peces argentinos en el mundo acuicultura sustentable · cerdos 2,7: 1 aves ... requisitos para la...
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Peces argentinos en el
mundo
Acuicultura sustentable
M. V. Gabriel Gualdoni
Agenda presentación
Panorama
global de la
industria
Desafíos y
tendencias Conclusiones
Nuestro Mundo
¿Tierra?
Argentina – Exportaciones CARNE
Bovina
US 1.064.358
Argentina – Exportaciones - Pesca
PRECIO CRECIENDO
Consumo Proteínas
Exportadores
Importadores
La Demanda supera la Oferta
0
20
40
60
80
100
120
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
Value (US$ million) Quantity (million tonnes)
Acuacultura – Agua Dulce
Producción Global Acuacultura en 2007 27.1 millones de ton (Tacon et al, 2010)
Carp 8.2 Mt; 30.4%
Marine fish 2.8 Mt; 10.2%
Tilapia 3.5 Mt; 12.9%
Shrimp 4.8Mt; 17.8%
Catfish 2.4 Mt; 9.0%
Trout 0.9 Mt; 3.3%
FW crustaceans Mt; 1.3 Mt; 4.9%
Salmon 2.0 Mt; 7.5%
Milkfish 0.6 Mt; 2.0%
Eels 0.4 Mt; 1.5%
Misc FW fish 0.4 Mt; 1.3%
15.1 Mt & 56 % f/w spp Allen, Geoff presented at the 2011 Alltech Symposium: “The Game Changers”
Acuacultura Global
¡Acuacultura supera a Alimento para carne Bovina!
66 Tons
63 Tons
60
62
64
66
68
70
Global Aquaculture Global Beef
Aqua Global
•El AB Acuicultura representa el 8% del total de la industria de alimento animal •Fuente de alimento de más rápido crecimiento en los últimos 20 años. El promedio de crecimiento es del 9,8% otras crecen a un ritmo promedio del 2% •Productos aumentaron de 10,2 millones de toneladas métricas en los ‘80 a 59,4 millones de toneladas métricas en 2004
Aqua Global
Asia; 88,9%
Americas 4.6%
Europe 4.4%
Africa 1.8%
Oceania 0.3%
Asia America Europe
Africa Oceania
La producción de acuicultura global es de 95 millones de toneladas aproximadamente.
• 70% Producida en China • 22% Producida en el resto de Asia • 2.3% Producida en América Latina y El Caribe • 1.3% Producida en América del Norte • Para el 2030 y solo para alimentar a los EE.UU., la producción de acuicultura deberá aumentar a 40 millones de toneladas aproximadamente para satisfacer la demanda de mariscos.
Producción de Acuicultura
para satisfacer la demanda
• Mundial 113.7 million tons (Mt) de Pescado, 50.3 Mt proveniente de Acuacultura en 2007
• Tiene el doble de la tasa de crecimiento que la población
• Se Incrementa la demanda en China & resto de Asia
• Es la proteina de elección
• China predice que sera importador de Pescado
• En paises desarrollados la salud y los beneficios del Pescado maneja el incremento de consumo de pescado
Consumo de Pescado
Las implicancias de un aumento en el consumo
de carne* de 10 kilos per capita (tons)
Población
1.000 millones personas
40 Millones tons más alimento
*Con TC=4
Las implicancias de un aumento en el consumo de
carne* de 10 kilos per capita (tons)
Especie Conversion Kg AB / Kg Bovinos 5: 1 Cerdos 2,7: 1 Aves 1,8:1 Aqua 1,1:1
Producción de pesca y acuicultura
Principales ingredientes para
acuicultura
Requisitos para la Harina y Aceite de Pescado
“¿Cuánto necesitamos?”
•Para producir 1 kg de salmón se necesita 1,1 kg de alimento para peces •Para producir 319g de harina de pescado, necesitamos 1,4 kg de pescado •Para obtener 1,4 kg de harina de pescado + 0,8 kg (de pescado para conseguir 64g de aceite de pescado), necesitamos 2,2 kg de peces silvestres
•Es el modelo de acuacultura que se deberia desarrollar •Demanda Global asegurada en distintas regiones y totalmente integrada •Amigable con el Medio ambiente – No depende de la harina de pescado , sin antibioticos y prevee la utilizacion de efluentes en agricultura
Tilapia
Producción
Mundial de
Tilapia
2,920,941 mt in 2008
Producción Global de tilapia
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,0001
98
4
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
(…
Me
tric
to
ns
Aquaculture
Fishery
Brasil – Tilapia x 4
Ecuador
Histórico de exportaciones
9.673.228 12.944.868 13.791.957 14.107.731 13.302.484
7.816.700
9.377.485 9.972.804 10.740.116 12.429.788
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
Nopetroleras
17.489.927
22.322.353 23.764.762 24.847.847 25.732.272
+32%
Petroleras y no petroleras por año – Miles dólares FOB
55% 58% 58% 57% 52%
45% 42% 42% 43% 48%
Las exportaciones
en general han
crecido un tercio
desde el 2010. No
petroleras ocupan
un 48% del total
históricamente
liderado por
petroleras.
No petroleras sube
5% de 2013 a 2014 y
es el movimiento
más importante de
los últimos años Fuente: BCE
Ecuador
Histórico de exportaciones
Petroleras y no petroleras enero – Miles dólares FOB
1.3
79
.52
3
74
2.0
52
1.0
86
.113
84
2.8
38
1.0
75
.95
1
94
0.4
50
619
.08
9
99
0.5
03
Petroleras No petroleras Petroleras No petroleras Petroleras No petroleras Petroleras No petroleras
2.012 2.013 2.014 2.015
Enero
No es un fenómeno aislado,
comparando
solamente enero
de los últimos años
hay una caída
constante y
sistemática de
petróleo y
crecimiento
vertiginoso de no
petroleras.
Fuente: BCE
Ecuador
Exportaciones no petroleras
Distribución en miles de dólares FOB
55% 50% 47% 46% 41%
23% 26% 29% 35% 41%
11% 13% 10% 10% 11%
6% 6% 7% 5% 4%
4% 6% 6% 4% 3%
Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014
Café y elaborados Atún y pescado Cacao y elaborados
Camarón Banano
El banano pierde su
trono sólido del
2010 y cede terreno
cada año,
sobretodo los
últimos dos en los
que el camarón
crece +6% cada
periodo.
Se han considerado en el gráfico únicamente las exportaciones tradicionales que en el 2014
representaron el 51% del total exportaciones Fuente: BCE
+6% +6% +3% +3%
-5% -3% -1% -5%
Ecuador
Exportaciones de camarón
Destinos
Estados Unidos y Vietnam
son sin duda los mercados
más atractivos para este
sector comprando más
del 50% de las
exportaciones
Fuente: ProEcuador
Mercado del Camarón
Pilares del Éxito de Ecuador
• Índice de productividad .
• Ciclo cerrado .
• Producción en Baja densidad .
• Acuerdos comerciales .
• Inversión en Marketing - Posicionamiento
Algas
DHA de Alga de Alta Calidad
100% vegetal
No-OMG
Alternativa renovable al aceite de pescado
Puro y trazable
NO TODOS LOS ÁCIDOS GRASOS
OMEGA-3 SON IGUALES
ALA
EPA
• Desarrollo del cerebro y ojos • Salud cardíaca • Inmunidad
• Función Cardiovascular
• Disminución de la Inflamación
• La tasa de conversión de EPA a DHA es del 23%
• Fuente de energía y soporte metabólico
• La conversión a DHA es muy ineficiente (<5-10%)
DHA
• PLP Group 100% integrado .
• Productores de Yerba Mate .
• Produccion de Pacu y Surubi .
Otros Proyectos • Tilapia – Entre Rios .
• Algas – Bioremediacion .
• Algas- DHA
• Algas - Spirulina
• Pejerrey
• Artemia – Mar Chiquita
Cluster del NEA
Proyectos Locales
¿Cuáles son los
desafíos ?
El Agua Bioseguridad-Densidad-Regulaciones
Principal Problemática
Nutrición
•Materias Primas •Fabricas de Alimento •Mal uso de Antibioticos •Impacto sobre el medio ambiente
•Biotecnologia •Plantas con Experiencia en Petfood •Educación •Uso de Alternativas a los AB como promotores de crecimiento •Recirculación /Uso de Minerales Orgánicos y enzimas
Sistema de recirculación
Conocimiento
46
Cadena de Valor
Ingredientes
Del
Alimento
Alimento
Producción
De
Ovas
Fase 1
Agua Dulce
Fase 2
Agua Salada
Planta de
Proceso
Producto
Final
Magny Thomassen, 2007
Comodities:Traders Especialidades : Laboratorios
Planta AB Productor Retail
Comunicación !
McDonald’s anuncia que no utilizará mas
carne producida con Antibióticos
McDonald’s se une a la tendencia global y anuncia venta de pollos libre de antibióticos Chile utilizó 500.000 Kg de Antibióticos en 2014
Los Supermercados están diciendo NO al Salmon producido
en Chile
Productor
Acua
Productor de Alimento Proveedores de
ingredientes/
aditivos/
equipos
Gobierno/Regulatorio Organizaciones No
Gubernamentales, Controles, Investigación y Ciencia
La Clave es la Comunicación
1. Respetar la bioseguridad
2. Regulaciones que aseguren la sustentabilidad de nuestra
industria
3. Nutrición de precisión
4. Aprovechar sinergias con otras actividades y aprender de otras
industrias .
5. Conocer la cadena de valor
6. Ser activos e comunicarnos con nuestro cliente final
7. Atender nuevas necesidades de nuestro cliente .
Resumen
Muchas Gracias [email protected]