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PERFIL DE MERCADO QUESOS – VENEZUELA

ProChile Caracas, Julio 2007

Producto: Quesos Código del Sistema Armonizado Chileno SACH: 04.06.1000, 04.06.2000, 04.06.3000, 04.06.4000 Y 04.06.9000 Descripción del Producto: Quesos en sus distintos tipos y presentaciones incluidos el requesón, el queso fresco, fundido, de pasta azul, de pasta blanda, dura, semi dura así como todos los demás quesos de características similares a las descritas. Código del Sistema Armonizado Local: 04.06.1000, 04.06.2000, 04.06.3000, 04.06.4000, 04.06.9040 04.06.9050, 04.06.9060 y 04.06.9090 0406.10.00 – Queso Fresco (sin madurar), incluido el lacto suero, y requesón 0406.20.00 - Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. 0406.30.00 – Queso fundido, excepto el rallado en polvo. 0406.40.00 – Queso de pasta azul 04.06.90 - Los demás quesos 0406.90.40 - - Con un contenido de humedad inferior al 50% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada 04.06.90.50 - - Con un contenido de humedad igual o superior al 50% pero inferior al 56% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada 04.06.90.60 - - Con un contenido de humedad igual o superior al 56% pero inferior al 69% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada. 04.06.90.90 - - Los Demás Antecedentes: La producción de quesos en Venezuela según cifras del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), para el año 2003 fue de 100.370 toneladas, de las cuales 64.333 corresponden a producción industrial y 36.037 toneladas correspondieron a producción artesanal. Para ese mismo año se registraron importaciones por 16597 toneladas de queso. Los quesos artesanales son aquellos elaborados con métodos de manufactura principalmente manual. Este procedimiento le permite al fabricante darle un toque personal y distintivo a su producto. Esta característica es en muchos casos la principal razón de compra del producto, aunque vale destacar que los precios de los mismos son inferiores a los quesos de producción industrial. La mayoría de los quesos artesanales no son pasteurizados. Los quesos de producción industrial por otra parte, son elaborados masivamente utilizando métodos mecanizados de producción que tienden a estandarizarla en

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base a una fórmula y procedimientos que aseguran la calidad del producto de manera uniforme.

Distribución de la Producción Industrial Vs. Producción Artesanal.

Distribución de la Producción Industrial y Artesanal de Queso en Venezuela en 2003

Expresado en Toneladas

64333; 64%

36037; 36%P. IndustrialP.Artesanal

Gráfico 1. Datos Tomados de EUD.com El mercado venezolano se caracteriza por estar conformado mayoritariamente por quesos de pasta blanda, eso se confirma con las inspecciones realizadas en supermercados, tiendas de abasto y Mercados Populares (MERCAL). Los quesos de pasta blanda son aquellos que maduran con rapidez, no poseen cáscara y su consistencia es menor y más ligera. Poseen un 45% a 55% de agua. Algunos quesos de pasta blanda son ricotta, mozzarella, quesos crema, vacherin, velveta, entre otros.

Las diversas situaciones económicas y políticas que se han presentado en Venezuela desde 2002 han impactado la producción quesera nacional, de la cual presentamos el cuadro número 2 en que se observa la variación en la producción nacional de quesos. En los años 2002 y 2003 hubo un decrecimiento de la producción generado por los hechos políticos ocurridos en esos años, estabilizándose en 2004 al mismo nivel de producción del año 2001.

Producción de Quesos en Venezuela entre los años 2000 y 2004

136914117746 113152

136914

0

50000

100000

150000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Año

Tone

lada

s An

uale

s

Serie1

Para el 2005 la producción venezolana de quesos se distribuye de la siguiente manera: 48% de la producción de la industria quesera nacional lo constituye el

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queso blanco pasteurizado; 44% el queso amarillo y 7,4% el queso de pasta dura, como el tipo pecorino o parmesano. Según cifras de la Asociación Nacional de Industriales de Quesos, - ANIQUESOS- para el mismo año la producción de quesos en Venezuela alcanzó 136.914 toneladas.

Las empresas productoras de quesos en Venezuela han manifestado preocupación por la incursión de quesos importados en el mercado nacional, especialmente por los quesos de origen uruguayo, puesto que estos gozan de una rebaja en el arancel de importación del 65% de los derechos de importación.

Con la intención de competir, los productores nacionales han reducido su margen de utilidad, sin embargo la demanda del producto no ha respondido a las variaciones de precio. Igualmente han manifestado preocupación por el surgimiento de cooperativas, las cuales están exentas del pago del impuesto al valor agregado, lo que les permite ofrecer productos con precios muy bajos. Una asociación cooperativa es una sociedad de personas que se agrupan con la finalidad de producir bienes o prestar servicios. La diferencia entre una empresa y una cooperativa radica en que las ganancias de las empresas se distribuyen en función del aporte de capital de cada accionista, mientras que en las cooperativas se distribuyen en función de las actividades realizadas por los integrantes de las mismas, teniendo todos los asociados igualdad de derechos.

De una manera general el abastecimiento de materia prima está garantizado por los productores de leche y debe ser considerado como una fortaleza del sector.

Producción de Quesos en Venezuela por Tipo para el año 2005

44%

7%

48,3Q. BlandoQ. AmarilloQ. Pasta Dura

Se estima el consumo promedio per cápita es de cinco kilos anuales, lo que coloca al consumo global de quesos en Venezuela en 130.000 toneladas al año. El déficit de la producción nacional es subsanado con importaciones.

El mercado de alimentos en Venezuela se caracteriza por ser exigente en cuanto a los gustos del consumidor. El Estado interviene en el mercado de alimentos a través del Ministerio de Alimentación MINAL, que define su Misión como “Diseñar, elaborar, formular, controlar y evaluar las políticas alimentarias en el ciclo de producción, transformación, distribución, comercialización y consumo, integrado en un proceso que permita la elaboración del balance nacional y el establecimiento de las reservas operativas y estratégicas de alimentos, promoviendo mecanismos de participación protagónica en el pueblo con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria del país.” (Ver website www.minal.gob.ve). Este Ministerio fue fundado en el año 2005 para coordinar los diversos esfuerzos del Gobierno Nacional. Para el

http://www.minal.gob.ve

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año 2006 el Ministerio de Alimentación tiene 4 organismos descentralizados, a saber Corporación Casa, Mercal, Fundaproal y Café Venezuela S.A. Mercal: Mercado de Alimentos S.A Tiene como misión efectuar el mercadeo y comercialización, permanente, al mayor y detal de productos alimenticios y otros productos de primera necesidad, manteniendo bajos los precios y fácil acceso, para mantener abastecida a la población venezolana y muy especialmente la de escasos recursos económicos, incorporando al grupo familiar, a las pequeñas empresas y a las cooperativas organizadas, mediante puntos de comercio fijos y móviles; desarrollando una imagen corporativa en todos sus procesos y con apego a las normas que rigen la materia; para garantizar la seguridad alimentaria. Corporación Casa: Corporación Casa es una empresa del estado venezolano, proactiva en la comercialización y suministro de productos alimenticios de la cesta básica, insumos, bienes de producción y servicios de las cadenas agroproductiva y agroalimentaria, adscrita al Ministerio de Alimentación. El Estado posee el 98,63% de las acciones. La Misión de CASA es rescatar, desarrollar y promover la producción nacional mediante el impulso de las empresas de producción social, a través de la prestación de servicios agrícolas, así como la comercialización y distribución de productos alimenticios y de otros, que garanticen la Seguridad Alimentaria en Venezuela. Fundaproal: La Fundación Programas de Alimentos Estratégicos FUNDAPROAL es una institución sin fines de lucro adscrita al Ministerio de Alimentación, que tiene como objeto el subsidio directo a los sectores de la población más desprotegidos, de productos de origen agrícola considerados estratégicos por su alto contenido calórico y proteico. Es una fundación de asistencia directa a los sectores más pobres del país. Atiende a cerca de un millón de personas. Café Venezuela S.A. es una empresa del estado venezolano dedicada a organizar a las cooperativas del sector cafetalero venezolano. El Proyecto está la fase de preparación de la operación y esta adscrita a Ministerio de Alimentación Minal. La importancia de estos 4 entes es que todos demandan alimentos de la cesta básica, incluyendo todos los productos de la cesta básica, tales como quesos, pastas, carnes, verduras, hortalizas, etcétera y manejarán un presupuesto de compra para 2007 más US$ 145.581.395,30

Código del Sistema Armonizado Local: 04.06.1000, 04.06.2000, 04.06.3000, 04.06.4000, 04.06.9040 04.06.9050, 04.06.9060 y 04.06.9090. 0406.10.00 – Queso Fresco (sin madurar), incluido el lacto suero, y requesón 0406.20.00 - Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. 0406.30.00 – Queso fundido, excepto el rallado en polvo. 0406.40.00 – Queso de pasta azul 04.06.90 - Los demás quesos 0406.90.40 - - Con un contenido de humedad inferior al 50% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada

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04.06.90.50 - - Con un contenido de humedad igual o superior al 50% pero inferior al 56% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada 04.06.90.60 - - Con un contenido de humedad igual o superior al 56% pero inferior al 69% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada. 04.06.90.90 - - Los Demás Situación Arancelaria y Para Arancelaria Arancel General Los quesos importados cancelan un 20% Ad Valorem de impuestos de importación. Adicionalmente hay una rebaja o un recargo (Derechos Variables) en base a la franja de precios de los productos establecida por la CAN (Sistema Andino de Franjas de Precios) o en lo sucesivo, por el sistema de derechos variables que establezca valor normal de importación fijado por la autoridad aduanera venezolana (consultar en la ocasión con ProChile).

Arancel Preferencial Producto Chileno Los quesos en todas sus formas están incluidos en la Lista de Excepciones del Acuerdo de Complementación Económica entre Venezuela y Chile (ACE 23), por tanto no goza en la actualidad de preferencias arancelarias. No obstante, las compras gubernamentales se encuentran exentas de pago de aranceles e impuestos de importación. Otros Países con Ventajas Arancelarias Venezuela tiene acuerdos regionales con los siguientes países:

i.- Pacto Andino (Colombia-Bolivia- Perú- Ecuador) 0% Venezuela se separó de la CAN, no obstante los desgravámenes permanecerán en vigencia hasta una fecha indefinida por el momento (consultar con la Oficina Comercial de ProChile en Venezuela). ii.- El 04 de julio de 2006 fue firmado en Caracas el Protocolo de Adhesión al MERCOSUR por parte de Venezuela. A partir del 2011 el intercambio comercial estará exento de pago de derechos de importación (0%).

Código arancelario 04.06

PAIS

PREFERENCIA %

A PARTIR DEL

01/01/2007

ARANCEL A

PARTIR DEL

01/01/2007

PREFERENCIA %

A PARTIR DEL

01/01/2008

ARANCEL A

PARTIR DEL

01/01/2008

Argentina 68 6,40% 84 3,20%

Brasil 68 6,40% 84 3,20%

Paraguay 74 5,20% 87 2,60%

Uruguay 70 6,00% 85 3,00%

Los desgravámenes son aplicables a todas las sub partidas correspondientes a los distintos tipos de quesos.

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Otros Impuestos. El impuesto al Valor Agregado (IVA) tiene una tasa de 11% a partir del primero de marzo de 2007. A partir del primero julio de 2007 se realizará un nuevo ajuste en la tasa de este impuesto, quedando establecida en 9%. El queso blanco está exento del pago de este impuesto, quedando los demás tipos de queso gravados por este impuesto.

El impuesto al valor agregado (IVA) no comprende una exoneración para los productos importados, no obstante es posible tramitar una exoneración ante la Gerencia de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional de Administración Tributaria SENIAT y el Departamento de Mercadeo Interno y Externo Ministerio de Alimentación Otros Pagos Para el ingreso de mercancías al territorio aduanero venezolano, los particulares están obligados a contratar a un agente de aduanas de su elección. Los agentes de aduana están autorizados a cobrar hasta 1% sobre el valor CIF de las mercancías a ser nacionalizadas. No obstante, aparte de la comisión hay una serie de gastos operativos relacionados con la preparación de la documentación, reconocimiento (inspección física de la carga), etc. que oscilan entre Bolívares. 1.200.000,00 y 1.500.000,00. Hay que tomar en cuenta que los almacenes marítimos dan 10 días libres de almacenaje para el retiro de las mercancías. Transcurridos estos días comienza a correr el servicio de almacenaje con tasa y gastos adicionales que deberá cubrir el importador como un gasto extra. (Tasa de Cambio Oficial: Bs.2.150 =1 US$, En el caso de los almacenes de carga aérea los días libres de almacenaje son 5 días contados a partir de la fecha de arribo. Transporte: El gasto por concepto de transporte marítimo Chile Venezuela es de US$ 2.156 por un contenedor de 20 pies y US$ 2.850 por un contenedor de 40 pies. Estos son precios referenciales. Los costos del flete aéreo se estiman en US$ 3.75 por kilo para la ruta Caracas – Santiago. Transporte Terrestre: Una vez nacionalizada la mercancía se estima el costo del flete terrestre nacional de acuerdo a la siguiente tabla:

Origen Destino Tipo de Camión Costo EstimadoLa Guaira Caracas Gandola 900.000,00 La Guaira Valles del Tuy Gandola 1.200.000,00 Puerto Cabello Valencia Gandola 1.000.000,00 Puerto Cabello Valles del Tuy Gandola 1.200.000,00 La Guaira Caracas Camión 750 600.000,00 Puerto Cabello Valencia Camión 750 600.000,00

Requisitos y Barreras de Ingreso. Para los códigos Arancelarios referidos a este perfil a saber; 04.06.1000, 04.06.2000, 04.06.3000, 04.06.40.00, 04.06.90.10, 04.06.90.20, 04.06.90.30 y 04.06.90.90 existen 3 notas arancelarias de tipo 5, 8 y 12. La nota 5 corresponde al Certificado Sanitario del País de Origen, la nota 8 corresponde a Licencias de Importación administradas por el Ministerio de Alimentación y la nota 12 corresponde al Registro Sanitario expedido por el Ministerio de Salud Certificado Sanitario del País de Origen: Es emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.

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Licencias de Importación Administradas por el Ministerio de Alimentación. Se pueden solicitar en línea a través de la página www.minal.gob.ve a continuación se detallan los requisitos para registrarse como usuario del sistema:

• Copia del Documento Constitutivo debidamente registrado • Copia de la constancia del RIF y del NIT. • Copia del Registro de Patente de Industria y Comercio. • Copia del Registro Sanitario del (los) producto(s) bajo la marca comercial

que el solicitante prevé colocar en el mercado nacional, expedido por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (M.S.D.S), cuando corresponda.

• Copia del Registro Sanitario, con indicación de la marca comercial, correspondiente al producto a ser elaborado a partir del que será importado bajo licencia de importación, expedido por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (M.S.D.S), cuando corresponda.

• Declaración del Impuesto sobre la Renta (últimos 2 años). • Declaración Jurada de las importaciones realizadas durante los últimos tres

(03) años, indicando volumen y valor, identificando a cada producto por código arancelario al mayor nivel de desagregación.

• Descripción de los productos a ser elaborados con la materia a importar bajo esta licencia, debidamente notariado

• Venezuela es uno de los 43 países miembros de la Organización Mundial de Comercio que posee un contingente arancelario para productos agrícolas. Esto le permite administrar un cupo de importación a través de Licencias de Importación. En 2005 Venezuela administró un contingente arancelario de 3800 Toneladas Métricas.

Registro Sanitario Ministerio de Salud A continuación se listan los requisitos de tramitación de este permiso:

• Planilla de Solicitud • Certificado de Libre Venta y consumo emitido por la autoridad sanitaria de

origen, visado ante consulado venezolano. • Poder Notariado en el que el importador autorice a la persona que realiza el

trámite para tal fin. • Tres Rótulos, empaques o etiquetas del producto tal y como se vende en el

país de origen. • Tres ante proyectos de los mismos rótulos y etiquetas adaptados al mercado

venezolano. • 01 Muestra testigo del producto • Análisis Físico Químico Realizado por el Instituto Nacional de Higiene Rafael

Rangel. Es conveniente reservar al menos 5 muestras del producto para tal fin.

• Existen diversas normas aplicables a los quesos relacionadas con la calidad, las cuales son supervisadas por el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos – SENCAMER. Las normas pueden ser consultadas en línea a través del portal http://www.sencamer.gob.ve , estas normas se detallan en el anexo I Listado de Normas Covenin.

Barreras Para Arancelarias Las Licencias de Importación administradas por el Ministerio de Alimentación constituyen una herramienta para regular el flujo de productos hacia Venezuela. Los productores y miembros de las cámaras gremiales del sector lácteos pueden presionar al Ministerio de Alimentación para que éste limite la cantidad de Licencias


http://www.sencamer.gob.ve

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a otorgar en un determinado período. Este requisito de Licencia no aplica para las compras gubernamentales. Estadísticas de Importaciones Venezuela tradicionalmente ha sido un importador de quesos de relevancia, a pesar de las sucesivas crisis económicas que ha confrontando en años recientes. En los últimos 8 años con precios del petróleo superiores a los presupuestados por el Gobierno, se tiene que Venezuela ha tenido reservas internacionales por montos superiores a los 20 mil millones de dólares durante los años 2002 a 2006 lo que ha facilitado la adquisición de bienes importados. En el caso de los quesos importados el comportamiento ha sido el siguiente: Importaciones Año 2003

CÓDIGO ARANCELARIO 04.06.10.0000

Queso fresco (sin madurar), incluido el lactó suero, y requesón AÑO 2003

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

CANTIDAD (KILOS BRUTOS)

MONTO (MILES US$)

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

ESTADOS UNIDOS 320.867,00 688.890,000 80,98

COLOMBIA 125.779,00 152.015,000 17,82

TOTAL IMPORTADO 449.168,00 852.098,00 100%


Quesos de cualquier tipo, rallado o en polvo

AÑO 2003



MONTO (MILES US$)


COLOMBIA 95.158,00 339.458,00 78,19

ESTADOS UNIDOS 22.286,00 113.454,00 18,31

TOTAL IMPORTADO 121.707,00 469.469,00 100%

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Queso fundido, excepto el rallado o en polvo

AÑO 2003



MONTO (MILES US$)


COLOMBIA 127.360,00 411.783,00 55,29

FRANCIA 21.893,00 126.034,00 16.92

ESTADOS UNIDOS 33.004,00 102.015,00 13.70

TOTAL IMPORTADO 209.103,00 744.741,00 100%


Queso de pasta azul

AÑO 2003



MONTO (MILES US$)


DINAMARCA 5.294,00 27.653,00 49,31

PAISES BAJOS 3.635,00 17.977,00 32.06

FRANCIA 828,00 6001,00 10,70

TOTAL IMPORTADO 209.103,00 744.741,00 100%


Los Demás Quesos

AÑO 2003



MONTO (MILES US$)


NUEVA ZELANDA 1.893.356,00 3.635.094,00 27,27

COLOMBIA 1.268.047,00 2.868.772,00 21,52

URUGUAY 874.407,00 2.367.048,00 17,76

PAISES BAJOS 449.608,00 1.812.636,00 13,60

TOTAL IMPORTADO 5.074.411,00 13.329.681,00 100%

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Los Demás Quesos con un contenido de humedad inferior al 36% en peso AÑO 2003



MONTO (MILES US$)


Nueva Zelanda 1.857.068,00 3.574.026,00 69,02

Países Bajos (Holanda) 143.252,00 748.899,00 14,46

Uruguay

104.954,00 404.274,00 7,81

TOTAL IMPORTADO 2.195.087,00

5.178.550,00 100%

CÓDIGO ARANCELARIO 04.06.90.2000 Los Demás Quesos con un contenido de humedad superior o igual al 36% en peso

AÑO 2003



MONTO (MILES US$)


PAÍSES BAJOS (HOLANDA) 150.263,00 507.268,00 27,56

URUGUAY 136.401,00 321.802,00 17,49

COLOMBIA 76.510,00 293.976,00 15,97

ITALIA 35.551,00 286.924,00 15,59

TOTAL IMPORTADO 548.822,00 1.840.313,00 100%


Los Demás Quesos con un contenido de humedad superior o igual al 46% pero

inferior al 55% en peso

AÑO 2003



MONTO (MILES US$)


COLOMBIA 1.182.626,00 2.548.567,00 50.84

URUGUAY 566.284,00 1.464.963,00 29,23


TOTAL IMPORTADO 2.005.253,00 5.012.550,00 100%

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Los Demás de los demás Quesos

AÑO 2003



MONTO (MILES US$)


FRANCIA 44.073,00 340.248,00 26,21

ITALIA 33.582,00 250.551,00 19,30

POLONIA 87.495,00 206.746,00 15,92

URUGUAY 66.768,00 176.009,00 13,56

TOTAL IMPORTADO 325.249,00 1.298.268,00 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

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Importaciones Totales de Quesos 2003

13%9%

16%

27%

35%Otros PaísesPaíses Bajos (Holanda) Uruguay Colombia Nueva Zelandia

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas El Gráfico consolida todas las partidas arancelarias correspondientes a los distintos tipos de queso.

Las importaciones de quesos en Venezuela alcanzaron los 37 millones de dólares en 2003 y los principales proveedores de este producto fueron: Nueva Zelanda, Colombia, Uruguay, Holanda y Estados Unidos de Norteamérica. Importaciones Año 2004





MONTO (MILES US$)


ESTADOS UNIDOS 162.729,00 448.027,00 58,68

COLOMBIA 113.404,00 127.998,00 40,89

TOTAL IMPORTADO 277.186,00 582.687,000 100%



AÑO 2004



MONTO (MILES US$)


COLOMBIA 104.425,00 383.395,00 95,62

ARGENTINA 4.278,00 16.278,00 3,92

TOTAL IMPORTADO 109.213,00

402.238,00

100%

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Queso fundido, excepto el rallado o en polvo AÑO 2004



MONTO (MILES US$)


COLOMBIA 390.327,00 1.562.923,00 75,82

FRANCIA 26.070,00 138.287,00 5,06

AUSTRIA 25.458,00 98.438,00 4,94

TOTAL IMPORTADO 514.825,00 2.143.519,00 100%


Queso de pasta azul AÑO 2004



MONTO (MILES US$)


DINAMARCA 20.439,00 119.612,00 73,68

AUSTRIA 3.722,00 20.307,00 13,42

ARGENTINA 1.069,00 3.162,00 3,85

TOTAL IMPORTADO 27.739,00 173.660,00 100%


Los Demás Quesos

AÑO 2004



MONTO (MILES US$)


COLOMBIA 2.002.194,00

4.951.262,00 34,66

URUGUAY 1.400.379,00

4.119.241,00 24,25

NUEVA ZELANDIA 1.071.354,00

2.623.000,00 18,55

PAÍSES BAJOS (HOLANDA) 547.422,00

2.379.693,00 9,48


18.164.212,00

100%

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Los Demás Quesos con un contenido de humedad inferior al 36% en peso

AÑO 2004



MONTO (MILES US$)


NUEVA ZELANDA 1.035.066,00

2.550.760,00 73,17

URUGUAY 250.040,00

927.144,00 17,68


4.238.392,00

100%


AÑO 2004



MONTO (MILES US$)



1.455.825,00 43,87

SUIZA 102.626,00

539.553,00 12,29

URUGUAY 95.521,00

268.797,00 11,44

COLOMBIA 72.087,00

271.253,00 8,63

TOTAL IMPORTADO 802.641,00

3.344.596,00

100%

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Los Demás Quesos con un contenido de humedad superior o igual al 46% pero inferior al 55% en peso

AÑO 2004



MONTO (MILES US$)


COLOMBIA 1.920.990,00

4.643.504,00 58,26

URUGUAY 1.009.596,00

2.781.345,00 30,62


728.615,00 4,63


9.133.537,00

100%



AÑO 2004



MONTO (MILES US$)


ITALIA 53.973,00

634.951,00 23,59

URUGUAY 45.222,00

141.955,00 19,76

FRANCIA 35.758,00

272.021,00 15,63

DINAMARCA 27.130,00

121.302,00 11,86

TOTAL IMPORTADO 228.801,00 1.447.687,00 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

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Colombia Uruguay Nueva Zelandia Países Bajos (Holanda) Otros Paises

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas El Gráfico consolida todas las partidas arancelarias correspondientes a los distintos tipos de queso. Importaciones Año 2005





MONTO (MILES US$)


COLOMBIA 169.047,00 283.515,00 50,86

BRASIL 97.271,00 267.663,00 29,27

ESTADOS UNIDOS 38.364,00 90.306,00 11,54

TOTAL IMPORTADO 306.133,00 654.934,00 100%



AÑO 2005



MONTO (MILES US$)


COLOMBIA 99.892,00 467.263,00 93,31

ESTADOS UNIDOS 7.144,00 51.450,00 6,67

TOTAL IMPORTADO 107.051,00 518.791,00 100%

17



AÑO 2005



MONTO (MILES US$)


COLOMBIA 460.354,00 2.308.252,00 82,79

FRANCIA 41.904,00 240.342,00 7,54

ALEMANIA 18.161,00 78.058,00 3,27

TOTAL IMPORTADO 556.018,00 2.735.790,00 100%


Queso de pasta azul

AÑO 2005



MONTO (MILES US$)


CHINA 6.328,00 1.221,00 29,07

COLOMBIA 6.146,00 30.842,00 28,23

ESPAÑA 2.604,00 20.853,00 11,96

AUSTRIA 2.127,00 11.340,00 9,77

TOTAL IMPORTADO 21.770,00 99.372,00 100%


Los Demás Quesos

AÑO 2005



MONTO (MILES US$)


COLOMBIA 2.241.340,00 6.597.517,00 34,31

NUEVA ZELANDA 1.409.916,00 3.743.605,00 21,58

URUGUAY 1.223.632,00 3.827.531,00 18,73

PAÍSES BAJOS (HOLANDA) 747.955,00 3.153.365,00 11,45

TOTAL IMPORTADO 6.532.383,00 21.854.389,00 100%

18


Los Demás Quesos con un contenido de humedad inferior al 36% en peso AÑO 2005



MONTO (MILES US$)


NUEVA ZELANDA 517.546,00 1.337.856,00 75,86

URUGUAY 53.029,00 191.685,00 7,77

ESTADOS UNIDOS 39.238,00 152.047,00 5,75

TOTAL IMPORTADO 663.210,00 2.125.473,00 100%


Quesos con un contenido de humedad superior o igual al 36% pero inferior al 46% en peso

AÑO 2005



MONTO (MILES US$)


HOLANDA (PAISES BAJOS)

164.113,00 573.379,00 27,14

URUGUAY 103.860,00 307.251,00 17,17

ESTADOS UNIDOS 95.012,00 380.768,00 15,71

ARGENTINA 41.374,00 111.452,00 6,84

TOTAL IMPORTADO 604.764,00 2.230.999,00 100%


Los Demás Quesos con un contenido de humedad superior o igual al 46% pero inferior al 55% en peso

AÑO 2005



MONTO (MILES US$)


COLOMBIA 1.000.096,00 2.293.064,00 78,78

URUGUAY 103.164,00 332.475,00 8,13

TOTAL IMPORTADO 1.269.482,00 3.584.230,00 100%

19


Los Demás Quesos Con un contenido de humedad inferior al 50% en peso, calculado sobre una base

totalmente desgrasada AÑO 2005



MONTO (MILES US$)


NUEVA ZELANDA 892.370,00 2.405.749,00 56,71

PAÍSES BAJOS (HOLANDA) 383.653,00 1.757.286,00 24,38

URUGUAY 179.169,00 599.214,00 11,39

TOTAL IMPORTADO 1.573.628,00 5.286.719,00 100%



inferior al 56%, en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada AÑO 2005



MONTO (MILES US$)


URUGUAY 344.011,00 1.092.262,00 58,24

COLOMBIA 158.376,00 590.231,00 26,81


TOTAL IMPORTADO 590.644,00 2.039.879,00 100%


Los Demás Quesos con un contenido de humedad superior o igual al 56% pero inferior al 69%, en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada.

AÑO 2005



MONTO (MILES US$)


COLOMBIA 995.733,00 3.385.764,00 70,02

URUGUAY 387.358,00 1.165.152,00 27,24

TOTAL IMPORTADO 1.422.039,00 4.684.791,00 100%

20


Los Demás de los demás Quesos AÑO 2005



MONTO (MILES US$)


ESTADOS UNIDOS 114.957,00 466.509,00 29,58

HOLANDA 62.082,00 276.059,00 15,98

URUGUAY 53.041,00 139.492,00 13,65

ITALIA 50.387,00 493.127,00 12,97

TOTAL IMPORTADO 388.596,00 1.902.258,00 100%


30%

18%17%

14%

7%4% 10% Colombia

Uruguay Nueva Zelandia HolandaEstados Unidos Francia Otros Paises

Fuente: INE El Gráfico consolida todas las partidas arancelarias correspondientes a los distintos tipos de queso. Las importaciones de quesos para el 2005 reflejan un importante crecimiento de Colombia como proveedor, al igual que el Uruguay, Nueva Zelanda y Holanda, los cuales representan el 79% del valor de las operaciones de importación. Argentina y Brasil representan en conjunto menos del 2% de las operaciones.

21

Importaciones Año 2006


Queso fresco (sin madurar), incluido el lacto suero, y requesón AÑO 2006



MONTO (MILES US$)


Colombia 243.389 500.898 46.60%

Brasil 129.297 387.954 36.09%

Estados Unidos 76.474 185.904 17.30%

Nueva Zelandia 68 49 0.0045%

TOTAL IMPORTADO 449.228

1.074.805

100%



AÑO 2006



MONTO (MILES US$)


COLOMBIA 181.169 990.098 90.52%

ESTADOS UNIDOS 13.193 103.732 9.48%


1.093.830

100%



AÑO 2006



MONTO (MILES US$)


Colombia 568.491 2.889.031 78.82%

Francia 87.662 463.932 12.66%

Otros 77.984 312.385 8.52%

TOTAL IMPORTADO 734.137 3.665.348 100%

22


Queso de pasta azul

AÑO 2006



MONTO (MILES US$)


Dinamarca 10.926 70.263 30.26%

Austria 5.785 56.308 24.25%

Colombia 7.912 40.054 17.25%

Argentina 8.910 31.425 13.54%

Suiza 5.180 27.134 11.69%

Otros 2.286 6.990 3.01%


232.174

100%


Los Demás Quesos

AÑO 2006



MONTO (MILES US$)


Uruguay 3.573.580 11.438.581 27.05%

Colombia 2.873.575 11.050.379 26.14%

Países Bajos (Holanda) 1.578.474 6.922.865 16.37%

Nueva Zelandia 1.453.108 3.999.710 9.46%

Suiza 928.362 3.305.395 7.82%

Italia 210.841 1.654.986 3.91%

Otros 815.828 3.906.817 9.24%

TOTAL IMPORTADO 11.431.768

42.278.733

100%

23


Los Demás Quesos Con un contenido de humedad inferior al 50% en peso, calculado sobre una base

totalmente desgrasada AÑO 2006



MONTO (MILES US$)


Uruguay 1.389.481 4.482.500 23.23%

Países Bajos (Holanda) 900.778 4.020.946 20.84%

Nueva Zelandia 1.453.108 3.999.710 20.73%

Suiza 881.424 2.941.318 15.24%

Italia

118.492

927.370 4.81%

Otros 578.996 2.924.877 15.15%


19.296.721

100%



inferior al 56%, en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada AÑO 2006



MONTO (MILES US$)


Colombia 637.233 2.672.819 56.55%


Francia 63.979 457.999 9.69%

Uruguay 135.330 428.074 9.06%

Otros 39.571 111.009 2.35%


4.726.096

100%

24



AÑO 2006



MONTO (MILES US$)


Colombia 2.144.165 7.900.748 55.63%

Uruguay 1.949.740 6.194.489 43.62%

Otros 21.969 105.976 0.74%


14.201.213

100%



AÑO 2006



MONTO (MILES US$)



Italia 92.349 727.616 17.94%

Suiza 46.938 364.077 8.98%

Uruguay 99.029 333.518 8.23%

Otros 204.490 793.638 19.57%


4.054.703

100%

25

Exportaciones Venezolanas El sector exportador venezolano es relativamente pequeño. Las exportaciones no petroleras representaron en 2006 el 8.98%, consolidando las cifras de exportaciones no petroleras públicas y privadas, las cuales totalizan 4.581 millones de dólares americanos. Las exportaciones en general totalizan 50.973 millones de dólares americanos. En 2005 las exportaciones no petroleras representaron 13.34%, las exportaciones totales representaron 55.473 millones de dólares americanos. Exportaciones 2003



PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO


MONTO (MILES US$)


ESTADOS UNIDOS 1.841,00 3.381,00 81,22

SAINT MARTIN 232,00 775,00 18,62

TOTAL EXPORTADO 2083,00 4163,00 100%



AÑO 2003



MONTO (MILES US$)


ANTILLAS HOLANDESAS 220,00 676,00 76,56

COLOMBIA 220,00 178,00 20,16

TOTAL EXPORTADO 1240,00 883,00 100%

26


Los Demás Quesos

AÑO 2003



MONTO (MILES US$)


ARUBA 10.336,00 30.820,00 59,02

CURAZAO 9.470,00 21.000,00 40,22

TOTAL EXPORTADO 19.997,00 52.218,00 100%


Los Demás Quesos con un contenido de humedad inferior al 36% en peso

AÑO 2003



MONTO (MILES US$)


Estados Unidos 21,00 110,00 100%



AÑO 2003



MONTO (MILES US$)


CURAZAO 350,00 870,00 100


27



AÑO 2003



MONTO (MILES US$)


ARUBA 10.336,00 30.820,00 52,66

CURAZAO 9.120,00 20.130,00 46,47

TOTAL EXPORTADO 19.626,00 51.238,00 100%

Exportaciones 2004





MONTO (MILES US$)


BONAIRE 100,00 81,00 14,41

SAINT MARTIN 120,00 481,00 85,59




AÑO 2004



MONTO (MILES US$)


ARUBA 93,00 369,00 100


28



AÑO 2004



MONTO (MILES US$)


ARUBA 670,00 1113,00 31,53

BONAIRE 665,00 725,00 31,29

TOTAL EXPORTADO 2.125,00 4.036,00 100%

Exportaciones 2005





MONTO (MILES US$)


BONAIRE 60,00 181,00 100




AÑO 2005



MONTO (MILES US$)


CURAZAO 70,00 188,00 100


29



AÑO 2005



MONTO (MILES US$)


ANTILLAS HOLANDESAS 714,00 594,00 44,13

BONAIRE ISLAS 434,00 275,00 26,82

COLOMBIA 385,00 1025,00 23,79

TOTAL EXPORTADO 1.618,00 1.968,00 100%


Los Demás Quesos

AÑO 2005



MONTO (MILES US$)


COLOMBIA 20.097,00 70.651,00 74,15

CURAZAO 6.365,00 12.909,00 23,49

TOTAL EXPORTADO 27.102,00 85.352,00 100%



AÑO 2005



MONTO (MILES US$)


COLOMBIA 20.097,00 70.651,00 100

TOTAL EXPORTADO 20.097,00 70.651,00 100%

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AÑO 2005



MONTO (MILES US$)


CURAZAO 6.365,00 12.909,00 90,86

TOTAL EXPORTADO 7.005,00 14.701,00 100%

Exportaciones 2006



AÑO 2006



MONTO (US$)


COLOMBIA 151 384 71.78%

BONAIRE ISLAS 29 90 16.82%

ANTILLAS HOLANDESAS 116 61 11.40%

TOTAL EXPORTADO 296

535

100%


Los Demás Quesos

AÑO 2006



MONTO (MILES US$)


ANTILLAS HOLANDESAS 3.140 10.192 37.52%

Curazao,Islas 2.590 6.277 22.49%

Colombia 1.000 839 3.00%

Otros 1.003 2.867 10.27%

TOTAL EXPORTADO 7.733 27.908 100%

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AÑO 2006



MONTO (MILES US$)


ANTILLAS HOLANDESAS 3.140 10.192 37.52%

Curazao,Islas 2.590 6.277 22.49%

Colombia 1.000 839 3.00%

Otros 1.003 2.867 10.27%

TOTAL EXPORTADO 7.733 27.908 100%

Potencial del Producto El estado venezolano a través del Ministerio de Alimentación tienen presupuestado 313.000.000.000 millones de bolívares para el año 2007 (aproximadamente US$ 145.581.395) para gasto social en alimentos, lo que representa la oportunidad de ingresar al mercado a través de alguno de los entes adscritos al Ministerio para la Alimentación, dada la importancia del volumen de negocios que se generan en estas dependencias. Uno de los entes principales en la compra estatal de alimentos es Mercal. Para el 2007 se espera la descentralización de las gerencias de compras regionales de Mercal, lo que podría abrir oportunidades en cada una de las regiones. En Venezuela existe una cultura de consumo de quesos como complemento de las comidas, principalmente en el desayuno y la cena, ya que mayoritariamente estas comidas consisten en emparedados, pasteles de hojaldre, arepas de maíz y empanadas (platos típicos locales) por la rapidez de la preparación de estos platos o las facilidades de compra de estos productos ya elaborados. En tal sentido, existe una marcada tendencia que favorece a los quesos blancos (blando, semi-duro y duro) en general. No obstante quesos como el amarillo tipo americano y Gouda han ido ganando participación de mercado cada vez más importantes. Por otra parte cualquier queso con características de bajo en grasa y un precio de introducción interesante podría abrirse mercado en Venezuela, dada la tendencia al consumo de productos “Light”. Asimismo, se observa un importante crecimiento en la presencia y variedad de gran cantidad de quesos importados en diversos puntos de venta, tales como supermercados, tiendas de delicatessen en, panaderías, entre otros. El venezolano posee dentro de sus hábitos de consumo en reuniones sociales ofrecer a sus invitados (como aperitivo de las comidas) gran variedad de quesos y charcutería (cecinas) tanto nacionales como importados. También se observa una importante presencia de estos productos (mesas de quesos) en fiestas sociales más grandes, tales como bodas, bautizos, cumpleaños, entre otros.

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Por último, existe una importante plaza para la venta y comercialización de quesos de origen importado, como lo es la Isla de Margarita de Venezuela (Puerto Libre), donde existen gran cantidad de bodegones y tiendas de delicatessen que ofrecen gran variedad de productos alimenticios del sector. En base a las consultas realizadas a los importadores se puede concluir que hay interés en productos de buena calidad y a buen precio y la posibilidad de realizar negocios con empresas chilenas les parece interesante en la medida de que los precios sean competitivos. Otro factor considerado por los importadores venezolanos para tomar la decisión de compra es el tiempo de despacho, el cual se espera que sea el más corto posible, pero más que eso se requiere que sea confiable. La decisión de compra está también supeditada a las variedades de quesos que oferten las empresas chilenas. Precios de Referencia Retail (US$) y Mayorista Para este estudio se han tomado en cuenta los precios de las cadenas de supermercados más importantes del país a saber: Compañía Anónima Distribuidora de Alimentos (CADA), Automercados Plaza, Automercados Excelsior Gama y la cadena de tiendas MAKRO. A continuación se presentan los precios promedio de venta al público, estos precios incluyen IVA.

Tipo de Queso

Precio por Kilo

(Bolívares) QUESO CHEEZ WHIZ REGULAR 300GR 5.700,00

QUESO FUNDIDO SUR DEL LAGO 250GR 4.345,00 QUESO RIKESA CHEDDAR 300GR 5.400,00

QUESO RONCALES OPTIMUS 32.090,00 QUESO TENTACION FLOR DE ARAGUA 32.055,00

QUESO PALMIZULIA 22.800,00 QUESO PECORINO C/P PORCION OPTIMUS 29.225,00 QUESO GOUDA CUADRADO TORONDOY. 20.180,00

QUESO PARMESANO QUELESA 46.465,00 QUESO AMARILLO BARRA LOS FRAILES 23.510,00 QUESO FUNDIDO SUIZO TORONDOY 21.500,00

PARMESANO 6 MESES RALLADO OPTIMUS 44.405,00 QUESO MANCHEGO CASTILLA FLOR DE

ARAGUA. 36.395,00 QUESO MOZZARELA PAISA 22.225,00 QUESO MUNSTER PAISA 26.065,00

QUESO PAISA LIGHT 21.550,00 QUESO GOUDA PAISA 26.140,00

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Otras Presentaciones de Queso

Presentación

Precio Unitario (Bolívares)

QUESO CHEEZ WHIZ KRAFT AMARILLO 200GR.

4.715,00

RICOTTA S/SAL ENZO 500GR 4.240,00

QUESO KRAFT FACILISTAS AMERICANO 320GR

9.900,00

QUESO MOZZARELLA BUFALA Peso 375 grs.

4.365,00

QUESO MINI BABYBEL 125 GRS. 10.870,00

QUESO RIKESA TOCINETA 300GR 5.400,00

QUESO LA VACA QUE RIE 8 TRIANGULOS 140GR

6.520,00

QUESO KRAFT AMERICANO 2KG 56.249,00

Precio de Venta en Punto de Venta MERCAL

Tipo de Queso

Precio por Kilo (Bolívares)

QUESO BLANCO 5.000,00 QUESO BLANCO DESCREMADO RAYADO 5.700,00 QUESO BLANCO DURO 5.000,00 QUESO BLANCO PASTEURIZADO 4.000,00 QUESO FUNDIDO (AMARILLO) 12.800,00 QUESO GOUDA 13.600,00 Tasa de Cambio: 2.150 Bs.= 1US$ Estrategias y Campañas de Promoción utilizadas por la competencia En el mercado de queso en Venezuela se pueden observar algunas campañas publicitarias en televisión abierta y cable específicamente en horarios todo usuario vespertino. La primera campaña corresponde a Queso Los Frailes, bajo el lema:”queso amarillo sin el amarillo” en el que estimulan el consumo del producto queso gouda de esa marca, producida por la empresa Flor de Aragua. En paralelo hay una campaña en radio y televisión con el nuevo producto “queso paisa Light” el cual tiene como punto relevante de mercadeo el bajo contenido en grasa. El resto de las marcas hacen promoción en base a precios y descuentos en los diferentes puntos de venta.

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Canales de Comercialización y Distribución La forma regular de comercialización de los quesos en Venezuela es a través de distribuidores locales que realizan la labor de comercialización del producto en Venezuela. Algunas casas productoras comercializan directamente su producto, sin embargo la distribución en muchos casos las hace un tercero o una compañía distinta de productora, pero parte del mismo grupo de empresas. En el caso de las compras del Estado, Mercal tiene un presupuesto importante para la adquisición de alimentos, sin embargo la distribución del producto hasta cada una de las sedes corresponde al proveedor. En el caso de las gerencias descentralizadas de compras, cada una da las mismas darán las condiciones de entrega y recepción. Los márgenes de comercialización en el sector privado están alrededor del 25% del precio de venta final. Los productores e importadores se sirven en muchos casos de distribuidores que llevan el producto a las redes de supermercados y minoristas. Estos distribuidores tienen un beneficio de un 10 a 12%. En el caso de Mercal, esta cadena estatal trata de saltar el escalón del distribuidor, por lo que el margen que este tendría pasa a ser el Precio Definitivo de Venta de Mercal. Características de Presentación del Producto Retail y Mayorista El producto es comercializado por unidades básicas de producción a nivel de mayorista en empaques de plástico al vacío y es revendido por su valor por kilo al detalle. Sugerencias y recomendaciones del Director Comercial sobre la estrategia a seguir para la penetración o colocación, mantención y/o consolidación del Producto Chileno El producto chileno tiene oportunidad dentro del mercado venezolano, en especial en el mercado de compras gubernamentales, dado el amplio presupuesto del que disponen los organismos descentralizados del Ministerio de Alimentación, específicamente Corporación CASA y MERCAL.

Es importante que el exportador chileno y en particular el producto que se comercializará disponga de su correspondiente Registro Sanitario, el cual es requisito indispensable para la comercialización del producto en territorio venezolano. Es importante enviar cotizaciones a Mercal a través de un representante o importador ya que éste ente no realiza importaciones directamente por lo que la gestión debe ser realizada desde Venezuela. En lo relativo al sector privado, éste siempre está en la búsqueda de nuevas y variadas oportunidades comerciales y basa sus decisiones principalmente en el precio del producto, es posible que al realizar contactos en esa área se generen oportunidades comerciales. Asimismo, se observa un importante crecimiento en la presencia y variedad de quesos importados en diversos puntos de venta, tales como supermercados,

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tiendas de delicatessen, panaderías, entre otros, por lo cual se sugiere considerar en el plan de marketing, la realización de degustaciones en puntos de venta. Tal como se ha señalado, existe una gran demanda interna de quesos, muchos de los cuales se abastecen por medio de importaciones. Chile posee una participación nula en las compras de quesos importados que realiza Venezuela y, considerando el incremento en el consumo y hábitos de compra del venezolano, podría surgir un nuevo nicho de negocios para la oferta exportable chilena que debiera ofrecerse a precios competitivos, considerando que estos productos aún no gozan de preferencias arancelarias en el marco del ACE No. 23. Actualmente existen algunos productos lácteos de origen chileno que poseen gran aceptación, tales como el suero de leche, mezclas lácteas y margarinas lo cual favorecerá el eventual ingreso de otros productos del sector lácteo. Se recomienda establecer un diálogo con los importadores locales de productos lácteos y alimentos en general, a fin de conocer el interés en incorporar los quesos a su cartera de productos. Asimismo, se sugiere establecer contactos con importadores de alimentos establecidos en la Isla de Margarita (Puerto Libre). A través del Servicio de Información Comercial de ProChile, los exportadores podrán adquirir información actualizada de las empresas del sector lácteo venezolano, importadores de quesos y alimentos en general, así como las respectivas personas de contacto que se encuentran a cargo de las compras (teléfono, fax, email, website, etc). Se sugiere organizar visitas y misiones comerciales al mercado venezolano, con la finalidad de posicionar los quesos y demás productos lácteos de origen chileno, así como promover a Chile como proveedor confiable de dichos productos. Para ello, la Oficina Comercial de ProChile en Venezuela prestará todo el apoyo necesario que contribuya a esta iniciativa. Asimismo, la Oficina de ProChile en Caracas podrá apoyar en la organización de eventos, seminarios y exposiciones (showrooms), que permitan la difusión de la oferta exportable de quesos y demás productos lácteos, con la finalidad de difundir oportunidades de negocios dentro del sector lácteo venezolano e importadores. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación a los productos 11. Otra Información Relevante

• Ministerio de la Alimentación www.minal.gob.ve • Corporación CASA www.corporacioncasa.com.ve • Mercal www.mercal.gov.ve • Ministerio de Salud y Desarrollo Social http://www.msds.gov.ve • Cámara Venezolana de Industrias Lácteas www.cavilac.org • Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y

Reglamentos Técnicos. Consultar Normas 1814 ( Año 1.981), 2849 ( Año 1.992), 2848 ( Año 2.001), 2847 (1.992) , 2851 (Año 1.992) , 2853 ( Año 2.001) , 3559 (Año 2.000), 2852 (Año 1.992), 2854 ( Año 2.002), 2850 ( Año 1.992) 1538 ( Año 1.992) y 1813 (Año 2.000).

• Servicio Nacional de Contrataciones. www.snc.gob.ve


http://www.corporacioncasa.com.ve

http://www.mercal.gov.ve

http://www.msds.gov.ve

http://www.cavilac.org

http://www.snc.gob.ve

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• Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria – SENIAT www.seniat.gov.ve

• Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual SAPI www.sapi.gov.ve Anexos Anexo I Listado de Normas Covenin Aplicables al Queso Importado Anexo II Registro de Marcas Anexo III Requisitos para realizar el Trámite de Registro Sanitario de Alimentos de Producto Importado.

http://www.seniat.gov.ve

http://www.sapi.gov.ve

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Anexo I Listado de Normas Covenin

Norma COVENIN Nro. de la

Norma Año de

Publicación Comité Técnico

NORMA GENERAL DE QUESOS. (2DA. REVISIÓN) 1813 2000 CT-10

Norma Obligatoria QUESO AMARILLO (2DA REVISION) 1538 1992 CT-10

Norma Obligatoria QUESO BRIE. 2850 1992 CT-10

Norma Obligatoria QUESO DANBO 2854 2002 CT-10

Norma Obligatoria QUESO EDAM. 2852 1992 CT-10

QUESO FUNDIDO. 3559 2000 CT-10

QUESO FYNBO 2853 2001 CT-10

Norma Obligatoria QUESO GOUDA. 2851 1992 CT-10

Norma Obligatoria QUESO MUNSTER. 2847 1992 CT-10

QUESO PARMESANO. (1RA. REVISIÓN) 2848 2001 CT-10

Norma Obligatoria QUESO PROVOLONE 2849 1992 CT-10

QUESOS. DETERMINACION DE GRASA. 1814 1981 CT-10

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Anexo II Requisitos de para Registro de Marca

1. Comprar el juego de planillas contentivo de la solicitud de marca FM-02 y las planillas de recepción de documentos por triplicado 2. Timbre fiscal de Bs., 388.00 pegado en el original de la PLANILLA FM-02 3. Pago de TASA por Bs. 388,00 el cual deberá hacerse en las TAQUILLAS N. 1 y 2 4. Fotocopia de la Cédula de Identidad del titular, representante y presentante 5. Poder legalizado (si fuere el caso) 6. Fotocopia del RIF /NIT si es contribuyente tributario 7. 10 muestras de las etiquetas correspondientes a la marca.

Anexo III Requisitos para realizar el Trámite de Registro Sanitario de Alimentos de Producto Importado.

1. Certificado de Libre Venta y Consumo, emitido por la Autoridad Sanitaria del

país de Origen en Español, legalizado por el Consulado Venezolano. 2. Certificado de Análisis Físico y Químico; Emitido por la Autoridad Sanitaria

Local o un Laboratorio por este. Legalizado en consulado venezolano. 3. Lista Decreciente de Ingredientes emitido por la el fabricante indicando los

aditivos, si los contiene. 4. Diagrama del Proceso de Elaboración, brevemente descrito indicando las

temperaturas a las cuales se somete el producto terminado. 5. Poder de Presentación para las gestiones de registro a la empresa o persona

que efectuará los trámites, legalizado en consulado venezolano. 6. Información General del Fabricante, Descripción del Envase, registro de

marca, etc. 7. Etiquetas o envoltorios (03) tres muestras de las etiquetas o sus proyectos y

cualquier información que presente el envase. 8. Análisis del Producto en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (

Costo Variable según producto) 9. Honorarios Profesionales de la empresa a realizar el trámite.

El Trámite se debe efectuar el trámite ante el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, División de Higiene de los Alimentos.

perfil de mercado quesos – venezuela prochile …0406.20.00 - queso de cualquier tipo, rallado o...

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