유망시장 터키, fta로 활짝...

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2013년 4월 이아름 연구원 명진호 수석연구원 문병기 연구원 ISSN 2093-3118 Vol.12 No.22 유망시장 터키, FTA로 활짝 열린다 - 5/1일 한터키 FTA 발효, 수출 유망 산업 및 품목을 중심으로

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Page 1: 유망시장 터키, FTA로 활짝 열린다tradenavi.or.kr/CmsWeb/resource/attach/FTA_EM/TR/TR_FTA... · 2014-03-26 · 2 유망시장 터키, fta로 활짝 열린다 2. 한‧터키

2013년 4월

이아름 연구원명진호 수석연구원문병기 연구원

ISSN 2093-3118

Vol12 No22

유망시장 터키FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및 품목을 중심으로

목차

[요 약]

Ⅰ 한터키 FTA 추진현황과 주요내용 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

Ⅱ 한터키 FTA의 의의 ndash 유망 신흥시장 선점 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 7

Ⅲ 한middot터키 교역 및 투자 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot20

Ⅳ 한터키 FTA 수출 유망품목 분석 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot25

Ⅴ 결론 및 시사점 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot31

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot34

984026 보고서 내용 문의처이 아 름 연구원 ( 02-6000-5351 eras1227kitanet)

명 진 호 수석연구원 ( 02-6000-5263 thetotorokitanet) 문 병 기 연구원 ( 02-6000-5342 bkmunkitanet)

985172Trade Focus985173는 국제무역연구원에서 매주 월요일 이메일로 발송하는

KITA CEO Report와 국제무역연구원 홈페이지(httpiitkitanet)를

통해서도 제공되고 있사오니 참고하시기 바랍니다

IIT 국제무역연구원 ⅰ

유망 신흥국으로 주목받는 터키 이러한 터키 시장으로 가는 지름길인 한터키

FTA가 ‛1351일 발효된다 터키 경제에 대한 전 세계의 관심은 상당하다 주요

기관들이 BRICs 이후 차세대 신흥시장으로 꼽은 NEXT-11 MIKT VISTA

CIVETs 등에 모두 터키가 포함될 정도다 이처럼 터키 경제가 가진 잠재성을 고

려할 때 한터키 FTA에 거는 기대는 남다르다

터키는 지정학적으로 중요한 요충지이다 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 가

교인 동시에 이슬람 문화권으로서 다양한 시장으로 접근이 가능하다 또한 EU와

관세동맹을 체결한데다 유럽에 비해 저렴하고 풍부한 노동력까지 갖추었다 이러

한 장점 때문에 글로벌 기업의 생산기지로 투자가 지속되고 있다 게다가 터키 자

체만으로도 7천만이 넘는 내수시장을 보유하고 있고 경제성장과 함께 구매력도 늘

고 있다

이 같은 장점을 활용하기 위해 터키 현지에 우리 기업들도 다수 진출해 있다

터키 진출 우리 기업들은 한터키 FTA 발효로 한국産을 조달할 경우 관세 혜택을 통

해 비용 절감이 가능해진다 우리나라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 터키 진출

우리 기업뿐만 아니라 현지에 진출한 제3국 기업 터키 기업들로 수출 대상을 확

대할 수 있는 계기를 마련한 것이다 더욱이 우리의 경쟁국인 중국 일본에 비해

상당히 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 상당 기간의 선점효과를 누릴 전망이다

한터키 FTA 발효를 통해 우리의 관심이 높은 공산품의 경우 터키측 관세가 7년

내에 모두 철폐 된다 때문에 컬러TV 철도 차량 디젤 중소형 승용차 합성수지

자동차 부품 염료 지게차 등 對터키 주력 수출품은 FTA 관세 혜택이 상당할 것

으로 기대된다

또한 최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 휘발유 중소형차 냉연강판 섬유

사 윤활유 냉장고 내연기관 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 관세 혜택을 바

탕으로 추가적인 수출 확대가 기대되어 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를

벌릴 수 있을 전망이다

관세 혜택이 상당한 만큼 우리 업계는 유망 시장인 터키 시장 공략에 한터키

FTA를 적극 활용할 필요가 있다 이를 위해 관세율과 양허안 원산지 기준과 절

차 등을 면밀하게 검토해야 한다 또한 관세 혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필

요 약

ⅱ 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

요가 있다 정부 및 무역 유관기관도 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 및 교육

원산지 시스템 보급 등 FTA 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속해야 한다 또

한 중소업체들이 터키 현지에서 마케팅 채널을 확보할 수 있는 방안을 강구할 필

요가 있다

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스 클러치 브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37) 공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

【 유망품목 분석 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라

의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한

품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입

증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA

관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴

수 있는 품목

본 문

IIT 국제무역연구원 1

Ⅰ 한터키 FTA 추진현황과 주요내용

1 한터키 FTA 추진현황과 향후 일정

984026 ‛104월 협상이 개시된 한터키 FTA는 ‛128월 공식서명 하고 비준 절차를 거쳐

‛1351일 기본협정 및 상품 협정이 발효됨

한터키 FTA는 우리나라가 발효한 9번째 FTA로 발효 국가는 총 46개국으로 확

대됨

- 한터키 FTA 발효를 통해 우리나라 교역에서 FTA 상대국이 차지하는 비중은

348에서 352로 04p 늘어남1)

일본(공동연구 중2)) 중국 등 주요 경쟁국보다 우선적으로 FTA를 통해 유리한

조건을 선점 상당 기간의 선점효과 기대

984026 양국은 협정 발효 직후 서비스투자 협상을 개시하여 1년 이내에 동 협상을 타결

키로 합의

lt한 터키 FTA 추진 경과gt

일자 추진 경과2008 6 한터키 FTA 공동연구 개시

925 한터키 FTA 제1차 공동연구 회의(서울)

2009 326 한터키 FTA 제2차 공동연구 회의(앙카라)

5 한터키 FTA 공동연구 완료

2010 426-30 한터키 FTA 제1차 협상(앙카라)

719-23 한터키 FTA 제2차 협상(서울)

2011 37-11 한터키 FTA 제3차 협상(앙카라)

2012 37-10 한터키 FTA 제4차 협상 및 잠정합의(서울)

3 26 한터키 FTA 기본협정 및 상품무역협정 가서명

8 1 한터키 FTA 기본협정 및 상품무역협정 정식서명

8 29 한터키 FTA 기본협정 및 상품무역협정 비준동의안 국회 제출

1122 한터키 FTA 비준동의안 국회 본회의 통과

2013 1 10~ 한터키 FTA 관련 법안 터키 의회 통과 이후 관보 게재 절차 추진

2013 5 1 한터키 FTA 발효

발효 후 1년내 발효 직후 서비스투자 협상 개시 및 1년 이내 타결 추진

자료 산업통상자원부 코트라 섬유산업연합회

1) 한국무역협회 무역통계 바탕으로 계산

2) ‛1211월 제1차 공동연구 개시 ‛132월 제2차 공동연구

2 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

2 한터키 FTA 상품협정의 주요내용

(1) 상품양허

984026 FTA 발효후 10년내 양측 모두 수입액 기준으로 거의 모든 품목(우리 996 터키

1000)의 관세를 철폐

(수입액 기준) 발효 즉시 터키는 538 우리나라는 825의 관세를 철폐하고

조기 철폐라 할 수 있는 5년 내 철폐 비중은 터키 779 우리나라 936에 달

하고 최종적으로 10년 이내에 터키는 1000 관세를 철폐하고 우리나라는

996의 관세를 철폐

우리측 관심 품목인 터키의 공산품 관세는 7년내 100(품목수 및 수입액 기준

모두 해당) 철폐되며 우리측 민감 품목인 농수산물 795개 품목(총 품목수의

67) 등은 양허 제외됨

lt한 터키 FTA 양허 수준 비교gt(단위 개 백만 달러)

양허단계우리 양허 터키 양허

품목수 비중 수입액 비중 품목수 비중 수입액 비중즉시 9559 805 2964 825 7868 650 2064 538

3년 200 17 144 40 350 29 338 88

5년 434 37 254 71 975 81 588 153

(5년내소계) 10193 859 336 936 9193 760 2990 779

7년 비선형 4 00 169 44

7년 150 13 27 08 869 72 676 176

10년 609 51 188 52 801 66 17 00

(10년내소계) 10592 922 3578 996 10867 898 3837 1000

관세감축(RD) 134 11 02 01 175 14 00 00

양허제외

795 67 12 03 1060 88 02 00

E(standstill) 599 50 11 03 748 62 01 00

NS(standstill배제) 180 15 00 00 312 26 00 00

R 16 01 00 00

총합계 11881 1000 359 1000 12102 1000 3837 1000 주1 품목수는 HS 10단위 기준 수입액은 2007~2009년 평균 수입액 기준

주2 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일 하게 철폐해 가는

균등 철폐 방식과 구분

주3 양허 스케쥴 비고란에 적시된 감축 관세율 적용

주4 FTA 발효 이후에도 관세의 변동이 없는 양허제외 카테고리에는 E(양허표 상의 기준 세율 유지

의무) NS(기준 세율 유지하나 WTO 양허세율 범위내 조정 가능) R(FTA 협상에서 완전히 배제 모

든 의무 제외) 등이 포함

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 3

984026 對터키 수입품은 농수산물 비중이 작고 주로 광물 제품을 수입하고 있어 관세 철폐의

영향은 미미할 것으로 보이는 반면 우리의 주력 수출품인 공산품은 7년내 전 품목의

관세 철폐 효과 기대

농수산물의 對터키 수입은 연간 49백만 달러(‛12년도 기준)로 크지 않고 쌀 쇠

고기 돼지고기 닭고기 고추 마늘 양파 포도 오렌지 명태 등 주요 농수산물

795개 품목은 양허제외 되어 있어 농수산분야 개방 부담은 적은 편임

또한 對터키 주요 수입품은 기타 석유제품(액화 석유가스탄화수소 등) 대리석 진

주암 등 비금속 광물 나프타 아연광 등 광물 자원이 상당 부분을 차지해 관세

철폐로 인한 영향은 미미할 것으로 보임

lt한 터키 FTA 상품양허 유형별 주요 품목gt

한국 양허 주요 품목 양허유형

터키 양허 주요 품목주요품목 품목수 품목수 주요품목

파스타 토마토페이스트 건포도 토마토케찹 조제식료품 타임및월계수잎 밀(사료용) 공기조절기 금속절삭가공기계 냉장고 모자 아연광 양탄자 의료용기기 광물성연료(나프타 원유)

9559 즉시 철폐 7868

인스턴트커피 담배(완성품) 라면 소주 김치 맥주 ABS 합성수지 기타플라스틱제품 일부평판압연제품 신변장식용품 포트랜드시멘트 합판 섬유판 파티클보드 조립식목재건축물 철도차량부품

내시경 농약 밸브 베어링 변압기부품 펌프 계측기 대리석

200 3년 철폐 350차량용고무타이어 공기조절기 원동기와펌프 볼트와너트 가열난방기

초코렛(속을채운것) 올리브유(버진) 드롭프스 레몬 스파게티 사탕수수 참다랑어 조립식목재건축물 제재목 전동축 알루미늄의 판middot쉬트

434 5년 철폐 975

밀의글루텐 인삼류 선인장 청어 기타자동차부품 면사 편직물 일부합성필라멘트사 합성필라멘트사직물 냉장고 전동기 가솔린디젤 중middot대형

- 0 7년 비선형 4가솔린디젤 1600cc이하 소형차(4개세번)

잼 버터조제품 헤즐너트 무화과(신선건조) 양모사 섬수모사 직물 합판 섬유판 파티클보드(PB)

150 7년 철폐 869튤립 글라디올러스 밀크알부민 양모및섬수모혼방직물 기어박스 평판압연제품 칼라 TV 세탁기

잎담배(오리엔트종) 밀기루 레몬주스 와인 파래 김 피스타치오

609 10년 철폐 801잎담배(황색종) 양배추 오이 감자 고등어 연어 넙치 참다랑어

보조사료 해삼 멸치 134 RD(관세감축) 175요구르트 추잉껌 마가린 설탕과자 송어

쇠고기 돼지고기 닭고기 고추 마늘 양파 포도 오렌지 감귤 갑오징어(냉동) 꿀 전복 밤 잣 대추 호두

599E

(standstill)748 혼합주스 파인애플 버찌 살구

기타궐련 로얄제리 아이스크림 180NS

(standstill 배제)

312 닭고기 유장 치즈 벼

쌀 16 R 0 -

주 RD-양측 양허스케줄 비고란에 적시된 감축 관세율 적용

E-양허표상의 기준 세율 유지(standstill 의무 적용)

NS-standstill(동결)의무로부터 제외(적용세율을 WTO 양허세율 범위내에서 조정 가능)

R-FTA 협상에서 완전히 배제된 품목으로 협정상 모든 의무에서 제외

자료 산업통상자원부

4 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

터키측 공산품 수입 관세는 발효 이후 7년내 모두 철폐 되며 우리의 주력 수출

품목 가운데 소형 승용차 일부의 경우 lsquo7년 비선형rsquo으로 개방토록 하여 발효 초기

에 보다 큰 관세 인하 효과가 나도록 배려

- 기준 관세가 같을 경우 lsquo7년 비선형 철폐rsquo가 lsquo7년 균등 철폐rsquo보다 발효 초기에 더

큰 폭의 관세 인하 효과가 나타남

7년 비선형 철폐 품목은 1600cc 이하 소형 자동차(가솔린디젤 모두 포함)로 터키측 HS 코

드 8703221010 8703231911 8703311010 8703321911 등 4개 세번임

lt7년 비선형 관세 철폐의 예gt

양허유형

기준관세

이행 1년차

이행 2년차

이행 3년차

이행 4년차

이행 5년차

이행 6년차

이행 7년차

이행 8년차

7년 100 875 75 625 50 375 25 125 00

7년비선형

100 85 70 583 467 350 233 117 00

자료 한터키 FTA 협정문

섬유의 경우 터키측 관세 0~12가 발효 5년 내로 철폐되는 것과 동시에 현재

터키측이 섬유 제품에 부과중인 20의 조정 관세(일종의 산업 보호 관세)도 면제

혜택을 받게 됨3)

【참고】한터키 FTA 관세 인하 방식

한터키 FTA의 관세 철폐 방식은

방식이 아닌

방식을 채택 예를 들어 협

정문 상에 같은 3년 철폐라 할지라도

- 한미 FTA 등

방식은 3단계에 걸쳐(13씩) 관세 철폐

- 한터키 및 한EU FTA 등

방식은 4단계(14씩)에 걸쳐 관세 철폐

한터키 FTA는 발효일과 매년 1월 1일 기준으로 관세를 철폐하도록 규정하여 발효

일을 기준으로 하는 한EU FTA와 구분

lt관세 철폐 방식 비교gt

이행 1년차 이행 2년차 이행 3년차 이행 4년차한터키 FTA ‛1351~1231일 ‛1411~1231일 ‛1511~1231일 ‛1611~1231일

한EU FTA ‛1171~‛12630일 ‛1271~‛13630일 ‛1371~‛14630일 ‛1471~‛15630일

자료 한터키 FTA 협정문 한EU FTA 협정문

3)「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 및 「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

IIT 국제무역연구원 5

(2) 원산지 기준 및 증명 절차

984026 EU와 터키가 관세동맹인 점을 고려하여 한EU FTA와 상당 부분 동일한 품목별 원산지

규정을 채택하고 있으며 다만 일부 품목에 대해서는 한EU FTA 보다 완화된

규정을 채택

설탕과자(HS 1704) 초콜릿코코아 함유 조제 식료품(HS 1806) 미과 및 비스킷

(HS 190590) 등 일부 가공 식품에 대해서 한EU FTA 보다 완화된 원산지 규정

(4단위 변경 기준) 채택

면사(HS 5205) 인조필라멘트사 직물(HS 5408) 재생 또는 반합성 스테이플 섬

유사(HS 5510) 등의 섬유 품목에 대해서는 연간 200메트릭톤의 원산지 기준 예

외 쿼터를 규정

984026 원산지 증명서 발급은 한EU FTA 보다 자율성이 확대되어 자율증명방식을 채택하고

있으며 증명서식 또한 송품장 등 상업서류로 갈음하고 있음

한EU FTA의 경우 관련 규정을 두고 있어 인증수출자만이 원산지 증명서 작성이

가능했으나 한터키 FTA는 인증에 대한 제한없이 수출자가 원산지 증명서를 작

성할 수 있도록 규정함

lt협정별 FTA 원산지 증명서 발급기준 비교gt

협정상대 칠레 ASEAN EFTA 인도 미국 EU 터키

증명방식 자율증명 기관증명자율증명

(원산지인증)기관증명 자율증명

자율증명(원산지인증)

자율증명

증명주체 수출자 발급기관 수출자 발급기관생산자 수출자수입자

인증수출자 수출자

증명서유효기간

2년 6개월 1년 1년 4년 1년 1년

증명서식 통일증명서식 통일증명서식송품장 등 상업서류

통일증명서식 자율증명서식송품장 등 상업서류

송품장 등 상업서류

사용언어 영어 영어 영어 영어 영어 한국어 당사국 언어 영어

자료 산업통상자원부 관세청 한국무역협회

6 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

【참고】한터키 FTA 원산지 신고서 문안4)

해당 제품이 확인될 수 있도록 충분히 상세하게 그 제품을 기술하는 송장 인도증

서 또는 그 밖의 상업서류 상에 수출자가 특정 원산지신고서 문안을 작성

lt원산지 신고서 문안gt

The exporter of the products covered by this document declares that except where otherwise clearly indicated these products are of ① preferential origin

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip② (Place and date)

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip③

(Signature of the exporter in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)

①란 lsquo제품의 원산지를 작성 (예 KR KOREA TR TURKEY)

②란 lsquo원산지신고서 작성장소와 작성일자rsquo를 작성

해당 서류에 장소와 일자가 기재되어 있는 경우 작성생략 가능 (해당서류에 장

소와 일자가 기재되어 있지 않거나 다른 경우에는 작성해야 함)

③란 lsquo수출자의 서명과 신고서에 서명하는 인의 이름rsquo이 명확히 기재되어야 함

4) 「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침 ‛134월 관세청 자유무역협정집행기획관실

IIT 국제무역연구원 7

Ⅱ 한터키 FTA의 의의 - 유망 신흥시장 선점

1 터키 시장의 잠재력

① 경제 개관

984026 ‛11년 기준 터키의 GDP 규모는 7726억 달러 1인당 국민소득은 10491억 달러

이며 현재 꾸준히 증가 추세임

세계은행의 국가별 소득 기준5)에 따르면 터키는 상위중소득국(Upper-middle-

income economies)으로 분류

lt터키의 경제현황gt

연도 2007 2008 2009 2010 2011명목 GDP(억달러) 6462 7263 6129 7282 7726

명목 1인당 국민소득(달러) 9232 10240 8530 10008 10491

실질 GDP 성장률() 47 07 -48 92 85

자료 Global Insight

984026 ‛11년 터키는 IMF 등 주요 국제기구 예상치(75) 보다 높은 경제성장률(85)을

기록하는 등 높은 성장세를 보여왔으며 향후 성장폭이 줄어들더라도 증가 추세는

지속될 것으로 기대

‛02년부터 ‛11년까지 10년간 연평균 6대의 높은 성장률을 기록

lt터키 분기별 경제성장률gt lt2013년 터키 경제성장 전망gt

경제전망기관

2008 2009 2010 2011 2012f 2013f

IMF 07 -48 92 85 30 35

세계은행 07 -48 92 85 29 40

OECD 07 -48 92 85 29 41

Global Insight

07 -48 92 85 25 40

EIU 08 -51 93 86 28 39

자료 EIU 주 ‛12~‛13년은 전망치

자료 IMF WB OECD Global Insight EIU

5) 하위소득국 $1025 이하 하위중소득국 $1026 이상~ $4035 이하 상위중소득국 $4036 이상 $12475 이하

고소득국 $12476 이상 고소득 OECD 회원국

8 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

② 탄탄한 노동시장과 유망한 내수시장

984026 터키는 ‛12년 기준 7천 4백만 명으로 거대한 내수시장을 보유 특히 젊은 층

인구가 많아 풍부한 노동력과 향후 구매력 확대 기대

유럽 국가와 비교하면 터키는 독일에 이어 두 번째로 인구가 많은 나라로 선진국

인 유럽국가보다 인구 증가율도 높은 추세임

- ‛11년 기준 터키의 인구증가율이 121인 반면 저출산 경향을 보이는 EU는

027 독일은 ndash006임

lt터키와 유럽과의 인구 증가율 비교gt(단위 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011유럽 055 057 052 037 031 032

EU 042 046 044 034 028 027

독일 -011 -013 -019 -025 -015 -006

터키 134 134 132 129 125 121

자료 World Bank

특히 전체 인구의 60 이상이 35세 이하의 젊은 층 인구로 노동력이 풍부하고

향후 구매력 확대시 내수 시장의 가치도 상당할 전망

- 생산가능인구(15~64세)가 ‛90년 3천만 명이었지만 꾸준히 증가 추세를 보여

‛11년 5천만 명까지 확대

lt터키의 생산가능인구 추이gt

구 분 ‛90년 ‛11년 연평균증가율

0~14세19679 19125

-03(364) (260)

15~64세32402 50034

40(599) (679)

65 이상2049 4481

74(38) (61)

총계 54130 73640 28

(단위 천 명)

주 생산가능인구는 15-64세

자료 World Bank

주 ( )안은 비중

자료 World Bank

IIT 국제무역연구원 9

③ 국제적 평가 개선

984026 세계 주요 신용평가사 무디스 피치 등이 터키 신용등급을 상향 조정하면서 터키

시장의 중요성이 주목

무디스는 ‛126월에 터키의 신용등급을 Ba2에서 Ba1으로 같은 해 11월에 피치

는 BB+에서 BBB-로 상향 조정

- 신용등급 상향 이유로 피치는 터키의 공공부채 및 경상수지 적자 감소 수출다

변화 인플레이션율 하락 건전한 은행시스템 등을 높이 평가

최근 터키 신용등급은 무디스가 Ba1 피치가 BB 스탠더드 앤드 푸어스(SampP)는

BBB-이며 향후 평가등급에 대한 전망은 무디스가 lsquo긍정적rsquo이고 나머지 두 기관

도 안정적으로 평가

lt주요 기관별 터키의 평가등급gt

평가 기관 종전 평가등급 최근 평가등급 향후 평가등급 전망

무디스 Ba2

(‛116월)Ba1

(‛126월)긍정적

(‛126월)

SampPBB

(‛115월)BB

(‛131월)안정적

(‛131월)

피치BB+

(‛116월)BBB-

(‛1211월)안정적

(‛1211월)

자료 국제금융센터

【참고】유망시장 터키

국내외 주요 금융기관 및 연구 기관이 유망한 신흥시장으로 터키를 꼽음

- NEXT-11 터키 한국 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 멕시코 나이

지리아 파키스탄 필리핀 베트남(골드만 삭스)

- MIKT 터키 한국 멕시코 인도네시아(골드만 삭스)

- POST 붐(VM) 터키 폴란드 슬로바키아 베트남(한국무역협회)

- E7 터키 브라질 러시아 인도 중국 인도네시아 멕시코(코트라)

- VISTA 터키 베트남 인도네시아 남아공 아르헨티나(일본 브릭스 경제연

구소)

- CIVETs 터키 콜롬비아 인도네시아 베트남 이집트 남아공(HSBC 은행)

10 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

2 터키의 지정학적 중요성 - 거대시장 진출의 교두보

984026 터키는 유럽-아시아-중동을 연결하는 지정학적 요충지로 이슬람 문화권으로서 중동

시장의 관문으로 평가되며 중앙아시아 및 아프리카 진출의 교두보 역할도 수행

이슬람 개발도상국 8개국 회의(D-86)) 회교권경제협력기구(ECO7)) 흑해경제협

력기구(BSEC8)) 등 지역경제협력기구 설립 및 활동에 주도적인 역할 담당

중동 국가뿐만 아니라 중앙아시아 북부아프리카와도 인종적 역사적 유대관계가

깊어 터키를 활용할 경우 해당 시장 진출이 용이

984026 동시에 세계 최대의 경제규모를 자랑하는 EU시장 진출 교두보로서 활용가치가

상당함

터키는 ‛9512월에 EU와 관세동맹 체결로 관세 혜택을 받게 되며 유럽으로 진출

할 수 있는 거점으로서 주목되기 시작

독일 영국 등 EU국가와 미국 일본 등 선진국이 EU확대에 대비하여 다수의 글

로벌 기업이 주요 생산기지로 터키를 선택

- EU로의 시장접근(관세 혜택) 지정학적 중요성 풍부한 노동력 큰 내수 시장

규모 등이 유리하게 작용

lt터키에 생산기지를 구축한 주요 기업gt

분야 기업(국가)자동차 Ford(미국) Renault(프랑스) Toyota(일본) Fiat(이탈리아) 현대자동차(한국)

IT Microsoft(미국) Oracle(미국) IBM(미국)

석유화학 BP(영국) Royal Dutch Shell(네덜란드)

원유middot가스 Royal Dutch Shell(네덜란드) Exxon Mobil(미국)

자료 터키 투자청(Ispat) 수출입은행 해외경제연구소

6) D-8 터키 나이지리아 말레이시아 방글라데시 인도네시아 파키스탄 이집트 이란 등 이슬람 개도국 8개 회원

7) ECO(Economic Cooperation Organization) 터키 이란 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이잔 카자흐스탄

키르기즈스탄 타지키스탄 투르크메니스탄 우즈베키스탄 등 총 10개국

8) BSEC(Black Sea Economic Cooperation) 터키 그루지아 그리스 러시아 루마니아 몰도바 불가리아 세르비

아 아르메니아 아제르바이잔 알바니아 우크라이나 등 총 12개국

IIT 국제무역연구원 11

3 성장안정을 위한 중기개발프로그램(MTP)9) 등 터키 경제정책 주목

984026 MTP의 ‛13~‛15년 목표는 잠재 성장률 달성 경상수지 적자 감소 인플레이션

감소 공공재정 건실화 등 경제 성장과 더불어 경제 안정화를 반영

터키 경제에 대해 유망한 성장성이 주목받는 동시에 안정화의 필요성이 지속적으

로 제기되어 왔었고 앞서 언급한 대로 안정화 노력(공공부채 및 경상수지 적자

감소 인플레이션율 하락 등)이 긍정적 평가를 받으며 국가 신용등급 상향 조정

구체적으로 경제성장률은 ‛13년 40 ‛14년 ‛15년은 각각 50 등으로 지속적인

성장을 목표로 하는 동시에 실업률은 ‛15년까지 87로 낮추는 것을 목표로 함

- 경제성장은 2015년까지 GDP가 9980억 달러 1인당 GDP는 12859달러 달성

을 목표로 지속적 성장 추구

또한 GDP 대비 경상수지 적자는 ‛13년 71 2014년 69 2015년 65를 낮

추는 것을 목표로 하고 소비자 물가지수도 연평균 50로 안정화되길 기대하고

있음

- 경상수지 적자폭 축소와 물가 급등 해소 등을 통해 경제의 불안정 요소를 해소

하고 안정적 발전 도모

ltMTP로 인한 주요 경제지표 예상 추이gt

연도 2012f 2013f 2014f 2015f

GDP(10억 달러) 799 858 919 998

1인당 GDP(달러) 10673 11318 11982 12859

실질 경제성장률() 32 40 50 50

실업률() 90 89 88 87

경상수지(10억 달러) -587 -607 -636 -647

경상수지GDP() -73 -71 -69 -65

연간 소비자물가지수 변화율() 74 53 50 50

자료 터키 국가기획청(Ministry of Development)

9) 터키 정부가 매년 하반기 발표하는 3개년 중기 경제프로그램(mid-term economic program)

12 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

4 터키 수입시장 다변화 추세

984026 터키 수입시장은 ‛06~‛12년까지 연평균 92의 견고한 성장세를 보임

세계 금융위기와 EU 재정위기 영향으로 ‛09년과 ‛12년 마이너스를 기록하기도

했지만 터키 수입시장은 높은 증가세를 이어왔으며 ‛10년과 ‛11년에는 전년 동

기 대비 30이상 증가

lt터키의 수입시장 동향gt (단위 억 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년연평균

금액(증가율)

1398 1704 2017 1409 1838 2411 2366 92

(199) (219) (184) (-301) (304) (312) (-19)

주 ( ) 안은 전년동기대비 증가율

자료 Turkish Statistical Institute GTA

984026 터키의 수입시장은 EU에 대한 의존도가 상당히 높은 편이었지만 최근 중국의 수입

점유율이 상승하는 추세

터키 수입시장內 EU 점유율은 ‛06년 425 ‛11년 378 ‛12년 369로 점

차 낮아지고 있지만 여전히 30 이상의 많은 비중을 차지

한편 중국의 터키 수입시장 점유율은 ‛06년에 6대였지만 현재 9대까지 확대

lt터키 수입 시장의 국별 비중gt(단위 억 달러)

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EU 595 687 747 565 715 910 873

중국 97 133 156 127 170 217 213

미국 63 82 119 86 122 160 141

한국 36 44 41 31 47 63 57

일본 32 37 40 28 33 43 36

자료 Turkish Statistical Institute GTA

IIT 국제무역연구원 13

5 터키의 주요 유망산업

(1) 자동차 산업

984026 최근 터키 자동차 생산 및 판매는 유럽의 재정위기로 다소 침체되었으나 2013년

부터 성장세를 점차 회복할 것으로 전망

터키 자동차 생산은 최대 수출 상대인 유럽의 경제위기로 다소 침체되었으나 점

차 회복세를 보이며 ‛14~‛17년까지 매년 7 이상의 견고한 성장세를 보일 전망

터키의 자동차 내수판매도 EU 재정위기가 다소 안정화되고 소비심리가 살아나면

서 ‛13~‛17년 동안 연평균 69의 증가율을 기록할 것으로 기대

lt터키의 자동차 생산 및 소비 동향gt (단위 천 대 )

연도 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

생산량1095 1189 1073 1106 1183 1283 1390 1502

(259) (86) (-98) (31) (70) (84) (84) (80)

판매량791 908 815 860 921 987 1055 1123

(373) (148) (-103) (56) (70) (72) (69) (65)

주 ( ) 안은 전년 동기대비 증가율 ‛13년 부터는 전망치

자료 세계자동차공업연합회(OICA) 터키자동차협회(OSD)

984026 터키 내수시장 및 EU 아시아 시장 진출을 위한 자동차 생산기지로 각광받으며

아시아와 유럽으로부터의 신규 투자가 지속 증가

유럽 아시아 중동 북아프리카를 연결하는 지정학적 요충지 EU 국가와 비교할

때 저렴한 노동비용 및 ‛96년 EU와의 관세동맹 체결 등 생산기지로서 매력적인

투자처로 글로벌 기업들의 직접투자가 꾸준히 이루어지고 있음

- Fiat Renault Ford Peugeot Toyota 등 해외 메이저 자동차 기업들이 현지

업체와의 합작 기술제공 단독투자 등 다양한 형태로 터키에 진출

- 현대자동차는 터키 현지 기업인 Kibar Group과 합작으로 터키에서 완성차를

생산수출 하고 있으며 ‛12년도에 전년 대비 5 증가한 68만 대를 수출하여

전체 터키 자동차 수출의 91를 차지

14 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키 내 외국계 자동차 기업 진출 현황gt lt터키 소재 완성차 기업 수출 현황gt

(단위 천 대 )

기업 모기업 소재국 진출 형태Fiat 이탈리아 Tofas와 합작

Mercedes Benz 독일 Daimler AG와 합작Renault 프랑스 Oyak과 합작MAN 독일 단독 투자

Peugeot 프랑스 기술제공(license)Land Rover 영국 기술제공(license)

Ford 미국 Koc Group과 합작Isuzu 일본 Anadolu Group과 합작

Hyundai 한국 Kibar Group과 합작Toyota 일본 단독투자Honda 일본 단독투자

Mitsubishi 일본 기술제공(license)Tata 인도 기술제공(license)

기업 수출 비중OYAK RENAULT 2272 305

FORD OTOSAN 1911 256

TOFAS 1541 207

HYUNDAI ASSAN 675 91

TOYOTA 635 85

TURK TRAKTOR 146 20

KARSAN 110 15

HONDA TURKIYE 80 11

M BENZ TURK 41 05

OTHER 44 06

총계 7454 1000

자료 터키 투자청(Ispat) 글로벌윈도우 주 ‛12년도 기준

자료 세계자동차공업연합회(OICA)

984026 터키는 과중한 세금으로 아직 개인 차량 소유가 높지 않지만 빠른 경제성장에

따른 구매력 확대로 자동차 내수시장의 성장이 기대됨

차량 가격의 40~12010)에 해당하는 특별소비세와 공산품에 대한 부가가치세

(18) 부과는 차량 가격을 크게 인상시켜 자동차 산업의 내수 활성화를 저해

터키의 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년도 기준 1161명으로 유럽 국가와

비교하면 최하위 수준을 유지하고 있으나 빠른 경제성장에 따른 구매력 증가로

향후 승용차 보급률은 지속적으로 늘어날 것으로 보임

- 특히 정부의 차량 및 휘발유 가격에 대한 세금 인하로 자동차 가격과 차량 유

지비가 낮아질 경우 승용차 보급률 상승에 따라 자동차 및 자동차 부품 시장이

활성화될 것으로 기대

10) 자동차에 대한 특별소비세는 실린더 용량에 따라 차량 가격의 40(1600 이하인 경우) 80(1800까지)

120(1800 초과의 경우)가 부과

IIT 국제무역연구원 15

lt유럽 주요국 승용차 보유대수 추이gt lt터키 승용차 보유대수 동향gt(단위 천 명당 보유대수) (단위 천 명당 보유대수)

주 ‛12년은 추정치

자료 BMI

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI

984026 자동차 가운데 판매 비중은 승용차가 가장 크며 소비 증가율이 가장 높은 유형은

상용차에 속하는 경상용차가 꼽힘

자동차 유형별 판매 비중은 승용차가 가장 높으며 상용차에 속하는 경상용차 대

형트럭 버스가 그 뒤를 이음

자동차 유형별 소비 증가율은 경상용차가 가장 높고 이어 대형트럭 승용차 순으

로 높으며 반대로 대중교통인 버스 판매는 오히려 하락 추세

향후 무역규모 증가와 인프라 투자 확대에 따라 대형트럭도 2013년 이후부터

58 이상의 소비증가율을 보일 전망

lt터키의 자동차 유형별 판매 동향gt(단위 천 대 )

구분 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

승용차5098 5935 5563 5792 6122 6490 6868 7250

(378) (164) (-63) (41) (57) (60) (58) (56)

상용차 2810 3142 2583 2810 3084 3380 3679 3984

(364) (118) (-178) (88) (98) (96) (89) (83)

경상용차2511 2709 2215 2423 2674 2944 3218 3496

(341) (79) (-182) (94) (103) (101) (93) (87)

대형트럭284 408 344 364 387 413 439 466

(902) (438) (-158) (58) (66) (67) (63) (61)

버스15 25 24 24 23 23 22 22

(-602) (660) (-48) (-17) (-21) (-23) (-24) (-25)

주1 2012년 이후는 BMI 전망치

주2 ( )안은 전년대비 증가율

자료 터키자동차협회(OSD) BMI

16 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 건설 산업

984026 터키 정부는 부족한 인프라를 확대하고 경제성장을 촉진하기 위해 고속도로 및 철도

건설 철도 수송량 확대 등 대형 프로젝트를 추진하면서 건설 산업이 활성화

제9차 7개년 경제개발계획(‛07~‛13년)의 터키 정부예산에서 교통 및 통신 에너

지 인프라 개선에 전체 예산의 316(618억 리라) 투입 예정

lt분야별 터키 정부예산 배정금액(‛06~13년)gt(단위 백만 리라 )

분야2006년 2013년 2007~2013년

금액 비율 금액 비율 금액 비율농업 1375 77 5040 118 17278 102

광업 640 36 1141 27 5514 33

제조업 445 25 169 04 1517 09

에너지 2579 142 2592 60 17750 105

교통middot통신 5674 318 10984 256 44023 260

관광 48 03 198 05 768 05

주택 건설 109 06 390 09 1310 08

교육 2494 140 9399 219 32405 191

보건 1268 71 3702 86 14293 84

기타 3243 182 9239 216 34636 204

합계 17824 100 42855 100 169495 100

주 $1=18TL로 교통통신 에너지 분야 예산 618억 터키 리라는 약 343억 달러 규모

자료 터키국가기획청(DPT)

‛10년 183의 높은 성장률을 기록했던 건설 산업은 ‛12년 06 성장에 그쳤으

나 경제개발계획 추진으로 향후 건설투자액이 증가하며 이에 따라 건설 산업의

성장률과 GDP 대비 비중도 상승할 전망

- 건설 산업이 터키 경제에서 차지하는 비중은 ‛10년에 42에서 ‛14년에 46로

상승할 것으로 예상

- ‛10년과 ‛11년 터키의 GDP 성장률은 각각 92 85이었지만 건설 산업은

183와 112의 높은 성장률을 기록하여 GDP 성장률을 크게 상회

IIT 국제무역연구원 17

lt터키의 건설산업 지표 추이gt lt터키의 인프라 분야별 투자 추이gt

(단위 십억 달러 )

연 도 규 모 실질 성장률 GDP 비중

2010 303 183 42

2011 344 112 45

2012 343 06 44

2013f 387 69 45

2014f 436 65 46

2015f

488 60 46

2016f

538 56 46

2017f 589 53 46

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI Turkish Statistical Institute

984026 대형 교통 인프라 프로젝트를 다수 추진함에 따라 교통분야 예산이 증가하고 있으며

우리 기업도 적극적으로 진출하고 있음

공항과 항구 철도 도로 및 교량 등 산업민생 전반에 큰 영향을 미치는 물류 관련

인프라 프로젝트를 다수 계획중

lt최근 터키의 교통 인프라 프로젝트gt

분야 프로젝트명 예상 금액(백만 달러) 기간(연도)

공항 이스탄불 제3공항 - 2012~2015

항구 Northern Aegean Candari 항구 3100 2011~2013

철도

이스탄불 지하철 확장 1157 2008~2013

보스포루스 해협 밑 마메레이 터널 공사 3160 2004~2013

이스탄불-앙카라 고속철도 785 2003~

부르사(Bursa) 철도 건설 - 2011

터키-불가리아 고속철도 - 2011~2016

20km 이스탄불 지하철 - -

도시철도 노선 이스탄불 784 2011~2014

비단길 철도 30000 ~2023

도로와

다리

골든 혼 다리 190 2009~

차낙칼레 해협 위의 다리 건설 463 2004~2023

보스포루스 도로터널 BOT 1100 ~2015

이스탄불 고속도로 8200 2011~2017

북부 마르마라 고속도로 6500 2010~2015

자료 BMI

18 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

터키의 ‛13년 교통분야 투자예산은 135억 리라로 ‛12년 120억 리라 대비 125

증가

이에 따라 현대로템 SK건설 등 우리 기업들이 터키 건설시장에 본격적으로 진출

하고 있음

- 현대로템이 고속철도망 건설사업에 참여하고 있고 터키는 우리 기업의 추가적인

참여를 희망

- SK건설 컨소시엄이 터키 해저터널 건설 사업에 참여 중

lt터키의 교통분야 투자예산gt(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

철도청(TCDD)

Ankara(앙카라)-Istanbul(이스탄불) Ankara(앙카라)-Sivas(시

바스) Ankara(앙카라)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르) Bandirma

(반드르마)-Bursa(부르사)-Ayazma(아야즈마) 구간 고속철도

개통

400449

(110)

도로청(TCK)

국도와 지방도 건설

Ankara(앙카라)-Samsun(삼순) Sivrihisar(시

브리히사르)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르)

Kavak(카바크)-Merzifon(메르지폰) Samsun

(삼순)-Bafra(바프라)-Sinop(시놉) 구간

295280

348

(240)

고속도로 건설 53

기반시설투자청(Infrastructure

Investment General

Directorate)

마르마라이 프로젝트(10억 리라투자) Kars(카르스)-Tbilisi

(티빌리시)-Bacu(바쿠) 구간 철도 프로젝트 투자 계획130 200

교통통신해양부 앙카라 메트로 프로젝트 126

BOTAS(국영 가스회사) - - 64

항공청(DHMI) - - 43

그 외 - - 120

합계 12001350

(125)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 1350억 터키 리라는 75억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

984026 전력수요 증가에 따라 해외로부터의 전력 수입이 크게 상승하고 있어 안정적인 에너지

확보를 위한 투자 확대

IIT 국제무역연구원 19

터키의 ‛12년 전체 전력소비는 2419억Kwh로 전년대비 51 상승하였으며 전

체공급은 2449억Kwh로 전년대비 47 상승하였고 전력 수입은 58억 Kwh로

277 상승함11)

터키의 ‛13년 에너지 분야 투자예산은 42억 9000만 리라로 ‛12년 37억 3200

만 리라 대비 150 증가

lt터키의 에너지분야 투자예산gt

(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

수력청(DSI State Hydraulic

Works)

Deriner(데리네르) Yusufeli(유수페리) Kigi(키으) 수력발

전소와 건설 등 대규모 프로젝트164

200

(220)

EUAS(국영발전사 State

Electricity Generation Co)

Ambarli(암바를르) 화력발전소 프로젝트(2억 투자) Hamitabat (하미타밧) 가스 화력발전소 업그레이드 Seyitomer(세이퇴메르) 가스발전소 설비 투자 Yahyali(야흐얄르) 복합발전소 건설 등

8582

(-35)

TEDAS(터키 배전회사

Turkish Electricity

Distribution Co)

- 5071

(42)

TEIAS(터키송전회사) 380kV와 154kV의 송전소 송전 라인의 설치 6568

(45)

합계 373 429

(150)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 429억 터키 리라는 238억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

11) 주터키대한민국대사관 자료에 근거

20 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

Ⅲ 한터키 교역 및 투자 현황

984026 우리나라의 對터키 교역은 최근 6년간 매년 83씩 증가하고 있으며 ‛10년과

‛11년에는 30이상 급증

금융위기 및 유럽 재정위기 여파로 ‛09년과 ‛12년에는 다소 주춤한 모습을 보였

지만 꾸준한 증가세를 보이고 있음

수입 증가세가 수출 증가세를 앞서고 있지만 수출이 수입을 큰 규모로 상회하고

있어 연간 약 34억 달러 규모의 무역수지 흑자를 기록중

lt한국의 對터키 교역 동향gt (단위 백만 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년 연평균()

수출3036 4087 3773 2661 3753 5071 4552

70(91) (346) (-77) (-295) (411) (351) (-102)

수입194 282 362 434 516 805 672

230(525) (449) (285) (200) (188) (558) (-164)

교역3230 4369 4135 3095 4269 5876 5224

83(110) (353) (-54) (-252) (379) (376) (-111)

수지lt증감액gt

2842 3805 3411 2227 3237 4266 3880 3381백만 달러lt187gt lt963gt lt-394gt lt-1184gt lt1010gt lt1029gt lt-386gt

주 ( ) 안은 전년 동기 대비 증가율

자료 한국무역협회

984026 양국 교역 구조는 우리가 공산품 및 자본재를 수출하고 천연가스 석유제품과 비금속

광물 등을 수입하는 보완적인 산업간 무역형태

우리나라의 對터키 주요 수출품목은 자동차 및 부품 철강 섬유 선박해양구조물

및 부품 등 공산품과 자본재가 대부분을 차지

주요 수입품으로는 석유제품이 對터키 수입의 절반가량을 차지하는 가운데 정밀

화학원료 대리석 등 비금속광물 등이 뒤를 따름

- 수입 품목 가운데 직물제편물제 등의 의류와 가방 등 소비재도 수입되고 있음

IIT 국제무역연구원 21

lt우리나라의 對터키 15대 수출입 품목gt (단위 천 달러 )

수출 수입

품목명 2011년 2012 (비중) 품목명 2011년 2012년 (비중)

자동차 671404 443093 (97) 석유제품 289596 304591 (453)

합성수지 434152 395573 (87) 자동차부품 167513 65011 (97)

자동차부품 333004 310897 (68) 의류 41348 50754 (75)

선박해양구조물및부품 393773 299965 (66) 정밀화학원료 12320 15783 (23)

철강판 343809 270490 (59) 기타비금속광물 13445 12919 (19)

건설광산기계 265191 256674 (56) 가방 11726 12855 (19)

평판디스플레이및센서 150546 168582 (37) 기호식품 16428 12359 (18)

플라스틱 제품 164669 160416 (35) 정전(static electric)기기 8981 9871 (15)

원동기 및 펌프 116798 128032 (28) 형강 8838 7832 (12)

철도차량및부품 221630 126113 (28) 기타정밀화학제품 8092 7586 (11)

공기조절기 및 냉난방기 84403 112367 (25) 원동기 및 펌프 8149 7211 (11)

철강관및철강선 31846 112122 (25) 기계요소 4739 6736 (10)

합성고무 152683 103187 (23) 수산가공품 7077 6692 (10)

금속공작기계 56118 100332 (22) 의료용기기 5008 6219 (09)

무선통신기기 83645 89259 (20) 가정용회전(rotary electric)기기 8981 5670 (08)

소계 3503671 3077102 (676) 소계 612241 532089 (791)

총계 5070997 4552344 (1000) 총계 804624 672300 (1000)

주 MTI 3단위

자료 한국무역협회

984026 ‛12년 기준 우리 교역의 對터키 비중은 049 터키 교역의 우리 비중은 155로

비중이 크지는 않지만 소폭의 증가세를 보이고 있음12)

우리 수출의 터키 비중은 지난 10년간 053에서 083로 증가했고 수입에서는

008에서 013로 증가

터키 수입에서 우리나라가 차지하는 비중은 지난 10년간 177에서 233로 증가

12) ‛12년도 기준 터키는 우리나라의 25위 수출 상대 54위 수입 상대국이고 우리나라는 터키의 44위 수출 상대국

11위 수입 상대국

22 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt우리나라 교역의 터키 비중gt lt터키 교역의 우리나라 비중gt

자료 한국무역협회 State Institute of Statistics GTA

984026 우리나라의 對터키 투자는 ‛00년대 중반이후 최근 들어 투자 규모가 더욱 큰 폭으로

증가하고 있는 가운데 투자 분야는 제조업이 대부분을 차지

우리나라의 對터키 투자의 누적 실적(신고기준 ‛68~12년)은 총 122억 달러로

‛11년 14억 달러 ‛12년 30억 달러의 대규모 투자가 이루어짐

- ‛11년엔 금속가공 화학(도료) ‛12년도엔 자동차 및 자동차 부품 산업플랜트

등의 분야에서 대규모 투자가 이루어짐

lt우리나라 對터키 투자 현황gt (단위 건 백만 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 9 5 12 17 35 34 52 32 56 56 364

금액 26 3 53 40 131 90 247 67 144 295 1226

주 건수 및 금액은 신고기준 전체 실적은 ‛68년~‛12년말까지의 누적 실적

자료 한국수출입은행

對터키 투자를 업종별로 보면 제조업(706)이 대부분을 차지하는 가운데 건설업

(138) 광업(73) 도소매업(70)이 뒤를 이음

- EU와의 관세동맹 지정학적 위치 큰 규모의 내수시장을 활용하기 위한 제조업

투자가 많아 터키의 고용과 수출에 기여

- 터키의 자원 활용을 위한 광물 투자도 많고 최근에는 터키의 인프라 수요 충족

을 위한 건설업 투자도 급증하고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt우리나라 對터키 투자 업종별 현황gt(단위 천 달러)

업종대분류 신고금액 비중

제조업 865973 706

건설업 168976 138

광업 90000 73

도매 및 소매업 85809 70

기타 15660 13

전체 1226417 1000

주 ‛68년~‛12년까지의 누적 실적

자료 수출입은행

【참고】터키 진출 우리나라 주요 기업

회사명 진출연도투자금액(천 달러)

업종 취급분야 투자지역

포스코 2011 350000 기타 철강 STS냉연제품 이즈미트

현대자동차 1997 255000 제조업 자동차 이즈미트

효성 2007 130000 제조업 섬유 의류 체르케즈쾨이

대양에스케이메탈 2007 70000 제조업 스테인레스 스틸 테키르다으

KTampG 2007 55000 제조업 담배제조 이즈미트

호원 2007 43720 제조업자동차부품 건축

수처리설비 및 부품코자엘리

앗싼한일 1997 38000 제조업 자동차 내외장재 코자엘리

KCC터키공장 2006 37000 제조업자동차 선박도료 공업용

및 강관용 분체도료코자엘리

LG 전자 2008 28000 제조업 전자제품 이스탄불

포스코 터키 닐류페르 프로세싱 센터

2009 23500 제조업 코일 가공 부르사

CJ 투르옘 2004 20000 제조업 동물용 사료 부르사

자료 코트라

984026 터키의 對韓 투자는 ‛12년까지 1259만 달러 수준으로 규모는 작은 편이고 제조업과

서비스업 등이 주를 이루고 있음

제조업 가운데는 조명 서비스업 가운데 유통 터키 음식 아이스크림 등이 주를

이룸

24 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키의 對韓 투자 현황gt (단위 건 천 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 4 7 9 3 5 7 4 10 7 9 74

금액 186 317 446 224 362 1308 205 1977 916 2131 12594

주 건수 및 금액은 신고기준

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 25

Ⅳ 한터키 FTA 수출유망품목 분석

【 분석방법 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나

라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외

한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수

입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로

FTA 관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더

욱 벌릴 수 있는 품목

한middot터키 FTA 양허안 작성후 현재 HS 코드 변경으로 인해 일부 품목분류와 양

허안을 연구에 용이하도록 해석하여 실제와 상이할 수 있기 때문에 본문의

FTA 양허안과 세율은 참고 자료로만 활용 요망

26 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(1) 주력 수출 품목의 FTA 혜택13)

984026 對터키 주력 수출품인 TV와 부분품 철도차량 디젤 승용차 합성수지 염료 지게차

등도 터키 측의 관세 인하 및 철폐로 한터키 FTA의 대표 수혜 품목으로 꼽을 수

있음

對터키 주력 수출품인 중소형 디젤 승용차는 100의 높은 관세율이 5~7년에

걸쳐 철폐되어 중장기적으로 큰 폭의 관세 철폐 효과 기대

- 일부 승용차는 lsquo7년 비선형rsquo으로 양허되어 발효 초기에 관세 인하 혜택이 크게

나타남

차체의 부분품 기어박스 클러치 브레이크 등 자동차 부품 관세 (30~45)가

주로 7년에 걸쳐 철폐됨에 따라 현지 진출 완성차 업계를 대상으로 수출 확대 기대

TV(관세 140)는 7년에 걸쳐 TV 또는 TV 카메라 등의 부분품(50)은 발효

즉시 관세 혜택을 받게 되고 철도 차량의 경우 관세율이 17로 높지 않지만 단

가가 작지 않은 만큼 발효 즉시 수출에 도움이 될 것으로 보임

ABS 수지 폴리프로필렌 수지 고밀도 에틸렌 등 합성수지와 플라스틱 제품 등은

65의 관세가 발효 즉시 철폐되어 관세인하 효과가 즉각적으로 나타날 것으로

보임

염료 등 정밀화학제품은 65 관세가 발효 즉시 철폐되고 지게차는 45 관세

가 7년에 걸쳐 단계적으로 인하되며 터키의 관세 장벽이 점차 낮아질 예정

13) ‛08~‛12년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

IIT 국제무역연구원 27

lt주력 품목의 한 터키 FTA 수혜gt

터키측HS코드

품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

관세율()

양허유형

최종관세철폐시점

8528722000 영상기록기 또는 재생기를 갖춘 것 컬러TV 5236 140 7년 ‛2011일

8603100000 외부전원으로 주행하는 것 철도차량 2093 17 즉시 ‛1351일

87033219Motor Cars(실린더 용량 1500cc~

2500cc)

디젤 중형

승용차1733

- - -

8703321911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A14) ‛2011일

8703321912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703321913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703321990 기타 100 7년 ‛2011일

271019430015) Content Not Exceeding 0001 석유제품 1526 35 즉시 ‛1351일

8529909200

제85258011호 제85258019호 제

8527호 제8528호의 기기용

(텔레비전 카메라 TV 등)

텔레비전

부분품1052 50 즉시 ‛1351일

3903300000아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS)

공중합체

합성수지

(ABS수지)1052 65 즉시 ‛1351일

3902300000 프로필렌 공중합체(폴리프로필렌) 합성수지 1051 65 즉시 ‛1351일

72104900Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-

Alloy Steel

철강판

(용융 아연도

강판)

904

- - -

7210490010 탄소함유량전중량의 06 이상 00 - -

7210490010ex표면처리직사각형 이외의 모양단

순히 절단150 7년 ‛2011일

7210490090 기타 00 - -

7210490090ex표면처리직사각형이외의 모양 단

순히 절단150 7년 ‛2011일

87033110 Motor Cars(실린더 ~1500cc)디젤 소형

승용차855

- - -

8703311010 승용 자동차 100 7A ‛2011일

8703311090 기타 100 7년 ‛2011일

3920431000두께가 1밀리미터 이하인 것

(판 시트 필름 등)플라스틱 제품 839 65 즉시 ‛1351일

87082910Parts And Accessories

(차체의 그밖의) 자동차

부품363

- - -

8708291010 소호 제870110호에 해당 30 즉시 ‛1351일

8708291090 기타 30 7년 ‛2011일

8708402000 산업조립용의 것(기어박스) 자동차 부품 349 30 7년 ‛2011일

3901209000 기타(고밀도에틸렌) 합성수지 228 65 즉시 ‛1351일

3204160000 반응성염료 및 이들을 기제로 한 조제품 염료 144 65 즉시 ‛1351일

8427201900 기타 지게차 138 45 7년 ‛2011일

8708939000 기타(클러치) 자동차 부품 108 45 7년 ‛2011일

8708301000 산업조립용의 것(브레이크) 자동차 부품 102 30 7년 ‛2011일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

14) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

15) ‛12년 HS 코드 변경으로 새롭게 생겨난 세번으로 분류 양허유형 등은 실제와 다를 수 있음

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

Page 2: 유망시장 터키, FTA로 활짝 열린다tradenavi.or.kr/CmsWeb/resource/attach/FTA_EM/TR/TR_FTA... · 2014-03-26 · 2 유망시장 터키, fta로 활짝 열린다 2. 한‧터키

목차

[요 약]

Ⅰ 한터키 FTA 추진현황과 주요내용 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

Ⅱ 한터키 FTA의 의의 ndash 유망 신흥시장 선점 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 7

Ⅲ 한middot터키 교역 및 투자 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot20

Ⅳ 한터키 FTA 수출 유망품목 분석 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot25

Ⅴ 결론 및 시사점 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot31

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot34

984026 보고서 내용 문의처이 아 름 연구원 ( 02-6000-5351 eras1227kitanet)

명 진 호 수석연구원 ( 02-6000-5263 thetotorokitanet) 문 병 기 연구원 ( 02-6000-5342 bkmunkitanet)

985172Trade Focus985173는 국제무역연구원에서 매주 월요일 이메일로 발송하는

KITA CEO Report와 국제무역연구원 홈페이지(httpiitkitanet)를

통해서도 제공되고 있사오니 참고하시기 바랍니다

IIT 국제무역연구원 ⅰ

유망 신흥국으로 주목받는 터키 이러한 터키 시장으로 가는 지름길인 한터키

FTA가 ‛1351일 발효된다 터키 경제에 대한 전 세계의 관심은 상당하다 주요

기관들이 BRICs 이후 차세대 신흥시장으로 꼽은 NEXT-11 MIKT VISTA

CIVETs 등에 모두 터키가 포함될 정도다 이처럼 터키 경제가 가진 잠재성을 고

려할 때 한터키 FTA에 거는 기대는 남다르다

터키는 지정학적으로 중요한 요충지이다 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 가

교인 동시에 이슬람 문화권으로서 다양한 시장으로 접근이 가능하다 또한 EU와

관세동맹을 체결한데다 유럽에 비해 저렴하고 풍부한 노동력까지 갖추었다 이러

한 장점 때문에 글로벌 기업의 생산기지로 투자가 지속되고 있다 게다가 터키 자

체만으로도 7천만이 넘는 내수시장을 보유하고 있고 경제성장과 함께 구매력도 늘

고 있다

이 같은 장점을 활용하기 위해 터키 현지에 우리 기업들도 다수 진출해 있다

터키 진출 우리 기업들은 한터키 FTA 발효로 한국産을 조달할 경우 관세 혜택을 통

해 비용 절감이 가능해진다 우리나라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 터키 진출

우리 기업뿐만 아니라 현지에 진출한 제3국 기업 터키 기업들로 수출 대상을 확

대할 수 있는 계기를 마련한 것이다 더욱이 우리의 경쟁국인 중국 일본에 비해

상당히 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 상당 기간의 선점효과를 누릴 전망이다

한터키 FTA 발효를 통해 우리의 관심이 높은 공산품의 경우 터키측 관세가 7년

내에 모두 철폐 된다 때문에 컬러TV 철도 차량 디젤 중소형 승용차 합성수지

자동차 부품 염료 지게차 등 對터키 주력 수출품은 FTA 관세 혜택이 상당할 것

으로 기대된다

또한 최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 휘발유 중소형차 냉연강판 섬유

사 윤활유 냉장고 내연기관 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 관세 혜택을 바

탕으로 추가적인 수출 확대가 기대되어 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를

벌릴 수 있을 전망이다

관세 혜택이 상당한 만큼 우리 업계는 유망 시장인 터키 시장 공략에 한터키

FTA를 적극 활용할 필요가 있다 이를 위해 관세율과 양허안 원산지 기준과 절

차 등을 면밀하게 검토해야 한다 또한 관세 혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필

요 약

ⅱ 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

요가 있다 정부 및 무역 유관기관도 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 및 교육

원산지 시스템 보급 등 FTA 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속해야 한다 또

한 중소업체들이 터키 현지에서 마케팅 채널을 확보할 수 있는 방안을 강구할 필

요가 있다

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스 클러치 브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37) 공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

【 유망품목 분석 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라

의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한

품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입

증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA

관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴

수 있는 품목

본 문

IIT 국제무역연구원 1

Ⅰ 한터키 FTA 추진현황과 주요내용

1 한터키 FTA 추진현황과 향후 일정

984026 ‛104월 협상이 개시된 한터키 FTA는 ‛128월 공식서명 하고 비준 절차를 거쳐

‛1351일 기본협정 및 상품 협정이 발효됨

한터키 FTA는 우리나라가 발효한 9번째 FTA로 발효 국가는 총 46개국으로 확

대됨

- 한터키 FTA 발효를 통해 우리나라 교역에서 FTA 상대국이 차지하는 비중은

348에서 352로 04p 늘어남1)

일본(공동연구 중2)) 중국 등 주요 경쟁국보다 우선적으로 FTA를 통해 유리한

조건을 선점 상당 기간의 선점효과 기대

984026 양국은 협정 발효 직후 서비스투자 협상을 개시하여 1년 이내에 동 협상을 타결

키로 합의

lt한 터키 FTA 추진 경과gt

일자 추진 경과2008 6 한터키 FTA 공동연구 개시

925 한터키 FTA 제1차 공동연구 회의(서울)

2009 326 한터키 FTA 제2차 공동연구 회의(앙카라)

5 한터키 FTA 공동연구 완료

2010 426-30 한터키 FTA 제1차 협상(앙카라)

719-23 한터키 FTA 제2차 협상(서울)

2011 37-11 한터키 FTA 제3차 협상(앙카라)

2012 37-10 한터키 FTA 제4차 협상 및 잠정합의(서울)

3 26 한터키 FTA 기본협정 및 상품무역협정 가서명

8 1 한터키 FTA 기본협정 및 상품무역협정 정식서명

8 29 한터키 FTA 기본협정 및 상품무역협정 비준동의안 국회 제출

1122 한터키 FTA 비준동의안 국회 본회의 통과

2013 1 10~ 한터키 FTA 관련 법안 터키 의회 통과 이후 관보 게재 절차 추진

2013 5 1 한터키 FTA 발효

발효 후 1년내 발효 직후 서비스투자 협상 개시 및 1년 이내 타결 추진

자료 산업통상자원부 코트라 섬유산업연합회

1) 한국무역협회 무역통계 바탕으로 계산

2) ‛1211월 제1차 공동연구 개시 ‛132월 제2차 공동연구

2 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

2 한터키 FTA 상품협정의 주요내용

(1) 상품양허

984026 FTA 발효후 10년내 양측 모두 수입액 기준으로 거의 모든 품목(우리 996 터키

1000)의 관세를 철폐

(수입액 기준) 발효 즉시 터키는 538 우리나라는 825의 관세를 철폐하고

조기 철폐라 할 수 있는 5년 내 철폐 비중은 터키 779 우리나라 936에 달

하고 최종적으로 10년 이내에 터키는 1000 관세를 철폐하고 우리나라는

996의 관세를 철폐

우리측 관심 품목인 터키의 공산품 관세는 7년내 100(품목수 및 수입액 기준

모두 해당) 철폐되며 우리측 민감 품목인 농수산물 795개 품목(총 품목수의

67) 등은 양허 제외됨

lt한 터키 FTA 양허 수준 비교gt(단위 개 백만 달러)

양허단계우리 양허 터키 양허

품목수 비중 수입액 비중 품목수 비중 수입액 비중즉시 9559 805 2964 825 7868 650 2064 538

3년 200 17 144 40 350 29 338 88

5년 434 37 254 71 975 81 588 153

(5년내소계) 10193 859 336 936 9193 760 2990 779

7년 비선형 4 00 169 44

7년 150 13 27 08 869 72 676 176

10년 609 51 188 52 801 66 17 00

(10년내소계) 10592 922 3578 996 10867 898 3837 1000

관세감축(RD) 134 11 02 01 175 14 00 00

양허제외

795 67 12 03 1060 88 02 00

E(standstill) 599 50 11 03 748 62 01 00

NS(standstill배제) 180 15 00 00 312 26 00 00

R 16 01 00 00

총합계 11881 1000 359 1000 12102 1000 3837 1000 주1 품목수는 HS 10단위 기준 수입액은 2007~2009년 평균 수입액 기준

주2 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일 하게 철폐해 가는

균등 철폐 방식과 구분

주3 양허 스케쥴 비고란에 적시된 감축 관세율 적용

주4 FTA 발효 이후에도 관세의 변동이 없는 양허제외 카테고리에는 E(양허표 상의 기준 세율 유지

의무) NS(기준 세율 유지하나 WTO 양허세율 범위내 조정 가능) R(FTA 협상에서 완전히 배제 모

든 의무 제외) 등이 포함

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 3

984026 對터키 수입품은 농수산물 비중이 작고 주로 광물 제품을 수입하고 있어 관세 철폐의

영향은 미미할 것으로 보이는 반면 우리의 주력 수출품인 공산품은 7년내 전 품목의

관세 철폐 효과 기대

농수산물의 對터키 수입은 연간 49백만 달러(‛12년도 기준)로 크지 않고 쌀 쇠

고기 돼지고기 닭고기 고추 마늘 양파 포도 오렌지 명태 등 주요 농수산물

795개 품목은 양허제외 되어 있어 농수산분야 개방 부담은 적은 편임

또한 對터키 주요 수입품은 기타 석유제품(액화 석유가스탄화수소 등) 대리석 진

주암 등 비금속 광물 나프타 아연광 등 광물 자원이 상당 부분을 차지해 관세

철폐로 인한 영향은 미미할 것으로 보임

lt한 터키 FTA 상품양허 유형별 주요 품목gt

한국 양허 주요 품목 양허유형

터키 양허 주요 품목주요품목 품목수 품목수 주요품목

파스타 토마토페이스트 건포도 토마토케찹 조제식료품 타임및월계수잎 밀(사료용) 공기조절기 금속절삭가공기계 냉장고 모자 아연광 양탄자 의료용기기 광물성연료(나프타 원유)

9559 즉시 철폐 7868

인스턴트커피 담배(완성품) 라면 소주 김치 맥주 ABS 합성수지 기타플라스틱제품 일부평판압연제품 신변장식용품 포트랜드시멘트 합판 섬유판 파티클보드 조립식목재건축물 철도차량부품

내시경 농약 밸브 베어링 변압기부품 펌프 계측기 대리석

200 3년 철폐 350차량용고무타이어 공기조절기 원동기와펌프 볼트와너트 가열난방기

초코렛(속을채운것) 올리브유(버진) 드롭프스 레몬 스파게티 사탕수수 참다랑어 조립식목재건축물 제재목 전동축 알루미늄의 판middot쉬트

434 5년 철폐 975

밀의글루텐 인삼류 선인장 청어 기타자동차부품 면사 편직물 일부합성필라멘트사 합성필라멘트사직물 냉장고 전동기 가솔린디젤 중middot대형

- 0 7년 비선형 4가솔린디젤 1600cc이하 소형차(4개세번)

잼 버터조제품 헤즐너트 무화과(신선건조) 양모사 섬수모사 직물 합판 섬유판 파티클보드(PB)

150 7년 철폐 869튤립 글라디올러스 밀크알부민 양모및섬수모혼방직물 기어박스 평판압연제품 칼라 TV 세탁기

잎담배(오리엔트종) 밀기루 레몬주스 와인 파래 김 피스타치오

609 10년 철폐 801잎담배(황색종) 양배추 오이 감자 고등어 연어 넙치 참다랑어

보조사료 해삼 멸치 134 RD(관세감축) 175요구르트 추잉껌 마가린 설탕과자 송어

쇠고기 돼지고기 닭고기 고추 마늘 양파 포도 오렌지 감귤 갑오징어(냉동) 꿀 전복 밤 잣 대추 호두

599E

(standstill)748 혼합주스 파인애플 버찌 살구

기타궐련 로얄제리 아이스크림 180NS

(standstill 배제)

312 닭고기 유장 치즈 벼

쌀 16 R 0 -

주 RD-양측 양허스케줄 비고란에 적시된 감축 관세율 적용

E-양허표상의 기준 세율 유지(standstill 의무 적용)

NS-standstill(동결)의무로부터 제외(적용세율을 WTO 양허세율 범위내에서 조정 가능)

R-FTA 협상에서 완전히 배제된 품목으로 협정상 모든 의무에서 제외

자료 산업통상자원부

4 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

터키측 공산품 수입 관세는 발효 이후 7년내 모두 철폐 되며 우리의 주력 수출

품목 가운데 소형 승용차 일부의 경우 lsquo7년 비선형rsquo으로 개방토록 하여 발효 초기

에 보다 큰 관세 인하 효과가 나도록 배려

- 기준 관세가 같을 경우 lsquo7년 비선형 철폐rsquo가 lsquo7년 균등 철폐rsquo보다 발효 초기에 더

큰 폭의 관세 인하 효과가 나타남

7년 비선형 철폐 품목은 1600cc 이하 소형 자동차(가솔린디젤 모두 포함)로 터키측 HS 코

드 8703221010 8703231911 8703311010 8703321911 등 4개 세번임

lt7년 비선형 관세 철폐의 예gt

양허유형

기준관세

이행 1년차

이행 2년차

이행 3년차

이행 4년차

이행 5년차

이행 6년차

이행 7년차

이행 8년차

7년 100 875 75 625 50 375 25 125 00

7년비선형

100 85 70 583 467 350 233 117 00

자료 한터키 FTA 협정문

섬유의 경우 터키측 관세 0~12가 발효 5년 내로 철폐되는 것과 동시에 현재

터키측이 섬유 제품에 부과중인 20의 조정 관세(일종의 산업 보호 관세)도 면제

혜택을 받게 됨3)

【참고】한터키 FTA 관세 인하 방식

한터키 FTA의 관세 철폐 방식은

방식이 아닌

방식을 채택 예를 들어 협

정문 상에 같은 3년 철폐라 할지라도

- 한미 FTA 등

방식은 3단계에 걸쳐(13씩) 관세 철폐

- 한터키 및 한EU FTA 등

방식은 4단계(14씩)에 걸쳐 관세 철폐

한터키 FTA는 발효일과 매년 1월 1일 기준으로 관세를 철폐하도록 규정하여 발효

일을 기준으로 하는 한EU FTA와 구분

lt관세 철폐 방식 비교gt

이행 1년차 이행 2년차 이행 3년차 이행 4년차한터키 FTA ‛1351~1231일 ‛1411~1231일 ‛1511~1231일 ‛1611~1231일

한EU FTA ‛1171~‛12630일 ‛1271~‛13630일 ‛1371~‛14630일 ‛1471~‛15630일

자료 한터키 FTA 협정문 한EU FTA 협정문

3)「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 및 「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

IIT 국제무역연구원 5

(2) 원산지 기준 및 증명 절차

984026 EU와 터키가 관세동맹인 점을 고려하여 한EU FTA와 상당 부분 동일한 품목별 원산지

규정을 채택하고 있으며 다만 일부 품목에 대해서는 한EU FTA 보다 완화된

규정을 채택

설탕과자(HS 1704) 초콜릿코코아 함유 조제 식료품(HS 1806) 미과 및 비스킷

(HS 190590) 등 일부 가공 식품에 대해서 한EU FTA 보다 완화된 원산지 규정

(4단위 변경 기준) 채택

면사(HS 5205) 인조필라멘트사 직물(HS 5408) 재생 또는 반합성 스테이플 섬

유사(HS 5510) 등의 섬유 품목에 대해서는 연간 200메트릭톤의 원산지 기준 예

외 쿼터를 규정

984026 원산지 증명서 발급은 한EU FTA 보다 자율성이 확대되어 자율증명방식을 채택하고

있으며 증명서식 또한 송품장 등 상업서류로 갈음하고 있음

한EU FTA의 경우 관련 규정을 두고 있어 인증수출자만이 원산지 증명서 작성이

가능했으나 한터키 FTA는 인증에 대한 제한없이 수출자가 원산지 증명서를 작

성할 수 있도록 규정함

lt협정별 FTA 원산지 증명서 발급기준 비교gt

협정상대 칠레 ASEAN EFTA 인도 미국 EU 터키

증명방식 자율증명 기관증명자율증명

(원산지인증)기관증명 자율증명

자율증명(원산지인증)

자율증명

증명주체 수출자 발급기관 수출자 발급기관생산자 수출자수입자

인증수출자 수출자

증명서유효기간

2년 6개월 1년 1년 4년 1년 1년

증명서식 통일증명서식 통일증명서식송품장 등 상업서류

통일증명서식 자율증명서식송품장 등 상업서류

송품장 등 상업서류

사용언어 영어 영어 영어 영어 영어 한국어 당사국 언어 영어

자료 산업통상자원부 관세청 한국무역협회

6 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

【참고】한터키 FTA 원산지 신고서 문안4)

해당 제품이 확인될 수 있도록 충분히 상세하게 그 제품을 기술하는 송장 인도증

서 또는 그 밖의 상업서류 상에 수출자가 특정 원산지신고서 문안을 작성

lt원산지 신고서 문안gt

The exporter of the products covered by this document declares that except where otherwise clearly indicated these products are of ① preferential origin

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip② (Place and date)

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip③

(Signature of the exporter in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)

①란 lsquo제품의 원산지를 작성 (예 KR KOREA TR TURKEY)

②란 lsquo원산지신고서 작성장소와 작성일자rsquo를 작성

해당 서류에 장소와 일자가 기재되어 있는 경우 작성생략 가능 (해당서류에 장

소와 일자가 기재되어 있지 않거나 다른 경우에는 작성해야 함)

③란 lsquo수출자의 서명과 신고서에 서명하는 인의 이름rsquo이 명확히 기재되어야 함

4) 「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침 ‛134월 관세청 자유무역협정집행기획관실

IIT 국제무역연구원 7

Ⅱ 한터키 FTA의 의의 - 유망 신흥시장 선점

1 터키 시장의 잠재력

① 경제 개관

984026 ‛11년 기준 터키의 GDP 규모는 7726억 달러 1인당 국민소득은 10491억 달러

이며 현재 꾸준히 증가 추세임

세계은행의 국가별 소득 기준5)에 따르면 터키는 상위중소득국(Upper-middle-

income economies)으로 분류

lt터키의 경제현황gt

연도 2007 2008 2009 2010 2011명목 GDP(억달러) 6462 7263 6129 7282 7726

명목 1인당 국민소득(달러) 9232 10240 8530 10008 10491

실질 GDP 성장률() 47 07 -48 92 85

자료 Global Insight

984026 ‛11년 터키는 IMF 등 주요 국제기구 예상치(75) 보다 높은 경제성장률(85)을

기록하는 등 높은 성장세를 보여왔으며 향후 성장폭이 줄어들더라도 증가 추세는

지속될 것으로 기대

‛02년부터 ‛11년까지 10년간 연평균 6대의 높은 성장률을 기록

lt터키 분기별 경제성장률gt lt2013년 터키 경제성장 전망gt

경제전망기관

2008 2009 2010 2011 2012f 2013f

IMF 07 -48 92 85 30 35

세계은행 07 -48 92 85 29 40

OECD 07 -48 92 85 29 41

Global Insight

07 -48 92 85 25 40

EIU 08 -51 93 86 28 39

자료 EIU 주 ‛12~‛13년은 전망치

자료 IMF WB OECD Global Insight EIU

5) 하위소득국 $1025 이하 하위중소득국 $1026 이상~ $4035 이하 상위중소득국 $4036 이상 $12475 이하

고소득국 $12476 이상 고소득 OECD 회원국

8 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

② 탄탄한 노동시장과 유망한 내수시장

984026 터키는 ‛12년 기준 7천 4백만 명으로 거대한 내수시장을 보유 특히 젊은 층

인구가 많아 풍부한 노동력과 향후 구매력 확대 기대

유럽 국가와 비교하면 터키는 독일에 이어 두 번째로 인구가 많은 나라로 선진국

인 유럽국가보다 인구 증가율도 높은 추세임

- ‛11년 기준 터키의 인구증가율이 121인 반면 저출산 경향을 보이는 EU는

027 독일은 ndash006임

lt터키와 유럽과의 인구 증가율 비교gt(단위 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011유럽 055 057 052 037 031 032

EU 042 046 044 034 028 027

독일 -011 -013 -019 -025 -015 -006

터키 134 134 132 129 125 121

자료 World Bank

특히 전체 인구의 60 이상이 35세 이하의 젊은 층 인구로 노동력이 풍부하고

향후 구매력 확대시 내수 시장의 가치도 상당할 전망

- 생산가능인구(15~64세)가 ‛90년 3천만 명이었지만 꾸준히 증가 추세를 보여

‛11년 5천만 명까지 확대

lt터키의 생산가능인구 추이gt

구 분 ‛90년 ‛11년 연평균증가율

0~14세19679 19125

-03(364) (260)

15~64세32402 50034

40(599) (679)

65 이상2049 4481

74(38) (61)

총계 54130 73640 28

(단위 천 명)

주 생산가능인구는 15-64세

자료 World Bank

주 ( )안은 비중

자료 World Bank

IIT 국제무역연구원 9

③ 국제적 평가 개선

984026 세계 주요 신용평가사 무디스 피치 등이 터키 신용등급을 상향 조정하면서 터키

시장의 중요성이 주목

무디스는 ‛126월에 터키의 신용등급을 Ba2에서 Ba1으로 같은 해 11월에 피치

는 BB+에서 BBB-로 상향 조정

- 신용등급 상향 이유로 피치는 터키의 공공부채 및 경상수지 적자 감소 수출다

변화 인플레이션율 하락 건전한 은행시스템 등을 높이 평가

최근 터키 신용등급은 무디스가 Ba1 피치가 BB 스탠더드 앤드 푸어스(SampP)는

BBB-이며 향후 평가등급에 대한 전망은 무디스가 lsquo긍정적rsquo이고 나머지 두 기관

도 안정적으로 평가

lt주요 기관별 터키의 평가등급gt

평가 기관 종전 평가등급 최근 평가등급 향후 평가등급 전망

무디스 Ba2

(‛116월)Ba1

(‛126월)긍정적

(‛126월)

SampPBB

(‛115월)BB

(‛131월)안정적

(‛131월)

피치BB+

(‛116월)BBB-

(‛1211월)안정적

(‛1211월)

자료 국제금융센터

【참고】유망시장 터키

국내외 주요 금융기관 및 연구 기관이 유망한 신흥시장으로 터키를 꼽음

- NEXT-11 터키 한국 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 멕시코 나이

지리아 파키스탄 필리핀 베트남(골드만 삭스)

- MIKT 터키 한국 멕시코 인도네시아(골드만 삭스)

- POST 붐(VM) 터키 폴란드 슬로바키아 베트남(한국무역협회)

- E7 터키 브라질 러시아 인도 중국 인도네시아 멕시코(코트라)

- VISTA 터키 베트남 인도네시아 남아공 아르헨티나(일본 브릭스 경제연

구소)

- CIVETs 터키 콜롬비아 인도네시아 베트남 이집트 남아공(HSBC 은행)

10 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

2 터키의 지정학적 중요성 - 거대시장 진출의 교두보

984026 터키는 유럽-아시아-중동을 연결하는 지정학적 요충지로 이슬람 문화권으로서 중동

시장의 관문으로 평가되며 중앙아시아 및 아프리카 진출의 교두보 역할도 수행

이슬람 개발도상국 8개국 회의(D-86)) 회교권경제협력기구(ECO7)) 흑해경제협

력기구(BSEC8)) 등 지역경제협력기구 설립 및 활동에 주도적인 역할 담당

중동 국가뿐만 아니라 중앙아시아 북부아프리카와도 인종적 역사적 유대관계가

깊어 터키를 활용할 경우 해당 시장 진출이 용이

984026 동시에 세계 최대의 경제규모를 자랑하는 EU시장 진출 교두보로서 활용가치가

상당함

터키는 ‛9512월에 EU와 관세동맹 체결로 관세 혜택을 받게 되며 유럽으로 진출

할 수 있는 거점으로서 주목되기 시작

독일 영국 등 EU국가와 미국 일본 등 선진국이 EU확대에 대비하여 다수의 글

로벌 기업이 주요 생산기지로 터키를 선택

- EU로의 시장접근(관세 혜택) 지정학적 중요성 풍부한 노동력 큰 내수 시장

규모 등이 유리하게 작용

lt터키에 생산기지를 구축한 주요 기업gt

분야 기업(국가)자동차 Ford(미국) Renault(프랑스) Toyota(일본) Fiat(이탈리아) 현대자동차(한국)

IT Microsoft(미국) Oracle(미국) IBM(미국)

석유화학 BP(영국) Royal Dutch Shell(네덜란드)

원유middot가스 Royal Dutch Shell(네덜란드) Exxon Mobil(미국)

자료 터키 투자청(Ispat) 수출입은행 해외경제연구소

6) D-8 터키 나이지리아 말레이시아 방글라데시 인도네시아 파키스탄 이집트 이란 등 이슬람 개도국 8개 회원

7) ECO(Economic Cooperation Organization) 터키 이란 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이잔 카자흐스탄

키르기즈스탄 타지키스탄 투르크메니스탄 우즈베키스탄 등 총 10개국

8) BSEC(Black Sea Economic Cooperation) 터키 그루지아 그리스 러시아 루마니아 몰도바 불가리아 세르비

아 아르메니아 아제르바이잔 알바니아 우크라이나 등 총 12개국

IIT 국제무역연구원 11

3 성장안정을 위한 중기개발프로그램(MTP)9) 등 터키 경제정책 주목

984026 MTP의 ‛13~‛15년 목표는 잠재 성장률 달성 경상수지 적자 감소 인플레이션

감소 공공재정 건실화 등 경제 성장과 더불어 경제 안정화를 반영

터키 경제에 대해 유망한 성장성이 주목받는 동시에 안정화의 필요성이 지속적으

로 제기되어 왔었고 앞서 언급한 대로 안정화 노력(공공부채 및 경상수지 적자

감소 인플레이션율 하락 등)이 긍정적 평가를 받으며 국가 신용등급 상향 조정

구체적으로 경제성장률은 ‛13년 40 ‛14년 ‛15년은 각각 50 등으로 지속적인

성장을 목표로 하는 동시에 실업률은 ‛15년까지 87로 낮추는 것을 목표로 함

- 경제성장은 2015년까지 GDP가 9980억 달러 1인당 GDP는 12859달러 달성

을 목표로 지속적 성장 추구

또한 GDP 대비 경상수지 적자는 ‛13년 71 2014년 69 2015년 65를 낮

추는 것을 목표로 하고 소비자 물가지수도 연평균 50로 안정화되길 기대하고

있음

- 경상수지 적자폭 축소와 물가 급등 해소 등을 통해 경제의 불안정 요소를 해소

하고 안정적 발전 도모

ltMTP로 인한 주요 경제지표 예상 추이gt

연도 2012f 2013f 2014f 2015f

GDP(10억 달러) 799 858 919 998

1인당 GDP(달러) 10673 11318 11982 12859

실질 경제성장률() 32 40 50 50

실업률() 90 89 88 87

경상수지(10억 달러) -587 -607 -636 -647

경상수지GDP() -73 -71 -69 -65

연간 소비자물가지수 변화율() 74 53 50 50

자료 터키 국가기획청(Ministry of Development)

9) 터키 정부가 매년 하반기 발표하는 3개년 중기 경제프로그램(mid-term economic program)

12 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

4 터키 수입시장 다변화 추세

984026 터키 수입시장은 ‛06~‛12년까지 연평균 92의 견고한 성장세를 보임

세계 금융위기와 EU 재정위기 영향으로 ‛09년과 ‛12년 마이너스를 기록하기도

했지만 터키 수입시장은 높은 증가세를 이어왔으며 ‛10년과 ‛11년에는 전년 동

기 대비 30이상 증가

lt터키의 수입시장 동향gt (단위 억 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년연평균

금액(증가율)

1398 1704 2017 1409 1838 2411 2366 92

(199) (219) (184) (-301) (304) (312) (-19)

주 ( ) 안은 전년동기대비 증가율

자료 Turkish Statistical Institute GTA

984026 터키의 수입시장은 EU에 대한 의존도가 상당히 높은 편이었지만 최근 중국의 수입

점유율이 상승하는 추세

터키 수입시장內 EU 점유율은 ‛06년 425 ‛11년 378 ‛12년 369로 점

차 낮아지고 있지만 여전히 30 이상의 많은 비중을 차지

한편 중국의 터키 수입시장 점유율은 ‛06년에 6대였지만 현재 9대까지 확대

lt터키 수입 시장의 국별 비중gt(단위 억 달러)

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EU 595 687 747 565 715 910 873

중국 97 133 156 127 170 217 213

미국 63 82 119 86 122 160 141

한국 36 44 41 31 47 63 57

일본 32 37 40 28 33 43 36

자료 Turkish Statistical Institute GTA

IIT 국제무역연구원 13

5 터키의 주요 유망산업

(1) 자동차 산업

984026 최근 터키 자동차 생산 및 판매는 유럽의 재정위기로 다소 침체되었으나 2013년

부터 성장세를 점차 회복할 것으로 전망

터키 자동차 생산은 최대 수출 상대인 유럽의 경제위기로 다소 침체되었으나 점

차 회복세를 보이며 ‛14~‛17년까지 매년 7 이상의 견고한 성장세를 보일 전망

터키의 자동차 내수판매도 EU 재정위기가 다소 안정화되고 소비심리가 살아나면

서 ‛13~‛17년 동안 연평균 69의 증가율을 기록할 것으로 기대

lt터키의 자동차 생산 및 소비 동향gt (단위 천 대 )

연도 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

생산량1095 1189 1073 1106 1183 1283 1390 1502

(259) (86) (-98) (31) (70) (84) (84) (80)

판매량791 908 815 860 921 987 1055 1123

(373) (148) (-103) (56) (70) (72) (69) (65)

주 ( ) 안은 전년 동기대비 증가율 ‛13년 부터는 전망치

자료 세계자동차공업연합회(OICA) 터키자동차협회(OSD)

984026 터키 내수시장 및 EU 아시아 시장 진출을 위한 자동차 생산기지로 각광받으며

아시아와 유럽으로부터의 신규 투자가 지속 증가

유럽 아시아 중동 북아프리카를 연결하는 지정학적 요충지 EU 국가와 비교할

때 저렴한 노동비용 및 ‛96년 EU와의 관세동맹 체결 등 생산기지로서 매력적인

투자처로 글로벌 기업들의 직접투자가 꾸준히 이루어지고 있음

- Fiat Renault Ford Peugeot Toyota 등 해외 메이저 자동차 기업들이 현지

업체와의 합작 기술제공 단독투자 등 다양한 형태로 터키에 진출

- 현대자동차는 터키 현지 기업인 Kibar Group과 합작으로 터키에서 완성차를

생산수출 하고 있으며 ‛12년도에 전년 대비 5 증가한 68만 대를 수출하여

전체 터키 자동차 수출의 91를 차지

14 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키 내 외국계 자동차 기업 진출 현황gt lt터키 소재 완성차 기업 수출 현황gt

(단위 천 대 )

기업 모기업 소재국 진출 형태Fiat 이탈리아 Tofas와 합작

Mercedes Benz 독일 Daimler AG와 합작Renault 프랑스 Oyak과 합작MAN 독일 단독 투자

Peugeot 프랑스 기술제공(license)Land Rover 영국 기술제공(license)

Ford 미국 Koc Group과 합작Isuzu 일본 Anadolu Group과 합작

Hyundai 한국 Kibar Group과 합작Toyota 일본 단독투자Honda 일본 단독투자

Mitsubishi 일본 기술제공(license)Tata 인도 기술제공(license)

기업 수출 비중OYAK RENAULT 2272 305

FORD OTOSAN 1911 256

TOFAS 1541 207

HYUNDAI ASSAN 675 91

TOYOTA 635 85

TURK TRAKTOR 146 20

KARSAN 110 15

HONDA TURKIYE 80 11

M BENZ TURK 41 05

OTHER 44 06

총계 7454 1000

자료 터키 투자청(Ispat) 글로벌윈도우 주 ‛12년도 기준

자료 세계자동차공업연합회(OICA)

984026 터키는 과중한 세금으로 아직 개인 차량 소유가 높지 않지만 빠른 경제성장에

따른 구매력 확대로 자동차 내수시장의 성장이 기대됨

차량 가격의 40~12010)에 해당하는 특별소비세와 공산품에 대한 부가가치세

(18) 부과는 차량 가격을 크게 인상시켜 자동차 산업의 내수 활성화를 저해

터키의 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년도 기준 1161명으로 유럽 국가와

비교하면 최하위 수준을 유지하고 있으나 빠른 경제성장에 따른 구매력 증가로

향후 승용차 보급률은 지속적으로 늘어날 것으로 보임

- 특히 정부의 차량 및 휘발유 가격에 대한 세금 인하로 자동차 가격과 차량 유

지비가 낮아질 경우 승용차 보급률 상승에 따라 자동차 및 자동차 부품 시장이

활성화될 것으로 기대

10) 자동차에 대한 특별소비세는 실린더 용량에 따라 차량 가격의 40(1600 이하인 경우) 80(1800까지)

120(1800 초과의 경우)가 부과

IIT 국제무역연구원 15

lt유럽 주요국 승용차 보유대수 추이gt lt터키 승용차 보유대수 동향gt(단위 천 명당 보유대수) (단위 천 명당 보유대수)

주 ‛12년은 추정치

자료 BMI

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI

984026 자동차 가운데 판매 비중은 승용차가 가장 크며 소비 증가율이 가장 높은 유형은

상용차에 속하는 경상용차가 꼽힘

자동차 유형별 판매 비중은 승용차가 가장 높으며 상용차에 속하는 경상용차 대

형트럭 버스가 그 뒤를 이음

자동차 유형별 소비 증가율은 경상용차가 가장 높고 이어 대형트럭 승용차 순으

로 높으며 반대로 대중교통인 버스 판매는 오히려 하락 추세

향후 무역규모 증가와 인프라 투자 확대에 따라 대형트럭도 2013년 이후부터

58 이상의 소비증가율을 보일 전망

lt터키의 자동차 유형별 판매 동향gt(단위 천 대 )

구분 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

승용차5098 5935 5563 5792 6122 6490 6868 7250

(378) (164) (-63) (41) (57) (60) (58) (56)

상용차 2810 3142 2583 2810 3084 3380 3679 3984

(364) (118) (-178) (88) (98) (96) (89) (83)

경상용차2511 2709 2215 2423 2674 2944 3218 3496

(341) (79) (-182) (94) (103) (101) (93) (87)

대형트럭284 408 344 364 387 413 439 466

(902) (438) (-158) (58) (66) (67) (63) (61)

버스15 25 24 24 23 23 22 22

(-602) (660) (-48) (-17) (-21) (-23) (-24) (-25)

주1 2012년 이후는 BMI 전망치

주2 ( )안은 전년대비 증가율

자료 터키자동차협회(OSD) BMI

16 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 건설 산업

984026 터키 정부는 부족한 인프라를 확대하고 경제성장을 촉진하기 위해 고속도로 및 철도

건설 철도 수송량 확대 등 대형 프로젝트를 추진하면서 건설 산업이 활성화

제9차 7개년 경제개발계획(‛07~‛13년)의 터키 정부예산에서 교통 및 통신 에너

지 인프라 개선에 전체 예산의 316(618억 리라) 투입 예정

lt분야별 터키 정부예산 배정금액(‛06~13년)gt(단위 백만 리라 )

분야2006년 2013년 2007~2013년

금액 비율 금액 비율 금액 비율농업 1375 77 5040 118 17278 102

광업 640 36 1141 27 5514 33

제조업 445 25 169 04 1517 09

에너지 2579 142 2592 60 17750 105

교통middot통신 5674 318 10984 256 44023 260

관광 48 03 198 05 768 05

주택 건설 109 06 390 09 1310 08

교육 2494 140 9399 219 32405 191

보건 1268 71 3702 86 14293 84

기타 3243 182 9239 216 34636 204

합계 17824 100 42855 100 169495 100

주 $1=18TL로 교통통신 에너지 분야 예산 618억 터키 리라는 약 343억 달러 규모

자료 터키국가기획청(DPT)

‛10년 183의 높은 성장률을 기록했던 건설 산업은 ‛12년 06 성장에 그쳤으

나 경제개발계획 추진으로 향후 건설투자액이 증가하며 이에 따라 건설 산업의

성장률과 GDP 대비 비중도 상승할 전망

- 건설 산업이 터키 경제에서 차지하는 비중은 ‛10년에 42에서 ‛14년에 46로

상승할 것으로 예상

- ‛10년과 ‛11년 터키의 GDP 성장률은 각각 92 85이었지만 건설 산업은

183와 112의 높은 성장률을 기록하여 GDP 성장률을 크게 상회

IIT 국제무역연구원 17

lt터키의 건설산업 지표 추이gt lt터키의 인프라 분야별 투자 추이gt

(단위 십억 달러 )

연 도 규 모 실질 성장률 GDP 비중

2010 303 183 42

2011 344 112 45

2012 343 06 44

2013f 387 69 45

2014f 436 65 46

2015f

488 60 46

2016f

538 56 46

2017f 589 53 46

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI Turkish Statistical Institute

984026 대형 교통 인프라 프로젝트를 다수 추진함에 따라 교통분야 예산이 증가하고 있으며

우리 기업도 적극적으로 진출하고 있음

공항과 항구 철도 도로 및 교량 등 산업민생 전반에 큰 영향을 미치는 물류 관련

인프라 프로젝트를 다수 계획중

lt최근 터키의 교통 인프라 프로젝트gt

분야 프로젝트명 예상 금액(백만 달러) 기간(연도)

공항 이스탄불 제3공항 - 2012~2015

항구 Northern Aegean Candari 항구 3100 2011~2013

철도

이스탄불 지하철 확장 1157 2008~2013

보스포루스 해협 밑 마메레이 터널 공사 3160 2004~2013

이스탄불-앙카라 고속철도 785 2003~

부르사(Bursa) 철도 건설 - 2011

터키-불가리아 고속철도 - 2011~2016

20km 이스탄불 지하철 - -

도시철도 노선 이스탄불 784 2011~2014

비단길 철도 30000 ~2023

도로와

다리

골든 혼 다리 190 2009~

차낙칼레 해협 위의 다리 건설 463 2004~2023

보스포루스 도로터널 BOT 1100 ~2015

이스탄불 고속도로 8200 2011~2017

북부 마르마라 고속도로 6500 2010~2015

자료 BMI

18 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

터키의 ‛13년 교통분야 투자예산은 135억 리라로 ‛12년 120억 리라 대비 125

증가

이에 따라 현대로템 SK건설 등 우리 기업들이 터키 건설시장에 본격적으로 진출

하고 있음

- 현대로템이 고속철도망 건설사업에 참여하고 있고 터키는 우리 기업의 추가적인

참여를 희망

- SK건설 컨소시엄이 터키 해저터널 건설 사업에 참여 중

lt터키의 교통분야 투자예산gt(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

철도청(TCDD)

Ankara(앙카라)-Istanbul(이스탄불) Ankara(앙카라)-Sivas(시

바스) Ankara(앙카라)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르) Bandirma

(반드르마)-Bursa(부르사)-Ayazma(아야즈마) 구간 고속철도

개통

400449

(110)

도로청(TCK)

국도와 지방도 건설

Ankara(앙카라)-Samsun(삼순) Sivrihisar(시

브리히사르)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르)

Kavak(카바크)-Merzifon(메르지폰) Samsun

(삼순)-Bafra(바프라)-Sinop(시놉) 구간

295280

348

(240)

고속도로 건설 53

기반시설투자청(Infrastructure

Investment General

Directorate)

마르마라이 프로젝트(10억 리라투자) Kars(카르스)-Tbilisi

(티빌리시)-Bacu(바쿠) 구간 철도 프로젝트 투자 계획130 200

교통통신해양부 앙카라 메트로 프로젝트 126

BOTAS(국영 가스회사) - - 64

항공청(DHMI) - - 43

그 외 - - 120

합계 12001350

(125)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 1350억 터키 리라는 75억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

984026 전력수요 증가에 따라 해외로부터의 전력 수입이 크게 상승하고 있어 안정적인 에너지

확보를 위한 투자 확대

IIT 국제무역연구원 19

터키의 ‛12년 전체 전력소비는 2419억Kwh로 전년대비 51 상승하였으며 전

체공급은 2449억Kwh로 전년대비 47 상승하였고 전력 수입은 58억 Kwh로

277 상승함11)

터키의 ‛13년 에너지 분야 투자예산은 42억 9000만 리라로 ‛12년 37억 3200

만 리라 대비 150 증가

lt터키의 에너지분야 투자예산gt

(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

수력청(DSI State Hydraulic

Works)

Deriner(데리네르) Yusufeli(유수페리) Kigi(키으) 수력발

전소와 건설 등 대규모 프로젝트164

200

(220)

EUAS(국영발전사 State

Electricity Generation Co)

Ambarli(암바를르) 화력발전소 프로젝트(2억 투자) Hamitabat (하미타밧) 가스 화력발전소 업그레이드 Seyitomer(세이퇴메르) 가스발전소 설비 투자 Yahyali(야흐얄르) 복합발전소 건설 등

8582

(-35)

TEDAS(터키 배전회사

Turkish Electricity

Distribution Co)

- 5071

(42)

TEIAS(터키송전회사) 380kV와 154kV의 송전소 송전 라인의 설치 6568

(45)

합계 373 429

(150)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 429억 터키 리라는 238억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

11) 주터키대한민국대사관 자료에 근거

20 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

Ⅲ 한터키 교역 및 투자 현황

984026 우리나라의 對터키 교역은 최근 6년간 매년 83씩 증가하고 있으며 ‛10년과

‛11년에는 30이상 급증

금융위기 및 유럽 재정위기 여파로 ‛09년과 ‛12년에는 다소 주춤한 모습을 보였

지만 꾸준한 증가세를 보이고 있음

수입 증가세가 수출 증가세를 앞서고 있지만 수출이 수입을 큰 규모로 상회하고

있어 연간 약 34억 달러 규모의 무역수지 흑자를 기록중

lt한국의 對터키 교역 동향gt (단위 백만 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년 연평균()

수출3036 4087 3773 2661 3753 5071 4552

70(91) (346) (-77) (-295) (411) (351) (-102)

수입194 282 362 434 516 805 672

230(525) (449) (285) (200) (188) (558) (-164)

교역3230 4369 4135 3095 4269 5876 5224

83(110) (353) (-54) (-252) (379) (376) (-111)

수지lt증감액gt

2842 3805 3411 2227 3237 4266 3880 3381백만 달러lt187gt lt963gt lt-394gt lt-1184gt lt1010gt lt1029gt lt-386gt

주 ( ) 안은 전년 동기 대비 증가율

자료 한국무역협회

984026 양국 교역 구조는 우리가 공산품 및 자본재를 수출하고 천연가스 석유제품과 비금속

광물 등을 수입하는 보완적인 산업간 무역형태

우리나라의 對터키 주요 수출품목은 자동차 및 부품 철강 섬유 선박해양구조물

및 부품 등 공산품과 자본재가 대부분을 차지

주요 수입품으로는 석유제품이 對터키 수입의 절반가량을 차지하는 가운데 정밀

화학원료 대리석 등 비금속광물 등이 뒤를 따름

- 수입 품목 가운데 직물제편물제 등의 의류와 가방 등 소비재도 수입되고 있음

IIT 국제무역연구원 21

lt우리나라의 對터키 15대 수출입 품목gt (단위 천 달러 )

수출 수입

품목명 2011년 2012 (비중) 품목명 2011년 2012년 (비중)

자동차 671404 443093 (97) 석유제품 289596 304591 (453)

합성수지 434152 395573 (87) 자동차부품 167513 65011 (97)

자동차부품 333004 310897 (68) 의류 41348 50754 (75)

선박해양구조물및부품 393773 299965 (66) 정밀화학원료 12320 15783 (23)

철강판 343809 270490 (59) 기타비금속광물 13445 12919 (19)

건설광산기계 265191 256674 (56) 가방 11726 12855 (19)

평판디스플레이및센서 150546 168582 (37) 기호식품 16428 12359 (18)

플라스틱 제품 164669 160416 (35) 정전(static electric)기기 8981 9871 (15)

원동기 및 펌프 116798 128032 (28) 형강 8838 7832 (12)

철도차량및부품 221630 126113 (28) 기타정밀화학제품 8092 7586 (11)

공기조절기 및 냉난방기 84403 112367 (25) 원동기 및 펌프 8149 7211 (11)

철강관및철강선 31846 112122 (25) 기계요소 4739 6736 (10)

합성고무 152683 103187 (23) 수산가공품 7077 6692 (10)

금속공작기계 56118 100332 (22) 의료용기기 5008 6219 (09)

무선통신기기 83645 89259 (20) 가정용회전(rotary electric)기기 8981 5670 (08)

소계 3503671 3077102 (676) 소계 612241 532089 (791)

총계 5070997 4552344 (1000) 총계 804624 672300 (1000)

주 MTI 3단위

자료 한국무역협회

984026 ‛12년 기준 우리 교역의 對터키 비중은 049 터키 교역의 우리 비중은 155로

비중이 크지는 않지만 소폭의 증가세를 보이고 있음12)

우리 수출의 터키 비중은 지난 10년간 053에서 083로 증가했고 수입에서는

008에서 013로 증가

터키 수입에서 우리나라가 차지하는 비중은 지난 10년간 177에서 233로 증가

12) ‛12년도 기준 터키는 우리나라의 25위 수출 상대 54위 수입 상대국이고 우리나라는 터키의 44위 수출 상대국

11위 수입 상대국

22 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt우리나라 교역의 터키 비중gt lt터키 교역의 우리나라 비중gt

자료 한국무역협회 State Institute of Statistics GTA

984026 우리나라의 對터키 투자는 ‛00년대 중반이후 최근 들어 투자 규모가 더욱 큰 폭으로

증가하고 있는 가운데 투자 분야는 제조업이 대부분을 차지

우리나라의 對터키 투자의 누적 실적(신고기준 ‛68~12년)은 총 122억 달러로

‛11년 14억 달러 ‛12년 30억 달러의 대규모 투자가 이루어짐

- ‛11년엔 금속가공 화학(도료) ‛12년도엔 자동차 및 자동차 부품 산업플랜트

등의 분야에서 대규모 투자가 이루어짐

lt우리나라 對터키 투자 현황gt (단위 건 백만 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 9 5 12 17 35 34 52 32 56 56 364

금액 26 3 53 40 131 90 247 67 144 295 1226

주 건수 및 금액은 신고기준 전체 실적은 ‛68년~‛12년말까지의 누적 실적

자료 한국수출입은행

對터키 투자를 업종별로 보면 제조업(706)이 대부분을 차지하는 가운데 건설업

(138) 광업(73) 도소매업(70)이 뒤를 이음

- EU와의 관세동맹 지정학적 위치 큰 규모의 내수시장을 활용하기 위한 제조업

투자가 많아 터키의 고용과 수출에 기여

- 터키의 자원 활용을 위한 광물 투자도 많고 최근에는 터키의 인프라 수요 충족

을 위한 건설업 투자도 급증하고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt우리나라 對터키 투자 업종별 현황gt(단위 천 달러)

업종대분류 신고금액 비중

제조업 865973 706

건설업 168976 138

광업 90000 73

도매 및 소매업 85809 70

기타 15660 13

전체 1226417 1000

주 ‛68년~‛12년까지의 누적 실적

자료 수출입은행

【참고】터키 진출 우리나라 주요 기업

회사명 진출연도투자금액(천 달러)

업종 취급분야 투자지역

포스코 2011 350000 기타 철강 STS냉연제품 이즈미트

현대자동차 1997 255000 제조업 자동차 이즈미트

효성 2007 130000 제조업 섬유 의류 체르케즈쾨이

대양에스케이메탈 2007 70000 제조업 스테인레스 스틸 테키르다으

KTampG 2007 55000 제조업 담배제조 이즈미트

호원 2007 43720 제조업자동차부품 건축

수처리설비 및 부품코자엘리

앗싼한일 1997 38000 제조업 자동차 내외장재 코자엘리

KCC터키공장 2006 37000 제조업자동차 선박도료 공업용

및 강관용 분체도료코자엘리

LG 전자 2008 28000 제조업 전자제품 이스탄불

포스코 터키 닐류페르 프로세싱 센터

2009 23500 제조업 코일 가공 부르사

CJ 투르옘 2004 20000 제조업 동물용 사료 부르사

자료 코트라

984026 터키의 對韓 투자는 ‛12년까지 1259만 달러 수준으로 규모는 작은 편이고 제조업과

서비스업 등이 주를 이루고 있음

제조업 가운데는 조명 서비스업 가운데 유통 터키 음식 아이스크림 등이 주를

이룸

24 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키의 對韓 투자 현황gt (단위 건 천 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 4 7 9 3 5 7 4 10 7 9 74

금액 186 317 446 224 362 1308 205 1977 916 2131 12594

주 건수 및 금액은 신고기준

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 25

Ⅳ 한터키 FTA 수출유망품목 분석

【 분석방법 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나

라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외

한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수

입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로

FTA 관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더

욱 벌릴 수 있는 품목

한middot터키 FTA 양허안 작성후 현재 HS 코드 변경으로 인해 일부 품목분류와 양

허안을 연구에 용이하도록 해석하여 실제와 상이할 수 있기 때문에 본문의

FTA 양허안과 세율은 참고 자료로만 활용 요망

26 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(1) 주력 수출 품목의 FTA 혜택13)

984026 對터키 주력 수출품인 TV와 부분품 철도차량 디젤 승용차 합성수지 염료 지게차

등도 터키 측의 관세 인하 및 철폐로 한터키 FTA의 대표 수혜 품목으로 꼽을 수

있음

對터키 주력 수출품인 중소형 디젤 승용차는 100의 높은 관세율이 5~7년에

걸쳐 철폐되어 중장기적으로 큰 폭의 관세 철폐 효과 기대

- 일부 승용차는 lsquo7년 비선형rsquo으로 양허되어 발효 초기에 관세 인하 혜택이 크게

나타남

차체의 부분품 기어박스 클러치 브레이크 등 자동차 부품 관세 (30~45)가

주로 7년에 걸쳐 철폐됨에 따라 현지 진출 완성차 업계를 대상으로 수출 확대 기대

TV(관세 140)는 7년에 걸쳐 TV 또는 TV 카메라 등의 부분품(50)은 발효

즉시 관세 혜택을 받게 되고 철도 차량의 경우 관세율이 17로 높지 않지만 단

가가 작지 않은 만큼 발효 즉시 수출에 도움이 될 것으로 보임

ABS 수지 폴리프로필렌 수지 고밀도 에틸렌 등 합성수지와 플라스틱 제품 등은

65의 관세가 발효 즉시 철폐되어 관세인하 효과가 즉각적으로 나타날 것으로

보임

염료 등 정밀화학제품은 65 관세가 발효 즉시 철폐되고 지게차는 45 관세

가 7년에 걸쳐 단계적으로 인하되며 터키의 관세 장벽이 점차 낮아질 예정

13) ‛08~‛12년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

IIT 국제무역연구원 27

lt주력 품목의 한 터키 FTA 수혜gt

터키측HS코드

품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

관세율()

양허유형

최종관세철폐시점

8528722000 영상기록기 또는 재생기를 갖춘 것 컬러TV 5236 140 7년 ‛2011일

8603100000 외부전원으로 주행하는 것 철도차량 2093 17 즉시 ‛1351일

87033219Motor Cars(실린더 용량 1500cc~

2500cc)

디젤 중형

승용차1733

- - -

8703321911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A14) ‛2011일

8703321912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703321913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703321990 기타 100 7년 ‛2011일

271019430015) Content Not Exceeding 0001 석유제품 1526 35 즉시 ‛1351일

8529909200

제85258011호 제85258019호 제

8527호 제8528호의 기기용

(텔레비전 카메라 TV 등)

텔레비전

부분품1052 50 즉시 ‛1351일

3903300000아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS)

공중합체

합성수지

(ABS수지)1052 65 즉시 ‛1351일

3902300000 프로필렌 공중합체(폴리프로필렌) 합성수지 1051 65 즉시 ‛1351일

72104900Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-

Alloy Steel

철강판

(용융 아연도

강판)

904

- - -

7210490010 탄소함유량전중량의 06 이상 00 - -

7210490010ex표면처리직사각형 이외의 모양단

순히 절단150 7년 ‛2011일

7210490090 기타 00 - -

7210490090ex표면처리직사각형이외의 모양 단

순히 절단150 7년 ‛2011일

87033110 Motor Cars(실린더 ~1500cc)디젤 소형

승용차855

- - -

8703311010 승용 자동차 100 7A ‛2011일

8703311090 기타 100 7년 ‛2011일

3920431000두께가 1밀리미터 이하인 것

(판 시트 필름 등)플라스틱 제품 839 65 즉시 ‛1351일

87082910Parts And Accessories

(차체의 그밖의) 자동차

부품363

- - -

8708291010 소호 제870110호에 해당 30 즉시 ‛1351일

8708291090 기타 30 7년 ‛2011일

8708402000 산업조립용의 것(기어박스) 자동차 부품 349 30 7년 ‛2011일

3901209000 기타(고밀도에틸렌) 합성수지 228 65 즉시 ‛1351일

3204160000 반응성염료 및 이들을 기제로 한 조제품 염료 144 65 즉시 ‛1351일

8427201900 기타 지게차 138 45 7년 ‛2011일

8708939000 기타(클러치) 자동차 부품 108 45 7년 ‛2011일

8708301000 산업조립용의 것(브레이크) 자동차 부품 102 30 7년 ‛2011일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

14) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

15) ‛12년 HS 코드 변경으로 새롭게 생겨난 세번으로 분류 양허유형 등은 실제와 다를 수 있음

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

Page 3: 유망시장 터키, FTA로 활짝 열린다tradenavi.or.kr/CmsWeb/resource/attach/FTA_EM/TR/TR_FTA... · 2014-03-26 · 2 유망시장 터키, fta로 활짝 열린다 2. 한‧터키

IIT 국제무역연구원 ⅰ

유망 신흥국으로 주목받는 터키 이러한 터키 시장으로 가는 지름길인 한터키

FTA가 ‛1351일 발효된다 터키 경제에 대한 전 세계의 관심은 상당하다 주요

기관들이 BRICs 이후 차세대 신흥시장으로 꼽은 NEXT-11 MIKT VISTA

CIVETs 등에 모두 터키가 포함될 정도다 이처럼 터키 경제가 가진 잠재성을 고

려할 때 한터키 FTA에 거는 기대는 남다르다

터키는 지정학적으로 중요한 요충지이다 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 가

교인 동시에 이슬람 문화권으로서 다양한 시장으로 접근이 가능하다 또한 EU와

관세동맹을 체결한데다 유럽에 비해 저렴하고 풍부한 노동력까지 갖추었다 이러

한 장점 때문에 글로벌 기업의 생산기지로 투자가 지속되고 있다 게다가 터키 자

체만으로도 7천만이 넘는 내수시장을 보유하고 있고 경제성장과 함께 구매력도 늘

고 있다

이 같은 장점을 활용하기 위해 터키 현지에 우리 기업들도 다수 진출해 있다

터키 진출 우리 기업들은 한터키 FTA 발효로 한국産을 조달할 경우 관세 혜택을 통

해 비용 절감이 가능해진다 우리나라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 터키 진출

우리 기업뿐만 아니라 현지에 진출한 제3국 기업 터키 기업들로 수출 대상을 확

대할 수 있는 계기를 마련한 것이다 더욱이 우리의 경쟁국인 중국 일본에 비해

상당히 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 상당 기간의 선점효과를 누릴 전망이다

한터키 FTA 발효를 통해 우리의 관심이 높은 공산품의 경우 터키측 관세가 7년

내에 모두 철폐 된다 때문에 컬러TV 철도 차량 디젤 중소형 승용차 합성수지

자동차 부품 염료 지게차 등 對터키 주력 수출품은 FTA 관세 혜택이 상당할 것

으로 기대된다

또한 최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 휘발유 중소형차 냉연강판 섬유

사 윤활유 냉장고 내연기관 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 관세 혜택을 바

탕으로 추가적인 수출 확대가 기대되어 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를

벌릴 수 있을 전망이다

관세 혜택이 상당한 만큼 우리 업계는 유망 시장인 터키 시장 공략에 한터키

FTA를 적극 활용할 필요가 있다 이를 위해 관세율과 양허안 원산지 기준과 절

차 등을 면밀하게 검토해야 한다 또한 관세 혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필

요 약

ⅱ 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

요가 있다 정부 및 무역 유관기관도 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 및 교육

원산지 시스템 보급 등 FTA 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속해야 한다 또

한 중소업체들이 터키 현지에서 마케팅 채널을 확보할 수 있는 방안을 강구할 필

요가 있다

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스 클러치 브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37) 공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

【 유망품목 분석 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라

의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한

품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입

증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA

관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴

수 있는 품목

본 문

IIT 국제무역연구원 1

Ⅰ 한터키 FTA 추진현황과 주요내용

1 한터키 FTA 추진현황과 향후 일정

984026 ‛104월 협상이 개시된 한터키 FTA는 ‛128월 공식서명 하고 비준 절차를 거쳐

‛1351일 기본협정 및 상품 협정이 발효됨

한터키 FTA는 우리나라가 발효한 9번째 FTA로 발효 국가는 총 46개국으로 확

대됨

- 한터키 FTA 발효를 통해 우리나라 교역에서 FTA 상대국이 차지하는 비중은

348에서 352로 04p 늘어남1)

일본(공동연구 중2)) 중국 등 주요 경쟁국보다 우선적으로 FTA를 통해 유리한

조건을 선점 상당 기간의 선점효과 기대

984026 양국은 협정 발효 직후 서비스투자 협상을 개시하여 1년 이내에 동 협상을 타결

키로 합의

lt한 터키 FTA 추진 경과gt

일자 추진 경과2008 6 한터키 FTA 공동연구 개시

925 한터키 FTA 제1차 공동연구 회의(서울)

2009 326 한터키 FTA 제2차 공동연구 회의(앙카라)

5 한터키 FTA 공동연구 완료

2010 426-30 한터키 FTA 제1차 협상(앙카라)

719-23 한터키 FTA 제2차 협상(서울)

2011 37-11 한터키 FTA 제3차 협상(앙카라)

2012 37-10 한터키 FTA 제4차 협상 및 잠정합의(서울)

3 26 한터키 FTA 기본협정 및 상품무역협정 가서명

8 1 한터키 FTA 기본협정 및 상품무역협정 정식서명

8 29 한터키 FTA 기본협정 및 상품무역협정 비준동의안 국회 제출

1122 한터키 FTA 비준동의안 국회 본회의 통과

2013 1 10~ 한터키 FTA 관련 법안 터키 의회 통과 이후 관보 게재 절차 추진

2013 5 1 한터키 FTA 발효

발효 후 1년내 발효 직후 서비스투자 협상 개시 및 1년 이내 타결 추진

자료 산업통상자원부 코트라 섬유산업연합회

1) 한국무역협회 무역통계 바탕으로 계산

2) ‛1211월 제1차 공동연구 개시 ‛132월 제2차 공동연구

2 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

2 한터키 FTA 상품협정의 주요내용

(1) 상품양허

984026 FTA 발효후 10년내 양측 모두 수입액 기준으로 거의 모든 품목(우리 996 터키

1000)의 관세를 철폐

(수입액 기준) 발효 즉시 터키는 538 우리나라는 825의 관세를 철폐하고

조기 철폐라 할 수 있는 5년 내 철폐 비중은 터키 779 우리나라 936에 달

하고 최종적으로 10년 이내에 터키는 1000 관세를 철폐하고 우리나라는

996의 관세를 철폐

우리측 관심 품목인 터키의 공산품 관세는 7년내 100(품목수 및 수입액 기준

모두 해당) 철폐되며 우리측 민감 품목인 농수산물 795개 품목(총 품목수의

67) 등은 양허 제외됨

lt한 터키 FTA 양허 수준 비교gt(단위 개 백만 달러)

양허단계우리 양허 터키 양허

품목수 비중 수입액 비중 품목수 비중 수입액 비중즉시 9559 805 2964 825 7868 650 2064 538

3년 200 17 144 40 350 29 338 88

5년 434 37 254 71 975 81 588 153

(5년내소계) 10193 859 336 936 9193 760 2990 779

7년 비선형 4 00 169 44

7년 150 13 27 08 869 72 676 176

10년 609 51 188 52 801 66 17 00

(10년내소계) 10592 922 3578 996 10867 898 3837 1000

관세감축(RD) 134 11 02 01 175 14 00 00

양허제외

795 67 12 03 1060 88 02 00

E(standstill) 599 50 11 03 748 62 01 00

NS(standstill배제) 180 15 00 00 312 26 00 00

R 16 01 00 00

총합계 11881 1000 359 1000 12102 1000 3837 1000 주1 품목수는 HS 10단위 기준 수입액은 2007~2009년 평균 수입액 기준

주2 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일 하게 철폐해 가는

균등 철폐 방식과 구분

주3 양허 스케쥴 비고란에 적시된 감축 관세율 적용

주4 FTA 발효 이후에도 관세의 변동이 없는 양허제외 카테고리에는 E(양허표 상의 기준 세율 유지

의무) NS(기준 세율 유지하나 WTO 양허세율 범위내 조정 가능) R(FTA 협상에서 완전히 배제 모

든 의무 제외) 등이 포함

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 3

984026 對터키 수입품은 농수산물 비중이 작고 주로 광물 제품을 수입하고 있어 관세 철폐의

영향은 미미할 것으로 보이는 반면 우리의 주력 수출품인 공산품은 7년내 전 품목의

관세 철폐 효과 기대

농수산물의 對터키 수입은 연간 49백만 달러(‛12년도 기준)로 크지 않고 쌀 쇠

고기 돼지고기 닭고기 고추 마늘 양파 포도 오렌지 명태 등 주요 농수산물

795개 품목은 양허제외 되어 있어 농수산분야 개방 부담은 적은 편임

또한 對터키 주요 수입품은 기타 석유제품(액화 석유가스탄화수소 등) 대리석 진

주암 등 비금속 광물 나프타 아연광 등 광물 자원이 상당 부분을 차지해 관세

철폐로 인한 영향은 미미할 것으로 보임

lt한 터키 FTA 상품양허 유형별 주요 품목gt

한국 양허 주요 품목 양허유형

터키 양허 주요 품목주요품목 품목수 품목수 주요품목

파스타 토마토페이스트 건포도 토마토케찹 조제식료품 타임및월계수잎 밀(사료용) 공기조절기 금속절삭가공기계 냉장고 모자 아연광 양탄자 의료용기기 광물성연료(나프타 원유)

9559 즉시 철폐 7868

인스턴트커피 담배(완성품) 라면 소주 김치 맥주 ABS 합성수지 기타플라스틱제품 일부평판압연제품 신변장식용품 포트랜드시멘트 합판 섬유판 파티클보드 조립식목재건축물 철도차량부품

내시경 농약 밸브 베어링 변압기부품 펌프 계측기 대리석

200 3년 철폐 350차량용고무타이어 공기조절기 원동기와펌프 볼트와너트 가열난방기

초코렛(속을채운것) 올리브유(버진) 드롭프스 레몬 스파게티 사탕수수 참다랑어 조립식목재건축물 제재목 전동축 알루미늄의 판middot쉬트

434 5년 철폐 975

밀의글루텐 인삼류 선인장 청어 기타자동차부품 면사 편직물 일부합성필라멘트사 합성필라멘트사직물 냉장고 전동기 가솔린디젤 중middot대형

- 0 7년 비선형 4가솔린디젤 1600cc이하 소형차(4개세번)

잼 버터조제품 헤즐너트 무화과(신선건조) 양모사 섬수모사 직물 합판 섬유판 파티클보드(PB)

150 7년 철폐 869튤립 글라디올러스 밀크알부민 양모및섬수모혼방직물 기어박스 평판압연제품 칼라 TV 세탁기

잎담배(오리엔트종) 밀기루 레몬주스 와인 파래 김 피스타치오

609 10년 철폐 801잎담배(황색종) 양배추 오이 감자 고등어 연어 넙치 참다랑어

보조사료 해삼 멸치 134 RD(관세감축) 175요구르트 추잉껌 마가린 설탕과자 송어

쇠고기 돼지고기 닭고기 고추 마늘 양파 포도 오렌지 감귤 갑오징어(냉동) 꿀 전복 밤 잣 대추 호두

599E

(standstill)748 혼합주스 파인애플 버찌 살구

기타궐련 로얄제리 아이스크림 180NS

(standstill 배제)

312 닭고기 유장 치즈 벼

쌀 16 R 0 -

주 RD-양측 양허스케줄 비고란에 적시된 감축 관세율 적용

E-양허표상의 기준 세율 유지(standstill 의무 적용)

NS-standstill(동결)의무로부터 제외(적용세율을 WTO 양허세율 범위내에서 조정 가능)

R-FTA 협상에서 완전히 배제된 품목으로 협정상 모든 의무에서 제외

자료 산업통상자원부

4 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

터키측 공산품 수입 관세는 발효 이후 7년내 모두 철폐 되며 우리의 주력 수출

품목 가운데 소형 승용차 일부의 경우 lsquo7년 비선형rsquo으로 개방토록 하여 발효 초기

에 보다 큰 관세 인하 효과가 나도록 배려

- 기준 관세가 같을 경우 lsquo7년 비선형 철폐rsquo가 lsquo7년 균등 철폐rsquo보다 발효 초기에 더

큰 폭의 관세 인하 효과가 나타남

7년 비선형 철폐 품목은 1600cc 이하 소형 자동차(가솔린디젤 모두 포함)로 터키측 HS 코

드 8703221010 8703231911 8703311010 8703321911 등 4개 세번임

lt7년 비선형 관세 철폐의 예gt

양허유형

기준관세

이행 1년차

이행 2년차

이행 3년차

이행 4년차

이행 5년차

이행 6년차

이행 7년차

이행 8년차

7년 100 875 75 625 50 375 25 125 00

7년비선형

100 85 70 583 467 350 233 117 00

자료 한터키 FTA 협정문

섬유의 경우 터키측 관세 0~12가 발효 5년 내로 철폐되는 것과 동시에 현재

터키측이 섬유 제품에 부과중인 20의 조정 관세(일종의 산업 보호 관세)도 면제

혜택을 받게 됨3)

【참고】한터키 FTA 관세 인하 방식

한터키 FTA의 관세 철폐 방식은

방식이 아닌

방식을 채택 예를 들어 협

정문 상에 같은 3년 철폐라 할지라도

- 한미 FTA 등

방식은 3단계에 걸쳐(13씩) 관세 철폐

- 한터키 및 한EU FTA 등

방식은 4단계(14씩)에 걸쳐 관세 철폐

한터키 FTA는 발효일과 매년 1월 1일 기준으로 관세를 철폐하도록 규정하여 발효

일을 기준으로 하는 한EU FTA와 구분

lt관세 철폐 방식 비교gt

이행 1년차 이행 2년차 이행 3년차 이행 4년차한터키 FTA ‛1351~1231일 ‛1411~1231일 ‛1511~1231일 ‛1611~1231일

한EU FTA ‛1171~‛12630일 ‛1271~‛13630일 ‛1371~‛14630일 ‛1471~‛15630일

자료 한터키 FTA 협정문 한EU FTA 협정문

3)「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 및 「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

IIT 국제무역연구원 5

(2) 원산지 기준 및 증명 절차

984026 EU와 터키가 관세동맹인 점을 고려하여 한EU FTA와 상당 부분 동일한 품목별 원산지

규정을 채택하고 있으며 다만 일부 품목에 대해서는 한EU FTA 보다 완화된

규정을 채택

설탕과자(HS 1704) 초콜릿코코아 함유 조제 식료품(HS 1806) 미과 및 비스킷

(HS 190590) 등 일부 가공 식품에 대해서 한EU FTA 보다 완화된 원산지 규정

(4단위 변경 기준) 채택

면사(HS 5205) 인조필라멘트사 직물(HS 5408) 재생 또는 반합성 스테이플 섬

유사(HS 5510) 등의 섬유 품목에 대해서는 연간 200메트릭톤의 원산지 기준 예

외 쿼터를 규정

984026 원산지 증명서 발급은 한EU FTA 보다 자율성이 확대되어 자율증명방식을 채택하고

있으며 증명서식 또한 송품장 등 상업서류로 갈음하고 있음

한EU FTA의 경우 관련 규정을 두고 있어 인증수출자만이 원산지 증명서 작성이

가능했으나 한터키 FTA는 인증에 대한 제한없이 수출자가 원산지 증명서를 작

성할 수 있도록 규정함

lt협정별 FTA 원산지 증명서 발급기준 비교gt

협정상대 칠레 ASEAN EFTA 인도 미국 EU 터키

증명방식 자율증명 기관증명자율증명

(원산지인증)기관증명 자율증명

자율증명(원산지인증)

자율증명

증명주체 수출자 발급기관 수출자 발급기관생산자 수출자수입자

인증수출자 수출자

증명서유효기간

2년 6개월 1년 1년 4년 1년 1년

증명서식 통일증명서식 통일증명서식송품장 등 상업서류

통일증명서식 자율증명서식송품장 등 상업서류

송품장 등 상업서류

사용언어 영어 영어 영어 영어 영어 한국어 당사국 언어 영어

자료 산업통상자원부 관세청 한국무역협회

6 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

【참고】한터키 FTA 원산지 신고서 문안4)

해당 제품이 확인될 수 있도록 충분히 상세하게 그 제품을 기술하는 송장 인도증

서 또는 그 밖의 상업서류 상에 수출자가 특정 원산지신고서 문안을 작성

lt원산지 신고서 문안gt

The exporter of the products covered by this document declares that except where otherwise clearly indicated these products are of ① preferential origin

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip② (Place and date)

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip③

(Signature of the exporter in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)

①란 lsquo제품의 원산지를 작성 (예 KR KOREA TR TURKEY)

②란 lsquo원산지신고서 작성장소와 작성일자rsquo를 작성

해당 서류에 장소와 일자가 기재되어 있는 경우 작성생략 가능 (해당서류에 장

소와 일자가 기재되어 있지 않거나 다른 경우에는 작성해야 함)

③란 lsquo수출자의 서명과 신고서에 서명하는 인의 이름rsquo이 명확히 기재되어야 함

4) 「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침 ‛134월 관세청 자유무역협정집행기획관실

IIT 국제무역연구원 7

Ⅱ 한터키 FTA의 의의 - 유망 신흥시장 선점

1 터키 시장의 잠재력

① 경제 개관

984026 ‛11년 기준 터키의 GDP 규모는 7726억 달러 1인당 국민소득은 10491억 달러

이며 현재 꾸준히 증가 추세임

세계은행의 국가별 소득 기준5)에 따르면 터키는 상위중소득국(Upper-middle-

income economies)으로 분류

lt터키의 경제현황gt

연도 2007 2008 2009 2010 2011명목 GDP(억달러) 6462 7263 6129 7282 7726

명목 1인당 국민소득(달러) 9232 10240 8530 10008 10491

실질 GDP 성장률() 47 07 -48 92 85

자료 Global Insight

984026 ‛11년 터키는 IMF 등 주요 국제기구 예상치(75) 보다 높은 경제성장률(85)을

기록하는 등 높은 성장세를 보여왔으며 향후 성장폭이 줄어들더라도 증가 추세는

지속될 것으로 기대

‛02년부터 ‛11년까지 10년간 연평균 6대의 높은 성장률을 기록

lt터키 분기별 경제성장률gt lt2013년 터키 경제성장 전망gt

경제전망기관

2008 2009 2010 2011 2012f 2013f

IMF 07 -48 92 85 30 35

세계은행 07 -48 92 85 29 40

OECD 07 -48 92 85 29 41

Global Insight

07 -48 92 85 25 40

EIU 08 -51 93 86 28 39

자료 EIU 주 ‛12~‛13년은 전망치

자료 IMF WB OECD Global Insight EIU

5) 하위소득국 $1025 이하 하위중소득국 $1026 이상~ $4035 이하 상위중소득국 $4036 이상 $12475 이하

고소득국 $12476 이상 고소득 OECD 회원국

8 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

② 탄탄한 노동시장과 유망한 내수시장

984026 터키는 ‛12년 기준 7천 4백만 명으로 거대한 내수시장을 보유 특히 젊은 층

인구가 많아 풍부한 노동력과 향후 구매력 확대 기대

유럽 국가와 비교하면 터키는 독일에 이어 두 번째로 인구가 많은 나라로 선진국

인 유럽국가보다 인구 증가율도 높은 추세임

- ‛11년 기준 터키의 인구증가율이 121인 반면 저출산 경향을 보이는 EU는

027 독일은 ndash006임

lt터키와 유럽과의 인구 증가율 비교gt(단위 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011유럽 055 057 052 037 031 032

EU 042 046 044 034 028 027

독일 -011 -013 -019 -025 -015 -006

터키 134 134 132 129 125 121

자료 World Bank

특히 전체 인구의 60 이상이 35세 이하의 젊은 층 인구로 노동력이 풍부하고

향후 구매력 확대시 내수 시장의 가치도 상당할 전망

- 생산가능인구(15~64세)가 ‛90년 3천만 명이었지만 꾸준히 증가 추세를 보여

‛11년 5천만 명까지 확대

lt터키의 생산가능인구 추이gt

구 분 ‛90년 ‛11년 연평균증가율

0~14세19679 19125

-03(364) (260)

15~64세32402 50034

40(599) (679)

65 이상2049 4481

74(38) (61)

총계 54130 73640 28

(단위 천 명)

주 생산가능인구는 15-64세

자료 World Bank

주 ( )안은 비중

자료 World Bank

IIT 국제무역연구원 9

③ 국제적 평가 개선

984026 세계 주요 신용평가사 무디스 피치 등이 터키 신용등급을 상향 조정하면서 터키

시장의 중요성이 주목

무디스는 ‛126월에 터키의 신용등급을 Ba2에서 Ba1으로 같은 해 11월에 피치

는 BB+에서 BBB-로 상향 조정

- 신용등급 상향 이유로 피치는 터키의 공공부채 및 경상수지 적자 감소 수출다

변화 인플레이션율 하락 건전한 은행시스템 등을 높이 평가

최근 터키 신용등급은 무디스가 Ba1 피치가 BB 스탠더드 앤드 푸어스(SampP)는

BBB-이며 향후 평가등급에 대한 전망은 무디스가 lsquo긍정적rsquo이고 나머지 두 기관

도 안정적으로 평가

lt주요 기관별 터키의 평가등급gt

평가 기관 종전 평가등급 최근 평가등급 향후 평가등급 전망

무디스 Ba2

(‛116월)Ba1

(‛126월)긍정적

(‛126월)

SampPBB

(‛115월)BB

(‛131월)안정적

(‛131월)

피치BB+

(‛116월)BBB-

(‛1211월)안정적

(‛1211월)

자료 국제금융센터

【참고】유망시장 터키

국내외 주요 금융기관 및 연구 기관이 유망한 신흥시장으로 터키를 꼽음

- NEXT-11 터키 한국 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 멕시코 나이

지리아 파키스탄 필리핀 베트남(골드만 삭스)

- MIKT 터키 한국 멕시코 인도네시아(골드만 삭스)

- POST 붐(VM) 터키 폴란드 슬로바키아 베트남(한국무역협회)

- E7 터키 브라질 러시아 인도 중국 인도네시아 멕시코(코트라)

- VISTA 터키 베트남 인도네시아 남아공 아르헨티나(일본 브릭스 경제연

구소)

- CIVETs 터키 콜롬비아 인도네시아 베트남 이집트 남아공(HSBC 은행)

10 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

2 터키의 지정학적 중요성 - 거대시장 진출의 교두보

984026 터키는 유럽-아시아-중동을 연결하는 지정학적 요충지로 이슬람 문화권으로서 중동

시장의 관문으로 평가되며 중앙아시아 및 아프리카 진출의 교두보 역할도 수행

이슬람 개발도상국 8개국 회의(D-86)) 회교권경제협력기구(ECO7)) 흑해경제협

력기구(BSEC8)) 등 지역경제협력기구 설립 및 활동에 주도적인 역할 담당

중동 국가뿐만 아니라 중앙아시아 북부아프리카와도 인종적 역사적 유대관계가

깊어 터키를 활용할 경우 해당 시장 진출이 용이

984026 동시에 세계 최대의 경제규모를 자랑하는 EU시장 진출 교두보로서 활용가치가

상당함

터키는 ‛9512월에 EU와 관세동맹 체결로 관세 혜택을 받게 되며 유럽으로 진출

할 수 있는 거점으로서 주목되기 시작

독일 영국 등 EU국가와 미국 일본 등 선진국이 EU확대에 대비하여 다수의 글

로벌 기업이 주요 생산기지로 터키를 선택

- EU로의 시장접근(관세 혜택) 지정학적 중요성 풍부한 노동력 큰 내수 시장

규모 등이 유리하게 작용

lt터키에 생산기지를 구축한 주요 기업gt

분야 기업(국가)자동차 Ford(미국) Renault(프랑스) Toyota(일본) Fiat(이탈리아) 현대자동차(한국)

IT Microsoft(미국) Oracle(미국) IBM(미국)

석유화학 BP(영국) Royal Dutch Shell(네덜란드)

원유middot가스 Royal Dutch Shell(네덜란드) Exxon Mobil(미국)

자료 터키 투자청(Ispat) 수출입은행 해외경제연구소

6) D-8 터키 나이지리아 말레이시아 방글라데시 인도네시아 파키스탄 이집트 이란 등 이슬람 개도국 8개 회원

7) ECO(Economic Cooperation Organization) 터키 이란 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이잔 카자흐스탄

키르기즈스탄 타지키스탄 투르크메니스탄 우즈베키스탄 등 총 10개국

8) BSEC(Black Sea Economic Cooperation) 터키 그루지아 그리스 러시아 루마니아 몰도바 불가리아 세르비

아 아르메니아 아제르바이잔 알바니아 우크라이나 등 총 12개국

IIT 국제무역연구원 11

3 성장안정을 위한 중기개발프로그램(MTP)9) 등 터키 경제정책 주목

984026 MTP의 ‛13~‛15년 목표는 잠재 성장률 달성 경상수지 적자 감소 인플레이션

감소 공공재정 건실화 등 경제 성장과 더불어 경제 안정화를 반영

터키 경제에 대해 유망한 성장성이 주목받는 동시에 안정화의 필요성이 지속적으

로 제기되어 왔었고 앞서 언급한 대로 안정화 노력(공공부채 및 경상수지 적자

감소 인플레이션율 하락 등)이 긍정적 평가를 받으며 국가 신용등급 상향 조정

구체적으로 경제성장률은 ‛13년 40 ‛14년 ‛15년은 각각 50 등으로 지속적인

성장을 목표로 하는 동시에 실업률은 ‛15년까지 87로 낮추는 것을 목표로 함

- 경제성장은 2015년까지 GDP가 9980억 달러 1인당 GDP는 12859달러 달성

을 목표로 지속적 성장 추구

또한 GDP 대비 경상수지 적자는 ‛13년 71 2014년 69 2015년 65를 낮

추는 것을 목표로 하고 소비자 물가지수도 연평균 50로 안정화되길 기대하고

있음

- 경상수지 적자폭 축소와 물가 급등 해소 등을 통해 경제의 불안정 요소를 해소

하고 안정적 발전 도모

ltMTP로 인한 주요 경제지표 예상 추이gt

연도 2012f 2013f 2014f 2015f

GDP(10억 달러) 799 858 919 998

1인당 GDP(달러) 10673 11318 11982 12859

실질 경제성장률() 32 40 50 50

실업률() 90 89 88 87

경상수지(10억 달러) -587 -607 -636 -647

경상수지GDP() -73 -71 -69 -65

연간 소비자물가지수 변화율() 74 53 50 50

자료 터키 국가기획청(Ministry of Development)

9) 터키 정부가 매년 하반기 발표하는 3개년 중기 경제프로그램(mid-term economic program)

12 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

4 터키 수입시장 다변화 추세

984026 터키 수입시장은 ‛06~‛12년까지 연평균 92의 견고한 성장세를 보임

세계 금융위기와 EU 재정위기 영향으로 ‛09년과 ‛12년 마이너스를 기록하기도

했지만 터키 수입시장은 높은 증가세를 이어왔으며 ‛10년과 ‛11년에는 전년 동

기 대비 30이상 증가

lt터키의 수입시장 동향gt (단위 억 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년연평균

금액(증가율)

1398 1704 2017 1409 1838 2411 2366 92

(199) (219) (184) (-301) (304) (312) (-19)

주 ( ) 안은 전년동기대비 증가율

자료 Turkish Statistical Institute GTA

984026 터키의 수입시장은 EU에 대한 의존도가 상당히 높은 편이었지만 최근 중국의 수입

점유율이 상승하는 추세

터키 수입시장內 EU 점유율은 ‛06년 425 ‛11년 378 ‛12년 369로 점

차 낮아지고 있지만 여전히 30 이상의 많은 비중을 차지

한편 중국의 터키 수입시장 점유율은 ‛06년에 6대였지만 현재 9대까지 확대

lt터키 수입 시장의 국별 비중gt(단위 억 달러)

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EU 595 687 747 565 715 910 873

중국 97 133 156 127 170 217 213

미국 63 82 119 86 122 160 141

한국 36 44 41 31 47 63 57

일본 32 37 40 28 33 43 36

자료 Turkish Statistical Institute GTA

IIT 국제무역연구원 13

5 터키의 주요 유망산업

(1) 자동차 산업

984026 최근 터키 자동차 생산 및 판매는 유럽의 재정위기로 다소 침체되었으나 2013년

부터 성장세를 점차 회복할 것으로 전망

터키 자동차 생산은 최대 수출 상대인 유럽의 경제위기로 다소 침체되었으나 점

차 회복세를 보이며 ‛14~‛17년까지 매년 7 이상의 견고한 성장세를 보일 전망

터키의 자동차 내수판매도 EU 재정위기가 다소 안정화되고 소비심리가 살아나면

서 ‛13~‛17년 동안 연평균 69의 증가율을 기록할 것으로 기대

lt터키의 자동차 생산 및 소비 동향gt (단위 천 대 )

연도 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

생산량1095 1189 1073 1106 1183 1283 1390 1502

(259) (86) (-98) (31) (70) (84) (84) (80)

판매량791 908 815 860 921 987 1055 1123

(373) (148) (-103) (56) (70) (72) (69) (65)

주 ( ) 안은 전년 동기대비 증가율 ‛13년 부터는 전망치

자료 세계자동차공업연합회(OICA) 터키자동차협회(OSD)

984026 터키 내수시장 및 EU 아시아 시장 진출을 위한 자동차 생산기지로 각광받으며

아시아와 유럽으로부터의 신규 투자가 지속 증가

유럽 아시아 중동 북아프리카를 연결하는 지정학적 요충지 EU 국가와 비교할

때 저렴한 노동비용 및 ‛96년 EU와의 관세동맹 체결 등 생산기지로서 매력적인

투자처로 글로벌 기업들의 직접투자가 꾸준히 이루어지고 있음

- Fiat Renault Ford Peugeot Toyota 등 해외 메이저 자동차 기업들이 현지

업체와의 합작 기술제공 단독투자 등 다양한 형태로 터키에 진출

- 현대자동차는 터키 현지 기업인 Kibar Group과 합작으로 터키에서 완성차를

생산수출 하고 있으며 ‛12년도에 전년 대비 5 증가한 68만 대를 수출하여

전체 터키 자동차 수출의 91를 차지

14 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키 내 외국계 자동차 기업 진출 현황gt lt터키 소재 완성차 기업 수출 현황gt

(단위 천 대 )

기업 모기업 소재국 진출 형태Fiat 이탈리아 Tofas와 합작

Mercedes Benz 독일 Daimler AG와 합작Renault 프랑스 Oyak과 합작MAN 독일 단독 투자

Peugeot 프랑스 기술제공(license)Land Rover 영국 기술제공(license)

Ford 미국 Koc Group과 합작Isuzu 일본 Anadolu Group과 합작

Hyundai 한국 Kibar Group과 합작Toyota 일본 단독투자Honda 일본 단독투자

Mitsubishi 일본 기술제공(license)Tata 인도 기술제공(license)

기업 수출 비중OYAK RENAULT 2272 305

FORD OTOSAN 1911 256

TOFAS 1541 207

HYUNDAI ASSAN 675 91

TOYOTA 635 85

TURK TRAKTOR 146 20

KARSAN 110 15

HONDA TURKIYE 80 11

M BENZ TURK 41 05

OTHER 44 06

총계 7454 1000

자료 터키 투자청(Ispat) 글로벌윈도우 주 ‛12년도 기준

자료 세계자동차공업연합회(OICA)

984026 터키는 과중한 세금으로 아직 개인 차량 소유가 높지 않지만 빠른 경제성장에

따른 구매력 확대로 자동차 내수시장의 성장이 기대됨

차량 가격의 40~12010)에 해당하는 특별소비세와 공산품에 대한 부가가치세

(18) 부과는 차량 가격을 크게 인상시켜 자동차 산업의 내수 활성화를 저해

터키의 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년도 기준 1161명으로 유럽 국가와

비교하면 최하위 수준을 유지하고 있으나 빠른 경제성장에 따른 구매력 증가로

향후 승용차 보급률은 지속적으로 늘어날 것으로 보임

- 특히 정부의 차량 및 휘발유 가격에 대한 세금 인하로 자동차 가격과 차량 유

지비가 낮아질 경우 승용차 보급률 상승에 따라 자동차 및 자동차 부품 시장이

활성화될 것으로 기대

10) 자동차에 대한 특별소비세는 실린더 용량에 따라 차량 가격의 40(1600 이하인 경우) 80(1800까지)

120(1800 초과의 경우)가 부과

IIT 국제무역연구원 15

lt유럽 주요국 승용차 보유대수 추이gt lt터키 승용차 보유대수 동향gt(단위 천 명당 보유대수) (단위 천 명당 보유대수)

주 ‛12년은 추정치

자료 BMI

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI

984026 자동차 가운데 판매 비중은 승용차가 가장 크며 소비 증가율이 가장 높은 유형은

상용차에 속하는 경상용차가 꼽힘

자동차 유형별 판매 비중은 승용차가 가장 높으며 상용차에 속하는 경상용차 대

형트럭 버스가 그 뒤를 이음

자동차 유형별 소비 증가율은 경상용차가 가장 높고 이어 대형트럭 승용차 순으

로 높으며 반대로 대중교통인 버스 판매는 오히려 하락 추세

향후 무역규모 증가와 인프라 투자 확대에 따라 대형트럭도 2013년 이후부터

58 이상의 소비증가율을 보일 전망

lt터키의 자동차 유형별 판매 동향gt(단위 천 대 )

구분 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

승용차5098 5935 5563 5792 6122 6490 6868 7250

(378) (164) (-63) (41) (57) (60) (58) (56)

상용차 2810 3142 2583 2810 3084 3380 3679 3984

(364) (118) (-178) (88) (98) (96) (89) (83)

경상용차2511 2709 2215 2423 2674 2944 3218 3496

(341) (79) (-182) (94) (103) (101) (93) (87)

대형트럭284 408 344 364 387 413 439 466

(902) (438) (-158) (58) (66) (67) (63) (61)

버스15 25 24 24 23 23 22 22

(-602) (660) (-48) (-17) (-21) (-23) (-24) (-25)

주1 2012년 이후는 BMI 전망치

주2 ( )안은 전년대비 증가율

자료 터키자동차협회(OSD) BMI

16 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 건설 산업

984026 터키 정부는 부족한 인프라를 확대하고 경제성장을 촉진하기 위해 고속도로 및 철도

건설 철도 수송량 확대 등 대형 프로젝트를 추진하면서 건설 산업이 활성화

제9차 7개년 경제개발계획(‛07~‛13년)의 터키 정부예산에서 교통 및 통신 에너

지 인프라 개선에 전체 예산의 316(618억 리라) 투입 예정

lt분야별 터키 정부예산 배정금액(‛06~13년)gt(단위 백만 리라 )

분야2006년 2013년 2007~2013년

금액 비율 금액 비율 금액 비율농업 1375 77 5040 118 17278 102

광업 640 36 1141 27 5514 33

제조업 445 25 169 04 1517 09

에너지 2579 142 2592 60 17750 105

교통middot통신 5674 318 10984 256 44023 260

관광 48 03 198 05 768 05

주택 건설 109 06 390 09 1310 08

교육 2494 140 9399 219 32405 191

보건 1268 71 3702 86 14293 84

기타 3243 182 9239 216 34636 204

합계 17824 100 42855 100 169495 100

주 $1=18TL로 교통통신 에너지 분야 예산 618억 터키 리라는 약 343억 달러 규모

자료 터키국가기획청(DPT)

‛10년 183의 높은 성장률을 기록했던 건설 산업은 ‛12년 06 성장에 그쳤으

나 경제개발계획 추진으로 향후 건설투자액이 증가하며 이에 따라 건설 산업의

성장률과 GDP 대비 비중도 상승할 전망

- 건설 산업이 터키 경제에서 차지하는 비중은 ‛10년에 42에서 ‛14년에 46로

상승할 것으로 예상

- ‛10년과 ‛11년 터키의 GDP 성장률은 각각 92 85이었지만 건설 산업은

183와 112의 높은 성장률을 기록하여 GDP 성장률을 크게 상회

IIT 국제무역연구원 17

lt터키의 건설산업 지표 추이gt lt터키의 인프라 분야별 투자 추이gt

(단위 십억 달러 )

연 도 규 모 실질 성장률 GDP 비중

2010 303 183 42

2011 344 112 45

2012 343 06 44

2013f 387 69 45

2014f 436 65 46

2015f

488 60 46

2016f

538 56 46

2017f 589 53 46

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI Turkish Statistical Institute

984026 대형 교통 인프라 프로젝트를 다수 추진함에 따라 교통분야 예산이 증가하고 있으며

우리 기업도 적극적으로 진출하고 있음

공항과 항구 철도 도로 및 교량 등 산업민생 전반에 큰 영향을 미치는 물류 관련

인프라 프로젝트를 다수 계획중

lt최근 터키의 교통 인프라 프로젝트gt

분야 프로젝트명 예상 금액(백만 달러) 기간(연도)

공항 이스탄불 제3공항 - 2012~2015

항구 Northern Aegean Candari 항구 3100 2011~2013

철도

이스탄불 지하철 확장 1157 2008~2013

보스포루스 해협 밑 마메레이 터널 공사 3160 2004~2013

이스탄불-앙카라 고속철도 785 2003~

부르사(Bursa) 철도 건설 - 2011

터키-불가리아 고속철도 - 2011~2016

20km 이스탄불 지하철 - -

도시철도 노선 이스탄불 784 2011~2014

비단길 철도 30000 ~2023

도로와

다리

골든 혼 다리 190 2009~

차낙칼레 해협 위의 다리 건설 463 2004~2023

보스포루스 도로터널 BOT 1100 ~2015

이스탄불 고속도로 8200 2011~2017

북부 마르마라 고속도로 6500 2010~2015

자료 BMI

18 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

터키의 ‛13년 교통분야 투자예산은 135억 리라로 ‛12년 120억 리라 대비 125

증가

이에 따라 현대로템 SK건설 등 우리 기업들이 터키 건설시장에 본격적으로 진출

하고 있음

- 현대로템이 고속철도망 건설사업에 참여하고 있고 터키는 우리 기업의 추가적인

참여를 희망

- SK건설 컨소시엄이 터키 해저터널 건설 사업에 참여 중

lt터키의 교통분야 투자예산gt(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

철도청(TCDD)

Ankara(앙카라)-Istanbul(이스탄불) Ankara(앙카라)-Sivas(시

바스) Ankara(앙카라)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르) Bandirma

(반드르마)-Bursa(부르사)-Ayazma(아야즈마) 구간 고속철도

개통

400449

(110)

도로청(TCK)

국도와 지방도 건설

Ankara(앙카라)-Samsun(삼순) Sivrihisar(시

브리히사르)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르)

Kavak(카바크)-Merzifon(메르지폰) Samsun

(삼순)-Bafra(바프라)-Sinop(시놉) 구간

295280

348

(240)

고속도로 건설 53

기반시설투자청(Infrastructure

Investment General

Directorate)

마르마라이 프로젝트(10억 리라투자) Kars(카르스)-Tbilisi

(티빌리시)-Bacu(바쿠) 구간 철도 프로젝트 투자 계획130 200

교통통신해양부 앙카라 메트로 프로젝트 126

BOTAS(국영 가스회사) - - 64

항공청(DHMI) - - 43

그 외 - - 120

합계 12001350

(125)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 1350억 터키 리라는 75억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

984026 전력수요 증가에 따라 해외로부터의 전력 수입이 크게 상승하고 있어 안정적인 에너지

확보를 위한 투자 확대

IIT 국제무역연구원 19

터키의 ‛12년 전체 전력소비는 2419억Kwh로 전년대비 51 상승하였으며 전

체공급은 2449억Kwh로 전년대비 47 상승하였고 전력 수입은 58억 Kwh로

277 상승함11)

터키의 ‛13년 에너지 분야 투자예산은 42억 9000만 리라로 ‛12년 37억 3200

만 리라 대비 150 증가

lt터키의 에너지분야 투자예산gt

(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

수력청(DSI State Hydraulic

Works)

Deriner(데리네르) Yusufeli(유수페리) Kigi(키으) 수력발

전소와 건설 등 대규모 프로젝트164

200

(220)

EUAS(국영발전사 State

Electricity Generation Co)

Ambarli(암바를르) 화력발전소 프로젝트(2억 투자) Hamitabat (하미타밧) 가스 화력발전소 업그레이드 Seyitomer(세이퇴메르) 가스발전소 설비 투자 Yahyali(야흐얄르) 복합발전소 건설 등

8582

(-35)

TEDAS(터키 배전회사

Turkish Electricity

Distribution Co)

- 5071

(42)

TEIAS(터키송전회사) 380kV와 154kV의 송전소 송전 라인의 설치 6568

(45)

합계 373 429

(150)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 429억 터키 리라는 238억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

11) 주터키대한민국대사관 자료에 근거

20 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

Ⅲ 한터키 교역 및 투자 현황

984026 우리나라의 對터키 교역은 최근 6년간 매년 83씩 증가하고 있으며 ‛10년과

‛11년에는 30이상 급증

금융위기 및 유럽 재정위기 여파로 ‛09년과 ‛12년에는 다소 주춤한 모습을 보였

지만 꾸준한 증가세를 보이고 있음

수입 증가세가 수출 증가세를 앞서고 있지만 수출이 수입을 큰 규모로 상회하고

있어 연간 약 34억 달러 규모의 무역수지 흑자를 기록중

lt한국의 對터키 교역 동향gt (단위 백만 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년 연평균()

수출3036 4087 3773 2661 3753 5071 4552

70(91) (346) (-77) (-295) (411) (351) (-102)

수입194 282 362 434 516 805 672

230(525) (449) (285) (200) (188) (558) (-164)

교역3230 4369 4135 3095 4269 5876 5224

83(110) (353) (-54) (-252) (379) (376) (-111)

수지lt증감액gt

2842 3805 3411 2227 3237 4266 3880 3381백만 달러lt187gt lt963gt lt-394gt lt-1184gt lt1010gt lt1029gt lt-386gt

주 ( ) 안은 전년 동기 대비 증가율

자료 한국무역협회

984026 양국 교역 구조는 우리가 공산품 및 자본재를 수출하고 천연가스 석유제품과 비금속

광물 등을 수입하는 보완적인 산업간 무역형태

우리나라의 對터키 주요 수출품목은 자동차 및 부품 철강 섬유 선박해양구조물

및 부품 등 공산품과 자본재가 대부분을 차지

주요 수입품으로는 석유제품이 對터키 수입의 절반가량을 차지하는 가운데 정밀

화학원료 대리석 등 비금속광물 등이 뒤를 따름

- 수입 품목 가운데 직물제편물제 등의 의류와 가방 등 소비재도 수입되고 있음

IIT 국제무역연구원 21

lt우리나라의 對터키 15대 수출입 품목gt (단위 천 달러 )

수출 수입

품목명 2011년 2012 (비중) 품목명 2011년 2012년 (비중)

자동차 671404 443093 (97) 석유제품 289596 304591 (453)

합성수지 434152 395573 (87) 자동차부품 167513 65011 (97)

자동차부품 333004 310897 (68) 의류 41348 50754 (75)

선박해양구조물및부품 393773 299965 (66) 정밀화학원료 12320 15783 (23)

철강판 343809 270490 (59) 기타비금속광물 13445 12919 (19)

건설광산기계 265191 256674 (56) 가방 11726 12855 (19)

평판디스플레이및센서 150546 168582 (37) 기호식품 16428 12359 (18)

플라스틱 제품 164669 160416 (35) 정전(static electric)기기 8981 9871 (15)

원동기 및 펌프 116798 128032 (28) 형강 8838 7832 (12)

철도차량및부품 221630 126113 (28) 기타정밀화학제품 8092 7586 (11)

공기조절기 및 냉난방기 84403 112367 (25) 원동기 및 펌프 8149 7211 (11)

철강관및철강선 31846 112122 (25) 기계요소 4739 6736 (10)

합성고무 152683 103187 (23) 수산가공품 7077 6692 (10)

금속공작기계 56118 100332 (22) 의료용기기 5008 6219 (09)

무선통신기기 83645 89259 (20) 가정용회전(rotary electric)기기 8981 5670 (08)

소계 3503671 3077102 (676) 소계 612241 532089 (791)

총계 5070997 4552344 (1000) 총계 804624 672300 (1000)

주 MTI 3단위

자료 한국무역협회

984026 ‛12년 기준 우리 교역의 對터키 비중은 049 터키 교역의 우리 비중은 155로

비중이 크지는 않지만 소폭의 증가세를 보이고 있음12)

우리 수출의 터키 비중은 지난 10년간 053에서 083로 증가했고 수입에서는

008에서 013로 증가

터키 수입에서 우리나라가 차지하는 비중은 지난 10년간 177에서 233로 증가

12) ‛12년도 기준 터키는 우리나라의 25위 수출 상대 54위 수입 상대국이고 우리나라는 터키의 44위 수출 상대국

11위 수입 상대국

22 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt우리나라 교역의 터키 비중gt lt터키 교역의 우리나라 비중gt

자료 한국무역협회 State Institute of Statistics GTA

984026 우리나라의 對터키 투자는 ‛00년대 중반이후 최근 들어 투자 규모가 더욱 큰 폭으로

증가하고 있는 가운데 투자 분야는 제조업이 대부분을 차지

우리나라의 對터키 투자의 누적 실적(신고기준 ‛68~12년)은 총 122억 달러로

‛11년 14억 달러 ‛12년 30억 달러의 대규모 투자가 이루어짐

- ‛11년엔 금속가공 화학(도료) ‛12년도엔 자동차 및 자동차 부품 산업플랜트

등의 분야에서 대규모 투자가 이루어짐

lt우리나라 對터키 투자 현황gt (단위 건 백만 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 9 5 12 17 35 34 52 32 56 56 364

금액 26 3 53 40 131 90 247 67 144 295 1226

주 건수 및 금액은 신고기준 전체 실적은 ‛68년~‛12년말까지의 누적 실적

자료 한국수출입은행

對터키 투자를 업종별로 보면 제조업(706)이 대부분을 차지하는 가운데 건설업

(138) 광업(73) 도소매업(70)이 뒤를 이음

- EU와의 관세동맹 지정학적 위치 큰 규모의 내수시장을 활용하기 위한 제조업

투자가 많아 터키의 고용과 수출에 기여

- 터키의 자원 활용을 위한 광물 투자도 많고 최근에는 터키의 인프라 수요 충족

을 위한 건설업 투자도 급증하고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt우리나라 對터키 투자 업종별 현황gt(단위 천 달러)

업종대분류 신고금액 비중

제조업 865973 706

건설업 168976 138

광업 90000 73

도매 및 소매업 85809 70

기타 15660 13

전체 1226417 1000

주 ‛68년~‛12년까지의 누적 실적

자료 수출입은행

【참고】터키 진출 우리나라 주요 기업

회사명 진출연도투자금액(천 달러)

업종 취급분야 투자지역

포스코 2011 350000 기타 철강 STS냉연제품 이즈미트

현대자동차 1997 255000 제조업 자동차 이즈미트

효성 2007 130000 제조업 섬유 의류 체르케즈쾨이

대양에스케이메탈 2007 70000 제조업 스테인레스 스틸 테키르다으

KTampG 2007 55000 제조업 담배제조 이즈미트

호원 2007 43720 제조업자동차부품 건축

수처리설비 및 부품코자엘리

앗싼한일 1997 38000 제조업 자동차 내외장재 코자엘리

KCC터키공장 2006 37000 제조업자동차 선박도료 공업용

및 강관용 분체도료코자엘리

LG 전자 2008 28000 제조업 전자제품 이스탄불

포스코 터키 닐류페르 프로세싱 센터

2009 23500 제조업 코일 가공 부르사

CJ 투르옘 2004 20000 제조업 동물용 사료 부르사

자료 코트라

984026 터키의 對韓 투자는 ‛12년까지 1259만 달러 수준으로 규모는 작은 편이고 제조업과

서비스업 등이 주를 이루고 있음

제조업 가운데는 조명 서비스업 가운데 유통 터키 음식 아이스크림 등이 주를

이룸

24 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키의 對韓 투자 현황gt (단위 건 천 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 4 7 9 3 5 7 4 10 7 9 74

금액 186 317 446 224 362 1308 205 1977 916 2131 12594

주 건수 및 금액은 신고기준

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 25

Ⅳ 한터키 FTA 수출유망품목 분석

【 분석방법 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나

라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외

한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수

입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로

FTA 관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더

욱 벌릴 수 있는 품목

한middot터키 FTA 양허안 작성후 현재 HS 코드 변경으로 인해 일부 품목분류와 양

허안을 연구에 용이하도록 해석하여 실제와 상이할 수 있기 때문에 본문의

FTA 양허안과 세율은 참고 자료로만 활용 요망

26 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(1) 주력 수출 품목의 FTA 혜택13)

984026 對터키 주력 수출품인 TV와 부분품 철도차량 디젤 승용차 합성수지 염료 지게차

등도 터키 측의 관세 인하 및 철폐로 한터키 FTA의 대표 수혜 품목으로 꼽을 수

있음

對터키 주력 수출품인 중소형 디젤 승용차는 100의 높은 관세율이 5~7년에

걸쳐 철폐되어 중장기적으로 큰 폭의 관세 철폐 효과 기대

- 일부 승용차는 lsquo7년 비선형rsquo으로 양허되어 발효 초기에 관세 인하 혜택이 크게

나타남

차체의 부분품 기어박스 클러치 브레이크 등 자동차 부품 관세 (30~45)가

주로 7년에 걸쳐 철폐됨에 따라 현지 진출 완성차 업계를 대상으로 수출 확대 기대

TV(관세 140)는 7년에 걸쳐 TV 또는 TV 카메라 등의 부분품(50)은 발효

즉시 관세 혜택을 받게 되고 철도 차량의 경우 관세율이 17로 높지 않지만 단

가가 작지 않은 만큼 발효 즉시 수출에 도움이 될 것으로 보임

ABS 수지 폴리프로필렌 수지 고밀도 에틸렌 등 합성수지와 플라스틱 제품 등은

65의 관세가 발효 즉시 철폐되어 관세인하 효과가 즉각적으로 나타날 것으로

보임

염료 등 정밀화학제품은 65 관세가 발효 즉시 철폐되고 지게차는 45 관세

가 7년에 걸쳐 단계적으로 인하되며 터키의 관세 장벽이 점차 낮아질 예정

13) ‛08~‛12년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

IIT 국제무역연구원 27

lt주력 품목의 한 터키 FTA 수혜gt

터키측HS코드

품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

관세율()

양허유형

최종관세철폐시점

8528722000 영상기록기 또는 재생기를 갖춘 것 컬러TV 5236 140 7년 ‛2011일

8603100000 외부전원으로 주행하는 것 철도차량 2093 17 즉시 ‛1351일

87033219Motor Cars(실린더 용량 1500cc~

2500cc)

디젤 중형

승용차1733

- - -

8703321911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A14) ‛2011일

8703321912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703321913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703321990 기타 100 7년 ‛2011일

271019430015) Content Not Exceeding 0001 석유제품 1526 35 즉시 ‛1351일

8529909200

제85258011호 제85258019호 제

8527호 제8528호의 기기용

(텔레비전 카메라 TV 등)

텔레비전

부분품1052 50 즉시 ‛1351일

3903300000아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS)

공중합체

합성수지

(ABS수지)1052 65 즉시 ‛1351일

3902300000 프로필렌 공중합체(폴리프로필렌) 합성수지 1051 65 즉시 ‛1351일

72104900Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-

Alloy Steel

철강판

(용융 아연도

강판)

904

- - -

7210490010 탄소함유량전중량의 06 이상 00 - -

7210490010ex표면처리직사각형 이외의 모양단

순히 절단150 7년 ‛2011일

7210490090 기타 00 - -

7210490090ex표면처리직사각형이외의 모양 단

순히 절단150 7년 ‛2011일

87033110 Motor Cars(실린더 ~1500cc)디젤 소형

승용차855

- - -

8703311010 승용 자동차 100 7A ‛2011일

8703311090 기타 100 7년 ‛2011일

3920431000두께가 1밀리미터 이하인 것

(판 시트 필름 등)플라스틱 제품 839 65 즉시 ‛1351일

87082910Parts And Accessories

(차체의 그밖의) 자동차

부품363

- - -

8708291010 소호 제870110호에 해당 30 즉시 ‛1351일

8708291090 기타 30 7년 ‛2011일

8708402000 산업조립용의 것(기어박스) 자동차 부품 349 30 7년 ‛2011일

3901209000 기타(고밀도에틸렌) 합성수지 228 65 즉시 ‛1351일

3204160000 반응성염료 및 이들을 기제로 한 조제품 염료 144 65 즉시 ‛1351일

8427201900 기타 지게차 138 45 7년 ‛2011일

8708939000 기타(클러치) 자동차 부품 108 45 7년 ‛2011일

8708301000 산업조립용의 것(브레이크) 자동차 부품 102 30 7년 ‛2011일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

14) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

15) ‛12년 HS 코드 변경으로 새롭게 생겨난 세번으로 분류 양허유형 등은 실제와 다를 수 있음

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

Page 4: 유망시장 터키, FTA로 활짝 열린다tradenavi.or.kr/CmsWeb/resource/attach/FTA_EM/TR/TR_FTA... · 2014-03-26 · 2 유망시장 터키, fta로 활짝 열린다 2. 한‧터키

ⅱ 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

요가 있다 정부 및 무역 유관기관도 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 및 교육

원산지 시스템 보급 등 FTA 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속해야 한다 또

한 중소업체들이 터키 현지에서 마케팅 채널을 확보할 수 있는 방안을 강구할 필

요가 있다

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스 클러치 브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37) 공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

【 유망품목 분석 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라

의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한

품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입

증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA

관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴

수 있는 품목

본 문

IIT 국제무역연구원 1

Ⅰ 한터키 FTA 추진현황과 주요내용

1 한터키 FTA 추진현황과 향후 일정

984026 ‛104월 협상이 개시된 한터키 FTA는 ‛128월 공식서명 하고 비준 절차를 거쳐

‛1351일 기본협정 및 상품 협정이 발효됨

한터키 FTA는 우리나라가 발효한 9번째 FTA로 발효 국가는 총 46개국으로 확

대됨

- 한터키 FTA 발효를 통해 우리나라 교역에서 FTA 상대국이 차지하는 비중은

348에서 352로 04p 늘어남1)

일본(공동연구 중2)) 중국 등 주요 경쟁국보다 우선적으로 FTA를 통해 유리한

조건을 선점 상당 기간의 선점효과 기대

984026 양국은 협정 발효 직후 서비스투자 협상을 개시하여 1년 이내에 동 협상을 타결

키로 합의

lt한 터키 FTA 추진 경과gt

일자 추진 경과2008 6 한터키 FTA 공동연구 개시

925 한터키 FTA 제1차 공동연구 회의(서울)

2009 326 한터키 FTA 제2차 공동연구 회의(앙카라)

5 한터키 FTA 공동연구 완료

2010 426-30 한터키 FTA 제1차 협상(앙카라)

719-23 한터키 FTA 제2차 협상(서울)

2011 37-11 한터키 FTA 제3차 협상(앙카라)

2012 37-10 한터키 FTA 제4차 협상 및 잠정합의(서울)

3 26 한터키 FTA 기본협정 및 상품무역협정 가서명

8 1 한터키 FTA 기본협정 및 상품무역협정 정식서명

8 29 한터키 FTA 기본협정 및 상품무역협정 비준동의안 국회 제출

1122 한터키 FTA 비준동의안 국회 본회의 통과

2013 1 10~ 한터키 FTA 관련 법안 터키 의회 통과 이후 관보 게재 절차 추진

2013 5 1 한터키 FTA 발효

발효 후 1년내 발효 직후 서비스투자 협상 개시 및 1년 이내 타결 추진

자료 산업통상자원부 코트라 섬유산업연합회

1) 한국무역협회 무역통계 바탕으로 계산

2) ‛1211월 제1차 공동연구 개시 ‛132월 제2차 공동연구

2 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

2 한터키 FTA 상품협정의 주요내용

(1) 상품양허

984026 FTA 발효후 10년내 양측 모두 수입액 기준으로 거의 모든 품목(우리 996 터키

1000)의 관세를 철폐

(수입액 기준) 발효 즉시 터키는 538 우리나라는 825의 관세를 철폐하고

조기 철폐라 할 수 있는 5년 내 철폐 비중은 터키 779 우리나라 936에 달

하고 최종적으로 10년 이내에 터키는 1000 관세를 철폐하고 우리나라는

996의 관세를 철폐

우리측 관심 품목인 터키의 공산품 관세는 7년내 100(품목수 및 수입액 기준

모두 해당) 철폐되며 우리측 민감 품목인 농수산물 795개 품목(총 품목수의

67) 등은 양허 제외됨

lt한 터키 FTA 양허 수준 비교gt(단위 개 백만 달러)

양허단계우리 양허 터키 양허

품목수 비중 수입액 비중 품목수 비중 수입액 비중즉시 9559 805 2964 825 7868 650 2064 538

3년 200 17 144 40 350 29 338 88

5년 434 37 254 71 975 81 588 153

(5년내소계) 10193 859 336 936 9193 760 2990 779

7년 비선형 4 00 169 44

7년 150 13 27 08 869 72 676 176

10년 609 51 188 52 801 66 17 00

(10년내소계) 10592 922 3578 996 10867 898 3837 1000

관세감축(RD) 134 11 02 01 175 14 00 00

양허제외

795 67 12 03 1060 88 02 00

E(standstill) 599 50 11 03 748 62 01 00

NS(standstill배제) 180 15 00 00 312 26 00 00

R 16 01 00 00

총합계 11881 1000 359 1000 12102 1000 3837 1000 주1 품목수는 HS 10단위 기준 수입액은 2007~2009년 평균 수입액 기준

주2 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일 하게 철폐해 가는

균등 철폐 방식과 구분

주3 양허 스케쥴 비고란에 적시된 감축 관세율 적용

주4 FTA 발효 이후에도 관세의 변동이 없는 양허제외 카테고리에는 E(양허표 상의 기준 세율 유지

의무) NS(기준 세율 유지하나 WTO 양허세율 범위내 조정 가능) R(FTA 협상에서 완전히 배제 모

든 의무 제외) 등이 포함

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 3

984026 對터키 수입품은 농수산물 비중이 작고 주로 광물 제품을 수입하고 있어 관세 철폐의

영향은 미미할 것으로 보이는 반면 우리의 주력 수출품인 공산품은 7년내 전 품목의

관세 철폐 효과 기대

농수산물의 對터키 수입은 연간 49백만 달러(‛12년도 기준)로 크지 않고 쌀 쇠

고기 돼지고기 닭고기 고추 마늘 양파 포도 오렌지 명태 등 주요 농수산물

795개 품목은 양허제외 되어 있어 농수산분야 개방 부담은 적은 편임

또한 對터키 주요 수입품은 기타 석유제품(액화 석유가스탄화수소 등) 대리석 진

주암 등 비금속 광물 나프타 아연광 등 광물 자원이 상당 부분을 차지해 관세

철폐로 인한 영향은 미미할 것으로 보임

lt한 터키 FTA 상품양허 유형별 주요 품목gt

한국 양허 주요 품목 양허유형

터키 양허 주요 품목주요품목 품목수 품목수 주요품목

파스타 토마토페이스트 건포도 토마토케찹 조제식료품 타임및월계수잎 밀(사료용) 공기조절기 금속절삭가공기계 냉장고 모자 아연광 양탄자 의료용기기 광물성연료(나프타 원유)

9559 즉시 철폐 7868

인스턴트커피 담배(완성품) 라면 소주 김치 맥주 ABS 합성수지 기타플라스틱제품 일부평판압연제품 신변장식용품 포트랜드시멘트 합판 섬유판 파티클보드 조립식목재건축물 철도차량부품

내시경 농약 밸브 베어링 변압기부품 펌프 계측기 대리석

200 3년 철폐 350차량용고무타이어 공기조절기 원동기와펌프 볼트와너트 가열난방기

초코렛(속을채운것) 올리브유(버진) 드롭프스 레몬 스파게티 사탕수수 참다랑어 조립식목재건축물 제재목 전동축 알루미늄의 판middot쉬트

434 5년 철폐 975

밀의글루텐 인삼류 선인장 청어 기타자동차부품 면사 편직물 일부합성필라멘트사 합성필라멘트사직물 냉장고 전동기 가솔린디젤 중middot대형

- 0 7년 비선형 4가솔린디젤 1600cc이하 소형차(4개세번)

잼 버터조제품 헤즐너트 무화과(신선건조) 양모사 섬수모사 직물 합판 섬유판 파티클보드(PB)

150 7년 철폐 869튤립 글라디올러스 밀크알부민 양모및섬수모혼방직물 기어박스 평판압연제품 칼라 TV 세탁기

잎담배(오리엔트종) 밀기루 레몬주스 와인 파래 김 피스타치오

609 10년 철폐 801잎담배(황색종) 양배추 오이 감자 고등어 연어 넙치 참다랑어

보조사료 해삼 멸치 134 RD(관세감축) 175요구르트 추잉껌 마가린 설탕과자 송어

쇠고기 돼지고기 닭고기 고추 마늘 양파 포도 오렌지 감귤 갑오징어(냉동) 꿀 전복 밤 잣 대추 호두

599E

(standstill)748 혼합주스 파인애플 버찌 살구

기타궐련 로얄제리 아이스크림 180NS

(standstill 배제)

312 닭고기 유장 치즈 벼

쌀 16 R 0 -

주 RD-양측 양허스케줄 비고란에 적시된 감축 관세율 적용

E-양허표상의 기준 세율 유지(standstill 의무 적용)

NS-standstill(동결)의무로부터 제외(적용세율을 WTO 양허세율 범위내에서 조정 가능)

R-FTA 협상에서 완전히 배제된 품목으로 협정상 모든 의무에서 제외

자료 산업통상자원부

4 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

터키측 공산품 수입 관세는 발효 이후 7년내 모두 철폐 되며 우리의 주력 수출

품목 가운데 소형 승용차 일부의 경우 lsquo7년 비선형rsquo으로 개방토록 하여 발효 초기

에 보다 큰 관세 인하 효과가 나도록 배려

- 기준 관세가 같을 경우 lsquo7년 비선형 철폐rsquo가 lsquo7년 균등 철폐rsquo보다 발효 초기에 더

큰 폭의 관세 인하 효과가 나타남

7년 비선형 철폐 품목은 1600cc 이하 소형 자동차(가솔린디젤 모두 포함)로 터키측 HS 코

드 8703221010 8703231911 8703311010 8703321911 등 4개 세번임

lt7년 비선형 관세 철폐의 예gt

양허유형

기준관세

이행 1년차

이행 2년차

이행 3년차

이행 4년차

이행 5년차

이행 6년차

이행 7년차

이행 8년차

7년 100 875 75 625 50 375 25 125 00

7년비선형

100 85 70 583 467 350 233 117 00

자료 한터키 FTA 협정문

섬유의 경우 터키측 관세 0~12가 발효 5년 내로 철폐되는 것과 동시에 현재

터키측이 섬유 제품에 부과중인 20의 조정 관세(일종의 산업 보호 관세)도 면제

혜택을 받게 됨3)

【참고】한터키 FTA 관세 인하 방식

한터키 FTA의 관세 철폐 방식은

방식이 아닌

방식을 채택 예를 들어 협

정문 상에 같은 3년 철폐라 할지라도

- 한미 FTA 등

방식은 3단계에 걸쳐(13씩) 관세 철폐

- 한터키 및 한EU FTA 등

방식은 4단계(14씩)에 걸쳐 관세 철폐

한터키 FTA는 발효일과 매년 1월 1일 기준으로 관세를 철폐하도록 규정하여 발효

일을 기준으로 하는 한EU FTA와 구분

lt관세 철폐 방식 비교gt

이행 1년차 이행 2년차 이행 3년차 이행 4년차한터키 FTA ‛1351~1231일 ‛1411~1231일 ‛1511~1231일 ‛1611~1231일

한EU FTA ‛1171~‛12630일 ‛1271~‛13630일 ‛1371~‛14630일 ‛1471~‛15630일

자료 한터키 FTA 협정문 한EU FTA 협정문

3)「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 및 「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

IIT 국제무역연구원 5

(2) 원산지 기준 및 증명 절차

984026 EU와 터키가 관세동맹인 점을 고려하여 한EU FTA와 상당 부분 동일한 품목별 원산지

규정을 채택하고 있으며 다만 일부 품목에 대해서는 한EU FTA 보다 완화된

규정을 채택

설탕과자(HS 1704) 초콜릿코코아 함유 조제 식료품(HS 1806) 미과 및 비스킷

(HS 190590) 등 일부 가공 식품에 대해서 한EU FTA 보다 완화된 원산지 규정

(4단위 변경 기준) 채택

면사(HS 5205) 인조필라멘트사 직물(HS 5408) 재생 또는 반합성 스테이플 섬

유사(HS 5510) 등의 섬유 품목에 대해서는 연간 200메트릭톤의 원산지 기준 예

외 쿼터를 규정

984026 원산지 증명서 발급은 한EU FTA 보다 자율성이 확대되어 자율증명방식을 채택하고

있으며 증명서식 또한 송품장 등 상업서류로 갈음하고 있음

한EU FTA의 경우 관련 규정을 두고 있어 인증수출자만이 원산지 증명서 작성이

가능했으나 한터키 FTA는 인증에 대한 제한없이 수출자가 원산지 증명서를 작

성할 수 있도록 규정함

lt협정별 FTA 원산지 증명서 발급기준 비교gt

협정상대 칠레 ASEAN EFTA 인도 미국 EU 터키

증명방식 자율증명 기관증명자율증명

(원산지인증)기관증명 자율증명

자율증명(원산지인증)

자율증명

증명주체 수출자 발급기관 수출자 발급기관생산자 수출자수입자

인증수출자 수출자

증명서유효기간

2년 6개월 1년 1년 4년 1년 1년

증명서식 통일증명서식 통일증명서식송품장 등 상업서류

통일증명서식 자율증명서식송품장 등 상업서류

송품장 등 상업서류

사용언어 영어 영어 영어 영어 영어 한국어 당사국 언어 영어

자료 산업통상자원부 관세청 한국무역협회

6 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

【참고】한터키 FTA 원산지 신고서 문안4)

해당 제품이 확인될 수 있도록 충분히 상세하게 그 제품을 기술하는 송장 인도증

서 또는 그 밖의 상업서류 상에 수출자가 특정 원산지신고서 문안을 작성

lt원산지 신고서 문안gt

The exporter of the products covered by this document declares that except where otherwise clearly indicated these products are of ① preferential origin

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip② (Place and date)

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip③

(Signature of the exporter in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)

①란 lsquo제품의 원산지를 작성 (예 KR KOREA TR TURKEY)

②란 lsquo원산지신고서 작성장소와 작성일자rsquo를 작성

해당 서류에 장소와 일자가 기재되어 있는 경우 작성생략 가능 (해당서류에 장

소와 일자가 기재되어 있지 않거나 다른 경우에는 작성해야 함)

③란 lsquo수출자의 서명과 신고서에 서명하는 인의 이름rsquo이 명확히 기재되어야 함

4) 「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침 ‛134월 관세청 자유무역협정집행기획관실

IIT 국제무역연구원 7

Ⅱ 한터키 FTA의 의의 - 유망 신흥시장 선점

1 터키 시장의 잠재력

① 경제 개관

984026 ‛11년 기준 터키의 GDP 규모는 7726억 달러 1인당 국민소득은 10491억 달러

이며 현재 꾸준히 증가 추세임

세계은행의 국가별 소득 기준5)에 따르면 터키는 상위중소득국(Upper-middle-

income economies)으로 분류

lt터키의 경제현황gt

연도 2007 2008 2009 2010 2011명목 GDP(억달러) 6462 7263 6129 7282 7726

명목 1인당 국민소득(달러) 9232 10240 8530 10008 10491

실질 GDP 성장률() 47 07 -48 92 85

자료 Global Insight

984026 ‛11년 터키는 IMF 등 주요 국제기구 예상치(75) 보다 높은 경제성장률(85)을

기록하는 등 높은 성장세를 보여왔으며 향후 성장폭이 줄어들더라도 증가 추세는

지속될 것으로 기대

‛02년부터 ‛11년까지 10년간 연평균 6대의 높은 성장률을 기록

lt터키 분기별 경제성장률gt lt2013년 터키 경제성장 전망gt

경제전망기관

2008 2009 2010 2011 2012f 2013f

IMF 07 -48 92 85 30 35

세계은행 07 -48 92 85 29 40

OECD 07 -48 92 85 29 41

Global Insight

07 -48 92 85 25 40

EIU 08 -51 93 86 28 39

자료 EIU 주 ‛12~‛13년은 전망치

자료 IMF WB OECD Global Insight EIU

5) 하위소득국 $1025 이하 하위중소득국 $1026 이상~ $4035 이하 상위중소득국 $4036 이상 $12475 이하

고소득국 $12476 이상 고소득 OECD 회원국

8 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

② 탄탄한 노동시장과 유망한 내수시장

984026 터키는 ‛12년 기준 7천 4백만 명으로 거대한 내수시장을 보유 특히 젊은 층

인구가 많아 풍부한 노동력과 향후 구매력 확대 기대

유럽 국가와 비교하면 터키는 독일에 이어 두 번째로 인구가 많은 나라로 선진국

인 유럽국가보다 인구 증가율도 높은 추세임

- ‛11년 기준 터키의 인구증가율이 121인 반면 저출산 경향을 보이는 EU는

027 독일은 ndash006임

lt터키와 유럽과의 인구 증가율 비교gt(단위 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011유럽 055 057 052 037 031 032

EU 042 046 044 034 028 027

독일 -011 -013 -019 -025 -015 -006

터키 134 134 132 129 125 121

자료 World Bank

특히 전체 인구의 60 이상이 35세 이하의 젊은 층 인구로 노동력이 풍부하고

향후 구매력 확대시 내수 시장의 가치도 상당할 전망

- 생산가능인구(15~64세)가 ‛90년 3천만 명이었지만 꾸준히 증가 추세를 보여

‛11년 5천만 명까지 확대

lt터키의 생산가능인구 추이gt

구 분 ‛90년 ‛11년 연평균증가율

0~14세19679 19125

-03(364) (260)

15~64세32402 50034

40(599) (679)

65 이상2049 4481

74(38) (61)

총계 54130 73640 28

(단위 천 명)

주 생산가능인구는 15-64세

자료 World Bank

주 ( )안은 비중

자료 World Bank

IIT 국제무역연구원 9

③ 국제적 평가 개선

984026 세계 주요 신용평가사 무디스 피치 등이 터키 신용등급을 상향 조정하면서 터키

시장의 중요성이 주목

무디스는 ‛126월에 터키의 신용등급을 Ba2에서 Ba1으로 같은 해 11월에 피치

는 BB+에서 BBB-로 상향 조정

- 신용등급 상향 이유로 피치는 터키의 공공부채 및 경상수지 적자 감소 수출다

변화 인플레이션율 하락 건전한 은행시스템 등을 높이 평가

최근 터키 신용등급은 무디스가 Ba1 피치가 BB 스탠더드 앤드 푸어스(SampP)는

BBB-이며 향후 평가등급에 대한 전망은 무디스가 lsquo긍정적rsquo이고 나머지 두 기관

도 안정적으로 평가

lt주요 기관별 터키의 평가등급gt

평가 기관 종전 평가등급 최근 평가등급 향후 평가등급 전망

무디스 Ba2

(‛116월)Ba1

(‛126월)긍정적

(‛126월)

SampPBB

(‛115월)BB

(‛131월)안정적

(‛131월)

피치BB+

(‛116월)BBB-

(‛1211월)안정적

(‛1211월)

자료 국제금융센터

【참고】유망시장 터키

국내외 주요 금융기관 및 연구 기관이 유망한 신흥시장으로 터키를 꼽음

- NEXT-11 터키 한국 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 멕시코 나이

지리아 파키스탄 필리핀 베트남(골드만 삭스)

- MIKT 터키 한국 멕시코 인도네시아(골드만 삭스)

- POST 붐(VM) 터키 폴란드 슬로바키아 베트남(한국무역협회)

- E7 터키 브라질 러시아 인도 중국 인도네시아 멕시코(코트라)

- VISTA 터키 베트남 인도네시아 남아공 아르헨티나(일본 브릭스 경제연

구소)

- CIVETs 터키 콜롬비아 인도네시아 베트남 이집트 남아공(HSBC 은행)

10 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

2 터키의 지정학적 중요성 - 거대시장 진출의 교두보

984026 터키는 유럽-아시아-중동을 연결하는 지정학적 요충지로 이슬람 문화권으로서 중동

시장의 관문으로 평가되며 중앙아시아 및 아프리카 진출의 교두보 역할도 수행

이슬람 개발도상국 8개국 회의(D-86)) 회교권경제협력기구(ECO7)) 흑해경제협

력기구(BSEC8)) 등 지역경제협력기구 설립 및 활동에 주도적인 역할 담당

중동 국가뿐만 아니라 중앙아시아 북부아프리카와도 인종적 역사적 유대관계가

깊어 터키를 활용할 경우 해당 시장 진출이 용이

984026 동시에 세계 최대의 경제규모를 자랑하는 EU시장 진출 교두보로서 활용가치가

상당함

터키는 ‛9512월에 EU와 관세동맹 체결로 관세 혜택을 받게 되며 유럽으로 진출

할 수 있는 거점으로서 주목되기 시작

독일 영국 등 EU국가와 미국 일본 등 선진국이 EU확대에 대비하여 다수의 글

로벌 기업이 주요 생산기지로 터키를 선택

- EU로의 시장접근(관세 혜택) 지정학적 중요성 풍부한 노동력 큰 내수 시장

규모 등이 유리하게 작용

lt터키에 생산기지를 구축한 주요 기업gt

분야 기업(국가)자동차 Ford(미국) Renault(프랑스) Toyota(일본) Fiat(이탈리아) 현대자동차(한국)

IT Microsoft(미국) Oracle(미국) IBM(미국)

석유화학 BP(영국) Royal Dutch Shell(네덜란드)

원유middot가스 Royal Dutch Shell(네덜란드) Exxon Mobil(미국)

자료 터키 투자청(Ispat) 수출입은행 해외경제연구소

6) D-8 터키 나이지리아 말레이시아 방글라데시 인도네시아 파키스탄 이집트 이란 등 이슬람 개도국 8개 회원

7) ECO(Economic Cooperation Organization) 터키 이란 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이잔 카자흐스탄

키르기즈스탄 타지키스탄 투르크메니스탄 우즈베키스탄 등 총 10개국

8) BSEC(Black Sea Economic Cooperation) 터키 그루지아 그리스 러시아 루마니아 몰도바 불가리아 세르비

아 아르메니아 아제르바이잔 알바니아 우크라이나 등 총 12개국

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3 성장안정을 위한 중기개발프로그램(MTP)9) 등 터키 경제정책 주목

984026 MTP의 ‛13~‛15년 목표는 잠재 성장률 달성 경상수지 적자 감소 인플레이션

감소 공공재정 건실화 등 경제 성장과 더불어 경제 안정화를 반영

터키 경제에 대해 유망한 성장성이 주목받는 동시에 안정화의 필요성이 지속적으

로 제기되어 왔었고 앞서 언급한 대로 안정화 노력(공공부채 및 경상수지 적자

감소 인플레이션율 하락 등)이 긍정적 평가를 받으며 국가 신용등급 상향 조정

구체적으로 경제성장률은 ‛13년 40 ‛14년 ‛15년은 각각 50 등으로 지속적인

성장을 목표로 하는 동시에 실업률은 ‛15년까지 87로 낮추는 것을 목표로 함

- 경제성장은 2015년까지 GDP가 9980억 달러 1인당 GDP는 12859달러 달성

을 목표로 지속적 성장 추구

또한 GDP 대비 경상수지 적자는 ‛13년 71 2014년 69 2015년 65를 낮

추는 것을 목표로 하고 소비자 물가지수도 연평균 50로 안정화되길 기대하고

있음

- 경상수지 적자폭 축소와 물가 급등 해소 등을 통해 경제의 불안정 요소를 해소

하고 안정적 발전 도모

ltMTP로 인한 주요 경제지표 예상 추이gt

연도 2012f 2013f 2014f 2015f

GDP(10억 달러) 799 858 919 998

1인당 GDP(달러) 10673 11318 11982 12859

실질 경제성장률() 32 40 50 50

실업률() 90 89 88 87

경상수지(10억 달러) -587 -607 -636 -647

경상수지GDP() -73 -71 -69 -65

연간 소비자물가지수 변화율() 74 53 50 50

자료 터키 국가기획청(Ministry of Development)

9) 터키 정부가 매년 하반기 발표하는 3개년 중기 경제프로그램(mid-term economic program)

12 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

4 터키 수입시장 다변화 추세

984026 터키 수입시장은 ‛06~‛12년까지 연평균 92의 견고한 성장세를 보임

세계 금융위기와 EU 재정위기 영향으로 ‛09년과 ‛12년 마이너스를 기록하기도

했지만 터키 수입시장은 높은 증가세를 이어왔으며 ‛10년과 ‛11년에는 전년 동

기 대비 30이상 증가

lt터키의 수입시장 동향gt (단위 억 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년연평균

금액(증가율)

1398 1704 2017 1409 1838 2411 2366 92

(199) (219) (184) (-301) (304) (312) (-19)

주 ( ) 안은 전년동기대비 증가율

자료 Turkish Statistical Institute GTA

984026 터키의 수입시장은 EU에 대한 의존도가 상당히 높은 편이었지만 최근 중국의 수입

점유율이 상승하는 추세

터키 수입시장內 EU 점유율은 ‛06년 425 ‛11년 378 ‛12년 369로 점

차 낮아지고 있지만 여전히 30 이상의 많은 비중을 차지

한편 중국의 터키 수입시장 점유율은 ‛06년에 6대였지만 현재 9대까지 확대

lt터키 수입 시장의 국별 비중gt(단위 억 달러)

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EU 595 687 747 565 715 910 873

중국 97 133 156 127 170 217 213

미국 63 82 119 86 122 160 141

한국 36 44 41 31 47 63 57

일본 32 37 40 28 33 43 36

자료 Turkish Statistical Institute GTA

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5 터키의 주요 유망산업

(1) 자동차 산업

984026 최근 터키 자동차 생산 및 판매는 유럽의 재정위기로 다소 침체되었으나 2013년

부터 성장세를 점차 회복할 것으로 전망

터키 자동차 생산은 최대 수출 상대인 유럽의 경제위기로 다소 침체되었으나 점

차 회복세를 보이며 ‛14~‛17년까지 매년 7 이상의 견고한 성장세를 보일 전망

터키의 자동차 내수판매도 EU 재정위기가 다소 안정화되고 소비심리가 살아나면

서 ‛13~‛17년 동안 연평균 69의 증가율을 기록할 것으로 기대

lt터키의 자동차 생산 및 소비 동향gt (단위 천 대 )

연도 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

생산량1095 1189 1073 1106 1183 1283 1390 1502

(259) (86) (-98) (31) (70) (84) (84) (80)

판매량791 908 815 860 921 987 1055 1123

(373) (148) (-103) (56) (70) (72) (69) (65)

주 ( ) 안은 전년 동기대비 증가율 ‛13년 부터는 전망치

자료 세계자동차공업연합회(OICA) 터키자동차협회(OSD)

984026 터키 내수시장 및 EU 아시아 시장 진출을 위한 자동차 생산기지로 각광받으며

아시아와 유럽으로부터의 신규 투자가 지속 증가

유럽 아시아 중동 북아프리카를 연결하는 지정학적 요충지 EU 국가와 비교할

때 저렴한 노동비용 및 ‛96년 EU와의 관세동맹 체결 등 생산기지로서 매력적인

투자처로 글로벌 기업들의 직접투자가 꾸준히 이루어지고 있음

- Fiat Renault Ford Peugeot Toyota 등 해외 메이저 자동차 기업들이 현지

업체와의 합작 기술제공 단독투자 등 다양한 형태로 터키에 진출

- 현대자동차는 터키 현지 기업인 Kibar Group과 합작으로 터키에서 완성차를

생산수출 하고 있으며 ‛12년도에 전년 대비 5 증가한 68만 대를 수출하여

전체 터키 자동차 수출의 91를 차지

14 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키 내 외국계 자동차 기업 진출 현황gt lt터키 소재 완성차 기업 수출 현황gt

(단위 천 대 )

기업 모기업 소재국 진출 형태Fiat 이탈리아 Tofas와 합작

Mercedes Benz 독일 Daimler AG와 합작Renault 프랑스 Oyak과 합작MAN 독일 단독 투자

Peugeot 프랑스 기술제공(license)Land Rover 영국 기술제공(license)

Ford 미국 Koc Group과 합작Isuzu 일본 Anadolu Group과 합작

Hyundai 한국 Kibar Group과 합작Toyota 일본 단독투자Honda 일본 단독투자

Mitsubishi 일본 기술제공(license)Tata 인도 기술제공(license)

기업 수출 비중OYAK RENAULT 2272 305

FORD OTOSAN 1911 256

TOFAS 1541 207

HYUNDAI ASSAN 675 91

TOYOTA 635 85

TURK TRAKTOR 146 20

KARSAN 110 15

HONDA TURKIYE 80 11

M BENZ TURK 41 05

OTHER 44 06

총계 7454 1000

자료 터키 투자청(Ispat) 글로벌윈도우 주 ‛12년도 기준

자료 세계자동차공업연합회(OICA)

984026 터키는 과중한 세금으로 아직 개인 차량 소유가 높지 않지만 빠른 경제성장에

따른 구매력 확대로 자동차 내수시장의 성장이 기대됨

차량 가격의 40~12010)에 해당하는 특별소비세와 공산품에 대한 부가가치세

(18) 부과는 차량 가격을 크게 인상시켜 자동차 산업의 내수 활성화를 저해

터키의 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년도 기준 1161명으로 유럽 국가와

비교하면 최하위 수준을 유지하고 있으나 빠른 경제성장에 따른 구매력 증가로

향후 승용차 보급률은 지속적으로 늘어날 것으로 보임

- 특히 정부의 차량 및 휘발유 가격에 대한 세금 인하로 자동차 가격과 차량 유

지비가 낮아질 경우 승용차 보급률 상승에 따라 자동차 및 자동차 부품 시장이

활성화될 것으로 기대

10) 자동차에 대한 특별소비세는 실린더 용량에 따라 차량 가격의 40(1600 이하인 경우) 80(1800까지)

120(1800 초과의 경우)가 부과

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lt유럽 주요국 승용차 보유대수 추이gt lt터키 승용차 보유대수 동향gt(단위 천 명당 보유대수) (단위 천 명당 보유대수)

주 ‛12년은 추정치

자료 BMI

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI

984026 자동차 가운데 판매 비중은 승용차가 가장 크며 소비 증가율이 가장 높은 유형은

상용차에 속하는 경상용차가 꼽힘

자동차 유형별 판매 비중은 승용차가 가장 높으며 상용차에 속하는 경상용차 대

형트럭 버스가 그 뒤를 이음

자동차 유형별 소비 증가율은 경상용차가 가장 높고 이어 대형트럭 승용차 순으

로 높으며 반대로 대중교통인 버스 판매는 오히려 하락 추세

향후 무역규모 증가와 인프라 투자 확대에 따라 대형트럭도 2013년 이후부터

58 이상의 소비증가율을 보일 전망

lt터키의 자동차 유형별 판매 동향gt(단위 천 대 )

구분 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

승용차5098 5935 5563 5792 6122 6490 6868 7250

(378) (164) (-63) (41) (57) (60) (58) (56)

상용차 2810 3142 2583 2810 3084 3380 3679 3984

(364) (118) (-178) (88) (98) (96) (89) (83)

경상용차2511 2709 2215 2423 2674 2944 3218 3496

(341) (79) (-182) (94) (103) (101) (93) (87)

대형트럭284 408 344 364 387 413 439 466

(902) (438) (-158) (58) (66) (67) (63) (61)

버스15 25 24 24 23 23 22 22

(-602) (660) (-48) (-17) (-21) (-23) (-24) (-25)

주1 2012년 이후는 BMI 전망치

주2 ( )안은 전년대비 증가율

자료 터키자동차협회(OSD) BMI

16 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 건설 산업

984026 터키 정부는 부족한 인프라를 확대하고 경제성장을 촉진하기 위해 고속도로 및 철도

건설 철도 수송량 확대 등 대형 프로젝트를 추진하면서 건설 산업이 활성화

제9차 7개년 경제개발계획(‛07~‛13년)의 터키 정부예산에서 교통 및 통신 에너

지 인프라 개선에 전체 예산의 316(618억 리라) 투입 예정

lt분야별 터키 정부예산 배정금액(‛06~13년)gt(단위 백만 리라 )

분야2006년 2013년 2007~2013년

금액 비율 금액 비율 금액 비율농업 1375 77 5040 118 17278 102

광업 640 36 1141 27 5514 33

제조업 445 25 169 04 1517 09

에너지 2579 142 2592 60 17750 105

교통middot통신 5674 318 10984 256 44023 260

관광 48 03 198 05 768 05

주택 건설 109 06 390 09 1310 08

교육 2494 140 9399 219 32405 191

보건 1268 71 3702 86 14293 84

기타 3243 182 9239 216 34636 204

합계 17824 100 42855 100 169495 100

주 $1=18TL로 교통통신 에너지 분야 예산 618억 터키 리라는 약 343억 달러 규모

자료 터키국가기획청(DPT)

‛10년 183의 높은 성장률을 기록했던 건설 산업은 ‛12년 06 성장에 그쳤으

나 경제개발계획 추진으로 향후 건설투자액이 증가하며 이에 따라 건설 산업의

성장률과 GDP 대비 비중도 상승할 전망

- 건설 산업이 터키 경제에서 차지하는 비중은 ‛10년에 42에서 ‛14년에 46로

상승할 것으로 예상

- ‛10년과 ‛11년 터키의 GDP 성장률은 각각 92 85이었지만 건설 산업은

183와 112의 높은 성장률을 기록하여 GDP 성장률을 크게 상회

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lt터키의 건설산업 지표 추이gt lt터키의 인프라 분야별 투자 추이gt

(단위 십억 달러 )

연 도 규 모 실질 성장률 GDP 비중

2010 303 183 42

2011 344 112 45

2012 343 06 44

2013f 387 69 45

2014f 436 65 46

2015f

488 60 46

2016f

538 56 46

2017f 589 53 46

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI Turkish Statistical Institute

984026 대형 교통 인프라 프로젝트를 다수 추진함에 따라 교통분야 예산이 증가하고 있으며

우리 기업도 적극적으로 진출하고 있음

공항과 항구 철도 도로 및 교량 등 산업민생 전반에 큰 영향을 미치는 물류 관련

인프라 프로젝트를 다수 계획중

lt최근 터키의 교통 인프라 프로젝트gt

분야 프로젝트명 예상 금액(백만 달러) 기간(연도)

공항 이스탄불 제3공항 - 2012~2015

항구 Northern Aegean Candari 항구 3100 2011~2013

철도

이스탄불 지하철 확장 1157 2008~2013

보스포루스 해협 밑 마메레이 터널 공사 3160 2004~2013

이스탄불-앙카라 고속철도 785 2003~

부르사(Bursa) 철도 건설 - 2011

터키-불가리아 고속철도 - 2011~2016

20km 이스탄불 지하철 - -

도시철도 노선 이스탄불 784 2011~2014

비단길 철도 30000 ~2023

도로와

다리

골든 혼 다리 190 2009~

차낙칼레 해협 위의 다리 건설 463 2004~2023

보스포루스 도로터널 BOT 1100 ~2015

이스탄불 고속도로 8200 2011~2017

북부 마르마라 고속도로 6500 2010~2015

자료 BMI

18 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

터키의 ‛13년 교통분야 투자예산은 135억 리라로 ‛12년 120억 리라 대비 125

증가

이에 따라 현대로템 SK건설 등 우리 기업들이 터키 건설시장에 본격적으로 진출

하고 있음

- 현대로템이 고속철도망 건설사업에 참여하고 있고 터키는 우리 기업의 추가적인

참여를 희망

- SK건설 컨소시엄이 터키 해저터널 건설 사업에 참여 중

lt터키의 교통분야 투자예산gt(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

철도청(TCDD)

Ankara(앙카라)-Istanbul(이스탄불) Ankara(앙카라)-Sivas(시

바스) Ankara(앙카라)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르) Bandirma

(반드르마)-Bursa(부르사)-Ayazma(아야즈마) 구간 고속철도

개통

400449

(110)

도로청(TCK)

국도와 지방도 건설

Ankara(앙카라)-Samsun(삼순) Sivrihisar(시

브리히사르)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르)

Kavak(카바크)-Merzifon(메르지폰) Samsun

(삼순)-Bafra(바프라)-Sinop(시놉) 구간

295280

348

(240)

고속도로 건설 53

기반시설투자청(Infrastructure

Investment General

Directorate)

마르마라이 프로젝트(10억 리라투자) Kars(카르스)-Tbilisi

(티빌리시)-Bacu(바쿠) 구간 철도 프로젝트 투자 계획130 200

교통통신해양부 앙카라 메트로 프로젝트 126

BOTAS(국영 가스회사) - - 64

항공청(DHMI) - - 43

그 외 - - 120

합계 12001350

(125)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 1350억 터키 리라는 75억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

984026 전력수요 증가에 따라 해외로부터의 전력 수입이 크게 상승하고 있어 안정적인 에너지

확보를 위한 투자 확대

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터키의 ‛12년 전체 전력소비는 2419억Kwh로 전년대비 51 상승하였으며 전

체공급은 2449억Kwh로 전년대비 47 상승하였고 전력 수입은 58억 Kwh로

277 상승함11)

터키의 ‛13년 에너지 분야 투자예산은 42억 9000만 리라로 ‛12년 37억 3200

만 리라 대비 150 증가

lt터키의 에너지분야 투자예산gt

(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

수력청(DSI State Hydraulic

Works)

Deriner(데리네르) Yusufeli(유수페리) Kigi(키으) 수력발

전소와 건설 등 대규모 프로젝트164

200

(220)

EUAS(국영발전사 State

Electricity Generation Co)

Ambarli(암바를르) 화력발전소 프로젝트(2억 투자) Hamitabat (하미타밧) 가스 화력발전소 업그레이드 Seyitomer(세이퇴메르) 가스발전소 설비 투자 Yahyali(야흐얄르) 복합발전소 건설 등

8582

(-35)

TEDAS(터키 배전회사

Turkish Electricity

Distribution Co)

- 5071

(42)

TEIAS(터키송전회사) 380kV와 154kV의 송전소 송전 라인의 설치 6568

(45)

합계 373 429

(150)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 429억 터키 리라는 238억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

11) 주터키대한민국대사관 자료에 근거

20 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

Ⅲ 한터키 교역 및 투자 현황

984026 우리나라의 對터키 교역은 최근 6년간 매년 83씩 증가하고 있으며 ‛10년과

‛11년에는 30이상 급증

금융위기 및 유럽 재정위기 여파로 ‛09년과 ‛12년에는 다소 주춤한 모습을 보였

지만 꾸준한 증가세를 보이고 있음

수입 증가세가 수출 증가세를 앞서고 있지만 수출이 수입을 큰 규모로 상회하고

있어 연간 약 34억 달러 규모의 무역수지 흑자를 기록중

lt한국의 對터키 교역 동향gt (단위 백만 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년 연평균()

수출3036 4087 3773 2661 3753 5071 4552

70(91) (346) (-77) (-295) (411) (351) (-102)

수입194 282 362 434 516 805 672

230(525) (449) (285) (200) (188) (558) (-164)

교역3230 4369 4135 3095 4269 5876 5224

83(110) (353) (-54) (-252) (379) (376) (-111)

수지lt증감액gt

2842 3805 3411 2227 3237 4266 3880 3381백만 달러lt187gt lt963gt lt-394gt lt-1184gt lt1010gt lt1029gt lt-386gt

주 ( ) 안은 전년 동기 대비 증가율

자료 한국무역협회

984026 양국 교역 구조는 우리가 공산품 및 자본재를 수출하고 천연가스 석유제품과 비금속

광물 등을 수입하는 보완적인 산업간 무역형태

우리나라의 對터키 주요 수출품목은 자동차 및 부품 철강 섬유 선박해양구조물

및 부품 등 공산품과 자본재가 대부분을 차지

주요 수입품으로는 석유제품이 對터키 수입의 절반가량을 차지하는 가운데 정밀

화학원료 대리석 등 비금속광물 등이 뒤를 따름

- 수입 품목 가운데 직물제편물제 등의 의류와 가방 등 소비재도 수입되고 있음

IIT 국제무역연구원 21

lt우리나라의 對터키 15대 수출입 품목gt (단위 천 달러 )

수출 수입

품목명 2011년 2012 (비중) 품목명 2011년 2012년 (비중)

자동차 671404 443093 (97) 석유제품 289596 304591 (453)

합성수지 434152 395573 (87) 자동차부품 167513 65011 (97)

자동차부품 333004 310897 (68) 의류 41348 50754 (75)

선박해양구조물및부품 393773 299965 (66) 정밀화학원료 12320 15783 (23)

철강판 343809 270490 (59) 기타비금속광물 13445 12919 (19)

건설광산기계 265191 256674 (56) 가방 11726 12855 (19)

평판디스플레이및센서 150546 168582 (37) 기호식품 16428 12359 (18)

플라스틱 제품 164669 160416 (35) 정전(static electric)기기 8981 9871 (15)

원동기 및 펌프 116798 128032 (28) 형강 8838 7832 (12)

철도차량및부품 221630 126113 (28) 기타정밀화학제품 8092 7586 (11)

공기조절기 및 냉난방기 84403 112367 (25) 원동기 및 펌프 8149 7211 (11)

철강관및철강선 31846 112122 (25) 기계요소 4739 6736 (10)

합성고무 152683 103187 (23) 수산가공품 7077 6692 (10)

금속공작기계 56118 100332 (22) 의료용기기 5008 6219 (09)

무선통신기기 83645 89259 (20) 가정용회전(rotary electric)기기 8981 5670 (08)

소계 3503671 3077102 (676) 소계 612241 532089 (791)

총계 5070997 4552344 (1000) 총계 804624 672300 (1000)

주 MTI 3단위

자료 한국무역협회

984026 ‛12년 기준 우리 교역의 對터키 비중은 049 터키 교역의 우리 비중은 155로

비중이 크지는 않지만 소폭의 증가세를 보이고 있음12)

우리 수출의 터키 비중은 지난 10년간 053에서 083로 증가했고 수입에서는

008에서 013로 증가

터키 수입에서 우리나라가 차지하는 비중은 지난 10년간 177에서 233로 증가

12) ‛12년도 기준 터키는 우리나라의 25위 수출 상대 54위 수입 상대국이고 우리나라는 터키의 44위 수출 상대국

11위 수입 상대국

22 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt우리나라 교역의 터키 비중gt lt터키 교역의 우리나라 비중gt

자료 한국무역협회 State Institute of Statistics GTA

984026 우리나라의 對터키 투자는 ‛00년대 중반이후 최근 들어 투자 규모가 더욱 큰 폭으로

증가하고 있는 가운데 투자 분야는 제조업이 대부분을 차지

우리나라의 對터키 투자의 누적 실적(신고기준 ‛68~12년)은 총 122억 달러로

‛11년 14억 달러 ‛12년 30억 달러의 대규모 투자가 이루어짐

- ‛11년엔 금속가공 화학(도료) ‛12년도엔 자동차 및 자동차 부품 산업플랜트

등의 분야에서 대규모 투자가 이루어짐

lt우리나라 對터키 투자 현황gt (단위 건 백만 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 9 5 12 17 35 34 52 32 56 56 364

금액 26 3 53 40 131 90 247 67 144 295 1226

주 건수 및 금액은 신고기준 전체 실적은 ‛68년~‛12년말까지의 누적 실적

자료 한국수출입은행

對터키 투자를 업종별로 보면 제조업(706)이 대부분을 차지하는 가운데 건설업

(138) 광업(73) 도소매업(70)이 뒤를 이음

- EU와의 관세동맹 지정학적 위치 큰 규모의 내수시장을 활용하기 위한 제조업

투자가 많아 터키의 고용과 수출에 기여

- 터키의 자원 활용을 위한 광물 투자도 많고 최근에는 터키의 인프라 수요 충족

을 위한 건설업 투자도 급증하고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt우리나라 對터키 투자 업종별 현황gt(단위 천 달러)

업종대분류 신고금액 비중

제조업 865973 706

건설업 168976 138

광업 90000 73

도매 및 소매업 85809 70

기타 15660 13

전체 1226417 1000

주 ‛68년~‛12년까지의 누적 실적

자료 수출입은행

【참고】터키 진출 우리나라 주요 기업

회사명 진출연도투자금액(천 달러)

업종 취급분야 투자지역

포스코 2011 350000 기타 철강 STS냉연제품 이즈미트

현대자동차 1997 255000 제조업 자동차 이즈미트

효성 2007 130000 제조업 섬유 의류 체르케즈쾨이

대양에스케이메탈 2007 70000 제조업 스테인레스 스틸 테키르다으

KTampG 2007 55000 제조업 담배제조 이즈미트

호원 2007 43720 제조업자동차부품 건축

수처리설비 및 부품코자엘리

앗싼한일 1997 38000 제조업 자동차 내외장재 코자엘리

KCC터키공장 2006 37000 제조업자동차 선박도료 공업용

및 강관용 분체도료코자엘리

LG 전자 2008 28000 제조업 전자제품 이스탄불

포스코 터키 닐류페르 프로세싱 센터

2009 23500 제조업 코일 가공 부르사

CJ 투르옘 2004 20000 제조업 동물용 사료 부르사

자료 코트라

984026 터키의 對韓 투자는 ‛12년까지 1259만 달러 수준으로 규모는 작은 편이고 제조업과

서비스업 등이 주를 이루고 있음

제조업 가운데는 조명 서비스업 가운데 유통 터키 음식 아이스크림 등이 주를

이룸

24 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키의 對韓 투자 현황gt (단위 건 천 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 4 7 9 3 5 7 4 10 7 9 74

금액 186 317 446 224 362 1308 205 1977 916 2131 12594

주 건수 및 금액은 신고기준

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 25

Ⅳ 한터키 FTA 수출유망품목 분석

【 분석방법 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나

라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외

한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수

입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로

FTA 관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더

욱 벌릴 수 있는 품목

한middot터키 FTA 양허안 작성후 현재 HS 코드 변경으로 인해 일부 품목분류와 양

허안을 연구에 용이하도록 해석하여 실제와 상이할 수 있기 때문에 본문의

FTA 양허안과 세율은 참고 자료로만 활용 요망

26 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(1) 주력 수출 품목의 FTA 혜택13)

984026 對터키 주력 수출품인 TV와 부분품 철도차량 디젤 승용차 합성수지 염료 지게차

등도 터키 측의 관세 인하 및 철폐로 한터키 FTA의 대표 수혜 품목으로 꼽을 수

있음

對터키 주력 수출품인 중소형 디젤 승용차는 100의 높은 관세율이 5~7년에

걸쳐 철폐되어 중장기적으로 큰 폭의 관세 철폐 효과 기대

- 일부 승용차는 lsquo7년 비선형rsquo으로 양허되어 발효 초기에 관세 인하 혜택이 크게

나타남

차체의 부분품 기어박스 클러치 브레이크 등 자동차 부품 관세 (30~45)가

주로 7년에 걸쳐 철폐됨에 따라 현지 진출 완성차 업계를 대상으로 수출 확대 기대

TV(관세 140)는 7년에 걸쳐 TV 또는 TV 카메라 등의 부분품(50)은 발효

즉시 관세 혜택을 받게 되고 철도 차량의 경우 관세율이 17로 높지 않지만 단

가가 작지 않은 만큼 발효 즉시 수출에 도움이 될 것으로 보임

ABS 수지 폴리프로필렌 수지 고밀도 에틸렌 등 합성수지와 플라스틱 제품 등은

65의 관세가 발효 즉시 철폐되어 관세인하 효과가 즉각적으로 나타날 것으로

보임

염료 등 정밀화학제품은 65 관세가 발효 즉시 철폐되고 지게차는 45 관세

가 7년에 걸쳐 단계적으로 인하되며 터키의 관세 장벽이 점차 낮아질 예정

13) ‛08~‛12년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

IIT 국제무역연구원 27

lt주력 품목의 한 터키 FTA 수혜gt

터키측HS코드

품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

관세율()

양허유형

최종관세철폐시점

8528722000 영상기록기 또는 재생기를 갖춘 것 컬러TV 5236 140 7년 ‛2011일

8603100000 외부전원으로 주행하는 것 철도차량 2093 17 즉시 ‛1351일

87033219Motor Cars(실린더 용량 1500cc~

2500cc)

디젤 중형

승용차1733

- - -

8703321911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A14) ‛2011일

8703321912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703321913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703321990 기타 100 7년 ‛2011일

271019430015) Content Not Exceeding 0001 석유제품 1526 35 즉시 ‛1351일

8529909200

제85258011호 제85258019호 제

8527호 제8528호의 기기용

(텔레비전 카메라 TV 등)

텔레비전

부분품1052 50 즉시 ‛1351일

3903300000아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS)

공중합체

합성수지

(ABS수지)1052 65 즉시 ‛1351일

3902300000 프로필렌 공중합체(폴리프로필렌) 합성수지 1051 65 즉시 ‛1351일

72104900Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-

Alloy Steel

철강판

(용융 아연도

강판)

904

- - -

7210490010 탄소함유량전중량의 06 이상 00 - -

7210490010ex표면처리직사각형 이외의 모양단

순히 절단150 7년 ‛2011일

7210490090 기타 00 - -

7210490090ex표면처리직사각형이외의 모양 단

순히 절단150 7년 ‛2011일

87033110 Motor Cars(실린더 ~1500cc)디젤 소형

승용차855

- - -

8703311010 승용 자동차 100 7A ‛2011일

8703311090 기타 100 7년 ‛2011일

3920431000두께가 1밀리미터 이하인 것

(판 시트 필름 등)플라스틱 제품 839 65 즉시 ‛1351일

87082910Parts And Accessories

(차체의 그밖의) 자동차

부품363

- - -

8708291010 소호 제870110호에 해당 30 즉시 ‛1351일

8708291090 기타 30 7년 ‛2011일

8708402000 산업조립용의 것(기어박스) 자동차 부품 349 30 7년 ‛2011일

3901209000 기타(고밀도에틸렌) 합성수지 228 65 즉시 ‛1351일

3204160000 반응성염료 및 이들을 기제로 한 조제품 염료 144 65 즉시 ‛1351일

8427201900 기타 지게차 138 45 7년 ‛2011일

8708939000 기타(클러치) 자동차 부품 108 45 7년 ‛2011일

8708301000 산업조립용의 것(브레이크) 자동차 부품 102 30 7년 ‛2011일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

14) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

15) ‛12년 HS 코드 변경으로 새롭게 생겨난 세번으로 분류 양허유형 등은 실제와 다를 수 있음

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

Page 5: 유망시장 터키, FTA로 활짝 열린다tradenavi.or.kr/CmsWeb/resource/attach/FTA_EM/TR/TR_FTA... · 2014-03-26 · 2 유망시장 터키, fta로 활짝 열린다 2. 한‧터키

본 문

IIT 국제무역연구원 1

Ⅰ 한터키 FTA 추진현황과 주요내용

1 한터키 FTA 추진현황과 향후 일정

984026 ‛104월 협상이 개시된 한터키 FTA는 ‛128월 공식서명 하고 비준 절차를 거쳐

‛1351일 기본협정 및 상품 협정이 발효됨

한터키 FTA는 우리나라가 발효한 9번째 FTA로 발효 국가는 총 46개국으로 확

대됨

- 한터키 FTA 발효를 통해 우리나라 교역에서 FTA 상대국이 차지하는 비중은

348에서 352로 04p 늘어남1)

일본(공동연구 중2)) 중국 등 주요 경쟁국보다 우선적으로 FTA를 통해 유리한

조건을 선점 상당 기간의 선점효과 기대

984026 양국은 협정 발효 직후 서비스투자 협상을 개시하여 1년 이내에 동 협상을 타결

키로 합의

lt한 터키 FTA 추진 경과gt

일자 추진 경과2008 6 한터키 FTA 공동연구 개시

925 한터키 FTA 제1차 공동연구 회의(서울)

2009 326 한터키 FTA 제2차 공동연구 회의(앙카라)

5 한터키 FTA 공동연구 완료

2010 426-30 한터키 FTA 제1차 협상(앙카라)

719-23 한터키 FTA 제2차 협상(서울)

2011 37-11 한터키 FTA 제3차 협상(앙카라)

2012 37-10 한터키 FTA 제4차 협상 및 잠정합의(서울)

3 26 한터키 FTA 기본협정 및 상품무역협정 가서명

8 1 한터키 FTA 기본협정 및 상품무역협정 정식서명

8 29 한터키 FTA 기본협정 및 상품무역협정 비준동의안 국회 제출

1122 한터키 FTA 비준동의안 국회 본회의 통과

2013 1 10~ 한터키 FTA 관련 법안 터키 의회 통과 이후 관보 게재 절차 추진

2013 5 1 한터키 FTA 발효

발효 후 1년내 발효 직후 서비스투자 협상 개시 및 1년 이내 타결 추진

자료 산업통상자원부 코트라 섬유산업연합회

1) 한국무역협회 무역통계 바탕으로 계산

2) ‛1211월 제1차 공동연구 개시 ‛132월 제2차 공동연구

2 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

2 한터키 FTA 상품협정의 주요내용

(1) 상품양허

984026 FTA 발효후 10년내 양측 모두 수입액 기준으로 거의 모든 품목(우리 996 터키

1000)의 관세를 철폐

(수입액 기준) 발효 즉시 터키는 538 우리나라는 825의 관세를 철폐하고

조기 철폐라 할 수 있는 5년 내 철폐 비중은 터키 779 우리나라 936에 달

하고 최종적으로 10년 이내에 터키는 1000 관세를 철폐하고 우리나라는

996의 관세를 철폐

우리측 관심 품목인 터키의 공산품 관세는 7년내 100(품목수 및 수입액 기준

모두 해당) 철폐되며 우리측 민감 품목인 농수산물 795개 품목(총 품목수의

67) 등은 양허 제외됨

lt한 터키 FTA 양허 수준 비교gt(단위 개 백만 달러)

양허단계우리 양허 터키 양허

품목수 비중 수입액 비중 품목수 비중 수입액 비중즉시 9559 805 2964 825 7868 650 2064 538

3년 200 17 144 40 350 29 338 88

5년 434 37 254 71 975 81 588 153

(5년내소계) 10193 859 336 936 9193 760 2990 779

7년 비선형 4 00 169 44

7년 150 13 27 08 869 72 676 176

10년 609 51 188 52 801 66 17 00

(10년내소계) 10592 922 3578 996 10867 898 3837 1000

관세감축(RD) 134 11 02 01 175 14 00 00

양허제외

795 67 12 03 1060 88 02 00

E(standstill) 599 50 11 03 748 62 01 00

NS(standstill배제) 180 15 00 00 312 26 00 00

R 16 01 00 00

총합계 11881 1000 359 1000 12102 1000 3837 1000 주1 품목수는 HS 10단위 기준 수입액은 2007~2009년 평균 수입액 기준

주2 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일 하게 철폐해 가는

균등 철폐 방식과 구분

주3 양허 스케쥴 비고란에 적시된 감축 관세율 적용

주4 FTA 발효 이후에도 관세의 변동이 없는 양허제외 카테고리에는 E(양허표 상의 기준 세율 유지

의무) NS(기준 세율 유지하나 WTO 양허세율 범위내 조정 가능) R(FTA 협상에서 완전히 배제 모

든 의무 제외) 등이 포함

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 3

984026 對터키 수입품은 농수산물 비중이 작고 주로 광물 제품을 수입하고 있어 관세 철폐의

영향은 미미할 것으로 보이는 반면 우리의 주력 수출품인 공산품은 7년내 전 품목의

관세 철폐 효과 기대

농수산물의 對터키 수입은 연간 49백만 달러(‛12년도 기준)로 크지 않고 쌀 쇠

고기 돼지고기 닭고기 고추 마늘 양파 포도 오렌지 명태 등 주요 농수산물

795개 품목은 양허제외 되어 있어 농수산분야 개방 부담은 적은 편임

또한 對터키 주요 수입품은 기타 석유제품(액화 석유가스탄화수소 등) 대리석 진

주암 등 비금속 광물 나프타 아연광 등 광물 자원이 상당 부분을 차지해 관세

철폐로 인한 영향은 미미할 것으로 보임

lt한 터키 FTA 상품양허 유형별 주요 품목gt

한국 양허 주요 품목 양허유형

터키 양허 주요 품목주요품목 품목수 품목수 주요품목

파스타 토마토페이스트 건포도 토마토케찹 조제식료품 타임및월계수잎 밀(사료용) 공기조절기 금속절삭가공기계 냉장고 모자 아연광 양탄자 의료용기기 광물성연료(나프타 원유)

9559 즉시 철폐 7868

인스턴트커피 담배(완성품) 라면 소주 김치 맥주 ABS 합성수지 기타플라스틱제품 일부평판압연제품 신변장식용품 포트랜드시멘트 합판 섬유판 파티클보드 조립식목재건축물 철도차량부품

내시경 농약 밸브 베어링 변압기부품 펌프 계측기 대리석

200 3년 철폐 350차량용고무타이어 공기조절기 원동기와펌프 볼트와너트 가열난방기

초코렛(속을채운것) 올리브유(버진) 드롭프스 레몬 스파게티 사탕수수 참다랑어 조립식목재건축물 제재목 전동축 알루미늄의 판middot쉬트

434 5년 철폐 975

밀의글루텐 인삼류 선인장 청어 기타자동차부품 면사 편직물 일부합성필라멘트사 합성필라멘트사직물 냉장고 전동기 가솔린디젤 중middot대형

- 0 7년 비선형 4가솔린디젤 1600cc이하 소형차(4개세번)

잼 버터조제품 헤즐너트 무화과(신선건조) 양모사 섬수모사 직물 합판 섬유판 파티클보드(PB)

150 7년 철폐 869튤립 글라디올러스 밀크알부민 양모및섬수모혼방직물 기어박스 평판압연제품 칼라 TV 세탁기

잎담배(오리엔트종) 밀기루 레몬주스 와인 파래 김 피스타치오

609 10년 철폐 801잎담배(황색종) 양배추 오이 감자 고등어 연어 넙치 참다랑어

보조사료 해삼 멸치 134 RD(관세감축) 175요구르트 추잉껌 마가린 설탕과자 송어

쇠고기 돼지고기 닭고기 고추 마늘 양파 포도 오렌지 감귤 갑오징어(냉동) 꿀 전복 밤 잣 대추 호두

599E

(standstill)748 혼합주스 파인애플 버찌 살구

기타궐련 로얄제리 아이스크림 180NS

(standstill 배제)

312 닭고기 유장 치즈 벼

쌀 16 R 0 -

주 RD-양측 양허스케줄 비고란에 적시된 감축 관세율 적용

E-양허표상의 기준 세율 유지(standstill 의무 적용)

NS-standstill(동결)의무로부터 제외(적용세율을 WTO 양허세율 범위내에서 조정 가능)

R-FTA 협상에서 완전히 배제된 품목으로 협정상 모든 의무에서 제외

자료 산업통상자원부

4 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

터키측 공산품 수입 관세는 발효 이후 7년내 모두 철폐 되며 우리의 주력 수출

품목 가운데 소형 승용차 일부의 경우 lsquo7년 비선형rsquo으로 개방토록 하여 발효 초기

에 보다 큰 관세 인하 효과가 나도록 배려

- 기준 관세가 같을 경우 lsquo7년 비선형 철폐rsquo가 lsquo7년 균등 철폐rsquo보다 발효 초기에 더

큰 폭의 관세 인하 효과가 나타남

7년 비선형 철폐 품목은 1600cc 이하 소형 자동차(가솔린디젤 모두 포함)로 터키측 HS 코

드 8703221010 8703231911 8703311010 8703321911 등 4개 세번임

lt7년 비선형 관세 철폐의 예gt

양허유형

기준관세

이행 1년차

이행 2년차

이행 3년차

이행 4년차

이행 5년차

이행 6년차

이행 7년차

이행 8년차

7년 100 875 75 625 50 375 25 125 00

7년비선형

100 85 70 583 467 350 233 117 00

자료 한터키 FTA 협정문

섬유의 경우 터키측 관세 0~12가 발효 5년 내로 철폐되는 것과 동시에 현재

터키측이 섬유 제품에 부과중인 20의 조정 관세(일종의 산업 보호 관세)도 면제

혜택을 받게 됨3)

【참고】한터키 FTA 관세 인하 방식

한터키 FTA의 관세 철폐 방식은

방식이 아닌

방식을 채택 예를 들어 협

정문 상에 같은 3년 철폐라 할지라도

- 한미 FTA 등

방식은 3단계에 걸쳐(13씩) 관세 철폐

- 한터키 및 한EU FTA 등

방식은 4단계(14씩)에 걸쳐 관세 철폐

한터키 FTA는 발효일과 매년 1월 1일 기준으로 관세를 철폐하도록 규정하여 발효

일을 기준으로 하는 한EU FTA와 구분

lt관세 철폐 방식 비교gt

이행 1년차 이행 2년차 이행 3년차 이행 4년차한터키 FTA ‛1351~1231일 ‛1411~1231일 ‛1511~1231일 ‛1611~1231일

한EU FTA ‛1171~‛12630일 ‛1271~‛13630일 ‛1371~‛14630일 ‛1471~‛15630일

자료 한터키 FTA 협정문 한EU FTA 협정문

3)「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 및 「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

IIT 국제무역연구원 5

(2) 원산지 기준 및 증명 절차

984026 EU와 터키가 관세동맹인 점을 고려하여 한EU FTA와 상당 부분 동일한 품목별 원산지

규정을 채택하고 있으며 다만 일부 품목에 대해서는 한EU FTA 보다 완화된

규정을 채택

설탕과자(HS 1704) 초콜릿코코아 함유 조제 식료품(HS 1806) 미과 및 비스킷

(HS 190590) 등 일부 가공 식품에 대해서 한EU FTA 보다 완화된 원산지 규정

(4단위 변경 기준) 채택

면사(HS 5205) 인조필라멘트사 직물(HS 5408) 재생 또는 반합성 스테이플 섬

유사(HS 5510) 등의 섬유 품목에 대해서는 연간 200메트릭톤의 원산지 기준 예

외 쿼터를 규정

984026 원산지 증명서 발급은 한EU FTA 보다 자율성이 확대되어 자율증명방식을 채택하고

있으며 증명서식 또한 송품장 등 상업서류로 갈음하고 있음

한EU FTA의 경우 관련 규정을 두고 있어 인증수출자만이 원산지 증명서 작성이

가능했으나 한터키 FTA는 인증에 대한 제한없이 수출자가 원산지 증명서를 작

성할 수 있도록 규정함

lt협정별 FTA 원산지 증명서 발급기준 비교gt

협정상대 칠레 ASEAN EFTA 인도 미국 EU 터키

증명방식 자율증명 기관증명자율증명

(원산지인증)기관증명 자율증명

자율증명(원산지인증)

자율증명

증명주체 수출자 발급기관 수출자 발급기관생산자 수출자수입자

인증수출자 수출자

증명서유효기간

2년 6개월 1년 1년 4년 1년 1년

증명서식 통일증명서식 통일증명서식송품장 등 상업서류

통일증명서식 자율증명서식송품장 등 상업서류

송품장 등 상업서류

사용언어 영어 영어 영어 영어 영어 한국어 당사국 언어 영어

자료 산업통상자원부 관세청 한국무역협회

6 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

【참고】한터키 FTA 원산지 신고서 문안4)

해당 제품이 확인될 수 있도록 충분히 상세하게 그 제품을 기술하는 송장 인도증

서 또는 그 밖의 상업서류 상에 수출자가 특정 원산지신고서 문안을 작성

lt원산지 신고서 문안gt

The exporter of the products covered by this document declares that except where otherwise clearly indicated these products are of ① preferential origin

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip② (Place and date)

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip③

(Signature of the exporter in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)

①란 lsquo제품의 원산지를 작성 (예 KR KOREA TR TURKEY)

②란 lsquo원산지신고서 작성장소와 작성일자rsquo를 작성

해당 서류에 장소와 일자가 기재되어 있는 경우 작성생략 가능 (해당서류에 장

소와 일자가 기재되어 있지 않거나 다른 경우에는 작성해야 함)

③란 lsquo수출자의 서명과 신고서에 서명하는 인의 이름rsquo이 명확히 기재되어야 함

4) 「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침 ‛134월 관세청 자유무역협정집행기획관실

IIT 국제무역연구원 7

Ⅱ 한터키 FTA의 의의 - 유망 신흥시장 선점

1 터키 시장의 잠재력

① 경제 개관

984026 ‛11년 기준 터키의 GDP 규모는 7726억 달러 1인당 국민소득은 10491억 달러

이며 현재 꾸준히 증가 추세임

세계은행의 국가별 소득 기준5)에 따르면 터키는 상위중소득국(Upper-middle-

income economies)으로 분류

lt터키의 경제현황gt

연도 2007 2008 2009 2010 2011명목 GDP(억달러) 6462 7263 6129 7282 7726

명목 1인당 국민소득(달러) 9232 10240 8530 10008 10491

실질 GDP 성장률() 47 07 -48 92 85

자료 Global Insight

984026 ‛11년 터키는 IMF 등 주요 국제기구 예상치(75) 보다 높은 경제성장률(85)을

기록하는 등 높은 성장세를 보여왔으며 향후 성장폭이 줄어들더라도 증가 추세는

지속될 것으로 기대

‛02년부터 ‛11년까지 10년간 연평균 6대의 높은 성장률을 기록

lt터키 분기별 경제성장률gt lt2013년 터키 경제성장 전망gt

경제전망기관

2008 2009 2010 2011 2012f 2013f

IMF 07 -48 92 85 30 35

세계은행 07 -48 92 85 29 40

OECD 07 -48 92 85 29 41

Global Insight

07 -48 92 85 25 40

EIU 08 -51 93 86 28 39

자료 EIU 주 ‛12~‛13년은 전망치

자료 IMF WB OECD Global Insight EIU

5) 하위소득국 $1025 이하 하위중소득국 $1026 이상~ $4035 이하 상위중소득국 $4036 이상 $12475 이하

고소득국 $12476 이상 고소득 OECD 회원국

8 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

② 탄탄한 노동시장과 유망한 내수시장

984026 터키는 ‛12년 기준 7천 4백만 명으로 거대한 내수시장을 보유 특히 젊은 층

인구가 많아 풍부한 노동력과 향후 구매력 확대 기대

유럽 국가와 비교하면 터키는 독일에 이어 두 번째로 인구가 많은 나라로 선진국

인 유럽국가보다 인구 증가율도 높은 추세임

- ‛11년 기준 터키의 인구증가율이 121인 반면 저출산 경향을 보이는 EU는

027 독일은 ndash006임

lt터키와 유럽과의 인구 증가율 비교gt(단위 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011유럽 055 057 052 037 031 032

EU 042 046 044 034 028 027

독일 -011 -013 -019 -025 -015 -006

터키 134 134 132 129 125 121

자료 World Bank

특히 전체 인구의 60 이상이 35세 이하의 젊은 층 인구로 노동력이 풍부하고

향후 구매력 확대시 내수 시장의 가치도 상당할 전망

- 생산가능인구(15~64세)가 ‛90년 3천만 명이었지만 꾸준히 증가 추세를 보여

‛11년 5천만 명까지 확대

lt터키의 생산가능인구 추이gt

구 분 ‛90년 ‛11년 연평균증가율

0~14세19679 19125

-03(364) (260)

15~64세32402 50034

40(599) (679)

65 이상2049 4481

74(38) (61)

총계 54130 73640 28

(단위 천 명)

주 생산가능인구는 15-64세

자료 World Bank

주 ( )안은 비중

자료 World Bank

IIT 국제무역연구원 9

③ 국제적 평가 개선

984026 세계 주요 신용평가사 무디스 피치 등이 터키 신용등급을 상향 조정하면서 터키

시장의 중요성이 주목

무디스는 ‛126월에 터키의 신용등급을 Ba2에서 Ba1으로 같은 해 11월에 피치

는 BB+에서 BBB-로 상향 조정

- 신용등급 상향 이유로 피치는 터키의 공공부채 및 경상수지 적자 감소 수출다

변화 인플레이션율 하락 건전한 은행시스템 등을 높이 평가

최근 터키 신용등급은 무디스가 Ba1 피치가 BB 스탠더드 앤드 푸어스(SampP)는

BBB-이며 향후 평가등급에 대한 전망은 무디스가 lsquo긍정적rsquo이고 나머지 두 기관

도 안정적으로 평가

lt주요 기관별 터키의 평가등급gt

평가 기관 종전 평가등급 최근 평가등급 향후 평가등급 전망

무디스 Ba2

(‛116월)Ba1

(‛126월)긍정적

(‛126월)

SampPBB

(‛115월)BB

(‛131월)안정적

(‛131월)

피치BB+

(‛116월)BBB-

(‛1211월)안정적

(‛1211월)

자료 국제금융센터

【참고】유망시장 터키

국내외 주요 금융기관 및 연구 기관이 유망한 신흥시장으로 터키를 꼽음

- NEXT-11 터키 한국 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 멕시코 나이

지리아 파키스탄 필리핀 베트남(골드만 삭스)

- MIKT 터키 한국 멕시코 인도네시아(골드만 삭스)

- POST 붐(VM) 터키 폴란드 슬로바키아 베트남(한국무역협회)

- E7 터키 브라질 러시아 인도 중국 인도네시아 멕시코(코트라)

- VISTA 터키 베트남 인도네시아 남아공 아르헨티나(일본 브릭스 경제연

구소)

- CIVETs 터키 콜롬비아 인도네시아 베트남 이집트 남아공(HSBC 은행)

10 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

2 터키의 지정학적 중요성 - 거대시장 진출의 교두보

984026 터키는 유럽-아시아-중동을 연결하는 지정학적 요충지로 이슬람 문화권으로서 중동

시장의 관문으로 평가되며 중앙아시아 및 아프리카 진출의 교두보 역할도 수행

이슬람 개발도상국 8개국 회의(D-86)) 회교권경제협력기구(ECO7)) 흑해경제협

력기구(BSEC8)) 등 지역경제협력기구 설립 및 활동에 주도적인 역할 담당

중동 국가뿐만 아니라 중앙아시아 북부아프리카와도 인종적 역사적 유대관계가

깊어 터키를 활용할 경우 해당 시장 진출이 용이

984026 동시에 세계 최대의 경제규모를 자랑하는 EU시장 진출 교두보로서 활용가치가

상당함

터키는 ‛9512월에 EU와 관세동맹 체결로 관세 혜택을 받게 되며 유럽으로 진출

할 수 있는 거점으로서 주목되기 시작

독일 영국 등 EU국가와 미국 일본 등 선진국이 EU확대에 대비하여 다수의 글

로벌 기업이 주요 생산기지로 터키를 선택

- EU로의 시장접근(관세 혜택) 지정학적 중요성 풍부한 노동력 큰 내수 시장

규모 등이 유리하게 작용

lt터키에 생산기지를 구축한 주요 기업gt

분야 기업(국가)자동차 Ford(미국) Renault(프랑스) Toyota(일본) Fiat(이탈리아) 현대자동차(한국)

IT Microsoft(미국) Oracle(미국) IBM(미국)

석유화학 BP(영국) Royal Dutch Shell(네덜란드)

원유middot가스 Royal Dutch Shell(네덜란드) Exxon Mobil(미국)

자료 터키 투자청(Ispat) 수출입은행 해외경제연구소

6) D-8 터키 나이지리아 말레이시아 방글라데시 인도네시아 파키스탄 이집트 이란 등 이슬람 개도국 8개 회원

7) ECO(Economic Cooperation Organization) 터키 이란 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이잔 카자흐스탄

키르기즈스탄 타지키스탄 투르크메니스탄 우즈베키스탄 등 총 10개국

8) BSEC(Black Sea Economic Cooperation) 터키 그루지아 그리스 러시아 루마니아 몰도바 불가리아 세르비

아 아르메니아 아제르바이잔 알바니아 우크라이나 등 총 12개국

IIT 국제무역연구원 11

3 성장안정을 위한 중기개발프로그램(MTP)9) 등 터키 경제정책 주목

984026 MTP의 ‛13~‛15년 목표는 잠재 성장률 달성 경상수지 적자 감소 인플레이션

감소 공공재정 건실화 등 경제 성장과 더불어 경제 안정화를 반영

터키 경제에 대해 유망한 성장성이 주목받는 동시에 안정화의 필요성이 지속적으

로 제기되어 왔었고 앞서 언급한 대로 안정화 노력(공공부채 및 경상수지 적자

감소 인플레이션율 하락 등)이 긍정적 평가를 받으며 국가 신용등급 상향 조정

구체적으로 경제성장률은 ‛13년 40 ‛14년 ‛15년은 각각 50 등으로 지속적인

성장을 목표로 하는 동시에 실업률은 ‛15년까지 87로 낮추는 것을 목표로 함

- 경제성장은 2015년까지 GDP가 9980억 달러 1인당 GDP는 12859달러 달성

을 목표로 지속적 성장 추구

또한 GDP 대비 경상수지 적자는 ‛13년 71 2014년 69 2015년 65를 낮

추는 것을 목표로 하고 소비자 물가지수도 연평균 50로 안정화되길 기대하고

있음

- 경상수지 적자폭 축소와 물가 급등 해소 등을 통해 경제의 불안정 요소를 해소

하고 안정적 발전 도모

ltMTP로 인한 주요 경제지표 예상 추이gt

연도 2012f 2013f 2014f 2015f

GDP(10억 달러) 799 858 919 998

1인당 GDP(달러) 10673 11318 11982 12859

실질 경제성장률() 32 40 50 50

실업률() 90 89 88 87

경상수지(10억 달러) -587 -607 -636 -647

경상수지GDP() -73 -71 -69 -65

연간 소비자물가지수 변화율() 74 53 50 50

자료 터키 국가기획청(Ministry of Development)

9) 터키 정부가 매년 하반기 발표하는 3개년 중기 경제프로그램(mid-term economic program)

12 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

4 터키 수입시장 다변화 추세

984026 터키 수입시장은 ‛06~‛12년까지 연평균 92의 견고한 성장세를 보임

세계 금융위기와 EU 재정위기 영향으로 ‛09년과 ‛12년 마이너스를 기록하기도

했지만 터키 수입시장은 높은 증가세를 이어왔으며 ‛10년과 ‛11년에는 전년 동

기 대비 30이상 증가

lt터키의 수입시장 동향gt (단위 억 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년연평균

금액(증가율)

1398 1704 2017 1409 1838 2411 2366 92

(199) (219) (184) (-301) (304) (312) (-19)

주 ( ) 안은 전년동기대비 증가율

자료 Turkish Statistical Institute GTA

984026 터키의 수입시장은 EU에 대한 의존도가 상당히 높은 편이었지만 최근 중국의 수입

점유율이 상승하는 추세

터키 수입시장內 EU 점유율은 ‛06년 425 ‛11년 378 ‛12년 369로 점

차 낮아지고 있지만 여전히 30 이상의 많은 비중을 차지

한편 중국의 터키 수입시장 점유율은 ‛06년에 6대였지만 현재 9대까지 확대

lt터키 수입 시장의 국별 비중gt(단위 억 달러)

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EU 595 687 747 565 715 910 873

중국 97 133 156 127 170 217 213

미국 63 82 119 86 122 160 141

한국 36 44 41 31 47 63 57

일본 32 37 40 28 33 43 36

자료 Turkish Statistical Institute GTA

IIT 국제무역연구원 13

5 터키의 주요 유망산업

(1) 자동차 산업

984026 최근 터키 자동차 생산 및 판매는 유럽의 재정위기로 다소 침체되었으나 2013년

부터 성장세를 점차 회복할 것으로 전망

터키 자동차 생산은 최대 수출 상대인 유럽의 경제위기로 다소 침체되었으나 점

차 회복세를 보이며 ‛14~‛17년까지 매년 7 이상의 견고한 성장세를 보일 전망

터키의 자동차 내수판매도 EU 재정위기가 다소 안정화되고 소비심리가 살아나면

서 ‛13~‛17년 동안 연평균 69의 증가율을 기록할 것으로 기대

lt터키의 자동차 생산 및 소비 동향gt (단위 천 대 )

연도 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

생산량1095 1189 1073 1106 1183 1283 1390 1502

(259) (86) (-98) (31) (70) (84) (84) (80)

판매량791 908 815 860 921 987 1055 1123

(373) (148) (-103) (56) (70) (72) (69) (65)

주 ( ) 안은 전년 동기대비 증가율 ‛13년 부터는 전망치

자료 세계자동차공업연합회(OICA) 터키자동차협회(OSD)

984026 터키 내수시장 및 EU 아시아 시장 진출을 위한 자동차 생산기지로 각광받으며

아시아와 유럽으로부터의 신규 투자가 지속 증가

유럽 아시아 중동 북아프리카를 연결하는 지정학적 요충지 EU 국가와 비교할

때 저렴한 노동비용 및 ‛96년 EU와의 관세동맹 체결 등 생산기지로서 매력적인

투자처로 글로벌 기업들의 직접투자가 꾸준히 이루어지고 있음

- Fiat Renault Ford Peugeot Toyota 등 해외 메이저 자동차 기업들이 현지

업체와의 합작 기술제공 단독투자 등 다양한 형태로 터키에 진출

- 현대자동차는 터키 현지 기업인 Kibar Group과 합작으로 터키에서 완성차를

생산수출 하고 있으며 ‛12년도에 전년 대비 5 증가한 68만 대를 수출하여

전체 터키 자동차 수출의 91를 차지

14 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키 내 외국계 자동차 기업 진출 현황gt lt터키 소재 완성차 기업 수출 현황gt

(단위 천 대 )

기업 모기업 소재국 진출 형태Fiat 이탈리아 Tofas와 합작

Mercedes Benz 독일 Daimler AG와 합작Renault 프랑스 Oyak과 합작MAN 독일 단독 투자

Peugeot 프랑스 기술제공(license)Land Rover 영국 기술제공(license)

Ford 미국 Koc Group과 합작Isuzu 일본 Anadolu Group과 합작

Hyundai 한국 Kibar Group과 합작Toyota 일본 단독투자Honda 일본 단독투자

Mitsubishi 일본 기술제공(license)Tata 인도 기술제공(license)

기업 수출 비중OYAK RENAULT 2272 305

FORD OTOSAN 1911 256

TOFAS 1541 207

HYUNDAI ASSAN 675 91

TOYOTA 635 85

TURK TRAKTOR 146 20

KARSAN 110 15

HONDA TURKIYE 80 11

M BENZ TURK 41 05

OTHER 44 06

총계 7454 1000

자료 터키 투자청(Ispat) 글로벌윈도우 주 ‛12년도 기준

자료 세계자동차공업연합회(OICA)

984026 터키는 과중한 세금으로 아직 개인 차량 소유가 높지 않지만 빠른 경제성장에

따른 구매력 확대로 자동차 내수시장의 성장이 기대됨

차량 가격의 40~12010)에 해당하는 특별소비세와 공산품에 대한 부가가치세

(18) 부과는 차량 가격을 크게 인상시켜 자동차 산업의 내수 활성화를 저해

터키의 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년도 기준 1161명으로 유럽 국가와

비교하면 최하위 수준을 유지하고 있으나 빠른 경제성장에 따른 구매력 증가로

향후 승용차 보급률은 지속적으로 늘어날 것으로 보임

- 특히 정부의 차량 및 휘발유 가격에 대한 세금 인하로 자동차 가격과 차량 유

지비가 낮아질 경우 승용차 보급률 상승에 따라 자동차 및 자동차 부품 시장이

활성화될 것으로 기대

10) 자동차에 대한 특별소비세는 실린더 용량에 따라 차량 가격의 40(1600 이하인 경우) 80(1800까지)

120(1800 초과의 경우)가 부과

IIT 국제무역연구원 15

lt유럽 주요국 승용차 보유대수 추이gt lt터키 승용차 보유대수 동향gt(단위 천 명당 보유대수) (단위 천 명당 보유대수)

주 ‛12년은 추정치

자료 BMI

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI

984026 자동차 가운데 판매 비중은 승용차가 가장 크며 소비 증가율이 가장 높은 유형은

상용차에 속하는 경상용차가 꼽힘

자동차 유형별 판매 비중은 승용차가 가장 높으며 상용차에 속하는 경상용차 대

형트럭 버스가 그 뒤를 이음

자동차 유형별 소비 증가율은 경상용차가 가장 높고 이어 대형트럭 승용차 순으

로 높으며 반대로 대중교통인 버스 판매는 오히려 하락 추세

향후 무역규모 증가와 인프라 투자 확대에 따라 대형트럭도 2013년 이후부터

58 이상의 소비증가율을 보일 전망

lt터키의 자동차 유형별 판매 동향gt(단위 천 대 )

구분 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

승용차5098 5935 5563 5792 6122 6490 6868 7250

(378) (164) (-63) (41) (57) (60) (58) (56)

상용차 2810 3142 2583 2810 3084 3380 3679 3984

(364) (118) (-178) (88) (98) (96) (89) (83)

경상용차2511 2709 2215 2423 2674 2944 3218 3496

(341) (79) (-182) (94) (103) (101) (93) (87)

대형트럭284 408 344 364 387 413 439 466

(902) (438) (-158) (58) (66) (67) (63) (61)

버스15 25 24 24 23 23 22 22

(-602) (660) (-48) (-17) (-21) (-23) (-24) (-25)

주1 2012년 이후는 BMI 전망치

주2 ( )안은 전년대비 증가율

자료 터키자동차협회(OSD) BMI

16 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 건설 산업

984026 터키 정부는 부족한 인프라를 확대하고 경제성장을 촉진하기 위해 고속도로 및 철도

건설 철도 수송량 확대 등 대형 프로젝트를 추진하면서 건설 산업이 활성화

제9차 7개년 경제개발계획(‛07~‛13년)의 터키 정부예산에서 교통 및 통신 에너

지 인프라 개선에 전체 예산의 316(618억 리라) 투입 예정

lt분야별 터키 정부예산 배정금액(‛06~13년)gt(단위 백만 리라 )

분야2006년 2013년 2007~2013년

금액 비율 금액 비율 금액 비율농업 1375 77 5040 118 17278 102

광업 640 36 1141 27 5514 33

제조업 445 25 169 04 1517 09

에너지 2579 142 2592 60 17750 105

교통middot통신 5674 318 10984 256 44023 260

관광 48 03 198 05 768 05

주택 건설 109 06 390 09 1310 08

교육 2494 140 9399 219 32405 191

보건 1268 71 3702 86 14293 84

기타 3243 182 9239 216 34636 204

합계 17824 100 42855 100 169495 100

주 $1=18TL로 교통통신 에너지 분야 예산 618억 터키 리라는 약 343억 달러 규모

자료 터키국가기획청(DPT)

‛10년 183의 높은 성장률을 기록했던 건설 산업은 ‛12년 06 성장에 그쳤으

나 경제개발계획 추진으로 향후 건설투자액이 증가하며 이에 따라 건설 산업의

성장률과 GDP 대비 비중도 상승할 전망

- 건설 산업이 터키 경제에서 차지하는 비중은 ‛10년에 42에서 ‛14년에 46로

상승할 것으로 예상

- ‛10년과 ‛11년 터키의 GDP 성장률은 각각 92 85이었지만 건설 산업은

183와 112의 높은 성장률을 기록하여 GDP 성장률을 크게 상회

IIT 국제무역연구원 17

lt터키의 건설산업 지표 추이gt lt터키의 인프라 분야별 투자 추이gt

(단위 십억 달러 )

연 도 규 모 실질 성장률 GDP 비중

2010 303 183 42

2011 344 112 45

2012 343 06 44

2013f 387 69 45

2014f 436 65 46

2015f

488 60 46

2016f

538 56 46

2017f 589 53 46

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI Turkish Statistical Institute

984026 대형 교통 인프라 프로젝트를 다수 추진함에 따라 교통분야 예산이 증가하고 있으며

우리 기업도 적극적으로 진출하고 있음

공항과 항구 철도 도로 및 교량 등 산업민생 전반에 큰 영향을 미치는 물류 관련

인프라 프로젝트를 다수 계획중

lt최근 터키의 교통 인프라 프로젝트gt

분야 프로젝트명 예상 금액(백만 달러) 기간(연도)

공항 이스탄불 제3공항 - 2012~2015

항구 Northern Aegean Candari 항구 3100 2011~2013

철도

이스탄불 지하철 확장 1157 2008~2013

보스포루스 해협 밑 마메레이 터널 공사 3160 2004~2013

이스탄불-앙카라 고속철도 785 2003~

부르사(Bursa) 철도 건설 - 2011

터키-불가리아 고속철도 - 2011~2016

20km 이스탄불 지하철 - -

도시철도 노선 이스탄불 784 2011~2014

비단길 철도 30000 ~2023

도로와

다리

골든 혼 다리 190 2009~

차낙칼레 해협 위의 다리 건설 463 2004~2023

보스포루스 도로터널 BOT 1100 ~2015

이스탄불 고속도로 8200 2011~2017

북부 마르마라 고속도로 6500 2010~2015

자료 BMI

18 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

터키의 ‛13년 교통분야 투자예산은 135억 리라로 ‛12년 120억 리라 대비 125

증가

이에 따라 현대로템 SK건설 등 우리 기업들이 터키 건설시장에 본격적으로 진출

하고 있음

- 현대로템이 고속철도망 건설사업에 참여하고 있고 터키는 우리 기업의 추가적인

참여를 희망

- SK건설 컨소시엄이 터키 해저터널 건설 사업에 참여 중

lt터키의 교통분야 투자예산gt(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

철도청(TCDD)

Ankara(앙카라)-Istanbul(이스탄불) Ankara(앙카라)-Sivas(시

바스) Ankara(앙카라)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르) Bandirma

(반드르마)-Bursa(부르사)-Ayazma(아야즈마) 구간 고속철도

개통

400449

(110)

도로청(TCK)

국도와 지방도 건설

Ankara(앙카라)-Samsun(삼순) Sivrihisar(시

브리히사르)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르)

Kavak(카바크)-Merzifon(메르지폰) Samsun

(삼순)-Bafra(바프라)-Sinop(시놉) 구간

295280

348

(240)

고속도로 건설 53

기반시설투자청(Infrastructure

Investment General

Directorate)

마르마라이 프로젝트(10억 리라투자) Kars(카르스)-Tbilisi

(티빌리시)-Bacu(바쿠) 구간 철도 프로젝트 투자 계획130 200

교통통신해양부 앙카라 메트로 프로젝트 126

BOTAS(국영 가스회사) - - 64

항공청(DHMI) - - 43

그 외 - - 120

합계 12001350

(125)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 1350억 터키 리라는 75억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

984026 전력수요 증가에 따라 해외로부터의 전력 수입이 크게 상승하고 있어 안정적인 에너지

확보를 위한 투자 확대

IIT 국제무역연구원 19

터키의 ‛12년 전체 전력소비는 2419억Kwh로 전년대비 51 상승하였으며 전

체공급은 2449억Kwh로 전년대비 47 상승하였고 전력 수입은 58억 Kwh로

277 상승함11)

터키의 ‛13년 에너지 분야 투자예산은 42억 9000만 리라로 ‛12년 37억 3200

만 리라 대비 150 증가

lt터키의 에너지분야 투자예산gt

(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

수력청(DSI State Hydraulic

Works)

Deriner(데리네르) Yusufeli(유수페리) Kigi(키으) 수력발

전소와 건설 등 대규모 프로젝트164

200

(220)

EUAS(국영발전사 State

Electricity Generation Co)

Ambarli(암바를르) 화력발전소 프로젝트(2억 투자) Hamitabat (하미타밧) 가스 화력발전소 업그레이드 Seyitomer(세이퇴메르) 가스발전소 설비 투자 Yahyali(야흐얄르) 복합발전소 건설 등

8582

(-35)

TEDAS(터키 배전회사

Turkish Electricity

Distribution Co)

- 5071

(42)

TEIAS(터키송전회사) 380kV와 154kV의 송전소 송전 라인의 설치 6568

(45)

합계 373 429

(150)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 429억 터키 리라는 238억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

11) 주터키대한민국대사관 자료에 근거

20 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

Ⅲ 한터키 교역 및 투자 현황

984026 우리나라의 對터키 교역은 최근 6년간 매년 83씩 증가하고 있으며 ‛10년과

‛11년에는 30이상 급증

금융위기 및 유럽 재정위기 여파로 ‛09년과 ‛12년에는 다소 주춤한 모습을 보였

지만 꾸준한 증가세를 보이고 있음

수입 증가세가 수출 증가세를 앞서고 있지만 수출이 수입을 큰 규모로 상회하고

있어 연간 약 34억 달러 규모의 무역수지 흑자를 기록중

lt한국의 對터키 교역 동향gt (단위 백만 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년 연평균()

수출3036 4087 3773 2661 3753 5071 4552

70(91) (346) (-77) (-295) (411) (351) (-102)

수입194 282 362 434 516 805 672

230(525) (449) (285) (200) (188) (558) (-164)

교역3230 4369 4135 3095 4269 5876 5224

83(110) (353) (-54) (-252) (379) (376) (-111)

수지lt증감액gt

2842 3805 3411 2227 3237 4266 3880 3381백만 달러lt187gt lt963gt lt-394gt lt-1184gt lt1010gt lt1029gt lt-386gt

주 ( ) 안은 전년 동기 대비 증가율

자료 한국무역협회

984026 양국 교역 구조는 우리가 공산품 및 자본재를 수출하고 천연가스 석유제품과 비금속

광물 등을 수입하는 보완적인 산업간 무역형태

우리나라의 對터키 주요 수출품목은 자동차 및 부품 철강 섬유 선박해양구조물

및 부품 등 공산품과 자본재가 대부분을 차지

주요 수입품으로는 석유제품이 對터키 수입의 절반가량을 차지하는 가운데 정밀

화학원료 대리석 등 비금속광물 등이 뒤를 따름

- 수입 품목 가운데 직물제편물제 등의 의류와 가방 등 소비재도 수입되고 있음

IIT 국제무역연구원 21

lt우리나라의 對터키 15대 수출입 품목gt (단위 천 달러 )

수출 수입

품목명 2011년 2012 (비중) 품목명 2011년 2012년 (비중)

자동차 671404 443093 (97) 석유제품 289596 304591 (453)

합성수지 434152 395573 (87) 자동차부품 167513 65011 (97)

자동차부품 333004 310897 (68) 의류 41348 50754 (75)

선박해양구조물및부품 393773 299965 (66) 정밀화학원료 12320 15783 (23)

철강판 343809 270490 (59) 기타비금속광물 13445 12919 (19)

건설광산기계 265191 256674 (56) 가방 11726 12855 (19)

평판디스플레이및센서 150546 168582 (37) 기호식품 16428 12359 (18)

플라스틱 제품 164669 160416 (35) 정전(static electric)기기 8981 9871 (15)

원동기 및 펌프 116798 128032 (28) 형강 8838 7832 (12)

철도차량및부품 221630 126113 (28) 기타정밀화학제품 8092 7586 (11)

공기조절기 및 냉난방기 84403 112367 (25) 원동기 및 펌프 8149 7211 (11)

철강관및철강선 31846 112122 (25) 기계요소 4739 6736 (10)

합성고무 152683 103187 (23) 수산가공품 7077 6692 (10)

금속공작기계 56118 100332 (22) 의료용기기 5008 6219 (09)

무선통신기기 83645 89259 (20) 가정용회전(rotary electric)기기 8981 5670 (08)

소계 3503671 3077102 (676) 소계 612241 532089 (791)

총계 5070997 4552344 (1000) 총계 804624 672300 (1000)

주 MTI 3단위

자료 한국무역협회

984026 ‛12년 기준 우리 교역의 對터키 비중은 049 터키 교역의 우리 비중은 155로

비중이 크지는 않지만 소폭의 증가세를 보이고 있음12)

우리 수출의 터키 비중은 지난 10년간 053에서 083로 증가했고 수입에서는

008에서 013로 증가

터키 수입에서 우리나라가 차지하는 비중은 지난 10년간 177에서 233로 증가

12) ‛12년도 기준 터키는 우리나라의 25위 수출 상대 54위 수입 상대국이고 우리나라는 터키의 44위 수출 상대국

11위 수입 상대국

22 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt우리나라 교역의 터키 비중gt lt터키 교역의 우리나라 비중gt

자료 한국무역협회 State Institute of Statistics GTA

984026 우리나라의 對터키 투자는 ‛00년대 중반이후 최근 들어 투자 규모가 더욱 큰 폭으로

증가하고 있는 가운데 투자 분야는 제조업이 대부분을 차지

우리나라의 對터키 투자의 누적 실적(신고기준 ‛68~12년)은 총 122억 달러로

‛11년 14억 달러 ‛12년 30억 달러의 대규모 투자가 이루어짐

- ‛11년엔 금속가공 화학(도료) ‛12년도엔 자동차 및 자동차 부품 산업플랜트

등의 분야에서 대규모 투자가 이루어짐

lt우리나라 對터키 투자 현황gt (단위 건 백만 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 9 5 12 17 35 34 52 32 56 56 364

금액 26 3 53 40 131 90 247 67 144 295 1226

주 건수 및 금액은 신고기준 전체 실적은 ‛68년~‛12년말까지의 누적 실적

자료 한국수출입은행

對터키 투자를 업종별로 보면 제조업(706)이 대부분을 차지하는 가운데 건설업

(138) 광업(73) 도소매업(70)이 뒤를 이음

- EU와의 관세동맹 지정학적 위치 큰 규모의 내수시장을 활용하기 위한 제조업

투자가 많아 터키의 고용과 수출에 기여

- 터키의 자원 활용을 위한 광물 투자도 많고 최근에는 터키의 인프라 수요 충족

을 위한 건설업 투자도 급증하고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt우리나라 對터키 투자 업종별 현황gt(단위 천 달러)

업종대분류 신고금액 비중

제조업 865973 706

건설업 168976 138

광업 90000 73

도매 및 소매업 85809 70

기타 15660 13

전체 1226417 1000

주 ‛68년~‛12년까지의 누적 실적

자료 수출입은행

【참고】터키 진출 우리나라 주요 기업

회사명 진출연도투자금액(천 달러)

업종 취급분야 투자지역

포스코 2011 350000 기타 철강 STS냉연제품 이즈미트

현대자동차 1997 255000 제조업 자동차 이즈미트

효성 2007 130000 제조업 섬유 의류 체르케즈쾨이

대양에스케이메탈 2007 70000 제조업 스테인레스 스틸 테키르다으

KTampG 2007 55000 제조업 담배제조 이즈미트

호원 2007 43720 제조업자동차부품 건축

수처리설비 및 부품코자엘리

앗싼한일 1997 38000 제조업 자동차 내외장재 코자엘리

KCC터키공장 2006 37000 제조업자동차 선박도료 공업용

및 강관용 분체도료코자엘리

LG 전자 2008 28000 제조업 전자제품 이스탄불

포스코 터키 닐류페르 프로세싱 센터

2009 23500 제조업 코일 가공 부르사

CJ 투르옘 2004 20000 제조업 동물용 사료 부르사

자료 코트라

984026 터키의 對韓 투자는 ‛12년까지 1259만 달러 수준으로 규모는 작은 편이고 제조업과

서비스업 등이 주를 이루고 있음

제조업 가운데는 조명 서비스업 가운데 유통 터키 음식 아이스크림 등이 주를

이룸

24 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키의 對韓 투자 현황gt (단위 건 천 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 4 7 9 3 5 7 4 10 7 9 74

금액 186 317 446 224 362 1308 205 1977 916 2131 12594

주 건수 및 금액은 신고기준

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 25

Ⅳ 한터키 FTA 수출유망품목 분석

【 분석방법 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나

라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외

한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수

입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로

FTA 관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더

욱 벌릴 수 있는 품목

한middot터키 FTA 양허안 작성후 현재 HS 코드 변경으로 인해 일부 품목분류와 양

허안을 연구에 용이하도록 해석하여 실제와 상이할 수 있기 때문에 본문의

FTA 양허안과 세율은 참고 자료로만 활용 요망

26 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(1) 주력 수출 품목의 FTA 혜택13)

984026 對터키 주력 수출품인 TV와 부분품 철도차량 디젤 승용차 합성수지 염료 지게차

등도 터키 측의 관세 인하 및 철폐로 한터키 FTA의 대표 수혜 품목으로 꼽을 수

있음

對터키 주력 수출품인 중소형 디젤 승용차는 100의 높은 관세율이 5~7년에

걸쳐 철폐되어 중장기적으로 큰 폭의 관세 철폐 효과 기대

- 일부 승용차는 lsquo7년 비선형rsquo으로 양허되어 발효 초기에 관세 인하 혜택이 크게

나타남

차체의 부분품 기어박스 클러치 브레이크 등 자동차 부품 관세 (30~45)가

주로 7년에 걸쳐 철폐됨에 따라 현지 진출 완성차 업계를 대상으로 수출 확대 기대

TV(관세 140)는 7년에 걸쳐 TV 또는 TV 카메라 등의 부분품(50)은 발효

즉시 관세 혜택을 받게 되고 철도 차량의 경우 관세율이 17로 높지 않지만 단

가가 작지 않은 만큼 발효 즉시 수출에 도움이 될 것으로 보임

ABS 수지 폴리프로필렌 수지 고밀도 에틸렌 등 합성수지와 플라스틱 제품 등은

65의 관세가 발효 즉시 철폐되어 관세인하 효과가 즉각적으로 나타날 것으로

보임

염료 등 정밀화학제품은 65 관세가 발효 즉시 철폐되고 지게차는 45 관세

가 7년에 걸쳐 단계적으로 인하되며 터키의 관세 장벽이 점차 낮아질 예정

13) ‛08~‛12년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

IIT 국제무역연구원 27

lt주력 품목의 한 터키 FTA 수혜gt

터키측HS코드

품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

관세율()

양허유형

최종관세철폐시점

8528722000 영상기록기 또는 재생기를 갖춘 것 컬러TV 5236 140 7년 ‛2011일

8603100000 외부전원으로 주행하는 것 철도차량 2093 17 즉시 ‛1351일

87033219Motor Cars(실린더 용량 1500cc~

2500cc)

디젤 중형

승용차1733

- - -

8703321911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A14) ‛2011일

8703321912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703321913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703321990 기타 100 7년 ‛2011일

271019430015) Content Not Exceeding 0001 석유제품 1526 35 즉시 ‛1351일

8529909200

제85258011호 제85258019호 제

8527호 제8528호의 기기용

(텔레비전 카메라 TV 등)

텔레비전

부분품1052 50 즉시 ‛1351일

3903300000아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS)

공중합체

합성수지

(ABS수지)1052 65 즉시 ‛1351일

3902300000 프로필렌 공중합체(폴리프로필렌) 합성수지 1051 65 즉시 ‛1351일

72104900Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-

Alloy Steel

철강판

(용융 아연도

강판)

904

- - -

7210490010 탄소함유량전중량의 06 이상 00 - -

7210490010ex표면처리직사각형 이외의 모양단

순히 절단150 7년 ‛2011일

7210490090 기타 00 - -

7210490090ex표면처리직사각형이외의 모양 단

순히 절단150 7년 ‛2011일

87033110 Motor Cars(실린더 ~1500cc)디젤 소형

승용차855

- - -

8703311010 승용 자동차 100 7A ‛2011일

8703311090 기타 100 7년 ‛2011일

3920431000두께가 1밀리미터 이하인 것

(판 시트 필름 등)플라스틱 제품 839 65 즉시 ‛1351일

87082910Parts And Accessories

(차체의 그밖의) 자동차

부품363

- - -

8708291010 소호 제870110호에 해당 30 즉시 ‛1351일

8708291090 기타 30 7년 ‛2011일

8708402000 산업조립용의 것(기어박스) 자동차 부품 349 30 7년 ‛2011일

3901209000 기타(고밀도에틸렌) 합성수지 228 65 즉시 ‛1351일

3204160000 반응성염료 및 이들을 기제로 한 조제품 염료 144 65 즉시 ‛1351일

8427201900 기타 지게차 138 45 7년 ‛2011일

8708939000 기타(클러치) 자동차 부품 108 45 7년 ‛2011일

8708301000 산업조립용의 것(브레이크) 자동차 부품 102 30 7년 ‛2011일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

14) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

15) ‛12년 HS 코드 변경으로 새롭게 생겨난 세번으로 분류 양허유형 등은 실제와 다를 수 있음

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

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IIT 국제무역연구원 1

Ⅰ 한터키 FTA 추진현황과 주요내용

1 한터키 FTA 추진현황과 향후 일정

984026 ‛104월 협상이 개시된 한터키 FTA는 ‛128월 공식서명 하고 비준 절차를 거쳐

‛1351일 기본협정 및 상품 협정이 발효됨

한터키 FTA는 우리나라가 발효한 9번째 FTA로 발효 국가는 총 46개국으로 확

대됨

- 한터키 FTA 발효를 통해 우리나라 교역에서 FTA 상대국이 차지하는 비중은

348에서 352로 04p 늘어남1)

일본(공동연구 중2)) 중국 등 주요 경쟁국보다 우선적으로 FTA를 통해 유리한

조건을 선점 상당 기간의 선점효과 기대

984026 양국은 협정 발효 직후 서비스투자 협상을 개시하여 1년 이내에 동 협상을 타결

키로 합의

lt한 터키 FTA 추진 경과gt

일자 추진 경과2008 6 한터키 FTA 공동연구 개시

925 한터키 FTA 제1차 공동연구 회의(서울)

2009 326 한터키 FTA 제2차 공동연구 회의(앙카라)

5 한터키 FTA 공동연구 완료

2010 426-30 한터키 FTA 제1차 협상(앙카라)

719-23 한터키 FTA 제2차 협상(서울)

2011 37-11 한터키 FTA 제3차 협상(앙카라)

2012 37-10 한터키 FTA 제4차 협상 및 잠정합의(서울)

3 26 한터키 FTA 기본협정 및 상품무역협정 가서명

8 1 한터키 FTA 기본협정 및 상품무역협정 정식서명

8 29 한터키 FTA 기본협정 및 상품무역협정 비준동의안 국회 제출

1122 한터키 FTA 비준동의안 국회 본회의 통과

2013 1 10~ 한터키 FTA 관련 법안 터키 의회 통과 이후 관보 게재 절차 추진

2013 5 1 한터키 FTA 발효

발효 후 1년내 발효 직후 서비스투자 협상 개시 및 1년 이내 타결 추진

자료 산업통상자원부 코트라 섬유산업연합회

1) 한국무역협회 무역통계 바탕으로 계산

2) ‛1211월 제1차 공동연구 개시 ‛132월 제2차 공동연구

2 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

2 한터키 FTA 상품협정의 주요내용

(1) 상품양허

984026 FTA 발효후 10년내 양측 모두 수입액 기준으로 거의 모든 품목(우리 996 터키

1000)의 관세를 철폐

(수입액 기준) 발효 즉시 터키는 538 우리나라는 825의 관세를 철폐하고

조기 철폐라 할 수 있는 5년 내 철폐 비중은 터키 779 우리나라 936에 달

하고 최종적으로 10년 이내에 터키는 1000 관세를 철폐하고 우리나라는

996의 관세를 철폐

우리측 관심 품목인 터키의 공산품 관세는 7년내 100(품목수 및 수입액 기준

모두 해당) 철폐되며 우리측 민감 품목인 농수산물 795개 품목(총 품목수의

67) 등은 양허 제외됨

lt한 터키 FTA 양허 수준 비교gt(단위 개 백만 달러)

양허단계우리 양허 터키 양허

품목수 비중 수입액 비중 품목수 비중 수입액 비중즉시 9559 805 2964 825 7868 650 2064 538

3년 200 17 144 40 350 29 338 88

5년 434 37 254 71 975 81 588 153

(5년내소계) 10193 859 336 936 9193 760 2990 779

7년 비선형 4 00 169 44

7년 150 13 27 08 869 72 676 176

10년 609 51 188 52 801 66 17 00

(10년내소계) 10592 922 3578 996 10867 898 3837 1000

관세감축(RD) 134 11 02 01 175 14 00 00

양허제외

795 67 12 03 1060 88 02 00

E(standstill) 599 50 11 03 748 62 01 00

NS(standstill배제) 180 15 00 00 312 26 00 00

R 16 01 00 00

총합계 11881 1000 359 1000 12102 1000 3837 1000 주1 품목수는 HS 10단위 기준 수입액은 2007~2009년 평균 수입액 기준

주2 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일 하게 철폐해 가는

균등 철폐 방식과 구분

주3 양허 스케쥴 비고란에 적시된 감축 관세율 적용

주4 FTA 발효 이후에도 관세의 변동이 없는 양허제외 카테고리에는 E(양허표 상의 기준 세율 유지

의무) NS(기준 세율 유지하나 WTO 양허세율 범위내 조정 가능) R(FTA 협상에서 완전히 배제 모

든 의무 제외) 등이 포함

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 3

984026 對터키 수입품은 농수산물 비중이 작고 주로 광물 제품을 수입하고 있어 관세 철폐의

영향은 미미할 것으로 보이는 반면 우리의 주력 수출품인 공산품은 7년내 전 품목의

관세 철폐 효과 기대

농수산물의 對터키 수입은 연간 49백만 달러(‛12년도 기준)로 크지 않고 쌀 쇠

고기 돼지고기 닭고기 고추 마늘 양파 포도 오렌지 명태 등 주요 농수산물

795개 품목은 양허제외 되어 있어 농수산분야 개방 부담은 적은 편임

또한 對터키 주요 수입품은 기타 석유제품(액화 석유가스탄화수소 등) 대리석 진

주암 등 비금속 광물 나프타 아연광 등 광물 자원이 상당 부분을 차지해 관세

철폐로 인한 영향은 미미할 것으로 보임

lt한 터키 FTA 상품양허 유형별 주요 품목gt

한국 양허 주요 품목 양허유형

터키 양허 주요 품목주요품목 품목수 품목수 주요품목

파스타 토마토페이스트 건포도 토마토케찹 조제식료품 타임및월계수잎 밀(사료용) 공기조절기 금속절삭가공기계 냉장고 모자 아연광 양탄자 의료용기기 광물성연료(나프타 원유)

9559 즉시 철폐 7868

인스턴트커피 담배(완성품) 라면 소주 김치 맥주 ABS 합성수지 기타플라스틱제품 일부평판압연제품 신변장식용품 포트랜드시멘트 합판 섬유판 파티클보드 조립식목재건축물 철도차량부품

내시경 농약 밸브 베어링 변압기부품 펌프 계측기 대리석

200 3년 철폐 350차량용고무타이어 공기조절기 원동기와펌프 볼트와너트 가열난방기

초코렛(속을채운것) 올리브유(버진) 드롭프스 레몬 스파게티 사탕수수 참다랑어 조립식목재건축물 제재목 전동축 알루미늄의 판middot쉬트

434 5년 철폐 975

밀의글루텐 인삼류 선인장 청어 기타자동차부품 면사 편직물 일부합성필라멘트사 합성필라멘트사직물 냉장고 전동기 가솔린디젤 중middot대형

- 0 7년 비선형 4가솔린디젤 1600cc이하 소형차(4개세번)

잼 버터조제품 헤즐너트 무화과(신선건조) 양모사 섬수모사 직물 합판 섬유판 파티클보드(PB)

150 7년 철폐 869튤립 글라디올러스 밀크알부민 양모및섬수모혼방직물 기어박스 평판압연제품 칼라 TV 세탁기

잎담배(오리엔트종) 밀기루 레몬주스 와인 파래 김 피스타치오

609 10년 철폐 801잎담배(황색종) 양배추 오이 감자 고등어 연어 넙치 참다랑어

보조사료 해삼 멸치 134 RD(관세감축) 175요구르트 추잉껌 마가린 설탕과자 송어

쇠고기 돼지고기 닭고기 고추 마늘 양파 포도 오렌지 감귤 갑오징어(냉동) 꿀 전복 밤 잣 대추 호두

599E

(standstill)748 혼합주스 파인애플 버찌 살구

기타궐련 로얄제리 아이스크림 180NS

(standstill 배제)

312 닭고기 유장 치즈 벼

쌀 16 R 0 -

주 RD-양측 양허스케줄 비고란에 적시된 감축 관세율 적용

E-양허표상의 기준 세율 유지(standstill 의무 적용)

NS-standstill(동결)의무로부터 제외(적용세율을 WTO 양허세율 범위내에서 조정 가능)

R-FTA 협상에서 완전히 배제된 품목으로 협정상 모든 의무에서 제외

자료 산업통상자원부

4 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

터키측 공산품 수입 관세는 발효 이후 7년내 모두 철폐 되며 우리의 주력 수출

품목 가운데 소형 승용차 일부의 경우 lsquo7년 비선형rsquo으로 개방토록 하여 발효 초기

에 보다 큰 관세 인하 효과가 나도록 배려

- 기준 관세가 같을 경우 lsquo7년 비선형 철폐rsquo가 lsquo7년 균등 철폐rsquo보다 발효 초기에 더

큰 폭의 관세 인하 효과가 나타남

7년 비선형 철폐 품목은 1600cc 이하 소형 자동차(가솔린디젤 모두 포함)로 터키측 HS 코

드 8703221010 8703231911 8703311010 8703321911 등 4개 세번임

lt7년 비선형 관세 철폐의 예gt

양허유형

기준관세

이행 1년차

이행 2년차

이행 3년차

이행 4년차

이행 5년차

이행 6년차

이행 7년차

이행 8년차

7년 100 875 75 625 50 375 25 125 00

7년비선형

100 85 70 583 467 350 233 117 00

자료 한터키 FTA 협정문

섬유의 경우 터키측 관세 0~12가 발효 5년 내로 철폐되는 것과 동시에 현재

터키측이 섬유 제품에 부과중인 20의 조정 관세(일종의 산업 보호 관세)도 면제

혜택을 받게 됨3)

【참고】한터키 FTA 관세 인하 방식

한터키 FTA의 관세 철폐 방식은

방식이 아닌

방식을 채택 예를 들어 협

정문 상에 같은 3년 철폐라 할지라도

- 한미 FTA 등

방식은 3단계에 걸쳐(13씩) 관세 철폐

- 한터키 및 한EU FTA 등

방식은 4단계(14씩)에 걸쳐 관세 철폐

한터키 FTA는 발효일과 매년 1월 1일 기준으로 관세를 철폐하도록 규정하여 발효

일을 기준으로 하는 한EU FTA와 구분

lt관세 철폐 방식 비교gt

이행 1년차 이행 2년차 이행 3년차 이행 4년차한터키 FTA ‛1351~1231일 ‛1411~1231일 ‛1511~1231일 ‛1611~1231일

한EU FTA ‛1171~‛12630일 ‛1271~‛13630일 ‛1371~‛14630일 ‛1471~‛15630일

자료 한터키 FTA 협정문 한EU FTA 협정문

3)「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 및 「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

IIT 국제무역연구원 5

(2) 원산지 기준 및 증명 절차

984026 EU와 터키가 관세동맹인 점을 고려하여 한EU FTA와 상당 부분 동일한 품목별 원산지

규정을 채택하고 있으며 다만 일부 품목에 대해서는 한EU FTA 보다 완화된

규정을 채택

설탕과자(HS 1704) 초콜릿코코아 함유 조제 식료품(HS 1806) 미과 및 비스킷

(HS 190590) 등 일부 가공 식품에 대해서 한EU FTA 보다 완화된 원산지 규정

(4단위 변경 기준) 채택

면사(HS 5205) 인조필라멘트사 직물(HS 5408) 재생 또는 반합성 스테이플 섬

유사(HS 5510) 등의 섬유 품목에 대해서는 연간 200메트릭톤의 원산지 기준 예

외 쿼터를 규정

984026 원산지 증명서 발급은 한EU FTA 보다 자율성이 확대되어 자율증명방식을 채택하고

있으며 증명서식 또한 송품장 등 상업서류로 갈음하고 있음

한EU FTA의 경우 관련 규정을 두고 있어 인증수출자만이 원산지 증명서 작성이

가능했으나 한터키 FTA는 인증에 대한 제한없이 수출자가 원산지 증명서를 작

성할 수 있도록 규정함

lt협정별 FTA 원산지 증명서 발급기준 비교gt

협정상대 칠레 ASEAN EFTA 인도 미국 EU 터키

증명방식 자율증명 기관증명자율증명

(원산지인증)기관증명 자율증명

자율증명(원산지인증)

자율증명

증명주체 수출자 발급기관 수출자 발급기관생산자 수출자수입자

인증수출자 수출자

증명서유효기간

2년 6개월 1년 1년 4년 1년 1년

증명서식 통일증명서식 통일증명서식송품장 등 상업서류

통일증명서식 자율증명서식송품장 등 상업서류

송품장 등 상업서류

사용언어 영어 영어 영어 영어 영어 한국어 당사국 언어 영어

자료 산업통상자원부 관세청 한국무역협회

6 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

【참고】한터키 FTA 원산지 신고서 문안4)

해당 제품이 확인될 수 있도록 충분히 상세하게 그 제품을 기술하는 송장 인도증

서 또는 그 밖의 상업서류 상에 수출자가 특정 원산지신고서 문안을 작성

lt원산지 신고서 문안gt

The exporter of the products covered by this document declares that except where otherwise clearly indicated these products are of ① preferential origin

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip② (Place and date)

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip③

(Signature of the exporter in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)

①란 lsquo제품의 원산지를 작성 (예 KR KOREA TR TURKEY)

②란 lsquo원산지신고서 작성장소와 작성일자rsquo를 작성

해당 서류에 장소와 일자가 기재되어 있는 경우 작성생략 가능 (해당서류에 장

소와 일자가 기재되어 있지 않거나 다른 경우에는 작성해야 함)

③란 lsquo수출자의 서명과 신고서에 서명하는 인의 이름rsquo이 명확히 기재되어야 함

4) 「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침 ‛134월 관세청 자유무역협정집행기획관실

IIT 국제무역연구원 7

Ⅱ 한터키 FTA의 의의 - 유망 신흥시장 선점

1 터키 시장의 잠재력

① 경제 개관

984026 ‛11년 기준 터키의 GDP 규모는 7726억 달러 1인당 국민소득은 10491억 달러

이며 현재 꾸준히 증가 추세임

세계은행의 국가별 소득 기준5)에 따르면 터키는 상위중소득국(Upper-middle-

income economies)으로 분류

lt터키의 경제현황gt

연도 2007 2008 2009 2010 2011명목 GDP(억달러) 6462 7263 6129 7282 7726

명목 1인당 국민소득(달러) 9232 10240 8530 10008 10491

실질 GDP 성장률() 47 07 -48 92 85

자료 Global Insight

984026 ‛11년 터키는 IMF 등 주요 국제기구 예상치(75) 보다 높은 경제성장률(85)을

기록하는 등 높은 성장세를 보여왔으며 향후 성장폭이 줄어들더라도 증가 추세는

지속될 것으로 기대

‛02년부터 ‛11년까지 10년간 연평균 6대의 높은 성장률을 기록

lt터키 분기별 경제성장률gt lt2013년 터키 경제성장 전망gt

경제전망기관

2008 2009 2010 2011 2012f 2013f

IMF 07 -48 92 85 30 35

세계은행 07 -48 92 85 29 40

OECD 07 -48 92 85 29 41

Global Insight

07 -48 92 85 25 40

EIU 08 -51 93 86 28 39

자료 EIU 주 ‛12~‛13년은 전망치

자료 IMF WB OECD Global Insight EIU

5) 하위소득국 $1025 이하 하위중소득국 $1026 이상~ $4035 이하 상위중소득국 $4036 이상 $12475 이하

고소득국 $12476 이상 고소득 OECD 회원국

8 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

② 탄탄한 노동시장과 유망한 내수시장

984026 터키는 ‛12년 기준 7천 4백만 명으로 거대한 내수시장을 보유 특히 젊은 층

인구가 많아 풍부한 노동력과 향후 구매력 확대 기대

유럽 국가와 비교하면 터키는 독일에 이어 두 번째로 인구가 많은 나라로 선진국

인 유럽국가보다 인구 증가율도 높은 추세임

- ‛11년 기준 터키의 인구증가율이 121인 반면 저출산 경향을 보이는 EU는

027 독일은 ndash006임

lt터키와 유럽과의 인구 증가율 비교gt(단위 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011유럽 055 057 052 037 031 032

EU 042 046 044 034 028 027

독일 -011 -013 -019 -025 -015 -006

터키 134 134 132 129 125 121

자료 World Bank

특히 전체 인구의 60 이상이 35세 이하의 젊은 층 인구로 노동력이 풍부하고

향후 구매력 확대시 내수 시장의 가치도 상당할 전망

- 생산가능인구(15~64세)가 ‛90년 3천만 명이었지만 꾸준히 증가 추세를 보여

‛11년 5천만 명까지 확대

lt터키의 생산가능인구 추이gt

구 분 ‛90년 ‛11년 연평균증가율

0~14세19679 19125

-03(364) (260)

15~64세32402 50034

40(599) (679)

65 이상2049 4481

74(38) (61)

총계 54130 73640 28

(단위 천 명)

주 생산가능인구는 15-64세

자료 World Bank

주 ( )안은 비중

자료 World Bank

IIT 국제무역연구원 9

③ 국제적 평가 개선

984026 세계 주요 신용평가사 무디스 피치 등이 터키 신용등급을 상향 조정하면서 터키

시장의 중요성이 주목

무디스는 ‛126월에 터키의 신용등급을 Ba2에서 Ba1으로 같은 해 11월에 피치

는 BB+에서 BBB-로 상향 조정

- 신용등급 상향 이유로 피치는 터키의 공공부채 및 경상수지 적자 감소 수출다

변화 인플레이션율 하락 건전한 은행시스템 등을 높이 평가

최근 터키 신용등급은 무디스가 Ba1 피치가 BB 스탠더드 앤드 푸어스(SampP)는

BBB-이며 향후 평가등급에 대한 전망은 무디스가 lsquo긍정적rsquo이고 나머지 두 기관

도 안정적으로 평가

lt주요 기관별 터키의 평가등급gt

평가 기관 종전 평가등급 최근 평가등급 향후 평가등급 전망

무디스 Ba2

(‛116월)Ba1

(‛126월)긍정적

(‛126월)

SampPBB

(‛115월)BB

(‛131월)안정적

(‛131월)

피치BB+

(‛116월)BBB-

(‛1211월)안정적

(‛1211월)

자료 국제금융센터

【참고】유망시장 터키

국내외 주요 금융기관 및 연구 기관이 유망한 신흥시장으로 터키를 꼽음

- NEXT-11 터키 한국 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 멕시코 나이

지리아 파키스탄 필리핀 베트남(골드만 삭스)

- MIKT 터키 한국 멕시코 인도네시아(골드만 삭스)

- POST 붐(VM) 터키 폴란드 슬로바키아 베트남(한국무역협회)

- E7 터키 브라질 러시아 인도 중국 인도네시아 멕시코(코트라)

- VISTA 터키 베트남 인도네시아 남아공 아르헨티나(일본 브릭스 경제연

구소)

- CIVETs 터키 콜롬비아 인도네시아 베트남 이집트 남아공(HSBC 은행)

10 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

2 터키의 지정학적 중요성 - 거대시장 진출의 교두보

984026 터키는 유럽-아시아-중동을 연결하는 지정학적 요충지로 이슬람 문화권으로서 중동

시장의 관문으로 평가되며 중앙아시아 및 아프리카 진출의 교두보 역할도 수행

이슬람 개발도상국 8개국 회의(D-86)) 회교권경제협력기구(ECO7)) 흑해경제협

력기구(BSEC8)) 등 지역경제협력기구 설립 및 활동에 주도적인 역할 담당

중동 국가뿐만 아니라 중앙아시아 북부아프리카와도 인종적 역사적 유대관계가

깊어 터키를 활용할 경우 해당 시장 진출이 용이

984026 동시에 세계 최대의 경제규모를 자랑하는 EU시장 진출 교두보로서 활용가치가

상당함

터키는 ‛9512월에 EU와 관세동맹 체결로 관세 혜택을 받게 되며 유럽으로 진출

할 수 있는 거점으로서 주목되기 시작

독일 영국 등 EU국가와 미국 일본 등 선진국이 EU확대에 대비하여 다수의 글

로벌 기업이 주요 생산기지로 터키를 선택

- EU로의 시장접근(관세 혜택) 지정학적 중요성 풍부한 노동력 큰 내수 시장

규모 등이 유리하게 작용

lt터키에 생산기지를 구축한 주요 기업gt

분야 기업(국가)자동차 Ford(미국) Renault(프랑스) Toyota(일본) Fiat(이탈리아) 현대자동차(한국)

IT Microsoft(미국) Oracle(미국) IBM(미국)

석유화학 BP(영국) Royal Dutch Shell(네덜란드)

원유middot가스 Royal Dutch Shell(네덜란드) Exxon Mobil(미국)

자료 터키 투자청(Ispat) 수출입은행 해외경제연구소

6) D-8 터키 나이지리아 말레이시아 방글라데시 인도네시아 파키스탄 이집트 이란 등 이슬람 개도국 8개 회원

7) ECO(Economic Cooperation Organization) 터키 이란 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이잔 카자흐스탄

키르기즈스탄 타지키스탄 투르크메니스탄 우즈베키스탄 등 총 10개국

8) BSEC(Black Sea Economic Cooperation) 터키 그루지아 그리스 러시아 루마니아 몰도바 불가리아 세르비

아 아르메니아 아제르바이잔 알바니아 우크라이나 등 총 12개국

IIT 국제무역연구원 11

3 성장안정을 위한 중기개발프로그램(MTP)9) 등 터키 경제정책 주목

984026 MTP의 ‛13~‛15년 목표는 잠재 성장률 달성 경상수지 적자 감소 인플레이션

감소 공공재정 건실화 등 경제 성장과 더불어 경제 안정화를 반영

터키 경제에 대해 유망한 성장성이 주목받는 동시에 안정화의 필요성이 지속적으

로 제기되어 왔었고 앞서 언급한 대로 안정화 노력(공공부채 및 경상수지 적자

감소 인플레이션율 하락 등)이 긍정적 평가를 받으며 국가 신용등급 상향 조정

구체적으로 경제성장률은 ‛13년 40 ‛14년 ‛15년은 각각 50 등으로 지속적인

성장을 목표로 하는 동시에 실업률은 ‛15년까지 87로 낮추는 것을 목표로 함

- 경제성장은 2015년까지 GDP가 9980억 달러 1인당 GDP는 12859달러 달성

을 목표로 지속적 성장 추구

또한 GDP 대비 경상수지 적자는 ‛13년 71 2014년 69 2015년 65를 낮

추는 것을 목표로 하고 소비자 물가지수도 연평균 50로 안정화되길 기대하고

있음

- 경상수지 적자폭 축소와 물가 급등 해소 등을 통해 경제의 불안정 요소를 해소

하고 안정적 발전 도모

ltMTP로 인한 주요 경제지표 예상 추이gt

연도 2012f 2013f 2014f 2015f

GDP(10억 달러) 799 858 919 998

1인당 GDP(달러) 10673 11318 11982 12859

실질 경제성장률() 32 40 50 50

실업률() 90 89 88 87

경상수지(10억 달러) -587 -607 -636 -647

경상수지GDP() -73 -71 -69 -65

연간 소비자물가지수 변화율() 74 53 50 50

자료 터키 국가기획청(Ministry of Development)

9) 터키 정부가 매년 하반기 발표하는 3개년 중기 경제프로그램(mid-term economic program)

12 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

4 터키 수입시장 다변화 추세

984026 터키 수입시장은 ‛06~‛12년까지 연평균 92의 견고한 성장세를 보임

세계 금융위기와 EU 재정위기 영향으로 ‛09년과 ‛12년 마이너스를 기록하기도

했지만 터키 수입시장은 높은 증가세를 이어왔으며 ‛10년과 ‛11년에는 전년 동

기 대비 30이상 증가

lt터키의 수입시장 동향gt (단위 억 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년연평균

금액(증가율)

1398 1704 2017 1409 1838 2411 2366 92

(199) (219) (184) (-301) (304) (312) (-19)

주 ( ) 안은 전년동기대비 증가율

자료 Turkish Statistical Institute GTA

984026 터키의 수입시장은 EU에 대한 의존도가 상당히 높은 편이었지만 최근 중국의 수입

점유율이 상승하는 추세

터키 수입시장內 EU 점유율은 ‛06년 425 ‛11년 378 ‛12년 369로 점

차 낮아지고 있지만 여전히 30 이상의 많은 비중을 차지

한편 중국의 터키 수입시장 점유율은 ‛06년에 6대였지만 현재 9대까지 확대

lt터키 수입 시장의 국별 비중gt(단위 억 달러)

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EU 595 687 747 565 715 910 873

중국 97 133 156 127 170 217 213

미국 63 82 119 86 122 160 141

한국 36 44 41 31 47 63 57

일본 32 37 40 28 33 43 36

자료 Turkish Statistical Institute GTA

IIT 국제무역연구원 13

5 터키의 주요 유망산업

(1) 자동차 산업

984026 최근 터키 자동차 생산 및 판매는 유럽의 재정위기로 다소 침체되었으나 2013년

부터 성장세를 점차 회복할 것으로 전망

터키 자동차 생산은 최대 수출 상대인 유럽의 경제위기로 다소 침체되었으나 점

차 회복세를 보이며 ‛14~‛17년까지 매년 7 이상의 견고한 성장세를 보일 전망

터키의 자동차 내수판매도 EU 재정위기가 다소 안정화되고 소비심리가 살아나면

서 ‛13~‛17년 동안 연평균 69의 증가율을 기록할 것으로 기대

lt터키의 자동차 생산 및 소비 동향gt (단위 천 대 )

연도 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

생산량1095 1189 1073 1106 1183 1283 1390 1502

(259) (86) (-98) (31) (70) (84) (84) (80)

판매량791 908 815 860 921 987 1055 1123

(373) (148) (-103) (56) (70) (72) (69) (65)

주 ( ) 안은 전년 동기대비 증가율 ‛13년 부터는 전망치

자료 세계자동차공업연합회(OICA) 터키자동차협회(OSD)

984026 터키 내수시장 및 EU 아시아 시장 진출을 위한 자동차 생산기지로 각광받으며

아시아와 유럽으로부터의 신규 투자가 지속 증가

유럽 아시아 중동 북아프리카를 연결하는 지정학적 요충지 EU 국가와 비교할

때 저렴한 노동비용 및 ‛96년 EU와의 관세동맹 체결 등 생산기지로서 매력적인

투자처로 글로벌 기업들의 직접투자가 꾸준히 이루어지고 있음

- Fiat Renault Ford Peugeot Toyota 등 해외 메이저 자동차 기업들이 현지

업체와의 합작 기술제공 단독투자 등 다양한 형태로 터키에 진출

- 현대자동차는 터키 현지 기업인 Kibar Group과 합작으로 터키에서 완성차를

생산수출 하고 있으며 ‛12년도에 전년 대비 5 증가한 68만 대를 수출하여

전체 터키 자동차 수출의 91를 차지

14 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키 내 외국계 자동차 기업 진출 현황gt lt터키 소재 완성차 기업 수출 현황gt

(단위 천 대 )

기업 모기업 소재국 진출 형태Fiat 이탈리아 Tofas와 합작

Mercedes Benz 독일 Daimler AG와 합작Renault 프랑스 Oyak과 합작MAN 독일 단독 투자

Peugeot 프랑스 기술제공(license)Land Rover 영국 기술제공(license)

Ford 미국 Koc Group과 합작Isuzu 일본 Anadolu Group과 합작

Hyundai 한국 Kibar Group과 합작Toyota 일본 단독투자Honda 일본 단독투자

Mitsubishi 일본 기술제공(license)Tata 인도 기술제공(license)

기업 수출 비중OYAK RENAULT 2272 305

FORD OTOSAN 1911 256

TOFAS 1541 207

HYUNDAI ASSAN 675 91

TOYOTA 635 85

TURK TRAKTOR 146 20

KARSAN 110 15

HONDA TURKIYE 80 11

M BENZ TURK 41 05

OTHER 44 06

총계 7454 1000

자료 터키 투자청(Ispat) 글로벌윈도우 주 ‛12년도 기준

자료 세계자동차공업연합회(OICA)

984026 터키는 과중한 세금으로 아직 개인 차량 소유가 높지 않지만 빠른 경제성장에

따른 구매력 확대로 자동차 내수시장의 성장이 기대됨

차량 가격의 40~12010)에 해당하는 특별소비세와 공산품에 대한 부가가치세

(18) 부과는 차량 가격을 크게 인상시켜 자동차 산업의 내수 활성화를 저해

터키의 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년도 기준 1161명으로 유럽 국가와

비교하면 최하위 수준을 유지하고 있으나 빠른 경제성장에 따른 구매력 증가로

향후 승용차 보급률은 지속적으로 늘어날 것으로 보임

- 특히 정부의 차량 및 휘발유 가격에 대한 세금 인하로 자동차 가격과 차량 유

지비가 낮아질 경우 승용차 보급률 상승에 따라 자동차 및 자동차 부품 시장이

활성화될 것으로 기대

10) 자동차에 대한 특별소비세는 실린더 용량에 따라 차량 가격의 40(1600 이하인 경우) 80(1800까지)

120(1800 초과의 경우)가 부과

IIT 국제무역연구원 15

lt유럽 주요국 승용차 보유대수 추이gt lt터키 승용차 보유대수 동향gt(단위 천 명당 보유대수) (단위 천 명당 보유대수)

주 ‛12년은 추정치

자료 BMI

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI

984026 자동차 가운데 판매 비중은 승용차가 가장 크며 소비 증가율이 가장 높은 유형은

상용차에 속하는 경상용차가 꼽힘

자동차 유형별 판매 비중은 승용차가 가장 높으며 상용차에 속하는 경상용차 대

형트럭 버스가 그 뒤를 이음

자동차 유형별 소비 증가율은 경상용차가 가장 높고 이어 대형트럭 승용차 순으

로 높으며 반대로 대중교통인 버스 판매는 오히려 하락 추세

향후 무역규모 증가와 인프라 투자 확대에 따라 대형트럭도 2013년 이후부터

58 이상의 소비증가율을 보일 전망

lt터키의 자동차 유형별 판매 동향gt(단위 천 대 )

구분 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

승용차5098 5935 5563 5792 6122 6490 6868 7250

(378) (164) (-63) (41) (57) (60) (58) (56)

상용차 2810 3142 2583 2810 3084 3380 3679 3984

(364) (118) (-178) (88) (98) (96) (89) (83)

경상용차2511 2709 2215 2423 2674 2944 3218 3496

(341) (79) (-182) (94) (103) (101) (93) (87)

대형트럭284 408 344 364 387 413 439 466

(902) (438) (-158) (58) (66) (67) (63) (61)

버스15 25 24 24 23 23 22 22

(-602) (660) (-48) (-17) (-21) (-23) (-24) (-25)

주1 2012년 이후는 BMI 전망치

주2 ( )안은 전년대비 증가율

자료 터키자동차협회(OSD) BMI

16 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 건설 산업

984026 터키 정부는 부족한 인프라를 확대하고 경제성장을 촉진하기 위해 고속도로 및 철도

건설 철도 수송량 확대 등 대형 프로젝트를 추진하면서 건설 산업이 활성화

제9차 7개년 경제개발계획(‛07~‛13년)의 터키 정부예산에서 교통 및 통신 에너

지 인프라 개선에 전체 예산의 316(618억 리라) 투입 예정

lt분야별 터키 정부예산 배정금액(‛06~13년)gt(단위 백만 리라 )

분야2006년 2013년 2007~2013년

금액 비율 금액 비율 금액 비율농업 1375 77 5040 118 17278 102

광업 640 36 1141 27 5514 33

제조업 445 25 169 04 1517 09

에너지 2579 142 2592 60 17750 105

교통middot통신 5674 318 10984 256 44023 260

관광 48 03 198 05 768 05

주택 건설 109 06 390 09 1310 08

교육 2494 140 9399 219 32405 191

보건 1268 71 3702 86 14293 84

기타 3243 182 9239 216 34636 204

합계 17824 100 42855 100 169495 100

주 $1=18TL로 교통통신 에너지 분야 예산 618억 터키 리라는 약 343억 달러 규모

자료 터키국가기획청(DPT)

‛10년 183의 높은 성장률을 기록했던 건설 산업은 ‛12년 06 성장에 그쳤으

나 경제개발계획 추진으로 향후 건설투자액이 증가하며 이에 따라 건설 산업의

성장률과 GDP 대비 비중도 상승할 전망

- 건설 산업이 터키 경제에서 차지하는 비중은 ‛10년에 42에서 ‛14년에 46로

상승할 것으로 예상

- ‛10년과 ‛11년 터키의 GDP 성장률은 각각 92 85이었지만 건설 산업은

183와 112의 높은 성장률을 기록하여 GDP 성장률을 크게 상회

IIT 국제무역연구원 17

lt터키의 건설산업 지표 추이gt lt터키의 인프라 분야별 투자 추이gt

(단위 십억 달러 )

연 도 규 모 실질 성장률 GDP 비중

2010 303 183 42

2011 344 112 45

2012 343 06 44

2013f 387 69 45

2014f 436 65 46

2015f

488 60 46

2016f

538 56 46

2017f 589 53 46

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI Turkish Statistical Institute

984026 대형 교통 인프라 프로젝트를 다수 추진함에 따라 교통분야 예산이 증가하고 있으며

우리 기업도 적극적으로 진출하고 있음

공항과 항구 철도 도로 및 교량 등 산업민생 전반에 큰 영향을 미치는 물류 관련

인프라 프로젝트를 다수 계획중

lt최근 터키의 교통 인프라 프로젝트gt

분야 프로젝트명 예상 금액(백만 달러) 기간(연도)

공항 이스탄불 제3공항 - 2012~2015

항구 Northern Aegean Candari 항구 3100 2011~2013

철도

이스탄불 지하철 확장 1157 2008~2013

보스포루스 해협 밑 마메레이 터널 공사 3160 2004~2013

이스탄불-앙카라 고속철도 785 2003~

부르사(Bursa) 철도 건설 - 2011

터키-불가리아 고속철도 - 2011~2016

20km 이스탄불 지하철 - -

도시철도 노선 이스탄불 784 2011~2014

비단길 철도 30000 ~2023

도로와

다리

골든 혼 다리 190 2009~

차낙칼레 해협 위의 다리 건설 463 2004~2023

보스포루스 도로터널 BOT 1100 ~2015

이스탄불 고속도로 8200 2011~2017

북부 마르마라 고속도로 6500 2010~2015

자료 BMI

18 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

터키의 ‛13년 교통분야 투자예산은 135억 리라로 ‛12년 120억 리라 대비 125

증가

이에 따라 현대로템 SK건설 등 우리 기업들이 터키 건설시장에 본격적으로 진출

하고 있음

- 현대로템이 고속철도망 건설사업에 참여하고 있고 터키는 우리 기업의 추가적인

참여를 희망

- SK건설 컨소시엄이 터키 해저터널 건설 사업에 참여 중

lt터키의 교통분야 투자예산gt(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

철도청(TCDD)

Ankara(앙카라)-Istanbul(이스탄불) Ankara(앙카라)-Sivas(시

바스) Ankara(앙카라)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르) Bandirma

(반드르마)-Bursa(부르사)-Ayazma(아야즈마) 구간 고속철도

개통

400449

(110)

도로청(TCK)

국도와 지방도 건설

Ankara(앙카라)-Samsun(삼순) Sivrihisar(시

브리히사르)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르)

Kavak(카바크)-Merzifon(메르지폰) Samsun

(삼순)-Bafra(바프라)-Sinop(시놉) 구간

295280

348

(240)

고속도로 건설 53

기반시설투자청(Infrastructure

Investment General

Directorate)

마르마라이 프로젝트(10억 리라투자) Kars(카르스)-Tbilisi

(티빌리시)-Bacu(바쿠) 구간 철도 프로젝트 투자 계획130 200

교통통신해양부 앙카라 메트로 프로젝트 126

BOTAS(국영 가스회사) - - 64

항공청(DHMI) - - 43

그 외 - - 120

합계 12001350

(125)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 1350억 터키 리라는 75억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

984026 전력수요 증가에 따라 해외로부터의 전력 수입이 크게 상승하고 있어 안정적인 에너지

확보를 위한 투자 확대

IIT 국제무역연구원 19

터키의 ‛12년 전체 전력소비는 2419억Kwh로 전년대비 51 상승하였으며 전

체공급은 2449억Kwh로 전년대비 47 상승하였고 전력 수입은 58억 Kwh로

277 상승함11)

터키의 ‛13년 에너지 분야 투자예산은 42억 9000만 리라로 ‛12년 37억 3200

만 리라 대비 150 증가

lt터키의 에너지분야 투자예산gt

(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

수력청(DSI State Hydraulic

Works)

Deriner(데리네르) Yusufeli(유수페리) Kigi(키으) 수력발

전소와 건설 등 대규모 프로젝트164

200

(220)

EUAS(국영발전사 State

Electricity Generation Co)

Ambarli(암바를르) 화력발전소 프로젝트(2억 투자) Hamitabat (하미타밧) 가스 화력발전소 업그레이드 Seyitomer(세이퇴메르) 가스발전소 설비 투자 Yahyali(야흐얄르) 복합발전소 건설 등

8582

(-35)

TEDAS(터키 배전회사

Turkish Electricity

Distribution Co)

- 5071

(42)

TEIAS(터키송전회사) 380kV와 154kV의 송전소 송전 라인의 설치 6568

(45)

합계 373 429

(150)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 429억 터키 리라는 238억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

11) 주터키대한민국대사관 자료에 근거

20 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

Ⅲ 한터키 교역 및 투자 현황

984026 우리나라의 對터키 교역은 최근 6년간 매년 83씩 증가하고 있으며 ‛10년과

‛11년에는 30이상 급증

금융위기 및 유럽 재정위기 여파로 ‛09년과 ‛12년에는 다소 주춤한 모습을 보였

지만 꾸준한 증가세를 보이고 있음

수입 증가세가 수출 증가세를 앞서고 있지만 수출이 수입을 큰 규모로 상회하고

있어 연간 약 34억 달러 규모의 무역수지 흑자를 기록중

lt한국의 對터키 교역 동향gt (단위 백만 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년 연평균()

수출3036 4087 3773 2661 3753 5071 4552

70(91) (346) (-77) (-295) (411) (351) (-102)

수입194 282 362 434 516 805 672

230(525) (449) (285) (200) (188) (558) (-164)

교역3230 4369 4135 3095 4269 5876 5224

83(110) (353) (-54) (-252) (379) (376) (-111)

수지lt증감액gt

2842 3805 3411 2227 3237 4266 3880 3381백만 달러lt187gt lt963gt lt-394gt lt-1184gt lt1010gt lt1029gt lt-386gt

주 ( ) 안은 전년 동기 대비 증가율

자료 한국무역협회

984026 양국 교역 구조는 우리가 공산품 및 자본재를 수출하고 천연가스 석유제품과 비금속

광물 등을 수입하는 보완적인 산업간 무역형태

우리나라의 對터키 주요 수출품목은 자동차 및 부품 철강 섬유 선박해양구조물

및 부품 등 공산품과 자본재가 대부분을 차지

주요 수입품으로는 석유제품이 對터키 수입의 절반가량을 차지하는 가운데 정밀

화학원료 대리석 등 비금속광물 등이 뒤를 따름

- 수입 품목 가운데 직물제편물제 등의 의류와 가방 등 소비재도 수입되고 있음

IIT 국제무역연구원 21

lt우리나라의 對터키 15대 수출입 품목gt (단위 천 달러 )

수출 수입

품목명 2011년 2012 (비중) 품목명 2011년 2012년 (비중)

자동차 671404 443093 (97) 석유제품 289596 304591 (453)

합성수지 434152 395573 (87) 자동차부품 167513 65011 (97)

자동차부품 333004 310897 (68) 의류 41348 50754 (75)

선박해양구조물및부품 393773 299965 (66) 정밀화학원료 12320 15783 (23)

철강판 343809 270490 (59) 기타비금속광물 13445 12919 (19)

건설광산기계 265191 256674 (56) 가방 11726 12855 (19)

평판디스플레이및센서 150546 168582 (37) 기호식품 16428 12359 (18)

플라스틱 제품 164669 160416 (35) 정전(static electric)기기 8981 9871 (15)

원동기 및 펌프 116798 128032 (28) 형강 8838 7832 (12)

철도차량및부품 221630 126113 (28) 기타정밀화학제품 8092 7586 (11)

공기조절기 및 냉난방기 84403 112367 (25) 원동기 및 펌프 8149 7211 (11)

철강관및철강선 31846 112122 (25) 기계요소 4739 6736 (10)

합성고무 152683 103187 (23) 수산가공품 7077 6692 (10)

금속공작기계 56118 100332 (22) 의료용기기 5008 6219 (09)

무선통신기기 83645 89259 (20) 가정용회전(rotary electric)기기 8981 5670 (08)

소계 3503671 3077102 (676) 소계 612241 532089 (791)

총계 5070997 4552344 (1000) 총계 804624 672300 (1000)

주 MTI 3단위

자료 한국무역협회

984026 ‛12년 기준 우리 교역의 對터키 비중은 049 터키 교역의 우리 비중은 155로

비중이 크지는 않지만 소폭의 증가세를 보이고 있음12)

우리 수출의 터키 비중은 지난 10년간 053에서 083로 증가했고 수입에서는

008에서 013로 증가

터키 수입에서 우리나라가 차지하는 비중은 지난 10년간 177에서 233로 증가

12) ‛12년도 기준 터키는 우리나라의 25위 수출 상대 54위 수입 상대국이고 우리나라는 터키의 44위 수출 상대국

11위 수입 상대국

22 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt우리나라 교역의 터키 비중gt lt터키 교역의 우리나라 비중gt

자료 한국무역협회 State Institute of Statistics GTA

984026 우리나라의 對터키 투자는 ‛00년대 중반이후 최근 들어 투자 규모가 더욱 큰 폭으로

증가하고 있는 가운데 투자 분야는 제조업이 대부분을 차지

우리나라의 對터키 투자의 누적 실적(신고기준 ‛68~12년)은 총 122억 달러로

‛11년 14억 달러 ‛12년 30억 달러의 대규모 투자가 이루어짐

- ‛11년엔 금속가공 화학(도료) ‛12년도엔 자동차 및 자동차 부품 산업플랜트

등의 분야에서 대규모 투자가 이루어짐

lt우리나라 對터키 투자 현황gt (단위 건 백만 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 9 5 12 17 35 34 52 32 56 56 364

금액 26 3 53 40 131 90 247 67 144 295 1226

주 건수 및 금액은 신고기준 전체 실적은 ‛68년~‛12년말까지의 누적 실적

자료 한국수출입은행

對터키 투자를 업종별로 보면 제조업(706)이 대부분을 차지하는 가운데 건설업

(138) 광업(73) 도소매업(70)이 뒤를 이음

- EU와의 관세동맹 지정학적 위치 큰 규모의 내수시장을 활용하기 위한 제조업

투자가 많아 터키의 고용과 수출에 기여

- 터키의 자원 활용을 위한 광물 투자도 많고 최근에는 터키의 인프라 수요 충족

을 위한 건설업 투자도 급증하고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt우리나라 對터키 투자 업종별 현황gt(단위 천 달러)

업종대분류 신고금액 비중

제조업 865973 706

건설업 168976 138

광업 90000 73

도매 및 소매업 85809 70

기타 15660 13

전체 1226417 1000

주 ‛68년~‛12년까지의 누적 실적

자료 수출입은행

【참고】터키 진출 우리나라 주요 기업

회사명 진출연도투자금액(천 달러)

업종 취급분야 투자지역

포스코 2011 350000 기타 철강 STS냉연제품 이즈미트

현대자동차 1997 255000 제조업 자동차 이즈미트

효성 2007 130000 제조업 섬유 의류 체르케즈쾨이

대양에스케이메탈 2007 70000 제조업 스테인레스 스틸 테키르다으

KTampG 2007 55000 제조업 담배제조 이즈미트

호원 2007 43720 제조업자동차부품 건축

수처리설비 및 부품코자엘리

앗싼한일 1997 38000 제조업 자동차 내외장재 코자엘리

KCC터키공장 2006 37000 제조업자동차 선박도료 공업용

및 강관용 분체도료코자엘리

LG 전자 2008 28000 제조업 전자제품 이스탄불

포스코 터키 닐류페르 프로세싱 센터

2009 23500 제조업 코일 가공 부르사

CJ 투르옘 2004 20000 제조업 동물용 사료 부르사

자료 코트라

984026 터키의 對韓 투자는 ‛12년까지 1259만 달러 수준으로 규모는 작은 편이고 제조업과

서비스업 등이 주를 이루고 있음

제조업 가운데는 조명 서비스업 가운데 유통 터키 음식 아이스크림 등이 주를

이룸

24 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키의 對韓 투자 현황gt (단위 건 천 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 4 7 9 3 5 7 4 10 7 9 74

금액 186 317 446 224 362 1308 205 1977 916 2131 12594

주 건수 및 금액은 신고기준

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 25

Ⅳ 한터키 FTA 수출유망품목 분석

【 분석방법 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나

라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외

한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수

입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로

FTA 관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더

욱 벌릴 수 있는 품목

한middot터키 FTA 양허안 작성후 현재 HS 코드 변경으로 인해 일부 품목분류와 양

허안을 연구에 용이하도록 해석하여 실제와 상이할 수 있기 때문에 본문의

FTA 양허안과 세율은 참고 자료로만 활용 요망

26 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(1) 주력 수출 품목의 FTA 혜택13)

984026 對터키 주력 수출품인 TV와 부분품 철도차량 디젤 승용차 합성수지 염료 지게차

등도 터키 측의 관세 인하 및 철폐로 한터키 FTA의 대표 수혜 품목으로 꼽을 수

있음

對터키 주력 수출품인 중소형 디젤 승용차는 100의 높은 관세율이 5~7년에

걸쳐 철폐되어 중장기적으로 큰 폭의 관세 철폐 효과 기대

- 일부 승용차는 lsquo7년 비선형rsquo으로 양허되어 발효 초기에 관세 인하 혜택이 크게

나타남

차체의 부분품 기어박스 클러치 브레이크 등 자동차 부품 관세 (30~45)가

주로 7년에 걸쳐 철폐됨에 따라 현지 진출 완성차 업계를 대상으로 수출 확대 기대

TV(관세 140)는 7년에 걸쳐 TV 또는 TV 카메라 등의 부분품(50)은 발효

즉시 관세 혜택을 받게 되고 철도 차량의 경우 관세율이 17로 높지 않지만 단

가가 작지 않은 만큼 발효 즉시 수출에 도움이 될 것으로 보임

ABS 수지 폴리프로필렌 수지 고밀도 에틸렌 등 합성수지와 플라스틱 제품 등은

65의 관세가 발효 즉시 철폐되어 관세인하 효과가 즉각적으로 나타날 것으로

보임

염료 등 정밀화학제품은 65 관세가 발효 즉시 철폐되고 지게차는 45 관세

가 7년에 걸쳐 단계적으로 인하되며 터키의 관세 장벽이 점차 낮아질 예정

13) ‛08~‛12년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

IIT 국제무역연구원 27

lt주력 품목의 한 터키 FTA 수혜gt

터키측HS코드

품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

관세율()

양허유형

최종관세철폐시점

8528722000 영상기록기 또는 재생기를 갖춘 것 컬러TV 5236 140 7년 ‛2011일

8603100000 외부전원으로 주행하는 것 철도차량 2093 17 즉시 ‛1351일

87033219Motor Cars(실린더 용량 1500cc~

2500cc)

디젤 중형

승용차1733

- - -

8703321911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A14) ‛2011일

8703321912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703321913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703321990 기타 100 7년 ‛2011일

271019430015) Content Not Exceeding 0001 석유제품 1526 35 즉시 ‛1351일

8529909200

제85258011호 제85258019호 제

8527호 제8528호의 기기용

(텔레비전 카메라 TV 등)

텔레비전

부분품1052 50 즉시 ‛1351일

3903300000아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS)

공중합체

합성수지

(ABS수지)1052 65 즉시 ‛1351일

3902300000 프로필렌 공중합체(폴리프로필렌) 합성수지 1051 65 즉시 ‛1351일

72104900Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-

Alloy Steel

철강판

(용융 아연도

강판)

904

- - -

7210490010 탄소함유량전중량의 06 이상 00 - -

7210490010ex표면처리직사각형 이외의 모양단

순히 절단150 7년 ‛2011일

7210490090 기타 00 - -

7210490090ex표면처리직사각형이외의 모양 단

순히 절단150 7년 ‛2011일

87033110 Motor Cars(실린더 ~1500cc)디젤 소형

승용차855

- - -

8703311010 승용 자동차 100 7A ‛2011일

8703311090 기타 100 7년 ‛2011일

3920431000두께가 1밀리미터 이하인 것

(판 시트 필름 등)플라스틱 제품 839 65 즉시 ‛1351일

87082910Parts And Accessories

(차체의 그밖의) 자동차

부품363

- - -

8708291010 소호 제870110호에 해당 30 즉시 ‛1351일

8708291090 기타 30 7년 ‛2011일

8708402000 산업조립용의 것(기어박스) 자동차 부품 349 30 7년 ‛2011일

3901209000 기타(고밀도에틸렌) 합성수지 228 65 즉시 ‛1351일

3204160000 반응성염료 및 이들을 기제로 한 조제품 염료 144 65 즉시 ‛1351일

8427201900 기타 지게차 138 45 7년 ‛2011일

8708939000 기타(클러치) 자동차 부품 108 45 7년 ‛2011일

8708301000 산업조립용의 것(브레이크) 자동차 부품 102 30 7년 ‛2011일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

14) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

15) ‛12년 HS 코드 변경으로 새롭게 생겨난 세번으로 분류 양허유형 등은 실제와 다를 수 있음

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

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2 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

2 한터키 FTA 상품협정의 주요내용

(1) 상품양허

984026 FTA 발효후 10년내 양측 모두 수입액 기준으로 거의 모든 품목(우리 996 터키

1000)의 관세를 철폐

(수입액 기준) 발효 즉시 터키는 538 우리나라는 825의 관세를 철폐하고

조기 철폐라 할 수 있는 5년 내 철폐 비중은 터키 779 우리나라 936에 달

하고 최종적으로 10년 이내에 터키는 1000 관세를 철폐하고 우리나라는

996의 관세를 철폐

우리측 관심 품목인 터키의 공산품 관세는 7년내 100(품목수 및 수입액 기준

모두 해당) 철폐되며 우리측 민감 품목인 농수산물 795개 품목(총 품목수의

67) 등은 양허 제외됨

lt한 터키 FTA 양허 수준 비교gt(단위 개 백만 달러)

양허단계우리 양허 터키 양허

품목수 비중 수입액 비중 품목수 비중 수입액 비중즉시 9559 805 2964 825 7868 650 2064 538

3년 200 17 144 40 350 29 338 88

5년 434 37 254 71 975 81 588 153

(5년내소계) 10193 859 336 936 9193 760 2990 779

7년 비선형 4 00 169 44

7년 150 13 27 08 869 72 676 176

10년 609 51 188 52 801 66 17 00

(10년내소계) 10592 922 3578 996 10867 898 3837 1000

관세감축(RD) 134 11 02 01 175 14 00 00

양허제외

795 67 12 03 1060 88 02 00

E(standstill) 599 50 11 03 748 62 01 00

NS(standstill배제) 180 15 00 00 312 26 00 00

R 16 01 00 00

총합계 11881 1000 359 1000 12102 1000 3837 1000 주1 품목수는 HS 10단위 기준 수입액은 2007~2009년 평균 수입액 기준

주2 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일 하게 철폐해 가는

균등 철폐 방식과 구분

주3 양허 스케쥴 비고란에 적시된 감축 관세율 적용

주4 FTA 발효 이후에도 관세의 변동이 없는 양허제외 카테고리에는 E(양허표 상의 기준 세율 유지

의무) NS(기준 세율 유지하나 WTO 양허세율 범위내 조정 가능) R(FTA 협상에서 완전히 배제 모

든 의무 제외) 등이 포함

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 3

984026 對터키 수입품은 농수산물 비중이 작고 주로 광물 제품을 수입하고 있어 관세 철폐의

영향은 미미할 것으로 보이는 반면 우리의 주력 수출품인 공산품은 7년내 전 품목의

관세 철폐 효과 기대

농수산물의 對터키 수입은 연간 49백만 달러(‛12년도 기준)로 크지 않고 쌀 쇠

고기 돼지고기 닭고기 고추 마늘 양파 포도 오렌지 명태 등 주요 농수산물

795개 품목은 양허제외 되어 있어 농수산분야 개방 부담은 적은 편임

또한 對터키 주요 수입품은 기타 석유제품(액화 석유가스탄화수소 등) 대리석 진

주암 등 비금속 광물 나프타 아연광 등 광물 자원이 상당 부분을 차지해 관세

철폐로 인한 영향은 미미할 것으로 보임

lt한 터키 FTA 상품양허 유형별 주요 품목gt

한국 양허 주요 품목 양허유형

터키 양허 주요 품목주요품목 품목수 품목수 주요품목

파스타 토마토페이스트 건포도 토마토케찹 조제식료품 타임및월계수잎 밀(사료용) 공기조절기 금속절삭가공기계 냉장고 모자 아연광 양탄자 의료용기기 광물성연료(나프타 원유)

9559 즉시 철폐 7868

인스턴트커피 담배(완성품) 라면 소주 김치 맥주 ABS 합성수지 기타플라스틱제품 일부평판압연제품 신변장식용품 포트랜드시멘트 합판 섬유판 파티클보드 조립식목재건축물 철도차량부품

내시경 농약 밸브 베어링 변압기부품 펌프 계측기 대리석

200 3년 철폐 350차량용고무타이어 공기조절기 원동기와펌프 볼트와너트 가열난방기

초코렛(속을채운것) 올리브유(버진) 드롭프스 레몬 스파게티 사탕수수 참다랑어 조립식목재건축물 제재목 전동축 알루미늄의 판middot쉬트

434 5년 철폐 975

밀의글루텐 인삼류 선인장 청어 기타자동차부품 면사 편직물 일부합성필라멘트사 합성필라멘트사직물 냉장고 전동기 가솔린디젤 중middot대형

- 0 7년 비선형 4가솔린디젤 1600cc이하 소형차(4개세번)

잼 버터조제품 헤즐너트 무화과(신선건조) 양모사 섬수모사 직물 합판 섬유판 파티클보드(PB)

150 7년 철폐 869튤립 글라디올러스 밀크알부민 양모및섬수모혼방직물 기어박스 평판압연제품 칼라 TV 세탁기

잎담배(오리엔트종) 밀기루 레몬주스 와인 파래 김 피스타치오

609 10년 철폐 801잎담배(황색종) 양배추 오이 감자 고등어 연어 넙치 참다랑어

보조사료 해삼 멸치 134 RD(관세감축) 175요구르트 추잉껌 마가린 설탕과자 송어

쇠고기 돼지고기 닭고기 고추 마늘 양파 포도 오렌지 감귤 갑오징어(냉동) 꿀 전복 밤 잣 대추 호두

599E

(standstill)748 혼합주스 파인애플 버찌 살구

기타궐련 로얄제리 아이스크림 180NS

(standstill 배제)

312 닭고기 유장 치즈 벼

쌀 16 R 0 -

주 RD-양측 양허스케줄 비고란에 적시된 감축 관세율 적용

E-양허표상의 기준 세율 유지(standstill 의무 적용)

NS-standstill(동결)의무로부터 제외(적용세율을 WTO 양허세율 범위내에서 조정 가능)

R-FTA 협상에서 완전히 배제된 품목으로 협정상 모든 의무에서 제외

자료 산업통상자원부

4 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

터키측 공산품 수입 관세는 발효 이후 7년내 모두 철폐 되며 우리의 주력 수출

품목 가운데 소형 승용차 일부의 경우 lsquo7년 비선형rsquo으로 개방토록 하여 발효 초기

에 보다 큰 관세 인하 효과가 나도록 배려

- 기준 관세가 같을 경우 lsquo7년 비선형 철폐rsquo가 lsquo7년 균등 철폐rsquo보다 발효 초기에 더

큰 폭의 관세 인하 효과가 나타남

7년 비선형 철폐 품목은 1600cc 이하 소형 자동차(가솔린디젤 모두 포함)로 터키측 HS 코

드 8703221010 8703231911 8703311010 8703321911 등 4개 세번임

lt7년 비선형 관세 철폐의 예gt

양허유형

기준관세

이행 1년차

이행 2년차

이행 3년차

이행 4년차

이행 5년차

이행 6년차

이행 7년차

이행 8년차

7년 100 875 75 625 50 375 25 125 00

7년비선형

100 85 70 583 467 350 233 117 00

자료 한터키 FTA 협정문

섬유의 경우 터키측 관세 0~12가 발효 5년 내로 철폐되는 것과 동시에 현재

터키측이 섬유 제품에 부과중인 20의 조정 관세(일종의 산업 보호 관세)도 면제

혜택을 받게 됨3)

【참고】한터키 FTA 관세 인하 방식

한터키 FTA의 관세 철폐 방식은

방식이 아닌

방식을 채택 예를 들어 협

정문 상에 같은 3년 철폐라 할지라도

- 한미 FTA 등

방식은 3단계에 걸쳐(13씩) 관세 철폐

- 한터키 및 한EU FTA 등

방식은 4단계(14씩)에 걸쳐 관세 철폐

한터키 FTA는 발효일과 매년 1월 1일 기준으로 관세를 철폐하도록 규정하여 발효

일을 기준으로 하는 한EU FTA와 구분

lt관세 철폐 방식 비교gt

이행 1년차 이행 2년차 이행 3년차 이행 4년차한터키 FTA ‛1351~1231일 ‛1411~1231일 ‛1511~1231일 ‛1611~1231일

한EU FTA ‛1171~‛12630일 ‛1271~‛13630일 ‛1371~‛14630일 ‛1471~‛15630일

자료 한터키 FTA 협정문 한EU FTA 협정문

3)「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 및 「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

IIT 국제무역연구원 5

(2) 원산지 기준 및 증명 절차

984026 EU와 터키가 관세동맹인 점을 고려하여 한EU FTA와 상당 부분 동일한 품목별 원산지

규정을 채택하고 있으며 다만 일부 품목에 대해서는 한EU FTA 보다 완화된

규정을 채택

설탕과자(HS 1704) 초콜릿코코아 함유 조제 식료품(HS 1806) 미과 및 비스킷

(HS 190590) 등 일부 가공 식품에 대해서 한EU FTA 보다 완화된 원산지 규정

(4단위 변경 기준) 채택

면사(HS 5205) 인조필라멘트사 직물(HS 5408) 재생 또는 반합성 스테이플 섬

유사(HS 5510) 등의 섬유 품목에 대해서는 연간 200메트릭톤의 원산지 기준 예

외 쿼터를 규정

984026 원산지 증명서 발급은 한EU FTA 보다 자율성이 확대되어 자율증명방식을 채택하고

있으며 증명서식 또한 송품장 등 상업서류로 갈음하고 있음

한EU FTA의 경우 관련 규정을 두고 있어 인증수출자만이 원산지 증명서 작성이

가능했으나 한터키 FTA는 인증에 대한 제한없이 수출자가 원산지 증명서를 작

성할 수 있도록 규정함

lt협정별 FTA 원산지 증명서 발급기준 비교gt

협정상대 칠레 ASEAN EFTA 인도 미국 EU 터키

증명방식 자율증명 기관증명자율증명

(원산지인증)기관증명 자율증명

자율증명(원산지인증)

자율증명

증명주체 수출자 발급기관 수출자 발급기관생산자 수출자수입자

인증수출자 수출자

증명서유효기간

2년 6개월 1년 1년 4년 1년 1년

증명서식 통일증명서식 통일증명서식송품장 등 상업서류

통일증명서식 자율증명서식송품장 등 상업서류

송품장 등 상업서류

사용언어 영어 영어 영어 영어 영어 한국어 당사국 언어 영어

자료 산업통상자원부 관세청 한국무역협회

6 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

【참고】한터키 FTA 원산지 신고서 문안4)

해당 제품이 확인될 수 있도록 충분히 상세하게 그 제품을 기술하는 송장 인도증

서 또는 그 밖의 상업서류 상에 수출자가 특정 원산지신고서 문안을 작성

lt원산지 신고서 문안gt

The exporter of the products covered by this document declares that except where otherwise clearly indicated these products are of ① preferential origin

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip② (Place and date)

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip③

(Signature of the exporter in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)

①란 lsquo제품의 원산지를 작성 (예 KR KOREA TR TURKEY)

②란 lsquo원산지신고서 작성장소와 작성일자rsquo를 작성

해당 서류에 장소와 일자가 기재되어 있는 경우 작성생략 가능 (해당서류에 장

소와 일자가 기재되어 있지 않거나 다른 경우에는 작성해야 함)

③란 lsquo수출자의 서명과 신고서에 서명하는 인의 이름rsquo이 명확히 기재되어야 함

4) 「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침 ‛134월 관세청 자유무역협정집행기획관실

IIT 국제무역연구원 7

Ⅱ 한터키 FTA의 의의 - 유망 신흥시장 선점

1 터키 시장의 잠재력

① 경제 개관

984026 ‛11년 기준 터키의 GDP 규모는 7726억 달러 1인당 국민소득은 10491억 달러

이며 현재 꾸준히 증가 추세임

세계은행의 국가별 소득 기준5)에 따르면 터키는 상위중소득국(Upper-middle-

income economies)으로 분류

lt터키의 경제현황gt

연도 2007 2008 2009 2010 2011명목 GDP(억달러) 6462 7263 6129 7282 7726

명목 1인당 국민소득(달러) 9232 10240 8530 10008 10491

실질 GDP 성장률() 47 07 -48 92 85

자료 Global Insight

984026 ‛11년 터키는 IMF 등 주요 국제기구 예상치(75) 보다 높은 경제성장률(85)을

기록하는 등 높은 성장세를 보여왔으며 향후 성장폭이 줄어들더라도 증가 추세는

지속될 것으로 기대

‛02년부터 ‛11년까지 10년간 연평균 6대의 높은 성장률을 기록

lt터키 분기별 경제성장률gt lt2013년 터키 경제성장 전망gt

경제전망기관

2008 2009 2010 2011 2012f 2013f

IMF 07 -48 92 85 30 35

세계은행 07 -48 92 85 29 40

OECD 07 -48 92 85 29 41

Global Insight

07 -48 92 85 25 40

EIU 08 -51 93 86 28 39

자료 EIU 주 ‛12~‛13년은 전망치

자료 IMF WB OECD Global Insight EIU

5) 하위소득국 $1025 이하 하위중소득국 $1026 이상~ $4035 이하 상위중소득국 $4036 이상 $12475 이하

고소득국 $12476 이상 고소득 OECD 회원국

8 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

② 탄탄한 노동시장과 유망한 내수시장

984026 터키는 ‛12년 기준 7천 4백만 명으로 거대한 내수시장을 보유 특히 젊은 층

인구가 많아 풍부한 노동력과 향후 구매력 확대 기대

유럽 국가와 비교하면 터키는 독일에 이어 두 번째로 인구가 많은 나라로 선진국

인 유럽국가보다 인구 증가율도 높은 추세임

- ‛11년 기준 터키의 인구증가율이 121인 반면 저출산 경향을 보이는 EU는

027 독일은 ndash006임

lt터키와 유럽과의 인구 증가율 비교gt(단위 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011유럽 055 057 052 037 031 032

EU 042 046 044 034 028 027

독일 -011 -013 -019 -025 -015 -006

터키 134 134 132 129 125 121

자료 World Bank

특히 전체 인구의 60 이상이 35세 이하의 젊은 층 인구로 노동력이 풍부하고

향후 구매력 확대시 내수 시장의 가치도 상당할 전망

- 생산가능인구(15~64세)가 ‛90년 3천만 명이었지만 꾸준히 증가 추세를 보여

‛11년 5천만 명까지 확대

lt터키의 생산가능인구 추이gt

구 분 ‛90년 ‛11년 연평균증가율

0~14세19679 19125

-03(364) (260)

15~64세32402 50034

40(599) (679)

65 이상2049 4481

74(38) (61)

총계 54130 73640 28

(단위 천 명)

주 생산가능인구는 15-64세

자료 World Bank

주 ( )안은 비중

자료 World Bank

IIT 국제무역연구원 9

③ 국제적 평가 개선

984026 세계 주요 신용평가사 무디스 피치 등이 터키 신용등급을 상향 조정하면서 터키

시장의 중요성이 주목

무디스는 ‛126월에 터키의 신용등급을 Ba2에서 Ba1으로 같은 해 11월에 피치

는 BB+에서 BBB-로 상향 조정

- 신용등급 상향 이유로 피치는 터키의 공공부채 및 경상수지 적자 감소 수출다

변화 인플레이션율 하락 건전한 은행시스템 등을 높이 평가

최근 터키 신용등급은 무디스가 Ba1 피치가 BB 스탠더드 앤드 푸어스(SampP)는

BBB-이며 향후 평가등급에 대한 전망은 무디스가 lsquo긍정적rsquo이고 나머지 두 기관

도 안정적으로 평가

lt주요 기관별 터키의 평가등급gt

평가 기관 종전 평가등급 최근 평가등급 향후 평가등급 전망

무디스 Ba2

(‛116월)Ba1

(‛126월)긍정적

(‛126월)

SampPBB

(‛115월)BB

(‛131월)안정적

(‛131월)

피치BB+

(‛116월)BBB-

(‛1211월)안정적

(‛1211월)

자료 국제금융센터

【참고】유망시장 터키

국내외 주요 금융기관 및 연구 기관이 유망한 신흥시장으로 터키를 꼽음

- NEXT-11 터키 한국 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 멕시코 나이

지리아 파키스탄 필리핀 베트남(골드만 삭스)

- MIKT 터키 한국 멕시코 인도네시아(골드만 삭스)

- POST 붐(VM) 터키 폴란드 슬로바키아 베트남(한국무역협회)

- E7 터키 브라질 러시아 인도 중국 인도네시아 멕시코(코트라)

- VISTA 터키 베트남 인도네시아 남아공 아르헨티나(일본 브릭스 경제연

구소)

- CIVETs 터키 콜롬비아 인도네시아 베트남 이집트 남아공(HSBC 은행)

10 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

2 터키의 지정학적 중요성 - 거대시장 진출의 교두보

984026 터키는 유럽-아시아-중동을 연결하는 지정학적 요충지로 이슬람 문화권으로서 중동

시장의 관문으로 평가되며 중앙아시아 및 아프리카 진출의 교두보 역할도 수행

이슬람 개발도상국 8개국 회의(D-86)) 회교권경제협력기구(ECO7)) 흑해경제협

력기구(BSEC8)) 등 지역경제협력기구 설립 및 활동에 주도적인 역할 담당

중동 국가뿐만 아니라 중앙아시아 북부아프리카와도 인종적 역사적 유대관계가

깊어 터키를 활용할 경우 해당 시장 진출이 용이

984026 동시에 세계 최대의 경제규모를 자랑하는 EU시장 진출 교두보로서 활용가치가

상당함

터키는 ‛9512월에 EU와 관세동맹 체결로 관세 혜택을 받게 되며 유럽으로 진출

할 수 있는 거점으로서 주목되기 시작

독일 영국 등 EU국가와 미국 일본 등 선진국이 EU확대에 대비하여 다수의 글

로벌 기업이 주요 생산기지로 터키를 선택

- EU로의 시장접근(관세 혜택) 지정학적 중요성 풍부한 노동력 큰 내수 시장

규모 등이 유리하게 작용

lt터키에 생산기지를 구축한 주요 기업gt

분야 기업(국가)자동차 Ford(미국) Renault(프랑스) Toyota(일본) Fiat(이탈리아) 현대자동차(한국)

IT Microsoft(미국) Oracle(미국) IBM(미국)

석유화학 BP(영국) Royal Dutch Shell(네덜란드)

원유middot가스 Royal Dutch Shell(네덜란드) Exxon Mobil(미국)

자료 터키 투자청(Ispat) 수출입은행 해외경제연구소

6) D-8 터키 나이지리아 말레이시아 방글라데시 인도네시아 파키스탄 이집트 이란 등 이슬람 개도국 8개 회원

7) ECO(Economic Cooperation Organization) 터키 이란 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이잔 카자흐스탄

키르기즈스탄 타지키스탄 투르크메니스탄 우즈베키스탄 등 총 10개국

8) BSEC(Black Sea Economic Cooperation) 터키 그루지아 그리스 러시아 루마니아 몰도바 불가리아 세르비

아 아르메니아 아제르바이잔 알바니아 우크라이나 등 총 12개국

IIT 국제무역연구원 11

3 성장안정을 위한 중기개발프로그램(MTP)9) 등 터키 경제정책 주목

984026 MTP의 ‛13~‛15년 목표는 잠재 성장률 달성 경상수지 적자 감소 인플레이션

감소 공공재정 건실화 등 경제 성장과 더불어 경제 안정화를 반영

터키 경제에 대해 유망한 성장성이 주목받는 동시에 안정화의 필요성이 지속적으

로 제기되어 왔었고 앞서 언급한 대로 안정화 노력(공공부채 및 경상수지 적자

감소 인플레이션율 하락 등)이 긍정적 평가를 받으며 국가 신용등급 상향 조정

구체적으로 경제성장률은 ‛13년 40 ‛14년 ‛15년은 각각 50 등으로 지속적인

성장을 목표로 하는 동시에 실업률은 ‛15년까지 87로 낮추는 것을 목표로 함

- 경제성장은 2015년까지 GDP가 9980억 달러 1인당 GDP는 12859달러 달성

을 목표로 지속적 성장 추구

또한 GDP 대비 경상수지 적자는 ‛13년 71 2014년 69 2015년 65를 낮

추는 것을 목표로 하고 소비자 물가지수도 연평균 50로 안정화되길 기대하고

있음

- 경상수지 적자폭 축소와 물가 급등 해소 등을 통해 경제의 불안정 요소를 해소

하고 안정적 발전 도모

ltMTP로 인한 주요 경제지표 예상 추이gt

연도 2012f 2013f 2014f 2015f

GDP(10억 달러) 799 858 919 998

1인당 GDP(달러) 10673 11318 11982 12859

실질 경제성장률() 32 40 50 50

실업률() 90 89 88 87

경상수지(10억 달러) -587 -607 -636 -647

경상수지GDP() -73 -71 -69 -65

연간 소비자물가지수 변화율() 74 53 50 50

자료 터키 국가기획청(Ministry of Development)

9) 터키 정부가 매년 하반기 발표하는 3개년 중기 경제프로그램(mid-term economic program)

12 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

4 터키 수입시장 다변화 추세

984026 터키 수입시장은 ‛06~‛12년까지 연평균 92의 견고한 성장세를 보임

세계 금융위기와 EU 재정위기 영향으로 ‛09년과 ‛12년 마이너스를 기록하기도

했지만 터키 수입시장은 높은 증가세를 이어왔으며 ‛10년과 ‛11년에는 전년 동

기 대비 30이상 증가

lt터키의 수입시장 동향gt (단위 억 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년연평균

금액(증가율)

1398 1704 2017 1409 1838 2411 2366 92

(199) (219) (184) (-301) (304) (312) (-19)

주 ( ) 안은 전년동기대비 증가율

자료 Turkish Statistical Institute GTA

984026 터키의 수입시장은 EU에 대한 의존도가 상당히 높은 편이었지만 최근 중국의 수입

점유율이 상승하는 추세

터키 수입시장內 EU 점유율은 ‛06년 425 ‛11년 378 ‛12년 369로 점

차 낮아지고 있지만 여전히 30 이상의 많은 비중을 차지

한편 중국의 터키 수입시장 점유율은 ‛06년에 6대였지만 현재 9대까지 확대

lt터키 수입 시장의 국별 비중gt(단위 억 달러)

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EU 595 687 747 565 715 910 873

중국 97 133 156 127 170 217 213

미국 63 82 119 86 122 160 141

한국 36 44 41 31 47 63 57

일본 32 37 40 28 33 43 36

자료 Turkish Statistical Institute GTA

IIT 국제무역연구원 13

5 터키의 주요 유망산업

(1) 자동차 산업

984026 최근 터키 자동차 생산 및 판매는 유럽의 재정위기로 다소 침체되었으나 2013년

부터 성장세를 점차 회복할 것으로 전망

터키 자동차 생산은 최대 수출 상대인 유럽의 경제위기로 다소 침체되었으나 점

차 회복세를 보이며 ‛14~‛17년까지 매년 7 이상의 견고한 성장세를 보일 전망

터키의 자동차 내수판매도 EU 재정위기가 다소 안정화되고 소비심리가 살아나면

서 ‛13~‛17년 동안 연평균 69의 증가율을 기록할 것으로 기대

lt터키의 자동차 생산 및 소비 동향gt (단위 천 대 )

연도 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

생산량1095 1189 1073 1106 1183 1283 1390 1502

(259) (86) (-98) (31) (70) (84) (84) (80)

판매량791 908 815 860 921 987 1055 1123

(373) (148) (-103) (56) (70) (72) (69) (65)

주 ( ) 안은 전년 동기대비 증가율 ‛13년 부터는 전망치

자료 세계자동차공업연합회(OICA) 터키자동차협회(OSD)

984026 터키 내수시장 및 EU 아시아 시장 진출을 위한 자동차 생산기지로 각광받으며

아시아와 유럽으로부터의 신규 투자가 지속 증가

유럽 아시아 중동 북아프리카를 연결하는 지정학적 요충지 EU 국가와 비교할

때 저렴한 노동비용 및 ‛96년 EU와의 관세동맹 체결 등 생산기지로서 매력적인

투자처로 글로벌 기업들의 직접투자가 꾸준히 이루어지고 있음

- Fiat Renault Ford Peugeot Toyota 등 해외 메이저 자동차 기업들이 현지

업체와의 합작 기술제공 단독투자 등 다양한 형태로 터키에 진출

- 현대자동차는 터키 현지 기업인 Kibar Group과 합작으로 터키에서 완성차를

생산수출 하고 있으며 ‛12년도에 전년 대비 5 증가한 68만 대를 수출하여

전체 터키 자동차 수출의 91를 차지

14 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키 내 외국계 자동차 기업 진출 현황gt lt터키 소재 완성차 기업 수출 현황gt

(단위 천 대 )

기업 모기업 소재국 진출 형태Fiat 이탈리아 Tofas와 합작

Mercedes Benz 독일 Daimler AG와 합작Renault 프랑스 Oyak과 합작MAN 독일 단독 투자

Peugeot 프랑스 기술제공(license)Land Rover 영국 기술제공(license)

Ford 미국 Koc Group과 합작Isuzu 일본 Anadolu Group과 합작

Hyundai 한국 Kibar Group과 합작Toyota 일본 단독투자Honda 일본 단독투자

Mitsubishi 일본 기술제공(license)Tata 인도 기술제공(license)

기업 수출 비중OYAK RENAULT 2272 305

FORD OTOSAN 1911 256

TOFAS 1541 207

HYUNDAI ASSAN 675 91

TOYOTA 635 85

TURK TRAKTOR 146 20

KARSAN 110 15

HONDA TURKIYE 80 11

M BENZ TURK 41 05

OTHER 44 06

총계 7454 1000

자료 터키 투자청(Ispat) 글로벌윈도우 주 ‛12년도 기준

자료 세계자동차공업연합회(OICA)

984026 터키는 과중한 세금으로 아직 개인 차량 소유가 높지 않지만 빠른 경제성장에

따른 구매력 확대로 자동차 내수시장의 성장이 기대됨

차량 가격의 40~12010)에 해당하는 특별소비세와 공산품에 대한 부가가치세

(18) 부과는 차량 가격을 크게 인상시켜 자동차 산업의 내수 활성화를 저해

터키의 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년도 기준 1161명으로 유럽 국가와

비교하면 최하위 수준을 유지하고 있으나 빠른 경제성장에 따른 구매력 증가로

향후 승용차 보급률은 지속적으로 늘어날 것으로 보임

- 특히 정부의 차량 및 휘발유 가격에 대한 세금 인하로 자동차 가격과 차량 유

지비가 낮아질 경우 승용차 보급률 상승에 따라 자동차 및 자동차 부품 시장이

활성화될 것으로 기대

10) 자동차에 대한 특별소비세는 실린더 용량에 따라 차량 가격의 40(1600 이하인 경우) 80(1800까지)

120(1800 초과의 경우)가 부과

IIT 국제무역연구원 15

lt유럽 주요국 승용차 보유대수 추이gt lt터키 승용차 보유대수 동향gt(단위 천 명당 보유대수) (단위 천 명당 보유대수)

주 ‛12년은 추정치

자료 BMI

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI

984026 자동차 가운데 판매 비중은 승용차가 가장 크며 소비 증가율이 가장 높은 유형은

상용차에 속하는 경상용차가 꼽힘

자동차 유형별 판매 비중은 승용차가 가장 높으며 상용차에 속하는 경상용차 대

형트럭 버스가 그 뒤를 이음

자동차 유형별 소비 증가율은 경상용차가 가장 높고 이어 대형트럭 승용차 순으

로 높으며 반대로 대중교통인 버스 판매는 오히려 하락 추세

향후 무역규모 증가와 인프라 투자 확대에 따라 대형트럭도 2013년 이후부터

58 이상의 소비증가율을 보일 전망

lt터키의 자동차 유형별 판매 동향gt(단위 천 대 )

구분 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

승용차5098 5935 5563 5792 6122 6490 6868 7250

(378) (164) (-63) (41) (57) (60) (58) (56)

상용차 2810 3142 2583 2810 3084 3380 3679 3984

(364) (118) (-178) (88) (98) (96) (89) (83)

경상용차2511 2709 2215 2423 2674 2944 3218 3496

(341) (79) (-182) (94) (103) (101) (93) (87)

대형트럭284 408 344 364 387 413 439 466

(902) (438) (-158) (58) (66) (67) (63) (61)

버스15 25 24 24 23 23 22 22

(-602) (660) (-48) (-17) (-21) (-23) (-24) (-25)

주1 2012년 이후는 BMI 전망치

주2 ( )안은 전년대비 증가율

자료 터키자동차협회(OSD) BMI

16 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 건설 산업

984026 터키 정부는 부족한 인프라를 확대하고 경제성장을 촉진하기 위해 고속도로 및 철도

건설 철도 수송량 확대 등 대형 프로젝트를 추진하면서 건설 산업이 활성화

제9차 7개년 경제개발계획(‛07~‛13년)의 터키 정부예산에서 교통 및 통신 에너

지 인프라 개선에 전체 예산의 316(618억 리라) 투입 예정

lt분야별 터키 정부예산 배정금액(‛06~13년)gt(단위 백만 리라 )

분야2006년 2013년 2007~2013년

금액 비율 금액 비율 금액 비율농업 1375 77 5040 118 17278 102

광업 640 36 1141 27 5514 33

제조업 445 25 169 04 1517 09

에너지 2579 142 2592 60 17750 105

교통middot통신 5674 318 10984 256 44023 260

관광 48 03 198 05 768 05

주택 건설 109 06 390 09 1310 08

교육 2494 140 9399 219 32405 191

보건 1268 71 3702 86 14293 84

기타 3243 182 9239 216 34636 204

합계 17824 100 42855 100 169495 100

주 $1=18TL로 교통통신 에너지 분야 예산 618억 터키 리라는 약 343억 달러 규모

자료 터키국가기획청(DPT)

‛10년 183의 높은 성장률을 기록했던 건설 산업은 ‛12년 06 성장에 그쳤으

나 경제개발계획 추진으로 향후 건설투자액이 증가하며 이에 따라 건설 산업의

성장률과 GDP 대비 비중도 상승할 전망

- 건설 산업이 터키 경제에서 차지하는 비중은 ‛10년에 42에서 ‛14년에 46로

상승할 것으로 예상

- ‛10년과 ‛11년 터키의 GDP 성장률은 각각 92 85이었지만 건설 산업은

183와 112의 높은 성장률을 기록하여 GDP 성장률을 크게 상회

IIT 국제무역연구원 17

lt터키의 건설산업 지표 추이gt lt터키의 인프라 분야별 투자 추이gt

(단위 십억 달러 )

연 도 규 모 실질 성장률 GDP 비중

2010 303 183 42

2011 344 112 45

2012 343 06 44

2013f 387 69 45

2014f 436 65 46

2015f

488 60 46

2016f

538 56 46

2017f 589 53 46

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI Turkish Statistical Institute

984026 대형 교통 인프라 프로젝트를 다수 추진함에 따라 교통분야 예산이 증가하고 있으며

우리 기업도 적극적으로 진출하고 있음

공항과 항구 철도 도로 및 교량 등 산업민생 전반에 큰 영향을 미치는 물류 관련

인프라 프로젝트를 다수 계획중

lt최근 터키의 교통 인프라 프로젝트gt

분야 프로젝트명 예상 금액(백만 달러) 기간(연도)

공항 이스탄불 제3공항 - 2012~2015

항구 Northern Aegean Candari 항구 3100 2011~2013

철도

이스탄불 지하철 확장 1157 2008~2013

보스포루스 해협 밑 마메레이 터널 공사 3160 2004~2013

이스탄불-앙카라 고속철도 785 2003~

부르사(Bursa) 철도 건설 - 2011

터키-불가리아 고속철도 - 2011~2016

20km 이스탄불 지하철 - -

도시철도 노선 이스탄불 784 2011~2014

비단길 철도 30000 ~2023

도로와

다리

골든 혼 다리 190 2009~

차낙칼레 해협 위의 다리 건설 463 2004~2023

보스포루스 도로터널 BOT 1100 ~2015

이스탄불 고속도로 8200 2011~2017

북부 마르마라 고속도로 6500 2010~2015

자료 BMI

18 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

터키의 ‛13년 교통분야 투자예산은 135억 리라로 ‛12년 120억 리라 대비 125

증가

이에 따라 현대로템 SK건설 등 우리 기업들이 터키 건설시장에 본격적으로 진출

하고 있음

- 현대로템이 고속철도망 건설사업에 참여하고 있고 터키는 우리 기업의 추가적인

참여를 희망

- SK건설 컨소시엄이 터키 해저터널 건설 사업에 참여 중

lt터키의 교통분야 투자예산gt(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

철도청(TCDD)

Ankara(앙카라)-Istanbul(이스탄불) Ankara(앙카라)-Sivas(시

바스) Ankara(앙카라)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르) Bandirma

(반드르마)-Bursa(부르사)-Ayazma(아야즈마) 구간 고속철도

개통

400449

(110)

도로청(TCK)

국도와 지방도 건설

Ankara(앙카라)-Samsun(삼순) Sivrihisar(시

브리히사르)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르)

Kavak(카바크)-Merzifon(메르지폰) Samsun

(삼순)-Bafra(바프라)-Sinop(시놉) 구간

295280

348

(240)

고속도로 건설 53

기반시설투자청(Infrastructure

Investment General

Directorate)

마르마라이 프로젝트(10억 리라투자) Kars(카르스)-Tbilisi

(티빌리시)-Bacu(바쿠) 구간 철도 프로젝트 투자 계획130 200

교통통신해양부 앙카라 메트로 프로젝트 126

BOTAS(국영 가스회사) - - 64

항공청(DHMI) - - 43

그 외 - - 120

합계 12001350

(125)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 1350억 터키 리라는 75억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

984026 전력수요 증가에 따라 해외로부터의 전력 수입이 크게 상승하고 있어 안정적인 에너지

확보를 위한 투자 확대

IIT 국제무역연구원 19

터키의 ‛12년 전체 전력소비는 2419억Kwh로 전년대비 51 상승하였으며 전

체공급은 2449억Kwh로 전년대비 47 상승하였고 전력 수입은 58억 Kwh로

277 상승함11)

터키의 ‛13년 에너지 분야 투자예산은 42억 9000만 리라로 ‛12년 37억 3200

만 리라 대비 150 증가

lt터키의 에너지분야 투자예산gt

(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

수력청(DSI State Hydraulic

Works)

Deriner(데리네르) Yusufeli(유수페리) Kigi(키으) 수력발

전소와 건설 등 대규모 프로젝트164

200

(220)

EUAS(국영발전사 State

Electricity Generation Co)

Ambarli(암바를르) 화력발전소 프로젝트(2억 투자) Hamitabat (하미타밧) 가스 화력발전소 업그레이드 Seyitomer(세이퇴메르) 가스발전소 설비 투자 Yahyali(야흐얄르) 복합발전소 건설 등

8582

(-35)

TEDAS(터키 배전회사

Turkish Electricity

Distribution Co)

- 5071

(42)

TEIAS(터키송전회사) 380kV와 154kV의 송전소 송전 라인의 설치 6568

(45)

합계 373 429

(150)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 429억 터키 리라는 238억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

11) 주터키대한민국대사관 자료에 근거

20 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

Ⅲ 한터키 교역 및 투자 현황

984026 우리나라의 對터키 교역은 최근 6년간 매년 83씩 증가하고 있으며 ‛10년과

‛11년에는 30이상 급증

금융위기 및 유럽 재정위기 여파로 ‛09년과 ‛12년에는 다소 주춤한 모습을 보였

지만 꾸준한 증가세를 보이고 있음

수입 증가세가 수출 증가세를 앞서고 있지만 수출이 수입을 큰 규모로 상회하고

있어 연간 약 34억 달러 규모의 무역수지 흑자를 기록중

lt한국의 對터키 교역 동향gt (단위 백만 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년 연평균()

수출3036 4087 3773 2661 3753 5071 4552

70(91) (346) (-77) (-295) (411) (351) (-102)

수입194 282 362 434 516 805 672

230(525) (449) (285) (200) (188) (558) (-164)

교역3230 4369 4135 3095 4269 5876 5224

83(110) (353) (-54) (-252) (379) (376) (-111)

수지lt증감액gt

2842 3805 3411 2227 3237 4266 3880 3381백만 달러lt187gt lt963gt lt-394gt lt-1184gt lt1010gt lt1029gt lt-386gt

주 ( ) 안은 전년 동기 대비 증가율

자료 한국무역협회

984026 양국 교역 구조는 우리가 공산품 및 자본재를 수출하고 천연가스 석유제품과 비금속

광물 등을 수입하는 보완적인 산업간 무역형태

우리나라의 對터키 주요 수출품목은 자동차 및 부품 철강 섬유 선박해양구조물

및 부품 등 공산품과 자본재가 대부분을 차지

주요 수입품으로는 석유제품이 對터키 수입의 절반가량을 차지하는 가운데 정밀

화학원료 대리석 등 비금속광물 등이 뒤를 따름

- 수입 품목 가운데 직물제편물제 등의 의류와 가방 등 소비재도 수입되고 있음

IIT 국제무역연구원 21

lt우리나라의 對터키 15대 수출입 품목gt (단위 천 달러 )

수출 수입

품목명 2011년 2012 (비중) 품목명 2011년 2012년 (비중)

자동차 671404 443093 (97) 석유제품 289596 304591 (453)

합성수지 434152 395573 (87) 자동차부품 167513 65011 (97)

자동차부품 333004 310897 (68) 의류 41348 50754 (75)

선박해양구조물및부품 393773 299965 (66) 정밀화학원료 12320 15783 (23)

철강판 343809 270490 (59) 기타비금속광물 13445 12919 (19)

건설광산기계 265191 256674 (56) 가방 11726 12855 (19)

평판디스플레이및센서 150546 168582 (37) 기호식품 16428 12359 (18)

플라스틱 제품 164669 160416 (35) 정전(static electric)기기 8981 9871 (15)

원동기 및 펌프 116798 128032 (28) 형강 8838 7832 (12)

철도차량및부품 221630 126113 (28) 기타정밀화학제품 8092 7586 (11)

공기조절기 및 냉난방기 84403 112367 (25) 원동기 및 펌프 8149 7211 (11)

철강관및철강선 31846 112122 (25) 기계요소 4739 6736 (10)

합성고무 152683 103187 (23) 수산가공품 7077 6692 (10)

금속공작기계 56118 100332 (22) 의료용기기 5008 6219 (09)

무선통신기기 83645 89259 (20) 가정용회전(rotary electric)기기 8981 5670 (08)

소계 3503671 3077102 (676) 소계 612241 532089 (791)

총계 5070997 4552344 (1000) 총계 804624 672300 (1000)

주 MTI 3단위

자료 한국무역협회

984026 ‛12년 기준 우리 교역의 對터키 비중은 049 터키 교역의 우리 비중은 155로

비중이 크지는 않지만 소폭의 증가세를 보이고 있음12)

우리 수출의 터키 비중은 지난 10년간 053에서 083로 증가했고 수입에서는

008에서 013로 증가

터키 수입에서 우리나라가 차지하는 비중은 지난 10년간 177에서 233로 증가

12) ‛12년도 기준 터키는 우리나라의 25위 수출 상대 54위 수입 상대국이고 우리나라는 터키의 44위 수출 상대국

11위 수입 상대국

22 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt우리나라 교역의 터키 비중gt lt터키 교역의 우리나라 비중gt

자료 한국무역협회 State Institute of Statistics GTA

984026 우리나라의 對터키 투자는 ‛00년대 중반이후 최근 들어 투자 규모가 더욱 큰 폭으로

증가하고 있는 가운데 투자 분야는 제조업이 대부분을 차지

우리나라의 對터키 투자의 누적 실적(신고기준 ‛68~12년)은 총 122억 달러로

‛11년 14억 달러 ‛12년 30억 달러의 대규모 투자가 이루어짐

- ‛11년엔 금속가공 화학(도료) ‛12년도엔 자동차 및 자동차 부품 산업플랜트

등의 분야에서 대규모 투자가 이루어짐

lt우리나라 對터키 투자 현황gt (단위 건 백만 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 9 5 12 17 35 34 52 32 56 56 364

금액 26 3 53 40 131 90 247 67 144 295 1226

주 건수 및 금액은 신고기준 전체 실적은 ‛68년~‛12년말까지의 누적 실적

자료 한국수출입은행

對터키 투자를 업종별로 보면 제조업(706)이 대부분을 차지하는 가운데 건설업

(138) 광업(73) 도소매업(70)이 뒤를 이음

- EU와의 관세동맹 지정학적 위치 큰 규모의 내수시장을 활용하기 위한 제조업

투자가 많아 터키의 고용과 수출에 기여

- 터키의 자원 활용을 위한 광물 투자도 많고 최근에는 터키의 인프라 수요 충족

을 위한 건설업 투자도 급증하고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt우리나라 對터키 투자 업종별 현황gt(단위 천 달러)

업종대분류 신고금액 비중

제조업 865973 706

건설업 168976 138

광업 90000 73

도매 및 소매업 85809 70

기타 15660 13

전체 1226417 1000

주 ‛68년~‛12년까지의 누적 실적

자료 수출입은행

【참고】터키 진출 우리나라 주요 기업

회사명 진출연도투자금액(천 달러)

업종 취급분야 투자지역

포스코 2011 350000 기타 철강 STS냉연제품 이즈미트

현대자동차 1997 255000 제조업 자동차 이즈미트

효성 2007 130000 제조업 섬유 의류 체르케즈쾨이

대양에스케이메탈 2007 70000 제조업 스테인레스 스틸 테키르다으

KTampG 2007 55000 제조업 담배제조 이즈미트

호원 2007 43720 제조업자동차부품 건축

수처리설비 및 부품코자엘리

앗싼한일 1997 38000 제조업 자동차 내외장재 코자엘리

KCC터키공장 2006 37000 제조업자동차 선박도료 공업용

및 강관용 분체도료코자엘리

LG 전자 2008 28000 제조업 전자제품 이스탄불

포스코 터키 닐류페르 프로세싱 센터

2009 23500 제조업 코일 가공 부르사

CJ 투르옘 2004 20000 제조업 동물용 사료 부르사

자료 코트라

984026 터키의 對韓 투자는 ‛12년까지 1259만 달러 수준으로 규모는 작은 편이고 제조업과

서비스업 등이 주를 이루고 있음

제조업 가운데는 조명 서비스업 가운데 유통 터키 음식 아이스크림 등이 주를

이룸

24 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키의 對韓 투자 현황gt (단위 건 천 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 4 7 9 3 5 7 4 10 7 9 74

금액 186 317 446 224 362 1308 205 1977 916 2131 12594

주 건수 및 금액은 신고기준

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 25

Ⅳ 한터키 FTA 수출유망품목 분석

【 분석방법 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나

라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외

한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수

입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로

FTA 관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더

욱 벌릴 수 있는 품목

한middot터키 FTA 양허안 작성후 현재 HS 코드 변경으로 인해 일부 품목분류와 양

허안을 연구에 용이하도록 해석하여 실제와 상이할 수 있기 때문에 본문의

FTA 양허안과 세율은 참고 자료로만 활용 요망

26 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(1) 주력 수출 품목의 FTA 혜택13)

984026 對터키 주력 수출품인 TV와 부분품 철도차량 디젤 승용차 합성수지 염료 지게차

등도 터키 측의 관세 인하 및 철폐로 한터키 FTA의 대표 수혜 품목으로 꼽을 수

있음

對터키 주력 수출품인 중소형 디젤 승용차는 100의 높은 관세율이 5~7년에

걸쳐 철폐되어 중장기적으로 큰 폭의 관세 철폐 효과 기대

- 일부 승용차는 lsquo7년 비선형rsquo으로 양허되어 발효 초기에 관세 인하 혜택이 크게

나타남

차체의 부분품 기어박스 클러치 브레이크 등 자동차 부품 관세 (30~45)가

주로 7년에 걸쳐 철폐됨에 따라 현지 진출 완성차 업계를 대상으로 수출 확대 기대

TV(관세 140)는 7년에 걸쳐 TV 또는 TV 카메라 등의 부분품(50)은 발효

즉시 관세 혜택을 받게 되고 철도 차량의 경우 관세율이 17로 높지 않지만 단

가가 작지 않은 만큼 발효 즉시 수출에 도움이 될 것으로 보임

ABS 수지 폴리프로필렌 수지 고밀도 에틸렌 등 합성수지와 플라스틱 제품 등은

65의 관세가 발효 즉시 철폐되어 관세인하 효과가 즉각적으로 나타날 것으로

보임

염료 등 정밀화학제품은 65 관세가 발효 즉시 철폐되고 지게차는 45 관세

가 7년에 걸쳐 단계적으로 인하되며 터키의 관세 장벽이 점차 낮아질 예정

13) ‛08~‛12년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

IIT 국제무역연구원 27

lt주력 품목의 한 터키 FTA 수혜gt

터키측HS코드

품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

관세율()

양허유형

최종관세철폐시점

8528722000 영상기록기 또는 재생기를 갖춘 것 컬러TV 5236 140 7년 ‛2011일

8603100000 외부전원으로 주행하는 것 철도차량 2093 17 즉시 ‛1351일

87033219Motor Cars(실린더 용량 1500cc~

2500cc)

디젤 중형

승용차1733

- - -

8703321911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A14) ‛2011일

8703321912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703321913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703321990 기타 100 7년 ‛2011일

271019430015) Content Not Exceeding 0001 석유제품 1526 35 즉시 ‛1351일

8529909200

제85258011호 제85258019호 제

8527호 제8528호의 기기용

(텔레비전 카메라 TV 등)

텔레비전

부분품1052 50 즉시 ‛1351일

3903300000아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS)

공중합체

합성수지

(ABS수지)1052 65 즉시 ‛1351일

3902300000 프로필렌 공중합체(폴리프로필렌) 합성수지 1051 65 즉시 ‛1351일

72104900Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-

Alloy Steel

철강판

(용융 아연도

강판)

904

- - -

7210490010 탄소함유량전중량의 06 이상 00 - -

7210490010ex표면처리직사각형 이외의 모양단

순히 절단150 7년 ‛2011일

7210490090 기타 00 - -

7210490090ex표면처리직사각형이외의 모양 단

순히 절단150 7년 ‛2011일

87033110 Motor Cars(실린더 ~1500cc)디젤 소형

승용차855

- - -

8703311010 승용 자동차 100 7A ‛2011일

8703311090 기타 100 7년 ‛2011일

3920431000두께가 1밀리미터 이하인 것

(판 시트 필름 등)플라스틱 제품 839 65 즉시 ‛1351일

87082910Parts And Accessories

(차체의 그밖의) 자동차

부품363

- - -

8708291010 소호 제870110호에 해당 30 즉시 ‛1351일

8708291090 기타 30 7년 ‛2011일

8708402000 산업조립용의 것(기어박스) 자동차 부품 349 30 7년 ‛2011일

3901209000 기타(고밀도에틸렌) 합성수지 228 65 즉시 ‛1351일

3204160000 반응성염료 및 이들을 기제로 한 조제품 염료 144 65 즉시 ‛1351일

8427201900 기타 지게차 138 45 7년 ‛2011일

8708939000 기타(클러치) 자동차 부품 108 45 7년 ‛2011일

8708301000 산업조립용의 것(브레이크) 자동차 부품 102 30 7년 ‛2011일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

14) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

15) ‛12년 HS 코드 변경으로 새롭게 생겨난 세번으로 분류 양허유형 등은 실제와 다를 수 있음

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

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IIT 국제무역연구원 3

984026 對터키 수입품은 농수산물 비중이 작고 주로 광물 제품을 수입하고 있어 관세 철폐의

영향은 미미할 것으로 보이는 반면 우리의 주력 수출품인 공산품은 7년내 전 품목의

관세 철폐 효과 기대

농수산물의 對터키 수입은 연간 49백만 달러(‛12년도 기준)로 크지 않고 쌀 쇠

고기 돼지고기 닭고기 고추 마늘 양파 포도 오렌지 명태 등 주요 농수산물

795개 품목은 양허제외 되어 있어 농수산분야 개방 부담은 적은 편임

또한 對터키 주요 수입품은 기타 석유제품(액화 석유가스탄화수소 등) 대리석 진

주암 등 비금속 광물 나프타 아연광 등 광물 자원이 상당 부분을 차지해 관세

철폐로 인한 영향은 미미할 것으로 보임

lt한 터키 FTA 상품양허 유형별 주요 품목gt

한국 양허 주요 품목 양허유형

터키 양허 주요 품목주요품목 품목수 품목수 주요품목

파스타 토마토페이스트 건포도 토마토케찹 조제식료품 타임및월계수잎 밀(사료용) 공기조절기 금속절삭가공기계 냉장고 모자 아연광 양탄자 의료용기기 광물성연료(나프타 원유)

9559 즉시 철폐 7868

인스턴트커피 담배(완성품) 라면 소주 김치 맥주 ABS 합성수지 기타플라스틱제품 일부평판압연제품 신변장식용품 포트랜드시멘트 합판 섬유판 파티클보드 조립식목재건축물 철도차량부품

내시경 농약 밸브 베어링 변압기부품 펌프 계측기 대리석

200 3년 철폐 350차량용고무타이어 공기조절기 원동기와펌프 볼트와너트 가열난방기

초코렛(속을채운것) 올리브유(버진) 드롭프스 레몬 스파게티 사탕수수 참다랑어 조립식목재건축물 제재목 전동축 알루미늄의 판middot쉬트

434 5년 철폐 975

밀의글루텐 인삼류 선인장 청어 기타자동차부품 면사 편직물 일부합성필라멘트사 합성필라멘트사직물 냉장고 전동기 가솔린디젤 중middot대형

- 0 7년 비선형 4가솔린디젤 1600cc이하 소형차(4개세번)

잼 버터조제품 헤즐너트 무화과(신선건조) 양모사 섬수모사 직물 합판 섬유판 파티클보드(PB)

150 7년 철폐 869튤립 글라디올러스 밀크알부민 양모및섬수모혼방직물 기어박스 평판압연제품 칼라 TV 세탁기

잎담배(오리엔트종) 밀기루 레몬주스 와인 파래 김 피스타치오

609 10년 철폐 801잎담배(황색종) 양배추 오이 감자 고등어 연어 넙치 참다랑어

보조사료 해삼 멸치 134 RD(관세감축) 175요구르트 추잉껌 마가린 설탕과자 송어

쇠고기 돼지고기 닭고기 고추 마늘 양파 포도 오렌지 감귤 갑오징어(냉동) 꿀 전복 밤 잣 대추 호두

599E

(standstill)748 혼합주스 파인애플 버찌 살구

기타궐련 로얄제리 아이스크림 180NS

(standstill 배제)

312 닭고기 유장 치즈 벼

쌀 16 R 0 -

주 RD-양측 양허스케줄 비고란에 적시된 감축 관세율 적용

E-양허표상의 기준 세율 유지(standstill 의무 적용)

NS-standstill(동결)의무로부터 제외(적용세율을 WTO 양허세율 범위내에서 조정 가능)

R-FTA 협상에서 완전히 배제된 품목으로 협정상 모든 의무에서 제외

자료 산업통상자원부

4 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

터키측 공산품 수입 관세는 발효 이후 7년내 모두 철폐 되며 우리의 주력 수출

품목 가운데 소형 승용차 일부의 경우 lsquo7년 비선형rsquo으로 개방토록 하여 발효 초기

에 보다 큰 관세 인하 효과가 나도록 배려

- 기준 관세가 같을 경우 lsquo7년 비선형 철폐rsquo가 lsquo7년 균등 철폐rsquo보다 발효 초기에 더

큰 폭의 관세 인하 효과가 나타남

7년 비선형 철폐 품목은 1600cc 이하 소형 자동차(가솔린디젤 모두 포함)로 터키측 HS 코

드 8703221010 8703231911 8703311010 8703321911 등 4개 세번임

lt7년 비선형 관세 철폐의 예gt

양허유형

기준관세

이행 1년차

이행 2년차

이행 3년차

이행 4년차

이행 5년차

이행 6년차

이행 7년차

이행 8년차

7년 100 875 75 625 50 375 25 125 00

7년비선형

100 85 70 583 467 350 233 117 00

자료 한터키 FTA 협정문

섬유의 경우 터키측 관세 0~12가 발효 5년 내로 철폐되는 것과 동시에 현재

터키측이 섬유 제품에 부과중인 20의 조정 관세(일종의 산업 보호 관세)도 면제

혜택을 받게 됨3)

【참고】한터키 FTA 관세 인하 방식

한터키 FTA의 관세 철폐 방식은

방식이 아닌

방식을 채택 예를 들어 협

정문 상에 같은 3년 철폐라 할지라도

- 한미 FTA 등

방식은 3단계에 걸쳐(13씩) 관세 철폐

- 한터키 및 한EU FTA 등

방식은 4단계(14씩)에 걸쳐 관세 철폐

한터키 FTA는 발효일과 매년 1월 1일 기준으로 관세를 철폐하도록 규정하여 발효

일을 기준으로 하는 한EU FTA와 구분

lt관세 철폐 방식 비교gt

이행 1년차 이행 2년차 이행 3년차 이행 4년차한터키 FTA ‛1351~1231일 ‛1411~1231일 ‛1511~1231일 ‛1611~1231일

한EU FTA ‛1171~‛12630일 ‛1271~‛13630일 ‛1371~‛14630일 ‛1471~‛15630일

자료 한터키 FTA 협정문 한EU FTA 협정문

3)「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 및 「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

IIT 국제무역연구원 5

(2) 원산지 기준 및 증명 절차

984026 EU와 터키가 관세동맹인 점을 고려하여 한EU FTA와 상당 부분 동일한 품목별 원산지

규정을 채택하고 있으며 다만 일부 품목에 대해서는 한EU FTA 보다 완화된

규정을 채택

설탕과자(HS 1704) 초콜릿코코아 함유 조제 식료품(HS 1806) 미과 및 비스킷

(HS 190590) 등 일부 가공 식품에 대해서 한EU FTA 보다 완화된 원산지 규정

(4단위 변경 기준) 채택

면사(HS 5205) 인조필라멘트사 직물(HS 5408) 재생 또는 반합성 스테이플 섬

유사(HS 5510) 등의 섬유 품목에 대해서는 연간 200메트릭톤의 원산지 기준 예

외 쿼터를 규정

984026 원산지 증명서 발급은 한EU FTA 보다 자율성이 확대되어 자율증명방식을 채택하고

있으며 증명서식 또한 송품장 등 상업서류로 갈음하고 있음

한EU FTA의 경우 관련 규정을 두고 있어 인증수출자만이 원산지 증명서 작성이

가능했으나 한터키 FTA는 인증에 대한 제한없이 수출자가 원산지 증명서를 작

성할 수 있도록 규정함

lt협정별 FTA 원산지 증명서 발급기준 비교gt

협정상대 칠레 ASEAN EFTA 인도 미국 EU 터키

증명방식 자율증명 기관증명자율증명

(원산지인증)기관증명 자율증명

자율증명(원산지인증)

자율증명

증명주체 수출자 발급기관 수출자 발급기관생산자 수출자수입자

인증수출자 수출자

증명서유효기간

2년 6개월 1년 1년 4년 1년 1년

증명서식 통일증명서식 통일증명서식송품장 등 상업서류

통일증명서식 자율증명서식송품장 등 상업서류

송품장 등 상업서류

사용언어 영어 영어 영어 영어 영어 한국어 당사국 언어 영어

자료 산업통상자원부 관세청 한국무역협회

6 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

【참고】한터키 FTA 원산지 신고서 문안4)

해당 제품이 확인될 수 있도록 충분히 상세하게 그 제품을 기술하는 송장 인도증

서 또는 그 밖의 상업서류 상에 수출자가 특정 원산지신고서 문안을 작성

lt원산지 신고서 문안gt

The exporter of the products covered by this document declares that except where otherwise clearly indicated these products are of ① preferential origin

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip② (Place and date)

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip③

(Signature of the exporter in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)

①란 lsquo제품의 원산지를 작성 (예 KR KOREA TR TURKEY)

②란 lsquo원산지신고서 작성장소와 작성일자rsquo를 작성

해당 서류에 장소와 일자가 기재되어 있는 경우 작성생략 가능 (해당서류에 장

소와 일자가 기재되어 있지 않거나 다른 경우에는 작성해야 함)

③란 lsquo수출자의 서명과 신고서에 서명하는 인의 이름rsquo이 명확히 기재되어야 함

4) 「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침 ‛134월 관세청 자유무역협정집행기획관실

IIT 국제무역연구원 7

Ⅱ 한터키 FTA의 의의 - 유망 신흥시장 선점

1 터키 시장의 잠재력

① 경제 개관

984026 ‛11년 기준 터키의 GDP 규모는 7726억 달러 1인당 국민소득은 10491억 달러

이며 현재 꾸준히 증가 추세임

세계은행의 국가별 소득 기준5)에 따르면 터키는 상위중소득국(Upper-middle-

income economies)으로 분류

lt터키의 경제현황gt

연도 2007 2008 2009 2010 2011명목 GDP(억달러) 6462 7263 6129 7282 7726

명목 1인당 국민소득(달러) 9232 10240 8530 10008 10491

실질 GDP 성장률() 47 07 -48 92 85

자료 Global Insight

984026 ‛11년 터키는 IMF 등 주요 국제기구 예상치(75) 보다 높은 경제성장률(85)을

기록하는 등 높은 성장세를 보여왔으며 향후 성장폭이 줄어들더라도 증가 추세는

지속될 것으로 기대

‛02년부터 ‛11년까지 10년간 연평균 6대의 높은 성장률을 기록

lt터키 분기별 경제성장률gt lt2013년 터키 경제성장 전망gt

경제전망기관

2008 2009 2010 2011 2012f 2013f

IMF 07 -48 92 85 30 35

세계은행 07 -48 92 85 29 40

OECD 07 -48 92 85 29 41

Global Insight

07 -48 92 85 25 40

EIU 08 -51 93 86 28 39

자료 EIU 주 ‛12~‛13년은 전망치

자료 IMF WB OECD Global Insight EIU

5) 하위소득국 $1025 이하 하위중소득국 $1026 이상~ $4035 이하 상위중소득국 $4036 이상 $12475 이하

고소득국 $12476 이상 고소득 OECD 회원국

8 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

② 탄탄한 노동시장과 유망한 내수시장

984026 터키는 ‛12년 기준 7천 4백만 명으로 거대한 내수시장을 보유 특히 젊은 층

인구가 많아 풍부한 노동력과 향후 구매력 확대 기대

유럽 국가와 비교하면 터키는 독일에 이어 두 번째로 인구가 많은 나라로 선진국

인 유럽국가보다 인구 증가율도 높은 추세임

- ‛11년 기준 터키의 인구증가율이 121인 반면 저출산 경향을 보이는 EU는

027 독일은 ndash006임

lt터키와 유럽과의 인구 증가율 비교gt(단위 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011유럽 055 057 052 037 031 032

EU 042 046 044 034 028 027

독일 -011 -013 -019 -025 -015 -006

터키 134 134 132 129 125 121

자료 World Bank

특히 전체 인구의 60 이상이 35세 이하의 젊은 층 인구로 노동력이 풍부하고

향후 구매력 확대시 내수 시장의 가치도 상당할 전망

- 생산가능인구(15~64세)가 ‛90년 3천만 명이었지만 꾸준히 증가 추세를 보여

‛11년 5천만 명까지 확대

lt터키의 생산가능인구 추이gt

구 분 ‛90년 ‛11년 연평균증가율

0~14세19679 19125

-03(364) (260)

15~64세32402 50034

40(599) (679)

65 이상2049 4481

74(38) (61)

총계 54130 73640 28

(단위 천 명)

주 생산가능인구는 15-64세

자료 World Bank

주 ( )안은 비중

자료 World Bank

IIT 국제무역연구원 9

③ 국제적 평가 개선

984026 세계 주요 신용평가사 무디스 피치 등이 터키 신용등급을 상향 조정하면서 터키

시장의 중요성이 주목

무디스는 ‛126월에 터키의 신용등급을 Ba2에서 Ba1으로 같은 해 11월에 피치

는 BB+에서 BBB-로 상향 조정

- 신용등급 상향 이유로 피치는 터키의 공공부채 및 경상수지 적자 감소 수출다

변화 인플레이션율 하락 건전한 은행시스템 등을 높이 평가

최근 터키 신용등급은 무디스가 Ba1 피치가 BB 스탠더드 앤드 푸어스(SampP)는

BBB-이며 향후 평가등급에 대한 전망은 무디스가 lsquo긍정적rsquo이고 나머지 두 기관

도 안정적으로 평가

lt주요 기관별 터키의 평가등급gt

평가 기관 종전 평가등급 최근 평가등급 향후 평가등급 전망

무디스 Ba2

(‛116월)Ba1

(‛126월)긍정적

(‛126월)

SampPBB

(‛115월)BB

(‛131월)안정적

(‛131월)

피치BB+

(‛116월)BBB-

(‛1211월)안정적

(‛1211월)

자료 국제금융센터

【참고】유망시장 터키

국내외 주요 금융기관 및 연구 기관이 유망한 신흥시장으로 터키를 꼽음

- NEXT-11 터키 한국 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 멕시코 나이

지리아 파키스탄 필리핀 베트남(골드만 삭스)

- MIKT 터키 한국 멕시코 인도네시아(골드만 삭스)

- POST 붐(VM) 터키 폴란드 슬로바키아 베트남(한국무역협회)

- E7 터키 브라질 러시아 인도 중국 인도네시아 멕시코(코트라)

- VISTA 터키 베트남 인도네시아 남아공 아르헨티나(일본 브릭스 경제연

구소)

- CIVETs 터키 콜롬비아 인도네시아 베트남 이집트 남아공(HSBC 은행)

10 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

2 터키의 지정학적 중요성 - 거대시장 진출의 교두보

984026 터키는 유럽-아시아-중동을 연결하는 지정학적 요충지로 이슬람 문화권으로서 중동

시장의 관문으로 평가되며 중앙아시아 및 아프리카 진출의 교두보 역할도 수행

이슬람 개발도상국 8개국 회의(D-86)) 회교권경제협력기구(ECO7)) 흑해경제협

력기구(BSEC8)) 등 지역경제협력기구 설립 및 활동에 주도적인 역할 담당

중동 국가뿐만 아니라 중앙아시아 북부아프리카와도 인종적 역사적 유대관계가

깊어 터키를 활용할 경우 해당 시장 진출이 용이

984026 동시에 세계 최대의 경제규모를 자랑하는 EU시장 진출 교두보로서 활용가치가

상당함

터키는 ‛9512월에 EU와 관세동맹 체결로 관세 혜택을 받게 되며 유럽으로 진출

할 수 있는 거점으로서 주목되기 시작

독일 영국 등 EU국가와 미국 일본 등 선진국이 EU확대에 대비하여 다수의 글

로벌 기업이 주요 생산기지로 터키를 선택

- EU로의 시장접근(관세 혜택) 지정학적 중요성 풍부한 노동력 큰 내수 시장

규모 등이 유리하게 작용

lt터키에 생산기지를 구축한 주요 기업gt

분야 기업(국가)자동차 Ford(미국) Renault(프랑스) Toyota(일본) Fiat(이탈리아) 현대자동차(한국)

IT Microsoft(미국) Oracle(미국) IBM(미국)

석유화학 BP(영국) Royal Dutch Shell(네덜란드)

원유middot가스 Royal Dutch Shell(네덜란드) Exxon Mobil(미국)

자료 터키 투자청(Ispat) 수출입은행 해외경제연구소

6) D-8 터키 나이지리아 말레이시아 방글라데시 인도네시아 파키스탄 이집트 이란 등 이슬람 개도국 8개 회원

7) ECO(Economic Cooperation Organization) 터키 이란 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이잔 카자흐스탄

키르기즈스탄 타지키스탄 투르크메니스탄 우즈베키스탄 등 총 10개국

8) BSEC(Black Sea Economic Cooperation) 터키 그루지아 그리스 러시아 루마니아 몰도바 불가리아 세르비

아 아르메니아 아제르바이잔 알바니아 우크라이나 등 총 12개국

IIT 국제무역연구원 11

3 성장안정을 위한 중기개발프로그램(MTP)9) 등 터키 경제정책 주목

984026 MTP의 ‛13~‛15년 목표는 잠재 성장률 달성 경상수지 적자 감소 인플레이션

감소 공공재정 건실화 등 경제 성장과 더불어 경제 안정화를 반영

터키 경제에 대해 유망한 성장성이 주목받는 동시에 안정화의 필요성이 지속적으

로 제기되어 왔었고 앞서 언급한 대로 안정화 노력(공공부채 및 경상수지 적자

감소 인플레이션율 하락 등)이 긍정적 평가를 받으며 국가 신용등급 상향 조정

구체적으로 경제성장률은 ‛13년 40 ‛14년 ‛15년은 각각 50 등으로 지속적인

성장을 목표로 하는 동시에 실업률은 ‛15년까지 87로 낮추는 것을 목표로 함

- 경제성장은 2015년까지 GDP가 9980억 달러 1인당 GDP는 12859달러 달성

을 목표로 지속적 성장 추구

또한 GDP 대비 경상수지 적자는 ‛13년 71 2014년 69 2015년 65를 낮

추는 것을 목표로 하고 소비자 물가지수도 연평균 50로 안정화되길 기대하고

있음

- 경상수지 적자폭 축소와 물가 급등 해소 등을 통해 경제의 불안정 요소를 해소

하고 안정적 발전 도모

ltMTP로 인한 주요 경제지표 예상 추이gt

연도 2012f 2013f 2014f 2015f

GDP(10억 달러) 799 858 919 998

1인당 GDP(달러) 10673 11318 11982 12859

실질 경제성장률() 32 40 50 50

실업률() 90 89 88 87

경상수지(10억 달러) -587 -607 -636 -647

경상수지GDP() -73 -71 -69 -65

연간 소비자물가지수 변화율() 74 53 50 50

자료 터키 국가기획청(Ministry of Development)

9) 터키 정부가 매년 하반기 발표하는 3개년 중기 경제프로그램(mid-term economic program)

12 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

4 터키 수입시장 다변화 추세

984026 터키 수입시장은 ‛06~‛12년까지 연평균 92의 견고한 성장세를 보임

세계 금융위기와 EU 재정위기 영향으로 ‛09년과 ‛12년 마이너스를 기록하기도

했지만 터키 수입시장은 높은 증가세를 이어왔으며 ‛10년과 ‛11년에는 전년 동

기 대비 30이상 증가

lt터키의 수입시장 동향gt (단위 억 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년연평균

금액(증가율)

1398 1704 2017 1409 1838 2411 2366 92

(199) (219) (184) (-301) (304) (312) (-19)

주 ( ) 안은 전년동기대비 증가율

자료 Turkish Statistical Institute GTA

984026 터키의 수입시장은 EU에 대한 의존도가 상당히 높은 편이었지만 최근 중국의 수입

점유율이 상승하는 추세

터키 수입시장內 EU 점유율은 ‛06년 425 ‛11년 378 ‛12년 369로 점

차 낮아지고 있지만 여전히 30 이상의 많은 비중을 차지

한편 중국의 터키 수입시장 점유율은 ‛06년에 6대였지만 현재 9대까지 확대

lt터키 수입 시장의 국별 비중gt(단위 억 달러)

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EU 595 687 747 565 715 910 873

중국 97 133 156 127 170 217 213

미국 63 82 119 86 122 160 141

한국 36 44 41 31 47 63 57

일본 32 37 40 28 33 43 36

자료 Turkish Statistical Institute GTA

IIT 국제무역연구원 13

5 터키의 주요 유망산업

(1) 자동차 산업

984026 최근 터키 자동차 생산 및 판매는 유럽의 재정위기로 다소 침체되었으나 2013년

부터 성장세를 점차 회복할 것으로 전망

터키 자동차 생산은 최대 수출 상대인 유럽의 경제위기로 다소 침체되었으나 점

차 회복세를 보이며 ‛14~‛17년까지 매년 7 이상의 견고한 성장세를 보일 전망

터키의 자동차 내수판매도 EU 재정위기가 다소 안정화되고 소비심리가 살아나면

서 ‛13~‛17년 동안 연평균 69의 증가율을 기록할 것으로 기대

lt터키의 자동차 생산 및 소비 동향gt (단위 천 대 )

연도 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

생산량1095 1189 1073 1106 1183 1283 1390 1502

(259) (86) (-98) (31) (70) (84) (84) (80)

판매량791 908 815 860 921 987 1055 1123

(373) (148) (-103) (56) (70) (72) (69) (65)

주 ( ) 안은 전년 동기대비 증가율 ‛13년 부터는 전망치

자료 세계자동차공업연합회(OICA) 터키자동차협회(OSD)

984026 터키 내수시장 및 EU 아시아 시장 진출을 위한 자동차 생산기지로 각광받으며

아시아와 유럽으로부터의 신규 투자가 지속 증가

유럽 아시아 중동 북아프리카를 연결하는 지정학적 요충지 EU 국가와 비교할

때 저렴한 노동비용 및 ‛96년 EU와의 관세동맹 체결 등 생산기지로서 매력적인

투자처로 글로벌 기업들의 직접투자가 꾸준히 이루어지고 있음

- Fiat Renault Ford Peugeot Toyota 등 해외 메이저 자동차 기업들이 현지

업체와의 합작 기술제공 단독투자 등 다양한 형태로 터키에 진출

- 현대자동차는 터키 현지 기업인 Kibar Group과 합작으로 터키에서 완성차를

생산수출 하고 있으며 ‛12년도에 전년 대비 5 증가한 68만 대를 수출하여

전체 터키 자동차 수출의 91를 차지

14 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키 내 외국계 자동차 기업 진출 현황gt lt터키 소재 완성차 기업 수출 현황gt

(단위 천 대 )

기업 모기업 소재국 진출 형태Fiat 이탈리아 Tofas와 합작

Mercedes Benz 독일 Daimler AG와 합작Renault 프랑스 Oyak과 합작MAN 독일 단독 투자

Peugeot 프랑스 기술제공(license)Land Rover 영국 기술제공(license)

Ford 미국 Koc Group과 합작Isuzu 일본 Anadolu Group과 합작

Hyundai 한국 Kibar Group과 합작Toyota 일본 단독투자Honda 일본 단독투자

Mitsubishi 일본 기술제공(license)Tata 인도 기술제공(license)

기업 수출 비중OYAK RENAULT 2272 305

FORD OTOSAN 1911 256

TOFAS 1541 207

HYUNDAI ASSAN 675 91

TOYOTA 635 85

TURK TRAKTOR 146 20

KARSAN 110 15

HONDA TURKIYE 80 11

M BENZ TURK 41 05

OTHER 44 06

총계 7454 1000

자료 터키 투자청(Ispat) 글로벌윈도우 주 ‛12년도 기준

자료 세계자동차공업연합회(OICA)

984026 터키는 과중한 세금으로 아직 개인 차량 소유가 높지 않지만 빠른 경제성장에

따른 구매력 확대로 자동차 내수시장의 성장이 기대됨

차량 가격의 40~12010)에 해당하는 특별소비세와 공산품에 대한 부가가치세

(18) 부과는 차량 가격을 크게 인상시켜 자동차 산업의 내수 활성화를 저해

터키의 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년도 기준 1161명으로 유럽 국가와

비교하면 최하위 수준을 유지하고 있으나 빠른 경제성장에 따른 구매력 증가로

향후 승용차 보급률은 지속적으로 늘어날 것으로 보임

- 특히 정부의 차량 및 휘발유 가격에 대한 세금 인하로 자동차 가격과 차량 유

지비가 낮아질 경우 승용차 보급률 상승에 따라 자동차 및 자동차 부품 시장이

활성화될 것으로 기대

10) 자동차에 대한 특별소비세는 실린더 용량에 따라 차량 가격의 40(1600 이하인 경우) 80(1800까지)

120(1800 초과의 경우)가 부과

IIT 국제무역연구원 15

lt유럽 주요국 승용차 보유대수 추이gt lt터키 승용차 보유대수 동향gt(단위 천 명당 보유대수) (단위 천 명당 보유대수)

주 ‛12년은 추정치

자료 BMI

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI

984026 자동차 가운데 판매 비중은 승용차가 가장 크며 소비 증가율이 가장 높은 유형은

상용차에 속하는 경상용차가 꼽힘

자동차 유형별 판매 비중은 승용차가 가장 높으며 상용차에 속하는 경상용차 대

형트럭 버스가 그 뒤를 이음

자동차 유형별 소비 증가율은 경상용차가 가장 높고 이어 대형트럭 승용차 순으

로 높으며 반대로 대중교통인 버스 판매는 오히려 하락 추세

향후 무역규모 증가와 인프라 투자 확대에 따라 대형트럭도 2013년 이후부터

58 이상의 소비증가율을 보일 전망

lt터키의 자동차 유형별 판매 동향gt(단위 천 대 )

구분 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

승용차5098 5935 5563 5792 6122 6490 6868 7250

(378) (164) (-63) (41) (57) (60) (58) (56)

상용차 2810 3142 2583 2810 3084 3380 3679 3984

(364) (118) (-178) (88) (98) (96) (89) (83)

경상용차2511 2709 2215 2423 2674 2944 3218 3496

(341) (79) (-182) (94) (103) (101) (93) (87)

대형트럭284 408 344 364 387 413 439 466

(902) (438) (-158) (58) (66) (67) (63) (61)

버스15 25 24 24 23 23 22 22

(-602) (660) (-48) (-17) (-21) (-23) (-24) (-25)

주1 2012년 이후는 BMI 전망치

주2 ( )안은 전년대비 증가율

자료 터키자동차협회(OSD) BMI

16 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 건설 산업

984026 터키 정부는 부족한 인프라를 확대하고 경제성장을 촉진하기 위해 고속도로 및 철도

건설 철도 수송량 확대 등 대형 프로젝트를 추진하면서 건설 산업이 활성화

제9차 7개년 경제개발계획(‛07~‛13년)의 터키 정부예산에서 교통 및 통신 에너

지 인프라 개선에 전체 예산의 316(618억 리라) 투입 예정

lt분야별 터키 정부예산 배정금액(‛06~13년)gt(단위 백만 리라 )

분야2006년 2013년 2007~2013년

금액 비율 금액 비율 금액 비율농업 1375 77 5040 118 17278 102

광업 640 36 1141 27 5514 33

제조업 445 25 169 04 1517 09

에너지 2579 142 2592 60 17750 105

교통middot통신 5674 318 10984 256 44023 260

관광 48 03 198 05 768 05

주택 건설 109 06 390 09 1310 08

교육 2494 140 9399 219 32405 191

보건 1268 71 3702 86 14293 84

기타 3243 182 9239 216 34636 204

합계 17824 100 42855 100 169495 100

주 $1=18TL로 교통통신 에너지 분야 예산 618억 터키 리라는 약 343억 달러 규모

자료 터키국가기획청(DPT)

‛10년 183의 높은 성장률을 기록했던 건설 산업은 ‛12년 06 성장에 그쳤으

나 경제개발계획 추진으로 향후 건설투자액이 증가하며 이에 따라 건설 산업의

성장률과 GDP 대비 비중도 상승할 전망

- 건설 산업이 터키 경제에서 차지하는 비중은 ‛10년에 42에서 ‛14년에 46로

상승할 것으로 예상

- ‛10년과 ‛11년 터키의 GDP 성장률은 각각 92 85이었지만 건설 산업은

183와 112의 높은 성장률을 기록하여 GDP 성장률을 크게 상회

IIT 국제무역연구원 17

lt터키의 건설산업 지표 추이gt lt터키의 인프라 분야별 투자 추이gt

(단위 십억 달러 )

연 도 규 모 실질 성장률 GDP 비중

2010 303 183 42

2011 344 112 45

2012 343 06 44

2013f 387 69 45

2014f 436 65 46

2015f

488 60 46

2016f

538 56 46

2017f 589 53 46

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI Turkish Statistical Institute

984026 대형 교통 인프라 프로젝트를 다수 추진함에 따라 교통분야 예산이 증가하고 있으며

우리 기업도 적극적으로 진출하고 있음

공항과 항구 철도 도로 및 교량 등 산업민생 전반에 큰 영향을 미치는 물류 관련

인프라 프로젝트를 다수 계획중

lt최근 터키의 교통 인프라 프로젝트gt

분야 프로젝트명 예상 금액(백만 달러) 기간(연도)

공항 이스탄불 제3공항 - 2012~2015

항구 Northern Aegean Candari 항구 3100 2011~2013

철도

이스탄불 지하철 확장 1157 2008~2013

보스포루스 해협 밑 마메레이 터널 공사 3160 2004~2013

이스탄불-앙카라 고속철도 785 2003~

부르사(Bursa) 철도 건설 - 2011

터키-불가리아 고속철도 - 2011~2016

20km 이스탄불 지하철 - -

도시철도 노선 이스탄불 784 2011~2014

비단길 철도 30000 ~2023

도로와

다리

골든 혼 다리 190 2009~

차낙칼레 해협 위의 다리 건설 463 2004~2023

보스포루스 도로터널 BOT 1100 ~2015

이스탄불 고속도로 8200 2011~2017

북부 마르마라 고속도로 6500 2010~2015

자료 BMI

18 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

터키의 ‛13년 교통분야 투자예산은 135억 리라로 ‛12년 120억 리라 대비 125

증가

이에 따라 현대로템 SK건설 등 우리 기업들이 터키 건설시장에 본격적으로 진출

하고 있음

- 현대로템이 고속철도망 건설사업에 참여하고 있고 터키는 우리 기업의 추가적인

참여를 희망

- SK건설 컨소시엄이 터키 해저터널 건설 사업에 참여 중

lt터키의 교통분야 투자예산gt(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

철도청(TCDD)

Ankara(앙카라)-Istanbul(이스탄불) Ankara(앙카라)-Sivas(시

바스) Ankara(앙카라)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르) Bandirma

(반드르마)-Bursa(부르사)-Ayazma(아야즈마) 구간 고속철도

개통

400449

(110)

도로청(TCK)

국도와 지방도 건설

Ankara(앙카라)-Samsun(삼순) Sivrihisar(시

브리히사르)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르)

Kavak(카바크)-Merzifon(메르지폰) Samsun

(삼순)-Bafra(바프라)-Sinop(시놉) 구간

295280

348

(240)

고속도로 건설 53

기반시설투자청(Infrastructure

Investment General

Directorate)

마르마라이 프로젝트(10억 리라투자) Kars(카르스)-Tbilisi

(티빌리시)-Bacu(바쿠) 구간 철도 프로젝트 투자 계획130 200

교통통신해양부 앙카라 메트로 프로젝트 126

BOTAS(국영 가스회사) - - 64

항공청(DHMI) - - 43

그 외 - - 120

합계 12001350

(125)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 1350억 터키 리라는 75억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

984026 전력수요 증가에 따라 해외로부터의 전력 수입이 크게 상승하고 있어 안정적인 에너지

확보를 위한 투자 확대

IIT 국제무역연구원 19

터키의 ‛12년 전체 전력소비는 2419억Kwh로 전년대비 51 상승하였으며 전

체공급은 2449억Kwh로 전년대비 47 상승하였고 전력 수입은 58억 Kwh로

277 상승함11)

터키의 ‛13년 에너지 분야 투자예산은 42억 9000만 리라로 ‛12년 37억 3200

만 리라 대비 150 증가

lt터키의 에너지분야 투자예산gt

(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

수력청(DSI State Hydraulic

Works)

Deriner(데리네르) Yusufeli(유수페리) Kigi(키으) 수력발

전소와 건설 등 대규모 프로젝트164

200

(220)

EUAS(국영발전사 State

Electricity Generation Co)

Ambarli(암바를르) 화력발전소 프로젝트(2억 투자) Hamitabat (하미타밧) 가스 화력발전소 업그레이드 Seyitomer(세이퇴메르) 가스발전소 설비 투자 Yahyali(야흐얄르) 복합발전소 건설 등

8582

(-35)

TEDAS(터키 배전회사

Turkish Electricity

Distribution Co)

- 5071

(42)

TEIAS(터키송전회사) 380kV와 154kV의 송전소 송전 라인의 설치 6568

(45)

합계 373 429

(150)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 429억 터키 리라는 238억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

11) 주터키대한민국대사관 자료에 근거

20 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

Ⅲ 한터키 교역 및 투자 현황

984026 우리나라의 對터키 교역은 최근 6년간 매년 83씩 증가하고 있으며 ‛10년과

‛11년에는 30이상 급증

금융위기 및 유럽 재정위기 여파로 ‛09년과 ‛12년에는 다소 주춤한 모습을 보였

지만 꾸준한 증가세를 보이고 있음

수입 증가세가 수출 증가세를 앞서고 있지만 수출이 수입을 큰 규모로 상회하고

있어 연간 약 34억 달러 규모의 무역수지 흑자를 기록중

lt한국의 對터키 교역 동향gt (단위 백만 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년 연평균()

수출3036 4087 3773 2661 3753 5071 4552

70(91) (346) (-77) (-295) (411) (351) (-102)

수입194 282 362 434 516 805 672

230(525) (449) (285) (200) (188) (558) (-164)

교역3230 4369 4135 3095 4269 5876 5224

83(110) (353) (-54) (-252) (379) (376) (-111)

수지lt증감액gt

2842 3805 3411 2227 3237 4266 3880 3381백만 달러lt187gt lt963gt lt-394gt lt-1184gt lt1010gt lt1029gt lt-386gt

주 ( ) 안은 전년 동기 대비 증가율

자료 한국무역협회

984026 양국 교역 구조는 우리가 공산품 및 자본재를 수출하고 천연가스 석유제품과 비금속

광물 등을 수입하는 보완적인 산업간 무역형태

우리나라의 對터키 주요 수출품목은 자동차 및 부품 철강 섬유 선박해양구조물

및 부품 등 공산품과 자본재가 대부분을 차지

주요 수입품으로는 석유제품이 對터키 수입의 절반가량을 차지하는 가운데 정밀

화학원료 대리석 등 비금속광물 등이 뒤를 따름

- 수입 품목 가운데 직물제편물제 등의 의류와 가방 등 소비재도 수입되고 있음

IIT 국제무역연구원 21

lt우리나라의 對터키 15대 수출입 품목gt (단위 천 달러 )

수출 수입

품목명 2011년 2012 (비중) 품목명 2011년 2012년 (비중)

자동차 671404 443093 (97) 석유제품 289596 304591 (453)

합성수지 434152 395573 (87) 자동차부품 167513 65011 (97)

자동차부품 333004 310897 (68) 의류 41348 50754 (75)

선박해양구조물및부품 393773 299965 (66) 정밀화학원료 12320 15783 (23)

철강판 343809 270490 (59) 기타비금속광물 13445 12919 (19)

건설광산기계 265191 256674 (56) 가방 11726 12855 (19)

평판디스플레이및센서 150546 168582 (37) 기호식품 16428 12359 (18)

플라스틱 제품 164669 160416 (35) 정전(static electric)기기 8981 9871 (15)

원동기 및 펌프 116798 128032 (28) 형강 8838 7832 (12)

철도차량및부품 221630 126113 (28) 기타정밀화학제품 8092 7586 (11)

공기조절기 및 냉난방기 84403 112367 (25) 원동기 및 펌프 8149 7211 (11)

철강관및철강선 31846 112122 (25) 기계요소 4739 6736 (10)

합성고무 152683 103187 (23) 수산가공품 7077 6692 (10)

금속공작기계 56118 100332 (22) 의료용기기 5008 6219 (09)

무선통신기기 83645 89259 (20) 가정용회전(rotary electric)기기 8981 5670 (08)

소계 3503671 3077102 (676) 소계 612241 532089 (791)

총계 5070997 4552344 (1000) 총계 804624 672300 (1000)

주 MTI 3단위

자료 한국무역협회

984026 ‛12년 기준 우리 교역의 對터키 비중은 049 터키 교역의 우리 비중은 155로

비중이 크지는 않지만 소폭의 증가세를 보이고 있음12)

우리 수출의 터키 비중은 지난 10년간 053에서 083로 증가했고 수입에서는

008에서 013로 증가

터키 수입에서 우리나라가 차지하는 비중은 지난 10년간 177에서 233로 증가

12) ‛12년도 기준 터키는 우리나라의 25위 수출 상대 54위 수입 상대국이고 우리나라는 터키의 44위 수출 상대국

11위 수입 상대국

22 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt우리나라 교역의 터키 비중gt lt터키 교역의 우리나라 비중gt

자료 한국무역협회 State Institute of Statistics GTA

984026 우리나라의 對터키 투자는 ‛00년대 중반이후 최근 들어 투자 규모가 더욱 큰 폭으로

증가하고 있는 가운데 투자 분야는 제조업이 대부분을 차지

우리나라의 對터키 투자의 누적 실적(신고기준 ‛68~12년)은 총 122억 달러로

‛11년 14억 달러 ‛12년 30억 달러의 대규모 투자가 이루어짐

- ‛11년엔 금속가공 화학(도료) ‛12년도엔 자동차 및 자동차 부품 산업플랜트

등의 분야에서 대규모 투자가 이루어짐

lt우리나라 對터키 투자 현황gt (단위 건 백만 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 9 5 12 17 35 34 52 32 56 56 364

금액 26 3 53 40 131 90 247 67 144 295 1226

주 건수 및 금액은 신고기준 전체 실적은 ‛68년~‛12년말까지의 누적 실적

자료 한국수출입은행

對터키 투자를 업종별로 보면 제조업(706)이 대부분을 차지하는 가운데 건설업

(138) 광업(73) 도소매업(70)이 뒤를 이음

- EU와의 관세동맹 지정학적 위치 큰 규모의 내수시장을 활용하기 위한 제조업

투자가 많아 터키의 고용과 수출에 기여

- 터키의 자원 활용을 위한 광물 투자도 많고 최근에는 터키의 인프라 수요 충족

을 위한 건설업 투자도 급증하고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt우리나라 對터키 투자 업종별 현황gt(단위 천 달러)

업종대분류 신고금액 비중

제조업 865973 706

건설업 168976 138

광업 90000 73

도매 및 소매업 85809 70

기타 15660 13

전체 1226417 1000

주 ‛68년~‛12년까지의 누적 실적

자료 수출입은행

【참고】터키 진출 우리나라 주요 기업

회사명 진출연도투자금액(천 달러)

업종 취급분야 투자지역

포스코 2011 350000 기타 철강 STS냉연제품 이즈미트

현대자동차 1997 255000 제조업 자동차 이즈미트

효성 2007 130000 제조업 섬유 의류 체르케즈쾨이

대양에스케이메탈 2007 70000 제조업 스테인레스 스틸 테키르다으

KTampG 2007 55000 제조업 담배제조 이즈미트

호원 2007 43720 제조업자동차부품 건축

수처리설비 및 부품코자엘리

앗싼한일 1997 38000 제조업 자동차 내외장재 코자엘리

KCC터키공장 2006 37000 제조업자동차 선박도료 공업용

및 강관용 분체도료코자엘리

LG 전자 2008 28000 제조업 전자제품 이스탄불

포스코 터키 닐류페르 프로세싱 센터

2009 23500 제조업 코일 가공 부르사

CJ 투르옘 2004 20000 제조업 동물용 사료 부르사

자료 코트라

984026 터키의 對韓 투자는 ‛12년까지 1259만 달러 수준으로 규모는 작은 편이고 제조업과

서비스업 등이 주를 이루고 있음

제조업 가운데는 조명 서비스업 가운데 유통 터키 음식 아이스크림 등이 주를

이룸

24 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키의 對韓 투자 현황gt (단위 건 천 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 4 7 9 3 5 7 4 10 7 9 74

금액 186 317 446 224 362 1308 205 1977 916 2131 12594

주 건수 및 금액은 신고기준

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 25

Ⅳ 한터키 FTA 수출유망품목 분석

【 분석방법 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나

라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외

한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수

입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로

FTA 관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더

욱 벌릴 수 있는 품목

한middot터키 FTA 양허안 작성후 현재 HS 코드 변경으로 인해 일부 품목분류와 양

허안을 연구에 용이하도록 해석하여 실제와 상이할 수 있기 때문에 본문의

FTA 양허안과 세율은 참고 자료로만 활용 요망

26 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(1) 주력 수출 품목의 FTA 혜택13)

984026 對터키 주력 수출품인 TV와 부분품 철도차량 디젤 승용차 합성수지 염료 지게차

등도 터키 측의 관세 인하 및 철폐로 한터키 FTA의 대표 수혜 품목으로 꼽을 수

있음

對터키 주력 수출품인 중소형 디젤 승용차는 100의 높은 관세율이 5~7년에

걸쳐 철폐되어 중장기적으로 큰 폭의 관세 철폐 효과 기대

- 일부 승용차는 lsquo7년 비선형rsquo으로 양허되어 발효 초기에 관세 인하 혜택이 크게

나타남

차체의 부분품 기어박스 클러치 브레이크 등 자동차 부품 관세 (30~45)가

주로 7년에 걸쳐 철폐됨에 따라 현지 진출 완성차 업계를 대상으로 수출 확대 기대

TV(관세 140)는 7년에 걸쳐 TV 또는 TV 카메라 등의 부분품(50)은 발효

즉시 관세 혜택을 받게 되고 철도 차량의 경우 관세율이 17로 높지 않지만 단

가가 작지 않은 만큼 발효 즉시 수출에 도움이 될 것으로 보임

ABS 수지 폴리프로필렌 수지 고밀도 에틸렌 등 합성수지와 플라스틱 제품 등은

65의 관세가 발효 즉시 철폐되어 관세인하 효과가 즉각적으로 나타날 것으로

보임

염료 등 정밀화학제품은 65 관세가 발효 즉시 철폐되고 지게차는 45 관세

가 7년에 걸쳐 단계적으로 인하되며 터키의 관세 장벽이 점차 낮아질 예정

13) ‛08~‛12년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

IIT 국제무역연구원 27

lt주력 품목의 한 터키 FTA 수혜gt

터키측HS코드

품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

관세율()

양허유형

최종관세철폐시점

8528722000 영상기록기 또는 재생기를 갖춘 것 컬러TV 5236 140 7년 ‛2011일

8603100000 외부전원으로 주행하는 것 철도차량 2093 17 즉시 ‛1351일

87033219Motor Cars(실린더 용량 1500cc~

2500cc)

디젤 중형

승용차1733

- - -

8703321911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A14) ‛2011일

8703321912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703321913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703321990 기타 100 7년 ‛2011일

271019430015) Content Not Exceeding 0001 석유제품 1526 35 즉시 ‛1351일

8529909200

제85258011호 제85258019호 제

8527호 제8528호의 기기용

(텔레비전 카메라 TV 등)

텔레비전

부분품1052 50 즉시 ‛1351일

3903300000아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS)

공중합체

합성수지

(ABS수지)1052 65 즉시 ‛1351일

3902300000 프로필렌 공중합체(폴리프로필렌) 합성수지 1051 65 즉시 ‛1351일

72104900Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-

Alloy Steel

철강판

(용융 아연도

강판)

904

- - -

7210490010 탄소함유량전중량의 06 이상 00 - -

7210490010ex표면처리직사각형 이외의 모양단

순히 절단150 7년 ‛2011일

7210490090 기타 00 - -

7210490090ex표면처리직사각형이외의 모양 단

순히 절단150 7년 ‛2011일

87033110 Motor Cars(실린더 ~1500cc)디젤 소형

승용차855

- - -

8703311010 승용 자동차 100 7A ‛2011일

8703311090 기타 100 7년 ‛2011일

3920431000두께가 1밀리미터 이하인 것

(판 시트 필름 등)플라스틱 제품 839 65 즉시 ‛1351일

87082910Parts And Accessories

(차체의 그밖의) 자동차

부품363

- - -

8708291010 소호 제870110호에 해당 30 즉시 ‛1351일

8708291090 기타 30 7년 ‛2011일

8708402000 산업조립용의 것(기어박스) 자동차 부품 349 30 7년 ‛2011일

3901209000 기타(고밀도에틸렌) 합성수지 228 65 즉시 ‛1351일

3204160000 반응성염료 및 이들을 기제로 한 조제품 염료 144 65 즉시 ‛1351일

8427201900 기타 지게차 138 45 7년 ‛2011일

8708939000 기타(클러치) 자동차 부품 108 45 7년 ‛2011일

8708301000 산업조립용의 것(브레이크) 자동차 부품 102 30 7년 ‛2011일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

14) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

15) ‛12년 HS 코드 변경으로 새롭게 생겨난 세번으로 분류 양허유형 등은 실제와 다를 수 있음

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

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4 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

터키측 공산품 수입 관세는 발효 이후 7년내 모두 철폐 되며 우리의 주력 수출

품목 가운데 소형 승용차 일부의 경우 lsquo7년 비선형rsquo으로 개방토록 하여 발효 초기

에 보다 큰 관세 인하 효과가 나도록 배려

- 기준 관세가 같을 경우 lsquo7년 비선형 철폐rsquo가 lsquo7년 균등 철폐rsquo보다 발효 초기에 더

큰 폭의 관세 인하 효과가 나타남

7년 비선형 철폐 품목은 1600cc 이하 소형 자동차(가솔린디젤 모두 포함)로 터키측 HS 코

드 8703221010 8703231911 8703311010 8703321911 등 4개 세번임

lt7년 비선형 관세 철폐의 예gt

양허유형

기준관세

이행 1년차

이행 2년차

이행 3년차

이행 4년차

이행 5년차

이행 6년차

이행 7년차

이행 8년차

7년 100 875 75 625 50 375 25 125 00

7년비선형

100 85 70 583 467 350 233 117 00

자료 한터키 FTA 협정문

섬유의 경우 터키측 관세 0~12가 발효 5년 내로 철폐되는 것과 동시에 현재

터키측이 섬유 제품에 부과중인 20의 조정 관세(일종의 산업 보호 관세)도 면제

혜택을 받게 됨3)

【참고】한터키 FTA 관세 인하 방식

한터키 FTA의 관세 철폐 방식은

방식이 아닌

방식을 채택 예를 들어 협

정문 상에 같은 3년 철폐라 할지라도

- 한미 FTA 등

방식은 3단계에 걸쳐(13씩) 관세 철폐

- 한터키 및 한EU FTA 등

방식은 4단계(14씩)에 걸쳐 관세 철폐

한터키 FTA는 발효일과 매년 1월 1일 기준으로 관세를 철폐하도록 규정하여 발효

일을 기준으로 하는 한EU FTA와 구분

lt관세 철폐 방식 비교gt

이행 1년차 이행 2년차 이행 3년차 이행 4년차한터키 FTA ‛1351~1231일 ‛1411~1231일 ‛1511~1231일 ‛1611~1231일

한EU FTA ‛1171~‛12630일 ‛1271~‛13630일 ‛1371~‛14630일 ‛1471~‛15630일

자료 한터키 FTA 협정문 한EU FTA 협정문

3)「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 및 「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

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(2) 원산지 기준 및 증명 절차

984026 EU와 터키가 관세동맹인 점을 고려하여 한EU FTA와 상당 부분 동일한 품목별 원산지

규정을 채택하고 있으며 다만 일부 품목에 대해서는 한EU FTA 보다 완화된

규정을 채택

설탕과자(HS 1704) 초콜릿코코아 함유 조제 식료품(HS 1806) 미과 및 비스킷

(HS 190590) 등 일부 가공 식품에 대해서 한EU FTA 보다 완화된 원산지 규정

(4단위 변경 기준) 채택

면사(HS 5205) 인조필라멘트사 직물(HS 5408) 재생 또는 반합성 스테이플 섬

유사(HS 5510) 등의 섬유 품목에 대해서는 연간 200메트릭톤의 원산지 기준 예

외 쿼터를 규정

984026 원산지 증명서 발급은 한EU FTA 보다 자율성이 확대되어 자율증명방식을 채택하고

있으며 증명서식 또한 송품장 등 상업서류로 갈음하고 있음

한EU FTA의 경우 관련 규정을 두고 있어 인증수출자만이 원산지 증명서 작성이

가능했으나 한터키 FTA는 인증에 대한 제한없이 수출자가 원산지 증명서를 작

성할 수 있도록 규정함

lt협정별 FTA 원산지 증명서 발급기준 비교gt

협정상대 칠레 ASEAN EFTA 인도 미국 EU 터키

증명방식 자율증명 기관증명자율증명

(원산지인증)기관증명 자율증명

자율증명(원산지인증)

자율증명

증명주체 수출자 발급기관 수출자 발급기관생산자 수출자수입자

인증수출자 수출자

증명서유효기간

2년 6개월 1년 1년 4년 1년 1년

증명서식 통일증명서식 통일증명서식송품장 등 상업서류

통일증명서식 자율증명서식송품장 등 상업서류

송품장 등 상업서류

사용언어 영어 영어 영어 영어 영어 한국어 당사국 언어 영어

자료 산업통상자원부 관세청 한국무역협회

6 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

【참고】한터키 FTA 원산지 신고서 문안4)

해당 제품이 확인될 수 있도록 충분히 상세하게 그 제품을 기술하는 송장 인도증

서 또는 그 밖의 상업서류 상에 수출자가 특정 원산지신고서 문안을 작성

lt원산지 신고서 문안gt

The exporter of the products covered by this document declares that except where otherwise clearly indicated these products are of ① preferential origin

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip② (Place and date)

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip③

(Signature of the exporter in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)

①란 lsquo제품의 원산지를 작성 (예 KR KOREA TR TURKEY)

②란 lsquo원산지신고서 작성장소와 작성일자rsquo를 작성

해당 서류에 장소와 일자가 기재되어 있는 경우 작성생략 가능 (해당서류에 장

소와 일자가 기재되어 있지 않거나 다른 경우에는 작성해야 함)

③란 lsquo수출자의 서명과 신고서에 서명하는 인의 이름rsquo이 명확히 기재되어야 함

4) 「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침 ‛134월 관세청 자유무역협정집행기획관실

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Ⅱ 한터키 FTA의 의의 - 유망 신흥시장 선점

1 터키 시장의 잠재력

① 경제 개관

984026 ‛11년 기준 터키의 GDP 규모는 7726억 달러 1인당 국민소득은 10491억 달러

이며 현재 꾸준히 증가 추세임

세계은행의 국가별 소득 기준5)에 따르면 터키는 상위중소득국(Upper-middle-

income economies)으로 분류

lt터키의 경제현황gt

연도 2007 2008 2009 2010 2011명목 GDP(억달러) 6462 7263 6129 7282 7726

명목 1인당 국민소득(달러) 9232 10240 8530 10008 10491

실질 GDP 성장률() 47 07 -48 92 85

자료 Global Insight

984026 ‛11년 터키는 IMF 등 주요 국제기구 예상치(75) 보다 높은 경제성장률(85)을

기록하는 등 높은 성장세를 보여왔으며 향후 성장폭이 줄어들더라도 증가 추세는

지속될 것으로 기대

‛02년부터 ‛11년까지 10년간 연평균 6대의 높은 성장률을 기록

lt터키 분기별 경제성장률gt lt2013년 터키 경제성장 전망gt

경제전망기관

2008 2009 2010 2011 2012f 2013f

IMF 07 -48 92 85 30 35

세계은행 07 -48 92 85 29 40

OECD 07 -48 92 85 29 41

Global Insight

07 -48 92 85 25 40

EIU 08 -51 93 86 28 39

자료 EIU 주 ‛12~‛13년은 전망치

자료 IMF WB OECD Global Insight EIU

5) 하위소득국 $1025 이하 하위중소득국 $1026 이상~ $4035 이하 상위중소득국 $4036 이상 $12475 이하

고소득국 $12476 이상 고소득 OECD 회원국

8 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

② 탄탄한 노동시장과 유망한 내수시장

984026 터키는 ‛12년 기준 7천 4백만 명으로 거대한 내수시장을 보유 특히 젊은 층

인구가 많아 풍부한 노동력과 향후 구매력 확대 기대

유럽 국가와 비교하면 터키는 독일에 이어 두 번째로 인구가 많은 나라로 선진국

인 유럽국가보다 인구 증가율도 높은 추세임

- ‛11년 기준 터키의 인구증가율이 121인 반면 저출산 경향을 보이는 EU는

027 독일은 ndash006임

lt터키와 유럽과의 인구 증가율 비교gt(단위 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011유럽 055 057 052 037 031 032

EU 042 046 044 034 028 027

독일 -011 -013 -019 -025 -015 -006

터키 134 134 132 129 125 121

자료 World Bank

특히 전체 인구의 60 이상이 35세 이하의 젊은 층 인구로 노동력이 풍부하고

향후 구매력 확대시 내수 시장의 가치도 상당할 전망

- 생산가능인구(15~64세)가 ‛90년 3천만 명이었지만 꾸준히 증가 추세를 보여

‛11년 5천만 명까지 확대

lt터키의 생산가능인구 추이gt

구 분 ‛90년 ‛11년 연평균증가율

0~14세19679 19125

-03(364) (260)

15~64세32402 50034

40(599) (679)

65 이상2049 4481

74(38) (61)

총계 54130 73640 28

(단위 천 명)

주 생산가능인구는 15-64세

자료 World Bank

주 ( )안은 비중

자료 World Bank

IIT 국제무역연구원 9

③ 국제적 평가 개선

984026 세계 주요 신용평가사 무디스 피치 등이 터키 신용등급을 상향 조정하면서 터키

시장의 중요성이 주목

무디스는 ‛126월에 터키의 신용등급을 Ba2에서 Ba1으로 같은 해 11월에 피치

는 BB+에서 BBB-로 상향 조정

- 신용등급 상향 이유로 피치는 터키의 공공부채 및 경상수지 적자 감소 수출다

변화 인플레이션율 하락 건전한 은행시스템 등을 높이 평가

최근 터키 신용등급은 무디스가 Ba1 피치가 BB 스탠더드 앤드 푸어스(SampP)는

BBB-이며 향후 평가등급에 대한 전망은 무디스가 lsquo긍정적rsquo이고 나머지 두 기관

도 안정적으로 평가

lt주요 기관별 터키의 평가등급gt

평가 기관 종전 평가등급 최근 평가등급 향후 평가등급 전망

무디스 Ba2

(‛116월)Ba1

(‛126월)긍정적

(‛126월)

SampPBB

(‛115월)BB

(‛131월)안정적

(‛131월)

피치BB+

(‛116월)BBB-

(‛1211월)안정적

(‛1211월)

자료 국제금융센터

【참고】유망시장 터키

국내외 주요 금융기관 및 연구 기관이 유망한 신흥시장으로 터키를 꼽음

- NEXT-11 터키 한국 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 멕시코 나이

지리아 파키스탄 필리핀 베트남(골드만 삭스)

- MIKT 터키 한국 멕시코 인도네시아(골드만 삭스)

- POST 붐(VM) 터키 폴란드 슬로바키아 베트남(한국무역협회)

- E7 터키 브라질 러시아 인도 중국 인도네시아 멕시코(코트라)

- VISTA 터키 베트남 인도네시아 남아공 아르헨티나(일본 브릭스 경제연

구소)

- CIVETs 터키 콜롬비아 인도네시아 베트남 이집트 남아공(HSBC 은행)

10 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

2 터키의 지정학적 중요성 - 거대시장 진출의 교두보

984026 터키는 유럽-아시아-중동을 연결하는 지정학적 요충지로 이슬람 문화권으로서 중동

시장의 관문으로 평가되며 중앙아시아 및 아프리카 진출의 교두보 역할도 수행

이슬람 개발도상국 8개국 회의(D-86)) 회교권경제협력기구(ECO7)) 흑해경제협

력기구(BSEC8)) 등 지역경제협력기구 설립 및 활동에 주도적인 역할 담당

중동 국가뿐만 아니라 중앙아시아 북부아프리카와도 인종적 역사적 유대관계가

깊어 터키를 활용할 경우 해당 시장 진출이 용이

984026 동시에 세계 최대의 경제규모를 자랑하는 EU시장 진출 교두보로서 활용가치가

상당함

터키는 ‛9512월에 EU와 관세동맹 체결로 관세 혜택을 받게 되며 유럽으로 진출

할 수 있는 거점으로서 주목되기 시작

독일 영국 등 EU국가와 미국 일본 등 선진국이 EU확대에 대비하여 다수의 글

로벌 기업이 주요 생산기지로 터키를 선택

- EU로의 시장접근(관세 혜택) 지정학적 중요성 풍부한 노동력 큰 내수 시장

규모 등이 유리하게 작용

lt터키에 생산기지를 구축한 주요 기업gt

분야 기업(국가)자동차 Ford(미국) Renault(프랑스) Toyota(일본) Fiat(이탈리아) 현대자동차(한국)

IT Microsoft(미국) Oracle(미국) IBM(미국)

석유화학 BP(영국) Royal Dutch Shell(네덜란드)

원유middot가스 Royal Dutch Shell(네덜란드) Exxon Mobil(미국)

자료 터키 투자청(Ispat) 수출입은행 해외경제연구소

6) D-8 터키 나이지리아 말레이시아 방글라데시 인도네시아 파키스탄 이집트 이란 등 이슬람 개도국 8개 회원

7) ECO(Economic Cooperation Organization) 터키 이란 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이잔 카자흐스탄

키르기즈스탄 타지키스탄 투르크메니스탄 우즈베키스탄 등 총 10개국

8) BSEC(Black Sea Economic Cooperation) 터키 그루지아 그리스 러시아 루마니아 몰도바 불가리아 세르비

아 아르메니아 아제르바이잔 알바니아 우크라이나 등 총 12개국

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3 성장안정을 위한 중기개발프로그램(MTP)9) 등 터키 경제정책 주목

984026 MTP의 ‛13~‛15년 목표는 잠재 성장률 달성 경상수지 적자 감소 인플레이션

감소 공공재정 건실화 등 경제 성장과 더불어 경제 안정화를 반영

터키 경제에 대해 유망한 성장성이 주목받는 동시에 안정화의 필요성이 지속적으

로 제기되어 왔었고 앞서 언급한 대로 안정화 노력(공공부채 및 경상수지 적자

감소 인플레이션율 하락 등)이 긍정적 평가를 받으며 국가 신용등급 상향 조정

구체적으로 경제성장률은 ‛13년 40 ‛14년 ‛15년은 각각 50 등으로 지속적인

성장을 목표로 하는 동시에 실업률은 ‛15년까지 87로 낮추는 것을 목표로 함

- 경제성장은 2015년까지 GDP가 9980억 달러 1인당 GDP는 12859달러 달성

을 목표로 지속적 성장 추구

또한 GDP 대비 경상수지 적자는 ‛13년 71 2014년 69 2015년 65를 낮

추는 것을 목표로 하고 소비자 물가지수도 연평균 50로 안정화되길 기대하고

있음

- 경상수지 적자폭 축소와 물가 급등 해소 등을 통해 경제의 불안정 요소를 해소

하고 안정적 발전 도모

ltMTP로 인한 주요 경제지표 예상 추이gt

연도 2012f 2013f 2014f 2015f

GDP(10억 달러) 799 858 919 998

1인당 GDP(달러) 10673 11318 11982 12859

실질 경제성장률() 32 40 50 50

실업률() 90 89 88 87

경상수지(10억 달러) -587 -607 -636 -647

경상수지GDP() -73 -71 -69 -65

연간 소비자물가지수 변화율() 74 53 50 50

자료 터키 국가기획청(Ministry of Development)

9) 터키 정부가 매년 하반기 발표하는 3개년 중기 경제프로그램(mid-term economic program)

12 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

4 터키 수입시장 다변화 추세

984026 터키 수입시장은 ‛06~‛12년까지 연평균 92의 견고한 성장세를 보임

세계 금융위기와 EU 재정위기 영향으로 ‛09년과 ‛12년 마이너스를 기록하기도

했지만 터키 수입시장은 높은 증가세를 이어왔으며 ‛10년과 ‛11년에는 전년 동

기 대비 30이상 증가

lt터키의 수입시장 동향gt (단위 억 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년연평균

금액(증가율)

1398 1704 2017 1409 1838 2411 2366 92

(199) (219) (184) (-301) (304) (312) (-19)

주 ( ) 안은 전년동기대비 증가율

자료 Turkish Statistical Institute GTA

984026 터키의 수입시장은 EU에 대한 의존도가 상당히 높은 편이었지만 최근 중국의 수입

점유율이 상승하는 추세

터키 수입시장內 EU 점유율은 ‛06년 425 ‛11년 378 ‛12년 369로 점

차 낮아지고 있지만 여전히 30 이상의 많은 비중을 차지

한편 중국의 터키 수입시장 점유율은 ‛06년에 6대였지만 현재 9대까지 확대

lt터키 수입 시장의 국별 비중gt(단위 억 달러)

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EU 595 687 747 565 715 910 873

중국 97 133 156 127 170 217 213

미국 63 82 119 86 122 160 141

한국 36 44 41 31 47 63 57

일본 32 37 40 28 33 43 36

자료 Turkish Statistical Institute GTA

IIT 국제무역연구원 13

5 터키의 주요 유망산업

(1) 자동차 산업

984026 최근 터키 자동차 생산 및 판매는 유럽의 재정위기로 다소 침체되었으나 2013년

부터 성장세를 점차 회복할 것으로 전망

터키 자동차 생산은 최대 수출 상대인 유럽의 경제위기로 다소 침체되었으나 점

차 회복세를 보이며 ‛14~‛17년까지 매년 7 이상의 견고한 성장세를 보일 전망

터키의 자동차 내수판매도 EU 재정위기가 다소 안정화되고 소비심리가 살아나면

서 ‛13~‛17년 동안 연평균 69의 증가율을 기록할 것으로 기대

lt터키의 자동차 생산 및 소비 동향gt (단위 천 대 )

연도 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

생산량1095 1189 1073 1106 1183 1283 1390 1502

(259) (86) (-98) (31) (70) (84) (84) (80)

판매량791 908 815 860 921 987 1055 1123

(373) (148) (-103) (56) (70) (72) (69) (65)

주 ( ) 안은 전년 동기대비 증가율 ‛13년 부터는 전망치

자료 세계자동차공업연합회(OICA) 터키자동차협회(OSD)

984026 터키 내수시장 및 EU 아시아 시장 진출을 위한 자동차 생산기지로 각광받으며

아시아와 유럽으로부터의 신규 투자가 지속 증가

유럽 아시아 중동 북아프리카를 연결하는 지정학적 요충지 EU 국가와 비교할

때 저렴한 노동비용 및 ‛96년 EU와의 관세동맹 체결 등 생산기지로서 매력적인

투자처로 글로벌 기업들의 직접투자가 꾸준히 이루어지고 있음

- Fiat Renault Ford Peugeot Toyota 등 해외 메이저 자동차 기업들이 현지

업체와의 합작 기술제공 단독투자 등 다양한 형태로 터키에 진출

- 현대자동차는 터키 현지 기업인 Kibar Group과 합작으로 터키에서 완성차를

생산수출 하고 있으며 ‛12년도에 전년 대비 5 증가한 68만 대를 수출하여

전체 터키 자동차 수출의 91를 차지

14 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키 내 외국계 자동차 기업 진출 현황gt lt터키 소재 완성차 기업 수출 현황gt

(단위 천 대 )

기업 모기업 소재국 진출 형태Fiat 이탈리아 Tofas와 합작

Mercedes Benz 독일 Daimler AG와 합작Renault 프랑스 Oyak과 합작MAN 독일 단독 투자

Peugeot 프랑스 기술제공(license)Land Rover 영국 기술제공(license)

Ford 미국 Koc Group과 합작Isuzu 일본 Anadolu Group과 합작

Hyundai 한국 Kibar Group과 합작Toyota 일본 단독투자Honda 일본 단독투자

Mitsubishi 일본 기술제공(license)Tata 인도 기술제공(license)

기업 수출 비중OYAK RENAULT 2272 305

FORD OTOSAN 1911 256

TOFAS 1541 207

HYUNDAI ASSAN 675 91

TOYOTA 635 85

TURK TRAKTOR 146 20

KARSAN 110 15

HONDA TURKIYE 80 11

M BENZ TURK 41 05

OTHER 44 06

총계 7454 1000

자료 터키 투자청(Ispat) 글로벌윈도우 주 ‛12년도 기준

자료 세계자동차공업연합회(OICA)

984026 터키는 과중한 세금으로 아직 개인 차량 소유가 높지 않지만 빠른 경제성장에

따른 구매력 확대로 자동차 내수시장의 성장이 기대됨

차량 가격의 40~12010)에 해당하는 특별소비세와 공산품에 대한 부가가치세

(18) 부과는 차량 가격을 크게 인상시켜 자동차 산업의 내수 활성화를 저해

터키의 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년도 기준 1161명으로 유럽 국가와

비교하면 최하위 수준을 유지하고 있으나 빠른 경제성장에 따른 구매력 증가로

향후 승용차 보급률은 지속적으로 늘어날 것으로 보임

- 특히 정부의 차량 및 휘발유 가격에 대한 세금 인하로 자동차 가격과 차량 유

지비가 낮아질 경우 승용차 보급률 상승에 따라 자동차 및 자동차 부품 시장이

활성화될 것으로 기대

10) 자동차에 대한 특별소비세는 실린더 용량에 따라 차량 가격의 40(1600 이하인 경우) 80(1800까지)

120(1800 초과의 경우)가 부과

IIT 국제무역연구원 15

lt유럽 주요국 승용차 보유대수 추이gt lt터키 승용차 보유대수 동향gt(단위 천 명당 보유대수) (단위 천 명당 보유대수)

주 ‛12년은 추정치

자료 BMI

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI

984026 자동차 가운데 판매 비중은 승용차가 가장 크며 소비 증가율이 가장 높은 유형은

상용차에 속하는 경상용차가 꼽힘

자동차 유형별 판매 비중은 승용차가 가장 높으며 상용차에 속하는 경상용차 대

형트럭 버스가 그 뒤를 이음

자동차 유형별 소비 증가율은 경상용차가 가장 높고 이어 대형트럭 승용차 순으

로 높으며 반대로 대중교통인 버스 판매는 오히려 하락 추세

향후 무역규모 증가와 인프라 투자 확대에 따라 대형트럭도 2013년 이후부터

58 이상의 소비증가율을 보일 전망

lt터키의 자동차 유형별 판매 동향gt(단위 천 대 )

구분 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

승용차5098 5935 5563 5792 6122 6490 6868 7250

(378) (164) (-63) (41) (57) (60) (58) (56)

상용차 2810 3142 2583 2810 3084 3380 3679 3984

(364) (118) (-178) (88) (98) (96) (89) (83)

경상용차2511 2709 2215 2423 2674 2944 3218 3496

(341) (79) (-182) (94) (103) (101) (93) (87)

대형트럭284 408 344 364 387 413 439 466

(902) (438) (-158) (58) (66) (67) (63) (61)

버스15 25 24 24 23 23 22 22

(-602) (660) (-48) (-17) (-21) (-23) (-24) (-25)

주1 2012년 이후는 BMI 전망치

주2 ( )안은 전년대비 증가율

자료 터키자동차협회(OSD) BMI

16 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 건설 산업

984026 터키 정부는 부족한 인프라를 확대하고 경제성장을 촉진하기 위해 고속도로 및 철도

건설 철도 수송량 확대 등 대형 프로젝트를 추진하면서 건설 산업이 활성화

제9차 7개년 경제개발계획(‛07~‛13년)의 터키 정부예산에서 교통 및 통신 에너

지 인프라 개선에 전체 예산의 316(618억 리라) 투입 예정

lt분야별 터키 정부예산 배정금액(‛06~13년)gt(단위 백만 리라 )

분야2006년 2013년 2007~2013년

금액 비율 금액 비율 금액 비율농업 1375 77 5040 118 17278 102

광업 640 36 1141 27 5514 33

제조업 445 25 169 04 1517 09

에너지 2579 142 2592 60 17750 105

교통middot통신 5674 318 10984 256 44023 260

관광 48 03 198 05 768 05

주택 건설 109 06 390 09 1310 08

교육 2494 140 9399 219 32405 191

보건 1268 71 3702 86 14293 84

기타 3243 182 9239 216 34636 204

합계 17824 100 42855 100 169495 100

주 $1=18TL로 교통통신 에너지 분야 예산 618억 터키 리라는 약 343억 달러 규모

자료 터키국가기획청(DPT)

‛10년 183의 높은 성장률을 기록했던 건설 산업은 ‛12년 06 성장에 그쳤으

나 경제개발계획 추진으로 향후 건설투자액이 증가하며 이에 따라 건설 산업의

성장률과 GDP 대비 비중도 상승할 전망

- 건설 산업이 터키 경제에서 차지하는 비중은 ‛10년에 42에서 ‛14년에 46로

상승할 것으로 예상

- ‛10년과 ‛11년 터키의 GDP 성장률은 각각 92 85이었지만 건설 산업은

183와 112의 높은 성장률을 기록하여 GDP 성장률을 크게 상회

IIT 국제무역연구원 17

lt터키의 건설산업 지표 추이gt lt터키의 인프라 분야별 투자 추이gt

(단위 십억 달러 )

연 도 규 모 실질 성장률 GDP 비중

2010 303 183 42

2011 344 112 45

2012 343 06 44

2013f 387 69 45

2014f 436 65 46

2015f

488 60 46

2016f

538 56 46

2017f 589 53 46

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI Turkish Statistical Institute

984026 대형 교통 인프라 프로젝트를 다수 추진함에 따라 교통분야 예산이 증가하고 있으며

우리 기업도 적극적으로 진출하고 있음

공항과 항구 철도 도로 및 교량 등 산업민생 전반에 큰 영향을 미치는 물류 관련

인프라 프로젝트를 다수 계획중

lt최근 터키의 교통 인프라 프로젝트gt

분야 프로젝트명 예상 금액(백만 달러) 기간(연도)

공항 이스탄불 제3공항 - 2012~2015

항구 Northern Aegean Candari 항구 3100 2011~2013

철도

이스탄불 지하철 확장 1157 2008~2013

보스포루스 해협 밑 마메레이 터널 공사 3160 2004~2013

이스탄불-앙카라 고속철도 785 2003~

부르사(Bursa) 철도 건설 - 2011

터키-불가리아 고속철도 - 2011~2016

20km 이스탄불 지하철 - -

도시철도 노선 이스탄불 784 2011~2014

비단길 철도 30000 ~2023

도로와

다리

골든 혼 다리 190 2009~

차낙칼레 해협 위의 다리 건설 463 2004~2023

보스포루스 도로터널 BOT 1100 ~2015

이스탄불 고속도로 8200 2011~2017

북부 마르마라 고속도로 6500 2010~2015

자료 BMI

18 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

터키의 ‛13년 교통분야 투자예산은 135억 리라로 ‛12년 120억 리라 대비 125

증가

이에 따라 현대로템 SK건설 등 우리 기업들이 터키 건설시장에 본격적으로 진출

하고 있음

- 현대로템이 고속철도망 건설사업에 참여하고 있고 터키는 우리 기업의 추가적인

참여를 희망

- SK건설 컨소시엄이 터키 해저터널 건설 사업에 참여 중

lt터키의 교통분야 투자예산gt(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

철도청(TCDD)

Ankara(앙카라)-Istanbul(이스탄불) Ankara(앙카라)-Sivas(시

바스) Ankara(앙카라)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르) Bandirma

(반드르마)-Bursa(부르사)-Ayazma(아야즈마) 구간 고속철도

개통

400449

(110)

도로청(TCK)

국도와 지방도 건설

Ankara(앙카라)-Samsun(삼순) Sivrihisar(시

브리히사르)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르)

Kavak(카바크)-Merzifon(메르지폰) Samsun

(삼순)-Bafra(바프라)-Sinop(시놉) 구간

295280

348

(240)

고속도로 건설 53

기반시설투자청(Infrastructure

Investment General

Directorate)

마르마라이 프로젝트(10억 리라투자) Kars(카르스)-Tbilisi

(티빌리시)-Bacu(바쿠) 구간 철도 프로젝트 투자 계획130 200

교통통신해양부 앙카라 메트로 프로젝트 126

BOTAS(국영 가스회사) - - 64

항공청(DHMI) - - 43

그 외 - - 120

합계 12001350

(125)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 1350억 터키 리라는 75억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

984026 전력수요 증가에 따라 해외로부터의 전력 수입이 크게 상승하고 있어 안정적인 에너지

확보를 위한 투자 확대

IIT 국제무역연구원 19

터키의 ‛12년 전체 전력소비는 2419억Kwh로 전년대비 51 상승하였으며 전

체공급은 2449억Kwh로 전년대비 47 상승하였고 전력 수입은 58억 Kwh로

277 상승함11)

터키의 ‛13년 에너지 분야 투자예산은 42억 9000만 리라로 ‛12년 37억 3200

만 리라 대비 150 증가

lt터키의 에너지분야 투자예산gt

(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

수력청(DSI State Hydraulic

Works)

Deriner(데리네르) Yusufeli(유수페리) Kigi(키으) 수력발

전소와 건설 등 대규모 프로젝트164

200

(220)

EUAS(국영발전사 State

Electricity Generation Co)

Ambarli(암바를르) 화력발전소 프로젝트(2억 투자) Hamitabat (하미타밧) 가스 화력발전소 업그레이드 Seyitomer(세이퇴메르) 가스발전소 설비 투자 Yahyali(야흐얄르) 복합발전소 건설 등

8582

(-35)

TEDAS(터키 배전회사

Turkish Electricity

Distribution Co)

- 5071

(42)

TEIAS(터키송전회사) 380kV와 154kV의 송전소 송전 라인의 설치 6568

(45)

합계 373 429

(150)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 429억 터키 리라는 238억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

11) 주터키대한민국대사관 자료에 근거

20 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

Ⅲ 한터키 교역 및 투자 현황

984026 우리나라의 對터키 교역은 최근 6년간 매년 83씩 증가하고 있으며 ‛10년과

‛11년에는 30이상 급증

금융위기 및 유럽 재정위기 여파로 ‛09년과 ‛12년에는 다소 주춤한 모습을 보였

지만 꾸준한 증가세를 보이고 있음

수입 증가세가 수출 증가세를 앞서고 있지만 수출이 수입을 큰 규모로 상회하고

있어 연간 약 34억 달러 규모의 무역수지 흑자를 기록중

lt한국의 對터키 교역 동향gt (단위 백만 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년 연평균()

수출3036 4087 3773 2661 3753 5071 4552

70(91) (346) (-77) (-295) (411) (351) (-102)

수입194 282 362 434 516 805 672

230(525) (449) (285) (200) (188) (558) (-164)

교역3230 4369 4135 3095 4269 5876 5224

83(110) (353) (-54) (-252) (379) (376) (-111)

수지lt증감액gt

2842 3805 3411 2227 3237 4266 3880 3381백만 달러lt187gt lt963gt lt-394gt lt-1184gt lt1010gt lt1029gt lt-386gt

주 ( ) 안은 전년 동기 대비 증가율

자료 한국무역협회

984026 양국 교역 구조는 우리가 공산품 및 자본재를 수출하고 천연가스 석유제품과 비금속

광물 등을 수입하는 보완적인 산업간 무역형태

우리나라의 對터키 주요 수출품목은 자동차 및 부품 철강 섬유 선박해양구조물

및 부품 등 공산품과 자본재가 대부분을 차지

주요 수입품으로는 석유제품이 對터키 수입의 절반가량을 차지하는 가운데 정밀

화학원료 대리석 등 비금속광물 등이 뒤를 따름

- 수입 품목 가운데 직물제편물제 등의 의류와 가방 등 소비재도 수입되고 있음

IIT 국제무역연구원 21

lt우리나라의 對터키 15대 수출입 품목gt (단위 천 달러 )

수출 수입

품목명 2011년 2012 (비중) 품목명 2011년 2012년 (비중)

자동차 671404 443093 (97) 석유제품 289596 304591 (453)

합성수지 434152 395573 (87) 자동차부품 167513 65011 (97)

자동차부품 333004 310897 (68) 의류 41348 50754 (75)

선박해양구조물및부품 393773 299965 (66) 정밀화학원료 12320 15783 (23)

철강판 343809 270490 (59) 기타비금속광물 13445 12919 (19)

건설광산기계 265191 256674 (56) 가방 11726 12855 (19)

평판디스플레이및센서 150546 168582 (37) 기호식품 16428 12359 (18)

플라스틱 제품 164669 160416 (35) 정전(static electric)기기 8981 9871 (15)

원동기 및 펌프 116798 128032 (28) 형강 8838 7832 (12)

철도차량및부품 221630 126113 (28) 기타정밀화학제품 8092 7586 (11)

공기조절기 및 냉난방기 84403 112367 (25) 원동기 및 펌프 8149 7211 (11)

철강관및철강선 31846 112122 (25) 기계요소 4739 6736 (10)

합성고무 152683 103187 (23) 수산가공품 7077 6692 (10)

금속공작기계 56118 100332 (22) 의료용기기 5008 6219 (09)

무선통신기기 83645 89259 (20) 가정용회전(rotary electric)기기 8981 5670 (08)

소계 3503671 3077102 (676) 소계 612241 532089 (791)

총계 5070997 4552344 (1000) 총계 804624 672300 (1000)

주 MTI 3단위

자료 한국무역협회

984026 ‛12년 기준 우리 교역의 對터키 비중은 049 터키 교역의 우리 비중은 155로

비중이 크지는 않지만 소폭의 증가세를 보이고 있음12)

우리 수출의 터키 비중은 지난 10년간 053에서 083로 증가했고 수입에서는

008에서 013로 증가

터키 수입에서 우리나라가 차지하는 비중은 지난 10년간 177에서 233로 증가

12) ‛12년도 기준 터키는 우리나라의 25위 수출 상대 54위 수입 상대국이고 우리나라는 터키의 44위 수출 상대국

11위 수입 상대국

22 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt우리나라 교역의 터키 비중gt lt터키 교역의 우리나라 비중gt

자료 한국무역협회 State Institute of Statistics GTA

984026 우리나라의 對터키 투자는 ‛00년대 중반이후 최근 들어 투자 규모가 더욱 큰 폭으로

증가하고 있는 가운데 투자 분야는 제조업이 대부분을 차지

우리나라의 對터키 투자의 누적 실적(신고기준 ‛68~12년)은 총 122억 달러로

‛11년 14억 달러 ‛12년 30억 달러의 대규모 투자가 이루어짐

- ‛11년엔 금속가공 화학(도료) ‛12년도엔 자동차 및 자동차 부품 산업플랜트

등의 분야에서 대규모 투자가 이루어짐

lt우리나라 對터키 투자 현황gt (단위 건 백만 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 9 5 12 17 35 34 52 32 56 56 364

금액 26 3 53 40 131 90 247 67 144 295 1226

주 건수 및 금액은 신고기준 전체 실적은 ‛68년~‛12년말까지의 누적 실적

자료 한국수출입은행

對터키 투자를 업종별로 보면 제조업(706)이 대부분을 차지하는 가운데 건설업

(138) 광업(73) 도소매업(70)이 뒤를 이음

- EU와의 관세동맹 지정학적 위치 큰 규모의 내수시장을 활용하기 위한 제조업

투자가 많아 터키의 고용과 수출에 기여

- 터키의 자원 활용을 위한 광물 투자도 많고 최근에는 터키의 인프라 수요 충족

을 위한 건설업 투자도 급증하고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt우리나라 對터키 투자 업종별 현황gt(단위 천 달러)

업종대분류 신고금액 비중

제조업 865973 706

건설업 168976 138

광업 90000 73

도매 및 소매업 85809 70

기타 15660 13

전체 1226417 1000

주 ‛68년~‛12년까지의 누적 실적

자료 수출입은행

【참고】터키 진출 우리나라 주요 기업

회사명 진출연도투자금액(천 달러)

업종 취급분야 투자지역

포스코 2011 350000 기타 철강 STS냉연제품 이즈미트

현대자동차 1997 255000 제조업 자동차 이즈미트

효성 2007 130000 제조업 섬유 의류 체르케즈쾨이

대양에스케이메탈 2007 70000 제조업 스테인레스 스틸 테키르다으

KTampG 2007 55000 제조업 담배제조 이즈미트

호원 2007 43720 제조업자동차부품 건축

수처리설비 및 부품코자엘리

앗싼한일 1997 38000 제조업 자동차 내외장재 코자엘리

KCC터키공장 2006 37000 제조업자동차 선박도료 공업용

및 강관용 분체도료코자엘리

LG 전자 2008 28000 제조업 전자제품 이스탄불

포스코 터키 닐류페르 프로세싱 센터

2009 23500 제조업 코일 가공 부르사

CJ 투르옘 2004 20000 제조업 동물용 사료 부르사

자료 코트라

984026 터키의 對韓 투자는 ‛12년까지 1259만 달러 수준으로 규모는 작은 편이고 제조업과

서비스업 등이 주를 이루고 있음

제조업 가운데는 조명 서비스업 가운데 유통 터키 음식 아이스크림 등이 주를

이룸

24 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키의 對韓 투자 현황gt (단위 건 천 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 4 7 9 3 5 7 4 10 7 9 74

금액 186 317 446 224 362 1308 205 1977 916 2131 12594

주 건수 및 금액은 신고기준

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 25

Ⅳ 한터키 FTA 수출유망품목 분석

【 분석방법 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나

라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외

한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수

입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로

FTA 관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더

욱 벌릴 수 있는 품목

한middot터키 FTA 양허안 작성후 현재 HS 코드 변경으로 인해 일부 품목분류와 양

허안을 연구에 용이하도록 해석하여 실제와 상이할 수 있기 때문에 본문의

FTA 양허안과 세율은 참고 자료로만 활용 요망

26 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(1) 주력 수출 품목의 FTA 혜택13)

984026 對터키 주력 수출품인 TV와 부분품 철도차량 디젤 승용차 합성수지 염료 지게차

등도 터키 측의 관세 인하 및 철폐로 한터키 FTA의 대표 수혜 품목으로 꼽을 수

있음

對터키 주력 수출품인 중소형 디젤 승용차는 100의 높은 관세율이 5~7년에

걸쳐 철폐되어 중장기적으로 큰 폭의 관세 철폐 효과 기대

- 일부 승용차는 lsquo7년 비선형rsquo으로 양허되어 발효 초기에 관세 인하 혜택이 크게

나타남

차체의 부분품 기어박스 클러치 브레이크 등 자동차 부품 관세 (30~45)가

주로 7년에 걸쳐 철폐됨에 따라 현지 진출 완성차 업계를 대상으로 수출 확대 기대

TV(관세 140)는 7년에 걸쳐 TV 또는 TV 카메라 등의 부분품(50)은 발효

즉시 관세 혜택을 받게 되고 철도 차량의 경우 관세율이 17로 높지 않지만 단

가가 작지 않은 만큼 발효 즉시 수출에 도움이 될 것으로 보임

ABS 수지 폴리프로필렌 수지 고밀도 에틸렌 등 합성수지와 플라스틱 제품 등은

65의 관세가 발효 즉시 철폐되어 관세인하 효과가 즉각적으로 나타날 것으로

보임

염료 등 정밀화학제품은 65 관세가 발효 즉시 철폐되고 지게차는 45 관세

가 7년에 걸쳐 단계적으로 인하되며 터키의 관세 장벽이 점차 낮아질 예정

13) ‛08~‛12년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

IIT 국제무역연구원 27

lt주력 품목의 한 터키 FTA 수혜gt

터키측HS코드

품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

관세율()

양허유형

최종관세철폐시점

8528722000 영상기록기 또는 재생기를 갖춘 것 컬러TV 5236 140 7년 ‛2011일

8603100000 외부전원으로 주행하는 것 철도차량 2093 17 즉시 ‛1351일

87033219Motor Cars(실린더 용량 1500cc~

2500cc)

디젤 중형

승용차1733

- - -

8703321911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A14) ‛2011일

8703321912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703321913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703321990 기타 100 7년 ‛2011일

271019430015) Content Not Exceeding 0001 석유제품 1526 35 즉시 ‛1351일

8529909200

제85258011호 제85258019호 제

8527호 제8528호의 기기용

(텔레비전 카메라 TV 등)

텔레비전

부분품1052 50 즉시 ‛1351일

3903300000아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS)

공중합체

합성수지

(ABS수지)1052 65 즉시 ‛1351일

3902300000 프로필렌 공중합체(폴리프로필렌) 합성수지 1051 65 즉시 ‛1351일

72104900Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-

Alloy Steel

철강판

(용융 아연도

강판)

904

- - -

7210490010 탄소함유량전중량의 06 이상 00 - -

7210490010ex표면처리직사각형 이외의 모양단

순히 절단150 7년 ‛2011일

7210490090 기타 00 - -

7210490090ex표면처리직사각형이외의 모양 단

순히 절단150 7년 ‛2011일

87033110 Motor Cars(실린더 ~1500cc)디젤 소형

승용차855

- - -

8703311010 승용 자동차 100 7A ‛2011일

8703311090 기타 100 7년 ‛2011일

3920431000두께가 1밀리미터 이하인 것

(판 시트 필름 등)플라스틱 제품 839 65 즉시 ‛1351일

87082910Parts And Accessories

(차체의 그밖의) 자동차

부품363

- - -

8708291010 소호 제870110호에 해당 30 즉시 ‛1351일

8708291090 기타 30 7년 ‛2011일

8708402000 산업조립용의 것(기어박스) 자동차 부품 349 30 7년 ‛2011일

3901209000 기타(고밀도에틸렌) 합성수지 228 65 즉시 ‛1351일

3204160000 반응성염료 및 이들을 기제로 한 조제품 염료 144 65 즉시 ‛1351일

8427201900 기타 지게차 138 45 7년 ‛2011일

8708939000 기타(클러치) 자동차 부품 108 45 7년 ‛2011일

8708301000 산업조립용의 것(브레이크) 자동차 부품 102 30 7년 ‛2011일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

14) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

15) ‛12년 HS 코드 변경으로 새롭게 생겨난 세번으로 분류 양허유형 등은 실제와 다를 수 있음

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

Page 10: 유망시장 터키, FTA로 활짝 열린다tradenavi.or.kr/CmsWeb/resource/attach/FTA_EM/TR/TR_FTA... · 2014-03-26 · 2 유망시장 터키, fta로 활짝 열린다 2. 한‧터키

IIT 국제무역연구원 5

(2) 원산지 기준 및 증명 절차

984026 EU와 터키가 관세동맹인 점을 고려하여 한EU FTA와 상당 부분 동일한 품목별 원산지

규정을 채택하고 있으며 다만 일부 품목에 대해서는 한EU FTA 보다 완화된

규정을 채택

설탕과자(HS 1704) 초콜릿코코아 함유 조제 식료품(HS 1806) 미과 및 비스킷

(HS 190590) 등 일부 가공 식품에 대해서 한EU FTA 보다 완화된 원산지 규정

(4단위 변경 기준) 채택

면사(HS 5205) 인조필라멘트사 직물(HS 5408) 재생 또는 반합성 스테이플 섬

유사(HS 5510) 등의 섬유 품목에 대해서는 연간 200메트릭톤의 원산지 기준 예

외 쿼터를 규정

984026 원산지 증명서 발급은 한EU FTA 보다 자율성이 확대되어 자율증명방식을 채택하고

있으며 증명서식 또한 송품장 등 상업서류로 갈음하고 있음

한EU FTA의 경우 관련 규정을 두고 있어 인증수출자만이 원산지 증명서 작성이

가능했으나 한터키 FTA는 인증에 대한 제한없이 수출자가 원산지 증명서를 작

성할 수 있도록 규정함

lt협정별 FTA 원산지 증명서 발급기준 비교gt

협정상대 칠레 ASEAN EFTA 인도 미국 EU 터키

증명방식 자율증명 기관증명자율증명

(원산지인증)기관증명 자율증명

자율증명(원산지인증)

자율증명

증명주체 수출자 발급기관 수출자 발급기관생산자 수출자수입자

인증수출자 수출자

증명서유효기간

2년 6개월 1년 1년 4년 1년 1년

증명서식 통일증명서식 통일증명서식송품장 등 상업서류

통일증명서식 자율증명서식송품장 등 상업서류

송품장 등 상업서류

사용언어 영어 영어 영어 영어 영어 한국어 당사국 언어 영어

자료 산업통상자원부 관세청 한국무역협회

6 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

【참고】한터키 FTA 원산지 신고서 문안4)

해당 제품이 확인될 수 있도록 충분히 상세하게 그 제품을 기술하는 송장 인도증

서 또는 그 밖의 상업서류 상에 수출자가 특정 원산지신고서 문안을 작성

lt원산지 신고서 문안gt

The exporter of the products covered by this document declares that except where otherwise clearly indicated these products are of ① preferential origin

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip② (Place and date)

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip③

(Signature of the exporter in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)

①란 lsquo제품의 원산지를 작성 (예 KR KOREA TR TURKEY)

②란 lsquo원산지신고서 작성장소와 작성일자rsquo를 작성

해당 서류에 장소와 일자가 기재되어 있는 경우 작성생략 가능 (해당서류에 장

소와 일자가 기재되어 있지 않거나 다른 경우에는 작성해야 함)

③란 lsquo수출자의 서명과 신고서에 서명하는 인의 이름rsquo이 명확히 기재되어야 함

4) 「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침 ‛134월 관세청 자유무역협정집행기획관실

IIT 국제무역연구원 7

Ⅱ 한터키 FTA의 의의 - 유망 신흥시장 선점

1 터키 시장의 잠재력

① 경제 개관

984026 ‛11년 기준 터키의 GDP 규모는 7726억 달러 1인당 국민소득은 10491억 달러

이며 현재 꾸준히 증가 추세임

세계은행의 국가별 소득 기준5)에 따르면 터키는 상위중소득국(Upper-middle-

income economies)으로 분류

lt터키의 경제현황gt

연도 2007 2008 2009 2010 2011명목 GDP(억달러) 6462 7263 6129 7282 7726

명목 1인당 국민소득(달러) 9232 10240 8530 10008 10491

실질 GDP 성장률() 47 07 -48 92 85

자료 Global Insight

984026 ‛11년 터키는 IMF 등 주요 국제기구 예상치(75) 보다 높은 경제성장률(85)을

기록하는 등 높은 성장세를 보여왔으며 향후 성장폭이 줄어들더라도 증가 추세는

지속될 것으로 기대

‛02년부터 ‛11년까지 10년간 연평균 6대의 높은 성장률을 기록

lt터키 분기별 경제성장률gt lt2013년 터키 경제성장 전망gt

경제전망기관

2008 2009 2010 2011 2012f 2013f

IMF 07 -48 92 85 30 35

세계은행 07 -48 92 85 29 40

OECD 07 -48 92 85 29 41

Global Insight

07 -48 92 85 25 40

EIU 08 -51 93 86 28 39

자료 EIU 주 ‛12~‛13년은 전망치

자료 IMF WB OECD Global Insight EIU

5) 하위소득국 $1025 이하 하위중소득국 $1026 이상~ $4035 이하 상위중소득국 $4036 이상 $12475 이하

고소득국 $12476 이상 고소득 OECD 회원국

8 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

② 탄탄한 노동시장과 유망한 내수시장

984026 터키는 ‛12년 기준 7천 4백만 명으로 거대한 내수시장을 보유 특히 젊은 층

인구가 많아 풍부한 노동력과 향후 구매력 확대 기대

유럽 국가와 비교하면 터키는 독일에 이어 두 번째로 인구가 많은 나라로 선진국

인 유럽국가보다 인구 증가율도 높은 추세임

- ‛11년 기준 터키의 인구증가율이 121인 반면 저출산 경향을 보이는 EU는

027 독일은 ndash006임

lt터키와 유럽과의 인구 증가율 비교gt(단위 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011유럽 055 057 052 037 031 032

EU 042 046 044 034 028 027

독일 -011 -013 -019 -025 -015 -006

터키 134 134 132 129 125 121

자료 World Bank

특히 전체 인구의 60 이상이 35세 이하의 젊은 층 인구로 노동력이 풍부하고

향후 구매력 확대시 내수 시장의 가치도 상당할 전망

- 생산가능인구(15~64세)가 ‛90년 3천만 명이었지만 꾸준히 증가 추세를 보여

‛11년 5천만 명까지 확대

lt터키의 생산가능인구 추이gt

구 분 ‛90년 ‛11년 연평균증가율

0~14세19679 19125

-03(364) (260)

15~64세32402 50034

40(599) (679)

65 이상2049 4481

74(38) (61)

총계 54130 73640 28

(단위 천 명)

주 생산가능인구는 15-64세

자료 World Bank

주 ( )안은 비중

자료 World Bank

IIT 국제무역연구원 9

③ 국제적 평가 개선

984026 세계 주요 신용평가사 무디스 피치 등이 터키 신용등급을 상향 조정하면서 터키

시장의 중요성이 주목

무디스는 ‛126월에 터키의 신용등급을 Ba2에서 Ba1으로 같은 해 11월에 피치

는 BB+에서 BBB-로 상향 조정

- 신용등급 상향 이유로 피치는 터키의 공공부채 및 경상수지 적자 감소 수출다

변화 인플레이션율 하락 건전한 은행시스템 등을 높이 평가

최근 터키 신용등급은 무디스가 Ba1 피치가 BB 스탠더드 앤드 푸어스(SampP)는

BBB-이며 향후 평가등급에 대한 전망은 무디스가 lsquo긍정적rsquo이고 나머지 두 기관

도 안정적으로 평가

lt주요 기관별 터키의 평가등급gt

평가 기관 종전 평가등급 최근 평가등급 향후 평가등급 전망

무디스 Ba2

(‛116월)Ba1

(‛126월)긍정적

(‛126월)

SampPBB

(‛115월)BB

(‛131월)안정적

(‛131월)

피치BB+

(‛116월)BBB-

(‛1211월)안정적

(‛1211월)

자료 국제금융센터

【참고】유망시장 터키

국내외 주요 금융기관 및 연구 기관이 유망한 신흥시장으로 터키를 꼽음

- NEXT-11 터키 한국 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 멕시코 나이

지리아 파키스탄 필리핀 베트남(골드만 삭스)

- MIKT 터키 한국 멕시코 인도네시아(골드만 삭스)

- POST 붐(VM) 터키 폴란드 슬로바키아 베트남(한국무역협회)

- E7 터키 브라질 러시아 인도 중국 인도네시아 멕시코(코트라)

- VISTA 터키 베트남 인도네시아 남아공 아르헨티나(일본 브릭스 경제연

구소)

- CIVETs 터키 콜롬비아 인도네시아 베트남 이집트 남아공(HSBC 은행)

10 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

2 터키의 지정학적 중요성 - 거대시장 진출의 교두보

984026 터키는 유럽-아시아-중동을 연결하는 지정학적 요충지로 이슬람 문화권으로서 중동

시장의 관문으로 평가되며 중앙아시아 및 아프리카 진출의 교두보 역할도 수행

이슬람 개발도상국 8개국 회의(D-86)) 회교권경제협력기구(ECO7)) 흑해경제협

력기구(BSEC8)) 등 지역경제협력기구 설립 및 활동에 주도적인 역할 담당

중동 국가뿐만 아니라 중앙아시아 북부아프리카와도 인종적 역사적 유대관계가

깊어 터키를 활용할 경우 해당 시장 진출이 용이

984026 동시에 세계 최대의 경제규모를 자랑하는 EU시장 진출 교두보로서 활용가치가

상당함

터키는 ‛9512월에 EU와 관세동맹 체결로 관세 혜택을 받게 되며 유럽으로 진출

할 수 있는 거점으로서 주목되기 시작

독일 영국 등 EU국가와 미국 일본 등 선진국이 EU확대에 대비하여 다수의 글

로벌 기업이 주요 생산기지로 터키를 선택

- EU로의 시장접근(관세 혜택) 지정학적 중요성 풍부한 노동력 큰 내수 시장

규모 등이 유리하게 작용

lt터키에 생산기지를 구축한 주요 기업gt

분야 기업(국가)자동차 Ford(미국) Renault(프랑스) Toyota(일본) Fiat(이탈리아) 현대자동차(한국)

IT Microsoft(미국) Oracle(미국) IBM(미국)

석유화학 BP(영국) Royal Dutch Shell(네덜란드)

원유middot가스 Royal Dutch Shell(네덜란드) Exxon Mobil(미국)

자료 터키 투자청(Ispat) 수출입은행 해외경제연구소

6) D-8 터키 나이지리아 말레이시아 방글라데시 인도네시아 파키스탄 이집트 이란 등 이슬람 개도국 8개 회원

7) ECO(Economic Cooperation Organization) 터키 이란 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이잔 카자흐스탄

키르기즈스탄 타지키스탄 투르크메니스탄 우즈베키스탄 등 총 10개국

8) BSEC(Black Sea Economic Cooperation) 터키 그루지아 그리스 러시아 루마니아 몰도바 불가리아 세르비

아 아르메니아 아제르바이잔 알바니아 우크라이나 등 총 12개국

IIT 국제무역연구원 11

3 성장안정을 위한 중기개발프로그램(MTP)9) 등 터키 경제정책 주목

984026 MTP의 ‛13~‛15년 목표는 잠재 성장률 달성 경상수지 적자 감소 인플레이션

감소 공공재정 건실화 등 경제 성장과 더불어 경제 안정화를 반영

터키 경제에 대해 유망한 성장성이 주목받는 동시에 안정화의 필요성이 지속적으

로 제기되어 왔었고 앞서 언급한 대로 안정화 노력(공공부채 및 경상수지 적자

감소 인플레이션율 하락 등)이 긍정적 평가를 받으며 국가 신용등급 상향 조정

구체적으로 경제성장률은 ‛13년 40 ‛14년 ‛15년은 각각 50 등으로 지속적인

성장을 목표로 하는 동시에 실업률은 ‛15년까지 87로 낮추는 것을 목표로 함

- 경제성장은 2015년까지 GDP가 9980억 달러 1인당 GDP는 12859달러 달성

을 목표로 지속적 성장 추구

또한 GDP 대비 경상수지 적자는 ‛13년 71 2014년 69 2015년 65를 낮

추는 것을 목표로 하고 소비자 물가지수도 연평균 50로 안정화되길 기대하고

있음

- 경상수지 적자폭 축소와 물가 급등 해소 등을 통해 경제의 불안정 요소를 해소

하고 안정적 발전 도모

ltMTP로 인한 주요 경제지표 예상 추이gt

연도 2012f 2013f 2014f 2015f

GDP(10억 달러) 799 858 919 998

1인당 GDP(달러) 10673 11318 11982 12859

실질 경제성장률() 32 40 50 50

실업률() 90 89 88 87

경상수지(10억 달러) -587 -607 -636 -647

경상수지GDP() -73 -71 -69 -65

연간 소비자물가지수 변화율() 74 53 50 50

자료 터키 국가기획청(Ministry of Development)

9) 터키 정부가 매년 하반기 발표하는 3개년 중기 경제프로그램(mid-term economic program)

12 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

4 터키 수입시장 다변화 추세

984026 터키 수입시장은 ‛06~‛12년까지 연평균 92의 견고한 성장세를 보임

세계 금융위기와 EU 재정위기 영향으로 ‛09년과 ‛12년 마이너스를 기록하기도

했지만 터키 수입시장은 높은 증가세를 이어왔으며 ‛10년과 ‛11년에는 전년 동

기 대비 30이상 증가

lt터키의 수입시장 동향gt (단위 억 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년연평균

금액(증가율)

1398 1704 2017 1409 1838 2411 2366 92

(199) (219) (184) (-301) (304) (312) (-19)

주 ( ) 안은 전년동기대비 증가율

자료 Turkish Statistical Institute GTA

984026 터키의 수입시장은 EU에 대한 의존도가 상당히 높은 편이었지만 최근 중국의 수입

점유율이 상승하는 추세

터키 수입시장內 EU 점유율은 ‛06년 425 ‛11년 378 ‛12년 369로 점

차 낮아지고 있지만 여전히 30 이상의 많은 비중을 차지

한편 중국의 터키 수입시장 점유율은 ‛06년에 6대였지만 현재 9대까지 확대

lt터키 수입 시장의 국별 비중gt(단위 억 달러)

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EU 595 687 747 565 715 910 873

중국 97 133 156 127 170 217 213

미국 63 82 119 86 122 160 141

한국 36 44 41 31 47 63 57

일본 32 37 40 28 33 43 36

자료 Turkish Statistical Institute GTA

IIT 국제무역연구원 13

5 터키의 주요 유망산업

(1) 자동차 산업

984026 최근 터키 자동차 생산 및 판매는 유럽의 재정위기로 다소 침체되었으나 2013년

부터 성장세를 점차 회복할 것으로 전망

터키 자동차 생산은 최대 수출 상대인 유럽의 경제위기로 다소 침체되었으나 점

차 회복세를 보이며 ‛14~‛17년까지 매년 7 이상의 견고한 성장세를 보일 전망

터키의 자동차 내수판매도 EU 재정위기가 다소 안정화되고 소비심리가 살아나면

서 ‛13~‛17년 동안 연평균 69의 증가율을 기록할 것으로 기대

lt터키의 자동차 생산 및 소비 동향gt (단위 천 대 )

연도 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

생산량1095 1189 1073 1106 1183 1283 1390 1502

(259) (86) (-98) (31) (70) (84) (84) (80)

판매량791 908 815 860 921 987 1055 1123

(373) (148) (-103) (56) (70) (72) (69) (65)

주 ( ) 안은 전년 동기대비 증가율 ‛13년 부터는 전망치

자료 세계자동차공업연합회(OICA) 터키자동차협회(OSD)

984026 터키 내수시장 및 EU 아시아 시장 진출을 위한 자동차 생산기지로 각광받으며

아시아와 유럽으로부터의 신규 투자가 지속 증가

유럽 아시아 중동 북아프리카를 연결하는 지정학적 요충지 EU 국가와 비교할

때 저렴한 노동비용 및 ‛96년 EU와의 관세동맹 체결 등 생산기지로서 매력적인

투자처로 글로벌 기업들의 직접투자가 꾸준히 이루어지고 있음

- Fiat Renault Ford Peugeot Toyota 등 해외 메이저 자동차 기업들이 현지

업체와의 합작 기술제공 단독투자 등 다양한 형태로 터키에 진출

- 현대자동차는 터키 현지 기업인 Kibar Group과 합작으로 터키에서 완성차를

생산수출 하고 있으며 ‛12년도에 전년 대비 5 증가한 68만 대를 수출하여

전체 터키 자동차 수출의 91를 차지

14 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키 내 외국계 자동차 기업 진출 현황gt lt터키 소재 완성차 기업 수출 현황gt

(단위 천 대 )

기업 모기업 소재국 진출 형태Fiat 이탈리아 Tofas와 합작

Mercedes Benz 독일 Daimler AG와 합작Renault 프랑스 Oyak과 합작MAN 독일 단독 투자

Peugeot 프랑스 기술제공(license)Land Rover 영국 기술제공(license)

Ford 미국 Koc Group과 합작Isuzu 일본 Anadolu Group과 합작

Hyundai 한국 Kibar Group과 합작Toyota 일본 단독투자Honda 일본 단독투자

Mitsubishi 일본 기술제공(license)Tata 인도 기술제공(license)

기업 수출 비중OYAK RENAULT 2272 305

FORD OTOSAN 1911 256

TOFAS 1541 207

HYUNDAI ASSAN 675 91

TOYOTA 635 85

TURK TRAKTOR 146 20

KARSAN 110 15

HONDA TURKIYE 80 11

M BENZ TURK 41 05

OTHER 44 06

총계 7454 1000

자료 터키 투자청(Ispat) 글로벌윈도우 주 ‛12년도 기준

자료 세계자동차공업연합회(OICA)

984026 터키는 과중한 세금으로 아직 개인 차량 소유가 높지 않지만 빠른 경제성장에

따른 구매력 확대로 자동차 내수시장의 성장이 기대됨

차량 가격의 40~12010)에 해당하는 특별소비세와 공산품에 대한 부가가치세

(18) 부과는 차량 가격을 크게 인상시켜 자동차 산업의 내수 활성화를 저해

터키의 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년도 기준 1161명으로 유럽 국가와

비교하면 최하위 수준을 유지하고 있으나 빠른 경제성장에 따른 구매력 증가로

향후 승용차 보급률은 지속적으로 늘어날 것으로 보임

- 특히 정부의 차량 및 휘발유 가격에 대한 세금 인하로 자동차 가격과 차량 유

지비가 낮아질 경우 승용차 보급률 상승에 따라 자동차 및 자동차 부품 시장이

활성화될 것으로 기대

10) 자동차에 대한 특별소비세는 실린더 용량에 따라 차량 가격의 40(1600 이하인 경우) 80(1800까지)

120(1800 초과의 경우)가 부과

IIT 국제무역연구원 15

lt유럽 주요국 승용차 보유대수 추이gt lt터키 승용차 보유대수 동향gt(단위 천 명당 보유대수) (단위 천 명당 보유대수)

주 ‛12년은 추정치

자료 BMI

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI

984026 자동차 가운데 판매 비중은 승용차가 가장 크며 소비 증가율이 가장 높은 유형은

상용차에 속하는 경상용차가 꼽힘

자동차 유형별 판매 비중은 승용차가 가장 높으며 상용차에 속하는 경상용차 대

형트럭 버스가 그 뒤를 이음

자동차 유형별 소비 증가율은 경상용차가 가장 높고 이어 대형트럭 승용차 순으

로 높으며 반대로 대중교통인 버스 판매는 오히려 하락 추세

향후 무역규모 증가와 인프라 투자 확대에 따라 대형트럭도 2013년 이후부터

58 이상의 소비증가율을 보일 전망

lt터키의 자동차 유형별 판매 동향gt(단위 천 대 )

구분 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

승용차5098 5935 5563 5792 6122 6490 6868 7250

(378) (164) (-63) (41) (57) (60) (58) (56)

상용차 2810 3142 2583 2810 3084 3380 3679 3984

(364) (118) (-178) (88) (98) (96) (89) (83)

경상용차2511 2709 2215 2423 2674 2944 3218 3496

(341) (79) (-182) (94) (103) (101) (93) (87)

대형트럭284 408 344 364 387 413 439 466

(902) (438) (-158) (58) (66) (67) (63) (61)

버스15 25 24 24 23 23 22 22

(-602) (660) (-48) (-17) (-21) (-23) (-24) (-25)

주1 2012년 이후는 BMI 전망치

주2 ( )안은 전년대비 증가율

자료 터키자동차협회(OSD) BMI

16 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 건설 산업

984026 터키 정부는 부족한 인프라를 확대하고 경제성장을 촉진하기 위해 고속도로 및 철도

건설 철도 수송량 확대 등 대형 프로젝트를 추진하면서 건설 산업이 활성화

제9차 7개년 경제개발계획(‛07~‛13년)의 터키 정부예산에서 교통 및 통신 에너

지 인프라 개선에 전체 예산의 316(618억 리라) 투입 예정

lt분야별 터키 정부예산 배정금액(‛06~13년)gt(단위 백만 리라 )

분야2006년 2013년 2007~2013년

금액 비율 금액 비율 금액 비율농업 1375 77 5040 118 17278 102

광업 640 36 1141 27 5514 33

제조업 445 25 169 04 1517 09

에너지 2579 142 2592 60 17750 105

교통middot통신 5674 318 10984 256 44023 260

관광 48 03 198 05 768 05

주택 건설 109 06 390 09 1310 08

교육 2494 140 9399 219 32405 191

보건 1268 71 3702 86 14293 84

기타 3243 182 9239 216 34636 204

합계 17824 100 42855 100 169495 100

주 $1=18TL로 교통통신 에너지 분야 예산 618억 터키 리라는 약 343억 달러 규모

자료 터키국가기획청(DPT)

‛10년 183의 높은 성장률을 기록했던 건설 산업은 ‛12년 06 성장에 그쳤으

나 경제개발계획 추진으로 향후 건설투자액이 증가하며 이에 따라 건설 산업의

성장률과 GDP 대비 비중도 상승할 전망

- 건설 산업이 터키 경제에서 차지하는 비중은 ‛10년에 42에서 ‛14년에 46로

상승할 것으로 예상

- ‛10년과 ‛11년 터키의 GDP 성장률은 각각 92 85이었지만 건설 산업은

183와 112의 높은 성장률을 기록하여 GDP 성장률을 크게 상회

IIT 국제무역연구원 17

lt터키의 건설산업 지표 추이gt lt터키의 인프라 분야별 투자 추이gt

(단위 십억 달러 )

연 도 규 모 실질 성장률 GDP 비중

2010 303 183 42

2011 344 112 45

2012 343 06 44

2013f 387 69 45

2014f 436 65 46

2015f

488 60 46

2016f

538 56 46

2017f 589 53 46

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI Turkish Statistical Institute

984026 대형 교통 인프라 프로젝트를 다수 추진함에 따라 교통분야 예산이 증가하고 있으며

우리 기업도 적극적으로 진출하고 있음

공항과 항구 철도 도로 및 교량 등 산업민생 전반에 큰 영향을 미치는 물류 관련

인프라 프로젝트를 다수 계획중

lt최근 터키의 교통 인프라 프로젝트gt

분야 프로젝트명 예상 금액(백만 달러) 기간(연도)

공항 이스탄불 제3공항 - 2012~2015

항구 Northern Aegean Candari 항구 3100 2011~2013

철도

이스탄불 지하철 확장 1157 2008~2013

보스포루스 해협 밑 마메레이 터널 공사 3160 2004~2013

이스탄불-앙카라 고속철도 785 2003~

부르사(Bursa) 철도 건설 - 2011

터키-불가리아 고속철도 - 2011~2016

20km 이스탄불 지하철 - -

도시철도 노선 이스탄불 784 2011~2014

비단길 철도 30000 ~2023

도로와

다리

골든 혼 다리 190 2009~

차낙칼레 해협 위의 다리 건설 463 2004~2023

보스포루스 도로터널 BOT 1100 ~2015

이스탄불 고속도로 8200 2011~2017

북부 마르마라 고속도로 6500 2010~2015

자료 BMI

18 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

터키의 ‛13년 교통분야 투자예산은 135억 리라로 ‛12년 120억 리라 대비 125

증가

이에 따라 현대로템 SK건설 등 우리 기업들이 터키 건설시장에 본격적으로 진출

하고 있음

- 현대로템이 고속철도망 건설사업에 참여하고 있고 터키는 우리 기업의 추가적인

참여를 희망

- SK건설 컨소시엄이 터키 해저터널 건설 사업에 참여 중

lt터키의 교통분야 투자예산gt(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

철도청(TCDD)

Ankara(앙카라)-Istanbul(이스탄불) Ankara(앙카라)-Sivas(시

바스) Ankara(앙카라)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르) Bandirma

(반드르마)-Bursa(부르사)-Ayazma(아야즈마) 구간 고속철도

개통

400449

(110)

도로청(TCK)

국도와 지방도 건설

Ankara(앙카라)-Samsun(삼순) Sivrihisar(시

브리히사르)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르)

Kavak(카바크)-Merzifon(메르지폰) Samsun

(삼순)-Bafra(바프라)-Sinop(시놉) 구간

295280

348

(240)

고속도로 건설 53

기반시설투자청(Infrastructure

Investment General

Directorate)

마르마라이 프로젝트(10억 리라투자) Kars(카르스)-Tbilisi

(티빌리시)-Bacu(바쿠) 구간 철도 프로젝트 투자 계획130 200

교통통신해양부 앙카라 메트로 프로젝트 126

BOTAS(국영 가스회사) - - 64

항공청(DHMI) - - 43

그 외 - - 120

합계 12001350

(125)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 1350억 터키 리라는 75억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

984026 전력수요 증가에 따라 해외로부터의 전력 수입이 크게 상승하고 있어 안정적인 에너지

확보를 위한 투자 확대

IIT 국제무역연구원 19

터키의 ‛12년 전체 전력소비는 2419억Kwh로 전년대비 51 상승하였으며 전

체공급은 2449억Kwh로 전년대비 47 상승하였고 전력 수입은 58억 Kwh로

277 상승함11)

터키의 ‛13년 에너지 분야 투자예산은 42억 9000만 리라로 ‛12년 37억 3200

만 리라 대비 150 증가

lt터키의 에너지분야 투자예산gt

(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

수력청(DSI State Hydraulic

Works)

Deriner(데리네르) Yusufeli(유수페리) Kigi(키으) 수력발

전소와 건설 등 대규모 프로젝트164

200

(220)

EUAS(국영발전사 State

Electricity Generation Co)

Ambarli(암바를르) 화력발전소 프로젝트(2억 투자) Hamitabat (하미타밧) 가스 화력발전소 업그레이드 Seyitomer(세이퇴메르) 가스발전소 설비 투자 Yahyali(야흐얄르) 복합발전소 건설 등

8582

(-35)

TEDAS(터키 배전회사

Turkish Electricity

Distribution Co)

- 5071

(42)

TEIAS(터키송전회사) 380kV와 154kV의 송전소 송전 라인의 설치 6568

(45)

합계 373 429

(150)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 429억 터키 리라는 238억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

11) 주터키대한민국대사관 자료에 근거

20 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

Ⅲ 한터키 교역 및 투자 현황

984026 우리나라의 對터키 교역은 최근 6년간 매년 83씩 증가하고 있으며 ‛10년과

‛11년에는 30이상 급증

금융위기 및 유럽 재정위기 여파로 ‛09년과 ‛12년에는 다소 주춤한 모습을 보였

지만 꾸준한 증가세를 보이고 있음

수입 증가세가 수출 증가세를 앞서고 있지만 수출이 수입을 큰 규모로 상회하고

있어 연간 약 34억 달러 규모의 무역수지 흑자를 기록중

lt한국의 對터키 교역 동향gt (단위 백만 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년 연평균()

수출3036 4087 3773 2661 3753 5071 4552

70(91) (346) (-77) (-295) (411) (351) (-102)

수입194 282 362 434 516 805 672

230(525) (449) (285) (200) (188) (558) (-164)

교역3230 4369 4135 3095 4269 5876 5224

83(110) (353) (-54) (-252) (379) (376) (-111)

수지lt증감액gt

2842 3805 3411 2227 3237 4266 3880 3381백만 달러lt187gt lt963gt lt-394gt lt-1184gt lt1010gt lt1029gt lt-386gt

주 ( ) 안은 전년 동기 대비 증가율

자료 한국무역협회

984026 양국 교역 구조는 우리가 공산품 및 자본재를 수출하고 천연가스 석유제품과 비금속

광물 등을 수입하는 보완적인 산업간 무역형태

우리나라의 對터키 주요 수출품목은 자동차 및 부품 철강 섬유 선박해양구조물

및 부품 등 공산품과 자본재가 대부분을 차지

주요 수입품으로는 석유제품이 對터키 수입의 절반가량을 차지하는 가운데 정밀

화학원료 대리석 등 비금속광물 등이 뒤를 따름

- 수입 품목 가운데 직물제편물제 등의 의류와 가방 등 소비재도 수입되고 있음

IIT 국제무역연구원 21

lt우리나라의 對터키 15대 수출입 품목gt (단위 천 달러 )

수출 수입

품목명 2011년 2012 (비중) 품목명 2011년 2012년 (비중)

자동차 671404 443093 (97) 석유제품 289596 304591 (453)

합성수지 434152 395573 (87) 자동차부품 167513 65011 (97)

자동차부품 333004 310897 (68) 의류 41348 50754 (75)

선박해양구조물및부품 393773 299965 (66) 정밀화학원료 12320 15783 (23)

철강판 343809 270490 (59) 기타비금속광물 13445 12919 (19)

건설광산기계 265191 256674 (56) 가방 11726 12855 (19)

평판디스플레이및센서 150546 168582 (37) 기호식품 16428 12359 (18)

플라스틱 제품 164669 160416 (35) 정전(static electric)기기 8981 9871 (15)

원동기 및 펌프 116798 128032 (28) 형강 8838 7832 (12)

철도차량및부품 221630 126113 (28) 기타정밀화학제품 8092 7586 (11)

공기조절기 및 냉난방기 84403 112367 (25) 원동기 및 펌프 8149 7211 (11)

철강관및철강선 31846 112122 (25) 기계요소 4739 6736 (10)

합성고무 152683 103187 (23) 수산가공품 7077 6692 (10)

금속공작기계 56118 100332 (22) 의료용기기 5008 6219 (09)

무선통신기기 83645 89259 (20) 가정용회전(rotary electric)기기 8981 5670 (08)

소계 3503671 3077102 (676) 소계 612241 532089 (791)

총계 5070997 4552344 (1000) 총계 804624 672300 (1000)

주 MTI 3단위

자료 한국무역협회

984026 ‛12년 기준 우리 교역의 對터키 비중은 049 터키 교역의 우리 비중은 155로

비중이 크지는 않지만 소폭의 증가세를 보이고 있음12)

우리 수출의 터키 비중은 지난 10년간 053에서 083로 증가했고 수입에서는

008에서 013로 증가

터키 수입에서 우리나라가 차지하는 비중은 지난 10년간 177에서 233로 증가

12) ‛12년도 기준 터키는 우리나라의 25위 수출 상대 54위 수입 상대국이고 우리나라는 터키의 44위 수출 상대국

11위 수입 상대국

22 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt우리나라 교역의 터키 비중gt lt터키 교역의 우리나라 비중gt

자료 한국무역협회 State Institute of Statistics GTA

984026 우리나라의 對터키 투자는 ‛00년대 중반이후 최근 들어 투자 규모가 더욱 큰 폭으로

증가하고 있는 가운데 투자 분야는 제조업이 대부분을 차지

우리나라의 對터키 투자의 누적 실적(신고기준 ‛68~12년)은 총 122억 달러로

‛11년 14억 달러 ‛12년 30억 달러의 대규모 투자가 이루어짐

- ‛11년엔 금속가공 화학(도료) ‛12년도엔 자동차 및 자동차 부품 산업플랜트

등의 분야에서 대규모 투자가 이루어짐

lt우리나라 對터키 투자 현황gt (단위 건 백만 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 9 5 12 17 35 34 52 32 56 56 364

금액 26 3 53 40 131 90 247 67 144 295 1226

주 건수 및 금액은 신고기준 전체 실적은 ‛68년~‛12년말까지의 누적 실적

자료 한국수출입은행

對터키 투자를 업종별로 보면 제조업(706)이 대부분을 차지하는 가운데 건설업

(138) 광업(73) 도소매업(70)이 뒤를 이음

- EU와의 관세동맹 지정학적 위치 큰 규모의 내수시장을 활용하기 위한 제조업

투자가 많아 터키의 고용과 수출에 기여

- 터키의 자원 활용을 위한 광물 투자도 많고 최근에는 터키의 인프라 수요 충족

을 위한 건설업 투자도 급증하고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt우리나라 對터키 투자 업종별 현황gt(단위 천 달러)

업종대분류 신고금액 비중

제조업 865973 706

건설업 168976 138

광업 90000 73

도매 및 소매업 85809 70

기타 15660 13

전체 1226417 1000

주 ‛68년~‛12년까지의 누적 실적

자료 수출입은행

【참고】터키 진출 우리나라 주요 기업

회사명 진출연도투자금액(천 달러)

업종 취급분야 투자지역

포스코 2011 350000 기타 철강 STS냉연제품 이즈미트

현대자동차 1997 255000 제조업 자동차 이즈미트

효성 2007 130000 제조업 섬유 의류 체르케즈쾨이

대양에스케이메탈 2007 70000 제조업 스테인레스 스틸 테키르다으

KTampG 2007 55000 제조업 담배제조 이즈미트

호원 2007 43720 제조업자동차부품 건축

수처리설비 및 부품코자엘리

앗싼한일 1997 38000 제조업 자동차 내외장재 코자엘리

KCC터키공장 2006 37000 제조업자동차 선박도료 공업용

및 강관용 분체도료코자엘리

LG 전자 2008 28000 제조업 전자제품 이스탄불

포스코 터키 닐류페르 프로세싱 센터

2009 23500 제조업 코일 가공 부르사

CJ 투르옘 2004 20000 제조업 동물용 사료 부르사

자료 코트라

984026 터키의 對韓 투자는 ‛12년까지 1259만 달러 수준으로 규모는 작은 편이고 제조업과

서비스업 등이 주를 이루고 있음

제조업 가운데는 조명 서비스업 가운데 유통 터키 음식 아이스크림 등이 주를

이룸

24 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키의 對韓 투자 현황gt (단위 건 천 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 4 7 9 3 5 7 4 10 7 9 74

금액 186 317 446 224 362 1308 205 1977 916 2131 12594

주 건수 및 금액은 신고기준

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 25

Ⅳ 한터키 FTA 수출유망품목 분석

【 분석방법 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나

라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외

한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수

입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로

FTA 관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더

욱 벌릴 수 있는 품목

한middot터키 FTA 양허안 작성후 현재 HS 코드 변경으로 인해 일부 품목분류와 양

허안을 연구에 용이하도록 해석하여 실제와 상이할 수 있기 때문에 본문의

FTA 양허안과 세율은 참고 자료로만 활용 요망

26 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(1) 주력 수출 품목의 FTA 혜택13)

984026 對터키 주력 수출품인 TV와 부분품 철도차량 디젤 승용차 합성수지 염료 지게차

등도 터키 측의 관세 인하 및 철폐로 한터키 FTA의 대표 수혜 품목으로 꼽을 수

있음

對터키 주력 수출품인 중소형 디젤 승용차는 100의 높은 관세율이 5~7년에

걸쳐 철폐되어 중장기적으로 큰 폭의 관세 철폐 효과 기대

- 일부 승용차는 lsquo7년 비선형rsquo으로 양허되어 발효 초기에 관세 인하 혜택이 크게

나타남

차체의 부분품 기어박스 클러치 브레이크 등 자동차 부품 관세 (30~45)가

주로 7년에 걸쳐 철폐됨에 따라 현지 진출 완성차 업계를 대상으로 수출 확대 기대

TV(관세 140)는 7년에 걸쳐 TV 또는 TV 카메라 등의 부분품(50)은 발효

즉시 관세 혜택을 받게 되고 철도 차량의 경우 관세율이 17로 높지 않지만 단

가가 작지 않은 만큼 발효 즉시 수출에 도움이 될 것으로 보임

ABS 수지 폴리프로필렌 수지 고밀도 에틸렌 등 합성수지와 플라스틱 제품 등은

65의 관세가 발효 즉시 철폐되어 관세인하 효과가 즉각적으로 나타날 것으로

보임

염료 등 정밀화학제품은 65 관세가 발효 즉시 철폐되고 지게차는 45 관세

가 7년에 걸쳐 단계적으로 인하되며 터키의 관세 장벽이 점차 낮아질 예정

13) ‛08~‛12년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

IIT 국제무역연구원 27

lt주력 품목의 한 터키 FTA 수혜gt

터키측HS코드

품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

관세율()

양허유형

최종관세철폐시점

8528722000 영상기록기 또는 재생기를 갖춘 것 컬러TV 5236 140 7년 ‛2011일

8603100000 외부전원으로 주행하는 것 철도차량 2093 17 즉시 ‛1351일

87033219Motor Cars(실린더 용량 1500cc~

2500cc)

디젤 중형

승용차1733

- - -

8703321911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A14) ‛2011일

8703321912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703321913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703321990 기타 100 7년 ‛2011일

271019430015) Content Not Exceeding 0001 석유제품 1526 35 즉시 ‛1351일

8529909200

제85258011호 제85258019호 제

8527호 제8528호의 기기용

(텔레비전 카메라 TV 등)

텔레비전

부분품1052 50 즉시 ‛1351일

3903300000아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS)

공중합체

합성수지

(ABS수지)1052 65 즉시 ‛1351일

3902300000 프로필렌 공중합체(폴리프로필렌) 합성수지 1051 65 즉시 ‛1351일

72104900Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-

Alloy Steel

철강판

(용융 아연도

강판)

904

- - -

7210490010 탄소함유량전중량의 06 이상 00 - -

7210490010ex표면처리직사각형 이외의 모양단

순히 절단150 7년 ‛2011일

7210490090 기타 00 - -

7210490090ex표면처리직사각형이외의 모양 단

순히 절단150 7년 ‛2011일

87033110 Motor Cars(실린더 ~1500cc)디젤 소형

승용차855

- - -

8703311010 승용 자동차 100 7A ‛2011일

8703311090 기타 100 7년 ‛2011일

3920431000두께가 1밀리미터 이하인 것

(판 시트 필름 등)플라스틱 제품 839 65 즉시 ‛1351일

87082910Parts And Accessories

(차체의 그밖의) 자동차

부품363

- - -

8708291010 소호 제870110호에 해당 30 즉시 ‛1351일

8708291090 기타 30 7년 ‛2011일

8708402000 산업조립용의 것(기어박스) 자동차 부품 349 30 7년 ‛2011일

3901209000 기타(고밀도에틸렌) 합성수지 228 65 즉시 ‛1351일

3204160000 반응성염료 및 이들을 기제로 한 조제품 염료 144 65 즉시 ‛1351일

8427201900 기타 지게차 138 45 7년 ‛2011일

8708939000 기타(클러치) 자동차 부품 108 45 7년 ‛2011일

8708301000 산업조립용의 것(브레이크) 자동차 부품 102 30 7년 ‛2011일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

14) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

15) ‛12년 HS 코드 변경으로 새롭게 생겨난 세번으로 분류 양허유형 등은 실제와 다를 수 있음

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

Page 11: 유망시장 터키, FTA로 활짝 열린다tradenavi.or.kr/CmsWeb/resource/attach/FTA_EM/TR/TR_FTA... · 2014-03-26 · 2 유망시장 터키, fta로 활짝 열린다 2. 한‧터키

6 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

【참고】한터키 FTA 원산지 신고서 문안4)

해당 제품이 확인될 수 있도록 충분히 상세하게 그 제품을 기술하는 송장 인도증

서 또는 그 밖의 상업서류 상에 수출자가 특정 원산지신고서 문안을 작성

lt원산지 신고서 문안gt

The exporter of the products covered by this document declares that except where otherwise clearly indicated these products are of ① preferential origin

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip② (Place and date)

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip③

(Signature of the exporter in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)

①란 lsquo제품의 원산지를 작성 (예 KR KOREA TR TURKEY)

②란 lsquo원산지신고서 작성장소와 작성일자rsquo를 작성

해당 서류에 장소와 일자가 기재되어 있는 경우 작성생략 가능 (해당서류에 장

소와 일자가 기재되어 있지 않거나 다른 경우에는 작성해야 함)

③란 lsquo수출자의 서명과 신고서에 서명하는 인의 이름rsquo이 명확히 기재되어야 함

4) 「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침 ‛134월 관세청 자유무역협정집행기획관실

IIT 국제무역연구원 7

Ⅱ 한터키 FTA의 의의 - 유망 신흥시장 선점

1 터키 시장의 잠재력

① 경제 개관

984026 ‛11년 기준 터키의 GDP 규모는 7726억 달러 1인당 국민소득은 10491억 달러

이며 현재 꾸준히 증가 추세임

세계은행의 국가별 소득 기준5)에 따르면 터키는 상위중소득국(Upper-middle-

income economies)으로 분류

lt터키의 경제현황gt

연도 2007 2008 2009 2010 2011명목 GDP(억달러) 6462 7263 6129 7282 7726

명목 1인당 국민소득(달러) 9232 10240 8530 10008 10491

실질 GDP 성장률() 47 07 -48 92 85

자료 Global Insight

984026 ‛11년 터키는 IMF 등 주요 국제기구 예상치(75) 보다 높은 경제성장률(85)을

기록하는 등 높은 성장세를 보여왔으며 향후 성장폭이 줄어들더라도 증가 추세는

지속될 것으로 기대

‛02년부터 ‛11년까지 10년간 연평균 6대의 높은 성장률을 기록

lt터키 분기별 경제성장률gt lt2013년 터키 경제성장 전망gt

경제전망기관

2008 2009 2010 2011 2012f 2013f

IMF 07 -48 92 85 30 35

세계은행 07 -48 92 85 29 40

OECD 07 -48 92 85 29 41

Global Insight

07 -48 92 85 25 40

EIU 08 -51 93 86 28 39

자료 EIU 주 ‛12~‛13년은 전망치

자료 IMF WB OECD Global Insight EIU

5) 하위소득국 $1025 이하 하위중소득국 $1026 이상~ $4035 이하 상위중소득국 $4036 이상 $12475 이하

고소득국 $12476 이상 고소득 OECD 회원국

8 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

② 탄탄한 노동시장과 유망한 내수시장

984026 터키는 ‛12년 기준 7천 4백만 명으로 거대한 내수시장을 보유 특히 젊은 층

인구가 많아 풍부한 노동력과 향후 구매력 확대 기대

유럽 국가와 비교하면 터키는 독일에 이어 두 번째로 인구가 많은 나라로 선진국

인 유럽국가보다 인구 증가율도 높은 추세임

- ‛11년 기준 터키의 인구증가율이 121인 반면 저출산 경향을 보이는 EU는

027 독일은 ndash006임

lt터키와 유럽과의 인구 증가율 비교gt(단위 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011유럽 055 057 052 037 031 032

EU 042 046 044 034 028 027

독일 -011 -013 -019 -025 -015 -006

터키 134 134 132 129 125 121

자료 World Bank

특히 전체 인구의 60 이상이 35세 이하의 젊은 층 인구로 노동력이 풍부하고

향후 구매력 확대시 내수 시장의 가치도 상당할 전망

- 생산가능인구(15~64세)가 ‛90년 3천만 명이었지만 꾸준히 증가 추세를 보여

‛11년 5천만 명까지 확대

lt터키의 생산가능인구 추이gt

구 분 ‛90년 ‛11년 연평균증가율

0~14세19679 19125

-03(364) (260)

15~64세32402 50034

40(599) (679)

65 이상2049 4481

74(38) (61)

총계 54130 73640 28

(단위 천 명)

주 생산가능인구는 15-64세

자료 World Bank

주 ( )안은 비중

자료 World Bank

IIT 국제무역연구원 9

③ 국제적 평가 개선

984026 세계 주요 신용평가사 무디스 피치 등이 터키 신용등급을 상향 조정하면서 터키

시장의 중요성이 주목

무디스는 ‛126월에 터키의 신용등급을 Ba2에서 Ba1으로 같은 해 11월에 피치

는 BB+에서 BBB-로 상향 조정

- 신용등급 상향 이유로 피치는 터키의 공공부채 및 경상수지 적자 감소 수출다

변화 인플레이션율 하락 건전한 은행시스템 등을 높이 평가

최근 터키 신용등급은 무디스가 Ba1 피치가 BB 스탠더드 앤드 푸어스(SampP)는

BBB-이며 향후 평가등급에 대한 전망은 무디스가 lsquo긍정적rsquo이고 나머지 두 기관

도 안정적으로 평가

lt주요 기관별 터키의 평가등급gt

평가 기관 종전 평가등급 최근 평가등급 향후 평가등급 전망

무디스 Ba2

(‛116월)Ba1

(‛126월)긍정적

(‛126월)

SampPBB

(‛115월)BB

(‛131월)안정적

(‛131월)

피치BB+

(‛116월)BBB-

(‛1211월)안정적

(‛1211월)

자료 국제금융센터

【참고】유망시장 터키

국내외 주요 금융기관 및 연구 기관이 유망한 신흥시장으로 터키를 꼽음

- NEXT-11 터키 한국 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 멕시코 나이

지리아 파키스탄 필리핀 베트남(골드만 삭스)

- MIKT 터키 한국 멕시코 인도네시아(골드만 삭스)

- POST 붐(VM) 터키 폴란드 슬로바키아 베트남(한국무역협회)

- E7 터키 브라질 러시아 인도 중국 인도네시아 멕시코(코트라)

- VISTA 터키 베트남 인도네시아 남아공 아르헨티나(일본 브릭스 경제연

구소)

- CIVETs 터키 콜롬비아 인도네시아 베트남 이집트 남아공(HSBC 은행)

10 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

2 터키의 지정학적 중요성 - 거대시장 진출의 교두보

984026 터키는 유럽-아시아-중동을 연결하는 지정학적 요충지로 이슬람 문화권으로서 중동

시장의 관문으로 평가되며 중앙아시아 및 아프리카 진출의 교두보 역할도 수행

이슬람 개발도상국 8개국 회의(D-86)) 회교권경제협력기구(ECO7)) 흑해경제협

력기구(BSEC8)) 등 지역경제협력기구 설립 및 활동에 주도적인 역할 담당

중동 국가뿐만 아니라 중앙아시아 북부아프리카와도 인종적 역사적 유대관계가

깊어 터키를 활용할 경우 해당 시장 진출이 용이

984026 동시에 세계 최대의 경제규모를 자랑하는 EU시장 진출 교두보로서 활용가치가

상당함

터키는 ‛9512월에 EU와 관세동맹 체결로 관세 혜택을 받게 되며 유럽으로 진출

할 수 있는 거점으로서 주목되기 시작

독일 영국 등 EU국가와 미국 일본 등 선진국이 EU확대에 대비하여 다수의 글

로벌 기업이 주요 생산기지로 터키를 선택

- EU로의 시장접근(관세 혜택) 지정학적 중요성 풍부한 노동력 큰 내수 시장

규모 등이 유리하게 작용

lt터키에 생산기지를 구축한 주요 기업gt

분야 기업(국가)자동차 Ford(미국) Renault(프랑스) Toyota(일본) Fiat(이탈리아) 현대자동차(한국)

IT Microsoft(미국) Oracle(미국) IBM(미국)

석유화학 BP(영국) Royal Dutch Shell(네덜란드)

원유middot가스 Royal Dutch Shell(네덜란드) Exxon Mobil(미국)

자료 터키 투자청(Ispat) 수출입은행 해외경제연구소

6) D-8 터키 나이지리아 말레이시아 방글라데시 인도네시아 파키스탄 이집트 이란 등 이슬람 개도국 8개 회원

7) ECO(Economic Cooperation Organization) 터키 이란 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이잔 카자흐스탄

키르기즈스탄 타지키스탄 투르크메니스탄 우즈베키스탄 등 총 10개국

8) BSEC(Black Sea Economic Cooperation) 터키 그루지아 그리스 러시아 루마니아 몰도바 불가리아 세르비

아 아르메니아 아제르바이잔 알바니아 우크라이나 등 총 12개국

IIT 국제무역연구원 11

3 성장안정을 위한 중기개발프로그램(MTP)9) 등 터키 경제정책 주목

984026 MTP의 ‛13~‛15년 목표는 잠재 성장률 달성 경상수지 적자 감소 인플레이션

감소 공공재정 건실화 등 경제 성장과 더불어 경제 안정화를 반영

터키 경제에 대해 유망한 성장성이 주목받는 동시에 안정화의 필요성이 지속적으

로 제기되어 왔었고 앞서 언급한 대로 안정화 노력(공공부채 및 경상수지 적자

감소 인플레이션율 하락 등)이 긍정적 평가를 받으며 국가 신용등급 상향 조정

구체적으로 경제성장률은 ‛13년 40 ‛14년 ‛15년은 각각 50 등으로 지속적인

성장을 목표로 하는 동시에 실업률은 ‛15년까지 87로 낮추는 것을 목표로 함

- 경제성장은 2015년까지 GDP가 9980억 달러 1인당 GDP는 12859달러 달성

을 목표로 지속적 성장 추구

또한 GDP 대비 경상수지 적자는 ‛13년 71 2014년 69 2015년 65를 낮

추는 것을 목표로 하고 소비자 물가지수도 연평균 50로 안정화되길 기대하고

있음

- 경상수지 적자폭 축소와 물가 급등 해소 등을 통해 경제의 불안정 요소를 해소

하고 안정적 발전 도모

ltMTP로 인한 주요 경제지표 예상 추이gt

연도 2012f 2013f 2014f 2015f

GDP(10억 달러) 799 858 919 998

1인당 GDP(달러) 10673 11318 11982 12859

실질 경제성장률() 32 40 50 50

실업률() 90 89 88 87

경상수지(10억 달러) -587 -607 -636 -647

경상수지GDP() -73 -71 -69 -65

연간 소비자물가지수 변화율() 74 53 50 50

자료 터키 국가기획청(Ministry of Development)

9) 터키 정부가 매년 하반기 발표하는 3개년 중기 경제프로그램(mid-term economic program)

12 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

4 터키 수입시장 다변화 추세

984026 터키 수입시장은 ‛06~‛12년까지 연평균 92의 견고한 성장세를 보임

세계 금융위기와 EU 재정위기 영향으로 ‛09년과 ‛12년 마이너스를 기록하기도

했지만 터키 수입시장은 높은 증가세를 이어왔으며 ‛10년과 ‛11년에는 전년 동

기 대비 30이상 증가

lt터키의 수입시장 동향gt (단위 억 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년연평균

금액(증가율)

1398 1704 2017 1409 1838 2411 2366 92

(199) (219) (184) (-301) (304) (312) (-19)

주 ( ) 안은 전년동기대비 증가율

자료 Turkish Statistical Institute GTA

984026 터키의 수입시장은 EU에 대한 의존도가 상당히 높은 편이었지만 최근 중국의 수입

점유율이 상승하는 추세

터키 수입시장內 EU 점유율은 ‛06년 425 ‛11년 378 ‛12년 369로 점

차 낮아지고 있지만 여전히 30 이상의 많은 비중을 차지

한편 중국의 터키 수입시장 점유율은 ‛06년에 6대였지만 현재 9대까지 확대

lt터키 수입 시장의 국별 비중gt(단위 억 달러)

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EU 595 687 747 565 715 910 873

중국 97 133 156 127 170 217 213

미국 63 82 119 86 122 160 141

한국 36 44 41 31 47 63 57

일본 32 37 40 28 33 43 36

자료 Turkish Statistical Institute GTA

IIT 국제무역연구원 13

5 터키의 주요 유망산업

(1) 자동차 산업

984026 최근 터키 자동차 생산 및 판매는 유럽의 재정위기로 다소 침체되었으나 2013년

부터 성장세를 점차 회복할 것으로 전망

터키 자동차 생산은 최대 수출 상대인 유럽의 경제위기로 다소 침체되었으나 점

차 회복세를 보이며 ‛14~‛17년까지 매년 7 이상의 견고한 성장세를 보일 전망

터키의 자동차 내수판매도 EU 재정위기가 다소 안정화되고 소비심리가 살아나면

서 ‛13~‛17년 동안 연평균 69의 증가율을 기록할 것으로 기대

lt터키의 자동차 생산 및 소비 동향gt (단위 천 대 )

연도 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

생산량1095 1189 1073 1106 1183 1283 1390 1502

(259) (86) (-98) (31) (70) (84) (84) (80)

판매량791 908 815 860 921 987 1055 1123

(373) (148) (-103) (56) (70) (72) (69) (65)

주 ( ) 안은 전년 동기대비 증가율 ‛13년 부터는 전망치

자료 세계자동차공업연합회(OICA) 터키자동차협회(OSD)

984026 터키 내수시장 및 EU 아시아 시장 진출을 위한 자동차 생산기지로 각광받으며

아시아와 유럽으로부터의 신규 투자가 지속 증가

유럽 아시아 중동 북아프리카를 연결하는 지정학적 요충지 EU 국가와 비교할

때 저렴한 노동비용 및 ‛96년 EU와의 관세동맹 체결 등 생산기지로서 매력적인

투자처로 글로벌 기업들의 직접투자가 꾸준히 이루어지고 있음

- Fiat Renault Ford Peugeot Toyota 등 해외 메이저 자동차 기업들이 현지

업체와의 합작 기술제공 단독투자 등 다양한 형태로 터키에 진출

- 현대자동차는 터키 현지 기업인 Kibar Group과 합작으로 터키에서 완성차를

생산수출 하고 있으며 ‛12년도에 전년 대비 5 증가한 68만 대를 수출하여

전체 터키 자동차 수출의 91를 차지

14 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키 내 외국계 자동차 기업 진출 현황gt lt터키 소재 완성차 기업 수출 현황gt

(단위 천 대 )

기업 모기업 소재국 진출 형태Fiat 이탈리아 Tofas와 합작

Mercedes Benz 독일 Daimler AG와 합작Renault 프랑스 Oyak과 합작MAN 독일 단독 투자

Peugeot 프랑스 기술제공(license)Land Rover 영국 기술제공(license)

Ford 미국 Koc Group과 합작Isuzu 일본 Anadolu Group과 합작

Hyundai 한국 Kibar Group과 합작Toyota 일본 단독투자Honda 일본 단독투자

Mitsubishi 일본 기술제공(license)Tata 인도 기술제공(license)

기업 수출 비중OYAK RENAULT 2272 305

FORD OTOSAN 1911 256

TOFAS 1541 207

HYUNDAI ASSAN 675 91

TOYOTA 635 85

TURK TRAKTOR 146 20

KARSAN 110 15

HONDA TURKIYE 80 11

M BENZ TURK 41 05

OTHER 44 06

총계 7454 1000

자료 터키 투자청(Ispat) 글로벌윈도우 주 ‛12년도 기준

자료 세계자동차공업연합회(OICA)

984026 터키는 과중한 세금으로 아직 개인 차량 소유가 높지 않지만 빠른 경제성장에

따른 구매력 확대로 자동차 내수시장의 성장이 기대됨

차량 가격의 40~12010)에 해당하는 특별소비세와 공산품에 대한 부가가치세

(18) 부과는 차량 가격을 크게 인상시켜 자동차 산업의 내수 활성화를 저해

터키의 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년도 기준 1161명으로 유럽 국가와

비교하면 최하위 수준을 유지하고 있으나 빠른 경제성장에 따른 구매력 증가로

향후 승용차 보급률은 지속적으로 늘어날 것으로 보임

- 특히 정부의 차량 및 휘발유 가격에 대한 세금 인하로 자동차 가격과 차량 유

지비가 낮아질 경우 승용차 보급률 상승에 따라 자동차 및 자동차 부품 시장이

활성화될 것으로 기대

10) 자동차에 대한 특별소비세는 실린더 용량에 따라 차량 가격의 40(1600 이하인 경우) 80(1800까지)

120(1800 초과의 경우)가 부과

IIT 국제무역연구원 15

lt유럽 주요국 승용차 보유대수 추이gt lt터키 승용차 보유대수 동향gt(단위 천 명당 보유대수) (단위 천 명당 보유대수)

주 ‛12년은 추정치

자료 BMI

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI

984026 자동차 가운데 판매 비중은 승용차가 가장 크며 소비 증가율이 가장 높은 유형은

상용차에 속하는 경상용차가 꼽힘

자동차 유형별 판매 비중은 승용차가 가장 높으며 상용차에 속하는 경상용차 대

형트럭 버스가 그 뒤를 이음

자동차 유형별 소비 증가율은 경상용차가 가장 높고 이어 대형트럭 승용차 순으

로 높으며 반대로 대중교통인 버스 판매는 오히려 하락 추세

향후 무역규모 증가와 인프라 투자 확대에 따라 대형트럭도 2013년 이후부터

58 이상의 소비증가율을 보일 전망

lt터키의 자동차 유형별 판매 동향gt(단위 천 대 )

구분 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

승용차5098 5935 5563 5792 6122 6490 6868 7250

(378) (164) (-63) (41) (57) (60) (58) (56)

상용차 2810 3142 2583 2810 3084 3380 3679 3984

(364) (118) (-178) (88) (98) (96) (89) (83)

경상용차2511 2709 2215 2423 2674 2944 3218 3496

(341) (79) (-182) (94) (103) (101) (93) (87)

대형트럭284 408 344 364 387 413 439 466

(902) (438) (-158) (58) (66) (67) (63) (61)

버스15 25 24 24 23 23 22 22

(-602) (660) (-48) (-17) (-21) (-23) (-24) (-25)

주1 2012년 이후는 BMI 전망치

주2 ( )안은 전년대비 증가율

자료 터키자동차협회(OSD) BMI

16 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 건설 산업

984026 터키 정부는 부족한 인프라를 확대하고 경제성장을 촉진하기 위해 고속도로 및 철도

건설 철도 수송량 확대 등 대형 프로젝트를 추진하면서 건설 산업이 활성화

제9차 7개년 경제개발계획(‛07~‛13년)의 터키 정부예산에서 교통 및 통신 에너

지 인프라 개선에 전체 예산의 316(618억 리라) 투입 예정

lt분야별 터키 정부예산 배정금액(‛06~13년)gt(단위 백만 리라 )

분야2006년 2013년 2007~2013년

금액 비율 금액 비율 금액 비율농업 1375 77 5040 118 17278 102

광업 640 36 1141 27 5514 33

제조업 445 25 169 04 1517 09

에너지 2579 142 2592 60 17750 105

교통middot통신 5674 318 10984 256 44023 260

관광 48 03 198 05 768 05

주택 건설 109 06 390 09 1310 08

교육 2494 140 9399 219 32405 191

보건 1268 71 3702 86 14293 84

기타 3243 182 9239 216 34636 204

합계 17824 100 42855 100 169495 100

주 $1=18TL로 교통통신 에너지 분야 예산 618억 터키 리라는 약 343억 달러 규모

자료 터키국가기획청(DPT)

‛10년 183의 높은 성장률을 기록했던 건설 산업은 ‛12년 06 성장에 그쳤으

나 경제개발계획 추진으로 향후 건설투자액이 증가하며 이에 따라 건설 산업의

성장률과 GDP 대비 비중도 상승할 전망

- 건설 산업이 터키 경제에서 차지하는 비중은 ‛10년에 42에서 ‛14년에 46로

상승할 것으로 예상

- ‛10년과 ‛11년 터키의 GDP 성장률은 각각 92 85이었지만 건설 산업은

183와 112의 높은 성장률을 기록하여 GDP 성장률을 크게 상회

IIT 국제무역연구원 17

lt터키의 건설산업 지표 추이gt lt터키의 인프라 분야별 투자 추이gt

(단위 십억 달러 )

연 도 규 모 실질 성장률 GDP 비중

2010 303 183 42

2011 344 112 45

2012 343 06 44

2013f 387 69 45

2014f 436 65 46

2015f

488 60 46

2016f

538 56 46

2017f 589 53 46

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI Turkish Statistical Institute

984026 대형 교통 인프라 프로젝트를 다수 추진함에 따라 교통분야 예산이 증가하고 있으며

우리 기업도 적극적으로 진출하고 있음

공항과 항구 철도 도로 및 교량 등 산업민생 전반에 큰 영향을 미치는 물류 관련

인프라 프로젝트를 다수 계획중

lt최근 터키의 교통 인프라 프로젝트gt

분야 프로젝트명 예상 금액(백만 달러) 기간(연도)

공항 이스탄불 제3공항 - 2012~2015

항구 Northern Aegean Candari 항구 3100 2011~2013

철도

이스탄불 지하철 확장 1157 2008~2013

보스포루스 해협 밑 마메레이 터널 공사 3160 2004~2013

이스탄불-앙카라 고속철도 785 2003~

부르사(Bursa) 철도 건설 - 2011

터키-불가리아 고속철도 - 2011~2016

20km 이스탄불 지하철 - -

도시철도 노선 이스탄불 784 2011~2014

비단길 철도 30000 ~2023

도로와

다리

골든 혼 다리 190 2009~

차낙칼레 해협 위의 다리 건설 463 2004~2023

보스포루스 도로터널 BOT 1100 ~2015

이스탄불 고속도로 8200 2011~2017

북부 마르마라 고속도로 6500 2010~2015

자료 BMI

18 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

터키의 ‛13년 교통분야 투자예산은 135억 리라로 ‛12년 120억 리라 대비 125

증가

이에 따라 현대로템 SK건설 등 우리 기업들이 터키 건설시장에 본격적으로 진출

하고 있음

- 현대로템이 고속철도망 건설사업에 참여하고 있고 터키는 우리 기업의 추가적인

참여를 희망

- SK건설 컨소시엄이 터키 해저터널 건설 사업에 참여 중

lt터키의 교통분야 투자예산gt(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

철도청(TCDD)

Ankara(앙카라)-Istanbul(이스탄불) Ankara(앙카라)-Sivas(시

바스) Ankara(앙카라)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르) Bandirma

(반드르마)-Bursa(부르사)-Ayazma(아야즈마) 구간 고속철도

개통

400449

(110)

도로청(TCK)

국도와 지방도 건설

Ankara(앙카라)-Samsun(삼순) Sivrihisar(시

브리히사르)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르)

Kavak(카바크)-Merzifon(메르지폰) Samsun

(삼순)-Bafra(바프라)-Sinop(시놉) 구간

295280

348

(240)

고속도로 건설 53

기반시설투자청(Infrastructure

Investment General

Directorate)

마르마라이 프로젝트(10억 리라투자) Kars(카르스)-Tbilisi

(티빌리시)-Bacu(바쿠) 구간 철도 프로젝트 투자 계획130 200

교통통신해양부 앙카라 메트로 프로젝트 126

BOTAS(국영 가스회사) - - 64

항공청(DHMI) - - 43

그 외 - - 120

합계 12001350

(125)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 1350억 터키 리라는 75억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

984026 전력수요 증가에 따라 해외로부터의 전력 수입이 크게 상승하고 있어 안정적인 에너지

확보를 위한 투자 확대

IIT 국제무역연구원 19

터키의 ‛12년 전체 전력소비는 2419억Kwh로 전년대비 51 상승하였으며 전

체공급은 2449억Kwh로 전년대비 47 상승하였고 전력 수입은 58억 Kwh로

277 상승함11)

터키의 ‛13년 에너지 분야 투자예산은 42억 9000만 리라로 ‛12년 37억 3200

만 리라 대비 150 증가

lt터키의 에너지분야 투자예산gt

(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

수력청(DSI State Hydraulic

Works)

Deriner(데리네르) Yusufeli(유수페리) Kigi(키으) 수력발

전소와 건설 등 대규모 프로젝트164

200

(220)

EUAS(국영발전사 State

Electricity Generation Co)

Ambarli(암바를르) 화력발전소 프로젝트(2억 투자) Hamitabat (하미타밧) 가스 화력발전소 업그레이드 Seyitomer(세이퇴메르) 가스발전소 설비 투자 Yahyali(야흐얄르) 복합발전소 건설 등

8582

(-35)

TEDAS(터키 배전회사

Turkish Electricity

Distribution Co)

- 5071

(42)

TEIAS(터키송전회사) 380kV와 154kV의 송전소 송전 라인의 설치 6568

(45)

합계 373 429

(150)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 429억 터키 리라는 238억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

11) 주터키대한민국대사관 자료에 근거

20 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

Ⅲ 한터키 교역 및 투자 현황

984026 우리나라의 對터키 교역은 최근 6년간 매년 83씩 증가하고 있으며 ‛10년과

‛11년에는 30이상 급증

금융위기 및 유럽 재정위기 여파로 ‛09년과 ‛12년에는 다소 주춤한 모습을 보였

지만 꾸준한 증가세를 보이고 있음

수입 증가세가 수출 증가세를 앞서고 있지만 수출이 수입을 큰 규모로 상회하고

있어 연간 약 34억 달러 규모의 무역수지 흑자를 기록중

lt한국의 對터키 교역 동향gt (단위 백만 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년 연평균()

수출3036 4087 3773 2661 3753 5071 4552

70(91) (346) (-77) (-295) (411) (351) (-102)

수입194 282 362 434 516 805 672

230(525) (449) (285) (200) (188) (558) (-164)

교역3230 4369 4135 3095 4269 5876 5224

83(110) (353) (-54) (-252) (379) (376) (-111)

수지lt증감액gt

2842 3805 3411 2227 3237 4266 3880 3381백만 달러lt187gt lt963gt lt-394gt lt-1184gt lt1010gt lt1029gt lt-386gt

주 ( ) 안은 전년 동기 대비 증가율

자료 한국무역협회

984026 양국 교역 구조는 우리가 공산품 및 자본재를 수출하고 천연가스 석유제품과 비금속

광물 등을 수입하는 보완적인 산업간 무역형태

우리나라의 對터키 주요 수출품목은 자동차 및 부품 철강 섬유 선박해양구조물

및 부품 등 공산품과 자본재가 대부분을 차지

주요 수입품으로는 석유제품이 對터키 수입의 절반가량을 차지하는 가운데 정밀

화학원료 대리석 등 비금속광물 등이 뒤를 따름

- 수입 품목 가운데 직물제편물제 등의 의류와 가방 등 소비재도 수입되고 있음

IIT 국제무역연구원 21

lt우리나라의 對터키 15대 수출입 품목gt (단위 천 달러 )

수출 수입

품목명 2011년 2012 (비중) 품목명 2011년 2012년 (비중)

자동차 671404 443093 (97) 석유제품 289596 304591 (453)

합성수지 434152 395573 (87) 자동차부품 167513 65011 (97)

자동차부품 333004 310897 (68) 의류 41348 50754 (75)

선박해양구조물및부품 393773 299965 (66) 정밀화학원료 12320 15783 (23)

철강판 343809 270490 (59) 기타비금속광물 13445 12919 (19)

건설광산기계 265191 256674 (56) 가방 11726 12855 (19)

평판디스플레이및센서 150546 168582 (37) 기호식품 16428 12359 (18)

플라스틱 제품 164669 160416 (35) 정전(static electric)기기 8981 9871 (15)

원동기 및 펌프 116798 128032 (28) 형강 8838 7832 (12)

철도차량및부품 221630 126113 (28) 기타정밀화학제품 8092 7586 (11)

공기조절기 및 냉난방기 84403 112367 (25) 원동기 및 펌프 8149 7211 (11)

철강관및철강선 31846 112122 (25) 기계요소 4739 6736 (10)

합성고무 152683 103187 (23) 수산가공품 7077 6692 (10)

금속공작기계 56118 100332 (22) 의료용기기 5008 6219 (09)

무선통신기기 83645 89259 (20) 가정용회전(rotary electric)기기 8981 5670 (08)

소계 3503671 3077102 (676) 소계 612241 532089 (791)

총계 5070997 4552344 (1000) 총계 804624 672300 (1000)

주 MTI 3단위

자료 한국무역협회

984026 ‛12년 기준 우리 교역의 對터키 비중은 049 터키 교역의 우리 비중은 155로

비중이 크지는 않지만 소폭의 증가세를 보이고 있음12)

우리 수출의 터키 비중은 지난 10년간 053에서 083로 증가했고 수입에서는

008에서 013로 증가

터키 수입에서 우리나라가 차지하는 비중은 지난 10년간 177에서 233로 증가

12) ‛12년도 기준 터키는 우리나라의 25위 수출 상대 54위 수입 상대국이고 우리나라는 터키의 44위 수출 상대국

11위 수입 상대국

22 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt우리나라 교역의 터키 비중gt lt터키 교역의 우리나라 비중gt

자료 한국무역협회 State Institute of Statistics GTA

984026 우리나라의 對터키 투자는 ‛00년대 중반이후 최근 들어 투자 규모가 더욱 큰 폭으로

증가하고 있는 가운데 투자 분야는 제조업이 대부분을 차지

우리나라의 對터키 투자의 누적 실적(신고기준 ‛68~12년)은 총 122억 달러로

‛11년 14억 달러 ‛12년 30억 달러의 대규모 투자가 이루어짐

- ‛11년엔 금속가공 화학(도료) ‛12년도엔 자동차 및 자동차 부품 산업플랜트

등의 분야에서 대규모 투자가 이루어짐

lt우리나라 對터키 투자 현황gt (단위 건 백만 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 9 5 12 17 35 34 52 32 56 56 364

금액 26 3 53 40 131 90 247 67 144 295 1226

주 건수 및 금액은 신고기준 전체 실적은 ‛68년~‛12년말까지의 누적 실적

자료 한국수출입은행

對터키 투자를 업종별로 보면 제조업(706)이 대부분을 차지하는 가운데 건설업

(138) 광업(73) 도소매업(70)이 뒤를 이음

- EU와의 관세동맹 지정학적 위치 큰 규모의 내수시장을 활용하기 위한 제조업

투자가 많아 터키의 고용과 수출에 기여

- 터키의 자원 활용을 위한 광물 투자도 많고 최근에는 터키의 인프라 수요 충족

을 위한 건설업 투자도 급증하고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt우리나라 對터키 투자 업종별 현황gt(단위 천 달러)

업종대분류 신고금액 비중

제조업 865973 706

건설업 168976 138

광업 90000 73

도매 및 소매업 85809 70

기타 15660 13

전체 1226417 1000

주 ‛68년~‛12년까지의 누적 실적

자료 수출입은행

【참고】터키 진출 우리나라 주요 기업

회사명 진출연도투자금액(천 달러)

업종 취급분야 투자지역

포스코 2011 350000 기타 철강 STS냉연제품 이즈미트

현대자동차 1997 255000 제조업 자동차 이즈미트

효성 2007 130000 제조업 섬유 의류 체르케즈쾨이

대양에스케이메탈 2007 70000 제조업 스테인레스 스틸 테키르다으

KTampG 2007 55000 제조업 담배제조 이즈미트

호원 2007 43720 제조업자동차부품 건축

수처리설비 및 부품코자엘리

앗싼한일 1997 38000 제조업 자동차 내외장재 코자엘리

KCC터키공장 2006 37000 제조업자동차 선박도료 공업용

및 강관용 분체도료코자엘리

LG 전자 2008 28000 제조업 전자제품 이스탄불

포스코 터키 닐류페르 프로세싱 센터

2009 23500 제조업 코일 가공 부르사

CJ 투르옘 2004 20000 제조업 동물용 사료 부르사

자료 코트라

984026 터키의 對韓 투자는 ‛12년까지 1259만 달러 수준으로 규모는 작은 편이고 제조업과

서비스업 등이 주를 이루고 있음

제조업 가운데는 조명 서비스업 가운데 유통 터키 음식 아이스크림 등이 주를

이룸

24 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키의 對韓 투자 현황gt (단위 건 천 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 4 7 9 3 5 7 4 10 7 9 74

금액 186 317 446 224 362 1308 205 1977 916 2131 12594

주 건수 및 금액은 신고기준

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 25

Ⅳ 한터키 FTA 수출유망품목 분석

【 분석방법 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나

라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외

한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수

입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로

FTA 관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더

욱 벌릴 수 있는 품목

한middot터키 FTA 양허안 작성후 현재 HS 코드 변경으로 인해 일부 품목분류와 양

허안을 연구에 용이하도록 해석하여 실제와 상이할 수 있기 때문에 본문의

FTA 양허안과 세율은 참고 자료로만 활용 요망

26 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(1) 주력 수출 품목의 FTA 혜택13)

984026 對터키 주력 수출품인 TV와 부분품 철도차량 디젤 승용차 합성수지 염료 지게차

등도 터키 측의 관세 인하 및 철폐로 한터키 FTA의 대표 수혜 품목으로 꼽을 수

있음

對터키 주력 수출품인 중소형 디젤 승용차는 100의 높은 관세율이 5~7년에

걸쳐 철폐되어 중장기적으로 큰 폭의 관세 철폐 효과 기대

- 일부 승용차는 lsquo7년 비선형rsquo으로 양허되어 발효 초기에 관세 인하 혜택이 크게

나타남

차체의 부분품 기어박스 클러치 브레이크 등 자동차 부품 관세 (30~45)가

주로 7년에 걸쳐 철폐됨에 따라 현지 진출 완성차 업계를 대상으로 수출 확대 기대

TV(관세 140)는 7년에 걸쳐 TV 또는 TV 카메라 등의 부분품(50)은 발효

즉시 관세 혜택을 받게 되고 철도 차량의 경우 관세율이 17로 높지 않지만 단

가가 작지 않은 만큼 발효 즉시 수출에 도움이 될 것으로 보임

ABS 수지 폴리프로필렌 수지 고밀도 에틸렌 등 합성수지와 플라스틱 제품 등은

65의 관세가 발효 즉시 철폐되어 관세인하 효과가 즉각적으로 나타날 것으로

보임

염료 등 정밀화학제품은 65 관세가 발효 즉시 철폐되고 지게차는 45 관세

가 7년에 걸쳐 단계적으로 인하되며 터키의 관세 장벽이 점차 낮아질 예정

13) ‛08~‛12년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

IIT 국제무역연구원 27

lt주력 품목의 한 터키 FTA 수혜gt

터키측HS코드

품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

관세율()

양허유형

최종관세철폐시점

8528722000 영상기록기 또는 재생기를 갖춘 것 컬러TV 5236 140 7년 ‛2011일

8603100000 외부전원으로 주행하는 것 철도차량 2093 17 즉시 ‛1351일

87033219Motor Cars(실린더 용량 1500cc~

2500cc)

디젤 중형

승용차1733

- - -

8703321911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A14) ‛2011일

8703321912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703321913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703321990 기타 100 7년 ‛2011일

271019430015) Content Not Exceeding 0001 석유제품 1526 35 즉시 ‛1351일

8529909200

제85258011호 제85258019호 제

8527호 제8528호의 기기용

(텔레비전 카메라 TV 등)

텔레비전

부분품1052 50 즉시 ‛1351일

3903300000아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS)

공중합체

합성수지

(ABS수지)1052 65 즉시 ‛1351일

3902300000 프로필렌 공중합체(폴리프로필렌) 합성수지 1051 65 즉시 ‛1351일

72104900Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-

Alloy Steel

철강판

(용융 아연도

강판)

904

- - -

7210490010 탄소함유량전중량의 06 이상 00 - -

7210490010ex표면처리직사각형 이외의 모양단

순히 절단150 7년 ‛2011일

7210490090 기타 00 - -

7210490090ex표면처리직사각형이외의 모양 단

순히 절단150 7년 ‛2011일

87033110 Motor Cars(실린더 ~1500cc)디젤 소형

승용차855

- - -

8703311010 승용 자동차 100 7A ‛2011일

8703311090 기타 100 7년 ‛2011일

3920431000두께가 1밀리미터 이하인 것

(판 시트 필름 등)플라스틱 제품 839 65 즉시 ‛1351일

87082910Parts And Accessories

(차체의 그밖의) 자동차

부품363

- - -

8708291010 소호 제870110호에 해당 30 즉시 ‛1351일

8708291090 기타 30 7년 ‛2011일

8708402000 산업조립용의 것(기어박스) 자동차 부품 349 30 7년 ‛2011일

3901209000 기타(고밀도에틸렌) 합성수지 228 65 즉시 ‛1351일

3204160000 반응성염료 및 이들을 기제로 한 조제품 염료 144 65 즉시 ‛1351일

8427201900 기타 지게차 138 45 7년 ‛2011일

8708939000 기타(클러치) 자동차 부품 108 45 7년 ‛2011일

8708301000 산업조립용의 것(브레이크) 자동차 부품 102 30 7년 ‛2011일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

14) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

15) ‛12년 HS 코드 변경으로 새롭게 생겨난 세번으로 분류 양허유형 등은 실제와 다를 수 있음

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

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IIT 국제무역연구원 7

Ⅱ 한터키 FTA의 의의 - 유망 신흥시장 선점

1 터키 시장의 잠재력

① 경제 개관

984026 ‛11년 기준 터키의 GDP 규모는 7726억 달러 1인당 국민소득은 10491억 달러

이며 현재 꾸준히 증가 추세임

세계은행의 국가별 소득 기준5)에 따르면 터키는 상위중소득국(Upper-middle-

income economies)으로 분류

lt터키의 경제현황gt

연도 2007 2008 2009 2010 2011명목 GDP(억달러) 6462 7263 6129 7282 7726

명목 1인당 국민소득(달러) 9232 10240 8530 10008 10491

실질 GDP 성장률() 47 07 -48 92 85

자료 Global Insight

984026 ‛11년 터키는 IMF 등 주요 국제기구 예상치(75) 보다 높은 경제성장률(85)을

기록하는 등 높은 성장세를 보여왔으며 향후 성장폭이 줄어들더라도 증가 추세는

지속될 것으로 기대

‛02년부터 ‛11년까지 10년간 연평균 6대의 높은 성장률을 기록

lt터키 분기별 경제성장률gt lt2013년 터키 경제성장 전망gt

경제전망기관

2008 2009 2010 2011 2012f 2013f

IMF 07 -48 92 85 30 35

세계은행 07 -48 92 85 29 40

OECD 07 -48 92 85 29 41

Global Insight

07 -48 92 85 25 40

EIU 08 -51 93 86 28 39

자료 EIU 주 ‛12~‛13년은 전망치

자료 IMF WB OECD Global Insight EIU

5) 하위소득국 $1025 이하 하위중소득국 $1026 이상~ $4035 이하 상위중소득국 $4036 이상 $12475 이하

고소득국 $12476 이상 고소득 OECD 회원국

8 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

② 탄탄한 노동시장과 유망한 내수시장

984026 터키는 ‛12년 기준 7천 4백만 명으로 거대한 내수시장을 보유 특히 젊은 층

인구가 많아 풍부한 노동력과 향후 구매력 확대 기대

유럽 국가와 비교하면 터키는 독일에 이어 두 번째로 인구가 많은 나라로 선진국

인 유럽국가보다 인구 증가율도 높은 추세임

- ‛11년 기준 터키의 인구증가율이 121인 반면 저출산 경향을 보이는 EU는

027 독일은 ndash006임

lt터키와 유럽과의 인구 증가율 비교gt(단위 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011유럽 055 057 052 037 031 032

EU 042 046 044 034 028 027

독일 -011 -013 -019 -025 -015 -006

터키 134 134 132 129 125 121

자료 World Bank

특히 전체 인구의 60 이상이 35세 이하의 젊은 층 인구로 노동력이 풍부하고

향후 구매력 확대시 내수 시장의 가치도 상당할 전망

- 생산가능인구(15~64세)가 ‛90년 3천만 명이었지만 꾸준히 증가 추세를 보여

‛11년 5천만 명까지 확대

lt터키의 생산가능인구 추이gt

구 분 ‛90년 ‛11년 연평균증가율

0~14세19679 19125

-03(364) (260)

15~64세32402 50034

40(599) (679)

65 이상2049 4481

74(38) (61)

총계 54130 73640 28

(단위 천 명)

주 생산가능인구는 15-64세

자료 World Bank

주 ( )안은 비중

자료 World Bank

IIT 국제무역연구원 9

③ 국제적 평가 개선

984026 세계 주요 신용평가사 무디스 피치 등이 터키 신용등급을 상향 조정하면서 터키

시장의 중요성이 주목

무디스는 ‛126월에 터키의 신용등급을 Ba2에서 Ba1으로 같은 해 11월에 피치

는 BB+에서 BBB-로 상향 조정

- 신용등급 상향 이유로 피치는 터키의 공공부채 및 경상수지 적자 감소 수출다

변화 인플레이션율 하락 건전한 은행시스템 등을 높이 평가

최근 터키 신용등급은 무디스가 Ba1 피치가 BB 스탠더드 앤드 푸어스(SampP)는

BBB-이며 향후 평가등급에 대한 전망은 무디스가 lsquo긍정적rsquo이고 나머지 두 기관

도 안정적으로 평가

lt주요 기관별 터키의 평가등급gt

평가 기관 종전 평가등급 최근 평가등급 향후 평가등급 전망

무디스 Ba2

(‛116월)Ba1

(‛126월)긍정적

(‛126월)

SampPBB

(‛115월)BB

(‛131월)안정적

(‛131월)

피치BB+

(‛116월)BBB-

(‛1211월)안정적

(‛1211월)

자료 국제금융센터

【참고】유망시장 터키

국내외 주요 금융기관 및 연구 기관이 유망한 신흥시장으로 터키를 꼽음

- NEXT-11 터키 한국 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 멕시코 나이

지리아 파키스탄 필리핀 베트남(골드만 삭스)

- MIKT 터키 한국 멕시코 인도네시아(골드만 삭스)

- POST 붐(VM) 터키 폴란드 슬로바키아 베트남(한국무역협회)

- E7 터키 브라질 러시아 인도 중국 인도네시아 멕시코(코트라)

- VISTA 터키 베트남 인도네시아 남아공 아르헨티나(일본 브릭스 경제연

구소)

- CIVETs 터키 콜롬비아 인도네시아 베트남 이집트 남아공(HSBC 은행)

10 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

2 터키의 지정학적 중요성 - 거대시장 진출의 교두보

984026 터키는 유럽-아시아-중동을 연결하는 지정학적 요충지로 이슬람 문화권으로서 중동

시장의 관문으로 평가되며 중앙아시아 및 아프리카 진출의 교두보 역할도 수행

이슬람 개발도상국 8개국 회의(D-86)) 회교권경제협력기구(ECO7)) 흑해경제협

력기구(BSEC8)) 등 지역경제협력기구 설립 및 활동에 주도적인 역할 담당

중동 국가뿐만 아니라 중앙아시아 북부아프리카와도 인종적 역사적 유대관계가

깊어 터키를 활용할 경우 해당 시장 진출이 용이

984026 동시에 세계 최대의 경제규모를 자랑하는 EU시장 진출 교두보로서 활용가치가

상당함

터키는 ‛9512월에 EU와 관세동맹 체결로 관세 혜택을 받게 되며 유럽으로 진출

할 수 있는 거점으로서 주목되기 시작

독일 영국 등 EU국가와 미국 일본 등 선진국이 EU확대에 대비하여 다수의 글

로벌 기업이 주요 생산기지로 터키를 선택

- EU로의 시장접근(관세 혜택) 지정학적 중요성 풍부한 노동력 큰 내수 시장

규모 등이 유리하게 작용

lt터키에 생산기지를 구축한 주요 기업gt

분야 기업(국가)자동차 Ford(미국) Renault(프랑스) Toyota(일본) Fiat(이탈리아) 현대자동차(한국)

IT Microsoft(미국) Oracle(미국) IBM(미국)

석유화학 BP(영국) Royal Dutch Shell(네덜란드)

원유middot가스 Royal Dutch Shell(네덜란드) Exxon Mobil(미국)

자료 터키 투자청(Ispat) 수출입은행 해외경제연구소

6) D-8 터키 나이지리아 말레이시아 방글라데시 인도네시아 파키스탄 이집트 이란 등 이슬람 개도국 8개 회원

7) ECO(Economic Cooperation Organization) 터키 이란 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이잔 카자흐스탄

키르기즈스탄 타지키스탄 투르크메니스탄 우즈베키스탄 등 총 10개국

8) BSEC(Black Sea Economic Cooperation) 터키 그루지아 그리스 러시아 루마니아 몰도바 불가리아 세르비

아 아르메니아 아제르바이잔 알바니아 우크라이나 등 총 12개국

IIT 국제무역연구원 11

3 성장안정을 위한 중기개발프로그램(MTP)9) 등 터키 경제정책 주목

984026 MTP의 ‛13~‛15년 목표는 잠재 성장률 달성 경상수지 적자 감소 인플레이션

감소 공공재정 건실화 등 경제 성장과 더불어 경제 안정화를 반영

터키 경제에 대해 유망한 성장성이 주목받는 동시에 안정화의 필요성이 지속적으

로 제기되어 왔었고 앞서 언급한 대로 안정화 노력(공공부채 및 경상수지 적자

감소 인플레이션율 하락 등)이 긍정적 평가를 받으며 국가 신용등급 상향 조정

구체적으로 경제성장률은 ‛13년 40 ‛14년 ‛15년은 각각 50 등으로 지속적인

성장을 목표로 하는 동시에 실업률은 ‛15년까지 87로 낮추는 것을 목표로 함

- 경제성장은 2015년까지 GDP가 9980억 달러 1인당 GDP는 12859달러 달성

을 목표로 지속적 성장 추구

또한 GDP 대비 경상수지 적자는 ‛13년 71 2014년 69 2015년 65를 낮

추는 것을 목표로 하고 소비자 물가지수도 연평균 50로 안정화되길 기대하고

있음

- 경상수지 적자폭 축소와 물가 급등 해소 등을 통해 경제의 불안정 요소를 해소

하고 안정적 발전 도모

ltMTP로 인한 주요 경제지표 예상 추이gt

연도 2012f 2013f 2014f 2015f

GDP(10억 달러) 799 858 919 998

1인당 GDP(달러) 10673 11318 11982 12859

실질 경제성장률() 32 40 50 50

실업률() 90 89 88 87

경상수지(10억 달러) -587 -607 -636 -647

경상수지GDP() -73 -71 -69 -65

연간 소비자물가지수 변화율() 74 53 50 50

자료 터키 국가기획청(Ministry of Development)

9) 터키 정부가 매년 하반기 발표하는 3개년 중기 경제프로그램(mid-term economic program)

12 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

4 터키 수입시장 다변화 추세

984026 터키 수입시장은 ‛06~‛12년까지 연평균 92의 견고한 성장세를 보임

세계 금융위기와 EU 재정위기 영향으로 ‛09년과 ‛12년 마이너스를 기록하기도

했지만 터키 수입시장은 높은 증가세를 이어왔으며 ‛10년과 ‛11년에는 전년 동

기 대비 30이상 증가

lt터키의 수입시장 동향gt (단위 억 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년연평균

금액(증가율)

1398 1704 2017 1409 1838 2411 2366 92

(199) (219) (184) (-301) (304) (312) (-19)

주 ( ) 안은 전년동기대비 증가율

자료 Turkish Statistical Institute GTA

984026 터키의 수입시장은 EU에 대한 의존도가 상당히 높은 편이었지만 최근 중국의 수입

점유율이 상승하는 추세

터키 수입시장內 EU 점유율은 ‛06년 425 ‛11년 378 ‛12년 369로 점

차 낮아지고 있지만 여전히 30 이상의 많은 비중을 차지

한편 중국의 터키 수입시장 점유율은 ‛06년에 6대였지만 현재 9대까지 확대

lt터키 수입 시장의 국별 비중gt(단위 억 달러)

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EU 595 687 747 565 715 910 873

중국 97 133 156 127 170 217 213

미국 63 82 119 86 122 160 141

한국 36 44 41 31 47 63 57

일본 32 37 40 28 33 43 36

자료 Turkish Statistical Institute GTA

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5 터키의 주요 유망산업

(1) 자동차 산업

984026 최근 터키 자동차 생산 및 판매는 유럽의 재정위기로 다소 침체되었으나 2013년

부터 성장세를 점차 회복할 것으로 전망

터키 자동차 생산은 최대 수출 상대인 유럽의 경제위기로 다소 침체되었으나 점

차 회복세를 보이며 ‛14~‛17년까지 매년 7 이상의 견고한 성장세를 보일 전망

터키의 자동차 내수판매도 EU 재정위기가 다소 안정화되고 소비심리가 살아나면

서 ‛13~‛17년 동안 연평균 69의 증가율을 기록할 것으로 기대

lt터키의 자동차 생산 및 소비 동향gt (단위 천 대 )

연도 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

생산량1095 1189 1073 1106 1183 1283 1390 1502

(259) (86) (-98) (31) (70) (84) (84) (80)

판매량791 908 815 860 921 987 1055 1123

(373) (148) (-103) (56) (70) (72) (69) (65)

주 ( ) 안은 전년 동기대비 증가율 ‛13년 부터는 전망치

자료 세계자동차공업연합회(OICA) 터키자동차협회(OSD)

984026 터키 내수시장 및 EU 아시아 시장 진출을 위한 자동차 생산기지로 각광받으며

아시아와 유럽으로부터의 신규 투자가 지속 증가

유럽 아시아 중동 북아프리카를 연결하는 지정학적 요충지 EU 국가와 비교할

때 저렴한 노동비용 및 ‛96년 EU와의 관세동맹 체결 등 생산기지로서 매력적인

투자처로 글로벌 기업들의 직접투자가 꾸준히 이루어지고 있음

- Fiat Renault Ford Peugeot Toyota 등 해외 메이저 자동차 기업들이 현지

업체와의 합작 기술제공 단독투자 등 다양한 형태로 터키에 진출

- 현대자동차는 터키 현지 기업인 Kibar Group과 합작으로 터키에서 완성차를

생산수출 하고 있으며 ‛12년도에 전년 대비 5 증가한 68만 대를 수출하여

전체 터키 자동차 수출의 91를 차지

14 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키 내 외국계 자동차 기업 진출 현황gt lt터키 소재 완성차 기업 수출 현황gt

(단위 천 대 )

기업 모기업 소재국 진출 형태Fiat 이탈리아 Tofas와 합작

Mercedes Benz 독일 Daimler AG와 합작Renault 프랑스 Oyak과 합작MAN 독일 단독 투자

Peugeot 프랑스 기술제공(license)Land Rover 영국 기술제공(license)

Ford 미국 Koc Group과 합작Isuzu 일본 Anadolu Group과 합작

Hyundai 한국 Kibar Group과 합작Toyota 일본 단독투자Honda 일본 단독투자

Mitsubishi 일본 기술제공(license)Tata 인도 기술제공(license)

기업 수출 비중OYAK RENAULT 2272 305

FORD OTOSAN 1911 256

TOFAS 1541 207

HYUNDAI ASSAN 675 91

TOYOTA 635 85

TURK TRAKTOR 146 20

KARSAN 110 15

HONDA TURKIYE 80 11

M BENZ TURK 41 05

OTHER 44 06

총계 7454 1000

자료 터키 투자청(Ispat) 글로벌윈도우 주 ‛12년도 기준

자료 세계자동차공업연합회(OICA)

984026 터키는 과중한 세금으로 아직 개인 차량 소유가 높지 않지만 빠른 경제성장에

따른 구매력 확대로 자동차 내수시장의 성장이 기대됨

차량 가격의 40~12010)에 해당하는 특별소비세와 공산품에 대한 부가가치세

(18) 부과는 차량 가격을 크게 인상시켜 자동차 산업의 내수 활성화를 저해

터키의 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년도 기준 1161명으로 유럽 국가와

비교하면 최하위 수준을 유지하고 있으나 빠른 경제성장에 따른 구매력 증가로

향후 승용차 보급률은 지속적으로 늘어날 것으로 보임

- 특히 정부의 차량 및 휘발유 가격에 대한 세금 인하로 자동차 가격과 차량 유

지비가 낮아질 경우 승용차 보급률 상승에 따라 자동차 및 자동차 부품 시장이

활성화될 것으로 기대

10) 자동차에 대한 특별소비세는 실린더 용량에 따라 차량 가격의 40(1600 이하인 경우) 80(1800까지)

120(1800 초과의 경우)가 부과

IIT 국제무역연구원 15

lt유럽 주요국 승용차 보유대수 추이gt lt터키 승용차 보유대수 동향gt(단위 천 명당 보유대수) (단위 천 명당 보유대수)

주 ‛12년은 추정치

자료 BMI

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI

984026 자동차 가운데 판매 비중은 승용차가 가장 크며 소비 증가율이 가장 높은 유형은

상용차에 속하는 경상용차가 꼽힘

자동차 유형별 판매 비중은 승용차가 가장 높으며 상용차에 속하는 경상용차 대

형트럭 버스가 그 뒤를 이음

자동차 유형별 소비 증가율은 경상용차가 가장 높고 이어 대형트럭 승용차 순으

로 높으며 반대로 대중교통인 버스 판매는 오히려 하락 추세

향후 무역규모 증가와 인프라 투자 확대에 따라 대형트럭도 2013년 이후부터

58 이상의 소비증가율을 보일 전망

lt터키의 자동차 유형별 판매 동향gt(단위 천 대 )

구분 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

승용차5098 5935 5563 5792 6122 6490 6868 7250

(378) (164) (-63) (41) (57) (60) (58) (56)

상용차 2810 3142 2583 2810 3084 3380 3679 3984

(364) (118) (-178) (88) (98) (96) (89) (83)

경상용차2511 2709 2215 2423 2674 2944 3218 3496

(341) (79) (-182) (94) (103) (101) (93) (87)

대형트럭284 408 344 364 387 413 439 466

(902) (438) (-158) (58) (66) (67) (63) (61)

버스15 25 24 24 23 23 22 22

(-602) (660) (-48) (-17) (-21) (-23) (-24) (-25)

주1 2012년 이후는 BMI 전망치

주2 ( )안은 전년대비 증가율

자료 터키자동차협회(OSD) BMI

16 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 건설 산업

984026 터키 정부는 부족한 인프라를 확대하고 경제성장을 촉진하기 위해 고속도로 및 철도

건설 철도 수송량 확대 등 대형 프로젝트를 추진하면서 건설 산업이 활성화

제9차 7개년 경제개발계획(‛07~‛13년)의 터키 정부예산에서 교통 및 통신 에너

지 인프라 개선에 전체 예산의 316(618억 리라) 투입 예정

lt분야별 터키 정부예산 배정금액(‛06~13년)gt(단위 백만 리라 )

분야2006년 2013년 2007~2013년

금액 비율 금액 비율 금액 비율농업 1375 77 5040 118 17278 102

광업 640 36 1141 27 5514 33

제조업 445 25 169 04 1517 09

에너지 2579 142 2592 60 17750 105

교통middot통신 5674 318 10984 256 44023 260

관광 48 03 198 05 768 05

주택 건설 109 06 390 09 1310 08

교육 2494 140 9399 219 32405 191

보건 1268 71 3702 86 14293 84

기타 3243 182 9239 216 34636 204

합계 17824 100 42855 100 169495 100

주 $1=18TL로 교통통신 에너지 분야 예산 618억 터키 리라는 약 343억 달러 규모

자료 터키국가기획청(DPT)

‛10년 183의 높은 성장률을 기록했던 건설 산업은 ‛12년 06 성장에 그쳤으

나 경제개발계획 추진으로 향후 건설투자액이 증가하며 이에 따라 건설 산업의

성장률과 GDP 대비 비중도 상승할 전망

- 건설 산업이 터키 경제에서 차지하는 비중은 ‛10년에 42에서 ‛14년에 46로

상승할 것으로 예상

- ‛10년과 ‛11년 터키의 GDP 성장률은 각각 92 85이었지만 건설 산업은

183와 112의 높은 성장률을 기록하여 GDP 성장률을 크게 상회

IIT 국제무역연구원 17

lt터키의 건설산업 지표 추이gt lt터키의 인프라 분야별 투자 추이gt

(단위 십억 달러 )

연 도 규 모 실질 성장률 GDP 비중

2010 303 183 42

2011 344 112 45

2012 343 06 44

2013f 387 69 45

2014f 436 65 46

2015f

488 60 46

2016f

538 56 46

2017f 589 53 46

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI Turkish Statistical Institute

984026 대형 교통 인프라 프로젝트를 다수 추진함에 따라 교통분야 예산이 증가하고 있으며

우리 기업도 적극적으로 진출하고 있음

공항과 항구 철도 도로 및 교량 등 산업민생 전반에 큰 영향을 미치는 물류 관련

인프라 프로젝트를 다수 계획중

lt최근 터키의 교통 인프라 프로젝트gt

분야 프로젝트명 예상 금액(백만 달러) 기간(연도)

공항 이스탄불 제3공항 - 2012~2015

항구 Northern Aegean Candari 항구 3100 2011~2013

철도

이스탄불 지하철 확장 1157 2008~2013

보스포루스 해협 밑 마메레이 터널 공사 3160 2004~2013

이스탄불-앙카라 고속철도 785 2003~

부르사(Bursa) 철도 건설 - 2011

터키-불가리아 고속철도 - 2011~2016

20km 이스탄불 지하철 - -

도시철도 노선 이스탄불 784 2011~2014

비단길 철도 30000 ~2023

도로와

다리

골든 혼 다리 190 2009~

차낙칼레 해협 위의 다리 건설 463 2004~2023

보스포루스 도로터널 BOT 1100 ~2015

이스탄불 고속도로 8200 2011~2017

북부 마르마라 고속도로 6500 2010~2015

자료 BMI

18 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

터키의 ‛13년 교통분야 투자예산은 135억 리라로 ‛12년 120억 리라 대비 125

증가

이에 따라 현대로템 SK건설 등 우리 기업들이 터키 건설시장에 본격적으로 진출

하고 있음

- 현대로템이 고속철도망 건설사업에 참여하고 있고 터키는 우리 기업의 추가적인

참여를 희망

- SK건설 컨소시엄이 터키 해저터널 건설 사업에 참여 중

lt터키의 교통분야 투자예산gt(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

철도청(TCDD)

Ankara(앙카라)-Istanbul(이스탄불) Ankara(앙카라)-Sivas(시

바스) Ankara(앙카라)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르) Bandirma

(반드르마)-Bursa(부르사)-Ayazma(아야즈마) 구간 고속철도

개통

400449

(110)

도로청(TCK)

국도와 지방도 건설

Ankara(앙카라)-Samsun(삼순) Sivrihisar(시

브리히사르)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르)

Kavak(카바크)-Merzifon(메르지폰) Samsun

(삼순)-Bafra(바프라)-Sinop(시놉) 구간

295280

348

(240)

고속도로 건설 53

기반시설투자청(Infrastructure

Investment General

Directorate)

마르마라이 프로젝트(10억 리라투자) Kars(카르스)-Tbilisi

(티빌리시)-Bacu(바쿠) 구간 철도 프로젝트 투자 계획130 200

교통통신해양부 앙카라 메트로 프로젝트 126

BOTAS(국영 가스회사) - - 64

항공청(DHMI) - - 43

그 외 - - 120

합계 12001350

(125)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 1350억 터키 리라는 75억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

984026 전력수요 증가에 따라 해외로부터의 전력 수입이 크게 상승하고 있어 안정적인 에너지

확보를 위한 투자 확대

IIT 국제무역연구원 19

터키의 ‛12년 전체 전력소비는 2419억Kwh로 전년대비 51 상승하였으며 전

체공급은 2449억Kwh로 전년대비 47 상승하였고 전력 수입은 58억 Kwh로

277 상승함11)

터키의 ‛13년 에너지 분야 투자예산은 42억 9000만 리라로 ‛12년 37억 3200

만 리라 대비 150 증가

lt터키의 에너지분야 투자예산gt

(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

수력청(DSI State Hydraulic

Works)

Deriner(데리네르) Yusufeli(유수페리) Kigi(키으) 수력발

전소와 건설 등 대규모 프로젝트164

200

(220)

EUAS(국영발전사 State

Electricity Generation Co)

Ambarli(암바를르) 화력발전소 프로젝트(2억 투자) Hamitabat (하미타밧) 가스 화력발전소 업그레이드 Seyitomer(세이퇴메르) 가스발전소 설비 투자 Yahyali(야흐얄르) 복합발전소 건설 등

8582

(-35)

TEDAS(터키 배전회사

Turkish Electricity

Distribution Co)

- 5071

(42)

TEIAS(터키송전회사) 380kV와 154kV의 송전소 송전 라인의 설치 6568

(45)

합계 373 429

(150)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 429억 터키 리라는 238억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

11) 주터키대한민국대사관 자료에 근거

20 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

Ⅲ 한터키 교역 및 투자 현황

984026 우리나라의 對터키 교역은 최근 6년간 매년 83씩 증가하고 있으며 ‛10년과

‛11년에는 30이상 급증

금융위기 및 유럽 재정위기 여파로 ‛09년과 ‛12년에는 다소 주춤한 모습을 보였

지만 꾸준한 증가세를 보이고 있음

수입 증가세가 수출 증가세를 앞서고 있지만 수출이 수입을 큰 규모로 상회하고

있어 연간 약 34억 달러 규모의 무역수지 흑자를 기록중

lt한국의 對터키 교역 동향gt (단위 백만 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년 연평균()

수출3036 4087 3773 2661 3753 5071 4552

70(91) (346) (-77) (-295) (411) (351) (-102)

수입194 282 362 434 516 805 672

230(525) (449) (285) (200) (188) (558) (-164)

교역3230 4369 4135 3095 4269 5876 5224

83(110) (353) (-54) (-252) (379) (376) (-111)

수지lt증감액gt

2842 3805 3411 2227 3237 4266 3880 3381백만 달러lt187gt lt963gt lt-394gt lt-1184gt lt1010gt lt1029gt lt-386gt

주 ( ) 안은 전년 동기 대비 증가율

자료 한국무역협회

984026 양국 교역 구조는 우리가 공산품 및 자본재를 수출하고 천연가스 석유제품과 비금속

광물 등을 수입하는 보완적인 산업간 무역형태

우리나라의 對터키 주요 수출품목은 자동차 및 부품 철강 섬유 선박해양구조물

및 부품 등 공산품과 자본재가 대부분을 차지

주요 수입품으로는 석유제품이 對터키 수입의 절반가량을 차지하는 가운데 정밀

화학원료 대리석 등 비금속광물 등이 뒤를 따름

- 수입 품목 가운데 직물제편물제 등의 의류와 가방 등 소비재도 수입되고 있음

IIT 국제무역연구원 21

lt우리나라의 對터키 15대 수출입 품목gt (단위 천 달러 )

수출 수입

품목명 2011년 2012 (비중) 품목명 2011년 2012년 (비중)

자동차 671404 443093 (97) 석유제품 289596 304591 (453)

합성수지 434152 395573 (87) 자동차부품 167513 65011 (97)

자동차부품 333004 310897 (68) 의류 41348 50754 (75)

선박해양구조물및부품 393773 299965 (66) 정밀화학원료 12320 15783 (23)

철강판 343809 270490 (59) 기타비금속광물 13445 12919 (19)

건설광산기계 265191 256674 (56) 가방 11726 12855 (19)

평판디스플레이및센서 150546 168582 (37) 기호식품 16428 12359 (18)

플라스틱 제품 164669 160416 (35) 정전(static electric)기기 8981 9871 (15)

원동기 및 펌프 116798 128032 (28) 형강 8838 7832 (12)

철도차량및부품 221630 126113 (28) 기타정밀화학제품 8092 7586 (11)

공기조절기 및 냉난방기 84403 112367 (25) 원동기 및 펌프 8149 7211 (11)

철강관및철강선 31846 112122 (25) 기계요소 4739 6736 (10)

합성고무 152683 103187 (23) 수산가공품 7077 6692 (10)

금속공작기계 56118 100332 (22) 의료용기기 5008 6219 (09)

무선통신기기 83645 89259 (20) 가정용회전(rotary electric)기기 8981 5670 (08)

소계 3503671 3077102 (676) 소계 612241 532089 (791)

총계 5070997 4552344 (1000) 총계 804624 672300 (1000)

주 MTI 3단위

자료 한국무역협회

984026 ‛12년 기준 우리 교역의 對터키 비중은 049 터키 교역의 우리 비중은 155로

비중이 크지는 않지만 소폭의 증가세를 보이고 있음12)

우리 수출의 터키 비중은 지난 10년간 053에서 083로 증가했고 수입에서는

008에서 013로 증가

터키 수입에서 우리나라가 차지하는 비중은 지난 10년간 177에서 233로 증가

12) ‛12년도 기준 터키는 우리나라의 25위 수출 상대 54위 수입 상대국이고 우리나라는 터키의 44위 수출 상대국

11위 수입 상대국

22 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt우리나라 교역의 터키 비중gt lt터키 교역의 우리나라 비중gt

자료 한국무역협회 State Institute of Statistics GTA

984026 우리나라의 對터키 투자는 ‛00년대 중반이후 최근 들어 투자 규모가 더욱 큰 폭으로

증가하고 있는 가운데 투자 분야는 제조업이 대부분을 차지

우리나라의 對터키 투자의 누적 실적(신고기준 ‛68~12년)은 총 122억 달러로

‛11년 14억 달러 ‛12년 30억 달러의 대규모 투자가 이루어짐

- ‛11년엔 금속가공 화학(도료) ‛12년도엔 자동차 및 자동차 부품 산업플랜트

등의 분야에서 대규모 투자가 이루어짐

lt우리나라 對터키 투자 현황gt (단위 건 백만 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 9 5 12 17 35 34 52 32 56 56 364

금액 26 3 53 40 131 90 247 67 144 295 1226

주 건수 및 금액은 신고기준 전체 실적은 ‛68년~‛12년말까지의 누적 실적

자료 한국수출입은행

對터키 투자를 업종별로 보면 제조업(706)이 대부분을 차지하는 가운데 건설업

(138) 광업(73) 도소매업(70)이 뒤를 이음

- EU와의 관세동맹 지정학적 위치 큰 규모의 내수시장을 활용하기 위한 제조업

투자가 많아 터키의 고용과 수출에 기여

- 터키의 자원 활용을 위한 광물 투자도 많고 최근에는 터키의 인프라 수요 충족

을 위한 건설업 투자도 급증하고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt우리나라 對터키 투자 업종별 현황gt(단위 천 달러)

업종대분류 신고금액 비중

제조업 865973 706

건설업 168976 138

광업 90000 73

도매 및 소매업 85809 70

기타 15660 13

전체 1226417 1000

주 ‛68년~‛12년까지의 누적 실적

자료 수출입은행

【참고】터키 진출 우리나라 주요 기업

회사명 진출연도투자금액(천 달러)

업종 취급분야 투자지역

포스코 2011 350000 기타 철강 STS냉연제품 이즈미트

현대자동차 1997 255000 제조업 자동차 이즈미트

효성 2007 130000 제조업 섬유 의류 체르케즈쾨이

대양에스케이메탈 2007 70000 제조업 스테인레스 스틸 테키르다으

KTampG 2007 55000 제조업 담배제조 이즈미트

호원 2007 43720 제조업자동차부품 건축

수처리설비 및 부품코자엘리

앗싼한일 1997 38000 제조업 자동차 내외장재 코자엘리

KCC터키공장 2006 37000 제조업자동차 선박도료 공업용

및 강관용 분체도료코자엘리

LG 전자 2008 28000 제조업 전자제품 이스탄불

포스코 터키 닐류페르 프로세싱 센터

2009 23500 제조업 코일 가공 부르사

CJ 투르옘 2004 20000 제조업 동물용 사료 부르사

자료 코트라

984026 터키의 對韓 투자는 ‛12년까지 1259만 달러 수준으로 규모는 작은 편이고 제조업과

서비스업 등이 주를 이루고 있음

제조업 가운데는 조명 서비스업 가운데 유통 터키 음식 아이스크림 등이 주를

이룸

24 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키의 對韓 투자 현황gt (단위 건 천 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 4 7 9 3 5 7 4 10 7 9 74

금액 186 317 446 224 362 1308 205 1977 916 2131 12594

주 건수 및 금액은 신고기준

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 25

Ⅳ 한터키 FTA 수출유망품목 분석

【 분석방법 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나

라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외

한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수

입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로

FTA 관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더

욱 벌릴 수 있는 품목

한middot터키 FTA 양허안 작성후 현재 HS 코드 변경으로 인해 일부 품목분류와 양

허안을 연구에 용이하도록 해석하여 실제와 상이할 수 있기 때문에 본문의

FTA 양허안과 세율은 참고 자료로만 활용 요망

26 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(1) 주력 수출 품목의 FTA 혜택13)

984026 對터키 주력 수출품인 TV와 부분품 철도차량 디젤 승용차 합성수지 염료 지게차

등도 터키 측의 관세 인하 및 철폐로 한터키 FTA의 대표 수혜 품목으로 꼽을 수

있음

對터키 주력 수출품인 중소형 디젤 승용차는 100의 높은 관세율이 5~7년에

걸쳐 철폐되어 중장기적으로 큰 폭의 관세 철폐 효과 기대

- 일부 승용차는 lsquo7년 비선형rsquo으로 양허되어 발효 초기에 관세 인하 혜택이 크게

나타남

차체의 부분품 기어박스 클러치 브레이크 등 자동차 부품 관세 (30~45)가

주로 7년에 걸쳐 철폐됨에 따라 현지 진출 완성차 업계를 대상으로 수출 확대 기대

TV(관세 140)는 7년에 걸쳐 TV 또는 TV 카메라 등의 부분품(50)은 발효

즉시 관세 혜택을 받게 되고 철도 차량의 경우 관세율이 17로 높지 않지만 단

가가 작지 않은 만큼 발효 즉시 수출에 도움이 될 것으로 보임

ABS 수지 폴리프로필렌 수지 고밀도 에틸렌 등 합성수지와 플라스틱 제품 등은

65의 관세가 발효 즉시 철폐되어 관세인하 효과가 즉각적으로 나타날 것으로

보임

염료 등 정밀화학제품은 65 관세가 발효 즉시 철폐되고 지게차는 45 관세

가 7년에 걸쳐 단계적으로 인하되며 터키의 관세 장벽이 점차 낮아질 예정

13) ‛08~‛12년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

IIT 국제무역연구원 27

lt주력 품목의 한 터키 FTA 수혜gt

터키측HS코드

품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

관세율()

양허유형

최종관세철폐시점

8528722000 영상기록기 또는 재생기를 갖춘 것 컬러TV 5236 140 7년 ‛2011일

8603100000 외부전원으로 주행하는 것 철도차량 2093 17 즉시 ‛1351일

87033219Motor Cars(실린더 용량 1500cc~

2500cc)

디젤 중형

승용차1733

- - -

8703321911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A14) ‛2011일

8703321912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703321913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703321990 기타 100 7년 ‛2011일

271019430015) Content Not Exceeding 0001 석유제품 1526 35 즉시 ‛1351일

8529909200

제85258011호 제85258019호 제

8527호 제8528호의 기기용

(텔레비전 카메라 TV 등)

텔레비전

부분품1052 50 즉시 ‛1351일

3903300000아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS)

공중합체

합성수지

(ABS수지)1052 65 즉시 ‛1351일

3902300000 프로필렌 공중합체(폴리프로필렌) 합성수지 1051 65 즉시 ‛1351일

72104900Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-

Alloy Steel

철강판

(용융 아연도

강판)

904

- - -

7210490010 탄소함유량전중량의 06 이상 00 - -

7210490010ex표면처리직사각형 이외의 모양단

순히 절단150 7년 ‛2011일

7210490090 기타 00 - -

7210490090ex표면처리직사각형이외의 모양 단

순히 절단150 7년 ‛2011일

87033110 Motor Cars(실린더 ~1500cc)디젤 소형

승용차855

- - -

8703311010 승용 자동차 100 7A ‛2011일

8703311090 기타 100 7년 ‛2011일

3920431000두께가 1밀리미터 이하인 것

(판 시트 필름 등)플라스틱 제품 839 65 즉시 ‛1351일

87082910Parts And Accessories

(차체의 그밖의) 자동차

부품363

- - -

8708291010 소호 제870110호에 해당 30 즉시 ‛1351일

8708291090 기타 30 7년 ‛2011일

8708402000 산업조립용의 것(기어박스) 자동차 부품 349 30 7년 ‛2011일

3901209000 기타(고밀도에틸렌) 합성수지 228 65 즉시 ‛1351일

3204160000 반응성염료 및 이들을 기제로 한 조제품 염료 144 65 즉시 ‛1351일

8427201900 기타 지게차 138 45 7년 ‛2011일

8708939000 기타(클러치) 자동차 부품 108 45 7년 ‛2011일

8708301000 산업조립용의 것(브레이크) 자동차 부품 102 30 7년 ‛2011일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

14) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

15) ‛12년 HS 코드 변경으로 새롭게 생겨난 세번으로 분류 양허유형 등은 실제와 다를 수 있음

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

Page 13: 유망시장 터키, FTA로 활짝 열린다tradenavi.or.kr/CmsWeb/resource/attach/FTA_EM/TR/TR_FTA... · 2014-03-26 · 2 유망시장 터키, fta로 활짝 열린다 2. 한‧터키

8 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

② 탄탄한 노동시장과 유망한 내수시장

984026 터키는 ‛12년 기준 7천 4백만 명으로 거대한 내수시장을 보유 특히 젊은 층

인구가 많아 풍부한 노동력과 향후 구매력 확대 기대

유럽 국가와 비교하면 터키는 독일에 이어 두 번째로 인구가 많은 나라로 선진국

인 유럽국가보다 인구 증가율도 높은 추세임

- ‛11년 기준 터키의 인구증가율이 121인 반면 저출산 경향을 보이는 EU는

027 독일은 ndash006임

lt터키와 유럽과의 인구 증가율 비교gt(단위 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011유럽 055 057 052 037 031 032

EU 042 046 044 034 028 027

독일 -011 -013 -019 -025 -015 -006

터키 134 134 132 129 125 121

자료 World Bank

특히 전체 인구의 60 이상이 35세 이하의 젊은 층 인구로 노동력이 풍부하고

향후 구매력 확대시 내수 시장의 가치도 상당할 전망

- 생산가능인구(15~64세)가 ‛90년 3천만 명이었지만 꾸준히 증가 추세를 보여

‛11년 5천만 명까지 확대

lt터키의 생산가능인구 추이gt

구 분 ‛90년 ‛11년 연평균증가율

0~14세19679 19125

-03(364) (260)

15~64세32402 50034

40(599) (679)

65 이상2049 4481

74(38) (61)

총계 54130 73640 28

(단위 천 명)

주 생산가능인구는 15-64세

자료 World Bank

주 ( )안은 비중

자료 World Bank

IIT 국제무역연구원 9

③ 국제적 평가 개선

984026 세계 주요 신용평가사 무디스 피치 등이 터키 신용등급을 상향 조정하면서 터키

시장의 중요성이 주목

무디스는 ‛126월에 터키의 신용등급을 Ba2에서 Ba1으로 같은 해 11월에 피치

는 BB+에서 BBB-로 상향 조정

- 신용등급 상향 이유로 피치는 터키의 공공부채 및 경상수지 적자 감소 수출다

변화 인플레이션율 하락 건전한 은행시스템 등을 높이 평가

최근 터키 신용등급은 무디스가 Ba1 피치가 BB 스탠더드 앤드 푸어스(SampP)는

BBB-이며 향후 평가등급에 대한 전망은 무디스가 lsquo긍정적rsquo이고 나머지 두 기관

도 안정적으로 평가

lt주요 기관별 터키의 평가등급gt

평가 기관 종전 평가등급 최근 평가등급 향후 평가등급 전망

무디스 Ba2

(‛116월)Ba1

(‛126월)긍정적

(‛126월)

SampPBB

(‛115월)BB

(‛131월)안정적

(‛131월)

피치BB+

(‛116월)BBB-

(‛1211월)안정적

(‛1211월)

자료 국제금융센터

【참고】유망시장 터키

국내외 주요 금융기관 및 연구 기관이 유망한 신흥시장으로 터키를 꼽음

- NEXT-11 터키 한국 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 멕시코 나이

지리아 파키스탄 필리핀 베트남(골드만 삭스)

- MIKT 터키 한국 멕시코 인도네시아(골드만 삭스)

- POST 붐(VM) 터키 폴란드 슬로바키아 베트남(한국무역협회)

- E7 터키 브라질 러시아 인도 중국 인도네시아 멕시코(코트라)

- VISTA 터키 베트남 인도네시아 남아공 아르헨티나(일본 브릭스 경제연

구소)

- CIVETs 터키 콜롬비아 인도네시아 베트남 이집트 남아공(HSBC 은행)

10 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

2 터키의 지정학적 중요성 - 거대시장 진출의 교두보

984026 터키는 유럽-아시아-중동을 연결하는 지정학적 요충지로 이슬람 문화권으로서 중동

시장의 관문으로 평가되며 중앙아시아 및 아프리카 진출의 교두보 역할도 수행

이슬람 개발도상국 8개국 회의(D-86)) 회교권경제협력기구(ECO7)) 흑해경제협

력기구(BSEC8)) 등 지역경제협력기구 설립 및 활동에 주도적인 역할 담당

중동 국가뿐만 아니라 중앙아시아 북부아프리카와도 인종적 역사적 유대관계가

깊어 터키를 활용할 경우 해당 시장 진출이 용이

984026 동시에 세계 최대의 경제규모를 자랑하는 EU시장 진출 교두보로서 활용가치가

상당함

터키는 ‛9512월에 EU와 관세동맹 체결로 관세 혜택을 받게 되며 유럽으로 진출

할 수 있는 거점으로서 주목되기 시작

독일 영국 등 EU국가와 미국 일본 등 선진국이 EU확대에 대비하여 다수의 글

로벌 기업이 주요 생산기지로 터키를 선택

- EU로의 시장접근(관세 혜택) 지정학적 중요성 풍부한 노동력 큰 내수 시장

규모 등이 유리하게 작용

lt터키에 생산기지를 구축한 주요 기업gt

분야 기업(국가)자동차 Ford(미국) Renault(프랑스) Toyota(일본) Fiat(이탈리아) 현대자동차(한국)

IT Microsoft(미국) Oracle(미국) IBM(미국)

석유화학 BP(영국) Royal Dutch Shell(네덜란드)

원유middot가스 Royal Dutch Shell(네덜란드) Exxon Mobil(미국)

자료 터키 투자청(Ispat) 수출입은행 해외경제연구소

6) D-8 터키 나이지리아 말레이시아 방글라데시 인도네시아 파키스탄 이집트 이란 등 이슬람 개도국 8개 회원

7) ECO(Economic Cooperation Organization) 터키 이란 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이잔 카자흐스탄

키르기즈스탄 타지키스탄 투르크메니스탄 우즈베키스탄 등 총 10개국

8) BSEC(Black Sea Economic Cooperation) 터키 그루지아 그리스 러시아 루마니아 몰도바 불가리아 세르비

아 아르메니아 아제르바이잔 알바니아 우크라이나 등 총 12개국

IIT 국제무역연구원 11

3 성장안정을 위한 중기개발프로그램(MTP)9) 등 터키 경제정책 주목

984026 MTP의 ‛13~‛15년 목표는 잠재 성장률 달성 경상수지 적자 감소 인플레이션

감소 공공재정 건실화 등 경제 성장과 더불어 경제 안정화를 반영

터키 경제에 대해 유망한 성장성이 주목받는 동시에 안정화의 필요성이 지속적으

로 제기되어 왔었고 앞서 언급한 대로 안정화 노력(공공부채 및 경상수지 적자

감소 인플레이션율 하락 등)이 긍정적 평가를 받으며 국가 신용등급 상향 조정

구체적으로 경제성장률은 ‛13년 40 ‛14년 ‛15년은 각각 50 등으로 지속적인

성장을 목표로 하는 동시에 실업률은 ‛15년까지 87로 낮추는 것을 목표로 함

- 경제성장은 2015년까지 GDP가 9980억 달러 1인당 GDP는 12859달러 달성

을 목표로 지속적 성장 추구

또한 GDP 대비 경상수지 적자는 ‛13년 71 2014년 69 2015년 65를 낮

추는 것을 목표로 하고 소비자 물가지수도 연평균 50로 안정화되길 기대하고

있음

- 경상수지 적자폭 축소와 물가 급등 해소 등을 통해 경제의 불안정 요소를 해소

하고 안정적 발전 도모

ltMTP로 인한 주요 경제지표 예상 추이gt

연도 2012f 2013f 2014f 2015f

GDP(10억 달러) 799 858 919 998

1인당 GDP(달러) 10673 11318 11982 12859

실질 경제성장률() 32 40 50 50

실업률() 90 89 88 87

경상수지(10억 달러) -587 -607 -636 -647

경상수지GDP() -73 -71 -69 -65

연간 소비자물가지수 변화율() 74 53 50 50

자료 터키 국가기획청(Ministry of Development)

9) 터키 정부가 매년 하반기 발표하는 3개년 중기 경제프로그램(mid-term economic program)

12 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

4 터키 수입시장 다변화 추세

984026 터키 수입시장은 ‛06~‛12년까지 연평균 92의 견고한 성장세를 보임

세계 금융위기와 EU 재정위기 영향으로 ‛09년과 ‛12년 마이너스를 기록하기도

했지만 터키 수입시장은 높은 증가세를 이어왔으며 ‛10년과 ‛11년에는 전년 동

기 대비 30이상 증가

lt터키의 수입시장 동향gt (단위 억 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년연평균

금액(증가율)

1398 1704 2017 1409 1838 2411 2366 92

(199) (219) (184) (-301) (304) (312) (-19)

주 ( ) 안은 전년동기대비 증가율

자료 Turkish Statistical Institute GTA

984026 터키의 수입시장은 EU에 대한 의존도가 상당히 높은 편이었지만 최근 중국의 수입

점유율이 상승하는 추세

터키 수입시장內 EU 점유율은 ‛06년 425 ‛11년 378 ‛12년 369로 점

차 낮아지고 있지만 여전히 30 이상의 많은 비중을 차지

한편 중국의 터키 수입시장 점유율은 ‛06년에 6대였지만 현재 9대까지 확대

lt터키 수입 시장의 국별 비중gt(단위 억 달러)

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EU 595 687 747 565 715 910 873

중국 97 133 156 127 170 217 213

미국 63 82 119 86 122 160 141

한국 36 44 41 31 47 63 57

일본 32 37 40 28 33 43 36

자료 Turkish Statistical Institute GTA

IIT 국제무역연구원 13

5 터키의 주요 유망산업

(1) 자동차 산업

984026 최근 터키 자동차 생산 및 판매는 유럽의 재정위기로 다소 침체되었으나 2013년

부터 성장세를 점차 회복할 것으로 전망

터키 자동차 생산은 최대 수출 상대인 유럽의 경제위기로 다소 침체되었으나 점

차 회복세를 보이며 ‛14~‛17년까지 매년 7 이상의 견고한 성장세를 보일 전망

터키의 자동차 내수판매도 EU 재정위기가 다소 안정화되고 소비심리가 살아나면

서 ‛13~‛17년 동안 연평균 69의 증가율을 기록할 것으로 기대

lt터키의 자동차 생산 및 소비 동향gt (단위 천 대 )

연도 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

생산량1095 1189 1073 1106 1183 1283 1390 1502

(259) (86) (-98) (31) (70) (84) (84) (80)

판매량791 908 815 860 921 987 1055 1123

(373) (148) (-103) (56) (70) (72) (69) (65)

주 ( ) 안은 전년 동기대비 증가율 ‛13년 부터는 전망치

자료 세계자동차공업연합회(OICA) 터키자동차협회(OSD)

984026 터키 내수시장 및 EU 아시아 시장 진출을 위한 자동차 생산기지로 각광받으며

아시아와 유럽으로부터의 신규 투자가 지속 증가

유럽 아시아 중동 북아프리카를 연결하는 지정학적 요충지 EU 국가와 비교할

때 저렴한 노동비용 및 ‛96년 EU와의 관세동맹 체결 등 생산기지로서 매력적인

투자처로 글로벌 기업들의 직접투자가 꾸준히 이루어지고 있음

- Fiat Renault Ford Peugeot Toyota 등 해외 메이저 자동차 기업들이 현지

업체와의 합작 기술제공 단독투자 등 다양한 형태로 터키에 진출

- 현대자동차는 터키 현지 기업인 Kibar Group과 합작으로 터키에서 완성차를

생산수출 하고 있으며 ‛12년도에 전년 대비 5 증가한 68만 대를 수출하여

전체 터키 자동차 수출의 91를 차지

14 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키 내 외국계 자동차 기업 진출 현황gt lt터키 소재 완성차 기업 수출 현황gt

(단위 천 대 )

기업 모기업 소재국 진출 형태Fiat 이탈리아 Tofas와 합작

Mercedes Benz 독일 Daimler AG와 합작Renault 프랑스 Oyak과 합작MAN 독일 단독 투자

Peugeot 프랑스 기술제공(license)Land Rover 영국 기술제공(license)

Ford 미국 Koc Group과 합작Isuzu 일본 Anadolu Group과 합작

Hyundai 한국 Kibar Group과 합작Toyota 일본 단독투자Honda 일본 단독투자

Mitsubishi 일본 기술제공(license)Tata 인도 기술제공(license)

기업 수출 비중OYAK RENAULT 2272 305

FORD OTOSAN 1911 256

TOFAS 1541 207

HYUNDAI ASSAN 675 91

TOYOTA 635 85

TURK TRAKTOR 146 20

KARSAN 110 15

HONDA TURKIYE 80 11

M BENZ TURK 41 05

OTHER 44 06

총계 7454 1000

자료 터키 투자청(Ispat) 글로벌윈도우 주 ‛12년도 기준

자료 세계자동차공업연합회(OICA)

984026 터키는 과중한 세금으로 아직 개인 차량 소유가 높지 않지만 빠른 경제성장에

따른 구매력 확대로 자동차 내수시장의 성장이 기대됨

차량 가격의 40~12010)에 해당하는 특별소비세와 공산품에 대한 부가가치세

(18) 부과는 차량 가격을 크게 인상시켜 자동차 산업의 내수 활성화를 저해

터키의 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년도 기준 1161명으로 유럽 국가와

비교하면 최하위 수준을 유지하고 있으나 빠른 경제성장에 따른 구매력 증가로

향후 승용차 보급률은 지속적으로 늘어날 것으로 보임

- 특히 정부의 차량 및 휘발유 가격에 대한 세금 인하로 자동차 가격과 차량 유

지비가 낮아질 경우 승용차 보급률 상승에 따라 자동차 및 자동차 부품 시장이

활성화될 것으로 기대

10) 자동차에 대한 특별소비세는 실린더 용량에 따라 차량 가격의 40(1600 이하인 경우) 80(1800까지)

120(1800 초과의 경우)가 부과

IIT 국제무역연구원 15

lt유럽 주요국 승용차 보유대수 추이gt lt터키 승용차 보유대수 동향gt(단위 천 명당 보유대수) (단위 천 명당 보유대수)

주 ‛12년은 추정치

자료 BMI

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI

984026 자동차 가운데 판매 비중은 승용차가 가장 크며 소비 증가율이 가장 높은 유형은

상용차에 속하는 경상용차가 꼽힘

자동차 유형별 판매 비중은 승용차가 가장 높으며 상용차에 속하는 경상용차 대

형트럭 버스가 그 뒤를 이음

자동차 유형별 소비 증가율은 경상용차가 가장 높고 이어 대형트럭 승용차 순으

로 높으며 반대로 대중교통인 버스 판매는 오히려 하락 추세

향후 무역규모 증가와 인프라 투자 확대에 따라 대형트럭도 2013년 이후부터

58 이상의 소비증가율을 보일 전망

lt터키의 자동차 유형별 판매 동향gt(단위 천 대 )

구분 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

승용차5098 5935 5563 5792 6122 6490 6868 7250

(378) (164) (-63) (41) (57) (60) (58) (56)

상용차 2810 3142 2583 2810 3084 3380 3679 3984

(364) (118) (-178) (88) (98) (96) (89) (83)

경상용차2511 2709 2215 2423 2674 2944 3218 3496

(341) (79) (-182) (94) (103) (101) (93) (87)

대형트럭284 408 344 364 387 413 439 466

(902) (438) (-158) (58) (66) (67) (63) (61)

버스15 25 24 24 23 23 22 22

(-602) (660) (-48) (-17) (-21) (-23) (-24) (-25)

주1 2012년 이후는 BMI 전망치

주2 ( )안은 전년대비 증가율

자료 터키자동차협회(OSD) BMI

16 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 건설 산업

984026 터키 정부는 부족한 인프라를 확대하고 경제성장을 촉진하기 위해 고속도로 및 철도

건설 철도 수송량 확대 등 대형 프로젝트를 추진하면서 건설 산업이 활성화

제9차 7개년 경제개발계획(‛07~‛13년)의 터키 정부예산에서 교통 및 통신 에너

지 인프라 개선에 전체 예산의 316(618억 리라) 투입 예정

lt분야별 터키 정부예산 배정금액(‛06~13년)gt(단위 백만 리라 )

분야2006년 2013년 2007~2013년

금액 비율 금액 비율 금액 비율농업 1375 77 5040 118 17278 102

광업 640 36 1141 27 5514 33

제조업 445 25 169 04 1517 09

에너지 2579 142 2592 60 17750 105

교통middot통신 5674 318 10984 256 44023 260

관광 48 03 198 05 768 05

주택 건설 109 06 390 09 1310 08

교육 2494 140 9399 219 32405 191

보건 1268 71 3702 86 14293 84

기타 3243 182 9239 216 34636 204

합계 17824 100 42855 100 169495 100

주 $1=18TL로 교통통신 에너지 분야 예산 618억 터키 리라는 약 343억 달러 규모

자료 터키국가기획청(DPT)

‛10년 183의 높은 성장률을 기록했던 건설 산업은 ‛12년 06 성장에 그쳤으

나 경제개발계획 추진으로 향후 건설투자액이 증가하며 이에 따라 건설 산업의

성장률과 GDP 대비 비중도 상승할 전망

- 건설 산업이 터키 경제에서 차지하는 비중은 ‛10년에 42에서 ‛14년에 46로

상승할 것으로 예상

- ‛10년과 ‛11년 터키의 GDP 성장률은 각각 92 85이었지만 건설 산업은

183와 112의 높은 성장률을 기록하여 GDP 성장률을 크게 상회

IIT 국제무역연구원 17

lt터키의 건설산업 지표 추이gt lt터키의 인프라 분야별 투자 추이gt

(단위 십억 달러 )

연 도 규 모 실질 성장률 GDP 비중

2010 303 183 42

2011 344 112 45

2012 343 06 44

2013f 387 69 45

2014f 436 65 46

2015f

488 60 46

2016f

538 56 46

2017f 589 53 46

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI Turkish Statistical Institute

984026 대형 교통 인프라 프로젝트를 다수 추진함에 따라 교통분야 예산이 증가하고 있으며

우리 기업도 적극적으로 진출하고 있음

공항과 항구 철도 도로 및 교량 등 산업민생 전반에 큰 영향을 미치는 물류 관련

인프라 프로젝트를 다수 계획중

lt최근 터키의 교통 인프라 프로젝트gt

분야 프로젝트명 예상 금액(백만 달러) 기간(연도)

공항 이스탄불 제3공항 - 2012~2015

항구 Northern Aegean Candari 항구 3100 2011~2013

철도

이스탄불 지하철 확장 1157 2008~2013

보스포루스 해협 밑 마메레이 터널 공사 3160 2004~2013

이스탄불-앙카라 고속철도 785 2003~

부르사(Bursa) 철도 건설 - 2011

터키-불가리아 고속철도 - 2011~2016

20km 이스탄불 지하철 - -

도시철도 노선 이스탄불 784 2011~2014

비단길 철도 30000 ~2023

도로와

다리

골든 혼 다리 190 2009~

차낙칼레 해협 위의 다리 건설 463 2004~2023

보스포루스 도로터널 BOT 1100 ~2015

이스탄불 고속도로 8200 2011~2017

북부 마르마라 고속도로 6500 2010~2015

자료 BMI

18 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

터키의 ‛13년 교통분야 투자예산은 135억 리라로 ‛12년 120억 리라 대비 125

증가

이에 따라 현대로템 SK건설 등 우리 기업들이 터키 건설시장에 본격적으로 진출

하고 있음

- 현대로템이 고속철도망 건설사업에 참여하고 있고 터키는 우리 기업의 추가적인

참여를 희망

- SK건설 컨소시엄이 터키 해저터널 건설 사업에 참여 중

lt터키의 교통분야 투자예산gt(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

철도청(TCDD)

Ankara(앙카라)-Istanbul(이스탄불) Ankara(앙카라)-Sivas(시

바스) Ankara(앙카라)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르) Bandirma

(반드르마)-Bursa(부르사)-Ayazma(아야즈마) 구간 고속철도

개통

400449

(110)

도로청(TCK)

국도와 지방도 건설

Ankara(앙카라)-Samsun(삼순) Sivrihisar(시

브리히사르)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르)

Kavak(카바크)-Merzifon(메르지폰) Samsun

(삼순)-Bafra(바프라)-Sinop(시놉) 구간

295280

348

(240)

고속도로 건설 53

기반시설투자청(Infrastructure

Investment General

Directorate)

마르마라이 프로젝트(10억 리라투자) Kars(카르스)-Tbilisi

(티빌리시)-Bacu(바쿠) 구간 철도 프로젝트 투자 계획130 200

교통통신해양부 앙카라 메트로 프로젝트 126

BOTAS(국영 가스회사) - - 64

항공청(DHMI) - - 43

그 외 - - 120

합계 12001350

(125)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 1350억 터키 리라는 75억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

984026 전력수요 증가에 따라 해외로부터의 전력 수입이 크게 상승하고 있어 안정적인 에너지

확보를 위한 투자 확대

IIT 국제무역연구원 19

터키의 ‛12년 전체 전력소비는 2419억Kwh로 전년대비 51 상승하였으며 전

체공급은 2449억Kwh로 전년대비 47 상승하였고 전력 수입은 58억 Kwh로

277 상승함11)

터키의 ‛13년 에너지 분야 투자예산은 42억 9000만 리라로 ‛12년 37억 3200

만 리라 대비 150 증가

lt터키의 에너지분야 투자예산gt

(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

수력청(DSI State Hydraulic

Works)

Deriner(데리네르) Yusufeli(유수페리) Kigi(키으) 수력발

전소와 건설 등 대규모 프로젝트164

200

(220)

EUAS(국영발전사 State

Electricity Generation Co)

Ambarli(암바를르) 화력발전소 프로젝트(2억 투자) Hamitabat (하미타밧) 가스 화력발전소 업그레이드 Seyitomer(세이퇴메르) 가스발전소 설비 투자 Yahyali(야흐얄르) 복합발전소 건설 등

8582

(-35)

TEDAS(터키 배전회사

Turkish Electricity

Distribution Co)

- 5071

(42)

TEIAS(터키송전회사) 380kV와 154kV의 송전소 송전 라인의 설치 6568

(45)

합계 373 429

(150)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 429억 터키 리라는 238억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

11) 주터키대한민국대사관 자료에 근거

20 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

Ⅲ 한터키 교역 및 투자 현황

984026 우리나라의 對터키 교역은 최근 6년간 매년 83씩 증가하고 있으며 ‛10년과

‛11년에는 30이상 급증

금융위기 및 유럽 재정위기 여파로 ‛09년과 ‛12년에는 다소 주춤한 모습을 보였

지만 꾸준한 증가세를 보이고 있음

수입 증가세가 수출 증가세를 앞서고 있지만 수출이 수입을 큰 규모로 상회하고

있어 연간 약 34억 달러 규모의 무역수지 흑자를 기록중

lt한국의 對터키 교역 동향gt (단위 백만 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년 연평균()

수출3036 4087 3773 2661 3753 5071 4552

70(91) (346) (-77) (-295) (411) (351) (-102)

수입194 282 362 434 516 805 672

230(525) (449) (285) (200) (188) (558) (-164)

교역3230 4369 4135 3095 4269 5876 5224

83(110) (353) (-54) (-252) (379) (376) (-111)

수지lt증감액gt

2842 3805 3411 2227 3237 4266 3880 3381백만 달러lt187gt lt963gt lt-394gt lt-1184gt lt1010gt lt1029gt lt-386gt

주 ( ) 안은 전년 동기 대비 증가율

자료 한국무역협회

984026 양국 교역 구조는 우리가 공산품 및 자본재를 수출하고 천연가스 석유제품과 비금속

광물 등을 수입하는 보완적인 산업간 무역형태

우리나라의 對터키 주요 수출품목은 자동차 및 부품 철강 섬유 선박해양구조물

및 부품 등 공산품과 자본재가 대부분을 차지

주요 수입품으로는 석유제품이 對터키 수입의 절반가량을 차지하는 가운데 정밀

화학원료 대리석 등 비금속광물 등이 뒤를 따름

- 수입 품목 가운데 직물제편물제 등의 의류와 가방 등 소비재도 수입되고 있음

IIT 국제무역연구원 21

lt우리나라의 對터키 15대 수출입 품목gt (단위 천 달러 )

수출 수입

품목명 2011년 2012 (비중) 품목명 2011년 2012년 (비중)

자동차 671404 443093 (97) 석유제품 289596 304591 (453)

합성수지 434152 395573 (87) 자동차부품 167513 65011 (97)

자동차부품 333004 310897 (68) 의류 41348 50754 (75)

선박해양구조물및부품 393773 299965 (66) 정밀화학원료 12320 15783 (23)

철강판 343809 270490 (59) 기타비금속광물 13445 12919 (19)

건설광산기계 265191 256674 (56) 가방 11726 12855 (19)

평판디스플레이및센서 150546 168582 (37) 기호식품 16428 12359 (18)

플라스틱 제품 164669 160416 (35) 정전(static electric)기기 8981 9871 (15)

원동기 및 펌프 116798 128032 (28) 형강 8838 7832 (12)

철도차량및부품 221630 126113 (28) 기타정밀화학제품 8092 7586 (11)

공기조절기 및 냉난방기 84403 112367 (25) 원동기 및 펌프 8149 7211 (11)

철강관및철강선 31846 112122 (25) 기계요소 4739 6736 (10)

합성고무 152683 103187 (23) 수산가공품 7077 6692 (10)

금속공작기계 56118 100332 (22) 의료용기기 5008 6219 (09)

무선통신기기 83645 89259 (20) 가정용회전(rotary electric)기기 8981 5670 (08)

소계 3503671 3077102 (676) 소계 612241 532089 (791)

총계 5070997 4552344 (1000) 총계 804624 672300 (1000)

주 MTI 3단위

자료 한국무역협회

984026 ‛12년 기준 우리 교역의 對터키 비중은 049 터키 교역의 우리 비중은 155로

비중이 크지는 않지만 소폭의 증가세를 보이고 있음12)

우리 수출의 터키 비중은 지난 10년간 053에서 083로 증가했고 수입에서는

008에서 013로 증가

터키 수입에서 우리나라가 차지하는 비중은 지난 10년간 177에서 233로 증가

12) ‛12년도 기준 터키는 우리나라의 25위 수출 상대 54위 수입 상대국이고 우리나라는 터키의 44위 수출 상대국

11위 수입 상대국

22 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt우리나라 교역의 터키 비중gt lt터키 교역의 우리나라 비중gt

자료 한국무역협회 State Institute of Statistics GTA

984026 우리나라의 對터키 투자는 ‛00년대 중반이후 최근 들어 투자 규모가 더욱 큰 폭으로

증가하고 있는 가운데 투자 분야는 제조업이 대부분을 차지

우리나라의 對터키 투자의 누적 실적(신고기준 ‛68~12년)은 총 122억 달러로

‛11년 14억 달러 ‛12년 30억 달러의 대규모 투자가 이루어짐

- ‛11년엔 금속가공 화학(도료) ‛12년도엔 자동차 및 자동차 부품 산업플랜트

등의 분야에서 대규모 투자가 이루어짐

lt우리나라 對터키 투자 현황gt (단위 건 백만 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 9 5 12 17 35 34 52 32 56 56 364

금액 26 3 53 40 131 90 247 67 144 295 1226

주 건수 및 금액은 신고기준 전체 실적은 ‛68년~‛12년말까지의 누적 실적

자료 한국수출입은행

對터키 투자를 업종별로 보면 제조업(706)이 대부분을 차지하는 가운데 건설업

(138) 광업(73) 도소매업(70)이 뒤를 이음

- EU와의 관세동맹 지정학적 위치 큰 규모의 내수시장을 활용하기 위한 제조업

투자가 많아 터키의 고용과 수출에 기여

- 터키의 자원 활용을 위한 광물 투자도 많고 최근에는 터키의 인프라 수요 충족

을 위한 건설업 투자도 급증하고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt우리나라 對터키 투자 업종별 현황gt(단위 천 달러)

업종대분류 신고금액 비중

제조업 865973 706

건설업 168976 138

광업 90000 73

도매 및 소매업 85809 70

기타 15660 13

전체 1226417 1000

주 ‛68년~‛12년까지의 누적 실적

자료 수출입은행

【참고】터키 진출 우리나라 주요 기업

회사명 진출연도투자금액(천 달러)

업종 취급분야 투자지역

포스코 2011 350000 기타 철강 STS냉연제품 이즈미트

현대자동차 1997 255000 제조업 자동차 이즈미트

효성 2007 130000 제조업 섬유 의류 체르케즈쾨이

대양에스케이메탈 2007 70000 제조업 스테인레스 스틸 테키르다으

KTampG 2007 55000 제조업 담배제조 이즈미트

호원 2007 43720 제조업자동차부품 건축

수처리설비 및 부품코자엘리

앗싼한일 1997 38000 제조업 자동차 내외장재 코자엘리

KCC터키공장 2006 37000 제조업자동차 선박도료 공업용

및 강관용 분체도료코자엘리

LG 전자 2008 28000 제조업 전자제품 이스탄불

포스코 터키 닐류페르 프로세싱 센터

2009 23500 제조업 코일 가공 부르사

CJ 투르옘 2004 20000 제조업 동물용 사료 부르사

자료 코트라

984026 터키의 對韓 투자는 ‛12년까지 1259만 달러 수준으로 규모는 작은 편이고 제조업과

서비스업 등이 주를 이루고 있음

제조업 가운데는 조명 서비스업 가운데 유통 터키 음식 아이스크림 등이 주를

이룸

24 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키의 對韓 투자 현황gt (단위 건 천 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 4 7 9 3 5 7 4 10 7 9 74

금액 186 317 446 224 362 1308 205 1977 916 2131 12594

주 건수 및 금액은 신고기준

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 25

Ⅳ 한터키 FTA 수출유망품목 분석

【 분석방법 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나

라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외

한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수

입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로

FTA 관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더

욱 벌릴 수 있는 품목

한middot터키 FTA 양허안 작성후 현재 HS 코드 변경으로 인해 일부 품목분류와 양

허안을 연구에 용이하도록 해석하여 실제와 상이할 수 있기 때문에 본문의

FTA 양허안과 세율은 참고 자료로만 활용 요망

26 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(1) 주력 수출 품목의 FTA 혜택13)

984026 對터키 주력 수출품인 TV와 부분품 철도차량 디젤 승용차 합성수지 염료 지게차

등도 터키 측의 관세 인하 및 철폐로 한터키 FTA의 대표 수혜 품목으로 꼽을 수

있음

對터키 주력 수출품인 중소형 디젤 승용차는 100의 높은 관세율이 5~7년에

걸쳐 철폐되어 중장기적으로 큰 폭의 관세 철폐 효과 기대

- 일부 승용차는 lsquo7년 비선형rsquo으로 양허되어 발효 초기에 관세 인하 혜택이 크게

나타남

차체의 부분품 기어박스 클러치 브레이크 등 자동차 부품 관세 (30~45)가

주로 7년에 걸쳐 철폐됨에 따라 현지 진출 완성차 업계를 대상으로 수출 확대 기대

TV(관세 140)는 7년에 걸쳐 TV 또는 TV 카메라 등의 부분품(50)은 발효

즉시 관세 혜택을 받게 되고 철도 차량의 경우 관세율이 17로 높지 않지만 단

가가 작지 않은 만큼 발효 즉시 수출에 도움이 될 것으로 보임

ABS 수지 폴리프로필렌 수지 고밀도 에틸렌 등 합성수지와 플라스틱 제품 등은

65의 관세가 발효 즉시 철폐되어 관세인하 효과가 즉각적으로 나타날 것으로

보임

염료 등 정밀화학제품은 65 관세가 발효 즉시 철폐되고 지게차는 45 관세

가 7년에 걸쳐 단계적으로 인하되며 터키의 관세 장벽이 점차 낮아질 예정

13) ‛08~‛12년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

IIT 국제무역연구원 27

lt주력 품목의 한 터키 FTA 수혜gt

터키측HS코드

품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

관세율()

양허유형

최종관세철폐시점

8528722000 영상기록기 또는 재생기를 갖춘 것 컬러TV 5236 140 7년 ‛2011일

8603100000 외부전원으로 주행하는 것 철도차량 2093 17 즉시 ‛1351일

87033219Motor Cars(실린더 용량 1500cc~

2500cc)

디젤 중형

승용차1733

- - -

8703321911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A14) ‛2011일

8703321912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703321913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703321990 기타 100 7년 ‛2011일

271019430015) Content Not Exceeding 0001 석유제품 1526 35 즉시 ‛1351일

8529909200

제85258011호 제85258019호 제

8527호 제8528호의 기기용

(텔레비전 카메라 TV 등)

텔레비전

부분품1052 50 즉시 ‛1351일

3903300000아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS)

공중합체

합성수지

(ABS수지)1052 65 즉시 ‛1351일

3902300000 프로필렌 공중합체(폴리프로필렌) 합성수지 1051 65 즉시 ‛1351일

72104900Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-

Alloy Steel

철강판

(용융 아연도

강판)

904

- - -

7210490010 탄소함유량전중량의 06 이상 00 - -

7210490010ex표면처리직사각형 이외의 모양단

순히 절단150 7년 ‛2011일

7210490090 기타 00 - -

7210490090ex표면처리직사각형이외의 모양 단

순히 절단150 7년 ‛2011일

87033110 Motor Cars(실린더 ~1500cc)디젤 소형

승용차855

- - -

8703311010 승용 자동차 100 7A ‛2011일

8703311090 기타 100 7년 ‛2011일

3920431000두께가 1밀리미터 이하인 것

(판 시트 필름 등)플라스틱 제품 839 65 즉시 ‛1351일

87082910Parts And Accessories

(차체의 그밖의) 자동차

부품363

- - -

8708291010 소호 제870110호에 해당 30 즉시 ‛1351일

8708291090 기타 30 7년 ‛2011일

8708402000 산업조립용의 것(기어박스) 자동차 부품 349 30 7년 ‛2011일

3901209000 기타(고밀도에틸렌) 합성수지 228 65 즉시 ‛1351일

3204160000 반응성염료 및 이들을 기제로 한 조제품 염료 144 65 즉시 ‛1351일

8427201900 기타 지게차 138 45 7년 ‛2011일

8708939000 기타(클러치) 자동차 부품 108 45 7년 ‛2011일

8708301000 산업조립용의 것(브레이크) 자동차 부품 102 30 7년 ‛2011일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

14) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

15) ‛12년 HS 코드 변경으로 새롭게 생겨난 세번으로 분류 양허유형 등은 실제와 다를 수 있음

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

Page 14: 유망시장 터키, FTA로 활짝 열린다tradenavi.or.kr/CmsWeb/resource/attach/FTA_EM/TR/TR_FTA... · 2014-03-26 · 2 유망시장 터키, fta로 활짝 열린다 2. 한‧터키

IIT 국제무역연구원 9

③ 국제적 평가 개선

984026 세계 주요 신용평가사 무디스 피치 등이 터키 신용등급을 상향 조정하면서 터키

시장의 중요성이 주목

무디스는 ‛126월에 터키의 신용등급을 Ba2에서 Ba1으로 같은 해 11월에 피치

는 BB+에서 BBB-로 상향 조정

- 신용등급 상향 이유로 피치는 터키의 공공부채 및 경상수지 적자 감소 수출다

변화 인플레이션율 하락 건전한 은행시스템 등을 높이 평가

최근 터키 신용등급은 무디스가 Ba1 피치가 BB 스탠더드 앤드 푸어스(SampP)는

BBB-이며 향후 평가등급에 대한 전망은 무디스가 lsquo긍정적rsquo이고 나머지 두 기관

도 안정적으로 평가

lt주요 기관별 터키의 평가등급gt

평가 기관 종전 평가등급 최근 평가등급 향후 평가등급 전망

무디스 Ba2

(‛116월)Ba1

(‛126월)긍정적

(‛126월)

SampPBB

(‛115월)BB

(‛131월)안정적

(‛131월)

피치BB+

(‛116월)BBB-

(‛1211월)안정적

(‛1211월)

자료 국제금융센터

【참고】유망시장 터키

국내외 주요 금융기관 및 연구 기관이 유망한 신흥시장으로 터키를 꼽음

- NEXT-11 터키 한국 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 멕시코 나이

지리아 파키스탄 필리핀 베트남(골드만 삭스)

- MIKT 터키 한국 멕시코 인도네시아(골드만 삭스)

- POST 붐(VM) 터키 폴란드 슬로바키아 베트남(한국무역협회)

- E7 터키 브라질 러시아 인도 중국 인도네시아 멕시코(코트라)

- VISTA 터키 베트남 인도네시아 남아공 아르헨티나(일본 브릭스 경제연

구소)

- CIVETs 터키 콜롬비아 인도네시아 베트남 이집트 남아공(HSBC 은행)

10 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

2 터키의 지정학적 중요성 - 거대시장 진출의 교두보

984026 터키는 유럽-아시아-중동을 연결하는 지정학적 요충지로 이슬람 문화권으로서 중동

시장의 관문으로 평가되며 중앙아시아 및 아프리카 진출의 교두보 역할도 수행

이슬람 개발도상국 8개국 회의(D-86)) 회교권경제협력기구(ECO7)) 흑해경제협

력기구(BSEC8)) 등 지역경제협력기구 설립 및 활동에 주도적인 역할 담당

중동 국가뿐만 아니라 중앙아시아 북부아프리카와도 인종적 역사적 유대관계가

깊어 터키를 활용할 경우 해당 시장 진출이 용이

984026 동시에 세계 최대의 경제규모를 자랑하는 EU시장 진출 교두보로서 활용가치가

상당함

터키는 ‛9512월에 EU와 관세동맹 체결로 관세 혜택을 받게 되며 유럽으로 진출

할 수 있는 거점으로서 주목되기 시작

독일 영국 등 EU국가와 미국 일본 등 선진국이 EU확대에 대비하여 다수의 글

로벌 기업이 주요 생산기지로 터키를 선택

- EU로의 시장접근(관세 혜택) 지정학적 중요성 풍부한 노동력 큰 내수 시장

규모 등이 유리하게 작용

lt터키에 생산기지를 구축한 주요 기업gt

분야 기업(국가)자동차 Ford(미국) Renault(프랑스) Toyota(일본) Fiat(이탈리아) 현대자동차(한국)

IT Microsoft(미국) Oracle(미국) IBM(미국)

석유화학 BP(영국) Royal Dutch Shell(네덜란드)

원유middot가스 Royal Dutch Shell(네덜란드) Exxon Mobil(미국)

자료 터키 투자청(Ispat) 수출입은행 해외경제연구소

6) D-8 터키 나이지리아 말레이시아 방글라데시 인도네시아 파키스탄 이집트 이란 등 이슬람 개도국 8개 회원

7) ECO(Economic Cooperation Organization) 터키 이란 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이잔 카자흐스탄

키르기즈스탄 타지키스탄 투르크메니스탄 우즈베키스탄 등 총 10개국

8) BSEC(Black Sea Economic Cooperation) 터키 그루지아 그리스 러시아 루마니아 몰도바 불가리아 세르비

아 아르메니아 아제르바이잔 알바니아 우크라이나 등 총 12개국

IIT 국제무역연구원 11

3 성장안정을 위한 중기개발프로그램(MTP)9) 등 터키 경제정책 주목

984026 MTP의 ‛13~‛15년 목표는 잠재 성장률 달성 경상수지 적자 감소 인플레이션

감소 공공재정 건실화 등 경제 성장과 더불어 경제 안정화를 반영

터키 경제에 대해 유망한 성장성이 주목받는 동시에 안정화의 필요성이 지속적으

로 제기되어 왔었고 앞서 언급한 대로 안정화 노력(공공부채 및 경상수지 적자

감소 인플레이션율 하락 등)이 긍정적 평가를 받으며 국가 신용등급 상향 조정

구체적으로 경제성장률은 ‛13년 40 ‛14년 ‛15년은 각각 50 등으로 지속적인

성장을 목표로 하는 동시에 실업률은 ‛15년까지 87로 낮추는 것을 목표로 함

- 경제성장은 2015년까지 GDP가 9980억 달러 1인당 GDP는 12859달러 달성

을 목표로 지속적 성장 추구

또한 GDP 대비 경상수지 적자는 ‛13년 71 2014년 69 2015년 65를 낮

추는 것을 목표로 하고 소비자 물가지수도 연평균 50로 안정화되길 기대하고

있음

- 경상수지 적자폭 축소와 물가 급등 해소 등을 통해 경제의 불안정 요소를 해소

하고 안정적 발전 도모

ltMTP로 인한 주요 경제지표 예상 추이gt

연도 2012f 2013f 2014f 2015f

GDP(10억 달러) 799 858 919 998

1인당 GDP(달러) 10673 11318 11982 12859

실질 경제성장률() 32 40 50 50

실업률() 90 89 88 87

경상수지(10억 달러) -587 -607 -636 -647

경상수지GDP() -73 -71 -69 -65

연간 소비자물가지수 변화율() 74 53 50 50

자료 터키 국가기획청(Ministry of Development)

9) 터키 정부가 매년 하반기 발표하는 3개년 중기 경제프로그램(mid-term economic program)

12 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

4 터키 수입시장 다변화 추세

984026 터키 수입시장은 ‛06~‛12년까지 연평균 92의 견고한 성장세를 보임

세계 금융위기와 EU 재정위기 영향으로 ‛09년과 ‛12년 마이너스를 기록하기도

했지만 터키 수입시장은 높은 증가세를 이어왔으며 ‛10년과 ‛11년에는 전년 동

기 대비 30이상 증가

lt터키의 수입시장 동향gt (단위 억 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년연평균

금액(증가율)

1398 1704 2017 1409 1838 2411 2366 92

(199) (219) (184) (-301) (304) (312) (-19)

주 ( ) 안은 전년동기대비 증가율

자료 Turkish Statistical Institute GTA

984026 터키의 수입시장은 EU에 대한 의존도가 상당히 높은 편이었지만 최근 중국의 수입

점유율이 상승하는 추세

터키 수입시장內 EU 점유율은 ‛06년 425 ‛11년 378 ‛12년 369로 점

차 낮아지고 있지만 여전히 30 이상의 많은 비중을 차지

한편 중국의 터키 수입시장 점유율은 ‛06년에 6대였지만 현재 9대까지 확대

lt터키 수입 시장의 국별 비중gt(단위 억 달러)

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EU 595 687 747 565 715 910 873

중국 97 133 156 127 170 217 213

미국 63 82 119 86 122 160 141

한국 36 44 41 31 47 63 57

일본 32 37 40 28 33 43 36

자료 Turkish Statistical Institute GTA

IIT 국제무역연구원 13

5 터키의 주요 유망산업

(1) 자동차 산업

984026 최근 터키 자동차 생산 및 판매는 유럽의 재정위기로 다소 침체되었으나 2013년

부터 성장세를 점차 회복할 것으로 전망

터키 자동차 생산은 최대 수출 상대인 유럽의 경제위기로 다소 침체되었으나 점

차 회복세를 보이며 ‛14~‛17년까지 매년 7 이상의 견고한 성장세를 보일 전망

터키의 자동차 내수판매도 EU 재정위기가 다소 안정화되고 소비심리가 살아나면

서 ‛13~‛17년 동안 연평균 69의 증가율을 기록할 것으로 기대

lt터키의 자동차 생산 및 소비 동향gt (단위 천 대 )

연도 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

생산량1095 1189 1073 1106 1183 1283 1390 1502

(259) (86) (-98) (31) (70) (84) (84) (80)

판매량791 908 815 860 921 987 1055 1123

(373) (148) (-103) (56) (70) (72) (69) (65)

주 ( ) 안은 전년 동기대비 증가율 ‛13년 부터는 전망치

자료 세계자동차공업연합회(OICA) 터키자동차협회(OSD)

984026 터키 내수시장 및 EU 아시아 시장 진출을 위한 자동차 생산기지로 각광받으며

아시아와 유럽으로부터의 신규 투자가 지속 증가

유럽 아시아 중동 북아프리카를 연결하는 지정학적 요충지 EU 국가와 비교할

때 저렴한 노동비용 및 ‛96년 EU와의 관세동맹 체결 등 생산기지로서 매력적인

투자처로 글로벌 기업들의 직접투자가 꾸준히 이루어지고 있음

- Fiat Renault Ford Peugeot Toyota 등 해외 메이저 자동차 기업들이 현지

업체와의 합작 기술제공 단독투자 등 다양한 형태로 터키에 진출

- 현대자동차는 터키 현지 기업인 Kibar Group과 합작으로 터키에서 완성차를

생산수출 하고 있으며 ‛12년도에 전년 대비 5 증가한 68만 대를 수출하여

전체 터키 자동차 수출의 91를 차지

14 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키 내 외국계 자동차 기업 진출 현황gt lt터키 소재 완성차 기업 수출 현황gt

(단위 천 대 )

기업 모기업 소재국 진출 형태Fiat 이탈리아 Tofas와 합작

Mercedes Benz 독일 Daimler AG와 합작Renault 프랑스 Oyak과 합작MAN 독일 단독 투자

Peugeot 프랑스 기술제공(license)Land Rover 영국 기술제공(license)

Ford 미국 Koc Group과 합작Isuzu 일본 Anadolu Group과 합작

Hyundai 한국 Kibar Group과 합작Toyota 일본 단독투자Honda 일본 단독투자

Mitsubishi 일본 기술제공(license)Tata 인도 기술제공(license)

기업 수출 비중OYAK RENAULT 2272 305

FORD OTOSAN 1911 256

TOFAS 1541 207

HYUNDAI ASSAN 675 91

TOYOTA 635 85

TURK TRAKTOR 146 20

KARSAN 110 15

HONDA TURKIYE 80 11

M BENZ TURK 41 05

OTHER 44 06

총계 7454 1000

자료 터키 투자청(Ispat) 글로벌윈도우 주 ‛12년도 기준

자료 세계자동차공업연합회(OICA)

984026 터키는 과중한 세금으로 아직 개인 차량 소유가 높지 않지만 빠른 경제성장에

따른 구매력 확대로 자동차 내수시장의 성장이 기대됨

차량 가격의 40~12010)에 해당하는 특별소비세와 공산품에 대한 부가가치세

(18) 부과는 차량 가격을 크게 인상시켜 자동차 산업의 내수 활성화를 저해

터키의 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년도 기준 1161명으로 유럽 국가와

비교하면 최하위 수준을 유지하고 있으나 빠른 경제성장에 따른 구매력 증가로

향후 승용차 보급률은 지속적으로 늘어날 것으로 보임

- 특히 정부의 차량 및 휘발유 가격에 대한 세금 인하로 자동차 가격과 차량 유

지비가 낮아질 경우 승용차 보급률 상승에 따라 자동차 및 자동차 부품 시장이

활성화될 것으로 기대

10) 자동차에 대한 특별소비세는 실린더 용량에 따라 차량 가격의 40(1600 이하인 경우) 80(1800까지)

120(1800 초과의 경우)가 부과

IIT 국제무역연구원 15

lt유럽 주요국 승용차 보유대수 추이gt lt터키 승용차 보유대수 동향gt(단위 천 명당 보유대수) (단위 천 명당 보유대수)

주 ‛12년은 추정치

자료 BMI

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI

984026 자동차 가운데 판매 비중은 승용차가 가장 크며 소비 증가율이 가장 높은 유형은

상용차에 속하는 경상용차가 꼽힘

자동차 유형별 판매 비중은 승용차가 가장 높으며 상용차에 속하는 경상용차 대

형트럭 버스가 그 뒤를 이음

자동차 유형별 소비 증가율은 경상용차가 가장 높고 이어 대형트럭 승용차 순으

로 높으며 반대로 대중교통인 버스 판매는 오히려 하락 추세

향후 무역규모 증가와 인프라 투자 확대에 따라 대형트럭도 2013년 이후부터

58 이상의 소비증가율을 보일 전망

lt터키의 자동차 유형별 판매 동향gt(단위 천 대 )

구분 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

승용차5098 5935 5563 5792 6122 6490 6868 7250

(378) (164) (-63) (41) (57) (60) (58) (56)

상용차 2810 3142 2583 2810 3084 3380 3679 3984

(364) (118) (-178) (88) (98) (96) (89) (83)

경상용차2511 2709 2215 2423 2674 2944 3218 3496

(341) (79) (-182) (94) (103) (101) (93) (87)

대형트럭284 408 344 364 387 413 439 466

(902) (438) (-158) (58) (66) (67) (63) (61)

버스15 25 24 24 23 23 22 22

(-602) (660) (-48) (-17) (-21) (-23) (-24) (-25)

주1 2012년 이후는 BMI 전망치

주2 ( )안은 전년대비 증가율

자료 터키자동차협회(OSD) BMI

16 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 건설 산업

984026 터키 정부는 부족한 인프라를 확대하고 경제성장을 촉진하기 위해 고속도로 및 철도

건설 철도 수송량 확대 등 대형 프로젝트를 추진하면서 건설 산업이 활성화

제9차 7개년 경제개발계획(‛07~‛13년)의 터키 정부예산에서 교통 및 통신 에너

지 인프라 개선에 전체 예산의 316(618억 리라) 투입 예정

lt분야별 터키 정부예산 배정금액(‛06~13년)gt(단위 백만 리라 )

분야2006년 2013년 2007~2013년

금액 비율 금액 비율 금액 비율농업 1375 77 5040 118 17278 102

광업 640 36 1141 27 5514 33

제조업 445 25 169 04 1517 09

에너지 2579 142 2592 60 17750 105

교통middot통신 5674 318 10984 256 44023 260

관광 48 03 198 05 768 05

주택 건설 109 06 390 09 1310 08

교육 2494 140 9399 219 32405 191

보건 1268 71 3702 86 14293 84

기타 3243 182 9239 216 34636 204

합계 17824 100 42855 100 169495 100

주 $1=18TL로 교통통신 에너지 분야 예산 618억 터키 리라는 약 343억 달러 규모

자료 터키국가기획청(DPT)

‛10년 183의 높은 성장률을 기록했던 건설 산업은 ‛12년 06 성장에 그쳤으

나 경제개발계획 추진으로 향후 건설투자액이 증가하며 이에 따라 건설 산업의

성장률과 GDP 대비 비중도 상승할 전망

- 건설 산업이 터키 경제에서 차지하는 비중은 ‛10년에 42에서 ‛14년에 46로

상승할 것으로 예상

- ‛10년과 ‛11년 터키의 GDP 성장률은 각각 92 85이었지만 건설 산업은

183와 112의 높은 성장률을 기록하여 GDP 성장률을 크게 상회

IIT 국제무역연구원 17

lt터키의 건설산업 지표 추이gt lt터키의 인프라 분야별 투자 추이gt

(단위 십억 달러 )

연 도 규 모 실질 성장률 GDP 비중

2010 303 183 42

2011 344 112 45

2012 343 06 44

2013f 387 69 45

2014f 436 65 46

2015f

488 60 46

2016f

538 56 46

2017f 589 53 46

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI Turkish Statistical Institute

984026 대형 교통 인프라 프로젝트를 다수 추진함에 따라 교통분야 예산이 증가하고 있으며

우리 기업도 적극적으로 진출하고 있음

공항과 항구 철도 도로 및 교량 등 산업민생 전반에 큰 영향을 미치는 물류 관련

인프라 프로젝트를 다수 계획중

lt최근 터키의 교통 인프라 프로젝트gt

분야 프로젝트명 예상 금액(백만 달러) 기간(연도)

공항 이스탄불 제3공항 - 2012~2015

항구 Northern Aegean Candari 항구 3100 2011~2013

철도

이스탄불 지하철 확장 1157 2008~2013

보스포루스 해협 밑 마메레이 터널 공사 3160 2004~2013

이스탄불-앙카라 고속철도 785 2003~

부르사(Bursa) 철도 건설 - 2011

터키-불가리아 고속철도 - 2011~2016

20km 이스탄불 지하철 - -

도시철도 노선 이스탄불 784 2011~2014

비단길 철도 30000 ~2023

도로와

다리

골든 혼 다리 190 2009~

차낙칼레 해협 위의 다리 건설 463 2004~2023

보스포루스 도로터널 BOT 1100 ~2015

이스탄불 고속도로 8200 2011~2017

북부 마르마라 고속도로 6500 2010~2015

자료 BMI

18 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

터키의 ‛13년 교통분야 투자예산은 135억 리라로 ‛12년 120억 리라 대비 125

증가

이에 따라 현대로템 SK건설 등 우리 기업들이 터키 건설시장에 본격적으로 진출

하고 있음

- 현대로템이 고속철도망 건설사업에 참여하고 있고 터키는 우리 기업의 추가적인

참여를 희망

- SK건설 컨소시엄이 터키 해저터널 건설 사업에 참여 중

lt터키의 교통분야 투자예산gt(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

철도청(TCDD)

Ankara(앙카라)-Istanbul(이스탄불) Ankara(앙카라)-Sivas(시

바스) Ankara(앙카라)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르) Bandirma

(반드르마)-Bursa(부르사)-Ayazma(아야즈마) 구간 고속철도

개통

400449

(110)

도로청(TCK)

국도와 지방도 건설

Ankara(앙카라)-Samsun(삼순) Sivrihisar(시

브리히사르)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르)

Kavak(카바크)-Merzifon(메르지폰) Samsun

(삼순)-Bafra(바프라)-Sinop(시놉) 구간

295280

348

(240)

고속도로 건설 53

기반시설투자청(Infrastructure

Investment General

Directorate)

마르마라이 프로젝트(10억 리라투자) Kars(카르스)-Tbilisi

(티빌리시)-Bacu(바쿠) 구간 철도 프로젝트 투자 계획130 200

교통통신해양부 앙카라 메트로 프로젝트 126

BOTAS(국영 가스회사) - - 64

항공청(DHMI) - - 43

그 외 - - 120

합계 12001350

(125)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 1350억 터키 리라는 75억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

984026 전력수요 증가에 따라 해외로부터의 전력 수입이 크게 상승하고 있어 안정적인 에너지

확보를 위한 투자 확대

IIT 국제무역연구원 19

터키의 ‛12년 전체 전력소비는 2419억Kwh로 전년대비 51 상승하였으며 전

체공급은 2449억Kwh로 전년대비 47 상승하였고 전력 수입은 58억 Kwh로

277 상승함11)

터키의 ‛13년 에너지 분야 투자예산은 42억 9000만 리라로 ‛12년 37억 3200

만 리라 대비 150 증가

lt터키의 에너지분야 투자예산gt

(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

수력청(DSI State Hydraulic

Works)

Deriner(데리네르) Yusufeli(유수페리) Kigi(키으) 수력발

전소와 건설 등 대규모 프로젝트164

200

(220)

EUAS(국영발전사 State

Electricity Generation Co)

Ambarli(암바를르) 화력발전소 프로젝트(2억 투자) Hamitabat (하미타밧) 가스 화력발전소 업그레이드 Seyitomer(세이퇴메르) 가스발전소 설비 투자 Yahyali(야흐얄르) 복합발전소 건설 등

8582

(-35)

TEDAS(터키 배전회사

Turkish Electricity

Distribution Co)

- 5071

(42)

TEIAS(터키송전회사) 380kV와 154kV의 송전소 송전 라인의 설치 6568

(45)

합계 373 429

(150)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 429억 터키 리라는 238억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

11) 주터키대한민국대사관 자료에 근거

20 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

Ⅲ 한터키 교역 및 투자 현황

984026 우리나라의 對터키 교역은 최근 6년간 매년 83씩 증가하고 있으며 ‛10년과

‛11년에는 30이상 급증

금융위기 및 유럽 재정위기 여파로 ‛09년과 ‛12년에는 다소 주춤한 모습을 보였

지만 꾸준한 증가세를 보이고 있음

수입 증가세가 수출 증가세를 앞서고 있지만 수출이 수입을 큰 규모로 상회하고

있어 연간 약 34억 달러 규모의 무역수지 흑자를 기록중

lt한국의 對터키 교역 동향gt (단위 백만 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년 연평균()

수출3036 4087 3773 2661 3753 5071 4552

70(91) (346) (-77) (-295) (411) (351) (-102)

수입194 282 362 434 516 805 672

230(525) (449) (285) (200) (188) (558) (-164)

교역3230 4369 4135 3095 4269 5876 5224

83(110) (353) (-54) (-252) (379) (376) (-111)

수지lt증감액gt

2842 3805 3411 2227 3237 4266 3880 3381백만 달러lt187gt lt963gt lt-394gt lt-1184gt lt1010gt lt1029gt lt-386gt

주 ( ) 안은 전년 동기 대비 증가율

자료 한국무역협회

984026 양국 교역 구조는 우리가 공산품 및 자본재를 수출하고 천연가스 석유제품과 비금속

광물 등을 수입하는 보완적인 산업간 무역형태

우리나라의 對터키 주요 수출품목은 자동차 및 부품 철강 섬유 선박해양구조물

및 부품 등 공산품과 자본재가 대부분을 차지

주요 수입품으로는 석유제품이 對터키 수입의 절반가량을 차지하는 가운데 정밀

화학원료 대리석 등 비금속광물 등이 뒤를 따름

- 수입 품목 가운데 직물제편물제 등의 의류와 가방 등 소비재도 수입되고 있음

IIT 국제무역연구원 21

lt우리나라의 對터키 15대 수출입 품목gt (단위 천 달러 )

수출 수입

품목명 2011년 2012 (비중) 품목명 2011년 2012년 (비중)

자동차 671404 443093 (97) 석유제품 289596 304591 (453)

합성수지 434152 395573 (87) 자동차부품 167513 65011 (97)

자동차부품 333004 310897 (68) 의류 41348 50754 (75)

선박해양구조물및부품 393773 299965 (66) 정밀화학원료 12320 15783 (23)

철강판 343809 270490 (59) 기타비금속광물 13445 12919 (19)

건설광산기계 265191 256674 (56) 가방 11726 12855 (19)

평판디스플레이및센서 150546 168582 (37) 기호식품 16428 12359 (18)

플라스틱 제품 164669 160416 (35) 정전(static electric)기기 8981 9871 (15)

원동기 및 펌프 116798 128032 (28) 형강 8838 7832 (12)

철도차량및부품 221630 126113 (28) 기타정밀화학제품 8092 7586 (11)

공기조절기 및 냉난방기 84403 112367 (25) 원동기 및 펌프 8149 7211 (11)

철강관및철강선 31846 112122 (25) 기계요소 4739 6736 (10)

합성고무 152683 103187 (23) 수산가공품 7077 6692 (10)

금속공작기계 56118 100332 (22) 의료용기기 5008 6219 (09)

무선통신기기 83645 89259 (20) 가정용회전(rotary electric)기기 8981 5670 (08)

소계 3503671 3077102 (676) 소계 612241 532089 (791)

총계 5070997 4552344 (1000) 총계 804624 672300 (1000)

주 MTI 3단위

자료 한국무역협회

984026 ‛12년 기준 우리 교역의 對터키 비중은 049 터키 교역의 우리 비중은 155로

비중이 크지는 않지만 소폭의 증가세를 보이고 있음12)

우리 수출의 터키 비중은 지난 10년간 053에서 083로 증가했고 수입에서는

008에서 013로 증가

터키 수입에서 우리나라가 차지하는 비중은 지난 10년간 177에서 233로 증가

12) ‛12년도 기준 터키는 우리나라의 25위 수출 상대 54위 수입 상대국이고 우리나라는 터키의 44위 수출 상대국

11위 수입 상대국

22 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt우리나라 교역의 터키 비중gt lt터키 교역의 우리나라 비중gt

자료 한국무역협회 State Institute of Statistics GTA

984026 우리나라의 對터키 투자는 ‛00년대 중반이후 최근 들어 투자 규모가 더욱 큰 폭으로

증가하고 있는 가운데 투자 분야는 제조업이 대부분을 차지

우리나라의 對터키 투자의 누적 실적(신고기준 ‛68~12년)은 총 122억 달러로

‛11년 14억 달러 ‛12년 30억 달러의 대규모 투자가 이루어짐

- ‛11년엔 금속가공 화학(도료) ‛12년도엔 자동차 및 자동차 부품 산업플랜트

등의 분야에서 대규모 투자가 이루어짐

lt우리나라 對터키 투자 현황gt (단위 건 백만 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 9 5 12 17 35 34 52 32 56 56 364

금액 26 3 53 40 131 90 247 67 144 295 1226

주 건수 및 금액은 신고기준 전체 실적은 ‛68년~‛12년말까지의 누적 실적

자료 한국수출입은행

對터키 투자를 업종별로 보면 제조업(706)이 대부분을 차지하는 가운데 건설업

(138) 광업(73) 도소매업(70)이 뒤를 이음

- EU와의 관세동맹 지정학적 위치 큰 규모의 내수시장을 활용하기 위한 제조업

투자가 많아 터키의 고용과 수출에 기여

- 터키의 자원 활용을 위한 광물 투자도 많고 최근에는 터키의 인프라 수요 충족

을 위한 건설업 투자도 급증하고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt우리나라 對터키 투자 업종별 현황gt(단위 천 달러)

업종대분류 신고금액 비중

제조업 865973 706

건설업 168976 138

광업 90000 73

도매 및 소매업 85809 70

기타 15660 13

전체 1226417 1000

주 ‛68년~‛12년까지의 누적 실적

자료 수출입은행

【참고】터키 진출 우리나라 주요 기업

회사명 진출연도투자금액(천 달러)

업종 취급분야 투자지역

포스코 2011 350000 기타 철강 STS냉연제품 이즈미트

현대자동차 1997 255000 제조업 자동차 이즈미트

효성 2007 130000 제조업 섬유 의류 체르케즈쾨이

대양에스케이메탈 2007 70000 제조업 스테인레스 스틸 테키르다으

KTampG 2007 55000 제조업 담배제조 이즈미트

호원 2007 43720 제조업자동차부품 건축

수처리설비 및 부품코자엘리

앗싼한일 1997 38000 제조업 자동차 내외장재 코자엘리

KCC터키공장 2006 37000 제조업자동차 선박도료 공업용

및 강관용 분체도료코자엘리

LG 전자 2008 28000 제조업 전자제품 이스탄불

포스코 터키 닐류페르 프로세싱 센터

2009 23500 제조업 코일 가공 부르사

CJ 투르옘 2004 20000 제조업 동물용 사료 부르사

자료 코트라

984026 터키의 對韓 투자는 ‛12년까지 1259만 달러 수준으로 규모는 작은 편이고 제조업과

서비스업 등이 주를 이루고 있음

제조업 가운데는 조명 서비스업 가운데 유통 터키 음식 아이스크림 등이 주를

이룸

24 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키의 對韓 투자 현황gt (단위 건 천 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 4 7 9 3 5 7 4 10 7 9 74

금액 186 317 446 224 362 1308 205 1977 916 2131 12594

주 건수 및 금액은 신고기준

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 25

Ⅳ 한터키 FTA 수출유망품목 분석

【 분석방법 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나

라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외

한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수

입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로

FTA 관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더

욱 벌릴 수 있는 품목

한middot터키 FTA 양허안 작성후 현재 HS 코드 변경으로 인해 일부 품목분류와 양

허안을 연구에 용이하도록 해석하여 실제와 상이할 수 있기 때문에 본문의

FTA 양허안과 세율은 참고 자료로만 활용 요망

26 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(1) 주력 수출 품목의 FTA 혜택13)

984026 對터키 주력 수출품인 TV와 부분품 철도차량 디젤 승용차 합성수지 염료 지게차

등도 터키 측의 관세 인하 및 철폐로 한터키 FTA의 대표 수혜 품목으로 꼽을 수

있음

對터키 주력 수출품인 중소형 디젤 승용차는 100의 높은 관세율이 5~7년에

걸쳐 철폐되어 중장기적으로 큰 폭의 관세 철폐 효과 기대

- 일부 승용차는 lsquo7년 비선형rsquo으로 양허되어 발효 초기에 관세 인하 혜택이 크게

나타남

차체의 부분품 기어박스 클러치 브레이크 등 자동차 부품 관세 (30~45)가

주로 7년에 걸쳐 철폐됨에 따라 현지 진출 완성차 업계를 대상으로 수출 확대 기대

TV(관세 140)는 7년에 걸쳐 TV 또는 TV 카메라 등의 부분품(50)은 발효

즉시 관세 혜택을 받게 되고 철도 차량의 경우 관세율이 17로 높지 않지만 단

가가 작지 않은 만큼 발효 즉시 수출에 도움이 될 것으로 보임

ABS 수지 폴리프로필렌 수지 고밀도 에틸렌 등 합성수지와 플라스틱 제품 등은

65의 관세가 발효 즉시 철폐되어 관세인하 효과가 즉각적으로 나타날 것으로

보임

염료 등 정밀화학제품은 65 관세가 발효 즉시 철폐되고 지게차는 45 관세

가 7년에 걸쳐 단계적으로 인하되며 터키의 관세 장벽이 점차 낮아질 예정

13) ‛08~‛12년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

IIT 국제무역연구원 27

lt주력 품목의 한 터키 FTA 수혜gt

터키측HS코드

품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

관세율()

양허유형

최종관세철폐시점

8528722000 영상기록기 또는 재생기를 갖춘 것 컬러TV 5236 140 7년 ‛2011일

8603100000 외부전원으로 주행하는 것 철도차량 2093 17 즉시 ‛1351일

87033219Motor Cars(실린더 용량 1500cc~

2500cc)

디젤 중형

승용차1733

- - -

8703321911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A14) ‛2011일

8703321912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703321913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703321990 기타 100 7년 ‛2011일

271019430015) Content Not Exceeding 0001 석유제품 1526 35 즉시 ‛1351일

8529909200

제85258011호 제85258019호 제

8527호 제8528호의 기기용

(텔레비전 카메라 TV 등)

텔레비전

부분품1052 50 즉시 ‛1351일

3903300000아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS)

공중합체

합성수지

(ABS수지)1052 65 즉시 ‛1351일

3902300000 프로필렌 공중합체(폴리프로필렌) 합성수지 1051 65 즉시 ‛1351일

72104900Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-

Alloy Steel

철강판

(용융 아연도

강판)

904

- - -

7210490010 탄소함유량전중량의 06 이상 00 - -

7210490010ex표면처리직사각형 이외의 모양단

순히 절단150 7년 ‛2011일

7210490090 기타 00 - -

7210490090ex표면처리직사각형이외의 모양 단

순히 절단150 7년 ‛2011일

87033110 Motor Cars(실린더 ~1500cc)디젤 소형

승용차855

- - -

8703311010 승용 자동차 100 7A ‛2011일

8703311090 기타 100 7년 ‛2011일

3920431000두께가 1밀리미터 이하인 것

(판 시트 필름 등)플라스틱 제품 839 65 즉시 ‛1351일

87082910Parts And Accessories

(차체의 그밖의) 자동차

부품363

- - -

8708291010 소호 제870110호에 해당 30 즉시 ‛1351일

8708291090 기타 30 7년 ‛2011일

8708402000 산업조립용의 것(기어박스) 자동차 부품 349 30 7년 ‛2011일

3901209000 기타(고밀도에틸렌) 합성수지 228 65 즉시 ‛1351일

3204160000 반응성염료 및 이들을 기제로 한 조제품 염료 144 65 즉시 ‛1351일

8427201900 기타 지게차 138 45 7년 ‛2011일

8708939000 기타(클러치) 자동차 부품 108 45 7년 ‛2011일

8708301000 산업조립용의 것(브레이크) 자동차 부품 102 30 7년 ‛2011일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

14) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

15) ‛12년 HS 코드 변경으로 새롭게 생겨난 세번으로 분류 양허유형 등은 실제와 다를 수 있음

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

Page 15: 유망시장 터키, FTA로 활짝 열린다tradenavi.or.kr/CmsWeb/resource/attach/FTA_EM/TR/TR_FTA... · 2014-03-26 · 2 유망시장 터키, fta로 활짝 열린다 2. 한‧터키

10 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

2 터키의 지정학적 중요성 - 거대시장 진출의 교두보

984026 터키는 유럽-아시아-중동을 연결하는 지정학적 요충지로 이슬람 문화권으로서 중동

시장의 관문으로 평가되며 중앙아시아 및 아프리카 진출의 교두보 역할도 수행

이슬람 개발도상국 8개국 회의(D-86)) 회교권경제협력기구(ECO7)) 흑해경제협

력기구(BSEC8)) 등 지역경제협력기구 설립 및 활동에 주도적인 역할 담당

중동 국가뿐만 아니라 중앙아시아 북부아프리카와도 인종적 역사적 유대관계가

깊어 터키를 활용할 경우 해당 시장 진출이 용이

984026 동시에 세계 최대의 경제규모를 자랑하는 EU시장 진출 교두보로서 활용가치가

상당함

터키는 ‛9512월에 EU와 관세동맹 체결로 관세 혜택을 받게 되며 유럽으로 진출

할 수 있는 거점으로서 주목되기 시작

독일 영국 등 EU국가와 미국 일본 등 선진국이 EU확대에 대비하여 다수의 글

로벌 기업이 주요 생산기지로 터키를 선택

- EU로의 시장접근(관세 혜택) 지정학적 중요성 풍부한 노동력 큰 내수 시장

규모 등이 유리하게 작용

lt터키에 생산기지를 구축한 주요 기업gt

분야 기업(국가)자동차 Ford(미국) Renault(프랑스) Toyota(일본) Fiat(이탈리아) 현대자동차(한국)

IT Microsoft(미국) Oracle(미국) IBM(미국)

석유화학 BP(영국) Royal Dutch Shell(네덜란드)

원유middot가스 Royal Dutch Shell(네덜란드) Exxon Mobil(미국)

자료 터키 투자청(Ispat) 수출입은행 해외경제연구소

6) D-8 터키 나이지리아 말레이시아 방글라데시 인도네시아 파키스탄 이집트 이란 등 이슬람 개도국 8개 회원

7) ECO(Economic Cooperation Organization) 터키 이란 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이잔 카자흐스탄

키르기즈스탄 타지키스탄 투르크메니스탄 우즈베키스탄 등 총 10개국

8) BSEC(Black Sea Economic Cooperation) 터키 그루지아 그리스 러시아 루마니아 몰도바 불가리아 세르비

아 아르메니아 아제르바이잔 알바니아 우크라이나 등 총 12개국

IIT 국제무역연구원 11

3 성장안정을 위한 중기개발프로그램(MTP)9) 등 터키 경제정책 주목

984026 MTP의 ‛13~‛15년 목표는 잠재 성장률 달성 경상수지 적자 감소 인플레이션

감소 공공재정 건실화 등 경제 성장과 더불어 경제 안정화를 반영

터키 경제에 대해 유망한 성장성이 주목받는 동시에 안정화의 필요성이 지속적으

로 제기되어 왔었고 앞서 언급한 대로 안정화 노력(공공부채 및 경상수지 적자

감소 인플레이션율 하락 등)이 긍정적 평가를 받으며 국가 신용등급 상향 조정

구체적으로 경제성장률은 ‛13년 40 ‛14년 ‛15년은 각각 50 등으로 지속적인

성장을 목표로 하는 동시에 실업률은 ‛15년까지 87로 낮추는 것을 목표로 함

- 경제성장은 2015년까지 GDP가 9980억 달러 1인당 GDP는 12859달러 달성

을 목표로 지속적 성장 추구

또한 GDP 대비 경상수지 적자는 ‛13년 71 2014년 69 2015년 65를 낮

추는 것을 목표로 하고 소비자 물가지수도 연평균 50로 안정화되길 기대하고

있음

- 경상수지 적자폭 축소와 물가 급등 해소 등을 통해 경제의 불안정 요소를 해소

하고 안정적 발전 도모

ltMTP로 인한 주요 경제지표 예상 추이gt

연도 2012f 2013f 2014f 2015f

GDP(10억 달러) 799 858 919 998

1인당 GDP(달러) 10673 11318 11982 12859

실질 경제성장률() 32 40 50 50

실업률() 90 89 88 87

경상수지(10억 달러) -587 -607 -636 -647

경상수지GDP() -73 -71 -69 -65

연간 소비자물가지수 변화율() 74 53 50 50

자료 터키 국가기획청(Ministry of Development)

9) 터키 정부가 매년 하반기 발표하는 3개년 중기 경제프로그램(mid-term economic program)

12 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

4 터키 수입시장 다변화 추세

984026 터키 수입시장은 ‛06~‛12년까지 연평균 92의 견고한 성장세를 보임

세계 금융위기와 EU 재정위기 영향으로 ‛09년과 ‛12년 마이너스를 기록하기도

했지만 터키 수입시장은 높은 증가세를 이어왔으며 ‛10년과 ‛11년에는 전년 동

기 대비 30이상 증가

lt터키의 수입시장 동향gt (단위 억 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년연평균

금액(증가율)

1398 1704 2017 1409 1838 2411 2366 92

(199) (219) (184) (-301) (304) (312) (-19)

주 ( ) 안은 전년동기대비 증가율

자료 Turkish Statistical Institute GTA

984026 터키의 수입시장은 EU에 대한 의존도가 상당히 높은 편이었지만 최근 중국의 수입

점유율이 상승하는 추세

터키 수입시장內 EU 점유율은 ‛06년 425 ‛11년 378 ‛12년 369로 점

차 낮아지고 있지만 여전히 30 이상의 많은 비중을 차지

한편 중국의 터키 수입시장 점유율은 ‛06년에 6대였지만 현재 9대까지 확대

lt터키 수입 시장의 국별 비중gt(단위 억 달러)

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EU 595 687 747 565 715 910 873

중국 97 133 156 127 170 217 213

미국 63 82 119 86 122 160 141

한국 36 44 41 31 47 63 57

일본 32 37 40 28 33 43 36

자료 Turkish Statistical Institute GTA

IIT 국제무역연구원 13

5 터키의 주요 유망산업

(1) 자동차 산업

984026 최근 터키 자동차 생산 및 판매는 유럽의 재정위기로 다소 침체되었으나 2013년

부터 성장세를 점차 회복할 것으로 전망

터키 자동차 생산은 최대 수출 상대인 유럽의 경제위기로 다소 침체되었으나 점

차 회복세를 보이며 ‛14~‛17년까지 매년 7 이상의 견고한 성장세를 보일 전망

터키의 자동차 내수판매도 EU 재정위기가 다소 안정화되고 소비심리가 살아나면

서 ‛13~‛17년 동안 연평균 69의 증가율을 기록할 것으로 기대

lt터키의 자동차 생산 및 소비 동향gt (단위 천 대 )

연도 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

생산량1095 1189 1073 1106 1183 1283 1390 1502

(259) (86) (-98) (31) (70) (84) (84) (80)

판매량791 908 815 860 921 987 1055 1123

(373) (148) (-103) (56) (70) (72) (69) (65)

주 ( ) 안은 전년 동기대비 증가율 ‛13년 부터는 전망치

자료 세계자동차공업연합회(OICA) 터키자동차협회(OSD)

984026 터키 내수시장 및 EU 아시아 시장 진출을 위한 자동차 생산기지로 각광받으며

아시아와 유럽으로부터의 신규 투자가 지속 증가

유럽 아시아 중동 북아프리카를 연결하는 지정학적 요충지 EU 국가와 비교할

때 저렴한 노동비용 및 ‛96년 EU와의 관세동맹 체결 등 생산기지로서 매력적인

투자처로 글로벌 기업들의 직접투자가 꾸준히 이루어지고 있음

- Fiat Renault Ford Peugeot Toyota 등 해외 메이저 자동차 기업들이 현지

업체와의 합작 기술제공 단독투자 등 다양한 형태로 터키에 진출

- 현대자동차는 터키 현지 기업인 Kibar Group과 합작으로 터키에서 완성차를

생산수출 하고 있으며 ‛12년도에 전년 대비 5 증가한 68만 대를 수출하여

전체 터키 자동차 수출의 91를 차지

14 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키 내 외국계 자동차 기업 진출 현황gt lt터키 소재 완성차 기업 수출 현황gt

(단위 천 대 )

기업 모기업 소재국 진출 형태Fiat 이탈리아 Tofas와 합작

Mercedes Benz 독일 Daimler AG와 합작Renault 프랑스 Oyak과 합작MAN 독일 단독 투자

Peugeot 프랑스 기술제공(license)Land Rover 영국 기술제공(license)

Ford 미국 Koc Group과 합작Isuzu 일본 Anadolu Group과 합작

Hyundai 한국 Kibar Group과 합작Toyota 일본 단독투자Honda 일본 단독투자

Mitsubishi 일본 기술제공(license)Tata 인도 기술제공(license)

기업 수출 비중OYAK RENAULT 2272 305

FORD OTOSAN 1911 256

TOFAS 1541 207

HYUNDAI ASSAN 675 91

TOYOTA 635 85

TURK TRAKTOR 146 20

KARSAN 110 15

HONDA TURKIYE 80 11

M BENZ TURK 41 05

OTHER 44 06

총계 7454 1000

자료 터키 투자청(Ispat) 글로벌윈도우 주 ‛12년도 기준

자료 세계자동차공업연합회(OICA)

984026 터키는 과중한 세금으로 아직 개인 차량 소유가 높지 않지만 빠른 경제성장에

따른 구매력 확대로 자동차 내수시장의 성장이 기대됨

차량 가격의 40~12010)에 해당하는 특별소비세와 공산품에 대한 부가가치세

(18) 부과는 차량 가격을 크게 인상시켜 자동차 산업의 내수 활성화를 저해

터키의 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년도 기준 1161명으로 유럽 국가와

비교하면 최하위 수준을 유지하고 있으나 빠른 경제성장에 따른 구매력 증가로

향후 승용차 보급률은 지속적으로 늘어날 것으로 보임

- 특히 정부의 차량 및 휘발유 가격에 대한 세금 인하로 자동차 가격과 차량 유

지비가 낮아질 경우 승용차 보급률 상승에 따라 자동차 및 자동차 부품 시장이

활성화될 것으로 기대

10) 자동차에 대한 특별소비세는 실린더 용량에 따라 차량 가격의 40(1600 이하인 경우) 80(1800까지)

120(1800 초과의 경우)가 부과

IIT 국제무역연구원 15

lt유럽 주요국 승용차 보유대수 추이gt lt터키 승용차 보유대수 동향gt(단위 천 명당 보유대수) (단위 천 명당 보유대수)

주 ‛12년은 추정치

자료 BMI

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI

984026 자동차 가운데 판매 비중은 승용차가 가장 크며 소비 증가율이 가장 높은 유형은

상용차에 속하는 경상용차가 꼽힘

자동차 유형별 판매 비중은 승용차가 가장 높으며 상용차에 속하는 경상용차 대

형트럭 버스가 그 뒤를 이음

자동차 유형별 소비 증가율은 경상용차가 가장 높고 이어 대형트럭 승용차 순으

로 높으며 반대로 대중교통인 버스 판매는 오히려 하락 추세

향후 무역규모 증가와 인프라 투자 확대에 따라 대형트럭도 2013년 이후부터

58 이상의 소비증가율을 보일 전망

lt터키의 자동차 유형별 판매 동향gt(단위 천 대 )

구분 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

승용차5098 5935 5563 5792 6122 6490 6868 7250

(378) (164) (-63) (41) (57) (60) (58) (56)

상용차 2810 3142 2583 2810 3084 3380 3679 3984

(364) (118) (-178) (88) (98) (96) (89) (83)

경상용차2511 2709 2215 2423 2674 2944 3218 3496

(341) (79) (-182) (94) (103) (101) (93) (87)

대형트럭284 408 344 364 387 413 439 466

(902) (438) (-158) (58) (66) (67) (63) (61)

버스15 25 24 24 23 23 22 22

(-602) (660) (-48) (-17) (-21) (-23) (-24) (-25)

주1 2012년 이후는 BMI 전망치

주2 ( )안은 전년대비 증가율

자료 터키자동차협회(OSD) BMI

16 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 건설 산업

984026 터키 정부는 부족한 인프라를 확대하고 경제성장을 촉진하기 위해 고속도로 및 철도

건설 철도 수송량 확대 등 대형 프로젝트를 추진하면서 건설 산업이 활성화

제9차 7개년 경제개발계획(‛07~‛13년)의 터키 정부예산에서 교통 및 통신 에너

지 인프라 개선에 전체 예산의 316(618억 리라) 투입 예정

lt분야별 터키 정부예산 배정금액(‛06~13년)gt(단위 백만 리라 )

분야2006년 2013년 2007~2013년

금액 비율 금액 비율 금액 비율농업 1375 77 5040 118 17278 102

광업 640 36 1141 27 5514 33

제조업 445 25 169 04 1517 09

에너지 2579 142 2592 60 17750 105

교통middot통신 5674 318 10984 256 44023 260

관광 48 03 198 05 768 05

주택 건설 109 06 390 09 1310 08

교육 2494 140 9399 219 32405 191

보건 1268 71 3702 86 14293 84

기타 3243 182 9239 216 34636 204

합계 17824 100 42855 100 169495 100

주 $1=18TL로 교통통신 에너지 분야 예산 618억 터키 리라는 약 343억 달러 규모

자료 터키국가기획청(DPT)

‛10년 183의 높은 성장률을 기록했던 건설 산업은 ‛12년 06 성장에 그쳤으

나 경제개발계획 추진으로 향후 건설투자액이 증가하며 이에 따라 건설 산업의

성장률과 GDP 대비 비중도 상승할 전망

- 건설 산업이 터키 경제에서 차지하는 비중은 ‛10년에 42에서 ‛14년에 46로

상승할 것으로 예상

- ‛10년과 ‛11년 터키의 GDP 성장률은 각각 92 85이었지만 건설 산업은

183와 112의 높은 성장률을 기록하여 GDP 성장률을 크게 상회

IIT 국제무역연구원 17

lt터키의 건설산업 지표 추이gt lt터키의 인프라 분야별 투자 추이gt

(단위 십억 달러 )

연 도 규 모 실질 성장률 GDP 비중

2010 303 183 42

2011 344 112 45

2012 343 06 44

2013f 387 69 45

2014f 436 65 46

2015f

488 60 46

2016f

538 56 46

2017f 589 53 46

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI Turkish Statistical Institute

984026 대형 교통 인프라 프로젝트를 다수 추진함에 따라 교통분야 예산이 증가하고 있으며

우리 기업도 적극적으로 진출하고 있음

공항과 항구 철도 도로 및 교량 등 산업민생 전반에 큰 영향을 미치는 물류 관련

인프라 프로젝트를 다수 계획중

lt최근 터키의 교통 인프라 프로젝트gt

분야 프로젝트명 예상 금액(백만 달러) 기간(연도)

공항 이스탄불 제3공항 - 2012~2015

항구 Northern Aegean Candari 항구 3100 2011~2013

철도

이스탄불 지하철 확장 1157 2008~2013

보스포루스 해협 밑 마메레이 터널 공사 3160 2004~2013

이스탄불-앙카라 고속철도 785 2003~

부르사(Bursa) 철도 건설 - 2011

터키-불가리아 고속철도 - 2011~2016

20km 이스탄불 지하철 - -

도시철도 노선 이스탄불 784 2011~2014

비단길 철도 30000 ~2023

도로와

다리

골든 혼 다리 190 2009~

차낙칼레 해협 위의 다리 건설 463 2004~2023

보스포루스 도로터널 BOT 1100 ~2015

이스탄불 고속도로 8200 2011~2017

북부 마르마라 고속도로 6500 2010~2015

자료 BMI

18 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

터키의 ‛13년 교통분야 투자예산은 135억 리라로 ‛12년 120억 리라 대비 125

증가

이에 따라 현대로템 SK건설 등 우리 기업들이 터키 건설시장에 본격적으로 진출

하고 있음

- 현대로템이 고속철도망 건설사업에 참여하고 있고 터키는 우리 기업의 추가적인

참여를 희망

- SK건설 컨소시엄이 터키 해저터널 건설 사업에 참여 중

lt터키의 교통분야 투자예산gt(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

철도청(TCDD)

Ankara(앙카라)-Istanbul(이스탄불) Ankara(앙카라)-Sivas(시

바스) Ankara(앙카라)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르) Bandirma

(반드르마)-Bursa(부르사)-Ayazma(아야즈마) 구간 고속철도

개통

400449

(110)

도로청(TCK)

국도와 지방도 건설

Ankara(앙카라)-Samsun(삼순) Sivrihisar(시

브리히사르)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르)

Kavak(카바크)-Merzifon(메르지폰) Samsun

(삼순)-Bafra(바프라)-Sinop(시놉) 구간

295280

348

(240)

고속도로 건설 53

기반시설투자청(Infrastructure

Investment General

Directorate)

마르마라이 프로젝트(10억 리라투자) Kars(카르스)-Tbilisi

(티빌리시)-Bacu(바쿠) 구간 철도 프로젝트 투자 계획130 200

교통통신해양부 앙카라 메트로 프로젝트 126

BOTAS(국영 가스회사) - - 64

항공청(DHMI) - - 43

그 외 - - 120

합계 12001350

(125)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 1350억 터키 리라는 75억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

984026 전력수요 증가에 따라 해외로부터의 전력 수입이 크게 상승하고 있어 안정적인 에너지

확보를 위한 투자 확대

IIT 국제무역연구원 19

터키의 ‛12년 전체 전력소비는 2419억Kwh로 전년대비 51 상승하였으며 전

체공급은 2449억Kwh로 전년대비 47 상승하였고 전력 수입은 58억 Kwh로

277 상승함11)

터키의 ‛13년 에너지 분야 투자예산은 42억 9000만 리라로 ‛12년 37억 3200

만 리라 대비 150 증가

lt터키의 에너지분야 투자예산gt

(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

수력청(DSI State Hydraulic

Works)

Deriner(데리네르) Yusufeli(유수페리) Kigi(키으) 수력발

전소와 건설 등 대규모 프로젝트164

200

(220)

EUAS(국영발전사 State

Electricity Generation Co)

Ambarli(암바를르) 화력발전소 프로젝트(2억 투자) Hamitabat (하미타밧) 가스 화력발전소 업그레이드 Seyitomer(세이퇴메르) 가스발전소 설비 투자 Yahyali(야흐얄르) 복합발전소 건설 등

8582

(-35)

TEDAS(터키 배전회사

Turkish Electricity

Distribution Co)

- 5071

(42)

TEIAS(터키송전회사) 380kV와 154kV의 송전소 송전 라인의 설치 6568

(45)

합계 373 429

(150)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 429억 터키 리라는 238억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

11) 주터키대한민국대사관 자료에 근거

20 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

Ⅲ 한터키 교역 및 투자 현황

984026 우리나라의 對터키 교역은 최근 6년간 매년 83씩 증가하고 있으며 ‛10년과

‛11년에는 30이상 급증

금융위기 및 유럽 재정위기 여파로 ‛09년과 ‛12년에는 다소 주춤한 모습을 보였

지만 꾸준한 증가세를 보이고 있음

수입 증가세가 수출 증가세를 앞서고 있지만 수출이 수입을 큰 규모로 상회하고

있어 연간 약 34억 달러 규모의 무역수지 흑자를 기록중

lt한국의 對터키 교역 동향gt (단위 백만 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년 연평균()

수출3036 4087 3773 2661 3753 5071 4552

70(91) (346) (-77) (-295) (411) (351) (-102)

수입194 282 362 434 516 805 672

230(525) (449) (285) (200) (188) (558) (-164)

교역3230 4369 4135 3095 4269 5876 5224

83(110) (353) (-54) (-252) (379) (376) (-111)

수지lt증감액gt

2842 3805 3411 2227 3237 4266 3880 3381백만 달러lt187gt lt963gt lt-394gt lt-1184gt lt1010gt lt1029gt lt-386gt

주 ( ) 안은 전년 동기 대비 증가율

자료 한국무역협회

984026 양국 교역 구조는 우리가 공산품 및 자본재를 수출하고 천연가스 석유제품과 비금속

광물 등을 수입하는 보완적인 산업간 무역형태

우리나라의 對터키 주요 수출품목은 자동차 및 부품 철강 섬유 선박해양구조물

및 부품 등 공산품과 자본재가 대부분을 차지

주요 수입품으로는 석유제품이 對터키 수입의 절반가량을 차지하는 가운데 정밀

화학원료 대리석 등 비금속광물 등이 뒤를 따름

- 수입 품목 가운데 직물제편물제 등의 의류와 가방 등 소비재도 수입되고 있음

IIT 국제무역연구원 21

lt우리나라의 對터키 15대 수출입 품목gt (단위 천 달러 )

수출 수입

품목명 2011년 2012 (비중) 품목명 2011년 2012년 (비중)

자동차 671404 443093 (97) 석유제품 289596 304591 (453)

합성수지 434152 395573 (87) 자동차부품 167513 65011 (97)

자동차부품 333004 310897 (68) 의류 41348 50754 (75)

선박해양구조물및부품 393773 299965 (66) 정밀화학원료 12320 15783 (23)

철강판 343809 270490 (59) 기타비금속광물 13445 12919 (19)

건설광산기계 265191 256674 (56) 가방 11726 12855 (19)

평판디스플레이및센서 150546 168582 (37) 기호식품 16428 12359 (18)

플라스틱 제품 164669 160416 (35) 정전(static electric)기기 8981 9871 (15)

원동기 및 펌프 116798 128032 (28) 형강 8838 7832 (12)

철도차량및부품 221630 126113 (28) 기타정밀화학제품 8092 7586 (11)

공기조절기 및 냉난방기 84403 112367 (25) 원동기 및 펌프 8149 7211 (11)

철강관및철강선 31846 112122 (25) 기계요소 4739 6736 (10)

합성고무 152683 103187 (23) 수산가공품 7077 6692 (10)

금속공작기계 56118 100332 (22) 의료용기기 5008 6219 (09)

무선통신기기 83645 89259 (20) 가정용회전(rotary electric)기기 8981 5670 (08)

소계 3503671 3077102 (676) 소계 612241 532089 (791)

총계 5070997 4552344 (1000) 총계 804624 672300 (1000)

주 MTI 3단위

자료 한국무역협회

984026 ‛12년 기준 우리 교역의 對터키 비중은 049 터키 교역의 우리 비중은 155로

비중이 크지는 않지만 소폭의 증가세를 보이고 있음12)

우리 수출의 터키 비중은 지난 10년간 053에서 083로 증가했고 수입에서는

008에서 013로 증가

터키 수입에서 우리나라가 차지하는 비중은 지난 10년간 177에서 233로 증가

12) ‛12년도 기준 터키는 우리나라의 25위 수출 상대 54위 수입 상대국이고 우리나라는 터키의 44위 수출 상대국

11위 수입 상대국

22 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt우리나라 교역의 터키 비중gt lt터키 교역의 우리나라 비중gt

자료 한국무역협회 State Institute of Statistics GTA

984026 우리나라의 對터키 투자는 ‛00년대 중반이후 최근 들어 투자 규모가 더욱 큰 폭으로

증가하고 있는 가운데 투자 분야는 제조업이 대부분을 차지

우리나라의 對터키 투자의 누적 실적(신고기준 ‛68~12년)은 총 122억 달러로

‛11년 14억 달러 ‛12년 30억 달러의 대규모 투자가 이루어짐

- ‛11년엔 금속가공 화학(도료) ‛12년도엔 자동차 및 자동차 부품 산업플랜트

등의 분야에서 대규모 투자가 이루어짐

lt우리나라 對터키 투자 현황gt (단위 건 백만 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 9 5 12 17 35 34 52 32 56 56 364

금액 26 3 53 40 131 90 247 67 144 295 1226

주 건수 및 금액은 신고기준 전체 실적은 ‛68년~‛12년말까지의 누적 실적

자료 한국수출입은행

對터키 투자를 업종별로 보면 제조업(706)이 대부분을 차지하는 가운데 건설업

(138) 광업(73) 도소매업(70)이 뒤를 이음

- EU와의 관세동맹 지정학적 위치 큰 규모의 내수시장을 활용하기 위한 제조업

투자가 많아 터키의 고용과 수출에 기여

- 터키의 자원 활용을 위한 광물 투자도 많고 최근에는 터키의 인프라 수요 충족

을 위한 건설업 투자도 급증하고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt우리나라 對터키 투자 업종별 현황gt(단위 천 달러)

업종대분류 신고금액 비중

제조업 865973 706

건설업 168976 138

광업 90000 73

도매 및 소매업 85809 70

기타 15660 13

전체 1226417 1000

주 ‛68년~‛12년까지의 누적 실적

자료 수출입은행

【참고】터키 진출 우리나라 주요 기업

회사명 진출연도투자금액(천 달러)

업종 취급분야 투자지역

포스코 2011 350000 기타 철강 STS냉연제품 이즈미트

현대자동차 1997 255000 제조업 자동차 이즈미트

효성 2007 130000 제조업 섬유 의류 체르케즈쾨이

대양에스케이메탈 2007 70000 제조업 스테인레스 스틸 테키르다으

KTampG 2007 55000 제조업 담배제조 이즈미트

호원 2007 43720 제조업자동차부품 건축

수처리설비 및 부품코자엘리

앗싼한일 1997 38000 제조업 자동차 내외장재 코자엘리

KCC터키공장 2006 37000 제조업자동차 선박도료 공업용

및 강관용 분체도료코자엘리

LG 전자 2008 28000 제조업 전자제품 이스탄불

포스코 터키 닐류페르 프로세싱 센터

2009 23500 제조업 코일 가공 부르사

CJ 투르옘 2004 20000 제조업 동물용 사료 부르사

자료 코트라

984026 터키의 對韓 투자는 ‛12년까지 1259만 달러 수준으로 규모는 작은 편이고 제조업과

서비스업 등이 주를 이루고 있음

제조업 가운데는 조명 서비스업 가운데 유통 터키 음식 아이스크림 등이 주를

이룸

24 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키의 對韓 투자 현황gt (단위 건 천 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 4 7 9 3 5 7 4 10 7 9 74

금액 186 317 446 224 362 1308 205 1977 916 2131 12594

주 건수 및 금액은 신고기준

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 25

Ⅳ 한터키 FTA 수출유망품목 분석

【 분석방법 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나

라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외

한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수

입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로

FTA 관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더

욱 벌릴 수 있는 품목

한middot터키 FTA 양허안 작성후 현재 HS 코드 변경으로 인해 일부 품목분류와 양

허안을 연구에 용이하도록 해석하여 실제와 상이할 수 있기 때문에 본문의

FTA 양허안과 세율은 참고 자료로만 활용 요망

26 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(1) 주력 수출 품목의 FTA 혜택13)

984026 對터키 주력 수출품인 TV와 부분품 철도차량 디젤 승용차 합성수지 염료 지게차

등도 터키 측의 관세 인하 및 철폐로 한터키 FTA의 대표 수혜 품목으로 꼽을 수

있음

對터키 주력 수출품인 중소형 디젤 승용차는 100의 높은 관세율이 5~7년에

걸쳐 철폐되어 중장기적으로 큰 폭의 관세 철폐 효과 기대

- 일부 승용차는 lsquo7년 비선형rsquo으로 양허되어 발효 초기에 관세 인하 혜택이 크게

나타남

차체의 부분품 기어박스 클러치 브레이크 등 자동차 부품 관세 (30~45)가

주로 7년에 걸쳐 철폐됨에 따라 현지 진출 완성차 업계를 대상으로 수출 확대 기대

TV(관세 140)는 7년에 걸쳐 TV 또는 TV 카메라 등의 부분품(50)은 발효

즉시 관세 혜택을 받게 되고 철도 차량의 경우 관세율이 17로 높지 않지만 단

가가 작지 않은 만큼 발효 즉시 수출에 도움이 될 것으로 보임

ABS 수지 폴리프로필렌 수지 고밀도 에틸렌 등 합성수지와 플라스틱 제품 등은

65의 관세가 발효 즉시 철폐되어 관세인하 효과가 즉각적으로 나타날 것으로

보임

염료 등 정밀화학제품은 65 관세가 발효 즉시 철폐되고 지게차는 45 관세

가 7년에 걸쳐 단계적으로 인하되며 터키의 관세 장벽이 점차 낮아질 예정

13) ‛08~‛12년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

IIT 국제무역연구원 27

lt주력 품목의 한 터키 FTA 수혜gt

터키측HS코드

품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

관세율()

양허유형

최종관세철폐시점

8528722000 영상기록기 또는 재생기를 갖춘 것 컬러TV 5236 140 7년 ‛2011일

8603100000 외부전원으로 주행하는 것 철도차량 2093 17 즉시 ‛1351일

87033219Motor Cars(실린더 용량 1500cc~

2500cc)

디젤 중형

승용차1733

- - -

8703321911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A14) ‛2011일

8703321912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703321913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703321990 기타 100 7년 ‛2011일

271019430015) Content Not Exceeding 0001 석유제품 1526 35 즉시 ‛1351일

8529909200

제85258011호 제85258019호 제

8527호 제8528호의 기기용

(텔레비전 카메라 TV 등)

텔레비전

부분품1052 50 즉시 ‛1351일

3903300000아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS)

공중합체

합성수지

(ABS수지)1052 65 즉시 ‛1351일

3902300000 프로필렌 공중합체(폴리프로필렌) 합성수지 1051 65 즉시 ‛1351일

72104900Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-

Alloy Steel

철강판

(용융 아연도

강판)

904

- - -

7210490010 탄소함유량전중량의 06 이상 00 - -

7210490010ex표면처리직사각형 이외의 모양단

순히 절단150 7년 ‛2011일

7210490090 기타 00 - -

7210490090ex표면처리직사각형이외의 모양 단

순히 절단150 7년 ‛2011일

87033110 Motor Cars(실린더 ~1500cc)디젤 소형

승용차855

- - -

8703311010 승용 자동차 100 7A ‛2011일

8703311090 기타 100 7년 ‛2011일

3920431000두께가 1밀리미터 이하인 것

(판 시트 필름 등)플라스틱 제품 839 65 즉시 ‛1351일

87082910Parts And Accessories

(차체의 그밖의) 자동차

부품363

- - -

8708291010 소호 제870110호에 해당 30 즉시 ‛1351일

8708291090 기타 30 7년 ‛2011일

8708402000 산업조립용의 것(기어박스) 자동차 부품 349 30 7년 ‛2011일

3901209000 기타(고밀도에틸렌) 합성수지 228 65 즉시 ‛1351일

3204160000 반응성염료 및 이들을 기제로 한 조제품 염료 144 65 즉시 ‛1351일

8427201900 기타 지게차 138 45 7년 ‛2011일

8708939000 기타(클러치) 자동차 부품 108 45 7년 ‛2011일

8708301000 산업조립용의 것(브레이크) 자동차 부품 102 30 7년 ‛2011일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

14) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

15) ‛12년 HS 코드 변경으로 새롭게 생겨난 세번으로 분류 양허유형 등은 실제와 다를 수 있음

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

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IIT 국제무역연구원 11

3 성장안정을 위한 중기개발프로그램(MTP)9) 등 터키 경제정책 주목

984026 MTP의 ‛13~‛15년 목표는 잠재 성장률 달성 경상수지 적자 감소 인플레이션

감소 공공재정 건실화 등 경제 성장과 더불어 경제 안정화를 반영

터키 경제에 대해 유망한 성장성이 주목받는 동시에 안정화의 필요성이 지속적으

로 제기되어 왔었고 앞서 언급한 대로 안정화 노력(공공부채 및 경상수지 적자

감소 인플레이션율 하락 등)이 긍정적 평가를 받으며 국가 신용등급 상향 조정

구체적으로 경제성장률은 ‛13년 40 ‛14년 ‛15년은 각각 50 등으로 지속적인

성장을 목표로 하는 동시에 실업률은 ‛15년까지 87로 낮추는 것을 목표로 함

- 경제성장은 2015년까지 GDP가 9980억 달러 1인당 GDP는 12859달러 달성

을 목표로 지속적 성장 추구

또한 GDP 대비 경상수지 적자는 ‛13년 71 2014년 69 2015년 65를 낮

추는 것을 목표로 하고 소비자 물가지수도 연평균 50로 안정화되길 기대하고

있음

- 경상수지 적자폭 축소와 물가 급등 해소 등을 통해 경제의 불안정 요소를 해소

하고 안정적 발전 도모

ltMTP로 인한 주요 경제지표 예상 추이gt

연도 2012f 2013f 2014f 2015f

GDP(10억 달러) 799 858 919 998

1인당 GDP(달러) 10673 11318 11982 12859

실질 경제성장률() 32 40 50 50

실업률() 90 89 88 87

경상수지(10억 달러) -587 -607 -636 -647

경상수지GDP() -73 -71 -69 -65

연간 소비자물가지수 변화율() 74 53 50 50

자료 터키 국가기획청(Ministry of Development)

9) 터키 정부가 매년 하반기 발표하는 3개년 중기 경제프로그램(mid-term economic program)

12 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

4 터키 수입시장 다변화 추세

984026 터키 수입시장은 ‛06~‛12년까지 연평균 92의 견고한 성장세를 보임

세계 금융위기와 EU 재정위기 영향으로 ‛09년과 ‛12년 마이너스를 기록하기도

했지만 터키 수입시장은 높은 증가세를 이어왔으며 ‛10년과 ‛11년에는 전년 동

기 대비 30이상 증가

lt터키의 수입시장 동향gt (단위 억 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년연평균

금액(증가율)

1398 1704 2017 1409 1838 2411 2366 92

(199) (219) (184) (-301) (304) (312) (-19)

주 ( ) 안은 전년동기대비 증가율

자료 Turkish Statistical Institute GTA

984026 터키의 수입시장은 EU에 대한 의존도가 상당히 높은 편이었지만 최근 중국의 수입

점유율이 상승하는 추세

터키 수입시장內 EU 점유율은 ‛06년 425 ‛11년 378 ‛12년 369로 점

차 낮아지고 있지만 여전히 30 이상의 많은 비중을 차지

한편 중국의 터키 수입시장 점유율은 ‛06년에 6대였지만 현재 9대까지 확대

lt터키 수입 시장의 국별 비중gt(단위 억 달러)

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EU 595 687 747 565 715 910 873

중국 97 133 156 127 170 217 213

미국 63 82 119 86 122 160 141

한국 36 44 41 31 47 63 57

일본 32 37 40 28 33 43 36

자료 Turkish Statistical Institute GTA

IIT 국제무역연구원 13

5 터키의 주요 유망산업

(1) 자동차 산업

984026 최근 터키 자동차 생산 및 판매는 유럽의 재정위기로 다소 침체되었으나 2013년

부터 성장세를 점차 회복할 것으로 전망

터키 자동차 생산은 최대 수출 상대인 유럽의 경제위기로 다소 침체되었으나 점

차 회복세를 보이며 ‛14~‛17년까지 매년 7 이상의 견고한 성장세를 보일 전망

터키의 자동차 내수판매도 EU 재정위기가 다소 안정화되고 소비심리가 살아나면

서 ‛13~‛17년 동안 연평균 69의 증가율을 기록할 것으로 기대

lt터키의 자동차 생산 및 소비 동향gt (단위 천 대 )

연도 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

생산량1095 1189 1073 1106 1183 1283 1390 1502

(259) (86) (-98) (31) (70) (84) (84) (80)

판매량791 908 815 860 921 987 1055 1123

(373) (148) (-103) (56) (70) (72) (69) (65)

주 ( ) 안은 전년 동기대비 증가율 ‛13년 부터는 전망치

자료 세계자동차공업연합회(OICA) 터키자동차협회(OSD)

984026 터키 내수시장 및 EU 아시아 시장 진출을 위한 자동차 생산기지로 각광받으며

아시아와 유럽으로부터의 신규 투자가 지속 증가

유럽 아시아 중동 북아프리카를 연결하는 지정학적 요충지 EU 국가와 비교할

때 저렴한 노동비용 및 ‛96년 EU와의 관세동맹 체결 등 생산기지로서 매력적인

투자처로 글로벌 기업들의 직접투자가 꾸준히 이루어지고 있음

- Fiat Renault Ford Peugeot Toyota 등 해외 메이저 자동차 기업들이 현지

업체와의 합작 기술제공 단독투자 등 다양한 형태로 터키에 진출

- 현대자동차는 터키 현지 기업인 Kibar Group과 합작으로 터키에서 완성차를

생산수출 하고 있으며 ‛12년도에 전년 대비 5 증가한 68만 대를 수출하여

전체 터키 자동차 수출의 91를 차지

14 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키 내 외국계 자동차 기업 진출 현황gt lt터키 소재 완성차 기업 수출 현황gt

(단위 천 대 )

기업 모기업 소재국 진출 형태Fiat 이탈리아 Tofas와 합작

Mercedes Benz 독일 Daimler AG와 합작Renault 프랑스 Oyak과 합작MAN 독일 단독 투자

Peugeot 프랑스 기술제공(license)Land Rover 영국 기술제공(license)

Ford 미국 Koc Group과 합작Isuzu 일본 Anadolu Group과 합작

Hyundai 한국 Kibar Group과 합작Toyota 일본 단독투자Honda 일본 단독투자

Mitsubishi 일본 기술제공(license)Tata 인도 기술제공(license)

기업 수출 비중OYAK RENAULT 2272 305

FORD OTOSAN 1911 256

TOFAS 1541 207

HYUNDAI ASSAN 675 91

TOYOTA 635 85

TURK TRAKTOR 146 20

KARSAN 110 15

HONDA TURKIYE 80 11

M BENZ TURK 41 05

OTHER 44 06

총계 7454 1000

자료 터키 투자청(Ispat) 글로벌윈도우 주 ‛12년도 기준

자료 세계자동차공업연합회(OICA)

984026 터키는 과중한 세금으로 아직 개인 차량 소유가 높지 않지만 빠른 경제성장에

따른 구매력 확대로 자동차 내수시장의 성장이 기대됨

차량 가격의 40~12010)에 해당하는 특별소비세와 공산품에 대한 부가가치세

(18) 부과는 차량 가격을 크게 인상시켜 자동차 산업의 내수 활성화를 저해

터키의 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년도 기준 1161명으로 유럽 국가와

비교하면 최하위 수준을 유지하고 있으나 빠른 경제성장에 따른 구매력 증가로

향후 승용차 보급률은 지속적으로 늘어날 것으로 보임

- 특히 정부의 차량 및 휘발유 가격에 대한 세금 인하로 자동차 가격과 차량 유

지비가 낮아질 경우 승용차 보급률 상승에 따라 자동차 및 자동차 부품 시장이

활성화될 것으로 기대

10) 자동차에 대한 특별소비세는 실린더 용량에 따라 차량 가격의 40(1600 이하인 경우) 80(1800까지)

120(1800 초과의 경우)가 부과

IIT 국제무역연구원 15

lt유럽 주요국 승용차 보유대수 추이gt lt터키 승용차 보유대수 동향gt(단위 천 명당 보유대수) (단위 천 명당 보유대수)

주 ‛12년은 추정치

자료 BMI

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI

984026 자동차 가운데 판매 비중은 승용차가 가장 크며 소비 증가율이 가장 높은 유형은

상용차에 속하는 경상용차가 꼽힘

자동차 유형별 판매 비중은 승용차가 가장 높으며 상용차에 속하는 경상용차 대

형트럭 버스가 그 뒤를 이음

자동차 유형별 소비 증가율은 경상용차가 가장 높고 이어 대형트럭 승용차 순으

로 높으며 반대로 대중교통인 버스 판매는 오히려 하락 추세

향후 무역규모 증가와 인프라 투자 확대에 따라 대형트럭도 2013년 이후부터

58 이상의 소비증가율을 보일 전망

lt터키의 자동차 유형별 판매 동향gt(단위 천 대 )

구분 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

승용차5098 5935 5563 5792 6122 6490 6868 7250

(378) (164) (-63) (41) (57) (60) (58) (56)

상용차 2810 3142 2583 2810 3084 3380 3679 3984

(364) (118) (-178) (88) (98) (96) (89) (83)

경상용차2511 2709 2215 2423 2674 2944 3218 3496

(341) (79) (-182) (94) (103) (101) (93) (87)

대형트럭284 408 344 364 387 413 439 466

(902) (438) (-158) (58) (66) (67) (63) (61)

버스15 25 24 24 23 23 22 22

(-602) (660) (-48) (-17) (-21) (-23) (-24) (-25)

주1 2012년 이후는 BMI 전망치

주2 ( )안은 전년대비 증가율

자료 터키자동차협회(OSD) BMI

16 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 건설 산업

984026 터키 정부는 부족한 인프라를 확대하고 경제성장을 촉진하기 위해 고속도로 및 철도

건설 철도 수송량 확대 등 대형 프로젝트를 추진하면서 건설 산업이 활성화

제9차 7개년 경제개발계획(‛07~‛13년)의 터키 정부예산에서 교통 및 통신 에너

지 인프라 개선에 전체 예산의 316(618억 리라) 투입 예정

lt분야별 터키 정부예산 배정금액(‛06~13년)gt(단위 백만 리라 )

분야2006년 2013년 2007~2013년

금액 비율 금액 비율 금액 비율농업 1375 77 5040 118 17278 102

광업 640 36 1141 27 5514 33

제조업 445 25 169 04 1517 09

에너지 2579 142 2592 60 17750 105

교통middot통신 5674 318 10984 256 44023 260

관광 48 03 198 05 768 05

주택 건설 109 06 390 09 1310 08

교육 2494 140 9399 219 32405 191

보건 1268 71 3702 86 14293 84

기타 3243 182 9239 216 34636 204

합계 17824 100 42855 100 169495 100

주 $1=18TL로 교통통신 에너지 분야 예산 618억 터키 리라는 약 343억 달러 규모

자료 터키국가기획청(DPT)

‛10년 183의 높은 성장률을 기록했던 건설 산업은 ‛12년 06 성장에 그쳤으

나 경제개발계획 추진으로 향후 건설투자액이 증가하며 이에 따라 건설 산업의

성장률과 GDP 대비 비중도 상승할 전망

- 건설 산업이 터키 경제에서 차지하는 비중은 ‛10년에 42에서 ‛14년에 46로

상승할 것으로 예상

- ‛10년과 ‛11년 터키의 GDP 성장률은 각각 92 85이었지만 건설 산업은

183와 112의 높은 성장률을 기록하여 GDP 성장률을 크게 상회

IIT 국제무역연구원 17

lt터키의 건설산업 지표 추이gt lt터키의 인프라 분야별 투자 추이gt

(단위 십억 달러 )

연 도 규 모 실질 성장률 GDP 비중

2010 303 183 42

2011 344 112 45

2012 343 06 44

2013f 387 69 45

2014f 436 65 46

2015f

488 60 46

2016f

538 56 46

2017f 589 53 46

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI Turkish Statistical Institute

984026 대형 교통 인프라 프로젝트를 다수 추진함에 따라 교통분야 예산이 증가하고 있으며

우리 기업도 적극적으로 진출하고 있음

공항과 항구 철도 도로 및 교량 등 산업민생 전반에 큰 영향을 미치는 물류 관련

인프라 프로젝트를 다수 계획중

lt최근 터키의 교통 인프라 프로젝트gt

분야 프로젝트명 예상 금액(백만 달러) 기간(연도)

공항 이스탄불 제3공항 - 2012~2015

항구 Northern Aegean Candari 항구 3100 2011~2013

철도

이스탄불 지하철 확장 1157 2008~2013

보스포루스 해협 밑 마메레이 터널 공사 3160 2004~2013

이스탄불-앙카라 고속철도 785 2003~

부르사(Bursa) 철도 건설 - 2011

터키-불가리아 고속철도 - 2011~2016

20km 이스탄불 지하철 - -

도시철도 노선 이스탄불 784 2011~2014

비단길 철도 30000 ~2023

도로와

다리

골든 혼 다리 190 2009~

차낙칼레 해협 위의 다리 건설 463 2004~2023

보스포루스 도로터널 BOT 1100 ~2015

이스탄불 고속도로 8200 2011~2017

북부 마르마라 고속도로 6500 2010~2015

자료 BMI

18 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

터키의 ‛13년 교통분야 투자예산은 135억 리라로 ‛12년 120억 리라 대비 125

증가

이에 따라 현대로템 SK건설 등 우리 기업들이 터키 건설시장에 본격적으로 진출

하고 있음

- 현대로템이 고속철도망 건설사업에 참여하고 있고 터키는 우리 기업의 추가적인

참여를 희망

- SK건설 컨소시엄이 터키 해저터널 건설 사업에 참여 중

lt터키의 교통분야 투자예산gt(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

철도청(TCDD)

Ankara(앙카라)-Istanbul(이스탄불) Ankara(앙카라)-Sivas(시

바스) Ankara(앙카라)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르) Bandirma

(반드르마)-Bursa(부르사)-Ayazma(아야즈마) 구간 고속철도

개통

400449

(110)

도로청(TCK)

국도와 지방도 건설

Ankara(앙카라)-Samsun(삼순) Sivrihisar(시

브리히사르)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르)

Kavak(카바크)-Merzifon(메르지폰) Samsun

(삼순)-Bafra(바프라)-Sinop(시놉) 구간

295280

348

(240)

고속도로 건설 53

기반시설투자청(Infrastructure

Investment General

Directorate)

마르마라이 프로젝트(10억 리라투자) Kars(카르스)-Tbilisi

(티빌리시)-Bacu(바쿠) 구간 철도 프로젝트 투자 계획130 200

교통통신해양부 앙카라 메트로 프로젝트 126

BOTAS(국영 가스회사) - - 64

항공청(DHMI) - - 43

그 외 - - 120

합계 12001350

(125)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 1350억 터키 리라는 75억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

984026 전력수요 증가에 따라 해외로부터의 전력 수입이 크게 상승하고 있어 안정적인 에너지

확보를 위한 투자 확대

IIT 국제무역연구원 19

터키의 ‛12년 전체 전력소비는 2419억Kwh로 전년대비 51 상승하였으며 전

체공급은 2449억Kwh로 전년대비 47 상승하였고 전력 수입은 58억 Kwh로

277 상승함11)

터키의 ‛13년 에너지 분야 투자예산은 42억 9000만 리라로 ‛12년 37억 3200

만 리라 대비 150 증가

lt터키의 에너지분야 투자예산gt

(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

수력청(DSI State Hydraulic

Works)

Deriner(데리네르) Yusufeli(유수페리) Kigi(키으) 수력발

전소와 건설 등 대규모 프로젝트164

200

(220)

EUAS(국영발전사 State

Electricity Generation Co)

Ambarli(암바를르) 화력발전소 프로젝트(2억 투자) Hamitabat (하미타밧) 가스 화력발전소 업그레이드 Seyitomer(세이퇴메르) 가스발전소 설비 투자 Yahyali(야흐얄르) 복합발전소 건설 등

8582

(-35)

TEDAS(터키 배전회사

Turkish Electricity

Distribution Co)

- 5071

(42)

TEIAS(터키송전회사) 380kV와 154kV의 송전소 송전 라인의 설치 6568

(45)

합계 373 429

(150)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 429억 터키 리라는 238억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

11) 주터키대한민국대사관 자료에 근거

20 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

Ⅲ 한터키 교역 및 투자 현황

984026 우리나라의 對터키 교역은 최근 6년간 매년 83씩 증가하고 있으며 ‛10년과

‛11년에는 30이상 급증

금융위기 및 유럽 재정위기 여파로 ‛09년과 ‛12년에는 다소 주춤한 모습을 보였

지만 꾸준한 증가세를 보이고 있음

수입 증가세가 수출 증가세를 앞서고 있지만 수출이 수입을 큰 규모로 상회하고

있어 연간 약 34억 달러 규모의 무역수지 흑자를 기록중

lt한국의 對터키 교역 동향gt (단위 백만 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년 연평균()

수출3036 4087 3773 2661 3753 5071 4552

70(91) (346) (-77) (-295) (411) (351) (-102)

수입194 282 362 434 516 805 672

230(525) (449) (285) (200) (188) (558) (-164)

교역3230 4369 4135 3095 4269 5876 5224

83(110) (353) (-54) (-252) (379) (376) (-111)

수지lt증감액gt

2842 3805 3411 2227 3237 4266 3880 3381백만 달러lt187gt lt963gt lt-394gt lt-1184gt lt1010gt lt1029gt lt-386gt

주 ( ) 안은 전년 동기 대비 증가율

자료 한국무역협회

984026 양국 교역 구조는 우리가 공산품 및 자본재를 수출하고 천연가스 석유제품과 비금속

광물 등을 수입하는 보완적인 산업간 무역형태

우리나라의 對터키 주요 수출품목은 자동차 및 부품 철강 섬유 선박해양구조물

및 부품 등 공산품과 자본재가 대부분을 차지

주요 수입품으로는 석유제품이 對터키 수입의 절반가량을 차지하는 가운데 정밀

화학원료 대리석 등 비금속광물 등이 뒤를 따름

- 수입 품목 가운데 직물제편물제 등의 의류와 가방 등 소비재도 수입되고 있음

IIT 국제무역연구원 21

lt우리나라의 對터키 15대 수출입 품목gt (단위 천 달러 )

수출 수입

품목명 2011년 2012 (비중) 품목명 2011년 2012년 (비중)

자동차 671404 443093 (97) 석유제품 289596 304591 (453)

합성수지 434152 395573 (87) 자동차부품 167513 65011 (97)

자동차부품 333004 310897 (68) 의류 41348 50754 (75)

선박해양구조물및부품 393773 299965 (66) 정밀화학원료 12320 15783 (23)

철강판 343809 270490 (59) 기타비금속광물 13445 12919 (19)

건설광산기계 265191 256674 (56) 가방 11726 12855 (19)

평판디스플레이및센서 150546 168582 (37) 기호식품 16428 12359 (18)

플라스틱 제품 164669 160416 (35) 정전(static electric)기기 8981 9871 (15)

원동기 및 펌프 116798 128032 (28) 형강 8838 7832 (12)

철도차량및부품 221630 126113 (28) 기타정밀화학제품 8092 7586 (11)

공기조절기 및 냉난방기 84403 112367 (25) 원동기 및 펌프 8149 7211 (11)

철강관및철강선 31846 112122 (25) 기계요소 4739 6736 (10)

합성고무 152683 103187 (23) 수산가공품 7077 6692 (10)

금속공작기계 56118 100332 (22) 의료용기기 5008 6219 (09)

무선통신기기 83645 89259 (20) 가정용회전(rotary electric)기기 8981 5670 (08)

소계 3503671 3077102 (676) 소계 612241 532089 (791)

총계 5070997 4552344 (1000) 총계 804624 672300 (1000)

주 MTI 3단위

자료 한국무역협회

984026 ‛12년 기준 우리 교역의 對터키 비중은 049 터키 교역의 우리 비중은 155로

비중이 크지는 않지만 소폭의 증가세를 보이고 있음12)

우리 수출의 터키 비중은 지난 10년간 053에서 083로 증가했고 수입에서는

008에서 013로 증가

터키 수입에서 우리나라가 차지하는 비중은 지난 10년간 177에서 233로 증가

12) ‛12년도 기준 터키는 우리나라의 25위 수출 상대 54위 수입 상대국이고 우리나라는 터키의 44위 수출 상대국

11위 수입 상대국

22 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt우리나라 교역의 터키 비중gt lt터키 교역의 우리나라 비중gt

자료 한국무역협회 State Institute of Statistics GTA

984026 우리나라의 對터키 투자는 ‛00년대 중반이후 최근 들어 투자 규모가 더욱 큰 폭으로

증가하고 있는 가운데 투자 분야는 제조업이 대부분을 차지

우리나라의 對터키 투자의 누적 실적(신고기준 ‛68~12년)은 총 122억 달러로

‛11년 14억 달러 ‛12년 30억 달러의 대규모 투자가 이루어짐

- ‛11년엔 금속가공 화학(도료) ‛12년도엔 자동차 및 자동차 부품 산업플랜트

등의 분야에서 대규모 투자가 이루어짐

lt우리나라 對터키 투자 현황gt (단위 건 백만 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 9 5 12 17 35 34 52 32 56 56 364

금액 26 3 53 40 131 90 247 67 144 295 1226

주 건수 및 금액은 신고기준 전체 실적은 ‛68년~‛12년말까지의 누적 실적

자료 한국수출입은행

對터키 투자를 업종별로 보면 제조업(706)이 대부분을 차지하는 가운데 건설업

(138) 광업(73) 도소매업(70)이 뒤를 이음

- EU와의 관세동맹 지정학적 위치 큰 규모의 내수시장을 활용하기 위한 제조업

투자가 많아 터키의 고용과 수출에 기여

- 터키의 자원 활용을 위한 광물 투자도 많고 최근에는 터키의 인프라 수요 충족

을 위한 건설업 투자도 급증하고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt우리나라 對터키 투자 업종별 현황gt(단위 천 달러)

업종대분류 신고금액 비중

제조업 865973 706

건설업 168976 138

광업 90000 73

도매 및 소매업 85809 70

기타 15660 13

전체 1226417 1000

주 ‛68년~‛12년까지의 누적 실적

자료 수출입은행

【참고】터키 진출 우리나라 주요 기업

회사명 진출연도투자금액(천 달러)

업종 취급분야 투자지역

포스코 2011 350000 기타 철강 STS냉연제품 이즈미트

현대자동차 1997 255000 제조업 자동차 이즈미트

효성 2007 130000 제조업 섬유 의류 체르케즈쾨이

대양에스케이메탈 2007 70000 제조업 스테인레스 스틸 테키르다으

KTampG 2007 55000 제조업 담배제조 이즈미트

호원 2007 43720 제조업자동차부품 건축

수처리설비 및 부품코자엘리

앗싼한일 1997 38000 제조업 자동차 내외장재 코자엘리

KCC터키공장 2006 37000 제조업자동차 선박도료 공업용

및 강관용 분체도료코자엘리

LG 전자 2008 28000 제조업 전자제품 이스탄불

포스코 터키 닐류페르 프로세싱 센터

2009 23500 제조업 코일 가공 부르사

CJ 투르옘 2004 20000 제조업 동물용 사료 부르사

자료 코트라

984026 터키의 對韓 투자는 ‛12년까지 1259만 달러 수준으로 규모는 작은 편이고 제조업과

서비스업 등이 주를 이루고 있음

제조업 가운데는 조명 서비스업 가운데 유통 터키 음식 아이스크림 등이 주를

이룸

24 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키의 對韓 투자 현황gt (단위 건 천 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 4 7 9 3 5 7 4 10 7 9 74

금액 186 317 446 224 362 1308 205 1977 916 2131 12594

주 건수 및 금액은 신고기준

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 25

Ⅳ 한터키 FTA 수출유망품목 분석

【 분석방법 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나

라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외

한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수

입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로

FTA 관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더

욱 벌릴 수 있는 품목

한middot터키 FTA 양허안 작성후 현재 HS 코드 변경으로 인해 일부 품목분류와 양

허안을 연구에 용이하도록 해석하여 실제와 상이할 수 있기 때문에 본문의

FTA 양허안과 세율은 참고 자료로만 활용 요망

26 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(1) 주력 수출 품목의 FTA 혜택13)

984026 對터키 주력 수출품인 TV와 부분품 철도차량 디젤 승용차 합성수지 염료 지게차

등도 터키 측의 관세 인하 및 철폐로 한터키 FTA의 대표 수혜 품목으로 꼽을 수

있음

對터키 주력 수출품인 중소형 디젤 승용차는 100의 높은 관세율이 5~7년에

걸쳐 철폐되어 중장기적으로 큰 폭의 관세 철폐 효과 기대

- 일부 승용차는 lsquo7년 비선형rsquo으로 양허되어 발효 초기에 관세 인하 혜택이 크게

나타남

차체의 부분품 기어박스 클러치 브레이크 등 자동차 부품 관세 (30~45)가

주로 7년에 걸쳐 철폐됨에 따라 현지 진출 완성차 업계를 대상으로 수출 확대 기대

TV(관세 140)는 7년에 걸쳐 TV 또는 TV 카메라 등의 부분품(50)은 발효

즉시 관세 혜택을 받게 되고 철도 차량의 경우 관세율이 17로 높지 않지만 단

가가 작지 않은 만큼 발효 즉시 수출에 도움이 될 것으로 보임

ABS 수지 폴리프로필렌 수지 고밀도 에틸렌 등 합성수지와 플라스틱 제품 등은

65의 관세가 발효 즉시 철폐되어 관세인하 효과가 즉각적으로 나타날 것으로

보임

염료 등 정밀화학제품은 65 관세가 발효 즉시 철폐되고 지게차는 45 관세

가 7년에 걸쳐 단계적으로 인하되며 터키의 관세 장벽이 점차 낮아질 예정

13) ‛08~‛12년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

IIT 국제무역연구원 27

lt주력 품목의 한 터키 FTA 수혜gt

터키측HS코드

품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

관세율()

양허유형

최종관세철폐시점

8528722000 영상기록기 또는 재생기를 갖춘 것 컬러TV 5236 140 7년 ‛2011일

8603100000 외부전원으로 주행하는 것 철도차량 2093 17 즉시 ‛1351일

87033219Motor Cars(실린더 용량 1500cc~

2500cc)

디젤 중형

승용차1733

- - -

8703321911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A14) ‛2011일

8703321912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703321913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703321990 기타 100 7년 ‛2011일

271019430015) Content Not Exceeding 0001 석유제품 1526 35 즉시 ‛1351일

8529909200

제85258011호 제85258019호 제

8527호 제8528호의 기기용

(텔레비전 카메라 TV 등)

텔레비전

부분품1052 50 즉시 ‛1351일

3903300000아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS)

공중합체

합성수지

(ABS수지)1052 65 즉시 ‛1351일

3902300000 프로필렌 공중합체(폴리프로필렌) 합성수지 1051 65 즉시 ‛1351일

72104900Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-

Alloy Steel

철강판

(용융 아연도

강판)

904

- - -

7210490010 탄소함유량전중량의 06 이상 00 - -

7210490010ex표면처리직사각형 이외의 모양단

순히 절단150 7년 ‛2011일

7210490090 기타 00 - -

7210490090ex표면처리직사각형이외의 모양 단

순히 절단150 7년 ‛2011일

87033110 Motor Cars(실린더 ~1500cc)디젤 소형

승용차855

- - -

8703311010 승용 자동차 100 7A ‛2011일

8703311090 기타 100 7년 ‛2011일

3920431000두께가 1밀리미터 이하인 것

(판 시트 필름 등)플라스틱 제품 839 65 즉시 ‛1351일

87082910Parts And Accessories

(차체의 그밖의) 자동차

부품363

- - -

8708291010 소호 제870110호에 해당 30 즉시 ‛1351일

8708291090 기타 30 7년 ‛2011일

8708402000 산업조립용의 것(기어박스) 자동차 부품 349 30 7년 ‛2011일

3901209000 기타(고밀도에틸렌) 합성수지 228 65 즉시 ‛1351일

3204160000 반응성염료 및 이들을 기제로 한 조제품 염료 144 65 즉시 ‛1351일

8427201900 기타 지게차 138 45 7년 ‛2011일

8708939000 기타(클러치) 자동차 부품 108 45 7년 ‛2011일

8708301000 산업조립용의 것(브레이크) 자동차 부품 102 30 7년 ‛2011일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

14) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

15) ‛12년 HS 코드 변경으로 새롭게 생겨난 세번으로 분류 양허유형 등은 실제와 다를 수 있음

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

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12 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

4 터키 수입시장 다변화 추세

984026 터키 수입시장은 ‛06~‛12년까지 연평균 92의 견고한 성장세를 보임

세계 금융위기와 EU 재정위기 영향으로 ‛09년과 ‛12년 마이너스를 기록하기도

했지만 터키 수입시장은 높은 증가세를 이어왔으며 ‛10년과 ‛11년에는 전년 동

기 대비 30이상 증가

lt터키의 수입시장 동향gt (단위 억 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년연평균

금액(증가율)

1398 1704 2017 1409 1838 2411 2366 92

(199) (219) (184) (-301) (304) (312) (-19)

주 ( ) 안은 전년동기대비 증가율

자료 Turkish Statistical Institute GTA

984026 터키의 수입시장은 EU에 대한 의존도가 상당히 높은 편이었지만 최근 중국의 수입

점유율이 상승하는 추세

터키 수입시장內 EU 점유율은 ‛06년 425 ‛11년 378 ‛12년 369로 점

차 낮아지고 있지만 여전히 30 이상의 많은 비중을 차지

한편 중국의 터키 수입시장 점유율은 ‛06년에 6대였지만 현재 9대까지 확대

lt터키 수입 시장의 국별 비중gt(단위 억 달러)

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EU 595 687 747 565 715 910 873

중국 97 133 156 127 170 217 213

미국 63 82 119 86 122 160 141

한국 36 44 41 31 47 63 57

일본 32 37 40 28 33 43 36

자료 Turkish Statistical Institute GTA

IIT 국제무역연구원 13

5 터키의 주요 유망산업

(1) 자동차 산업

984026 최근 터키 자동차 생산 및 판매는 유럽의 재정위기로 다소 침체되었으나 2013년

부터 성장세를 점차 회복할 것으로 전망

터키 자동차 생산은 최대 수출 상대인 유럽의 경제위기로 다소 침체되었으나 점

차 회복세를 보이며 ‛14~‛17년까지 매년 7 이상의 견고한 성장세를 보일 전망

터키의 자동차 내수판매도 EU 재정위기가 다소 안정화되고 소비심리가 살아나면

서 ‛13~‛17년 동안 연평균 69의 증가율을 기록할 것으로 기대

lt터키의 자동차 생산 및 소비 동향gt (단위 천 대 )

연도 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

생산량1095 1189 1073 1106 1183 1283 1390 1502

(259) (86) (-98) (31) (70) (84) (84) (80)

판매량791 908 815 860 921 987 1055 1123

(373) (148) (-103) (56) (70) (72) (69) (65)

주 ( ) 안은 전년 동기대비 증가율 ‛13년 부터는 전망치

자료 세계자동차공업연합회(OICA) 터키자동차협회(OSD)

984026 터키 내수시장 및 EU 아시아 시장 진출을 위한 자동차 생산기지로 각광받으며

아시아와 유럽으로부터의 신규 투자가 지속 증가

유럽 아시아 중동 북아프리카를 연결하는 지정학적 요충지 EU 국가와 비교할

때 저렴한 노동비용 및 ‛96년 EU와의 관세동맹 체결 등 생산기지로서 매력적인

투자처로 글로벌 기업들의 직접투자가 꾸준히 이루어지고 있음

- Fiat Renault Ford Peugeot Toyota 등 해외 메이저 자동차 기업들이 현지

업체와의 합작 기술제공 단독투자 등 다양한 형태로 터키에 진출

- 현대자동차는 터키 현지 기업인 Kibar Group과 합작으로 터키에서 완성차를

생산수출 하고 있으며 ‛12년도에 전년 대비 5 증가한 68만 대를 수출하여

전체 터키 자동차 수출의 91를 차지

14 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키 내 외국계 자동차 기업 진출 현황gt lt터키 소재 완성차 기업 수출 현황gt

(단위 천 대 )

기업 모기업 소재국 진출 형태Fiat 이탈리아 Tofas와 합작

Mercedes Benz 독일 Daimler AG와 합작Renault 프랑스 Oyak과 합작MAN 독일 단독 투자

Peugeot 프랑스 기술제공(license)Land Rover 영국 기술제공(license)

Ford 미국 Koc Group과 합작Isuzu 일본 Anadolu Group과 합작

Hyundai 한국 Kibar Group과 합작Toyota 일본 단독투자Honda 일본 단독투자

Mitsubishi 일본 기술제공(license)Tata 인도 기술제공(license)

기업 수출 비중OYAK RENAULT 2272 305

FORD OTOSAN 1911 256

TOFAS 1541 207

HYUNDAI ASSAN 675 91

TOYOTA 635 85

TURK TRAKTOR 146 20

KARSAN 110 15

HONDA TURKIYE 80 11

M BENZ TURK 41 05

OTHER 44 06

총계 7454 1000

자료 터키 투자청(Ispat) 글로벌윈도우 주 ‛12년도 기준

자료 세계자동차공업연합회(OICA)

984026 터키는 과중한 세금으로 아직 개인 차량 소유가 높지 않지만 빠른 경제성장에

따른 구매력 확대로 자동차 내수시장의 성장이 기대됨

차량 가격의 40~12010)에 해당하는 특별소비세와 공산품에 대한 부가가치세

(18) 부과는 차량 가격을 크게 인상시켜 자동차 산업의 내수 활성화를 저해

터키의 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년도 기준 1161명으로 유럽 국가와

비교하면 최하위 수준을 유지하고 있으나 빠른 경제성장에 따른 구매력 증가로

향후 승용차 보급률은 지속적으로 늘어날 것으로 보임

- 특히 정부의 차량 및 휘발유 가격에 대한 세금 인하로 자동차 가격과 차량 유

지비가 낮아질 경우 승용차 보급률 상승에 따라 자동차 및 자동차 부품 시장이

활성화될 것으로 기대

10) 자동차에 대한 특별소비세는 실린더 용량에 따라 차량 가격의 40(1600 이하인 경우) 80(1800까지)

120(1800 초과의 경우)가 부과

IIT 국제무역연구원 15

lt유럽 주요국 승용차 보유대수 추이gt lt터키 승용차 보유대수 동향gt(단위 천 명당 보유대수) (단위 천 명당 보유대수)

주 ‛12년은 추정치

자료 BMI

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI

984026 자동차 가운데 판매 비중은 승용차가 가장 크며 소비 증가율이 가장 높은 유형은

상용차에 속하는 경상용차가 꼽힘

자동차 유형별 판매 비중은 승용차가 가장 높으며 상용차에 속하는 경상용차 대

형트럭 버스가 그 뒤를 이음

자동차 유형별 소비 증가율은 경상용차가 가장 높고 이어 대형트럭 승용차 순으

로 높으며 반대로 대중교통인 버스 판매는 오히려 하락 추세

향후 무역규모 증가와 인프라 투자 확대에 따라 대형트럭도 2013년 이후부터

58 이상의 소비증가율을 보일 전망

lt터키의 자동차 유형별 판매 동향gt(단위 천 대 )

구분 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

승용차5098 5935 5563 5792 6122 6490 6868 7250

(378) (164) (-63) (41) (57) (60) (58) (56)

상용차 2810 3142 2583 2810 3084 3380 3679 3984

(364) (118) (-178) (88) (98) (96) (89) (83)

경상용차2511 2709 2215 2423 2674 2944 3218 3496

(341) (79) (-182) (94) (103) (101) (93) (87)

대형트럭284 408 344 364 387 413 439 466

(902) (438) (-158) (58) (66) (67) (63) (61)

버스15 25 24 24 23 23 22 22

(-602) (660) (-48) (-17) (-21) (-23) (-24) (-25)

주1 2012년 이후는 BMI 전망치

주2 ( )안은 전년대비 증가율

자료 터키자동차협회(OSD) BMI

16 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 건설 산업

984026 터키 정부는 부족한 인프라를 확대하고 경제성장을 촉진하기 위해 고속도로 및 철도

건설 철도 수송량 확대 등 대형 프로젝트를 추진하면서 건설 산업이 활성화

제9차 7개년 경제개발계획(‛07~‛13년)의 터키 정부예산에서 교통 및 통신 에너

지 인프라 개선에 전체 예산의 316(618억 리라) 투입 예정

lt분야별 터키 정부예산 배정금액(‛06~13년)gt(단위 백만 리라 )

분야2006년 2013년 2007~2013년

금액 비율 금액 비율 금액 비율농업 1375 77 5040 118 17278 102

광업 640 36 1141 27 5514 33

제조업 445 25 169 04 1517 09

에너지 2579 142 2592 60 17750 105

교통middot통신 5674 318 10984 256 44023 260

관광 48 03 198 05 768 05

주택 건설 109 06 390 09 1310 08

교육 2494 140 9399 219 32405 191

보건 1268 71 3702 86 14293 84

기타 3243 182 9239 216 34636 204

합계 17824 100 42855 100 169495 100

주 $1=18TL로 교통통신 에너지 분야 예산 618억 터키 리라는 약 343억 달러 규모

자료 터키국가기획청(DPT)

‛10년 183의 높은 성장률을 기록했던 건설 산업은 ‛12년 06 성장에 그쳤으

나 경제개발계획 추진으로 향후 건설투자액이 증가하며 이에 따라 건설 산업의

성장률과 GDP 대비 비중도 상승할 전망

- 건설 산업이 터키 경제에서 차지하는 비중은 ‛10년에 42에서 ‛14년에 46로

상승할 것으로 예상

- ‛10년과 ‛11년 터키의 GDP 성장률은 각각 92 85이었지만 건설 산업은

183와 112의 높은 성장률을 기록하여 GDP 성장률을 크게 상회

IIT 국제무역연구원 17

lt터키의 건설산업 지표 추이gt lt터키의 인프라 분야별 투자 추이gt

(단위 십억 달러 )

연 도 규 모 실질 성장률 GDP 비중

2010 303 183 42

2011 344 112 45

2012 343 06 44

2013f 387 69 45

2014f 436 65 46

2015f

488 60 46

2016f

538 56 46

2017f 589 53 46

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI Turkish Statistical Institute

984026 대형 교통 인프라 프로젝트를 다수 추진함에 따라 교통분야 예산이 증가하고 있으며

우리 기업도 적극적으로 진출하고 있음

공항과 항구 철도 도로 및 교량 등 산업민생 전반에 큰 영향을 미치는 물류 관련

인프라 프로젝트를 다수 계획중

lt최근 터키의 교통 인프라 프로젝트gt

분야 프로젝트명 예상 금액(백만 달러) 기간(연도)

공항 이스탄불 제3공항 - 2012~2015

항구 Northern Aegean Candari 항구 3100 2011~2013

철도

이스탄불 지하철 확장 1157 2008~2013

보스포루스 해협 밑 마메레이 터널 공사 3160 2004~2013

이스탄불-앙카라 고속철도 785 2003~

부르사(Bursa) 철도 건설 - 2011

터키-불가리아 고속철도 - 2011~2016

20km 이스탄불 지하철 - -

도시철도 노선 이스탄불 784 2011~2014

비단길 철도 30000 ~2023

도로와

다리

골든 혼 다리 190 2009~

차낙칼레 해협 위의 다리 건설 463 2004~2023

보스포루스 도로터널 BOT 1100 ~2015

이스탄불 고속도로 8200 2011~2017

북부 마르마라 고속도로 6500 2010~2015

자료 BMI

18 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

터키의 ‛13년 교통분야 투자예산은 135억 리라로 ‛12년 120억 리라 대비 125

증가

이에 따라 현대로템 SK건설 등 우리 기업들이 터키 건설시장에 본격적으로 진출

하고 있음

- 현대로템이 고속철도망 건설사업에 참여하고 있고 터키는 우리 기업의 추가적인

참여를 희망

- SK건설 컨소시엄이 터키 해저터널 건설 사업에 참여 중

lt터키의 교통분야 투자예산gt(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

철도청(TCDD)

Ankara(앙카라)-Istanbul(이스탄불) Ankara(앙카라)-Sivas(시

바스) Ankara(앙카라)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르) Bandirma

(반드르마)-Bursa(부르사)-Ayazma(아야즈마) 구간 고속철도

개통

400449

(110)

도로청(TCK)

국도와 지방도 건설

Ankara(앙카라)-Samsun(삼순) Sivrihisar(시

브리히사르)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르)

Kavak(카바크)-Merzifon(메르지폰) Samsun

(삼순)-Bafra(바프라)-Sinop(시놉) 구간

295280

348

(240)

고속도로 건설 53

기반시설투자청(Infrastructure

Investment General

Directorate)

마르마라이 프로젝트(10억 리라투자) Kars(카르스)-Tbilisi

(티빌리시)-Bacu(바쿠) 구간 철도 프로젝트 투자 계획130 200

교통통신해양부 앙카라 메트로 프로젝트 126

BOTAS(국영 가스회사) - - 64

항공청(DHMI) - - 43

그 외 - - 120

합계 12001350

(125)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 1350억 터키 리라는 75억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

984026 전력수요 증가에 따라 해외로부터의 전력 수입이 크게 상승하고 있어 안정적인 에너지

확보를 위한 투자 확대

IIT 국제무역연구원 19

터키의 ‛12년 전체 전력소비는 2419억Kwh로 전년대비 51 상승하였으며 전

체공급은 2449억Kwh로 전년대비 47 상승하였고 전력 수입은 58억 Kwh로

277 상승함11)

터키의 ‛13년 에너지 분야 투자예산은 42억 9000만 리라로 ‛12년 37억 3200

만 리라 대비 150 증가

lt터키의 에너지분야 투자예산gt

(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

수력청(DSI State Hydraulic

Works)

Deriner(데리네르) Yusufeli(유수페리) Kigi(키으) 수력발

전소와 건설 등 대규모 프로젝트164

200

(220)

EUAS(국영발전사 State

Electricity Generation Co)

Ambarli(암바를르) 화력발전소 프로젝트(2억 투자) Hamitabat (하미타밧) 가스 화력발전소 업그레이드 Seyitomer(세이퇴메르) 가스발전소 설비 투자 Yahyali(야흐얄르) 복합발전소 건설 등

8582

(-35)

TEDAS(터키 배전회사

Turkish Electricity

Distribution Co)

- 5071

(42)

TEIAS(터키송전회사) 380kV와 154kV의 송전소 송전 라인의 설치 6568

(45)

합계 373 429

(150)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 429억 터키 리라는 238억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

11) 주터키대한민국대사관 자료에 근거

20 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

Ⅲ 한터키 교역 및 투자 현황

984026 우리나라의 對터키 교역은 최근 6년간 매년 83씩 증가하고 있으며 ‛10년과

‛11년에는 30이상 급증

금융위기 및 유럽 재정위기 여파로 ‛09년과 ‛12년에는 다소 주춤한 모습을 보였

지만 꾸준한 증가세를 보이고 있음

수입 증가세가 수출 증가세를 앞서고 있지만 수출이 수입을 큰 규모로 상회하고

있어 연간 약 34억 달러 규모의 무역수지 흑자를 기록중

lt한국의 對터키 교역 동향gt (단위 백만 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년 연평균()

수출3036 4087 3773 2661 3753 5071 4552

70(91) (346) (-77) (-295) (411) (351) (-102)

수입194 282 362 434 516 805 672

230(525) (449) (285) (200) (188) (558) (-164)

교역3230 4369 4135 3095 4269 5876 5224

83(110) (353) (-54) (-252) (379) (376) (-111)

수지lt증감액gt

2842 3805 3411 2227 3237 4266 3880 3381백만 달러lt187gt lt963gt lt-394gt lt-1184gt lt1010gt lt1029gt lt-386gt

주 ( ) 안은 전년 동기 대비 증가율

자료 한국무역협회

984026 양국 교역 구조는 우리가 공산품 및 자본재를 수출하고 천연가스 석유제품과 비금속

광물 등을 수입하는 보완적인 산업간 무역형태

우리나라의 對터키 주요 수출품목은 자동차 및 부품 철강 섬유 선박해양구조물

및 부품 등 공산품과 자본재가 대부분을 차지

주요 수입품으로는 석유제품이 對터키 수입의 절반가량을 차지하는 가운데 정밀

화학원료 대리석 등 비금속광물 등이 뒤를 따름

- 수입 품목 가운데 직물제편물제 등의 의류와 가방 등 소비재도 수입되고 있음

IIT 국제무역연구원 21

lt우리나라의 對터키 15대 수출입 품목gt (단위 천 달러 )

수출 수입

품목명 2011년 2012 (비중) 품목명 2011년 2012년 (비중)

자동차 671404 443093 (97) 석유제품 289596 304591 (453)

합성수지 434152 395573 (87) 자동차부품 167513 65011 (97)

자동차부품 333004 310897 (68) 의류 41348 50754 (75)

선박해양구조물및부품 393773 299965 (66) 정밀화학원료 12320 15783 (23)

철강판 343809 270490 (59) 기타비금속광물 13445 12919 (19)

건설광산기계 265191 256674 (56) 가방 11726 12855 (19)

평판디스플레이및센서 150546 168582 (37) 기호식품 16428 12359 (18)

플라스틱 제품 164669 160416 (35) 정전(static electric)기기 8981 9871 (15)

원동기 및 펌프 116798 128032 (28) 형강 8838 7832 (12)

철도차량및부품 221630 126113 (28) 기타정밀화학제품 8092 7586 (11)

공기조절기 및 냉난방기 84403 112367 (25) 원동기 및 펌프 8149 7211 (11)

철강관및철강선 31846 112122 (25) 기계요소 4739 6736 (10)

합성고무 152683 103187 (23) 수산가공품 7077 6692 (10)

금속공작기계 56118 100332 (22) 의료용기기 5008 6219 (09)

무선통신기기 83645 89259 (20) 가정용회전(rotary electric)기기 8981 5670 (08)

소계 3503671 3077102 (676) 소계 612241 532089 (791)

총계 5070997 4552344 (1000) 총계 804624 672300 (1000)

주 MTI 3단위

자료 한국무역협회

984026 ‛12년 기준 우리 교역의 對터키 비중은 049 터키 교역의 우리 비중은 155로

비중이 크지는 않지만 소폭의 증가세를 보이고 있음12)

우리 수출의 터키 비중은 지난 10년간 053에서 083로 증가했고 수입에서는

008에서 013로 증가

터키 수입에서 우리나라가 차지하는 비중은 지난 10년간 177에서 233로 증가

12) ‛12년도 기준 터키는 우리나라의 25위 수출 상대 54위 수입 상대국이고 우리나라는 터키의 44위 수출 상대국

11위 수입 상대국

22 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt우리나라 교역의 터키 비중gt lt터키 교역의 우리나라 비중gt

자료 한국무역협회 State Institute of Statistics GTA

984026 우리나라의 對터키 투자는 ‛00년대 중반이후 최근 들어 투자 규모가 더욱 큰 폭으로

증가하고 있는 가운데 투자 분야는 제조업이 대부분을 차지

우리나라의 對터키 투자의 누적 실적(신고기준 ‛68~12년)은 총 122억 달러로

‛11년 14억 달러 ‛12년 30억 달러의 대규모 투자가 이루어짐

- ‛11년엔 금속가공 화학(도료) ‛12년도엔 자동차 및 자동차 부품 산업플랜트

등의 분야에서 대규모 투자가 이루어짐

lt우리나라 對터키 투자 현황gt (단위 건 백만 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 9 5 12 17 35 34 52 32 56 56 364

금액 26 3 53 40 131 90 247 67 144 295 1226

주 건수 및 금액은 신고기준 전체 실적은 ‛68년~‛12년말까지의 누적 실적

자료 한국수출입은행

對터키 투자를 업종별로 보면 제조업(706)이 대부분을 차지하는 가운데 건설업

(138) 광업(73) 도소매업(70)이 뒤를 이음

- EU와의 관세동맹 지정학적 위치 큰 규모의 내수시장을 활용하기 위한 제조업

투자가 많아 터키의 고용과 수출에 기여

- 터키의 자원 활용을 위한 광물 투자도 많고 최근에는 터키의 인프라 수요 충족

을 위한 건설업 투자도 급증하고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt우리나라 對터키 투자 업종별 현황gt(단위 천 달러)

업종대분류 신고금액 비중

제조업 865973 706

건설업 168976 138

광업 90000 73

도매 및 소매업 85809 70

기타 15660 13

전체 1226417 1000

주 ‛68년~‛12년까지의 누적 실적

자료 수출입은행

【참고】터키 진출 우리나라 주요 기업

회사명 진출연도투자금액(천 달러)

업종 취급분야 투자지역

포스코 2011 350000 기타 철강 STS냉연제품 이즈미트

현대자동차 1997 255000 제조업 자동차 이즈미트

효성 2007 130000 제조업 섬유 의류 체르케즈쾨이

대양에스케이메탈 2007 70000 제조업 스테인레스 스틸 테키르다으

KTampG 2007 55000 제조업 담배제조 이즈미트

호원 2007 43720 제조업자동차부품 건축

수처리설비 및 부품코자엘리

앗싼한일 1997 38000 제조업 자동차 내외장재 코자엘리

KCC터키공장 2006 37000 제조업자동차 선박도료 공업용

및 강관용 분체도료코자엘리

LG 전자 2008 28000 제조업 전자제품 이스탄불

포스코 터키 닐류페르 프로세싱 센터

2009 23500 제조업 코일 가공 부르사

CJ 투르옘 2004 20000 제조업 동물용 사료 부르사

자료 코트라

984026 터키의 對韓 투자는 ‛12년까지 1259만 달러 수준으로 규모는 작은 편이고 제조업과

서비스업 등이 주를 이루고 있음

제조업 가운데는 조명 서비스업 가운데 유통 터키 음식 아이스크림 등이 주를

이룸

24 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키의 對韓 투자 현황gt (단위 건 천 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 4 7 9 3 5 7 4 10 7 9 74

금액 186 317 446 224 362 1308 205 1977 916 2131 12594

주 건수 및 금액은 신고기준

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 25

Ⅳ 한터키 FTA 수출유망품목 분석

【 분석방법 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나

라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외

한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수

입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로

FTA 관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더

욱 벌릴 수 있는 품목

한middot터키 FTA 양허안 작성후 현재 HS 코드 변경으로 인해 일부 품목분류와 양

허안을 연구에 용이하도록 해석하여 실제와 상이할 수 있기 때문에 본문의

FTA 양허안과 세율은 참고 자료로만 활용 요망

26 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(1) 주력 수출 품목의 FTA 혜택13)

984026 對터키 주력 수출품인 TV와 부분품 철도차량 디젤 승용차 합성수지 염료 지게차

등도 터키 측의 관세 인하 및 철폐로 한터키 FTA의 대표 수혜 품목으로 꼽을 수

있음

對터키 주력 수출품인 중소형 디젤 승용차는 100의 높은 관세율이 5~7년에

걸쳐 철폐되어 중장기적으로 큰 폭의 관세 철폐 효과 기대

- 일부 승용차는 lsquo7년 비선형rsquo으로 양허되어 발효 초기에 관세 인하 혜택이 크게

나타남

차체의 부분품 기어박스 클러치 브레이크 등 자동차 부품 관세 (30~45)가

주로 7년에 걸쳐 철폐됨에 따라 현지 진출 완성차 업계를 대상으로 수출 확대 기대

TV(관세 140)는 7년에 걸쳐 TV 또는 TV 카메라 등의 부분품(50)은 발효

즉시 관세 혜택을 받게 되고 철도 차량의 경우 관세율이 17로 높지 않지만 단

가가 작지 않은 만큼 발효 즉시 수출에 도움이 될 것으로 보임

ABS 수지 폴리프로필렌 수지 고밀도 에틸렌 등 합성수지와 플라스틱 제품 등은

65의 관세가 발효 즉시 철폐되어 관세인하 효과가 즉각적으로 나타날 것으로

보임

염료 등 정밀화학제품은 65 관세가 발효 즉시 철폐되고 지게차는 45 관세

가 7년에 걸쳐 단계적으로 인하되며 터키의 관세 장벽이 점차 낮아질 예정

13) ‛08~‛12년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

IIT 국제무역연구원 27

lt주력 품목의 한 터키 FTA 수혜gt

터키측HS코드

품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

관세율()

양허유형

최종관세철폐시점

8528722000 영상기록기 또는 재생기를 갖춘 것 컬러TV 5236 140 7년 ‛2011일

8603100000 외부전원으로 주행하는 것 철도차량 2093 17 즉시 ‛1351일

87033219Motor Cars(실린더 용량 1500cc~

2500cc)

디젤 중형

승용차1733

- - -

8703321911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A14) ‛2011일

8703321912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703321913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703321990 기타 100 7년 ‛2011일

271019430015) Content Not Exceeding 0001 석유제품 1526 35 즉시 ‛1351일

8529909200

제85258011호 제85258019호 제

8527호 제8528호의 기기용

(텔레비전 카메라 TV 등)

텔레비전

부분품1052 50 즉시 ‛1351일

3903300000아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS)

공중합체

합성수지

(ABS수지)1052 65 즉시 ‛1351일

3902300000 프로필렌 공중합체(폴리프로필렌) 합성수지 1051 65 즉시 ‛1351일

72104900Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-

Alloy Steel

철강판

(용융 아연도

강판)

904

- - -

7210490010 탄소함유량전중량의 06 이상 00 - -

7210490010ex표면처리직사각형 이외의 모양단

순히 절단150 7년 ‛2011일

7210490090 기타 00 - -

7210490090ex표면처리직사각형이외의 모양 단

순히 절단150 7년 ‛2011일

87033110 Motor Cars(실린더 ~1500cc)디젤 소형

승용차855

- - -

8703311010 승용 자동차 100 7A ‛2011일

8703311090 기타 100 7년 ‛2011일

3920431000두께가 1밀리미터 이하인 것

(판 시트 필름 등)플라스틱 제품 839 65 즉시 ‛1351일

87082910Parts And Accessories

(차체의 그밖의) 자동차

부품363

- - -

8708291010 소호 제870110호에 해당 30 즉시 ‛1351일

8708291090 기타 30 7년 ‛2011일

8708402000 산업조립용의 것(기어박스) 자동차 부품 349 30 7년 ‛2011일

3901209000 기타(고밀도에틸렌) 합성수지 228 65 즉시 ‛1351일

3204160000 반응성염료 및 이들을 기제로 한 조제품 염료 144 65 즉시 ‛1351일

8427201900 기타 지게차 138 45 7년 ‛2011일

8708939000 기타(클러치) 자동차 부품 108 45 7년 ‛2011일

8708301000 산업조립용의 것(브레이크) 자동차 부품 102 30 7년 ‛2011일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

14) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

15) ‛12년 HS 코드 변경으로 새롭게 생겨난 세번으로 분류 양허유형 등은 실제와 다를 수 있음

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

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IIT 국제무역연구원 13

5 터키의 주요 유망산업

(1) 자동차 산업

984026 최근 터키 자동차 생산 및 판매는 유럽의 재정위기로 다소 침체되었으나 2013년

부터 성장세를 점차 회복할 것으로 전망

터키 자동차 생산은 최대 수출 상대인 유럽의 경제위기로 다소 침체되었으나 점

차 회복세를 보이며 ‛14~‛17년까지 매년 7 이상의 견고한 성장세를 보일 전망

터키의 자동차 내수판매도 EU 재정위기가 다소 안정화되고 소비심리가 살아나면

서 ‛13~‛17년 동안 연평균 69의 증가율을 기록할 것으로 기대

lt터키의 자동차 생산 및 소비 동향gt (단위 천 대 )

연도 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

생산량1095 1189 1073 1106 1183 1283 1390 1502

(259) (86) (-98) (31) (70) (84) (84) (80)

판매량791 908 815 860 921 987 1055 1123

(373) (148) (-103) (56) (70) (72) (69) (65)

주 ( ) 안은 전년 동기대비 증가율 ‛13년 부터는 전망치

자료 세계자동차공업연합회(OICA) 터키자동차협회(OSD)

984026 터키 내수시장 및 EU 아시아 시장 진출을 위한 자동차 생산기지로 각광받으며

아시아와 유럽으로부터의 신규 투자가 지속 증가

유럽 아시아 중동 북아프리카를 연결하는 지정학적 요충지 EU 국가와 비교할

때 저렴한 노동비용 및 ‛96년 EU와의 관세동맹 체결 등 생산기지로서 매력적인

투자처로 글로벌 기업들의 직접투자가 꾸준히 이루어지고 있음

- Fiat Renault Ford Peugeot Toyota 등 해외 메이저 자동차 기업들이 현지

업체와의 합작 기술제공 단독투자 등 다양한 형태로 터키에 진출

- 현대자동차는 터키 현지 기업인 Kibar Group과 합작으로 터키에서 완성차를

생산수출 하고 있으며 ‛12년도에 전년 대비 5 증가한 68만 대를 수출하여

전체 터키 자동차 수출의 91를 차지

14 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키 내 외국계 자동차 기업 진출 현황gt lt터키 소재 완성차 기업 수출 현황gt

(단위 천 대 )

기업 모기업 소재국 진출 형태Fiat 이탈리아 Tofas와 합작

Mercedes Benz 독일 Daimler AG와 합작Renault 프랑스 Oyak과 합작MAN 독일 단독 투자

Peugeot 프랑스 기술제공(license)Land Rover 영국 기술제공(license)

Ford 미국 Koc Group과 합작Isuzu 일본 Anadolu Group과 합작

Hyundai 한국 Kibar Group과 합작Toyota 일본 단독투자Honda 일본 단독투자

Mitsubishi 일본 기술제공(license)Tata 인도 기술제공(license)

기업 수출 비중OYAK RENAULT 2272 305

FORD OTOSAN 1911 256

TOFAS 1541 207

HYUNDAI ASSAN 675 91

TOYOTA 635 85

TURK TRAKTOR 146 20

KARSAN 110 15

HONDA TURKIYE 80 11

M BENZ TURK 41 05

OTHER 44 06

총계 7454 1000

자료 터키 투자청(Ispat) 글로벌윈도우 주 ‛12년도 기준

자료 세계자동차공업연합회(OICA)

984026 터키는 과중한 세금으로 아직 개인 차량 소유가 높지 않지만 빠른 경제성장에

따른 구매력 확대로 자동차 내수시장의 성장이 기대됨

차량 가격의 40~12010)에 해당하는 특별소비세와 공산품에 대한 부가가치세

(18) 부과는 차량 가격을 크게 인상시켜 자동차 산업의 내수 활성화를 저해

터키의 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년도 기준 1161명으로 유럽 국가와

비교하면 최하위 수준을 유지하고 있으나 빠른 경제성장에 따른 구매력 증가로

향후 승용차 보급률은 지속적으로 늘어날 것으로 보임

- 특히 정부의 차량 및 휘발유 가격에 대한 세금 인하로 자동차 가격과 차량 유

지비가 낮아질 경우 승용차 보급률 상승에 따라 자동차 및 자동차 부품 시장이

활성화될 것으로 기대

10) 자동차에 대한 특별소비세는 실린더 용량에 따라 차량 가격의 40(1600 이하인 경우) 80(1800까지)

120(1800 초과의 경우)가 부과

IIT 국제무역연구원 15

lt유럽 주요국 승용차 보유대수 추이gt lt터키 승용차 보유대수 동향gt(단위 천 명당 보유대수) (단위 천 명당 보유대수)

주 ‛12년은 추정치

자료 BMI

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI

984026 자동차 가운데 판매 비중은 승용차가 가장 크며 소비 증가율이 가장 높은 유형은

상용차에 속하는 경상용차가 꼽힘

자동차 유형별 판매 비중은 승용차가 가장 높으며 상용차에 속하는 경상용차 대

형트럭 버스가 그 뒤를 이음

자동차 유형별 소비 증가율은 경상용차가 가장 높고 이어 대형트럭 승용차 순으

로 높으며 반대로 대중교통인 버스 판매는 오히려 하락 추세

향후 무역규모 증가와 인프라 투자 확대에 따라 대형트럭도 2013년 이후부터

58 이상의 소비증가율을 보일 전망

lt터키의 자동차 유형별 판매 동향gt(단위 천 대 )

구분 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

승용차5098 5935 5563 5792 6122 6490 6868 7250

(378) (164) (-63) (41) (57) (60) (58) (56)

상용차 2810 3142 2583 2810 3084 3380 3679 3984

(364) (118) (-178) (88) (98) (96) (89) (83)

경상용차2511 2709 2215 2423 2674 2944 3218 3496

(341) (79) (-182) (94) (103) (101) (93) (87)

대형트럭284 408 344 364 387 413 439 466

(902) (438) (-158) (58) (66) (67) (63) (61)

버스15 25 24 24 23 23 22 22

(-602) (660) (-48) (-17) (-21) (-23) (-24) (-25)

주1 2012년 이후는 BMI 전망치

주2 ( )안은 전년대비 증가율

자료 터키자동차협회(OSD) BMI

16 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 건설 산업

984026 터키 정부는 부족한 인프라를 확대하고 경제성장을 촉진하기 위해 고속도로 및 철도

건설 철도 수송량 확대 등 대형 프로젝트를 추진하면서 건설 산업이 활성화

제9차 7개년 경제개발계획(‛07~‛13년)의 터키 정부예산에서 교통 및 통신 에너

지 인프라 개선에 전체 예산의 316(618억 리라) 투입 예정

lt분야별 터키 정부예산 배정금액(‛06~13년)gt(단위 백만 리라 )

분야2006년 2013년 2007~2013년

금액 비율 금액 비율 금액 비율농업 1375 77 5040 118 17278 102

광업 640 36 1141 27 5514 33

제조업 445 25 169 04 1517 09

에너지 2579 142 2592 60 17750 105

교통middot통신 5674 318 10984 256 44023 260

관광 48 03 198 05 768 05

주택 건설 109 06 390 09 1310 08

교육 2494 140 9399 219 32405 191

보건 1268 71 3702 86 14293 84

기타 3243 182 9239 216 34636 204

합계 17824 100 42855 100 169495 100

주 $1=18TL로 교통통신 에너지 분야 예산 618억 터키 리라는 약 343억 달러 규모

자료 터키국가기획청(DPT)

‛10년 183의 높은 성장률을 기록했던 건설 산업은 ‛12년 06 성장에 그쳤으

나 경제개발계획 추진으로 향후 건설투자액이 증가하며 이에 따라 건설 산업의

성장률과 GDP 대비 비중도 상승할 전망

- 건설 산업이 터키 경제에서 차지하는 비중은 ‛10년에 42에서 ‛14년에 46로

상승할 것으로 예상

- ‛10년과 ‛11년 터키의 GDP 성장률은 각각 92 85이었지만 건설 산업은

183와 112의 높은 성장률을 기록하여 GDP 성장률을 크게 상회

IIT 국제무역연구원 17

lt터키의 건설산업 지표 추이gt lt터키의 인프라 분야별 투자 추이gt

(단위 십억 달러 )

연 도 규 모 실질 성장률 GDP 비중

2010 303 183 42

2011 344 112 45

2012 343 06 44

2013f 387 69 45

2014f 436 65 46

2015f

488 60 46

2016f

538 56 46

2017f 589 53 46

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI Turkish Statistical Institute

984026 대형 교통 인프라 프로젝트를 다수 추진함에 따라 교통분야 예산이 증가하고 있으며

우리 기업도 적극적으로 진출하고 있음

공항과 항구 철도 도로 및 교량 등 산업민생 전반에 큰 영향을 미치는 물류 관련

인프라 프로젝트를 다수 계획중

lt최근 터키의 교통 인프라 프로젝트gt

분야 프로젝트명 예상 금액(백만 달러) 기간(연도)

공항 이스탄불 제3공항 - 2012~2015

항구 Northern Aegean Candari 항구 3100 2011~2013

철도

이스탄불 지하철 확장 1157 2008~2013

보스포루스 해협 밑 마메레이 터널 공사 3160 2004~2013

이스탄불-앙카라 고속철도 785 2003~

부르사(Bursa) 철도 건설 - 2011

터키-불가리아 고속철도 - 2011~2016

20km 이스탄불 지하철 - -

도시철도 노선 이스탄불 784 2011~2014

비단길 철도 30000 ~2023

도로와

다리

골든 혼 다리 190 2009~

차낙칼레 해협 위의 다리 건설 463 2004~2023

보스포루스 도로터널 BOT 1100 ~2015

이스탄불 고속도로 8200 2011~2017

북부 마르마라 고속도로 6500 2010~2015

자료 BMI

18 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

터키의 ‛13년 교통분야 투자예산은 135억 리라로 ‛12년 120억 리라 대비 125

증가

이에 따라 현대로템 SK건설 등 우리 기업들이 터키 건설시장에 본격적으로 진출

하고 있음

- 현대로템이 고속철도망 건설사업에 참여하고 있고 터키는 우리 기업의 추가적인

참여를 희망

- SK건설 컨소시엄이 터키 해저터널 건설 사업에 참여 중

lt터키의 교통분야 투자예산gt(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

철도청(TCDD)

Ankara(앙카라)-Istanbul(이스탄불) Ankara(앙카라)-Sivas(시

바스) Ankara(앙카라)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르) Bandirma

(반드르마)-Bursa(부르사)-Ayazma(아야즈마) 구간 고속철도

개통

400449

(110)

도로청(TCK)

국도와 지방도 건설

Ankara(앙카라)-Samsun(삼순) Sivrihisar(시

브리히사르)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르)

Kavak(카바크)-Merzifon(메르지폰) Samsun

(삼순)-Bafra(바프라)-Sinop(시놉) 구간

295280

348

(240)

고속도로 건설 53

기반시설투자청(Infrastructure

Investment General

Directorate)

마르마라이 프로젝트(10억 리라투자) Kars(카르스)-Tbilisi

(티빌리시)-Bacu(바쿠) 구간 철도 프로젝트 투자 계획130 200

교통통신해양부 앙카라 메트로 프로젝트 126

BOTAS(국영 가스회사) - - 64

항공청(DHMI) - - 43

그 외 - - 120

합계 12001350

(125)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 1350억 터키 리라는 75억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

984026 전력수요 증가에 따라 해외로부터의 전력 수입이 크게 상승하고 있어 안정적인 에너지

확보를 위한 투자 확대

IIT 국제무역연구원 19

터키의 ‛12년 전체 전력소비는 2419억Kwh로 전년대비 51 상승하였으며 전

체공급은 2449억Kwh로 전년대비 47 상승하였고 전력 수입은 58억 Kwh로

277 상승함11)

터키의 ‛13년 에너지 분야 투자예산은 42억 9000만 리라로 ‛12년 37억 3200

만 리라 대비 150 증가

lt터키의 에너지분야 투자예산gt

(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

수력청(DSI State Hydraulic

Works)

Deriner(데리네르) Yusufeli(유수페리) Kigi(키으) 수력발

전소와 건설 등 대규모 프로젝트164

200

(220)

EUAS(국영발전사 State

Electricity Generation Co)

Ambarli(암바를르) 화력발전소 프로젝트(2억 투자) Hamitabat (하미타밧) 가스 화력발전소 업그레이드 Seyitomer(세이퇴메르) 가스발전소 설비 투자 Yahyali(야흐얄르) 복합발전소 건설 등

8582

(-35)

TEDAS(터키 배전회사

Turkish Electricity

Distribution Co)

- 5071

(42)

TEIAS(터키송전회사) 380kV와 154kV의 송전소 송전 라인의 설치 6568

(45)

합계 373 429

(150)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 429억 터키 리라는 238억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

11) 주터키대한민국대사관 자료에 근거

20 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

Ⅲ 한터키 교역 및 투자 현황

984026 우리나라의 對터키 교역은 최근 6년간 매년 83씩 증가하고 있으며 ‛10년과

‛11년에는 30이상 급증

금융위기 및 유럽 재정위기 여파로 ‛09년과 ‛12년에는 다소 주춤한 모습을 보였

지만 꾸준한 증가세를 보이고 있음

수입 증가세가 수출 증가세를 앞서고 있지만 수출이 수입을 큰 규모로 상회하고

있어 연간 약 34억 달러 규모의 무역수지 흑자를 기록중

lt한국의 對터키 교역 동향gt (단위 백만 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년 연평균()

수출3036 4087 3773 2661 3753 5071 4552

70(91) (346) (-77) (-295) (411) (351) (-102)

수입194 282 362 434 516 805 672

230(525) (449) (285) (200) (188) (558) (-164)

교역3230 4369 4135 3095 4269 5876 5224

83(110) (353) (-54) (-252) (379) (376) (-111)

수지lt증감액gt

2842 3805 3411 2227 3237 4266 3880 3381백만 달러lt187gt lt963gt lt-394gt lt-1184gt lt1010gt lt1029gt lt-386gt

주 ( ) 안은 전년 동기 대비 증가율

자료 한국무역협회

984026 양국 교역 구조는 우리가 공산품 및 자본재를 수출하고 천연가스 석유제품과 비금속

광물 등을 수입하는 보완적인 산업간 무역형태

우리나라의 對터키 주요 수출품목은 자동차 및 부품 철강 섬유 선박해양구조물

및 부품 등 공산품과 자본재가 대부분을 차지

주요 수입품으로는 석유제품이 對터키 수입의 절반가량을 차지하는 가운데 정밀

화학원료 대리석 등 비금속광물 등이 뒤를 따름

- 수입 품목 가운데 직물제편물제 등의 의류와 가방 등 소비재도 수입되고 있음

IIT 국제무역연구원 21

lt우리나라의 對터키 15대 수출입 품목gt (단위 천 달러 )

수출 수입

품목명 2011년 2012 (비중) 품목명 2011년 2012년 (비중)

자동차 671404 443093 (97) 석유제품 289596 304591 (453)

합성수지 434152 395573 (87) 자동차부품 167513 65011 (97)

자동차부품 333004 310897 (68) 의류 41348 50754 (75)

선박해양구조물및부품 393773 299965 (66) 정밀화학원료 12320 15783 (23)

철강판 343809 270490 (59) 기타비금속광물 13445 12919 (19)

건설광산기계 265191 256674 (56) 가방 11726 12855 (19)

평판디스플레이및센서 150546 168582 (37) 기호식품 16428 12359 (18)

플라스틱 제품 164669 160416 (35) 정전(static electric)기기 8981 9871 (15)

원동기 및 펌프 116798 128032 (28) 형강 8838 7832 (12)

철도차량및부품 221630 126113 (28) 기타정밀화학제품 8092 7586 (11)

공기조절기 및 냉난방기 84403 112367 (25) 원동기 및 펌프 8149 7211 (11)

철강관및철강선 31846 112122 (25) 기계요소 4739 6736 (10)

합성고무 152683 103187 (23) 수산가공품 7077 6692 (10)

금속공작기계 56118 100332 (22) 의료용기기 5008 6219 (09)

무선통신기기 83645 89259 (20) 가정용회전(rotary electric)기기 8981 5670 (08)

소계 3503671 3077102 (676) 소계 612241 532089 (791)

총계 5070997 4552344 (1000) 총계 804624 672300 (1000)

주 MTI 3단위

자료 한국무역협회

984026 ‛12년 기준 우리 교역의 對터키 비중은 049 터키 교역의 우리 비중은 155로

비중이 크지는 않지만 소폭의 증가세를 보이고 있음12)

우리 수출의 터키 비중은 지난 10년간 053에서 083로 증가했고 수입에서는

008에서 013로 증가

터키 수입에서 우리나라가 차지하는 비중은 지난 10년간 177에서 233로 증가

12) ‛12년도 기준 터키는 우리나라의 25위 수출 상대 54위 수입 상대국이고 우리나라는 터키의 44위 수출 상대국

11위 수입 상대국

22 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt우리나라 교역의 터키 비중gt lt터키 교역의 우리나라 비중gt

자료 한국무역협회 State Institute of Statistics GTA

984026 우리나라의 對터키 투자는 ‛00년대 중반이후 최근 들어 투자 규모가 더욱 큰 폭으로

증가하고 있는 가운데 투자 분야는 제조업이 대부분을 차지

우리나라의 對터키 투자의 누적 실적(신고기준 ‛68~12년)은 총 122억 달러로

‛11년 14억 달러 ‛12년 30억 달러의 대규모 투자가 이루어짐

- ‛11년엔 금속가공 화학(도료) ‛12년도엔 자동차 및 자동차 부품 산업플랜트

등의 분야에서 대규모 투자가 이루어짐

lt우리나라 對터키 투자 현황gt (단위 건 백만 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 9 5 12 17 35 34 52 32 56 56 364

금액 26 3 53 40 131 90 247 67 144 295 1226

주 건수 및 금액은 신고기준 전체 실적은 ‛68년~‛12년말까지의 누적 실적

자료 한국수출입은행

對터키 투자를 업종별로 보면 제조업(706)이 대부분을 차지하는 가운데 건설업

(138) 광업(73) 도소매업(70)이 뒤를 이음

- EU와의 관세동맹 지정학적 위치 큰 규모의 내수시장을 활용하기 위한 제조업

투자가 많아 터키의 고용과 수출에 기여

- 터키의 자원 활용을 위한 광물 투자도 많고 최근에는 터키의 인프라 수요 충족

을 위한 건설업 투자도 급증하고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt우리나라 對터키 투자 업종별 현황gt(단위 천 달러)

업종대분류 신고금액 비중

제조업 865973 706

건설업 168976 138

광업 90000 73

도매 및 소매업 85809 70

기타 15660 13

전체 1226417 1000

주 ‛68년~‛12년까지의 누적 실적

자료 수출입은행

【참고】터키 진출 우리나라 주요 기업

회사명 진출연도투자금액(천 달러)

업종 취급분야 투자지역

포스코 2011 350000 기타 철강 STS냉연제품 이즈미트

현대자동차 1997 255000 제조업 자동차 이즈미트

효성 2007 130000 제조업 섬유 의류 체르케즈쾨이

대양에스케이메탈 2007 70000 제조업 스테인레스 스틸 테키르다으

KTampG 2007 55000 제조업 담배제조 이즈미트

호원 2007 43720 제조업자동차부품 건축

수처리설비 및 부품코자엘리

앗싼한일 1997 38000 제조업 자동차 내외장재 코자엘리

KCC터키공장 2006 37000 제조업자동차 선박도료 공업용

및 강관용 분체도료코자엘리

LG 전자 2008 28000 제조업 전자제품 이스탄불

포스코 터키 닐류페르 프로세싱 센터

2009 23500 제조업 코일 가공 부르사

CJ 투르옘 2004 20000 제조업 동물용 사료 부르사

자료 코트라

984026 터키의 對韓 투자는 ‛12년까지 1259만 달러 수준으로 규모는 작은 편이고 제조업과

서비스업 등이 주를 이루고 있음

제조업 가운데는 조명 서비스업 가운데 유통 터키 음식 아이스크림 등이 주를

이룸

24 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키의 對韓 투자 현황gt (단위 건 천 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 4 7 9 3 5 7 4 10 7 9 74

금액 186 317 446 224 362 1308 205 1977 916 2131 12594

주 건수 및 금액은 신고기준

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 25

Ⅳ 한터키 FTA 수출유망품목 분석

【 분석방법 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나

라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외

한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수

입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로

FTA 관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더

욱 벌릴 수 있는 품목

한middot터키 FTA 양허안 작성후 현재 HS 코드 변경으로 인해 일부 품목분류와 양

허안을 연구에 용이하도록 해석하여 실제와 상이할 수 있기 때문에 본문의

FTA 양허안과 세율은 참고 자료로만 활용 요망

26 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(1) 주력 수출 품목의 FTA 혜택13)

984026 對터키 주력 수출품인 TV와 부분품 철도차량 디젤 승용차 합성수지 염료 지게차

등도 터키 측의 관세 인하 및 철폐로 한터키 FTA의 대표 수혜 품목으로 꼽을 수

있음

對터키 주력 수출품인 중소형 디젤 승용차는 100의 높은 관세율이 5~7년에

걸쳐 철폐되어 중장기적으로 큰 폭의 관세 철폐 효과 기대

- 일부 승용차는 lsquo7년 비선형rsquo으로 양허되어 발효 초기에 관세 인하 혜택이 크게

나타남

차체의 부분품 기어박스 클러치 브레이크 등 자동차 부품 관세 (30~45)가

주로 7년에 걸쳐 철폐됨에 따라 현지 진출 완성차 업계를 대상으로 수출 확대 기대

TV(관세 140)는 7년에 걸쳐 TV 또는 TV 카메라 등의 부분품(50)은 발효

즉시 관세 혜택을 받게 되고 철도 차량의 경우 관세율이 17로 높지 않지만 단

가가 작지 않은 만큼 발효 즉시 수출에 도움이 될 것으로 보임

ABS 수지 폴리프로필렌 수지 고밀도 에틸렌 등 합성수지와 플라스틱 제품 등은

65의 관세가 발효 즉시 철폐되어 관세인하 효과가 즉각적으로 나타날 것으로

보임

염료 등 정밀화학제품은 65 관세가 발효 즉시 철폐되고 지게차는 45 관세

가 7년에 걸쳐 단계적으로 인하되며 터키의 관세 장벽이 점차 낮아질 예정

13) ‛08~‛12년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

IIT 국제무역연구원 27

lt주력 품목의 한 터키 FTA 수혜gt

터키측HS코드

품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

관세율()

양허유형

최종관세철폐시점

8528722000 영상기록기 또는 재생기를 갖춘 것 컬러TV 5236 140 7년 ‛2011일

8603100000 외부전원으로 주행하는 것 철도차량 2093 17 즉시 ‛1351일

87033219Motor Cars(실린더 용량 1500cc~

2500cc)

디젤 중형

승용차1733

- - -

8703321911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A14) ‛2011일

8703321912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703321913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703321990 기타 100 7년 ‛2011일

271019430015) Content Not Exceeding 0001 석유제품 1526 35 즉시 ‛1351일

8529909200

제85258011호 제85258019호 제

8527호 제8528호의 기기용

(텔레비전 카메라 TV 등)

텔레비전

부분품1052 50 즉시 ‛1351일

3903300000아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS)

공중합체

합성수지

(ABS수지)1052 65 즉시 ‛1351일

3902300000 프로필렌 공중합체(폴리프로필렌) 합성수지 1051 65 즉시 ‛1351일

72104900Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-

Alloy Steel

철강판

(용융 아연도

강판)

904

- - -

7210490010 탄소함유량전중량의 06 이상 00 - -

7210490010ex표면처리직사각형 이외의 모양단

순히 절단150 7년 ‛2011일

7210490090 기타 00 - -

7210490090ex표면처리직사각형이외의 모양 단

순히 절단150 7년 ‛2011일

87033110 Motor Cars(실린더 ~1500cc)디젤 소형

승용차855

- - -

8703311010 승용 자동차 100 7A ‛2011일

8703311090 기타 100 7년 ‛2011일

3920431000두께가 1밀리미터 이하인 것

(판 시트 필름 등)플라스틱 제품 839 65 즉시 ‛1351일

87082910Parts And Accessories

(차체의 그밖의) 자동차

부품363

- - -

8708291010 소호 제870110호에 해당 30 즉시 ‛1351일

8708291090 기타 30 7년 ‛2011일

8708402000 산업조립용의 것(기어박스) 자동차 부품 349 30 7년 ‛2011일

3901209000 기타(고밀도에틸렌) 합성수지 228 65 즉시 ‛1351일

3204160000 반응성염료 및 이들을 기제로 한 조제품 염료 144 65 즉시 ‛1351일

8427201900 기타 지게차 138 45 7년 ‛2011일

8708939000 기타(클러치) 자동차 부품 108 45 7년 ‛2011일

8708301000 산업조립용의 것(브레이크) 자동차 부품 102 30 7년 ‛2011일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

14) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

15) ‛12년 HS 코드 변경으로 새롭게 생겨난 세번으로 분류 양허유형 등은 실제와 다를 수 있음

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

Page 19: 유망시장 터키, FTA로 활짝 열린다tradenavi.or.kr/CmsWeb/resource/attach/FTA_EM/TR/TR_FTA... · 2014-03-26 · 2 유망시장 터키, fta로 활짝 열린다 2. 한‧터키

14 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키 내 외국계 자동차 기업 진출 현황gt lt터키 소재 완성차 기업 수출 현황gt

(단위 천 대 )

기업 모기업 소재국 진출 형태Fiat 이탈리아 Tofas와 합작

Mercedes Benz 독일 Daimler AG와 합작Renault 프랑스 Oyak과 합작MAN 독일 단독 투자

Peugeot 프랑스 기술제공(license)Land Rover 영국 기술제공(license)

Ford 미국 Koc Group과 합작Isuzu 일본 Anadolu Group과 합작

Hyundai 한국 Kibar Group과 합작Toyota 일본 단독투자Honda 일본 단독투자

Mitsubishi 일본 기술제공(license)Tata 인도 기술제공(license)

기업 수출 비중OYAK RENAULT 2272 305

FORD OTOSAN 1911 256

TOFAS 1541 207

HYUNDAI ASSAN 675 91

TOYOTA 635 85

TURK TRAKTOR 146 20

KARSAN 110 15

HONDA TURKIYE 80 11

M BENZ TURK 41 05

OTHER 44 06

총계 7454 1000

자료 터키 투자청(Ispat) 글로벌윈도우 주 ‛12년도 기준

자료 세계자동차공업연합회(OICA)

984026 터키는 과중한 세금으로 아직 개인 차량 소유가 높지 않지만 빠른 경제성장에

따른 구매력 확대로 자동차 내수시장의 성장이 기대됨

차량 가격의 40~12010)에 해당하는 특별소비세와 공산품에 대한 부가가치세

(18) 부과는 차량 가격을 크게 인상시켜 자동차 산업의 내수 활성화를 저해

터키의 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년도 기준 1161명으로 유럽 국가와

비교하면 최하위 수준을 유지하고 있으나 빠른 경제성장에 따른 구매력 증가로

향후 승용차 보급률은 지속적으로 늘어날 것으로 보임

- 특히 정부의 차량 및 휘발유 가격에 대한 세금 인하로 자동차 가격과 차량 유

지비가 낮아질 경우 승용차 보급률 상승에 따라 자동차 및 자동차 부품 시장이

활성화될 것으로 기대

10) 자동차에 대한 특별소비세는 실린더 용량에 따라 차량 가격의 40(1600 이하인 경우) 80(1800까지)

120(1800 초과의 경우)가 부과

IIT 국제무역연구원 15

lt유럽 주요국 승용차 보유대수 추이gt lt터키 승용차 보유대수 동향gt(단위 천 명당 보유대수) (단위 천 명당 보유대수)

주 ‛12년은 추정치

자료 BMI

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI

984026 자동차 가운데 판매 비중은 승용차가 가장 크며 소비 증가율이 가장 높은 유형은

상용차에 속하는 경상용차가 꼽힘

자동차 유형별 판매 비중은 승용차가 가장 높으며 상용차에 속하는 경상용차 대

형트럭 버스가 그 뒤를 이음

자동차 유형별 소비 증가율은 경상용차가 가장 높고 이어 대형트럭 승용차 순으

로 높으며 반대로 대중교통인 버스 판매는 오히려 하락 추세

향후 무역규모 증가와 인프라 투자 확대에 따라 대형트럭도 2013년 이후부터

58 이상의 소비증가율을 보일 전망

lt터키의 자동차 유형별 판매 동향gt(단위 천 대 )

구분 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

승용차5098 5935 5563 5792 6122 6490 6868 7250

(378) (164) (-63) (41) (57) (60) (58) (56)

상용차 2810 3142 2583 2810 3084 3380 3679 3984

(364) (118) (-178) (88) (98) (96) (89) (83)

경상용차2511 2709 2215 2423 2674 2944 3218 3496

(341) (79) (-182) (94) (103) (101) (93) (87)

대형트럭284 408 344 364 387 413 439 466

(902) (438) (-158) (58) (66) (67) (63) (61)

버스15 25 24 24 23 23 22 22

(-602) (660) (-48) (-17) (-21) (-23) (-24) (-25)

주1 2012년 이후는 BMI 전망치

주2 ( )안은 전년대비 증가율

자료 터키자동차협회(OSD) BMI

16 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 건설 산업

984026 터키 정부는 부족한 인프라를 확대하고 경제성장을 촉진하기 위해 고속도로 및 철도

건설 철도 수송량 확대 등 대형 프로젝트를 추진하면서 건설 산업이 활성화

제9차 7개년 경제개발계획(‛07~‛13년)의 터키 정부예산에서 교통 및 통신 에너

지 인프라 개선에 전체 예산의 316(618억 리라) 투입 예정

lt분야별 터키 정부예산 배정금액(‛06~13년)gt(단위 백만 리라 )

분야2006년 2013년 2007~2013년

금액 비율 금액 비율 금액 비율농업 1375 77 5040 118 17278 102

광업 640 36 1141 27 5514 33

제조업 445 25 169 04 1517 09

에너지 2579 142 2592 60 17750 105

교통middot통신 5674 318 10984 256 44023 260

관광 48 03 198 05 768 05

주택 건설 109 06 390 09 1310 08

교육 2494 140 9399 219 32405 191

보건 1268 71 3702 86 14293 84

기타 3243 182 9239 216 34636 204

합계 17824 100 42855 100 169495 100

주 $1=18TL로 교통통신 에너지 분야 예산 618억 터키 리라는 약 343억 달러 규모

자료 터키국가기획청(DPT)

‛10년 183의 높은 성장률을 기록했던 건설 산업은 ‛12년 06 성장에 그쳤으

나 경제개발계획 추진으로 향후 건설투자액이 증가하며 이에 따라 건설 산업의

성장률과 GDP 대비 비중도 상승할 전망

- 건설 산업이 터키 경제에서 차지하는 비중은 ‛10년에 42에서 ‛14년에 46로

상승할 것으로 예상

- ‛10년과 ‛11년 터키의 GDP 성장률은 각각 92 85이었지만 건설 산업은

183와 112의 높은 성장률을 기록하여 GDP 성장률을 크게 상회

IIT 국제무역연구원 17

lt터키의 건설산업 지표 추이gt lt터키의 인프라 분야별 투자 추이gt

(단위 십억 달러 )

연 도 규 모 실질 성장률 GDP 비중

2010 303 183 42

2011 344 112 45

2012 343 06 44

2013f 387 69 45

2014f 436 65 46

2015f

488 60 46

2016f

538 56 46

2017f 589 53 46

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI Turkish Statistical Institute

984026 대형 교통 인프라 프로젝트를 다수 추진함에 따라 교통분야 예산이 증가하고 있으며

우리 기업도 적극적으로 진출하고 있음

공항과 항구 철도 도로 및 교량 등 산업민생 전반에 큰 영향을 미치는 물류 관련

인프라 프로젝트를 다수 계획중

lt최근 터키의 교통 인프라 프로젝트gt

분야 프로젝트명 예상 금액(백만 달러) 기간(연도)

공항 이스탄불 제3공항 - 2012~2015

항구 Northern Aegean Candari 항구 3100 2011~2013

철도

이스탄불 지하철 확장 1157 2008~2013

보스포루스 해협 밑 마메레이 터널 공사 3160 2004~2013

이스탄불-앙카라 고속철도 785 2003~

부르사(Bursa) 철도 건설 - 2011

터키-불가리아 고속철도 - 2011~2016

20km 이스탄불 지하철 - -

도시철도 노선 이스탄불 784 2011~2014

비단길 철도 30000 ~2023

도로와

다리

골든 혼 다리 190 2009~

차낙칼레 해협 위의 다리 건설 463 2004~2023

보스포루스 도로터널 BOT 1100 ~2015

이스탄불 고속도로 8200 2011~2017

북부 마르마라 고속도로 6500 2010~2015

자료 BMI

18 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

터키의 ‛13년 교통분야 투자예산은 135억 리라로 ‛12년 120억 리라 대비 125

증가

이에 따라 현대로템 SK건설 등 우리 기업들이 터키 건설시장에 본격적으로 진출

하고 있음

- 현대로템이 고속철도망 건설사업에 참여하고 있고 터키는 우리 기업의 추가적인

참여를 희망

- SK건설 컨소시엄이 터키 해저터널 건설 사업에 참여 중

lt터키의 교통분야 투자예산gt(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

철도청(TCDD)

Ankara(앙카라)-Istanbul(이스탄불) Ankara(앙카라)-Sivas(시

바스) Ankara(앙카라)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르) Bandirma

(반드르마)-Bursa(부르사)-Ayazma(아야즈마) 구간 고속철도

개통

400449

(110)

도로청(TCK)

국도와 지방도 건설

Ankara(앙카라)-Samsun(삼순) Sivrihisar(시

브리히사르)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르)

Kavak(카바크)-Merzifon(메르지폰) Samsun

(삼순)-Bafra(바프라)-Sinop(시놉) 구간

295280

348

(240)

고속도로 건설 53

기반시설투자청(Infrastructure

Investment General

Directorate)

마르마라이 프로젝트(10억 리라투자) Kars(카르스)-Tbilisi

(티빌리시)-Bacu(바쿠) 구간 철도 프로젝트 투자 계획130 200

교통통신해양부 앙카라 메트로 프로젝트 126

BOTAS(국영 가스회사) - - 64

항공청(DHMI) - - 43

그 외 - - 120

합계 12001350

(125)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 1350억 터키 리라는 75억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

984026 전력수요 증가에 따라 해외로부터의 전력 수입이 크게 상승하고 있어 안정적인 에너지

확보를 위한 투자 확대

IIT 국제무역연구원 19

터키의 ‛12년 전체 전력소비는 2419억Kwh로 전년대비 51 상승하였으며 전

체공급은 2449억Kwh로 전년대비 47 상승하였고 전력 수입은 58억 Kwh로

277 상승함11)

터키의 ‛13년 에너지 분야 투자예산은 42억 9000만 리라로 ‛12년 37억 3200

만 리라 대비 150 증가

lt터키의 에너지분야 투자예산gt

(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

수력청(DSI State Hydraulic

Works)

Deriner(데리네르) Yusufeli(유수페리) Kigi(키으) 수력발

전소와 건설 등 대규모 프로젝트164

200

(220)

EUAS(국영발전사 State

Electricity Generation Co)

Ambarli(암바를르) 화력발전소 프로젝트(2억 투자) Hamitabat (하미타밧) 가스 화력발전소 업그레이드 Seyitomer(세이퇴메르) 가스발전소 설비 투자 Yahyali(야흐얄르) 복합발전소 건설 등

8582

(-35)

TEDAS(터키 배전회사

Turkish Electricity

Distribution Co)

- 5071

(42)

TEIAS(터키송전회사) 380kV와 154kV의 송전소 송전 라인의 설치 6568

(45)

합계 373 429

(150)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 429억 터키 리라는 238억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

11) 주터키대한민국대사관 자료에 근거

20 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

Ⅲ 한터키 교역 및 투자 현황

984026 우리나라의 對터키 교역은 최근 6년간 매년 83씩 증가하고 있으며 ‛10년과

‛11년에는 30이상 급증

금융위기 및 유럽 재정위기 여파로 ‛09년과 ‛12년에는 다소 주춤한 모습을 보였

지만 꾸준한 증가세를 보이고 있음

수입 증가세가 수출 증가세를 앞서고 있지만 수출이 수입을 큰 규모로 상회하고

있어 연간 약 34억 달러 규모의 무역수지 흑자를 기록중

lt한국의 對터키 교역 동향gt (단위 백만 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년 연평균()

수출3036 4087 3773 2661 3753 5071 4552

70(91) (346) (-77) (-295) (411) (351) (-102)

수입194 282 362 434 516 805 672

230(525) (449) (285) (200) (188) (558) (-164)

교역3230 4369 4135 3095 4269 5876 5224

83(110) (353) (-54) (-252) (379) (376) (-111)

수지lt증감액gt

2842 3805 3411 2227 3237 4266 3880 3381백만 달러lt187gt lt963gt lt-394gt lt-1184gt lt1010gt lt1029gt lt-386gt

주 ( ) 안은 전년 동기 대비 증가율

자료 한국무역협회

984026 양국 교역 구조는 우리가 공산품 및 자본재를 수출하고 천연가스 석유제품과 비금속

광물 등을 수입하는 보완적인 산업간 무역형태

우리나라의 對터키 주요 수출품목은 자동차 및 부품 철강 섬유 선박해양구조물

및 부품 등 공산품과 자본재가 대부분을 차지

주요 수입품으로는 석유제품이 對터키 수입의 절반가량을 차지하는 가운데 정밀

화학원료 대리석 등 비금속광물 등이 뒤를 따름

- 수입 품목 가운데 직물제편물제 등의 의류와 가방 등 소비재도 수입되고 있음

IIT 국제무역연구원 21

lt우리나라의 對터키 15대 수출입 품목gt (단위 천 달러 )

수출 수입

품목명 2011년 2012 (비중) 품목명 2011년 2012년 (비중)

자동차 671404 443093 (97) 석유제품 289596 304591 (453)

합성수지 434152 395573 (87) 자동차부품 167513 65011 (97)

자동차부품 333004 310897 (68) 의류 41348 50754 (75)

선박해양구조물및부품 393773 299965 (66) 정밀화학원료 12320 15783 (23)

철강판 343809 270490 (59) 기타비금속광물 13445 12919 (19)

건설광산기계 265191 256674 (56) 가방 11726 12855 (19)

평판디스플레이및센서 150546 168582 (37) 기호식품 16428 12359 (18)

플라스틱 제품 164669 160416 (35) 정전(static electric)기기 8981 9871 (15)

원동기 및 펌프 116798 128032 (28) 형강 8838 7832 (12)

철도차량및부품 221630 126113 (28) 기타정밀화학제품 8092 7586 (11)

공기조절기 및 냉난방기 84403 112367 (25) 원동기 및 펌프 8149 7211 (11)

철강관및철강선 31846 112122 (25) 기계요소 4739 6736 (10)

합성고무 152683 103187 (23) 수산가공품 7077 6692 (10)

금속공작기계 56118 100332 (22) 의료용기기 5008 6219 (09)

무선통신기기 83645 89259 (20) 가정용회전(rotary electric)기기 8981 5670 (08)

소계 3503671 3077102 (676) 소계 612241 532089 (791)

총계 5070997 4552344 (1000) 총계 804624 672300 (1000)

주 MTI 3단위

자료 한국무역협회

984026 ‛12년 기준 우리 교역의 對터키 비중은 049 터키 교역의 우리 비중은 155로

비중이 크지는 않지만 소폭의 증가세를 보이고 있음12)

우리 수출의 터키 비중은 지난 10년간 053에서 083로 증가했고 수입에서는

008에서 013로 증가

터키 수입에서 우리나라가 차지하는 비중은 지난 10년간 177에서 233로 증가

12) ‛12년도 기준 터키는 우리나라의 25위 수출 상대 54위 수입 상대국이고 우리나라는 터키의 44위 수출 상대국

11위 수입 상대국

22 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt우리나라 교역의 터키 비중gt lt터키 교역의 우리나라 비중gt

자료 한국무역협회 State Institute of Statistics GTA

984026 우리나라의 對터키 투자는 ‛00년대 중반이후 최근 들어 투자 규모가 더욱 큰 폭으로

증가하고 있는 가운데 투자 분야는 제조업이 대부분을 차지

우리나라의 對터키 투자의 누적 실적(신고기준 ‛68~12년)은 총 122억 달러로

‛11년 14억 달러 ‛12년 30억 달러의 대규모 투자가 이루어짐

- ‛11년엔 금속가공 화학(도료) ‛12년도엔 자동차 및 자동차 부품 산업플랜트

등의 분야에서 대규모 투자가 이루어짐

lt우리나라 對터키 투자 현황gt (단위 건 백만 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 9 5 12 17 35 34 52 32 56 56 364

금액 26 3 53 40 131 90 247 67 144 295 1226

주 건수 및 금액은 신고기준 전체 실적은 ‛68년~‛12년말까지의 누적 실적

자료 한국수출입은행

對터키 투자를 업종별로 보면 제조업(706)이 대부분을 차지하는 가운데 건설업

(138) 광업(73) 도소매업(70)이 뒤를 이음

- EU와의 관세동맹 지정학적 위치 큰 규모의 내수시장을 활용하기 위한 제조업

투자가 많아 터키의 고용과 수출에 기여

- 터키의 자원 활용을 위한 광물 투자도 많고 최근에는 터키의 인프라 수요 충족

을 위한 건설업 투자도 급증하고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt우리나라 對터키 투자 업종별 현황gt(단위 천 달러)

업종대분류 신고금액 비중

제조업 865973 706

건설업 168976 138

광업 90000 73

도매 및 소매업 85809 70

기타 15660 13

전체 1226417 1000

주 ‛68년~‛12년까지의 누적 실적

자료 수출입은행

【참고】터키 진출 우리나라 주요 기업

회사명 진출연도투자금액(천 달러)

업종 취급분야 투자지역

포스코 2011 350000 기타 철강 STS냉연제품 이즈미트

현대자동차 1997 255000 제조업 자동차 이즈미트

효성 2007 130000 제조업 섬유 의류 체르케즈쾨이

대양에스케이메탈 2007 70000 제조업 스테인레스 스틸 테키르다으

KTampG 2007 55000 제조업 담배제조 이즈미트

호원 2007 43720 제조업자동차부품 건축

수처리설비 및 부품코자엘리

앗싼한일 1997 38000 제조업 자동차 내외장재 코자엘리

KCC터키공장 2006 37000 제조업자동차 선박도료 공업용

및 강관용 분체도료코자엘리

LG 전자 2008 28000 제조업 전자제품 이스탄불

포스코 터키 닐류페르 프로세싱 센터

2009 23500 제조업 코일 가공 부르사

CJ 투르옘 2004 20000 제조업 동물용 사료 부르사

자료 코트라

984026 터키의 對韓 투자는 ‛12년까지 1259만 달러 수준으로 규모는 작은 편이고 제조업과

서비스업 등이 주를 이루고 있음

제조업 가운데는 조명 서비스업 가운데 유통 터키 음식 아이스크림 등이 주를

이룸

24 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키의 對韓 투자 현황gt (단위 건 천 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 4 7 9 3 5 7 4 10 7 9 74

금액 186 317 446 224 362 1308 205 1977 916 2131 12594

주 건수 및 금액은 신고기준

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 25

Ⅳ 한터키 FTA 수출유망품목 분석

【 분석방법 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나

라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외

한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수

입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로

FTA 관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더

욱 벌릴 수 있는 품목

한middot터키 FTA 양허안 작성후 현재 HS 코드 변경으로 인해 일부 품목분류와 양

허안을 연구에 용이하도록 해석하여 실제와 상이할 수 있기 때문에 본문의

FTA 양허안과 세율은 참고 자료로만 활용 요망

26 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(1) 주력 수출 품목의 FTA 혜택13)

984026 對터키 주력 수출품인 TV와 부분품 철도차량 디젤 승용차 합성수지 염료 지게차

등도 터키 측의 관세 인하 및 철폐로 한터키 FTA의 대표 수혜 품목으로 꼽을 수

있음

對터키 주력 수출품인 중소형 디젤 승용차는 100의 높은 관세율이 5~7년에

걸쳐 철폐되어 중장기적으로 큰 폭의 관세 철폐 효과 기대

- 일부 승용차는 lsquo7년 비선형rsquo으로 양허되어 발효 초기에 관세 인하 혜택이 크게

나타남

차체의 부분품 기어박스 클러치 브레이크 등 자동차 부품 관세 (30~45)가

주로 7년에 걸쳐 철폐됨에 따라 현지 진출 완성차 업계를 대상으로 수출 확대 기대

TV(관세 140)는 7년에 걸쳐 TV 또는 TV 카메라 등의 부분품(50)은 발효

즉시 관세 혜택을 받게 되고 철도 차량의 경우 관세율이 17로 높지 않지만 단

가가 작지 않은 만큼 발효 즉시 수출에 도움이 될 것으로 보임

ABS 수지 폴리프로필렌 수지 고밀도 에틸렌 등 합성수지와 플라스틱 제품 등은

65의 관세가 발효 즉시 철폐되어 관세인하 효과가 즉각적으로 나타날 것으로

보임

염료 등 정밀화학제품은 65 관세가 발효 즉시 철폐되고 지게차는 45 관세

가 7년에 걸쳐 단계적으로 인하되며 터키의 관세 장벽이 점차 낮아질 예정

13) ‛08~‛12년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

IIT 국제무역연구원 27

lt주력 품목의 한 터키 FTA 수혜gt

터키측HS코드

품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

관세율()

양허유형

최종관세철폐시점

8528722000 영상기록기 또는 재생기를 갖춘 것 컬러TV 5236 140 7년 ‛2011일

8603100000 외부전원으로 주행하는 것 철도차량 2093 17 즉시 ‛1351일

87033219Motor Cars(실린더 용량 1500cc~

2500cc)

디젤 중형

승용차1733

- - -

8703321911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A14) ‛2011일

8703321912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703321913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703321990 기타 100 7년 ‛2011일

271019430015) Content Not Exceeding 0001 석유제품 1526 35 즉시 ‛1351일

8529909200

제85258011호 제85258019호 제

8527호 제8528호의 기기용

(텔레비전 카메라 TV 등)

텔레비전

부분품1052 50 즉시 ‛1351일

3903300000아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS)

공중합체

합성수지

(ABS수지)1052 65 즉시 ‛1351일

3902300000 프로필렌 공중합체(폴리프로필렌) 합성수지 1051 65 즉시 ‛1351일

72104900Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-

Alloy Steel

철강판

(용융 아연도

강판)

904

- - -

7210490010 탄소함유량전중량의 06 이상 00 - -

7210490010ex표면처리직사각형 이외의 모양단

순히 절단150 7년 ‛2011일

7210490090 기타 00 - -

7210490090ex표면처리직사각형이외의 모양 단

순히 절단150 7년 ‛2011일

87033110 Motor Cars(실린더 ~1500cc)디젤 소형

승용차855

- - -

8703311010 승용 자동차 100 7A ‛2011일

8703311090 기타 100 7년 ‛2011일

3920431000두께가 1밀리미터 이하인 것

(판 시트 필름 등)플라스틱 제품 839 65 즉시 ‛1351일

87082910Parts And Accessories

(차체의 그밖의) 자동차

부품363

- - -

8708291010 소호 제870110호에 해당 30 즉시 ‛1351일

8708291090 기타 30 7년 ‛2011일

8708402000 산업조립용의 것(기어박스) 자동차 부품 349 30 7년 ‛2011일

3901209000 기타(고밀도에틸렌) 합성수지 228 65 즉시 ‛1351일

3204160000 반응성염료 및 이들을 기제로 한 조제품 염료 144 65 즉시 ‛1351일

8427201900 기타 지게차 138 45 7년 ‛2011일

8708939000 기타(클러치) 자동차 부품 108 45 7년 ‛2011일

8708301000 산업조립용의 것(브레이크) 자동차 부품 102 30 7년 ‛2011일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

14) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

15) ‛12년 HS 코드 변경으로 새롭게 생겨난 세번으로 분류 양허유형 등은 실제와 다를 수 있음

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

Page 20: 유망시장 터키, FTA로 활짝 열린다tradenavi.or.kr/CmsWeb/resource/attach/FTA_EM/TR/TR_FTA... · 2014-03-26 · 2 유망시장 터키, fta로 활짝 열린다 2. 한‧터키

IIT 국제무역연구원 15

lt유럽 주요국 승용차 보유대수 추이gt lt터키 승용차 보유대수 동향gt(단위 천 명당 보유대수) (단위 천 명당 보유대수)

주 ‛12년은 추정치

자료 BMI

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI

984026 자동차 가운데 판매 비중은 승용차가 가장 크며 소비 증가율이 가장 높은 유형은

상용차에 속하는 경상용차가 꼽힘

자동차 유형별 판매 비중은 승용차가 가장 높으며 상용차에 속하는 경상용차 대

형트럭 버스가 그 뒤를 이음

자동차 유형별 소비 증가율은 경상용차가 가장 높고 이어 대형트럭 승용차 순으

로 높으며 반대로 대중교통인 버스 판매는 오히려 하락 추세

향후 무역규모 증가와 인프라 투자 확대에 따라 대형트럭도 2013년 이후부터

58 이상의 소비증가율을 보일 전망

lt터키의 자동차 유형별 판매 동향gt(단위 천 대 )

구분 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

승용차5098 5935 5563 5792 6122 6490 6868 7250

(378) (164) (-63) (41) (57) (60) (58) (56)

상용차 2810 3142 2583 2810 3084 3380 3679 3984

(364) (118) (-178) (88) (98) (96) (89) (83)

경상용차2511 2709 2215 2423 2674 2944 3218 3496

(341) (79) (-182) (94) (103) (101) (93) (87)

대형트럭284 408 344 364 387 413 439 466

(902) (438) (-158) (58) (66) (67) (63) (61)

버스15 25 24 24 23 23 22 22

(-602) (660) (-48) (-17) (-21) (-23) (-24) (-25)

주1 2012년 이후는 BMI 전망치

주2 ( )안은 전년대비 증가율

자료 터키자동차협회(OSD) BMI

16 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 건설 산업

984026 터키 정부는 부족한 인프라를 확대하고 경제성장을 촉진하기 위해 고속도로 및 철도

건설 철도 수송량 확대 등 대형 프로젝트를 추진하면서 건설 산업이 활성화

제9차 7개년 경제개발계획(‛07~‛13년)의 터키 정부예산에서 교통 및 통신 에너

지 인프라 개선에 전체 예산의 316(618억 리라) 투입 예정

lt분야별 터키 정부예산 배정금액(‛06~13년)gt(단위 백만 리라 )

분야2006년 2013년 2007~2013년

금액 비율 금액 비율 금액 비율농업 1375 77 5040 118 17278 102

광업 640 36 1141 27 5514 33

제조업 445 25 169 04 1517 09

에너지 2579 142 2592 60 17750 105

교통middot통신 5674 318 10984 256 44023 260

관광 48 03 198 05 768 05

주택 건설 109 06 390 09 1310 08

교육 2494 140 9399 219 32405 191

보건 1268 71 3702 86 14293 84

기타 3243 182 9239 216 34636 204

합계 17824 100 42855 100 169495 100

주 $1=18TL로 교통통신 에너지 분야 예산 618억 터키 리라는 약 343억 달러 규모

자료 터키국가기획청(DPT)

‛10년 183의 높은 성장률을 기록했던 건설 산업은 ‛12년 06 성장에 그쳤으

나 경제개발계획 추진으로 향후 건설투자액이 증가하며 이에 따라 건설 산업의

성장률과 GDP 대비 비중도 상승할 전망

- 건설 산업이 터키 경제에서 차지하는 비중은 ‛10년에 42에서 ‛14년에 46로

상승할 것으로 예상

- ‛10년과 ‛11년 터키의 GDP 성장률은 각각 92 85이었지만 건설 산업은

183와 112의 높은 성장률을 기록하여 GDP 성장률을 크게 상회

IIT 국제무역연구원 17

lt터키의 건설산업 지표 추이gt lt터키의 인프라 분야별 투자 추이gt

(단위 십억 달러 )

연 도 규 모 실질 성장률 GDP 비중

2010 303 183 42

2011 344 112 45

2012 343 06 44

2013f 387 69 45

2014f 436 65 46

2015f

488 60 46

2016f

538 56 46

2017f 589 53 46

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI Turkish Statistical Institute

984026 대형 교통 인프라 프로젝트를 다수 추진함에 따라 교통분야 예산이 증가하고 있으며

우리 기업도 적극적으로 진출하고 있음

공항과 항구 철도 도로 및 교량 등 산업민생 전반에 큰 영향을 미치는 물류 관련

인프라 프로젝트를 다수 계획중

lt최근 터키의 교통 인프라 프로젝트gt

분야 프로젝트명 예상 금액(백만 달러) 기간(연도)

공항 이스탄불 제3공항 - 2012~2015

항구 Northern Aegean Candari 항구 3100 2011~2013

철도

이스탄불 지하철 확장 1157 2008~2013

보스포루스 해협 밑 마메레이 터널 공사 3160 2004~2013

이스탄불-앙카라 고속철도 785 2003~

부르사(Bursa) 철도 건설 - 2011

터키-불가리아 고속철도 - 2011~2016

20km 이스탄불 지하철 - -

도시철도 노선 이스탄불 784 2011~2014

비단길 철도 30000 ~2023

도로와

다리

골든 혼 다리 190 2009~

차낙칼레 해협 위의 다리 건설 463 2004~2023

보스포루스 도로터널 BOT 1100 ~2015

이스탄불 고속도로 8200 2011~2017

북부 마르마라 고속도로 6500 2010~2015

자료 BMI

18 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

터키의 ‛13년 교통분야 투자예산은 135억 리라로 ‛12년 120억 리라 대비 125

증가

이에 따라 현대로템 SK건설 등 우리 기업들이 터키 건설시장에 본격적으로 진출

하고 있음

- 현대로템이 고속철도망 건설사업에 참여하고 있고 터키는 우리 기업의 추가적인

참여를 희망

- SK건설 컨소시엄이 터키 해저터널 건설 사업에 참여 중

lt터키의 교통분야 투자예산gt(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

철도청(TCDD)

Ankara(앙카라)-Istanbul(이스탄불) Ankara(앙카라)-Sivas(시

바스) Ankara(앙카라)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르) Bandirma

(반드르마)-Bursa(부르사)-Ayazma(아야즈마) 구간 고속철도

개통

400449

(110)

도로청(TCK)

국도와 지방도 건설

Ankara(앙카라)-Samsun(삼순) Sivrihisar(시

브리히사르)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르)

Kavak(카바크)-Merzifon(메르지폰) Samsun

(삼순)-Bafra(바프라)-Sinop(시놉) 구간

295280

348

(240)

고속도로 건설 53

기반시설투자청(Infrastructure

Investment General

Directorate)

마르마라이 프로젝트(10억 리라투자) Kars(카르스)-Tbilisi

(티빌리시)-Bacu(바쿠) 구간 철도 프로젝트 투자 계획130 200

교통통신해양부 앙카라 메트로 프로젝트 126

BOTAS(국영 가스회사) - - 64

항공청(DHMI) - - 43

그 외 - - 120

합계 12001350

(125)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 1350억 터키 리라는 75억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

984026 전력수요 증가에 따라 해외로부터의 전력 수입이 크게 상승하고 있어 안정적인 에너지

확보를 위한 투자 확대

IIT 국제무역연구원 19

터키의 ‛12년 전체 전력소비는 2419억Kwh로 전년대비 51 상승하였으며 전

체공급은 2449억Kwh로 전년대비 47 상승하였고 전력 수입은 58억 Kwh로

277 상승함11)

터키의 ‛13년 에너지 분야 투자예산은 42억 9000만 리라로 ‛12년 37억 3200

만 리라 대비 150 증가

lt터키의 에너지분야 투자예산gt

(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

수력청(DSI State Hydraulic

Works)

Deriner(데리네르) Yusufeli(유수페리) Kigi(키으) 수력발

전소와 건설 등 대규모 프로젝트164

200

(220)

EUAS(국영발전사 State

Electricity Generation Co)

Ambarli(암바를르) 화력발전소 프로젝트(2억 투자) Hamitabat (하미타밧) 가스 화력발전소 업그레이드 Seyitomer(세이퇴메르) 가스발전소 설비 투자 Yahyali(야흐얄르) 복합발전소 건설 등

8582

(-35)

TEDAS(터키 배전회사

Turkish Electricity

Distribution Co)

- 5071

(42)

TEIAS(터키송전회사) 380kV와 154kV의 송전소 송전 라인의 설치 6568

(45)

합계 373 429

(150)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 429억 터키 리라는 238억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

11) 주터키대한민국대사관 자료에 근거

20 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

Ⅲ 한터키 교역 및 투자 현황

984026 우리나라의 對터키 교역은 최근 6년간 매년 83씩 증가하고 있으며 ‛10년과

‛11년에는 30이상 급증

금융위기 및 유럽 재정위기 여파로 ‛09년과 ‛12년에는 다소 주춤한 모습을 보였

지만 꾸준한 증가세를 보이고 있음

수입 증가세가 수출 증가세를 앞서고 있지만 수출이 수입을 큰 규모로 상회하고

있어 연간 약 34억 달러 규모의 무역수지 흑자를 기록중

lt한국의 對터키 교역 동향gt (단위 백만 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년 연평균()

수출3036 4087 3773 2661 3753 5071 4552

70(91) (346) (-77) (-295) (411) (351) (-102)

수입194 282 362 434 516 805 672

230(525) (449) (285) (200) (188) (558) (-164)

교역3230 4369 4135 3095 4269 5876 5224

83(110) (353) (-54) (-252) (379) (376) (-111)

수지lt증감액gt

2842 3805 3411 2227 3237 4266 3880 3381백만 달러lt187gt lt963gt lt-394gt lt-1184gt lt1010gt lt1029gt lt-386gt

주 ( ) 안은 전년 동기 대비 증가율

자료 한국무역협회

984026 양국 교역 구조는 우리가 공산품 및 자본재를 수출하고 천연가스 석유제품과 비금속

광물 등을 수입하는 보완적인 산업간 무역형태

우리나라의 對터키 주요 수출품목은 자동차 및 부품 철강 섬유 선박해양구조물

및 부품 등 공산품과 자본재가 대부분을 차지

주요 수입품으로는 석유제품이 對터키 수입의 절반가량을 차지하는 가운데 정밀

화학원료 대리석 등 비금속광물 등이 뒤를 따름

- 수입 품목 가운데 직물제편물제 등의 의류와 가방 등 소비재도 수입되고 있음

IIT 국제무역연구원 21

lt우리나라의 對터키 15대 수출입 품목gt (단위 천 달러 )

수출 수입

품목명 2011년 2012 (비중) 품목명 2011년 2012년 (비중)

자동차 671404 443093 (97) 석유제품 289596 304591 (453)

합성수지 434152 395573 (87) 자동차부품 167513 65011 (97)

자동차부품 333004 310897 (68) 의류 41348 50754 (75)

선박해양구조물및부품 393773 299965 (66) 정밀화학원료 12320 15783 (23)

철강판 343809 270490 (59) 기타비금속광물 13445 12919 (19)

건설광산기계 265191 256674 (56) 가방 11726 12855 (19)

평판디스플레이및센서 150546 168582 (37) 기호식품 16428 12359 (18)

플라스틱 제품 164669 160416 (35) 정전(static electric)기기 8981 9871 (15)

원동기 및 펌프 116798 128032 (28) 형강 8838 7832 (12)

철도차량및부품 221630 126113 (28) 기타정밀화학제품 8092 7586 (11)

공기조절기 및 냉난방기 84403 112367 (25) 원동기 및 펌프 8149 7211 (11)

철강관및철강선 31846 112122 (25) 기계요소 4739 6736 (10)

합성고무 152683 103187 (23) 수산가공품 7077 6692 (10)

금속공작기계 56118 100332 (22) 의료용기기 5008 6219 (09)

무선통신기기 83645 89259 (20) 가정용회전(rotary electric)기기 8981 5670 (08)

소계 3503671 3077102 (676) 소계 612241 532089 (791)

총계 5070997 4552344 (1000) 총계 804624 672300 (1000)

주 MTI 3단위

자료 한국무역협회

984026 ‛12년 기준 우리 교역의 對터키 비중은 049 터키 교역의 우리 비중은 155로

비중이 크지는 않지만 소폭의 증가세를 보이고 있음12)

우리 수출의 터키 비중은 지난 10년간 053에서 083로 증가했고 수입에서는

008에서 013로 증가

터키 수입에서 우리나라가 차지하는 비중은 지난 10년간 177에서 233로 증가

12) ‛12년도 기준 터키는 우리나라의 25위 수출 상대 54위 수입 상대국이고 우리나라는 터키의 44위 수출 상대국

11위 수입 상대국

22 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt우리나라 교역의 터키 비중gt lt터키 교역의 우리나라 비중gt

자료 한국무역협회 State Institute of Statistics GTA

984026 우리나라의 對터키 투자는 ‛00년대 중반이후 최근 들어 투자 규모가 더욱 큰 폭으로

증가하고 있는 가운데 투자 분야는 제조업이 대부분을 차지

우리나라의 對터키 투자의 누적 실적(신고기준 ‛68~12년)은 총 122억 달러로

‛11년 14억 달러 ‛12년 30억 달러의 대규모 투자가 이루어짐

- ‛11년엔 금속가공 화학(도료) ‛12년도엔 자동차 및 자동차 부품 산업플랜트

등의 분야에서 대규모 투자가 이루어짐

lt우리나라 對터키 투자 현황gt (단위 건 백만 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 9 5 12 17 35 34 52 32 56 56 364

금액 26 3 53 40 131 90 247 67 144 295 1226

주 건수 및 금액은 신고기준 전체 실적은 ‛68년~‛12년말까지의 누적 실적

자료 한국수출입은행

對터키 투자를 업종별로 보면 제조업(706)이 대부분을 차지하는 가운데 건설업

(138) 광업(73) 도소매업(70)이 뒤를 이음

- EU와의 관세동맹 지정학적 위치 큰 규모의 내수시장을 활용하기 위한 제조업

투자가 많아 터키의 고용과 수출에 기여

- 터키의 자원 활용을 위한 광물 투자도 많고 최근에는 터키의 인프라 수요 충족

을 위한 건설업 투자도 급증하고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt우리나라 對터키 투자 업종별 현황gt(단위 천 달러)

업종대분류 신고금액 비중

제조업 865973 706

건설업 168976 138

광업 90000 73

도매 및 소매업 85809 70

기타 15660 13

전체 1226417 1000

주 ‛68년~‛12년까지의 누적 실적

자료 수출입은행

【참고】터키 진출 우리나라 주요 기업

회사명 진출연도투자금액(천 달러)

업종 취급분야 투자지역

포스코 2011 350000 기타 철강 STS냉연제품 이즈미트

현대자동차 1997 255000 제조업 자동차 이즈미트

효성 2007 130000 제조업 섬유 의류 체르케즈쾨이

대양에스케이메탈 2007 70000 제조업 스테인레스 스틸 테키르다으

KTampG 2007 55000 제조업 담배제조 이즈미트

호원 2007 43720 제조업자동차부품 건축

수처리설비 및 부품코자엘리

앗싼한일 1997 38000 제조업 자동차 내외장재 코자엘리

KCC터키공장 2006 37000 제조업자동차 선박도료 공업용

및 강관용 분체도료코자엘리

LG 전자 2008 28000 제조업 전자제품 이스탄불

포스코 터키 닐류페르 프로세싱 센터

2009 23500 제조업 코일 가공 부르사

CJ 투르옘 2004 20000 제조업 동물용 사료 부르사

자료 코트라

984026 터키의 對韓 투자는 ‛12년까지 1259만 달러 수준으로 규모는 작은 편이고 제조업과

서비스업 등이 주를 이루고 있음

제조업 가운데는 조명 서비스업 가운데 유통 터키 음식 아이스크림 등이 주를

이룸

24 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키의 對韓 투자 현황gt (단위 건 천 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 4 7 9 3 5 7 4 10 7 9 74

금액 186 317 446 224 362 1308 205 1977 916 2131 12594

주 건수 및 금액은 신고기준

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 25

Ⅳ 한터키 FTA 수출유망품목 분석

【 분석방법 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나

라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외

한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수

입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로

FTA 관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더

욱 벌릴 수 있는 품목

한middot터키 FTA 양허안 작성후 현재 HS 코드 변경으로 인해 일부 품목분류와 양

허안을 연구에 용이하도록 해석하여 실제와 상이할 수 있기 때문에 본문의

FTA 양허안과 세율은 참고 자료로만 활용 요망

26 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(1) 주력 수출 품목의 FTA 혜택13)

984026 對터키 주력 수출품인 TV와 부분품 철도차량 디젤 승용차 합성수지 염료 지게차

등도 터키 측의 관세 인하 및 철폐로 한터키 FTA의 대표 수혜 품목으로 꼽을 수

있음

對터키 주력 수출품인 중소형 디젤 승용차는 100의 높은 관세율이 5~7년에

걸쳐 철폐되어 중장기적으로 큰 폭의 관세 철폐 효과 기대

- 일부 승용차는 lsquo7년 비선형rsquo으로 양허되어 발효 초기에 관세 인하 혜택이 크게

나타남

차체의 부분품 기어박스 클러치 브레이크 등 자동차 부품 관세 (30~45)가

주로 7년에 걸쳐 철폐됨에 따라 현지 진출 완성차 업계를 대상으로 수출 확대 기대

TV(관세 140)는 7년에 걸쳐 TV 또는 TV 카메라 등의 부분품(50)은 발효

즉시 관세 혜택을 받게 되고 철도 차량의 경우 관세율이 17로 높지 않지만 단

가가 작지 않은 만큼 발효 즉시 수출에 도움이 될 것으로 보임

ABS 수지 폴리프로필렌 수지 고밀도 에틸렌 등 합성수지와 플라스틱 제품 등은

65의 관세가 발효 즉시 철폐되어 관세인하 효과가 즉각적으로 나타날 것으로

보임

염료 등 정밀화학제품은 65 관세가 발효 즉시 철폐되고 지게차는 45 관세

가 7년에 걸쳐 단계적으로 인하되며 터키의 관세 장벽이 점차 낮아질 예정

13) ‛08~‛12년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

IIT 국제무역연구원 27

lt주력 품목의 한 터키 FTA 수혜gt

터키측HS코드

품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

관세율()

양허유형

최종관세철폐시점

8528722000 영상기록기 또는 재생기를 갖춘 것 컬러TV 5236 140 7년 ‛2011일

8603100000 외부전원으로 주행하는 것 철도차량 2093 17 즉시 ‛1351일

87033219Motor Cars(실린더 용량 1500cc~

2500cc)

디젤 중형

승용차1733

- - -

8703321911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A14) ‛2011일

8703321912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703321913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703321990 기타 100 7년 ‛2011일

271019430015) Content Not Exceeding 0001 석유제품 1526 35 즉시 ‛1351일

8529909200

제85258011호 제85258019호 제

8527호 제8528호의 기기용

(텔레비전 카메라 TV 등)

텔레비전

부분품1052 50 즉시 ‛1351일

3903300000아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS)

공중합체

합성수지

(ABS수지)1052 65 즉시 ‛1351일

3902300000 프로필렌 공중합체(폴리프로필렌) 합성수지 1051 65 즉시 ‛1351일

72104900Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-

Alloy Steel

철강판

(용융 아연도

강판)

904

- - -

7210490010 탄소함유량전중량의 06 이상 00 - -

7210490010ex표면처리직사각형 이외의 모양단

순히 절단150 7년 ‛2011일

7210490090 기타 00 - -

7210490090ex표면처리직사각형이외의 모양 단

순히 절단150 7년 ‛2011일

87033110 Motor Cars(실린더 ~1500cc)디젤 소형

승용차855

- - -

8703311010 승용 자동차 100 7A ‛2011일

8703311090 기타 100 7년 ‛2011일

3920431000두께가 1밀리미터 이하인 것

(판 시트 필름 등)플라스틱 제품 839 65 즉시 ‛1351일

87082910Parts And Accessories

(차체의 그밖의) 자동차

부품363

- - -

8708291010 소호 제870110호에 해당 30 즉시 ‛1351일

8708291090 기타 30 7년 ‛2011일

8708402000 산업조립용의 것(기어박스) 자동차 부품 349 30 7년 ‛2011일

3901209000 기타(고밀도에틸렌) 합성수지 228 65 즉시 ‛1351일

3204160000 반응성염료 및 이들을 기제로 한 조제품 염료 144 65 즉시 ‛1351일

8427201900 기타 지게차 138 45 7년 ‛2011일

8708939000 기타(클러치) 자동차 부품 108 45 7년 ‛2011일

8708301000 산업조립용의 것(브레이크) 자동차 부품 102 30 7년 ‛2011일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

14) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

15) ‛12년 HS 코드 변경으로 새롭게 생겨난 세번으로 분류 양허유형 등은 실제와 다를 수 있음

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

Page 21: 유망시장 터키, FTA로 활짝 열린다tradenavi.or.kr/CmsWeb/resource/attach/FTA_EM/TR/TR_FTA... · 2014-03-26 · 2 유망시장 터키, fta로 활짝 열린다 2. 한‧터키

16 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 건설 산업

984026 터키 정부는 부족한 인프라를 확대하고 경제성장을 촉진하기 위해 고속도로 및 철도

건설 철도 수송량 확대 등 대형 프로젝트를 추진하면서 건설 산업이 활성화

제9차 7개년 경제개발계획(‛07~‛13년)의 터키 정부예산에서 교통 및 통신 에너

지 인프라 개선에 전체 예산의 316(618억 리라) 투입 예정

lt분야별 터키 정부예산 배정금액(‛06~13년)gt(단위 백만 리라 )

분야2006년 2013년 2007~2013년

금액 비율 금액 비율 금액 비율농업 1375 77 5040 118 17278 102

광업 640 36 1141 27 5514 33

제조업 445 25 169 04 1517 09

에너지 2579 142 2592 60 17750 105

교통middot통신 5674 318 10984 256 44023 260

관광 48 03 198 05 768 05

주택 건설 109 06 390 09 1310 08

교육 2494 140 9399 219 32405 191

보건 1268 71 3702 86 14293 84

기타 3243 182 9239 216 34636 204

합계 17824 100 42855 100 169495 100

주 $1=18TL로 교통통신 에너지 분야 예산 618억 터키 리라는 약 343억 달러 규모

자료 터키국가기획청(DPT)

‛10년 183의 높은 성장률을 기록했던 건설 산업은 ‛12년 06 성장에 그쳤으

나 경제개발계획 추진으로 향후 건설투자액이 증가하며 이에 따라 건설 산업의

성장률과 GDP 대비 비중도 상승할 전망

- 건설 산업이 터키 경제에서 차지하는 비중은 ‛10년에 42에서 ‛14년에 46로

상승할 것으로 예상

- ‛10년과 ‛11년 터키의 GDP 성장률은 각각 92 85이었지만 건설 산업은

183와 112의 높은 성장률을 기록하여 GDP 성장률을 크게 상회

IIT 국제무역연구원 17

lt터키의 건설산업 지표 추이gt lt터키의 인프라 분야별 투자 추이gt

(단위 십억 달러 )

연 도 규 모 실질 성장률 GDP 비중

2010 303 183 42

2011 344 112 45

2012 343 06 44

2013f 387 69 45

2014f 436 65 46

2015f

488 60 46

2016f

538 56 46

2017f 589 53 46

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI Turkish Statistical Institute

984026 대형 교통 인프라 프로젝트를 다수 추진함에 따라 교통분야 예산이 증가하고 있으며

우리 기업도 적극적으로 진출하고 있음

공항과 항구 철도 도로 및 교량 등 산업민생 전반에 큰 영향을 미치는 물류 관련

인프라 프로젝트를 다수 계획중

lt최근 터키의 교통 인프라 프로젝트gt

분야 프로젝트명 예상 금액(백만 달러) 기간(연도)

공항 이스탄불 제3공항 - 2012~2015

항구 Northern Aegean Candari 항구 3100 2011~2013

철도

이스탄불 지하철 확장 1157 2008~2013

보스포루스 해협 밑 마메레이 터널 공사 3160 2004~2013

이스탄불-앙카라 고속철도 785 2003~

부르사(Bursa) 철도 건설 - 2011

터키-불가리아 고속철도 - 2011~2016

20km 이스탄불 지하철 - -

도시철도 노선 이스탄불 784 2011~2014

비단길 철도 30000 ~2023

도로와

다리

골든 혼 다리 190 2009~

차낙칼레 해협 위의 다리 건설 463 2004~2023

보스포루스 도로터널 BOT 1100 ~2015

이스탄불 고속도로 8200 2011~2017

북부 마르마라 고속도로 6500 2010~2015

자료 BMI

18 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

터키의 ‛13년 교통분야 투자예산은 135억 리라로 ‛12년 120억 리라 대비 125

증가

이에 따라 현대로템 SK건설 등 우리 기업들이 터키 건설시장에 본격적으로 진출

하고 있음

- 현대로템이 고속철도망 건설사업에 참여하고 있고 터키는 우리 기업의 추가적인

참여를 희망

- SK건설 컨소시엄이 터키 해저터널 건설 사업에 참여 중

lt터키의 교통분야 투자예산gt(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

철도청(TCDD)

Ankara(앙카라)-Istanbul(이스탄불) Ankara(앙카라)-Sivas(시

바스) Ankara(앙카라)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르) Bandirma

(반드르마)-Bursa(부르사)-Ayazma(아야즈마) 구간 고속철도

개통

400449

(110)

도로청(TCK)

국도와 지방도 건설

Ankara(앙카라)-Samsun(삼순) Sivrihisar(시

브리히사르)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르)

Kavak(카바크)-Merzifon(메르지폰) Samsun

(삼순)-Bafra(바프라)-Sinop(시놉) 구간

295280

348

(240)

고속도로 건설 53

기반시설투자청(Infrastructure

Investment General

Directorate)

마르마라이 프로젝트(10억 리라투자) Kars(카르스)-Tbilisi

(티빌리시)-Bacu(바쿠) 구간 철도 프로젝트 투자 계획130 200

교통통신해양부 앙카라 메트로 프로젝트 126

BOTAS(국영 가스회사) - - 64

항공청(DHMI) - - 43

그 외 - - 120

합계 12001350

(125)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 1350억 터키 리라는 75억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

984026 전력수요 증가에 따라 해외로부터의 전력 수입이 크게 상승하고 있어 안정적인 에너지

확보를 위한 투자 확대

IIT 국제무역연구원 19

터키의 ‛12년 전체 전력소비는 2419억Kwh로 전년대비 51 상승하였으며 전

체공급은 2449억Kwh로 전년대비 47 상승하였고 전력 수입은 58억 Kwh로

277 상승함11)

터키의 ‛13년 에너지 분야 투자예산은 42억 9000만 리라로 ‛12년 37억 3200

만 리라 대비 150 증가

lt터키의 에너지분야 투자예산gt

(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

수력청(DSI State Hydraulic

Works)

Deriner(데리네르) Yusufeli(유수페리) Kigi(키으) 수력발

전소와 건설 등 대규모 프로젝트164

200

(220)

EUAS(국영발전사 State

Electricity Generation Co)

Ambarli(암바를르) 화력발전소 프로젝트(2억 투자) Hamitabat (하미타밧) 가스 화력발전소 업그레이드 Seyitomer(세이퇴메르) 가스발전소 설비 투자 Yahyali(야흐얄르) 복합발전소 건설 등

8582

(-35)

TEDAS(터키 배전회사

Turkish Electricity

Distribution Co)

- 5071

(42)

TEIAS(터키송전회사) 380kV와 154kV의 송전소 송전 라인의 설치 6568

(45)

합계 373 429

(150)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 429억 터키 리라는 238억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

11) 주터키대한민국대사관 자료에 근거

20 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

Ⅲ 한터키 교역 및 투자 현황

984026 우리나라의 對터키 교역은 최근 6년간 매년 83씩 증가하고 있으며 ‛10년과

‛11년에는 30이상 급증

금융위기 및 유럽 재정위기 여파로 ‛09년과 ‛12년에는 다소 주춤한 모습을 보였

지만 꾸준한 증가세를 보이고 있음

수입 증가세가 수출 증가세를 앞서고 있지만 수출이 수입을 큰 규모로 상회하고

있어 연간 약 34억 달러 규모의 무역수지 흑자를 기록중

lt한국의 對터키 교역 동향gt (단위 백만 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년 연평균()

수출3036 4087 3773 2661 3753 5071 4552

70(91) (346) (-77) (-295) (411) (351) (-102)

수입194 282 362 434 516 805 672

230(525) (449) (285) (200) (188) (558) (-164)

교역3230 4369 4135 3095 4269 5876 5224

83(110) (353) (-54) (-252) (379) (376) (-111)

수지lt증감액gt

2842 3805 3411 2227 3237 4266 3880 3381백만 달러lt187gt lt963gt lt-394gt lt-1184gt lt1010gt lt1029gt lt-386gt

주 ( ) 안은 전년 동기 대비 증가율

자료 한국무역협회

984026 양국 교역 구조는 우리가 공산품 및 자본재를 수출하고 천연가스 석유제품과 비금속

광물 등을 수입하는 보완적인 산업간 무역형태

우리나라의 對터키 주요 수출품목은 자동차 및 부품 철강 섬유 선박해양구조물

및 부품 등 공산품과 자본재가 대부분을 차지

주요 수입품으로는 석유제품이 對터키 수입의 절반가량을 차지하는 가운데 정밀

화학원료 대리석 등 비금속광물 등이 뒤를 따름

- 수입 품목 가운데 직물제편물제 등의 의류와 가방 등 소비재도 수입되고 있음

IIT 국제무역연구원 21

lt우리나라의 對터키 15대 수출입 품목gt (단위 천 달러 )

수출 수입

품목명 2011년 2012 (비중) 품목명 2011년 2012년 (비중)

자동차 671404 443093 (97) 석유제품 289596 304591 (453)

합성수지 434152 395573 (87) 자동차부품 167513 65011 (97)

자동차부품 333004 310897 (68) 의류 41348 50754 (75)

선박해양구조물및부품 393773 299965 (66) 정밀화학원료 12320 15783 (23)

철강판 343809 270490 (59) 기타비금속광물 13445 12919 (19)

건설광산기계 265191 256674 (56) 가방 11726 12855 (19)

평판디스플레이및센서 150546 168582 (37) 기호식품 16428 12359 (18)

플라스틱 제품 164669 160416 (35) 정전(static electric)기기 8981 9871 (15)

원동기 및 펌프 116798 128032 (28) 형강 8838 7832 (12)

철도차량및부품 221630 126113 (28) 기타정밀화학제품 8092 7586 (11)

공기조절기 및 냉난방기 84403 112367 (25) 원동기 및 펌프 8149 7211 (11)

철강관및철강선 31846 112122 (25) 기계요소 4739 6736 (10)

합성고무 152683 103187 (23) 수산가공품 7077 6692 (10)

금속공작기계 56118 100332 (22) 의료용기기 5008 6219 (09)

무선통신기기 83645 89259 (20) 가정용회전(rotary electric)기기 8981 5670 (08)

소계 3503671 3077102 (676) 소계 612241 532089 (791)

총계 5070997 4552344 (1000) 총계 804624 672300 (1000)

주 MTI 3단위

자료 한국무역협회

984026 ‛12년 기준 우리 교역의 對터키 비중은 049 터키 교역의 우리 비중은 155로

비중이 크지는 않지만 소폭의 증가세를 보이고 있음12)

우리 수출의 터키 비중은 지난 10년간 053에서 083로 증가했고 수입에서는

008에서 013로 증가

터키 수입에서 우리나라가 차지하는 비중은 지난 10년간 177에서 233로 증가

12) ‛12년도 기준 터키는 우리나라의 25위 수출 상대 54위 수입 상대국이고 우리나라는 터키의 44위 수출 상대국

11위 수입 상대국

22 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt우리나라 교역의 터키 비중gt lt터키 교역의 우리나라 비중gt

자료 한국무역협회 State Institute of Statistics GTA

984026 우리나라의 對터키 투자는 ‛00년대 중반이후 최근 들어 투자 규모가 더욱 큰 폭으로

증가하고 있는 가운데 투자 분야는 제조업이 대부분을 차지

우리나라의 對터키 투자의 누적 실적(신고기준 ‛68~12년)은 총 122억 달러로

‛11년 14억 달러 ‛12년 30억 달러의 대규모 투자가 이루어짐

- ‛11년엔 금속가공 화학(도료) ‛12년도엔 자동차 및 자동차 부품 산업플랜트

등의 분야에서 대규모 투자가 이루어짐

lt우리나라 對터키 투자 현황gt (단위 건 백만 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 9 5 12 17 35 34 52 32 56 56 364

금액 26 3 53 40 131 90 247 67 144 295 1226

주 건수 및 금액은 신고기준 전체 실적은 ‛68년~‛12년말까지의 누적 실적

자료 한국수출입은행

對터키 투자를 업종별로 보면 제조업(706)이 대부분을 차지하는 가운데 건설업

(138) 광업(73) 도소매업(70)이 뒤를 이음

- EU와의 관세동맹 지정학적 위치 큰 규모의 내수시장을 활용하기 위한 제조업

투자가 많아 터키의 고용과 수출에 기여

- 터키의 자원 활용을 위한 광물 투자도 많고 최근에는 터키의 인프라 수요 충족

을 위한 건설업 투자도 급증하고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt우리나라 對터키 투자 업종별 현황gt(단위 천 달러)

업종대분류 신고금액 비중

제조업 865973 706

건설업 168976 138

광업 90000 73

도매 및 소매업 85809 70

기타 15660 13

전체 1226417 1000

주 ‛68년~‛12년까지의 누적 실적

자료 수출입은행

【참고】터키 진출 우리나라 주요 기업

회사명 진출연도투자금액(천 달러)

업종 취급분야 투자지역

포스코 2011 350000 기타 철강 STS냉연제품 이즈미트

현대자동차 1997 255000 제조업 자동차 이즈미트

효성 2007 130000 제조업 섬유 의류 체르케즈쾨이

대양에스케이메탈 2007 70000 제조업 스테인레스 스틸 테키르다으

KTampG 2007 55000 제조업 담배제조 이즈미트

호원 2007 43720 제조업자동차부품 건축

수처리설비 및 부품코자엘리

앗싼한일 1997 38000 제조업 자동차 내외장재 코자엘리

KCC터키공장 2006 37000 제조업자동차 선박도료 공업용

및 강관용 분체도료코자엘리

LG 전자 2008 28000 제조업 전자제품 이스탄불

포스코 터키 닐류페르 프로세싱 센터

2009 23500 제조업 코일 가공 부르사

CJ 투르옘 2004 20000 제조업 동물용 사료 부르사

자료 코트라

984026 터키의 對韓 투자는 ‛12년까지 1259만 달러 수준으로 규모는 작은 편이고 제조업과

서비스업 등이 주를 이루고 있음

제조업 가운데는 조명 서비스업 가운데 유통 터키 음식 아이스크림 등이 주를

이룸

24 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키의 對韓 투자 현황gt (단위 건 천 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 4 7 9 3 5 7 4 10 7 9 74

금액 186 317 446 224 362 1308 205 1977 916 2131 12594

주 건수 및 금액은 신고기준

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 25

Ⅳ 한터키 FTA 수출유망품목 분석

【 분석방법 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나

라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외

한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수

입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로

FTA 관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더

욱 벌릴 수 있는 품목

한middot터키 FTA 양허안 작성후 현재 HS 코드 변경으로 인해 일부 품목분류와 양

허안을 연구에 용이하도록 해석하여 실제와 상이할 수 있기 때문에 본문의

FTA 양허안과 세율은 참고 자료로만 활용 요망

26 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(1) 주력 수출 품목의 FTA 혜택13)

984026 對터키 주력 수출품인 TV와 부분품 철도차량 디젤 승용차 합성수지 염료 지게차

등도 터키 측의 관세 인하 및 철폐로 한터키 FTA의 대표 수혜 품목으로 꼽을 수

있음

對터키 주력 수출품인 중소형 디젤 승용차는 100의 높은 관세율이 5~7년에

걸쳐 철폐되어 중장기적으로 큰 폭의 관세 철폐 효과 기대

- 일부 승용차는 lsquo7년 비선형rsquo으로 양허되어 발효 초기에 관세 인하 혜택이 크게

나타남

차체의 부분품 기어박스 클러치 브레이크 등 자동차 부품 관세 (30~45)가

주로 7년에 걸쳐 철폐됨에 따라 현지 진출 완성차 업계를 대상으로 수출 확대 기대

TV(관세 140)는 7년에 걸쳐 TV 또는 TV 카메라 등의 부분품(50)은 발효

즉시 관세 혜택을 받게 되고 철도 차량의 경우 관세율이 17로 높지 않지만 단

가가 작지 않은 만큼 발효 즉시 수출에 도움이 될 것으로 보임

ABS 수지 폴리프로필렌 수지 고밀도 에틸렌 등 합성수지와 플라스틱 제품 등은

65의 관세가 발효 즉시 철폐되어 관세인하 효과가 즉각적으로 나타날 것으로

보임

염료 등 정밀화학제품은 65 관세가 발효 즉시 철폐되고 지게차는 45 관세

가 7년에 걸쳐 단계적으로 인하되며 터키의 관세 장벽이 점차 낮아질 예정

13) ‛08~‛12년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

IIT 국제무역연구원 27

lt주력 품목의 한 터키 FTA 수혜gt

터키측HS코드

품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

관세율()

양허유형

최종관세철폐시점

8528722000 영상기록기 또는 재생기를 갖춘 것 컬러TV 5236 140 7년 ‛2011일

8603100000 외부전원으로 주행하는 것 철도차량 2093 17 즉시 ‛1351일

87033219Motor Cars(실린더 용량 1500cc~

2500cc)

디젤 중형

승용차1733

- - -

8703321911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A14) ‛2011일

8703321912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703321913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703321990 기타 100 7년 ‛2011일

271019430015) Content Not Exceeding 0001 석유제품 1526 35 즉시 ‛1351일

8529909200

제85258011호 제85258019호 제

8527호 제8528호의 기기용

(텔레비전 카메라 TV 등)

텔레비전

부분품1052 50 즉시 ‛1351일

3903300000아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS)

공중합체

합성수지

(ABS수지)1052 65 즉시 ‛1351일

3902300000 프로필렌 공중합체(폴리프로필렌) 합성수지 1051 65 즉시 ‛1351일

72104900Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-

Alloy Steel

철강판

(용융 아연도

강판)

904

- - -

7210490010 탄소함유량전중량의 06 이상 00 - -

7210490010ex표면처리직사각형 이외의 모양단

순히 절단150 7년 ‛2011일

7210490090 기타 00 - -

7210490090ex표면처리직사각형이외의 모양 단

순히 절단150 7년 ‛2011일

87033110 Motor Cars(실린더 ~1500cc)디젤 소형

승용차855

- - -

8703311010 승용 자동차 100 7A ‛2011일

8703311090 기타 100 7년 ‛2011일

3920431000두께가 1밀리미터 이하인 것

(판 시트 필름 등)플라스틱 제품 839 65 즉시 ‛1351일

87082910Parts And Accessories

(차체의 그밖의) 자동차

부품363

- - -

8708291010 소호 제870110호에 해당 30 즉시 ‛1351일

8708291090 기타 30 7년 ‛2011일

8708402000 산업조립용의 것(기어박스) 자동차 부품 349 30 7년 ‛2011일

3901209000 기타(고밀도에틸렌) 합성수지 228 65 즉시 ‛1351일

3204160000 반응성염료 및 이들을 기제로 한 조제품 염료 144 65 즉시 ‛1351일

8427201900 기타 지게차 138 45 7년 ‛2011일

8708939000 기타(클러치) 자동차 부품 108 45 7년 ‛2011일

8708301000 산업조립용의 것(브레이크) 자동차 부품 102 30 7년 ‛2011일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

14) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

15) ‛12년 HS 코드 변경으로 새롭게 생겨난 세번으로 분류 양허유형 등은 실제와 다를 수 있음

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

Page 22: 유망시장 터키, FTA로 활짝 열린다tradenavi.or.kr/CmsWeb/resource/attach/FTA_EM/TR/TR_FTA... · 2014-03-26 · 2 유망시장 터키, fta로 활짝 열린다 2. 한‧터키

IIT 국제무역연구원 17

lt터키의 건설산업 지표 추이gt lt터키의 인프라 분야별 투자 추이gt

(단위 십억 달러 )

연 도 규 모 실질 성장률 GDP 비중

2010 303 183 42

2011 344 112 45

2012 343 06 44

2013f 387 69 45

2014f 436 65 46

2015f

488 60 46

2016f

538 56 46

2017f 589 53 46

주 ‛13~‛17년은 전망치

자료 BMI Turkish Statistical Institute

984026 대형 교통 인프라 프로젝트를 다수 추진함에 따라 교통분야 예산이 증가하고 있으며

우리 기업도 적극적으로 진출하고 있음

공항과 항구 철도 도로 및 교량 등 산업민생 전반에 큰 영향을 미치는 물류 관련

인프라 프로젝트를 다수 계획중

lt최근 터키의 교통 인프라 프로젝트gt

분야 프로젝트명 예상 금액(백만 달러) 기간(연도)

공항 이스탄불 제3공항 - 2012~2015

항구 Northern Aegean Candari 항구 3100 2011~2013

철도

이스탄불 지하철 확장 1157 2008~2013

보스포루스 해협 밑 마메레이 터널 공사 3160 2004~2013

이스탄불-앙카라 고속철도 785 2003~

부르사(Bursa) 철도 건설 - 2011

터키-불가리아 고속철도 - 2011~2016

20km 이스탄불 지하철 - -

도시철도 노선 이스탄불 784 2011~2014

비단길 철도 30000 ~2023

도로와

다리

골든 혼 다리 190 2009~

차낙칼레 해협 위의 다리 건설 463 2004~2023

보스포루스 도로터널 BOT 1100 ~2015

이스탄불 고속도로 8200 2011~2017

북부 마르마라 고속도로 6500 2010~2015

자료 BMI

18 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

터키의 ‛13년 교통분야 투자예산은 135억 리라로 ‛12년 120억 리라 대비 125

증가

이에 따라 현대로템 SK건설 등 우리 기업들이 터키 건설시장에 본격적으로 진출

하고 있음

- 현대로템이 고속철도망 건설사업에 참여하고 있고 터키는 우리 기업의 추가적인

참여를 희망

- SK건설 컨소시엄이 터키 해저터널 건설 사업에 참여 중

lt터키의 교통분야 투자예산gt(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

철도청(TCDD)

Ankara(앙카라)-Istanbul(이스탄불) Ankara(앙카라)-Sivas(시

바스) Ankara(앙카라)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르) Bandirma

(반드르마)-Bursa(부르사)-Ayazma(아야즈마) 구간 고속철도

개통

400449

(110)

도로청(TCK)

국도와 지방도 건설

Ankara(앙카라)-Samsun(삼순) Sivrihisar(시

브리히사르)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르)

Kavak(카바크)-Merzifon(메르지폰) Samsun

(삼순)-Bafra(바프라)-Sinop(시놉) 구간

295280

348

(240)

고속도로 건설 53

기반시설투자청(Infrastructure

Investment General

Directorate)

마르마라이 프로젝트(10억 리라투자) Kars(카르스)-Tbilisi

(티빌리시)-Bacu(바쿠) 구간 철도 프로젝트 투자 계획130 200

교통통신해양부 앙카라 메트로 프로젝트 126

BOTAS(국영 가스회사) - - 64

항공청(DHMI) - - 43

그 외 - - 120

합계 12001350

(125)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 1350억 터키 리라는 75억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

984026 전력수요 증가에 따라 해외로부터의 전력 수입이 크게 상승하고 있어 안정적인 에너지

확보를 위한 투자 확대

IIT 국제무역연구원 19

터키의 ‛12년 전체 전력소비는 2419억Kwh로 전년대비 51 상승하였으며 전

체공급은 2449억Kwh로 전년대비 47 상승하였고 전력 수입은 58억 Kwh로

277 상승함11)

터키의 ‛13년 에너지 분야 투자예산은 42억 9000만 리라로 ‛12년 37억 3200

만 리라 대비 150 증가

lt터키의 에너지분야 투자예산gt

(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

수력청(DSI State Hydraulic

Works)

Deriner(데리네르) Yusufeli(유수페리) Kigi(키으) 수력발

전소와 건설 등 대규모 프로젝트164

200

(220)

EUAS(국영발전사 State

Electricity Generation Co)

Ambarli(암바를르) 화력발전소 프로젝트(2억 투자) Hamitabat (하미타밧) 가스 화력발전소 업그레이드 Seyitomer(세이퇴메르) 가스발전소 설비 투자 Yahyali(야흐얄르) 복합발전소 건설 등

8582

(-35)

TEDAS(터키 배전회사

Turkish Electricity

Distribution Co)

- 5071

(42)

TEIAS(터키송전회사) 380kV와 154kV의 송전소 송전 라인의 설치 6568

(45)

합계 373 429

(150)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 429억 터키 리라는 238억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

11) 주터키대한민국대사관 자료에 근거

20 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

Ⅲ 한터키 교역 및 투자 현황

984026 우리나라의 對터키 교역은 최근 6년간 매년 83씩 증가하고 있으며 ‛10년과

‛11년에는 30이상 급증

금융위기 및 유럽 재정위기 여파로 ‛09년과 ‛12년에는 다소 주춤한 모습을 보였

지만 꾸준한 증가세를 보이고 있음

수입 증가세가 수출 증가세를 앞서고 있지만 수출이 수입을 큰 규모로 상회하고

있어 연간 약 34억 달러 규모의 무역수지 흑자를 기록중

lt한국의 對터키 교역 동향gt (단위 백만 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년 연평균()

수출3036 4087 3773 2661 3753 5071 4552

70(91) (346) (-77) (-295) (411) (351) (-102)

수입194 282 362 434 516 805 672

230(525) (449) (285) (200) (188) (558) (-164)

교역3230 4369 4135 3095 4269 5876 5224

83(110) (353) (-54) (-252) (379) (376) (-111)

수지lt증감액gt

2842 3805 3411 2227 3237 4266 3880 3381백만 달러lt187gt lt963gt lt-394gt lt-1184gt lt1010gt lt1029gt lt-386gt

주 ( ) 안은 전년 동기 대비 증가율

자료 한국무역협회

984026 양국 교역 구조는 우리가 공산품 및 자본재를 수출하고 천연가스 석유제품과 비금속

광물 등을 수입하는 보완적인 산업간 무역형태

우리나라의 對터키 주요 수출품목은 자동차 및 부품 철강 섬유 선박해양구조물

및 부품 등 공산품과 자본재가 대부분을 차지

주요 수입품으로는 석유제품이 對터키 수입의 절반가량을 차지하는 가운데 정밀

화학원료 대리석 등 비금속광물 등이 뒤를 따름

- 수입 품목 가운데 직물제편물제 등의 의류와 가방 등 소비재도 수입되고 있음

IIT 국제무역연구원 21

lt우리나라의 對터키 15대 수출입 품목gt (단위 천 달러 )

수출 수입

품목명 2011년 2012 (비중) 품목명 2011년 2012년 (비중)

자동차 671404 443093 (97) 석유제품 289596 304591 (453)

합성수지 434152 395573 (87) 자동차부품 167513 65011 (97)

자동차부품 333004 310897 (68) 의류 41348 50754 (75)

선박해양구조물및부품 393773 299965 (66) 정밀화학원료 12320 15783 (23)

철강판 343809 270490 (59) 기타비금속광물 13445 12919 (19)

건설광산기계 265191 256674 (56) 가방 11726 12855 (19)

평판디스플레이및센서 150546 168582 (37) 기호식품 16428 12359 (18)

플라스틱 제품 164669 160416 (35) 정전(static electric)기기 8981 9871 (15)

원동기 및 펌프 116798 128032 (28) 형강 8838 7832 (12)

철도차량및부품 221630 126113 (28) 기타정밀화학제품 8092 7586 (11)

공기조절기 및 냉난방기 84403 112367 (25) 원동기 및 펌프 8149 7211 (11)

철강관및철강선 31846 112122 (25) 기계요소 4739 6736 (10)

합성고무 152683 103187 (23) 수산가공품 7077 6692 (10)

금속공작기계 56118 100332 (22) 의료용기기 5008 6219 (09)

무선통신기기 83645 89259 (20) 가정용회전(rotary electric)기기 8981 5670 (08)

소계 3503671 3077102 (676) 소계 612241 532089 (791)

총계 5070997 4552344 (1000) 총계 804624 672300 (1000)

주 MTI 3단위

자료 한국무역협회

984026 ‛12년 기준 우리 교역의 對터키 비중은 049 터키 교역의 우리 비중은 155로

비중이 크지는 않지만 소폭의 증가세를 보이고 있음12)

우리 수출의 터키 비중은 지난 10년간 053에서 083로 증가했고 수입에서는

008에서 013로 증가

터키 수입에서 우리나라가 차지하는 비중은 지난 10년간 177에서 233로 증가

12) ‛12년도 기준 터키는 우리나라의 25위 수출 상대 54위 수입 상대국이고 우리나라는 터키의 44위 수출 상대국

11위 수입 상대국

22 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt우리나라 교역의 터키 비중gt lt터키 교역의 우리나라 비중gt

자료 한국무역협회 State Institute of Statistics GTA

984026 우리나라의 對터키 투자는 ‛00년대 중반이후 최근 들어 투자 규모가 더욱 큰 폭으로

증가하고 있는 가운데 투자 분야는 제조업이 대부분을 차지

우리나라의 對터키 투자의 누적 실적(신고기준 ‛68~12년)은 총 122억 달러로

‛11년 14억 달러 ‛12년 30억 달러의 대규모 투자가 이루어짐

- ‛11년엔 금속가공 화학(도료) ‛12년도엔 자동차 및 자동차 부품 산업플랜트

등의 분야에서 대규모 투자가 이루어짐

lt우리나라 對터키 투자 현황gt (단위 건 백만 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 9 5 12 17 35 34 52 32 56 56 364

금액 26 3 53 40 131 90 247 67 144 295 1226

주 건수 및 금액은 신고기준 전체 실적은 ‛68년~‛12년말까지의 누적 실적

자료 한국수출입은행

對터키 투자를 업종별로 보면 제조업(706)이 대부분을 차지하는 가운데 건설업

(138) 광업(73) 도소매업(70)이 뒤를 이음

- EU와의 관세동맹 지정학적 위치 큰 규모의 내수시장을 활용하기 위한 제조업

투자가 많아 터키의 고용과 수출에 기여

- 터키의 자원 활용을 위한 광물 투자도 많고 최근에는 터키의 인프라 수요 충족

을 위한 건설업 투자도 급증하고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt우리나라 對터키 투자 업종별 현황gt(단위 천 달러)

업종대분류 신고금액 비중

제조업 865973 706

건설업 168976 138

광업 90000 73

도매 및 소매업 85809 70

기타 15660 13

전체 1226417 1000

주 ‛68년~‛12년까지의 누적 실적

자료 수출입은행

【참고】터키 진출 우리나라 주요 기업

회사명 진출연도투자금액(천 달러)

업종 취급분야 투자지역

포스코 2011 350000 기타 철강 STS냉연제품 이즈미트

현대자동차 1997 255000 제조업 자동차 이즈미트

효성 2007 130000 제조업 섬유 의류 체르케즈쾨이

대양에스케이메탈 2007 70000 제조업 스테인레스 스틸 테키르다으

KTampG 2007 55000 제조업 담배제조 이즈미트

호원 2007 43720 제조업자동차부품 건축

수처리설비 및 부품코자엘리

앗싼한일 1997 38000 제조업 자동차 내외장재 코자엘리

KCC터키공장 2006 37000 제조업자동차 선박도료 공업용

및 강관용 분체도료코자엘리

LG 전자 2008 28000 제조업 전자제품 이스탄불

포스코 터키 닐류페르 프로세싱 센터

2009 23500 제조업 코일 가공 부르사

CJ 투르옘 2004 20000 제조업 동물용 사료 부르사

자료 코트라

984026 터키의 對韓 투자는 ‛12년까지 1259만 달러 수준으로 규모는 작은 편이고 제조업과

서비스업 등이 주를 이루고 있음

제조업 가운데는 조명 서비스업 가운데 유통 터키 음식 아이스크림 등이 주를

이룸

24 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키의 對韓 투자 현황gt (단위 건 천 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 4 7 9 3 5 7 4 10 7 9 74

금액 186 317 446 224 362 1308 205 1977 916 2131 12594

주 건수 및 금액은 신고기준

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 25

Ⅳ 한터키 FTA 수출유망품목 분석

【 분석방법 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나

라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외

한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수

입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로

FTA 관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더

욱 벌릴 수 있는 품목

한middot터키 FTA 양허안 작성후 현재 HS 코드 변경으로 인해 일부 품목분류와 양

허안을 연구에 용이하도록 해석하여 실제와 상이할 수 있기 때문에 본문의

FTA 양허안과 세율은 참고 자료로만 활용 요망

26 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(1) 주력 수출 품목의 FTA 혜택13)

984026 對터키 주력 수출품인 TV와 부분품 철도차량 디젤 승용차 합성수지 염료 지게차

등도 터키 측의 관세 인하 및 철폐로 한터키 FTA의 대표 수혜 품목으로 꼽을 수

있음

對터키 주력 수출품인 중소형 디젤 승용차는 100의 높은 관세율이 5~7년에

걸쳐 철폐되어 중장기적으로 큰 폭의 관세 철폐 효과 기대

- 일부 승용차는 lsquo7년 비선형rsquo으로 양허되어 발효 초기에 관세 인하 혜택이 크게

나타남

차체의 부분품 기어박스 클러치 브레이크 등 자동차 부품 관세 (30~45)가

주로 7년에 걸쳐 철폐됨에 따라 현지 진출 완성차 업계를 대상으로 수출 확대 기대

TV(관세 140)는 7년에 걸쳐 TV 또는 TV 카메라 등의 부분품(50)은 발효

즉시 관세 혜택을 받게 되고 철도 차량의 경우 관세율이 17로 높지 않지만 단

가가 작지 않은 만큼 발효 즉시 수출에 도움이 될 것으로 보임

ABS 수지 폴리프로필렌 수지 고밀도 에틸렌 등 합성수지와 플라스틱 제품 등은

65의 관세가 발효 즉시 철폐되어 관세인하 효과가 즉각적으로 나타날 것으로

보임

염료 등 정밀화학제품은 65 관세가 발효 즉시 철폐되고 지게차는 45 관세

가 7년에 걸쳐 단계적으로 인하되며 터키의 관세 장벽이 점차 낮아질 예정

13) ‛08~‛12년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

IIT 국제무역연구원 27

lt주력 품목의 한 터키 FTA 수혜gt

터키측HS코드

품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

관세율()

양허유형

최종관세철폐시점

8528722000 영상기록기 또는 재생기를 갖춘 것 컬러TV 5236 140 7년 ‛2011일

8603100000 외부전원으로 주행하는 것 철도차량 2093 17 즉시 ‛1351일

87033219Motor Cars(실린더 용량 1500cc~

2500cc)

디젤 중형

승용차1733

- - -

8703321911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A14) ‛2011일

8703321912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703321913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703321990 기타 100 7년 ‛2011일

271019430015) Content Not Exceeding 0001 석유제품 1526 35 즉시 ‛1351일

8529909200

제85258011호 제85258019호 제

8527호 제8528호의 기기용

(텔레비전 카메라 TV 등)

텔레비전

부분품1052 50 즉시 ‛1351일

3903300000아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS)

공중합체

합성수지

(ABS수지)1052 65 즉시 ‛1351일

3902300000 프로필렌 공중합체(폴리프로필렌) 합성수지 1051 65 즉시 ‛1351일

72104900Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-

Alloy Steel

철강판

(용융 아연도

강판)

904

- - -

7210490010 탄소함유량전중량의 06 이상 00 - -

7210490010ex표면처리직사각형 이외의 모양단

순히 절단150 7년 ‛2011일

7210490090 기타 00 - -

7210490090ex표면처리직사각형이외의 모양 단

순히 절단150 7년 ‛2011일

87033110 Motor Cars(실린더 ~1500cc)디젤 소형

승용차855

- - -

8703311010 승용 자동차 100 7A ‛2011일

8703311090 기타 100 7년 ‛2011일

3920431000두께가 1밀리미터 이하인 것

(판 시트 필름 등)플라스틱 제품 839 65 즉시 ‛1351일

87082910Parts And Accessories

(차체의 그밖의) 자동차

부품363

- - -

8708291010 소호 제870110호에 해당 30 즉시 ‛1351일

8708291090 기타 30 7년 ‛2011일

8708402000 산업조립용의 것(기어박스) 자동차 부품 349 30 7년 ‛2011일

3901209000 기타(고밀도에틸렌) 합성수지 228 65 즉시 ‛1351일

3204160000 반응성염료 및 이들을 기제로 한 조제품 염료 144 65 즉시 ‛1351일

8427201900 기타 지게차 138 45 7년 ‛2011일

8708939000 기타(클러치) 자동차 부품 108 45 7년 ‛2011일

8708301000 산업조립용의 것(브레이크) 자동차 부품 102 30 7년 ‛2011일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

14) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

15) ‛12년 HS 코드 변경으로 새롭게 생겨난 세번으로 분류 양허유형 등은 실제와 다를 수 있음

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

Page 23: 유망시장 터키, FTA로 활짝 열린다tradenavi.or.kr/CmsWeb/resource/attach/FTA_EM/TR/TR_FTA... · 2014-03-26 · 2 유망시장 터키, fta로 활짝 열린다 2. 한‧터키

18 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

터키의 ‛13년 교통분야 투자예산은 135억 리라로 ‛12년 120억 리라 대비 125

증가

이에 따라 현대로템 SK건설 등 우리 기업들이 터키 건설시장에 본격적으로 진출

하고 있음

- 현대로템이 고속철도망 건설사업에 참여하고 있고 터키는 우리 기업의 추가적인

참여를 희망

- SK건설 컨소시엄이 터키 해저터널 건설 사업에 참여 중

lt터키의 교통분야 투자예산gt(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

철도청(TCDD)

Ankara(앙카라)-Istanbul(이스탄불) Ankara(앙카라)-Sivas(시

바스) Ankara(앙카라)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르) Bandirma

(반드르마)-Bursa(부르사)-Ayazma(아야즈마) 구간 고속철도

개통

400449

(110)

도로청(TCK)

국도와 지방도 건설

Ankara(앙카라)-Samsun(삼순) Sivrihisar(시

브리히사르)-Afyon(아피욘)-Izmir(이즈미르)

Kavak(카바크)-Merzifon(메르지폰) Samsun

(삼순)-Bafra(바프라)-Sinop(시놉) 구간

295280

348

(240)

고속도로 건설 53

기반시설투자청(Infrastructure

Investment General

Directorate)

마르마라이 프로젝트(10억 리라투자) Kars(카르스)-Tbilisi

(티빌리시)-Bacu(바쿠) 구간 철도 프로젝트 투자 계획130 200

교통통신해양부 앙카라 메트로 프로젝트 126

BOTAS(국영 가스회사) - - 64

항공청(DHMI) - - 43

그 외 - - 120

합계 12001350

(125)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 1350억 터키 리라는 75억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

984026 전력수요 증가에 따라 해외로부터의 전력 수입이 크게 상승하고 있어 안정적인 에너지

확보를 위한 투자 확대

IIT 국제무역연구원 19

터키의 ‛12년 전체 전력소비는 2419억Kwh로 전년대비 51 상승하였으며 전

체공급은 2449억Kwh로 전년대비 47 상승하였고 전력 수입은 58억 Kwh로

277 상승함11)

터키의 ‛13년 에너지 분야 투자예산은 42억 9000만 리라로 ‛12년 37억 3200

만 리라 대비 150 증가

lt터키의 에너지분야 투자예산gt

(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

수력청(DSI State Hydraulic

Works)

Deriner(데리네르) Yusufeli(유수페리) Kigi(키으) 수력발

전소와 건설 등 대규모 프로젝트164

200

(220)

EUAS(국영발전사 State

Electricity Generation Co)

Ambarli(암바를르) 화력발전소 프로젝트(2억 투자) Hamitabat (하미타밧) 가스 화력발전소 업그레이드 Seyitomer(세이퇴메르) 가스발전소 설비 투자 Yahyali(야흐얄르) 복합발전소 건설 등

8582

(-35)

TEDAS(터키 배전회사

Turkish Electricity

Distribution Co)

- 5071

(42)

TEIAS(터키송전회사) 380kV와 154kV의 송전소 송전 라인의 설치 6568

(45)

합계 373 429

(150)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 429억 터키 리라는 238억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

11) 주터키대한민국대사관 자료에 근거

20 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

Ⅲ 한터키 교역 및 투자 현황

984026 우리나라의 對터키 교역은 최근 6년간 매년 83씩 증가하고 있으며 ‛10년과

‛11년에는 30이상 급증

금융위기 및 유럽 재정위기 여파로 ‛09년과 ‛12년에는 다소 주춤한 모습을 보였

지만 꾸준한 증가세를 보이고 있음

수입 증가세가 수출 증가세를 앞서고 있지만 수출이 수입을 큰 규모로 상회하고

있어 연간 약 34억 달러 규모의 무역수지 흑자를 기록중

lt한국의 對터키 교역 동향gt (단위 백만 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년 연평균()

수출3036 4087 3773 2661 3753 5071 4552

70(91) (346) (-77) (-295) (411) (351) (-102)

수입194 282 362 434 516 805 672

230(525) (449) (285) (200) (188) (558) (-164)

교역3230 4369 4135 3095 4269 5876 5224

83(110) (353) (-54) (-252) (379) (376) (-111)

수지lt증감액gt

2842 3805 3411 2227 3237 4266 3880 3381백만 달러lt187gt lt963gt lt-394gt lt-1184gt lt1010gt lt1029gt lt-386gt

주 ( ) 안은 전년 동기 대비 증가율

자료 한국무역협회

984026 양국 교역 구조는 우리가 공산품 및 자본재를 수출하고 천연가스 석유제품과 비금속

광물 등을 수입하는 보완적인 산업간 무역형태

우리나라의 對터키 주요 수출품목은 자동차 및 부품 철강 섬유 선박해양구조물

및 부품 등 공산품과 자본재가 대부분을 차지

주요 수입품으로는 석유제품이 對터키 수입의 절반가량을 차지하는 가운데 정밀

화학원료 대리석 등 비금속광물 등이 뒤를 따름

- 수입 품목 가운데 직물제편물제 등의 의류와 가방 등 소비재도 수입되고 있음

IIT 국제무역연구원 21

lt우리나라의 對터키 15대 수출입 품목gt (단위 천 달러 )

수출 수입

품목명 2011년 2012 (비중) 품목명 2011년 2012년 (비중)

자동차 671404 443093 (97) 석유제품 289596 304591 (453)

합성수지 434152 395573 (87) 자동차부품 167513 65011 (97)

자동차부품 333004 310897 (68) 의류 41348 50754 (75)

선박해양구조물및부품 393773 299965 (66) 정밀화학원료 12320 15783 (23)

철강판 343809 270490 (59) 기타비금속광물 13445 12919 (19)

건설광산기계 265191 256674 (56) 가방 11726 12855 (19)

평판디스플레이및센서 150546 168582 (37) 기호식품 16428 12359 (18)

플라스틱 제품 164669 160416 (35) 정전(static electric)기기 8981 9871 (15)

원동기 및 펌프 116798 128032 (28) 형강 8838 7832 (12)

철도차량및부품 221630 126113 (28) 기타정밀화학제품 8092 7586 (11)

공기조절기 및 냉난방기 84403 112367 (25) 원동기 및 펌프 8149 7211 (11)

철강관및철강선 31846 112122 (25) 기계요소 4739 6736 (10)

합성고무 152683 103187 (23) 수산가공품 7077 6692 (10)

금속공작기계 56118 100332 (22) 의료용기기 5008 6219 (09)

무선통신기기 83645 89259 (20) 가정용회전(rotary electric)기기 8981 5670 (08)

소계 3503671 3077102 (676) 소계 612241 532089 (791)

총계 5070997 4552344 (1000) 총계 804624 672300 (1000)

주 MTI 3단위

자료 한국무역협회

984026 ‛12년 기준 우리 교역의 對터키 비중은 049 터키 교역의 우리 비중은 155로

비중이 크지는 않지만 소폭의 증가세를 보이고 있음12)

우리 수출의 터키 비중은 지난 10년간 053에서 083로 증가했고 수입에서는

008에서 013로 증가

터키 수입에서 우리나라가 차지하는 비중은 지난 10년간 177에서 233로 증가

12) ‛12년도 기준 터키는 우리나라의 25위 수출 상대 54위 수입 상대국이고 우리나라는 터키의 44위 수출 상대국

11위 수입 상대국

22 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt우리나라 교역의 터키 비중gt lt터키 교역의 우리나라 비중gt

자료 한국무역협회 State Institute of Statistics GTA

984026 우리나라의 對터키 투자는 ‛00년대 중반이후 최근 들어 투자 규모가 더욱 큰 폭으로

증가하고 있는 가운데 투자 분야는 제조업이 대부분을 차지

우리나라의 對터키 투자의 누적 실적(신고기준 ‛68~12년)은 총 122억 달러로

‛11년 14억 달러 ‛12년 30억 달러의 대규모 투자가 이루어짐

- ‛11년엔 금속가공 화학(도료) ‛12년도엔 자동차 및 자동차 부품 산업플랜트

등의 분야에서 대규모 투자가 이루어짐

lt우리나라 對터키 투자 현황gt (단위 건 백만 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 9 5 12 17 35 34 52 32 56 56 364

금액 26 3 53 40 131 90 247 67 144 295 1226

주 건수 및 금액은 신고기준 전체 실적은 ‛68년~‛12년말까지의 누적 실적

자료 한국수출입은행

對터키 투자를 업종별로 보면 제조업(706)이 대부분을 차지하는 가운데 건설업

(138) 광업(73) 도소매업(70)이 뒤를 이음

- EU와의 관세동맹 지정학적 위치 큰 규모의 내수시장을 활용하기 위한 제조업

투자가 많아 터키의 고용과 수출에 기여

- 터키의 자원 활용을 위한 광물 투자도 많고 최근에는 터키의 인프라 수요 충족

을 위한 건설업 투자도 급증하고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt우리나라 對터키 투자 업종별 현황gt(단위 천 달러)

업종대분류 신고금액 비중

제조업 865973 706

건설업 168976 138

광업 90000 73

도매 및 소매업 85809 70

기타 15660 13

전체 1226417 1000

주 ‛68년~‛12년까지의 누적 실적

자료 수출입은행

【참고】터키 진출 우리나라 주요 기업

회사명 진출연도투자금액(천 달러)

업종 취급분야 투자지역

포스코 2011 350000 기타 철강 STS냉연제품 이즈미트

현대자동차 1997 255000 제조업 자동차 이즈미트

효성 2007 130000 제조업 섬유 의류 체르케즈쾨이

대양에스케이메탈 2007 70000 제조업 스테인레스 스틸 테키르다으

KTampG 2007 55000 제조업 담배제조 이즈미트

호원 2007 43720 제조업자동차부품 건축

수처리설비 및 부품코자엘리

앗싼한일 1997 38000 제조업 자동차 내외장재 코자엘리

KCC터키공장 2006 37000 제조업자동차 선박도료 공업용

및 강관용 분체도료코자엘리

LG 전자 2008 28000 제조업 전자제품 이스탄불

포스코 터키 닐류페르 프로세싱 센터

2009 23500 제조업 코일 가공 부르사

CJ 투르옘 2004 20000 제조업 동물용 사료 부르사

자료 코트라

984026 터키의 對韓 투자는 ‛12년까지 1259만 달러 수준으로 규모는 작은 편이고 제조업과

서비스업 등이 주를 이루고 있음

제조업 가운데는 조명 서비스업 가운데 유통 터키 음식 아이스크림 등이 주를

이룸

24 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키의 對韓 투자 현황gt (단위 건 천 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 4 7 9 3 5 7 4 10 7 9 74

금액 186 317 446 224 362 1308 205 1977 916 2131 12594

주 건수 및 금액은 신고기준

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 25

Ⅳ 한터키 FTA 수출유망품목 분석

【 분석방법 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나

라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외

한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수

입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로

FTA 관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더

욱 벌릴 수 있는 품목

한middot터키 FTA 양허안 작성후 현재 HS 코드 변경으로 인해 일부 품목분류와 양

허안을 연구에 용이하도록 해석하여 실제와 상이할 수 있기 때문에 본문의

FTA 양허안과 세율은 참고 자료로만 활용 요망

26 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(1) 주력 수출 품목의 FTA 혜택13)

984026 對터키 주력 수출품인 TV와 부분품 철도차량 디젤 승용차 합성수지 염료 지게차

등도 터키 측의 관세 인하 및 철폐로 한터키 FTA의 대표 수혜 품목으로 꼽을 수

있음

對터키 주력 수출품인 중소형 디젤 승용차는 100의 높은 관세율이 5~7년에

걸쳐 철폐되어 중장기적으로 큰 폭의 관세 철폐 효과 기대

- 일부 승용차는 lsquo7년 비선형rsquo으로 양허되어 발효 초기에 관세 인하 혜택이 크게

나타남

차체의 부분품 기어박스 클러치 브레이크 등 자동차 부품 관세 (30~45)가

주로 7년에 걸쳐 철폐됨에 따라 현지 진출 완성차 업계를 대상으로 수출 확대 기대

TV(관세 140)는 7년에 걸쳐 TV 또는 TV 카메라 등의 부분품(50)은 발효

즉시 관세 혜택을 받게 되고 철도 차량의 경우 관세율이 17로 높지 않지만 단

가가 작지 않은 만큼 발효 즉시 수출에 도움이 될 것으로 보임

ABS 수지 폴리프로필렌 수지 고밀도 에틸렌 등 합성수지와 플라스틱 제품 등은

65의 관세가 발효 즉시 철폐되어 관세인하 효과가 즉각적으로 나타날 것으로

보임

염료 등 정밀화학제품은 65 관세가 발효 즉시 철폐되고 지게차는 45 관세

가 7년에 걸쳐 단계적으로 인하되며 터키의 관세 장벽이 점차 낮아질 예정

13) ‛08~‛12년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

IIT 국제무역연구원 27

lt주력 품목의 한 터키 FTA 수혜gt

터키측HS코드

품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

관세율()

양허유형

최종관세철폐시점

8528722000 영상기록기 또는 재생기를 갖춘 것 컬러TV 5236 140 7년 ‛2011일

8603100000 외부전원으로 주행하는 것 철도차량 2093 17 즉시 ‛1351일

87033219Motor Cars(실린더 용량 1500cc~

2500cc)

디젤 중형

승용차1733

- - -

8703321911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A14) ‛2011일

8703321912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703321913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703321990 기타 100 7년 ‛2011일

271019430015) Content Not Exceeding 0001 석유제품 1526 35 즉시 ‛1351일

8529909200

제85258011호 제85258019호 제

8527호 제8528호의 기기용

(텔레비전 카메라 TV 등)

텔레비전

부분품1052 50 즉시 ‛1351일

3903300000아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS)

공중합체

합성수지

(ABS수지)1052 65 즉시 ‛1351일

3902300000 프로필렌 공중합체(폴리프로필렌) 합성수지 1051 65 즉시 ‛1351일

72104900Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-

Alloy Steel

철강판

(용융 아연도

강판)

904

- - -

7210490010 탄소함유량전중량의 06 이상 00 - -

7210490010ex표면처리직사각형 이외의 모양단

순히 절단150 7년 ‛2011일

7210490090 기타 00 - -

7210490090ex표면처리직사각형이외의 모양 단

순히 절단150 7년 ‛2011일

87033110 Motor Cars(실린더 ~1500cc)디젤 소형

승용차855

- - -

8703311010 승용 자동차 100 7A ‛2011일

8703311090 기타 100 7년 ‛2011일

3920431000두께가 1밀리미터 이하인 것

(판 시트 필름 등)플라스틱 제품 839 65 즉시 ‛1351일

87082910Parts And Accessories

(차체의 그밖의) 자동차

부품363

- - -

8708291010 소호 제870110호에 해당 30 즉시 ‛1351일

8708291090 기타 30 7년 ‛2011일

8708402000 산업조립용의 것(기어박스) 자동차 부품 349 30 7년 ‛2011일

3901209000 기타(고밀도에틸렌) 합성수지 228 65 즉시 ‛1351일

3204160000 반응성염료 및 이들을 기제로 한 조제품 염료 144 65 즉시 ‛1351일

8427201900 기타 지게차 138 45 7년 ‛2011일

8708939000 기타(클러치) 자동차 부품 108 45 7년 ‛2011일

8708301000 산업조립용의 것(브레이크) 자동차 부품 102 30 7년 ‛2011일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

14) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

15) ‛12년 HS 코드 변경으로 새롭게 생겨난 세번으로 분류 양허유형 등은 실제와 다를 수 있음

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

Page 24: 유망시장 터키, FTA로 활짝 열린다tradenavi.or.kr/CmsWeb/resource/attach/FTA_EM/TR/TR_FTA... · 2014-03-26 · 2 유망시장 터키, fta로 활짝 열린다 2. 한‧터키

IIT 국제무역연구원 19

터키의 ‛12년 전체 전력소비는 2419억Kwh로 전년대비 51 상승하였으며 전

체공급은 2449억Kwh로 전년대비 47 상승하였고 전력 수입은 58억 Kwh로

277 상승함11)

터키의 ‛13년 에너지 분야 투자예산은 42억 9000만 리라로 ‛12년 37억 3200

만 리라 대비 150 증가

lt터키의 에너지분야 투자예산gt

(단위 억 리라 )

기관 투자분야투자액

2012 2013

수력청(DSI State Hydraulic

Works)

Deriner(데리네르) Yusufeli(유수페리) Kigi(키으) 수력발

전소와 건설 등 대규모 프로젝트164

200

(220)

EUAS(국영발전사 State

Electricity Generation Co)

Ambarli(암바를르) 화력발전소 프로젝트(2억 투자) Hamitabat (하미타밧) 가스 화력발전소 업그레이드 Seyitomer(세이퇴메르) 가스발전소 설비 투자 Yahyali(야흐얄르) 복합발전소 건설 등

8582

(-35)

TEDAS(터키 배전회사

Turkish Electricity

Distribution Co)

- 5071

(42)

TEIAS(터키송전회사) 380kV와 154kV의 송전소 송전 라인의 설치 6568

(45)

합계 373 429

(150)

주1 ( )안은 전년대비증가율

주2 $1=18TL ‛13년도 예산 429억 터키 리라는 238억 달러 규모

자료 주터키대한민국대사관

11) 주터키대한민국대사관 자료에 근거

20 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

Ⅲ 한터키 교역 및 투자 현황

984026 우리나라의 對터키 교역은 최근 6년간 매년 83씩 증가하고 있으며 ‛10년과

‛11년에는 30이상 급증

금융위기 및 유럽 재정위기 여파로 ‛09년과 ‛12년에는 다소 주춤한 모습을 보였

지만 꾸준한 증가세를 보이고 있음

수입 증가세가 수출 증가세를 앞서고 있지만 수출이 수입을 큰 규모로 상회하고

있어 연간 약 34억 달러 규모의 무역수지 흑자를 기록중

lt한국의 對터키 교역 동향gt (단위 백만 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년 연평균()

수출3036 4087 3773 2661 3753 5071 4552

70(91) (346) (-77) (-295) (411) (351) (-102)

수입194 282 362 434 516 805 672

230(525) (449) (285) (200) (188) (558) (-164)

교역3230 4369 4135 3095 4269 5876 5224

83(110) (353) (-54) (-252) (379) (376) (-111)

수지lt증감액gt

2842 3805 3411 2227 3237 4266 3880 3381백만 달러lt187gt lt963gt lt-394gt lt-1184gt lt1010gt lt1029gt lt-386gt

주 ( ) 안은 전년 동기 대비 증가율

자료 한국무역협회

984026 양국 교역 구조는 우리가 공산품 및 자본재를 수출하고 천연가스 석유제품과 비금속

광물 등을 수입하는 보완적인 산업간 무역형태

우리나라의 對터키 주요 수출품목은 자동차 및 부품 철강 섬유 선박해양구조물

및 부품 등 공산품과 자본재가 대부분을 차지

주요 수입품으로는 석유제품이 對터키 수입의 절반가량을 차지하는 가운데 정밀

화학원료 대리석 등 비금속광물 등이 뒤를 따름

- 수입 품목 가운데 직물제편물제 등의 의류와 가방 등 소비재도 수입되고 있음

IIT 국제무역연구원 21

lt우리나라의 對터키 15대 수출입 품목gt (단위 천 달러 )

수출 수입

품목명 2011년 2012 (비중) 품목명 2011년 2012년 (비중)

자동차 671404 443093 (97) 석유제품 289596 304591 (453)

합성수지 434152 395573 (87) 자동차부품 167513 65011 (97)

자동차부품 333004 310897 (68) 의류 41348 50754 (75)

선박해양구조물및부품 393773 299965 (66) 정밀화학원료 12320 15783 (23)

철강판 343809 270490 (59) 기타비금속광물 13445 12919 (19)

건설광산기계 265191 256674 (56) 가방 11726 12855 (19)

평판디스플레이및센서 150546 168582 (37) 기호식품 16428 12359 (18)

플라스틱 제품 164669 160416 (35) 정전(static electric)기기 8981 9871 (15)

원동기 및 펌프 116798 128032 (28) 형강 8838 7832 (12)

철도차량및부품 221630 126113 (28) 기타정밀화학제품 8092 7586 (11)

공기조절기 및 냉난방기 84403 112367 (25) 원동기 및 펌프 8149 7211 (11)

철강관및철강선 31846 112122 (25) 기계요소 4739 6736 (10)

합성고무 152683 103187 (23) 수산가공품 7077 6692 (10)

금속공작기계 56118 100332 (22) 의료용기기 5008 6219 (09)

무선통신기기 83645 89259 (20) 가정용회전(rotary electric)기기 8981 5670 (08)

소계 3503671 3077102 (676) 소계 612241 532089 (791)

총계 5070997 4552344 (1000) 총계 804624 672300 (1000)

주 MTI 3단위

자료 한국무역협회

984026 ‛12년 기준 우리 교역의 對터키 비중은 049 터키 교역의 우리 비중은 155로

비중이 크지는 않지만 소폭의 증가세를 보이고 있음12)

우리 수출의 터키 비중은 지난 10년간 053에서 083로 증가했고 수입에서는

008에서 013로 증가

터키 수입에서 우리나라가 차지하는 비중은 지난 10년간 177에서 233로 증가

12) ‛12년도 기준 터키는 우리나라의 25위 수출 상대 54위 수입 상대국이고 우리나라는 터키의 44위 수출 상대국

11위 수입 상대국

22 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt우리나라 교역의 터키 비중gt lt터키 교역의 우리나라 비중gt

자료 한국무역협회 State Institute of Statistics GTA

984026 우리나라의 對터키 투자는 ‛00년대 중반이후 최근 들어 투자 규모가 더욱 큰 폭으로

증가하고 있는 가운데 투자 분야는 제조업이 대부분을 차지

우리나라의 對터키 투자의 누적 실적(신고기준 ‛68~12년)은 총 122억 달러로

‛11년 14억 달러 ‛12년 30억 달러의 대규모 투자가 이루어짐

- ‛11년엔 금속가공 화학(도료) ‛12년도엔 자동차 및 자동차 부품 산업플랜트

등의 분야에서 대규모 투자가 이루어짐

lt우리나라 對터키 투자 현황gt (단위 건 백만 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 9 5 12 17 35 34 52 32 56 56 364

금액 26 3 53 40 131 90 247 67 144 295 1226

주 건수 및 금액은 신고기준 전체 실적은 ‛68년~‛12년말까지의 누적 실적

자료 한국수출입은행

對터키 투자를 업종별로 보면 제조업(706)이 대부분을 차지하는 가운데 건설업

(138) 광업(73) 도소매업(70)이 뒤를 이음

- EU와의 관세동맹 지정학적 위치 큰 규모의 내수시장을 활용하기 위한 제조업

투자가 많아 터키의 고용과 수출에 기여

- 터키의 자원 활용을 위한 광물 투자도 많고 최근에는 터키의 인프라 수요 충족

을 위한 건설업 투자도 급증하고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt우리나라 對터키 투자 업종별 현황gt(단위 천 달러)

업종대분류 신고금액 비중

제조업 865973 706

건설업 168976 138

광업 90000 73

도매 및 소매업 85809 70

기타 15660 13

전체 1226417 1000

주 ‛68년~‛12년까지의 누적 실적

자료 수출입은행

【참고】터키 진출 우리나라 주요 기업

회사명 진출연도투자금액(천 달러)

업종 취급분야 투자지역

포스코 2011 350000 기타 철강 STS냉연제품 이즈미트

현대자동차 1997 255000 제조업 자동차 이즈미트

효성 2007 130000 제조업 섬유 의류 체르케즈쾨이

대양에스케이메탈 2007 70000 제조업 스테인레스 스틸 테키르다으

KTampG 2007 55000 제조업 담배제조 이즈미트

호원 2007 43720 제조업자동차부품 건축

수처리설비 및 부품코자엘리

앗싼한일 1997 38000 제조업 자동차 내외장재 코자엘리

KCC터키공장 2006 37000 제조업자동차 선박도료 공업용

및 강관용 분체도료코자엘리

LG 전자 2008 28000 제조업 전자제품 이스탄불

포스코 터키 닐류페르 프로세싱 센터

2009 23500 제조업 코일 가공 부르사

CJ 투르옘 2004 20000 제조업 동물용 사료 부르사

자료 코트라

984026 터키의 對韓 투자는 ‛12년까지 1259만 달러 수준으로 규모는 작은 편이고 제조업과

서비스업 등이 주를 이루고 있음

제조업 가운데는 조명 서비스업 가운데 유통 터키 음식 아이스크림 등이 주를

이룸

24 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키의 對韓 투자 현황gt (단위 건 천 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 4 7 9 3 5 7 4 10 7 9 74

금액 186 317 446 224 362 1308 205 1977 916 2131 12594

주 건수 및 금액은 신고기준

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 25

Ⅳ 한터키 FTA 수출유망품목 분석

【 분석방법 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나

라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외

한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수

입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로

FTA 관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더

욱 벌릴 수 있는 품목

한middot터키 FTA 양허안 작성후 현재 HS 코드 변경으로 인해 일부 품목분류와 양

허안을 연구에 용이하도록 해석하여 실제와 상이할 수 있기 때문에 본문의

FTA 양허안과 세율은 참고 자료로만 활용 요망

26 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(1) 주력 수출 품목의 FTA 혜택13)

984026 對터키 주력 수출품인 TV와 부분품 철도차량 디젤 승용차 합성수지 염료 지게차

등도 터키 측의 관세 인하 및 철폐로 한터키 FTA의 대표 수혜 품목으로 꼽을 수

있음

對터키 주력 수출품인 중소형 디젤 승용차는 100의 높은 관세율이 5~7년에

걸쳐 철폐되어 중장기적으로 큰 폭의 관세 철폐 효과 기대

- 일부 승용차는 lsquo7년 비선형rsquo으로 양허되어 발효 초기에 관세 인하 혜택이 크게

나타남

차체의 부분품 기어박스 클러치 브레이크 등 자동차 부품 관세 (30~45)가

주로 7년에 걸쳐 철폐됨에 따라 현지 진출 완성차 업계를 대상으로 수출 확대 기대

TV(관세 140)는 7년에 걸쳐 TV 또는 TV 카메라 등의 부분품(50)은 발효

즉시 관세 혜택을 받게 되고 철도 차량의 경우 관세율이 17로 높지 않지만 단

가가 작지 않은 만큼 발효 즉시 수출에 도움이 될 것으로 보임

ABS 수지 폴리프로필렌 수지 고밀도 에틸렌 등 합성수지와 플라스틱 제품 등은

65의 관세가 발효 즉시 철폐되어 관세인하 효과가 즉각적으로 나타날 것으로

보임

염료 등 정밀화학제품은 65 관세가 발효 즉시 철폐되고 지게차는 45 관세

가 7년에 걸쳐 단계적으로 인하되며 터키의 관세 장벽이 점차 낮아질 예정

13) ‛08~‛12년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

IIT 국제무역연구원 27

lt주력 품목의 한 터키 FTA 수혜gt

터키측HS코드

품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

관세율()

양허유형

최종관세철폐시점

8528722000 영상기록기 또는 재생기를 갖춘 것 컬러TV 5236 140 7년 ‛2011일

8603100000 외부전원으로 주행하는 것 철도차량 2093 17 즉시 ‛1351일

87033219Motor Cars(실린더 용량 1500cc~

2500cc)

디젤 중형

승용차1733

- - -

8703321911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A14) ‛2011일

8703321912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703321913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703321990 기타 100 7년 ‛2011일

271019430015) Content Not Exceeding 0001 석유제품 1526 35 즉시 ‛1351일

8529909200

제85258011호 제85258019호 제

8527호 제8528호의 기기용

(텔레비전 카메라 TV 등)

텔레비전

부분품1052 50 즉시 ‛1351일

3903300000아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS)

공중합체

합성수지

(ABS수지)1052 65 즉시 ‛1351일

3902300000 프로필렌 공중합체(폴리프로필렌) 합성수지 1051 65 즉시 ‛1351일

72104900Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-

Alloy Steel

철강판

(용융 아연도

강판)

904

- - -

7210490010 탄소함유량전중량의 06 이상 00 - -

7210490010ex표면처리직사각형 이외의 모양단

순히 절단150 7년 ‛2011일

7210490090 기타 00 - -

7210490090ex표면처리직사각형이외의 모양 단

순히 절단150 7년 ‛2011일

87033110 Motor Cars(실린더 ~1500cc)디젤 소형

승용차855

- - -

8703311010 승용 자동차 100 7A ‛2011일

8703311090 기타 100 7년 ‛2011일

3920431000두께가 1밀리미터 이하인 것

(판 시트 필름 등)플라스틱 제품 839 65 즉시 ‛1351일

87082910Parts And Accessories

(차체의 그밖의) 자동차

부품363

- - -

8708291010 소호 제870110호에 해당 30 즉시 ‛1351일

8708291090 기타 30 7년 ‛2011일

8708402000 산업조립용의 것(기어박스) 자동차 부품 349 30 7년 ‛2011일

3901209000 기타(고밀도에틸렌) 합성수지 228 65 즉시 ‛1351일

3204160000 반응성염료 및 이들을 기제로 한 조제품 염료 144 65 즉시 ‛1351일

8427201900 기타 지게차 138 45 7년 ‛2011일

8708939000 기타(클러치) 자동차 부품 108 45 7년 ‛2011일

8708301000 산업조립용의 것(브레이크) 자동차 부품 102 30 7년 ‛2011일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

14) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

15) ‛12년 HS 코드 변경으로 새롭게 생겨난 세번으로 분류 양허유형 등은 실제와 다를 수 있음

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

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20 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

Ⅲ 한터키 교역 및 투자 현황

984026 우리나라의 對터키 교역은 최근 6년간 매년 83씩 증가하고 있으며 ‛10년과

‛11년에는 30이상 급증

금융위기 및 유럽 재정위기 여파로 ‛09년과 ‛12년에는 다소 주춤한 모습을 보였

지만 꾸준한 증가세를 보이고 있음

수입 증가세가 수출 증가세를 앞서고 있지만 수출이 수입을 큰 규모로 상회하고

있어 연간 약 34억 달러 규모의 무역수지 흑자를 기록중

lt한국의 對터키 교역 동향gt (단위 백만 달러 )

연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012lsquo06~lsquo12년 연평균()

수출3036 4087 3773 2661 3753 5071 4552

70(91) (346) (-77) (-295) (411) (351) (-102)

수입194 282 362 434 516 805 672

230(525) (449) (285) (200) (188) (558) (-164)

교역3230 4369 4135 3095 4269 5876 5224

83(110) (353) (-54) (-252) (379) (376) (-111)

수지lt증감액gt

2842 3805 3411 2227 3237 4266 3880 3381백만 달러lt187gt lt963gt lt-394gt lt-1184gt lt1010gt lt1029gt lt-386gt

주 ( ) 안은 전년 동기 대비 증가율

자료 한국무역협회

984026 양국 교역 구조는 우리가 공산품 및 자본재를 수출하고 천연가스 석유제품과 비금속

광물 등을 수입하는 보완적인 산업간 무역형태

우리나라의 對터키 주요 수출품목은 자동차 및 부품 철강 섬유 선박해양구조물

및 부품 등 공산품과 자본재가 대부분을 차지

주요 수입품으로는 석유제품이 對터키 수입의 절반가량을 차지하는 가운데 정밀

화학원료 대리석 등 비금속광물 등이 뒤를 따름

- 수입 품목 가운데 직물제편물제 등의 의류와 가방 등 소비재도 수입되고 있음

IIT 국제무역연구원 21

lt우리나라의 對터키 15대 수출입 품목gt (단위 천 달러 )

수출 수입

품목명 2011년 2012 (비중) 품목명 2011년 2012년 (비중)

자동차 671404 443093 (97) 석유제품 289596 304591 (453)

합성수지 434152 395573 (87) 자동차부품 167513 65011 (97)

자동차부품 333004 310897 (68) 의류 41348 50754 (75)

선박해양구조물및부품 393773 299965 (66) 정밀화학원료 12320 15783 (23)

철강판 343809 270490 (59) 기타비금속광물 13445 12919 (19)

건설광산기계 265191 256674 (56) 가방 11726 12855 (19)

평판디스플레이및센서 150546 168582 (37) 기호식품 16428 12359 (18)

플라스틱 제품 164669 160416 (35) 정전(static electric)기기 8981 9871 (15)

원동기 및 펌프 116798 128032 (28) 형강 8838 7832 (12)

철도차량및부품 221630 126113 (28) 기타정밀화학제품 8092 7586 (11)

공기조절기 및 냉난방기 84403 112367 (25) 원동기 및 펌프 8149 7211 (11)

철강관및철강선 31846 112122 (25) 기계요소 4739 6736 (10)

합성고무 152683 103187 (23) 수산가공품 7077 6692 (10)

금속공작기계 56118 100332 (22) 의료용기기 5008 6219 (09)

무선통신기기 83645 89259 (20) 가정용회전(rotary electric)기기 8981 5670 (08)

소계 3503671 3077102 (676) 소계 612241 532089 (791)

총계 5070997 4552344 (1000) 총계 804624 672300 (1000)

주 MTI 3단위

자료 한국무역협회

984026 ‛12년 기준 우리 교역의 對터키 비중은 049 터키 교역의 우리 비중은 155로

비중이 크지는 않지만 소폭의 증가세를 보이고 있음12)

우리 수출의 터키 비중은 지난 10년간 053에서 083로 증가했고 수입에서는

008에서 013로 증가

터키 수입에서 우리나라가 차지하는 비중은 지난 10년간 177에서 233로 증가

12) ‛12년도 기준 터키는 우리나라의 25위 수출 상대 54위 수입 상대국이고 우리나라는 터키의 44위 수출 상대국

11위 수입 상대국

22 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt우리나라 교역의 터키 비중gt lt터키 교역의 우리나라 비중gt

자료 한국무역협회 State Institute of Statistics GTA

984026 우리나라의 對터키 투자는 ‛00년대 중반이후 최근 들어 투자 규모가 더욱 큰 폭으로

증가하고 있는 가운데 투자 분야는 제조업이 대부분을 차지

우리나라의 對터키 투자의 누적 실적(신고기준 ‛68~12년)은 총 122억 달러로

‛11년 14억 달러 ‛12년 30억 달러의 대규모 투자가 이루어짐

- ‛11년엔 금속가공 화학(도료) ‛12년도엔 자동차 및 자동차 부품 산업플랜트

등의 분야에서 대규모 투자가 이루어짐

lt우리나라 對터키 투자 현황gt (단위 건 백만 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 9 5 12 17 35 34 52 32 56 56 364

금액 26 3 53 40 131 90 247 67 144 295 1226

주 건수 및 금액은 신고기준 전체 실적은 ‛68년~‛12년말까지의 누적 실적

자료 한국수출입은행

對터키 투자를 업종별로 보면 제조업(706)이 대부분을 차지하는 가운데 건설업

(138) 광업(73) 도소매업(70)이 뒤를 이음

- EU와의 관세동맹 지정학적 위치 큰 규모의 내수시장을 활용하기 위한 제조업

투자가 많아 터키의 고용과 수출에 기여

- 터키의 자원 활용을 위한 광물 투자도 많고 최근에는 터키의 인프라 수요 충족

을 위한 건설업 투자도 급증하고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt우리나라 對터키 투자 업종별 현황gt(단위 천 달러)

업종대분류 신고금액 비중

제조업 865973 706

건설업 168976 138

광업 90000 73

도매 및 소매업 85809 70

기타 15660 13

전체 1226417 1000

주 ‛68년~‛12년까지의 누적 실적

자료 수출입은행

【참고】터키 진출 우리나라 주요 기업

회사명 진출연도투자금액(천 달러)

업종 취급분야 투자지역

포스코 2011 350000 기타 철강 STS냉연제품 이즈미트

현대자동차 1997 255000 제조업 자동차 이즈미트

효성 2007 130000 제조업 섬유 의류 체르케즈쾨이

대양에스케이메탈 2007 70000 제조업 스테인레스 스틸 테키르다으

KTampG 2007 55000 제조업 담배제조 이즈미트

호원 2007 43720 제조업자동차부품 건축

수처리설비 및 부품코자엘리

앗싼한일 1997 38000 제조업 자동차 내외장재 코자엘리

KCC터키공장 2006 37000 제조업자동차 선박도료 공업용

및 강관용 분체도료코자엘리

LG 전자 2008 28000 제조업 전자제품 이스탄불

포스코 터키 닐류페르 프로세싱 센터

2009 23500 제조업 코일 가공 부르사

CJ 투르옘 2004 20000 제조업 동물용 사료 부르사

자료 코트라

984026 터키의 對韓 투자는 ‛12년까지 1259만 달러 수준으로 규모는 작은 편이고 제조업과

서비스업 등이 주를 이루고 있음

제조업 가운데는 조명 서비스업 가운데 유통 터키 음식 아이스크림 등이 주를

이룸

24 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키의 對韓 투자 현황gt (단위 건 천 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 4 7 9 3 5 7 4 10 7 9 74

금액 186 317 446 224 362 1308 205 1977 916 2131 12594

주 건수 및 금액은 신고기준

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 25

Ⅳ 한터키 FTA 수출유망품목 분석

【 분석방법 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나

라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외

한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수

입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로

FTA 관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더

욱 벌릴 수 있는 품목

한middot터키 FTA 양허안 작성후 현재 HS 코드 변경으로 인해 일부 품목분류와 양

허안을 연구에 용이하도록 해석하여 실제와 상이할 수 있기 때문에 본문의

FTA 양허안과 세율은 참고 자료로만 활용 요망

26 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(1) 주력 수출 품목의 FTA 혜택13)

984026 對터키 주력 수출품인 TV와 부분품 철도차량 디젤 승용차 합성수지 염료 지게차

등도 터키 측의 관세 인하 및 철폐로 한터키 FTA의 대표 수혜 품목으로 꼽을 수

있음

對터키 주력 수출품인 중소형 디젤 승용차는 100의 높은 관세율이 5~7년에

걸쳐 철폐되어 중장기적으로 큰 폭의 관세 철폐 효과 기대

- 일부 승용차는 lsquo7년 비선형rsquo으로 양허되어 발효 초기에 관세 인하 혜택이 크게

나타남

차체의 부분품 기어박스 클러치 브레이크 등 자동차 부품 관세 (30~45)가

주로 7년에 걸쳐 철폐됨에 따라 현지 진출 완성차 업계를 대상으로 수출 확대 기대

TV(관세 140)는 7년에 걸쳐 TV 또는 TV 카메라 등의 부분품(50)은 발효

즉시 관세 혜택을 받게 되고 철도 차량의 경우 관세율이 17로 높지 않지만 단

가가 작지 않은 만큼 발효 즉시 수출에 도움이 될 것으로 보임

ABS 수지 폴리프로필렌 수지 고밀도 에틸렌 등 합성수지와 플라스틱 제품 등은

65의 관세가 발효 즉시 철폐되어 관세인하 효과가 즉각적으로 나타날 것으로

보임

염료 등 정밀화학제품은 65 관세가 발효 즉시 철폐되고 지게차는 45 관세

가 7년에 걸쳐 단계적으로 인하되며 터키의 관세 장벽이 점차 낮아질 예정

13) ‛08~‛12년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

IIT 국제무역연구원 27

lt주력 품목의 한 터키 FTA 수혜gt

터키측HS코드

품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

관세율()

양허유형

최종관세철폐시점

8528722000 영상기록기 또는 재생기를 갖춘 것 컬러TV 5236 140 7년 ‛2011일

8603100000 외부전원으로 주행하는 것 철도차량 2093 17 즉시 ‛1351일

87033219Motor Cars(실린더 용량 1500cc~

2500cc)

디젤 중형

승용차1733

- - -

8703321911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A14) ‛2011일

8703321912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703321913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703321990 기타 100 7년 ‛2011일

271019430015) Content Not Exceeding 0001 석유제품 1526 35 즉시 ‛1351일

8529909200

제85258011호 제85258019호 제

8527호 제8528호의 기기용

(텔레비전 카메라 TV 등)

텔레비전

부분품1052 50 즉시 ‛1351일

3903300000아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS)

공중합체

합성수지

(ABS수지)1052 65 즉시 ‛1351일

3902300000 프로필렌 공중합체(폴리프로필렌) 합성수지 1051 65 즉시 ‛1351일

72104900Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-

Alloy Steel

철강판

(용융 아연도

강판)

904

- - -

7210490010 탄소함유량전중량의 06 이상 00 - -

7210490010ex표면처리직사각형 이외의 모양단

순히 절단150 7년 ‛2011일

7210490090 기타 00 - -

7210490090ex표면처리직사각형이외의 모양 단

순히 절단150 7년 ‛2011일

87033110 Motor Cars(실린더 ~1500cc)디젤 소형

승용차855

- - -

8703311010 승용 자동차 100 7A ‛2011일

8703311090 기타 100 7년 ‛2011일

3920431000두께가 1밀리미터 이하인 것

(판 시트 필름 등)플라스틱 제품 839 65 즉시 ‛1351일

87082910Parts And Accessories

(차체의 그밖의) 자동차

부품363

- - -

8708291010 소호 제870110호에 해당 30 즉시 ‛1351일

8708291090 기타 30 7년 ‛2011일

8708402000 산업조립용의 것(기어박스) 자동차 부품 349 30 7년 ‛2011일

3901209000 기타(고밀도에틸렌) 합성수지 228 65 즉시 ‛1351일

3204160000 반응성염료 및 이들을 기제로 한 조제품 염료 144 65 즉시 ‛1351일

8427201900 기타 지게차 138 45 7년 ‛2011일

8708939000 기타(클러치) 자동차 부품 108 45 7년 ‛2011일

8708301000 산업조립용의 것(브레이크) 자동차 부품 102 30 7년 ‛2011일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

14) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

15) ‛12년 HS 코드 변경으로 새롭게 생겨난 세번으로 분류 양허유형 등은 실제와 다를 수 있음

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

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IIT 국제무역연구원 21

lt우리나라의 對터키 15대 수출입 품목gt (단위 천 달러 )

수출 수입

품목명 2011년 2012 (비중) 품목명 2011년 2012년 (비중)

자동차 671404 443093 (97) 석유제품 289596 304591 (453)

합성수지 434152 395573 (87) 자동차부품 167513 65011 (97)

자동차부품 333004 310897 (68) 의류 41348 50754 (75)

선박해양구조물및부품 393773 299965 (66) 정밀화학원료 12320 15783 (23)

철강판 343809 270490 (59) 기타비금속광물 13445 12919 (19)

건설광산기계 265191 256674 (56) 가방 11726 12855 (19)

평판디스플레이및센서 150546 168582 (37) 기호식품 16428 12359 (18)

플라스틱 제품 164669 160416 (35) 정전(static electric)기기 8981 9871 (15)

원동기 및 펌프 116798 128032 (28) 형강 8838 7832 (12)

철도차량및부품 221630 126113 (28) 기타정밀화학제품 8092 7586 (11)

공기조절기 및 냉난방기 84403 112367 (25) 원동기 및 펌프 8149 7211 (11)

철강관및철강선 31846 112122 (25) 기계요소 4739 6736 (10)

합성고무 152683 103187 (23) 수산가공품 7077 6692 (10)

금속공작기계 56118 100332 (22) 의료용기기 5008 6219 (09)

무선통신기기 83645 89259 (20) 가정용회전(rotary electric)기기 8981 5670 (08)

소계 3503671 3077102 (676) 소계 612241 532089 (791)

총계 5070997 4552344 (1000) 총계 804624 672300 (1000)

주 MTI 3단위

자료 한국무역협회

984026 ‛12년 기준 우리 교역의 對터키 비중은 049 터키 교역의 우리 비중은 155로

비중이 크지는 않지만 소폭의 증가세를 보이고 있음12)

우리 수출의 터키 비중은 지난 10년간 053에서 083로 증가했고 수입에서는

008에서 013로 증가

터키 수입에서 우리나라가 차지하는 비중은 지난 10년간 177에서 233로 증가

12) ‛12년도 기준 터키는 우리나라의 25위 수출 상대 54위 수입 상대국이고 우리나라는 터키의 44위 수출 상대국

11위 수입 상대국

22 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt우리나라 교역의 터키 비중gt lt터키 교역의 우리나라 비중gt

자료 한국무역협회 State Institute of Statistics GTA

984026 우리나라의 對터키 투자는 ‛00년대 중반이후 최근 들어 투자 규모가 더욱 큰 폭으로

증가하고 있는 가운데 투자 분야는 제조업이 대부분을 차지

우리나라의 對터키 투자의 누적 실적(신고기준 ‛68~12년)은 총 122억 달러로

‛11년 14억 달러 ‛12년 30억 달러의 대규모 투자가 이루어짐

- ‛11년엔 금속가공 화학(도료) ‛12년도엔 자동차 및 자동차 부품 산업플랜트

등의 분야에서 대규모 투자가 이루어짐

lt우리나라 對터키 투자 현황gt (단위 건 백만 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 9 5 12 17 35 34 52 32 56 56 364

금액 26 3 53 40 131 90 247 67 144 295 1226

주 건수 및 금액은 신고기준 전체 실적은 ‛68년~‛12년말까지의 누적 실적

자료 한국수출입은행

對터키 투자를 업종별로 보면 제조업(706)이 대부분을 차지하는 가운데 건설업

(138) 광업(73) 도소매업(70)이 뒤를 이음

- EU와의 관세동맹 지정학적 위치 큰 규모의 내수시장을 활용하기 위한 제조업

투자가 많아 터키의 고용과 수출에 기여

- 터키의 자원 활용을 위한 광물 투자도 많고 최근에는 터키의 인프라 수요 충족

을 위한 건설업 투자도 급증하고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt우리나라 對터키 투자 업종별 현황gt(단위 천 달러)

업종대분류 신고금액 비중

제조업 865973 706

건설업 168976 138

광업 90000 73

도매 및 소매업 85809 70

기타 15660 13

전체 1226417 1000

주 ‛68년~‛12년까지의 누적 실적

자료 수출입은행

【참고】터키 진출 우리나라 주요 기업

회사명 진출연도투자금액(천 달러)

업종 취급분야 투자지역

포스코 2011 350000 기타 철강 STS냉연제품 이즈미트

현대자동차 1997 255000 제조업 자동차 이즈미트

효성 2007 130000 제조업 섬유 의류 체르케즈쾨이

대양에스케이메탈 2007 70000 제조업 스테인레스 스틸 테키르다으

KTampG 2007 55000 제조업 담배제조 이즈미트

호원 2007 43720 제조업자동차부품 건축

수처리설비 및 부품코자엘리

앗싼한일 1997 38000 제조업 자동차 내외장재 코자엘리

KCC터키공장 2006 37000 제조업자동차 선박도료 공업용

및 강관용 분체도료코자엘리

LG 전자 2008 28000 제조업 전자제품 이스탄불

포스코 터키 닐류페르 프로세싱 센터

2009 23500 제조업 코일 가공 부르사

CJ 투르옘 2004 20000 제조업 동물용 사료 부르사

자료 코트라

984026 터키의 對韓 투자는 ‛12년까지 1259만 달러 수준으로 규모는 작은 편이고 제조업과

서비스업 등이 주를 이루고 있음

제조업 가운데는 조명 서비스업 가운데 유통 터키 음식 아이스크림 등이 주를

이룸

24 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키의 對韓 투자 현황gt (단위 건 천 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 4 7 9 3 5 7 4 10 7 9 74

금액 186 317 446 224 362 1308 205 1977 916 2131 12594

주 건수 및 금액은 신고기준

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 25

Ⅳ 한터키 FTA 수출유망품목 분석

【 분석방법 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나

라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외

한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수

입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로

FTA 관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더

욱 벌릴 수 있는 품목

한middot터키 FTA 양허안 작성후 현재 HS 코드 변경으로 인해 일부 품목분류와 양

허안을 연구에 용이하도록 해석하여 실제와 상이할 수 있기 때문에 본문의

FTA 양허안과 세율은 참고 자료로만 활용 요망

26 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(1) 주력 수출 품목의 FTA 혜택13)

984026 對터키 주력 수출품인 TV와 부분품 철도차량 디젤 승용차 합성수지 염료 지게차

등도 터키 측의 관세 인하 및 철폐로 한터키 FTA의 대표 수혜 품목으로 꼽을 수

있음

對터키 주력 수출품인 중소형 디젤 승용차는 100의 높은 관세율이 5~7년에

걸쳐 철폐되어 중장기적으로 큰 폭의 관세 철폐 효과 기대

- 일부 승용차는 lsquo7년 비선형rsquo으로 양허되어 발효 초기에 관세 인하 혜택이 크게

나타남

차체의 부분품 기어박스 클러치 브레이크 등 자동차 부품 관세 (30~45)가

주로 7년에 걸쳐 철폐됨에 따라 현지 진출 완성차 업계를 대상으로 수출 확대 기대

TV(관세 140)는 7년에 걸쳐 TV 또는 TV 카메라 등의 부분품(50)은 발효

즉시 관세 혜택을 받게 되고 철도 차량의 경우 관세율이 17로 높지 않지만 단

가가 작지 않은 만큼 발효 즉시 수출에 도움이 될 것으로 보임

ABS 수지 폴리프로필렌 수지 고밀도 에틸렌 등 합성수지와 플라스틱 제품 등은

65의 관세가 발효 즉시 철폐되어 관세인하 효과가 즉각적으로 나타날 것으로

보임

염료 등 정밀화학제품은 65 관세가 발효 즉시 철폐되고 지게차는 45 관세

가 7년에 걸쳐 단계적으로 인하되며 터키의 관세 장벽이 점차 낮아질 예정

13) ‛08~‛12년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

IIT 국제무역연구원 27

lt주력 품목의 한 터키 FTA 수혜gt

터키측HS코드

품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

관세율()

양허유형

최종관세철폐시점

8528722000 영상기록기 또는 재생기를 갖춘 것 컬러TV 5236 140 7년 ‛2011일

8603100000 외부전원으로 주행하는 것 철도차량 2093 17 즉시 ‛1351일

87033219Motor Cars(실린더 용량 1500cc~

2500cc)

디젤 중형

승용차1733

- - -

8703321911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A14) ‛2011일

8703321912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703321913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703321990 기타 100 7년 ‛2011일

271019430015) Content Not Exceeding 0001 석유제품 1526 35 즉시 ‛1351일

8529909200

제85258011호 제85258019호 제

8527호 제8528호의 기기용

(텔레비전 카메라 TV 등)

텔레비전

부분품1052 50 즉시 ‛1351일

3903300000아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS)

공중합체

합성수지

(ABS수지)1052 65 즉시 ‛1351일

3902300000 프로필렌 공중합체(폴리프로필렌) 합성수지 1051 65 즉시 ‛1351일

72104900Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-

Alloy Steel

철강판

(용융 아연도

강판)

904

- - -

7210490010 탄소함유량전중량의 06 이상 00 - -

7210490010ex표면처리직사각형 이외의 모양단

순히 절단150 7년 ‛2011일

7210490090 기타 00 - -

7210490090ex표면처리직사각형이외의 모양 단

순히 절단150 7년 ‛2011일

87033110 Motor Cars(실린더 ~1500cc)디젤 소형

승용차855

- - -

8703311010 승용 자동차 100 7A ‛2011일

8703311090 기타 100 7년 ‛2011일

3920431000두께가 1밀리미터 이하인 것

(판 시트 필름 등)플라스틱 제품 839 65 즉시 ‛1351일

87082910Parts And Accessories

(차체의 그밖의) 자동차

부품363

- - -

8708291010 소호 제870110호에 해당 30 즉시 ‛1351일

8708291090 기타 30 7년 ‛2011일

8708402000 산업조립용의 것(기어박스) 자동차 부품 349 30 7년 ‛2011일

3901209000 기타(고밀도에틸렌) 합성수지 228 65 즉시 ‛1351일

3204160000 반응성염료 및 이들을 기제로 한 조제품 염료 144 65 즉시 ‛1351일

8427201900 기타 지게차 138 45 7년 ‛2011일

8708939000 기타(클러치) 자동차 부품 108 45 7년 ‛2011일

8708301000 산업조립용의 것(브레이크) 자동차 부품 102 30 7년 ‛2011일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

14) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

15) ‛12년 HS 코드 변경으로 새롭게 생겨난 세번으로 분류 양허유형 등은 실제와 다를 수 있음

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

Page 27: 유망시장 터키, FTA로 활짝 열린다tradenavi.or.kr/CmsWeb/resource/attach/FTA_EM/TR/TR_FTA... · 2014-03-26 · 2 유망시장 터키, fta로 활짝 열린다 2. 한‧터키

22 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt우리나라 교역의 터키 비중gt lt터키 교역의 우리나라 비중gt

자료 한국무역협회 State Institute of Statistics GTA

984026 우리나라의 對터키 투자는 ‛00년대 중반이후 최근 들어 투자 규모가 더욱 큰 폭으로

증가하고 있는 가운데 투자 분야는 제조업이 대부분을 차지

우리나라의 對터키 투자의 누적 실적(신고기준 ‛68~12년)은 총 122억 달러로

‛11년 14억 달러 ‛12년 30억 달러의 대규모 투자가 이루어짐

- ‛11년엔 금속가공 화학(도료) ‛12년도엔 자동차 및 자동차 부품 산업플랜트

등의 분야에서 대규모 투자가 이루어짐

lt우리나라 對터키 투자 현황gt (단위 건 백만 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 9 5 12 17 35 34 52 32 56 56 364

금액 26 3 53 40 131 90 247 67 144 295 1226

주 건수 및 금액은 신고기준 전체 실적은 ‛68년~‛12년말까지의 누적 실적

자료 한국수출입은행

對터키 투자를 업종별로 보면 제조업(706)이 대부분을 차지하는 가운데 건설업

(138) 광업(73) 도소매업(70)이 뒤를 이음

- EU와의 관세동맹 지정학적 위치 큰 규모의 내수시장을 활용하기 위한 제조업

투자가 많아 터키의 고용과 수출에 기여

- 터키의 자원 활용을 위한 광물 투자도 많고 최근에는 터키의 인프라 수요 충족

을 위한 건설업 투자도 급증하고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt우리나라 對터키 투자 업종별 현황gt(단위 천 달러)

업종대분류 신고금액 비중

제조업 865973 706

건설업 168976 138

광업 90000 73

도매 및 소매업 85809 70

기타 15660 13

전체 1226417 1000

주 ‛68년~‛12년까지의 누적 실적

자료 수출입은행

【참고】터키 진출 우리나라 주요 기업

회사명 진출연도투자금액(천 달러)

업종 취급분야 투자지역

포스코 2011 350000 기타 철강 STS냉연제품 이즈미트

현대자동차 1997 255000 제조업 자동차 이즈미트

효성 2007 130000 제조업 섬유 의류 체르케즈쾨이

대양에스케이메탈 2007 70000 제조업 스테인레스 스틸 테키르다으

KTampG 2007 55000 제조업 담배제조 이즈미트

호원 2007 43720 제조업자동차부품 건축

수처리설비 및 부품코자엘리

앗싼한일 1997 38000 제조업 자동차 내외장재 코자엘리

KCC터키공장 2006 37000 제조업자동차 선박도료 공업용

및 강관용 분체도료코자엘리

LG 전자 2008 28000 제조업 전자제품 이스탄불

포스코 터키 닐류페르 프로세싱 센터

2009 23500 제조업 코일 가공 부르사

CJ 투르옘 2004 20000 제조업 동물용 사료 부르사

자료 코트라

984026 터키의 對韓 투자는 ‛12년까지 1259만 달러 수준으로 규모는 작은 편이고 제조업과

서비스업 등이 주를 이루고 있음

제조업 가운데는 조명 서비스업 가운데 유통 터키 음식 아이스크림 등이 주를

이룸

24 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키의 對韓 투자 현황gt (단위 건 천 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 4 7 9 3 5 7 4 10 7 9 74

금액 186 317 446 224 362 1308 205 1977 916 2131 12594

주 건수 및 금액은 신고기준

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 25

Ⅳ 한터키 FTA 수출유망품목 분석

【 분석방법 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나

라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외

한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수

입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로

FTA 관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더

욱 벌릴 수 있는 품목

한middot터키 FTA 양허안 작성후 현재 HS 코드 변경으로 인해 일부 품목분류와 양

허안을 연구에 용이하도록 해석하여 실제와 상이할 수 있기 때문에 본문의

FTA 양허안과 세율은 참고 자료로만 활용 요망

26 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(1) 주력 수출 품목의 FTA 혜택13)

984026 對터키 주력 수출품인 TV와 부분품 철도차량 디젤 승용차 합성수지 염료 지게차

등도 터키 측의 관세 인하 및 철폐로 한터키 FTA의 대표 수혜 품목으로 꼽을 수

있음

對터키 주력 수출품인 중소형 디젤 승용차는 100의 높은 관세율이 5~7년에

걸쳐 철폐되어 중장기적으로 큰 폭의 관세 철폐 효과 기대

- 일부 승용차는 lsquo7년 비선형rsquo으로 양허되어 발효 초기에 관세 인하 혜택이 크게

나타남

차체의 부분품 기어박스 클러치 브레이크 등 자동차 부품 관세 (30~45)가

주로 7년에 걸쳐 철폐됨에 따라 현지 진출 완성차 업계를 대상으로 수출 확대 기대

TV(관세 140)는 7년에 걸쳐 TV 또는 TV 카메라 등의 부분품(50)은 발효

즉시 관세 혜택을 받게 되고 철도 차량의 경우 관세율이 17로 높지 않지만 단

가가 작지 않은 만큼 발효 즉시 수출에 도움이 될 것으로 보임

ABS 수지 폴리프로필렌 수지 고밀도 에틸렌 등 합성수지와 플라스틱 제품 등은

65의 관세가 발효 즉시 철폐되어 관세인하 효과가 즉각적으로 나타날 것으로

보임

염료 등 정밀화학제품은 65 관세가 발효 즉시 철폐되고 지게차는 45 관세

가 7년에 걸쳐 단계적으로 인하되며 터키의 관세 장벽이 점차 낮아질 예정

13) ‛08~‛12년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

IIT 국제무역연구원 27

lt주력 품목의 한 터키 FTA 수혜gt

터키측HS코드

품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

관세율()

양허유형

최종관세철폐시점

8528722000 영상기록기 또는 재생기를 갖춘 것 컬러TV 5236 140 7년 ‛2011일

8603100000 외부전원으로 주행하는 것 철도차량 2093 17 즉시 ‛1351일

87033219Motor Cars(실린더 용량 1500cc~

2500cc)

디젤 중형

승용차1733

- - -

8703321911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A14) ‛2011일

8703321912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703321913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703321990 기타 100 7년 ‛2011일

271019430015) Content Not Exceeding 0001 석유제품 1526 35 즉시 ‛1351일

8529909200

제85258011호 제85258019호 제

8527호 제8528호의 기기용

(텔레비전 카메라 TV 등)

텔레비전

부분품1052 50 즉시 ‛1351일

3903300000아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS)

공중합체

합성수지

(ABS수지)1052 65 즉시 ‛1351일

3902300000 프로필렌 공중합체(폴리프로필렌) 합성수지 1051 65 즉시 ‛1351일

72104900Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-

Alloy Steel

철강판

(용융 아연도

강판)

904

- - -

7210490010 탄소함유량전중량의 06 이상 00 - -

7210490010ex표면처리직사각형 이외의 모양단

순히 절단150 7년 ‛2011일

7210490090 기타 00 - -

7210490090ex표면처리직사각형이외의 모양 단

순히 절단150 7년 ‛2011일

87033110 Motor Cars(실린더 ~1500cc)디젤 소형

승용차855

- - -

8703311010 승용 자동차 100 7A ‛2011일

8703311090 기타 100 7년 ‛2011일

3920431000두께가 1밀리미터 이하인 것

(판 시트 필름 등)플라스틱 제품 839 65 즉시 ‛1351일

87082910Parts And Accessories

(차체의 그밖의) 자동차

부품363

- - -

8708291010 소호 제870110호에 해당 30 즉시 ‛1351일

8708291090 기타 30 7년 ‛2011일

8708402000 산업조립용의 것(기어박스) 자동차 부품 349 30 7년 ‛2011일

3901209000 기타(고밀도에틸렌) 합성수지 228 65 즉시 ‛1351일

3204160000 반응성염료 및 이들을 기제로 한 조제품 염료 144 65 즉시 ‛1351일

8427201900 기타 지게차 138 45 7년 ‛2011일

8708939000 기타(클러치) 자동차 부품 108 45 7년 ‛2011일

8708301000 산업조립용의 것(브레이크) 자동차 부품 102 30 7년 ‛2011일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

14) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

15) ‛12년 HS 코드 변경으로 새롭게 생겨난 세번으로 분류 양허유형 등은 실제와 다를 수 있음

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

Page 28: 유망시장 터키, FTA로 활짝 열린다tradenavi.or.kr/CmsWeb/resource/attach/FTA_EM/TR/TR_FTA... · 2014-03-26 · 2 유망시장 터키, fta로 활짝 열린다 2. 한‧터키

IIT 국제무역연구원 23

lt우리나라 對터키 투자 업종별 현황gt(단위 천 달러)

업종대분류 신고금액 비중

제조업 865973 706

건설업 168976 138

광업 90000 73

도매 및 소매업 85809 70

기타 15660 13

전체 1226417 1000

주 ‛68년~‛12년까지의 누적 실적

자료 수출입은행

【참고】터키 진출 우리나라 주요 기업

회사명 진출연도투자금액(천 달러)

업종 취급분야 투자지역

포스코 2011 350000 기타 철강 STS냉연제품 이즈미트

현대자동차 1997 255000 제조업 자동차 이즈미트

효성 2007 130000 제조업 섬유 의류 체르케즈쾨이

대양에스케이메탈 2007 70000 제조업 스테인레스 스틸 테키르다으

KTampG 2007 55000 제조업 담배제조 이즈미트

호원 2007 43720 제조업자동차부품 건축

수처리설비 및 부품코자엘리

앗싼한일 1997 38000 제조업 자동차 내외장재 코자엘리

KCC터키공장 2006 37000 제조업자동차 선박도료 공업용

및 강관용 분체도료코자엘리

LG 전자 2008 28000 제조업 전자제품 이스탄불

포스코 터키 닐류페르 프로세싱 센터

2009 23500 제조업 코일 가공 부르사

CJ 투르옘 2004 20000 제조업 동물용 사료 부르사

자료 코트라

984026 터키의 對韓 투자는 ‛12년까지 1259만 달러 수준으로 규모는 작은 편이고 제조업과

서비스업 등이 주를 이루고 있음

제조업 가운데는 조명 서비스업 가운데 유통 터키 음식 아이스크림 등이 주를

이룸

24 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키의 對韓 투자 현황gt (단위 건 천 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 4 7 9 3 5 7 4 10 7 9 74

금액 186 317 446 224 362 1308 205 1977 916 2131 12594

주 건수 및 금액은 신고기준

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 25

Ⅳ 한터키 FTA 수출유망품목 분석

【 분석방법 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나

라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외

한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수

입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로

FTA 관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더

욱 벌릴 수 있는 품목

한middot터키 FTA 양허안 작성후 현재 HS 코드 변경으로 인해 일부 품목분류와 양

허안을 연구에 용이하도록 해석하여 실제와 상이할 수 있기 때문에 본문의

FTA 양허안과 세율은 참고 자료로만 활용 요망

26 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(1) 주력 수출 품목의 FTA 혜택13)

984026 對터키 주력 수출품인 TV와 부분품 철도차량 디젤 승용차 합성수지 염료 지게차

등도 터키 측의 관세 인하 및 철폐로 한터키 FTA의 대표 수혜 품목으로 꼽을 수

있음

對터키 주력 수출품인 중소형 디젤 승용차는 100의 높은 관세율이 5~7년에

걸쳐 철폐되어 중장기적으로 큰 폭의 관세 철폐 효과 기대

- 일부 승용차는 lsquo7년 비선형rsquo으로 양허되어 발효 초기에 관세 인하 혜택이 크게

나타남

차체의 부분품 기어박스 클러치 브레이크 등 자동차 부품 관세 (30~45)가

주로 7년에 걸쳐 철폐됨에 따라 현지 진출 완성차 업계를 대상으로 수출 확대 기대

TV(관세 140)는 7년에 걸쳐 TV 또는 TV 카메라 등의 부분품(50)은 발효

즉시 관세 혜택을 받게 되고 철도 차량의 경우 관세율이 17로 높지 않지만 단

가가 작지 않은 만큼 발효 즉시 수출에 도움이 될 것으로 보임

ABS 수지 폴리프로필렌 수지 고밀도 에틸렌 등 합성수지와 플라스틱 제품 등은

65의 관세가 발효 즉시 철폐되어 관세인하 효과가 즉각적으로 나타날 것으로

보임

염료 등 정밀화학제품은 65 관세가 발효 즉시 철폐되고 지게차는 45 관세

가 7년에 걸쳐 단계적으로 인하되며 터키의 관세 장벽이 점차 낮아질 예정

13) ‛08~‛12년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

IIT 국제무역연구원 27

lt주력 품목의 한 터키 FTA 수혜gt

터키측HS코드

품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

관세율()

양허유형

최종관세철폐시점

8528722000 영상기록기 또는 재생기를 갖춘 것 컬러TV 5236 140 7년 ‛2011일

8603100000 외부전원으로 주행하는 것 철도차량 2093 17 즉시 ‛1351일

87033219Motor Cars(실린더 용량 1500cc~

2500cc)

디젤 중형

승용차1733

- - -

8703321911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A14) ‛2011일

8703321912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703321913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703321990 기타 100 7년 ‛2011일

271019430015) Content Not Exceeding 0001 석유제품 1526 35 즉시 ‛1351일

8529909200

제85258011호 제85258019호 제

8527호 제8528호의 기기용

(텔레비전 카메라 TV 등)

텔레비전

부분품1052 50 즉시 ‛1351일

3903300000아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS)

공중합체

합성수지

(ABS수지)1052 65 즉시 ‛1351일

3902300000 프로필렌 공중합체(폴리프로필렌) 합성수지 1051 65 즉시 ‛1351일

72104900Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-

Alloy Steel

철강판

(용융 아연도

강판)

904

- - -

7210490010 탄소함유량전중량의 06 이상 00 - -

7210490010ex표면처리직사각형 이외의 모양단

순히 절단150 7년 ‛2011일

7210490090 기타 00 - -

7210490090ex표면처리직사각형이외의 모양 단

순히 절단150 7년 ‛2011일

87033110 Motor Cars(실린더 ~1500cc)디젤 소형

승용차855

- - -

8703311010 승용 자동차 100 7A ‛2011일

8703311090 기타 100 7년 ‛2011일

3920431000두께가 1밀리미터 이하인 것

(판 시트 필름 등)플라스틱 제품 839 65 즉시 ‛1351일

87082910Parts And Accessories

(차체의 그밖의) 자동차

부품363

- - -

8708291010 소호 제870110호에 해당 30 즉시 ‛1351일

8708291090 기타 30 7년 ‛2011일

8708402000 산업조립용의 것(기어박스) 자동차 부품 349 30 7년 ‛2011일

3901209000 기타(고밀도에틸렌) 합성수지 228 65 즉시 ‛1351일

3204160000 반응성염료 및 이들을 기제로 한 조제품 염료 144 65 즉시 ‛1351일

8427201900 기타 지게차 138 45 7년 ‛2011일

8708939000 기타(클러치) 자동차 부품 108 45 7년 ‛2011일

8708301000 산업조립용의 것(브레이크) 자동차 부품 102 30 7년 ‛2011일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

14) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

15) ‛12년 HS 코드 변경으로 새롭게 생겨난 세번으로 분류 양허유형 등은 실제와 다를 수 있음

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

Page 29: 유망시장 터키, FTA로 활짝 열린다tradenavi.or.kr/CmsWeb/resource/attach/FTA_EM/TR/TR_FTA... · 2014-03-26 · 2 유망시장 터키, fta로 활짝 열린다 2. 한‧터키

24 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt터키의 對韓 투자 현황gt (단위 건 천 달러)

연도 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 전체

건수 4 7 9 3 5 7 4 10 7 9 74

금액 186 317 446 224 362 1308 205 1977 916 2131 12594

주 건수 및 금액은 신고기준

자료 산업통상자원부

IIT 국제무역연구원 25

Ⅳ 한터키 FTA 수출유망품목 분석

【 분석방법 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나

라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외

한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수

입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로

FTA 관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더

욱 벌릴 수 있는 품목

한middot터키 FTA 양허안 작성후 현재 HS 코드 변경으로 인해 일부 품목분류와 양

허안을 연구에 용이하도록 해석하여 실제와 상이할 수 있기 때문에 본문의

FTA 양허안과 세율은 참고 자료로만 활용 요망

26 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(1) 주력 수출 품목의 FTA 혜택13)

984026 對터키 주력 수출품인 TV와 부분품 철도차량 디젤 승용차 합성수지 염료 지게차

등도 터키 측의 관세 인하 및 철폐로 한터키 FTA의 대표 수혜 품목으로 꼽을 수

있음

對터키 주력 수출품인 중소형 디젤 승용차는 100의 높은 관세율이 5~7년에

걸쳐 철폐되어 중장기적으로 큰 폭의 관세 철폐 효과 기대

- 일부 승용차는 lsquo7년 비선형rsquo으로 양허되어 발효 초기에 관세 인하 혜택이 크게

나타남

차체의 부분품 기어박스 클러치 브레이크 등 자동차 부품 관세 (30~45)가

주로 7년에 걸쳐 철폐됨에 따라 현지 진출 완성차 업계를 대상으로 수출 확대 기대

TV(관세 140)는 7년에 걸쳐 TV 또는 TV 카메라 등의 부분품(50)은 발효

즉시 관세 혜택을 받게 되고 철도 차량의 경우 관세율이 17로 높지 않지만 단

가가 작지 않은 만큼 발효 즉시 수출에 도움이 될 것으로 보임

ABS 수지 폴리프로필렌 수지 고밀도 에틸렌 등 합성수지와 플라스틱 제품 등은

65의 관세가 발효 즉시 철폐되어 관세인하 효과가 즉각적으로 나타날 것으로

보임

염료 등 정밀화학제품은 65 관세가 발효 즉시 철폐되고 지게차는 45 관세

가 7년에 걸쳐 단계적으로 인하되며 터키의 관세 장벽이 점차 낮아질 예정

13) ‛08~‛12년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

IIT 국제무역연구원 27

lt주력 품목의 한 터키 FTA 수혜gt

터키측HS코드

품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

관세율()

양허유형

최종관세철폐시점

8528722000 영상기록기 또는 재생기를 갖춘 것 컬러TV 5236 140 7년 ‛2011일

8603100000 외부전원으로 주행하는 것 철도차량 2093 17 즉시 ‛1351일

87033219Motor Cars(실린더 용량 1500cc~

2500cc)

디젤 중형

승용차1733

- - -

8703321911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A14) ‛2011일

8703321912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703321913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703321990 기타 100 7년 ‛2011일

271019430015) Content Not Exceeding 0001 석유제품 1526 35 즉시 ‛1351일

8529909200

제85258011호 제85258019호 제

8527호 제8528호의 기기용

(텔레비전 카메라 TV 등)

텔레비전

부분품1052 50 즉시 ‛1351일

3903300000아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS)

공중합체

합성수지

(ABS수지)1052 65 즉시 ‛1351일

3902300000 프로필렌 공중합체(폴리프로필렌) 합성수지 1051 65 즉시 ‛1351일

72104900Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-

Alloy Steel

철강판

(용융 아연도

강판)

904

- - -

7210490010 탄소함유량전중량의 06 이상 00 - -

7210490010ex표면처리직사각형 이외의 모양단

순히 절단150 7년 ‛2011일

7210490090 기타 00 - -

7210490090ex표면처리직사각형이외의 모양 단

순히 절단150 7년 ‛2011일

87033110 Motor Cars(실린더 ~1500cc)디젤 소형

승용차855

- - -

8703311010 승용 자동차 100 7A ‛2011일

8703311090 기타 100 7년 ‛2011일

3920431000두께가 1밀리미터 이하인 것

(판 시트 필름 등)플라스틱 제품 839 65 즉시 ‛1351일

87082910Parts And Accessories

(차체의 그밖의) 자동차

부품363

- - -

8708291010 소호 제870110호에 해당 30 즉시 ‛1351일

8708291090 기타 30 7년 ‛2011일

8708402000 산업조립용의 것(기어박스) 자동차 부품 349 30 7년 ‛2011일

3901209000 기타(고밀도에틸렌) 합성수지 228 65 즉시 ‛1351일

3204160000 반응성염료 및 이들을 기제로 한 조제품 염료 144 65 즉시 ‛1351일

8427201900 기타 지게차 138 45 7년 ‛2011일

8708939000 기타(클러치) 자동차 부품 108 45 7년 ‛2011일

8708301000 산업조립용의 것(브레이크) 자동차 부품 102 30 7년 ‛2011일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

14) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

15) ‛12년 HS 코드 변경으로 새롭게 생겨난 세번으로 분류 양허유형 등은 실제와 다를 수 있음

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

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IIT 국제무역연구원 25

Ⅳ 한터키 FTA 수출유망품목 분석

【 분석방법 】

주력 수출품의 FTA 혜택 2008년~2012년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나

라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외

한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

성장형 수출 유망 품목 터키의 對韓 수입 품목 가운데 상기 수혜품목을 제외하고

2008년~2012년 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출

규모와 증가율 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관

세 철폐로 향후 보다 큰 수출 확대가 기대되는 품목

공략형 수출 유망 품목 2008년~2012년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수

입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로

FTA 관세 철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더

욱 벌릴 수 있는 품목

한middot터키 FTA 양허안 작성후 현재 HS 코드 변경으로 인해 일부 품목분류와 양

허안을 연구에 용이하도록 해석하여 실제와 상이할 수 있기 때문에 본문의

FTA 양허안과 세율은 참고 자료로만 활용 요망

26 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(1) 주력 수출 품목의 FTA 혜택13)

984026 對터키 주력 수출품인 TV와 부분품 철도차량 디젤 승용차 합성수지 염료 지게차

등도 터키 측의 관세 인하 및 철폐로 한터키 FTA의 대표 수혜 품목으로 꼽을 수

있음

對터키 주력 수출품인 중소형 디젤 승용차는 100의 높은 관세율이 5~7년에

걸쳐 철폐되어 중장기적으로 큰 폭의 관세 철폐 효과 기대

- 일부 승용차는 lsquo7년 비선형rsquo으로 양허되어 발효 초기에 관세 인하 혜택이 크게

나타남

차체의 부분품 기어박스 클러치 브레이크 등 자동차 부품 관세 (30~45)가

주로 7년에 걸쳐 철폐됨에 따라 현지 진출 완성차 업계를 대상으로 수출 확대 기대

TV(관세 140)는 7년에 걸쳐 TV 또는 TV 카메라 등의 부분품(50)은 발효

즉시 관세 혜택을 받게 되고 철도 차량의 경우 관세율이 17로 높지 않지만 단

가가 작지 않은 만큼 발효 즉시 수출에 도움이 될 것으로 보임

ABS 수지 폴리프로필렌 수지 고밀도 에틸렌 등 합성수지와 플라스틱 제품 등은

65의 관세가 발효 즉시 철폐되어 관세인하 효과가 즉각적으로 나타날 것으로

보임

염료 등 정밀화학제품은 65 관세가 발효 즉시 철폐되고 지게차는 45 관세

가 7년에 걸쳐 단계적으로 인하되며 터키의 관세 장벽이 점차 낮아질 예정

13) ‛08~‛12년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

IIT 국제무역연구원 27

lt주력 품목의 한 터키 FTA 수혜gt

터키측HS코드

품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

관세율()

양허유형

최종관세철폐시점

8528722000 영상기록기 또는 재생기를 갖춘 것 컬러TV 5236 140 7년 ‛2011일

8603100000 외부전원으로 주행하는 것 철도차량 2093 17 즉시 ‛1351일

87033219Motor Cars(실린더 용량 1500cc~

2500cc)

디젤 중형

승용차1733

- - -

8703321911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A14) ‛2011일

8703321912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703321913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703321990 기타 100 7년 ‛2011일

271019430015) Content Not Exceeding 0001 석유제품 1526 35 즉시 ‛1351일

8529909200

제85258011호 제85258019호 제

8527호 제8528호의 기기용

(텔레비전 카메라 TV 등)

텔레비전

부분품1052 50 즉시 ‛1351일

3903300000아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS)

공중합체

합성수지

(ABS수지)1052 65 즉시 ‛1351일

3902300000 프로필렌 공중합체(폴리프로필렌) 합성수지 1051 65 즉시 ‛1351일

72104900Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-

Alloy Steel

철강판

(용융 아연도

강판)

904

- - -

7210490010 탄소함유량전중량의 06 이상 00 - -

7210490010ex표면처리직사각형 이외의 모양단

순히 절단150 7년 ‛2011일

7210490090 기타 00 - -

7210490090ex표면처리직사각형이외의 모양 단

순히 절단150 7년 ‛2011일

87033110 Motor Cars(실린더 ~1500cc)디젤 소형

승용차855

- - -

8703311010 승용 자동차 100 7A ‛2011일

8703311090 기타 100 7년 ‛2011일

3920431000두께가 1밀리미터 이하인 것

(판 시트 필름 등)플라스틱 제품 839 65 즉시 ‛1351일

87082910Parts And Accessories

(차체의 그밖의) 자동차

부품363

- - -

8708291010 소호 제870110호에 해당 30 즉시 ‛1351일

8708291090 기타 30 7년 ‛2011일

8708402000 산업조립용의 것(기어박스) 자동차 부품 349 30 7년 ‛2011일

3901209000 기타(고밀도에틸렌) 합성수지 228 65 즉시 ‛1351일

3204160000 반응성염료 및 이들을 기제로 한 조제품 염료 144 65 즉시 ‛1351일

8427201900 기타 지게차 138 45 7년 ‛2011일

8708939000 기타(클러치) 자동차 부품 108 45 7년 ‛2011일

8708301000 산업조립용의 것(브레이크) 자동차 부품 102 30 7년 ‛2011일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

14) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

15) ‛12년 HS 코드 변경으로 새롭게 생겨난 세번으로 분류 양허유형 등은 실제와 다를 수 있음

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

Page 31: 유망시장 터키, FTA로 활짝 열린다tradenavi.or.kr/CmsWeb/resource/attach/FTA_EM/TR/TR_FTA... · 2014-03-26 · 2 유망시장 터키, fta로 활짝 열린다 2. 한‧터키

26 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(1) 주력 수출 품목의 FTA 혜택13)

984026 對터키 주력 수출품인 TV와 부분품 철도차량 디젤 승용차 합성수지 염료 지게차

등도 터키 측의 관세 인하 및 철폐로 한터키 FTA의 대표 수혜 품목으로 꼽을 수

있음

對터키 주력 수출품인 중소형 디젤 승용차는 100의 높은 관세율이 5~7년에

걸쳐 철폐되어 중장기적으로 큰 폭의 관세 철폐 효과 기대

- 일부 승용차는 lsquo7년 비선형rsquo으로 양허되어 발효 초기에 관세 인하 혜택이 크게

나타남

차체의 부분품 기어박스 클러치 브레이크 등 자동차 부품 관세 (30~45)가

주로 7년에 걸쳐 철폐됨에 따라 현지 진출 완성차 업계를 대상으로 수출 확대 기대

TV(관세 140)는 7년에 걸쳐 TV 또는 TV 카메라 등의 부분품(50)은 발효

즉시 관세 혜택을 받게 되고 철도 차량의 경우 관세율이 17로 높지 않지만 단

가가 작지 않은 만큼 발효 즉시 수출에 도움이 될 것으로 보임

ABS 수지 폴리프로필렌 수지 고밀도 에틸렌 등 합성수지와 플라스틱 제품 등은

65의 관세가 발효 즉시 철폐되어 관세인하 효과가 즉각적으로 나타날 것으로

보임

염료 등 정밀화학제품은 65 관세가 발효 즉시 철폐되고 지게차는 45 관세

가 7년에 걸쳐 단계적으로 인하되며 터키의 관세 장벽이 점차 낮아질 예정

13) ‛08~‛12년 터키의 對韓 상위 수입 품목(우리나라의 對터키 주력 수출품) 가운데 무관세 품목을 제외한 품목의 한터키 FTA의 관세 혜택을 검토

IIT 국제무역연구원 27

lt주력 품목의 한 터키 FTA 수혜gt

터키측HS코드

품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

관세율()

양허유형

최종관세철폐시점

8528722000 영상기록기 또는 재생기를 갖춘 것 컬러TV 5236 140 7년 ‛2011일

8603100000 외부전원으로 주행하는 것 철도차량 2093 17 즉시 ‛1351일

87033219Motor Cars(실린더 용량 1500cc~

2500cc)

디젤 중형

승용차1733

- - -

8703321911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A14) ‛2011일

8703321912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703321913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703321990 기타 100 7년 ‛2011일

271019430015) Content Not Exceeding 0001 석유제품 1526 35 즉시 ‛1351일

8529909200

제85258011호 제85258019호 제

8527호 제8528호의 기기용

(텔레비전 카메라 TV 등)

텔레비전

부분품1052 50 즉시 ‛1351일

3903300000아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS)

공중합체

합성수지

(ABS수지)1052 65 즉시 ‛1351일

3902300000 프로필렌 공중합체(폴리프로필렌) 합성수지 1051 65 즉시 ‛1351일

72104900Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-

Alloy Steel

철강판

(용융 아연도

강판)

904

- - -

7210490010 탄소함유량전중량의 06 이상 00 - -

7210490010ex표면처리직사각형 이외의 모양단

순히 절단150 7년 ‛2011일

7210490090 기타 00 - -

7210490090ex표면처리직사각형이외의 모양 단

순히 절단150 7년 ‛2011일

87033110 Motor Cars(실린더 ~1500cc)디젤 소형

승용차855

- - -

8703311010 승용 자동차 100 7A ‛2011일

8703311090 기타 100 7년 ‛2011일

3920431000두께가 1밀리미터 이하인 것

(판 시트 필름 등)플라스틱 제품 839 65 즉시 ‛1351일

87082910Parts And Accessories

(차체의 그밖의) 자동차

부품363

- - -

8708291010 소호 제870110호에 해당 30 즉시 ‛1351일

8708291090 기타 30 7년 ‛2011일

8708402000 산업조립용의 것(기어박스) 자동차 부품 349 30 7년 ‛2011일

3901209000 기타(고밀도에틸렌) 합성수지 228 65 즉시 ‛1351일

3204160000 반응성염료 및 이들을 기제로 한 조제품 염료 144 65 즉시 ‛1351일

8427201900 기타 지게차 138 45 7년 ‛2011일

8708939000 기타(클러치) 자동차 부품 108 45 7년 ‛2011일

8708301000 산업조립용의 것(브레이크) 자동차 부품 102 30 7년 ‛2011일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

14) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

15) ‛12년 HS 코드 변경으로 새롭게 생겨난 세번으로 분류 양허유형 등은 실제와 다를 수 있음

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

Page 32: 유망시장 터키, FTA로 활짝 열린다tradenavi.or.kr/CmsWeb/resource/attach/FTA_EM/TR/TR_FTA... · 2014-03-26 · 2 유망시장 터키, fta로 활짝 열린다 2. 한‧터키

IIT 국제무역연구원 27

lt주력 품목의 한 터키 FTA 수혜gt

터키측HS코드

품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

관세율()

양허유형

최종관세철폐시점

8528722000 영상기록기 또는 재생기를 갖춘 것 컬러TV 5236 140 7년 ‛2011일

8603100000 외부전원으로 주행하는 것 철도차량 2093 17 즉시 ‛1351일

87033219Motor Cars(실린더 용량 1500cc~

2500cc)

디젤 중형

승용차1733

- - -

8703321911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A14) ‛2011일

8703321912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703321913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703321990 기타 100 7년 ‛2011일

271019430015) Content Not Exceeding 0001 석유제품 1526 35 즉시 ‛1351일

8529909200

제85258011호 제85258019호 제

8527호 제8528호의 기기용

(텔레비전 카메라 TV 등)

텔레비전

부분품1052 50 즉시 ‛1351일

3903300000아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS)

공중합체

합성수지

(ABS수지)1052 65 즉시 ‛1351일

3902300000 프로필렌 공중합체(폴리프로필렌) 합성수지 1051 65 즉시 ‛1351일

72104900Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-

Alloy Steel

철강판

(용융 아연도

강판)

904

- - -

7210490010 탄소함유량전중량의 06 이상 00 - -

7210490010ex표면처리직사각형 이외의 모양단

순히 절단150 7년 ‛2011일

7210490090 기타 00 - -

7210490090ex표면처리직사각형이외의 모양 단

순히 절단150 7년 ‛2011일

87033110 Motor Cars(실린더 ~1500cc)디젤 소형

승용차855

- - -

8703311010 승용 자동차 100 7A ‛2011일

8703311090 기타 100 7년 ‛2011일

3920431000두께가 1밀리미터 이하인 것

(판 시트 필름 등)플라스틱 제품 839 65 즉시 ‛1351일

87082910Parts And Accessories

(차체의 그밖의) 자동차

부품363

- - -

8708291010 소호 제870110호에 해당 30 즉시 ‛1351일

8708291090 기타 30 7년 ‛2011일

8708402000 산업조립용의 것(기어박스) 자동차 부품 349 30 7년 ‛2011일

3901209000 기타(고밀도에틸렌) 합성수지 228 65 즉시 ‛1351일

3204160000 반응성염료 및 이들을 기제로 한 조제품 염료 144 65 즉시 ‛1351일

8427201900 기타 지게차 138 45 7년 ‛2011일

8708939000 기타(클러치) 자동차 부품 108 45 7년 ‛2011일

8708301000 산업조립용의 것(브레이크) 자동차 부품 102 30 7년 ‛2011일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

14) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

15) ‛12년 HS 코드 변경으로 새롭게 생겨난 세번으로 분류 양허유형 등은 실제와 다를 수 있음

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

Page 33: 유망시장 터키, FTA로 활짝 열린다tradenavi.or.kr/CmsWeb/resource/attach/FTA_EM/TR/TR_FTA... · 2014-03-26 · 2 유망시장 터키, fta로 활짝 열린다 2. 한‧터키

28 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(2) 성장형 수출 유망 품목16)

984026 對터키 수출 품목 가운데 최근 수년간 견고한 수출 실적(규모증가율 호조)을 보인

승용차 일부 섬유사 타이어 일반기계 부품 윤활유 등은 한터키 FTA를 계기로

추가적인 수출 확대가 기대됨

‛08~‛12년간 중형 휘발유차는 연평균 493 소형 휘발유차는 177의 큰 폭의

수출 증가세를 보이고 있으며 한터키 FTA 관세 인하 효과가 향후 수출 확대에

큰 도움을 줄 전망

- 중소형 휘발유 승용차는 100의 관세를 5~7년에 걸쳐 단계적으로 철폐

최근 연간 두 자릿수 이상의 수출 증가율을 이어나가고 있는 냉연강판(관세

20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 일부 섬유사(40) 공기조절기 부품

등 기계 부품(27) 에어백 등 자동차 부품(30) 윤활유 등 석유제품(37)

일부 정밀화학 원료(55) 등도 한터키 FTA가 추가적인 수출 확대의 계기가 될

것으로 기대

- 버스화물차용 타이어도 FTA로 45의 관세가 3년에 걸쳐 철폐될 경우 수출

증가세가 한층 신장될 것으로 기대

16) 터키의 對韓 수입 품목 가운데 수혜품목을 제외하고 ‛08~‛12년간 우리나라로부터의 수입이 꾸준한(수출 규모와 증

가율을 모두 고려) 품목으로 한middot터키 FTA의 관세 철폐로 향후 더욱 큰 수출 확대가 기대되는 품목

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

Page 34: 유망시장 터키, FTA로 활짝 열린다tradenavi.or.kr/CmsWeb/resource/attach/FTA_EM/TR/TR_FTA... · 2014-03-26 · 2 유망시장 터키, fta로 활짝 열린다 2. 한‧터키

IIT 국제무역연구원 29

lt성장형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

‛08~‛12년증가율()

관세율()

양허유형

최종관세철폐

시점

87032319Motor Cars (실린더 용량 1500cc~3000cc)

휘발유 중형승용차

811 493

- - -

8703231911 1500cc초과 1600cc이하 100 7A17) ‛2011일

8703231912 1600cc초과 2000cc이하 100 7년 ‛2011일

8703231913 2000cc초과 100 5년 ‛1811일

8703231990 기타 100 7년 ‛2011일

87032210Motor Cars (실린더 용량 1000cc~1500cc) 휘발유 소형

승용차791 177

- - -

8703221010 승용자동차 100 7A ‛2011일

8703221090 기타 100 7년 ‛2011일

7219341000니켈의 함유량25퍼센트 이상(스테인리스 강)

냉연강판

504 172 20 즉시 ‛1351일

3906909000 기타 합성수지 399 265 65 즉시 ‛1351일

54024700Filament Yarn Of Polyester(단사 꼬임 없거나 미터당 50회 이하 폴리에스터사) 섬유사 391 196

- - -

5402470010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402470020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

84159000 Parts Of Air Conditioning

공기조절기부품

307 123

- - -

8415900010공기조절기의 부분품(민간항공기용에 한한다)

00 - -

8415900090 기타 27 3년 ‛1611일

4011209000 하중지수가 121을 초과버스화물차용 타이어

247 44 45 3년 ‛1611일

54025200Filament Yarn Of Polyester(단사 미터당 50회 초과 폴리에스터사) 섬유사 211 55

- - -

5402520010 67텍스 이하인 것 40 5년 ‛1811일

5402520020 67텍스를 초과하는 것 40 5년 ‛1811일

8708951000 산업조립용의 것(에어백) 자동차 부품 186 196 30 7년 ‛2011일

2710199900 기타 윤활유 및 기타 유 석유제품 185 176 37 즉시 ‛1351일

2837110000나트륨의 것(시안화 나트륨 산화시안화 나트륨)

정밀화학원료

98 203 55 즉시 ‛1351일

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

17) 7년 비선형은 발효 초기에 관세 삭감폭을 크게 하는 방식으로 매년 관세를 동일하게 철폐해 가는 균등 철폐 방식

과 구분

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

Page 35: 유망시장 터키, FTA로 활짝 열린다tradenavi.or.kr/CmsWeb/resource/attach/FTA_EM/TR/TR_FTA... · 2014-03-26 · 2 유망시장 터키, fta로 활짝 열린다 2. 한‧터키

30 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

(4) 공략형 수출 유망 품목18)

984026 對터키 수출(터키의 對韓 수입) 증가율이 터키의 對세계 수입 증가율을 상회하며

경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 품목들은 FTA로 유리한 조건을 마련 경쟁

국을 추격 또는 격차를 벌릴 수 있게 됨

터키 시장에서 경쟁국에 비해 빠르게 수출을 늘리던 아미노 수지(관세율 65)

냉장고(19) 휘발유 내연기관(27) 짐프사 등 일부 섬유사(53) 광학렌즈

(29) 잎담배(250) 안경(29) 등은 한터키 FTA의 관세 혜택을 계기로 수

출 확대의 발판이 마련됨

- 잎담배의 경우 관세가 10년에 걸쳐 장기간 철폐되지만 관세율이 250로 매우

높아 발효 즉시 큰 폭의 관세 인하 효과 기대

lt공략형 수출 유망 품목gt

HS코드 품명 분류

터키의對韓수입(‛12년 백만$)

터키의對韓수입‛08~‛12년 연평균()

터키의對세계수입‛08~‛12년 연평균()

관세()

양허관세철폐시점

3909300000 기타 아미노수지 합성수지 131 17750 297 65 즉시 ‛135월

8418102000 용량이 340리터 초과 냉장고 216 10699 1450 19 5년 ‛181월

8407341000산업 조립용으로서(휘발유 내연기관)

내연기관 210 9496 20 27 3년 ‛161월

5606009100 짐프사 섬유사 12 8718 87 53 5년 ‛181월

90019000Lenses Mir rors Optical Elements

광학렌즈 53 8161 229

- - -

9001900011 유리의 것 00 - -

9001900019 기타 00 - -

9001900091 유리의 것 29 즉시 ‛135월

9001900099 기타 29 즉시 ‛135월

2401209500기타담배(오리엔탈종 잎담배는 제외)

잎담배 19 27619) 12817)

250 10년 ‛231월

9004901000 플라스틱의 렌즈 안경 13 4854 399 29 즉시 ‛135월

주1 HS코드는 터키측 HS코드로 8자리 HS코드는 통계를 위해 사용했고 10자리 HS코드는 양허안을 반

영하기 위해 사용함

주2 품명 및 분류는 기준에 따라 다소 달라질 수 있음

자료 한middot터키 FTA 협정문 State Institute of Statistics GTA 한국무역협회

18) ‛08~‛12년 터키의 수입 품목 가운데 對세계의 수입 증가율보다 對한국의 수입 증가율이 높은 품목으로 FTA 관세

철폐로 경쟁국을 추격하거나 또는 격차를 더욱 벌릴 수 있는 품목

19) ‛08년도 실적이 없어 HS 2401209500의 연평균 증가율은 ‛09~‛12년간 데이터 사용하여 계산

IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

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IIT 국제무역연구원 31

Ⅴ 결론 및 시사점

984026 터키는 내수 시장의 잠재력 거대 시장 진출의 관문 지정학적 요충지 등의 장점을

지닌 유망 신흥시장으로 경쟁국에 앞서 터키와 FTA를 체결한 만큼 적극 활용하여

유망시장을 선점할 필요

EU와의 관세동맹 유럽아시아북아프리카중동을 잇는 지정학적 중요성 이슬람

문화권 풍부한 노동력 등으로 대표되는 유망한 투자거점이자 제조거점인 동시

에 지속되는 경제성장과 7천만이 넘는 인구를 보유한 유망한 신흥시장이도 함

경쟁국인 중국 일본 등과 터키와의 FTA가 이제 막 논의 초기 단계20)에 머물고

있는 만큼 상당 기간 선점효과를 누릴 수 있으며 이러한 강점을 적극 활용할 필

요가 있음

현지 진출기업은 한국産 조달시 관세혜택을 통해 비용 절감이 기대되며 우리나

라 수출 기업들은 FTA의 이점을 살려 현지 진출 기업뿐만 아니라 현지에 진출한

제3국 기업 터키 기업 터키 소매시장 등을 적극 공략해야 할 것임

984026 FTA 발효를 계기로 우리나라의 對터키 주력 수출품의 관세 철폐 효과가 기대되며

최근 들어 對터키 수출이 급증하고 있는 품목의 경우 관세 혜택으로 추가적인 수출

확대가 가능할 전망

한터키 FTA는 컬러TV 및 부분품 철도차량 디젤 중소형 승용차 합성수지 아

연도 강판 자동차 부품 염료 지게차 등 lsquo對터키 주력 수출품의 수출 증대에 도

움rsquo이 될 것으로 기대

최근 수년간 對터키 수출이 견조한 증가세를 보이고 수출규모도 상당한 휘발유

중소형차 냉연강판 합성수지 섬유사 공기조절기 부품 윤활유 버스화물차용

타이어 등은 FTA 효과로 추가적인 수출 확대가 기대되는 lsquo성장형 수출 유망 품

목rsquo으로 꼽힘

20) 일본 공동연구 중 중국 현재 공식적 논의 진행되지 않고 있음

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

Page 37: 유망시장 터키, FTA로 활짝 열린다tradenavi.or.kr/CmsWeb/resource/attach/FTA_EM/TR/TR_FTA... · 2014-03-26 · 2 유망시장 터키, fta로 활짝 열린다 2. 한‧터키

32 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

최근 수년간 對터키 수출 증가율이 경쟁국 증가율을 상회하고 있는 합성수지 냉

장고 내연기관 섬유사 광학렌즈 잎담배 안경 등은 FTA 효과로 수출 성장세

가 더욱 탄력을 받아 경쟁국을 추격하거나 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 전망

lt한 터키 FTA 수출 유망품목gt

주력 수출품의 FTA 혜택수출 유망품목

성장형 공략형

컬러TV(140) 철도차량(17)디젤 중소형 승용차(100)석유제품(35) TV부분품(50)ABS폴리프로필렌 등 합성수지(65) 아연도강판(150) 플라스틱제품(65)기어박스클러치브레이크 등車부품(30~45) 염료(65) 지게차(45)

휘발유 중소형 승용차(100)냉연강판(20) 합성수지(65) 폴리에스터사 등 섬유사(40) 에어백 등 車부품(30) 윤활유(37)공기조절기부품(27) 버스화물차용 타이어(45)일부 정밀화학원료(55)

아미노 수지 등 합성수지(65) 짐프사 등 섬유사(53)냉장고(19) 광학렌즈(29)휘발유 내연기관(27)잎담배(250) 안경(29)

주 ( )안은 관세율()

984026 특히 터키 정부가 투자를 확대하고 있는 교통인프라 등 건설 분야와 산업이 성장

가도를 달리며 향후 전망도 밝은 자동차 산업 등에 주목하며 터키 진출 전략을

마련할 필요가 있음

터키 정부는 부족한 인프라를 확충하고 전력 수요에 대응하기 위해 고속도로철도

건설 철도 수송량 확대 에너지 분야 등과 관련한 대형 프로젝트를 추진 중이며

이에 따라 건설 수요가 큰 폭으로 늘어나고 있음

터키 자동차 산업은 유럽아시아중동북아프리카를 잇는 지정학적 중요성 EU와

의 관세동맹 저렴하고 풍부한 노동력 등 생산기지로서의 장점을 바탕으로 해외

메이저 자동차 기업의 투자가 꾸준히 확대되고 있고 현재 자동차 보유 대수는 적

으나 빠른 경제 성장으로 구매력이 늘어나 향후 내수시장 확대 가능성도 밝음

- 인구 1천 명당 자동차 보유대수는 ‛12년 기준 1161 명으로 유럽 국가중 최하

위 수준이나 ‛17년 1534대로 지속해서 늘어날 전망이며 특히 승용차와 경상

용차 수요가 늘어날 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

Page 38: 유망시장 터키, FTA로 활짝 열린다tradenavi.or.kr/CmsWeb/resource/attach/FTA_EM/TR/TR_FTA... · 2014-03-26 · 2 유망시장 터키, fta로 활짝 열린다 2. 한‧터키

IIT 국제무역연구원 33

984026 중소 무역업계는 유망 신흥시장인 터키 시장 공략을 위해 한터키 FTA를 적극 활용할

필요가 있고 정부 및 무역 유관기관은 이를 위해 정보제공애로해결 등 지속적인

지원 정책을 펼쳐야 할 것임

업계는 한터키 FTA 발효를 맞이하여 수출입 품목에 대한 관세율과 개방 스케쥴

원산지 충족 기준 원산지 발급 방식 등 특혜 활용 절차 등을 면밀하게 검토하고

관세혜택 등을 마케팅에 적극 활용할 필요가 있음

정부 및 무역 유관기관은 한터키 FTA 활용 관련 정보 제공 관련 교육 실시 원

산지 시스템 확충 애로 해소 등 활용 극대화를 위한 정책 지원을 지속하는 한편

터키 현지의 마케팅 및 홍보 채널 확보를 지원하기 위한 노력도 병행해야 할 것임

984026 또한 한터키 FTA 상품 협정 발효 이후 서비스투자 협상을 개시할 예정인데 터키

현지에 진출한 우리 기업이 많은 만큼 현지 투자 여건 개선을 고려한 협상전략을

마련할 필요가 있음

34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

World Bank(httpwwwworldbankorg)

유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2013년 4월 30일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

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34 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

구분 국가협정명 추진경과 비고

발효-

18건47개국

EFTA FTA 924발효

유럽자유무역연합(EFTA European Free Trade Association)스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 등 4개국

EU CU 961발효관세동맹(CU Customs Union)EU터키 CU는 농산물 제외

이스라엘 FTA 975발효

마케도니아 FTA 009발효구 유고연방 마케도니아 공화국(FYROM Former Yugoslavic Republic of Macedonia)

크로아티아 FTA 037발효

보스니아헤르체고비나

FTA

037발효10개정11원산지 규정 개정

팔레스타인 자치정부 FTA

056발효

튀니지 FTA 057발효

모로코 FTA 061발효

시리아 FTA 071발효

이집트 FTA 073발효

알바니아 FTA 085발효

조지아 FTA 0811발효

몬테네그로 FTA 103발효

세르비아 FTA 109발효

칠레 FTA 113발효

요르단 FTA 113발효

한국 FTA

123협상타결123가서명128공식서명1211한국측 비준동의안 국회 통과131터키측 관련 법안 의회 통과1351발효

동 FTA는 기본무역협정 및 상품무역협정에 관한 것양국은 동 FTA 상품협정 발효 즉시 서비스투자 협상을 개시할 예정이며 상품협정 발효후 1년내 타결을 목표로 함

서명 및 타결

-2건 2개국

레바논 FTA 1011공식서명

모리셔스 FTA 119공식서명

협상중

우크라이나 FTA11년말 협상 개시129제4차 협상

콜롬비아 FTA

115제1차 협상개시117제2차 협상119제3차 협상1111제4차 협상122제5차 협상125제6차 협상

에콰도르 FTA 116제1차 협상개시

말레이시아 FTA106협상개시117제7차 협상

lt참고자료gt 터키의 FTA 추진현황

IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

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관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

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유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

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발행일985150 2013년 4월 30일

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IIT 국제무역연구원 35

1211제8차 협상

코소보 FTA 1293협상개시

몰도바 FTA 115제1차 협상개시

콩고 민주 공화국FTA

현재 잠정중단

가나 FTA 협상중

카메룬 FTA 협상중

세이셸 FTA 0911협상개시

리비야 FTA09협상 진행되었지만 현재 잠정중단

MERCOSURFTA

086기본협정 서명

Faroe Islands FTA003협상개시현재 잠정중단

덴마크령 페로제도 (Faroe Islands)

GCC FTA0511협상개시094제4차 협상현재 잠정중단

걸프협력회의(GCC Gulf Cooperation Council)사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 등 6개국

추진 검토

일본 EPA lsquo1211제1차 공동연구 개시 EPA Economic Partnership Agreement

캐나다 FTA 1010공식 예비협의

인도네시아 089경제파트너십 선언

인도인도와 터키는 FTA 가능성에 대한 공동 연구를 진행하여 결과를 정부에 제출

싱가포르 베트남 페루 알제리

멕시코 남아공 ECO 중앙아메리카

ECO(Economic Cooperation Organization) 이란 터키 파키스탄 아프가니스탄 아제르바이젠 카자하스탄 키르키르스탄 타지키스탄 투루크메니스탄 우즈베키스탄 등 10개국으로 구성되며 2015년까지 회원국간 자유무역지대 건설을 목표로 함

기타 개도국 간 협정 등(일부 품목 및 일방 국가 수혜)공식서명∙타결 검토중 비고

TPS-OIC(063상품 서명

0711원산지 서명)D-8 PTA(lsquo065서명)

BSEC

TPS-OIC(the Preferential Tariff Scheme for Organisation of the Islamic Conference) 이슬람 회의기구 50개국 가운데 동 PTA에 참여한 것은 20개국으로 방글라데시 카메룬 이집트 기니 이란 요르단 레바논 리비아 몰디브 모로코 오만 파키스탄 카타르 세네갈 시리아 튀니지 터키 우간다 UAE 말레이시아D-8 PTA(Developing-8 Preferential Trade Agreement) 방글라데시 이집트 인도네시아 이란 말레이시아 나이지리아 파키스탄 터키 등 8개국흑해경제협력기구 (BSEC Black Sea Economic Cooperation) 터키 알바니아 아르메니아 아제르바이젠 불가리아 조지아 그리스 몰도바 루마니아 러시아 세르비아 우크라이나 등 12개국으로 구성되며 특혜무역협정(PTA Preferential Trade agreement) 등에 관한 기술적 논의를 했지만 EU회원국과 회원후보국 EU 비회원국 등 국가의 소속 상태에 따라 관세 상태가 상이해 현실적으로는 어려울 것으로 보임

주 FTA가 旣발효된 국가와의 추가적인 FTA 추진인 경우 국가수 계산에서 제외

36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

lt참고 문헌gt

명진호 lsquo터키 콜롬비아 교역현황 및 수출 유망 산업rsquo ‛121212일 한터키 한콜롬비아 FTA 설명회 발표자료

명진호 외「주요국 FTA 추진 현황과 2013년 전망」 Trade Focus Vol 12

No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

박민준 외「한터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안」 ‛1283일 대한무역투

자진흥공사(KOTRA)

‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

『한터키 FTA 협정문』

「한터키 FTA 협상 결과 및 향후 추진 계획」 ‛128월 외교통상부

「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

Global Insight

Global Trade Atlas

Business Monitor International

국제금융센터(httpwwwkciforkr)

관세청 자유무역협정(httpftacustomsgokr)

산업통상자원부(httpwwwmotiegokr)

수출입은행 해외경제연구소(httpkerikoreaeximgokr)

세계자동차공업연합회(OICA httpwwwoicanet)

주터키대한민국대사관

(httptur-ankaramofatgokrkoreaneutur-ankaramainindexjsp)

터키국가기획청(DPT Ministry of Development httpwwwmodgovtr)

터키 투자청(Invest Support and Promotion Agency httpwwwinvestgovtr)

터키자동차협회(OSD httpwwwosdorgtr)

터키 통계국(Turkish Statistical Institute httpwwwturkstatgovtr)

코트라 글로벌윈도우(httpwwwglobalwindoworg)

한국무역협회(httpwwwkitanet)

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유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다- 51일 한터키 FTA 발효 수출 유망 산업 및

품목을 중심으로

Trade Focus Vol12 No22

발행인985150 한덕수

편집인985150 오상봉

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

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등록번호985150 2-97호

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36 유망시장 터키 FTA로 활짝 열린다

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No7 ‛13212일 한국무역협회 국제무역연구원

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‛「대한민국과 터키공화국 간의 자유무역협정」발효에 따른 운영지침rsquo ‛134월

관세청 자유무역협정집행기획관실

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「한터키 FTA 상세 설명 자료」 ‛127월 외교통상부

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