Juan Carlos MathewsDirector PROMPERU Exportaciones

COMEX, Junio 2010

Tratados Comerciales: Oportunidades para las PYME

AGENDA

I. PARTICIPACION DE PYMES EN LAS EXPORTACIONES PERUANAS.

II. PARTICIPACION DE PYMES EN MERCADOS CON TLC: EE.UU., CANADA, CHILE, CHINA Y SINGAPUR

III. APERTURA COMERCIAL: DECALOGO PARA PYMES.

I. PARTICIPACION DE PYMES EN LAS EXPORTACIONES PERUANAS

Participación de PYME en Exportaciones Totales

(Tradicionales y No Tradicionales)

Total exportado por las PYME ha mostrado tendencia creciente durante el periodo 2002-2009.

Var% 09/02: crecimiento 20.5%

Número de PYME se han incrementado: Var% 09/02: crecimiento 19.4%

2009 Exportaciones promedio de medianas

empresas están alrededor de US$ 3 millones al año.

Exportaciones promedio de pequeñas empresas están alrededor de US$ 347 mil dólares al año.

Fuente: SUNAT

Participación de PYME en Exportaciones No Tradicionales

PYME: Exportaciones no tradicionales registran tendencia positiva

Var% 09/05: Exportaciones de PYME crecieron 10.5%.

Participación de las PYME en exportaciones no tradicionales peruanas va incrementándose.

2009: Participación medianas empresas: 36% 2009: Participación pequeñas empresas: 10%

Las PYME han ido diversificando sus mercados de destino.

2009: Exportaciones de empresas medianas se

dirigían a 41 países y las de empresas pequeñas a 100 países.

Pequeñas empresas exportaron a 3 países más en comparación al año anterior:

Fuente: SUNAT

Nro. Millones US$ Nro. Millones US$Grande 87 2,285 118 3,202

Mediana 518 1,505 778 2,247

Pequeña 1,203 417 1,800 622

Micro 3,546 78 4,026 97

Total 5,354 4,285 6,722 6,168

Tipo de Empresa

Exportaciones 2005 Exportaciones 2009

Participación de PYME en Exportaciones No Tradicionales

Fuente: SUNAT

Sector 2005 2009

AgroN° Empresas 459 672

Millones US$ 565 907

TextilN° Empresas 443 797

Millones US$ 421 709

PescaN° Empresas 201 241

Millones US$ 268 345

Maderas y papeles

N° Empresas 135 198

Millones US$ 151 172

QuímicoN° Empresas 199 264

Millones US$ 272 355

PYME: Exportaciones no tradicionales 2009 PYME han exportado US$ 3,151 millones. Exportaciones de PYME del sector agro tienen la

mayor participación (29%); seguido del sector textil (23%).

PYME 2005 – 2009 Interesante crecimiento del valor exportado,

especialmente en los sectores metal mecánico (16.1%) y textil (13.9%).

II. PARTICIPACION DE PYMES EN MERCADOS CON TRATADOS DE LIBRE COMERCIO: EE.UU., CANADA, CHILE, CHINA Y SINGAPUR

Exportaciones No Tradicionales de PYME:Estados Unidos

Nro. Millones US$ Nro. Millones US$Grande 37 935.5 28 682.7

Mediana 193 542.3 234 644.6

Pequeña 486 175.2 595 203.4

Micro 1,428 32.3 1,442 34.0

Total 2,144 1,685.3 2,299 1,564.7

Exportaciones 2005 Exportaciones 2009Tipo de Empresa

Agro Frutas y hortalizas frescas / congeladas / en conserva:

uvas, mangos, palta, espárragos, alcachofa, cebolla, maíz dulce.

Menestras y aceitunas en conserva. Manteca y polvo de cacao. Aceite de jojoba. Salsas preparadas (ají, rocoto, mayonesa, huacatay). Productos étnicos (olluco, maíz gigante, quinua,

chifles).

Confecciones En algodón: blusas, faldas, vestidos y pantalones para

niños, camisas interiores de punto, t’shirts de algodón para niños, enterizos y demás complementos de vestir para bebés, entre otros.

En alpaca: medias, guantes, chalecos, gorros, pantalones para bebés.

Pesca: Conchas de abanico, colas de langostino

Artesanías: artículos de cerámica al frío

Minería No Metálica: Travertino, vidrio de seguridad, pisos cerámicos, sanitarios.

Sidero Metalúrgico: redes metálicas, varillas de soldadura.

Fuente: SUNAT

2009• PYME: 54% de las exportaciones no

tradicionales hacia Estados Unidos.

• Var% 09/08: crecimiento de 7.7%

Exportaciones no tradicionales de PYMES:Canadá

2009 PYME: 88% de las exportaciones no

tradicionales hacia Canadá. Var% 09/08: crecimiento de 13.0%

Fuente: SUNAT

Agro Frutas y hortalizas frescas, congeladas o en

conserva: mangos, uvas, fresas, paltas, mandarinas, espárragos, alcachofas, papaya preparada, entre otros.

Páprika, pimiento morrón en conserva Menestras (frijol canario, castilla) Quinua

Confecciones Algodón: camisas , pullover, t’shirts, vestidos y

ropa para niños. Lana y alpaca: chompas, chalinas, gorros,

ponchos.

• Pesca: pejerrey congelado, anillas de pota congelada, perico congelado., filete de trucha congelada.

• Maderas: oportunidad para pisos de madera, maderas aserradas y marcos de puerta de virola.

• Minería no metálica: travertino, sanitarios.

Nro. Millones US$ Nro. Millones US$Grande 0 0 0 0

Mediana 8 13 12 22

Pequeña 64 19 102 30

Micro 252 6 311 7

Total 324 38 425 59

Tipo de Empresa

Exportaciones 2005 Exportaciones 2009

Exportaciones no tradicionales de PYMES:Chile

Nro. Millones US$ Nro. Millones US$Grande 3 67 5 99

Mediana 30 72 44 130

Pequeña 150 42 252 77

Micro 688 13 817 21

Total 871 194 1,118 327

Tipo de Empresa

Exportaciones 2005 Exportaciones 2009

2009 PYME: 63% de las exportaciones no

tradicionales hacia Chile. Var% 09/08: caída -10.8%

• Agro: Mango congelado, espárragos preparados, mangos y aceitunas en conserva, limón, cebollas, orégano, maíz dulce congelado, sopas instantáneas, caramelos, manteca.

• Hilados, telas y confecciones: hilado de algodón cardado, tejidos de gamuza o piqué, t’shirts, camisetas y pantalones de algodón.

• Pesca: conservas y filetes de caballa, anchoas, sardinas preparadas.

• Maderas y Papeles: catálogos publicitarios, cartón testliner, cartón corrugado, pisos de madera.

• Minería no metálica: pisos cerámicos, sanitarios, creta, azufre, vidrio en placas, travertino.

Exportaciones no tradicionales de PYMES:China

Nro. Millones US$ Nro. Millones US$Grande 0 0 1 19

Mediana 20 53 43 115

Pequeña 65 20 123 43

Micro 98 3 141 5

Total 183 76 308 182

Tipo de Empresa

Exportaciones 2005 Exportaciones 2009

2009 PYME: 87% de las exportaciones no

tradicionales hacia China. Var% 09/08: caída -4.8%

• Agro: uvas, tara en polvo, algas frescas, uña de gato, cacao en polvo, maíz blanco gigante, fresas congeladas.

• Pesca: filete de anguila congelada, filete de pota congelada.

• Maderas: tablillas de madera corta para pisos, madera aserrada.

• Hilados y Confecciones: tops de pelo de alpaca, hilados peinado de alpaca.

POM China también identificó oportunidades para:

Frutas deshidratadas como mango, piña, papaya

Aceite de oliva Ingredientes para la industria de alimentos:

colorantes, goma de tara. Productos naturales y suplementos

alimenticios: maca, quinua, kiwicha.

Exportaciones no tradicionales de PYMES:Singapur

Nro. Millones US$ Nro. Millones US$Grande 0 0 0 0

Mediana 1 1 0 0

Pequeña 7 3 9 2

Micro 31 1 42 1

Total 39 5 51 3

Tipo de Empresa

Exportaciones 2005 Exportaciones 2009

2009 PYME: 67% de las exportaciones no

tradicionales hacia China. Var% 09/08: crecimiento 50%

• Pesca: conservas de lapas, filete de pota congelada.

• Agro: uvas frescas, espárrago fresco, frijol castilla

• Confecciones: t’shirts de algodón pima para hombres y mujeres.

POM ASEAN también identificó oportunidades para:

Mandarinas, mango, café, alcachofa. Pescados congelados y en conserva Abrigos y demás prendas de alpaca

III. APERTURA COMERCIAL:

DECALOGO PARA PYMES

1)PUNTO DE PARTIDA: EL MERCADOPAIS

SEGMENTO

PATRONES DE CONSUMO

Productora Andina de CongeladosPROANCO S.R.L

Productos exportados: - Anillas, manto, rejos y aleta de pota congelada - Productos pre-cocidos de pota - Perico entero congelado

Características: - Crecimiento sostenido - Diversificación de mercados (Premio Diversificación de

Mercados – Exportadores más Destacados 2008) - Especialización en pota con valor agregado

- Tiene oficina en su mercado principal (España): Empresa: Comex – Andina (responsable de la comercialización de los productos)

Valor total exportado:

Apoyo de PROMPERU: Participación en Ferias Internacionales: - Conxemar (España)

- European Seafood Exposition (ESE – Bruselas) - International Boston Seafood Show (IBSS) - China Fisheries & Seafood Expo

Mercados 2007 2008 2009España (TLC Unión Europea) 3,483,582 4,323,550 6,399,263

Total 4,048,625 8,286,711 9,723,504

Comidas congeladasComidas congeladas

5 Porciones 5 Porciones de frutas yde frutas yhortalizas hortalizas

frescas al díafrescas al díapara una mejorpara una mejor

saludsalud

Sociedad de Lucha contra el Cáncer de los Estados Unidos

Campañas a favor de la saludCampañas a favor de la salud

Calidad: Condición para Competir

Producción a la medida …

Mercado de Nutracéuticos en Expansión

Preferencia por lo natural

Interés por la conservación del ambiente y uso racional de los recursos naturales.

Preferencia por Productos Orgánicos

IFAT (WFTO): auto evaluación, revisión mutua, verificación externa, la marca es para la

organización, no para el producto.

FLO: Inspección independiente, sello para el

producto.

COMERCIO JUSTO

2) INTERNACIONALIZACION:

SOLO PARA GRANDES?

PERUANOS EN EL EXTERIOR

E. Wong (Perú) Almacén Comestibles / Comercio de InternetLa Curacao (Perú) Almacén - Electrónicos, Electrodomésticos / Comercio electrónico

Banco de Crédito del Perú (BCP) Finanzas/Banca /Transferencia de Dinero

Rosatel Tienda virtual (regalos)

Florerías Unidas Comercio electrónico (Florería)

Hiraoka Almacén – electrónicos y electrodomésticos / Comercio electrónico

Islas de San Pedro Proyecto inmobiliario

Campo Fé Cementerio

Maisone de Sante Hospital – Seguro médico

Otros: Clínicas dentales, estéticas, etc.

3) PENSAR EN GRANDE…

4) UNO O MAS PILOTOS

5) MARCAS PERUANAS

JEANS ROY

6) LA OPCION DE LA FRANQUICIA

7) NECESARIAMENTE SOLOS?

Consorcio de Productores de Frutas S.A. - CPF

8) APOYO INSTITUCIONAL?

ESTADO:Promperú, Proinversión, Cofide, etc.

GREMIOS EMPRESARIALES: Adex, Comex, Soc. de Industrias, Cámaras de Comercio, etc.

AGENCIAS DE COOPERACION INTERNACIONAL:USAID, CBI, BID, Unión Europea, Banco Mundial, etc.

9) NEGOCIAR, CONOCIENDO AL

NEGOCIADOR

. Estados Unidos

. China

. Japón

9) Negociar conociendo al negociador:

Estados Unidos

• Empresas accesibles• Previo a entrevistas: material/oferta• Profesionalidad: muy valorada• Lenguaje directo: tell it like it is• Rentabilidad/CP• Autoridad del negociador• Contrato detallado

9) Negociar conociendo al negociador:

China

• Los mejores negociadores/regateo• Conocer la oferta/negocian en simultáneo• Negociación grupal• Ayuda local• Dificultad idiomática: táctica negociadora• MOU: nada sobreentendido• Contrato: no tienen la fuerza de Occidente

9) Negociar conociendo al negociador:

Japón

• Tiempo/Agenda rígida• Negociación en grupo• Paciencia: primero amigos, luego negocios• Negociador no cierra• Edad/Jerarquía/Ringi• Contrato: Acuerdo global• Negociación de LP

10) LA GESTION DEL TALENTO

. Planes de sucesión

. Cultura Organizacional

. Profesionalización continua

Juan Carlos MathewsDirector PROMPERU Exportaciones

COMEX, Junio 2010

Tratados Comerciales: Oportunidades para las PYME