oprema i ureĐaji - ciraz · 2018-01-22 · vrijednosni lanac pokriva cijeli niz aktivnosti od...
TRANSCRIPT
FARMACEUTIKA,
BIOFARMACEUTIKA, MEDICINSKA
OPREMA I UREĐAJI
Drugi javni sastanak
Idući koraci
Aktivnosti za unaprjeđenje
Globalni trendovi
Trenutno stanje u STPP
1 Ciljevi i faze projekta
2
3
5
6
Sadržaj
Strateški segmenti4
1. Ciljevi i faze projekta
Mogućnosti unaprijeđenja S3
TPP Farmaceutika,
biofarmaceutika, medicinska
oprema i uređaji u okviru
globalnih lanaca vrijednosti
Zagreb, 13. travanja 2017.
Pro
ve
db
en
i m
eh
an
izm
i i fi
na
nc
ijs
ka a
lok
ac
ija
u o
kvir
u S
3
str
ate
gij
e
Vrijednosni lanac pokriva cijeli niz aktivnosti od razvoja proizvoda do
njegove krajnje potrošnje. To uključuje I&R, projektiranje, proizvodnju,
marketing, distribuciju i podršku krajnjem potrošaču. Aktivnosti
uključene u lanac vrijednosti mogu biti sadržane unutar jedne firme ili
podijeljene između različitih tvrtki unutar jednog geografskog područja
ili na glboalnoj razini.
5 GRUPA PROIZVODNIH INDUSTRIJA NA GLOBALNOM
TRŽIŠTU
PR
IMJE
R G
LV
: A
PP
LE
’S
IPH
ON
E 4
STRATEŠKI PROJEKT ZA PODRŠKU PROVEDBI
KLASTER INICIJATIVA
U sklopu provedbe Strategije pametne specijalizacije RH 2016. – 2020., Ministarstvo gospodarstva,
poduzetništva i obrta u suradnji s Centrom za industrijski razvoj i uz savjetodavnu podršku Svjetske banke
započelo je Strateški projekt kako bi se:
Povećala konkurentnost
Potaknuo izvoz
Potaknule inovacije
CILJ STRATEŠKOG PROJEKTA
kroz daljnji proces poduzetničkog
otkrivanja u cilju definiranja
konkurentnih proizvodnih niša za
daljnji razvoj gospodarstva ...
... i Akcijskog plana za unaprijeđenje
poslovnog okruženja koje olakšava i
potiče uvođenje strukturnih promjene kroz
primjenu inovacija.
Ojačati konkurentnost Klastera konkurentnosti
i poduzetnika u Republici Hrvatskoj
KORIST ZA PODUZETNIKE
Poslovno okruženjeStrateške smjernice razvoja
Definiranje strateških segmenata i
proizvodnih niša u nastajanju
(Emergence industries) za budući
razvoj poduzeća u okviru
pojedinog PTPP-a
Provedba aktivnosti u cilju
poboljšanja poslovnog okruženja za
poduzetnike u okviru pojedinog
PTPP-a
Strateški projekt ima cilj generirati dinamičke promjene i
uvođenje strukturnih promjena kod poduzetnika u cilju jačanja
njihove konkurentnosti I unaprijeđenja njihove pozicije u GLV
time
MOT
IVAT
ION
Scepticism
Indiference
Awareness
Expectation
Nervousness
Motivation to participate
Disconcert
Conventional wisdom hurt
Motivation to
change
ATTITUDEATTITUDE BELIEFBELIEF BEHAVIOURBEHAVIOUR
Leadership
acceptance Work
Cooperate
DO
DA
NA
VR
IJE
DN
OS
T
U G
LV
FAZE PROJEKTA
Usmjeravanje
strategije
Pokretanje
aktivnostiIdentificiranje
izazova
Tri faze
3. javni sastanak
lipanj 2017.
2. javni sastanak
07.04.2017.
1. javni sastanak
31.01.2017.
CILJ 2. JAVNIH KONZULTACIJA
Prikaz analize pozicije hrvatskih poduzeća u GLV u okviru PTPP
Prikaz konkurentnih prednosti/slabosti sukladno analizi, održanim
intervjuima sa poduzetnicima I GLV pokazateljima (The GVC
participation index, The index of distance to final demand, The GVC
length)
Prikaz globalnih trendova u okviru PTPP-a
Procjena mogućnosti daljnjeg razvoja PTPP-a: Kapacitet PTPP-a da postane dio GLV u “emergence” proizvodnim nišama
Kapacitet PTTP-a da zadrži trenutnu konkurentnu poziciju u okviru GLV
Kapacitet PTPP-a da unaprijedi trenutnu poziciju u okviru GLV
Prikaz potencijalnih mjera i aktivnosti za unaprijeđenje pozicije PTPP-a
u okviru GLV (podloga za izradu Akcijskog plana)
Dogovor oko daljnjih aktivnosti I uključivanja poduzetnika u rad
“Leadership” grupa
ALI TO JE TEK PRVI KORAK …
Faza 1 Faza 2 Faza 3
Aktivnost 1
Aktivnost 2
Aktivnost 3
DEFINIRANJE POZICIJE PTPP U
GLV: 6-8 mjeseci
PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA
2. Trenutno stanje u STPP
Zdravlje i kvaliteta
života
Farmaceutika,
biofarmaceutika,
medicinska oprema i
uređaji
Zdravstvene usluge i
nove metode preventivne
medicine i dijagnostikePrehrana
2013 2014 2015
Broj tvrtki 44 44 48
Imovina 1,474,270,399 1,623,415,545 1,467,693,205
Kapital 783,921,088 762,911,701 681,684,841
Financijske obveze 110,343,302 121,119,193 143,937,267
Ukupan prihod 663,250,690 731,354,561 756,673,176
Neto profit 58,705,394 77,362,359 35,529,976
Broj zaposlenih 4,050 4,217 4,321
Povrat na imovinu 4% 5% 2%
Povrat na kapital 7% 10% 5%
Neto profitna marža 9% 11% 5%
Prihod po
zaposlenom
163,766 173,430 175,115
Source: World Bank (analiza na temelju podataka s Poslovne Hrvatske)
Financijski podaci farmaceutskih tvrtki u Hrvatskoj– u
HRK
3. Globalni trendovi
Od lječenja prema prediktivnoj i preventivnoj njezi
Izvor: Frost & Sullivan
Potražnja za zdravstvenim proizvodima i uslugama u
širokom rasponu
PacijentHrana
San
Fizička aktivnost
Medicina
Praćenje i
mobilni
nadzor
Planiranje i
preporuke
Procjena
Pomoć
Smjernice
Praćenje
Pomoć
Praćenje
Savjetovanje
Praćenje
Socijalno
umrežavanje,
motiviranje
Zdravstveno
informiranje i
potraga
Procjena
zdravstvenog rizika
i upravljanje
bolestima
Izvor: Frost & Sullivan
Učinak digitalizacije na tržište potrošačkog zdravstva
Izvor: Deloitte
Pritisci na smanjenje troškova
4. Strateški segmenti
Strateški segmenti u zdravstvenoj industriji
Proizvodi Rješenja
Potrošač
A1
Goli proizvod
A2
Proizvod + jednostavan
uređaj + povezana usluga
Institucija
B1
Na bazi medicinske
dijagnoze i recepta
B2
Proizvod + digitalno integriran
uređaj + više profesionalnih
usluga
25
Kriteriji za uspjeh:
ekonomija obujma
velika ulaganja u marketing i brendiranje
velika ulaganja u distributivne kanale
• Opis segmenta:
baziran na pojedinačnim proizvodima
roba široke potrošnje (uklj. OTC, dodatci prehrani, biljni
pripravci, jednostavna medicinska oprema, itd.)
Plasman proizvoda kroz maloprodaju
•
Segment potrošačkog zdravstva (A)
Evolucija od A1 do A2 da bi se ostvarila vrijednost
Orijentacija se mijenja s
klasičnog tretmana i prepisivanja
tableta
Diferencijacija proizvoda putem
inovacija.
Aplikacije za praćenje i nadzor te
nosivi digitalni elektronički uređaji;
Pomoć na daljinu za daljnje
praćenje nakon obavljene prodaje.
Pametni uređaji za
upravljanje stresom uz
dodatke u obliku kreme ili
hranjivih tvari za žvakanje
Primjeri novih načina iskorištavanja vrijednosti
Kako su ove promjene korisne za vaše poslovanje?
Povećavaju diferencijaciju proizvoda
4
3
2
1
Novi načini dopiranja do kupaca
Smanjuju konkurenciju
Omogućujupovećanje ili ostvaranjevrijednosti
Ključni faktori uspjeha u segmentu potrošačkih
rješenja (A2)
Jačanje veze
s kupcima
Redizajn
proizvoda
Digitalni
kanali prodajeAmbalaža
Suradnja
između
proizvođača
i farmaceuta
Strateški segmenti u zdravstvenoj industriji
Proizvodi Rješenja
Potrošač
A1
Goli proizvod
A2
Proizvod + jednostavan
uređaj + povezana usluga
Institucija
B1
Na bazi medicinske
dijagnoze i recepta
B2
Proizvod + digitalno integriran
uređaj + više profesionalnih
usluga
31
Kriteriji za uspjeh:
Ciljani lijekovi i sustavi isporuke
Korištenje digitalne transformacije
Velika ulaganja u R&D
• Opis segmenta:
Pristup proizvodu zahtjeva institucionalni angažman
roba posebne potrošnje (inovativna dijagnostika, kompleksna
medicinska oprema i uređaji)
Plasman proizvoda kroz veleprodaju, prema bolnicama i
specializiranim ljekarnama
•
Segment medicinske dijagnostike (B)
Primjer tvrtke u segmentu - Roche
Milijuna pacijenata
liječenih s jednim od
Rocheovih Top 25
proizvoda
Milijuna pacijenata dobivaju
liječenje s nekim od
Rocheovih proizvoda koji
više nisu pod patentom
Milijardi testova
na Roche
Diagnostic
proizvodima
Nova molekularna
entiteta pod kliničkim
razvojem
Rocheovih lijeka na
WHO-ovoj listi
osnovnih lijekova
Partnerstva za
istraživanje I razvoj
Pipeline-a čine
partnerski proizvodi
Ukupne prodaje dolazi
od partnerskih
proizvoda
Partnerstva za
istraživanje I razvoj u
2016. godini
Dobavljača u više od
80 zemalja
Izvor: Roche
Evolucija od B1 do B2 da bi se ostvarila vrijednost
Medicinska dijagnostika:
Automatski alarm +
profesionalna pomoć
Nadzor i upravljanje
podacima za liječenje
kroničnih bolesti i pravilno
doziranje
Povezivanje & logistika za njegu od kuće (uključujući udaljenu
profesionalnu pomoć, primjerice tele zdravlje)
Primjer 1. – Inovativni načini dodavanja vrijednosti
West Pharmaceutical
Services i HealthPrize
tehnologije rade za
integraciji Software-
as-a-Service (SaaS)
za pridržavanje
liječenja i platformi za
angažman pacijenata
s West-om na
sustavima za davanje
lijekova
Izvor: West
Zahtjevi kupaca u medicinski dijagnosticiranom
segmentu
West SmartDose sustav je odličan primjer
suradnje s biotehnološkim tvrtkama i
stvaranja potpuno integriranog sustava
davanja lijekova.
Izvor: West
Velike tvrtke kao što je Google prihvaćaju trendove u
segmentu B
- Njihova jedinica za istraživanje i
razvoj, Calico, udružla se s
AbbVie kako bi se fokusirali na
dobne bolesti u 2014. godini.
- Otprilike u isto vrijeme, Google X
Labs udružio s Novartisom /
Alcon kako bi razvijali praćenje
glukoze Ii pametne kontaktne
leće
- U 2015. godini su u partnerstvu s
Biogen počeli raditi na nosivim
tehnologijama u borbi protiv
multiple skleroze
Koliko je industrija aktraktivna?
115
milijardi
USD
Veličina tržišta za kombinaciju
lijekova i uređaja u 2019. godini
Izvor: Transparency Market Research
Kumulativna godišnja stopa rasta
u razdoblju do 2019. godine
procijenjuje se na:
8 %
Kako su ove promjene korisne za vaše poslovanje?
Smanjenje
konkurencije
Rješenja i zdravstvo
temeljeno na vrijednosti
ostavljaju prostora za veće
marže
Omogućava povećanje i iskorištenje veće vrijednosti
Ključni faktori uspjeha u segmentu integriranog
zdravstva (B2)
Učinkovito
korištenje
resursa
Partnerski R&D
Digitalna
tehnologija
Angažiranost
pacijenta
Integrirana
rješenja
i personalizirano
zdravstvo
Support
bodies
Benchmarking the value chain for the consumer healthcare segment
High
Low
Glo
ba
l M
ark
et S
ha
re
Present in Croatia
Investment Opportunity in
Croatia
What to look for?
- - - Dashed line: Missing or Suboptimal Linkage
Red/Pink: Needs more resources
Blue: Needs less resources
DownstreamUpstream
Specialized
Financing
kno cap lab nat
Research &
Development
kno cap lab nat
Regulatory
Approvals &
Patents
kno cap lab nat
Active
Ingredients
kno cap lab nat
Non-Active
Ingredients
kno cap lab nat
Ingredients
Tracing &
Tracking
kno cap lab nat
Delivery
Mechanism
(Pre-
Packaging)
kno cap lab nat
Product
Manufacture
kno cap lab nat
Consumer
Packaging
kno cap lab nat
Bulk Packaging
(Storage &
Transport)
kno cap lab nat
Warehousing
kno cap lab nat
Logistics &
Distribution
kno cap lab nat
Marketing &
Advertising
kno cap lab nat
Customer
Advisory
/Diagnostics
kno cap lab nat
Sales to
Individuals
kno cap lab nat
Corporate
Sales
kno cap lab nat
Monitoring &
Connectivity
(e.g.
wearables)
kno cap lab nat
Inspection &
Testing
kno cap lab nat
Certification
& Standards
kno cap lab nat
Trade
Facilitation
kno cap lab nat
Specialized
Skills &
Education
kno cap lab nat
Herbal
Extracts
Ingredients
kno cap lab nat
Machinery
production
kno cap lab nat
Support
bodies
Benchmarking the value chain for the medically diagnosed helthcare segments
High
Low
Present in Croatia
Investment Opportunity in
Croatia
What to look for?
- - - Dashed line: Missing or Suboptimal
Linkage
Red/Pink: Needs more resources
Blue: Needs less resources
Glo
ba
l M
ark
et
Sh
are
DownstreamUpstream
Specialized
Financing
kno cap lab nat
Research &
Development
kno cap lab nat
Regulatory
Approvals &
Patents
kno cap lab nat
Active
Ingredients
kno cap lab nat
Non-Active
Ingredients
kno cap lab nat
Ingredients
Tracing &
Tracking
kno cap lab nat
Delivery
Mechanism
(Pre-
Packaging)kno cap lab nat
Product
Manufacture
kno cap lab nat
Consumer
Packaging
(incl. smart
packaging)kno cap lab nat
Bulk
Packaging
(Storage &
Transport)kno cap lab nat
Warehousing
kno cap lab nat
Personalized
Logistics &
Distribution
kno cap lab nat
Marketing &
Advertising
kno cap lab nat
Online &
Technical
Support
kno cap lab nat
Sales to
Individuals
kno cap lab nat
Corporate
Sales
kno cap lab nat
Monitoring &
Connectivity
(e.g.
wearables)kno cap lab nat
Inspection &
Testing
kno cap lab nat
Certification
& Standards
kno cap lab nat
Trade
Facilitation
kno cap lab nat
Specialized
Skills &
Education
kno cap lab nat
Digital
Technologies
& Software
Integrationkno cap lab nat
Machinery
production
kno cap lab nat
Clinical Trials
kno cap lab nat
Specialized
Data
Management
kno cap lab nat
4. Aktivnosti za unaprjeđenje
Hrvatske prednosti
Geografska pozicija u EU
Jaka znanstvena industrija
Duga povijest zdravstva i liječenja
• Ljudski potencijal temeljen na znanju i vještini
•
•
•
44
• Reforma natječaja na državnoj razini (na domaćoj razini izgraditi
reference kako bi se poboljšao izvoz)
•
Područja za poboljšanje (1): Regulatorna pitanja
Standardi i certificiranje biljnih ekstrakata, što bi omogućilo
hrvatskim tvrtkama prodaju hrvatskih botaničkih proizvoda (npr.
kamilice) i izgradnju teritorijalnog branda oko hrvatskog wellnessa.
Regulatorna ispitivanje na razvoju bližeg odnosa s kupcima u OTC
segmentu (tj. ono što tvrtke mogu/ne mogu legalno raditi da
povećaju interes farmaceuta).
•
45
Zajednički investicijski planovi (vlada i više tvrtki), ciljano odabrani
za rješenje aktivnosti koje nedostaju:
• Aplikacije za povratne informacije za povezivanje s OTC-
ovima, biljem i potrošnjom generičkih lijekova;
• Povezivanje & razvoj nosivih tehnologija;
• Mehanizmi isporuke
•
Zajednička nabava i/ili potpore za poboljšanje pakiranja,
označavanja, dizajna proizvoda, pronalaženje stranih partnera
•
Područja za poboljšanje (2): Inovacije okrenute
korisnicima
Racionalizacija regulatornih barijera prema uključenosti
akademskih istraživača u poslovnim pothvatima
Poboljšanje kapaciteta tvrtki za razvoj investicijskih prijedloga,
poslovnih planova, ponuda za ulaganje, dubinskog snimanja i
pregovora.
•
•
Područja za poboljšanje (3): Institucionalni razvoj za
podršku inovacijama.
Načini za uključivanje ključnih tehnologija u proizvodnju•
5. Idući koraci
Usmjeravanje strategije Pokretanje aktivnostiIdentificiranje
izazova
3. javni sastanak
lipanj 2017.
2. javni sastanak
07. travnja 2017.
1. javni sastanak
31. siječnja 2017.
Idući koraci
Međunarodni standardi i
strateške skupineDefiniranje akcijskog plana s
rokovima provedbe
Utvrđivanje kapaciteta i
inicijalna analiza
Pokretanje
aktivnosti3. javni sastanak
lipanj 2017.
Radna grupa 1 – Regulatorna pitanja
Radna grupa 2 – Inovacije okrenute
korisnicima
Radna grupa 3 – Institucionalni razvoj
za podršku inovacijama
Radne skupine
Katarina Malenica
Hrvatska gospodarska komora
CIRAZ - Centar za industrijski razvoj
Nova cesta 7, HR-10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 207-8006
Fax: +385 (0)1 207-8009
Web: www.ciraz.hr
Mail: [email protected]
Stephanie Trpkov, MBA
Svjetska banka
Trade & Competitiveness
Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 2357-222
Fax: +385 (0)1 2357-230
Web: www.worldbank.org
Mail: [email protected]
50
Zahvaljujemo!