PERSPECTIVAS DE EMPRESAS INTERNACIONALES SOBRE LA

INDUSTRIA FOTOVOLTAICA DEL PAÍS

INTERNATIONAL COMPANIES’ PERSPECTIVE OF MEXICO’S PHOTOVOLTAIC

INDUSTRY

CDMX, martes 21 de julio de 2020

2

La presente encuesta fue realizada durante julio de

2020 a 31 empresas internacionales establecidas

en la industria fotovoltaica del país, las cuales son

en su mayoría expositores de Solar Power México

o empresas afiliadas a AMIF o CAMEXA. El

objetivo fue conocer su perspectiva sobre el

presente y futuro de la industria fotovoltaica en

México.

¿De qué origen es la compañía que representa? /

What is the country of origin of the company you represent?

3

31%

31%

15%

15%

8%

Responses

Alemania / Germany

España / Spain

China / China

Estados Unidos / United States

Canadá / Canada

P2: ¿De qué perfil es su compañía? /

Which profile best describes your company?

66.67%

10.00%6.67%

3.33%

Responses

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Integradores de tecnologías renovables /Integrator of renewable technologies

Proveedor de soluciones tecnológicaspara la industria fotovoltaica /  Providerof technological solutions for thephotovoltaic industry

Fabricante de equipo fotovoltaico /Manufacturer of photovoltaic equipment

Distribuidor de partes y componentespara los sistemas fotovoltaicos /Distributer of parts and components forphotovoltaic systems

4

P3: ¿Qué lugar ocupa México como mercado y socio de negocios a nivel internacional para su

compañía actualmente? / How would your company currently rank Mexico as an international

market and business partner?

60.00%

26.67%

13.33%

Responses

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Muy relevante. Está en losprimeros 5 lugares /  Veryimportant, in the top ten

No es relevante. Ocupa del16 en adelante / Notimportant, position 16 orlower

Medianamente relevante.Ocupa del lugar 6 al 15 /Moderately important,between positions 6 and 15

5

P4: ¿Cómo es su participación en México? /

How does your company participate in the Mexican market?

6

73.33%

23.33%

3.33%

Responses

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

A través de una oficinacomercial / Via a trade office

A través de una subsidiaria /Via a subsidiary

A través de plantamanufacturera / Via amanufacturing plant

P5: ¿Cuántos empleados tiene su compañía en México? /

How many people does your company employ in Mexico?

60.00%

26.67%

10.00%

3.33%

Responses

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Menos de 10 / Less than 10

Entre 11 y 50 / Between 11 and 50

Entre 51 y 250 / Between 51 and 250

Más de 500 / More than 500

Entre 251 y 500 / Between 251 and 500

7

P6: Cuando decidió establecerse en México, ¿qué periodo fue considerado en su plan de

negocios hacia futuro? / When your company decided to begin operating in Mexico, what

timeframe was foreseen in its business plan?

36.67% 36.67%

20.00%

6.67%

Responses

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

0 a 5 años adelante / 0 to 5 years

Más de 20 años adelante / More than20 years

5 a 10 años adelante / 5 to 10 years

10 a 20 años adelante / 10 to 20 years

8

P7: Si todo ocurre favorablemente de acuerdo con su plan de negocios, ¿cuántos empleos

adicionales planea generar su empresa en México para 2030? / If your company’s business plan

pans out, how many additional employees do you plan to hire in Mexico by 2030?

63.33%

13.33%10.00%

6.67% 6.67%

Responses

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

De 1 a 50 empleos nuevos / 1 to 50

De 101 a 500 empleos nuevos / 101 to500

De 51 a 100 empleos nuevos / 51 to 100

Ninguno / None

Más de 500 empleos nuevos / More than500

9

P8: ¿Cuáles son los aspectos más importantes para su compañía a la hora de considerar un país

como socio de negocios en el sector fotovoltaico? Numere por favor con 1 la más importante y

con 8 la menos importante / What factors does your company take into account when

considering a country as a business partner in the photovoltaic sector? Please number the

following from 1 to 8, where 1 is the most important factor and 8 the least important.

6.39

5.97

5.415.11

4.62

3.39

2.822.66

Score

0

1

2

3

4

5

6

7 Marco regulatorio favorable /  Favorableregulatory framework

Certidumbre jurídica /  Legal certainty

Tamaño del mercado /  The size of its market

Ventajas competitivas del país en dicho sector (irradiación solar) / The country’s competitive advantages in the sector (solar irradiation)Perspectivas económicas / Economic outlook

Regulaciones ambientales / Environmentalregulations

Incentivos fiscales / Tax incentives

Capital humano disponible y calificado /Available qualified human capital

10

P9: Con base en esos aspectos, numere con 1 la más importante y con 8 la menos importante

de las variables que permitieron a su compañía considerar a México como socio de negocios

en este sector / Number from 1 to 8 the variables that led your company to consider Mexico as

a business partner in the sector, where 1 is the most important factor and 8 the least important.

6.346.14

5.765.47

4.3

3.66

2.72

2.03

Score

0

1

2

3

4

5

6

7 Tamaño del mercado / The size of its market

Marco regulatorio favorable / Favorableregulatory framework

Ventajas competitivas del país en dicho sector (irradiación solar) / The country’s competitive advantages in the sector (solar irradiation)

Certidumbre jurídica / Legal certainty

Perspectivas económicas / Economic outlook

Regulaciones ambientales / Environmentalregulations

Incentivos fiscales / Tax incentives

Capital humano disponible y calificado /Available qualified human capital

11

P10: ¿Los recientes cambios en la política energética en México por parte del Gobierno

Mexicano han afectado su perspectiva de negocios en el país? / Have the changes Mexico’s

federal government recently made to its energy policy affected your business outlook in

Mexico?

80.00%

20.00%

Responses

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Si / Yes

No / No

12

P11: ¿Qué aspectos han sido los más afectados en su empresa derivado de este cambio?

(los encuestados podían elegir más de uno) / In what areas has your company been most

affected by these changes? ? (Respondents could choose more than one)

70.00%

63.33%60.00%

56.67%

43.33%

33.33%

20.00%

13.33%

Responses

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%Perspectivas de crecimiento económico a futuro en el país / The country’s economic growth prospectsCertidumbre jurídica / Legal certainty

Protección a las inversiones / Investmentprotection

Marco regulatorio / Regulatory framework

Proyectos de gran escala / Large-scale projects

Falta de oportunidades en el sector en el país /Lack of opportunities in the sector in Mexico

Generación distribuida / Distributedgeneration

Falta de encadenamiento productivo / Lack ofproductive linkages

13

P12: ¿Su empresa tiene la percepción de que los recientes cambios en la política energética por

parte del gobierno federal buscan limitar las energías renovables en el país? / Does your

company perceive the recent changes to the country’s energy policy as an attempt by the

federal government to limit renewable energies in Mexico?

80.00%

20.00%

Responses

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Si / Yes

No / No

14

P13: ¿Cuáles motivaciones cree usted que estén detrás de los recientes cambios en la política

energética del gobierno federal? (los encuestados podían elegir más de una) / What

repercussions do you think these policy changes will have on your company? (Respondents

could choose more than one)

56.67%

40.00%

20.00% 20.00% 20.00%

Responses

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Favorecer la compra decombustóleo / Encourage purchasesof fuel oil

Establecer un mercado energéticocompetitivo / Establish acompetitive energy market

Asegurar la confiabilidad de la redeléctrica / Guarantee the reliabilityof the electricity grid

Perseguir la corrupción en loscontratos energéticos / Combatcorruption in the granting of powercontracts

Otro / Other (especifique / specify)

15

P14: ¿Qué consecuencias cree usted que se originen a raíz de los recientes cambios en la

política energética en su empresa? (los encuestados podían elegir más de una) / What do you

think are the reasons behind these policy changes? (respondents could chose more than one)

46.67%

36.67%

23.33% 23.33%

13.33%

6.67%

Responses

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00% Mermar la confianza en las inversionesfuturas de la empresa / Undermineconfidence in future investments

Aumentar los precios de los productos -servicios de la compañía en el país/ Hikesin the price of the products - services yourcompany offers in MexicoImpactar en la calidad de los servicios /Impact on the quality of services rendered

Salida de la presencia de la empresa en elpaís / The withdrawal of your companyfrom the Mexican market

Otro / Other (especifique / specify)

Ninguna / None

16

P15: ¿Su empresa cree que la entrada en vigor del TMEC y el TLCUEM ayude a fortalecer la

confianza en las inversiones del sector energético? / Does your company believe the coming

into force of the USMCA and the Mexico-European Union FTA will help bolster investor

confidence in the energy sector?

70.00%

26.67%

3.33%

Responses

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Sí  / Yes

No / No

Especifique en qué / Specifyhow or why not

No sé

17

P16: ¿Su empresa cree que los recientes cambios en la política energética por parte del

gobierno federal pongan en riesgo las metas de México estipuladas en el Acuerdo de París?

/ Does your company believe the recent changes to the country’s energy policy will make it

harder for Mexico to comply with the targets stipulated in the Paris Agreement?

80.00%

20.00%

Responses

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Sí / Yes

No / No

18

P17: ¿Su empresa se ha visto en la necesidad de emprender algún proceso legal en contra de

los recientes cambios en la política energética del gobierno federal? / Has your company been

obliged to take legal action against the recent changes made to the country’s energy policy?

86.21%

13.79%

Responses

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

No / No

Sí / Yes

19

P18: ¿Cree usted que los recientes cambios en la política energética por parte del gobierno

federal afecten los proyectos actuales y futuros de Generación Solar a Gran Escala en el país?

/ Do you think the recent changes to the country’s energy policy will affect existing and future

large-scale solar generation projects in Mexico?

89.66%

10.34%

Responses

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Sí / Yes

No / No

20

P19: ¿Los recientes despidos y cambios en las entidades reguladoras autónomas de energía

como CRE, CNH, CENACE y ASEA han afectado la conducción y operatividad de su empresa?

/ Have the recent layoffs and changes within independent energy regulatory bodies like the

CRE, CNH, CENACE and ASEA affected your company’s management and/or operations?

53.33%

46.67%

Responses

42.00%

44.00%

46.00%

48.00%

50.00%

52.00%

54.00%

No / No

Sí / Yes

21

P20: Tras los fallos de la SCJN en contra de la Política de Confiablidad, Seguridad, Continuidad

y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional de la SENER, ¿su empresa ha recuperado la

confianza en invertir en proyectos energéticos en México? / Following the Supreme Court’s

rulings against the Energy Ministry’s (SENER) policy to guarantee the Reliability, Security,

Continuity and Quality of the National Grid System, has your company regained enough

confidence to invest in energy projects in Mexico?

53.33%

46.67%

Responses

42.00%

44.00%

46.00%

48.00%

50.00%

52.00%

54.00%

No / No

Sí / Yes

22

23

CONCLUSIONES

• México es uno de los mercados más relevantes para la

industria fotovoltaica a nivel global.

• El tamaño del mercado en México y sus ventajas competitivas

son grandes atractivos para invertir en este sector en el país.

• Las empresas internacionales con presencia en México en el

sector fotovoltaico perciben que los cambios recientes en la

política energética federal limitan las energías renovables en el

país, aunque ven en el TMEC y la actualización del TLCUEM

una oportunidad para fortalecer la confianza en las inversiones

del sector energético renovable.

• La gran mayoría de las empresas encuestadas invierte en el

país con una proyección a más de 10 años, por lo que su

visión no es a corto plazo, sino por una o dos décadas hacia

adelante.

PERSPECTIVAS DE EMPRESAS INTERNACIONALES SOBRE LA

INDUSTRIA FOTOVOLTAICA DEL PAÍS

INTERNATIONAL COMPANIES’ PERSPECTIVE OF MEXICO’S PHOTOVOLTAIC

INDUSTRY

CDMX, martes 21 de julio de 2020