plastik ve kauçuk Ürünleri ‹malat› sanayi ve...‹stanbul sanay‹ odasi plastik ve kauçuk...

‹STANBUL

SANAY‹ ODASI

Plastik ve Kauçuk Ürünleri

‹malat› Sanayi

Avrupa Birli¤i’ne Tam Üyelik Sürecinde‹stanbul Sanayi Odas› Meslek Komiteleri

Sektör Stratejileri Gelifltirmesi Projesi

‹STANBUL

SANAY‹ ODASI

Plastik ve Kauçuk Ürünleri‹malat› Sanayi

Avrupa Birli¤i’ne Tam Üyelik Sürecinde‹stanbul Sanayi Odas› Meslek Komiteleri

Sektör Stratejileri Gelifltirmesi Projesi

ISBN: 978- 605-137-048-4 (Bas›l›)

ISBN: 978-605-137-047-7 (Elektronik)

‹SO Yayın No:2012/2

Sertifika No: 19176

Bask›, 1.000 Adet

fiubat 2012

‹stanbul

‹stanbul Sanayi Odas› Yay›nlar› No: 2012/2

Araflt›rma fiubesi

Meflrutiyet Caddesi No:62

Tepebafl› 34430 ‹stanbul

Tel:(212) 252 29 00 (pbx)

Faks:(212) 245 32 82

www.iso.org.tr

Yap›m:

Mürettebat Reklamcılık ve ‹letiflim Hiz. San. Tic. Ltd. fiti.

Badem 11 Villa 16 Bahçeflehir

34538 ‹stanbul

Tel: (212) 608 06 08

Faks: (212) 608 16 03

www.murettebat.com.tr

Bas›m Yeri:

Tor Ofset San. ve Tic. Ltd. fiti.

Hadımköy Yolu, Akçaburgaz Mahallesi,

4.Bölge, 9. Cadde 116. Sokak No:2

Esenyurt / ‹stanbul

Tel: (212) 886 34 74

Fax: (212) 886 34 80

Tüm haklar› ‹stanbul Sanayi Odas›'na aittir.

Bu yay›ndaki bilgiler ancak kaynak gösterilmek suretiyle kullan›labilir.

III

RAPORUN HAZIRLANMASINA KATKIDA BULUNANMESLEK KOM‹TES‹ TEMS‹LC‹LER‹

29. Grup “Kauçuk Sanayi” Meslek Komitesi

Kamil Berat ÖZT‹MUR29. Grup Meslek Komitesi Baflkan›ARSAN KAUÇUK PLAST‹K MAK‹NE SAN. VE T‹C. A.fi.

Vedat ÖZÇEL‹K29. Grup Meslek Komitesi Baflkan Yard›mc›s›TATKAP PLAST‹K KAPLAMA ‹MALAT SAN. VE T‹C. A.fi.

Bülent SAVAfi‹SO Yönetim Kurulu ÜyesiBRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST‹K SAN. VE T‹C. A.fi.

Nurhan KAYA29. Grup Meclis ÜyesiDERBY KONVEYÖR BANT SAN. VE T‹C. A.fi.

‹lker Cenk GÜLER29. Grup Meslek Komitesi ÜyesiDEN‹Z KAUÇUK VE AKSESUAR SAN. T‹C. LTD.fiT‹.

30. Grup “Plastik Budünöz ve Vakum Mamulleri Sanayi” Meslek Komitesi

Osman ACUN30. Grup Meslek Komitesi Baflkan›PLAfi PLAST‹K AMBALAJ SAN. VE T‹C. A.fi.

Nejat ÇET‹N30. Grup Meslek Komitesi Baflkan Yard›mc›s›P.‹.M.A.fi. PLAST‹K ‹NfiAAT MALZEMELER‹ A.fi.

Mustafa Ayd›n ÖZ‹LHAN‹SO Yönetim Kurulu ÜyesiTEKN‹K PLAST‹K SEALED AIR AMBALAJ SAN. VE T‹C. A.fi.

Alaettin TAC‹R30. Grup Meclis ÜyesiSÜMER PLAST‹K VE KA⁄IT SAN. T‹C. A.fi.

Dr. Nevzat DEM‹R30. Grup Meclis ÜyesiFIRAT PLAST‹K KAUÇUK SAN. VE T‹C. A.fi.

Serkan GÜLEÇ30. Grup Meslek Komitesi ÜyesiÖZL‹DER PLAST‹K VE METAL SAN. T‹C. A.fi.

Vasil L‹AZE30. Grup Meslek Komitesi ÜyesiPLASET PLAST‹K AMBALAJ SAN. VE T‹C. A.fi.

IV

31. Grup “Plastik Enjeksiyon Mamulleri Sanayi” Meslek Komitesi

Ahmet KOÇ31. Grup Meslek Komitesi Baflkan›YEN‹KOÇ PLAST‹K PET VE KUYUMCULUK ÜRÜNLER‹ SAN. VE T‹C. LTD.fiT‹.

Erkan AYDIN31. Grup Meslek Komitesi Baflkan Yard›mc›s›AYDINLAR PLAST‹K SAN. VE T‹C. A.fi.

Mustafa AKYÜZ31. Grup Meclis ÜyesiAKYÜZ PLAST‹K SAN. VE T‹C. A.fi.

Ömer KARADEN‹Z31. Grup Meclis ÜyesiMETE PLAST‹K SAN. VE T‹C. A.fi.

‹slam KAYA31. Grup Meslek Komitesi ÜyesiKAYAPLAS KAYALAR PLAST‹K SAN. VE T‹C. A.fi.

Hüseyin SEMERC‹PAGDER Yönetim Kurulu Baflkan›

Selçuk BOSTANCIPAGDER Uzman›

‹smail ERTUNÇKauçuk Derne¤i Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›

Abdalla M. ABDALLAKauçuk Derne¤i Yönetim Kurulu Üyesi

Proje Koordinatörü:‹stanbul Sanayi Odas› Genel Sekreterli¤i

Proje Grubu:Doç. Dr. Ruhi GÜRDALProje Dan›flman›

Erol BAHÇEGÜLDan›flman, RGA Yönetim Dan›flmanl›k Ltd. fiti.

Dr. Nesrin Akçay ER‹ÇOK‹SO Araflt›rma fiubesi Müdür Yard›mc›s›

Dr. fieyma ‹pek KÖSTEKL‹‹SO Araflt›rma fiubesi Dan›flman›

Y›lmaz UYGUN‹SO Araflt›rma fiubesi Uzman›

V

‹Ç‹NDEK‹LER

GRAF‹KLER VE TABLOLAR L‹STES‹ IX

SUNUfi XVII

YÖNET‹C‹ ÖZET‹ XXI

EXECUTIVE SUMMARY XXIX

1. BÖLÜM PLAST‹K VE KAUÇUK ÜRÜNLER‹ ‹MALATI SANAY‹ 1

1. Sektörün Tan›m› ve Kapsam› 1

1.1. Sektörün Geliflimi ve Temel Göstergeler 1

1.1.1. Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi Üretimi 1

1.1.2. Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi Katma De¤eri 2

1.1.3. Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi Üretiminde Katma De¤erin Pay› 3

1.1.4. Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi ‹flyeri Say›s› 4

1.1.5. Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi ‹stihdam› 4

1.1.6. Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi Çal›flan Bafl›na Üretim ve Katma De¤eri 5

1.1.7. Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi AR-GE Çabalar› 6

1.1.8. Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi Ç›kt›lar›n›n Kullan›m Yerleri 7

1.1.9. Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi Ara Mal› Kullan›mlar› (Girdiler) 8

1.2. Plastik ve Kauçuk Ürünler ‹malat› Sanayi D›fl Ticareti 8

2. BÖLÜM PLAST‹K ÜRÜNLER‹ ‹MALATI SANAY‹ 11

2. Plastik Ürünleri ‹malat› Sanayinin Tan›m› ve Kapsam› 11

2.1. Sektörün Geliflimi ve Temel Göstergeleri 11

2.1.1. Plastik Ürünleri ‹malat› Sanayi Üretimi 11

2.1.2. Plastik Ürünleri ‹malat› Sanayi Katma De¤eri 12

2.1.3. Plastik Ürünleri ‹malat› Sanayi Üretiminde Katma De¤erin Pay› 14

2.1.4. Plastik Ürünleri ‹malat› Sanayi ‹flyeri Say›s› 15

2.1.5. Plastik Ürünleri ‹malat› Sanayi ‹stihdam› 15

2.1.6. Plastik Ürünleri ‹malat› Sanayi Çal›flan Bafl›na Üretim ve Katma De¤eri 16

2.1.7. Plastik Ürünleri ‹malat› Sanayi Stratejik Girdileri 17

2.2. Plastik Ürünleri ‹malat› Sanayi D›fl Ticareti 17

2.2.1. Plastik Ürünleri ‹malat› Sanayi ‹hracat› 17

2.2.2. Plastik Ürünleri ‹malat› Sanayi ‹thalat› 18

2.2.3. Plastik Ürünleri ‹malat› Sanayi ‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oran› 19

2.2.4. Plastik Ürünleri ‹malat› Sanayi Dünya ‹thalat› 20

2.3. Plastik Ürünleri ‹malat› Sanayi Alt Sektörlerinde Türkiye ve Dünya D›fl Ticareti 20

2.3.1. Plastikten Çubuk ve Profil Halinde Monofilamentler 20

2.3.1.1. ‹hracat 20

2.3.1.2. ‹thalat 21

2.3.1.3. ‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oran› 21

2.3.1.4. Dünya Ticareti ve Türkiye 21

2.3.2. Plastikten Tüp, Boru ve Hortumlar ile Bunlar›n Ba¤lant› Elemanlar› 22

2.3.2.1. ‹hracat 22

2.3.2.1.1. ‹hracatta ‹lk Befl Ülke 22

2.3.2.1.1.1. Plastikten sert (rijit) tüp, boru ve hortumlar 22

VI

2.3.2.1.1.2. Plastikten esnek-takviyesiz tüp, boru, hortumlar

ve bunlar›n ba¤lant› elemanlar› 23

2.3.2.2. ‹thalat 24

2.3.2.2.1. ‹thalatta ‹lk Befl Ülke 24

2.3.2.2.1.1. Plastikten sert (rijit) tüp, boru ve hortumlar 24

2.3.2.2.1.2 Plastikten esnek-takviyesiz tüp, boru, hortumlar ve

bunlar›n ba¤lant› elemanlar› 24



2.3.2.4.1. Plastikten sert (rijit) tüp, boru ve hortumlar 25

2.3.2.4.2. Plastikten esnek-takviyesiz tüp, boru, hortumlar ve bunlar›n

ba¤lant› elemanlar› 26

2.3.3. Di¤er Maddelerle Desteklenmemifl veya Benzer fiekilde Birlefltirilmemifl Plastikten

Tabakalar, Levhalar, Filmler, Folyolar ve fieritler 27

2.3.3.1. ‹hracat 27

2.3.3.2. ‹thalat 27



2.3.4. Di¤er Tabakalar, Levhalar, Filmler, Folyolar ve fieritler 28

2.3.4.1. ‹hracat 29

2.3.4.2. ‹thalat 29



2.3.5. Torba, Çanta, Poflet, Çuval, Kutu, Damacana, fiifle, Makara vb.

Paketleme Malzemesi 30

2.3.5.1. ‹hracat 31

2.3.5.2. ‹thalat 32



2.3.6. Plastikten ‹nflaat Malzemesi, Yer Muflambas› ve Plastik Olmayan

Sert Yer Kaplamalar› 35

2.3.6.1. ‹hracat 35

2.3.6.2. ‹thalat 36



2.3.7. Plastikten Prefabrik Yap›lar 39

2.3.7.1. ‹hracat 39

2.3.7.2. ‹thalat 40



2.3.8. Giyim Eflyas› ve Giysi Aksesuarlar› (eldiven dahil) 40

2.3.8.1. ‹hracat 41

2.3.8.2. ‹thalat 41



2.3.9. Baflka Yerde S›n›fland›r›lmam›fl Di¤er Plastik Ürünler 42

2.3.9.1. ‹hracat 42

VII

2.3.9.2. ‹thalat 43



2.3.10. Di¤er Plastik Ürünler 45

2.3.10.1. ‹hracat 46

2.3.10.2. ‹thalat 46



2.4. Plastik Ürünleri ‹malat› Sanayi Rekabet Gücü 47

2.5. Plastik Ürünleri ‹malat› Sanayi Stratejileri 49

3. BÖLÜM KAUÇUK ÜRÜNLER‹ ‹MALATI SANAY‹ 53

3. Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayinin Tan›m› ve Kapsam› 53

3.1. Sektörün Geliflimi ve Temel Göstergeleri 53

3.1.1. Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi Üretimi 53

3.1.2. Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi Katma De¤eri 55

3.1.3. Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi Üretiminde Katma De¤erin Pay› 57

3.1.4. Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi ‹flyeri Say›s› 58

3.1.5. Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi ‹stihdam› 58

3.1.6. Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi Çal›flan Bafl›na Üretim ve Katma De¤eri 59

3.1.7. Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi Stratejik Girdileri 60

3.2. Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi D›fl Ticareti 61

3.2.1. Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi ‹hracat› 61

3.2.2. Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi ‹thalat› 62

3.2.3. Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi ‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oran› 63

3.2.4. Kauçuk Ürünler ‹malat› Sanayi Dünya ‹thalat› 63

3.3. Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi Alt Sektörlerinde Türkiye ve Dünya D›fl Ticareti 64

3.3.1. Kauçuktan Yap›lm›fl, Otomobillerde Kullan›lan Yeni Haval› Lastikler 64

3.3.1.1. ‹hracat 64

3.3.1.2. ‹thalat 64



3.3.2. Kauçuktan Yap›lm›fl, Otobüslerde, Kamyonlarda veya Hava Tafl›tlar›nda

Kullan›lan Yeni Haval› Lastikler 65

3.3.2.1. ‹hracat 65

3.3.2.2. ‹thalat 65



3.3.3. Kauçuktan Yap›lm›fl Tar›m Lastikleri ve Di¤er Yeni Haval› (Pnömatik) Lastikler 67

3.3.3.1. ‹hracat 67

3.3.3.2. ‹thalat 67



3.3.4. Kauçuktan ‹ç Lastikler, Dolgu veya Alçak Bas›nçl› Lastikler, D›fl Lastikler ‹çin

De¤iflebilir S›rtlar ve Kolonlar 68

3.3.4.1. ‹hracat 69

3.3.4.2. ‹thalat 69

VIII



3.3.5. Kauçuktan Motosikletlerde ve Bisikletlerde Kullan›lan Yeni Haval› Lastikler

ve Kauçuk Lastiklere Yeniden S›rt Geçirmede Kullan›lan fieritler 70

3.3.5.1. ‹hracat 71

3.3.5.2. ‹thalat 71



3.3.6. Haval› Kauçuktan S›rt Geçirilmifl D›fl Lastikler 73


3.3.7. Vulkanize Edilmemifl Kauçuk ve Bundan Eflyalar; Vulkanize Edilmifl Kauçuktan ‹p,

Kordon, Levha, Tabaka, fierit, Çubuk ve Profiller (Sert Kauçuktan Olanlar Hariç) 73

3.3.7.1. ‹hracat 73

3.3.7.2. ‹thalat 74



3.3.8. Vulkanize Kauçuktan Tüp, Boru ve Hortumlar (Sert Kauçuktan Olanlar Hariç) 76

3.3.8.1. ‹hracat 77

3.3.8.2. ‹thalat 77



3.3.9. Vulkonize Kauçuktan Konveyör Bantlar› veya Tafl›ma Kay›fllar› 78

3.3.9.1. ‹hracat 78

3.3.9.2. ‹thalat 78



3.3.10. Baflka Yerde S›n›fland›r›lmam›fl Vulkanize Kauçuktan Eflyalar; Sert Kauçuk;

Sert Kauçuktan Eflyalar 79

3.3.10.1.‹hracat 79

3.3.10.2.‹thalat 80

3.3.10.3.‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oran› 80

3.3.10.4.Dünya Ticareti ve Türkiye 80

3.3.11. Birincil Formda veya Levha, Tabaka, fierit Halinde Rejenere Kauçuk,

Kord Bezi Hariç Kauçuklu Dokumadan Tekstil Kumafllar, Vulkonize Kauçuktan

Giyim Eflyas› ve Giysi Aksesuarlar› 82

3.3.11.1.‹hracat 82

3.3.11.2.‹thalat 83

3.3.11.3.‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oran› 83

3.3.11.4.Dünya Ticareti ve Türkiye 83

3.4. Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi Rekabet Gücü 84

3.5. Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi Stratejileri 87

IX

GRAF‹K VE TABLOLAR L‹STES‹

GRAF‹K L‹STES‹

1. Bölüme Ait Grafikler

Grafik 1 Y›llara Göre Sanayi Üretim Endeksi 2Grafik 2 Sektörün ‹malat Sanayi Üretimi ‹çindeki Pay› 2Grafik 3 Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayi Üretiminin Da¤›l›m› 2Grafik 4 Alt Sektörlerin ‹malat Sanayi Katma De¤eri ‹çindeki Pay› 2Grafik 5 Sektörün ‹malat Sanayi Katma De¤eri ‹çindeki Pay› (Faktör Maliyetleriyle) 3Grafik 6 Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayi Katma De¤erinin Da¤›l›m› 3Grafik 7 Üretimde Faktör Maliyetleriyle Katma De¤erin Pay› 3Grafik 8 Sektörün ‹malat Sanayi Giriflim Say›s›ndaki Pay› 4Grafik 9 Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayi Giriflim Say›s›n›n Da¤›l›m› 4Grafik 10 Sektörün ‹malat Sanayi ‹stihdam›ndaki Pay› 4Grafik 11 Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayinde Çal›flan Say›s›n›n Da¤›l›m› 5Grafik 12 Alt Sektörlerin ‹malat Sanayi Çal›flan Say›s›ndaki Paylar› 5Grafik 13 Çal›flan Bafl›na Üretim 5Grafik 14 Çal›flan Bafl›na Katma De¤er (Faktör Maliyetleriyle) 5Grafik 15 Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayinde Kifli Bafl›na AR-GE Harcamalar› 6Grafik 16 Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayinde AR-GE Harcamalar›n›n GSY‹H'ya Oran› 6Grafik 17 Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayinde Sat›nalma Gücü Standard›na Göre AR-GE Harcamalar› 6Grafik 18 Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayinin Toplam Kullan›mlar› (Yerli + ‹thal) 7Grafik 19 ‹thal Plastik ve Kauçuk Ürünlerinin Kullan›m Yerlerindeki Paylar› 7Grafik 20 Sektörün Toplam Ara Mal› Arz›n›n Alt Sektörlere Göre Da¤›l›m› 7Grafik 21 Sektörün Toplam Girdilerinde Alt Sektörlerin Paylar› (net vergiler hariç) 8Grafik 22 Sektörün Di¤er Sektörlerden Girdi Kullan›mlar›nda ‹thalat›n Paylar› (temel girdiler) 8Grafik 23 Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayi Toplam ‹thal Girdilerinin Sektörlere Göre Da¤›l›m› 8


Grafik 24 Plastik Ürünleri ‹malat› Sanayinin ‹malat Sanayi Üretimindeki Pay› 11Grafik 25 Plastik Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerinin ‹malat Sanayi Üretimindeki Paylar› 12Grafik 26 Plastik Ürünleri Sanayi Üretimi 12Grafik 27 Plastik Ürünleri Sanayi Üretiminin Alt Sektörlere Göre Da¤›l›m› 12Grafik 28 Türkiye ve Baz› AB Ülkelerinde ‹malat Sanayi Üretimi ‹çinde Plastik Ürünleri Sanayinin Pay› 12Grafik 29 Plastik Ürünleri Sanayinin ‹malat Sanayi Katma De¤erindeki Pay› (Faktör Maliyetleriyle) 13Grafik 30 Plastik Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerinin ‹malat Sanayi Katma De¤erindeki Paylar› 13Grafik 31 Plastik Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerine Göre Katma De¤er (Faktör Maliyetleriyle) 14Grafik 32 Plastik Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerine Göre Katma De¤erinin Da¤›l›m› 14Grafik 33 Türkiye ve Baz› AB Ülkelerinde Plastik Ürünleri Sanayi Katma De¤erinin ‹malat Sanayi ‹çindeki Paylar› 14Grafik 34 Plastik Ürünleri Sanayi Alt Sektörleri Üretiminde Faktör Maliyetleriyle Katma De¤erin Pay› 14Grafik 35 Türkiye ve Baz› AB Ülkelerinde Plastik Ürünleri Üretiminde Katma De¤erin Pay› 15Grafik 36 Plastik Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerinde Giriflim Say›s› 15Grafik 37 Plastik Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerinde Giriflim Say›s›n›n Da¤›l›m› 15Grafik 38 Plastik Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerinde Çal›flan Say›lar› 16Grafik 39 Plastik Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerinde Çal›flan Say›s›n›n Da¤›l›m› 16Grafik 40 Türkiye ve Baz› AB Ülkelerinde ‹malat Sanayi ‹stihdam›nda Plastik Ürünleri Sanayinin Pay› 16Grafik 41 Plastik Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerinde Çal›flan Bafl›na Üretim 16Grafik 42 Plastik Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerinde Çal›flan Bafl›na Faktör Maliyetleriyle Katma De¤er 17Grafik 43 Plastik Ürünleri Sanayi Hammaddeleri ‹hracat›, ‹thalat› ve ‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oran› 17Grafik 44 Türkiye'nin Plastik Ürünler ‹malat› Sanayi D›fl Ticareti 17Grafik 45 Türkiye'nin Plastik Ürünler ‹malat› Sanayi ‹hracat› 18Grafik 46 Türkiye'nin Plastik Ürünler ‹malat› Sanayi ‹thalat› 19Grafik 47 Plastik Ürünler ‹malat› Sanayinde ‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oranlar› 19

X

Grafik 48 Türkiye'nin Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller (enine kesiti>1mm) D›fl Ticareti 20Grafik 49 Türkiye'nin Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller (enine kesiti>1mm) ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 20Grafik 50 Türkiye'nin Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller (enine kesiti>1mm) ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 21Grafik 51 Türkiye'nin Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller (enine kesiti>1mm) Grubunda

‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oran› 21Grafik 52 Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller (enine kesiti>1mm) Grubu Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 21Grafik 53 Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller (enine kesiti>1mm) Grubu Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 21Grafik 54 Türkiye'nin Plastikten Sert Tüp, Boru ve Hortumlar ile Plastikten Esnek-Takviyesiz Tüp, Boru,

Hortumlar ve Ba¤lant› Elemanlar› D›fl Ticareti 22Grafik 55 Türkiye'nin Plastikten Sert Tüp, Boru ve Hortumlar ile Plastikten Esnek-Takviyesiz Tüp, Boru,

Hortumlar ve Ba¤lant› Elemanlar› ‹hracat› 22Grafik 56 Türkiye'nin Propilen Polimerlerinden Yap›lan Sert Tüp, Boru, Hortumlar ‹hracat›nda

‹lk Befl Ülke (2010) 23Grafik 57 Türkiye'nin Etilen Polimerlerinden Yap›lan Sert Tüp, Boru, Hortumlar ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 23Grafik 58 Türkiye'nin Di¤er Plastiklerden Sert Tüp, Boru, Hortumlar ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 23Grafik 59 Türkiye'nin Plastikten Tüp, Boru ve Hortum Ba¤lant› Elemanlar› ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 23Grafik 60 Türkiye'nin K›r›lma Bas›nc› 27,6 MPA'ya Eflit ya da Büyük Olan Plastikten Esnek Tüp, Boru,

Hortumlar ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 23Grafik 61 Türkiye'nin Plastikten Sert Tüp, Boru ve Hortumlar ile Plastikten Esnek-Takviyesiz Tüp, Boru,

Hortumlar ve Ba¤lant› Elemanlar› ‹thalat› 24Grafik 62 Türkiye'nin Proteinden ve Selülozikten Suni Ba¤›rsaklar (Sosis K›l›flar›) ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 24Grafik 63 Türkiye'nin Di¤er Plastiklerden Tüp, Boru ve Hortumlar ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 24Grafik 64 Türkiye'nin Plastikten Tüp, Boru ve Hortum Ba¤lant› Elemanlar› ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 25Grafik 65 Türkiye'nin Tüpler, Borular, Hortumlar (takviyesiz, donan›ms›z) ‹thalatta ‹lk Befl Ülke (2010) 25Grafik 66 Türkiye'nin Plastikten Sert Tüp, Boru ve Hortumlar ile Plastikten Esnek-Takviyesiz Tüp,

Boru, Hortumlar ve Ba¤lant› Elemanlar› Gruplar›nda ‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oran› 25Grafik 67 Proteinden ve Selülozikten Suni Ba¤›rsaklar (Sosis K›l›flar›) Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 25Grafik 68 Proteinden ve Selülozikten Suni Ba¤›rsaklar (Sosis K›l›flar›) Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 25Grafik 69 Etilen Polimerlerinden Tüpler, Borular, Hortumlar (Sert) Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 26Grafik70 Etilen Polimerlerinden Tüpler, Borular, Hortumlar (Sert) Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 26Grafik 71 Tüpler, Borular, Hortumlar (takviyesiz, donan›ms›z) Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 26Grafik 72 Tüpler, Borular, Hortumlar (takviyesiz, donan›ms›z) Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 26Grafik 73 Plastikten Tüp, Boru, Hortum Ba¤lant› Elemanlar› Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 26Grafik 74 Plastikten Tüp, Boru, Hortum Ba¤lant› Elemanlar› Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 27Grafik 75 Türkiye'nin Plastikten Di¤er Levha, Yaprak, Pelikül ve Lamlar Ürünleri D›fl Ticareti 27Grafik 76 Türkiye'nin Plastikten Di¤er Levha, Yaprak, Pelikül ve Lamlar ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 27Grafik 77 Türkiye'nin Plastikten Di¤er Levha, Yaprak, Pelikül ve Lamlar ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 27Grafik 78 Türkiye'nin Plastikten Di¤er Levha, Yaprak, Pelikül ve Lamlar Grubunda ‹hracat›n ‹thalat›

Karfl›lama Oran› 28Grafik 79 Plastikten Di¤er Levha, Yaprak, Pelikül ve Lamlar Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 28Grafik 80 Plastikten Di¤er Levha, Yaprak, Pelikül ve Lamlar Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 28Grafik 81 Türkiye'nin Plastikten Di¤er Tabakalar, Levhalar, Filmler, Folyolar ve fieritler D›fl Ticareti 28Grafik 82 Türkiye'nin Plastikten Di¤er Tabakalar, Levhalar, Filmler, Folyolar ve fieritler ‹hracat› 29Grafik 83 Türkiye'nin Plastikten Di¤er Levha, Yaprak, Pelikül, Varak ve Lamlar ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 29Grafik 84 Türkiye'nin Plastikten Di¤er Tabakalar, Levhalar, Filmler, Folyolar ve fieritler ‹thalat› 29Grafik 85 Türkiye'nin Plastikten Di¤er Levha, Yaprak, Pelikül, Varak ve Lamlar ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 29Grafik 86 Türkiye'nin Plastikten Di¤er Tabakalar, Levhalar, Filmler, Folyolar ve fieritler Grubunda

‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oranlar› 29Grafik 87 Plastikten Di¤er Tabakalar, Levhalar, Filmler, Folyolar ve fieritler Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 30Grafik 88 Plastikten Di¤er Tabakalar, Levhalar, Filmler, Folyolar ve fieritler Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 30Grafik 89 Plastikten Di¤er Levha, Yaprak, Pelikül, Varak ve Lamlar Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 30Grafik 90 Plastikten Di¤er Levha, Yaprak, Pelikül, Varak ve Lamlar Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 30Grafik 91 Türkiye'nin Torba, Çanta, Kutu, Sand›k, Damacana, fiifle, Makara, File ve Benzeri Eflyalar D›fl Ticareti 30Grafik 92 Türkiye'nin Torba, Çanta, Kutu, Sand›k, Damacana, fiifle, Makara, File ve Benzeri Eflyalar ‹hracat› 31Grafik 93 Türkiye'nin Etilen Polimerlerinden Torbalar ve Çantalar (külahlar dahil) ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 31Grafik 94 Türkiye'nin Plastikten Damacana, fiifle, Matara vb. Eflya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 31Grafik 95 Türkiye'nin Plastikten Kutular, Kasalar, Sand›klar vb. Eflya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 31Grafik 96 Türkiye'nin Tapalar, T›palar, Kapsül, Kapak Gibi Plastik Eflya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 31Grafik 97 Türkiye'nin Torba, Çanta, Kutu, Sand›k, Damacana, fiifle, Makara, File ve Benzeri Eflyalar ‹thalat› 32Grafik 98 Türkiye'nin Tapalar, T›palar, Kapsül, Kapak Gibi Plastik Eflya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 32Grafik 99 Türkiye'nin Di¤er Plastiklerden Çanta, Torba, Külah vb. Eflya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 32Grafik 100 Türkiye'nin Plastikten Kutular, Kasalar, Sand›klar vb. Eflya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 32

XI

Grafik 101 Türkiye'nin Torba, Çanta, Kutu, Sand›k, Damacana, fiifle, Makara, File ve Benzeri Eflyalar Grubunda ‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oran› 32

Grafik 102 Etilen Polimerlerinden Torbalar ve Çantalar (külahlar dahil) Grubu Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 33Grafik 103 Etilen Polimerlerinden Torbalar ve Çantalar (külahlar dahil) Grubu Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 33Grafik 104 Di¤er Plastiklerden Çanta, Torba, Külah vb. Eflya Grubu Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 33Grafik 105 Di¤er Plastiklerden Çanta, Torba, Külah vb. Eflya Grubu Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 33Grafik 106 Plastikten Kutular, Kasalar, Sand›klar vb. Eflya Grubu Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 33Grafik 107 Plastikten Kutular, Kasalar, Sand›klar vb. Eflya Grubu Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 33Grafik 108 Plastikten Damacana, fiifle, Matara vb. Eflya Grubu Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 34Grafik 109 Plastikten Damacana, fiifle, Matara vb. Eflya Grubu Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 34Grafik 110 Tapalar, T›palar, Kapsül, Kapak Gibi Plastik Eflya Grubu Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 34Grafik 111 Tapalar, T›palar, Kapsül, Kapak Gibi Plastik Eflya Grubu Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 34Grafik 112 Plastikten Eflya Tafl›ma, Ambalajlama Malzemesi ve Benzeri Eflya Grubu Dünya ‹thalat›nda

‹lk Befl Ülke (2009) 34Grafik 113 Plastikten Eflya Tafl›ma, Ambalajlama Malzemesi ve Benzeri Eflya Grubu Dünya ‹hracat›nda

‹lk Befl Ülke (2009) 34Grafik 114 Türkiye'nin Plastikten ‹nflaat Malzemeleri, Yer Muflambas› ve Plastik Olmayan

Sert Yer Kaplamalar› D›fl Ticareti 35Grafik 115 Türkiye'nin Plastikten ‹nflaat Malzemeleri, Yer Muflambas› ve Plastik Olmayan

Sert Yer Kaplamalar› ‹hracat› 35Grafik 116 Türkiye'nin Plastikten Yer Kaplamalar› (duvar ve tavan kaplamalar› dahil) ‹hracat›nda

‹lk Befl Ülke (2010) 35Grafik 117 Türkiye'nin Plastikten Küvet, Dufl, Lavabo, Bide, Hela Küveti ve Donan›mlar› ‹hracat›nda

‹lk Befl Ülke (2010) 36Grafik 118 Türkiye'nin Plastikten Kap›lar, Pencereler, Panjurlar, Storlar vb. Ürünler ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 36Grafik 119 Türkiye'nin Plastikten ‹nflaat Malzemeleri ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 36Grafik 120 Türkiye'nin Plastikten ‹nflaat Malzemeleri, Yer Muflambas› ve Plastik Olmayan

Sert Yer Kaplamalar› ‹thalat› 36Grafik 121 Türkiye'nin Plastikten Yer Kaplamalar› (duvar ve tavan kaplamalar› dahil) ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 36Grafik 122 Türkiye'nin Plastikten Küvet, Dufl, Lavabo, Bide, Hela Küveti ve Donan›mlar› ‹thalat›nda

‹lk Befl Ülke (2010) 37Grafik 123 Türkiye'nin Plastikten ‹nflaat Malzemeleri ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 37Grafik 124 Türkiye'nin Plastikten ‹nflaat Malzemesi, Yer Muflambas› ve Plastik Olmayan Sert Yer Kaplamalar›

Grubunda ‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oran› 37Grafik 125 Plastikten Yer Kaplamalar› (duvar ve tavan kaplamalar› dahil) Grubu Dünya ‹thalat›nda

‹lk Befl Ülke (2009) 37Grafik 126 Plastikten Yer Kaplamalar› (duvar ve tavan kaplamalar› dahil) Grubu Dünya ‹hracat›nda

‹lk Befl Ülke (2009) 37Grafik 127 Plastikten Küvet, Dufl, Lavabo, Bide, Hela Küveti ve Donan›mlar› Grubu Dünya ‹thalat›nda

‹lk Befl Ülke (2009) 37Grafik 128 Plastikten Küvet, Dufl, Lavabo, Bide, Hela Küveti ve Donan›mlar› Grubu Dünya ‹hracat›nda

‹lk Befl Ülke (2009) 38Grafik 129 Plastikten Sarn›çlar, Tanklar, F›ç›lar vb. Kaplar (hacmi >300 litre) Grubu Dünya ‹thalat›nda

‹lk Befl Ülke (2009) 38Grafik 130 Plastikten Sarn›çlar, Tanklar, F›ç›lar vb. Kaplar (hacmi >300 litre) Grubu Dünya ‹hracat›nda

‹lk Befl Ülke (2009) 38Grafik 131 Plastikten Kap›lar, Pencereler vb. Çerçeveleri, Pervazlar›, Kap› Eflikleri Grubu Dünya ‹thalat›nda

‹lk Befl Ülke (2009) 38Grafik 132 Plastikten Kap›lar, Pencereler vb. Çerçeveleri, Pervazlar›, Kap› Eflikleri Grubu Dünya ‹hracat›nda

‹lk Befl Ülke (2009) 38Grafik 133 Linoleum (S›vanm›fl, Kaplanm›fl Mensucattan Yer Kaplamalar›) Grubu Dünya ‹thalat›nda

‹lk Befl Ülke (2009) 38Grafik 134 Linoleum (S›vanm›fl, Kaplanm›fl Mensucattan Yer Kaplamalar›) Grubu Dünya ‹hracat›nda

‹lk Befl Ülke (2009) 39Grafik 135 Plastikten ‹nflaat Malzemesi Grubu Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 39Grafik 136 Plastikten ‹nflaat Malzemesi Grubu Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 39Grafik 137 Türkiye'nin Plastikten Prefabrik Yap›lar D›fl Ticareti 39Grafik 138 Türkiye'nin Plastikten Prefabrik Yap›lar ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 39Grafik 139 Türkiye'nin Plastikten Prefabrik Yap›lar ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 40Grafik 140 Türkiye'nin Plastikten Prefabrik Yap›lar Grubunda ‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oran› 40Grafik 141 Plastikten Prefabrik Yap›lar Grubu Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 40Grafik 142 Plastikten Prefabrik Yap›lar Grubu Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 40

XII

Grafik 143 Türkiye'nin Plastikten Di¤er Eflya D›fl Ticareti 41Grafik 144 Türkiye'nin Plastikten Di¤er Eflya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 41Grafik 145 Türkiye'nin Plastikten Di¤er Eflya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 41Grafik 146 Türkiye'nin Plastikten Di¤er Eflya Grubunda ‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oran› 41Grafik 147 Plastikten Di¤er Eflya Grubu Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 41Grafik 148 Plastikten Di¤er Eflya Grubu Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 41Grafik 149 Türkiye'nin Baflka Yerde S›n›fland›r›lmam›fl Plastikler Grubu D›fl Ticareti 42Grafik 150 Türkiye'nin Baflka Yerde S›n›fland›r›lmam›fl Plastikler ‹hracat› 42Grafik 151 Türkiye'nin Eni 20 cm.'yi Geçmeyen Rulo Halinde Plastik Yap›flkanlar ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 42Grafik 152 Türkiye'nin Plastikten Di¤er Yap›flkan Levha, Yaprak, fierit, Lam (düz olan) ‹hracat›nda

‹lk Befl Ülke (2010) 43Grafik 153 Türkiye'nin Plastikten Sofra, Mutfak ve Di¤er Ev Eflyas›, Tuvalet Eflyas› ‹hracat›nda

‹lk Befl Ülke (2010) 43Grafik 154 Türkiye'nin Baflka Yerde S›n›fland›r›lmam›fl Plastikler ‹thalat› 43Grafik 155 Türkiye'nin Eni 20 cm.'yi Geçmeyen Rulo Halinde Plastik Yap›flkanlar ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 43Grafik 156 Türkiye'nin Plastikten Di¤er Yap›flkan Levha, Yaprak, fierit, Lam (düz olan) ‹thalat›nda

‹lk Befl Ülke (2010) 43Grafik 157 Türkiye'nin Plastikten Sofra, Mutfak ve Di¤er Ev Eflyas›, Tuvalet Eflyas› ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 44Grafik 158 Türkiye'nin Baflka Yerde S›n›fland›r›lmam›fl Plastikler Grubunda ‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oranlar› 44Grafik 159 Eni 20 cm.'yi Geçmeyen Rulo Halinde Plastik Yap›flkanlar Grubu Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 44Grafik 160 Eni 20 cm.'yi Geçmeyen Rulo Halinde Plastik Yap›flkanlar Grubu Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 44Grafik 161 Plastikten Di¤er Yap›flkan Levha, Yaprak, fierit, Lam (düz olan) Grubu Dünya ‹thalat›nda

‹lk Befl Ülke (2009) 44Grafik 162 Plastikten Di¤er Yap›flkan Levha, Yaprak, fierit, Lam (düz olan) Grubu Dünya ‹hracat›nda

‹lk Befl Ülke (2009) 44Grafik 163 Plastikten Sofra, Mutfak ve Di¤er Ev Eflyas›, Tuvalet Eflyas› Grubu Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 44Grafik 164 Plastikten Sofra, Mutfak ve Di¤er Ev Eflyas›, Tuvalet Eflyas› Grubu Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 45Grafik 165 Plastikten Ayd›nlatma Cihazlar›n›n Aksam-Parçalar› Grubu Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 45Grafik 166 Plastikten Ayd›nlatma Cihazlar›n›n Aksam-Parçalar› Grubu Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 45Grafik 167 Plastikten Okul ve Büro Malzemeleri Grubu Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 45Grafik 168 Plastikten Okul ve Büro Malzemeleri Grubu Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 45Grafik 169 Türkiye'nin Di¤er Plastik Ürünler Grubu D›fl Ticareti 46Grafik 170 Türkiye'nin Di¤er Plastik Ürünler ‹hracat› 46Grafik 171 Türkiye'nin Di¤er Plastiklerden Yaprak, Film ve fieritler ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 46Grafik 172 Türkiye'nin Di¤er Plastik Ürünler ‹thalat› 46Grafik 173 Türkiye'nin Di¤er Plastiklerden Yaprak, Film ve fieritler ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 46Grafik 174 Türkiye'nin Di¤er Plastik Ürünler Grubunda ‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oranlar› 47Grafik 175 D›fl Taban ve Topuklar Grubu Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 47Grafik 176 D›fl Taban ve Topuklar Grubu Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 47


Grafik 177 Alt Sektörlerin ‹malat Sanayi Üretimindeki Paylar› 53Grafik 178 Kauçuk Ürünleri Sanayinin ‹malat Sanayi Üretimindeki Pay› 54Grafik 179 Kauçuk Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerinin ‹malat Sanayi Üretimindeki Pay› 54Grafik 180 Kauçuk Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerinde Üretim 55Grafik 181 Kauçuk Ürünleri Sanayi Üretiminin Alt Sektörlere Göre Da¤›l›m› 55Grafik 182 Türkiye ve Seçilmifl AB Ülkelerinde Kauçuk Ürünleri Sanayinin ‹malat Sanayi Üretimi ‹çindeki Pay› 55Grafik 183 Alt Sektörlerin ‹malat Sanayi Katma De¤erindeki Paylar› 55Grafik 184 Kauçuk Ürünleri Sanayinin ‹malat Sanayi Katma De¤erindeki Pay› (Faktör Maliyetleriyle) 56Grafik 185 Kauçuk Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerinin ‹malat Sanayi Katma De¤erindeki Pay› 56Grafik 186 Kauçuk Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerinde Faktör Maliyetleriyle Katma De¤er 56Grafik 187 Kauçuk Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerinde Faktör Maliyetleriyle Katma De¤erin Da¤›l›m› 57Grafik 188 Türkiye ve Seçilmifl AB Ülkelerinde Kauçuk Ürünleri Sanayinin ‹malat Sanayi Katma De¤eri

‹çindeki Pay› 57Grafik 189 Kauçuk Ürünleri Sanayi Alt Sektörleri Üretiminde Faktör Maliyetleriyle Katma De¤erin Pay› 57Grafik 190 Türkiye ve Seçilmifl AB Ülkelerinde Kauçuk Ürünleri Sanayi Üretiminde Katma De¤erin Pay› 58Grafik 191 Alt Sektörler ‹tibar›yla Kauçuk Ürünleri Sanayi Giriflim Say›s› 58Grafik 192 Alt Sektörler ‹tibar›yla Kauçuk Ürünleri Sanayi Giriflim Say›s›n›n Da¤›l›m› 58Grafik 193 ‹malat Sanayi Çal›flan Say›s›nda Sektörlerin Paylar› 58Grafik 194 Alt Sektörler ‹tibar›yla Kauçuk Ürünleri Sanayi Çal›flan Say›s› 59

XIII

Grafik 195 Alt Sektörler ‹tibar›yla Kauçuk Ürünleri Sanayi Çal›flan Say›s›n›n Da¤›l›m› 59Grafik 196 Türkiye ve Seçilmifl AB Ülkelerinde ‹malat Sanayi ‹stihdam› ‹çinde Kauçuk Ürünleri Sanayinin Pay› 59Grafik 197 Kauçuk Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerinde Çal›flan Bafl›na Üretim 60Grafik 198 Kauçuk Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerinde Çal›flan Bafl›na Faktör Maliyetleriyle Katma De¤er 60Grafik 199 Kauçuk Ürünleri Sanayi Hammadde, Sentetik Kauçuk vb. Ürünler ‹thalat› 60Grafik 200 Kauçuk Ürünleri Sanayi Hammadde, Sentetik Kauçuk vb. Ürünler D›fl Ticareti ve ‹hracat›n ‹thalat›

Karfl›lama Oran› 60Grafik 201 Kauçuk Ürünleri Sanayi Hammadde, Tabii Kauçuk ve Sak›zlar vb. Ürünler ‹thalat› 61Grafik 202 Kauçuk Ürünleri Sanayi Hammadde, Tabii Kauçuk ve Sak›zlar vb. Ürünler D›fl Ticareti ve

‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oran› 61Grafik 203 Türkiye'nin Kauçuk Ürünler ‹malat› Sanayi D›fl Ticareti 61Grafik 204 Türkiye'nin Kauçuk Ürünler ‹malat› Sanayi ‹hracat› 62Grafik 205 Türkiye'nin Kauçuk Ürünler ‹malat› Sanayi ‹thalat› 62Grafik 206 Kauçuk Ürünleri Sanayinde ‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oran› 63Grafik 207 Türkiye'nin Otomobil D›fl Lasti¤i (Yeni) D›fl Ticareti 64Grafik 208 Türkiye'nin Otomobil D›fl Lasti¤i (Yeni) ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 64Grafik 209 Türkiye'nin Otomobil D›fl Lasti¤i (Yeni) ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 64Grafik 210 Türkiye'nin Otomobil D›fl Lasti¤i (Yeni) Grubunda ‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oran› 65Grafik 211 Otomobil D›fl Lasti¤i (Yeni) Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 65Grafik 212 Otomobil D›fl Lasti¤i (Yeni) Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 65Grafik 213 Türkiye'nin Otobüs, Kamyon ve Uçak D›fl Lasti¤i (Yeni) D›fl Ticareti 65Grafik 214 Türkiye'nin Otobüs ve Kamyon D›fl Lasti¤i (Yeni) ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 65Grafik 215 Türkiye'nin Otobüs ve Kamyon D›fl Lasti¤i (Yeni) ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 66Grafik 216 Türkiye'nin Otobüs, Kamyon ve Uçak D›fl Lasti¤i (Yeni) Grubunda ‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oran› 66Grafik 217 Otobüs ve Kamyon D›fl Lasti¤i (Yeni) Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 66Grafik 218 Otobüs ve Kamyon D›fl Lasti¤i (Yeni) Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 66Grafik 219 Uçak D›fl Lasti¤i (Yeni) Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 66Grafik 220 Uçak D›fl Lasti¤i (Yeni) Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 66Grafik 221 Türkiye'nin Tar›m Lastikleri ve Di¤er Haval› D›fl Lastikler (Yeni) D›fl Ticareti 67Grafik 222 Türkiye'nin Tar›m ve Orman Tafl›tlar› ‹çin Di¤er D›fl Lastik ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 67Grafik 223 Türkiye'nin Tar›m ve Orman Tafl›tlar› ‹çin Zikzak vb. Özel Taban Desenli D›fl Lastik ‹hracat›nda

‹lk Befl Ülke (2010) 67Grafik 224 Türkiye'nin Tar›m ve Orman Tafl›tlar› ‹çin Zikzak vb. Özel Taban Desenli D›fl Lastik ‹thalat›nda

‹lk Befl Ülke (2010) 67Grafik 225 Türkiye'nin Yap› ve Sanayi Tafl›tlar› ‹çin Zikzak vb. Özel Taban Desenli D›fl Lastik

(jant ölçüsü > 61cm) ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 67Grafik 226 Türkiye'nin Tar›m Lastikleri ve Di¤er Haval› D›fl Lastikler (Yeni) Grubunda ‹hracat›n ‹thalat›

Karfl›lama Oran› 68Grafik 227 Tar›m ve Orman Tafl›tlar› ‹çin Zikzak vb. Özel Taban Desenli D›fl Lastik Dünya ‹thalat›nda

‹lk Befl Ülke (2009) 68Grafik 228 Tar›m ve Orman Tafl›tlar› ‹çin Zikzak vb. Özel Taban Desenli D›fl Lastik Dünya ‹hracat›nda

‹lk Befl Ülke (2009) 68Grafik 229 Türkiye'nin ‹ç Lastikler, Kullan›lm›fl Yenilenmifl D›fl Lastikler, Dolgu Lastik, S›rt ve Flaps D›fl Ticareti 68Grafik 230 Türkiye'nin ‹ç Lastikler, Kullan›lm›fl Yenilenmifl D›fl Lastikler, Dolgu Lastik, S›rt ve Flaps ‹hracat› 69Grafik 231 Türkiye'nin Kullan›lm›fl Yenilenmifl D›fl Lastikler, Dolgu Lastik, S›rt ve Flaps ‹hracat›nda

‹lk Befl Ülke (2010) 69Grafik 232 Türkiye'nin Kauçuktan ‹ç Lastikler ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 69Grafik 233 Türkiye'nin ‹ç Lastikler, Kullan›lm›fl Yenilenmifl D›fl Lastikler, Dolgu Lastik, S›rt ve Flaps ‹thalat› 69Grafik 234 Türkiye'nin Kullan›lm›fl Yenilenmifl D›fl Lastikler, Dolgu Lastik, S›rt ve Flaps ‹thalat›nda

‹lk Befl Ülke (2010) 69Grafik 235 Türkiye'nin Kauçuktan ‹ç Lastikler ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 69Grafik 236 Türkiye'nin ‹ç Lastikler, Kullan›lm›fl Yenilenmifl D›fl Lastikler, Dolgu Lastik, S›rt ve

Flaps Grubunda ‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oran› 70Grafik 237 Kullan›lm›fl Yenilenmifl D›fl Lastikler, Dolgu Lastik, S›rt ve Flaps Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 70Grafik 238 Kullan›lm›fl Yenilenmifl D›fl Lastikler, Dolgu Lastik, S›rt ve Flaps Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 70Grafik 239 Kauçuktan ‹ç Lastikler Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 70Grafik 240 Kauçuktan ‹ç Lastikler Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 70Grafik 241 Türkiye'nin Motosiklet / Bisiklet D›fl Lasti¤i ve Kauçuk Lastiklere S›rt Geçirmede Kullan›lan

Profiller D›fl Ticareti 71Grafik 242 Türkiye'nin Motosiklet / Bisiklet D›fl Lasti¤i ve Kauçuk Lastiklere S›rt Geçirmede Kullan›lan

Profiller ‹hracat› 71Grafik 243 Türkiye'nin Motosiklet / Bisiklet D›fl Lasti¤i ve Kauçuk Lastiklere S›rt Geçirmede Kullan›lan

Profiller ‹thalat› 71

XIV

Grafik 244 Türkiye'nin Motosiklet D›fl Lasti¤i (Yeni) ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 71Grafik 245 Türkiye'nin Bisiklet D›fl Lasti¤i (Yeni) ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 71Grafik 246 Türkiye'nin Motosiklet / Bisiklet D›fl Lasti¤i ve Kauçuk Lastiklere S›rt Geçirmede Kullan›lan

Profiller Grubunda ‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oran› 71Grafik 247 Motosiklet D›fl Lasti¤i Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 72Grafik 248 Motosiklet D›fl Lasti¤i Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 72Grafik 249 Bisiklet D›fl Lasti¤i Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 72Grafik 250 Bisiklet D›fl Lasti¤i Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 72Grafik 251 Kauçuk Lastiklere Yeniden S›rt Geçirmede Kullan›lan Profiller Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 72Grafik 252 Kauçuk Lastiklere Yeniden S›rt Geçirmede Kullan›lan Profiller Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 72Grafik 253 Türkiye'nin Kullan›lm›fl Yenilenmifl D›fl Lastikler, Dolgu Lastik, S›rt ve Flaps D›fl Ticareti 73Grafik 254 Kullan›lm›fl Yenilenmifl D›fl Lastikler, Dolgu Lastik, S›rt ve Flaps Grubu Dünya ‹thalat›nda

‹lk Befl Ülke (2009) 73Grafik 255 Kullan›lm›fl Yenilenmifl D›fl Lastikler, Dolgu Lastik, S›rt ve Flaps Grubu Dünya ‹hracat›nda

‹lk Befl Ülke (2009) 73Grafik 256 Türkiye'nin Vulkanize Edilmemifl Kauçuk ve Bundan Eflyalar ve Vulkanize Edilmifl Kauçuktan ‹p,

Levha vb. Grubu D›fl Ticareti 73Grafik 257 Türkiye'nin Vulkanize Edilmemifl Kauçuk ve Bundan Eflyalar ve Vulkanize Edilmifl Kauçuktan ‹p,

Levha vb. Grubu ‹hracat› 74Grafik 258 Türkiye'nin Vulkanize Edilmemifl Kar›flt›r›lm›fl Kauçuk (‹lk fiekillerde) ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 74Grafik 259 Türkiye'nin Vulkanize Kauçuktan Levha, Yaprak, fierit, Çubuk ve Profiller ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 74Grafik 260 Türkiye'nin Vulkanize Edilmemifl Kauçuk ve Bundan Eflyalar ve Vulkanize Edilmifl Kauçuktan ‹p,

Levha vb. Grubu ‹thalat› 74Grafik 261 Türkiye'nin Vulkanize Edilmemifl Kar›flt›r›lm›fl Kauçuk (‹lk fiekillerde) ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 74Grafik 262 Türkiye'nin Vulkanize Kauçuktan Levha, Yaprak, fierit, Çubuk ve Profiller ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 75Grafik 263 Türkiye'nin Vulkanize Edilmemifl Kauçuk ve Bundan Eflyalar ve Vulkanize Edilmifl Kauçuktan ‹p,

Levha vb. Grubunda ‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oran› 75Grafik 264 Vulkanize Edilmemifl Kar›flt›r›lm›fl Kauçuk (‹lk fiekillerde) Grubu Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 75Grafik 265 Vulkanize Edilmemifl Kar›flt›r›lm›fl Kauçuk (‹lk fiekillerde) Grubu Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 75Grafik 266 Di¤er Vulkanize Edilmemifl Kauçuktan Çubuk, Boru, Profil vb. Eflya Grubu Dünya ‹thalat›nda

‹lk Befl Ülke (2009) 75Grafik 267 Di¤er Vulkanize Edilmemifl Kauçuktan Çubuk, Boru, Profil vb. Eflya Grubu Dünya ‹hracat›nda

‹lk Befl Ülke (2009) 75Grafik 268 Vulkanize Edilmifl Kauçuktan ‹plik ve ‹pler Grubu Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 76Grafik 269 Vulkanize Edilmifl Kauçuktan ‹plik ve ‹pler Grubu Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 76Grafik 270 Vulkanize Kauçuktan Levha, Yaprak, fierit, Çubuk ve Profiller Grubu Dünya ‹thalat›nda

‹lk Befl Ülke (2009) 76Grafik 271 Vulkanize Kauçuktan Levha, Yaprak, fierit, Çubuk ve Profiller Grubu Dünya ‹hracat›nda

‹lk Befl Ülke (2009) 76Grafik 272 Türkiye'nin Vulkanize Edilmifl Kauçuktan Boru, Hortum ve Donan›mlar› Grubu D›fl Ticareti 77Grafik 273 Türkiye'nin Vulkanize Edilmifl Kauçuktan Boru, Hortum ve Donan›mlar› Grubu ‹hracat›nda

‹lk Befl Ülke (2010) 77Grafik 274 Türkiye'nin Vulkanize Edilmifl Kauçuktan Boru, Hortum ve Donan›mlar› Grubu ‹thalat›nda

‹lk Befl Ülke (2010) 77Grafik 275 Türkiye'nin Vulkanize Edilmifl Kauçuktan Boru, Hortum ve Donan›mlar› Grubunda ‹hracat›n

‹thalat› Karfl›lama Oran›Grafik 276 Vulkanize Edilmifl Kauçuktan Boru, Hortum ve Donan›mlar› Grubu Dünya ‹thalat›nda

‹lk Befl Ülke (2009) 77Grafik 277 Vulkanize Edilmifl Kauçuktan Boru, Hortum ve Donan›mlar› Grubu Dünya ‹hracat›nda

‹lk Befl Ülke (2009) 77Grafik 278 Türkiye'nin Vulkanize Kauçuktan Tafl›y›c›, Transmisyon Kolonlar› Grubu D›fl Ticareti 78Grafik 279 Türkiye'nin Vulkanize Kauçuktan Tafl›y›c›, Transmisyon Kolonlar› Grubu ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 78

Grafik 280 Türkiye'nin Vulkanize Kauçuktan Tafl›y›c›, Transmisyon Kolonlar› Grubu ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 78Grafik 281 Türkiye'nin Vulkanize Kauçuktan Tafl›y›c›, Transmisyon Kolonlar› Grubunda ‹hracat›n ‹thalat›

Karfl›lama Oran› 78Grafik 282 Vulkanize Kauçuktan Tafl›y›c›, Transmisyon Kolonlar› Grubu Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 78Grafik 283 Vulkanize Kauçuktan Tafl›y›c›, Transmisyon Kolonlar› Grubu Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 79Grafik 284 Türkiye'nin Baflka Yerde S›n›fland›r›lmam›fl Vulkanize Kauçuktan Di¤er Eflyalar Grubu D›fl Ticareti 79Grafik 285 Türkiye'nin Baflka Yerde S›n›fland›r›lmam›fl Vulkanize Kauçuktan Di¤er Eflyalar ‹hracat› 79Grafik 286 Türkiye'nin Vulkanize Kauçuktan Di¤er Eflya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 80Grafik 287 Türkiye'nin Baflka Yerde S›n›fland›r›lmam›fl Vulkanize Kauçuktan Di¤er Eflyalar ‹thalat› 80

XV

Grafik 288 Türkiye'nin Vulkanize Kauçuktan Di¤er Eflya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 80Grafik 289 Türkiye'nin Baflka Yerde S›n›fland›r›lmam›fl Vulkanize Kauçuktan Di¤er Eflyalar Grubunda

‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oran› 80Grafik 290 Vulkanize Kauçuktan Hijyenik, Eczac›l›k Eflyas› Grubu Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 80Grafik 291 Vulkanize Kauçuktan Hijyenik, Eczac›l›k Eflyas› Grubu Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 80Grafik 292 Sertlefltirilmemifl Vulkanize Kauçuktan Yer Döflemesi ve Paspas› Grubu Dünya ‹thalat›nda

‹lk Befl Ülke (2009) 81Grafik 293 Sertlefltirilmemifl Vulkanize Kauçuktan Yer Döflemesi ve Paspas› Grubu Dünya ‹hracat›nda

‹lk Befl Ülke (2009) 81Grafik 294 Vulkanize Kauçuktan Di¤er Eflya Grubu Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 81Grafik 295 Vulkanize Kauçuktan Di¤er Eflya Grubu Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 81Grafik 296 Ayakkab› Aksam›, ‹ç Taban, Topuk Rampas›, Getr, Tozluk, Dolak vb. Grubu Dünya ‹thalat›nda

‹lk Befl Ülke (2009) 81Grafik 297 Ayakkab› Aksam›, ‹ç Taban, Topuk Rampas›, Getr, Tozluk, Dolak vb. Grubu Dünya ‹hracat›nda

‹lk Befl Ülke (2009) 81Grafik 298 Sertlefltirilmifl Kauçuk vb. Eflya Grubu Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 82Grafik 299 Sertlefltirilmifl Kauçuk vb. Eflya Grubu Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 82Grafik 300 Türkiye'nin Rejenere Kauçuk, Kauçuklu Kumafllar, Giyim Eflyas› ve Aksesuarlar› Grubu D›fl Ticareti 82Grafik 301 Türkiye'nin Rejenere Kauçuk, Kauçuklu Kumafllar, Giyim Eflyas› ve Aksesuarlar› Grubu ‹hracat› 82Grafik 302 Türkiye'nin Rejenere Kauçuk, Kauçuklu Kumafllar, Giyim Eflyas› ve Aksesuarlar› Grubu ‹thalat›Grafik 303 Türkiye'nin Kauçuklu Mensucat ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2010) 83Grafik 304 Türkiye'nin Rejenere Kauçuk, Kauçuklu Kumafllar, Giyim Eflyas› ve Aksesuarlar› Grubunda

‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oran› 83Grafik 305 Rejenere Kauçuk (‹lk fiekillerde, Levha, Tabaka/fierit Halinde) Grubu Dünya ‹thalat›nda

‹lk Befl Ülke (2009) 83Grafik 306 Rejenere Kauçuk (‹lk fiekillerde, Levha, Tabaka/fierit Halinde) Grubu Dünya ‹hracat›nda

‹lk Befl Ülke (2009) 83Grafik 307 Kauçuklu Mensucat Grubu Dünya ‹thalat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 84Grafik 308 Kauçuklu Mensucat Grubu Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009) 84Grafik 309 Vulkanize Kauçuktan Her Türlü Giyim Eflyas› Aksesuar› (Eldiven) Grubu Dünya ‹thalat›nda

‹lk Befl Ülke (2009) 84Grafik 310 Vulkanize Kauçuktan Her Türlü Giyim Eflyas› Aksesuar› (Eldiven) Grubu Dünya ‹hracat›nda

‹lk Befl Ülke (2009) 84

TABLO L‹STES‹

1. Bölüme Ait Tablolar

Tablo 1 Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayi ‹hracat› (2010) 9Tablo 2 Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayi ‹thalat› (2010) 9


Tablo 3 Türkiye'nin Plastik Ürünler ‹malat› Sanayi ‹hracat› 18Tablo 4 Fas›llara Göre Türkiye ‹hracat› (2010) 18Tablo 5 Türkiye'nin Plastik Ürünler ‹malat› Sanayi ‹thalat› 19Tablo 6 Fas›llara Göre Türkiye ‹thalat› (2010) 19Tablo 7 Plastik Ürünler ‹malat› Sanayinde ‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oranlar› 19Tablo 8 Plastik Ürünler Sanayi Dünya ‹thalat› 20Tablo 9 Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller (enine kesiti > 1mm.) Grubu Dünya ‹thalat› ve Türkiye'nin ‹hracat› 21Tablo 10 Plastikten Sert Tüp, Boru ve Hortumlar ile Plastikten Esnek-Takviyesiz Tüp, Boru, Hortumlar ve 27

Ba¤lant› Elemanlar› Gruplar› Dünya ‹thalat› ve Türkiye'nin ‹hracat›Tablo 11 Plastikten Di¤er Levha, Yaprak, Pelikül ve Lamlar Grubu Dünya ‹thalat› ve Türkiye'nin ‹hracat› 28Tablo 12 Plastikten Di¤er Tabakalar, Levhalar, Filmler, Folyolar ve fieritler (Gözenekli) Grubunda Dünya

‹thalat› ve Türkiye'nin ‹hracat› 30Tablo 13 Türkiye'nin Torba, Çanta, Kutu, Sand›k, Damacana, fiifle, Makara, File ve Benzeri Eflyalar ‹hracat› 31

XVI

Tablo 14 Türkiye'nin Torba, Çanta, Kutu, Sand›k, Damacana, fiifle, Makara, File ve Benzeri Eflyalar ‹thalat› 32Tablo 15 Torba, Çanta, Kutu, Sand›k, Damacana, fiifle, Makara, File ve Benzeri Eflyalar Grubunda

Dünya ‹thalat› ve Türkiye'nin ‹hracat› 35Tablo 16 Türkiye'nin Plastikten ‹nflaat Malzemeleri, Yer Muflambas› ve Plastik Olmayan

Sert Yer Kaplamalar› ‹hracat› 35Tablo 17 Türkiye'nin Plastikten ‹nflaat Malzemeleri, Yer Muflambas› ve Plastik Olmayan

Sert Yer Kaplamalar› ‹thalat› 36Tablo 18 Plastikten ‹nflaat Malzemesi, Yer Muflambas› ve Plastik Olmayan Sert Yer Kaplamalar› Grubunda

Dünya ‹thalat› ve Türkiye'nin ‹hracat› 39Tablo 19 Plastikten Prefabrik Yap›lar Grubunda Dünya ‹thalat› ve Türkiye'nin ‹hracat› 40Tablo 20 Plastikten Di¤er Eflya Grubunda Dünya ‹thalat› ve Türkiye'nin ‹hracat› 42Tablo 21 Türkiye'nin Baflka Yerde S›n›fland›r›lmam›fl Plastikler ‹hracat› 42Tablo 22 Türkiye'nin Baflka Yerde S›n›fland›r›lmam›fl Plastikler ‹thalat› 43Tablo 23 Baflka Yerde S›n›fland›r›lmam›fl Plastikler Grubunda Dünya ‹thalat› ve Türkiye'nin ‹hracat› 45Tablo 24 Türkiye'nin Di¤er Plastik Ürünler ‹hracat› 46Tablo 25 Türkiye'nin Di¤er Plastik Ürünler ‹thalat› 46Tablo 26 D›fl Taban ve Topuklar Grubunda Dünya ‹thalat› ve Türkiye'nin ‹hracat› 47Tablo 27 Türkiye Plastik Ürünleri ‹malat› Sanayi Güçlü ve Zay›f Yönler Analizi 48Tablo 28 Türkiye Plastik Ürünleri ‹malat› Sanayi F›rsatlar ve Tehditler Analizi 49


Tablo 29 Türkiye'nin Kauçuk Ürünler ‹malat› Sanayi ‹hracat› 61Tablo 30 Fas›llara Göre Türkiye'nin ‹hracat› (2010) 62Tablo 31 Türkiye'nin Kauçuk Ürünler ‹malat› Sanayi ‹thalat› 62Tablo 32 Fas›llara Göre Türkiye'nin ‹thalat› (2010) 63Tablo 33 Kauçuk Ürünler ‹malat› Sanayinde ‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oranlar› 63Tablo 34 Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi Dünya ‹thalat› 64Tablo 35 Otomobil D›fl Lasti¤i Grubu Dünya ‹thalat› ve Türkiye'nin ‹hracat› 65Tablo 36 Otobüs, Kamyon ve Uçak D›fl Lasti¤i (Yeni) Grubu Dünya ‹thalat› ve Türkiye'nin ‹hracat› 66Tablo 37 Tar›m Lastikleri ve Di¤er Haval› D›fl Lastikler (Yeni) Grubu Dünya ‹thalat› ve Türkiye'nin ‹hracat› 68Tablo 38 ‹ç Lastikler, Kullan›lm›fl Yenilenmifl D›fl Lastikler, Dolgu Lastik, S›rt ve Flaps Grubu Dünya ‹thalat›

ve Türkiye'nin ‹hracat› 70Tablo 39 Motosiklet / Bisiklet D›fl Lasti¤i ve Kauçuk Lastiklere S›rt Geçirmede Kullan›lan Profiller Grubu

Dünya ‹thalat› ve Türkiye'nin ‹hracat› 72Tablo 40 Kullan›lm›fl Yenilenmifl D›fl Lastikler, Dolgu Lastik, S›rt ve Flaps Grubu Dünya ‹thalat› ve

Türkiye'nin ‹hracat› 73Tablo 41 Türkiye'nin Vulkanize Edilmemifl Kauçuk ve Bundan Eflyalar ve Vulkanize Edilmifl Kauçuktan ‹p,

Levha vb. Grubu ‹hracat› 73Tablo 42 Türkiye'nin Vulkanize Edilmemifl Kauçuk ve Bundan Eflyalar ve Vulkanize Edilmifl Kauçuktan ‹p,

Levha vb. Grubu ‹thalat› 74Tablo 43 Türkiye'nin Vulkanize Edilmemifl Kauçuk ve Bundan Eflyalar ve Vulkanize Edilmifl Kauçuktan ‹p,

Levha vb. Grubunda ‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oran› 75Tablo 44 Vulkanize Edilmemifl Kauçuk ve Bundan Eflyalar ve Vulkanize Edilmifl Kauçuktan ‹p, Levha vb.

Grubu Dünya ‹thalat› ve Türkiye'nin ‹hracat› 76Tablo 45 Vulkanize Edilmifl Kauçuktan Boru, Hortum ve Donan›mlar› Grubu Dünya ‹thalat› ve

Türkiye'nin ‹hracat› 78Tablo 46 Vulkanize Kauçuktan Tafl›y›c›, Transmisyon Kolonlar› Grubu Dünya ‹thalat› ve Türkiye'nin ‹hracat› 79Tablo 47 Türkiye'nin Baflka Yerde S›n›fland›r›lmam›fl Vulkanize Kauçuktan Di¤er Eflyalar ‹hracat› 79Tablo 48 Türkiye'nin Baflka Yerde S›n›fland›r›lmam›fl Vulkanize Kauçuktan Di¤er Eflyalar ‹thalat› 80Tablo 49 Baflka Yerde S›n›fland›r›lmam›fl Vulkanize Kauçuktan Di¤er Eflyalar Grubu Dünya ‹thalat› ve

Türkiye'nin ‹hracat› 82Tablo 50 Türkiye'nin Rejenere Kauçuk, Kauçuklu Kumafllar, Giyim Eflyas› ve Aksesuarlar› Grubu ‹hracat› 82Tablo 51 Türkiye'nin Rejenere Kauçuk, Kauçuklu Kumafllar, Giyim Eflyas› ve Aksesuarlar› Grubu ‹thalat› 83Tablo 52 Rejenere Kauçuk, Kauçuklu Kumafllar, Giyim Eflyas› ve Aksesuarlar› Grubu Dünya ‹thalat› ve

Türkiye'nin ‹hracat› 84Tablo 53 Türkiye Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi Güçlü ve Zay›f Yönler Analizi 85Tablo 54 Türkiye Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi F›rsatlar ve Tehditler Analizi 86

XVII

SUNUfi

‹stanbul Sanayi Odas›, rekabet gücümüzün gelifltirilmesi sürecinde, imalat sanayi sektörlerimizin yolharitalar›n›n belirlenmesine katk›da bulunmak amac›yla, 2001 y›l›ndan bu yana, “‹SO Meslek KomiteleriSektör Stratejileri Gelifltirilmesi Projesi”ni yürütmektedir.

“Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi” sektör raporumuz, proje kapsam›nda yay›nlanan sektörraporlar› serisinin yedincisini oluflturmaktad›r. Proje Dan›flman›m›z Doç. Dr. Ruhi Gürdal taraf›ndanhaz›rlanan Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi sektör raporu, Odam›z bünyesinde plastik ve kauçukürünleri imalat sanayi sektörünü temsil eden 29. Grup Kauçuk Sanayi, 30. Grup Plastik Budünöz veVakum Mamulleri Sanayi ve 31.Grup Plastik Enjeksiyon Mamulleri Sanayi Meslek Komitelerimizin katk›ve kat›l›mlar›yla gerçeklefltirilmifltir.

Genel bir de¤erlendirme ile ara mal› üreten bir sektör niteli¤inde olan Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat›Sanayi Sektörü, baflta inflaat, tar›m, dayan›kl› tüketim mallar›, otomotiv ve elektronik olmak üzere imalatsanayi sektörü yan›nda ambalaj malzemeleri gibi ürünlerle hizmet sektörünün de çok önemli bir tedarikçisikonumundad›r.

Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi hem imalat sanayi, hem de ülke ekonomisinde yeri ve önemigiderek artan bir sektörümüzdür. 2003 y›l›nda imalat sanayi üretimi içinde %4,02 paya sahip olan plastikve kauçuk ürünleri imalat› sanayi, bu pay›n› 2008 y›l›nda %5,16 seviyesine yükseltmifltir.

Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi, imalat sanayi toplam istihdam›ndaki pay› aç›s›ndan yirmi üçsektör aras›nda sekizinci s›rada yer almaktad›r.

2010 y›l›nda plastik ve kauçuk ürünleri imalat› sanayi ihracat› 5,3 milyar ABD Dolar›, ithalat› ise 3,9milyar ABD Dolar› olmufl ve sektör 1,4 milyar ABD Dolar› d›fl ticaret fazlas› vermifltir. Sektörün toplamd›fl ticaret hacmi 9,2 milyar ABD Dolar›na eriflirken, ihracat›n ithalat› karfl›lama oran› 1,36 olmufltur. Ayn›y›l plastik ve kauçuk ürünleri imalat› sanayinin toplam ihracat içindeki pay› %4,64 ve toplam ithalatiçindeki pay› ise %2,1 düzeyindedir. Sektörün geneline ait bu temel göstergeler, raporumuzda, “plastik”ve “kauçuk” ürünleri imalat› olmak üzere iki alt sektör baz›nda ayr›nt›l› olarak ele al›nm›flt›r.

Çal›flmam›z, üç bölümden oluflmaktad›r. ‹lk olarak, Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› sektörünün birbütün olarak geliflimi ve genel görünümü ortaya konulmufltur. Plastik ürünleri imalat› sanayi, ikincibölümde de¤erlendirilmifltir. Üçüncü bölüm, kauçuk ürünleri imalat› sektörüne aittir. Gerek plastik,gerekse kauçuk ürünleri sektörü; geliflimi, sektör temel göstergeleri, rekabet gücü ve sektör stratejileriolarak üç alt bafll›k alt›nda ele al›nm›flt›r. Sektör temel göstergeleri; üretim, katma de¤er, istihdam veihracat ay›r›m›nda verilmifltir. D›fl ticaret göstergeleri, GT‹P kodlar›na göre alt sektörler ve dünya ticareti-Türkiye baz›nda ayr›nt›l› olarak irdelenmifltir.

Alt sektör ay›r›m›nda bakt›¤›m›zda, plastik ürünleri imalat› sanayinin, gerek üretim, gerekse katma de¤eraç›s›ndan imalat sanayi içinde önemli bir yere sahip oldu¤u görülmektedir. Plastik ürünleri sektörününimalat sanayi katma de¤eri içindeki pay› üretimdeki pay›yla yaklafl›k ayn› düzeydedir. AB-27 ilekarfl›laflt›rd›¤›m›zda, Türkiye plastik ürünler imalat› sanayi AB-27'nin ortalamas›na göre üretimde dahaönemli bir yere sahip olmas›na karfl›n, katma de¤erdeki pay›nda durumunu koruyamamaktad›r. Bir baflkaifadeyle, plastik ürünleri imalat› sektörünün AB ülkelerine göre katma de¤er yaratmada rekabet gücüdüflüktür. Sektörün rekabet gücü, hammadde maliyetlerinin toplam maliyet içindeki pay› yüksek olmas›nedeniyle girdilerin fiyat›na ve tedarik güvencesine büyük ölçüde ba¤l›d›r. Bu aç›dan sektör önemlisorunlarla karfl› karfl›yad›r.

‹kinci alt sektör olarak kauçuk ürünleri imalat› sanayi sektöründe, iç ve d›fl lastik imalat› ilk s›rada yeralmaktad›r. Üretimde ikinci s›ray›, di¤er kauçuk ürünleri almaktad›r. Kauçuk ürünleri imalat› sanayininimalat sanayi katma de¤eri içindeki pay› üretimdeki pay›ndan çok daha yüksektir. Di¤er yandan kauçukürünleri sanayi, imalat sanayi katma de¤eri içinde pay›n› da art›ran sektörler aras›ndad›r. Türkiye kauçukürünleri imalat› sanayi, imalat sanayi katma de¤erindeki pay› aç›s›ndan AB-27 ülkelerine göre de dahaiyi konumdad›r.

XVIII

Kauçuk ürünleri imalat› alt sektörü, üretim ve katma de¤er yan›nda istihdam aç›s›ndan da çarp›c› birperformans sergilemifltir. Kauçuk ürünleri imalat› sektöründe çal›flan say›s› 2003 ve 2008 y›llar› aras›nda%73 oran›nda artm›flt›r. Sektördeki istihdam art›fl›nda di¤er kauçuk ürünleri imalat› alt sektörü çok önemlirol oynam›flt›r.

Sektör yol haritas›n›n belirlenmesi aç›s›ndan özel önem tafl›yan rekabet gücü analizi, sektör temelgöstergeleri ›fl›¤›nda gerçeklefltirilmifltir. Plastik ürünleri imalat› sanayi, son y›llarda çevre nedeniyle sorunlubir sektör olarak alg›lanmas›na karfl›n giderek her alanda yayg›nlaflan ürünleriyle vazgeçilmez bir sektörniteli¤indedir. D›fl ticaret fazlas› veren bu sektörün hammadde baflta olmak üzere temel girdilerde önemlisorunlar› bulunmaktad›r. Kal›p tedarikçisi bulunabilirli¤i, yerli makine tedarikçisi eksikli¤i ve niteliklikal›pç› aç›¤› sektörün rekabet gücünü ve yüksek katma de¤er yaratma gücünü olumsuz yönde etkileyendi¤er etmenlerdir. ARGE ve ÜRGE çabalar›n›n eksikli¤i ise rekabet gücünü olumsuz yönde etkilerken,sektörde katma de¤eri yüksek alanlara odaklanmay› da engellemektedir. Finansman ise sektörün rekabetgücünü olumsuz yönde etkileyen en önemli ana faktörlerden birisidir.

Türk plastik ürünleri imalat› sanayinin en güçlü yönü ürün ve hizmet kalitesi faktörleridir. Sektör iç pazarpotansiyeli, pazarlama çabalar›, pazarlara yak›nl›k, co¤rafi konum, pazarlama ve sat›fl giderlerinde rakipleregöre üstünlü¤e sahiptir. Bu özellikler sektörün ihracatta sa¤lad›¤› baflar›da önemli rol oynamaktad›r. Bölgeülkelerinde uluslararas› sermayenin petrokimya alan›ndaki yat›r›m e¤ilimi hammaddeye eriflim ve güvencesiaç›s›ndan sektör için önemli bir f›rsat niteli¤indedir. Türk plastik ürünler imalat› sanayi için en önemlitehditlerden birisi, yurt içinde hammadde üretimi alan›nda yat›r›m yap›lamamas› sorununun sürmesidir.

Kauçuk ürünlünleri imalat› sanayinin rakip ülkelere göre sentetik kauçuk ve kimyasallar gibi temelgirdilerde önemli eksiklikleri bulunmaktad›r. Yurtiçi hammadde kaynaklar›na eriflim ve maliyeti yan›ndatedarikte tekelci yap› en önemli darbo¤azlardan birisini oluflturmaktad›r. Nitelikli teknik iflgücü bulunabilirli¤iise dikkat çeken olumsuz faktörlerden birisidir. Kapasite kullan›m›ndaki yetersizlik yan›nda iflletmeölçeklerinin yetersizli¤i ise iflletmelerin verimliliklerinin düflük oldu¤unu göstermektedir. ARGE ve ÜRGEalan›ndaki çabalar›n eksikli¤i de sektörün at›l›m yapmas›n›n önündeki önemli engeller olarak öneç›kmaktad›r. Sektörün düzenleyici mekanizmalarda da rakiplerine göre daha olumsuz koflullara sahipoldu¤u belirtilmelidir.

Kauçuk ürünleri imalat sanayi, teknolojik altyap›, at›k yönetimi ve esnek üretim becerisinde rakiplerinegöre üstünlü¤e sahiptir. Sektörün deneyim ve becerisi, mesleki örgütlenmesi, iflbirli¤i kültürü, giriflimcilikve uluslararas› standartlara uyum yetene¤i di¤er önemli üstünlükleri olarak belirtilmelidir. Sektör ürünkalitesi, çeflitlili¤i, güvenilirlili¤i, sat›fl öncesi ve sonras› hizmet kalitesi, termine uyum, yetkin ihracatiflgücü, da¤›t›m a¤› ve ülke imaj› aç›s›ndan rakiplerine göre daha iyi konumdad›r. Ancak lastik üretimindekidünya markalar› d›fl›ndaki di¤er alanlarda markalaflma konusunda yeterli ad›m at›lamam›flt›r. Finansmanolanaklar› ve bu olanaklara eriflim aç›s›ndan sektör rakiplerine göre daha olumlu konumdad›r. Bunakarfl›n iflletmeler maliyet aç›s›ndan rakip ülke iflletmelerine göre daha yüksek bedel ödemeye devametmektedir.

Kauçuk ürünleri imalat› sanayinin girdi sa¤lad›¤› otomotiv, makine ve inflaat vb. sanayinde Türkiye'ninuluslararas› oyuncu olma e¤ilimi sektörün geliflmesine önemli katk›lar sa¤layacakt›r. Rakip ülkelerdenÇin ve Hindistan'›n sektöre yat›r›m› yan›nda, hammadde kullan›mlar›ndaki art›fl e¤ilimi önemli tehditniteli¤indedir. Do¤al hammadde kaynaklar›n›n iklim nedeniyle olumsuz yönde etkilenmesi ise girdi tedariksürecinde di¤er tehditlerden birisidir.

Raporumuzda, sektör yol haritas›n› oluflturan amaç-hedef ve stratejiler, alt sektörler baz›nda belirlenmifltir.Plastik ürünleri imalat› sanayinin temel amac›, “yeni kullan›m yerlerine ve plasti¤in üstün özelliklerinedayal›, katma de¤eri yüksek ürünlerde uluslararas› alanda rekabet gücüne sahip bir yap›ya kavuflturulmas›”d›r. Bu amaca ulaflabilmesi için stratejiler; sektör ihtiyaçlar›na yönelik insan sermayesi, adil, h›zl› verekabetçi bir giriflim ortam›, tasar›m ve uygulamada yenilikçi ve yeni kullan›m alanlar›na yönelik ürünler,sektörde faaliyet gösteren iflletmelerin verimliliklerinin art›r›lmas›, etkin pazarlama ve iletiflim stratejileri,sektörde geri dönüflüm sisteminin etkinli¤inin art›r›lmas› ve sektöre özgün destekleme politikalar› olarakönerilmifltir.

XIX

Kauçuk ürünler imalat› sanayinin temel amac›, “ARGE'ye dayal› teknik, hassas ve özellikli ürünlerdeuluslararas› alanda rekabet gücüne sahip üretim merkezi konumuna kavuflturulmas›” d›r. Üstünlük sa¤layannitelikli insan sermayesi, rekabetçi bir giriflim ortam›, teknik, hassas ve özellikli ürünler güçlü ve verimliiflletmeler, etkin pazarlama ve iletiflim stratejileri ve sektöre özgün destekleme politikalar›, kauçuk ürünleriimalat sanayinin bafll›ca stratejilerini oluflturmaktad›r.

“Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi” Raporumuzu, sektörün, pazar›n talep etti¤i ürünlerinüretilebilmesi, gelifltirilmesi ve uluslararas› alanda rekabet gücünün art›r›lmas› hedeflerine ulaflmas›ndaaç›l›mlar getirmesi ve katk› sa¤lamas› dile¤iyle bilgilerinize sunuyoruz. Proje Dan›flman›m›z Say›n Doç.Dr. Ruhi Gürdal'a, çal›flmam›za emek ve katk› veren 29, 30 ve 31. Grup Meslek Komitesi Üyelerimize,sektör dernek temsilcilerine ve katk›da bulunan tüm kiflilere teflekkür ediyoruz.

Sayg›lar›m›zla,

C. Tan›l KÜÇÜK

‹stanbul Sanayi Odas›Yönetim Kurulu Baflkan›

XXI

Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi genelolarak ara mal› üreten bir sektör niteli¤indedir.Sektör baflta inflaat, tar›m, dayan›kl› tüketim mallar›,otomotiv ve elektronik olmak üzere imalat sanayiyan›nda ambalaj malzemeleri vb. ürünlerle hizmetsektörünün de çok önemli tedarikçisi konumundad›r.

Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayinin üretimaç›s›ndan imalat sanayi ve ülke ekonomisindekiönemi giderek artmaktad›r. 2003 y›l›nda imalatsanayi üretimi içinde %4,02 paya sahip olan plastikve kauçuk ürünleri imalat› sanayi bu pay›n› 2007y›l› hariç sürekli art›rarak 2008 y›l›nda %4,81 düzeyineç›karm›flt›r. ‹malat sanayindeki katma de¤eri aç›s›ndanda sektör a¤›rl›¤›n› art›rmaktad›r. 2008 y›l›nda 2004y›l›na göre sektörün imalat sanayi katma de¤eriiçindeki pay› %13,1 artarak %5,16 düzeyine eriflmifltir.‹malat sanayi toplam katma de¤eri içindeki pay›aç›s›ndan yirmi üç sektör aras›nda sekizinci s›rayayerleflmifltir.

Plastik ve kauçuk ürünleri imalat› sanayinin 2003y›l›nda yaratt›¤› katma de¤erin sektör üretimineoran› %28,19 olmufltur. Bu pay 2007 y›l›na kadargiderek düflmüfltür. 2008 y›l›nda 2007 y›l›na göreartm›fl ve %21,08 olmufltur. Sektörün üretimde katmade¤erinin pay›n›n imalat sanayi ortalamas›n›nüzerinde olmas› büyümeye sa¤lad›¤› katk› aç›s›ndanönemini ortaya koymaktad›r.

Plastik ve kauçuk ürünleri imalat› sanayi istihdamaolumlu katk› yapan sektörler aras›ndad›r. ‹malatsanayi toplam istihdam›ndaki pay› aç›s›ndan yirmiüç sektör aras›nda sekizinci s›rada gelmektedir.Sektörün toplam imalat sanayi içindeki ücretleçal›flanlar›n›n pay› 2003 y›l›nda %4,34 düzeyinden2008 y›l›nda %5,12 düzeyine ç›km›flt›r. Bu e¤ilimdönem içinde ücretle çal›flanlar›n pay›nda %18'likbir art›fl oran›n› ifade etmektedir.

Üretim, katma de¤er ve istihdamdaki katk›lar›yan›nda sektör d›fl ticaret fazlas› vererek Türkiye'ninen önemli sorunlar›ndan olan d›fl ticaret ve cariaç›¤›n›n kapat›lmas›nda önemli rol oynamaktad›r.2010 y›l›nda plastik ve kauçuk ürünleri imalat› sanayiihracat› 5,3 milyar ABD Dolar›, ithalat› ise 3,9 milyarABD Dolar› olmufl ve 1,4 milyar ABD Dolar› d›flticaret fazlas› vermifltir. Sektörün toplam d›fl ticarethacmi 9,2 milyar ABD Dolar›na eriflirken ihracat›nithalat› karfl›lama oran› 1,36 olmufltur. Ayn› y›l plastikve kauçuk ürünleri imalat› sanayinin toplam ihracatiçindeki pay› %4,64 ve toplam ithalat içindeki pay›ise %2,1 düzeyindedir.

Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› SanayiAR-GE Çabalar›Pazar›n talep etti¤i ürünlerin üretilebilmesi,gelifltirilmesi ve rekabet gücünün art›r›lmas› içinsektörün yeni teknolojileri kullanmas›, yeni ürünlergelifltirmesi, yenilikçili¤e önem vermesi veverimlili¤ini art›rmas› gere¤i bulunmaktad›r. Plastikve kauçuk ürünlerinde dünyadaki yeni ürün,yenilikçilik ve kompozit malzemelere yönelik aray›fllargöz önüne al›nd›¤›nda AR-GE çabalar›n›n önemiortaya ç›kmaktad›r. Ancak mevcut veriler Türkiyede sektörün AR-GE çabalar›na gereken önemivermedi¤ini göstermektedir.

Kauçuk ve Plastik Ürünleri ‹malat› sanayinin 2008y›l›nda yapt›¤› toplam AR-GE harcamalar›n›n geliflmiflbirçok ülkeye göre nüfus bafl›na düflen tutar› çokdüflüktür. Karfl›laflt›rma yap›lan ülkeler aras›ndaFinlandiya 18,3 Euro ile ilk s›rada yer al›rken Japonya15,4 ile ikinci ve Almanya 11 Euro kifli bafl›naharcama ile üçüncü s›radad›r. Türkiye'de sektörünnüfus bafl›na ARGE harcamas› ise bu ülkelerin çokgerisinde kalm›fl 2008 y›l›nda 0,4 Euro olarakgerçekleflmifltir. Plastik ve kauçuk ürünler imalat›sektörünün AR-GE harcamalar›n›n GSY‹H'ya oran›aç›s›ndan da durum de¤iflmemektedir. 2008 y›l›ndabu oranda Japonya %0,06 ile ilk s›radad›r. Finlandiya%0,05 ile ikinci ve %0,04 ile G. Kore üçüncü s›rayayerleflmifltir. Türkiye'de ise ayn› oran %0,01 düzeyindekalm›flt›r. Bu veriler sektörün AR-GE çabalar›n›nyetersiz oldu¤u görüflünü pekifltirmektedir.

Plastik ve kauçuk ürünleri imalat› sanayi AR-GEharcamalar›, ülke fiyat düzeylerindeki fakl›l›klar›ndüzeltilmesine yard›mc› olan sat›nalma gücüstandard›na göre hesapland›¤›nda Japonya çokbüyük bir farkla ilk s›raya yerleflmektedir. Buhesaplamaya göre kauçuk ve plastik imalat›sanayinde Türkiye'de yap›lan toplam ARGE harcamas›2008 y›l›nda 41,6 milyon SGS olmufltur. Bu harcamaGüney Kore'de 442,8 milyon, Almanya'da 866,3milyon SGS'dir. Bu de¤erler dikkate al›nd›¤›ndaTürkiye'ye göre Almanya'n›n 21 kat ve GüneyKore'nin yaklafl›k 11 kat daha fazla AR-GE harcamas›yapt›¤› ortaya ç›kmaktad›r. Japonya da ise ayn›harcama 1,993 milyon SGS olup Türkiye den yaklafl›k48 kat fazlad›r.

Tüm göstergeler birlikte de¤erlendirildi¤inde plastikve kauçuk ürünleri imalat› sanayi iflletmelerinin AR-GE'ye ay›rd›¤› kaynaklar›n, rakip ülkelere göreyetersiz oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Buna karfl›nsektörün katma de¤eri yüksek ürünlerde rekabetgücünü art›rabilmesi için AR-GE çabalar›ndaodaklanmas› gere¤i aç›kt›r.

YÖNET‹C‹ ÖZET‹

XXII

Plastik Ürünleri ‹malat› Sanayi

Plastik Ürünleri ‹malat› Sanayi baflta inflaat, tar›m,g›da olmak üzere imalat sanayi ve hizmet sektörüiçin ara mal› üreten bir sektör niteli¤indedir. Aramal› yan›nda üretti¤i nihai ürünlerle günlük yaflam›kolaylaflt›r›c› bir rol oynamaktad›r.

Plastik ürünleri imalat sanayi 2003 y›l›nda imalatsanayi üretimi içindeki %3,15 olan pay›n› 2008y›l›nda %3,77 düzeyine ç›karm›flt›r. Bu bulgu sektörünüretim aç›s›ndan imalat sanayindeki a¤›rl›¤›n›art›rd›¤›n› ve imalat sanayi içinde önemli bir yeresahip oldu¤unu göstermektedir. AB ülkeleri ileyap›lan karfl›laflt›rma da bu yarg›y› do¤rulamaktad›r.Türkiye plastik ürünler imalat› sanayinin toplamimalat sanayi üretimi içindeki pay› AB-27ortalamas›n›n üstündedir. Türkiye karfl›laflt›rmayap›lan yedi AB ülkesine göre üretimde imalatsanayi içindeki pay› aç›s›ndan üçüncü s›radagelmektedir. AB-27'de sektörün toplam imalat sanayiüretimindeki pay› %3,1 olurken, ayn› dönemdeTürkiye de ise %3,4 ile %3,8 aras›nda de¤iflmifltir.

Plastik ürünleri imalat› sanayi üretiminde altsektörlerden plastik tabaka, kal›p, tüp ve profilimalat› 2003 y›l›ndan bu yana a¤›rl›¤›n› art›rmaktad›r.Buna karfl›n plastik ambalaj malzemesi imalat›n›npay› ise gerilemektedir. Di¤er iki alt sektörün paylar›ise son üç y›lda yaklafl›k ayn› düzeyde kalm›flt›r.

Plastik ürünleri imalat› sanayinin imalat sanayi katmade¤eri içindeki pay› üretimdeki pay›yla yaklafl›kayn› düzeydedir. 2003 y›l›nda imalat sanayi katmade¤erinden %3,26 pay alan sektörün pay›, 2008y›l›nda %3,78 olmufltur. Türkiye plastik ürünlerimalat› sanayi AB-27'nin ortalamas›na göre üretimdedaha önemli bir yere sahip olmas›na karfl›n, katmade¤erdeki pay›nda durumunu koruyamamaktad›r.AB-27 plastik ürünleri imalat› sanayinin toplamimalat sanayi katma de¤eri içindeki pay› yaklafl›k%3,5 olurken bu oran Türkiye için yaklafl›k %3,3düzeyindedir. Bu bulgu plastik ürünleri imalat›sektörünün AB ülkelerine göre katma de¤eryaratmada rekabet gücünün düflük oldu¤unu aç›kçaortaya koymaktad›r.

Üretimde oldu¤u gibi sektörün katma de¤eri içindede plastik tabaka, kal›p, tüp ve profil imalat› altsektörü a¤›rl›¤›n› sürekli art›rmaktad›r. Bu alt sektör2003 y›l›nda toplam plastik ürünleri imalat› sanayikatma de¤erinden %25,92 pay alm›fl ve 2008 y›l›ndapay›n› %35,35 düzeyine ç›karm›flt›r. ‹kinci alt sektörolan plastik ambalaj malzemesi imalat›n›n 2003y›l›nda %30,02 olan pay› 2008 y›l›nda %27,84düzeyine gerilemifltir. Katma de¤erdeki pay aç›s›ndan

önemli ölçüde gerileyen di¤er alt sektör plastikinflaat malzemesi imalat› olmufltur. 2003 y›l›ndasektörde katma de¤erde %27,52 paya sahip olanplastik inflaat malzemesi imalat› için bu oran 2008y›l›nda %19,84'e gerilemifltir. Di¤er plastik ürünlerinimalat› alt sektörünün toplam sektör katmade¤erindeki pay› dönem içinde de¤ifliklik göstermiflve 2008 y›l›nda %16,97 olarak gerçekleflmifltir.

Sektörün katma de¤er yaratma gücünün art›r›lmas›gere¤i AB-27 ülkeleri ile yap›lan karfl›laflt›rmada daortaya ç›kmaktad›r. Karfl›laflt›rma yap›lan AB-27ülkeleri içinde Türkiye, katma de¤erin üretimdekipay› aç›s›ndan son s›rada gelmektedir. Dikkat çekenbir di¤er nokta Türkiye de söz konusu oran›ngiderek düflmesi ve karfl›laflt›r›lan ülkelerle fark›naç›lmas›d›r.

Plastik ürünleri imalat› sanayinin 2003 y›l›ndan 2008y›l›na kadar toplam istihdam›nda %50 art›flsa¤lanm›flt›r. Bu oran alt sektörlerden plastik tabaka,kal›p, tüp ve profil imalat›nda yaklafl›k %100 veplastik inflaat malzemeleri imalat› sanayinde ise %69düzeyine ç›kmaktad›r. ‹stihdamda ayn› dönemdeen düflük art›fl oran› yaklafl›k %14 ile ambalajmalzemeleri imalat› sektöründedir. Plastik ürünleriimalat› sektörünün imalat sanayi istihdam›ndakipay› ise %3,8 düzeyindedir. Bu oranlar AB-27ortalamas›ndan düflüktür.

D›fl Ticaret

2004 y›l›nda 148,5 milyar ABD dolar› olan DünyaPlastik Ürünleri ithalat› 2009 y›l›nda 197,3 milyarABD Dolar›na yükselerek %33 art›fl göstermifltir.“Plastikten di¤er eflya” ve “Plastikten di¤er levha,yaprak, pelikül ve lamlar” gruplar› 2009 y›l›nda tümgrup ithalat›n›n s›ras›yla %22,3 ve %19,6 s›n›oluflturarak ilk iki s›ray› alm›flt›r. Türkiye plastikürünler imalat› sanayi ürünleri ihracat›n›n bu ürünlerintoplam dünya ithalat›ndan ald›¤› pay 2009 y›l›nda%1,49 düzeyindedir.

Türkiye'nin plastik ürünleri d›fl ticareti 2010 y›l›nda3,41 milyar ABD Dolar› ihracat ve 2,58 milyar ABDDolar› ithalat olmak üzere yaklafl›k 6,0 milyar ABDDolar›d›r. 2004 y›l›nda 41,7 milyon ABD Dolar› oland›fl ticaret fazlas›, 2010 y›l›nda 827,5 milyon ABDDolar›na eriflmifltir.

2004 y›l›nda 1,27 milyar ABD Dolar› olan plastikürünleri ihracat› 2,7 kat artarak 2010 y›l›nda 3,41milyar ABD Dolar› olmufltur. 2004 y›l›nda sektörihracat›ndan %43 pay alan “Plastik levhalar, tabakalar,tüpler ve profiller” grubu 2010 y›l›nda ihracat›n›1,65 milyar ABD Dolar›na ç›kararak pay›n› %48'eyükseltmifltir. 2004 y›l›nda toplam sektör ihracat›ndan

%17,3 pay alan “Di¤er plastik ürünler” grubununihracat› ise 2010 y›l›nda 721,5 milyon ABD Dolar›naeriflirken, toplam ihracat içindeki pay› da %21'eyükselmifltir. Torba, çanta, poflet, çuval, kutu,damacana, flifle, makara vb. paketleme malzemesi“ ve “‹nflaat malzemesi” gruplar›n›n 2010 y›l›ndakiihracatlar› s›ras›yla 525,8 ve 516,6 milyon ABDDolar›d›r ve toplam ihracat içindeki paylar› %15civar›ndad›r.

2004 y›l›nda 1,23 milyar ABD Dolar› olan plastikürünler ithalat› 2010 y›l›nda 2,58 milyar ABD Dolar›nayükselerek 2,1 kat art›fl göstermifltir. Plastik ürünleriimalat› sanayi ürünleri ithalat› Türkiye'nin toplamithalat›ndan 2010 y›l›nda %1,4 pay alm›flt›r.

2010 y›l›nda “Di¤er plastik ürünler” grubu toplamsektör ürünleri ithalat›ndan %49,4 pay alm›fl, “Plastiklevhalar, tabakalar, tüpler ve profiller” grubununpay› ise %39 olmufltur. 2004- 2010 y›llar› aras›ndaithalatta en büyük art›fl “Baflka YerdeS›n›fland›r›lmam›fl Di¤er Plastik Ürünler” grubundagörülmektedir. Bu grubun 2004 y›l›nda 188,1 milyonABD Dolar› olan ithalat› 2010 y›l›nda 776 milyonABD Dolar›na ulaflarak 4,1 kat art›fl göstermifltir.

Plastik ürünlerde 2004 y›l›nda %103,4 olan ihracat›nithalat› karfl›lama oran› 2010 y›l›nda %132,1'eyükselmifltir. ‹hracat›n ithalat› karfl›lama oranlar›“”‹nflaat malzemesi” grubunda %428, “Torba, çanta,poflet, çuval, kutu, damacana, flifle, makara vb.paketleme malzemesi” grubunda %304,6, “plastiktabaka, kal›p, tüp ve profil imalat›” grubunda%162,6'd›r. “Di¤er plastik ürünler” grubunda iseihracat›n ithalat› karfl›lama oran› %56,5'dir.

Plastik Ürünleri ‹malat› Sanayi StratejikGirdileri

Sektörün rekabet gücü hammadde maliyetlerinintoplam maliyet içindeki pay› yüksek olmas› nedeniylebüyük ölçüde girdilerin fiyat›na ve tedarikgüvencesine ba¤l›d›r. Bu aç›dan sektörün önemlisorunlarla karfl› karfl›ya oldu¤u görülmektedir. Plastikhammaddeleri imalat›nda Türkiye'nin yeterlioldu¤unu söylemek olas› de¤ildir. Türkiye 2010y›l›nda 7,65 milyar ABD Dolar› plastik hammaddeithalat› yaparken 705 milyon ABD Dolar› ihracatgerçeklefltirebilmifltir. ‹hracat ve ithalat rakamlar›sektörün hammadde aç›s›ndan d›fla ba¤›ml› oldu¤unuortaya koymaktad›r. Plastik ürünleri imalat›sektöründe küçük ve orta ölçekli iflletmelerin oran›n›nyüksek olmas› ve yerli üretimin yetersizli¤i,iflletmelerin hammadde tedarik aflamas›nda miktarve fiyat sorunu yaflad›klar›n› göstermektedir.

PLAST‹K ÜRÜNLER‹ ‹MALATI SANAY‹REKABET GÜCÜPlastik Ürünleri ‹malat› Sanayi, son y›llarda çevrenedeniyle sorunlu bir sektör olarak alg›lanmas›nakarfl›n kullan›m› giderek her alanda yayg›nlaflanürünleriyle vazgeçilmez niteli¤e sahiptir. D›fl ticaretfazlas› veren bu sektörün rekabet gücünün artmas›,ekonomik kalk›nmaya katk›s›n› art›racakt›r. Sektörünrekabet gücünün artt›r›labilmesi için rakip ülkeleregöre güçlü yönlerinin korunmas›, zay›f yönlerininise gelifltirilmesi gereklidir.

Sektörün rakip ülkelere göre temel girdilerde önemlieksiklikleri bulunmaktad›r. Hammadde bu girdilerinbafl›nda gelmektedir. Yurtiçi hammadde kaynaklar›naeriflim yan›nda tedarikte tekelci yap› en önemlidarbo¤azlardan birisini oluflturmaktad›r. Sektörünhammaddede d›fla ba¤›ml›l›¤› sürerken hammaddemaliyetleri, baflta elektrik olmak üzere enerji maliyetlerive kalitesi sektörün rekabet gücünü olumsuz yöndeetkileyen önemli faktörler aras›nda yer almaktad›r.

Kal›p tedarikçisi bulunabilirli¤i, yerli makine tedarikçisieksikli¤i ve nitelikli kal›pç› aç›¤› sektörün rekabetgücünü ve yüksek katma de¤er yaratma gücünüolumsuz yönde etkileyen di¤er etmenlerdir. BafltaAB olmak üzere geliflmifl ülkelere göre iflgücü maliyetiaç›s›ndan daha avantajl› konumda olmas›na karfl›n,ayn› ürün gruplar›nda Çin, Hindistan ve benzeriülkelere göre bu üstünlükten söz etmek olas› de¤ildir.Giriflimcilik, esnek üretim becerisi, sektörde deneyimve bilgi birikimi sektörün rekabet gücünü art›ranfaktörler olarak görülmektedir. Ancak kal›p teknolojisi,kurumsal haf›za, kurulu kapasite, üretim teknolojisive sektörde iflbirli¤i konular›nda eksiklikleringiderilmesi gere¤i bulunmaktad›r. ARGE ve ÜRGEçabalar›n›n eksikli¤i ise rekabet gücünü olumsuzyönde etkilerken, sektörde katma de¤eri yüksekalanlara odaklanmay› da engellemektedir.

Yat›r›mc› iklimi, yat›r›m ve di¤er teflvikler sektördekirakip ülkelere göre giriflimcileri olumsuz yöndeetkileyen ve rekabet gücü kayb›na yol açan faktörleraras›nda yer almaktad›r. Haks›z rekabete yol açankay›t d›fl›l›k, bürokrasi ve son y›llarda baflar› sa¤lanm›flolsa da krizlerle bozulan ekonomik istikrar ve dövizkuru politikalar› uluslararas› alanda rekabette sektörüolumsuz yönde etkilemektedir.

Türk plastik ürünleri imalat› sanayinin en güçlü yönüürün ve hizmet kalitesi faktörleridir. Ürün kalitesi veürün standartlar›nda rakiplere göre sektör daha iyikonumdad›r. Sektör iç pazar potansiyeli, pazarlamaçabalar›, pazarlara yak›nl›k, co¤rafi konum, pazarlamave sat›fl giderlerinde rakiplere göre üstünlü¤e sahiptir. Bu özellikler sektörün ihracatta sa¤lad›¤› baflar›daönemli rol oynamaktad›r. Finansman ise sektörünrekabet gücünü olumsuz yönde etkileyen en önemliana faktörlerden birisidir.

XXIII

XXIV

Plastik ürünleri imalat› sanayinin girdi sa¤lad›¤›inflaat ve otomotiv sanayinde Türkiye'nin uluslararas›oyuncu olma e¤ilimi sektörün geliflmesine önemlikatk›lar sa¤layacak niteliktedir. Yak›n ve komflupazarlarda ülke yönetimlerinde yaflanan de¤iflimsonucu bu ülke ekonomilerinde ve d›fl ticaretrejimlerinde liberalleflme e¤ilimi sektör için f›rsatlaryaratabilecektir.

Tüm olumsuz alg›lamalara karfl›n hafiflik ve esnekliknedeniyle sektör ürünlerini daha yayg›n biçimdekullanma e¤ilimi mevcuttur. Plastik ve kompozitürünler enerji tasarrufu amac›yla; otomotivden,inflaata, uzay araçlar›ndan beyaz ve kahverengieflyaya yayg›n kullan›m alan› bulmaktad›r. Kara,deniz, hava tafl›t araçlar› v.b. birçok üründe dahaçok parça plastik ve polimer kompozit ürünlerdenyap›larak enerji tasarrufu amaçlanmaktad›r. AR-GE'ye dayal› katma de¤eri yüksek ürünler içinpazarda yeni f›rsatlar do¤maktad›r.

Bölge ülkelerinde uluslararas› sermayenin petrokimyaalan›ndaki yat›r›m e¤ilimi hammaddeye eriflim vegüvencesi aç›s›ndan sektör için önemli bir f›rsatniteli¤indedir. Türk plastik ürünler imalat› sanayiiçin en önemli tehditlerden birisi yurt içindehammadde üretimi alan›nda yeni ve yenilemeyat›r›mlar› konusunda lisans, yüksek sermayegereksinimi vb. nedenlerle yat›r›m yap›lamamas›sorununun sürmesidir.

‹flletmelerin ARGE'ye yat›r›m ve harcama yapmakonusundaki isteksizli¤inin sürmesi katma de¤eriyüksek ürünlere geçiflin sa¤lanamamas› sorununuyaratabilecektir. Çevre ülkelerde yaflanan ülkeyönetimlerindeki de¤iflimin istikrara kavuflmamas›Türk plastik ürünleri imalat› sanayi için çok önemlibir tehdit niteli¤indedir. K›sa dönemde bu pazarlaraodaklanm›fl iflletmelerin önemli sorunlar yaflamas›olas›d›r.

PLAST‹K ÜRÜNLER‹ ‹MALATI SANAY‹STRATEJ‹LER‹

Plastik ürünler imalat› sanayinin; “yeni kullan›myerlerine ve plasti¤in üstün özelliklerine dayal›katma de¤eri yüksek ürünlerde uluslararas› alandarekabet gücüne sahip” bir yap›ya kavuflturulmas›temel amaç olmal›d›r. Sektör için rekabetçi fiyatlarla,kaliteli, uluslararas› pazarlarda aranan, h›zl› geliflenteknolojiye uyumlu, uluslararas› düzeyde ARGEyapan, ölçek ekonomisini yakalam›fl ve tedarikgüvencesini sa¤lam›fl plastik ürünler imalatç›s› olmaktemel amaç çerçevesindeki hedefleri oluflturmaktad›r.

Sektör ihtiyaçlar›na yönelik insan sermayesi:Tüm sektörlerde oldu¤u gibi plastik ürünleri imalat›

sanayinde de insan sermayesinde nitelik aç›s›ndansorunlarla karfl›lafl›lmaktad›r. Türkiye demografikyap›s› göz önüne al›nd›¤›nda insan sermayesiaç›s›ndan rekabet gücü yüksek bir ülkedir. Teknikalanda e¤itimin cazip olmas› ise önemliayr›cal›klardan birisidir. Geliflmifl ülkelerde teknikalanda e¤itime talep giderek azalmakta ve demografikyap› nedeniyle de sektörde istihdam edilecek insankayna¤› s›n›rl› kalmaktad›r. Bu geliflme sektördeTürkiye aç›s›ndan gelecekte üstünlük yaratabileceken önemli f›rsatlardan birisi olarak ön planaç›kmaktad›r.

Adil, h›zl› ve rekabetçi bir giriflim ortam›:Düzenleyici mekanizmalar giriflimcilerin adil birortamda rekabet edebilmesini sa¤layacak biçimdeoluflturulmal› ve uygulanmal›d›r. Bu konuda merkezive yerel yönetimlere önemli görevler düflmektedir.Hammadde tedarik sürecinde tekelci uygulamalaraizin verilmemelidir.

Tasar›m ve uygulamada yenilikçi ve yenikullan›m alanlar›na yönelik ürünler: AB, Çin,Uzak Do¤u ülkeleri ve di¤er rakipler ile rekabetteTürk plastik ürünleri imalat› sanayinin tasar›m veuygulamada yenilikçi, yeni kullan›m alanlar›nayönelik, kaliteli ürünleri üretme yetkinlikleriniart›rmas› sektöre ay›r›c› üstünlük yaratabilecektir.

Sektörde faaliyet gösteren iflletmelerinverimliliklerinin art›r›lmas›: Türk plastik ürünleriimalat› sanayi genel olarak üretimde katma de¤erinpay› aç›s›ndan sorun yaflamaktad›r. ‹flletmeölçeklerinin küçük oluflu, teknolojik yetersizlikler,iflletme ölçe¤ine ba¤l› olarak tedarik maliyetlerindekiolumsuzluklar gibi birçok faktör verimsizli¤in temelnedenleri olarak öne ç›kmaktad›r.

Etkin pazarlama ve iletiflim stratejileri: Türkiyeco¤rafi konumu aç›s›ndan sektörün geliflmesinekatk› sa¤layacak ülkelere yak›nl›¤› ile önemli biravantaja sahiptir. Bu potansiyelden yararlanabilmekiçin iflletmelerin ürün, da¤›t›m kanal› ve tutundurmastratejilerini etkin biçimde gelifltirmeleri gereklidir.Bu stratejilerin söz konusu pazarlarda ülke imaj›nayönelik iletiflim stratejileriyle desteklenmesi gere¤ibulunmaktad›r.

Sektörde geri dönüflüm sisteminin etkinli¤ininart›r›lmas›: Plastik ürünleri imalat› sanayi toplamüretim maliyetleri içinde hammadde önemli biryüzdeye sahiptir. Kullan›lan ürünlerin geridönüflümünün sa¤lanmas› üretim maliyetlerini veenerji kullan›m›n› düflürmede önemli roloynamaktad›r. Plastik ürünlerin geri dönüflümsisteminin gözden geçirilmesi ve iyilefltirilmesigereklidir.

Sektöre özgün destekleme politikalar›: Sektörrekabet gücünü sürdürebilmek için üretim alan›ndakiyeni teknolojilere yat›r›m yapmak zorundad›r.Tedarikçilerin rekabet gücü de sektörün rekabetgücünü çok önemli düzeyde etkilemektedir. Bunedenle kal›pç›l›k, petrokimya v.b. tedarikçilerinde sektörün uluslar aras› alanda söz sahibi olabilmesiiçin özendirilmesi gere¤i aç›kt›r. T.C. D›fl TicaretMüsteflarl›¤›'n›n yürüttü¤ü “Girdi Tedarik Stratejisi”çal›flmas›nda da yer alan pvc, poletilen, polipropilenvb. hammadde üretimine yönelik yat›r›mlar öncelikliolarak teflvik edilmelidir. ‹hracat ve AR-GE destekleriise sektör için hayati önem sahiptir.

Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi

Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi baflta otomotivolmak üzere, ayakkab›, giyim gibi sektörler yan›ndaboru, hortum, tafl›ma bantlar›, kay›fllar v.b. ürünlerleimalat sanayinin birçok sektörüne ara mal›üretmektedir. Sektörün bir di¤er özelli¤i ürünlerininbirço¤unun ayn› zamanda yenileme pazar›na yönelikolmas› nedeniyle nihai ürün niteli¤ini tafl›mas›d›r.

2004 y›l›nda imalat sanayi üretimi içinde %0,88 payasahip olan sektörün, 2008 y›l›nda bu pay›n› %1,04düzeyine ç›kard›¤› görülmektedir. Kauçuk ürünleriimalat› sanayi 2008 y›l› itibariyle imalat sanayiüretimindeki pay› aç›s›ndan tütün ürünleri, deri veayakkab›, büro makineleri ve bilgisayar, t›bbi veoptik aletler gibi birçok ana sektörden daha yüksekpaya sahiptir. Uluslar aras› karfl›laflt›rmalar da sektörünimalat sanayi içinde önemli bir yere sahip oldu¤unuortaya koymaktad›r. Türkiye kauçuk ürünler imalat›sanayinin, imalat sanayi üretimi içindeki pay› 2007y›l› hariç AB-27 ortalamas› düzeyindedir. 2007 y›l›ndaise imalat sanayi üretiminden %0,98 pay alan sektör,AB-27 ortalamas›n›n üstüne ç›km›flt›r.

Kauçuk ürünleri imalat› sektöründe iç ve d›fl lastikimalat› ilk s›rada yer almaktad›r. Sektör üretimiiçinde 2003 y›l›nda %66,32 olan pay› sürekligerileyerek %49,37 düzeyine düflmüfltür. Di¤erkauçuk ürünleri, üretim aç›s›ndan kauçuk ürünleriimalat sanayinde ikinci s›rada yer almaktad›r.Sektörün üretiminin kauçuk ürünleri imalat› sanayiiçindeki pay› 2003 y›l›nda %31,87 düzeyinden 2008y›l›nda %45,53 düzeyine ç›km›flt›r.

Kauçuk ürünleri imalat› sanayinin imalat sanayikatma de¤eri içindeki pay› üretimdeki pay›ndançok daha yüksektir. Di¤er yandan kauçuk ürünlerisanayi, imalat sanayi katma de¤eri içinde pay›n› daart›ran sektörler aras›nda bulunma özelli¤initafl›maktad›r. Söz konusu sektör imalat sanayindeki2004 y›l›nda %1,18 olan katma de¤er içindeki pay›n›2008 y›l›nda %1,38 düzeyine ç›karm›flt›r. Türkiye

kauçuk ürünleri imalat› sanayi 2003 ile 2007 y›llar›aras›nda imalat sanayi katma de¤erindeki pay›ortalamas› %1,0 olan AB-27 ülkelerine göre de dahaiyi konumdad›r.

‹ç ve d›fl lastik imalat› alt sektörü üretimde oldu¤ugibi imalat sanayi katma de¤erindeki pay› aç›s›ndanda kauçuk ürünleri imalat sanayi içinde ilk s›radagelmektedir. Ancak bu sektörün imalat sanayi katmade¤eri içindeki pay› giderek azalmaktad›r. Kauçukürünleri imalat› sektörünün toplam yaratt›¤› katmade¤erden 2003 y›l›nda %69,53 pay alan iç ve d›fllastik imalat›n›n bu pay› 2008 y›l›nda %48,97'yedüflmüfltür. Ayn› dönemlerde di¤er kauçuk ürünleriimalat›n›n pay› ise %29,37'den %47,58'e ç›km›flt›r.Di¤er kauçuk ürünleri imalat›n›n dönem içindekauçuk ürünleri ve imalat sanayindeki a¤›rl›¤›n›art›rd›¤› görülmektedir.

Plastik ürünleri imalat› sanayi, üretimde faktörmaliyetleri ile katma de¤erin pay› aç›s›ndan imalatsanayi ortalamas›n›n üstünde de¤erlere sahiptir.Ancak dikkat çeken bir nokta 2003 y›l›nda %36,21olan bu oran›n 2008 y›l›nda %26,26'ya gerilemesidir.Sektörün üretimde katma de¤erinin pay› imalatsanayi ortalamas›ndan yaklafl›k %44 daha yüksektir.Buna karfl›n kauçuk ürünleri imalat› toplamüretiminde yarat›lan katma de¤erin pay›, AB-27ülkelerine göre düflüktür. AB-27 ülkeleri için 2004y›l›nda %36 olan bu oran daha sonra %33'ler düzeyinedüflmüfltür. Ayn› dönemde Türkiye kauçuk ürünleriimalat› sanayinin üretimde katma de¤er oran› ise%31,5'den %25'lere gerilemifltir.

Kauçuk ürünleri imalat› sektöründe çal›flan say›s›2003 ve 2008 y›llar› aras›nda %73 oran›nda artm›flt›r.‹stihdamda sa¤lanan bu geliflme artan iflsizliksorununun çözümünde önemli katk› sa¤lam›flt›r.Kauçuk ürünleri imalat›n›n imalat sanayi toplamistihdam› içinde 2004 y›l›nda %0,72 olan pay› 2008y›l›nda %0,93'e ç›km›flt›r. Bu oranlar %1,1 olan AB-27 ortalamas›ndan düflüktür.

Sektörde istihdam art›fl›nda di¤er kauçuk ürünleriimalat› alt sektörü çok önemli rol oynam›flt›r. 2008y›l›nda di¤er kauçuk ürünleri toplam sektöristihdam›nda %67,81 payla ilk s›rada yer almaktad›r.Bu sektörü %24,29 payla iç ve d›fl lastik imalat› ve%7,9 payla lasti¤e s›rt geçirilmesi ve yeniden ifllenmesialt sektörleri izlemektedir. Kauçuk ürünleri imalat›alt sektörünün üretim ve katma de¤er yan›ndaistihdamda baflar›l› olmas› dikkat çekici niteliktedir.

D›fl Ticaret

Kauçuk ürünleri Dünya ithalat› 2004 y›l›nda 74,5milyar ABD Dolar›'ndan 2009 y›l›nda 100,5 milyarABD Dolar› seviyesine yükselerek %35 art›flgöstermifltir. Kauçuk ürünleri dünya ithalat› içinde

XXV

XXVI

otomobiller için yeni d›fl lastikler grubu 2009 y›l›nda28,6 milyar ABD Dolar› ithalat ile birinci s›rada yeralm›flt›r. Bu ürün grubu toplam kauçuk ürünleridünya ithalat› içinden %28,5 pay almaktad›r.“Vulkanize kauçuktan di¤er eflya” ve “Yeni Otobüs- kamyon d›fl lasti¤i, uçak d›fl lasti¤i” gruplar› tümgrup ithalat›n›n s›ras›yla %15,3 ve %14,3'ünüoluflturmaktad›r. Toplam Dünya ithalat›nda Türkiyekauçuk ürünleri imalat› sanayi ihracat›n›n pay› 2009y›l›nda %1,47 olmufltur.

Türkiye'nin kauçuk ürünleri d›fl ticareti 1,9 miyarABD Dolar› ihracat ve 1,35 milyar ABD Dolar› ithalathacmi ile 2010 y›l›nda 3,3 milyar ABD Dolar›naulaflm›flt›r. 2004 y›l›nda 135,7 milyon ABD Dolar›olan d›fl ticaret fazlas› 2010 y›l›nda 557,6 milyonABD Dolar›na ç›km›flt›r.

2004 y›l›nda 867,9 milyon ABD Dolar› olan kauçukürünleri ihracat› 2,2 kat artarak 2010 y›l›nda yaklafl›k1,9 milyar ABD Dolar›na ç›k›fl ve toplam Türkiyeihracat›ndan %1,7 pay alm›flt›r. 2010 y›l›nda yeni veyenilenmifl kauçuk d›fl ve iç lastik ürünleri ihracat›996,4 milyon ABD Dolar› ile toplam kauçuk ürünleriimalat› sektörü ihracat›n›n %52'sini oluflturmufltur.Kauçuk ürünlerinde ikinci alt sektör olan “Di¤erkauçuk ürünler” grubu ise 2010 y›l›nda 905,8 milyonABD Dolar› ile toplam ihracat içindeki pay›n› %48'eyükseltmifltir. 2004 ile 2010 y›llar› aras›nda vulkanizeedilmifl kauçuktan tüp, boru ve hortumlar, ihracatart›fl h›z› aç›s›ndan ilk s›rada yer alm›flt›r. Bu ürüngrubunun ihracat› 3,2 kat artm›flt›r. Ayn› dönemdebaflka yerde s›n›fland›r›lmam›fl vulkanize kauçuktaneflyalar grubunun ihracat› 2,8 ve kauçuktan yeni d›flve iç lastikler grubunun ihracat› ise %85 artm›flt›r.

2004 y›l›nda 731,5 milyon ABD Dolar› olan kauçukürünler ithalat› 2010 y›l›nda 1,8 kat artarak 1,35milyar ABD Dolar›na ulaflm›flt›r. 2010 y›l›nda sektörürünlerinin toplam Türkiye ithalat› içindeki pay›%0,7 düzeyindedir.

‹thalat›n yaklafl›k olarak yar›s›n› yeni ve yenilenmiflkauçuk d›fl ve iç lastikler grubu oluflturmaktad›r.Kauçuk yeni d›fl ve iç lastikler ithalat› 2004 ile 2010y›llar› aras›nda %98 oran›nda artm›fl, 2010 y›l›ndasektör ürünlerinin ithalat› 660 milyon ABD Dolar›naç›km›flt›r. 2010 y›l›nda ikinci alt sektör olan “Di¤erkauçuk ürünleri” grubu ithalat› içinden “Vulkanizekauçuktan baflka yerde s›n›fland›r›lmam›fl eflyalar,sert kauçuktan eflyalar” grubu 265,5 milyon ABDDolar› ile %39 pay alm›flt›r.

Kauçuk ürünler imalat› sanayi toplam›nda ihracat›nithalat› karfl›lama oranlar› y›llar itibariyle art›fl e¤ilimigöstermektedir. 2004 y›l›nda 118,5 olan bu oran2010 y›l›nda 141,5 olarak gerçekleflmifltir. 2010y›l›nda alt sektörlerden “Yeni kauçuk d›fl ve içlastikler” de %150,7 olan oran, “Di¤er kauçukürünler” grubunda %132,4'tür.

Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi StratejikGirdileri

Kauçuk ürünleri imalat› sanayinin temel girdisinitabii kauçuk, sentetik kauçuklar, karbon siyah› vb.oluflturmaktad›r. Do¤al girdi olan kauçukta tamamend›fla ba¤›ml›l›¤›n yan›nda karbon siyah›, sentetikkauçuk vb. hammaddelerde de d›fla ba¤›ml›l›ksektörün en önemli sorunlar›n›n bafl›nda gelmektedir.Sentetik kauçuk üretimi alan›nda yat›r›m eksikli¤iyan›nda gelece¤e dönük aray›fllar›n da yetersiz oluflukauçuk ürünleri imalat› sanayinin önündeki enönemli tehdittir.

Türkiye sentetik kauçuk vb. ürünlerde 2010 y›l›nda577,2 milyon ABD Dolar› ithalat yaparken 29 milyonABD Dolar› ihracat yapabilmifltir. Sentetikkauçuklarda ihracat›n ithalat› karfl›lama oran› do¤alolarak çok düflük düzeylerdedir. Bu veriler sözkonusu hammaddede d›fla ba¤›ml›l›¤› aç›kçagöstermektedir.

Türkiye'nin tabii kauçuk ithalat› 2010 y›l›nda 432,2milyon ABD Dolar› olmufltur. Do¤al kauçukta d›flaba¤›ml›l›¤› de¤ifltirme olas›l›¤› da bulunmamaktad›r.Sentetik kauçuklar dahil toplam dünya kauçuktalebinde, tabii kauçu¤un pay›n›n %44 düzeyindeoldu¤u düflünüldü¤ünde kauçuk ürünleri imalat›sektörünün önemli ölçüde bu do¤al hammaddeyeba¤›ml› oldu¤unu söylemek olas›d›r.

KAUÇUK ÜRÜNLER‹ ‹MALATI SANAY‹REKABET GÜCÜ

Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi, tüm tafl›t araçlar›yan›nda imalat sanayinin birçok sektörü için alternatifiolmayan ürünlerin imalat›n› yapan bir sektörniteli¤indedir. Bu sektör uçak sanayinden ayakkab›sanayine, makine imalat sanayinden mobilya sanayinekadar çok farkl› sektörlere girdi sa¤layan ve günlükyaflam›n parças› olan nihai tüketim ürünleriniüretmektedir. Kauçuk ürünleri imalat› sanayi öncüniteli¤inde olan ileri teknoloji ürünlerine sa¤lad›¤›girdilerle ve tüketim mallar›yla ekonomik büyümeyeönemli katk›da bulunmaktad›r.

Sektörün rakip ülkelere göre sentetik kauçuk vekimyasallar gibi temel girdilerde önemli eksiklikleribulunmaktad›r. Yurtiçi hammadde kaynaklar›naeriflim ve maliyeti yan›nda tedarikte tekelci yap› enönemli darbo¤azlardan birisini oluflturmaktad›r.Sektörün hammaddede d›fla ba¤›ml›l›¤› sürerkenhammadde maliyetleri, enerji maliyetleri, takviyemalzemeleri maliyetleri ve iflgücü maliyetleri sektörünrekabet gücünü olumsuz yönde etkileyen önemlifaktörler aras›nda yer almaktad›r. Nitelikli teknikiflgücü bulunabilirli¤i ise dikkat çeken olumsuz

faktörlerden birisidir. Mevcut iflgücü niteli¤ininrekabette olumlu faktörler aras›nda yer ald›¤› venüfusun demografik yap›s› düflünüldü¤ünde buolumsuz faktörün e¤itim politikalar›n›n bir sonucuoldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Sektör teknolojik altyap›, at›k yönetimi ve esneküretim becerisinde rakiplerine göre üstünlü¤e sahiptir.Di¤er önemli üstünlükleri ise sektörün deneyim vebecerisi, mesleki örgütlenmesi, iflbirli¤i kültürü,giriflimcilik ve uluslararas› standartlara uyumu olaraks›ralanmaktad›r. Kapasite kullan›m›ndaki yetersizlikyan›nda iflletme ölçeklerinin yetersizli¤i iseiflletmelerin verimliliklerinin düflük oldu¤unugöstermektedir. ARGE ve ÜRGE alan›ndaki çabalar›neksikli¤i de sektörün at›l›m yapmas›n›n önündekiönemli engeller olarak öne ç›kmaktad›r.

Sektörün düzenleyici mekanizmalarda da rakiplerinegöre daha olumsuz koflullara sahip oldu¤unusöylemek olas›d›r. Uluslararas› anlaflmalara da ba¤l›olarak giderek azalan teflvik uygulamalar›, yat›r›mc›iklimi ve sektöre özgün sanayi bölgelerininbulunmamas› s›ralanabilecek bafll›ca faktörler olaraköne ç›kmaktad›r.

Kauçuk ürünleri imalat› sanayinin en önemliüstünlüklerinden birisi ürün ve hizmet kalitesindekibaflar›s›d›r. Sektör ürün kalitesi, çeflitlili¤i,güvenilirlili¤i, sat›fl öncesi ve sonras› hizmet kalitesi,termine uyum, yetkin ihracat iflgücü, da¤›t›m a¤› veülke imaj› aç›s›ndan rakiplerine göre daha iyikonumdad›r. Ancak sektörde lastik üretimindekidünya markalar› d›fl›ndaki di¤er alanlarda markalaflmakonusunda yeterli ad›m at›lamam›flt›r. Finansmanolanaklar› ve bu olanaklara eriflim aç›s›ndan sektörrakiplerine göre daha olumlu konumdad›r. Bunakarfl›n iflletmeler maliyet aç›s›ndan rakip ülkeiflletmelerine göre daha yüksek bedel ödemeyedevam etmektedir.

Tüm di¤er sektörlerde oldu¤u gibi kauçuk ürünleriimalat› sanayide co¤rafi konum aç›s›ndan önemliavantajlara sahiptir. Üretim ve tüketim pazarlar›nayak›n olmas› rakiplerine göre sektöre ayr›cal›ksa¤lamaktad›r. Son y›llarda ekonomik istikrarkonusunda olumlu geliflmeler sa¤lanmas›na karfl›nhammadde d›fla ba¤›ml›l›¤› nedeniyle özellikle dövizkurlar›nda ortaya ç›kan belirsizliklerden önemliölçüde etkilenmektedir.

Kauçuk ürünleri imalat› sanayinin girdi sa¤lad›¤›otomotiv, makine ve inflaat v.b sanayinde Türkiye'ninuluslararas› oyuncu olma e¤ilimi sektörün geliflmesineönemli katk›lar sa¤layacakt›r. Uluslararas› alandaTürkiye'nin dayan›kl› tüketim ve makine imalatsanayinde sa¤layaca¤› olumlu geliflmeler sektör içinf›rsatlar yarat›rken potansiyel al›c› konumundaki

çevre ülkelerin d›fl ticaretlerinde yaflanabilecekliberalleflme e¤ilimi sektörü olumlu yöndeetkileyebilecektir.

Tüm bu olumlu e¤ilimler yan›nda rakip ülkelerdenÇin ve Hindistan'›n sektöre yat›r›m› yan›ndahammadde kullan›mlar›ndaki art›fl e¤ilimi önemlitehdit niteli¤indedir. Do¤al hammadde kaynaklar›n›niklim nedeniyle olumsuz yönde etkilenmesi ise girditedarik sürecinde di¤er tehditlerden birisidir. Benzerolarak petrol kaynaklar›n›n azalmas› da sektörüolumsuz yönde etkileyebilecek olumsuz geliflmeleraras›ndad›r.

Çevre ülkelerde yaflanan ülke yönetimlerindekide¤iflimin istikrara kavuflmamas› Türk kauçuk ürünleriimalat› sanayi için çok önemli bir tehdit niteli¤indedir.AB uyum çerçevesinde çevre korumaya yönelikyat›r›m gereksinimi ve ikinci el makine ile sektöreyat›r›m›n kolaylaflmas› sonucu ortaya ç›kabilecekkalitesiz mamul üretimi ise sektörün önündeki di¤erönemli tehditler aras›nda yer almaktad›r.

KAUÇUK ÜRÜNLER‹ ‹MALATI SANAY‹STRATEJ‹LER‹

Türkiye Kauçuk Ürünler ‹malat› Sanayi, ülkeyeekonomik geliflme sürecinde yaratt›¤› katma de¤erleönemli katk›larda bulunmufl bir sektördür. Kauçukürünler imalat› sanayinin, “AR-GE'ye dayal› teknik,hassas ve özellikli ürünlerde uluslararas› alandarekabet gücüne sahip üretim merkezi” konumunakavuflturulmas› temel amaç olmal›d›r. Sektör içinuluslararas› düzeyde ARGE yapan, çevreye uyumlu,uluslararas› alanda örgütlenmifl, sermaye gücü yüksekve ölçek ekonomisini yakalam›fl kauçuk ürünlerimalatç›s› olma hedefleri oluflturmal›d›r.

Kauçuk ürünleri imalat› sanayinin hammaddesorunlar› bir di¤er anlat›mla tedarik aflamas› rekabetgücünü önemli ölçüde etkilemektedir. Sentetikkauçuk üretiminde yerel kaynaklara dayal› tedarikgüvencesi konusundaki yat›r›mlar›n özendirilmesigere¤i aç›kt›r. Sektörün ARGE'ye dayal› ürünlereodaklaflmas› gereklidir. Bu çabalar için gerekli finanskayna¤›n› bulmak ise uluslararas› sermayenin faaliyetgösterdi¤i alanlar d›fl›ndaki di¤er alanlardaki birço¤uküçük ve orta ölçekli olan sektör iflletmeleri içingüç gözükmektedir. Bu nedenle iflletmelerin kendiaralar›nda ARGE çabalar›na yönelmeleri ve ölçekekonomisi için ortakl›k, iflbirli¤i, yabanc› ortakl›kgibi aray›fllara a¤›rl›k vermeleri gerekmektedir.

Ay›r›c› üstünlük sa¤layan nitelikli insansermayesi: Kauçuk ürünleri imalat› sanayi yap›s›gere¤i nitelikli insan sermayesine ihtiyaç duyansektörler aras›nda yer almaktad›r. Teknik eleman

XXVII

XXVIII

istihdam› yo¤un bu sektörde rekabet gücükazanman›n temel koflullar›ndan birisi, bu elemanihtiyac›n› sa¤layan altyap›n›n varl›¤›d›r. Teknolojiyo¤un olan tafl›t araçlar› lastik sanayi de dahilsektörün bu gereksiniminin karfl›lanmas› gereklidir.

Rekabetçi bir giriflim ortam›: Mevcut yasal altyap›ve iflleyifl mekanizmalar› giriflimcilerin adil birortamda rekabet edebilmesini sa¤layacak biçimdeoluflturulmal› ve uygulanmal›d›r. Bu konuda ilgilikurum ve kurulufllara önemli görevler düflmektedir.

Teknik, hassas ve özellikli ürünler: Sektöruluslararas› alanda rekabet gücünü art›rabilmek içinkatma de¤eri yüksek ürünlere odaklanmal›d›r.Teknik, özellikli ve hassas ürünlerde söz sahibiolman›n yolu yeni teknolojilerin kullan›m›n› veARGE çabalar›na a¤›rl›k vermeyi gerektirmektedir.

Güçlü ve verimli iflletmeler: Türk kauçuk ürünleriimalat› sanayi genel olarak üretimde katma de¤erinpay› aç›s›ndan imalat sanayi ortalamas›na göre iyidurumdad›r. Üretimde katma de¤erin art›r›lmas›sektörde verimli iflletmelerin varl›¤›na ba¤l›d›r.Kauçuk ürünleri imalat› sanayinde faaliyet göstereniflletmelerin büyük bir bölümünün ölçeklerininküçük oluflu, teknolojik yetersizlikler, iflletme ölçe¤ineba¤l› olarak tedarik maliyetlerindeki olumsuzluklargibi birçok faktör verimsizli¤in temel nedenleriolarak öne ç›kmaktad›r. ‹flletmelerin uluslararas›pazarlarda rekabet edebilmek için verimlilikleriniart›rmalar› gereklidir.

Etkin pazarlama ve iletiflim stratejileri: Türkiyekauçuk ürünleri imalat› sanayi için co¤rafi aç›dançok önemli bir üstünlü¤e sahiptir. Gerek ara mal›gerekse nihai mal aç›s›ndan önemli üretim merkezlerive tüketim merkezlerinin ortas›ndad›r. Bupotansiyelden yararlanabilmek için iflletmelerinürün, da¤›t›m kanal› ve tutundurma stratejilerinietkin biçimde gelifltirmeleri gereklidir. ‹flletmelerinbu pazarlarda baflar›s› için ülke imaj›n›n gelifltirilmesive Türkiye'nin kauçuk ürünleri imalat› sanayi ürünleriüretim merkezi oldu¤u imaj›n›n yarat›lmas› gere¤ibulunmaktad›r.

Sektöre özgün destekleme politikalar›: Hassasve teknik ürünlerin imalat› ileri teknolojileri gereklik›lmaktad›r. Bu nedenle baflta yenileme yat›r›mlar›olmak üzere ihracat ve AR-GE destekleri sektör içinhayati öneme sahiptir. Tüm desteklerin yayg›n,çeflitlendirilmifl ve kolay eriflilebilir olmas› gere¤iaç›kt›r. Sektörün rekabet gücünü önemli ölçüdezay›flatan sentetik kauçuk, karbon siyah› vb.hammadde üretimine yönelik yat›r›mlar T.C.Baflbakanl›k D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›'n›n yürüttü¤ü“Girdi Tedarik Stratejisi” çerçevesinde teflvik edilmelidir.

XXIX

Plastic and Rubber Products Manufacturing Industryis a sector that generally produces intermediategoods. This sector is a very important supplier ofthe service industry with products such as packagingmaterials etc. along with the manufacturing industrywhich mainly comprises of the fields of construction,agriculture, durable consumer goods, automotiveand electronics.

In terms of production, the Plastic and RubberProducts Manufacturing Industry becomes moreand more important in the manufacturing industryand in the national economy in general. Plasticand Rubber Products Manufacturing Industry hada rate of 4,02% in 2003 in the manufacturing industry.It increased this rate constantly, except from theyear 2007 and made it 4,81% in 2008. The sectorincreases its weight in terms of its added value inthe manufacturing industry. In 2008, the rate ofthe sector in the added value of the manufacturingindustry increased by 13,1% when compared to theyear 2004 and reached the level of 5,16%. Themanufacturing industry was ranked the eighthamong twenty three sectors in terms of its share inthe total added value.

The proportion of the added value that the plasticand rubber manufacturing industry created in 2003in the manufacturing of the sector was 28,19%. Thisshare gradually decreased until the year 2007. Itincreased in 2008 to 21,08%. The fact that the shareof the added value of the sector in manufacturingwas over the average of the manufacturing industryproves its importance in terms of its contributionto the growth.

Plastic and rubber products manufacturing industryis one of the sectors that contribute to employment. It is ranked eighth among the twenty three sectorsin terms of its share in the total employment of themanufacturing industry. The rate of the wagedemployees of the sector in the total manufacturingindustry was 4,34% in 2003 and it increased to5,12% in 2008. This trend indicates a growth rateof 18% in the rate of the waged employees.

In addition to its contributions in production, addedvalue and employment, the sector has foreign tradesurplus, thus it plays an important role in the fieldsof foreign trade and closing the current deficit,which are two of the most important the problemsof Turkey. In 2010, the export of the plastic andrubber manufacturing industry was 5,3 billion USDollars and its import was 3,9 billion US Dollars,

therefore it had a foreign trade surplus of 1,4 billionUS dollars. The total foreign trade volume of thesector reached 9,2 billion US Dollars and the importcoverage rate of the export was 1,36. In the sameyear, the share of the plastic and rubber productsmanufacturing industry in the total export was 4,64%and its share in the total import was 2,1%.

The Research and Development Effortsof the Plastic and Rubber ProductsManufacturing Industry

The sector has to use new technologies, developnew products, do innovations and increase theproductivity in order to be able to produce anddevelop the products that are demanded in themarket and increase its power of competition. Wesee the importance of the research and developmentefforts when we consider the search for newproducts, innovations and composite materials inthe field of plastic and rubber products. Howeverthe current data indicate that the sector in Turkeydoes not attach enough importance to the researchand development efforts.

The amount that the Plastic and Rubber ProductsManufacturing Industry spent for Research andDevelopment in 2008, proportioned to thepopulation, was very low when compared to manydeveloped countries. Among the countries thatTurkey was compared with, Finland was rankedthe first with 18,3 Euros, Japan was ranked thesecond with 15,4 Euros and Germany was rankedthe third with 11 Euros of expenditure. The researchand development expenditure of the sector perperson in Turkey fell far behind these countries: itwas 0,4 Euros in 2008. The situation was notdifferent in terms of the ratio of the research anddevelopment expenditure of the plastic and rubberproducts manufacturing sector to the GDP. Japanwas ranked first with the rate 0,06% in 2008. Finlandwas ranked the second with 0,05% and South Koreawas ranked the third with 0,04%. However, Turkey'srate was only 0,01%. These data confirm the opinionthat the research and development efforts of thesector are not enough.

When the research and development expenditureof the Plastic and Rubber Products manufacturingindustry is calculated according to the purchasepower standard that helps in evening out of thenational price levels, Japan is ranked the first with

EXECUTIVE SUMMARY

XXX

a big difference from the others. According to thiscalculation, the total Research and Developmentexpenditure made in plastic and rubbermanufacturing industry in Turkey was 41,6 millionSGS in 2008. This expenditure was 442,8 millionSGS in South Korea and 866,3 million SGS inGermany. When we take these values intoconsideration, we see that the research anddevelopment expenditure of Germany was 21 timesmore and that of Korea was 11 times more thanthe expenditure of Turkey. For Japan, the sameexpenditure was 1,993 million SGS and it is 48 timesmore than the expenditure of Turkey.

When we evaluate this situation with all theindicators, we see that the resources that the plasticand rubber products manufacturing industrybusinesses allocate for research and developmentare insufficient when compared to the competitioncountries. Therefore, it is clear that the sector needsto focus on Research and Development efforts inorder to increase its competition power for theproducts with high added value.

PLASTIC PRODUCTS MANUFACTURINGINDUSTRY

Plastic Products Manufacturing Industry is a sectorthat produces intermediate products for themanufacturing industry including particularlyconstruction, agriculture and food industry and theservice sector. It simplifies the daily life with thefinished products along with the intermediate goodsthat it produces.

Plastic products manufacturing industry increasedits share of 3,15% in manufacturing industry in 2003to 3,77% in 2008. This finding indicates that itincreased its weight in the manufacturing industryin terms of production and that it has an importantplace in the manufacturing industry. Comparisonswith the European Union countries verify thisconclusion. The share of the plastic productsmanufacturing industry in the total manufacturingindustry in Turkey is over the average of EU-27.Turkey is ranked the third in comparison with theseven EU countries in terms of the share ofproduction of the plastic products manufacturingindustry in manufacturing industry in total. Theshare of the sector in the total manufacturing industrywas 3,1% in EU-27 and that share in Turkey changedbetween 3,4% and 3,8% in the same term.

Production of plastic layers, molds, tubes andprofiles, one of the sub sectors in the plastic productsmanufacturing industry has been increasing sincethe year 2003. However, the share of the manufacture

of plastic packaging materials has not beendecreasing. The shares of the two other sub-sectorswere nearly on the same level in the last threeyears.

The share of the plastic products manufacturingindustry in the added value of the manufacturingindustry is nearly on the same level with its sharein the manufacture. The share of the sector, whichwas 3,26% of the added value of the manufacturingindustry in 2003 increased to 3,78% in 2008. Eventhough the plastic products manufacturing industryin Turkey has a more important place in manufacturewhen compared to the average of EU-27, it cannotprotect its status of its share in the added value.The share of the EU-27 plastic productsmanufacturing industry in the added value of thetotal manufacturing industry is nearly 3,5%, thisshare for Turkey is 3,3%. This finding clearly indicatesthat the competition power of the plastic productsmanufacturing industry in Turkey in creating addedvalue is low when compared the EU countries.

The weight of the sub sector of manufacture ofplastic layers, molds, tubes and profiles increasesboth in the manufacture and the added value ofthe sector. This sub sector got a share of 25,92% ofthe added value of the total plastic productsmanufacturing industry in 2003 and it increased thisshare to 35,35% in 2008. The share of second subsector, which is manufacture of plastic packagingmaterials, was 30,02% in 2003 and this sharedecreased to 27,84 in 2008. The other sub sectorwhich decreased to an important extent in termsof the share in added value was plastic constructionmaterials manufacturing sector. The plasticconstruction materials manufacturing had a shareof 27,52% in the added value of the sector in 2003.This rate decreased to 19,84 in 2008. The share ofthe other plastic materials manufacturing sub sectorin the added value of the total sector changed inthe term and it was 16,97% in 2008.

The need of the sector to increase the power ofcreation of added value becomes obvious in thecomparison with EU-27 countries. In the comparisonwith EU-27 countries, Turkey was ranked the lastin terms of its share in the manufacturing of theadded value. Another point that attracts attentionis that the rate in question in Turkey decreasesgradually and the difference with the other countiesof comparison gets bigger.

The total employment of the plastic productsmanufacturing sector increased by 50% betweenthe years 2003 and 2008. This rate increases tonearly 100% in plastic layer, mold, tube and profilemanufacturing and to 69% in plastic construction

materials manufacturing industry. The lowestincrease rate in employment in the same term wasin packaging materials manufacturing sector: 14%. The share of the plastic products manufacturingsector in the employment of manufacturing industryis 3,8%. These rates are lower than the EU-27average.

Foreign Trade

The import of Plastic Products in the World was148,5 billion US dollars in 2004 and it increased by33% to 197,3 billion US dollars in 2009. The productgroups named “Other goods made of plastic” and“other plates, foils, pellicles and mounts made ofplastic” comprised 22,3% and 19,6% respectively ofthe import of all the groups and were ranked thefirst and second among these groups. The sharethat the import of these products in Turkey got was1,49% of the total import in the world.

In 2010, the foreign trade of plastic products ofTurkey was nearly 6,0 billion US dollars, 3,41 billionUSD of which was export and 2,58 billion USD ofwhich was import. The foreign trade surplus, whichwas 41,7 million USD in 2004 increased to 827,5million USD in 2010.

The export of plastic products in 2004 was 1,27billion USD and it increased to 3,41 billion dollarsin 2010 by multiplying by 2,7. The group “Plasticplates, layers, tubes and profiles, which got a shareof 43% in the export of the sector in 2004, increasedits share to 48% by increasing its export to 1,65billion USD in 2010. The export of the group “otherplastic products” which was 17,3% in the total exportof the sector, reached 721,5 million USD in 2010,and its rate in the total export increased to 21%.The export of the groups “packaging materials:plastic bags, bags, nylon bags, sacs, boxes, carboys,bottles, reels etc.” and “construction materials” in2010 was 525,8 and 516,6 million USD respectivelyand the share of these groups within total exportwas around 15%.

The import of plastic products, which was 1,23billion USD in 2004 multiplied by 2,1 and reached2,58 billion USD. The import of the products ofthe plastic products manufacturing industry had ashare of 1,4% of the total import of Turkey in 2010.

Of the total import of sector products, the productgroup “other plastic products” was 49,4% and thegroup of “plastic plates, layers, tubes and profiles”was 39%. The biggest increase in import betweenthe years 2004 and 2010 was observed in the productgroup “Other Plastic Products Not Classified

Elsewhere”. The import of this group, which was188,1 million USD in 2004 multiplied by 4,1 andincreased to 776 million USD in 2010.

The import coverage ratio of the export, which was103,4% in 2004 in the case of plastic productsincreased to 132,1% in 2010. The import coverageratio was 428% in the group “Construction Materials”,304,6% in the group “Packaging materials: plasticbags, bags, nylon bags, sacs, boxes, carboys, bottles,reels etc.” and 162,6% in the group “manufactureof plastic layers, molds, tubes and profiles”. Theimport coverage ratio of the export in the group“other plastic products” was 56,5%.

The Strategic Inputs of Plastic ProductsManufacturing Sector

The power of competition of the sector is, to agreat extent, dependent on the prices and the supplyguarantee of the inputs because of the fact that therate of the cost of the raw materials is high in thetotal cost. In this respect, we see that the sector isfaced with important problems. It is not possibleto say that Turkey is good enough in productionof plastic raw materials. Turkey imported plasticraw materials worth 7,65 billion USD in 2010 andit managed to export 705 million USD worth ofplastic raw materials. The export and import figuresindicate that Turkey is dependent on foreignresources in terms of raw materials. The high rateof small and medium scale businesses in the plasticproducts manufacturing industry and the insufficiencyof the domestic production indicate that thebusinesses have problems of amount and price inthe process of supply of raw materials.

THE POWER OF COMPETITION OF THEPLASTIC PRODUCTS MANUFACTURINGSECTOR

Despite the fact that it was considered in the recentyears as a problematic sector because ofenvironmental issues, Plastic Products ManufacturingIndustry is indispensable with its products whichare used more and more in every field. The increasein the power of competition of this sector, whichhas foreign trade surplus, will increase its contributionin economical development. In order to increasethe power of competition of the sector, it is necessaryto protect its strong points and to improve its weakpoints.

The sector has important deficiencies in basic inputscompared to the competition countries. Raw materialis the most important of these inputs. The monopoliststructure in supply, along with access to the domestic

XXXI

XXXII

raw material resources constitutes one of the mostimportant bottlenecks. The dependence of thesector on the foreign resources for raw materialscontinues and the raw material costs, the energycosts -especially the electricity cost- and the qualityof these are some of the important factors thatadversely affect the power of competition of thesector.

The availability of the supplier of molds, the lackof domestic machine suppliers and lack of qualifiedmolders are the other factors that adversely affectpower of competition and the power of creationof high added value of the sector. It has moreadvantages when compared to the developedcountries, especially the EU countries, in terms ofthe cost of labour. However it is not possible tomention about such superiority over China, Indiaand similar countries in the case of the same productgroups. Entrepreneurship, flexible production skills,experience and accumulation of knowledge areconsidered among the factors that increase thepower of competition of the sector. However itis necessary to remedy the deficiency in the fieldsof mold technology, corporate memory, installedcapacity, production technology and cooperationin the sector. The deficiency in Research andDevelopment and Product Development effortsadversely affects the competition power and itprevents focusing on the areas with high addedvalue in the sector.

The investor climate, investments and other incentivesare among the factors that adversely affect theinvestors in the sector and that cause the loss ofpower of competition when compared to thecompetition countries. The black economy,bureaucracy and the economic stability which wassuccessful in the recent years but which wasdestabilized with crises and foreign exchange ratepolicies adversely affect the sector in the internationalsphere in terms of competition.

The biggest strengths of the Turkish plastic productsindustry are the product and service quality factors.The sector is on a better level when compared tothe competitors in terms of the product quality andstandards. It is superior to the competition in termsof domestic market potential of the sector, marketingefforts, proximity to the markets, geographicalposition, marketing and sales costs. Theseadvantages play an important role in the successthat the sector has in export. Financing is one ofthe most important main factors that have adverseeffects on the power of competition of the sector.

The tendency of Turkey to be an internationalplayer in the construction and automotive sectors,

for which the plastic products manufacturing industryprovides input, will do important contribution tothe development of the sector. As a result of thechanges in the country administrations in the closeand neighbouring markets, the tendency ofliberalization in these economies and in the foreigntrade regimes may create opportunities for thesector.

Despite all the negative perception, there is thetendency to use the sector products more commonlybecause of the light weight and flexibility. Theplastic and composite products have a wide areaof usage in automotive, construction, space crafts,white appliances and furniture with the purpose ofsaving energy. In general, partial plastics andpolymer composite products are used in manyproducts such as land, sea and air vehicles etc. withthe purpose of saving energy. There are newopportunities in the market for products with highadded value depending on Research andDevelopment.

The tendency of the international capital in theregion to do investment in the field of petrochemistryis an important opportunity for the sector in termsof access to raw material and raw material guarantee.One of the most important threats against the Turkishplastic products manufacturing industry is that thereis still the problem of not being able to do investmentbecause of licensing and the requirement of a highamount of capital for new investments andreplacement investments in the field of domesticproduction of raw material.

The continuation of the reluctance of the businessesto invest in and bear costs for Research andDevelopment may create in the future the problemof not being able to pass on to the products withhigh added value. The fact that stability is not yetestablished in the administration of the neighbouringcountries is an important threat for the Turkishplastic products manufacturing industry. It is possiblefor the businesses which have focused on thesemarkets to have problems in the short term.

THE STRATEGIES OF THE PLASTICPRODUCTS MANUFACTURING INDUSTRY

The main purpose of the plastic productsmanufacturing industry should be: ”developmentof a structure that has power of competition in theinternational sphere in the products with high addedvalue, based on new utilization areas and thesuperior features of the plastic. The other mostimportant target that is complementary to the mainpurpose is being a plastic products manufacturer

that offers competitive prices and high quality forthe sector, that is searched for in the internationalmarkets, that is keeping up with the rapidlydeveloping technology, that performs Research andDevelopment activities on an international level,that has reached its economy of scale and that hasestablished the supply guarantee.

Human capital for the needs of the sector: Inthe plastic products manufacturing sector, as in allthe sectors, there are problems faced in terms ofqualification in the human capital. When we takeinto consideration its demographical structure, wesee that Turkey has a high power of competitionin terms of human capital. The fact that technicaleducation is appealing is one of the importantprivileges. In the developed countries, the demandfor technical education gradually decreases and thehuman resource to be employed in the sector islimited because of the demographical structure.This development comes to the forefront as one ofthe most important opportunities that might createsuperiority in the future for Turkey.

A fair, rapid and competitive atmosphere ofentrepreneurship: The regulatory mechanismsshould be formed and applied in a way to makeit possible for the entrepreneurs to compete in afair atmosphere. The central and local administrationshave important duties in this respect. No monopolistpractices should be allowed in the process of thesupply of raw materials.

Products that are innovative in design andapplication and that are targeted at newapplication areas: It may provide Turkey with adistinctive superiority if Turkish plastic productsmanufacturing industry improves its skill to producehigh quality products that are innovative in designand application, that are designed for new utilizationareas for the competition with EU Countries, China,Far Eastern countries and other competition.

Improvement of the productivity of thebusinesses active in the sector: The Turkishplastic products manufacturing industry has problemsin terms of the share of the added value in productionin general. Many factors such as the technologicalinsufficiency, the problems in the supply costsdepending on the scale of the business and the factthat the scales of the businesses are small shine outas the basic reasons for the unproductivity.

Efficient marketing and communicationstrategies: Turkey has an important advantage withits geographical location: it is close to the countriesthat will contribute in the development of the sector. In order to benefit from this potential, it is necessaryfor the businesses to develop their products,

distribution channel and promotional strategieseffectively. It is necessary to support these strategieswith the communication strategies for the countryimage in the markets in question.

Improvement of the effectiveness of therecycling system in the sector: Among all theproduction costs in the plastic productsmanufacturing industry, the raw material has animportant rate. Recycling the used products playsan important role in decreasing the production costsand usage of energy. It is necessary to review andimprove the recycling system of the plastic products.

Support policies specific to the sector: Thesector has to invest in new technologies in the fieldof production in order to protect its power ofcompetition. The power of competition of thesuppliers too has an important effect on the powerof competition of the sector. Therefore, it is clearthat it is necessary to encourage the suppliers suchas molding and petrochemistry businesses in orderfor the sector to have a say in the internationalsphere. It is necessary to encourage primarily theinvestments for the production of raw materialssuch as pvc, polyethylene, polypropylene etc. thatare also covered in the “Input Supply Strategy"carried out by the Undersecretariat of Foreign Tradeof the Turkish Republic. Support for export,Research and Development is vital for the sector.

RUBBER PRODUCTS MANUFACTURINGINDUSTRY

The Rubber Products Manufacturing Industryproduces intermediate products for many sectorsof the manufacturing industry of many productssuch as pipes, hose pipes, conveyor belts, strapsetc. along with the sectors such as shoes and clothingsector. Another characteristic of the sector is thatmost of the products have the nature of finishedproducts as most of them are also produced for therenewal market.

The sector had a share of 0,88% in the manufacturingindustry in 2004, which increased to 1,04% in 2008.The rubber products manufacturing industry had alarger share in the manufacturing industry productionthan many main sectors such as tobacco products,leather and shoes, office machines and computers,medical and optical tools in 2008. The internationalcomparisons also indicate that the sector has animportant place in the manufacturing industry. Theshare of the rubber products manufacturing industryof Turkey in the production of manufacturingindustry was on the same level with EU-27 averageexcept from the year 2007. In 2007, the sector got

XXXIII

XXXIV

a share of 0,98% in the production of manufacturingindustry and its average got higher than the EU-27average.

The production of inner tubes and tires is rankedthe first in the rubber products manufacturingindustry. Its rate in the sector production, whichwas 66,32% in the year 2003 decreased continuouslyto 49,37%. The group of other rubber products isranked the second in the rubber productsmanufacturing industry in terms of production.The rate of the sector production in the rubberproducts manufacturing industry, which was 31,87%in 2003, increased to 45,53% in 2008.

The share of the rubber products manufacturingindustry in the added value of the manufacturingindustry is much higher than its share in themanufacture. On the other hand, rubber productsindustry is among the sectors which increase theirrates in the added value of the manufacturingindustry. The sector in question increased its rateof added value in the manufacturing sector, whichwas 1,18% in 2004, to 1,38% in 2008. The rubberproducts manufacturing industry of Turkey is inbetter conditions compared to the EU-27 countrieswhose average rate in the added value inmanufacturing industry between the years 2003 and2007 was 1,0%.

Inner tube and tire manufacturing sub sector isranked the first in the rubber products manufacturingindustry in terms of its share in the added value ofmanufacturing industry just like in manufacturing.However, the share of this sector in the added valueof manufacturing industry decreases gradually. In2003, the inner tube and tire production had a shareof 69,53% of the total added value created by therubber products manufacturing sector and this sharedecreased to 48,97% in 2008. In the same period,the share of the group “other rubber products”increased from 29,37% to 47,58%. It was observedthat the "other rubber products" production increasedits weight in the rubber products and manufacturingindustry.

The plastic products manufacturing industry hasvalues that are higher than the average of themanufacturing industry in terms of the factor costsand the share of the added value in production.However, a point that attracts attention is that thisrate, which was 36,21% in 2003 decreased to 26,26%in 2008. The share of the added value of the sectorin production is nearly 44% higher than the averageof the manufacturing industry. However, the shareof the added value created in the total productionof the rubber products manufacturing is lower thanthe EU-27 countries. This rate was 36% in 2004 for

the EU-27 countries, but it decreased to 33% later.In the same term, the rate of added value in theproduction of Turkish rubber products manufacturingindustry decreased from 31,5% to 25%.

The number of the people who work in the rubberproducts manufacturing industry increased by 73%between the years 2003 and 2008. This developmentin employment made an important contribution tothe solution of the growing unemployment problem.The rate of the rubber products manufacturingindustry in the manufacturing industry employmentwhich was 0,72% in 2004 increased to 0,93% in2008. These rates are lower than the EU-27 average,which was 1,1%.

The “other rubber products” manufacturing subsector played a very important role in the increaseof employment in the sector. The “other rubberproducts” group was ranked the first in the totalemployment of the rubber products sector in 2008,with a share of 67,81%. Inner tube and tiremanufacturing sector was ranked the second witha share of 24,29% and retreading and reprocessingsub sectors were ranked the third with a share of7,9%. It does attract attention that the rubber productsmanufacturing sub sector is successful in employmentalong with production and added value.

Foreign Trade

The import of rubber products in the world was74,5 billion USD in 2004 and it increased to 100,5billion USD in 2009 with an increase rate of 35%.The import of the group of new tires for automobileswas 28,6 billion USD in 2009, and was ranked thefirst in the import of all the rubber products. Thisproduct group gets a share of 28,5% in the worldimport of all rubber products. The groups named“other products made of vulcanized rubber” and“new tires for buses, trucks and planes” compriserespectively the 15,3% and 14,3% of all the importof the group. The share of the export of rubberproducts manufacturing industry in Turkey in thetotal import of the world was 1,47% in 2009.

The foreign trade of rubber products of Turkeyreached 3,3 billion USD in 2010 with 1,9 billionUSD of export and 1,35 billion USD of import. Theforeign trade surplus, which was 135.7 million USDin 2004 increased to 557.6 million USD in 2010.

The export of rubber products which was 867,9million USD in 2004, increased to 1,9 billion USDin 2010 by multiplying by 2,2 and got a share of1,7% of the export of Turkey. The export of newand renewed rubber tires and inner tubes was 996,4

million USD in 2010, which comprised 52% of theexport of the entire the rubber productsmanufacturing sector. The export of the secondsub-sector in the rubber products, “other rubberproducts”, was 905,8 million USD in 2010 andincreased its share in total export to 48%. Thevulcanized rubber tubes, pipes and hosepipes wereranked the first in terms of the rate of increase ofthe export between the years 2004 and 2010. Theexport of this product group multiplied by 3,2. Inthe same term, the export of the group “productsmade of vulcanized goods not classified elsewhere”multiplied by 2,8 and the export of the group "newtires and inner tubes” increased by 85%.

The import of the rubber products, which was 731,5million USD in 2004 increased to 1,35 billion USDin 2010 by multiplying by 1,8. The share of thesector products in year 2010 was about 0,7% intotal import in Turkey.

The group of new and renewed rubber tires andinner tubes make up nearly the half of the importedproducts. The import of the rubber tires and innertubes increased by 98% between the years 2004and 2010 and the import of the sector productsincreased to 660 million USD in 2010. The subgroup named “products made of vulcanized rubber-not classified elsewhere”, “products made of hardrubber" of the “Other rubber products”, which isthe second sub-sector, got a share of 39% with265,5 million USD in 2010.

The import coverage rate of the export of rubberproducts manufacturing industry shows a tendencyto increase in years. This rate, which was 118,5in 2004 was 141,5 in 2010. The rate, which was150,7% in the group “New rubber tires and innertubes”, which is one of the sub-sectors, was 132,4%in the group “Other rubber products”.

The Strategic Inputs of Rubber ProductsManufacturing Industry

The basic inputs of the rubber productsmanufacturing industry are natural rubber, syntheticrubber, carbon black, etc. The most importantproblem of the sector is the dependency on foreignresources for the raw materials such as carbonblack, synthetic rubber and rubber, which is thenatural input. The most important threat againstthe rubber products manufacturing industry is thatthere is not enough future focused search, alongwith the lack of investment in the field of syntheticrubber production.

In 2010, Turkey imported 577,2 million USD ofproducts such as synthetic rubber but could do 29million USD of export. Naturally, the import coverageratio of the export of synthetic rubber is very low.These data clearly indicate the dependence on theforeign resources for the raw materials in question.

The import of natural rubber of Turkey was 432,2million USD in 2010. It is not possible to eliminatethe dependence on foreign resources for naturalrubber. When we consider that the share of thenatural rubber is 44% of all the world demand ofrubber, including the synthetic rubbers, it is possibleto say that the rubber products manufacturingindustry depends heavily on this natural raw material.

THE POWER OF COMPETITION OF THERUBBER PRODUCTS MANUFACTURINGINDUSTRY

The Rubber Products Manufacturing Industry is asector that produces products that do not have anyalternatives for many sectors of the manufacturingindustry along with the entire vehicles sector. Thissector provides input for many industries includingaircraft industry, shoe industry, machinemanufacturing industry and furniture industry andproduces many finished products that become partsof daily life. The Rubber Products ManufacturingIndustry contributes to a great degree to theeconomical development with its consumptionproducts and with the inputs that it provides forthe high technology products.

The sector has important deficiencies when comparedto the competition countries in the basic inputssuch as synthetic rubber and chemicals. Themonopolist structure in supply, along with the costof the domestic raw material resources and accessto these resources, constitutes one of the mostimportant bottlenecks. The dependence of thesector on the foreign resources for the raw materialscontinues and the costs of raw materials, energy,reinforcing materials, and labour are some of theimportant factors that adversely affect the power ofcompetition of the sector. The availability of qualifiedlabour with technical skills is one of the negativefactors that attract attention. When we take intoconsideration the demographic characteristics ofthe population and the fact that the quality of theavailable labour force is one of the positive factorsin competition, it becomes obvious that this negativefactor is a result of the education policies.

XXXV

XXXVI

The sector is superior to its competition with itstechnological infrastructure, waste management andflexible production skills. The other superior aspectsof the sector are the experience and skill, professionalorganization, culture of cooperation, entrepreneurshipand compliance with the international standards.Along with the deficiency in the usage of capacity,the deficiency of the scales of the firms indicatesthat the level of productiveness of the firms is low.The insufficient Research and Development andProduct Development efforts are some of theimportant obstacles that prevent the sector frombreaking through.

We can also say that the sector has less favourableconditions in the regulatory mechanisms whencompared to the competition. The factors here arethe decreasing number of incentive practices duealso to the international treaties, the investor climateand that there are no industry areas allocated forthe sector.

One of the most important superior aspects of therubber products manufacturing industry is the highquality of its products and services. The sector isbetter than its competition in terms of its quality,variety, trustability of the products, the quality ofthe pre-sale and after sale service, compliance withthe time schedules, qualified export labour force,distribution network and image of country.However, the actors of the sector have not takenenough steps for branding in the fields other thanthe field of tire production with world brands. Thesector is in better conditions in terms of financingopportunities and access to these opportunities,when compared to its competition. In spite of this,the firms continue to pay higher costs than the firmsin the competition countries.

Just like every sector, the rubber productsmanufacturing industry has important advantagesin terms of geographical position. It is moreprivileged than its competition because of the factthat it is close to the production and consumptionmarkets. The sector is affected to an importantextent by the obscurity especially in the foreignexchange rates because of the dependency onforeign resources for raw materials, even thoughthere have been positive developments in economicalstability in the recent years.

The tendency of Turkey to be an internationalplayer in the automotive, machinery and constructionsectors, for which the rubber products manufacturingindustry provides input, will do importantcontribution to the development of the sector. Thepositive developments in the durable consumerproducts and machine manufacturing industries will

create opportunities for the sector and a possibleliberalization tendency in the foreign trades of theneighbouring countries, which are potential buyers,may have positive effects on the sector.

Besides all these positive tendencies, the tendencyof China and India to increase their usage of rawmaterials, along with the increase in their investmentin the sector is an important threat. The fact thatthe natural raw material resources are under adverseaffect because of climate is one of the other threatsin the supply process of inputs. Similarly, thedepletion of the petrol resources is one of theadverse events that might have negative effect onthe sector.

The fact that stability is not yet established in thecountry administrations of the neighbouring countriesis an important threat for the Turkish rubber productsmanufacturing industry. Two other important threatsthat might affect the sector are the requirement forinvestment for the protection of the environmentwithin the frame of EU harmonization process andthe production of low quality products that mightresult from the usage of second hand machinery,which might be the case as a result of the fact thatit became easier to invest in the sector with secondhand machinery.

THE STRATEGIES OF THE RUBBERPRODUCTS MANUFACTURING INDUSTRY

The rubber products manufacturing industry is asector that has contributed to the economicaldevelopment of the country to a great extent withthe added value that it created. The basic aimshould be to turn the rubber products manufacturingindustry into “the production centre depending onResearch and Development with power ofcompetition in the international sphere for technical,sensitive and specific products”. The sector shouldaim at being rubber products manufacturer thatconducts Research and Development on aninternational level, that is good with the nature,organized in the international platform, powerfulin terms of capital and that has reached its economicsof scale.

In other words, the problems of raw material of therubber products manufacturing industry affect thepower of competition of the process of supply toan important extent. It is clear that it is necessaryto encourage investments for the guarantee ofsupply based on the local resources in the syntheticrubber production. The sector needs to focus onproducts based on Research and Development.Finding the necessary financial resource for these

efforts looks hard for the small and medium scalesector firms in the certain areas other than the areasin which the international capital is active. Thereforethe firms need to focus on Research andDevelopment efforts among themselves and focuson being partners, on cooperation and findingforeign partners for scale economy.

Qualified human capital that providesdistinctive superiority: Rubber productsmanufacturing industry is one of the sectors whichneed qualified human capital because of its nature. This sector employs technically skilled employeesvery frequently and one of the basic conditions ofgaining power of competition in this sector is thepresence of the infrastructure that meets this needof employee. It is necessary to meet the needs ofthis sector, including the industry of vehicle tiresin which the technology is used intensely.

A competitive entrepreneurship environment:The present legal infrastructure and operationmechanisms should be formed and applied in away that will make it possible for the entrepreneursto compete in a fair atmosphere. The relatedagencies and institutes have important duties in thisrespect.

Technical, sensitive and specific products: Thesector has to focus on products with higher addedvalue in order to increase its power of competitionin the international sphere. In order to be competitivein the technical, specific and sensitive products, thesector has to use new technologies and put moreeffort in Research and Development.

Strong and productive business firms: Whencompared to the manufacturing industry average,rubber products manufacturing industry in Turkeyis in a good condition in terms of the share of theadded value in production. The increase in theadded value in production depends on whetherthere are productive firms in the sector or not.Many factors such as the technological insufficiency,the problems in the supply costs depending on thescale of the business and the fact that the scales ofthe majority of the business firms in the rubberproducts manufacturing industry are small shineout as the basic reasons for the unproductivity.The firms need to increase their productivity inorder to be able to compete in the internationalmarket.

Efficient marketing and communicationstrategies: Turkey has very important superiorityin terms of its geographical position for the rubberproducts manufacturing industry. It is in the middleof important production and consumption centres

of both intermediate and final products. In orderto benefit from this potential, it is necessary for thebusinesses to develop their products, distributionchannel and promotional strategies effectively. Inorder for the businesses to be successful in thesemarkets it is necessary to develop the image of thecountry and create the image that Turkey is thecentre of rubber products manufacturing.

Support policies specific to the sector: Themanufacturing of sensitive and technical productsnecessitates advanced technologies. Therefore,support for export, Research and Development andespecially the replacement investments is vitallyimportant for the sector. It is clear that the supportshould be widespread, varied and easily accessible. The investments for the production of raw materialssuch as synthetic rubber, carbon black, whichweaken the power of competition of the sector,should be promoted within the frame of "InputSupply Strategy" carried out by the Prime MinistryUndersecretariat of Foreign Trade of TurkishRepublic.

XXXVII

1. SEKTÖRÜN TANIMI VE KAPSAMI

Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi genelolarak ara mal› üreten bir sektör niteli¤indedir.Tar›mdan inflaata, giyimden otomotive kadar çokfarkl› yap›daki sanayilere girdi sa¤lamaktad›r. Bafltainflaat, tar›m, dayan›kl› tüketim mallar›, otomotiv veelektronik olmak üzere imalat sanayi yan›nda ambalajmalzemeleri vb. ürünlerle hizmet sektörünün deçok önemli tedarikçisi konumundad›r.

‹kili NACE kodu nedeniyle Plastik ve Kauçuk Ürünleri‹malat› ayn› grupta olmas›na karfl›n, bu alt sektörlergirdileri ve tedarikçisi olduklar› sektörler aç›s›ndanönemli farkl›l›k göstermektedir. Bu iki sektörüngirdileri içinde önemli pay› olan ana hammaddeleriaç›s›ndan kimya (petrokimya) sektörüne ba¤›ml›l›klar›ise ortak yap›sal özellikleridir. Petrol fiyatlar›ndameydana gelen dalgalanmalardan do¤rudan veönemli ölçüde etkilenmeleri ve temel girdilerinuluslararas› alanda oligopol bir pazardan sa¤lanmas›ise iki alt sektörün di¤er ortak özellikleri olaraks›ralanabilir.

Bu çal›flmada Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat›Sanayi'nin üretim ve katma de¤er gibi ekonomikgöstergelerinin analizinde, TU‹K'in ve Eurostat'›nistatistiklerinde kullan›lan NACE 1 gruplamas› temelal›nm›flt›r. D›fl ticaret analizlerinde ise verilerin NACE1 sonras› gelifltirilen NACE 2 gruplamas›na göreuyarlanm›fl olmas› nedeniyle daha detayl› olan NACE2 gruplamas› tercih edilmifltir.

NACE 1 grupland›rmas›nda, Plastik ve KauçukÜrünleri ‹malat› Nace Kodu: 25 olarak yer almaktad›r.Bu grupta Kauçuk Ürünleri ‹malat› 251 ve PlastikÜrünleri ‹malat› 252 olmak üzere iki alt sektörbulunmaktad›r. Sektörün NACE 1 gruplamas› afla¤›daverilmifltir.

NACE 125. Plastik ve kauçuk ürünleri imalat›Nace Kodu: 25

251. Kauçuk ürünleri imalat›2511. ‹ç ve d›fl lastik imalat›2512. Lasti¤e s›rt geçirilmesi ve yeniden

ifllenmesi25.13 Di¤er kauçuk ürünleri imalat›

252. Plastik ürünleri imalat›2521. Plastik tabaka, kal›p, tüp ve profil

imalat›2522. Plastik ambalaj malzemesi imalat›2523. Plastik inflaat malzemesi imalat›2524. Di¤er plastik ürünlerin imalat›

NACE 2 gruplamas›nda 22 kodu alt›nda toplanansektörün NACE 1 gruplamas›ndan en önemli fark›,plastik ve kauçuk ürünü olmas›na karfl›n daha öncefarkl› sektörlerin alt›nda yer alan mal gruplar›n›nsektöre dahil edilmesidir. Örne¤in NACE 1gruplamas›nda Ayakkab› Sanayi alt›nda yer alan“kauçuk tabanlar ve ayakkab›lar›n di¤er kauçukparçalar›” NACE 2 de Kauçuk Ürünleri ‹malat› alt›ndayer almaktad›r. Çal›flmada toplam sektöre iliflkin ilkbölümden sonra, plastik ürünleri imalat› ve kauçukürünleri imalat› sanayileri ayr› ayr› ele al›nm›flt›r.

1.1. SEKTÖRÜN GEL‹fi‹M‹ VE TEMELGÖSTERGELER

1.1.1. Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat›Sanayi Üretimi

Üretimdeki geliflmeler ve sektör üretiminin toplamimalat sanayi içindeki pay›, sektörün ülke ekonomisiiçindeki yerini ortaya koyan önemli göstergelerdenbirisidir. Türk plastik ve kauçuk ürünleri imalat›sanayi üretim endeksi de¤eri 2006 ile 2008 y›llar›aras›nda toplam imalat sanayine göre daha düflükdüzeyde kalm›flt›r. Son iki y›lda ise sektörünüretiminde, imalat sanayi üretimine göre daha olumlugeliflme yaflanm›flt›r.

Üretim endeksi y›ll›k ortalama olarak, 2006 y›l›ndaimalat sanayi için 107,2 olurken plastik ve kauçukürünleri imalat› için bu de¤er 105 olmufltur. Bir öncekiy›la göre üretimde art›fl sa¤lanmas›na karfl›n, bu art›floran› imalat sanayi ortalamas›n›n alt›ndagerçekleflmifltir. 2007 y›l›nda da benzer geliflmeyaflanm›flt›r. ‹malat sanayi üretim endeksi 114,4olurken plastik ve kauçuk ürünleri imalat› sanayiüretim endeksi 113,9 düzeyinde kalm›flt›r. 2008 y›l›ndason çeyrekte önemli ölçüde hissedilmeye bafllayanküresel krizin de etkisiyle imalat sanayi üretim endeksi112,7'ye gerilemifltir. Plastik ve kauçuk ürünleri imalat›sanayi endeksi ise 110,7 olarak gerçekleflmifltir.

Krizle birlikte üretimde görülen daralma sonucu 2009y›l›nda da endeks de¤erlerinde h›zl› düflüfl yaflanm›flt›r.2009 y›l› ortalama üretim endeks de¤erleri imalatsanayi için 99,9 düzeylerinde kalm›fl ve plastik vekauçuk ürünleri imalat› sanayi için ise 100,6 olmufltur.2010 y›l›nda plastik ve kauçuk ürünleri imalat› sanayiüretim endeksi h›zl› bir art›flla 121 düzeyine yükselirkenimalat sanayi üretim endeksi de¤eri ise 114,3düzeyinde kalm›flt›r. Bu bulgu 2010 y›ll›nda sektörünimalat sanayi üretimi içindeki pay›n› art›rd›¤›n›göstermektedir.

1

PLAST‹K VE KAUÇUK ÜRÜNLER‹ ‹MALATI SANAY‹1

2

Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi'nin üretimaç›s›ndan imalat sanayi ve ülke ekonomisi içindekiönemi giderek artmaktad›r. 2003 y›l›nda imalatsanayi üretimi içinde %4,02 paya sahip olan plastikve kauçuk ürünleri imalat› bu pay›n› 2007 y›l› hariçsürekli art›rarak 2008 y›l›nda %4,81 düzeyineç›karm›flt›r.

2008 sonras› için TÜ‹K istatistiklerinde sektörlerinüretimine iliflkin veriler henüz yay›mlanmam›flt›r.Ancak imalat sanayi üretim endeksi ile plastik vekauçuk ürünleri imalat› sanayi üretim endekside¤erleri göz önüne al›nd›¤›nda 2009 ve 2010 y›l›ndada sektörün imalat sanayi içindeki pay›n› art›rd›¤›n›söylemek olas›d›r.

Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi üretimininalt sektörlere göre da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda toplamiçinde plastik ürünleri imalat› alt sektörün pay›n›n%78'ler düzeyinde oldu¤u görülmektedir. Bu sektörüntoplam imalat sanayi içindeki pay› ise 2008 y›l›nda%3,77 olarak gerçekleflmifltir.

Kauçuk ürünleri imalat› alt sektörü ise toplam sektörüretimi içinde 2008 y›l›nda %21,54 paya sahip olmufltur.Bu alt sektörün toplam imalat sanayi üretimi içindekipay› 2008 y›l›nda geçmifl dönemlere göre artarak%1,04 düzeyine eriflmifltir.

1.1.2. Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat›Sanayi Katma De¤eriSektör, imalat sanayi toplam katma de¤eri içindekipay aç›s›ndan 23 sektör aras›nda 8. s›rada yeralmaktad›r. 2003 ile 2008 y›llar› bu pay kimi y›llardabir önceki y›la göre gerilemifltir. 2008 y›l›nda ise 2004y›l›na göre sektörün imalat sanayi katma de¤eriiçindeki pay› %13,1 artarak %5,16 düzeyine eriflmifltir.K›saca, katma de¤erini imalat sanayi ortalamas›n›nüzerinde art›rma baflar›s› göstermifltir. Plastik vekauçuk ürünleri imalat› sanayi imalat sanayi içindekatma de¤eri yüksek sektörler aras›nda yer almaktad›r.Bu özelli¤i nedeniyle ekonomik kalk›nmada veülkenin geliflme sürecinde öncü rol oynayansektörlerden birisidir.

140

120

100

80

60

40

20

0

100,

010

0,0

100,

010

0,0

107,

210

5,0

104,

010

7,8

114,

411

3,9

110,

2 123,

5

112,

711

0,7

107,

6 119,

0

99,9

100,

699

,5 103,

4 114,

312

1,0

117,

9 129,

1

2005 2006 2007 2008 2009 2010

‹malat Sanayi Plastik ve Kauçuk Ürünleri Plastik Ürünleri Kauçuk Ürünleri

Grafik 1 : Y›llara Göre Sanayi Üretim Endeksi (2005=100)Kaynak : TÜ‹K, Sanayi Üretim Endeksleri

Geri Dönüflüm

Mobilya ve BYSdi¤er imalat

Di¤er ulafl›m araçlar›

Motorlu kara tafl›t›

T›bbi, optik aletler

Radyo, televizyon, vb.

BYS elektriklimakine ve cihaz

Büro makinelerive bilgisayar

Makine ve teçhizatimalat›

Metal ürünleri imalat›

Ana metal sanayisi

Metal d›fl› di¤ermineral ürün

Plastik ürünleri

Kauçuk ürünleri

Plastik ve Kauçukürünleri

Kimyasal maddeve ürün

Kok, rafinepetrol ürün

Bas›m ve yay›m

Ka¤›t hamuru,ka¤›t ürünleri

A¤aç ve mantar(mob hariç)

Deri, saraciye,ayakkab›

Giyim eflyas›

Tekstil

Tütün ürünleri

G›da ve içecek

0,030,04

3,163,03

1,032,44

9,848,41

0,440,70

1,801,16

2,733,80

0,080,10

6,497,98

3,815,17

9,0811,95

7,077,83

3,393,78

1,181,38

4,565,16

8,846,75

2,142,28

1,881,91

1,631,63

0,951,39

0,910,82

7,785,97

12,828,67

11,5611,71

1,381,11

%0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

20082004

Grafik 4 : Alt Sektörlerin ‹malat Sanayi Katma De¤eri ‹çindeki Payı (%)Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri

5,0

4,5

4,0

3.5

2003 2004 2005 2006 2007 2008

3.0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Plastik ve Kauçuk Ürünleri Plastik Ürünleri Kauçuk Ürünleri

Grafik 2 : Sektörün ‹malat Sanayi Üretimi ‹çindeki Pay› (%)Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri

4,02

3,15

0,86

4.23

3,36

0,88

4,28

3,40

0,89

4,76

3,82

0,94

4,58

3,60

0,98

4,81

3,77

1,04

%

21,52

78,48

20,70

79,30

20,71

79,29

19,83

80,17

21,41

78,59

21,54

78,46

Kauçuk Ürünleri ‹malat›

2003 2004 2005 2006 2007 2008

100,0%

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

Grafik 3 : Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayi Üretiminin Da¤›l›m› (%)Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri

Plastik Ürünleri ‹malat›

Plastik ve kauçuk ürünleri imalat› sanayinin toplamimalat sanayi katma de¤eri içindeki pay› üretimdekipay›ndan 2007 y›l› hariç yüksektir. 2007 y›l›nda altsektörlerden plastik ürünleri imalat› sanayi katmade¤erinin imalat sanayi içindeki pay›nda görülenönemli düflüfl bu gerilemenin temel nedenidir. Ayn›y›l bir önceki y›la göre di¤er alt sektör olan kauçukürünleri imalat› sanayi imalat sanayi katma de¤eriiçindeki pay›n› yaklafl›k %5 art›rarak %1,30'a ç›karm›flt›r.2008 y›l›nda ise her iki sektör katma de¤er aç›s›ndanolumlu bir e¤ilim yakalam›flt›r. Plastik ürünleri imalat›sanayi bu pay›n› 2008 y›l›nda %3,78'e ç›kar›rkenkauçuk ürünleri imalat› sanayi ise %1,38 düzeyineyükseltmifltir. Kauçuk ürünleri imalat› sanayi altsektörü 2008 y›l›nda toplam imalat sanayi üretiminden%1,04 pay al›rken, katma de¤erden %1,38 pay alm›flt›r.Plastik ürünlerinde ise ayn› dönemde üretimdeki vekatma de¤erdeki pay s›ras›yla %3,77 ve %3,78 ileyaklafl›k ayn› düzeyde kalm›flt›r.

3


Grafik 5 : Sektörün ‹malat Sanayi Katma De¤eri ‹çindeki Payı (Faktör Maliyetleriyle) (%)Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri

2003 2004 2005 2006 2007 2008

5,0

4,5

4,0

3.5

3.0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

4,51

3,26

1,25

4.56

3,39

1,18

4,46

3,28

1,18

4,81

3,57

1,24

4,57

3,27

1,30

5,16

3,78

1,38

%

27,65

72,35

25,78

74,22

26,42

73,58

25,77

74,23

28,41

71,59

26,82

73,18

Plastik Ürünleri Kauçuk Ürünleri

2003 2004 2005 2006 2007 2008

100,0%

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

Grafik 6 : Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayi Katma De¤erinin Da¤ılımı (%)Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri

1.1.3. Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat›Sanayi Üretiminde Katma De¤erin Pay›

Sektörlerin ekonomik büyümedeki katk›s›n› ortayakoyan bir di¤er gösterge, üretim içinde yarat›lankatma de¤erin pay›d›r. Bu oran sektörün katmade¤er yaratma gücünü göstermektedir. Plastik vekauçuk ürünleri imalat› sanayinin 2003 y›l›ndayaratt›¤› katma de¤erin sektör üretimine oran› %28,19olmufltur. 2003 y›l› sonras› üretimde katma de¤erinpay› giderek gerilemifl ve 2007 y›l›nda %19,0'adüflmüfltür. 2008 y›l›nda ise artarak %21,08 olmufltur.Katma de¤erin üretimdeki pay›n›n azalmas› sektörderekabetin yo¤unlaflt›¤›n›n ve sermaye yaratmagücünün azald›¤›n› göstermektedir.

Sektör üretiminde katma de¤erin pay› 2007 y›l› hariç2003 ile 2008 y›llar› aras›nda tüm y›llarda imalatsanayi ortalamas›n›n üzerinde kalm›flt›r. Sektörünüretimde katma de¤erinin pay›n›n imalat sanayiortalamas›n›n üzerinde olmas› büyümeye sa¤lad›¤›katk› aç›s›ndan önemini ortaya koymaktad›r.

Üretimde katma de¤er aç›s›ndan kauçuk ürünleriimalat› sanayi di¤er alt sektör olan plastik ürünleriimalat› sanayine ve imalat sanayi ortalamas›na göreçok daha iyi durumdad›r. Ancak bu alt sektörde desöz konusu oran 2003 ile 2008 y›llar› aras›ndagerilemifltir. Buna karfl›n üretimde katma de¤erinpay› bu sektörde 2008 y›l›nda imalat sanayinden veplastik ürünleri imalat› sanayinden 6,6 puan dahayüksektir. K›saca sektör katma de¤er yaratmada çokbaflar›l› gözükmektedir.

Plastik ürünleri imalat› sanayi ise üretimde katmade¤er aç›s›ndan pek baflar›l› görülmemektedir.Sektörde üretimde katma de¤erin pay› 2003 ile 2008y›llar› aras›nda imalat sanayi ortalamas›na yak›n yada daha düflük düzeyde kalm›flt›r. Bu bulgu sektörünkatma de¤er yaratmada sorun yaflad›¤›n› ortayakoymaktad›r.

Plastik ve kauçuk ürünleri imalat› sanayi toplamkatma de¤eri içinde kauçuk ürünleri imalat›n›n pay›%26 ile %28 aras›nda de¤iflmektedir. 2008 y›l›ndaplastik ürünleri imalat›n›n toplam sektör katmade¤erindeki pay› %73,18 kauçuk ürünlerinin pay›ise %26,82 olmufltur. Dikkat çeken bir nokta, kauçukürünleri imalat›n›n sektör katma de¤erindeki pay›n›nüretimdeki pay›ndan dönem içinde yaklafl›k %25 -%30 daha yüksek olmas›d›r. Bu bulgu, altsektörlerden kauçuk ürünleri imalat› sanayininplastik ürünleri imalat› sanayine göre katma de¤erüretmede daha baflar›l› oldu¤unu göstermektedir.

Grafik 7 : Üretimde Faktör Maliyetleriyle Katma De¤erin Payı (%)Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri

200826,219,621,019,6

200725,217,318,919,0

200625,818,419,919,7

200525,618,620,119,3

200431,523,625,323,4

2003

25,936,2

28,125,1

40,0

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

Kauçuk ÜrünleriPlastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat sanayi

%

Plastik Ürünleri

1.1.4. Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat›Sanayi ‹flyeri Say›s›

TÜ‹K ‹fl ‹statistikleri verilerine göre 2003 y›l›nda236.275 olan imalat sanayindeki iflyeri say›s› 2008y›l›nda 321,652 düzeyine eriflmifltir. Befl y›lda iflyerisay›s›nda %36 düzeyinde bir art›fl yaflanm›flt›r. Ayn›dönemde Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayiiflyeri say›s›nda ise yaklafl›k %50 art›fl yaflanm›fl ve2003 y›l›nda 10.222 olan iflyeri say›s› 2008 y›l›nda15.295'e ç›km›flt›r. ‹malat sanayi iflyeri say›s› içindekipay› da %4,33 düzeyinden %4,76'ya ç›km›flt›r.

Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi altsektörlerindeki giriflimci say›s›ndaki geliflim oldukçafarkl›d›r. Giriflimci say›s› aç›s›ndan plastik ürünleriimalat› sanayinde 2003 ile 2008 y›llar› aras›nda %51art›fl yaflan›rken kauçuk ürünleri imalat› sanayindebu oran %29 düzeyinde kalm›flt›r. ‹fl ‹statistikleriverilerine göre 2008 y›l›nda plastik ürünleri imalat›sanayinde 14.330, kauçuk ürünleri imalat› sanayindeise 965 iflyeri faaliyet göstermektedir. Sektör üretimve katma de¤erinin alt sektörlere göre da¤›l›m› veiflyeri say›lar› birlikte de¤erlendirildi¤inde, kauçukürünleri imalat› sanayine göre plastik ürünlerindedaha küçük ölçekli iflletmelerin bulundu¤unusöylemek olas›d›r.

Grafik 8 : Sektörün ‹malat Sanayi Giriflim Sayısındaki Payı (%)Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri

2003 2004 2005 2006 2007 2008

5,0

4,5

4,0

3.5

3.0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

4,33

4,01

0,32

4.083,80

0,28

4,183,87

0,31

4,26

3,97

0,29

4,624,32

0,30

4,764,46

0,30

%

Plastik ve Kauçuk Ürünleri Plastik Ürünlerin Kauçuk Ürünleri

Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi iflyerlerisay›s› içinde kauçuk ürünleri imalat› sanayinin pay›oldukça düflüktür. Plastik ürünleri imalat› sanayindeiflyeri say›s›ndaki h›zl› art›fl nedeniyle bu pay 2003y›l›nda %7,32 düzeyinden %6,31'e gerilemifltir. Plastikürünleri imalat› sanayinin pay› ise %92,68'den%93,69'a ç›km›flt›r.

4

7,32

92,68

6,94

93,06

7,49

92,51

6,81

93,19

6,40

93,60

6,31

93,69

Kauçuk Ürünleri

2003 2004 2005 2006 2007 2008

100,0%

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

Grafik 9 : Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayi Giriflim Sayısının Da¤ılımı (%)Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri

1.1.5. Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat›Sanayi ‹stihdam›

Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi yaratt›¤›istihdam aç›s›ndan imalat sanayi içinde önemli biryere sahiptir. Sektörün toplam imalat sanayi içindekiücretle çal›flanlar›n›n pay› 2003 y›l›nda %4,34düzeyinden 2008 y›l›nda %5,12 düzeyine ç›km›flt›r.Bu e¤ilim dönem içinde ücretle çal›flanlar›n pay›nda%18'lik bir art›fl oran›n› ifade etmektedir.

Grafik 10 : Sektörün ‹malat Sanayi ‹stihdamındaki Payı (%)Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri

2003 2004 2005 2006 2007 2008

5,0

4,5

4,0

3.5

3.0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

4,34

3,63

0,70

4.483,77

0,72

4,32

3,60

0,71

4,70

3,94

0,75

4,65

3,81

0,84

5,12

4,19

0,93

%


TÜ‹K verilerine göre, Plastik ve Kauçuk Ürünleri‹malat› Sanayi'nde 2003 y›l›nda ücretle çal›flanlarsay›s› 94.639 kiflidir. Bu say› 2008 y›l›nda 146.245kifli olmufltur. Befl y›ll›k dönemde istihdamda %54,5art›fl sa¤lanm›flt›r. Sektörde toplam çal›flanlardaplastik ürünleri imalat› alt sektörü daha yüksek birpaya sahiptir. Toplam çal›flanlar›n 2008 y›l›nda%81,87'si bu alt sektörde istihdam edilmifltir. Kauçukürünleri imalat›n›n toplam sektör çal›flanlar› içindekipay› ise 2003 y›l›nda %16,21 düzeyinden 2008 y›l›nda%18,13'e ç›km›flt›r.

Plastik Ürünleri

5

Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi, imalatsanayi toplam istihdam›ndaki pay› aç›s›ndan 23sektör aras›nda 8. s›rada gelmektedir. Dönem içindeistihdamdaki pay› artmas›na karfl›n s›ralamadaki yeride¤iflmemifltir. K›saca sektör, istihdam sorunununçözümünde olumlu rol oynayan sektörler aras›ndayer alm›flt›r. 2003 y›l› sonras›nda özel sektörünistihdama katk›s› h›zl› bir art›fl göstermifltir. Sektörünyan sanayi ve sat›fl sonras› hizmet sektöründe yarat›¤›istihdam da göz önüne al›nd›¤›nda bu sektörünönemi ortaya ç›kmaktad›r.

Geri Dönüflüm










Ana metal sanayisi


Plastik ürünleri

Kauçuk ürünleri




Bas›m ve yay›m




Giyim eflyas›

Tekstil

Tütün ürünleri

G›da ve içecek

0,020,04

6,336,65

1,102,16

4,224,77

0,580,87

0,970,69

2,342,85

0,030,04

6,818,15

6,448,14

3,373,57

5,586,36

3,774,19

0,720,93

4,485,12

3,472,92

0,260,23

2,052,47

1,431,45

2,482,50

1,921,80

16,3814,02

16,9513,07

11,8611,50

0,930,65

%0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

20082004

Grafik 12 : Alt Sektörlerin ‹malat Sanayi Çalıflan Sayısındaki Payları (%)Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri

14,0 16,0

1.1.6. Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat›Sanayi Çal›flan Bafl›na Üretim ve KatmaDe¤eri

Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi, çal›flanbafl›na üretim de¤eri aç›s›ndan 2003 ile 2008 y›llar›aras›nda 2006 y›l› hariç imalat sanayi ortalamas›ndandüflüktür. Buna karfl›n çal›flan bafl›na katma de¤eraç›s›ndan ise 2007 y›l› hariç imalat sanayiortalamas›n›n üzerindedir. Bu bulgu sektörün katmade¤er yaratmada imalat sanayi ortalamas›na göredaha baflar›l› oldu¤unu göstermektedir.

Kauçuk ürünleri imalat› sanayi sektörün ortalamas›n›yükselten alt sektördür. Kauçuk ürünleri imalat›sanayi gerek çal›flan bafl›na üretim, gerekse çal›flanbafl›na katma de¤erde imalat sanayinin çok üzerindede¤erlere sahiptir. Bu bulgu kauçuk ürünleri imalat›sanayinin, imalat sanayi ortalamas›na göre katmade¤eri yüksek ve teknoloji yo¤un özelli¤e sahipoldu¤unu göstermektedir. Di¤er alt sektör olanplastik ürünleri imalat› sanayinde ise, gerek çal›flanbafl›na üretim gerekse çal›flan bafl›na katma de¤erimalat sanayi ortalama de¤erlerinin alt›ndad›r. Buiki gösterge göz önüne al›nd›¤›nda, plastik ürünleriimalat› sektörünün imalat sanayi ortalamas›na göreverimlilikte sorun yaflad›¤› söylenebilir.

Grafik 13 : Çalıflan Baflına Üretim (TL)Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri

2008186.499150.424156.963166.919

2007174.210141.128147.110149.383

2006177.274136.791143.279141.275

2005149.816113.715119.688120.711

2004145.259105.657111.976118.673

2003

89.154126.347

95.184102.802

185.000

165.000

145.000

125.000

105.000

85.000

Kauçuk ürünleri imalatı Plastik ürünleri imalatıPlastik ve Kauçuk ürünleri imalatı ‹malat sanayi

TL

Grafik 14 : Çalıflan Baflına Katma De¤er (Faktör Maliyetleriyle, TL)Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri

200848.97229.58033.09532.816

200743.90324.42427.94628.455

200645.87825.21628.52727.865

200538.48521.24324.09623.317

200445.76425.02028.33027.835

2003

23.16945.755

26.83125.831

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Kauçuk ürünleri imalatı Plastik ürünleri imalatıPlastik ve Kauçuk ürünleri imalatı ‹malat sanayi

TL

16,21

83,79

15,96

84,04

16,54

83,46

16,02

83,98

18,08

81,92

18,13

81,87

2003 2004 2005 2006 2007 2008

100,0%

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

Grafik 11 : Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayinde Çalıflan Sayısının Da¤ılımı (%)Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri

Plastik Ürünleri Kauçuk Ürünleri

6

1.1.7. Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat›Sanayi AR-GE Çabalar›

Pazar›n talep etti¤i ürünlerin üretilebilmesi,gelifltirilmesi ve rekabet gücünün art›r›lmas› içinsektörün yeni teknolojileri kullanmas›, yeni ürünlergelifltirmesi, yenilikçili¤e önem vermesi veverimlili¤ini art›rmas› gere¤i bulunmaktad›r. Plastikve kauçuk ürünlerinde dünyadaki yeni ürün,yenilikçilik ve kompozit malzemelere yönelik aray›fllargöz önüne al›nd›¤›nda AR-GE çabalar›n›n önemiortaya ç›kmaktad›r. AR-GE harcamalar› sektördekigeliflme çabalar›n›n durumunu ortaya koyan önemligöstergelerden biridir. Mevcut veriler Türkiye desektörün AR-GE çabalar›na gereken önemivermedi¤ini göstermektedir.

Seçilmifl baz› ülkelerde Plastik ve Kauçuk Ürünleri‹malat› sektöründe 2008 y›l›nda nüfus bafl›na yap›lantoplam AR-GE harcamalar›, sektörün bu konudakiçabalar›n›n yetersizli¤ini ortaya koyan göstergelerdenbirisidir. Bu ülkeler aras›nda Finlandiya 18,3 Euroile ilk s›rada yer al›rken; Japonya 15,4 Euro ile ikincive Almanya 11 Euro nüfus bafl›na harcama ileüçüncü s›radad›r. Nüfus bafl› AR-GE harcamas›‹spanya'da 2,6 Euro ve ‹ngiltere'de 1,9 Euro'yadüflmektedir. Türkiye'de nüfus bafl›na AR-GEharcamas› ise bu ülkelerin çok gerisinde kalm›fl;2008 y›l›nda 0,4 Euro olarak gerçekleflmifltir.

Grafik 15 : Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayinde Kifli Baflına AR-GE Harcamaları (Euro, 2008)Kaynak : EUROSTAT

Finlandiya

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

18,3

Euro

15,4

11,0

6,55,6

4,0

2,61,9

0,4

Japonya Almanya ‹rlanda G. KOre ‹talya ‹spanya ‹ngiltere Türkiye

AR-GE harcamalar›n›n önemli göstergelerinden biriside bu alana ayr›lan kaynaklar›n GSY‹H'ya oran›d›r.Plastik ve Kauçuk Ürünler ‹malat› sektörünün AR-GE harcamalar›n›n GSY‹H'ya oran› aç›s›ndan seçilenülkeler aras›nda 2008 y›l›nda Japonya %0,06 ile ilks›radad›r. Sektörde kifli bafl›na yap›lan AR-GEharcamas›nda ilk s›rada yer alan Finlandiya %0,05ile ikinci ve %0,04 ile G. Kore ve Almanya üçüncüve dördüncü s›radad›r. 2008 y›l›nda Plastik ve KauçukÜrünleri ‹malat› sektöründe yap›lan AR-GEharcamas›n›n GSY‹H'ya oran› Türkiye'de ise %0,01'dir.Bu oran da AR-GE harcamalar›ndaki yetersizli¤igöstermektedir. Sektörün at›l›m yapabilmesi için bu

Sat›n alma gücü standard› (SGS - Purchasing PowerStandard/PPS) ülke fiyat düzeylerindeki fakl›l›klar›ndüzeltilmesine yard›mc› olmaktad›r. Plastik ve KauçukÜrünleri ‹malat› Sanayi AR-GE harcamalar›ndaJaponya SGS'ye göre çok büyük bir farkla ilk s›rayayerleflmektedir. Di¤er göstergeler de göz önüneal›nd›¤›nda, Japonya'n›n sektörde AR-GE çabalar›naen fazla kaynak ay›ran ülkeler aras›nda ilk s›ralardageldi¤i ortaya ç›kmaktad›r. Almanya ve Güney Korede sektörde AR-GE konusuna önem veren ülkeleraras›nda yer almaktad›r. Plastik ve Kauçuk Ürünleri‹malat› sektöründe Türkiye'de yap›lan toplam AR-GE harcamas›, 2008 y›l›nda 41,6 milyon SGS olmufltur.Bu harcama G. Kore'de 442,8 milyon, Almanya'da866,3 milyon SGS'dir. Bu de¤erler dikkate al›nd›¤›nda,sektörde Türkiye'ye göre Almanya'n›n 21 kat veGüney Kore'nin yaklafl›k 11 kat daha fazla AR-GEharcamas› yapt›¤› ortaya ç›kmaktad›r. Japonya'daise ayn› harcama 1.993 milyon SGS olup, Türkiye'denyaklafl›k 48 kat fazlad›r.

Grafik 17 : Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayinde Satınalma Gücü Standardına Göre AR-GE Harcamaları (Milyon SGS, 2008)Kaynak : EUROSTAT

Japonya0

1.993,5Milyon SGS

866,3

442,8

125,6 82,223,4

Almanya G. Kore ‹talya ‹spanya ‹ngiltere Finlandiya Türkiye ‹rlanda

235,7

41,6250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

111,9

Grafik 16 : Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayinde AR-GE Harcamalarının GSY‹H'ya Oranı(%, 2008)

Kaynak : EUROSTAT

Japonya0

0,06

%

0,05

0,04

0,02

0,01 0,01

Finlandiya G. Kore Almanya ‹rlanda ‹talya ‹ngiltere ‹spanya Türkiye

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,04

0,02

0,01

alana kaynak ay›rmas› yan›nda, bu alandaki çabalarayönelik özendirici mekanizmalar›n gözden geçirilmesigere¤i bulunmaktad›r.

7

Tüm göstergeler birlikte de¤erlendirildi¤inde Plastikve Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi iflletmelerinin AR-GE'ye ay›rd›¤› kaynaklar›n, rakip ülkelere göre yetersizoldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Buna karfl›n, sektörünkatma de¤eri yüksek ürünlerde rekabet gücünüart›rabilmesi için AR-GE çabalar›nda odaklanmas›gere¤i aç›kt›r.

1.1.8. Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat›Sanayi Ç›kt›lar›n›n Kullan›m Yerleri

TÜ‹K taraf›ndan haz›rlanan girdi-ç›kt› tablolar› düzenliolarak yay›mlanmamaktad›r. 2008 y›l›nda yay›mlananen güncel tablo 2002 y›l›na aittir. Girdi-Ç›kt›tablolar›n›n genel olarak k›sa sürede çok önemlide¤iflim göstermemesi nedeniyle, 2002 y›l› tablosunungünümüzü de önemli ölçüde yans›tt›¤›n› söylemekolas›d›r.

Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi ç›kt›lar›n›nkullan›m yerlerine göre da¤›l›m›, sektörün a¤›rl›kl›olarak ara mal› üretti¤ini ortaya koymaktad›r. 2002y›l› girdi-ç›kt› tablosunda sektör ç›kt›lar›n›n kullan›myerlerinin %76,7'sinin ara mal›, %16,4'ünün nihaitüketim ve %13,47'sinin ihracat oldu¤u görülmektedir.Toplam›n %100'den büyük olmas›n›n nedeni stokde¤ifliminden kaynaklanmaktad›r. Dönemdekullan›mlar›n %6,6's› stoklardan karfl›lanm›flt›r.

Ç›kt›lar›n›n toplam kullan›m›nda ithalat %16,50 payasahiptir. Girdi-Ç›kt› tablosu, nihai tüketimharcamalar›nda sektör ç›kt›lar›na olan talebin%30,84'lük bölümünün ithalatla karfl›land›¤›n›göstermektedir. Söz konusu oran, toplam ara mal›kullan›mlar›nda ise %14,93 düzeyinde kalmaktad›r.Nihai tüketim harcamalar›nda yerli ç›kt›larla talebinkarfl›lamas› durumunda, ülke ekonomisine önemlikazan›mlar sa¤lanabilecektir.

Grafik 19 : ‹thal Plastik ve Kauçuk Ürünlerinin Kullanım Yerlerindeki Payları (%)Kaynak : TÜ‹K, 2002 Yılı Girdi-Çıktı Tablosu

0,0

16,50

%

Nihai Tüketim Harcaması

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

14,93

30,84

Toplam Kullanımlar Toplam Ara MalıKullanımları

Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi ç›kt›lar›n›ara mal› olarak kullanan sektörlerin bafl›nda g›daürünleri ve içecek imalat› sanayi gelmektedir. Toplamara mal› arz›n›n %11,44'ü g›da ürünleri ve içecekimalat› sanayi taraf›ndan kullan›lmaktad›r. Plastik veKauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi ç›kt›lar›n› ara mal›olarak kullanan sektörler içinde ikinci s›ray› %10,15ile sektörün kendisi ve üçüncü s›ray› %9,68 ile motorlukara tafl›tlar› almaktad›r. Gayrimenkul faaliyetleri,inflaat, kara tafl›mac›l›¤› ve boru hatt› tafl›mac›l›¤›sektörleri bu sektörleri takip etmektedir.

Grafik 20 : Sektörün Toplam Ara Malı Arzının Alt Sektörlere Göre Da¤ılımı (pay>%1 olanlar) (%)

Kaynak : TÜ‹K, 2002 Yılı Girdi-Çıktı Tablosu

15,11

11,44

10,15

9,68

7,24

6,68

5,42

5,39

5,24

4,18

3,00

2,57

2,47

1,78

1,67

1,46

1,40

1,35

1,35

1,23

1,21

Di¤er

G›da ürürnleri ve içecek imalat›

Motorlu kara taflıtı, römorkve yarı-römork imalatı

Plastik ve kauçuk ürünleri imalat›

Gayrimenkul faaliyetleri

‹nflaat

Kara tafl›mac›l›¤› ve boruhatt›yla tafl›mac›l›k

Mobilya imalat›; b.y.s. di¤er imalat

Kimyasal madde ve ürünlerin imalat›

B.y.s. elektrikli makine ve cihazlar›nimalat›

Tar›m, avc›l›k ve ilgilihizmet faaliyetleri

Destekleyici ula;tırma faaliyetleri;seyahat acenteleri

B.y.s. Makine ve teçhizat imalatı

Motorlu taflıtlar v.b. dıflı toptanticaret ve komisyonculu¤u

Kamu yönetimi ve savunmazorunlu sosyal güvenlik

Ka¤›t ve ka¤›t ürünleri imalat›

Motorlu tafl›tlar v.b. d›fl› perakendeticaret, kiflisel ve ev eflyalar›n›n tamiri

Motorlu tafl›tlar v.b. sat›fl› v.b. motorlutafl›t yak›t›n›n perakende sat›fl›

Makine ve teçhizat› hariç;metal eflya sanayii

Radyo, televizyon, haberleflmeteçhizat› ve cihazlar› imalat›

Bas›m ve yay›m; plak, kaset v.b.kay›tl› medyan›n ço¤alt›lmas›

2,00,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0

%

Grafik 18 : Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayinin Toplam Kullanımları (Yerli + ‹thal) (2002 Yılı Temel Fiyatlarla)


0

7.561.496

Milyar TL

Toplam Ara MalıKullanımlar

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

1.613.870

-646.767

1.327.650

Nihai TüketimHarcaması

StoklardakiDe¤iflim

‹hracat, Fob- 1.000.000

8

1.1.9. Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat›Sanayi Ara Mal› Kullan›mlar› (Girdiler)

Sektörlerin girdi ç›kt› iliflkileri birbirlerineba¤›ml›l›klar›n› ortaya koymaktad›r. Plastik ve KauçukÜrünleri ‹malat› Sanayi ara mal› olarak tümsektörlerden kulland›¤› girdilerin %41,68'ini, sadeceimalat sanayinden ise %61,52'sini kimyasal maddeve ürünleri imalat› sanayinden karfl›lamaktad›r.

Bu bulgu, sektörün ara mal› ihtiyaçlar›nda kimyasalmadde ve ürünleri imalat› sanayine çok önemliölçüde ba¤›ml› oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Sektörtüm sektörlerden ara mal› girdi ihtiyac›n›n %12,83'ünüise kendi sektöründen karfl›lamaktad›r.

Grafik 21 : Sektörün Toplam Girdilerinde Alt Sektörlerin Payları (net vergiler hariç) (%)Kaynak : TÜ‹K, 2002 Yılı Girdi-Çıktı Tablosu

5,00,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

%

45,0

41,68

12,83

5,90

4,99

4,55

3,98

3,69

2,03

1,60

1,45

1,45

5,55

4,53

1,43

1,16

1,12

1,04

1,01

Sigorta ve emeklilik fonları hariç,mali aracı kuruluflların faaliyetleri


Kimyasal madde ve ürünlerin imalat›


Motorlu taflıtlar v.b. dıflı toptanticaret ve komisyonculu¤u

Di¤er

Motorlu tafl›tlar v.b. d›fl› perakendeticaret, kiflisel ve ev eflyalar›n›n tamiri

Ana metal sanayi

Elektrik, gaz, buhar ve s›caksu üretimi ve da¤›l›m›

Di¤er ifl faaliyetleri


Tekstil ürünleri imalat›

Metalik olmayan di¤ermineral ürünlerin imalat›

B.y.s. Makine ve teçhizat imalatı

Motorlu tafl›tlar v.b. sat›fl› v.b. motorlutafl›t yak›t›n›n perakende sat›fl›

Araflt›rma ve gelifltirme hizmetleri

Kok kömürü, rafine edilmiflpetrol ürün ve nükleer yak›t


Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› sanayinin kimyasalmadde ve ürünleri imalat› sektöründen kulland›¤›girdilerin %59,36'l›k bölümü ise ithalatlakarfl›lanmaktad›r. Söz konusu sektörün Plastik veKauçuk Ürünleri ‹malat› sektörünün en önemlitedarikçisi oldu¤u düflünüldü¤ünde, girdilerde ithalataba¤›ml›l›¤›n önemli boyutta oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.Makine ve teçhizat aç›s›ndan da Plastik ve KauçukÜrünleri ‹malat› sektörünün d›fla ba¤›ml›l›¤›ndan sözetmek olas›d›r. Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat›Sanayi'nin bu sektörden kulland›¤› girdilerin %46,5'ininithalatla karfl›land›¤› görülmektedir. Plastik ve KauçukÜrünleri ‹malat› Sanayi'nin ana metal sanayindenkulland›¤› girdilerde ithalat›n pay› ise %27,82düzeyindedir.

Grafik 22 : Sektörün Di¤er Sektörlerden Girdi Kullanımlarında ‹thalatın Payları (temel girdiler) (%)


0,0

%

59,36

Sigorta vb. fonları hariç,mali aracı kurulufl faaliyetleri


Kimyasal madde ve ürünlerinimalat›


Ana metal sanayi

Elektrik, gaz, buhar ve s›caksu üretimi ve da¤›l›m›

Di¤er ifl faaliyetleri


Tekstil ürünleri imalat›

Metalik olmayan di¤ermineral ürünlerin imalat›

B.y.s. Makine ve teçhizat imalatı 46,49

27,82

27,82

24,70

18,75

17,63

16,96

10,36

5,80

4,70

1,88

1,41

Kok kömürü, rafine edilmiflpetrol ürün ve nükleer yak›t


10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› sektörününkulland›¤› toplam ithal girdilerin %81,55'i kimyasalmadde ve ürünleri imalat› sanayine aittir. Girdi olarakithal etti¤i kendi sektörünün ürünleri ise toplam ithalgirdiler içinde %4,38 ile ikinci s›ray› almaktad›r. Anametal sanayi toplam ithal girdiler içinde %3,65 ileüçüncü s›rada gelmektedir.

Plastik ve kauçukürünleri imalatı

4,38% Ana metal sanayii3,65%

Makine ve teçhizatıhariç; metal eflya

sanayii1,16%

B.y.s. makine veteçhizatimalat›1,78%

Di¤er6,48%

Ka¤›t ve ka¤›t ürünleriimalat›0,99%

Kimyasal madde veürünlerin imalat›

81,55%

Grafik 23 : Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayi Toplam ‹thal Girdilerinin Sektörlere Göre Da¤ılımı (%)

Kaynak : TÜ‹K, 2002 Yılı Girdi Çıktı Tablosu

1.2. PLAST‹K VE KAUÇUK ÜRÜNLER‹‹MALATI SANAY‹ DIfi T‹CARET‹

Plastik ve kauçuk ürünleri imalat› sanayi 39. ve 40.Fas›llarda yer almaktad›r. Bu fas›llarda hammaddelerde bulunmaktad›r. Bu ürünler kapsam d›fl›b›rak›ld›¤›nda 2010 y›l›nda plastik ve kauçuk ürünleriimalat› sanayi ihracat›n›n 5,3 milyar ABD Dolar›,ithalat›n›n ise 3,9 milyar ABD Dolar› oldu¤u vesektörün toplam d›fl ticaret hacminin 9,2 milyarABD Dolar›na eriflti¤i görülmektedir.

9

Plastik ve kauçuk ürünleri imalat› sanayinin toplamithalat içindeki pay› 2010 y›l›nda %2,1 düzeyindedir.2010 y›l›nda 2,6 milyar ABD Dolar› ithalatgerçeklefltiren plastik ürünleri imalat› sanayi Türkiye'nintoplam ithalat›ndan %1,40 pay alm›flt›r. Kauçukürünleri imalat› sanayinin toplam ithalat içindeki pay›ise %0,7 olmufltur. Bu sektörün 2010 y›l› ithalat› 1,3milyar ABD Dolar› düzeyinde kalm›flt›r.

Sıra Fasıl Fasıl Adı Milyar ‹hracattakiNo No USD Payı

1 27 Mineral yakıtlar, mineral ya¤lar ve müstahsalları, mumlar 38,5 20,752 84 Kazanlar, makina ve cihazlar, aletler ve bunların aksam-parçaları 21,3 11,463 72 Demir ve çelik 16,1 8,694 85 Elektrikli makina ve cihazlar,aksam ve parçaları 14,6 7,895 87 Motorlu kara taflıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve di¤er 13,4 7,236 39 Plastik ve plastikten mamul eflya 9,7 5,247 30 Eczacılık ürünleri 4,4 2,388 29 Organik kimyasal müstahsallar 4,4 2,379 90 Optik, foto¤raf, sinema, ölçü, kontrol, ayar cihazları, tıbbi alet. 3,4 1,8510 52 Pamuk,pamuk ipli¤i ve pamuklu mensucat 3,4 1,8211 74 Bakır ve bakırdan eflya 3,3 1,7812 88 Hava taflıtları, uzay araçları, aksam ve parçaları 3,2 1,7013 71 ‹nciler, kıymetli tafl ve metal mamulleri, madeni paralar 3,0 1,6414 48 Ka¤ıt ve karton: ka¤ıt hamurundan ka¤ıt ve kartondan eflya 2,8 1,5215 76 Aluminyum ve aluminyum eflya 2,5 1,346.1 39 Plastik ürünleri imalatı sanayi 2,6 1,4016 40 Kauçuktan eflya 1,3 0,70

Tablo 2 : Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayi ‹thalat› (2010)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri

K›saca özetlemek gerekirse, plastik ve kauçuk ürünleriimalat› sanayi d›fl ticaret fazlas› veren sektörler aras›ndayer almaktad›r. Toplam d›fl ticaret fazlas› 1,4 milyarABD Dolar› düzeyine eriflmektedir. Sektör d›fl ticaretfazlas› ile ekonomiye önemli katk› sa¤layan sektörleraras›nda yer almaktad›r. ‹hracat›n ithalat› karfl›lamaoran› ise 1,36 düzeyindedir.


1 87 Motorlu kara taflıtları,traktör,bisiklet,motosiklet ve di¤er 13,8 12,122 84 Kazan:makina ve cihazlar, aletler, parçaları 9,4 8,253 72 Demir ve çelik 8,8 7,694 61 Örme giyim eflyası ve aksesuarları 7,7 6,795 85 Elektrikli makina ve cihazlar,aksam ve parçaları 7,5 6,616 73 Demir veya çelikten eflya 4,9 4,267 62 Örülmemifl giyim eflyası ve aksesuarları 4,6 4,078 27 Mineral yakıtlar, mineral ya¤lar ve müstahsalları, mumlar 4,5 3,959 71 ‹nciler,kıymetli tafl ve metal mamulleri, madeni paralar 3,7 3,29

10 39 Plastik ve plastikten mamul eflya 3,7 3,2611 8 Yenilen meyvalar, kabuklu yemifller, turunçgil ve kavun kabu¤u 3,5 3,0712 25 Tuz, kükürt, toprak ve tafllar, alçılar ve çimento 2,5 2,2013 76 Aluminyum ve aluminyum eflya 1,9 1,68

10.1 39 Plastik ürünler imalatı sanayi 3,4 2,9814 40 Kauçuk ürünleri imalatı 1,9 1,66

Tablo 1 : Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayi ‹hracatı (2010)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri

Plastik ve kauçuk ürünleri imalat› sanayinin toplamihracat içindeki pay› %4,64 düzeyindedir. Plastikürünleri imalat› sektörü kauçuk ürünleri imalat›nagöre daha yüksek d›fl ticaret hacmine sahiptir. Plastikürünler imalat› sanayi 2010 y›l›nda 3,4 milyar ABDDolar› ihracat gerçeklefltirerek toplam ihracat içinde%2,98 paya sahip olmufltur. Ayn› y›l 1,9 milyar ABDDolar› ihracat yapan kauçuk ürünleri imalat› sanayinintoplam ihracattaki pay› ise % 1,66'd›r.

11

2. PLAST‹K ÜRÜNLER‹ ‹MALATISANAY‹N‹N TANIMI VE KAPSAMI

Plastik Ürünleri ‹malat› Sanayi baflta inflaat, tar›m,g›da olmak üzere imalat sanayi ve hizmet sektörüiçin ara mal› üreten bir sektör niteli¤indedir. Aramal› yan›nda üretti¤i nihai ürünlerle günlük yaflam›kolaylaflt›r›c› bir rol oynamaktad›r.

NACE 1 grupland›rmas›nda, Plastik Ürünleri ‹malat›252 kodu alt›nda toplanmaktad›r. Plastik ürünleriimalat› sanayi alt sektörleri ise;

2521. Plastik tabaka, kal›p, tüp ve profil imalat›

2522. Plastik ambalaj malzemesi imalat›

2523. Plastik inflaat malzemesi imalat›

2524. Di¤er plastik ürünlerin imalat›

olarak s›ralanmaktad›r.

Plastikten tabaka, kal›p, tüp ve profil imalat› altsektöründe (2521); i) çubuk ve profil halindefilamentler, ii) sert,esnek ve takviyesiz tüp boru vehortumlar iii) plakalar, film ve fleritler gibi ürünleryer almaktad›r. ‹kinci grupta (2522) çanta, kutu,masura, bobin, kasa, damacana ve flifleler gibi çokfarkl› sektörlerde kullan›lan ürünler bulunmaktad›r.Üçüncü alt grupta (2523) yer ve duvar döflemeleri,küvet, lavabo, depo, tank, f›ç›, kap›-pencere kasave elemanlar›, prefabrik yap›lar gibi inflaat sektöründeyayg›n olarak kullan›lan ürünler yer almaktad›r. Songrupta (2524) ise mutfak eflyalar› yan›nda tekstil,mobilya, büro malzemeleri gibi çok farkl› sektörlerdekullan›lan plastik ürünler bulunmaktad›r.

2.1. SEKTÖRÜN GEL‹fi‹M‹ VE TEMELGÖSTERGELER‹

2.1.1. Plastik Ürünleri ‹malat› SanayiÜretimi

Sektörlerin ekonomide önemini ortaya koyangöstergelerden birisi üretimdir. Ancak üretim de¤eritek bafl›na bir anlam ifade etmemektedir. Bu nedenleüretim de¤erlerinin imalat sanayi içindeki pay› vegeliflim e¤iliminin incelenmesi gere¤i bulunmaktad›r.Plastik ürünleri imalat sanayi üretiminin y›llara göreimalat sanayi üretimi içindeki paylar›, sektörünimalat sanayi içinde önemli bir yere sahip oldu¤unugöstermektedir. 2003 y›l›nda imalat sanayi üretimiiçinde %3,15 paya sahip olan sektörün 2008 y›l›ndabu pay›n› %3,77 düzeyine ç›kard›¤› görülmektedir.Bu bulgu sektör üretiminin imalat sanayi

ortalamas›ndan daha h›zl› büyüdü¤ünü ve sektörünüretim aç›s›ndan a¤›rl›¤›n› art›rd›¤›n› ortayakoymaktad›r.

Sektörün 2003 ve 2008 y›llar› aras›ndaki üretiminingeliflimine bak›ld›¤›nda, imalat sanayi içindekipay›n›n 2006 y›l›nda %3,82 ile en yüksek düzeyeeriflti¤i ortaya ç›kmaktad›r. Bu pay 2007 y›l›nda%3,6'ya gerilemifl, k›saca sektörün üretiminde art›flh›z› imalat sanayi ortalamas›n›n alt›nda kalm›flt›r.Buna karfl›n sektör 2008 y›l›nda üretimdeki pay›n›yeniden art›rma baflar›s›n› göstermifltir.

PLAST‹K ÜRÜNLER‹ ‹MALATI SANAY‹2

Grafik 24 : Plastik Ürünleri ‹malatı Sanayinin ‹malat Sanayi Üretimindeki Payı (%)Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri

2003 2004 2005 2006 2007 2008

5,0

4,5

4,0

3.5

3.0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

4,02

3,15

0,86

4.23

3,36

0,88

4,28

3,40

0,89

4,76

3,82

0,94

4,58

3,60

0,98

4,81

3,77

1,04

%

Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› Plastik Ürünlerin ‹malat› Kauçuk Ürünleri ‹malat›

Üretimde geliflmeler alt sektörlere göre incelendi¤indeplastik tabaka, kal›p, tüp ve profil imalat›n›n, plastikürünleri imalat sanayi içinde ilk s›rada yer ald›¤›görülmektedir. Bu alt sektörde 2003 y›l› ile 2006y›llar› aras›nda üretimde h›zl› bir geliflme sa¤lanm›flt›r.Plastik tabaka, kal›p, tüp ve profil imalat› alt sektörübu dönemde imalat sanayi üretimi içindeki pay›n›%0,81 den %1,24 düzeyine ç›karma baflar›s›n›göstermifltir. Üretimde 2007 y›l›nda de¤er olarakcari fiyatlarla art›fl sa¤lanm›fl olmas›na karfl›n, art›flh›z›nda imalat sanayine göre daha düflük birperformans söz konusudur. Ancak alt sektör, 2008y›l›nda imalat sanayi üretimde art›fl h›z› ortalamas›nagöre daha h›zl› büyümüfl ve pay›n› yeniden 2006y›l›ndaki %1,24 düzeyine ç›karm›flt›r.

Plastik ambalaj malzemeleri imalat› sektör üretimindeikinci s›rada bulunmaktad›r. Sektörün imalat sanayiüretimi içindeki pay› 2003 y›l›nda %1,07 düzeyinden2006 y›l›nda %1,14 düzeyine ç›km›flt›r. 2006 y›l›üretimdeki pay aç›s›ndan sektörün eriflti¤i en yüksekde¤er olmufltur. 2007 ve 2008 y›llar›nda %1,12 olanüretimde imalat sanayi içindeki pay, sektör üretimininimalat sanayi ortalamas›nda büyüdü¤ünügöstermektedir.

Plastik inflaat malzemeleri üretimi alt sektör olaraküretimde üçüncü s›rada yer almaktad›r. Bu sektörün

12

imalat sanayi üretimindeki pay› 2003 y›l› ile 2008y›llar› aras›nda %0,73 ile %0,83 aras›nda de¤iflmifltir.Sektör üretimi, niteli¤i aç›s›ndan daha çok inflaatsektörüne ba¤›ml›d›r. 2006 ve 2008 y›llar›, alt sektörünimalat sanayi üretimindeki pay› aç›s›ndan eriflti¤ien yüksek düzeydir (%0,83).imalat sanayiüretimindeki pay› 2003 y›l› ile 2008 y›llar› aras›nda%0,73 ile %0,83 aras›nda de¤iflmifltir. Sektör üretimi,niteli¤i aç›s›ndan daha çok inflaat sektörüneba¤›ml›d›r. 2006 ve 2008 y›llar›, alt sektörün imalatsanayi üretimindeki pay› aç›s›ndan eriflti¤i en yüksekdüzeydir (%0,83).

Di¤er plastik ürünleri üretim aç›s›ndan plastikürünleri imalat sanayi içinde en düflük paya sahipolan sektördür. Bu sektörün imalat sanayiüretimindeki pay› 2006 y›l›nda %0,61 ile en yüksekdüzeyine eriflmifltir. Sektörün üretiminin imalatsanayi içindeki pay› 2007 y›l›nda %0,55 ve 2008y›l›nda %0,58 olarak gerçekleflmifltir.

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

0,81

1,07

0,74

0,53

0,93 1,

08

0,75

0,59

1,03

1,05

0,73

0,58

1,24

1,14

0,83

0,61

1,19

1,12

0,73

0,55

1,24

1,12

0,83

0,58

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Plastik tabaka, kalıp, tüp ve profil imalatı Plastik ambalaj malzemesi imalatıPlastik in;aat malzemesi imalatı Di¤er plastik ürünlerin imalat›

Grafik 25 : Plastik Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerinin ‹malat Sanayi Üretimindeki Payları (%)Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri

%

Plastik ürünleri imalat› sanayi üretiminde plastiktabaka, kal›p, tüp ve profil imalat›n›n 2003 y›l›ndanbu yana a¤›rl›¤›n› art›rd›¤› görülmektedir. Bu altsektör 2003 y›l›nda toplam plastik ürünleri imalat›sanayi üretimi içinde %25,73 olan pay›n› 2008 y›l›nda%32,78 düzeyine ç›karm›flt›r. Buna karfl›n toplamsektör içinde üretim pay› 2003 y›l›nda %34,07 olanplastik ambalaj malzemesi imalat›n›n pay› ise 2008y›l›nda %29,77 düzeyine gerilemifltir. Di¤er iki altsektörün paylar› ise 2003 y›l›na göre iki puan gerilesede son üç y›lda yaklafl›k ayn› düzeyde kalm›flt›r.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Milyon TL

2003 2004 2005 2006 2007 2008

1.819

2.408

1.6541.188

2.662

3.092

2.145

1.674

3.223

3.283

2.283

1.800

4.704

4.323

3.158

2.300

4.952

4.654

3.041

2.274

5.905

5.362

3.961

2.784

Grafik 26 : Plastik Ürünleri Sanayi Üretimi (Milyon TL)Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri


Plastik ürünler imalat› sanayi Türkiye imalat sanayiiçinde önemli bir yere sahiptir. ‹malat sanayi üretimiiçindeki pay› aç›s›ndan Türkiye plastik ürünler imalatsanayinin pay› AB 27 ortalamas›n›n üstündedir.Yay›mlanm›fl en yeni veriler olan 2004-2007 y›llar›aras›nda AB 27 imalat sanayi üretiminde sektörünpay› %3,1 düzeyindedir. Ayn› dönemde Türkiye deen düflük oran %3,4 ile 2004 ve 2005 y›llar›ndagerçekleflmifltir. Son iki y›lda %3,8 ve %3,7 olmufltur.

Türkiye ekonomik büyüklük ve sektörün geliflmiflli¤iaç›s›ndan karfl›laflt›r›lan yedi AB ülkesine göre imalatsanayi içindeki pay› aç›s›ndan üçüncü s›radagelmektedir. Sektörün imalat sanayi üretimindekipay› ‹spanya, Almanya, ‹talya, Fransa gibi ABülkelerinden daha yüksektir.

Grafik 28 : Türkiye ve Bazı AB Ülkelerinde ‹malat Sanayi Üretimi ‹çindePlastik Ürünleri Sanayinin Payı (%)

Kaynak : TÜ‹K ve EUROSTAT

2004 2005 2006 2007

5,0

4,5

4,0

3.5

3.0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

%

‹spanya

3,8

3,01 3,1

3,1 3,3

3,2

3,9

3,8 3,5

3,9

3,1

3,1

3,2 3,

53,

23,

93,

63,

64,

1

2,9 3,0 3,1 3,2 3,3

3,7 3,8

4,2 4,3

2,9 3,

23,

1 3,3

3,2

3,7

3,9

4,0

4,0

3,9

Almanya AB (27 Ülke) ‹talya Fransa ‹ngiltere TürkiyeÇek Cumhuriyeti Polonya

2.1.2. Plastik Ürünleri ‹malat› SanayiKatma De¤eri

Plastik ürünleri imalat› sanayinin imalat sanayi katmade¤eri içindeki pay› üretimdeki pay›yla yaklafl›kayn› düzeydedir. 2003 y›l›nda imalat sanayi katmade¤erinden %3,26 pay alan sektör 2004 y›l›nda bupay›n› %3.39 düzeyine ç›karm›fl ancak 2005 y›l›ndabu oran h›zl› bir düflüflle %3,28 düzeyine gerilemifltir.2006 y›l›nda imalat sanayi katma de¤eri içindekipay›n› art›ran sektörde bu pay 2007 y›l›nda yenidendüflmüfl ve 2008 y›l›nda %3,78 olmufltur. Dikkatçeken bir nokta sektörün 2003 ve 2004 y›llar›nda

02003 2004 2005 2006 2007 2008

Grafik 27 : Plastik Ürünleri Sanayi Üretiminin Alt Sektörlere Göre Da¤ılımı (%)Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri


20

40

60

80

100

25,73

34,07

23,39

16,81

27,80

32,30

22,41

17,49

30,44

31,00

21,56

17,00

32,48

29,85

21,80

15,88

33,19

31,19

20,38

15,24

32,78

29,77

21,99

15,46

%

13

imalat sanayi katma de¤eri içindeki pay›n›n üretimiçindeki pay›ndan yüksek olmas›d›r. Bu bulgu katmade¤er yaratma aç›s›ndan bu sektörün imalat sanayiortalamas›ndan daha baflar›l› oldu¤unu ortayakoymaktad›r. Ancak sektör 2005 y›l› ile birlikte buözelli¤ini kaybetmifl ve imalat sanayi katma de¤eriiçindeki pay› üretimdeki pay›n›n gerisine düflmüfltür.

Katma de¤erin ücret, kira, kar, faiz vb. kalemleriiçerdi¤i düflünüldü¤ünde sektörde sermaye birikimiyaratma gücünün ya da karl›l›¤›n›n imalat sanayiortalamas›na göre düfltü¤ünü söylemek olas›d›r.2008 y›l›nda ise katma de¤er ve üretimdeki payyaklafl›k ayn› düzeyde kalm›flt›r. Kriz nedeniyle budüzeltmenin sektörden mi yoksa tüm imalatsanayinde katma de¤erde düflüflten mikaynakland›¤›n› söylemek olas› de¤ildir.

Grafik 29 : Plastik Ürünleri Sanayinin ‹malat Sanayi Katma De¤erindeki Payı (Faktör Maliyetleriyle, %)Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri

2003 2004 2005 2006 2007 2008

5,0

4,5

4,0

3.5

3.0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

4,51

3,26

1,25

4,56

3,39

1,18

4,46

3,28

1,18

4,81

3,57

1,24

4,57

3,27

1,30

5,16

3,78

1,38

%

Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat›nın Payı Plastik Ürünleri ‹malat›nın PayıKauçuk Ürünleri ‹malat›nın Payı

Plastik tabaka, kal›p, tüp ve profil imalat› alt sektörüüretimde oldu¤u gibi katma de¤er pay› aç›s›ndanda ambalaj sanayini geride b›rakarak ilk s›rayaç›km›flt›r. Bu sektör imalat sanayi katma de¤eriiçinde 2003 y›l›nda %0,85 olan pay›n› %56 oran›ndaart›rarak 2008 y›l›nda %1,33 düzeyine ç›karm›flt›r.2003 ile 2008 y›llar› aras›nda 2007 y›l› hariç pay›n›sürekli art›rm›flt›r.

Buna karfl›n üretimde oldu¤u gibi katma de¤erdekipay aç›s›ndan da ikinci s›rada yer alan ambalajsanayinin katma de¤er aç›s›ndan sorunlarla karfl›karfl›ya oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Bu alt sektörün2003 ile 2008 y›llar› aras›nda imalat sanayi katmade¤erindeki pay› üretimdeki pay›ndan düflükolmufltur. Di¤er bir anlat›mla sermaye yaratma gücüimalat sanayi ortalamas›n›n alt›nda kalm›flt›r. Birdi¤er geliflme ise plastik ambalaj sanayinin imalatsanayi katma de¤eri içindeki pay›n›n 2003 ile 2007y›llar› aras›nda 2006 hariç %0,98 düzeyinden %0,89a gerilemesidir. 2008 y›l›nda ise bu oran %1,05olmufltur. 2006 y›l›na göre sektörün üretimdekipay›n›n de¤iflmemesi plastik ambalaj sanayininkatma de¤er yaratma gücünün imalat sanayiortalamas›na göre iyileflti¤ini göstermektedir. Ancak2008 y›l›n›n kriz dönemi oldu¤u ve tüm sektörlerin

katma de¤er yaratma güçlerinde önemli düflüflleroldu¤u göz ard› edilmemelidir.

Plastik inflaat malzemeleri katma de¤er aç›s›ndanüçüncü s›radad›r. Bu sektörün imalat sanayi katmade¤eri içindeki pay› 2003 y›l› ile 2005 y›llar› aras›nda%0,90 dan %0,69'a gerilemifltir. 2006 y›l›nda %0,73düzeyine yükselirken 2007 y›l›nda yaklafl›k ayn›düzeyde (%72) kalm›fl ve 2008 de yeniden artarak%0,75 olmufltur. Dikkat çeken bir nokta 2006 ve2008y›llar› aras›nda plastik inflaat malzemeleri sektörününimalat sanayi katma de¤eri içindeki pay›n›n üretimdesahip oldu¤u paydan düflük olmas›d›r. Bu bulgusektörün üretimde katma de¤er oran›n›n imalatsanayi ortalamas›n›n alt›nda oldu¤unu göstermektedir.

Di¤er plastik ürünleri sanayi ise di¤er alt sektörleregöre katma de¤er yaratma gücü aç›s›ndan daha iyikonumdad›r. Sektörün dönem içinde tüm y›llardaimalat sanayi katma de¤eri içindeki pay› üretimdekipay›ndan daha yüksektir. K›saca daha az üretmesinekarfl›n ortalamadan daha yüksek katma de¤er oran›nasahiptir. Bu sektörün 2003 y›l›nda imalat sanayiiçinde %0,54 olan pay› baz› dönemlerde bir öncekidöneme göre gerilese de bu oran›n üstünde kalm›flve 2008 y›l›nda %0,64 olmufltur.

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

0,85

0,98

0,90

0,54

0,94

0,92

0,82

0,71

1,07

0,89

0,69

0,64

1,21

0,94

0,73

0,69

1,05

0,89

0,72

0,61

1,33

1,05

0,75

0,64

2003 2004 2005 2006 2007 2008


Grafik 30 : Plastik Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerinin ‹malat Sanayi Katma De¤erindeki Payları (%)

Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri

%

Üretimde oldu¤u gibi sektörün katma de¤eri içindede plastik tabaka, kal›p, tüp ve profil imalat›n›n2007 y›l› hariç 2003 y›l›ndan 2008 y›l›na kadara¤›rl›¤›n› sürekli art›rd›¤› görülmektedir. Bu alt sektör2003 y›l›nda toplam plastik ürünleri imalat› sanayikatma de¤erinden %25,92 pay alm›fl ve 2008 y›l›ndapay›n› %35,35 düzeyine ç›karm›flt›r. Buna karfl›ntoplam sektör içinde katma de¤erden en yüksekpay› alan ikinci alt sektör olan plastik ambalajmalzemesi imalat›n›n 2003 y›l›nda %30,02 olan pay›2008 y›l›nda %27,84 düzeyine gerilemifltir.

Katma de¤erdeki pay aç›s›ndan önemli ölçüdegerileyen di¤er alt sektör plastik inflaat malzemesiimalat› olmufltur. 2003 y›l›nda sektörde katmade¤erde %27,52 paya sahip olan plastik inflaatmalzemesi imalat› için bu oran 2008 y›l›nda %19,84'egerilemifltir. Di¤er plastik ürünlerin imalat› altsektörünün toplam sektör katma de¤erindeki pay›dönem içinde de¤ifliklik göstermifl ve 2008 y›l›nda%16,97 olarak gerçekleflmifltir.

14

‹malat sanayi üretimindeki pay›nda Türkiye plastikürünler imalat› sanayi AB 27'nin ortalamas›na göredaha önemli bir yere sahip olmas›na karfl›n, katmade¤erdeki pay›nda durumunu koruyamamaktad›r.Sektörün imalat sanayi katma de¤eri içindeki pay›2006 y›l› hariç 2003 ile 2007 y›llar› aras›ndaki tümy›llarda AB 27 ortalamas›ndan düflüktür. AB 27plastik ürünleri imalat› sanayinin toplam imalatsanayi katma de¤eri içindeki pay› yaklafl›k %3,5olurken bu oran Türkiye için yaklafl›k %3,3düzeyindedir.

Yedi AB ülkesi ile karfl›laflt›r›lan Türkiye, sektörünimalat sanayi katma de¤erdeki pay›nda alt›nc›s›radad›r. Bu oran aç›s›ndan Türkiye sadece‹spanya'dan daha iyi konumdad›r. Bu bulgu, plastikürünleri imalat› sektörünün AB ülkelerine görekatma de¤er yaratmada rekabet gücünün düflükoldu¤unu aç›kça ortaya koymaktad›r. Rakiplere görekatma de¤er yaratma gücü düflük olan sektörünat›l›m yapabilecek sermaye birikimi yaratmadaönemli eksiklikleri olaca¤› unutulmamal›d›r. Bunedenle sektörde katma de¤er yaratma önündekiengellerin kald›r›lmas› yan›nda, üretimde de¤eryaratabilecek aray›fllar› özendirecek mekanizmalar›ngelifltirilmesi gere¤i bulunmaktad›r.

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

02003 2004 2005 2006 2007 2008

Plastik tabaka, kalıp, tüp ve profil imalatı Plastik ambalaj malzemesi imalatı

Plastik in;aat malzemesi imalatı Di¤er plastik ürünlerin imalat›

Grafik 31 : Plastik Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerine Göre Katma De¤er(Faktör Maliyetleriyle, Milyon TL)


Milyon TL

476

551

506

304

629

616

548

475

643

536

415

385

904

707

546

514

832

700

566

485

1.252

986

703

601

Grafik 33 : Türkiye ve Bazı AB Ülkelerinde Plastik Ürünleri Sanayi Katma De¤erinin ‹malat Sanayi ‹çindeki Payları (%)


2004 2005 2006 2007

5,0

4,5

4,0

3.5

3.0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

%

‹spanya

3,3 3,

4 3,6 3,

83,

5 3,8

4,3

3,8

3,4

Türkiye AB (27 Ülke) Almanya ‹talya Fransa ‹ngiltereÇek Cumhuriyeti Polonya

3,3 3,3 3,

6 3,7

3,5 3,7

4,4

3,9

3,6

3,1

3,6

3,5 3,7

3,3 3,

74,

24,

2 4,4

3,1 3,

3 3,5 3,

74,

24,

6 4,7

3,5

3,5

2.1.3. Plastik Ürünleri ‹malat› SanayiÜretimde Katma De¤erin Pay›Üretimde faktör maliyetleri ile katma de¤er, sektörlerinekonomik geliflmeye katk›lar›n› ortaya koyan önemligöstergelerden birisidir. Plastik ürünleri imalat›sanayinin bu oran aç›s›ndan imalat sanayi ortalamas›n›nalt›nda oldu¤u görülmektedir. Ancak dikkat çekenbir nokta sektörün 2003 y›l› sonras› bu oran aç›s›ndansorun yaflamaya bafllamas›d›r. Di¤er plastik ürünlerihariç, 2003 y›l›nda plastik ürünleri imalat›n›n üçsektörü üretimde katma de¤erin pay›nda imalatsanayinin ortalamas›n›n üstündedir. Söz konusudönemde imalat sanayi ortalamas› %25,13 olmas›nakarfl›n, ayn› oran plastik ambalaj malzemesi imalat›nda%30,31, plastik inflaat malzemesi imalat›nda %27,79ve plastik tabaka, tüp ve kal›p imalat›nda %26,18olmufltur. Alt sektörlere göre farkl›l›k göstermesinekarfl›n sürekli gerileyen bu oranlar 2007 y›l›nda endüflük düzeyine inmifltir. 2008 y›l›nda ise tüm altsektörlerde üretimde katma de¤erin pay›nda iyileflmesa¤lanm›flt›r. Ancak sadece plastik tabaka, kal›p, tüpve profil imalat›nda bu oran imalat sanayi ortalamas›n›nüzerine ç›km›flt›r.

Sektörde yaflanan bu olumsuz geliflmenin nedenlerininanaliz edilmesi gere¤i bulunmaktad›r. Toplammaliyetler içinde hammadde ve enerji maliyetlerininçok yüksek oldu¤u gerçe¤i göz ard› edilmemelidir.Bu nedenle özellikle hammadde de dönem içindegiderek artan d›fla ba¤›ml›l›k yan›nda uluslararas›tedarikçi piyasas›n›n yap›s›n›n katma de¤eroluflumunda yaratt›¤› afl›nmalar analiz edilmelidir.

Grafik 34 : Plastik Ürünleri Sanayi Alt Sektörleri Üretiminde Faktör Maliyetleriyle Katma De¤erin Payı (%)Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri

200820072006200520042003

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

%35,0

10,189,7910,9211,95

17,8316,71

20,59

12,86 11,60 11,42 11,90

16,7014,1315,0216,62

23,12

30,31

23,62

27i7926,18

19,95

19,2216,80

21,2019,66

19,0519,72

19,32

23,4625,13

Plastik ambalaj malzemesi imalatı

Plastik inflaat malzemesi imalatı

Plastik tabaka, kalıp, tüp ve profil imalatı

‹malat sanayi Di¤er plastik ürünlerin imalat›

02003 2004 2005 2006 2007 2008

Grafik 32 : Plastik Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerine Göre Katma De¤erin Da¤ılımı (%)Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri

Plastik tabaka, kalıp, tüp ve profil imalatı Plastik ambalaj malzemesi imalatı

Plastik in;aat malzemesi imalatı Di¤er plastik ürünlerin imalat›

20

40

60

80

100

25,92

30,02

27,52

16,54

27,74

27,15

24,18

20,93

32,50

27,07

20,96

19,47

33,85

26,47

20,44

19,24 18,78

21,90

27,11

32,21

16,97

19,84

27,84

35,35

%

15

Sektörün katma de¤er yaratma gücünün art›r›lmas›gere¤i AB 27 ülkeleri ile yap›lan karfl›laflt›rmada daaç›kça ortaya ç›kmaktad›r. Karfl›laflt›rma yap›lan AB27 ülkeleri içinde Türkiye, katma de¤erin üretimdekipay› aç›s›ndan son s›rada gelmektedir. Dikkat çekenbir di¤er nokta, Türkiye'de söz konusu oran›ngiderek düflmesi ve karfl›laflt›r›lan ülkelerle fark›naç›lmas›d›r. Bu geliflme sektör aç›s›ndan oldukçadüflündürücüdür.

2003 y›l›nda üretimde katma de¤erin pay› AB 27ortalamas› %32,7'den her y›l az da olsa gerileyerek2007 y›l›nda %30,5'e düflmüfltür. Ancak ayn› oranlarTürkiye plastik ürünler imalat› sanayi için %23,7 ve%17,3 olmufltur. Bu geliflme Türkiye plastik ürünleriimalat› sanayinin katma de¤er yaratma gücününçok önemli oranda afl›nd›¤›n› aç›kça ortayakoymaktad›r.

Grafik 35 : Türkiye ve Bazı AB Ülkelerinde Plastik Ürünleri Üretiminde KatmaDe¤erin Payı (%)


2004 2005 2006 2007

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

%

23,7 27

,626

,6 30,8

27,2 29

,4 32,7

36,3 38

,6

Türkiye Çek Cumhuriyeti ‹talya ‹spanya Polonya FransaAB (27 Ülke) Almanya ‹ngiltere

18,7

26,3

25,7 29 27

,2 28,8 31

,535

,2 37,4

18,4

26 24,4 28 27

,2 28,5 31

33,9 36,8

17,3

25,7 26,1 27

,827

,828

,4 30,5 32

,937

,6

2.1.4. Plastik Ürünleri ‹malat› Sanayi‹flyeri Say›s›Plastik inflaat malzemeleri alt sektörü giriflimci say›s›aç›s›ndan plastik ürünleri imalat› içinde ilk s›radayer almaktad›r. Giriflimci say›s› aç›s›ndan bu altsektörün pay› 2008 y›l›nda %59,13 olmufltur. Üretimve katma de¤erde sektör içindeki pay› aç›s›ndanüçüncü s›rada yer alan bu alt sektörde, di¤er altsektörlere göre küçük ölçekli iflletmelerin oran›n›nyüksek oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Buna karfl›nsektör üretimindeki ve katma de¤erindeki pay› enyüksek olan plastik tabaka, kal›p, tüp ve profilimalat› sektörü ise giriflim say›s›ndaki pay aç›s›ndanüçüncü s›radad›r. Bu veriler, sektörde di¤er altsektörlere göre daha büyük ölçekli ya da teknolojiyo¤un iflletmelerin faaliyet gösterdi¤ini ortayakoymaktad›r.

Dikkat çeken bir di¤er nokta plastik ürünleri imalat›sanayinin giriflimciler için çekici ve girifli kolay birsektör olmas›d›r. 2003 ile 2008 y›llar› aras›ndasektördeki giriflim say›s› sürekli artm›flt›r. Bugeliflmede özellikle plastik inflaat malzemeleri

imalat›giriflimci say›s›ndaki art›fl önemli rol oynam›flt›r.Di¤er alt sektörlerde baz› y›llarda giriflimci say›s›azalmas›na karfl›n inflaat malzemeleri imalat sanayindesürekli olarak artm›flt›r. Bu bulgu, alt sektöre giriflinkolay oldu¤u izlenimini vermektedir.

Grafik 37 : Plastik Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerinde Giriflim Sayısının Da¤ılımı (%)Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri

2004 2005 2006 2007

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

%

15,72

55,70

18,97

9,62

16,22

53,66

17,72

12,40

16,42

53,25

17,89

12,44

16,59

52,16

16,62

14,63

10,88

54,16

17,44

17,51

12,71

59,13

14,80

13,36

2003 2008


14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

02003 2004 2005 2006 2007 2008


Grafik 36 : Plastik Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerinde Giriflim SayısıKaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri

Adet

1.797

1.489

5.277

911

1.731

5.727

1.891

1.323

1.920

6.226

2.092

1.454

2.043

6.423

2.046

1.802

1.490

7.415

2.388

2.397

1.821

8.473

2.121

1.915

2.1.5. Plastik Ürünleri ‹malat› Sanayi‹stihdam›Sektörün 2003 ve 2008 y›llar› aras›nda istihdamakatk›s› say›sal olarak artm›flt›r. 2003 y›l›nda 20 vedaha fazla iflgücü istihdam eden sektör iflletmelerinin2008 y›l›na kadar toplam istihdamlar›nda %50 art›flsa¤lanm›flt›r. Bu oran plastik tabaka, kal›p, tüp veprofil imalat›nda yaklafl›k %100 ve plastik inflaatmalzemeleri imalat› sanayinde ise %69 düzeyineç›kmaktad›r. ‹stihdamda ayn› dönemde en düflükart›fl oran› yaklafl›k %14 ile ambalaj malzemeleriimalat› sektöründedir.

Alt sektörlerin üretim ve katma de¤erden ald›klar›pay düflünüldü¤ünde di¤er plastik ürünleri imalat›sektörünün di¤erlerine göre daha emek yo¤un yada çal›flan verimliliklerinin daha düflük oldu¤u ortayaç›kmaktad›r. Bu sektörün istihdam›n›n toplam içindekipay› %20'ler düzeyindedir. Üretimde ve katma de¤erdeyüksek paya sahip plastik tabaka, kal›p, tüp ve profilimalat›n›n toplam içindeki pay› ise 2008 y›l›nda%21,04 düzeyindedir. Bu sektörün di¤erlerine göreteknoloji yo¤un oldu¤unu söylemek olas›d›r.

16

02003 2004 2005 2006 2007 2008


Grafik 38 : Plastik Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerinde Çalıflan SayılarıKaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri

Kifli

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

79,294

90,606

105,8937 105,726

119,735

93,116

17,031

25,118

24,536

12,609

19,832

28,593

26,698

15,483

20,535

28,383

26,788

17,410

22,358

36,437

25,877

21,221

20,747

34,359

26,997

23,623

24,109

42,494

27,940

25,192

Plastik ürünleri imalat› sektörünün imalat sanayiistihdam›ndaki pay› 2004 y›l›nda %3,8 düzeyinden2005 y›l›nda %3,6 düzeyine gerilemifl ve daha sonra2007 y›l›nda %3,8 olmufltur. Bu oranlar AB 27ortalamas›ndan düflüktür. Sektörün imalat sanayiistihdam›ndaki pay›n›n ‹talya ve ‹spanya'dan yüksekoldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. AB-27 ülkeleri içindeistihdamdaki pay aç›s›ndan 2007 y›l›nda %5,4 ile‹ngiltere ilk s›rada ve Polonya %4,9 ile ikinci s›radayer alm›flt›r.

3,5

3,5 3,

8 3,9 4,3

4,4

4,0 4,2

5,5

‹talya ‹spanya Türkiye AB (27 Ülke) Almanya Fransa

Çek Cumhuriyeti Polonya ‹ngiltere

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,02004 2005 2006 2007

Grafik 40 : Türkiye ve Bazı AB Ülkelerinde ‹malat Sanayi ‹stihdamında Plastik Ürünleri Sanayinin Payı (%)


%

3,5

3,5 3,

6 3,9 4,

3 4,5

4,1 4,

65,

5

3,4 3,5 3,

9 4,0 4,3 4,5 4,4

4,6

5,7

3,4 3,

6 3,8 4,0 4,3 4,

5 4,8 4,9 5,

4

2.1.6. Plastik Ürünleri ‹malat› SanayiÇal›flan Bafl›na Üretim ve Katma De¤eri

Toplam faktör verimlili¤i, sektörün verimlili¤iniortaya koyan göstergelerden birisidir. Ancak toplamfaktör verimlili¤i hesab›n›n yap›lamad›¤› durumlarda,çal›flan bafl›na üretim ve katma de¤er dekullan›labilecek önemli göstergedir. Plastik ürünlerimalat sanayi çal›flan bafl›na katma de¤er ve üretimde2003 ile 2008 y›llar› aras›nda imalat sanayiortalamas›n›n alt›nda kalm›flt›r. Veriler alt sektörleregöre de¤erlendirildi¤inde ise görünüm de¤iflmektedir.

Plastik tabaka, kal›p, tüp ve profil imalat› altsektörünün çal›flan bafl›na üretim ve katma de¤erdetüm di¤er sektörler yan›nda imalat sanayiortalamas›ndan da yüksek oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Baflta çal›flan bafl›na üretim olmak üzere çal›flanbafl›na katma de¤erde de son y›llarda olumlu yöndee¤ilim gösteren ve imalat sanayi ortalamas›n› geçendi¤er alt sektör ise plastik ambalaj malzemeleri altsektörü olmufltur. Bu sektörün yakalam›fl oldu¤uolumlu e¤ilimin; yeni teknoloji kullan›m›, verimlilikart›fl›, katma de¤eri yüksek ürünlere yönelme gibifaktörlerden hangisine dayand›¤›n› araflt›rmaksektörün at›l›m›nda rol oynayabilecek ad›mlar›belirlemek aç›s›ndan önemlidir.

Çal›flan bafl›na üretim ve katma de¤erde en düflükde¤erlere sahip olan alt sektör ise plastik inflaatmalzemeleri imalat›d›r. Söz konusu göstergelerdeimalat sanayi ve di¤er alt sektörlere göre olumsuzde¤erlere sahip sektörde giriflimci say›s›ndaki art›flise dikkat çekicidir.

Grafik 41 : Plastik Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerinde Çalıflan Baflına Üretim (TL)Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri

2008166.919150.424234.381191.900

2007149.383141.128209.624172.404

2006141.275136.791221.685167.073

2005120.711113.715185.119

80.441

2004118.673105.657171.917115.825

2003

89.154102.802

144.27398.153

60.000

Plastik ambalaj malzemesi imalatıPlastik ürünlerin imalatı

Plastik tabaka, kalıp, tüp ve profil imalatı‹malat sanayi

TL

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

240.000

93.204115.483

88.496109.603

86.656102.872

122.542

87.65175.02184.409

65.83569.771

Plastik inflaat malzemesi imalatı Di¤er plastik ürünlerin imalat›

02003 2004 2005 2006 2007 2008

Grafik 39 : Plastik Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerinde Çalıflan Sayısının Da¤ılımı (%)Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri


20

40

60

80

100

15,90

30,94

31,68

21,48 21,89

31,56

29,47

17,09

22,05

30,48

28,77

18,70

21,11

34,41

24,44

20,04

19,62

32,50

25,53

22,34

20,14

35,49

23,33

21,04

%

17

Grafik 42 : Plastik Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerinde Çalıflan Baflına Faktör Maliyetleriyle Katma De¤er (TL)


TL

200832.81629.58049.69435.296

200728.45524.42435.20925.926

200627.86525.21642.59827.312

200523.31721.24336.926

14.604

200427.83525.02040.61723.054

2003

23.16925.831

37.76922.474

10.000

Plastik ambalaj malzemesi imalatıPlastik ürünlerin imalatı

Plastik tabaka, kalıp, tüp ve profil imalatı‹malat sanayi

16.53524.929

16.46023.377

14.97822.977

19.992

18.75519.16923.929

20.12817.844

Plastik inflaat malzemesi imalatı Di¤er plastik ürünlerin imalat›

20.000

30.000

40.000

50.000

2.1.7. Plastik Ürünleri ‹malat› SanayiStratejik Girdileri

Plastik ürünleri imalat› sanayinin temel girdisinikimya sanayinden sa¤lamaktad›r. Sektörün rekabetgücü büyük ölçüde bu girdilerin fiyat›na ve tedarikgüvencesine ba¤l›d›r. Bu aç›dan sektörün önemlisorunlarla karfl› karfl›ya oldu¤u görülmektedir. Plastikhammaddeleri imalat›nda Türkiye'nin yeterlioldu¤unu söylemek olas› de¤ildir. Türkiye 2010y›l›nda 7,65 milyar ABD Dolar› plastik hammaddeithalat› yaparken 705 milyon ABD Dolar› ihracatgerçeklefltirebilmifltir.

‹hracat ve ithalat rakamlar› sektörün hammaddeaç›s›ndan d›fla ba¤›ml› oldu¤unu ortaya koymaktad›r.Plastik ürünleri imalat› hammaddelerinde ihracat›nithalat› karfl›lama oran› %10 düzeylerinin alt›ndad›r.Bu bulgu yerli üretimin yetersizli¤ini ve tedarikgüvencesinde olumsuzlu¤u ortaya koymaktad›r.T.C. Baflbakanl›k D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›'n›nyürüttü¤ü “Girdi Tedarik Stratejisi” çal›flmas›nda yeralan 19 üründen üç tanesinin söz konusuhammaddeler olmas› dikkat çekicidir. Plastik ürünleriimalat› sektöründe küçük ve orta ölçekli iflletmelerinoran›n›n yüksek olmas› ve yerli üretimin yetersizli¤i,iflletmelerin hammadde tedarik aflamas›nda miktarve fiyat sorunu yaflad›klar›n› göstermektedir. ‹thalataba¤›ml›l›k nedeniyle stoklu çal›flma zorunlulu¤u,stok tafl›ma maliyetlerini art›r›rken fiyatdalgalanmalar›na karfl› iflletmelerin riskini art›rmaktave rekabet güçlerini olumsuz yönde etkilemektedir.K›saca s›naî maliyetler içinde yüksek paya sahiphammadde nedeniyle sektörün önemli sorunlarlakarfl› karfl›ya oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

2.2. PLAST‹K ÜRÜNLER‹ ‹MALATI SANAY‹DIfi T‹CARET‹

Plastik ürünleri d›fl ticareti 2010 y›l›nda 6,0 milyarABD Dolar›na ulaflm›flt›r. 2009 y›l›nda uluslararas›düzeyde yaflanan ekonomik krizin etkisiyle sektörünihracat ve ithalat›nda düflme görülmüfltür. 2004y›l›nda 41,7 milyon ABD Dolar› olan d›fl ticaretfazlas›, 2010 y›l›nda 827,5 milyon ABD Dolar›naeriflmifltir.

0

800

1.600

2.400

3.200

4.000

‹hracat‹thalat

20082007200620052004 2009 20101.269,51.227,8

1.597,31.397,9

1.980,31.631,5

2.705,32.293,2

3.422,72.573,6

2.943,42.035,1

3.409,22.581,7

Mily

on U

SD

Grafik 44 : Türkiye'nin Plastik Ürünler ‹malatı Sanayi Dıfl Ticareti (Milyon USD)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri

2.2.1. Plastik Ürünleri ‹malat› Sanayi‹hracat›2004 y›l›nda 1,27 milyar ABD Dolar› olan plastikürünleri ihracat› 2,7 kat artarak 2010 y›l›nda 3,41milyar ABD Dolar›na ulaflm›flt›r. “Plastik levhalar,tabakalar, tüpler ve profiller” grubu 2004 y›l›nda552,1 milyon ABD Dolar› ile toplam ihracat›n %43'ünüolufltururken, 2010 y›l›nda grup ihracat›n›n 1,65milyar ABD Dolar›na eriflmesi ile toplam ihracatiçindeki pay›n› %48'e yükselmifltir.

2004 y›l›nda 219,8 milyon ABD Dolar› ile toplamihracat›n %17,3'ünü oluflturan “Di¤er plastik ürünler”grubunun ihracat› 2010 y›l›nda 721,5 milyon ABDDolar›na eriflirken, toplam ihracat içindeki pay› da%21'e yükselmifltir. Torba, çanta, poflet, çuval, kutu,damacana, flifle, makara vb. paketleme malzemesi“ ve “‹nflaat malzemesi” gruplar›n›n 2010 y›l›ndakiihracatlar› s›ras›yla 525,8 ve 516,6 milyon ABDDolar›d›r ve toplam ihracat içindeki paylar› %15civar›ndad›r.

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

02006 2007 2008 2009 2010

Grafik 43 : Plastik Ürünleri Sanayi Hammaddeleri* ‹hracatı, ‹thalatı (Milyon USD) ve ‹hracatın ‹thalatı Karflılama Oranı (%)

* GT‹P 3901-3915: Yüksek ve Alçak Yo¤unluklu Polietilen, PVC,Polipropilen, vb.

Kaynak: TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri

Milyon USD8.000

5.368

6.8357.321

5.306

7.650

9,29,8

8,47,27,4

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

397 489 614 521 705

‹hracat ‹thalat ‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oran›

%

18

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Plastik Ürünler 1.269,5 1.597,4 1.980,3 2.705,3 3.422,7 2.943,4 3.409,2

Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profiller 552,1 766,6 1.022,8 1.340,8 1.703,6 1.394,6 1.645,2

Monofilamentler, enine kesitinin boyutu > 1 mm olanlar, çubuk ve profil halinde 84,4 135,3 206,1 285,3 328,6 217,3 244,7

Tüp, Boru ve Hortumlar ile Bunların Ba¤lantı Elemanları 179,5 250,3 334,9 452,1 647,0 582,4 620,5

Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve fleritler, (di¤er maddelerle desteklenmemiflveya benzer flekilde birlefltirilmemifl) 240,1 307,5 381,9 463,3 561,0 433,1 569,0

Di¤er Tabakalar, Levhalar, Filmler, Folyolar ve fleritler 48,1 73,4 99,9 140,2 166,9 161,8 211,1

Torba, çanta, poflet, çuval, kutu, damacana, flifle, makara vb. paketleme malzemesi 205,4 271,5 307,7 384,7 477,3 434,7 525,8

Torba, Çanta, Poflet, Çuval, Kutu, Damacana, fiifle, Makara vb. paketleme malzemesi,

(tabaka, levha vb. flekilde olanlar ile el çantaları hariç) 205,4 271,5 307,7 384,7 477,3 434,7 525,8

‹nflaat Malzemesi 292,0 298,0 358,7 478,5 624,5 540,3 516,6

‹nflaat Malzemesi, Plastikten; Yer Muflambası ve Plastik Olmayan Sert Yer Kaplamaları- Zemin, duvar veya

tavan kaplamaları, plastikten, rulo veya karo fleklinde 147,2 184,7 216,1 268,6 345,7 343,7 352,8

Prefabrik yapılar 144,9 113,3 142,6 209,9 278,8 196,6 163,8

Di¤er Plastik Ürünler 219,8 261,3 291,1 501,2 617,3 573,8 721,5

Giyim eflyası ve giysi aksesuarları (eldiven dahil), plastikten 103,2 119,1 126,5 153,7 187,7 167,7 222,6

Baflka Yerde Sınıflandırılmamıfl Di¤er Plastik Ürünler 116,6 142,2 164,6 347,5 429,7 406,1 498,9

Tablo 3 : Türkiye'nin Plastik Ürünler ‹malatı Sanayi ‹hracatı (Milyon USD)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri

‹HRACAT (Milyon USD)

2010 y›l›nda yaklafl›k 1,7 milyar ABD Dolar› olanplastik tabaka, kal›p, tüp ve profil imalat› altsektörünün ihracat› 2004 ile 2010 y›llar› aras›nda 3kat artm›flt›r. Bu sektör içinde en yüksek paya sahip “plastik tüp, boru ve hortumlar ile bunlar›n ba¤lant›elemanlar›” grubunun ihracat› ise 3,5 kat art›flgöstermifltir. 2004 y›l›nda 179,5 milyon ABDDolar›'ndan 2010 y›l›nda 620,5 milyon ABD Dolar›nayükselmifltir.

2004-2010 y›llar› aras›ndaki plastik ambalajmalzemeleri alt sektörü ihracat› 2,56 kat artm›fl ve2010 y›l›nda 525,8 milyon ABD Dolar›na eriflmifltir.Ayn› dönemde plastikten inflaat malzemeleri imalat›ihracat›n› %77 art›r›rken, Di¤er plastik ürünlerindeihracat art›fl› 3,28 kat olmufltur.

0

300600900

1.200

1.500

22.21.220082007200620052004 2009 2010

179,5240,1

250,3307,5

334,9381,9

452,1463,3

647,1561,0

582,3433,1

620,5569,0

Mily

on U

SD

1.800

22.22.322.22.1

Di¤erleri205,4644,4

271,5768,1

307,7955,8

384,71.405,3

477,31.737,3

434,71.493,2

525,81.694,0

22.21.2 Tüp, Boru ve Hortumlar ile Bunların Ba¤lantı Elemanları22.21.3 Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve fleritler, (di¤er maddelerle desteklenmemifl veya

benzer flekilde birlefltirilmemifl)22.22.1 Torba, Çanta, Poflet, Çuval, Kutu, Damacana, flifle, Makara vb. paketleme malzemesi,

(tabaka, levha vb. flekilde olanlar ile el çantaları hariç)

Grafik 45 : Türkiye'nin Plastik Ürünler ‹malatı Sanayi ‹hracatı (Milyon USD)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri

Plastik ürünler imalat› sanayi 39. fas›lda yeralmaktad›r. ‹hracat tutar› 3,7 milyar ABD Dolar› olanbu fas›l, plastik hammaddesi niteli¤indeki ürünleride kapsamaktad›r. Bu fas›l Türkiye toplam ihracat›içinde 2010 y›l›nda %3,3 payla 10. s›radad›r. Sözkonusu fas›l içinde yer alan plastik ürünler imalat›sanayinin toplam ihracat› ise yaklafl›k 3,4 milyarABD Dolar›d›r. 39. Fas›lda sektörle ilgili ürünlerinihracatlar›n›n toplam›n›n fas›llar içinde %3 payasahip oldu¤u görülmektedir.


1 87 Motorlu kara taflıtları,traktör,bisiklet,motosiklet ve di¤er 13,8 12,12 84 Kazan: makina ve cihazlar,aletler,parçaları 9,4 8,33 72 Demir ve çelik 8,8 7,74 61 Örme giyim eflyası ve aksesuarları 7,7 6,85 85 Elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve parçaları 7,5 6,66 73 Demir veya çelikten eflya 4,9 4,37 62 Örülmemifl giyim eflyası ve aksesuarları 4,6 4,18 27 Mineral yakıtlar,mineral ya¤lar ve müstahsalları, mumlar 4,5 4,09 71 ‹nciler,kıymetli tafl ve metal mamulleri,madeni paralar 3,7 3,3

10 39 Plastik ürünler imalatı sanayi 3,4 3,0

Tablo 4 : Fasıllara Göre Türkiye ‹hracatı (2010)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri

2.2.2. Plastik Ürünleri ‹malat› Sanayi‹thalat›

2004 y›l›nda 1,23 milyar ABD Dolar› olan plastikürünler ithalat› 2010 y›l›nda 2,58 milyar ABD Dolar›nayükselerek 2,1 kat art›fl göstermifltir. 2010 y›l›nda“Di¤er plastik ürünler” grubu toplam ithalat içinde%49,4 paya sahip olurken, “Plastik levhalar,tabakalar, tüpler ve profiller” grubunun pay› %39olmufltur.

2004-2010 y›llar› aras›nda ithalatta en büyük art›fl“Baflka Yerde S›n›fland›r›lmam›fl Di¤er Plastik Ürünler”grubunda görülmektedir. Bu grubun 2004 y›l›nda188,1 milyon ABD Dolar› olan ithalat› 2010 y›l›nda776 milyon ABD Dolar›na ulaflarak 4,1 kat art›flgöstermifltir. 2009 y›l›nda uluslararas› düzeydeyaflanan ekonomik krizin etkileri nedeniyle ithalattadüflüfl yaflanm›fl, 2010 y›l›ndan itibaren ithalat tekraryükselifle geçmifltir.

Plastik ürünlerinin de içinde yer ald›¤› 39 nolu fas›l,plastik hammaddesi niteli¤indeki ürünleri dekapsamaktad›r. Bu fas›l toplam 9,7 milyar ABDDolar› ithalat tutar› ile fas›llar göre ithalatta %5,2pay sahiptir ve alt›nc› s›rada yer almaktad›r. 39.fas›ldaki hammaddeler d›fl›ndaki plastik ürünleriimalat› sanayi ürünleri toplam ithalat› ise 2010 y›l›ndayaklafl›k 2,6 milyar ABD Dolar› olup toplam ithalattan%1,4 pay alm›flt›r.

19

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Plastik Ürünler 1.227,8 1.397,9 1.631,5 2.293,2 2.573,6 2.035,1 2.581,7

Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profiller 521,2 588,5 705,9 868,4 978,4 777,2 1.012,0



Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve fleritler, (di¤er maddelerle desteklenmemifl veya benzer flekilde birleflirilmemifl) 263,4 342,9 409,5 499,5 562,0 454,3 627,7



Torba, Çanta, Poflet, Çuval, Kutu, Damacana, flifle, Makara vb. paketleme malzemesi,



‹nflaat Malzemesi, Plastikten; Yer Muflambası ve Plastik Olmayan Sert Yer Kaplamaları- Zemin, duvar veya


Prefabrik yapılar 14,2 25,3 19,6 25,8 35,4 23,0 37,9

Di¤er Plastik Ürünler 505,4 574,4 641,2 1.100,4 1.262,5 1.007,6 1.276,3



Tablo 5 : Türkiye'nin Plastik Ürünler ‹malatı Sanayi ‹thalatı (Milyon USD)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri

‹THALAT (Milyon USD)

Grafik 46 : Türkiye'nin Plastik Ürünler ‹malatı Sanayi ‹thalatı (Milyon USD)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri

22.21.3 Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve fleritler, (di¤er maddelerle desteklenmemifl veyabenzer flekilde birlefltirilmemifl)

22.29.1 Giyim eflyası ve giysi aksesuarları (eldiven dahil), plastikten22.29.2* Baflka Yerde Sınıflandırılmamıfl Di¤er Plastik Ürünler

* 22.29.29 grubuna ait 2004-2006 yılları verileri bulunamadı¤ından hariç tutulmufltur.

0

200

400

600

800

22.21.320082007200620052004 2009 2010

263,4317,2

342,9349,0

409,5379,3

499,5444,7

562,0507,7

454,3396,6

627,7500,3

Mily

on U

SD

22.22.122.22.2*

Di¤erleri188,1459,0

225,4480,6

261,9580,8

655,7693,3

754,9749,0

610,9573,3

776,0677,6

Sıra Fasıl Fasıl Adı Milyar ‹thalat›No No USD Payı

1 27 Mineral yakıtlar,mineral ya¤lar ve müstahsalları,mumlar 38,5 20,72 84 Kazanlar, makina ve cihazlar,aletler ve bunların aksam-parçaları 21,3 11,53 72 Demir ve çelik 16,1 8,74 85 Elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve parçaları 14,6 7,95 87 Motorlu kara taflıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve di¤er 13,4 7,26 39 Plastik ürünleri imalatı sanayi 2,6 1,4

Tablo 6 : Fasıllara Göre Türkiye ‹thalatı (2010)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri

2.2.3. Plastik Ürünleri ‹malat› Sanayi‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oran›

Plastik ürünlerde 2004 y›l›nda %103,4 olan ihracat›nithalat› karfl›lama oran› 2010 y›l›nda %132,1'eyükselmifltir. ‹hracat›n ithalat› karfl›lama oranlar›“”‹nflaat malzemesi” grubunda %428, “Torba, çanta,poflet, çuval, kutu, damacana, flifle, makara vb.paketleme malzemesi” grubunda %304,6, “plastiktabaka, kal›p, tüp ve profil imalat›” grubunda%162,6'd›r. “Di¤er plastik ürünler” grubunda iseihracat›n ithalat› karfl›lama oran› %56,5'dir.

Plastik ürünlerde ihracat›n ithalat› karfl›lama oran›nda2010 y›l›nda önemli bir düflüfl görülmektedir. Budurum 2009 y›l›nda uluslararas› düzeyde yaflananekonomik krizin Türkiye'ye de yans›mas› sonucu2009 y›l›nda ithalattaki önemli düflüfl nedeniyleihracat›n ithalat› karfl›lama oran›n›n %144,6'ayükselmesinden kaynaklanmaktad›r. 2010 y›l›ndakioran 2008 y›l›yla yaklafl›k ayn› düzeydedir.

132,1

144,6

133,0

118,0121,4

114,3

103,4

100

110

120

130

140

150%

20082007200620052004 2009 2010

Grafik 47 : Plastik Ürünler ‹malatı Sanayinde ‹hracatın ‹thalatı Karflılama Oranları (%)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri

Tablo 7 : Plastik Ürünler ‹malatı Sanayinde ‹hracatın ‹thalatı Karflılama Oranları (%)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Plastik Ürünler 103,4 114,3 121,4 118,0 133,0 144,6 132,1

Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profiller 105,9 130,3 144,9 154,4 174,1 179,4 162,6



Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar vefleritler, (di¤er maddelerle desteklenmemifl veya benzer flekilde birlefltirilmemifl) 91,1 89,7 93,3 92,7 99,8 95,3 90,6



Torba, Çanta, Poflet, Çuval, Kutu, Damacana, flifle, Makara vb. paketleme malzemesi,



‹nflaat Malzemesi, Plastikten; Yer Muflambası ve Plastik Olmayan Sert Yer Kaplamaları - Zemin, duvar veya


Prefabrik yapılar 1.021,4 446,9 727,3 814,0 787,1 853,7 432,7

Di¤er Plastik Ürünler 43,5 45,5 45,4 45,6 48,9 56,9 56,5



20

2.2.4. Plastik Ürünleri ‹malat› SanayiDünya ‹thalat›

2004 y›l›nda 148,5 milyar ABD dolar› olan Dünyaplastik ürünleri ithalat› 2009 y›l›nda 197,3 milyarABD Dolar›na yükselerek %33 art›fl göstermifltir.“Plastikten di¤er eflya” ve “Plastikten di¤er levha,yaprak, pelikül ve lamlar” gruplar› 2009 y›l›nda tümgrup ithalat›n›n s›ras›yla %22,3 ve %19,6 s›n›oluflturarak ilk iki s›ray› almaktad›rlar. Di¤er gruplaraait Dünya ithalat de¤erleri afla¤›daki tablodagörülmektedir.

GT‹P Kodu Açıklama 2004 20093926 Plastikten di¤er eflya 35.171 44.0713920 Plastikten di¤er levha, yaprak, pelikül ve lamlar 27.541 38.658392340,50,90 "Makara, masura, bobin, tıkaç, kapak, a¤ (file) ve taflıma veya

paketlemede kullanılan di¤er eflyalar, plastikten " 8.426 11.0963924 Plastikten sofra, mutfak ve di¤er ev eflyası, tuvalet eflyası 7.708 11.004392190 Plastikten di¤er levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar 7.432 9.438391731,32,33,39,40 Di¤er Tüp, Boru ve Hortumlar ile Bunların Ba¤lantı Elemanları, Plastikten 6.528 9.101391990 Plastikten di¤er yapıflkan levha, yaprak, flerit, lam vb. düz olan 5.409 8.046392310 Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eflya 6.045 7.683392321 Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) 4.977 7.1673921* Di¤er tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve fleritler, gözenekli, plastikten 5.147 6.406392330 Plastikten damacana, flifle, matara vb eflya 4.146 5.986391710,21,22,23,29 Suni Ba¤ırsaklar, Sertlefltirilmifl Proteinlerden veya

Selülozik Maddelerden Yapılmıfl Sert (rijit) Tüp, Boru ve Hortumlar, 3.619 5.2439406 Prefabrik yapılar 3.584 4.865391910 Eni 20 cm yi geçmeyen en rulo halinde plastik yapıflkanlar 3.536 4.3013916 Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti > 1mm. 3.068 3.7453918 Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil 2.300 3.454392590 Plastikten inflaat malzemesi 2.379 3.361392329 Di¤er plastiklerden çanta, torba, külah vb 2.652 3.2763922 Plastikten küvet, dufl, lavabo, bide, hela küveti ve donanımları 2.337 3.002392520,30 "Kapı, pencere ve bunların kasaları ile pervazları ve kapı eflikleri;

panjurlar, storlar, jaluziler ve benzeri eflyalar ile bunların parçaları" 2.359 2.916392610 Plastikten okul ve büro malzemeleri 2.025 2.088640620 Dıfl taban ve topuklar 1.199 1.217392510 Plastikten hacmi 300 litreyi >sarnıçlar, tanklar, fıçılar vb kaplar 342 4855904 Linoleum (sıvanmıfl, kaplanmı_ mensucattan yer kaplamaları) 252 365940592 Plastikten aydınlatma cihazlarının aksam-parçaları 305 305Toplam 148.488 197.281* GT‹P 392190 hariç

Tablo 8 : Plastik Ürünler Sanayi Dünya ‹thalatı (Milyon USD)Kaynak : UNSTATS, Comtrade

2.3. PLAST‹K ÜRÜNLER‹ ‹MALATI SANAY‹ALT SEKTÖRLER‹NDE TÜRK‹YE VE DÜNYADIfi T‹CARET‹

2.3.1. Plastikten Çubuk ve Profil HalindeMonofilamentler

Enine kesitinin boyutu bir milimetreden büyükçubuk ve profil halinde plastikten monofilament(NACE 2: 22.21.10) ürünlerini kapsayan bu grubunGT‹P numaras› afla¤›daki tabloda verilmifltir.Türkiye'nin bu ürünlerde d›fl ticaret hacmi 2010y›l›nda 290,8 milyon ABD Dolar› düzeyindedir.

düzeyine gerilemifltir. 2010 y›l›nda ise ihracatta 2009y›l›na göre %12,6 art›fl sa¤lanmas›na karfl›n krizöncesi de¤erlere eriflilememifltir. Ancak sektörihracat›n›n dünya ithalat› içindeki pay› göz önüneal›nd›¤›nda sektörün kriz döneminde de ihracataç›s›ndan baflar›l› bir dönem geçirdi¤i uluslararas›pazarlarda pay›n› art›rd›¤› ortaya ç›kmaktad›r.

Plastikten çubuk ve profil halinde monofilamentlerd›fl ticareti içinde ithalat›n pay› oldukça düflükdüzeylerdedir. 2004 y›l›nda 28,7 milyon ABD Dolar›olan ithalat, 2008 y›l›nda 58,1 milyon ABD Dolar›ile en yüksek düzeyine eriflmifltir. Daha sonra 2009y›l›nda ekonomik krizin etkisiyle 40,8 milyon ABDDolar›'na gerileyen plastikten çubuk ve profil halindemonofilamentler ithalat› 2010 y›l›nda artarak 46,1milyon ABD Dolar› olmufltur.

NACE 2: 22.21.10

GT‹P 3916 Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti bir milimetre den büyük olanlar

0

50100150

200

250

‹hracat20082007200620052004 2009 2010

84,428,7

135,331,8

206,142,2

285,349,9

328,658,1

217,340,8

244,746,1

Mily

on U

SD300

‹thalat

Grafik 48 : Türkiye'nin Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller (enine kesiti > 1mm.)Dıfl Ticareti (Milyon USD)

Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri Veri Tabanı

350

2.3.1.1. ‹hracat

2004 y›l›nda 84,4 milyon ABD Dolar› olan Türkiye'ninbu ürünlerdeki ihracat› 2010 y›l›nda 244,7 milyonABD Dolar›na yükselerek 2004 y›l›na göre 2,9 katart›fl göstermifltir.

2010 y›l›nda plastikten çubuk ve profilmonofilamentler grubunda en fazla ihracat Irak'a(%13) yap›lm›flt›r. Irak'› Kazakistan (%11), Azerbaycan(%10), Gürcistan (%10) ve Romanya (%9) izlemifltir.Söz konusu ilk befl ülkeye yap›lan ihracat›n toplamsektör ihracat›ndaki pay› %53 olmufltur. ‹hracat›n%47'si ise di¤er ülkelere gerçeklefltirilmifltir. Veriler,komflu ülkelerin sektör aç›s›ndan önemli ihracatpazarlar› oldu¤unu ortaya koymaktad›r.

Di¤er47%

Romanya9%

Irak13%

Kazakistan11%

Gürcistan10%

Azerbaycan10%

Grafik 49 : Türkiye'nin Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller (enine kesiti > 1mm.) ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


Türkiye bu ürünlerde önemli düzeyde d›fl ticaretfazlas› vermektedir. Sektörün ihracat› 2004 ile 2008y›llar› aras›nda h›zl› bir art›fl e¤ilimine girmifl ve2008 y›l›nda 328,6 milyon ABD Dolar› düzeyineeriflmifltir. 2008 y›l›nda bafllayan ve dünyada yaflanankrizle birlikte ihracatta önemli bir daralma yaflanm›flve 2009 y›l›nda ihracat 217,3 milyon ABD Dolar›

21

2.3.1.2. ‹thalat

2004 y›l›nda 28,7 milyon ABD Dolar› olan ithalatalt› y›lda 1,6 kat artarak 2010 y›l›nda 46,1 milyonABD Dolar› olarak gerçekleflmifltir. Ancak ihracattutarlar› göz önüne al›nd›¤›nda ithalat›n boyutununoldukça düflük düzeylerde gerçekleflti¤igörülmektedir.

Bu ürünlerin 2010 y›l› ithalat› ülkelere göreincelendi¤inde Almanya ilk s›rada yer almaktad›r.Türkiye'nin bu ürünlerdeki ithalat›n›n %48'iAlmanya'dan yap›lm›flt›r. ‹talya (%9), Çin (%6),Belçika (%5) ve ‹ngiltere (%5) ise en fazla ithalatyap›lan ilk befl ülke içinde yer alan di¤er ülkelerdir.‹lk befl ülkeden yap›lan ithalat›n toplam sektörithalat› içindeki pay› ise %73 düzeyine eriflmektedir.

Almanya48%

Di¤er27%

‹ngiltere5%

Belçika5% Çin

6% ‹talya9%

Grafik 50 : Türkiye'nin Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller (enine kesiti > 1mm.) ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


2.3.1.3. ‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oran›

2004 y›l›nda % 293,9 olan sektör ihracat›n›n ithalat›n›karfl›lama oran› 2007 y›l›na kadar önemli ölçüdeartm›fl ve %571,3 düzeyine eriflmifltir. 2008 ve dahasonraki y›llarda dünyada yaflanan krizin de etkiylegerileyerek 2010 y›l›nda %530,5 düzeyine düflmüfltür.Sektör 2010 y›l›nda 198,6 milyon ABD Dolar› d›flticaret fazlas› verme baflar›s›n› göstermifltir.

100

200

200

300

400

500

%

20082007200620052004 2009 2010

Grafik 51 : Türkiye'nin Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller (enine kesiti > 1mm.)Grubunda ‹hracatın ‹thalatı Karflılama Oranı (%)


600488,6

565,8532,6 530,5

425,9

293,9

571,3

2.3.1.4. Dünya Ticareti ve Türkiye

Plastikten çubuk, profil halinde monofilamentlertoplam dünya ihracat›nda 2009 y›l›nda %42'lik paylaAlmanya'n›n pazar lideri oldu¤u görülmektedir. Bualt sektörde Türkiye de %5 payla en fazla ihracatyapan ilk befl ülke aras›nda yer almaktad›r. ‹hracattailk befl ülke aras›nda yer alan di¤er ülkeler iseBelçika (%7), Polonya (%5) ve ABD (%4) olmufltur.‹lk befl ülkenin dünya ihracat›ndaki pay› %63düzeyindedir.

Di¤er 37%

ABD 4% Türkiye

5%Polonya

5%Belçika

7%

Almanya 42%

Grafik 52 : Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller (enine kesiti > 1mm.) Grubu Dünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)

Kaynak : UNSTATS, Comtrade

2009 y›l›nda bu ürünlerde toplam dünya ithalat› ise3,75 milyar ABD Dolar› düzeyindedir. Bu alt sektördeen fazla ithalat yapan ülkeler s›ras›yla Fransa (%9),Almanya (7), Çek Cum. (%6), ABD (%6) ve Polonya(%5)'d›r. Bu sektör ithalat›nda ilk befl ülkenin toplamsektör ithalat›ndaki pay› %33 düzeyine eriflmektedir.En fazla ithalat yapan ilk befl ülke içinde ABDd›fl›ndaki ülkeler AB ülkesidir. ‹lk beflte yer alanAB ülkelerinin toplam dünya ithalat› içindeki pay›%27 düzeyine eriflmektedir. Co¤rafi yak›nl›k ve ABile iliflkiler de göz önüne al›nd›¤›nda sektörürünlerinde bu ülkelerin Türkiye içinodaklan›labilecek önemli ihracat pazarlar› oldu¤unusöylemek olas›d›r.

Di¤er 67%

Fransa 9% Almanya

7%Çek Cumhuriyeti

6%

ABD 6%

Polonya5%

Grafik 53: Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller (enine kesiti > 1mm.) Grubu Dünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


Türkiye bu alt sektörde ilk befl ihracatç› ülke aras›ndayer al›rken dünya ithalat› içindeki ihracat›n›n pay›n›da son y›llarda önemli ölçüde art›rm›flt›r. Bu ürünlerdedünya ithalat› içinde Türkiye'nin ihracat›n›n pay›2004 y›l›nda %2,75 düzeyinden 2009 y›l›nda %5,8düzeyine ç›km›flt›r. Bu oran Türkiye'nin bu ürüngrubunda uluslararas› pazarlarda önemli bir baflar›elde etti¤ini göstermektedir.

Tablo 9 : Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller (enine kesiti > 1mm.)Grubu Dünya ‹thalatı ve Türkiye'nin ‹hracatı


Milyon USD Milyon USD20092004

%%

Dünya‹thalat›

Türkiye‹hracat›

Türkiye’ninPay›

Dünya‹thalat›



3.068 84,4 2,75 3.745 217,3 5,803916

GT‹PKodu

22

2.3.2. Plastikten Tüp, Boru ve Hortumlarile Bunlar›n Ba¤lant› Elemanlar›

Suni ba¤›rsaklar, sertlefltirilmifl proteinlerden veyaselülozik maddelerden yap›lm›fl plastikten sert (rijit)tüp, boru ve hortumlar (NACE 2: 22.21.21) ileplastikten enek-takviyesiz di¤er tüp, boru, hortumlarve bunlar›n ba¤lant› elemanlar›n› (NACE 2: 22.21.29)kapsayan bu grubun GT‹P numaralar› afla¤›dakitabloda verilmifltir. Bu grupta Türkiye'nin 2010 y›l›toplam d›fl ticaret hacmi 770 milyon ABD Dolar›olmufltur.

2004 y›l›nda 179,5 milyon ABD Dolar› olan “PlastiktenSert Tüp, Boru ve Hortumlar” ve “Plastikten Esnek-Takviyesiz Tüp, Boru ve Hortumlar ile Bunlar›nBa¤lant› Elemanlar›” gruplar›n›n toplam ihracat›2010 y›l›nda 620,5 milyon ABD Dolar› olarakgerçekleflmifl ve 2004 y›l›na göre 3,5 kat art›flgöstermifltir. 2004 ve 2010 y›llar› aras›nda ihracat647 milyon ABD Dolar› ile en yüksek düzeyine2008 y›l›nda ulaflm›flt›r. 2009 y›l›ndaki ekonomikkriz döneminde ihracatta görülen %10 düflüflünard›ndan 2010 y›l›nda ise %6,5 düzeyinde art›flsa¤lanm›flt›r.

Sektör ürünleri ithalat›ndaki art›fl ihracata göre s›n›rl›düzeylerde kalm›flt›r. 2004 y›l›nda 99,6 milyon ABDDolar› olan ithalat 2004 y›l›na göre 1,5 kat artarak2010 y›l›nda 149,5 milyon ABD Dolar› olarakgerçekleflmifltir. ‹thalat en yüksek düzeyine ihracattaoldu¤u gibi 2008 y›l›nda ulaflm›fl ancak 2009ekonomik krizi döneminde % 20 civar›ndagerilemifltir.

NACE 22.21.21

GT‹P 391710 Suni ba¤›rsaklar (sosis k›l›flar›) proteinden, selüloziktenGT‹P 391721 Tüpler, borular, hortumlar (sert) etilen polimerlerindenGT‹P 391722 Tüpler, borular, hortumlar (sert) propilen polimerlerindenGT‹P 391723 Tüpler, borular, hortumlar (sert) vinil klorür polimerlerindenGT‹P 391729 Tüpler, borular, hortumlar (sert) di¤er plastiklerden

NACE 22.21.29

GT‹P 391731 Tüpler, borular, hortumlar (esnek) k›r›lma bas›nc› >= 27,6 MPAGT‹P 391732 Tüpler, borular, hortumlar-takviyesiz, donan›ms›zGT‹P 391733 Tüpler, borular, hortumlar-takviyesiz, ba¤lant› elemanlar› ileGT‹P 391739 Di¤er tüp, boru ve hortumlar-plastiktenGT‹P 391740 Plastikten tüp, boru ve hortum ba¤lant› elemanlar›

0

100200300

400

500

‹hracat20082007200620052004 2009 2010

179,599,6

250,392,4

334,9111,6

452,1143,0

647,0183,0

582,4144,1

620,5149,5

Mily

on U

SD

600

‹thalat

Grafik 54 : Türkiye'nin Plastikten Sert Tüp, Boru ve Hortumlar ile Plastikten, Esnek-Takviyesiz Tüp, Boru, Hortumlar ve Ba¤lantı Elemanları Dıfl Ticareti (Milyon USD)


700

2.3.2.1. ‹hracat

2004 ve 2008 y›llar› aras›nda bu sektör grubundayer alan iki alt sektörde de ihracat h›zl› bir art›fle¤ilimi göstermifltir. Plastikten sert tüp, boru vehortumlar grubunda 2004 y›l›nda 104,1 milyon ABDDolar› olan ihracat 3,5 kat artarak 2008 y›l›nda 368,1milyon ABD Dolar› düzeyine eriflmifltir. Ayn›dönemde plastikten esnek/takviyesiz tüp, boru,hortumlar ve ba¤lant› elemanlar› grubunda iseihracatta 3,7 kat art›fl sa¤lanm›fl ve ihracat 75,5milyon ABD Dolar›ndan 278,9 milyon ABD Dolar›düzeyine ç›km›flt›r. 2009 y›l›nda her iki alt sektörihracat›nda da daralma yaflan›rken bu daralma e¤ilimiplastikten sert tüp, boru ve hortumlar grubunda2010 y›l›nda da devam etmifltir. Plastiktenesnek/takviyesiz tüp, boru, hortumlar ve ba¤lant›elemanlar› grubunda ise 2010 y›l›nda ihracat yenidenart›fl e¤ilimine girmifl ve 287,7 milyon ABD Dolar›ile 2004-2010 y›llar› aras›ndaki en yüksek düzeyineç›km›flt›r.

0

50100150

200

250

391710,21,22,23,29

20082007200620052004 2009 2010

104,1

75,5

132,9

117,4

169,1

165,8

229,4

222,7

368,1

278,9

351,7

230,7

332,7

287,7

Mily

on U

SD

300

391731,32,33,39,40

Grafik 55 : Türkiye'nin Plastikten Sert Tüp, Boru ve Hortumlar ile Plastikten Esnek-Takviyesiz Tüp, Boru, Hortumlar ve Ba¤lantı Elemanları ‹hracatı (Milyon USD)


350

400

2.3.2.1.1. ‹hracatta ‹lk Befl Ülke

2.3.2.1.1.1. Plastikten sert (rijit) tüp, boruve hortumlar (NACE 2: 222121)

Toplam Türkiye ihracat› 2010 y›l›nda 332,7 milyonABD Dolar› olan sert tüp, boru ve hortumlargrubunda; propilen polimerlerinden, etilenpolimerlerinden ve di¤er plastiklerden yap›lanürünlerin 2010 y›l› toplam ihracat› 298,6 milyonABD Dolar›d›r. Bu tutar grup ihracat›n›n %89,8'inioluflturmaktad›r.

Grup ihracat›nda en yüksek paya sahip olan propilenpolimerlerinden sert tüpler, borular ve hortumlar›nihracat› 2010 y›l›na 157,4 milyon ABD Dolar›olmufltur. Bu ürünlerde toplam ihracat›n %34'ününyap›ld›¤› Rusya en önemli ihracat pazar› olarak ilks›ray› alm›flt›r. En fazla ihracat yap›lan ilk befl ülkeiçinde yer alan di¤er ülkeler ise Irak (%9), Suriye(%8), Romanya (%6) ve Azerbaycan (%5) olmufltur.

23

Di¤er38%

Azerbaycan5% Romanya

6%Suriye

8%

Irak9%

Rusya Fed.34%

Grafik 56 : Türkiye'nin Propilen Polimerlerinden Yapılan Sert Tüp, Boru, Hortumlar (391722) ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


2010 y›l›nda grup içinde ihracat aç›s›ndan ikincis›rada yer alan etilen polimerlerinden sert plastiktüpler, borular, hortumlar grubunun ihracat› 73,3milyon ABD Dolar›d›r. Bu grup en fazla ihracat›Türkmenistan (%17) ve Libya'ya (%15) yapm›flt›r.Bu ülkeleri Irak (%13), Azerbaycan (%13) veGürcistan (%10) izlemifltir. Libya'n›n sektör ürünleriaç›s›ndan ikinci ihracat pazar› olmas›, bu ülkedeyaflanan olumsuz geliflmeler nedeniyle söz konusuürünlerin ihracat›nda k›sa dönemde kay›plaryaflanabilece¤ini göstermektedir.

Di¤er32%

Gürcistan10% Azerbeycan

13%

Irak13%

Libya15%

Türkmenistan17%

Grafik 57 : Türkiye'nin Etilen Polimerlerinden Yapılan Sert Tüp, Boru, Hortumlar (391721)‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


2010 y›l›nda di¤er plastiklerden sert tüpler, borular,hortumlar ürünlerinin ihracat› ise 67,9 milyon ABDDolar›d›r. Bu grupta en fazla ihracat Libya'ya (%30)yap›lm›flt›r. Bu ülkeyi Irak (%19), Türkmenistan(%16), Romanya (%8) ve Rusya Federasyonu (%5)izlemektedir. 2011 y›l›nda Libya da yaflanan olumsuzgeliflmeler nedeniyle söz konusu ürünlerin ihracat›ndaönemli sorunlar yaflanmas› olas›d›r.

Rusya Fed.5%

Di¤er22%

Romanya8%

Türkmenistan16%

Irak19%

Libya30%

Grafik 58 : Türkiye'nin Di¤er Plastiklerden Sert Tüp, Boru, Hortumlar (391729) ‹hracatında‹lk Befl Ülke (2010, %)


2.3.2.1.1.2. Plastikten esnek-takviyesiztüp, boru, hortumlar ve bunlar›n ba¤lant›elemanlar› (NACE 2: 222129)

K›r›lma bas›nc› 27,6 MPA'ya eflit ya da büyük olanplastikten esnek tüp, boru, hortumlar alt grubu ileayn› gruptaki plastikten tüp, boru ve hortum ba¤lant›elemanlar› alt grubunun 2010 y›l›nda toplam ihracat›233,4 milyon ABD Dolar›d›r. Bu iki alt grup birlikteiçinde bulunduklar› 287,7 milyon ABD Dolar› olan2010 y›l› grup ihracat›ndan %81 pay alm›flt›r.

2010 y›l›nda “Plastikten tüp, boru ve hortum ba¤lant›elemanlar›” grubunun ihracat› 170,8 milyon ABDDolar›d›r. En fazla ihracat Rusya Federasyonuna(%19) yap›lm›flt›r. Irak (%10), Libya (%9), Azerbeycan(%5) ve Kazakistan (%4) di¤er en fazla ihracatyap›lan ülkelerdir.

Di¤er53%

Rusya Fed.19%

Irak10%

Libya9%

Azerbeycan5%Kazakistan

4%

Grafik 59 : Türkiye'nin Plastikten Tüp, Boru ve Hortum Ba¤lantı Elemanları (391740) ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


2010 y›l›nda “k›r›lma bas›nc› 27,6 MPA'ya eflit ya dabüyük olan plastikten esnek tüp, boru, hortumlar”alt grubunun ihracat› 62,6 milyon ABD Dolar›d›r.En fazla ihracat Irak (%13), Türkmenistan (%11) veLibya'ya (%10) yap›lm›flt›r. ‹hracat›n %55'i ise di¤erülkeleredir.

Di¤er55%

Rusya Fed.5%

Libya10%

Gürcistan6%

Türkmenistan11%

Irak13%

Grafik 60 : Türkiye'nin Kırılma Basıncı 27,6 MPA'ya Eflit ya da Büyük Olan Plastikten Esnek Tüp, Boru, Hortumlar (391731) ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


24

2.3.2.2. ‹thalat

2004 ile 2010 y›llar› aras›nda plastikten sert tüp,boru ve hortumlar grubundaki ithalat art›fl› yataybir seyir izlerken plastikten esnek/takviyesiz tüp,boru, hortumlar ve ba¤lant› elemanlar› grubundakiithalat daha h›zl› bir art›fl e¤ilimi göstermifltir.

2004 y›l›nda 36,7 milyon ABD Dolar› olan plastiktensert tüp, boru ve hortumlar grubunun ithalat› 2008y›l›nda 52,4 milyon ABD Dolar› düzeyine eriflmiflve ekonomik krizle birlikte 2009 y›l›nda 38,7 milyonABD Dolar›na kadar gerilemifltir. 2010 y›l›nda ise41,9 milyon ABD Dolar› olarak gerçekleflmifltir. Buürünlerde 2010 y›l›nda Türkiye'nin toplam d›fl ticarethacminin 374,6 milyon ABD Dolar› oldu¤u gözönüne al›nd›¤›nda, sektörün 290,8 milyon ABDDolar› d›fl ticaret fazlas› verme baflar›s› gösterdi¤iortaya ç›kmaktad›r.

Plastikten esnek/takviyesiz tüp, boru, hortumlar veba¤lant› elemanlar› grubunun ithalat› 2004 y›l›nda62,9 milyon ABD Dolar›'ndan 2008 y›l›nda 130,6milyon ABD Dolar›na eriflmifltir. ‹thalat 2008 y›l›nda2004 y›l›na göre 2,07 kat artm›flt›r. 2009 y›l›ndagerileyerek 105,4 milyon ABD Dolar›na düflmüfl ve2010 y›l›nda çok az bir art›flla 107,5 milyon ABDDolar› olmufltur. 2010 y›l›nda bu ürünlerdeTürkiye'nin toplam d›fl ticaret hacmi 395,2 milyonABD Dolar› olurken, sektör 180,2 milyon ABD Dolar›d›fl ticaret fazlas› vermifltir.

0

20

40

60

80

100

391710,21,22,23,29

20082007200620052004 2009 2010

36,7

62,9

20,6

71,8

30,1

81,6

38,2

104,9

52,4

130,6

38,7

105,4

41,9

107,5

Mily

on U

SD

120

391731,32,33,39,40

Grafik 61 : Türkiye'nin Plastikten Sert Tüp, Boru ve Hortumlar ile Plastikten Esnek-Takviyesiz Tüp, Boru, Hortumlar ve Ba¤lantı Elemanları ‹thalatı

(Milyon USD)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri Veri Tabanı

140

2.3.2.2.1. ‹thalatta ilk Befl Ülke

2.3.2.2.1.1. Plastikten sert (rijit) tüp, boruve hortumlar (NACE 2: 222121)

Plastikten sert tüp, boru ve hortumlar grubunda“suni ba¤›rsak lar (sosis k›l›flar›) proteinden,selülozikten” ile “di¤er plastiklerden yap›lan serttüp, boru ve hortumlar” ürünlerinin 2010 y›l› toplamithalat› 27,8 milyon ABD Dolar›d›r. Bu tutar 2010y›l›nda 41,9 milyon ABD Dolar› olan grup ithalat›n›n%66,3'ünü oluflturmaktad›r.

2010 y›l›nda “Suni ba¤›rsaklar (sosis k›l›flar›)proteinden, selülozikten” ürünlerinde Türkiye'ninithalat› 16,9 milyon ABD Dolar›d›r. En fazla ithalat‹spanya'dan (%38) yap›lm›flt›r. Fransa (%19), Belçika(%18), Almanya (%16) ve Finlandiya (%7) en fazlaithalat yap›lan di¤er ülkelerdir.

Almanya16%

Di¤er2%

Finlandiya7%

Belçika18% Fransa

19%

‹spanya38%

Grafik 62 : Türkiye'nin Proteinden ve Selülozikten Suni Ba¤ırsaklar (Sosis Kılıfları)(391710) ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


2010 y›l›nda grup ithalat›nda ikinci s›ray› alan di¤erplastiklerden sert tüp, boru ve hortumlar›n ithalat›10,9 milyon ABD Dolar›d›r. En fazla ithalat ‹talya(%38) ve Almanya'dan (%23) yap›lm›flt›r. Bu ülkeleriABD (%14), Polonya (%10) ve Norveç (%2)izlemektedir.

‹talya38%

Almanya23%

A.B.D.14%

Polonya10%

Norveç2%

Di¤er13%

Grafik 63 : Türkiye'nin Di¤er Plastiklerden Tüp, Boru ve Hortumlar (391729) ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


2.3.2.2.1.2. Plastikten esnek-takviyesiztüp, boru, hortumlar ve bunlar›n ba¤lant›elemanlar› (NACE 2: 222129)

Bu grup içinde 2010 y›l›nda “plastikten tüp, boruve hortum ba¤lant› elemanlar›” grubu ile “tüpler,borular, hortumlar-takviyesiz, donan›ms›z” gruplar›n›nithalat toplam› 62,6 milyon ABD Dolar›d›r ve 107,5milyon ABD Dolar› olan içinde bulunduklar› grupithalat›n›n %58,2'sini oluflturmaktad›rlar.

2010 y›l›nda “Plastikten tüp, boru ve hortum ba¤lant›elemanlar›” grubu ürünlerinin ithalat› 32,5 milyonABD Dolar›d›r. Almanya (%28) en fazla ithalatyap›lan ülkedir. ‹sviçre (%10), Fransa (%9), Çin (%9)ve ‹talya (%8) ithalatta di¤er önemli ülkelerdir.‹thalat›n % 36's› di¤er ülkelerden yap›lm›flt›r.

25

2010 y›l›nda “Tüpler, borular, hortumlar-takviyesiz,donan›ms›z” grubu ürünlerinin ithalat› 30,1 milyonABD Dolar›d›r. En fazla ithalat yap›lan ülkeAlmanya'd›r (%36). ‹talya (%8), Çin (%7), ‹ngiltere(%7) ve Çek Cumhuriyeti (%6) ithalatta di¤er önemliülkelerdir. ‹thalat›n %36's› di¤er ülkelerden yap›lm›flt›r.

Di¤er36%

‹talya8% Çin

9%

Fransa9%

‹sviçre10%

Almanya28%

Grafik 64 : Türkiye'nin Plastikten Tüp, Boru ve Hortum Ba¤lantı Elemanları (391740) ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


‹ngiltere7%

Çin7%

‹talya8%

ÇekCumhuriyeti

6%

Di¤er36% Almanya

36%

Grafik 65 : Türkiye'nin Tüpler, Borular, Hortumlar (takviyesiz, donanımsız) (391732) ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)



Plastikten sert tüp, boru ve hortumlar grubundaihracat›n ithalat› karfl›lama oran› 2004 y›l›ndaki%283,5 düzeyinden 2010 y›l›nda %793,6'yayükselmifltir. Plastikten esnek/takviyesiz tüp, boru,hortumlar ve ba¤lant› elemanlar› grubunun oran›ise ayn› dönemde %120'den %267,6 ya yükselmifltir.2010 y›l›nda bu iki grubun toplam›n›n ihracat›n›nithalat›n› karfl›lama oran› ise %415,1'dir.

0

200

400

391710,21,22,23,29

20082007200620052004 2009 2010

283,5

120,0

644,9

163,5

562,5

203,3

601,2

212,4

702,5

213,6

908,3

219,0

793,6

267,6

600

391731,32,33,39,40

Grafik 66 : Türkiye'nin Plastikten Sert Tüp, Boru ve Hortumlar ile Plastikten Esnek-Takviyesiz Tüp, Boru, Hortumlar ve Ba¤lantı Elemanları Gruplarında ‹hracatın ‹thalatı Karflılama Oranları (%)


800

1.000%

180,2 270,9 300,0 316,1 353,6 404,2 415,1Toplam


2009 y›l›nda plastikten sert (rijit) tüp, boru vehortumlar grubu ürünlerinin dünya ithalat› 5,24milyar ABD Dolar›d›r. Buna karfl›n plastikten esnek-takviyesiz tüp, boru ve hortumlar ile bunlar›n ba¤lant›elemanlar› grubu ürünlerini Dünya ithalat› ise ilkgrubun yaklafl›k iki kat› olup 9,1 milyar ABD Dolar›düzeyine eriflmifltir.

2.3.2.4.1. Plastikten sert (rijit) tüp, boruve hortumlar (NACE 2: 222121)

Plastikten sert tüp, boru ve hortumlar grubu içinde“proteinden, selülozikten sosis k›l›flar› (suniba¤›rsaklar)” grup ithalat›n›n %25'ini oluflturmaktad›r.2009 y›l›nda dünya ithalat› içindeki pay› aç›s›ndanilk befl s›rada gelen ülkeler Çek Cumhuriyeti (%11),Rusya Fed. (%7), Meksika (%6), Almanya (%5) veABD (%5) olmufltur.

Di¤er66%

Çek Cumhuriyeti11% Rusya Fed.

7%Meksika

6%

Almanya5%

ABD.5%

Grafik 67 : Proteinden ve Selülozikten Suni Ba¤ırsaklar (Sosis Kılıfları) Dünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


Bu ürün grubunda en fazla ihracat ise Çek Cumhuriyeti(%28), Almanya (%14), ABD (%13) ve ‹spanya (%13)taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. Çek Cumhuriyetininithalat ve ihracatta ilk s›rada yer almas› bu ürüngrubunda Çek Cumhuriyeti'nin dünya ticaretindeönemli bir yere sahip oldu¤unu ortaya koymaktad›r.

Di¤er25%

Meksika7%

‹spanya13% ABD

13%

Almanya14%

Çek Cumhuriyeti28%

Grafik 68 : Proteinden ve Selülozikten Suni Ba¤ırsaklar (Sosis Kılıfları) Dünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


26

Etilen polimerlerinden sert plastik tüpler, borular,hortumlar ürünleri içinde bulundu¤u grup ithalat›n›n%23'ünü oluflturmaktad›r. Almanya (%7), Fransa(%6), Cezayir (%5), Hollanda (%5) ve ‹talya (%5)toplam dünya ithalat› içinde pay› en yüksek ithalatç›ülkelerdir. Bu ülkeler Türkiye'nin ihracat›nda enyüksek paya sahip ilk befl ülke aras›nda yeralmamaktad›r. Dünya ithalat›nda dikkat çeken birnokta, ilk befl ülke aras›nda yer almayan ithalatç›ülkelerin pay›n›n toplam içinde %72 düzeyindeolmas›d›r. Bu bulgu ihracatta odaklan›labilecek ülkesay›s›n›n oldukça fazla oldu¤unu göstermektedir.

Di¤er72%

Grafik 69 : Etilen Polimerlerinden Tüpler, Borular, Hortumlar (Sert) Dünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


Almanya7% Fransa

6% Cezayir5%

Hollanda5%

‹talya5%

Söz konusu ürünlerde toplam dünya ihracat›nda enyüksek paya sahip ülkeler s›ras›yla Almanya (%20),‹talya (%10) ve ABD (%9) olmufltur. Bu ülkeleri‹sviçre ve Çin izlemifltir.

Di¤er51%

Almanya20%

‹talya10%

ABD9%

‹sviçre5%Çin

5%

Grafik 70 : Etilen Polimerlerinden Tüpler, Borular, Hortumlar (Sert) Dünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


2.3.2.4.2. Plastikten esnek-takviyesiz tüp,boru, hortumlar ve bunlar›n ba¤lant›elemanlar› (NACE 2: 222129)

Plastikten esnek-takviyesiz tüp, boru, hortumlar vebunlar›n ba¤lant› elemanlar› grubu içindeki“takviyesiz, donan›ms›z tüpler, borular, hortumlar”ürünleri 2009 y›l›nda bu grubun dünya ithalat›n›n%30'unu oluflturmufltur. 2009 y›l›nda en fazla ithalatMeksika (%12), Almanya (%10) ve ABD (%7)taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. Fransa (%6) ve Çin(%4) ilk beflte yer alan di¤er ithalatç› ülkeler olmufltur.

Grafik 71 : Tüpler, Borular, Hortumlar (Takviyesiz, Donanımsız) Dünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


Di¤er61%

Meksika12%

Almanya10%

ABD7%

Fransa6%

Çin4%

Bu ürün grubunun ihracat›nda ilk beflte yer alanülkelerin dünya ihracat›ndan ald›¤› pay %58 düzeyineeriflmektedir. 2009 y›l›nda Almanya (%23), ABD(%17), Japonya (%7), ‹talya (%7) ve Hollanda (%4) en fazla ihracat yapan ülkelerdir.

Di¤er42%

Hollanda4% ‹talya

7%

Japonya7%

ABD17%

Almanya23%

Grafik 72 : Tüpler, Borular, Hortumlar (Takviyesiz, Donanımsız) Dünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


2009 y›l›nda plastikten tüp, boru ve hortum ba¤lant›elemanlar› ürünleri içinde bulundu¤u grubunithalat›n›n % 37,5'ini gerçeklefltirmifltir. Söz konusuürünlerde en fazla ithalat Almanya (%12), Meksika(%6), ABD (%5), Fransa (%5) ve ‹talya (%4) taraf›ndanyap›lm›flt›r. ‹lk beflte yer alan ithalatç› ülkeler içindeüç AB ülkesinin pay› %21 düzeyindedir.

Di¤er 68%

Almanya 12% Meksika

6% ABD 5%

Fransa 5%

‹talya4%

Grafik 73 : Plastikten Tüp, Boru, Hortum Ba¤lantı Elemanları Dünya ‹thalatında‹lk Befl Ülke (2009, %)


Plastikten tüp, boru ve hortum ba¤lant› elemanlar›ürünlerinin 2009 y›l› dünya toplam ihracat›ndaAlmanya yüksek bir paya sahiptir. Bu ürünlerinihracat›nda ilk befl ülkenin pay› %52 düzeyineeriflmektedir. ‹hracat aç›s›ndan ilk s›ray› alanAlmanya'y› (%23), ABD (%9), ‹talya (%8), ‹sviçre(%6) ve Çin (%6) izlemektedir.

27

Di¤er48%

Çin6%

‹sviçre6%

‹talya8%

ABD9%

Almanya23%

Grafik 74 : Plastikten Tüp, Boru, Hortum Ba¤lantı Elemanları Dünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


Plastikten sert tüp, boru ve hortumlar grubundadünya ithalat› içinde Türkiye ihracat›n›n pay› 2004y›l›nda %2,88'den, 2009 y›l›nda %6,71'e yükselmifltir.Bu bulgu, ürün grubunda Türkiye'nin ihracat›n›ndünya ithalat› içindeki pay›n› befl y›lda 2.33 katart›rma baflar›s›n› gösterdi¤ini ortaya koymaktad›r.Ayn› dönemde plastikten (esnek/takviyesiz) di¤ertüp, boru, hortumlar ve bunlar›n ba¤lant› elemanlar›grubunda da Türkiye'nin ihracat›n›n dünya ithalat›içindeki pay› 2,18 kat artm›flt›r. 2009 y›l›nda Türkiyeihracat›n›n pay› dünya ithalat› içinde %2,53 olarakgerçekleflmifltir.

Tablo 10 : Plastikten Sert Tüp, Boru ve Hortumlar ile Plastikten Esnek-Takviyesiz Tüp, Boru,Hortumlar ve Ba¤lantı Elemanları Grupları Dünya ‹thalatı ve Türkiye'nin ‹hracatı



%%

Dünya‹thalat›



Dünya‹thalat›



3.619 104,1 2,88 5,243 351,7 6,71

GT‹PKodu

6.528 75,5 1,16 9,101 230,7 2,53391710,21,22,23,29391731,32,33,39,40

2.3.3. Di¤er Maddelerle Desteklenmemiflveya Benzer fiekilde BirlefltirilmemiflPlastikten Tabakalar, Levhalar, Filmler,Folyolar ve fieritler

Di¤er maddelerle desteklenmemifl veya benzerflekilde birlefltirilmemifl plastikten tabakalar, levhalar,filmler, folyolar ve fleritleri kapsayan bu grubunGT‹P numaras› afla¤›daki tabloda verilmifltir. Sözkonusu ürünlerde Türkiye'nin toplam d›fl ticarethacmi 2010 y›l›nda yaklafl›k 1,2 milyar ABD Dolar›olarak gerçekleflmifltir.NACE 2: 22.21.30

GT‹P 3920 Plastikten di¤er levha, yaprak, pelikül ve lamlar

2004 y›l›nda 240,1 milyon ABD Dolar› olan plastiktendi¤er levha, yaprak, pelikül ve lamlar grubu ihracat›2008 y›l›nda 561 milyon ABD Dolar›na eriflmifltir.2009 y›l›nda önemli ölçüde gerileyen ihracatekonomik kriz sonras› 2010 y›l›nda 2004 y›l›na göre2,4 kat artarak 569 milyon ABD Dolar› ile en yüksekdüzeyine ç›km›flt›r. Ayn› dönemde söz konusuürünlerin ithalat›nda da benzer bir e¤ilimgörülmektedir. 2004 y›l›nda 263,4 milyon ABD Dolar›olan ithalat, 2010 y›l›nda 627,7 milyon ABD Dolar›naulaflm›fl ve 2,4 kat artm›flt›r. Bu grup plastik ürünleriimalat› sanayi ürünlerinde d›fl ticaret aç›¤› verendört alt sektörden birisidir.

Di¤er37%

‹ngiltere5% ‹talya

11%

Güney Kore12%

Çin13%

Almanya22%

Grafik 77 : Türkiye'nin Plastikten Di¤er Levha, Yaprak, Pelikül ve Lamlar (3920) ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


2.3.3.1. ‹hracat

2010 y›l›nda plastikten di¤er levha, yaprak, pelikülve lamlar ürün grubunda Türkiye'den en fazla ihracat‹ngiltere'ye yap›lm›flt›r. Toplam ihracat içinde 2010y›l›nda ‹ngiltere'nin pay› %11 olmufltur. Fransa (%9),Almanya (%9), Ukrayna (%5) ve ‹talya (%5) en fazlaihracat yap›lan ilk befl ülke içindedirler. ‹hracat›n%61'i di¤er ülkelere yap›lm›flt›r. Dikkat çeken birnokta ilk beflte ihracat›n önemli bir bölümünün ABülkelerine gerçeklefltirilmifl olmas›d›r.

Grafik 76 : Türkiye'nin Plastikten Di¤er Levha, Yaprak, Pelikül ve Lamlar (3920) ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


Di¤er61%

‹ngiltere11% Fransa

9%

Almanya9%

Ukrayna5%

‹talya5%

2.3.3.2. ‹thalat

Ürün grubunda 2010 y›l›nda toplamda 627,7 milyonABD Dolar› olan Türkiye ithalat›n›n en büyükbölümü Almanya'dan (%22) yap›lm›flt›r. Çin (%13),G. Kore (%12), ‹talya (%11) ve ‹ngiltere (%5)ithalattaki önemli di¤er ülkelerdir. Türkiye bu ürüngrubunda 2010 y›l›nda ihracatta ve ithalatta ilk beflegiren Almanya ve ‹ngiltere'ye karfl› d›fl ticaret fazlas›verirken, Çin ve ‹talya'ya karfl› d›fl ticaret aç›¤›vermektedir.

0

100200300

400

500

‹hracat20082007200620052004 2009 2010

240,1263,4

307,5342,9

381,9409,5

463,3499,5

561,0562,0

433,1454,3

569,0627,7

Mily

on U

SD

600

‹thalat

Grafik 75 : Türkiye'nin Plastikten Di¤er Levha, Yaprak, Pelikül ve Lamlar ÜrünleriDıfl Ticareti (Milyon USD)


700

28


Di¤er maddelerle desteklenmemifl veya benzerflekilde birlefltirilmemifl plastikten tabakalar, levhalar,filmler, folyolar ve fleritler grubunda ihracat›n ithalat›karfl›lama oranlar› 2004-2010 y›llar› aras›nda benzerbir seyir izlemifl ve oran % 89,7 ile % 99,8 aras›ndade¤iflmifltir.


2009 y›l›nda di¤er maddelerle desteklenmemifl veyabenzer flekilde birlefltirilmemifl plastikten tabakalar,levhalar, filmler, folyolar ve fleritler ürün grubundadünya ithalat› 38,7 milyar ABD Dolar›d›r. Grup bubüyüklü¤ü ile Plastik Ürünler Dünya ithalat›s›ralamas›nda ikinci s›radad›r. Toplam Dünya ithalat›içindeki paylar› aç›s›ndan Çin (%11), ABD (%7),Kore Cumhuriyeti (%7), Almanya (%6) ve Fransa(%5) en fazla ithalat yapan ülkelerdir.

Di¤er64%

Çin11% ABD

7%Kore Cum.

7%

Almanya6%

Fransa5%

Grafik 79 : Plastikten Di¤er Levha, Yaprak, Pelikül ve Lamlar Dünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


Bu ürün grubunda Japonya toplam dünyaihracat›ndan %16 pay alarak ilk s›rada gelmektedir.Dünya ihracat›nda Japonya'y› Almanya (%13), ABD(%9), ‹talya (%7) ve Çin (%5) izlemektedir.

Di¤er50%

Çin5%

‹talya7%

ABD9%

Almanya13%

Japonya16%

Grafik 80 : Plastikten Di¤er Levha, Yaprak, Pelikül ve Lamlar Dünya ‹hracatında‹lk Befl Ülke (2009, %)


Di¤er maddelerle desteklenmemifl veya benzerflekilde birlefltirilmemifl plastikten tabakalar, levhalar,filmler, folyolar ve fleritler ürün grubunda 2004y›l›nda 240 milyon ABD Dolar› olan Türkiye ihracat›2009 y›l›nda 433 milyon ABD Dolar›na yükselirken,dünya ithalat› içindeki Türkiye ihracat›n›n pay› da%0,87'den 2009 y›l›nda %1,12 düzeyine yükselmifltir.

Tablo 11 : Plastikten Di¤er Levha, Yaprak, Pelikül ve Lamlar Grubu Dünya ‹thalatı veTürkiye'nin ‹hracatı



%%

Dünya‹thalat›



Dünya‹thalat›



27.541 240,1 0,87 38.658 433,1 1,123920

GT‹PKodu

2.3.4. Di¤er Tabakalar, Levhalar, Filmler,Folyolar ve fieritler

Di¤er tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve fleritlerürün grubunun GT‹P numaralar› afla¤›daki tablolardagösterilmifltir. Bu ürünlerde Türkiye'nin d›fl ticarethacmi 2010 y›l›nda 399,8 milyon ABD Dolar›düzeyindedir.

NACE 22.21.41

GT‹P 392111 Stiren polimerlerinden levha, yaprak, film, folye ve flerit (gözenekli)GT‹P 392112 Vinilklorür polimerlerinden levha, yaprak, film, folye ve flerit (gözenekli)GT‹P 392113 Poliüretanlardan gözenekli levha, yaprak, pelikül, lamlarGT‹P 392114 Rejenere selülozdan levha, yaprak, film, folye ve flerit (gözenekli)GT‹P 392119 Di¤er plastiklerden gözenekli levha, yaprak, pelikül, levhalar

NACE 22.21.42

GT‹P 392190 Plastikten di¤er levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar

2004 y›l›nda 48,1 milyon ABD Dolar› olan “Di¤erTabakalar, Levhalar, Filmler, Folyolar ve fieritler”ürün grubunun toplam ihracat› 2010 y›l›nda 211,1milyon ABD Dolar›na ulaflarak 4,4 kat art›flgöstermifltir. ‹thalat ise ayn› dönemde 1,5 kat artarak2010 y›l›nda 188,7 milyon ABD Dolar›na ulaflm›flt›r.

2004 ile 2008 y›llar› aras›nda grup ithalat› ihracat›ndanyüksektir. 2009 ve 2010 y›llar›nda ihracatta sa¤lananart›flla ihracat, ithalat›n önüne geçmifltir.

0

50

100

150

‹hracat20082007200620052004 2009 2010

48,1129,5

73,4121,4

99,9142,7

140,2175,9

166,9175,3

161,8138,1

211,1188,7

Mily

on U

SD

200

‹thalat

Grafik 81 : Türkiye'nin Plastikten Di¤er Tabakalar, Levhalar, Filmler, Folyolar ve fieritler Dıfl Ticareti (Milyon USD)


250

50

60

70

80

90

100%

20082007200620052004 2009 2010

Grafik 78 : Türkiye'nin Plastikten Di¤er Levha, Yaprak, Pelikül ve Lamlar (3920) Grubunda‹hracatın ‹thalatı Karflılama Oranı (%)


90,695,3

89,791,193,3 92,7

99,8

29

2.3.4.1. ‹hracat

Grup ürünlerinin ihracat› içinde “Plastikten di¤erlevha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar (392190)”ihracat› istikrarl› bir art›fl göstermektedir ve 2010y›l›nda grup ihracat›n›n %80'ini gerçeklefltirmifltir.

0

50

100

3921*20082007200620052004 2009 2010

10,138,0

14,658,6

23,176,8

31,9108,3

30,2136,8

27,8134,1

43,1168,1

Mily

on U

SD

150

392190

* 392190 hariçGrafik 82 : Türkiye'nin Plastikten Di¤er Tabakalar, Levhalar, Filmler, Folyolar ve

fieritler ‹hracatı (Milyon USD)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri Veri Tabanı

200

Grup ihracat›nda çok yüksek paya sahip “Plastiktendi¤er levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar (392190)”grubu 2010 y›l›nda en fazla ihracat› ‹ran'a (%22)yapm›flt›r. ‹ran'› Almanya (%6), Azerbaycan (%6),Rusya Federasyonu (%5) ve Gürcistan (%4) izlemifltir.‹hracat›n %57'si di¤er ülkelere yap›lm›flt›r.

Di¤er57%

Almanya6%

Azerbeycan6%

Rusya Fed.5%Gürcistan

4%

‹ran22%

Grafik 83 : Türkiye'nin Plastikten Di¤er Levha, Yaprak, Pelikül, Varak ve Lamlar (392190)‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


0

30

60

90

3921*20082007200620052004 2009 2010

21,6107,8

24,896,6

37,6105,0

47,9128,1

46,2129,1

33,9104,2

49,0139,7

Mily

on U

SD

120

392190

* 392190 hariçGrafik 84 : Türkiye'nin Plastikten Di¤er Tabakalar, Levhalar, Filmler, Folyolar ve fieritler

‹thalatı (Milyon USD)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri Veri Tabanı

150

2.3.4.2. ‹thalat

2010 y›l›nda grup ithalat›n›n %66,2'si “Plastiktendi¤er levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar (392190)”ürün grubuna aittir. Grup ürünlerinin ithalat›nda birart›fl e¤ilimi gözlenmektedir.

Grup ithalat›nda önemli paya sahip olan “Plastiktendi¤er levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar (392190)”ürün grubunda 2010 y›l›nda en fazla ithalatAlmanya'dan (%32) gerçeklefltirilmifltir. Çin (%19),‹talya (%9), ‹ngiltere (%8) ve G. Kore (%4) en fazlaithalat yap›lan ilk befl ülke içindedirler.


Grup toplam›nda ihracat›n ithalat› karfl›lama oran›2004-2010 y›llar› aras›nda %37,2'den %111,9'ayükselmifltir. Dünyadaki ekonomik krizin Türkiye'yede yans›d›¤› 2009 y›l›nda ihracat›n ithalat› karfl›lamaoran› en yüksek düzeyine eriflmifltir (%117,2).

Di¤er28%

G. Kore4%

‹talya9%

‹ngiltere8% Çin

19%

Almanya32%

Grafik 85 : Türkiye'nin Plastikten Di¤er Levha, Yaprak, Pelikül, Varak ve Lamlar(392190) ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


* 392190 hariçGrafik 86 : Türkiye'nin Plastikten Di¤er Tabakalar, Levhalar, Filmler, Folyolar ve fieritler

Grubunda ‹hracatın ‹thalatı Karflılama Oranları (%)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri Veri Tabanı

0

30

60

3921*20082007200620052004 2009 2010

46,9

35,2

59,9

60,6

61,5

73,1

66,6

84,5

65,3

106,0

82,0

128,6

87,8

120,3

90

392190

120

150%

37,2 60,5 70,0 79,7 95,2 117,2 111,9Toplam


2009 y›l›nda “Di¤er tabakalar, levhalar, filmler,folyolar ve fleritler” grubunun tamam›n› oluflturan3921 GT‹P no lu ürün grubunun Dünya ithalat›15,85 milyar ABD Dolar›d›r. Bu grubun %59,6's›n›oluflturan 392190 GT‹P no lu “Plastikten di¤er levha,yaprak, pelikül, varak ve lamlar” ürünlerinin Dünyaithalat› ise 9,44 milyar ABD Dolar›d›r.

2009 y›l›nda 3921 GT‹P no lu ürün grubunda enfazla ithalat yapan ülkeler Almanya (%8), ABD (%8),Fransa (%7), Çin (%6) ve ‹ngiltere (%4)'dir. Toplamithalat›n %67'si di¤er ülkeler taraf›ndan yap›lm›flt›r.

30

Di¤er 67%

Almanya 8% ABD

8%Fransa 7%

Çin 6%

‹ngiltere4%

Grafik 87 : Plastikten Di¤er Tabakalar, Levhalar, Filmler, Folyolar ve fieritler Dünya‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


2009 y›l›nda 3921 GT‹P no lu ürün grubunda enfazla ihracat yapan ülkeler Almanya (%15) ve ABD(%9) olmufllard›r. ‹hracatta bu ülkeleri ‹talya (%7),Japonya (%7) ve Avusturya (%6) izlemektedir.‹hracat›n %56's› di¤er ülkeler taraf›ndan yap›lm›flt›r.

Di¤er56% ABD

9%

‹talya7%

Japonya7%

Avusturya6%

Almanya15%

Grafik 88 : Plastikten Di¤er Tabakalar, Levhalar, Filmler, Folyolar ve fieritler Dünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


2009 y›l›nda 392190 GT‹P no lu “Plastikten di¤erlevha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar” ürüngrubunda en fazla ithalat ABD (%8), Fransa (%8)ve Almanya (%7) taraf›ndan yap›lm›flt›r. Bu ülkeleri‹ngiltere ve di¤er Asya Ülkeleri izlemifltir.

Di¤er 67%

ABD 8% Fransa

8%Almanya

7%

Di¤er Asya 5%

‹ngiltere5%

Grafik 89 : Plastikten Di¤er Levha, Yaprak, Pelikül, Varak ve Lamlar (392190) Dünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


2009 y›l›nda “Plastikten di¤er levha, yaprak, pelikül,varak ve lamlar” ürün grubunda en fazla ihracatAlmanya (%14), ‹talya (%9), Japonya (%8), Avusturya(%7) ve Kore Cum. (%7) taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir.‹hracat›n % 55'i di¤er ülkeler taraf›ndan yap›lm›flt›r.

Di¤er55% ‹talya

9%

Japonya8%

Avusturya7%

Kore Cumhuriyeti7%

Almanya14%

Grafik 90 : Plastikten Di¤er Levha, Yaprak, Pelikül, Varak ve Lamlar (392190)Dünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


“Plastikten di¤er levha, yaprak, pelikül, varak velamlar” ürün grubunda Türkiye ihracat› 2009 y›l›nda134,1 milyon ABD Dolar›, Dünya ithalat› içindekipay› ise %1,42 olarak gerçekleflmifltir. Türkiye 2004y›l›na göre pay›n› yaklafl›k 2,8 kat art›rma baflar›s›n›göstermifltir.

*392190 hariçTablo 12 : Plastikten Di¤er Tabakalar, Levhalar, Filmler, Folyolar ve fieritler (Gözenekli)

Grubunda Dünya ‹thalat› ve Türkiye'nin ‹hracat›Kaynak : UNSTATS, Comtrade


%%

Dünya‹thalat›



Dünya‹thalat›



5.147 10,1 0,20 6.406 27,8 0,43

GT‹PKodu

7.432 38,0 0,51 9.438 134,1 1,423921*392190

2.3.5. Torba, Çanta, Poflet, Çuval, Kutu,Damacana, fiifle, Makara vb. PaketlemeMalzemesi

Torba, çanta, poflet, çuval, kutu, damacana, flifle,makara vb. paketleme malzemesi grubundaki GT‹Pnumaralar› afla¤›daki tablolarda gösterilmifltir.

NACE 22.22.19

GT‹P 392340 Plastikten makara, masura, bobin vb. mesnetler

GT‹P 392350 Tapalar, t›palar, kapsül, kapak gibi plastik eflya

GT‹P 392390 Plastikten eflya tafl›ma, ambalajlama malzemesi, benzeri eflya

NACE 22.22.11

GT‹P 392321 Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil)

NACE 22.22.12

GT‹P 392329 Di¤er plastiklerden çanta, torba, külah vb.

NACE 22.22.13

GT‹P 392310 Plastikten kutular, kasalar, sand›klar vb. eflya

NACE 22.22.14

GT‹P 392330 Plastikten damacana, flifle, matara vb. eflya

2010 y›l›nda ürün grubunda Türkiye'nin d›fl ticarethacmi 698,4 milyon ABD Dolar› olarak gerçekleflirkengrup 353,2 milyon ABD Dolar› d›fl ticaret fazlas›vermifltir. 2004-2010 y›llar› aras›nda ihracatta yukar›do¤ru art›fl e¤ilimi gözlenmektedir. 2004 y›l›nda205,4 milyon ABD Dolar› olan grubun ihracat› 2010y›l›nda 525,8 milyon ABD Dolar›na ulafl›rken 2,6kat art›fl göstermifltir.

2004 y›l›nda 123,3 milyon ABD Dolar› olan ithalat172,6 milyon ABD Dolar›na ulaflm›flt›r. 2004-2010y›llar› aras›nda ithalat yataya yak›n bir seyir izlemifltir.

0

100

200

300

‹hracat20082007200620052004 2009 2010

205,4123,3

271,5138,3

307,7171,0

384,7194,2

477,3203,0

434,7149,8

525,8172,6

Mily

on U

SD

400

‹thalat

Grafik 91 : Türkiye'nin Torba, Çanta, Kutu, Sandık, Damacana, fiifle, Makara, File ve Benzeri Eflyalar Dıfl Ticareti (Milyon USD)


600

500

31

2.3.5.1. ‹hracat

“Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlardahil)” grubu ürünleri 155,7 milyon ABD Dolar› ve“Plastikten damacana, flifle, matara vb. eflya” grubuürünleri 108,3 milyon ABD Dolar› ile 2010 y›l›ndatoplam grup ihracat›n›n %50,6's›n› oluflturmufltur.

Tablo 13 : Türkiye'nin Torba, Çanta, Kutu, Sand›k, Damacana, fiifle, Makara, File ve Benzeri Eflyalar ‹hracat› (Milyon USD)


20052004GT‹P 2006 2007 2008 2009 2010392321 83,1 117,0 128,4 141,3 157,5 129,7 155,7392329 33,5 42,0 40,1 56,6 62,4 57,8 65,8392310 21,2 32,8 41,4 60,4 76,6 76,9 94,7392330 21,8 26,1 28,1 39,4 73,8 76,1 108,3392340,50,90 45,9 53,6 69,7 87,0 107,0 94,2 101,4Toplam 205,4 271,5 307,7 384,7 477,3 434,7 525,8

Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlardahil) ürün grubunun (392321) ihracat› 2007 ile2010 y›llar› aras›nda yatay bir seyir göstermektedir.Plastikten damacana, flifle, matara vb. eflya grubuihracat› ise 2007'den itibaren art›fl e¤ilimine girmifltir.

0

100

39232120082007200620052004 2009 2010

83,1

21,8

117,0

26,1

128,4

28,1

141,3

39,4

157,5

73,8

129,7

76,1

155,7

108,3

300

392330

100,6 128,4 151,2 204,0 246,0 229,0 261,9Di¤er

Mily

on U

SD

Grafik 92 : Türkiye'nin Torba, Çanta, Kutu, Sandık, Damacana, fiifle, Makara, File vb.Eflyalar ‹hracatı (Milyon USD)


50

150

200

250

“Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlardahil)” ürün grubu 2010 y›l›nda 155,7 milyon ABDDolar› ile toplam grup ihracat›n›n %29,6's›n›gerçeklefltirmifl, en fazla ihracat› ‹ngiltere (%16) veAlmanya'ya (%13) yapm›flt›r. ‹srail (%7), Hollanda(%7) ve Fransa (%6) ihracatta ilk befl ülke içindeyer almaktad›r. ‹hracat›n %51'i di¤er ülkelereyap›lm›flt›r. ‹hracatta ilk befl ülke aras›nda öndegelen geliflmifl dört AB ülkesinin yer almas› dikkatçekicidir. ‹ngiltere, Almanya ve Fransa dünya ithalat›içindeki pay› aç›s›ndan da ilk befl aras›nda yeralmaktad›r. Sektörün söz konusu pazarlarda önündef›rsatlar›n oldu¤unu söylemek olas›d›r.

Di¤er 51%

‹ngiltere16%

Almanya13%

‹srail7%

Hollanda7%Fransa

6%

Grafik 93 : Türkiye'nin Etilen Polimerlerinden Torbalar ve Çantalar (külahlar dahil)(392321) ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


“Plastikten damacana, flifle, matara vb. eflya” ürüngrubu 2010 y›l›nda toplam grup ihracat›n›n %20,6's›n›gerçeklefltirmifl, en fazla ihracat› Irak'a (%47)yapm›flt›r. ABD (%4), ‹srail (%4), Azerbaycan (%3)ve Ürdün (%3) ihracatta ilk befl ülke içinde yeralmaktad›rlar.

Di¤er 39% Irak

47%

Ürdün 3%

Azerbeycan 3% ‹srail

4%ABD4%

Grafik 94 : Türkiye'nin Plastikten Damacana, fiifle, Matara vb. Eflya (392330)‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


“Plastikten kutular, kasalar, sand›klar vb. eflya” ürüngrubu 2010 y›l›nda 94,7 milyon ABD Dolar› iletoplam grup ihracat›n›n %18'ini gerçeklefltirmifltir.En fazla ihracat Almanya (%23) ve Romanya'ya(%14) yap›lm›flt›r. Yunanistan (%4), Irak (%4) veBulgaristan (%4) ihracattaki di¤er önemli ülkelerdir.

Di¤er 51%

Almanya23%

Romanya14%

Yunanistan4%Irak

4%Bulgaristan

4%

Grafik 95 : Türkiye'nin Plastikten Kutular, Kasalar, Sandıklar vb. Eflya (392310)‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


“Tapalar, t›palar, kapsül, kapak gibi plastik eflya”ürün grubu 2010 y›l›nda toplam grup ihracat›n›n%12,8'ini gerçeklefltirmifltir. Bu grupta en fazlaihracat›n yap›ld›¤› ülke %18 ile Irak olmufltur.‹hracatta bu ülkeyi ‹ran (%8), Yunanistan (%6),Bulgaristan (%6) ve M›s›r (%5) izlemektedir. ‹hracat›n%57'si ise di¤er ülkelere yap›lm›flt›r.

Di¤er57%

‹ran8%

Yunanistan6%

Bulgaristan6%M›s›r

5%

Irak18%

Grafik 96 : Türkiye'nin Tapalar, Tıpalar, Kapsül, Kapak Gibi Plastik Eflya (392350)‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


32

2.3.5.2. ‹thalat

“Plastikten makara, masura, bobin vb. mesnetler”,“Tapalar, t›palar, kapsül, kapak gibi plastik eflya”ve “Plastikten eflya tafl›ma, ambalajlama malzemesi,benzeri eflya” ürün gruplar›n›n 2010 y›l›nda toplamithalat› 75 milyon ABD Dolar› ile toplam grupithalat›n›n %43,4'ünü gerçeklefltirmifltir.

Tablo 14 : Türkiye'nin Torba, Çanta, Kutu, Sand›k, Damacana, fiifle, Makara, File veBenzeri Eflyalar ‹thalat› (Milyon USD)


20052004GT‹P 2006 2007 2008 2009 2010392321 11,8 11,1 13,6 14,1 18,2 13,4 15,3392329 32,4 35,6 37,9 34,8 35,5 35,1 34,8392310 23,0 28,8 37,1 46,8 36,4 23,4 29,9392330 13,5 12,0 19,3 21,9 24,0 18,7 17,6392340,50,90 42,7 50,8 63,2 76,6 88,9 59,3 75,0Toplam 123,3 138,3 171,0 194,2 203,0 149,8 172,6

2010 y›l›nda toplam grup ithalat›n›n %20'sinigerçeklefltiren“ Di¤er plastiklerden çanta, torba,külah vb.” ürün grubu (392329) ithalat› 2004 ile2010 y›llar› aras›nda yatay bir seyir izlemifl ve kaydade¤er bir art›fl gösterememifltir.

2010 y›l›nda toplam grup ithalat›n›n %29,2'sinioluflturan “Tapalar, t›palar, kapsül, kapak gibi plastikeflya” grubunda en fazla ithalat ‹talya (%26), Fransa(%15) ve Almanya'dan (%13) yap›lm›flt›r. Çin (%8)ve ‹spanya (%4) ithalatta ilk befl ülke içinde yeralmaktad›rlar.

Di¤er34%

‹talya26%

Almanya13%

Çin8%

‹spanya4%

Fransa15%

Grafik 98 : Türkiye'nin Tapalar, Tıpalar, Kapsül, Kapak Gibi Plastik Eflya (392350)‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


2010 y›l›nda toplam grup ithalat›n›n %20,2'sinioluflturan “Di¤er plastiklerden çanta, torba, külahvb.” grubunda en fazla ithalat Belçika (%31), Çin(%20) ve ‹talya'dan (%16) yap›lm›flt›r. ‹srail (%12)ve Almanya (%3) ithalatta ilk befl ülke içinde yeralmaktad›rlar.

Di¤er 18%

Almanya 3%

‹talya 16%

‹srail 12%

Çin 20%

Belçika 31%

Grafik 99 : Türkiye'nin Di¤er Plastiklerden Çanta, Torba, Külah vb. Eflya (392329)‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


2010 y›l›nda toplam grup ithalat›n›n %17,3'ünügerçeklefltiren “Plastikten kutular, kasalar, sand›klarvb. eflya” grubunda en fazla ithalat Çin (%21),Almanya (%19) ve Fransa'dan (%16) yap›lm›flt›r.‹talya (%8) ve Polonya (%5) ithalatta ilk befl ülkeiçinde yer almaktad›rlar. ‹thalat›n %31'i di¤erülkelerden yap›lm›flt›r.

Di¤er31%

Çin21%

Fransa16%

‹talya8%

Polonya5%

Almanya19%

Grafik 100 : Türkiye'nin Plastikten Kutular, Kasalar, Sandıklar vb. Eflya (392310)‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)



“Torba, çanta, poflet, çuval, kutu, damacana, flifle,makara vb. paketleme malzemesi” grubunda ihracat›nithalat› karfl›lama oran› istikrarl› bir art›fl e¤ilimigöstermektedir. 2004 y›l›nda %166,6 olan ihracat›nithalat› karfl›lama oran› 2010 y›l›nda %304,6'ayükselmifltir. Grup içindeki “etilen polimerlerindentorbalar ve çantalar (külahlar dahil)” ürünlerininihracat›, ithalat›n›n 10 kat›na eriflmektedir.

50

100

150

200

250

300

%

20082007200620052004 2009 2010

Grafik 101 : Türkiye'nin Torba, Çanta, Kutu, Sandık, Damacana, fiifle, Makara, File ve Benzeri Eflyalar Grubunda ‹hracatın ‹thalatı Karflılama Oranı (%)


350

166,6196,4 179,9

198,1

235,1

290,2 304,6

0

20

39232920082007200620052004 2009 2010

32,4

42,7

35,6

50,8

37,9

63,2

34,8

76,6

35,5

88,9

35,1

59,3

34,8

75,0392340

48,3 51,9 69,9 82,7 78,6 55,4 62,8Di¤er

Mily

on U

SD

Grafik 97 : Türkiye'nin Torba, Çanta, Kutu, Sandık, Damacana, fiifle, Makara, File veBenzeri Eflyalar ‹thalatı (Milyon USD)


40

60

80

100

33


2009 y›l›nda “Etilen polimerlerinden torbalar veçantalar (külahlar dahil)” ürün grubunda Dünyaithalat› 7,2 milyar ABD Dolar›d›r ve Dünya plastikürünler ithalat› s›ralamas›nda sekizinci s›radad›r. Bugrupta en fazla ithalat yapan ülkeler ABD (%20),Japonya (%13), ‹ngiltere (%8), Almanya (%7) veFransa (%5)'d›r.

Di¤er47%

Fransa5%

Almanya7%

‹ngiltere8%

Japonya13%

ABD20%

Grafik 102 : Etilen Polimerlerinden Torbalar ve Çantalar (külahlar dahil) (392321)Grubu Dünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


“Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlardahil)” ürün grubunda en fazla ihracat yapan ülkelerÇin (%26) ve Almanya (%11)'d›r. ABD (%6), Tayland(%5) ve Kanada (%5) ise Dünya ihracat›nda ilk beflülke içinde yer almaktad›rlar.

Di¤er47%

Kanada5%

Tayland5%

ABD6%

Almanya11%

Çin26%

Grafik 103 : Etilen Polimerlerinden Torbalar ve Çantalar (külahlar dahil) (392321)Grubu Dünya ‹hracat›nda ‹lk Befl Ülke (2009, %)


2009 y›l›nda “Di¤er plastiklerden çanta, torba, külahvb.” ürün grubunda Dünya ithalat› 3,28 milyar ABDDolar›d›r. ABD (%10), Fransa (%8), ‹ngiltere (%7),Almanya (%5) ve Meksika (%5) en fazla ithalatyapan ülkelerdir.

Di¤er65%

ABD10% Fransa

8%‹ngiltere

7%

Almanya5%

Meksika5%

Grafik 104 : Di¤er Plastiklerden Çanta, Torba, Külah vb. Eflya (392329) Grubu Dünya‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


“Di¤er plastiklerden çanta, torba, külah vb.” ürüngrubunda Çin (%13), ‹talya (%8), ABD (%8), Almanya(%7) ve Fransa (%7) en fazla ihracat yapan ülkelerdir.‹hracat›n %57'si ilk befl d›fl›nda kalan ülkelertaraf›ndan gerçeklefltirilmifltir.

Di¤er57% ‹talya

8%

ABD8%

Almanya7%

Fransa7%

Çin13%

Grafik 105 : Di¤er Plastiklerden Çanta, Torba, Külah vb. Eflya (392329) Grubu Dünya‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


2009 y›l›nda “Plastikten kutular, kasalar, sand›klarvb. eflya” ürün grubunun Dünya ithalat› 7,68 milyarABD Dolar›d›r ve Dünya plastik ürünler ithalat›s›ralamas›nda 7. s›radad›r. ABD (%10), Meksika(%9), Fransa (%8), Almanya (%7) ve Çin (%6) enfazla ithalat yapan ülkelerdir.

Grafik 106 : Plastikten Kutular, Kasalar, Sandıklar vb. Eflya (392310) Grubu Dünya‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


Di¤er60%

ABD10%

Meksika9%

Fransa8%

Almanya7%

Çin6%

“Plastikten kutular, kasalar, sand›klar vb. eflya” ürüngrubunda en fazla ihracat ABD (%13), Almanya(%10), Çin (%9), Fransa (%8) ve Hollanda (%5)taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir.

Di¤er55% Almanya

10%

Çin9%

Fransa8%

Hollansa5%

ABD13%

Grafik 107 : Plastikten Kutular, Kasalar, Sandıklar vb. Eflya (392310) Grubu Dünya‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


2009 y›l›nda “Plastikten damacana, flifle, matara vb.eflya” grubunun Dünya ithalat› 5,99 milyar ABDDolar› olmufltur. ABD (%11), Fransa (%8), Almanya(%8), Kanada (%6) ve Belçika (%6) en fazla ithalatyapan ülkelerdir. ‹thalat›n % 61'i di¤er ülkelertaraf›ndan yap›lm›flt›r.

34

Grafik 108 : Plastikten Damacana, fiifle, Matara vb. Eflya (392330) Grubu Dünya‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


Di¤er61%

ABD11%

Fransa8%

Almanya8%

Kanada6%

Belçika6%

“Plastikten damacana, flifle, matara vb. eflya” grubundaAlmanya (%11), ABD (%10), Fransa (%6), Çin (%5)ve Belçika (%5) en fazla ihracat yapan ülkelerdir.

Di¤er63%

Almanya11% ABD

10%Fransa

6%

Çin5%

Belçika5%

Grafik 109 : Plastikten Damacana, fiifle, Matara vb. Eflya (392330) Grubu Dünya‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


2009 y›l›nda “Tapalar, t›palar, kapsül, kapak gibiplastik eflya” ürün grubunun Dünya ithalat› 5,42milyar ABD Dolar›d›r. ABD (%10) Fransa (%9) veAlmanya (%8) en fazla ithalat yapan ülkelerdir.‹ngiltere (%6) ve Kanada (%5) ilk beflte yer alandi¤er ülkelerdir.

Grafik 110 : Tapalar, Tıpalar, Kapsül, Kapak Gibi Plastik Eflya (392350) Grubu Dünya‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


Di¤er62%

ABD10%

Fransa9%

Almanya8%

‹ngiltere6%

Kanada5%

“Tapalar, t›palar, kapsül, kapak gibi plastik eflya”ürün grubunda en fazla ihracat Almanya (%15),ABD (%11) ve Fransa (%9) taraf›ndangerçeklefltirilmifltir. Bu ülkeleri ‹talya (%8) ve Çin(%7) izlemektedir. ‹hracat›n %50'si ilk befl d›fl›ndakalan ülkeler taraf›ndan yap›lm›flt›r.

Di¤er50%

Çin7%

‹talya8%

Fransa9%

ABD11%

Almanya15%

Grafik 111 : Tapalar, Tıpalar, Kapsül, Kapak Gibi Plastik Eflya (392350) Grubu Dünya‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


2009 y›l›nda “Plastikten eflya tafl›ma, ambalajlamamalzemesi, benzeri eflya” ürün grubunun Dünyaithalat› 5,13 milyar ABD Dolar›d›r. ABD (%19),Almanya (%7), Fransa (%6), ‹ngiltere (%5) ve Kanada(%5) en fazla ithalat yapan ülkelerdir.

Di¤er58% Almanya

7%

Fransa6%

‹ngiltere5%

Kanada5%

ABD19%

Grafik 112 : Plastikten Eflya Taflıma, Ambalajlama Malzemesi ve Benzeri Eflya (392390)Grubu Dünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


“Plastikten eflya tafl›ma, ambalajlama malzemesi,benzeri eflya” ürün grubunda en fazla ihracat ABD(%14), Almanya (%11), Fransa (%7) ve Kanada (%7)taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. Bu ülkeleri Çin (%6)izlemektedir. ‹hracat›n %55'i ilk befl ülke d›fl›ndakalan di¤er ülkeler taraf›ndan yap›lm›flt›r.

Di¤er55% Almanya

11%

Fransa7%

Kanada7%

Çin6%

ABD14%

Grafik 113 : Plastikten Eflya Taflıma, Ambalajlama Malzemesi ve Benzeri Eflya (392390)Grubu Dünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


2004 ve 2009 y›llar›nda “Torba, çanta, poflet, çuval,kutu, damacana, flifle, makara vb. paketlememalzemesi” ürün grubu Dünya ithalat› içinde Türkiyeihracat›n›n pay› tüm gruplarda artm›flt›r. Dünyaithalat hacmi içinde ilk beflte yer alan ithalatç› ülkelerve Türkiye'nin ihracat› göz önüne al›nd›¤›nda “etilenpolimerlerinden torbalar ve çantalar”, “plastiktenkutular, kasalar, sand›klar vb. eflyalar” ile “eflyatafl›ma ambalajlama malzemesi vb. eflya” ürüngruplar›nda sektörün d›fl pazarlarda potansiyelesahip oldu¤unu söylemek olas›d›r.

35

Tablo 15 : Torba, Çanta, Kutu, Sand›k, Damacana, fiifle, Makara, File ve BenzeriEflyalar Grubunda Dünya ‹thalat› ve Türkiye'nin ‹hracat›



%%

Dünya‹thalat›



Dünya‹thalat›


Türkiye’ninPay›1,811,761,001,270,85

GT‹PKodu392321392329392310392330392340,50,90

129,757,876,976,194,2

7.1673.2767.6835.98611.096

1,671.260,350,530,54

83,133,521,221,845,9

4.9772.6526.0454.1468.426

2.3.6. Plastikten ‹nflaat Malzemeleri, YerMuflambas› ve Plastik Olmayan Sert YerKaplamalar›

Plastikten inflaat malzemesi, yer muflambas› veplastik olmayan sert yer kaplamalar›na ait GT‹Pnumaralar› afla¤›daki tablolarda gösterilmifltir.

NACE 22.23.14

GT‹P 392520 Plastikten kap›lar, pencereler vb. çerçeveleri, pervazlar›, kap› eflikleri

GT‹P 392530 Plastikten panjurlar, storlar vb. eflya ve aksam, parçalar›

NACE 22.23.11

GT‹P 3918 Plastikten yer kaplamalar›-duvar ve tavan kaplamalar› dahil

NACE 22.23.12

GT‹P 3922 Plastikten küvet, dufl, lavabo, bide, hela küveti ve donan›mlar›

NACE 22.23.13

GT‹P 392510 Plastikten hacmi 300 litreyi >sarn›çlar, tanklar, f›ç›lar vb. kaplar

NACE 22.23.15

GT‹P 5904 Linoleum (s›vanm›fl, kaplanm›fl mensucattan yer kaplamalar›)

NACE 22.23.19

GT‹P 392590 Plastikten inflaat malzemesi

Türkiye'nin “Plastikten inflaat malzemeleri, yermuflambas› ve plastik olmayan sert yer kaplamalar›”ürün grubu ihracat› 2004 ile 2007 y›llar› aras›ndasürekli art›fl gösterirken 2008-2010 y›llar› aras›ndayatay bir seyir izlemifltir. 2004 y›l›nda 147,2 milyonABD Dolar› olan ihracat 2010 y›l›nda 352,8 milyonABD Dolar› olarak gerçekleflmifl ve 2004 y›l›na göre2,4 kat art›fl göstermifltir.

‹thalat 2004-2010 y›llar› aras›nda oldukça yatay birseyir izlemifltir. Türkiye'nin 2004 y›l›nda 77,9 milyonABD Dolar› olan ithalat› 2010 y›l›nda 120,7 milyonABD Dolar› olarak gerçekleflirken, 2004 y›l›na göre1,6 kat artm›flt›r.

0

50100150

‹hracat20082007200620052004 2009 2010

147,277,9

184,796,8

216,1113,3

268,6130,2

345,7129,7

343,7100,6

352,8120,7

Mily

on U

SD

200

‹thalat

Grafik 114 : Türkiye'nin Plastikten ‹nflaat Malzemeleri, Yer Muflambası vePlastik Olmayan Sert Yer Kaplamaları Dıfl Ticareti (Milyon USD)


300250

350400

2.3.6.1. ‹hracat

2010 y›l›nda “Plastikten kap›lar, pencereler vb.çerçeveleri, pervazlar›, kap› eflikleri” ve “Plastiktenpanjurlar, storlar vb. eflya ve aksam, parçalar›” ürüngruplar› birlikte toplam grup ihracat›n›n %47,5'inioluflturmaktad›r.

Tablo 16 : Türkiye'nin Plastikten ‹nflaat Malzemeleri, Yer Muflambas› ve PlastikOlmayan Sert Yer Kaplamalar› ‹hracat› (Milyon USD)


20052004GT‹P 2006 2007 2008 2009 20103918 14,7 17,7 19,0 26,7 38,9 49,1 32,83922 43,6 54,0 61,3 70,2 74,7 63,2 70,9392510 2,2 1,0 3,0 3,3 5,0 3,6 4,2392520,30 55,8 76,3 85,3 108,9 152,5 164,9 167,75904 0,2 0,1 0,1 0,7 1,8 1,8 1,8392590 30,6 35,5 47,4 58,8 72,7 61,2 75,5Toplam 147,2 184,7 216,1 268,6 345,7 343,7 352,8

2004 ile 2010 y›llar› aras›nda ihracattaki en büyükart›fl “Plastikten kap›lar, pencereler vb. çerçeveleri,pervazlar›, kap› eflikleri” ve “Plastikten panjurlar,storlar vb. eflya ve aksam, parçalar›” ürün gruplar›n›ntoplam›nda görülmektedir. Bu ürünlerin ihracat› alt›y›lda üç kat artm›flt›r.

0

100

391820082007200620052004 2009 2010

14,7

43,6

17,7

54,0

19,0

61,3

26,7

70,2

38,9

74,7

49,1

63,2

32,8

70,93922

55,8 76,3 85,3 108,9 152,5 164,9 167,7

Di¤er

Mily

on U

SD

Grafik 115 : Türkiye'nin Plastikten ‹nflaat Malzemeleri, Yer Muflambası vePlastik Olmayan Sert Yer Kaplamaları ‹hracatı (Milyon USD)


50

150

200

392520,30

81,581,579,562,850,536,733,1

2010 y›l›nda toplam grup ihracat›n›n %9,3'ünüoluflturan “Plastikten yer kaplamalar›-duvar ve tavankaplamalar› dahil” ürün grubunda en fazla ihracatTürkmenistan (%12), Irak (%10), Gürcistan (%8),Azerbaycan'a (%8) ve Romanya (%7)'yagerçeklefltirilmifltir. ‹hracat›n %55'i di¤er ülkelereyap›lm›flt›r.

Di¤er55% Irak

10%

Gürcistan8%

Azerbeycan8%

Romanya7%

Türkmenistan12%

Grafik 116 : Türkiye'nin Plastikten Yer Kaplamaları (duvar ve tavankaplamaları dahil) (3918) ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


36

2010 y›l›nda toplam grup ihracat›n›n %20,1'inigerçeklefltiren “Plastikten küvet, dufl, lavabo, bide,hela küveti ve donan›mlar›” ürün grubunda en fazlaihracat yap›lan ilk befl ülke Almanya (%8), Irak(%7), Libya (%7), ‹ngiltere (%6) ve Fransa (%5)olmufltur. ‹hracat›n %67'si ise di¤er ülkeleregerçeklefltirilmifltir.

Di¤er 67%

Almanya 8% Irak

7%Libya7%

‹ngiltere 6%

Fransa5%

Grafik 117 : Türkiye'nin Plastikten Küvet, Dufl, Lavabo, Bide, Hela Küveti veDonanımları (3922) ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


2010 y›l›nda toplam grup ihracat›n›n %45,6's›n›oluflturan “Plastikten kap›lar, pencereler, panjurlar,storlar, vb.” ürün grubunda en fazla ihracat Irak'a(%26) yap›lm›flt›r. Almanya (%14), Libya (%8), Fransa(%7) ve ‹ran (%7) ihracatta di¤er önemli ülkelerdir.‹hracat›n %38'i di¤er ülkeleredir.

Di¤er38%

‹ran7% Fransa

7%

Libya8%

Almanya14%

Irak26%

Grafik 118 : Türkiye'nin Plastikten Kapılar, Pencereler, Panjurlar, Storlar vb. Ürünler(392520-30) ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


2010 y›l›nda toplam grup ihracat›n›n %21,4'ünüoluflturan “Plastikten inflaat malzemesi” ürüngrubunda en fazla ihracat Irak (%14)'agerçeklefltirmifltir. Azerbaycan (%8), Kazakistan (%8),Libya (%8) ve ‹ran (%7) ihracatta di¤er önemliülkelerdir. ‹hracat›n %55'i ilk befl ülke d›fl›nda kalandi¤er ülkelere yap›lm›flt›r.

Di¤er55% Azerbeycan

8%

Kazakistan8%

Libya8%

‹ran7%

Irak14%

Grafik 119 : Türkiye'nin Plastikten ‹nflaat Malzemeleri (392590) ‹hracatında ‹lk BeflÜlke (2010, %)


2.3.6.2. ‹thalat

“Plastikten inflaat malzemesi, yer muflambas› veplastik olmayan sert yer kaplamalar›” ürün grubuiçinde “Plastikten yer kaplamalar›-duvar ve tavankaplamalar› dahil” ürünleri 2010 y›l›nda toplamithalat›n %39,6's›n› gerçeklefltirmifltir.

Tablo 17 : Türkiye'nin Plastikten ‹nflaat Malzemeleri, Yer Muflambas› vePlastik Olmayan Sert Yer Kaplamalar› ‹thalat› (Milyon USD)

Kaynak : TÜ‹K, D›fl Ticaret ‹statistikleri Veri Taban›

20052004GT‹P 2006 2007 2008 2009 20103918 33,1 41,1 47,0 56,1 57,1 41,7 47,83922 21,4 26,6 30,1 35,6 31,6 25,4 35,1392510 1,2 1,1 0,9 1,5 1,9 1,8 1,0392520,30 5,1 7,4 8,6 10,3 10,9 6,9 10,45904 0,4 0,3 0,7 0,4 0,7 0,6 1,2392590 16,7 20,3 26,0 26,3 27,5 24,1 25,3Toplam 77,9 96,8 113,3 130,2 129,7 100,6 120,7

2004 y›l›ndan itibaren grup ürünlerinin ithalat›ndakiartma e¤ilimi 2007 y›l›na kadar devam etmifltir. 2008y›l›nda bir önceki y›l düzeylerinde gerçekleflenithalat uluslararas› düzeyde yaflanan ekonomik krizinTürkiye'ye yans›mas› sonucu 2009 y›l›nda düflmüfl2010 y›l›nda ise kriz öncesi düzeylere ç›km›flt›r.

0

30

391820082007200620052004 2009 2010

33,1

21,4

41,1

26,6

47,0

30,1

56,1

35,6

57,1

31,6

41,7

25,4

47,8

35,13922

16,7 20,3 26,0 26,3 27,5 24,1 25,3

Di¤er

Mily

on U

SD

Grafik 120 : Türkiye'nin Plastikten ‹nflaat Malzemeleri, Yer Muflambası ve Plastik OlmayanSert Yer Kaplamaları ‹thalatı (Milyon USD)


15

45

60

392590

12,59,313,512,310,28,86,6

2010 y›l›nda grup ürünleri ithalat›ndan %39,6 payalan “Plastikten yer kaplamalar›-duvar ve tavankaplamalar› dahil” ürün grubunda en fazla ithalatFransa (%16), Çin (%15), Belçika (%10), ABD (%8)ve Almanya'dan (%7) yap›lm›flt›r.

Grafik 121 : Türkiye'nin Plastikten Yer Kaplamaları (duvar ve tavan kaplamaları dahil)(3918) ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


Di¤er44%

Fransa16%

Çin15%

Belçika10%

ABD8%

Almanya7%

2010 y›l›nda grup ithalat›n›n %29,1'ini gerçeklefltiren“Plastikten küvet, dufl, lavabo, bide, hela küveti vedonan›mlar›” ürün grubunda en fazla ithalat Çin(%52) ve Almanya'dan (%23) yap›lm›flt›r. ‹thalattabu ülkeleri Finlandiya (%6), ‹talya (%6) ve Fransa(%5) izlemektedir.

37

Di¤er8%Fransa

5%‹talya6%

Finlandiya6%

Almanya23%

Çin52%

Grafik 122 : Türkiye'nin Plastikten Küvet, Dufl, Lavabo, Bide, Hela Küveti ve Donanımları(3922) ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


2010 y›l›nda toplam grup ithalat›n›n %21'inigerçeklefltiren “Plastikten inflaat malzemesi” ürüngrubunda en fazla ithalat Fransa (%20), Almanya(%17), ‹talya (%17), Çin (%15) ve Hollanda'dan (%6)yap›lm›flt›r.

Di¤er25%

Hollanda6%

Çin15% ‹talya

17%

Almanya17%

Fransa20%

Grafik 123 : Türkiye'nin Plastikten ‹nflaat Malzemeleri (392590) ‹thalatında‹lk Befl Ülke (2010, %)



“Plastikten inflaat malzemesi, yer muflambas› veplastik olmayan sert yer kaplamalar›” ürün grubunda2004-2006 y›llar› aras›nda %190 civar›nda olanihracat›n ithalat› karfl›lama oran› 2008 y›l›ndan sonraart›fl e¤ilimine girmifl ve 2010 y›l›nda %292,3 olarakgerçekleflmifltir.

50

100

150

200

250

300

%

20082007200620052004 2009 2010

Grafik 124 : Türkiye'nin Plastikten ‹nflaat Malzemesi, Yer Muflambası ve Plastik OlmayanSert Yer Kaplamaları Grubunda ‹hracatın ‹thalatı Karflılama Oranı (%)


350

189,0 190,8 190,6206,3

266,5

341,8

292,3


2009 y›l›nda “Plastikten yer kaplamalar›-duvar vetavan kaplamalar› dahil” ürün grubunun Dünyaithalat› 3,45 milyar ABD Dolar›d›r. ABD (%18) enfazla ithalat yapan ülkedir. ‹thalatta ABD'ni Almanya(%8), Fransa (%8), ‹ngiltere (%6) ve Kanada (%6)izlemektedir.

Di¤er54% Almanya

8%

Fransa8%

‹ngiltere6%

Kanada6%

ABD18%

Grafik 125 : Plastikten Yer Kaplamaları (duvar ve tavan kaplamaları dahil) (3918)Grubu Dünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


“Plastikten yer kaplamalar›-duvar ve tavan kaplamalar›dahil” ürün grubu 2009 dünya ihracat›nda en fazlaihracat yapan ülkeler Çin (%20), Belçika (%10),Fransa (%8), ‹sveç (%7) ve Almanya'd›r (%7).

Di¤er48%

Almanya7%

‹sveç7%

Fransa8%

Belçika10%

Çin20%

Grafik 126 : Plastikten Yer Kaplamaları (duvar ve tavan kaplamaları dahil) (3918)Grubu Dünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


2009 y›l›nda “Plastikten küvet, dufl, lavabo, bide,hela küveti ve donan›mlar›” ürün grubunun Dünyaithalat› 3 milyar ABD Dolar›d›r. En fazla ithalatyapan ülkeler Almanya (%11), Fransa (%8), ‹talya(%7), ABD (%6) ve ‹ngiltere'dir (%6).

Grafik 127 : Plastikten Küvet, Dufl, Lavabo, Bide, Hela Küveti ve Donanımları (3922)Grubu Dünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


Di¤er62%

Almanya11%

Fransa8%

‹talya7%

ABD6%

‹ngiltere6%

“Plastikten küvet, dufl, lavabo, bide, hela küveti vedonan›mlar›” ürün grubunda 2009 y›l›nda en fazlaihracat Almanya (%23) ve Çin (%12) taraf›ndangerçeklefltirilmifltir. Bu ülkeleri ‹talya (%7), Hollanda(%4) ve ‹ngiltere (%4) izlemektedir.

38

Di¤er50%

‹ngiltere4%

Hollanda4%

‹talya7%

Çin12%

Almanya23%

Grafik 128 : Plastikten Küvet, Dufl, Lavabo, Bide, Hela Küveti ve Donanımları(3922) Grubu Dünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


2009 y›l›nda “Plastikten hacmi 300 litreden büyüksarn›çlar, tanklar, f›ç›lar vb. kaplar” ürün grubuDünya ithalat› 485,1 milyon ABD Dolar›d›r. Fransa(%10), Kanada (%9), Almanya (%8), Belçika (%8)ve Hollanda (%6) en fazla ithalat yapan ülkelerdir.

Grafik 129 : Plastikten Sarnıçlar, Tanklar, Fıçılar vb. Kaplar (hacmi >300 litre)(392510) Grubu Dünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


Di¤er59%

Almanya8%

Belçika8%

Hollanda6%

Fransa10%

Kanada9%

“Plastikten hacmi 300 litreden büyük sarn›çlar,tanklar, f›ç›lar vb. kaplar” ürün grubunda 2009y›l›nda en fazla ihracat Almanya (%19), ABD (%11),Fransa (%10), ‹ngiltere (%5) ve ‹talya (%5) taraf›ndangerçeklefltirilmifltir.

Di¤er50%

‹talya5%

‹ngiltere5%

Fransa10%

ABD11%

Almanya19%

Grafik 130 : Plastikten Sarnıçlar, Tanklar, Fıçılar vb. Kaplar (hacmi >300 litre)(392510) Grubu Dünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


2009 y›l›nda “Plastikten kap›lar, pencereler vb.çerçeveleri, pervazlar›, kap› eflikleri” ürün grubundaDünya ithalat› 1,8 milyar ABD Dolar›d›r. Fransa(%14), Almanya (%10), ‹sviçre (%9), ABD (%8) veAvusturya (%5) en fazla ithalat yapan ülkelerdir.

Di¤er54% Almanya

10%

‹sviçre9%

ABD8%

Avusturya5%

Fransa14%

Grafik 131 : Plastikten Kapılar, Pencereler vb. Çerçeveleri, Pervazları, Kapı Eflikleri(392520) Grubu Dünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


“Plastikten kap›lar, pencereler vb. çerçeveleri,pervazlar›, kap› eflikleri” grubunda 2009 y›l›nda enfazla ihracat Almanya (%20), Polonya (%19), Türkiye(%7), ABD (%5) ve Avusturya (%5) taraf›ndangerçeklefltirilmifltir.

Grafik 132 : Plastikten Kapılar, Pencereler vb. Çerçeveleri, Pervazları, Kapı Eflikleri(392520) Grubu Dünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


Di¤er44%

Almanya20%

Polonya19%

Türkiye7%ABD

5%Avusturya

5%

2009 y›l›nda “Linoleum (s›vanm›fl, kaplanm›flmensucattan yer kaplamalar›)” grubu Dünya ithalat›365,3 milyon ABD Dolar›d›r. Almanya (%14), ABD(%11), Fransa (%9) , ‹sveç (%7) ve Danimarka (%7)en fazla ithalat yapan ülkelerdir.

Di¤er52%

Danimarka7%

Fransa9%

ABD11%

Almanya14%

‹sveç7%

Grafik 133 : Linoleum (Sıvanmıfl, Kaplanmıfl Mensucattan Yer Kaplamaları) (5904)Grubu Dünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


“Linoleum (s›vanm›fl, kaplanm›fl mensucattan yerkaplamalar›)” ürün grubunda 2009 y›l›nda en fazlaihracat Almanya (%26), Çin (%15) ve ‹talya (%13)taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. Bu ülkeleri ‹ngiltere(%13) ve Rusya Fed. (%10) izlemifltir.

39

Di¤er23%

Rusya Fed.10%

‹ngiltere13% ‹talya

13%

Çin15%

Almanya26%

Grafik 134 : Linoleum (Sıvanmıfl, Kaplanmıfl Mensucattan Yer Kaplamaları) (5904)Grubu Dünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


2009 y›l›nda “Plastikten inflaat malzemesi” grubundaDünya ithalat› 3,36 milyar ABD Dolar›d›r. ABD(%13), Fransa (%9) ve Almanya (%8) en fazla ithalatyapan ülkelerdir. Bu ülkeleri ‹ngiltere (%5) veKanada (%4) izlemektedir.

Grafik 135 : Plastikten ‹nflaat Malzemesi (392590) Grubu Dünya ‹thalatında ‹lk BeflÜlke (2009, %)


Di¤er61%

Almanya8%

‹ngiltere5%

Kanada4%

ABD13%

Fransa9%

“Plastikten inflaat malzemesi” ürün grubunda enfazla ihracat 2009 da Almanya (%22), Çin (%12),Kanada (%9), Fransa (%7) ve ABD (%5) taraf›ndangerçeklefltirilmifltir. ‹hracat›n %45'i ilk befl ülked›fl›nda kalan di¤er ülkeler taraf›ndangerçeklefltirilmifltir.

Grafik 136 : Plastikten ‹nflaat Malzemesi (392590) Grubu Dünya ‹hracatında ‹lk BeflÜlke (2009, %)


Di¤er45%

Almanya22%

Çin12%

Kanada9%Fransa

7%ABD5%

2004 ve 2009 y›llar›nda “Plastikten inflaat malzemesi,yer muflambas› ve plastik olmayan sert yerkaplamalar›” ürün grubu Dünya ithalat› içindeTürkiye ihracat›n›n pay› art›fl göstermifltir. Plastiktenkap›lar, pencereler, panjurlar, storlar ve benzeriürün grubunda Türkiye önemli baflar› sa¤lam›fl vedünyadaki pay›n› 2004 y›l›nda %2,37'den 2009y›l›nda %5,65'e ç›karm›flt›r. Baflar› sa¤lanan di¤erürün gruplar› ise plastikten küvet, dufl, lavabo grubuyan›nda plastik inflaat malzemeleri olmufltur.

Tablo 18 : Plastikten ‹nflaat Malzemesi, Yer Muflambas› ve Plastik OlmayanSert Yer Kaplamalar› Grubunda Dünya ‹thalat› ve Türkiye'nin ‹hracat›



%%

Dünya‹thalat›



Dünya‹thalat›


Türkiye’ninPay›1,422,110,745,650,481,82

GT‹PKodu39183922392510392520,305904392590

49,163,23,6

164,91,8

61,2

3.4543.002

4852.916

3653.361

0,641,870,642,370,081,29

14,743,62,2

55,80,2

30,6

2.3002.337

3422.359

2522.379

2.3.7. Plastikten Prefabrik Yap›lar

Prefabrik yap›lara ait GT‹P numaras› afla¤›dagösterilmifltir.

NACE 22.23.20

GT‹P 9406 Prefabrik yap›lar

2004 y›l›nda 144,9 milyon ABD Dolar› olanTürkiye'nin “Prefabrik yap›lar” ürünleri ihracat› 2008y›l›nda 278,8 milyon ABD Dolar›na kadar yükselirken,2009 y›l›ndaki ekonomik krizin etkisiyle 196,6 milyonABD Dolar›'na ve 2010 y›l›nda ise 163,8 milyonABD Dolar›na kadar gerilemifltir. 2004 y›l›nda 14,2milyon ABD Dolar› olan ithalat 2010 y›l›nda 37,9milyon ABD Dolar› olarak gerçekleflmifl ve 2,7 katart›fl göstermifltir. 2004 y›l›nda 130,7 milyon ABDDolar› olan d›fl ticaret fazlas› 2010 y›l›nda 125,9milyon ABD Dolar›na düflmüfltür.

0

50

100

150

‹hracat20082007200620052004 2009 2010

144,914,2

113,325,3

142,619,6

209,925,8

278,835,4

196,623,0

163,837,9

Mily

on U

SD

200

‹thalat

Grafik 137 : Türkiye'nin Plastikten Prefabrik Yapılar Dıfl Ticareti (Milyon USD)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri Veri Tabanı

300

250

2.3.7.1. ‹hracat

2010 y›l›nda “Prefabrik yap›lar” ihracat›nda ilk befltegelen ülkeler Libya (%17), Irak (%14), Afganistan(%12), Türkmenistan (%12) ve B.A.E'dir (%7).‹hracat›n %38'i di¤er ülkelere yap›lm›flt›r.

Di¤er38%

B.A.E.7% Türkmenistan

12%

Afganistan12%

Irak14%

Libya17%

Grafik 138 : Türkiye'nin Plastikten Prefabrik Yapılar (9406) ‹hracatında ‹lk Befl Ülke(2010, %)


40

2.3.7.2. ‹thalat

2010 y›l›nda “Prefabrik yap›lar” ürün grubu ithalat›nda‹spanya (%31) ve Hollanda (%23) en fazla ithalatyap›lan ülkelerdir. Bu ülkeleri Almanya (%15),Kanada (%6) ve Fransa (%4) izlemektedir. ‹thalat›n%21'i di¤er ülkelerden yap›lm›flt›r.

Fransa4%

Di¤er21%

Kanada6%

Almanya 15%

Hollanda23%

‹spanya31%

Grafik 139 : Türkiye'nin Plastikten Prefabrik Yapılar (9406) ‹thalatında ‹lk Befl Ülke(2010, %)



“Prefabrik yap›lar” grubunda ihracat›n ithalat›karfl›lama oran› 2006-2009 y›llar› aras›nda benzerbir seyir izlerken, oran 2010 y›l›nda sert bir düflüflgöstererek %853,7'den %432,7'e düflmüfltür. 2009y›l›nda uluslararas› düzeyde yaflanan ekonomikkrizin etkilerinin bu ürün grubuna 2010 y›l›ndaönemli düzeyde yans›d›¤› görülmektedir. 2010y›l›nda hacmi düflük de olsa kriz öncesi de¤erlereulafl›lm›fl, buna karfl›n ihracat bu de¤erlerin çokalt›nda kalm›flt›r.

0

200

400

600

800

1000

%

20082007200620052004 2009 2010

Grafik 140 : Türkiye'nin Plastikten Prefabrik Yapılar Grubunda ‹hracatın ‹thalatıKarflılama Oranı (%)


1200

432,7

853,7787,1814,0727,3

446,9

1.021,4


2009 y›l›nda “Prefabrik yap›lar” grubunda Dünyaithalat› 4,87 milyar ABD Dolar›d›r. Almanya (%7),Kanada (%7), Fransa (%7), Norveç (%5) ve ABD(%5) en fazla ithalat yapan ülkelerdir. ‹thalat›n %69'uilk befl ülke d›fl›nda kalan ülkeler taraf›ndangerçeklefltirilmifltir.

Di¤er 69%

Almanya 7% Kanada

7%Fransa 7%

Norveç 5%

ABD5%

Grafik 141 : Plastikten Prefabrik Yapılar (9406) Grubu Dünya ‹thalatında ‹lk BeflÜlke (2009, %)


“Prefabrik yap›lar” grubunda 2009 y›l›nda en fazlaihracat Çin (%17) ve ABD (%10) taraf›ndangerçeklefltirilmifltir. Bu ülkeleri Almanya (%6), ‹talya(%6) ve Belçika (%5) izlemektedir. Çin dünyapazarlar›ndan önemli bir pay almaktad›r.

Di¤er56% ABD

10%

Almanya6%

‹talya6%

Belçika5%

Çin17%

Grafik 142 : Plastikten Prefabrik Yapılar (9406) Grubu Dünya ‹hracatında ‹lk BeflÜlke (2009, %)


2004 ve 2009 y›llar›nda “Prefabrik yap›lar” grubuDünya ithalat› içinde Türkiye ihracat›n›n pay›ndade¤ifliklik görülmemektedir. Türkiye'nin Dünyaithalat› içindeki pay› %4 civar›ndad›r.

Tablo 19 : Plastikten Prefabrik Yap›lar Grubunda Dünya ‹thalat› veTürkiye'nin ‹hracat›



%%

Dünya‹thalat›



Dünya‹thalat›


Türkiye’ninPay›4.04

GT‹PKodu9406 196,64,8654,04144,93.584

2.3.8. Giyim Eflyas› ve Giysi Aksesuarlar›(eldiven dahil)

Giyim eflyas› ve giysi aksesuarlar› (eldiven dahil)grubuna ait GT‹P numaras› afla¤›da gösterilmifltir.NACE 22.29.10

GT‹P 3926 Plastikten di¤er eflya

2004 y›l›nda 103,2 milyon ABD Dolar› olan“Plastikten di¤er eflya” grubu ihracat› 2010 y›l›nda222,6 milyon ABD Dolar›na yükselerek 2,2 kat art›flgöstermifltir. 2004 y›l›nda 317,2 milyon ABD Dolar›olan ithalat 2010 y›l›nda 500,3 milyon ABD Dolar›olarak gerçekleflmifl ve 1,6 kat artm›flt›r. 2004 y›l›nda214 milyon ABD Dolar› olan d›fl ticaret aç›¤› ise2010 y›l›nda 277,7 milyon ABD Dolar› olarakgerçekleflmifltir. Bu ürün grubu plastik ürünleriimalat› sanayinde Türkiye'nin d›fl ticaret aç›¤› verdi¤idört alt sektörden birisidir.

41

0

100

200

300

‹hracat20082007200620052004 2009 2010

103,2317,2

119,1349,0

126,5379,3

153,7444,7

187,7507,7

167,7396,6

222,6500,3

Mily

on U

SD 400

‹thalat

Grafik 143 : Türkiye'nin Plastikten Di¤er Eflya Dıfl Ticareti (Milyon USD)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri Veri Tabanı

600

500

2.3.8.1. ‹hracat

2010 y›l›nda “Plastikten di¤er eflya” grubunda enfazla ihracat Romanya'ya (%11) gerçeklefltirmifltir.‹ngiltere (%7), Almanya (%7), Fransa (%5) ve Libya(%4) ihracatta önemli di¤er ülkelerdir. ‹hracat›n%66's› di¤er ülkelere yap›lm›flt›r.

Di¤er 66%

Romanya11% ‹ngiltere

7%Almanya

7%

Fransa5%

Libya4%

Grafik 144 : Türkiye'nin Plastikten Di¤er Eflya (3926) ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri Veri Tabanı

2.3.8.2. ‹thalat

2010 y›l›nda “Plastikten di¤er eflya” ürün grubundaen fazla ithalat Çin'den (%30) gerçeklefltirilmifltir.Almanya (%15), ‹talya (%11), Fransa (%10) veJaponya (%4) ithalatta önemli di¤er ülkelerdir.

Di¤er30%

Japonya4%

Fransa10% ‹talya

11%

Almanya15%

Çin30%

Grafik 145 : Türkiye'nin Plastikten Di¤er Eflya (3926) ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri Veri Tabanı


2004-2010 y›llar› aras›nda “Plastikten di¤er eflya”grubunda ihracat›n ithalat› karfl›lama oran› %32,5ile %44,5 aras›nda yatay bir seyir izlemifltir. Sektördedi¤er ürün gruplar› göz önüne al›nd›¤›nda bu ürüngrubunun önemli bir bölümünde Türkiye'nin rekabetgücünün yeterli düzeyde olmad›¤›n› söylemekolas›d›r.

0

20

40

60

80

%

20082007200620052004 2009 2010

Grafik 146 : Türkiye'nin Plastikten Di¤er Eflya Grubunda ‹hracatın ‹thalatı KarflılamaOranı (%)


100

32,5 34,1 33,4 34,6 37,0 42,3 44,5


2009 y›l›nda “Plastikten di¤er eflya” grubu Dünyaithalat› 44,1 milyar ABD Dolar›d›r. Grup bubüyüklükle Plastik Ürünler gruplar› içinde en fazlaDünya ithalat›na sahip olan gruptur. Bu grupta ABD(%13), Almanya (%9), Fransa (%5), Meksika (%5)ve Japonya (%5) en fazla ithalat yapan ülkelerdir.‹thalat›n %63'ü di¤er ülkeler taraf›ndan yap›lmaktad›r.

Grafik 147 : Plastikten Di¤er Eflya (3926) Grubu Dünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke(2009, %)


Di¤er63%

ABD13%

Almanya9%

Fransa5%

Meksika5%

Japonya5%

“Plastikten di¤er eflya” ürün grubunda 2009 y›l›ndaen fazla ihracat Çin (%18), Almanya (%15) ve ABD(%10) taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. Bu ülkeleri‹talya (%5) ve Fransa (%4) izlemektedir.

Di¤er48%

Fransa4%

‹talya5%

ABD10%

Almanya15%

Çin18%

Grafik 148 : Plastikten Di¤er Eflya (3926) Grubu Dünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke(2009, %)


“Plastikten di¤er eflya” grubunda Türkiye ihracat›2009 y›l›nda 167,7 milyon ABD Dolar› olarakgerçekleflmifltir. 2009 y›l›nda Türkiye'nin Dünyaithalat› içindeki pay› %0,38'dir.

42

2004 2009

GT‹PKodu

3926

Türkiye'ninPayı

Dünya‹thalatı

Türkiye‹hracatı

Türkiye'ninPayı

Dünya‹thalatı

Türkiye‹hracatı

Milyon USD % Milyon USD %

35.171 103,2 0,29 44.071 167,7 0,38

Tablo 20 : Plastikten Di¤er Eflya Grubunda Dünya ‹thalatı ve Türkiye'nin ‹hracatıKaynak : UNSTATS, Comtrade

050

100150

‹hracat20082007200620052004 2009 2010

116,6188,1

142,2225,4

164,6261,9

216,5306,3

275,1340,2

262,8283,9

317,7366,0

Mily

on U

SD

200

‹thalat

Grafik 149 : Türkiye'nin Baflka Yerde Sınıflandırılmamıfl Plastikler GrubuDıfl Ticareti (Milyon USD)


300250

400350

2.3.9. Baflka Yerde S›n›fland›r›lmam›flDi¤er Plastik Ürünler

Baflka yerde s›n›fland›r›lmam›fl di¤er plastik ürünlereait GT‹P numaralar› afla¤›daki tablolarda gösterilmifltir.

“Baflka yerde s›n›fland›r›lmam›fl di¤er plastik ürünler”grubu, plastik ürünler imalat› sanayi içindeTürkiye'nin d›fl ticaret aç›¤› veren az say›dakigruplar›ndan bir tanesidir. 2004 y›l›nda 71,5 milyonABD Dolar› olan d›fl ticaret aç›¤›, 2010 y›l›nda 48,3milyon ABD Dolar›na gerilemifltir. D›fl ticaret aç›¤›n›nazalmas›nda ihracatta sa¤lanan h›zl› art›fl önemli roloynam›flt›r.

2004 y›l›nda 116,6 milyon ABD Dolar› olan sektörünihracat› 2010 y›l›nda 317,7 milyon ABD Dolar› olarakgerçekleflmifl ve 2,7 kat art›fl göstermifltir.

Türkiye'nin bu ürünlerdeki ithalat art›fl h›z› ihracatart›fl h›z›n›n gerisinde kalm›flt›r. 2004 y›l›nda 188,1milyon ABD Dolar› olan ithalat 2010 y›l›nda 366milyon ABD Dolar› olarak gerçekleflmifl ve 2 katart›fl göstermifltir.

2009 y›l›nda uluslararas› düzeyde yaflanan ekonomikkrizin Türkiye'ye yans›mas›n›n etkileri bu grupta dagörülmektedir. 2004 y›l›ndan itibaren sürekli artmae¤ilimi gösteren hem ihracat hem de ithalat 2009y›l›nda düflme göstermifl, 2010 y›l›ndan itibarentekrar artmaya bafllam›flt›r.

NACE 22.29.24

GT‹P 940592 Plastikten ayd›nlatma cihazlar›n›n aksam-parçalar›

NACE 22.29.21

GT‹P 391910 Eni 20 cm yi geçmeyen; rulo halinde plastik yap›flkanlar

NACE 22.29.22

GT‹P 391990 Plastikten di¤er yap›flkan levha, yaprak, flerit, lam vb. düz olan

NACE 22.29.23

GT‹P 3924 Plastikten sofra, mutfak ve di¤er ev eflyas›, tuvalet eflyas›

NACE 22.29.25

GT‹P 392610 Plastikten okul ve büro malzemeleri

NACE 22.29.26

GT‹P 392630 Plastik mobilya, karoseri/benzerleri için ba¤lant› elemanlar›

GT‹P 392640 Plastikten küçük heykeller ve di¤er süs eflyas›

GT‹P 39269050 Plastik drenaj giriflinde suyun filtre edilmesi için delikli ›zgara vb. eflya

2.3.9.1. ‹hracat

2010 y›l›nda “Baflka yerde s›n›fland›r›lmam›fl di¤erplastik ürünler” grubunda ihracat›n %59,6's›“Plastikten sofra, mutfak ve di¤er ev eflyas›, tuvaleteflyas› (3924)” ürünlerinde gerçeklefltirilmifltir.

Tablo 21 : Türkiye'nin Baflka Yerde Sınıflandırılmamıfl Plastikler ‹thalatı (Milyon USD)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri Veri Tabanı

GT‹PKodu

391910391990

392487,8

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Toplam

10,1 11,7 15,8 19,1 26,5 46,1 47,43,4 5,3 7,8 12,9 21,5 21,3 30,9

108,8 120,4 153,8 188,7 166,0 189,43,1 0,8 0,2 0,6 0,8 0,7 1,27,8 8,6 11,3 16,7 22,4 18,2 21,54,4 7,0 9,0 13,3 15,2 10,7 27,3

116,6 142,2 164,6 216,5 275,1 262,8 317,7

940592392610

392630,40,39269050

2004 ile 2010 y›lar› aras›nda “Plastikten sofra, mutfakve di¤er ev eflyas›, tuvalet eflyas› (3924)” grubuihracat› 2,2 kat artarak önemli bir art›fl gösterirken,di¤er gruplardaki art›fl e¤ilimi zay›f kalm›flt›r.

0

100

392420082007200620052004 2009 2010

87,8

10,1

108,8

11,7

120,4

15,8

153,8

19,1

188,7

26,5

166,0

46,1

189,4

47,4391910

3,4 5,3 7,8 12,9 21,5 21,3 30,9

Di¤er

Mily

on U

SD

Grafik 150 : Türkiye'nin Baflka Yerde Sınıflandırılmamıfl Plastikler ‹hracatı(Milyon USD)


50

150

200

391990

50,029,538,430,620,616,415,3

2010 y›l›nda grup ürünleri ihracat›n›n %14,9'unugerçeklefltiren “Eni 20 cm yi geçmeyen, rulo halindeplastik yap›flkanlar (391910)” grubu ürünlerinde enfazla ihracat ‹ran'a (%9) yap›lm›flt›r. ‹ran'› ‹talya(%6), Almanya (%5), Azerbaycan (%4) ve Ürdün(%4) izlemifltir.

Di¤er72%

Grafik 151 : Türkiye'nin Eni 20 cm.'yi Geçmeyen Rulo Halinde Plastik Yapıflkanlar(391910) ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


‹ran9% ‹talya

6% Almanya5%

Azebeycan4%

Ürdün4%

2010 y›l›nda grup ihracat›n›n %9,7'sini oluflturan“Plastikten di¤er yap›flkan levha, yaprak, flerit, lamvb. düz olan (391990)” ürünler grubunda en fazlaihracat Rusya Federasyonu'na (%19) yap›lm›flt›r. ‹ran(%10), Romanya (%7), Almanya (%7) ve Azerbaycan(%5) ihracatta önemli di¤er ülkelerdir.

43

Di¤er52%

Rusya Fed.19%

‹ran10%

Romanya7%

Almanya7%

Azerbeycan5%

Grafik 152 : Türkiye'nin Plastikten Di¤er Yapıflkan Levha, Yaprak, fierit, Lam(düz olan) (391990) ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


2010 y›l›nda grup ürünleri ihracat›ndan %59,6 payalan “Plastikten sofra, mutfak ve di¤er ev eflyas›,tuvalet eflyas›, (3924)” grubunda en fazla ihracat‹srail (%11) ve Romanya'ya (%11) yap›lm›flt›r.Almanya (%7), Fransa (%6) ve ‹ngiltere (%4) önemlidi¤er ülkelerdir. ‹hracat›n %61'i ise di¤er ülkelereolmufltur.

Grafik 153 : Türkiye'nin Plastikten Sofra, Mutfak ve Di¤er Ev Eflyası, Tuvalet Eflyası(3924) ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


Di¤er61%

Almanya7%

Fransa6%

‹ngiltere4%

‹srail11%

Romanya11%

2.3.9.2. ‹thalat

2010 y›l›nda “Baflka yerde s›n›fland›r›lmam›fl di¤erplastikler” grubu içindeki “Plastikten di¤er yap›flkanlevha, yaprak, flerit, lam vb. düz olan (391990)”ürünler, bu grubun toplam ithalat›ndan %41 payalm›flt›r.

Tablo 22 : Türkiye'nin Baflka Yerde Sınıflandırılmamıfl Plastikler ‹thalatı (Milyon USD)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri Veri Tabanı

GT‹PKodu

391910391990

392418,8

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Toplam

40,9 44,9 53,5 50,9 53,0 48,5 59,572,1 82,4 94,1 115,7 133,6 115,0 150,128,0 34,0 49,3 59,9 51,4 66,23,3 3,7 3,1 3,3 2,9 2,1 3,3

13,4 16,3 20,3 27,2 28,2 18,3 29,339,7 50,1 56,8 59,9 62,5 48,7 57,6

188,1 225,4 261,9 306,3 340,2 283,9 366,0

940592392610

392630,40,39269050

2004 ile 2010 y›llar› aras›nda ithalattaki en yüksekart›fl e¤ilimi 2,1 kat ile “Plastikten di¤er yap›flkanlevha, yaprak, flerit, lam vb. düz olan (391990)”ürün grubunda görülmektedir.

0

60

39191020082007200620052004 2009 2010

40,9

72,1

44,9

82,4

53,5

94,1

50,9

115,7

53,0

133,6

48,5

115,0

59,5

150,1391990

18,8 28,0 34,0 49,3 59,9 51,4 66,2

Di¤er

Mily

on U

SD

Grafik 154 : Türkiye'nin Baflka Yerde Sınıflandırılmamıfl Plastikler ‹thalatı(Milyon USD)


30

90

150

3924

90,269,093,790,480,270,156,3

120

2010 y›l›nda toplam grup ithalat›ndan %16,3 payalan “Eni 20 cm.yi geçmeyen; rulo halinde plastikyap›flkanlar (391910)” grubunda en fazla ithalatÇin'den (%23) yap›lm›flt›r. ‹talya (%20), Almanya(%15), ‹ngiltere (%10) ve Fransa (%4) grup ithalat›ndadi¤er önemli ülkelerdir.

Di¤er28%

Fransa4%

‹ngiltere10% Almanya

15%

‹talya20%

Çin23%

Grafik 155 : Türkiye'nin Eni 20 cm.'yi Geçmeyen Rulo Halinde Plastik Yapıflkanlar(391910) ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


2010 y›l›nda toplam grup ithalat› içinde %41 payasahip “Plastikten di¤er yap›flkan levha, yaprak, flerit,lam vb. düz olan (391990)” grubu ürünlerinde enfazla ithalat Almanya'dan (%33) yap›lm›flt›r. Çin(%14), ‹talya (%9), A.B.D. (%8) ve Fransa (%8) grupithalat›nda ön plana ç›kan di¤er ülkelerdir.

Di¤er28%

Fransa8%

‹talya9%

ABD8% Çin

14%

Almanya33%

Grafik 156 : Türkiye'nin Plastikten Di¤er Yapıflkan Levha, Yaprak, fierit, Lam(düz olan) (391990) ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


2010 y›l›nda toplam grup ürünlerinde ithalat›n%18,1'ini oluflturan “Plastikten sofra, mutfak ve di¤erev eflyas›, tuvalet eflyas› (3924)” grubunda en fazlaithalat Çin'den (%41) yap›lm›flt›r. ‹talya (%8), Portekiz(%7) Fransa (%7) ve Yunanistan (%6) ithalatta di¤erönemli ülkelerdir.

44

Di¤er 31%

Yunanistan6% Fransa

7%Portekiz

7%‹talya8%

Çin41%

Grafik 157 : Türkiye'nin Plastikten Sofra, Mutfak ve Di¤er Ev Eflyası, Tuvalet Eflyası(3924) ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)



2004-2010 y›llar› aras›nda “Baflka yerdes›n›fland›r›lmam›fl di¤er plastikler” grubunda ihracat›nithalat› karfl›lama oran› %62'den %86,8'e yükselmifltir.“Plastikten sofra, mutfak ve di¤er ev eflyas›, tuvaleteflyas› (3924)” grubu, oran›n en yüksek oldu¤u altsektördür. Bu grupta, 2004 y›l›nda %467 olan ihracat›nithalat› karfl›lama oran› 2010 y›l›nda %286,3'egerilemifltir.

0

200

39191020082007200620052004 2009 2010

24,8

4,8

26,0

6,5

29,5

8,3

37,5

11,2

50,0

16,1

95,0

18,5

79,7

20,5391990

467,0 388,9 353,9 312,3 315,0 323,2 286,3

Di¤er

%

Grafik 158 : Türkiye'nin Baflka Yerde Sınıflandırılmamıfl Plastikler Grubunda‹hracatın ‹thalatı Karflılama Oranları (%)


100

300

500

3924

86,892,680,970,762,963,162,0

400


2009 y›l›nda “Eni 20 cm'yi geçmeyen; rulo halindeplastik yap›flkanlar” grubu Dünya ithalat› 4,3 milyarABD Dolar›d›r. En fazla ithalat yapan ülkeler Almanya(%9), Meksika (%7), Çin (%7), ABD (%6) ve HongKong'dur (%6). ‹thalat›n %65'i ilk befl ülke d›fl›ndakalan di¤er ülkeler taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir.

Di¤er 65%

Almanya9% Meksika

7%Çin7%

ABD6%

Hong Kong6%

Grafik 159 : Eni 20 cm.'yi Geçmeyen Rulo Halinde Plastik Yapıflkanlar(391910) Grubu Dünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


“Eni 20 cm'yi geçmeyen; rulo halinde plastikyap›flkanlar” grubu ürünlerinde 2009 y›l›nda en fazlaihracat ‹talya (%14), ABD (%13) ve Almanya (12)taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. Bu ülkeleri Çin (%11)ve Japonya (%9) izlemektedir.

Grafik 160 : Eni 20 cm.'yi Geçmeyen Rulo Halinde Plastik Yapıflkanlar (391910) GrubuDünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


Di¤er41%

‹talya14%

ABD13%

Almanya12%

Çin11%

Japonya9%

2009 y›l›nda “Plastikten di¤er yap›flkan levha, yaprak,flerit, lam vb. düz olan” grubu ürünleri Dünya ithalat›8,1 milyar ABD Dolar›d›r. Çin (%14), Almanya (%6),Fransa (%5), Meksika (%5) ve ABD (%4) en fazlaithalat yapan ülkelerdir.

Di¤er 66%

Çin14% Almanya

6%Fransa

5%

Meksika5%

ABD4%

Grafik 161 : Plastikten Di¤er Yapıflkan Levha, Yaprak, fierit, Lam (düz olan) (391990)Grubu Dünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


“Plastikten di¤er yap›flkan levha, yaprak, flerit, lamvb. düz olan” ürün grubunda en fazla ihracat Japonya(%17), Almanya (%15) ve ABD (%13) taraf›ndangerçeklefltirilmifltir. Bu ülkeleri Çin (%7) ve Di¤erAsya (%7) izlemektedir.

Grafik 162 : Plastikten Di¤er Yapıflkan Levha, Yaprak, fierit, Lam (düz olan) (391990)Grubu Dünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


Di¤er41%

Japonya17%

Almanya15%

ABD13%Çin

7%Di¤er Asya

7%

2009 y›l›nda “Plastikten sofra, mutfak ve di¤er eveflyas›, tuvalet eflyas›” grubu ürünleri Dünya ithalat›11 milyar ABD Dolar›d›r. ABD (%29) en fazla ithalatyapan ülkedir. ABD'ni Almanya (%7), Fransa (%6),Kanada (%5) ve ‹ngiltere (%5) izlemektedir.

Di¤er48%

‹ngiltere5%

Kanada5%

Fransa6%

Almanya7%

ABD29%

Grafik 163 : Plastikten Sofra, Mutfak ve Di¤er Ev Eflyası, Tuvalet Eflyası (3924) GrubuDünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


45

“Plastikten sofra, mutfak ve di¤er ev eflyas›, tuvaleteflyas›” ürün grubunda 2009 y›l›nda en fazla ihracatÇin (%24) taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. ABD (%8),‹talya (%6), Almanya (%6) ve Belçika (%6) ilk beflteyer alan di¤er ülkelerdir.

Di¤er50%

Belçika6%

Almanya6%

‹talya6%

ABD8%

Çin24%

Grafik 164 : Plastikten Sofra, Mutfak ve Di¤er Ev Eflyası, Tuvalet Eflyası (3924)Grubu Dünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


2009 y›l›nda “Plastikten ayd›nlatma cihazlar›n›naksam-parçalar›” ürün grubunda Dünya ithalat› 304,7milyon ABD Dolar›d›r. ABD (%11), Almanya (%10),Meksika (%8), Belçika (%6) ve Kanada (%6) enfazla ithalat yapan ülkelerdir. ‹thalat›n % 59'u di¤erülkeler taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir.

Grafik 165 : Plastikten Aydınlatma Cihazlarının Aksam-Parçaları (940592) GrubuDünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


Di¤er59%

Meksika8%

Belçika6%

Kanada6%

ABD11%

Almanya10%

“Plastikten ayd›nlatma cihazlar›n›n aksam-parçalar›”ürün grubunda 2009 y›l›nda en fazla ihracat Çin(%36) taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. Çin'i Almanya(%13), ABD (%11), ‹talya (%7) ve Avusturya (%5)izlemektedir.

Di¤er28%

Avusturya5%

ABD11%

‹talya7% Almanya

13%

Çin36%

Grafik 166 : Plastikten Aydınlatma Cihazlarının Aksam-Parçaları (940592) GrubuDünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


“Plastikten okul ve büro malzemeleri” ürün grubunda2009 y›l›nda Dünya ithalat› 2,1 milyar ABD Dolar›d›r.ABD (%16), Japonya (%9), Almanya (%7), Belçika(%6) ve ‹ngiltere (%6) en fazla ithalat yapan ülkelerdir.

Di¤er56% Japonya

9%

Almanya7%

Belçika6%

‹ngiltere6%

ABD16%

Grafik 167 : Plastikten Okul ve Büro Malzemeleri (392610) Grubu Dünya ‹thalatında‹lk Befl Ülke (2009, %)


2009 y›l›nda “Plastikten okul ve büro malzemeleri”ürün grubunda dünyada en fazla ihracat Çin (%37)taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. Almanya (%9), ABD(%7), Fransa (%4) ve Belçika (%4) ilk beflte yer alandi¤er ülkelerdir.

Fransa4%

ABD7%

Almanya9%

Belçika4%

Di¤er39% Çin

37%

Grafik 168 : Plastikten Okul ve Büro Malzemeleri (392610) Grubu Dünya ‹hracatında‹lk Befl Ülke (2009, %)


“Baflka yerde s›n›fland›r›lmam›fl di¤er plastik ürünler”ürün grubu içinde dünya ihracat›ndan en yüksekpay› alan ürünler “Plastikten sofra, mutfak ve di¤erev eflyas›, tuvalet eflyas›d›r (3924)”. 2009 y›l›nda bugrupta Türkiye ihracat›n›n pay› Dünya ithalat› içinde%1,51'dir ve 2004 y›l›na göre art›fl göstermifltir.

Tablo 23 : Baflka Yerde Sınıflandırılmamıfl Plastikler Grubunda Dünya ‹thalatı veTürkiye'nin ‹hracat›


2004 2009

GT‹PKodu

Türkiye'ninPayı

Dünya‹thalatı

Türkiye‹hracatı

Türkiye'ninPayı

Dünya‹thalatı

Türkiye‹hracatı


3.536 10,1 0,29 4.301 46,1 1,07

5.409 3,4 0,06 8.046 21,3 0,26

7.708 87,8 1,14 11.004 166,0 1,51

305 3,1 1,02 305 0,7 0,22

2.025 7,8 0,39 2.088 18,2 0,87

391910

391990

3924

940592

392610

2.3.10. Di¤er Plastik Ürünler

Di¤er plastik ürünlere ait GT‹P numaralar› afla¤›dakitabloda gösterilmifltir.

NACE 22.29.29

GT‹P 640620 D›fl taban ve topuklar

GT‹P 39269092 Plastik levhalardan yap›lm›fl olan eflya

GT‹P 300691 Ostomi kullan›mlara mahsus oldu¤u tan›mlanabilen aletler

GT‹P 39269097 Di¤er plastiklerden yaprak, film/fleritler

46

“Di¤er plastik ürünler” grubunda” 2004 y›l›nda 131milyon ABD Dolar› olan Türkiye'nin ihracat› 2010y›l›nda 181,2 milyon ABD Dolar›na yükselmifltir.2004 y›l›nda 349,4 milyon ABD Dolar› olan ithalatise 2010 y›l›nda 410 milyon ABD Dolar›na eriflmifltir.

‹hracat ve ithalat benzer bir art›fl e¤ilimi gösterirken“Di¤er plastik ürünler” grubu sürekli olarak d›flticaret aç›¤› vermektedir. 2004 y›l›nda 218,4 milyonABD Dolar› olan d›fl ticaret aç›¤› 2010 y›l›nda 228,8milyon ABD Dolar› olarak gerçekleflmifltir.

050

100150

‹hracat200920082007 2010

131,0349,4

154,5414,6

143,3327,1

181,2410,0

Mily

on U

SD

200

‹thalat

Grafik 169 : Türkiye'nin Di¤er Plastik Ürünler Grubu Dıfl Ticareti (Milyon USD)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri Veri Tabanı

300250

400350

450

2.3.10.1. ‹hracat

2010 y›l›nda “Di¤er plastik ürünler” grubu Türkiyeihracat›n›n %92,2'si “Di¤er plastiklerden yaprak,film/fleritler (39269097)” ürün grubuna aittir.

Tablo 24 : Türkiye'nin Di¤er Plastik Ürünler ‹hracatı (Milyon USD)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri Veri Tabanı

GT‹PKodu

39269097Di¤er

2007 2008 2009 2010

Toplam

116,0 142,1 132,2 167,015,1 12,4 11,0 14,2

131,0 154,5 143,3 181,2

2007-2010 y›llar› aras›nda “Di¤er plastiklerden yaprak,film/fleritler (39269097)” grubu ihracat› 1,4 kat art›flgöstermifltir.

2010 y›l›nda grup ihracat›ndan %92,2 pay alan “Di¤erplastiklerden yaprak, film/fleritler (39269097)” ürüngrubunun ihracat›nda ilk befl ülke Romanya (%8),Almanya (%8), ‹ngiltere (%6), Fransa (5) ve M›s›r'd›r(%5). ‹hracat›n %68'i di¤er ülkelere yap›lm›flt›r.

Di¤er 68%

Romanya8% Almanya

8%‹ngiltere

6%

Fransa5%

M›s›r5%

Grafik 171 : Türkiye'nin Di¤er Plastiklerden Yaprak, Film ve fieritler (39269097)‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


2.3.10.2. ‹thalat

2010 y›l›nda “Di¤er plastik ürünler” grubu Türkiyetoplam ithalat›n›n %93,1'i “Di¤er plastiklerden yaprak,film/fleritler (39269097)” ürün grubuna aittir.

Tablo 25 : Türkiye'nin Di¤er Plastik Ürünler ‹thalatı (Milyon USD)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri Veri Tabanı

GT‹PKodu

39269097Di¤er

2007 2008 2009 2010

Toplam

325,0 390,7 303,4 381,924,4 23,9 23,6 28,1

349,4 414,6 327,1 410,0

2009 y›l›ndaki ekonomik kriz nedeniyle “Di¤erplastiklerden yaprak, film/fleritler (39269097)” ürüngrubu ithalat›nda düflme görülmüfl ancak ithalat2010 y›l›nda tekrar yükselifle geçmifltir.

2010 y›l›nda “Di¤er plastik ürünler” grubu toplamithalat› içinde %93,1 paya sahip olan “Di¤erplastiklerden yaprak, film/fleritler (39269097)” ürüngrubunda en fazla ithalat Çin (%22) ve Almanya'dan(%17) yap›lm›flt›r. ‹talya (%13), Fransa (%12) veJaponya (%4) en fazla ithalat yap›lan ilk befl ülkeiçindedirler. ‹thalat›n %32'si di¤er ülkelerdengerçeklefltirilmifltir.

Di¤er32%

Japonya4%

Fransa12% ‹talya

13%

Almanya17%

Çin22%

Grafik 173 : Türkiye'nin Di¤er Plastiklerden Yaprak, Film ve fieritler (39269097)‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


0

40

39269097200920082007 2010

116,015.1

142.112.4

132.211.0

167.014.2

Mily

on U

SD

80

Di¤er

Grafik 170 : Türkiye'nin Di¤er Plastik Ürünler ‹hracat› (Milyon USD)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri Veri Tabanı

120

160

200

0

100

39269097200920082007 2010

325.024.4

390.723.9

303.423.6

381.928.1

Mily

on U

SD

200

Di¤er

Grafik 172 : Türkiye'nin Di¤er Plastik Ürünler ‹thalat› (Milyon USD)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri Veri Tabanı

250300

400

150

350

50

47

2.3.10.3. ‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lamaOran›“Di¤er plastik ürünler” grubu içinde en önemli d›flticaret hacmine sahip olan “Di¤er plastiklerdenyaprak, film/fleritler (39269097)” grubunda ihracat›nithalat› karfl›lama oran› 2010 y›l›nda %43,7'eyükselmifltir.

0

20

40

39269097200920082007 2010

35,761,7

36,452,0

43,646,8

43,750,7Di¤er

Grafik 174 : Türkiye'nin Di¤er Plastik Ürünler Grubunda ‹hracatın ‹thalatıKarflılama Oranları (%)


60

80

100%

2.3.10.4. Dünya Ticareti ve Türkiye2009 y›l›nda “D›fl taban ve topuklar” grubununDünya ithalat› 1,2 milyar ABD Dolar›d›r. Vietnam(%9), Romanya (%8), Hong Kong (%7), ABD (%6)ve Japonya (%5) en fazla ithalat yapan ilk beflülkedir.

Di¤er 65%

Vietnam9% Romanya

8%Hong Kong

7%

ABD6%

Japonya5%

Grafik 175 : Dıfl Taban ve Topuklar (640620) Grubu Dünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke(2009, %)


“D›fl taban ve topuklar” grubunda 2009 y›l›ndadünyada en fazla ihracat Çin (%36) ve ‹talya (%22)taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. Hong Kong (%7),Di¤er Asya (%4) ve ‹spanya (%3) ihracatta ilk beflteyer alan di¤er ülkelerdir.

Di¤er28%

‹spanya3%

Hong Kong7%

Di¤er Asya4% ‹talya

22%

Çin36%

Grafik 176 : Dıfl Taban ve Topuklar (640620) Grubu Dünya ‹hracatında ‹lk BeflÜlke (2009, %)


2004 ve 2009 y›llar›nda “D›fl taban ve topuklar”grubu Dünya ithalat› içinde Türkiye ihracat›n›n pay›%1,14'den %0,76'a gerilemifltir.

Tablo 26 : Dıfl Taban ve Topuklar Grubunda Dünya ‹thalatı ve Türkiye'nin ‹hracatıKaynak : UNSTATS, Comtrade

2004 2009

GT‹PKodu

640620

Türkiye'ninPayı

Dünya‹thalatı

Türkiye‹hracatı

Türkiye'ninPayı

Dünya‹thalatı

Türkiye‹hracatı


1.199 13,6 1,14 1.217 9,3 0,76

2.4. PLAST‹K ÜRÜNLER‹ ‹MALATI SANAY‹REKABET GÜCÜPlastik ürünleri imalat› sanayi, son y›llarda çevrenedeniyle sorunlu bir sektör olarak alg›lanmas›nakarfl›n kullan›m› giderek her alanda yayg›nlaflanürünleriyle vazgeçilmez niteli¤e sahiptir. Uçaksanayinden tar›ma kadar çok farkl› sektörlere girdisa¤layan plastik ürünleri imalat› sanayi ekonomikbüyümeye de önemli katk›da bulunmaktad›r. D›flticaret fazlas› veren bu sektörün rekabet gücününartmas›, ekonomik kalk›nmaya katk›s›n› art›racakt›r.Sektörün rekabet gücünün artt›r›labilmesi için rakipülkelere göre güçlü yönlerinin korunmas›, zay›fyönlerinin ise gelifltirilmesi gereklidir.

Sektörün rakip ülkelere göre temel girdilerde önemlieksiklikleri bulunmaktad›r. Hammadde bu girdilerinbafl›nda gelmektedir. Yurtiçi hammadde kaynaklar›naeriflim yan›nda tedarikte tekelci yap› en önemlidarbo¤azlardan birisini oluflturmaktad›r. Sektörünhammaddede d›fla ba¤›ml›l›¤› sürerken hammaddemaliyetleri, baflta elektrik olmak üzere enerjimaliyetleri ve kalitesi sektörün rekabet gücünüolumsuz yönde etkileyen önemli faktörler aras›ndayer almaktad›r.

Kal›p tedarikçisi bulunabilirli¤i, yerli makinetedarikçisi eksikli¤i ve nitelikli kal›pç› aç›¤› sektörünrekabet gücünü ve yüksek katma de¤er yaratmagücünü olumsuz yönde etkileyen di¤er etmenlerdir.Baflta AB olmak üzere geliflmifl ülkelere göre iflgücümaliyeti aç›s›ndan daha avantajl› konumda olmas›nakarfl›n, ayn› ürün gruplar›nda Çin, Hindistan vebenzeri ülkelere göre bu üstünlükten söz etmekolas› de¤ildir. Baflta AB olmak üzere yönetim giderleriaç›s›ndan sektörün rakiplerden daha iyi durumdaoldu¤unu söylemek olas›d›r. Bu faktör Türk PlastikÜrünleri ‹malat› Sanayi'nin rekabet gücünü art›ranbir faktördür. Nüfusun demografik yap›s› göz önüneal›nd›¤›nda, e¤itimin sektördeki iflgücü ihtiyaçlar›n›karfl›layacak biçimde iyilefltirilmesi sonucunda ABve di¤er rakiplere karfl› sektörün rekabet gücünüart›rmada ay›r›c› üstünlük yaratmak olas›d›r.

Giriflimcilik, esnek üretim becerisi, sektörde deneyimve bilgi birikimi, lojistik altyap› ve kurumsallaflmasektörün rekabet gücünü art›ran faktörler olarakgörülmektedir. Ancak kal›p teknolojisi, kurumsalhaf›za, kurulu kapasite, üretim teknolojisi ve sektördeiflbirli¤i konular›nda eksikliklerin giderilmesi gere¤ibulunmaktad›r. AR-GE ve ÜR-GE çabalar›n›n eksikli¤i

48

ise rekabet gücünü olumsuz yönde etkilerken,sektörde katma de¤eri yüksek alanlara odaklanmay›da engellemektedir. Fiziki altyap›da kalite testmerkezlerinin eksikli¤i k›sa sürede çözümlenmesigereken olumsuz bir faktördür. Giriflimcilerin birlikteifl yapma, iflbirli¤i ve ortakl›k kurma konular›ndakieksikliklerinin giderilmesi ve kurumsallaflmaçabalar›na a¤›rl›k verilmesi sektörün rekabet gücünüönemli ölçüde art›rabilecektir. ‹flbirlikleri ve ortakl›klarölçek ekonomisi sorunu nedeniyle ortaya ç›kanverimsizlik yan›nda, sermaye verimlili¤ini ve sermayedarbo¤az›n› da bir ölçüde çözümlemede yard›mc›olacakt›r.

Yat›r›mc› iklimi, yat›r›m ve di¤er teflvikler sektördekirakip ülkelere göre giriflimcileri olumsuz yöndeetkileyen ve rekabet gücü kayb›na yol açan faktörleraras›nda yer almaktad›r. Haks›z rekabete yol açankay›t d›fl›l›k, bürokrasi ve son y›llarda baflar› sa¤lanm›flolsa da krizlerle bozulan ekonomik istikrar ve dövizkuru politikalar› uluslararas› alanda rekabette sektörüolumsuz yönde etkilemektedir. Sektörde iflyeridenetim ve belgelendirme ifllemleri ise rakipleregöre daha etkindir.

Türk plastik ürünleri imalat› sanayinin en güçlüyönü ürün ve hizmet kalitesi faktörleridir. Ürünkalitesi ve ürün standartlar›nda rakiplere göre sektördaha iyi konumdad›r. Sektör iç pazar potansiyeli,pazarlama çabalar›, pazarlara yak›nl›k, co¤rafi konum,

pazarlama ve sat›fl giderlerinde rakiplere göreüstünlü¤e sahiptir. Bu özellikler sektörün ihracattasa¤lad›¤› baflar›da önemli rol oynamaktad›r. Bunakarfl›n baflta AB olmak üzere ülke imaj› rakipleregöre rekabet gücünü olumsuz etkileyen faktörleraras›nda yer almaktad›r. Ülke imaj›n›n gelifltirilmesive yeterli ölçüde yararlan›lamayan ikili anlaflmalardasektör ürün ve girdilerine yönelik çözümlerinüretilmesi sektörün uluslararas› alanda rekabetineönemli katk› sa¤layabilecektir.

Finansman, sektörün rekabet gücünü olumsuz yöndeetkileyen en önemli ana faktörlerden birisidir.Özellikle son y›llarda finansman olanaklar›n›n artmas›sektöre olumlu katk› sa¤layabilecek niteliktedir.Ancak halen kredi maliyetlerinin rakip ülkelere göreyüksek oldu¤u da bir gerçektir. Yüksek finansmaliyeti kadar sektörün rekabet gücünü olumsuzyönde etkileyen bir di¤er faktör ise finanskaynaklar›n›n kullan›lmas› aflamas›nda karfl›lafl›lansorunlard›r. Sermaye yetersizli¤i de göz önüneal›nd›¤›nda iflletmeler için finansman sorunununuluslararas› pazarlarda rekabette önemliolumsuzluklara neden oldu¤unu söylemek olas›d›r.

Sektörün rekabet gücünü olumsuz etkileyensorunlar›n›n çözümlenmesi ve güçlü yönlerinin dahada iyilefltirilmesi durumunda at›l›m yapmas› olas›d›r.Uluslararas› alandaki geliflmeler sektör için önemlif›rsatlar sunmaktad›r.

Tablo 27 : Türkiye Plastik Ürünleri ‹malat› Sanayi Güçlü ve Zay›f Yönler Analizi

Zay›f YönlerGüçlü Yönler

Temel Girdiler; ‹nsanKaynaklar›, Hammadde,Yar› Mamul vb.

Fiziki, Teknolojik,Kurumsal Alt Yap›(sektör)

Yasal Altyap›, Teflvikler veDüzenleyici Mekanizmalar

Ürün / Hizmet Kalitesi vePazarlama

Finansman

• ‹flgücü Maliyeti• Yönetim Giderleri

• Esnek Üretim Becerisi• Kurumsallaflma• Sektörde Deneyim / Bilgi Birikimi• Lojistik Altyap›• Giriflimcilik

• ‹flyeri Belgelendirme ve Denetim

• Ürün Kalitesi• Ürün Standartlar›• ‹ç Pazar Potansiyeli• Pazarlama Çabalar›• Pazarlama ve Sat›fl Giderleri• Co¤rafi Konum / Pazarlara Yak›nl›k

• Finansman Olanaklar›

• Hammadde Fiyatlar›• Hammaddede D›fla Ba¤›ml›l›k• Yurtiçi Hammadde Kaynaklar›na Eriflim ve Monopol Yap›• Enerji Maliyetleri; elektrik, vb.• Enerji Kalitesi• Nitelikli Teknik Eleman Bulunabilirli¤i• Nitelikli Kal›pç› Bulunabilirli¤i• Kal›p Tedarikçisi Bulunabilirli¤i• Yerli Makine Tedarikçisi Bulunabilirli¤i

• Üretim Teknolojisi• Kurulu Kapasite• Kal›p Teknolojisi• AR-GE ve ÜR-GE Çabalar›• Yurt ‹çi Uluslararas› Kalite Test Merkezleri• Sektörde ‹flbirli¤i• Reçete Paylafl›m›, Kurumsal Haf›za

• Yat›r›mc› ‹klimi• Yat›r›m ve Di¤er Teflvikler• Kay›t D›fl›l›k• Bürokrasi• Ekonomik ‹stikrar

• Ülke ‹maj›• ‹kili Anlaflmalar (Tedarik / Sat›fl)

• Kredi Maliyeti• Krediye Eriflim / Kullanma Olana¤›• Sermaye Yeterlili¤i

49

Plastik ürünleri imalat› sanayinin girdi sa¤lad›¤›inflaat ve otomotiv sanayinde Türkiye'nin uluslararas›oyuncu olma e¤ilimi sektörün geliflmesine önemlikatk›lar sa¤layacak niteliktedir. Yak›n ve komflupazarlarda ülke yönetimlerinde yaflanan de¤iflimsonucu bu ülke ekonomilerinde ve d›fl ticaretrejimlerinde liberalleflme e¤ilimi sektör için f›rsatlaryaratabilecektir.

Tüm olumsuz alg›lamalara karfl›n hafiflik ve esnekliknedeniyle sektör ürünlerini daha yayg›n biçimdekullanma e¤ilimi mevcuttur. Plastik ve kompozitürünler enerji tasarrufu amac›yla; otomotivden,inflaata, uzay araçlar›ndan beyaz ve kahverengieflyaya yayg›n kullan›m alan› bulmaktad›r. Kara,deniz, hava tafl›t araçlar› vb. birçok üründe dahaçok parça plastik ve polimer kompozit ürünlerdenyap›larak enerji tasarrufu amaçlanmaktad›r. Ambalajmalzemelerinde kendini yok eden ürünlerle çevresorunu afl›lmaya çal›fl›lmaktad›r. AR-GE'ye dayal›katma de¤eri yüksek ürünler için pazarda yenif›rsatlar do¤maktad›r.

Bölge ülkelerinde uluslararas› sermayenin petrokimyaalan›ndaki yat›r›m e¤ilimi ise hammaddeye eriflimve güvencesi aç›s›ndan sektör için önemli bir f›rsatniteli¤indedir.

Tüm bu olumlu e¤ilimler yan›nda çevreye duyarl›l›¤›nartmas› sektör ürünleri için tehdit niteli¤initafl›maktad›r. Özellikle ambalaj sektöründe bu e¤ilim

giderek daha yayg›n biçimde hissedilmektedir.

Türk plastik ürünler imalat› sanayi için en önemlitehditlerden birisi yurt içinde hammadde üretimialan›nda yeni ve yenileme yat›r›mlar› konusundalisans, yüksek sermaye gereksinimi vb. nedenlerleyat›r›m yap›lamamas› sorununun sürmesidir. E¤iliminde¤iflmemesi durumunda sektörün temel girdilerded›fla ba¤›ml›l›¤› devam edecektir. Bu nedenlehammadde alan›nda rekabetçi ortam› yaratabilecekyat›r›mlar›n özendirilmesi gere¤i aç›kt›r.

Plastik ürünleri imalat› sanayinin üretimde katmade¤eri imalat sanayi ortalamas›ndan düflüktür. Sektöriçin en önemli tehditlerden birisi iflletmelerin AR-GE'ye yat›r›m ve harcama yapma konusundakiisteksizli¤inin sürmesi e¤ilimidir. Bu e¤iliminde¤iflmemesi katma de¤eri yüksek ürünlere geçiflinsa¤lanamamas› sorununu yaratabilecektir. Bu durumise sermaye birikimi yapamayan sektörün gelecekteönemli kay›plarla karfl›laflmas›na ve yeni teknolojileriedinmede sorun yaflamas›na neden olabilecektir.

Çevre ülkelerde yaflanan ülke yönetimlerindekide¤iflimin istikrara kavuflmamas› Türk plastik ürünleriimalat› sanayi için çok önemli bir tehdit niteli¤indedir.K›sa dönemde bu pazarlara odaklanm›fl iflletmelerinönemli sorunlar yaflamas› olas›d›r. Bu ülkelerde k›sasürede istikrar›n sa¤lanamamas› durumunda iseönemli pazar ve ihracat kay›plar›n›n oluflmas› sözkonusudur.

2.5. PLAST‹K ÜRÜNLER‹ ‹MALATI SANAY‹STRATEJ‹LER‹

Türkiye plastik ürünler imalat› sanayi ekonomikgeliflme sürecini ve inflaat, g›da, tar›m vb. sektörleresa¤lad›¤› girdilerle bu sektörlerin rekabet gücünüönemli ölçüde etkilemektedir. Plastik ürünler imalat›sanayinin; “yeni kullan›m yerlerine ve plasti¤inüstün özelliklerine dayal› katma de¤eri yüksekürünlerde uluslararas› alanda rekabet gücüne sahip”bir yap›ya kavuflturulmas› temel amaç olmal›d›r.

Sektör için rekabetçi fiyatlarla, kaliteli, uluslararas›pazarlarda aranan, h›zl› geliflen teknolojiye uyumlu,uluslararas› düzeyde AR-GE yapan, ölçek ekonomisiniyakalam›fl ve tedarik güvencesini sa¤lam›fl plastikürünler imalatç›s› olmak temel amaç çerçevesindekihedefleri oluflturmaktad›r.

Tablo 28 : Türkiye Plastik Ürünleri ‹malat› Sanayi F›rsatlar ve Tehditler Analizi

TehtidlerF›rsatlar

• Çevre ile ilgili duyarl›l›¤›n giderek artmas› sonucu sektör ürünlerindenkaç›fl e¤ilimi

• Yurt içinde hammadde üretimine yönelik yat›r›m sorununun; lisans,sermaye gereksinimi vb. nedenlerle sürme olas›l›¤›

• Hedef Pazar ülkeleri olan Kuzey Afrika ve Orta Do¤u ülkelerinde yaflanan olumsuz geliflmeler

• Sektördeki teknoloji ve AR-GE alan›ndaki yat›r›mlara yönelik çabalardakiyetersizli¤in sürme e¤ilimi

• AB'ye uyumda çevre yönetimi yat›r›mlar›n›n getirece¤i ek maliyetler

• Türkiye'nin otomotiv, beyaz eflya, g›da v.b. girdi kullanan sektörlerininöncü olma özelli¤i ve büyüme e¤ilimi

• Türk inflaat sanayinin ulusal ve uluslararas› alanda geliflimi

• Hedef pazar ülkeleri olan Kuzey Afrika ve Orta Do¤u ülkelerinde yaflanan olumsuz geliflmeler sonras› ekonomilerinde ve d›fl ticaret rejimlerinde liberalleflme olas›l›¤›

• Uluslararas› alanda tüm sektörlerde enerji tasarrufuna yönelik hafifmalzeme kullanma e¤ilimi

• Çevre ülkelerdeki hammadde alan›na uluslararas› sermayenin yat›r›myapma e¤ilimi

50

Plastik ürünleri imalat› sanayinin tedarik güvencesiönemli sorunlar aras›nda yer almaktad›r. Bölgeülkelerinde yap›lan ve yap›lmas› planlanan yat›r›mlarsektörün bu sorununun çözümüne katk› sa¤lasa darekabetçi bir yap› için yurt içinde yat›r›mlar›n teflvikedilmesi zorunludur. Katma de¤eri yüksek ürünlerdeodaklanma AR-GE çabalar›n› gerekli k›lmaktad›r.Bu çabalar için gerekli finans kayna¤›n› bulmak isebirço¤u küçük ve orta ölçekli olan sektör iflletmeleriiçin güç gözükmektedir. Bu nedenle iflletmelerinkendi aralar›nda ya da tedarikçisi olduklar›iflletmelerle ortak AR-GE çabalar›na yönelmeleri veölçek ekonomisi için ortakl›k, iflbirli¤i, yabanc›ortakl›k gibi aray›fllara a¤›rl›k vermelerigerekmektedir.

Plastik ürünler imalat› sanayinin belirledi¤i hedeflereulaflabilmesi için insan kaynaklar›, tasar›m veuygulamada yenilikçi ürünler, geri dönüflümdeetkinlik gibi birçok alanda düzenleme ve iyilefltirmeleryap›lmas› gerekmektedir.

Sektöre Özgü Destekleme Politikalar›

Sektör rekabet gücünü sürdürebilmek için üretimalan›ndaki yeni teknolojilere yat›r›m yapmakzorundad›r. Tedarikçilerin rekabet gücü de sektörünrekabet gücünü çok önemli düzeyde etkilemektedir.Bu nedenle kal›pç›l›k, petrokimya vb. tedarikçilerinde sektörün uluslar aras› alanda söz sahibi olabilmesiiçin özendirilmesi gere¤i aç›kt›r. ‹hracat ve AR-GEdestekleri ise sektör için hayati önem sahiptir. Tümdesteklerin yayg›n, çeflitlendirilmifl ve kolay eriflilebilirolmas› gere¤i aç›kt›r. Sektöre özgün desteklemepolitikalar› için hedefler afla¤›da s›ralanm›flt›r.

• Sektörün yenileme, yeni teknoloji (robotik), enerji tasarrufu v.b. alanlardaki yat›r›mlar›n›ndesteklenmesi ve özendirilmesi.

• Kal›pç›l›k sektörüne özel önem verilmesi ve bu alandaki yat›r›mlar›n desteklenmesi.

• Elektrik baflta olmak üzere enerji fiyatlar›n›ndünya fiyatlar›yla rekabet edici düzeylere çekilmesi.

• Plastik hammadde üretimi yat›r›mlar› için lisansbaflvuru, de¤erlendirme v.b. süreçlere yönelikbürokrasinin ve yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi.T.C. Baflbakanl›k D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›'n›nyürüttü¤ü “Girdi Tedarik Stratejisi” çal›flmas›ndada yer alan pvc, poletilen, polipropilen vb. hammadde üretimine yönelik yat›r›mlar›n öncelikli olarak teflvik edilmesi.

• Serbest ticaret anlaflmalar›nda hammadde tedarikinde plastik ürünleri imalat sanayininihtiyaçlar›na önem verilmesi.

Yukar›da çeflitli alanlarda s›ralanan stratejik hedefleringerçeklefltirilebilmesi için gelifltirilecek eylem plan›naba¤l› olarak ilgili kurum ve kurulufllar›n üzerlerinedüflen görevleri yerine getirmesi gereklidir.

Sektörde Geri Dönüflüm Sisteminin Etkinli¤ininArt›r›lmas›

Plastik ürünleri imalat› sanayi toplam üretimmaliyetleri içinde hammadde önemli bir yüzdeyesahiptir. Kullan›lan ürünlerin geri dönüflümününsa¤lanmas› üretim maliyetlerini ve enerji kullan›m›n›düflürmede önemli rol oynamaktad›r. Plastik ürünleringeri dönüflüm sisteminin gözden geçirilmesi veiyilefltirilmesi gereklidir. Bunun için hedefler afla¤›das›ralanm›flt›r.

• Baflta yerel yönetimler olmak üzere tüm ilgilikurumlar›n kullan›m d›fl› kalan geri dönüfltürülebilir at›k plastik ürünlerin kaynaktaayr›lmas› ve ayr› toplanmas› konusunda gerekliönlemleri almalar›.

Tasar›m veUygulamada

YenilikçiÜrünler

Verimli‹flletmeler

EtkinPazarlamaStratejisi

Etkin GeriDönüflüm

Sistemi

AdilRekabetçiGiriflimOrtam›

SektöreÖzgün

DesteklemePolitikalar›

‹htiyacaYönelik‹nsanSermayesi

STRATEJ‹KAMAÇLAR

M‹SYON• Rekabetçi fiyatlar ve

kalite• Uluslararas› pazarlarda

aranan• Yeni üretim

teknolojilerine uyum• ARGE yapan• Ölçek ekonomisi• Tedarik güvencesi

V‹ZYONYeni kullan›m

yerlerine ve plasti¤inüstün özelliklerine

dayal›, katma de¤eriyüksek ürünlerdeuluslararas› alanda

rekabet gücüne sahipplastik ürünleriimalat› sanayi

51

• Geri dönüflümde s›n›fland›rma ve de¤erlendirme ifllemlerine yönelik yat›r›mlar›nözendirilmesi.

• ‹lgili kurum ve kurulufllar›n kamuoyunu geridönüflüm konusunda e¤itmeleri ve bilinçlendirmesi.

Adil, H›zl› ve Rekabetçi Bir Giriflim Ortam›

Düzenleyici mekanizmalar giriflimcilerin adil birortamda rekabet edebilmesini sa¤layacak biçimdeoluflturulmal› ve uygulanmal›d›r. Bu konuda merkezive yerel yönetimlere önemli görevler düflmektedir.Hammadde tedarik sürecinde tekelci uygulamalaraizin verilmemelidir. Adil, h›zl› ve rekabetçi bir giriflimortam› için hedefler afla¤›da s›ralanm›flt›r.

• Sektörde haks›z rekabete yol açan kay›t d›fl›l›¤›nve standart d›fl› üretimin önlenmesi.

• ‹hracatç›n›n mesai saatleri içinde ulafl›m, trafiks›n›rlamalar› vb. nedenlerle karfl›laflt›¤› güçlük,maliyet ve s›n›rlamalar› ortadan kald›rabilmekiçin ek bir bedel talep etmeden Gümrüklerin24 saat çal›flmas›n›n sa¤lanmas›, ihracat ifllemlerinden al›nan vergi, resim, harç vb. maliyetlerin gözden geçirilerek bu yüklerin azalt›lmas›.

• “Çal›flma ruhsat›” vb. ifllemlerin kolaylaflt›rmas›.

• TSE'nin ifllevlerinin gözden geçirilmesi, belgeyenileme ve kullan›mlar›n›n sorgulanmas›, standart d›fl› üretimin engellenmesi ve cezaland›r›lmas›, ölçek gözetmeksizin belge bafl›na al›nan TSE belgesi ücretlerine adil birücret uygulama sisteminin getirilmesi.

• Hammaddelerde anti damping uygulamas›ndareferans fiyat olarak uluslararas› piyasalarda oluflan fiyatlar›n göz önüne al›nmas› ve yereltedarikçilerin pazara hakimiyetini önleme konusunda hassas davran›lmas›.

• Tasar›m haklar›n›n korunmas›, bu konudaki yasal süreçler h›zland›r›larak kararlar›n en k›sasürede verilmesi ve hak sahiplerinin ma¤duriyetlerinin önlenmesi.

• Kentsel planlamada konut ve sanayi bölgeleriaras›ndaki ulafl›ma öncelik verilmesi, sanayi bölgelerine iflgücünün kolay ve ucuz erifliminisa¤layacak ulafl›m altyap›s›n›n ivedilikle gerçeklefltirilmesi ve “toplu tafl›ma” olanaklar›n›n sanayi bölgesine yönlendirilmesi.

Tasar›m ve Uygulamada Yenilikçi ve YeniKullan›m Alanlar›na Yönelik Ürünler

AB, Çin, Uzak Do¤u ülkeleri ve di¤er rakipler ile

rekabette Türk plastik ürünleri imalat› sanayinintasar›m ve uygulamada yenilikçi, yeni kullan›malanlar›na yönelik, kaliteli ürünleri üretmeyetkinliklerini art›rmas› sektöre ay›r›c› üstünlükyaratabilecektir. Yeni kullan›m alanlar›na yönelik,tasar›m ve uygulamada yenilikçi ürünler için hedeflerafla¤›da s›ralanm›flt›r.

• Çevre sorunlar›na önem vererek bu sorunu aflmaya yönelik yeni ürünler için AR-GE çabalar›na odaklan›lmas›.

• Maliyeti daha düflük olan geri dönüflüm ürünlerinin hammadde olarak yeni ürünlerdekullan›m›na yönelik AR-GE çabalar›na a¤›rl›kverilmesi.

• ‹flletmeler aras›nda rekabet öncesi AR-GE vb.iflbirliklerinin gelifltirilmesi. Birlikte yapma vebaflarma kültürünün benimsetilmesi.

• Endüstriyel tasar›ma ve yenilikçili¤e özel önemverilmesi ve gelifltirilmesi.

• Ortak tasar›m amac›na yönelik olarak yerli kal›p ve makine tedarikçileri ile iflbirli¤i ve ortak projelerin gelifltirilmesi.

• Ortak tasar›m amac›na yönelik olarak girdi sa¤lad›¤› (tedarikçisi oldu¤u) g›da, inflaat, tar›m, otomotiv vb. sektörlerle iflbirli¤i ve ortakprojelerin gelifltirilmesi.

• Polimer kompozitleri alan›nda üniversite ve sanayi iflbirli¤i ve ortak projelerin gelifltirilmesi.

Sektörde Faaliyet Gösteren ‹flletmelerinVerimliliklerinin Artt›r›lmas›

Türk plastik ürünleri imalat› sanayi genel olaraküretimde katma de¤erin pay› aç›s›ndan sorunyaflamaktad›r. Bir baflka anlat›mla yeterli sermayebirikimi yaratamamaktad›r. ‹flletme ölçeklerininküçük oluflu, teknolojik yetersizlikler, iflletme ölçe¤ineba¤l› olarak tedarik maliyetlerindeki olumsuzluklargibi birçok faktör verimsizli¤in temel nedenleriolarak öne ç›kmaktad›r. ‹flletmelerin uluslararas›pazarlarda rekabet edebilmek için toplam faktörverimliliklerin art›rmas›na yönelik hedefler afla¤›das›ralanm›flt›r.

• ‹flletmelerin verimliliklerini art›rabilmek için kurumsallaflma çabalar›na a¤›rl›k vermesi, iflsüreçlerini iyilefltirmesi.

• Ölçek ekonomisi ve yeni teknoloji kullan›m›n›sa¤layabilmek için birleflme, sat›n alma, iflbirli¤iseçeneklerinin de¤erlendirilmesi, iflbirli¤i kültürünün gelifltirilmesi.

52

• Çal›flanlar›n e¤itimine a¤›rl›k verilmesi.

• Teknoloji yenilemeye dönük yat›r›mlar için orta ve uzun vadeli finansman olanaklar›n›ngelifltirilmesi ve eriflimin kolaylaflt›r›lmas›.

• Sermaye yap›s›n›n güçlendirilmesine yönelikyerli-yabanc› yat›r›mc›larla ortakl›klar, iflbirli¤iolanaklar›, birleflmeler gibi uygulamalar›n özendirilmesi.

Etkin Pazarlama ve ‹letiflim Stratejileri

Uluslararas› pazarlarda baflar›l› olabilmek için do¤ruürünün do¤ru pazarda konumland›r›lmas› gereklidir.Türkiye co¤rafi konumu aç›s›ndan sektörüngeliflmesine katk› sa¤layacak ülkelere yak›nl›¤› ileönemli bir avantaja sahiptir. Bu potansiyeldenyararlanabilmek için iflletmelerin ürün, da¤›t›m kanal›ve tutundurma stratejilerini etkin biçimdegelifltirmeleri gereklidir. Bu stratejilerin söz konusupazarlarda ülke imaj›na yönelik iletiflim stratejileriyledesteklenmesi gere¤i bulunmaktad›r. Etkin pazarlamave iletiflim stratejileri için hedefler afla¤›da s›ralanm›flt›r.

• Türkiye co¤rafi konumu itibariyle sektörün girdi sa¤lad›¤›, inflaat, tar›m, g›da, otomotiv vb. sektörlerde önemli pazarlar›n ortas›nda yer almaktad›r. Co¤rafi konumunun da verdi¤iüstünlü¤ü göz önüne alarak hedef pazarlar›nbelirlenmesi ve bu pazarlara odaklan›lmas›.

• Türk plastik ürünlerinin mevcut pazarlar›ndave odaklan›lacak yeni pazarlarda imalat sanayiürünlerinin tan›t›m› yan›nda Türk mal› imaj›n›ngelifltirilmesi, iyilefltirilmesinin sa¤lanmas›. Buamaca yönelik uygulamalar›n desteklenmesi.

• Sektör ile ilgili ülke imaj›n›n gelifltirilmesine yönelik fuar, ticari gezi vb. etkinliklere a¤›rl›kverilmesi, yurt d›fl› temsilciliklerin deste¤ininsa¤lanmas›.

Sektör ‹htiyaçlar›na Yönelik ‹nsan Sermayesi

Tüm sektörlerde oldu¤u gibi plastik ürünleri imalat›sanayinde de insan sermayesinde nitelik aç›s›ndansorunlarla karfl›lafl›lmaktad›r. ‹nsan sermayesi sektörderekabet gücünü belirleyen en önemli faktördür.Türkiye demografik yap›s› göz önüne al›nd›¤›ndainsan sermayesi aç›s›ndan rekabet gücü yüksek birülkedir. Teknik alanda e¤itimin cazip olmas› iseönemli ayr›cal›klardan birisidir. Geliflmifl ülkelerdeteknik alanda e¤itime talep giderek azalmakta vedemografik yap› nedeniyle de sektörde istihdamedilecek insan kayna¤› s›n›rl› kalmaktad›r. Bu geliflmesektörde Türkiye aç›s›ndan gelecekte üstünlük

yaratabilecek en önemli f›rsatlardan birisi olarak önplana ç›kmaktad›r. Sektör ihtiyaçlar›na yönelik insankaynaklar›n›n gelifltirilebilmesi için hedefler afla¤›das›ralanm›flt›r.

• Sektörde tasar›m ve üretimde ihtiyaç duyulanniteliklere sahip insan kayna¤› için “teknik e¤itimin”; meslekler, kapsam, içerik vb. konularda gözden geçirilmesi ve iyilefltirilmesi.Uygulamaya dönük kumpas tutan, göz ölçüsüalabilen insan sermayesine dönük “mesleki e¤itime” a¤›rl›k verilmesi.

• Kal›p, kal›p teknolojileri ve kal›pç›l›k konusunaözel önem verilmesi, sanayi ve orta-yüksek e¤itim kurumlar› aras›nda iflbirli¤inin gelifltirilmesi. Türkiye'nin bu alanda uygulanacak e¤itim programlar› ile insan sermayesi aç›s›ndan ayr›cal›kl› konuma getirilmesi.

• Sektöre özgün endüstriyel tasar›m alan›nda insan sermayesinin gelifltirilmesi çabalar›naa¤›rl›k verilmesi.

• ‹flletmelerin çal›flma ortamlar›n›n iyilefltirilmesi,gelifltirilmesi ve sektörün nitelikli insan kaynaklar› aç›s›ndan çekim merkezi konumunagetirilmesi.

53

3. KAUÇUK ÜRÜNLER‹ ‹MALATISANAY‹N‹N TANIMI VE KAPSAMI

Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi baflta otomotiv olmaküzere, ayakkab›, giyim gibi sektörlerin yan›nda boru,hortum, tafl›ma bantlar›, kay›fllar vb. ürünlerle imalatsanayinin birçok sektörüne ara mal› üretmektedir.Sektörün bir di¤er özelli¤i ürünlerinin birço¤ununayn› zamanda yenileme pazar›na yönelik olmas›nedeniyle nihai ürün niteli¤ini tafl›mas›d›r.

NACE 1 grupland›rmas›nda, Kauçuk Ürünleri ‹malat›251 kodu alt›nda toplanmaktad›r. Kauçuk ürünleriimalat› sanayi alt sektörleri ise;

• 2511. ‹ç ve d›fl lastik imalat›

• 2512. Lasti¤e s›rt geçirilmesi ve yeniden ifllenmesi

• 2513. Di¤er kauçuk ürünleri imalat›

olarak s›ralanmaktad›r.

‹ç ve d›fl lastik imalat› alt sektöründe; araçlar,donan›mlar, hareketli makineler, uçaklar, oyuncaklar,mobilyalar ve di¤er kullan›mlar için tekerlek lasti¤iimalat› ile iç lastik imalat› yer almaktad›r.

De¤ifltirilebilir d›fl lastik (lastik taban›), lastik yanaklar›,lastiklerin kaplanmas› için “s›rt geçirme” fleritleri vebenzerlerinin imalat› ile lasti¤in yeniden ifllenmesive s›rt geçirilmesi imalat› ikinci alt sektörün alt›ndayer almaktad›r. NACE 2 gruplamas›nda ise ilk iki altsektör 22.11 kodu ile “‹ç ve d›fl lastik imalat›; lasti¤es›rt geçirilmesi ve yeniden ifllenmesi” olarakgruplanm›flt›r.

Üçüncü alt sektör çok farkl› alanlarda kullan›lanvulkanize edilmifl ve edilmemifl kauçuk ürünlerinikapsamaktad›r. Bu ürünler içinde; i) ipler, levhalar,tabakalar, fleritler vb. ii) borular, pipetler, hortumlarv.b. iii) kauçuk tafl›ma veya kasnak ba¤lar› ya dakay›fllar› iv) kauçuk tabanlar ve ayakkab›lar›n di¤erkauçuk parçalar›. v) kauçuktan halka, ba¤lant› parçalar›ve contalar yan›nda kauçuktan dokuma, giysiaksesuarlar› gibi çok farkl› kauçuk ürünleribulunmaktad›r.

3.1. SEKTÖRÜN GEL‹fi‹M‹ VE TEMELGÖSTERGELER‹

3.1.1. Kauçuk Ürünleri ‹malat› SanayiÜretimi

Sektörlerin üretim büyüklükleri ve imalat sanayiiçindeki paylar› ekonomideki önemini ortaya koyan

göstergelerden birisidir. Üretim de¤erlerinin imalatsanayi içindeki pay› ve geliflimi bu aç›dan önemlidir.NACE 1 gruplamas›nda “Plastik ve Kauçuk Ürünleri‹malat›” sanayi ile birlikte 23 ana sektör yer almaktad›r.Kauçuk ürünleri imalat sanayi, plastik ve kauçukürünleri sanayinin alt sektörü olarak daha dar birürün grubunu kapsamaktad›r. Buna karfl›n 2008y›l›nda üretim aç›s›ndan imalat sanayi ana sektörleriile karfl›laflt›r›ld›¤›nda; tütün ürünleri, deri ve ayakkab›,büro makinalar› ve bilgisayar, t›bbi ve optik aletlergibi sektörlerden daha yüksek paya sahiptir.

2004 y›l›nda imalat sanayi üretimi içinde %0,88 payasahip olan sektörün, 2008 y›l›nda bu pay›n› %1,04düzeyine ç›kard›¤› görülmektedir. Sektörün tedarikçisioldu¤u ve sektör üretimini önemli ölçüde etkileyenmotorlu tafl›tlar›n, imalat sanayi üretimindeki pay›n›n2004 y›l›nda %9,46'dan 2008 y›l›nda %8,31 düzeyinegeriledi¤i düflünüldü¤ünde üretimde sa¤lananbaflar›n›n önemi ortaya ç›kmaktad›r. Bu baflar›da içve d›fl lastik imalat› d›fl›nda kalan kauçuk ürünleriimalat› etkin rol oynam›flt›r.

KAUÇUK ÜRÜNLER‹ ‹MALATI SANAY‹3

Geri Dönüflüm










Ana metal sanayisi


Plastik ürünleri

Kauçuk ürünleri




Bas›m ve yay›m




Giyim eflyas›

Tekstil

Tütün ürünleri

G›da ve içecek

%0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

20082004

Grafik 177 : Alt Sektörlerin ‹malat Sanayi Üretimindeki Payları (%)Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri

14,0

0,070,15

2,913,37

0,701,52

0,310,43

2,401,16

2,473,40

0,170,22

5,936,59

9,468,31

3,774,89

9,5313,63

5,055,62

3,363,77

0,881,04

8,145,97

4,395,96

1,601,61

1,691,71

0,961,34

1,030,81

7,895,81

12,088,02

0,990,68

14,2213,99

4,234,81

54

Sektörün 2003 ve 2008 y›llar› aras›ndaki üretiminingeliflimine bak›ld›¤›nda, imalat sanayi içindeki pay›2008 y›l›nda %1,04 ile en yüksek düzeyine ç›km›flt›r.Kauçuk ürünleri imalat› sanayi 2003 ile 2008 y›llar›aras›ndan imalat sanayi üretimi içindeki pay›n› sürekliolarak art›rma baflar›s›n› göstermifltir. Bu bulgu dönemiçinde kauçuk ürünleri imalat› sanayinin üretiminin,imalat sanayi ortalamas›ndan daha h›zl› artt›¤›n› ortayakoymaktad›r.

2003 2004 2005 2006 2007 2008

5,0

4,5

4,0

3.5

3.0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› Plastik Ürünleri ‹malat› Kauçuk Ürünleri ‹malat›

Grafik 178 : Kauçuk Ürünleri Sanayinin ‹malat Sanayi Üretimindeki Payı (%)Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri

4,02

3,15

0,86

4.23

3,36

0,88

4,28

3,40

0,89

4,76

3,82

0,94

4,58

3,60

0,98

4,81

3,77

1,04

%

Üretimde imalat sanayi içindeki paylar alt sektörleregöre incelendi¤inde iç ve d›fl lastik imalat› altsektörünün, di¤er alt sektörlere göre daha yüksekpaya sahip oldu¤u görülmektedir. Ancak bu altsektörün 2007 y›l› hariç, 2003 y›l› ile 2008 y›llar›aras›nda imalat sanayi üretimindeki pay› gerilemifltir.2003 y›l›nda imalat sanayi üretiminde %0,57 olan içve d›fl lastik imalat›n›n pay› 2008 y›l›nda %0,51düzeyinde kalm›flt›r.

Di¤er kauçuk ürünler imalat› alt sektörü ise budönemde imalat sanayi üretimi içindeki pay›n› sürekliolarak art›rma baflar›s›n› göstermifltir. Söz konusu altsektör, 2003 y›l›nda %0,28 olan imalat sanayiüretimindeki pay›n› %68 oran›nda art›rarak 2008y›l›nda %0,47 düzeyine ç›karma baflar›s›n› göstermifltir.Bu bulgu dönem içinde di¤er kauçuk ürünler imalat›alt sektörünün, imalat sanayi üretim art›fl ortalamas›nagöre çok yüksek bir performans gösterdi¤ini ortayakoymaktad›r.

Lasti¤e s›rt geçirilmesi ve yeniden ifllenmesi üretimininimalat sanayi üretimi içindeki pay› çok düflükdüzeylerdedir. Ancak söz konusu alt sektör düflükpay›na karfl›n 2007 y›l›nda geçmifl dönemlere göreimalat sanayi üretimi içindeki pay›n› iki kat art›rm›flt›r.‹malat sanayi üretimi içinde 2003 ile 2006 y›llar›aras›nda %0,02 olan pay›n› 2007 y›l›nda %0,04'eç›karm›flt›r. Ayn› oran 2008 y›l›nda ise bir öncekidöneme göre %25 artarak %0,05 olmufltur. Bu geliflmeimalat sanayi ortalamas›na göre alt sektörün üretimindeson y›llarda önemli geliflmeler sa¤land›¤›n›göstermektedir.

2003 2004 2005 2006 2007 2008

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

‹ç ve D›fl Lastik ‹malat› Di¤er Kauçuk Ürünleri ‹malat›

Lasti¤e S›rt Geçirilmesi ve Yeniden ‹fllenmesi

Grafik 179 : Kauçuk Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerinin ‹malat Sanayi Üretimindeki Payı (%)Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri

0,57

0,28

0,02

0,54

0,31

0,02

0,53

0,33

0,02

0,53

0,39

0,02

0,54

0,41

0,04

0,510,47

0,05

%

Kauçuk ürünleri imalat› sektöründe iç ve d›fl lastikimalat› ilk s›rada yer almaktad›r. Cari fiyatlarla üretimde¤eri artsa da sektör içindeki a¤›rl›¤› giderekazalmaktad›r. Sektör üretimi içinde 2003 y›l›nda%66,32 olan pay› sürekli gerileyerek %49,37 düzeyinedüflmüfltür. Bu bulgu, iç ve d›fl lastik imalat› altsektörünün, kauçuk ürünleri imalat› sektörünün di¤eralt sektörlerinde üretimde yaflanan geliflmeleriyakalayamad›¤›n› göstermektedir. ‹ç ve d›fl lastikimalat› sektörünün motorlu kara tafl›tlar› üretimi ileiliflki düzeyi çok yüksektir. Motorlu tafl›tlar›n sözkonusu dönemde imalat sanayi üretimindeki paylar›2003 y›l›nda %7,73 olurken daha sonra 2004 y›l›nda%9,46 düzeyine eriflmifl ve 2005 y›l›nda %9,22 olarakgerçekleflmifltir. 2006 y›l›nda %8,96 düzeyine gerileyenbu oran 2007 y›l›nda %9,20 ve 2008 y›l›nda ise %8,31olmufltur. ‹ç ve d›fl lastik imalat› sanayinin yerlimotorlu kara tafl›tlar› üretimi ile yüksek iliflkisi dikkatçekicidir. Motorlu kara tafl›tlar› ithalat› düflünüldü¤ündeiç ve d›fl lastik imalat›n›n yenileme pazar›ndaki pay›n›nsorgulanmas› gere¤i ortaya ç›kmaktad›r.

Di¤er kauçuk ürünleri, üretim aç›s›ndan kauçukürünleri imalat sanayinde ikinci s›rada yer almaktad›r.Bu sektörün kauçuk ürünleri sanayi üretimindekipay› dönem içinde sürekli artm›flt›r. Sektörünüretiminin kauçuk ürünleri imalat› sanayi içindekipay› 2003 y›l›nda %31,87 düzeyinden 2008 y›l›nda%45,53 düzeyine ç›km›flt›r. Bu bulgu söz konusu altsektörün, gerek imalat sanayi gerekse toplam kauçukürünleri imalat› sanayi üretimine göre yüksekperformans gösterdi¤ini ortaya koymaktad›r.

Lasti¤e s›rt geçirilmesi ve yeniden ifllenmesi imalat›n›n,2003 y›l›ndan bu yana kauçuk ürünleri imalat›sektöründe a¤›rl›¤›n› art›rd›¤› görülmektedir. Kauçukürünleri imalat sanayi üretimi içinde 2003 y›l›nda%1,81 paya sahip olan bu sektör 2007 y›l›nda pay›n›%3,77 ve 2008 y›l›nda %5,1 düzeyine ç›karma baflar›s›n›göstermifltir.

55

2003 2004 2005 2006 2007 2008

5.000Milyon TL

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Grafik 180 : Kauçuk Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerinde Üretim (Milyon TL)Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri

35

618

1.286

71

891

1.537

72

1.032

1.661

85

1.487

2.011

153

1.688

2.011

252

2.251

2.441



2003 2004 2005 2006 2007 2008

%100

80

60

40

20

0

Grafik 181 : Kauçuk Ürünleri Sanayi Üretiminin Alt Sektörlere Göre Da¤ılımı (%)Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri



1,81

31,87

66,32

35,67

2,61

37,33

60,06

2,36

41,51

56,13

3,77

41,51

54,71

5,10

49,37

2,84

61,50

45,53

Kauçuk ürünler imalat› sanayi Türkiye imalat sanayiiçinde yaklafl›k %1 düzeyinde bir paya sahiptir. 2004y›l›nda imalat sanayi içinde %0,88 olan pay›n› 2005y›l›nda %0,89 ve 2006 y›l›nda ise %0,94 düzeyineç›karm›flt›r. 2007 y›l›nda ise %0,98 paya sahip olmufltur.‹malat sanayi üretimi içindeki pay› aç›s›ndan Türkiyekauçuk ürünler imalat sanayinin pay› 2007 y›l› hariçAB 27 ortalamas› düzeyindedir. 2007 y›l›nda ise AB27 ortalamas›n›n üstüne ç›km›flt›r. Karfl›laflt›rma yap›lan7 AB-27 ülkesi aras›nda Çek Cumhuriyeti, Polonyave Fransa'dan sonra dördüncü s›raya yerleflmifltir.

Kauçuk ürünleri imalat sanayinin imalat sanayiüretimindeki pay› ‹talya, ‹spanya, Almanya, ‹ngilteregibi AB ülkelerinden daha yüksektir.

Grafik 182 : Türkiye ve Seçilmifl AB Ülkelerinde Kauçuk Ürünleri Sanayinin ‹malat Sanayi Üretimi ‹çindeki Payı (%)

Kaynak : EUROSTAT ve TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri

2004 2005 2006 2007

3,0

2,5

2,0

1,5

0,5

0

%

0,8

0,8 0,9 1,0

0,9

0,91,

21,

22,

5

0,7 0,8 0,9 1,0

1,0

0,9

1,2 1,3

2,7

0,7 0,8 0,9

0,9 1,0

0,9

1,3

1,3

2,5

0,6 0,

8 0,9

0,9

0,9 1,0 1,1 1,

32,

6

‹ngiltere Almanya AB (27 Ülke) ‹spanya ‹talya TürkiyeFransa Polonya Çek Cumhuriyeti

3.1.2. Kauçuk Ürünleri ‹malat› SanayiKatma De¤eriKauçuk ürünleri imalat› sanayinin imalat sanayi katmade¤eri içindeki pay› üretimdeki pay›ndan çok dahayüksektir. ‹malat sanayi üretimindeki pay› aç›s›ndaniçinde bulundu¤u plastik ve kauçuk ürünleri sanayihariç 22 ana sektör aras›nda 17. s›rada yer al›rken,katma de¤erdeki pay› aç›s›ndan ise 16. s›rayayükselmektedir. Di¤er yandan kauçuk ürünleri sanayi,imalat sanayi katma de¤eri içinde pay›n› art›ran sektörleraras›nda bulunma özelli¤ini de tafl›maktad›r. Sözkonusu sektör 2004 y›l›nda %1,18 olan katma de¤eriçindeki pay›n› 2008 y›l›nda %1,38 düzeyine ç›karm›flt›r.

Geri Dönüflüm










Ana metal sanayisi


Plastik ürünleri

Kauçuk ürünleri




Bas›m ve yay›m




Giyim eflyas›

Tekstil

Tütün ürünleri

G›da ve içecek

%0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

20082004

Grafik 183 : Alt Sektörlerin ‹malat Sanayi Katma De¤erindeki Payları (%)Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri

0,030,04

3,163,03

1,032,44

9,848,41

0,440,70

1,801,16

2,733,80

0,080,10

6,497,98

3,815,17

9,0811,95

7,077,83

3,393,78

1,181,38

4,565,16

8,846,75

2,142,28

1,881,91

1,631,63

0,951,39

0,910,82

7,785,97

12,828,67

1,381,11

11,5611,71

2003 y›l›nda imalat sanayi katma de¤erinden %1,25pay alan sektörün 2004 ve 2005 y›llar›nda pay› %1,18düzeyine gerilemifltir. 2006 y›l›nda %1,24 ile imalatsanayi katma de¤eri içindeki pay›n› art›ran kauçukürünleri imalat›n›n yakalad›¤› bu ivme, 2007 ve 2008y›llar›nda da devam etmifltir. Sektörün katma de¤erdekipay› 2007 y›l›nda %1,30 ve 2008 y›l›nda %1,38olmufltur. Dikkat çeken bir nokta sektörün dönemiçinde imalat sanayi katma de¤eri içindeki pay›n›nüretim içindeki pay›ndan yüksek olmas›d›r. ‹malatsanayi içinde katma de¤erini art›rmas› ise sektörünkatma de¤er art›fl›n›n imalat sanayi ortalamas›na göredaha yüksek oldu¤unu göstermektedir.

56

2003 2004 2005 2006 2007 2008

5,0

4,5

4,0

3.5

3.0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Plastik ve Kauçuk Ürünleri ‹malat› Plastik Ürünleri ‹malat› Kauçuk Ürünleri ‹malat›

Grafik 184 : Kauçuk Ürünleri Sanayinin ‹malat Sanayi Katma De¤erindeki Payı(Faktör Maliyetleriyle, %)


4,51

3,26

1,25

4,56

3,39

1,18

4,46

3,28

1,18

4,81

3,57

1,24

4,57

3,27

1,30

5,16

3,78

1,38

%

‹ç ve d›fl lastik imalat› alt sektörü, üretimde oldu¤ugibi imalat sanayi katma de¤erindeki pay› aç›s›ndanda kauçuk ürünleri imalat sanayi içinde ilk s›radagelmektedir. Bu sektörün imalat sanayi katma de¤eriiçindeki pay› giderek azalmaktad›r. Sektörün 2003y›l›nda %0,87 olan pay›, tüm y›llarda gerileyerek 2008y›l›nda %0,68 düzeyine düflmüfltür. ‹ç ve d›fl lastikimalat›n›n da imalat sanayi katma de¤erindeki pay›üretimdeki pay›ndan daha yüksektir. Ancak bu farkgiderek azalmaktad›r.

‹malat sanayi katma de¤erindeki pay aç›s›ndan ikincis›rada yer alan di¤er kauçuk ürünleri imalat›, katmade¤er pay›n› üretimde oldu¤u gibi sürekli art›rm›flt›r.Bu alt sektörün 2003 ile 2008 y›llar› aras›nda imalatsanayi katma de¤erindeki pay›, üretimdeki pay›ndanyaklafl›k %50 daha yüksek olmufltur. 2003 y›l›ndaimalat sanayi katma de¤erindeki pay› %0,37 olandi¤er kauçuk ürünleri imalat› alt sektörünün pay›2008 y›l›nda %0,66 olarak gerçekleflmifltir.

Lasti¤e s›rt geçirilmesi ve yeniden ifllenmesi katmade¤er aç›s›ndan üçüncü s›radad›r. Bu sektörün imalatsanayi katma de¤eri içindeki pay› 2003 y›l› ile 2008y›llar› aras›nda %0,01 den %0,05'e ç›km›flt›r. Sektörün2003 y›l› hariç imalat sanayi katma de¤eri içindekipay›, üretim içindeki pay›ndan daha yüksek olmufltur.Sektör üretim ve katma de¤er olarak di¤er alt sektörleregöre oldukça düflük bir de¤ere sahiptir.

2003 2004 2005 2006 2007 2008

1,0

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0



Grafik 185 : Kauçuk Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerinin ‹malat Sanayi KatmaDe¤erindeki Payı (%)


0,87

0,37

0,01

0,76

0,39

0,03

0,71

0,44

0,03

0,71

0,50

0,03

0,69

0,55

0,06

0,680,66

0,05

%

0,7

0,8

0,9

Kauçuk ürünleri imalat› sektörünün toplam yaratt›¤›katma de¤erden 2003 y›l›nda %69,53 pay alan iç ved›fl lastik imalat›n›n pay› cari fiyatlarla üretiminiart›rmas›na karfl›n sürekli gerileyerek 2008 y›l›nda%48,97 olmufltur. Ayn› dönemlerde di¤er kauçukürünleri imalat›n›n pay› ise %29,37'den %47,58'eç›km›flt›r. Di¤er kauçuk ürünleri imalat›n›n dönemiçinde kauçuk ürünleri ve imalat sanayindeki a¤›rl›¤›n›art›rd›¤› görülmektedir.

Lasti¤e s›rt geçirilmesi ve yeniden ifllenmesi sanayikauçuk ürünleri katma de¤eri içinde en düflük payasahip olan alt sektördür. Di¤er iki alt sektöre göreçok daha düflük hacimlere sahiptir. Bu alt sektörünkauçuk ürünleri imalat› sanayi içindeki pay› %4,46ile 2007 y›l›nda en yüksek de¤erine ç›km›flt›r. 2008y›l›nda söz konusu oran gerileyerek %3,45 düzeyindekalm›flt›r.

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Milyon TL

800

600

400

200

0

Grafik 186 : Kauçuk Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerinde Faktör Maliyetleriyle KatmaDe¤er (Milyon TL)




1000

1200

1400

8

488

206

18

508

261

18

427

265

20

532

375

46

544

435

45

636

618

57

2003 2004 2005 2006 2007 2008

100

%

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Grafik 187 : Kauçuk Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerinde Faktör Maliyetleriyle KatmaDe¤erin Da¤ılımı (%)




110

1,10

69,53

29,37

2,30

64,57

33,13

2,57

60,13

37,30

2,13

57,37

40,50

4,46

53,08

42,46

3,45

48,97

47,58

Kauçuk ürünleri imalat› sanayi, imalat sanayi katmade¤erindeki pay› aç›s›ndan 2003 ile 2007 y›llar›aras›nda %1 düzeyinde olan AB-27 ortalamas›ndandaha iyi durumdad›r. Elde edilen bu bulgu, sektörünAB-27 ülkelerinin birço¤una göre imalat sanayindekia¤›rl›¤›n›n daha fazla oldu¤unu ortaya koymaktad›r.

Yedi AB ülkesi ile karfl›laflt›r›lan Türkiye, sektörünimalat sanayi katma de¤erdeki pay›nda 2007 y›l›ndabeflinci s›radad›r. Söz konusu oran aç›s›ndan TürkiyeÇek Cumhuriyeti, Fransa, Polonya ve ‹spanya'dansonra gelmektedir. Buna karfl›n söz konusu oran‹ngiltere, Almanya ve ‹talya gibi ülkelere göre dahayüksektir.

Grafik 188 : Türkiye ve Seçilmifl AB Ülkelerinde Kauçuk Ürünleri Sanayinin ‹malatSanayi Katma De¤eri ‹çindeki Payı (%)


2004 2005 2006 2007

3,0

2,5

2,0

1,5

0,5

0

%

0,9 1,1

1,1

1,1 1,

2 1,5

1,2

1,7

2,3

‹ngiltere AB (27 Ülke) Almanya ‹talya Türkiye ‹spanyaPolonya Fransa Çek Cumhuriyeti

0,9 1,

11,

11,

1 1,2 1,3

1,2

1,6

2,7

0,8 1,0

1,0 1,

1 1,2

1,2

1,5 1,6

2,6

0,7 1,

01,

0 1,1 1,

31,

3 1,5 1,6

2,7

3.1.3. Kauçuk Ürünleri ‹malat› SanayiÜretiminde Katma De¤erin Pay›

Üretimde faktör maliyetleri ile katma de¤erin pay›sektörlerin sermaye birikimi yaratma gücünü deortaya koyan önemli göstergelerden birisidir. Kauçukürünleri imalat› sanayi, bu oran aç›s›ndan imalatsanayi ortalamas›n›n üstünde de¤erlere sahiptir. Ancakdikkat çeken bir nokta 2003 y›l›nda %36,21 olan buoran›n 2008 y›l›nda %26,26'ya gerilemesidir. Ayn›dönemde üretimde katma de¤erin pay› imalat sanayiortalamas› olarak s›ras›yla %25,13 ve %19,66 olmufltur.2003 y›l›nda imalat sanayi ortalamas›na göre sektörünüretimde katma de¤erinin pay› imalat sanayi

ortalamas›ndan yaklafl›k %44 daha yüksektir. Bunakarfl›n fark 2008 y›l›nda %33,5 düzeyine gerilemifltir.Di¤er kauçuk ürünlerinde üretimde katma de¤erinpay›nda art›fl sa¤lanmas›na karfl›n iç ve d›fl lastikimalat›nda bu oranda olumsuz geliflmeler yaflanmas›fark›n korunamamas›n›n en önemli nedeni olmufltur.

Lasti¤e s›rt geçirilmesi ve yeniden ifllenmesi alt sektörü,üretimde katma de¤erin pay› aç›s›ndan çok düflükoranlara sahiptir. Di¤er kauçuk ürünleri imalat›ndaise 2003 ile 2006 y›llar› aras›nda üretimde katmade¤erin pay› imalat sanayi ortalamas›n›n alt›ndakalm›flt›r. Ancak bu alt sektör söz konusu dönemdeimalat sanayi ortalamas› ile aradaki fark› süreklikapatm›flt›r. 2007 y›l›nda di¤er kauçuk ürünleri imalat›sektörünün üretimde katma de¤erinin pay› %19,56düzeyine ç›karak imalat sanayi ortalamas›n› geçmifltir.2008 y›l›nda ise bu oran aç›s›ndan önemli bir geliflmesa¤lanm›fl ve üretimde katma de¤erin pay› %25,31olarak gerçekleflmifltir. Ayn› y›l imalat sanayi ortalamas›ise %19,66 düzeyinde kalm›flt›r. Sektörün imalatsanayi içindeki katma de¤erinin pay›n›n art›fl›nda,sektör üretiminde sa¤lanan h›zl› geliflme yan›ndaüretimde katma de¤erin pay›n› yükseltme becerisinigöstermesi de önemli rol oynam›flt›r. Di¤er kauçukürünleri imalat› alt sektörünün sa¤lad›¤› bu baflar›dikkat çekicidir.

‹ç ve d›fl lastik imalat›n›n üretiminde katma de¤erinpay› 2003 y›l›nda %37,96'dan 2008 y›l›nda %26,04düzeyine gerilemifltir. Sektörün üretimde katmade¤er oran›nda özellikle 2003 ile 2005 y›llar› aras›ndaçok yüksek oranda düflüfl yaflanm›flt›r. 2004 y›l›nda%33,08 düzeyine gerileyen söz konusu oran 2005y›l›nda 2003 y›l›na göre 12 puan düflüflle %25,72olmufltur. Buna karfl›n iç ve d›fl lastik imalat›sektörünün üretimde katma de¤erinin pay› 2008y›l›nda %26,04 ile %19,66 olan imalat sanayiortalamas›ndan %32 daha yüksektir. Sektörde yaflananbu olumsuz geliflmenin nedenlerinin analiz edilmesigere¤i bulunmaktad›r.

Grafik 189 : Kauçuk Ürünleri Sanayi Alt Sektörleri Üretiminde FaktörMaliyetleriyle Katma De¤erin Payı (%)


200820072006200520042003

30,0

20,0

10,0

5,0

%40,0


‹malat Sanayi

‹ç ve D›fl Lastik ‹malat›

Di¤er Kauçuk Ürünleri ‹malat›

37,96

33,08

25,72 26,4524,45

26,04

25,3119,56

19,6619,0518,67

19,7219,32

15,95

23,46

16,9716,04

25,13

0,60 1,18 1,10 0,98 2,05 1,84

Kauçuk ürünleri imalat› toplam üretiminde yarat›lankatma de¤erin pay›, AB-27 ülkelerine göre düflüktür.AB-27 ülkeleri için 2004 y›l›nda %36 olan bu orandaha sonra %33'ler düzeyine düflmüfltür. Buna karfl›n

58

ayn› dönemde Türkiye kauçuk ürünleri imalat›sanayinin üretimde katma de¤er oran› %31,5'den%25'lere gerilemiflti. Karfl›laflt›rma yap›lan AB-27ülkeleri içinde Türkiye, katma de¤erin üretimdekipay› aç›s›ndan sadece Çek Cumhuriyeti'nin üzerindeyer almaktad›r.

Grafik 190 : Türkiye ve Seçilmifl AB Ülkelerinde Kauçuk Ürünleri Sanayi ÜretimindeKatma De¤erin Payı (%)


2004 2005 2006 2007

40

30

15

5

0

%

Çek Cumhuriyeti Türkiye ‹talya Polonya AB (27 Ülke) FransaAlmanya ‹spanya ‹ngiltere

23,0

31,5

29,7

31,7 36

,034

,2 39,3

40,1

41,1

23,9 25

,7 28,6 30,6 33

,832

,6 37,8

35,4 41

,0

23,9 25,9

25,0 28

,7 32,7

31,0 35

,836

,4 38,4

23,9 25,2 27,4 28,2 32

,734

,4 35,9

35,9

36,2

10

20

25

35

45

3.1.4. Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi‹flyeri Say›s›Di¤er kauçuk ürünleri alt sektörü giriflimci say›s›aç›s›ndan kauçuk ürünleri imalat› içinde ilk s›radayer almaktad›r. Giriflimci say›s› aç›s›ndan bu altsektörün pay› 2003 y›l›nda %83 düzeyindedir. 2005ve 2008 y›llar› aras› dalgalanma göstermesine karfl›niflyeri say›s›nda çok önemli bir de¤ifliklik olmam›flt›r.‹flyeri say›s› 700 ile 777 aras›ndan de¤iflmifltir. Kauçukürünleri imalat› sanayi içindeki iflyeri aç›s›ndan pay›ise %78 düzeyinde kalm›flt›r. Üretimde ve katmade¤erde sektör içindeki pay› aç›s›ndan ilk s›rada olaniç ve d›fl lastik imalat›nda 2003 ile 2008 y›llar› aras›ndaart›fl görülmemektedir. Dönem içinde befl adet büyükölçekli iflletme sektörde faaliyet göstermifltir.

Kauçuk ürünleri imalat›nda en düflük paya sahipolmas›na karfl›n lasti¤in yenilenmesi ve yenidenifllenmesi alt sektöründe çok say›da iflletme faaliyetgöstermektedir. Üretim ve katma de¤erde çok düflükpaylara sahip olan bu alt sektörün kauçuk ürünlerimalat› toplam iflyerleri içindeki pay› 2003 y›l›nda%16,44 düzeyinden %20'ler düzeyine ç›km›flt›r. 2008y›l›nda bu oran %20,52 olmufltur.

2003 2004 2005 2006 2007 2008

1.000Adet

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Grafik 191 : Alt Sektörler ‹tibarıyla Kauçuk Ürünleri Sanayi Giriflim SayısıKaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri



5

620

123

5

628

163

5

777

165

5

700

195

5

731

200

5

762

198

3.1.5. Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi‹stihdam›

Kauçuk ürünleri imalat› sektörünün 20 ve daha fazlaiflgücü istihdam eden iflletmelerinde, çal›flan say›s›2003 ve 2008 y›llar› aras›nda %73 oran›nda artm›flt›r.‹stihdamda sa¤lanan bu geliflme artan iflsizliksorununun çözümünde önemli katk› sa¤lam›flt›r.Kauçuk ürünleri imalat›n›n imalat sanayi toplamistihdam› içinde 2004 y›l›nda %0,72 olan pay› 2008y›l›nda %0,93'e ç›km›flt›r.

2003 2004 2005 2006 2007 2008

100%

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Grafik 192 : Alt Sektörler ‹tibarıyla Kauçuk Ürünleri Sanayi Giriflim SayısınınDa¤ılımı (%)




0,67

82,89

16,44

0,63

78,89

20,48

0,53

82,05

17,42

0,56

77,78

21,67

0,53

78,10

21,37

0,52

78,96

20,52

Grafik 193 : ‹malat Sanayi Çalıflan Sayısında Sektörlerin Payları (%)Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri

2,00,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 %

Ana metal sanayisi





Plastik ürünleri

Kauçuk ürünleri




Bas›m ve yay›m



Giyim eflyas›

Tekstil


0,970,69

2,342,85

0,030,04

6,818,15

6,448,14

3,373,57

5,586,36

3,774,19

4,485,12

0,720,93

3,472,92

0,260,23

2,052,47

1,431,45

2,482,50

1,921,80

16,3814,02

16,9513,07

0,930,65

11,8611,50



Tütün ürünleri

G›da ve içecek

Sektörde istihdam art›fl›nda di¤er kauçuk ürünleriimalat› alt sektörü çok önemli rol oynam›flt›r. Busektörün istihdam› 2003 ile 2008 y›llar› aras›nda ikikat artm›flt›r. ‹stihdamdaki art›flta hacmi küçük olmas›na

59

karfl›n emek yo¤un olan lasti¤e s›rt geçirilmesi veSektörde istihdam art›fl›nda di¤er kauçuk ürünleriimalat› alt sektörü çok önemli rol oynam›flt›r. Busektörün istihdam› 2003 ile 2008 y›llar› aras›nda ikikat artm›flt›r. ‹stihdamdaki art›flta hacmi küçük olmas›nakarfl›n emek yo¤un olan lasti¤e s›rt geçirilmesi veyeniden ifllenmesi alt sektörü de önemli bir art›flsa¤lam›flt›r. Bu alt sektör ise istihdam›n› 2.25 katart›rm›flt›r. ‹ç ve d›fl lastik imalat› sanayinde istihdamart›fl› %17 düzeyinde kalm›flt›r.

‹stihdam›n alt sektörlere göre da¤›l›m›nda 2008 y›l›ndadi¤er kauçuk ürünleri %67,81 payla ilk s›rada yeralmaktad›r. Bu sektörü %24,29 payla iç ve d›fl lastikimalat› ve %7,9 payla lasti¤e s›rt geçirilmesi ve yenidenifllenmesi alt sektörleri izlemektedir. Kauçuk ürünleriimalat› alt sektörünün üretim ve katma de¤er yan›ndaistihdamda baflar›l› olmas› dikkat çekici niteliktedir.

Kauçuk ürünleri imalat› sektörünün imalat sanayiistihdam›ndaki pay› 2004 y›l›nda %0,7 düzeyinden2007 y›l›nda %0,8 düzeyine ç›km›flt›r. Bu oranlar %1,1olan AB-27 ortalamas›ndan düflüktür. Sektörün imalatsanayi istihdam›ndaki pay› 2007 y›l› hariç karfl›laflt›rmayap›lan tüm AB ülkelerinden düflüktür. 2007 y›l›ndaise bu oran aç›s›ndan ‹ngiltere'nin üstünde yer alm›flt›r.

Türkiye ‹ngiltere Almanya ‹talya AB (27 Ülke) ‹spanyaPolonya Çek Cumhuriyeti Fransa

0,7 0,

9 1,1

1,0 1,

1 1,2

1,1

1,5

1,8

2003 2004 2005 2006 2007 2008

%

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,6

0,4

0,2

0,0

Grafik 196 : Türkiye ve Seçilmifl AB Ülkelerinde ‹malat Sanayi ‹stihdamı ‹çindeKauçuk Ürünleri Sanayinin Payı (%)


0,7

0,9 1,

11,

0 1,1 1,

21,

21,

6 1,8

0,7 0,

9 1,0

1,0 1,1

1,1 1,

21,

61,

8

0,8

0,8 1,

01,

0 1,1

1,1

1,3

1,6 1,

7

0,8

2,0

3.1.6. Kauçuk Ürünleri ‹malat› SanayiÇal›flan Bafl›na Üretim ve Katma De¤eri

Çal›flan bafl›na üretim ve katma de¤er, sektörlerinverimliklerini aç›klayan göstergelerden birisidir.Sektörlerin bu tür karfl›laflt›rmalarda sermayeverimlili¤ini de içeren toplam faktör verimlilikleriflüphesiz ki daha anlaml› sonuçlar vermektedir. Ancaktoplam faktör verimlili¤i hesab›n›n yap›lamamas›durumlar›nda iflgücü verimlili¤i de tek bafl›na sektörhakk›nda genel de¤erlendirme yapmay›sa¤layabilmektedir.

Kauçuk ürünleri imalat› sanayi çal›flan bafl›na üretimve katma de¤er ortalamas› 2003 ve 2008 y›llar› aras›ndaimalat sanayi ortalamas›ndan daha yüksektir. Buoranlar alt sektörlere göre incelendi¤inde teknolojiyo¤un büyük ölçekli iflletmelerin faaliyet gösterdi¤iiç ve d›fl lastik imalat›n›n sektör ortalamas›n› yukar›yaçekti¤i görülmektedir. ‹ç ve d›fl lastik imalat›n›n 2008y›l›nda çal›flan bafl›na üretim de¤eri imalat sanayinin2,25 kat›d›r. Çal›flan bafl›na katma de¤eri ise imalatsanayi ortalamas›n›n üç kat›na eriflmektedir.

Di¤er kauçuk ürünleri alt sektörünün çal›flan bafl›naüretim de¤erleri imalat sanayi ortalamas›n›n alt›ndad›r.Sektör, 2007 ve 2008 y›llar›nda çal›flan bafl›na üretimde,imalat sanayi ortalama art›fl h›z›ndan daha düflük birperformans göstermifltir. Buna karfl›n çal›flan bafl›nakatma de¤erde di¤er kauçuk ürünleri imalat› üretimegöre daha iyi konumdad›r. 2005 y›l› sonras› sektörünçal›flan bafl›na katma de¤eri imalat sanayi ortalamas›n›nüstüne ç›km›flt›r. Sektördeki bu geliflmeyi üretimdekatma de¤erin pay›nda yakalad›¤› iyileflmeye ba¤lamakolas›d›r.

Çal›flan bafl›na üretim ve katma de¤erde en düflükde¤erlere sahip olan alt sektör ise lasti¤e s›rt geçirilmesive yeniden ifllenmesi alt sektörüdür. Bu sektör çal›flanbafl›na üretimde, 2008 y›l›nda önemli bir art›flsa¤lam›flt›r. Söz konusu sektörün çal›flan bafl›na katmade¤eri art›fl gösterse de di¤er alt sektörlerden veimalat sanayinden önemli ölçüde düflüktür.

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Kifli25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Grafik 194 : Alt Sektörler ‹tibarıyla Kauçuk Ürünleri Sanayi Çalıflan SayısıKaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri



5.477

8.945

923

5.594

10.392

1.217

5.658

11.504

1.298

5.842

12.917

1.448

5.891

14.680

2.766

6.439

17.976

2.095

15.34517.203

18.46020.207

23.337

26.510

2003 2004 2005 2006 2007 2008

100

80

60

40

20

0

Grafik 195 : Alt Sektörler ‹tibarıyla Kauçuk Ürünleri Sanayi Çalıflan Sayısının Da¤ılımı (%)Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri



35,69 32,52

58,29

6,01

60,41

7,07

30,65

62,32

7,03

28,91

63,92

7,17

25,24

62,90

11,85

24,29

67,81

7,90

%

60

Grafik 197 : Kauçuk Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerinde Çalıflan Baflına Üretim (TL)Kaynak : TÜ‹K, ‹fl ‹statistikleri

2008166.919186.499379.066120.420

2007149.383174.210377.59655.481

2006141.274177.273344.168584.119

2005120.710149.816293.58855.522

2004118.672145.258274.71458.264

2003

12.634102.801

234.77537.995

180.000

130.000

80.000

30.000

Kauçuk ürünleri imalatı ‹ç ve D›fl Lastik ‹malat›‹malat sanayi

TL

230.000

280.000

330.000

380.000

Lasti¤e S›rt Geçirilmesi ve Yeniden ‹fllenmesi Di¤er Kauçuk Ürünleri ‹malat›

69.073 85.761 89.743 115.116 114.963 125.222

Grafik 198 : Kauçuk Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerinde Çalıflan Baflına FaktörMaliyetleriyle Katma De¤er (TL)


200832.81548.97198.72721.378

200728.45543.90292.30916.517

200627.86545.87791.04513.634

200523.31638.48475.50214.049

200427.83445.76390.87214.893

2003

45.75525.831

89.1318.372

60.000

40.000

20.000

0

Kauçuk ürünleri imalatı ‹ç ve D›fl Lastik ‹malat›‹malat sanayi

TL

80.000

100.000

Lasti¤e S›rt Geçirilmesi ve Yeniden ‹fllenmesi Di¤er Kauçuk Ürünleri ‹malat›

23.053 25.096 23.035 29.064 29.637 34.365

3.1.7. Kauçuk Ürünleri ‹malat› SanayiStratejik GirdileriKauçuk ürünleri imalat› sanayinin temel girdisini tabiikauçuk ve sentetik kauçuklar oluflturmaktad›r. Üretimmaliyetleri içinde hammaddenin pay›n›n yüksekoldu¤u sektörlerde, sektörün rekabet gücü büyükölçüde bu girdilerin fiyat›na ve tedarik güvencesineba¤l›d›r. Do¤al girdi olan kauçukta tamamen d›flaba¤›ml›l›¤›n yan›nda sentetik kauçuk ve karbonsiyah›nda vb. hammaddelerde de d›fla ba¤›ml›l›ksektörün en önemli sorunlar›n›n bafl›nda gelmektedir.Bu ba¤›ml›k iflletmeleri ihtiyaçlar›n›n üzerinde stokbulundurmaya zorlamaktad›r. ‹flletmeler yüksek stoktafl›ma maliyetleri yan›nda fiyat dalgalanmalar›ndarisklerle karfl› karfl›ya kalmaktad›r. Dünya toplamkauçuk talebinde sentetik kauçu¤un pay› %56düzeyindedir. Sentetik kauçuk ve karbon siyah›üretimine yap›labilecek yat›r›mlarla sektörün yerlihammadde temini olas›d›r. Söz konusu hammaddelerinüretimi alan›nda yat›r›m eksikli¤i yan›nda gelece¤edönük aray›fllar›n da yetersiz oluflu kauçuk ürünleriimalat› sanayinin önündeki en önemli tehdittir.

Türkiye sentetik kauçuk vb. hammaddelerde 2010y›l›nda 577,2 milyon ABD Dolar› ithalat yaparken 29

milyon ABD Dolar› ihracat yapabilmifltir. ‹hracat›nithalat› karfl›lama oran› do¤al olarak çok düflükdüzeylerdedir. Bu oran 2010 y›l›nda %5 olmufltur.Bu veriler, söz konusu hammaddede d›fla ba¤›ml›l›¤›aç›kça göstermektedir.

2006 2007 2008 2009 2010

100

0

Grafik 199 : Kauçuk Ürünleri Sanayi Hammadde, Sentetik Kauçuk vb. Ürünler(GT‹P 40.02) ‹thalatı (Milyon USD)


Taklit kauçuklar; di¤er amaçlı (400299901900)

27,551,331,827,3

185,8

27,158,248,439,3

223,7

40,083,463,280,7

274,5

37,155,933,152,2

184,8

47,466,051,085,2

327,6200

300

400

500

600

Etilen, propilen; konjuge olmam›fl dien kauçuk (epdm) di¤er amaçl› (40027009000)

Butadien kauçuk (br) nakil vas›tas› iç ve d›fl lasti¤i imal ve yenilemesi için (400220001000)

Emilsiyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) n.v. iç, d›fl lasti¤i imal/s›rt geçirme (400219101000)

Di¤er

Do¤al kauçukta d›fla ba¤›ml›l›¤› de¤ifltirme olas›l›¤›bulunmamaktad›r. “Uluslararas› Kauçuk Çal›flmaGrubunun” verilerine göre 2008 y›l›nda 10.128.000ton, 2009 y›l›nda 9.690.000 ton ve 2010 y›l›nda10.384.000 ton tabii kauçuk üretilmifltir. Toplamüretimin yaklafl›k %92,5'i Asya, %4,5'i Afrika ve %2,5'iise Latin Amerika'da olmufltur. Arz ile talep yaklafl›kayn› düzeydedir. Ancak son üç y›lda talep üretimegöre toplam 67.000 ton daha yüksek olmufl vestoklarda gerileme yaflanm›flt›r. 2010 y›l›nda toplamtabii kauçuk stoku 1.499.000 tondur. Bu geliflmefiyatlar›n önemli ölçüde dalgalanmas›na yol açm›flve 2008 y›l›nda Avrupa da 1.772 Euro olan TSR 20do¤al kauçu¤unun fiyat› 2009 y›l›nda 1.331 Euro'yagerilemifl ancak 2010 y›l›nda talep art›fl›na ba¤l› olarak2.600 Euro'ya ç›km›flt›r. Sentetik kauçuklar dahiltoplam dünya kauçuk talebinde, tabii kauçu¤unpay›n›n %44 düzeyinde oldu¤u düflünüldü¤ündekauçuk ürünleri imalat› sektörünün önemli ölçüdedo¤al hammaddeye ba¤›ml› oldu¤unu söylemekolas›d›r.

Türkiye'nin tabii kauçuk ithalat› 2010 y›l›nda 432,2milyon ABD Dolar› olmufltur. Bu üründe ihracat›nithalat› karfl›lama oran›ndan söz etmek olas› de¤ildir.Özellikle son y›llarda at›l›m yapan di¤er kauçuk

600

500

400

300

200

100

02006 2007 2008 2009 2010

Grafik 200 : Kauçuk Ürünleri Sanayi Hammadde, Sentetik Kauçuk vb. Ürünler(GT‹P 40.02) Dıfl Ticareti (Milyon USD) ve ‹hracatın ‹thalatı KarflılamaOranı (%)


Milyon Dolar

324

397

542

363

577

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

12 13 26 17 29

‹hracat ‹thalat ‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oran› (sa¤ eksen)

5,04,64,9

3,23,5

%

61

Özellikle son y›llarda at›l›m yapan di¤er kauçukürünleri alt sektöründe küçük ve orta ölçekliiflletmelerin ço¤unlukta oldu¤u düflünüldü¤ünde,uluslararas› piyasalardan uygun fiyatla girdi teminininsektörün rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyenen önemli faktör oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

3.2. KAUÇUK ÜRÜNLER‹ ‹MALATI SANAY‹DIfi T‹CARET‹Türkiye'nin kauçuk ürünleri d›fl ticareti 2010 y›l›nda3,3 milyar ABD Dolar›na ulaflm›flt›r. 2009 y›l›ndauluslararas› düzeyde yaflanan ekonomik krizin etkisiylesektörün ihracat ve ithalat›nda düflme görülmüfltür.2004 y›l›nda 135,7 milyon ABD Dolar› olan d›fl ticaretfazlas› 2010 y›l›nda 557,6 milyon ABD Dolar› olmufltur.Ayn› dönemde ihracat h›zl› bir art›flla 2004 y›l›nda867,2 milyon ABD Dolar›ndan 2010 y›l›nda 1,9 milyarABD Dolar›na ç›km›flt›r. Benzer e¤ilim ithalatta dagörülmüfl ve kauçuk ürünleri ithalat› 2004 y›l›nda

0

400

800

1.200

1.600

‹hracat20082007200620052004 2009 2010

867,2731,5

1.037,9768,0

1.220,7954,4

1.622,91.178,7

1.817,41.307,2

1.479,21.012,9

1.902,21.344,6

Mily

on U

SD

2.000

‹thalat

Grafik 203 : Türkiye'nin Kauçuk Ürünler ‹malatı Sanayi Dıfl Ticareti (Milyon USD)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri

3.2.1. Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi‹hracat›2004 y›l›nda 867,9 milyon ABD Dolar› olan kauçukürünleri ihracat› 2,2 kat artarak 2010 y›l›nda 1,9 milyarABD Dolar›na ulaflm›flt›r. 2004 y›l›nda yeni veyenilenmifl kauçuk d›fl ve iç lastik ürünleri ihracat›537,8 milyon ABD Dolar› ile toplam kauçuk ürünleriimalat› sektörü ihracat›n›n %62'sini oluflturmufltur.Söz konusu ürünlerin ihracat› 2010 y›l›nda 996,4milyon ABD Dolar›na eriflmesine karfl›n, toplamkauçuk ürünleri ihracat› içindeki pay› %52'yegerilemifltir. Bu bulgu, dönem içinde di¤er kauçukürünleri imalat› ihracat›n›n daha h›zl› artt›¤›n› ortayakoymaktad›r. Yeni ve yenilenmifl d›fl ve iç lastikihracat›n›n tamam›na yak›n›n› “Yeni d›fl ve iç lastikler”grubu oluflturmaktad›r.

Kauçuk ürünlerinde ikinci alt sektör olan “Di¤erkauçuk ürünler” grubunun ihracat› 2004 y›l›nda 329,3milyon ABD Dolar› ile toplam kauçuk ürünleriihracat›n›n %38'ini oluflturmufltur. 2010 y›l›nda sözkonusu ürünlerin ihracat› 905,8 milyon ABD Dolar›naeriflirken toplam ihracat içindeki pay› da %48'eyükselmifltir. Bu grup içinde vulkanize edilmiflkauçuktan tüp, boru ve hortumlar›n ihracat› 2010y›l›nda 293,1 milyon ABD Dolar› ile “Di¤er kauçukürünleri” alt sektörü içinden %32,3 pay alm›flt›r. Di¤erkauçuk ürünleri alt sektöründe “Baflka yerdes›n›fland›r›lmam›fl vulkanize kauçuktan eflyalar, sertkauçuktan eflyalar” grubu ise 515,5 milyon ABDDolar› ile toplam ihracat›n %57'sini oluflturmufltur.Toplam kauçuk ürünleri imalat› sektöründe üç grupön plana ç›kmaktad›r. 2004 ile 2010 y›llar› aras›nda

Tablo 29 : Türkiye'nin Kauçuk Ürünler ‹malatı Sanayi ‹hracatı (Milyon USD)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri

Kauçuk Ürünler 867,2 1.037,9 1.220,7 1.622,9 1.817,4 1.479,2 1.902,2Kauçuk dıfl ve iç lastik; kauçuk lasti¤e sırt geçirilmesi ve yeniden ifllenmesi 537,8 641,1 712,0 888,7 968,6 824,9 996,4Yeni kauçuk dıfl ve iç lastikler 537,6 640,8 711,7 887,8 967,5 824,1 994,9Dıfl lastikler, havalı (pnömatik), sırt geçirilmifl, kauçuk olanlar 0,2 0,3 0,3 0,9 1,1 0,8 1,5

Di¤er kauçuk ürünler 329,3 396,8 508,7 734,2 848,8 654,2 905,8Rejenere kauçuk, birincil formda veya levha, tabaka veya flerit halinde 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 0,6"Vulkanize edilmemifl kauçuk ve bundan elyaflar; vulkanize edilmifl kauçuktan ip,levha, flerit, çubuk ve profiller (s. kauçuktan olanlar hariç)" 19,7 24,3 34,9 81,0 98,8 43,1 66,5Tüp, boru ve hortumlar, vulkanize edilmifl kauçuktan (s. kauçuktan olanlar hariç) 90,7 123,8 156,0 215,4 261,2 180,2 293,1Konveyör bantları veya transmisyon kayıflları, vulkanize kauçuktan 6,5 10,6 12,0 15,8 21,1 18,6 22,4Tekstil kumafllar, kauçuklu dokumadan (su geçirmez hale getirilmifl kumafllar), kord 11,8 13,1 14,8 16,5 11,8 5,9 5,3Giyim eflyası ve aksesuarları, vulkanize kauçuktan olanlar (s. kauçuktan olanlar hariç) 0,6 0,8 1,1 1,5 2,0 2,1 2,5Baflka yerde sınıflandırılmamıfl vulkanize kauçuktan eflyalar; sert kauçuk; sert kauçuktan eflyalar 199,9 224,2 290,0 404,1 453,7 403,8 515,5

‹HRACAT (Milyon USD)2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

731,5 milyon ABD Dolar›ndan 2010 y›l›nda 1,34milyar ABD Dolar›na eriflmifltir. Dönem içinde ihracat›nart›fl h›z› ithalat art›fl h›z›ndan daha yüksek olmufltur.

2006 2007 2008 2009 2010

Milyon Dolar450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Grafik 201 : Kauçuk Ürünleri Sanayi Hammadde, Tabii Kauçuk ve Sakızlar vb.Ürünler (GT‹P 40.01) ‹thalatı (Milyon USD)


Tabii Kauçuk; Füme Yapraklar (rss) (40,01,21)

Teknik Yönden Belirlenmifl Tabii Kauçuk (tsnr) (40.01.22) Di¤er

36,1

167,2

84,4

42,6

200,9

78,4

51,4

272,8

73,5

30,8

132,7

39,0

52,9

293,8

85,5

500

400

300

200

100

02006 2007 2008 2009 2010

Grafik 202 : Kauçuk Ürünleri Sanayi Hammadde, Tabii Kauçuk ve Sakızlar vb. Ürünler(GT‹P 40.01) Dıfl Ticareti (Milyon USD) ve ‹hracatın ‹thalatı KarflılamaOranı (%)


Milyon Dolar

2,87

321,9

397,8

202,5

432,2

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

1,4 2,2 3,9 3,0 5,0

‹hracat ‹thalat ‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oran› (sa¤ eksen)

1,21,5

1,00,70,5

%

62

vulkanize edilmifl kauçuktan tüp, boru ve hortumlarihracat art›fl h›z› aç›s›ndan ilk s›rada yer alm›flt›r. Buürün grubunun ihracat› 3,2 kat artm›flt›r. Ayn› dönemdebaflka yerde s›n›fland›r›lmam›fl vulkanize kauçuktaneflyalar grubunun ihracat› 2,8 ve kauçuktan yeni d›flve iç lastikler grubunun ihracat› ise %85 artm›flt›r.

Grafik 204 : Türkiye'nin Kauçuk Ürünler ‹malatı Sanayi ‹hracatı (Milyon USD)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri

2009824,1180,2403,871,1

2008967,5261,2453,7134,9

2007887,8215,4404,1115,6

2006711,7156,0290,063,0

2005640,8123,8224,249,1

2004

90,7537,6

199,939,0

180.000

130.000

80.000

30.000

230.000

22.11.122.19.322.19.7

Di¤erleri

2009994,9293,1515,598,7

22.11.1 Yeni kauçuk dıfl ve iç lastikler22.19.3 Vulkanize edilmifl kauçuktan tüp, boru ve hortumlar (sert kauçuktan olanlar hariç)22.19.7 Baflka yerde sınıflanlandırılmamıfl vulkanize kauçuktan eflyalar, sert kauçuk ve sert kauçuktan

eflyalar

Kauçuk ürünlerinin de içinde yer ald›¤› 40 nolu fas›lolan “Kauçuk ve kauçuktan eflya” 1,9 milyar ABDDolar› ile Türkiye toplam ihracat› içinde %1,7 payla14. s›rada yer almaktad›r. Bu fas›lda sektör anagirdilerini oluflturan tabii ve sentetik kauçuk da yeralmaktad›r. 40. fas›l toplam›ndan hammaddeler olantabii kauçuk ve sentetik kauçu¤un düflülmesigereklidir. Ancak sektörün girdisi olan söz konusuürünlerin ihracat› çok düflük düzeydedir. 2010 y›l›ndabu ürünlerin ihracatlar› toplam› 34,0 milyon ABDDolar› düzeyindedir. Bu nedenle “kauçuk ürünleriimalat›n›n” toplam Türkiye ihracat›ndaki pay› ves›ralamas› de¤iflmemektedir.

1 87 Motorlu kara taflıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve di¤er 13,8 12,12 84 Kazan: makina ve cihazlar, aletler, parçaları 9,4 8,33 72 Demir ve çelik 8,8 7,74 61 Örme giyim eflyası ve aksesuarları 7,7 6,85 85 Elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve parçaları 7,5 6,66 73 Demir veya çelikten eflya 4,9 4,37 62 Örülmemifl giyim eflyası ve aksesuarları 4,6 4,18 27 Mineral yakıtlar, mineral ya¤lar ve müstahsalları, mumlar 4,5 4,09 71 ‹nciler, kıymetli tafl ve metal mamulleri, madeni paralar 3,7 3,310 39 Plastik ve plastikten mamul eflya 3,7 3,311 8 Yenilen meyvalar, kabuklu yemifller, turunçgil ve kavun kabu¤u 3,5 3,112 25 Tuz, kükürt, toprak ve tafllar, alçılar ve çimento 2,5 2,213 76 Aluminyum ve aluminyum eflya 1,9 1,714 40 Kauçuk ürünleri imalatı 1,9 1,7

Tablo 30 : Fasıllara Göre Türkiye'nin ‹hracatı (2010)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri Veri Tabanı


3.2.2. Kauçuk Ürünler ‹malat› Sanayi‹thalat›2004 y›l›nda 731,5 milyon ABD Dolar› olan kauçukürünler ithalat› 2010 y›l›nda 1,8 kat artarak 1,35 milyarABD Dolar›na ulaflm›flt›r. ‹thalat›n yaklafl›k olarakyar›s›n› yeni ve yenilenmifl kauçuk d›fl ve iç lastiklergrubu oluflturmaktad›r. Kauçuk iç ve d›fl lastiklerininOEM d›fl›nda önemli bir bölümünün yenileme pazar›için ithal edildi¤i göz ard› edilmemelidir. 2010 y›l›ndaikinci alt sektör olan “Di¤er kauçuk ürünleri” grubuithalat› içinden “Vulkanize kauçuktan baflka yerdes›n›fland›r›lmam›fl eflyalar, sert kauçuktan eflyalar”grubu 265,5 milyon ABD Dolar› ile %39 pay alm›flt›r.Bu sektördeki sert kauçuktan olanlar hariç “Vulkanizeedilmemifl kauçuk ve bundan elyaflar; vulkanizeedilmifl kauçuktan ip, levha, flerit, çubuk ve profiller”ile “Tüp, boru ve hortumlar, vulkanize edilmiflkauçuktan” gruplar›n›n ithalat› 2010 y›l›nda s›ras›ylagrup ithalat›n›n %18 ve %17'sini oluflturmufltur.

Kauçuk yeni d›fl ve iç lastikler ithalat› 2004 ile 2010y›llar› aras›nda %98 oran›nda artm›fl, dönem içindesadece 2009 y›l›nda uluslararas› düzeyde yaflananekonomik krizin etkisiyle keskin bir düflüfl göstermifltir. Kriz sonras›nda ithalat yeniden artm›fl ve 2010 y›l›ndasektörün ithalat› 660 milyon ABD Dolar›na ç›km›flt›r.Ayn› dönemde baflka yerde s›n›fland›r›lmam›flvulkanize kauçuktan eflyalar grubunun ithalat› da2009 y›l› hariç sürekli art›fl e¤ilimi göstermifltir. Bugrubun 2004 y›l›nda 140,5 milyon ABD Dolar› olanithalat› %89 art›flla 2010 y›l›nda 265,5 milyon ABDDolar›na ç›km›flt›r.

Tablo 31 : Türkiye'nin Kauçuk Ürünler ‹malatı Sanayi ‹thalatı (Milyon USD)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri

Kauçuk Ürünler 731,5 768,0 954,4 1.178,7 1.307,2 1.012,9 1.344,6Kauçuk dıfl ve iç lastik; kauçuk lasti¤e sırt geçirilmesi ve yeniden ifllenmesi 342,5 352,7 466,8 569,7 650,8 483,1 660,5Yeni kauçuk dıfl ve iç lastikler 342,4 352,7 466,1 568,0 646,3 480,5 660,3Dıfl lastikler, havalı (pnömatik), sırt geçirilmifl, kauçuk olanlar 0,0 0,1 0,7 1,7 4,4 2,6 0,3


‹THALAT (Milyon USD)2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Grafik 205 : Türkiye'nin Kauçuk Ürünler ‹malatı Sanayi ‹thalatı (Milyon USD)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri

2009480,5213,5318,9

2008646,3261,3399,7

2007568,0232,4378,3

2006466,1179,6308,7

2005352,7148,8266,5

2004

140,5342,4

248,5

600

400

200

0

800

22.11.122.19.7

Di¤erleri

2009660,3265,5418,9

22.11.1 Yeni kauçuk dıfl ve iç lastikler22.19.7 Baflka yerde sınıflanlandırılmamıfl vulkanize kauçuktan eflyalar, sert kauçuk ve sert kauçuktan eflyalar

Milyon USD

63

Kauçuk ürünlerinin de içinde yer ald›¤› 40. Fas›l olan“Kauçuk ve kauçuktan eflya” ürünleri 2010 y›l›nda2,3 milyar ABD Dolar› ithalat hacmi ile Türkiye toplamithalat› içinde %1,3 payla 16. s›rada yer almaktad›r.Ancak bu fas›l içinde sektörün girdisi olan tabii vesentetik kauçuk da bulunmaktad›r. Söz konusuürünler hariç kauçuk ürünleri imalat› sanayi ürünlerininithalat› ise 1,35 milyar ABD Dolar› olmaktad›r. Bude¤ere göre ise kauçuk ürünleri ithalat›n›n toplamithalat içindeki pay› %0,7 düzeyine gerilemektedir.

1 27 Mineral yakıtlar,mineral ya¤lar ve müstahsalları,mumlar 38,5 20,72 84 Kazanlar, makina ve cihazlar,aletler ve bunların aksam-parçaları 21,3 11,53 72 Demir ve çelik 16,1 8,74 85 Elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve parçaları 14,6 7,95 87 Motorlu kara taflıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve di¤er 13,4 7,26 39 Plastik ve plastikten mamul eflya 9,7 5,27 30 Eczacılık ürünleri 4,4 2,48 29 Organik kimyasal müstahsallar 4,4 2,49 90 Optik,foto¤raf,sinema,ölçü,kontrol,ayar cihazları,tıbbi alet. 3,4 1,910 52 Pamuk,pamuk ipli¤i ve pamuklu mensucat 3,4 1,811 74 Bakır ve bakırdan eflya 3,3 1,812 88 Hava taflıtları,uzay araçları,aksam ve parçaları 3,2 1,713 71 ‹nciler,kıymetli tafl ve metal mamulleri,madeni paralar 3,0 1,614 48 Ka¤ıt ve karton: ka¤ıt hamurundan ka¤ıt ve kartondan eflya 2,8 1,515 76 Aluminyum ve aluminyum eflya 2,5 1,316 40 Kauçuk ürünleri imalatı 1,3 0,7

Tablo 32 : Fasıllara Göre Türkiye'nin ‹thalatı (2010)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri Veri Tabanı


y›l›nda %3,3 ile %54,5 aras›nda de¤iflmektedir. Endüflük oran %3,3 ile “Giyim eflyas› ve aksesuarlar›,vulkanize kauçuktan olanlar (sert kauçuktan olanlarhariç)” grubundad›r.

Kauçuk ürünler imalat› sanayi toplam›nda ihracat›nithalat› karfl›lama oranlar› y›llar itibariyle art›fl e¤ilimigöstermektedir. 2004 y›l›nda 118,5 olan bu oran 2009y›l›na kadar artarak 146,0 düzeyine eriflmifltir. 2010y›l›nda ise gerileyerek 141,5 düzeyine düflmüfltür.K›saca, kauçuk ürünleri imalat› sanayi hammaddeded›fla ba¤›ml› olmas›na karfl›n d›fl ticaret fazlas› verensektörlerden birisidir.

Tablo 33: Kauçuk Ürünler ‹malatı Sanayinde ‹hracatın ‹thalatı Karflılama Oranları (%)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri

Kauçuk Ürünler 118,5 135,1 127,9 137,7 139,0 146,0 141,5Kauçuk dıfl ve iç lastik; kauçuk lasti¤e sırt geçirilmesi ve yeniden ifllenmesi 157,0 181,7 152,5 156,0 148,8 170,8 150,9Yeni kauçuk dıfl ve iç lastikler 157,0 181,7 152,7 156,3 149,7 171,5 150,7Dıfl lastikler, havalı (pnömatik), sırt geçirilmifl, kauçuk olanlar 548,3 460,4 43,4 52,6 25,2 32,6 595,1


‹HRACATIN ‹THALATI KARfiILAMA ORANI (%)2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

3.2.3. Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oran›

Kauçuk ürünleri imalat›nda 2004 y›l›nda %118,5 olanihracat›n ithalat› karfl›lama oran› 2010 y›l›nda %141,5'eyükselmifltir. 2010 y›l›nda “Yeni kauçuk d›fl ve içlastikler” de %150,7 olan oran, “Di¤er kauçuk ürünler”grubunda %132,4'dür.

2010 y›l›nda “Di¤er kauçuk ürünler” grubunda yeralan sert kauçuktan hariç vulkanize edilmifl kauçuktantüp, boru ve hortumlar grubunda %255,1 olan ihracat›nithalat› karfl›lama oran›, baflka yerde s›n›fland›r›lmam›flsert kauçuktan ve vulkanize kauçuktan eflyalar sertkauçuktan eflyalar grubunda ise %194,2'dir.

“Di¤er kauçuk ürünler” grubunda yer alan di¤er beflgrupta ise ihracat›n ithalat› karfl›lama oranlar› 2010

100

110

120

130

140

150%

20082007200620052004 2009 2010

Grafik 206 : Kauçuk Ürünleri Sanayinde ‹hracatın ‹thalatı Karflılama Oranı (%)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri

118,5

135,1

127,9

137,7 139,0146,0

141,5

3.2.4. Kauçuk Ürünler ‹malat› SanayiÜrünleri Dünya ‹thalat›

Kauçuk ürünleri Dünya ithalat› 2004 y›l›nda 74,5milyar ABD Dolar›'ndan 2009 y›l›nda 100,5 milyarABD Dolar› seviyesine yükselerek %35 art›flgöstermifltir. Kauçuk ürünleri dünya ithalat› içindeotomobiller için yeni d›fl lastikler grubu 2009 y›l›nda28,6 milyar ABD Dolar› ithalat ile birinci s›rada yeralm›flt›r. Bu ürün grubu toplam kauçuk ürünleridünya ithalat› içinden %28,5 pay almaktad›r. “Vulkanizekauçuktan di¤er eflya” ve “Otobüs- kamyon d›fl lasti¤i,uçak d›fl lasti¤i; yeni” gruplar› tüm grup ithalat›n›ns›ras›yla %15,3 ve %14,3'ünü oluflturmaktad›r. Kauçukürünlerin imalat› ithalat›nda ilk üç s›ras›n› paylaflanbu ürünler 2009 y›l›nda tüm grup ithalat›n›n da%58'sini oluflturmufltur.

64

* 401691 hariç** 401290, 401220 hariçTablo 34 : Kauçuk Ürünleri ‹malatı Sanayi Dünya ‹thalatı (Milyon USD)Kaynak : UNSTATS, Comtrade

GT‹P Açıklama 2004 2009401110 Otomobil dıfl lasti¤i; yeni 19.001 28.6464016* Vulkanize kauçuktan di¤er eflya 13.231 15.350401120, 30 Otobüs-kamyon dıfl lasti¤i, Uçak dıfl lasti¤i; yeni 10.793 14.387401161,62,63,69, Tarım Lastikleri ve Di¤er Havalı Dıfl Lastikler (Yeni) 3.685 6.04292,93,94,994009 Vulkanize edilmifl kauçuktan boru ve hortumlar ve donanımları 5.203 5.9454005 Karıfltırılmıfl kauçuk-vülkanize edilmemifl, ilk flekillerde 3.327 5.5056406 Ayakkabı aksamı, iç taban, topuk rampası, getr, tozluk, dolak vb 5.165 5.2894015 Vulkanize kauçuktan her türlü giyim eflyası aksesuarı (eldiven) 2.930 4.7264010 Vulkanize kauçuktan taflıyıcı, transmisyon kolonları 3.176 4.2964008 Vulkanize kauçuktan levha, yaprak, flerit, çubuk ve profiller 2.278 2.850401140, 50 Motosiklet, bisiklet dıfl lasti¤i; yeni 1.057 1.5844014 Vulkanize kauçuktan hijyenik, eczacılık eflyası 791 1.0675906 Kauçuklu mensucat 1.083 9584013 Kauçuktan iç lastikler 505 800401290 Kullanılmıfl yenilenmifl dıfl lastikler, dolgu lastik, sırt, flaps 585 763401691 Yer döfleme ve paspası; sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuk 534 6444007 Vulkanize edilmifl kauçuktan iplik ve ipler 355 4674012** Kullanılmıfl yenilenmifl dıfl lastikler, dolgu lastik, sırt, flaps 297 408400690 Di¤er vulkanize edilmemifl kauçuktan çubuk, boru, profil vb eflya 217 2574017 Sertlefltirilmifl kauçuk vb. eflya 135 2134003 Rejenere kauçuk (ilk flekillerde, levha, tabaka/flerit halinde) 87 160400610 Kauçuk lastiklere yeniden sırt geçirmede kullanılan profiller 84 96Toplam 74.520 100.454

3.3. KAUÇUK ÜRÜNLER‹ ‹MALATI SANAY‹ALT SEKTÖRLER‹NDE TÜRK‹YE VE DÜNYADIfi T‹CARET‹

3.3.1. Kauçuktan Yap›lm›fl, OtomobillerdeKullan›lan Yeni Haval› Lastikler

Otomobillerde kullan›lan kauçuktan yap›lm›fl yenilastiklere ait GT‹P numaras› afla¤›da gösterilmifltir.

2004 y›l›nda 420,8 milyon ABD Dolar› olan “Otomobild›fl lasti¤i” d›fl ticareti 2010 y›l›nda 906 milyon ABDDolar›na ç›km›flt›r. 2010 y›l›nda 2004 y›l›na göreihracat 2,1 kat artarak 564,3 milyon ABD Dolar› olarakgerçekleflmifltir. Ayn› dönemde ithalatta benzer art›flgöstererek 341,7 milyon ABD Dolar›na erimifltir.

‹hracat ve ithalat benzer bir art›fl e¤ilimi gösterirken2004 y›l›nda 106,6 milyon ABD Dolar› olan d›fl ticaretfazlas› 2010 y›l›nda 222,6 milyon ABD Dolar› olmufltur.

NACE 22.11.11

GT‹P 401110 Otomobil d›fl lasti¤i; yeni

0

100

200

300

400

‹hracat20082007200620052004 2009 2010

263,7157,1

309,8164,5

339,4222,2

463,1281,6

505,0325,6

463,6256,9

564,3341,7

Mily

on U

SD

600

‹thalat

Grafik 207 : Türkiye'nin Otomobil Dıfl Lasti¤i (Yeni) Dıfl Ticareti (Milyon USD)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri Veri Tabanı

500

3.3.1.1. ‹hracat

Kauçuktan yap›lm›fl otomobillerde kullan›lan yenihaval› lastiklerde 2010 y›l›nda Türkiye'nin en fazlaihracat yapt›¤› ilk befl ülkenin pay› %57'ye eriflmektedir.

‹talya (%19) ve Almanya (%19) en fazla ihracat yap›lanülkelerdir. Bu ülkeleri s›ras›yla ‹spanya (%8), ‹ngiltere(%6) ve Fransa (%5) izlemektedir. Bu befl ülke d›fl›ndakalan di¤er ülkelere yap›lan ihracat toplam ihracat›n%43'ünü oluflturmaktad›r.

Di¤er43%

Fransa5% ‹ngiltere

6%

‹spanya8%

Almanya19%

‹talya19%

Grafik 208 : Türkiye'nin Otomobil Dıfl Lasti¤i (Yeni) (401110) ‹hracatında ‹lk BeflÜlke (2010, %)


3.3.1.2. ‹thalat

Türkiye'nin kauçuktan yap›lm›fl otomobillerdekullan›lan yeni haval› lastikler ithalat›nda ilk befl ülkeiçinde Japonya ve Güney Kore de bulunmaktad›r.Almanya en fazla ithalat yap›lan ülkedir (%11). OnuJaponya (%6), ‹talya (%5), Fransa (%5) ve GüneyKore (%5) izlemektedir. Di¤er ülkelerden yap›lanithalat toplam ithalat›n %68'idir.

Di¤er 68%

Almanya11% Japonya

6%‹talya5%

Fransa5%

Güney Kore5%

Grafik 209 : Türkiye'nin Otomobil Dıfl Lasti¤i (Yeni) (401110) ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)



2004-2010 y›llar› aras›nda Türkiye'nin “Otomobil d›fllasti¤inde” ihracat›n ithalat› karfl›lama oran› %152 ile%188 aras›nda de¤iflmifltir. Y›llara göre önemli sapmalarsöz konusudur. Otomotiv üretimindeki e¤ilim gözönüne al›nd›¤›nda, dalgalanman›n daha çok yenilemepazar›ndaki rekabetten kaynakland›¤› ortayaç›kmaktad›r.

0

40

80

120

160

200%

20082007200620052004 2009 2010

Grafik 210 : Türkiye'nin Otomobil Dıfl Lasti¤i (Yeni) Grubunda ‹hracatın ‹thalatıKarflılama Oranı (%)


167,9188,4

152,7 164,4 155,1180,5

165,1

65


“Otomobil d›fl lasti¤i; yeni” grubu Dünya ithalat›içinde en fazla paya sahip olan kauçuk ürünleriimalat› sanayi ürünüdür ve 2009 y›l› Dünya ithalat›28,7 milyar ABD Dolar›na ulaflm›flt›r. Dünyada enfazla ithalat yapan ülkeler ABD (%17), Almanya(%11), Fransa (%7), ‹ngiltere (%6) ve ‹talya'd›r (%5).

Di¤er54% Almanya

11%

Fransa7%

‹ngiltere6%

‹talya5%

ABD17%

Grafik 211 : Otomobil Dıfl Lasti¤i (Yeni) (401110) Dünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke(2009, %)


Toplam dünya ihracat›ndan 2009 y›l›nda Çin veJaponya birlikte %20 pay alm›flt›r. Otomobil d›fl lasti¤iihracat›nda Çin (%11), Almanya (%10), Japonya (%9),Fransa (%7) ve ABD (%6) baflta gelen ülkelerdir.

Di¤er57% Almanya

10%

Japonya9%

Fransa7%

ABD6%

Çin11%

Grafik 212 : Otomobil Dıfl Lasti¤i (Yeni) (401110) Dünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke(2009, %)


“Otomobil d›fl lasti¤inde” Dünya ithalat› içinde 2004y›l›nda % 1,39 olan Türkiye ihracat›n›n pay› 2009y›l›nda %1,62'e yükselmifltir. Bu bulgu, Türkiye'ninsektörde rekabet gücünü art›rd›¤› izlenimi vermektedir.

Tablo 35 : Otomobil Dıfl Lasti¤i Grubu Dünya ‹thalatı ve Türkiye'nin ‹hracatıKaynak : UNSTATS, Comtrade

2004 2009

GT‹PKodu

3916

Türkiye'ninPayı

Dünya‹thalatı

Türkiye‹hracatı

Türkiye'ninPayı

Dünya‹thalatı

Türkiye‹hracatı


19.001 263,7 1,39 28.646 463,6 1,62

3.3.2. Kauçuktan Yap›lm›fl, Otobüslerde,Kamyonlarda veya Hava Tafl›tlar›ndaKullan›lan Yeni Haval› Lastikler

Otobüslerde, kamyonlarda, hava tafl›tlar›nda kullan›lanyeni haval› lastiklere ait GT‹P numaralar› afla¤›dakitabloda gösterilmifltir.

“Otobüs, kamyon ve uçak d›fl lasti¤i” d›fl ticareti 2010y›l›nda 465,3 milyon ABD Dolar›d›r. Türkiye buürünlerde ihracatta çok önemli bir geliflmesa¤layamam›flt›r. 2004 y›l›nda 216,4 milyon ABDDolar› olan ihracat alt› y›lda 257,5 milyon ABDDolar›na ç›kabilmifltir. Buna karfl›n, 2004 y›l›nda 118,4milyon ABD Dolar› olan ithalat 1,8 kat artarak 2010y›l›nda 207,8 milyon ABD Dolar›na ulaflm›flt›r. Buürünlerde ihracat›n ithalat› karfl›lama oran› giderekgerilemifltir. Geliflen sivil havac›l›k ve lojistik sektörügöz önüne al›nd›¤›nda bu ürün grubunda f›rsatlardansöz etmek olas›d›r.

NACE 22.11.13

GT‹P 401120 Otobüs-kamyon d›fl lasti¤i; yeni

GT‹P 401130 Uçak d›fl lasti¤i; yeni

0

50

100

150

200

‹hracat20082007200620052004 2009 2010

216,4118,4

263,9117,8

275,1152,1

284,4167,1

292,6182,2

219,8140,0

257,5207,7

Mily

on U

SD

250

‹thalat

Grafik 213 : Türkiye'nin Otobüs, Kamyon ve Uçak Dıfl Lasti¤i (Yeni) Dıfl Ticareti(Milyon USD)


300

3.3.2.1. ‹hracat

2010 y›l›nda otobüs-kamyon yeni d›fl lastik ihracat›256,9 milyon ABD Dolar›, yeni uçak d›fl lasti¤i ihracat›ise 0,6 milyon ABD Dolar›d›r. Türkiye'nin otobüs-kamyon yeni d›fl lastik ihracat›nda Almanya (%13)en fazla ihracat yap›lan ülkedir. Almanya'y›, S.Arabistan (%11), ‹talya (%10), Belçika (%7) ve Hollanda(%5) izlemektedir.

Di¤er54% S. Arabistan

11%

‹talya10%

Belçika7%

Hollanda5%

Almanya13%

Grafik 214 : Türkiye'nin Otobüs ve Kamyon Dıfl Lasti¤i (Yeni) (401120) ‹hracatında‹lk Befl Ülke (2010, %)


3.3.2.2. ‹thalat

2010 y›l›nda otobüs-kamyon yeni d›fl lastik ithalat›206,7 milyon ABD Dolar›, yeni uçak d›fl lasti¤i ithalat›1 milyon ABD Dolar›d›r. Türkiye'nin otobüs-kamyonyeni d›fl lastik ithalat›nda Japonya (%14) en fazlaithalat yap›lan ülkedir. Onu Slovakya (%12), Almanya(%12), Fransa (%11) ve ‹spanya (%10) izlemektedir.‹thalat›n %41'i di¤er ülkelerden yap›lm›flt›r.

66

Grafik 215 : Türkiye'nin Otobüs ve Kamyon Dıfl Lasti¤i (Yeni) (401120) ‹thalatında‹lk Befl Ülke (2010, %)


Di¤er41%

Japonya14%

Slovakya12%

Almanya12%

Fransa11%

‹spanya10%


2004 y›l›nda %182,8 olan ihracat›n ithalat› karfl›lamaoran› 2005 y›l›nda yükselerek 223,9 düzeyine eriflmiflve daha sonra giderek düflmüfl ve 2010 y›l›nda %123,9olarak gerçekleflmifltir.

0

50

100

150

200

250%

20082007200620052004 2009 2010

Grafik 216: Türkiye'nin Otobüs, Kamyon ve Uçak Dıfl Lasti¤i (Yeni) Grubunda‹hracatın ‹thalatı Karflılama Oranı (%)

Kaynak: TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri Veri Tabanı

182,8

223,9

180,9170,2 160,6 157,1

123,9


2009 y›l›nda otobüs-kamyon yeni d›fl lasti¤i dünyaithalat› 14 milyar ABD Dolar›d›r. Bu ürün en fazlad›fl ticaret yap›lan üçüncü kauçuk ürünleri imalat›sanayi ürünüdür. En fazla ithalat yapan ülkeler ABD(%18), Almanya (%8), Kanada (%5), Meksika (%4)ve Fransa (%4)'d›r.

Grafik 217 : Otobüs ve Kamyon Dıfl Lasti¤i (Yeni) (401120) Dünya ‹thalatında ‹lkBefl Ülke (2009, %)


Di¤er61%

ABD18%

Almanya8%

Kanada5%

Meksika4%

Fransa4%

2009 y›l›nda otobüs-kamyon yeni d›fl lastikte en fazlaihracat yapan ülkeler Çin (%22), ABD (%9) veJaponya'd›r (%8). Almanya (%7) ve Kore Cumhuriyeti(%6) ilk beflte yer alan di¤er ülkelerdir.

Di¤er48%

Kore Cum.6%

Almanya7%

Japonya8%

ABD9%

Çin22%

Grafik 218 : Otobüs ve Kamyon Dıfl Lasti¤i (Yeni) (401120) Dünya ‹hracatında ‹lk BeflÜlke (2009, %)


2009 y›l›nda “Uçak d›fl lasti¤i” Dünya ithalat› 358milyon ABD Dolar›d›r. ABD (%14), Belçika (%14),Fransa (%9), Hong Kong (%7) ve Çin (%6) en fazlaithalat yapan ülkelerdir.

Grafik 219 : Uçak Dıfl Lasti¤i (Yeni) (401130) Dünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)Kaynak : UNSTATS, Comtrade

Di¤er50%

Çin6%

Hong Kong7%

Fransa9%

Belçika14%

ABD14%

2009 y›l›nda “Uçak d›fl lasti¤i” en fazla ihracat yapanülkeler Japonya (%20), Belçika (%16), Tayland (%14),Fransa (%12) ve ‹ngiltere (%10)'dir.

Di¤er28%

‹ngiltere10%

Fransa12% Tayland

14%

Belçika16%

Japonya20%

Grafik 220 : Uçak Dıfl Lasti¤i (Yeni) (401130) Dünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)Kaynak : UNSTATS, Comtrade

Otobüs-kamyon yeni d›fl lastik dünya ithalat› içinde2004 y›l›nda %2,01 olan Türkiye ihracat›n›n pay› 2009y›l›nda % 1,53'e gerilemifltir. Bu olumsuz geliflmeninnedenleri araflt›r›lmal›d›r.

Tablo 36: Otobüs, Kamyon ve Uçak Dıfl Lasti¤i (Yeni) Grubu Dünya ‹thalatı ve Türkiye'nin ‹hracat

Kaynak: UNSTATS, Comtrade

2004 2009

GT‹PKodu

401120,30

Türkiye'ninPayı

Dünya‹thalatı

Türkiye‹hracatı

Türkiye'ninPayı

Dünya‹thalatı

Türkiye‹hracatı


10.793 216,4 2,01 14.387 219,8 1,53

67

3.3.3. Kauçuktan Yap›lm›fl Tar›m Lastiklerive Di¤er Yeni Haval› (Pnömatik) Lastikler

Tar›m lastikleri ve di¤er yeni haval› lastikler grubunaait GT‹P numaralar› afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.

2004 y›l›nda 52,9 milyon ABD Dolar› olan Türkiye'nin“Tar›m lastikleri ve di¤er yeni haval› lastikler” ihracat›3,2 kat artarak 2010 y›l›nda 168,2 milyon ABD Dolar›naulaflm›flt›r. 2004 y›l›nda 42 milyon ABD Dolar› olarakgerçekleflen ithalat 2010 y›l›nda 48,7 milyon ABDDolar› olarak gerçekleflmifltir.

‹hracat h›zl› bir art›fl e¤ilimi gösterirken, uluslararas›düzeyde yaflanan ekonomik krizin Türkiye'ye deyans›mas› sonucu 2009 y›l›nda düflüfl göstermifl ve2010 y›l›ndan itibaren tekrar yükselifle geçmifltir. Buürün grubunda Türkiye'nin rekabet gücünün oldukçaiyi durumda oldu¤unu söylemek olas›d›r.

NACE 22.11.14

GT‹P 401161 Tar›m, orman tafl›tlar› için, zikzak vb. özel taban desenli d›fl lastik

GT‹P 401162 Yap› ve sanayi tafl. için, zikzak vb. özel taban desenli d›fl lastik(jant ölçüsü; 61cm. az)

GT‹P 401163 Yap› ve san.tafl. için, zikzak vb. özel taban desenli d›fl lastik(jant ölçüsü; 61cm. fazla)

GT‹P 401169 Di¤er tafl›tlar› için, zikzak vb. özel taban desenli d›fl lastik

GT‹P 401192 Tar›m, orman tafl›tlar› için di¤er d›fl lastik

GT‹P 401193 Yap› ve sanayi tafl›tlar› için di¤er d›fl lastik (jant ölçüsü; 61cm. az)

GT‹P 401194 Yap› ve sanayi tafl›tlar› için di¤er d›fl lastik (jant ölçüsü; 61cm. fazla)

GT‹P 401199 Di¤er tafl›tlar› için di¤er d›fl lastik

0

40

80

120

160

‹hracat20082007200620052004 2009 2010

52,942,0

59,537,5

90,054,2

133,473,3

163,880,5

136,940,7

168,248,7

Mily

on U

SD

200

‹thalat

Grafik 221 : Türkiye'nin Tarım Lastikleri ve Di¤er Havalı Dıfl Lastikler (Yeni)Dıfl Ticareti (Milyon USD)


3.3.3.1. ‹hracat

2010 y›l›nda “Tar›m, orman tafl›tlar› için di¤er d›fllastik” ihracat›n›n toplam grup içindeki pay› %52,4'dür.Türkiye'nin bu grupta en fazla ihracat yapt›¤› ülkeler%8 ile Polonya ve Cezayir'dir. Bu ülkeleri %6 paylaM›s›r, ‹spanya ve Romanya izlemektedir. Di¤er ülkelereyap›lan ihracat›n pay› ise %66'd›r.

Di¤er 66%

Polonya8% Cezayir

8%M›s›r6%

‹spanya6%

Romanya6%

içindeki pay› ise % 29,1 dir. “Tar›m, orman tafl›tlar›için, zikzak vb. özel taban desenli d›fl lastik” ihracat›nda‹ngiltere (%16) en fazla ihracat yap›lan ülkedir. Onu,Almanya (%9), Cezayir (%9), ‹talya (%8) ve Romanya(%5) izlemektedir. ‹hracat›n %53'ü di¤er ülkelereyap›lmaktad›r.

Di¤er53% Almanya

9%

Cezayir9%

‹talya8%

Romanya5%

‹ngiltere16%

Grafik 223 : Türkiye'nin Tarım ve Orman Taflıtları ‹çin Zikzak vb. Özel Taban DesenliDıfl Lastik (401161) ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


3.3.3.2. ‹thalat2010 y›l›nda “Tar›m, orman tafl›tlar› için, zikzak vb.özel taban desenli d›fl lastik” ithalat›n›n pay› toplamgrup içinde %33,7'dir. Türkiye'nin bu grupta en fazlaithalat yapt›¤› ülke Polonya'd›r (%34). Fransa (%26),‹srail (%15), Hindistan (%7) ve Çek Cumhuriyeti (%7)en fazla ithalat yap›lan ilk befl ülke içinde yeralmaktad›rlar.

Polonya34%

Fransa26%

‹srail15%

Hindistan7%

Çek Cum.7%

Di¤er11%

Grafik 224 : Türkiye'nin Tarım ve Orman Taflıtları ‹çin Zikzak vb. Özel TabanDesenli Dıfl Lastik (401161) ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


“Yap› ve sanayi tafl›tlar› için zikzak vb. özel tabandesenli d›fl lastik (jant ölçüsü; 61cm. fazla)” grubununtoplam ithalat içindeki pay› %33,5'dir. 2010 y›l›ndabu ürün grubundan yap›lan ithalat›n %42'siJaponya'dan yap›lm›flt›r. Japonya'y› %12 ile Fransa,%11 ile Lüksemburg, %10 ile ‹spanya ve %7 ile de‹talya takip etmektedir. 2010 y›l› ithalat›n›n %18'i isedi¤er ülkelerden yap›lm›flt›r.

Grafik 225 : Türkiye'nin Yapı ve Sanayi Taflıtları ‹çin Zikzak vb. Özel Taban DesenliDıfl Lastik (jant ölçüsü > 61cm) (401163) ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


Di¤er 18% Japonya

42%

Fransa12%

‹talya7%

‹spanya10%

Lüksemburg11%

2010 y›l›nda “Tar›m, orman tafl›tlar› için, zikzak vb.özel taban desenli d›fl lastik “ ihracat›n›n toplam grup

68


Tar›m Lastikleri ve Di¤er Haval› D›fl Lastikler (Yeni)grubunda ihracat›n ithalat› karfl›lama oran› istikrarl›bir yükselifl göstermektedir. 2004 y›l›nda % 125,7olan oran özellikle son üç y›lda artarak 2010 y›l›nda%345,5'e yükselmifltir.

050

100

200

250

300

%

20082007200620052004 2009 2010

Grafik 226 : Türkiye'nin Tarım Lastikleri ve Di¤er Havalı Dıfl Lastikler (Yeni) Grubunda‹hracatın ‹thalatı Karflılama Oranı (%)


150

350

125,7158,5 166,1

182,1 203,5

336,7 345,5


“Tar›m lastikleri ve di¤er yeni haval› lastikler” grubu2009 y›l›nda Dünya kauçuk ürünler imalat› sanayiürünleri ithalat› s›ralamas›nda dördüncü s›ray›almaktad›r. Grubun 2009 y›l› Dünya ithalat› 6,0 milyarABD Dolar›d›r.

401161 GT‹P no lu “Tar›m, orman tafl›tlar› için, zikzakvb. özel taban desenli d›fl lastik” grubu içindebulundu¤u alt sektörde en fazla ithalat hacminesahiptir. 2009 y›l›nda bu grup içinde bulundu¤u altsektörün toplam ithalat›n›n %23,3'ünü gerçeklefltirerek1,4 milyar ABD Dolar›na ulaflm›flt›r. “Tar›m, ormantafl›tlar› için, zikzak vb. özel taban desenli d›fl lastik”grubunda dünyada en fazla ithalat yapan ülkelerAlmanya (%17), ABD (%10), Fransa (%10), ‹ngiltere(%6) ve Kanada'd›r (%6).

Di¤er51%

Almanya17%

ABD10%

Fransa10%

‹ngiltere6%

Kanada6%

Grafik 227 : Tarım ve Orman Taflıtları ‹çin Zikzak vb. Özel Taban Desenli Dıfl Lastik(401161) Dünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


“Tar›m, orman tafl›tlar› için, zikzak vb. özel tabandesenli d›fl lastik” grubunda en fazla ihracat yapanülkeler ise Çek Cumhuriyeti (%16), Çin (%12), ABD(%11), ‹spanya (%11) ve Fransa (%10)'d›r. ‹lk beflülke sektörün toplam dünya ihracat›ndan önemli birpay almaktad›r.

Grafik 228 : Tarım ve Orman Taflıtları ‹çin Zikzak vb. Özel Taban Desenli Dıfl Lastik(401161) Dünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


Di¤er40%

Çek Cum.16%

Çin12%

ABD11%

‹spanya11%

Fransa10%

“Tar›m Lastikleri ve Di¤er Haval› D›fl Lastikler (Yeni)”Dünya ithalat› içinde 2004 y›l›nda %1,43 olan Türkiyeihracat›n›n pay› 2009 y›l›nda %2,27'e yükselmifltir.Bu bulgu sektörün dünya pazarlar›nda befl y›l içindeönemli bir baflar› elde etti¤ini göstermektedir.

Tablo 37: Tarım Lastikleri ve Di¤er Havalı Dıfl Lastikler (Yeni) Grubu Dünya ‹thalatı veTürkiye'nin ‹hracatı

Kaynak: UNSTATS, Comtrade

2004 2009

GT‹PKodu

401161,62,63,69,92,93,94,99

Türkiye'ninPayı

Dünya‹thalatı

Türkiye‹hracatı

Türkiye'ninPayı

Dünya‹thalatı

Türkiye‹hracatı


3.685 52,9 1,43 6.042 136,9 2,27

3.3.4. Kauçuktan ‹ç Lastikler, Dolgu veyaAlçak Bas›nçl› Lastikler, D›fl Lastikler ‹çinDe¤iflebilir S›rtlar ve Kolonlar

Kauçuktan iç lastikler ve kullan›lm›fl yenilenmifl d›fllastikler, dolgu lastik, s›rt, flaps grubuna ait GT‹Pnumaralar› afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.NACE 22.11.15

GT‹P 401290 Kullan›lm›fl yenilenmifl d›fl lastikler, dolgu lastik, s›rt, flaps

GT‹P 4013 Kauçuktan iç lastikler

“‹ç lastikler, dolgu veya alçak bas›nçl› lastikler, d›fllastikler için de¤iflebilir s›rtlar ve kolonlar” grubunun2010 y›l› ihracat› 4,5 milyon ABD Dolar›d›r ve y›llaritibariyle Türkiye'nin ihracat de¤erlerinde önemli birde¤iflim gözlenmemektedir. Buna karfl›n 2004 y›l›nda16,6 milyon ABD Dolar› olan ithalat 2,5 kat artarak2010 y›l›nda 41,8 milyon ABD Dolar›na ulaflm›flt›r.

0

10

20

30

40

‹hracat20082007200620052004 2009 2010

4,416,6

7,322,3

6,825,4

6,530,3

5,539,2

3,230,4

4,541,8

Mily

on U

SD

50

‹thalat

Grafik 229 : Türkiye'nin ‹ç Lastikler, Kullanılmıfl Yenilenmifl Dıfl Lastikler,Dolgu Lastik, Sırt ve Flaps Dıfl Ticareti (Milyon USD)


69

3.3.4.1. ‹hracat

“Kauçuktan iç lastikler” grubunun y›llar itibariyleihracat› yatay bir seyir izlemifltir. 2010 y›l›nda 1,5milyon ABD Dolar› olarak gerçekleflmifltir. Türkiye'nin“Kullan›lm›fl yenilenmifl d›fl lastikler, dolgu lastik, s›rt,flaps” grubu 2010 y›l› ihracat› 2004 y›l›n›n alt›ndad›r.

0

2

4

6

40129020082007200620052004 2009 2010

3,60,8

5,81,4

5,90,9

5,51,1

3,71,8

1,91,2

3,11,5

Mily

on U

SD

8

4013

Grafik 230 : Türkiye'nin ‹ç Lastikler, Kullanılmıfl Yenilenmifl Dıfl Lastikler, DolguLastik, Sırt ve Flaps ‹hracatı (Milyon USD)


2010 y›l›nda ”Kullan›lm›fl yenilenmifl d›fl lastikler,dolgu lastik, s›rt, flaps” grubunda ‹ngiltere (%25) enfazla ihracat yap›lan ülkedir. ‹ngiltere'yi Finlandiya(%18), Irak (%11), Bulgaristan (%9) ve Ukranya (%7)izlemektedir. ‹hracat›n %30'u di¤er ülkelere yap›lm›flt›r.

Di¤er30%

Ukrayna7%

Bulgaristan9% Irak

11%

Finlandiya18%

‹ngiltere25%

Grafik 231 : Türkiye'nin Kullanılmıfl Yenilenmifl Dıfl Lastikler, Dolgu Lastik, Sırt veFlaps (401290) ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


“Kauçuktan iç lastikler” grubunda M›s›r (%13) enfazla ihracat yap›lan ülkedir. M›s›r'› Türkmenistan(%12), Azerbaycan (%8), K. K›br›s Türk Cum. (%7)ve Katar (%7) izlemektedir. ‹hracat›n %53'ü di¤erülkelere yap›lm›flt›r.

Di¤er53%

Mısır13%

Türkmenistan12%

Azerbeycan8%

K.K.T.C.7%

Katar7%

Grafik 232 : Türkiye'nin Kauçuktan ‹ç Lastikler (4013) ‹hracatında ‹lk Befl Ülke(2010, %)


3.3.4.2. ‹thalat

2004 y›l›nda 7,6 milyon ABD Dolar› olan Türkiye'nin“Kullan›lm›fl yenilenmifl d›fl lastikler, dolgu lastik, s›rt,flaps” grubu ithalat› 2010 y›l›nda 24,3 milyon ABD

Dolar›na ulaflarak 3,2 kat artm›flt›r. “Kauçuktan içlastikler” grubu ithalat› da art›fl e¤ilimi göstermektedir.2004 y›l›nda 9 milyon ABD Dolar› olan grubun ithalat›1,9 kat artarak 2010 y›l›nda 17,5 milyon ABD Dolar›naulaflm›flt›r.

0

5

10

15

40129020082007200620052004 2009 2010

7,69,0

9,512,8

11,214,1

17,313,1

19,919,3

16,713,7

24,317,5

Mily

on U

SD

20

4013

Grafik 233 : Türkiye'nin ‹ç Lastikler, Kullanılmıfl Yenilenmifl Dıfl Lastikler,Dolgu Lastik, Sırt ve Flaps ‹thalatı (Milyon USD)


25

2010 y›l›nda, “Kullan›lm›fl yenilenmifl d›fl lastikler,dolgu lastik, s›rt, flaps” grubunda en fazla ithalatBelçika (%25), Fransa (%23) ve Sri Lanka'dan (%15)yap›lm›flt›r. Bu ülkeleri Almanya (%7) ve Avusturya(%5) izlemektedir. ‹thalat›n %25'i di¤er ülkelerdenyap›lm›flt›r.

Avusturya5%

Di¤er25%

Almanya7%

Sri Lanka 15%

Fransa23%

Belçika25%

Grafik 234 : Türkiye'nin Kullanılmıfl Yenilenmifl Dıfl Lastikler, Dolgu Lastik, Sırt veFlaps (401290) ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


2010 y›l›nda “Kauçuktan iç lastikler” grubunda Türkiyeen fazla ithalat› Hindistan'dan (%30) yapm›flt›r.Hindistan'› G. Kore (%16), Çin (%13), Polonya (%10)ve ‹talya (%7) izlemifltir. ‹thalat›n % 24'ü di¤erülkelerden yap›lm›flt›r.

‹talya7%

Di¤er24%

Polonya10%

Çin 13%

G. Kore16%

Hindistan30%

Grafik 235 : Türkiye'nin Kauçuktan ‹ç Lastikler (4013) ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri Veri Tabanı


Türkiye'nin “Kullan›lm›fl yenilenmifl d›fl lastikler,dolgu lastik, s›rt, flaps“ grubu ihracat›n ithalat›n›karfl›lama oranlar›nda sürekli bir düflüfl görülmektedir.2004 y›l›nda %47 olan oran 2010 y›l›nda %12,7'e

70

gerilemifltir. “ Kauçuktan ‹ç Lastikler” grubu oran›ndaönemli bir de¤ifliklik görülmezken tüm gruptoplam›nda ihracat›n ithalat› karfl›lama oran› 2010y›l›nda %10,8 olarak gerçekleflmifltir. Bu ürüngrubunun toplam kauçuk ürünleri d›fl ticaretindekipay›n›n çok düflük oldu¤u unutulmamal›d›r.

0,0

20,0

40,0

60,0

40129020082007200620052004 2009 2010

47,09,0

61,311,1

52,66,5

31,78,3

18,69,2

11,68,7

12,78,3

80,0

4013

Grafik 236 : Türkiye'nin ‹ç Lastikler, Kullanılmıfl Yenilenmifl Dıfl Lastikler, DolguLastik, Sırt ve Flaps Grubunda ‹hracatın ‹thalatı Karflılama Oranı (%)


%

Toplam 26,4 32,5 26,9 21,6 14,0 10,3 10,8


2009 y›l›nda “Kullan›lm›fl yenilenmifl d›fl lastikler,dolgu lastik, s›rt, flaps” grubu Dünya ithalat› 762,7milyon ABD Dolar›d›r. En fazla ithalat yapan ülkelerABD (%19), Kanada (%9) ve Almanya (%8)'d›r. Buülkeleri Singapur (%6) ve ‹talya (%4) izlemektedir.‹thalat›n %54'ü ilk befl d›fl›nda kalan ülkeler taraf›ndanyap›lm›flt›r.

Di¤er54%

ABD19%

Kanada9%

Almanya8%

Singapur6%

‹talya4%

Grafik 237 : Kullanılmıfl Yenilenmifl Dıfl Lastikler, Dolgu Lastik, Sırt ve Flaps (401290)Dünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


“Kullan›lm›fl yenilenmifl d›fl lastikler, dolgu lastik, s›rt,flaps” grubunda en fazla ihracat yapan ülkeler SriLanka (%15), ABD (%13) ve Çin'dir (%12). Brezilya(%9) ve Fransa (%9) ilk beflte yer alan di¤er ülkelerdir.

Grafik 238 : Kullanılmıfl Yenilenmifl Dıfl Lastikler, Dolgu Lastik, Sırt ve Flaps (401290)Dünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


Di¤er42%

Sri Lanka15%

ABD13%

Çin12%

Brezilya9%

Fransa9%

“Kauçuktan iç lastikler” grubu 2009 y›l› Dünya ithalat›799,6 milyon ABD Dolar›d›r. En fazla ithalat yapanülkeler ABD (%12), Nijerya (%7), Japonya (%6),Almanya (%5) ve Fransa (%4)'d›r.

Di¤er66%

ABD12% Nijerya

7%

Japonya6%

Almanya5%

Fransa4%

Grafik 239 : Kauçuktan ‹ç Lastikler (4013) Dünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)Kaynak : UNSTATS, Comtrade

“Kauçuktan iç lastikler” grubunda 2009 y›l›nda enfazla ihracat yapan ülkeler Çin (%37), KoreCumhuriyeti (%18), Tayland (%7), Hindistan (%7) veVietnam (4) olmufltur. ‹hracat›n %27'si di¤er ülkelertaraf›ndan yap›lm›flt›r.

Di¤er27%

Vietnam4%

Tayland7%

Hindistan7%

Kore Cum.18%

Çin37%

Grafik 240 : Kauçuktan ‹ç Lastikler (4013) Dünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)Kaynak : UNSTATS, Comtrade

“Kullan›lm›fl yenilenmifl d›fl lastikler, dolgu lastik, s›rt,flaps” Dünya ithalat› içinde Türkiye ihracat›n›n pay›2004 y›l›nda %0,61'den 2009 y›l›nda %0,25'egerilemifltir. “ Kauçuktan iç lastikler” grubu Dünyaithalat› içindeki Türkiye ihracat›, 2009 y›l›nda 2004y›l›na göre önemli bir de¤iflme göstermemifl ve %0,15olarak gerçekleflmifltir.

Tablo 38 : ‹ç Lastikler, Kullanılmıfl Yenilenmifl Dıfl Lastikler, Dolgu Lastik, Sırt ve FlapsGrubu Dünya ‹thalatı ve Türkiye'nin ‹hracatı


2004 2009

GT‹PKodu

401290

Türkiye'ninPayı

Dünya‹thalatı

Türkiye‹hracatı

Türkiye'ninPayı

Dünya‹thalatı

Türkiye‹hracatı


585 3,6 0,61 763 1,9 0,25

505 0,8 0,16 800 1,2 0,154013

3.3.5. Kauçuktan Motosikletlerde veBisikletlerde Kullan›lan Yeni Haval›Lastikler ve Kauçuk Lastiklere YenidenS›rt Geçirmede Kullan›lan fieritler

Motosiklet ve bisiklet d›fl lastikleri ile kauçuk lastikleres›rt geçirmede kullan›lan profillere ait GT‹P numaralar›afla¤›da gösterilmifltir.

71

NACE 22.11.12

GT‹P 401140 Motosiklet d›fl lasti¤i; yeni

GT‹P 401150 Bisiklet d›fl lasti¤i; yeni

NACE 22.11.16

GT‹P 400610 Kauçuk lastiklere yeniden s›rt geçirmede kullan›lan profiller

“Kauçuktan yeni haval› motosikletlerde ve bisikletlerdekullan›lan lastikler” ve “Kauçuk lastiklere yenidens›rt geçirmede kullan›lan fleritler” gruplar›ndaTürkiye'nin toplam d›fl ticareti 2004 y›l›nda 7,4 milyonABD Dolar›ndan 2010 y›l›nda 17,5 milyon ABDDolar›na ulaflm›flt›r. Bu grubun d›fl ticaret hacmi dedi¤er gruplara göre düflüktür.

0

4

8

12

16

‹hracat20082007200620052004 2009 2010

0,27,2

0,39,5

0,310,3

0,512,9

0,716,1

0,610,0

0,517,0

Mily

on U

SD

20

‹thalat

Grafik 241 : Türkiye'nin Motosiklet / Bisiklet Dıfl Lasti¤i ve Kauçuk LastiklereSırt Geçirmede Kullanılan Profiller Dıfl Ticareti (Milyon USD)


3.3.5.1. ‹hracat

Türkiye'nin “Motosiklet / bisiklet d›fl lasti¤i” ihracat›2008 ve 2009 y›llar›nda art›fl e¤ilimine girmifl dahasonra toplamda 600 bin ABD Dolar› düzeyindekalm›flt›r. Her iki grubunda 2010 y›l› ihracat› 300 binABD Dolar› civar›ndad›r. Kauçuk ürünleri imalat›sektörü içinde oldukça düflük bir paya sahiptir.

0,0

0,1

0,2

0,3

40061020082007200620052004 2009 2010

0,030,19

0,080,18

0,220,11

0,130,37

0,220,48

0,270,35

0,260,27

Mily

on U

SD

0,4

401140,5

Grafik 242 : Türkiye'nin Motosiklet / Bisiklet Dıfl Lasti¤i ve Kauçuk Lastiklere SırtGeçirmede Kullanılan Profiller ‹hracatı (Milyon USD)


0,5

0,6

3.3.5.2. ‹thalat“Motosiklet/ bisiklet d›fl lasti¤i” ithalat› 2004 y›l›nda6 milyon ABD Dolar›ndan 2010 y›l›nda 13,7 milyonABD Dolar›na ulaflm›fl ve 2,3 kat art›fl göstermifltir.Türkiye'nin “fieritler, Kauçuk Lastiklere Yeniden S›rtGeçirmede Kullan›lanlar” ürün grubunun 2004 y›l›nda1,1 milyon ABD Dolar› olan ithalat› 2010 y›l›nda 3,3milyon ABD Dolar›na yükselmifltir.

“Motosiklet/ bisiklet d›fl lasti¤i” ithalat›ndaki art›fl2009 y›l›ndaki ekonomik kriz nedeniyle düflmegöstermifl, ancak 2010 y›l›nda tekrar yükselifle geçmifltir.Bu ürün grubunda ithalat çok düflük düzeylerde deolsa art›fl h›z› dikkat çekicidir.

0

3

6

9

40061020082007200620052004 2009 2010

1,146,05

1,028,47

1,968,34

2,7610,16

2,8813,18

2,577,47

3,3113,65

Mily

on U

SD

12

401140,5

Grafik 243 : Türkiye'nin Motosiklet / Bisiklet Dıfl Lasti¤i ve Kauçuk Lastiklere SırtGeçirmede Kullanılan Profiller ‹thalatı (Milyon USD)


15

2010 y›l›nda “Motosiklet d›fl lasti¤i” ithalat› 5,8 milyonABD Dolar›d›r. Türkiye en fazla ithalat› Japonya(%21) ve Filipinler'den (%19) yapm›flt›r. ‹thalatta buülkeleri Almanya (%11) ve Vietnam (%10) izlemektedir.

Di¤er31%

Japonya21%

Almanya11%

Vietnam10%

‹st. Deri S.B.8%

Filipinler19%

Grafik 244 : Türkiye'nin Motosiklet Dıfl Lasti¤i (Yeni) (401140) ‹thalatında ‹lk BeflÜlke (2010, %)


“2010 y›l›nda “Bisiklet d›fl lasti¤i” ithalat› 7,8 milyonABD Dolar› olarak gerçekleflmifltir. Çin (%50) en fazlaithalat yap›lan ülkedir. Çin'i, Endonezya (%13),Brezilya (%11), Çek Cum. (%10) ve Bangladefl (%9)izlemektedir.

Di¤er7% Çin

50%

Bangladefl9%

Çek Cum.10%

Brezilya11%

Endonezya13%

Grafik 245 : Türkiye'nin Bisiklet Dıfl Lasti¤i (Yeni) (401150) ‹thalatında ‹lk Befl Ülke(2010, %)



Bu grupta ithalat›n ihracat› karfl›lama oranlar› düflükseviyede kalmakta ve y›llar itibariyle %1,4 ile %11,3aras›nda de¤iflmektedir.

0,0

3,0

6,0

9,0

40061020082007200620052004 2009 2010

2.53.2

7.72.1

11.31.3

4.63.7

7.73.7

10.44.6

7.82.0

12,0

401140,5

Grafik 246: Türkiye'nin Motosiklet / Bisiklet Dıfl Lasti¤i ve Kauçuk Lastiklere SırtGeçirmede Kullanılan Profiller Grubunda ‹hracatın ‹thalatı Karflılama Oranı (%)


%

Toplam 3.1 2.7 3.3 3.9 4.4 6.1 3.1

72


2009 y›l›nda “Motosiklet d›fl lasti¤i; yeni” grubu Dünyaithalat› 1,1 milyar ABD Dolar›d›r. En fazla ithalatyapan ülkeler Fransa (%19), ABD (%12) ve Almanya(%10)'d›r. Bu ülkeleri ‹talya (%9) ve ‹ngiltere (%5)izlemektedir.

Grafik 247 : Motosiklet Dıfl Lasti¤i (401140) Dünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)Kaynak : UNSTATS, Comtrade

Di¤er45%

Fransa19%

ABD12%

Almanya10%

‹talya9%

‹ngiltere5%

“Motosiklet d›fl lasti¤i; yeni” grubunda en fazla ihracatyapan ülkeler Fransa (%16), Almanya (%13), Japonya(%11), Tayland (%11) ve Çin'dir (%8).

Grafik 248 : Motosiklet Dıfl Lasti¤i (401140) Dünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)Kaynak : UNSTATS, Comtrade

Di¤er41%

Fransa16%

Almanya13%

Japonya11%

Tayland11%

Çin8%

2009 y›l›nda “Bisiklet d›fl lasti¤i; yeni” grubu Dünyaithalat› 518,8 milyon ABD Dolar›d›r. Almanya (%13),Hollanda (%11) ve ABD (%9) en fazla ithalat yapanülkelerdir. ‹talya (%6) ve Fransa (%5) ilk beflte yeralan di¤er ülkelerdir.

Di¤er56%

Almanya13%

Hollanda11%

ABD9%‹talya

6%Fransa5%

Grafik 249 : Bisiklet Dıfl Lasti¤i (401150) Dünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)Kaynak : UNSTATS, Comtrade

2009 y›l›nda “Bisiklet d›fl lasti¤i; yeni” grubunda enfazla ihracat› Çin (%31), Almanya (%16) ve Tayland(%12) yapm›flt›r. ‹hracatta bu ülkeleri Hindistan (%9)ve Di¤er Asya (%8) izlemektedir.

Di¤er24%

Di[er Asya8%

Tayland12%

Hindistan9%

Almanya16%

Çin31%

Grafik 250 : Bisiklet Dıfl Lasti¤i (401150) Dünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)Kaynak : UNSTATS, Comtrade

2009 y›l›nda “Kauçuk lastiklere yeniden s›rt geçirmedekullan›lan profiller” grubu Dünya ithalat› 96 milyonABD Dolar›d›r. Hong Kong (%15), ‹ngiltere (9),Polonya (%7), Belçika (%7) ve Fransa (%6) en fazlaithalat yapan ülkelerdir.

Di¤er56% ‹ngiltere

9%

Polonya7%

Belçika7%

Fransa6%

Hong Kong15%

Grafik 251 : Kauçuk Lastiklere Yeniden Sırt Geçirmede Kullanılan Profiller (400610)Dünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


2009 y›l›nda en fazla ihracat yapan ülkeler ‹talya(%45), Hong Kong (%10) ve ABD (%9)'dir. Bu ülkeleriAlmanya (%8) ve Portekiz (%6) izlemektedir. ‹hracat›n%22'si ilk befl d›fl›nda kalan di¤er ülkeler taraf›ndanyap›lmaktad›r.

‹talya45%

Di¤er22%

Portekiz6%

Almanya8% ABD

9% Hong Kong10%

Grafik 252 : Kauçuk Lastiklere Yeniden Sırt Geçirmede Kullanılan Profiller (400610)Dünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


Tablo 39 : Motosiklet / Bisiklet Dıfl Lasti¤i ve Kauçuk Lastiklere Sırt Geçirmede KullanılanProfiller Grubu Dünya ‹thalatı ve Türkiye'nin ‹hracatı


2004 2009

GT‹PKodu

401140,50

Türkiye'ninPayı

Dünya‹thalatı

Türkiye‹hracatı

Türkiye'ninPayı

Dünya‹thalatı

Türkiye‹hracatı


1.057 0,19 0,02 1.584 0,35 0,02

84 0,03 0,03 96 0,27 0,28400610

2004 ve 2009 y›llar›nda “Motosiklet/ bisiklet d›fl lasti¤i”ve “ Kauçuk lastiklere s›rt geçirmede kullan›lanprofiller” gruplar›nda Dünya ithalat› içindeki Türkiyeihracat›n›n pay› %0,19-0,28 aras›nda de¤iflmektedir.Türkiye ihracat hacmi çok düflük de olsa 2004 y›l›nagöre 2009 y›l›nda Pazar pay› aç›s›ndan baflar›l› birdönem geçirmifltir.

73

3.3.6. Haval› Kauçuktan S›rt GeçirilmiflD›fl lastikler

Kullan›lm›fl yenilenmifl d›fl lastikler, dolgu lastik, s›rt,flaps grubuna ait GT‹P numaras› afla¤›da gösterilmifltir.

“Kullan›lm›fl yenilenmifl d›fl lastikler, dolgu lastik, s›rt,flaps” grubu 2010 y›l› ihracat› 1,5 milyon ABD Dolar›,ithalat› 0,3 milyon ABD Dolar›d›r.

NACE 22.11.20

GT‹P 4012* Kullan›lm›fl yenilenmifl d›fl lastikler, dolgu lastik, s›rt, flaps *(GT‹P 401290

ve 401220 hariç)

0

1

2

3

4

‹hracat20082007200620052004 2009 2010

0,230,04

0,270,06

0,320,75

0,911,74

1,124,44

0,852,60

1,540,26

Mily

on U

SD

5

‹thalat

Grafik 253 : Türkiye'nin Kullanılmıfl Yenilenmifl Dıfl Lastikler, Dolgu Lastik, Sırtve Flaps Dıfl Ticareti (Milyon USD)



2009 y›l›nda “Kullan›lm›fl yenilenmifl d›fl lastikler,dolgu lastik, s›rt, flaps” ürün grubunda Dünya ithalat›408,1 milyon ABD Dolar›d›r. ABD (%11), Almanya(%10), Fransa (%9), Kanada (%5) ve Belçika (%4)en fazla ithalat yapan ülkelerdir.

Grafik 254 : Kullanılmıfl Yenilenmifl Dıfl Lastikler, Dolgu Lastik, Sırt ve Flaps GrubuDünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


Di¤er61%

ABD11%

Almanya10%

Fransa9%

Kanada5%

Belçika4%

En fazla ihracat yapan ülkeler Almanya (%13), Fransa(%9) ve ABD'dir (%9). ‹hracatta bu ülkeleri Japonya(%7) ve Sri Lanka (%7) izlemektedir.

Di¤er55%

Almanya13%

Fransa9%

ABD9%

Japonya7%Sri Lanka

7%

Grafik 255 : Kullanılmıfl Yenilenmifl Dıfl Lastikler, Dolgu Lastik, Sırt ve Flaps GrubuDünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


2004 ve 2009 y›llar›nda “Kullan›lm›fl yenilenmifl d›fllastikler, dolgu lastik, s›rt, flaps” grubu Dünya ithalat›içinde Türkiye ihracat›n›n pay› %0,21'i geçememifltir.

* 401290, 401220 hariçTablo 40: Kullanılmıfl Yenilenmifl Dıfl Lastikler, Dolgu Lastik, Sırt ve Flaps Grubu Dünya

‹thalatı ve Türkiye'nin ‹hracatıKaynak: UNSTATS, Comtrade

2004 2009

GT‹PKodu

4012*

Türkiye'ninPayı

Dünya‹thalatı

Türkiye‹hracatı

Türkiye'ninPayı

Dünya‹thalatı

Türkiye‹hracatı


297 0,2 0,06 408 0,8 0,21

3.3.7. Vulkanize Edilmemifl Kauçuk veBundan Eflyalar; Vulkanize EdilmiflKauçuktan ‹p, Kordon, Levha, Tabaka,fierit, Çubuk ve Profiller (Sert KauçuktanOlanlar Hariç)

Vulkanize edilmifl ve edilmemifl kauçuk ve bundaneflyalar grubuna ait GT‹P numaralar› afla¤›daverilmifltir.

Türkiye'nin “Vulkanize edilmemifl kauçuk ve bundaneflyalar; vulkanize edilmifl kauçuktan ip, kordon,levha, tabaka, flerit, çubuk ve profiller” ürüngrubunun 2004 y›l›nda 83,5 milyon ABD Dolar› oland›fl ticaret hacmi 2010 y›l›nda 188,3 milyon ABDDolar›na ulaflarak 2,3 kat art›fl göstermifltir.

NACE 22.11.11

GT‹P 4005 Kar›flt›r›lm›fl kauçuk-vulkanize edilmemifl, ilk flekillerde

GT‹P 400690 Di¤er vulkanize edilmemifl kauçuktan çubuk, boru, profil vb. eflya

GT‹P 4007 Vulkanize edilmifl kauçuktan iplik ve ipler

GT‹P 4008 Vulkanize kauçuktan levha, yaprak, flerit, çubuk ve profiller

0

30

60

90

120

‹hracat20082007200620052004 2009 2010

19,763,8

24,373,3

34,988,8

81,0123,0

98,8132,3

43,197,3

66,5121,8

Mily

on U

SD

150

‹thalat

Grafik 256 : Türkiye'nin Vulkanize Edilmemifl Kauçuk ve Bundan Eflyalar veVulkanize Edilmifl Kauçuktan ‹p, Levha vb. Grubu Dıfl Ticareti (Milyon USD)


3.3.7.1. ‹hracat

Grubun 2010 y›l› Türkiye toplam ihracat› 66,5 milyonABD Dolar›d›r. “Kar›flt›r›lm›fl kauçuk-vulkanizeedilmemifl, ilk flekillerde” ve “Vulkanize kauçuktanlevha, yaprak, flerit, çubuk ve profiller” gruplar›n›nihracat› 27,1 milyon ABD Dolar› olup, her birinintoplam grup ihracat› içindeki paylar› % 40,8'dir.

Tablo 41: Türkiye'nin Vulkanize Edilmemifl Kauçuk ve Bundan Eflyalar ve Vulkanize EdilmiflKauçuktan ‹p, Levha vb. Grubu ‹hracatı (Milyon USD)


GT‹P

40054006904007

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Toplam

4,3 5,2 5,4 39,7 50,7 11,8 27,13,5 3,0 6,1 9,1 15,1 9,6 10,10,9 1,5 3,7 3,2 1,7 1,4 2,2

10,9 14,7 19,7 29,0 31,3 20,3 27,119,7 24,3 34,9 81,0 98,8 43,1 66,5

4008

74

‹hracatta en önemli de¤iflim e¤ilimi “Kar›flt›r›lm›flkauçuk-vulkanize edilmemifl, ilk flekillerde” grubundagörülmektedir. Bu grubun ihracat› 2007 ve 2008y›llar›nda önemli art›fl göstermifltir. 2009 y›l› ekonomikkriz döneminde gerileyen ihracat› 2010 y›l›nda tekraryükselifle geçmifltir.

Grafik 257 : Türkiye'nin Vulkanize Edilmemifl Kauçuk ve Bundan Eflyalar veVulkanize Edilmifl Kauçuktan ‹p, Levha vb. Grubu ‹hracatı (Milyon USD)


200911,89,61,4

20,3

200850,715,11,7

31,3

200739,79,13,2

29,0

20065,46,13,7

19,7

20055,23,01,5

14,7

2004

3,54,3

0,910,9

30

20

10

0

40

400540069040074008

200927,110,12,2

27,1

Mily

on U

SD

50

60

2010 y›l›nda “Kar›flt›r›lm›fl kauçuk-vulkanizeedilmemifl, ilk flekillerde” grubu en fazla ihracat›Rusya Federasyonu (%22)'na yapm›flt›r. ‹talya (%15),Bulgaristan (%14), Beyaz Rusya (%7) en fazla ihracatyap›lan ülkelerdir.

Di¤er36%

Rusya Fed.22%

Bulgaristan14%

Beyaz Rusya7%

Bursa S.B.6%

‹talya15%

Grafik 258 : Türkiye'nin Vulkanize Edilmemifl Karıfltırılmıfl Kauçuk (‹lk fiekillerde) (4005) ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


2010 y›l›nda “Vulkanize kauçuktan levha, yaprak,flerit, çubuk ve profiller” grubunda Türkiye en fazlaihracat› Almanya'ya (%24) yapm›flt›r. Ukrayna (%9),Azerbaycan (%5), ‹ran (%5) ve Bulgaristan (%4) enfazla ihracat yap›lan ilk befl ülke içinde yeralmaktad›rlar. ‹hracat›n %53'ü di¤er ülkelereyap›lm›flt›r.

Di¤er53%

Almanya24%

Ukrayna9%

Azerbeycan5%‹ran

5%Bulgaristan4%

Grafik 259 : Türkiye'nin Vulkanize Kauçuktan Levha, Yaprak, fierit, Çubuk ve Profiller (4008) ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


3.3.7.2. ‹thalat

Bu grupta 2004 y›l›nda 63,8 milyon ABD Dolar›olan Türkiye'nin ithalat› 2010 y›l›nda 121,8 milyonABD Dolar› olarak gerçekleflmifl ve 1,9 kat art›flgöstermifltir. 2010 y›l›nda toplam grup ithalat› içinde“Kar›flt›r›lm›fl kauçuk-vülkanize edilmemifl, ilkflekillerde” ürünlerinin pay› %44 ve “Vulkanizekauçuktan levha, yaprak, flerit, çubuk ve profiller”ürün grubunun pay› ise %41,3'dür.

Tablo 42 : Türkiye'nin Vulkanize Edilmemifl Kauçuk ve Bundan Eflyalar veVulkanize Edilmifl Kauçuktan ‹p, Levha vb. Grubu ‹thalatı (Milyon USD)


GT‹P

40054006904007

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Toplam

26,6 31,6 39,1 57,9 65,2 46,5 53,62,0 2,3 2,1 2,5 2,6 2,5 1,97,7 8,4 10,1 9,2 10,3 9,6 16,1

27,6 31,0 37,5 53,3 54,1 38,7 50,363,8 73,3 88,8 123,0 132,3 97,3 121,8

4008

Türkiye'nin 2004-2010 y›llar› aras›nda “Di¤ervulkanize edilmemifl kauçuktan çubuk, boru, profilvb. eflya” ve “Vulkanize edilmifl kauçuktan iplik veipler” ürün gruplar›n›n ithalat›nda önemli de¤iflmegörülmezken di¤er iki grup önemli art›flgöstermifllerdir.

Grafik 260 : Türkiye'nin Vulkanize Edilmemifl Kauçuk ve Bundan Eflyalar veVulkanize Edilmifl Kauçuktan ‹p, Levha vb. Grubu ‹thalatı (Milyon USD)


200946,52,59,6

38,7

200865,22,6

10,354,1

200757,92,59,2

53,3

200639,12,1

10,137,5

200531,62,38,4

31,0

2004

2,026,6

7,727,6

30

20

10

0

40

400540069040074008

200953,61,9

16,150,3

Mily

on U

SD

50

60

70

2010 y›l›nda “Kar›flt›r›lm›fl kauçuk-vulkanizeedilmemifl, ilk flekillerde” ürün grubunda Türkiyeen fazla ithalat› ‹talya (%33) ve Almanya'dan (%24)yapm›flt›r. Belçika (%6), ABD (%6) ve Fransa (%6)en fazla ithalat yap›lan ilk befl ülke içinde yeralmaktad›rlar.

Di¤er25%

Fransa6%

Belçika6%

ABD6%

Almanya24%

‹talya33%

Grafik 261 : Türkiye'nin Vulkanize Edilmemifl Karıfltırılmıfl Kauçuk (‹lk fiekillerde)(4005) ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


75

Türkiye 2010 y›l›nda “Vulkanize kauçuktan levha,yaprak, flerit, çubuk ve profiller” ürünlerinde enfazla ithalat› Almanya'dan (%25) yapm›flt›r. Bu ülkeyi‹talya (%13), Çek Cum. (%10), ‹spanya (%7) ve Çin(%6) izlemektedir. ‹thalat›n %39'u di¤er ülkelereyap›lm›flt›r.

Di¤er39%

Çin6% ‹spanya

7%

Çek Cum.10%

‹talya13%

Almanya25%

Grafik 262 : Türkiye'nin Vulkanize Kauçuktan Levha, Yaprak, fierit, Çubuk ve Profiller(4008) ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)



‹hracat›n ithalat› karfl›lama oran›n›n en yüksekoldu¤u grup “Di¤er vulkanize edilmemifl kauçuktançubuk, boru, profil vb. eflya” ürün grubudur. Bugrupta 2004 y›l›nda %179,7 olan oran 2010 y›l›nda%542,6'a yükselmifltir.

Tablo 43 : Türkiye'nin Vulkanize Edilmemifl Kauçuk ve Bundan Eflyalar ve VulkanizeEdilmifl Kauçuktan ‹p, Levha vb. Grubunda ‹hracatın ‹thalatı Karflılama Oranı (%)


GT‹P

40054006904007

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Toplam

16,2 16,3 13,7 68,5 77,8 25,5 50,5179,7 134,1 292,9 363,9 579,6 390,0 542,612,2 17,4 36,7 34,9 16,3 14,4 13,839,7 47,4 52,5 54,3 57,9 52,3 53,930,9 33,2 39,2 65,9 74,7 44,3 54,5

4008

Grup toplam›nda 2004 y›l›nda %30,9 olan ihracat›nithalat› karfl›lama oran› 2010 y›l›nda %54,5'eyükselmifltir.

0

20

60

80

100%

20082007200620052004 2009 2010

Grafik 263 : Türkiye'nin Vulkanize Edilmemifl Kauçuk ve Bundan Eflyalar ve VulkanizeEdilmifl Kauçuktan ‹p, Levha vb. Grubunda ‹hracatın ‹thalatı Karflılama Oranı (%)


40 30,9 33,239,2

65,974,7

44,354,5


2009 y›l›nda “Kar›flt›r›lm›fl kauçuk- vulkanizeedilmemifl, ilk flekillerde” grubu ürünlerinin Dünyaithalat› 5,5 milyar ABD Dolar›d›r. Çin (%35) en fazlaithalat yapan ülkedir. Almanya (%8), Romanya(%5), Fransa (%5) ve ABD (%5) ilk beflte yer alandi¤er ülkelerdir.

Fransa5%

Romanya5%

Almanya8%

ABD5%

Di¤er42% Çin

35%

Grafik 264 : Vulkanize Edilmemifl Karıfltırılmıfl Kauçuk (‹lk fiekillerde) (4005) GrubuDünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


Tayland (%16), Almanya (%13), Malezya (%13),ABD (%9) ve Fransa (%6) en fazla ihracat yapanülkelerdir.

“Di¤er vulkanize edilmemifl kauçuktan çubuk, boru,profil vb. eflya” ürün grubu Dünya ithalat› 257,3milyon ABD Dolar›d›r. ABD (%11), Macaristan (%8),Almanya (%8), Kanada (%5) ve Fransa (%5) en fazlaithalat yapan ülkelerdir.

Grafik 266 : Di¤er Vulkanize Edilmemifl Kauçuktan Çubuk, Boru, Profil vb. Eflya(400690) Grubu Dünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


Di¤er63%

ABD11%

Macaristan8%

Almanya8%

Kanada5%

Fransa5%

Grafik 265 : Vulkanize Edilmemifl Karıfltırılmıfl Kauçuk (‹lk fiekillerde) (4005) GrubuDünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


Di¤er43%

Tayland16%

Almanya13%

Malezya13%

ABD9%

Fransa6%

Fransa (%45) en fazla ihracat yapan ülkedir. ABD(%8), ‹ngiltere (%6), Almanya (%6) ve Kanada (%4)ilk beflte yer alan di¤er ülkelerdir.

Fransa45%

Di¤er31%

Kanada4%

Almanya6% ‹ngiltere

6% ABD8%

Grafik 267 : Di¤er Vulkanize Edilmemifl Kauçuktan Çubuk, Boru, Profil vb. Eflya(400690) Grubu Dünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


76

2009 y›l›nda “Vulkanize edilmifl kauçuktan iplik veipler” ürün grubunda Dünya ithalat› 467,4 milyonABD Dolar›d›r. Çin (%28) ve Hong Kong (%23) enfazla ithalat yapan ülkelerdir. Bu ülkeleri ABD (%4),‹talya (%4) ve Brezilya (%3) izlemektedir.

Di¤er38%

Çin28%

Hong Kong23%

Brezilya3% ‹talya

4% ABD4%

Grafik 268 : Vulkanize Edilmifl Kauçuktan ‹plik ve ‹pler (4007) Grubu Dünya‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


Tayland (%42) ve Malezya (%37) vulkanize edilmiflkauçuktan iplik ve ipler ürün grubunda en fazlaihracat yapan ülkelerdir. Hong Kong (%5), Çin (%4)ve Singapur (%3) ilk beflte yer alan di¤er ülkelerdir.Dünya ihracat›n›n %9'u ilk befl d›fl›nda kalan di¤erülkeler taraf›ndan yap›lm›flt›r.

Hong Kong5%

Singapur3%Çin

4%

Di¤er9%

Malezya37%

Tayland42%

Grafik 269 : Vulkanize Edilmifl Kauçuktan ‹plik ve ‹pler (4007) Grubu Dünya‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


2009 y›l›nda “Vulkanize kauçuktan levha, yaprak,flerit, çubuk ve profiller” grubu Dünya ithalat› 2,9milyar ABD Dolar›d›r. Almanya (%9), ABD (%8),Fransa (6), Çin (%6) ve Hollanda (%6) en fazlaithalat yapan ülkelerdir.

Di¤er 65%

Almanya9% ABD

8%Fransa

6%

Çin 6%

Hollanda6%

Grafik 270 : Vulkanize Kauçuktan Levha, Yaprak, fierit, Çubuk ve Profiller (4008)Grubu Dünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


“Vulkanize kauçuktan levha, yaprak, flerit, çubukve profiller” grubunda Almanya (%24) en fazlaihracat yapan ülkedir. Almanya'y› ABD (%7), Belçika(%6), ‹talya (%6) ve ‹spanya (%6) izlemektedir.

Di¤er 51%

Almanya24%

ABD7%

Belçika6%

‹talya6%‹spanya

6%

Grafik 271 : Vulkanize Kauçuktan Levha, Yaprak, fierit, Çubuk ve Profiller (4008)Grubu Dünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


2004 ve 2009 y›llar›nda “Kar›flt›r›lm›fl kauçuk-vulkanize edilmemifl, ilk flekillerde”, “Vulkanizeedilmifl kauçuktan iplik ve ipler” ve “Vulkanizekauçuktan levha, yaprak, flerit, çubuk ve profiller”gruplar› Dünya ithalat› içinde Türkiye ihracat›n›npay› %1'in alt›ndad›r. “Di¤er vulkanize edilmemiflkauçuktan çubuk, boru, profil vb. eflya” grubundaise 2004 y›l›nda %1,63 olan Türkiye ihracat›n›n pay›2009 y›l›nda %3,73'e yükselmifltir.

Tablo 44 : Vulkanize Edilmemifl Kauçuk ve Bundan Eflyalar ve Vulkanize EdilmiflKauçuktan ‹p, Levha vb. Grubu Dünya ‹thalatı ve Türkiye'nin ‹hracatı


2004 2009

GT‹PKodu

4005

400690

4007

Türkiye'ninPayı

Dünya‹thalatı

Türkiye‹hracatı

Türkiye'ninPayı

Dünya‹thalatı

Türkiye‹hracatı

3.327 4,3 0,13 5.505 11,8 0,21

217 3,5 1,63 257 9,6 3,73

355 0,9 0,26 467 1,4 0,30

2.278 10,9 0,48 2.850 20,3 0,71


4008

3.3.8. Vulkanize Kauçuktan Tüp, Boru veHortumlar (Sert Kauçuktan Olanlar Hariç)

Vulkanize edilmifl kauçuktan boru ve hortumlar iledonan›mlar›na ait grubun GT‹P numaras› afla¤›dagösterilmifltir.

NACE 22.19.30

GT‹P 4009 Vulkanize edilmifl kauçuktan boru ve hortumlar ve donan›mlar›

2004 y›l›nda 90,7 milyon ABD Dolar› olan Türkiye'nin“Vulkanize edilmifl kauçuktan boru ve hortumlarve donan›mlar›” grubunun ihracat› 2010 y›l›nda293,1 milyon ABD Dolar›na yükselerek 3,2 kat art›flgöstermifltir. 2004 y›l›nda 102 milyon ABD Dolar›olan ithalatta ise önemli bir art›fl yaflanmam›flt›r. Buürün grubunun ithalat› 2004 y›l›na göre yaklafl›k13,0 milyon ABD Dolar› artarak 2010 y›l›nda 114,9milyon ABD Dolar› olarak gerçekleflmifltir.

77

0

50

100

150

200

‹hracat20082007200620052004 2009 2010

90,7102,0

123,8111,4

156,0115,0

215,4126,3

261,2120,0

180,285,8

293,1114,9

Mily

on U

SD

‹thalat

Grafik 272 : Türkiye'nin Vulkanize Edilmifl Kauçuktan Boru, Hortum veDonanımları Grubu Dıfl Ticareti (Milyon USD)


250

300

3.3.8.1. ‹hracat

2010 y›l›nda “Vulkanize edilmifl kauçuktan boru vehortumlar ve donan›mlar›” ürün grubunda Türkiyeen fazla ihracat› Almanya (%15) ve ABD'ye (%15)yapm›flt›r. ‹talya (%11), Hollanda (%9) ve Fransa(%6) en fazla ihracat yap›lan ilk befl ülke içindedir.‹hracat›n %44'ü di¤er ülkelere yap›lm›flt›r.

Grafik 273 : Türkiye'nin Vulkanize Edilmifl Kauçuktan Boru, Hortum ve DonanımlarıGrubu ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


Di¤er44%

Almanya15%

ABD15%

‹talya11%

Hollanda9%

Fransa6%

3.3.8.2. ‹thalat

2010 y›l›nda “Vulkanize edilmifl kauçuktan boru vehortumlar ve donan›mlar›” ürünlerinde en fazlaithalat ‹talya'dan (%26) yap›lm›flt›r. ‹talya'y› Almanya(%15), Fransa (%11), Romanya (%8) ve Çek Cum.(%6) izlemektedir. ‹thalat›n % 34'ü di¤er ülkelerdenyap›lm›flt›r.

Di¤er34%

‹talya26%

Fransa11%

Romanya8%

Çek Cum.6%

Almanya15%

Grafik 274 : Türkiye'nin Vulkanize Edilmifl Kauçuktan Boru, Hortum ve DonanımlarıGrubu ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)



“Vulkanize edilmifl kauçuktan boru ve hortumlarve donan›mlar›” grubunda ihracat›n ithalat› karfl›lamaoran› sürekli olarak artmaktad›r. 2004 y›l›nda %88,9olan oran 2010 y›l›nda %255,1'e yükselmifltir.

0

50

150

200

250

%

20082007200620052004 2009 2010

Grafik 275 : Türkiye'nin Vulkanize Edilmifl Kauçuktan Boru, Hortum ve DonanımlarıGrubunda ‹hracatın ‹thalatı Karflılama Oranı (%)


100

300

135,7170,6

217,7 210,1

255,1

111,188,9


2009 y›l›nda “Vulkanize edilmifl kauçuktan boru vehortumlar ve donan›mlar› “ grubu Dünya ithalat› 6milyar ABD Dolar›d›r. Bu grupta ABD (%11),Almanya (%10) ve Çin (%6) en fazla ithalat yapanülkelerdir. Bu ülkeleri Kanada (%5) ve Fransa (%5)izlemektedir.

Grafik 276 : Vulkanize Edilmifl Kauçuktan Boru, Hortum ve Donanımları GrubuDünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


Di¤er63%

ABD11%

Almanya10%

Çin6%

Kanada5%

Fransa5%

2009 y›l›nda “Vulkanize edilmifl kauçuktan boru vehortumlar ve donan›mlar›” ürün grubunda en fazlaihracat yapan ülkeler Almanya (%16), ‹talya (%10)ve ABD (%10) olmufltur. Japonya (%9) ve Çin (%5)ilk beflte yer alan di¤er ülkelerdir.

Di¤er50%

Çin5%

Japonya9%

ABD10%

‹talya10%

Almanya16%

Grafik 277 : Vulkanize Edilmifl Kauçuktan Boru, Hortum ve Donanımları GrubuDünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


“Vulkanize edilmifl kauçuktan boru ve hortumlarve donan›mlar›” grubu Dünya ithalat› içinde Türkiyeihracat›n›n pay› 2004 y›l›nda %1,74'den 2009 y›l›nda%3,03'e yükselmifltir. Bu alt sektörde de hacimküçük de olsa önemli bir at›l›m söz konusudur.

78

Tablo 45 : Vulkanize Edilmifl Kauçuktan Boru, Hortum ve Donanımları Grubu Dünya‹thalatı ve Türkiye'nin ‹hracatı


2004 2009

GT‹PKodu

4009

Türkiye'ninPayı

Dünya‹thalatı

Türkiye‹hracatı

Türkiye'ninPayı

Dünya‹thalatı

Türkiye‹hracatı


5.203 90,7 1,74 5.945 180,2 3,03

3.3.9. Vulkanize Kauçuktan KonveyörBantlar› veya Tafl›ma Kay›fllar›

Vulkanize kauçuktan konveyör bantlar›-tafl›makay›fllar›na ait GT‹P numaras› afla¤›da gösterilmifltir.

2004 y›l›nda 6,5 milyon ABD Dolar› olan “Vulkanizekauçuktan tafl›y›c›, transmisyon kolonlar›” grubuihracat› 2010 y›l›nda 22,4 milyon ABD Dolar›nayükselerek 3,4 kat art›fl göstermifltir. 2004 y›l›nda51,3 milyon ABD Dolar› olan ithalat ise 2010 y›l›nda83,2 milyon ABD Dolar›na yükselerek 1,6 kat art›flgöstermifltir. Bu ürün grubunda Türkiye'nin 2004y›l›nda 44,8 milyon ABD Dolar› olan d›fl ticaret aç›¤›2010 y›l›nda 60,8 milyon ABD Dolar›na yükselmifltir.

NACE 22.19.40

GT‹P 4010 Vulkanize kauçuktan tafl›y›c›, transmisyon kolonlar›

0

20

40

60

80

‹hracat20082007200620052004 2009 2010

6,551,3

10,650,8

12,062,7

15,867,3

21,178,0

18,665,4

22,483,2

Mily

on U

SD

‹thalat

Grafik 278 : Türkiye'nin Vulkanize Kauçuktan Taflıyıcı, Transmisyon KolonlarıGrubu Dıfl Ticareti (Milyon USD)


100

3.3.9.1. ‹hracat

2010 y›l›nda “Vulkanize kauçuktan tafl›y›c›,transmisyon kolonlar›” ürün grubunda en fazlaihracat Hollanda'ya (%19) yap›lm›flt›r. Almanya (%9),Bosna-Hersek (%6), Tunus (%5) ve RusyaFederasyonu (%4) en fazla ihracat yap›lan ilk beflülke içindedir. ‹hracat›n %57'si di¤er ülkelereyap›lm›flt›r.

Di¤er57% Almanya

9%

Bosna Hersek6%

Tunus5%

Rusya fed.4%

Hollanda19%

Grafik 279 : Türkiye'nin Vulkanize Kauçuktan Taflıyıcı, Transmisyon KolonlarıGrubu ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


3.3.9.2. ‹thalat

2010 y›l›nda Türkiye “Vulkanize kauçuktan tafl›y›c›,transmisyon kolonlar›” grubunda en fazla ithalat›‹talya (%18), Almanya (%16) ve Fransa'dan (%14)yapm›flt›r. Bu ülkeleri Tayvan (%5) ve Tayland (%5)izlemifltir. ‹thalat›n % 42'si di¤er ülkelerden yap›lm›flt›r.

Grafik 280: Türkiye'nin Vulkanize Kauçuktan Taflıyıcı, Transmisyon Kolonları Grubu‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)


Di¤er42%

‹talya18%

Almanya16%

Fransa14%Tayvan

5%Tayland

5%


2004 y›l›nda “Vulkanize kauçuktan tafl›y›c›,transmisyon kolonlar›” ürünlerinde %12,7 olanihracat›n ithalat› karfl›lama oran› 2010 y›l›nda %26,9olarak gerçekleflmifltir.

0

5

15

20

25

%

20082007200620052004 2009 2010

Grafik 281 : Türkiye'nin Vulkanize Kauçuktan Taflıyıcı, Transmisyon KolonlarıGrubunda ‹hracatın ‹thalatı Karflılama Oranı (%)


10

30

19,1

23,427,1 28,4 26,9

20,8

12,7


2009 y›l›nda “Vulkanize kauçuktan tafl›y›c›,transmisyon kolonlar› “ grubu Dünya ithalat› 4,3milyar ABD Dolar›d›r. En fazla ithalat yapan ülkelerABD (%10), Almanya (%7), Fransa (%7), Belçika(%5) ve Çin (%5)'dir. ‹thalat›n %66's› ilk befl d›fl›ndakalan ülkeler taraf›ndan yap›lm›flt›r.

Di¤er 66%

ABD10% Almanya

7%Fransa

7%

Belçika 5%

Çin5%

Grafik 282 : Vulkanize Kauçuktan Taflıyıcı, Transmisyon Kolonları Grubu Dünya‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


79

2009 y›l›nda Vulkanize kauçuktan tafl›y›c›,transmisyon kolonlar› ürünlerinde dünyada en fazlaihracat Almanya (%14), Japonya (%10), Çin (%8),Belçika (%8) ve ABD (%7) taraf›ndangerçeklefltirilmifltir.

Di¤er53% Japonya

10%

Çin8%

Belçika8%

ABD7%

Almanya14%

Grafik 283 : Vulkanize Kauçuktan Taflıyıcı, Transmisyon Kolonları Grubu Dünya‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


“Vulkanize kauçuktan tafl›y›c›, transmisyon kolonlar›”grubu Dünya ithalat› içinde Türkiye ihracat›n›n pay›2004 y›l›nda %0,2'den 2009 y›l›nda %0,43'eyükselmifltir. Dönem içinde Türkiye ürün grubundaPazar pay›n› iki kat art›rma baflar›s›n› göstermifltir.

Tablo 46 : Vulkanize Kauçuktan Taflıyıcı, Transmisyon Kolonları Grubu Dünya ‹thalatı veTürkiye'nin ‹hracatı


2004 2009

GT‹PKodu

4010

Türkiye'ninPayı

Dünya‹thalatı

Türkiye‹hracatı

Türkiye'ninPayı

Dünya‹thalatı

Türkiye‹hracatı


3.176 6,5 0,20 4.296 18,6 0,43

3.3.10. Baflka Yerde S›n›fland›r›lmam›flVulkanize Kauçuktan Eflyalar; SertKauçuk; Sert Kauçuktan Eflyalar

Baflka yerde s›n›fland›r›lmam›fl vulkanize kauçuktaneflyalar, sert kauçuk ve sert kauçuktan eflyalara aitGT‹P numaralar› afla¤›daki tablolarda gösterilmifltir.NACE 22.19.71

GT‹P 4014 Vulkanize kauçuktan hijyenik, eczac›l›k eflyas›

NACE 22.19.72

GT‹P 401691 Yer döfleme ve paspas›; sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuk

NACE 22.19.73

GT‹P 4016* Vulkanize kauçuktan di¤er eflya *(GT‹P 401691 hariç)

GT‹P 6406 Ayakkab› aksam›, iç taban, topuk rampas›, getr, tozluk, dolak vb.

GT‹P 4017 Sertlefltirilmifl kauçuk vb. eflya

2004 y›l›nda 199,9 milyon ABD Dolar› olanTürkiye'nin “Baflka yerde s›n›fland›r›lmam›fl vulkanizekauçuktan eflyalar; sert kauçuk; sert kauçuktaneflyalar” ürün grubu ihracat› 2010 y›l›nda 515,5milyon ABD Dolar› olarak gerçekleflirken 2,6 katart›fl göstermifltir. 2004 y›l›nda 140,5 milyon ABDDolar› olan ithalat ise 2010 y›l›nda 265,5 milyonABD Dolar› olarak gerçekleflmifl ve 1,9 kat art›flgöstermifltir.

0

100

200

300

400

‹hracat20082007200620052004 2009 2010

199,9140,5

224,2148,8

290,0179,6

404,1232,4

453,7261,3

403,8213,5

515,5265,5

Mily

on U

SD

‹thalat

Grafik 284 : Türkiye'nin Baflka Yerde Sınıflandırılmamıfl Vulkanize KauçuktanDi¤er Eflyalar Grubu Dıfl Ticareti (Milyon USD)


500

600

3.3.10.1. ‹hracat

2010 y›l›nda “Baflka yerde s›n›fland›r›lmam›fl vulkanizekauçuktan eflyalar; sert kauçuk; sert kauçuktaneflyalar”” grubu ihracat›n›n %90'› “Vulkanizekauçuktan di¤er eflya” grubu taraf›ndangerçeklefltirilmifltir.

*401691 hariç

Tablo 47 : Türkiye'nin Baflka Yerde Sınıflandırılmamıfl Vulkanize Kauçuktan Di¤er Eflyalar‹hracatı (Milyon USD)


GT‹P

40144016914016*

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Toplam

0,3 0,4 0,6 1,0 1,1 1,2 1,71,3 1,4 3,0 5,7 7,7 5,7 8,7

172,7 195,4 254,7 358,5 409,9 367,0 462,522,7 23,6 27,5 33,4 29,1 25,3 37,23,0 3,5 4,1 5,5 5,9 4,7 5,5

199,9 224,2 290,0 404,1 453,7 403,8 515,5

64064017

“Vulkanize kauçuktan di¤er eflya” grubunun ihracat›y›llar itibariyle art›fl gösterirken di¤er gruplardakayda de¤er art›fl görülmemektedir.

0

100

200

300

4016*20082007200620052004 2009 2010

172,722,7

195,423,6

254,727,5

358,533,4

409,929,1

367,025,3

462,537,2

400

6406

*401691 hariçGrafik 285 : Türkiye'nin Baflka Yerde Sınıflandırılmamıfl Vulkanize Kauçuktan Di¤er Eflyalar

‹hracatı (Milyon USD)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri Veri Tabanı

Di¤er 4,5 5,2 7,8 12,2 14,8 11,5 15,8

500

Mily

on U

SD

2010 y›l›nda Türkiye'nin bu ürün grubundakiihracat›n›n %90'›n› oluflturan “Vulkanize kauçuktandi¤er eflya” ürünlerinde en fazla ihracat Almanya'ya(%35) yap›lm›flt›r. ‹spanya (%7), Polonya (%5),‹ngiltere (%5) ve Fransa (%5) en fazla ihracat yap›lanilk befl ülke içinde yer almaktad›r. ‹hracat›n % 43'üdi¤er ülkelere yap›lm›flt›r.

80

‹ngiltere5%

Polonya5%

‹spanya7%

Fransa5%

Di¤er43% Almanya

35%

*401691 hariçGrafik 286 : Türkiye'nin Vulkanize Kauçuktan Di¤er Eflya (4016*) ‹hracatında ‹lk Befl Ülke

(2010, %)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri Veri Tabanı

3.3.10.2. ‹thalatTürkiye'nin 2010 y›l›nda “Vulkanize kauçuktan di¤ereflya” ürünleri ithalat› toplam grup ithalat›ndan %90pay almaktad›r.

*401691 hariçTablo 48 : Türkiye'nin Baflka Yerde Sınıflandırılmamıfl Vulkanize Kauçuktan Di¤er Eflyalar


GT‹P

40144016914016*

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Toplam

8,5 9,4 11,7 11,2 13,2 9,6 10,94,9 4,1 5,1 5,1 7,0 4,9 9,2

128,6 137,8 165,7 206,1 232,3 191,7 238,616,0 13,9 17,6 29,7 34,3 25,4 34,10,8 1,1 1,4 1,7 1,7 1,3 2,0

140,5 148,8 179,6 232,4 261,3 213,5 265,5

64064017

“Vulkanize kauçuktan di¤er eflya” ürün grubu ithalat›y›llar itibariyle artarken di¤er gruplar›n ithalat›ndaönemli bir art›fl görülmemektedir.

0

50

100

150

4016*20082007200620052004 2009 2010

128,616,0

137,813,8

165,717,6

206,129,7

232,334,3

191,725,4

238,634,1

200

6406

*401691 hariçGrafik 287 : Türkiye'nin Baflka Yerde Sınıflandırılmamıfl Vulkanize Kauçuktan Di¤er Eflyalar


Di¤er 14,1 14,6 18,0 18,0 22,0 15,8 22,1

300

Mily

on U

SD

250

2010 y›l›nda “Vulkanize kauçuktan di¤er eflya”ürünlerinde en fazla ithalat Almanya'dan (%20)gerçeklefltirilmifltir. Fransa (%13), ‹talya (%12),Japonya (%6) ve Güney Kore (%5) en fazla ithalatyap›lan ilk befl ülke içindedir. Türkiye bu ürünlerdeithalat›n›n %44'ünü di¤er ülkelerden yapm›flt›r.

*401691 hariçGrafik 288 : Türkiye'nin Vulkanize Kauçuktan Di¤er Eflya (4016*) ‹thalatında ‹lk Befl

Ülke (2010, %)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri Veri Tabanı

Di¤er44%

Almanya20%

Fransa13%

‹talya12%Japonya

6%G. Kore

5%


Toplam grup ihracat ve ithalat›n›n %90'›n› oluflturan“Vulkanize kauçuktan di¤er eflya” grubunda ihracat›nithalat› karfl›lama oran› 2010 y›l›nda %193,8 olarakgerçekleflmifltir. Toplam grupta, 2004 y›l›nda %142,3olan ihracat›n ithalat› karfl›lama oran› 2010 y›l›nda% 194,2'ye yükselmifltir.

*401691 hariçGrafik 289 : Türkiye'nin Baflka Yerde Sınıflandırılmamıfl Vulkanize Kauçuktan

Di¤er Eflyalar Grubunda ‹hracatın ‹thalatı Karflılama Oranı (%)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri Veri Tabanı

2009191,499,573,1

189,1

2008176,584,667,3173,7

2007173,9112,267,7

173,9

2006153,7156,643,1

161,4

2005141,7170,235,8

150,7

2004

141,3134,3

32,0142,3

100,0

50,0

0,0

150,0

4016*6406Di¤erToplam

2010193,8109,371,6

194,2

200,0%


2009 y›l›nda “Vulkanize kauçuktan hijyenik, eczac›l›keflyas›” grubu Dünya ithalat› 1,1 milyar ABD Dolar›d›r.En fazla ithalat yapan ülkeler Almanya (%8), Fransa(%8), ‹ngiltere (%6), ABD (%6) ve ‹talya'd›r (%5).‹thalat›n %67'si ilk befl d›fl›nda kalan ülkeler taraf›ndanyap›lm›flt›r.

Di¤er 67%

Almanya8% Fransa

8%‹ngiltere

6%

ABD 6%

‹talya5%

Grafik 290 : Vulkanize Kauçuktan Hijyenik, Eczacılık Eflyası (4014) Grubu Dünya‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


“Vulkanize kauçuktan hijyenik, eczac›l›k eflyas›”grubunda Tayland (%20), Almanya (%11) ve Fransa(%11) en fazla ihracat yapan ülkelerdir. Bu ülkeleriBelçika (8%) ve ABD (%6) izlemektedir.

Grafik 291 : Vulkanize Kauçuktan Hijyenik, Eczacılık Eflyası (4014) Grubu Dünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


Di¤er44%

Tayland20%

Almanya11%

Fransa11%Belçika

8%ABD6%

81

2009 y›l›nda “Yer döfleme ve paspas›; sertlefltirilmemiflvulkanize kauçuk” grubu Dünya ithalat› 644,2 milyonABD Dolar›d›r. ABD (%21), Kanada (%7), ‹ngiltere(%7), Almanya (%6) ve Fransa (%4) en fazla ithalatyapan ülkelerdir.

Di¤er55% Kanada

7%

‹ngiltere7%

Almanya6%

Fransa4%

ABD21%

Grafik 292 : Sertlefltirilmemifl Vulkanize Kauçuktan Yer Döflemesi ve Paspası(401691) Grubu Dünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


“Yer döfleme ve paspas›; sertlefltirilmemifl vulkanizekauçuk” grubunda Çin (%19), Almanya (%17) veKanada (%13) en fazla ihracat yapan ülkelerdir.ABD (%10) ve Hindistan (%7) bu ülkeleriizlemektedir.

Di¤er34%

Çin19%

Kanada13%

ABD10%

Hindistan7%

Almanya17%

Grafik 293 : Sertlefltirilmemifl Vulkanize Kauçuktan Yer Döflemesi ve Paspası(401691) Grubu Dünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


2009 y›l›nda “Vulkanize kauçuktan di¤er eflya” grubuKauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi ürünlerinde Dünyaithalat› içinde ikinci s›ray› almaktad›r. 2009 y›l›Dünya ithalat› 15,4 milyar ABD Dolar›d›r. ABD(%13) ve Almanya (%11) en fazla ithalat yapanülkelerdir. Çin (%7), Fransa (%5) ve Meksika (%5)ilk beflte yer alan di¤er ülkelerdir.

Di¤er59%

Almanya11%

Çin7%

Fransa5%

Meksika5%

ABD13%

Grafik 294 : Vulkanize Kauçuktan Di¤er Eflya (4016) Grubu Dünya ‹thalatında ‹lkBefl Ülke (2009, %)


“Vulkanize kauçuktan di¤er eflya” grubu ürünlerindeAlmanya (%17) 2009 y›l›nda en fazla ihracat yapanülkedir. ABD (%9), Japonya (%8), Fransa (%7) veÇin (%7) ilk beflte yer alan di¤er ülkelerdir.

Di¤er 52%

Almanya17%

ABD9%

Japonya8%

Fransa7%Çin

7%

Grafik 295 : Vulkanize Kauçuktan Di¤er Eflya (4016) Grubu Dünya ‹hracatında ‹lkBefl Ülke (2009, %)


2009 y›l›nda “Ayakkab› aksam›, iç taban, topukrampas›, getr, tozluk, dolak vb.” ürün grubu Dünyaithalat› 5,3 milyar ABD Dolar›d›r. En fazla ithalat‹talya (%13), Almanya (%8) ve ABD (%7) taraf›ndanyap›lm›flt›r. Bu ülkeleri Japonya (%6) ve Romanya(%5) izlemifltir.

Di¤er61%

Almanya8%

ABD7%

Japonya6%

Romanya5%

‹talya13%

Grafik 296 : Ayakkabı Aksamı, ‹ç Taban, Topuk Rampası, Getr, Tozluk, Dolak vb.(6406) Grubu Dünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


“Ayakkab› aksam›, iç taban, topuk rampas›, getr,tozluk, dolak vb.” grubunda en fazla ihracat ise Çin(%24) ve ‹talya (%15) taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir.Romanya (%5), Kore Cum. (%5) ve Almanya (%4)Dünya ihracat›nda ilk beflte yer alan di¤er ülkelerdir.

Di¤er47%

Almanya4%

Kore Cum.5%

Romanya5%

‹talya15%

Çin24%

Grafik 297 : Ayakkabı Aksamı, ‹ç Taban, Topuk Rampası, Getr, Tozluk, Dolak vb.(6406) Grubu Dünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


2009 y›l›nda “Sertlefltirilmifl kauçuk vb. eflya” grubuDünya ithalat› 213,5 milyon ABD Dolar›d›r. En fazlaithalat Japonya (%11), Çin (%10), Fransa (%5),Almanya (%5) ve ABD (%5) taraf›ndangerçeklefltirilmifltir.

82

Di¤er 64%

Japonya11% Çin

10%Fransa

5%

Almanya 5%

ABD5%

Grafik 298 : Sertlefltirilmifl Kauçuk vb. Eflya (4017) Grubu Dünya ‹thalatında ‹lk BeflÜlke (2009, %)


2009 y›l›nda “Sertlefltirilmifl kauçuk vb. eflya”grubunda en fazla ihracat Di¤er Asya (%28), ‹talya(%15) ve Çin (%11) taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir.ABD (%4) ve Avusturya (%4) ilk beflte yer alandi¤er ülkelerdir.

Di¤er38% Di¤er Asya

28%

Çin11%

ABD4%

Avusturya4%

‹talya15%

Grafik 299 : Sertlefltirilmifl Kauçuk vb. Eflya (4017) Grubu Dünya ‹hracatında ‹lk BeflÜlke (2009, %)


0

20

40

60

80

‹hracat20082007200620052004 2009 2010

12,531,3

13,931,0

15,841,4

18,060,0

13,964,9

8,567,8

8,398,7

Mily

on U

SD

‹thalat

Grafik 300 : Türkiye'nin Rejenere Kauçuk, Kauçuklu Kumafllar, Giyim Eflyası veAksesuarları Grubu Dıfl Ticareti (Milyon USD)


100

“Vulkanize kauçuktan di¤er eflya- 4016*” grubundaTürkiye ihracat›n›n Dünya ithalat› içindeki pay› 2009y›l›nda %2,39 olarak gerçekleflirken 2004 y›l›na göreönemli bir art›fl göstermifltir.

*401691 hariçTablo 49 : Baflka Yerde Sınıflandırılmamıfl Vulkanize Kauçuktan Di¤er Eflyalar Grubu

Dünya ‹thalatı ve Türkiye'nin ‹hracatıKaynak : UNSTATS, Comtrade

2004 2009

GT‹PKodu

4014

401691

4016*

Türkiye'ninPayı

Dünya‹thalatı

Türkiye‹hracatı

Türkiye'ninPayı

Dünya‹thalatı

Türkiye‹hracatı


791 0,3 0,03 1.067 1,2 0,11

534 1,3 0,24 644 5,7 0,88

13.231 172,7 1,31 15.350 367,0 2,39

5.165 22,7 0,44 5.289 25,3 0,48

135 3,0 2,19 213 4,7 2,19

6406

4017

3.3.11. Birincil Formda veya Levha,Tabaka, fierit Halinde Rejenere Kauçuk,Kord Bezi Hariç Kauçuklu DokumadanTekstil Kumafllar, Vulkanize KauçuktanGiyim Eflyas› ve Giysi Aksesuarlar›

Birincil formda veya levha/tabaka/flerit halinderejenere kauçuk, kord bezi hariç kauçukludokumadan tekstil kumafllar ve vulkanize kauçuktangiyim eflyas› ve giysi aksesuarlar›na ait GT‹Pnumaralar› afla¤›daki tablolarda gösterilmifltir.

NACE 22.19.10

GT‹P 4003 Rejenere kauçuk (ilk flekillerde, levha, tabaka/flerit halinde)

NACE 22.19.50

GT‹P 5906 Kauçuklu mensucat

NACE 22.19.60

GT‹P 4015 Vulkanize kauçuktan her türlü giyim eflyas› aksesuar› (eldiven)

“Birincil Formda veya Levha, Tabaka veya fieritHalinde Rejenere Kauçuk”, “Kord Bezi HariçKauçuklu Dokumadan Tekstil Kumafllar” ve“Vulkanize Kauçuktan Giyim Eflyas› ve GiysiAksesuarlar›” gruplar›n›n 2004 y›l›nda toplam 12,5milyon ABD Dolar› olan ihracatlar› 2010 y›l›nda 8,3milyon ABD Dolar›na gerilemifltir. Ayn› dönemdeithalat 3,2 kat artarak 2010 y›l›nda 98,7 milyon ABDDolar›na yükselmifltir.

3.3.11.1. ‹hracat

2004 y›l›nda 11,8 milyon ABD Dolar› olan “Kauçuklumensucat” ihracat› 2010 y›l›nda 5,3 milyon ABDDolar›na düflmüfltür.

Tablo 50 : Türkiye'nin Rejenere Kauçuk, Kauçuklu Kumafllar, Giyim Eflyası ve AksesuarlarıGrubu ‹hracatı (Milyon USD)


GT‹P

400359064015

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Toplam

0,11 0,04 0,01 0,04 0,09 0,55 0,5611,8 13,1 14,8 16,5 11,8 5,9 5,30,6 0,8 1,1 1,5 2,0 2,1 2,5

12,5 13,9 15,8 18,0 13,9 8,5 8,3

“Rejenere kauçuk “ ve “Vulkanize kauçuktan hertürlü giyim eflyas› aksesuar› (eldiven)” ürüngruplar›n›n y›llar itibariyle ihracatlar›nda önemlide¤iflme görülmemektedir.

0

5

10

15

400320082007200620052004 2009 2010

0,1111,8

0,0413,1

0,0114,8

0,0416,5

0,0911,8

0,555,9

0.565,35906

Grafik 301 : Türkiye'nin Rejenere Kauçuk, Kauçuklu Kumafllar, Giyim Eflyası veAksesuarları Grubu ‹hracatı (Milyon USD)


4015 0,6 0,8 1,1 1,5 2,0 2,1 2,5

20

Mily

on U

SD

83

0

20

40

60

400320082007200620052004 2009 2010

1,07,9

1,37,2

1,98,9

3,910,4

4,811,7

3,19,7

5,616,55906

Grafik 302 : Türkiye'nin Rejenere Kauçuk, Kauçuklu Kumafllar, Giyim Eflyası veAksesuarları Grubu ‹thalatı (Milyon USD)


4015 22,5 22,5 30,6 45,8 48,5 55,0 76,6

80

Mily

on U

SD

3.3.11.2. ‹thalat

2004 y›l›nda 22,5 milyon ABD Dolar› olan Türkiye'nin“Vulkanize kauçuktan her türlü giyim eflyas› aksesuar›(eldiven)” ürünleri ithalat› 2010 y›l›nda 76,6 milyonABD Dolar›na yükselmifltir.

Tablo 51 : Türkiye'nin Rejenere Kauçuk, Kauçuklu Kumafllar, Giyim Eflyası ve AksesuarlarıGrubu ‹thalatı (Milyon USD)


GT‹P

400359064015

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Toplam

1,0 1,3 1,9 3,9 4,8 3,1 5,67,9 7,2 8,9 10,4 11,7 9,7 16,5

22,5 22,5 30,6 45,7 48,5 55,0 76,631,3 31,0 41,4 60,0 64,9 67,8 98,7

Y›llar itibariyle Türkiye'nin “Kauçuklu mensucat”ve “Rejenere kauçuk” ürün gruplar›n›n ithalat› art›flgösterse de hacim olarak oldukça düflük düzeydedir.Vulkanize kauçuktan her türlü giyim eflyas›aksesuar›nda ise ithalat h›zla artmaktad›r.

2010 y›l›nda Türkiye'nin toplam “Kauçuklu mensucat”ithalat›nda ilk s›ray› %23 payla ‹talya alm›flt›r. ‹talya'y›Kosova (%21), Almanya (%20), Çin (%10) ve Japonya(%6) izlemektedir. ‹thalat›n % 20'si di¤er ülkelerdenyap›lm›flt›r.

Japonya6%

Di¤er20%

Çin10%

Almanya 20%

Kosova21%

‹talya23%

Grafik 303 : Türkiye'nin Kauçuklu Mensucat (5906) ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2010, %)Kaynak : TÜ‹K, Dıfl Ticaret ‹statistikleri Veri Tabanı


“Rejenere kauçuk, birincil formda veya levha, tabakaveya flerit halinde”, “Tekstil kumafllar, kauçukludokumadan, kord bezi hariç”, “Giyim eflyas› ve giysiaksesuarlar›, vulkanize kauçuktan olanlar” gruplar›n›ntoplam›n›n 2004 y›l›nda %39,9 olan ihracat›n ithalat›karfl›lama oran› sürekli düflme göstererek 2010y›l›nda %8,4'e gerilemifltir.

0

50,0

100,0

150,0

590620082007200620052004 2009 2010

149,111,0

180,53,2

165,00,4

157,71,0

101,01,9

60,617,7

31,810,0Di¤er

Grafik 304 : Türkiye'nin Rejenere Kauçuk, Kauçuklu Kumafllar, Giyim Eflyası veAksesuarları Grubunda ‹hracatın ‹thalatı Karfl›lama Oranı (%)


Toplam 39,9 44,9 38,3 30,0 21,3 12,6 8,4

200,0%

Di¤er58%

Çin8%

Kanada4%

Vietnam4%‹spanya

3%

ABD23%

Grafik 305 : Rejenere Kauçuk (‹lk fiekillerde, Levha, Tabaka/fierit Halinde) (4003)Grubu Dünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)



2009 y›l›nda “Rejenere Kauçuk (ilk flekillerde, levha,tabaka/flerit halinde)” grubu Dünya ithalat› 159,9milyon ABD Dolar›d›r. En fazla ithalat ABD (%23)ve Çin (%8) taraf›ndan yap›lm›flt›r. Bu ülkeleriKanada (%4), Vietnam (%4) ve ‹spanya (%3)izlemektedir.

2009 y›l›nda dünyada en fazla ihracat yapan ülkelerÇin (%17), Hollanda (%15), Fransa (%14), Hindistan(%13) ve Kanada'd›r (%9).

Di¤er32%

Çin17%

Fransa14%

Hindistan13%

Kanada9%

Hollanda15%

Grafik 306 : Rejenere Kauçuk (‹lk fiekillerde, Levha, Tabaka/fierit Halinde) (4003)Grubu Dünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


2009 y›l›nda “Kauçuklu mensucat” grubu Dünyaithalat› 858,3 milyon ABD Dolar› olarakgerçekleflmifltir. En fazla ithalat Almanya (%12) veABD (%10) taraf›ndan yap›lm›flt›r. Bu ülkeleri Çin(%7), Fransa (%5) ve Kanada (%4) izlemektedir.

84

Di¤er62%

ABD10%

Çin7%

Fransa5%

Kanada4%

Almanya12%

Grafik 307 : Kauçuklu Mensucat (5906) Grubu Dünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)Kaynak : UNSTATS, Comtrade

2009 y›l›nda “Kauçuklu mensucat” grubunda enfazla ihracat yapan ülkeler Almanya (%21) ve ABD(%13) olmufllard›r. Çin (%7), ‹talya (%7) ve Di¤erAsya (%6) ilk beflte yer alan di¤er ülkelerdir. ‹hracat›n%46's› ilk befl d›fl›nda kalan ülkeler taraf›ndangerçeklefltirilmifltir.

Di¤er46%

Di¤er Asya6%

‹talya7%

Çin7%

ABD13%

Almanya21%

Grafik 308 : Kauçuklu Mensucat (5906) Grubu Dünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)Kaynak : UNSTATS, Comtrade

Di¤er46%

‹talya4%

Japonya5%

‹ngiltere5%

Almanya8%

ABD32%

Grafik 309 : Vulkanize Kauçuktan Her Türlü Giyim Eflyası Aksesuarı (Eldiven) (4015)Grubu Dünya ‹thalatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


Di¤er20%

Almanya3%

ABD4%

Çin8%

Tayland16%

Malezya49%

Grafik 310 : Vulkanize Kauçuktan Her Türlü Giyim Eflyası Aksesuarı (Eldiven) (4015)Grubu Dünya ‹hracatında ‹lk Befl Ülke (2009, %)


2009 y›l›nda “Vulkanize kauçuktan her türlü giyimeflyas› aksesuar› (eldiven)” Dünya ithalat› 4,7 milyarABD Dolar› olarak gerçekleflmifltir. Grup bubüyüklü¤ü ile Kauçuk Ürünler Dünya ithalat›s›ralamas›nda sekizinci s›radad›r. En fazla ithalatyapan ülke ABD'dir (%32). ‹thalatta ABD'ni Almanya(%8), ‹ngiltere (%5), Japonya (%5) ve ‹talya (4)izlemektedir.

2009 y›l›nda “Vulkanize kauçuktan her türlü giyimeflyas› aksesuar› (eldiven)” grubunda en fazla ihracatyapan ülkeler Malezya (%49) ve Tayland'd›r (%16).Çin (%8), ABD (%4) ve Almanya (%3) ihracatta ilkbeflte yer alan di¤er ülkelerdir.

2004 ve 2009 y›llar›nda “Kauçuk, tekstil kumafllar,giyim eflyas› ve aksesuarlar›” grubu Dünya ithalat›içinde Türkiye ihracat›n›n pay› %0,1 ile %1,09aras›nda de¤iflmektedir. 2009 y›l›nda “Kauçuklumensucat- 5906” grubu pay›nda 2004 y›l›na göreönemli düflme görülmektedir.

Tablo 52 : Rejenere Kauçuk, Kauçuklu Kumafllar, Giyim Eflyası ve Aksesuarları Grubu Dünya‹thalatı ve Türkiye'nin ‹hracatı


2004 2009

GT‹PKodu

4003

5906

4015

Türkiye'ninPayı

Dünya‹thalatı

Türkiye‹hracatı

Türkiye'ninPayı

Dünya‹thalatı

Türkiye‹hracatı

87 0,1 0,12 160 0,6 0,35

1.083 11,8 1,09 958 5,9 0,62

2.930 0,6 0,02 4.726 2,1 0,04


3.4. KAUÇUK ÜRÜNLER‹ ‹MALATISANAY‹ REKABET GÜCÜ

Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi, tüm tafl›t araçlar›yan›nda imalat sanayinin birçok sektörü içinalternatifi olmayan ürünlerin imalat›n› yapan birsektör niteli¤indedir. Bu sektör uçak sanayindenayakkab› sanayine, makine imalat sanayindenmobilya sanayine kadar çok farkl› sektörlere girdisa¤layan ve günlük yaflam›n parças› olan nihaitüketim ürünlerini üretmektedir. Kauçuk ürünleriimalat› sanayi öncü niteli¤inde olan ileri teknolojiürünlerine sa¤lad›¤› girdilerle ve tüketim mallar›ylaekonomik büyümeye önemli katk›da bulunmaktad›r.‹malat sanayi ortalamas›na göre üretimde katmade¤er pay› yüksek olan ve d›fl ticaret fazlas› verenbu sektörün rekabet gücünün artmas›, ekonomikkalk›nman›n h›zlanmas›na önemli katk›sa¤layacakt›r. Sektörün rekabet gücününartt›r›labilmesi; güçlü yönlerinin korunmas›na vezay›f yönlerinin gelifltirilmesine ba¤l›d›r.

Sektörün rakip ülkelere göre sentetik kauçuk,karbon siyah› ve kimyasallar gibi temel girdilerdeönemli eksiklikleri bulunmaktad›r. Yurtiçihammadde kaynaklar›na eriflim ve maliyeti yan›ndatedarikte tekelci yap› en önemli darbo¤azlardanbirisini oluflturmaktad›r. Sektörün hammaddeded›fla ba¤›ml›l›¤› sürerken hammadde maliyetleri,

85

enerji maliyetleri, takviye malzemeleri maliyetlerive iflgücü maliyetleri sektörün rekabet gücünüolumsuz yönde etkileyen önemli faktörler aras›ndayer almaktad›r. Nitelikli teknik iflgücü bulunabilirli¤iise dikkat çeken olumsuz faktörlerden birisidir.Mevcut iflgücü niteli¤inin rekabette olumlu faktörleraras›nda yer ald›¤› ve nüfusun demografik yap›s›göz önüne al›nd›¤›nda bu olumsuz faktörün e¤itimpolitikalar›n›n bir sonucu oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.Ara teknik eleman ihtiyac›n›n karfl›lanmas›na yönelikönlemlerin al›nmas› gere¤i aç›kt›r. Sektörün takviyemalzemeleri bulunabilirli¤i aç›s›ndan rekabet gücüyüksek olmas›na karfl›n maliyet aç›s›ndan sorunyaflamas› ise bu malzemelerin tedarik aflamas›ndayaflanan verimsizli¤i ortaya koymaktad›r. Sektörrakiplere göre enerji kalitesi aç›s›ndan daha iyikonumdad›r.

Sektör teknolojik altyap›, at›k yönetimi ve esneküretim becerisinde rakiplerine göre üstünlü¤esahiptir. Di¤er önemli üstünlükleri ise sektöründeneyim ve becerisi, mesleki örgütlenmesi, iflbirli¤ikültürü, giriflimcilik ve uluslararas› standartlara

uyumu olarak s›ralanmaktad›r. Kapasitekullan›m›ndaki yetersizlik yan›nda iflletmeölçeklerinin yetersizli¤i ise iflletmelerinverimliliklerinin düflük oldu¤unu göstermektedir.AR-GE ve ÜR-GE alan›ndaki çabalar›n eksikli¤i desektörün at›l›m yapmas›n›n önündeki önemliengeller olarak öne ç›kmaktad›r. Lojistik altyap›dakive AR-GE'de kurumlar aras› iflbirli¤i eksikli¤i di¤erolumsuz etmenlerdir.

Sektörün düzenleyici mekanizmalarda da rakiplerinegöre daha olumsuz koflullara sahip oldu¤unusöylemek olas›d›r. Uluslararas› anlaflmalara da ba¤l›olarak giderek azalan teflvik uygulamalar›, yat›r›mc›iklimi ve sektöre özgün sanayi bölgelerininbulunmamas› s›ralanabilecek bafll›ca faktörler olaraköne ç›kmaktad›r.

Kauçuk ürünleri imalat› sanayinin en önemliüstünlüklerinden birisi ürün ve hizmet kalitesindekibaflar›s›d›r. Sektör ürün kalitesi, çeflitlili¤i,güvenilirlili¤i, sat›fl öncesi ve sonras› hizmet kalitesi,termine uyum, yetkin ihracat iflgücü, da¤›t›m a¤›ve ülke imaj› aç›s›ndan rakiplerine göre daha iyi

Tablo 53 : Türkiye Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi Güçlü ve Zay›f Yönler Analizi

Zay›f YönlerGüçlü Yönler

Temel Girdiler; ‹nsanKaynaklar›, Hammadde,Yar› Mamul v.b.

Fiziki, Teknolojik,Kurumsal Alt Yap›(sektör)

Yasal Altyap›, Teflvikler veDüzenleyici Mekanizmalar

Ürün / Hizmet Kalitesi vePazarlama

Finansman

• ‹flgücünün Niteli¤i• Takviye Malzemeleri Bulunabilirli¤i• Enerji Kalitesi

• Sektörün Teknolojik Altyap›s›• At›k Yönetimi• Esnek Üretim Becerisi• Kurumsallaflma• Sektörde Deneyim / Bilgi Birikimi• Mesleki / Sektörel Örgütlenme• Ortakl›k /‹flbirli¤i Kültürü• Giriflimcilik• Uluslararas› Akreditasyon (Kys)

• Ürün / Üretim Çeflitlili¤i• Ürün Kalitesi• Ürün Güvenirlili¤i• Sat›fl Öncesi ve Sonras› Hizmet Kalitesi• Dünya ve AB Standartlar›na Uyum• Termine Uyum• ‹hracat Yetkinli¤i (D›fl Ticaret Personeli)• Ülke ‹maj›• Da¤›t›m A¤›

• Finansman Olanaklar› / Eriflim• Sermaye Yeterlili¤i, ‹flletmelerin Gücü

• ‹flgücü Maliyetleri• Nitelikli Teknik ‹flgücü Bulunabilirli¤i• Enerji Maliyetleri; elektrik vb.• Girdilerde D›fla Ba¤›ml›l›k

• Do¤al Hammadde Bulunabilirlik ve Maliyet• Sentetik Hammadde Bulunabilirlik ve Maliyet• Kimyasallar Bulunabilirlik ve Maliyet

• Takviye Malzemeleri Maliyeti

• Ölçek Ekonomisi• Kapasite Kullan›m Oran›• Kurulu Kapasite• AR-GE Yat›r›m›• ÜR-GE Çabalar›• Lojistik Altyap›• Özel Sanayi Bölgesi• AR-GE ve E¤itimde Üniversite Sanayi ‹flbirli¤i

• Yat›r›mc› ‹klimi• Yat›r›m ve Di¤er Teflvikler• Özel Sanayi Bölgeleri• Di¤er Teflvikler

• Markalaflma• Fiyat• Belgelendirme/Sertifikasyon• ‹ç Pazar›n Büyüklü¤ü• ‹kili Anlaflmalar

• Kredi Maliyeti

Di¤er • Co¤rafi Konum / Pazarlara Yak›nl›k (Tedarik ve Sat›fl)• Dan›flmanl›k Hizmetleri Niteli¤i (Teknik, Mali, Hukuk, Belgelendirme vb.)

• Ekonomik ‹stikrar• Dan›flmanl›k Hizmetlerine Eriflim Maliyeti

86

konumdad›r. Bu üstünlükleri d›fl ticarette sa¤lananbaflar›da önemli rol oynamaktad›r. Ancak sektördelastik üretimindeki dünya markalar› d›fl›ndaki di¤eralanlarda markalaflma konusunda yeterli ad›mat›lamam›flt›r. Bu nedenle markalaflma ve fiyatkonusunda sorunlar yaflanmaktad›r. Pazarlamadarakip ülke üreticilerinin iç Pazar potansiyelininyüksek oluflu ve ülkeleraras› ikili anlaflmalardasorunlar›n varl›¤› sektörün rekabet gücünü olumsuzyönde etkileyen faktörler aras›nda yer almaktad›r.

Finansman olanaklar› ve bu olanaklara eriflimaç›s›ndan sektör rakiplerine göre daha olumlukonumdad›r. Türkiye'nin son y›llarda uluslararas›sermayeyi çekmedeki baflar›s› kredi olanaklar›n›art›rm›flt›r. Buna karfl›n iflletmeler maliyet aç›s›ndanrakip ülke iflletmelerine göre daha yüksek bedelödemeye devam etmektedir. K›saca sektörün kredimaliyetleri halen rakiplerine göre daha yüksektir.

Tüm di¤er sektörlerde oldu¤u gibi kauçuk ürünleriimalat› sanayide co¤rafi konum aç›s›ndan önemliavantajlara sahiptir. Üretim ve tüketim pazarlar›nayak›n olmas› rakiplerine göre sektöre ayr›cal›ksa¤lamaktad›r. Teknik, belgelendirme vb.dan›flmanl›k hizmetleri alma ve eriflim aç›s›ndanda sektör üstünlü¤e sahiptir ancak bu hizmetlerinmaliyeti konusunda sorun yaflamaktad›r. Son y›llardaekonomik istikrar konusunda olumlu geliflmelersa¤lanmas›na karfl›n hammadde d›fla ba¤›ml›l›¤›nedeniyle özellikle döviz kurlar›nda ortaya ç›kanbelirsizliklerden önemli ölçüde etkilenmektedir.

Kauçuk ürünleri imalat› sanayinin girdi sa¤lad›¤›otomotiv, makine ve inflaat vb. sanayindeTürkiye'nin uluslararas› oyuncu olma e¤ilimisektörün geliflmesine önemli katk›lar sa¤layacakt›r.AB ülkelerinin bu sektörden kaç›nma e¤ilimi isesektöre f›rsatlar yaratabilecek niteliktedir. ABülkelerinde ortaya ç›kabilecek üretim aç›¤›n›nkapat›lmas›nda sektör önemli rol oynayabilecektir.

Uluslararas› alanda Türkiye'nin dayan›kl› tüketim,

makine imalat ve ayakkab› sanayinde sa¤layaca¤›olumlu geliflmeler sektörün at›l›m›na katk›sa¤layacak niteliktedir. Tüm bunlar›n yan›ndapotansiyel al›c› konumundaki çevre ülkelerdeyaflanan geliflmeler sektörün geliflmesine katk›dabulunabilecektir. Bu ülkelerin ekonomilerinin d›flticaretlerinde yaflanabilecek liberalleflme e¤ilimibu pazarlarda yo¤unlaflmay› olumlu yöndeetkileyebilecektir.

Hammadde maliyetlerinin önemli rol oynad›¤›sektörde, geri dönüflümün giderek önem kazanmas›ve bu konudaki çabalar sektör üretim maliyetleriaç›s›ndan f›rsat yaratabilecektir.

Tüm bu olumlu e¤ilimler yan›nda rakip ülkelerdenÇin ve Hindistan'›n sektöre yat›r›m› yan›ndahammadde kullan›mlar›ndaki art›fl e¤ilimi önemlitehdit niteli¤indedir. Bu ülke iflletmelerinin ölçe¤ive toplu al›m gücü sektörün rekabet gücünüolumsuz yönde etkileyebilecektir. Do¤al hammaddekaynaklar›n›n iklim nedeniyle olumsuz yöndeetkilenmesi ise girdi tedarik sürecinde di¤ertehditlerden birisidir.

Hammadde tedarikte ortaya ç›kan tehditlerden birisiise uluslararas› fonlar›n emtia borsalar›na yönelmesisonras› hammadde fiyatlar›nda ortaya ç›kan art›fle¤ilimidir. Benzer olarak petrol kaynaklar›n›nazalmas› da sektörü olumsuz yönde etkileyebilecekolumsuz geliflmeler aras›ndad›r.

Çevre ülkelerde yaflanan ülke yönetimlerindekide¤iflimin istikrara kavuflmamas› Türk kauçuk ürünleriimalat› sanayi için çok önemli bir tehdit niteli¤indedir.Çin ve Hindistan aras›ndaki rekabetin pazar fiyatlar›n›olumsuz yönde etkilemesi, AB uyum çerçevesindeçevre korumaya yönelik yat›r›m gereksinimi veikinci el makine ile sektöre yat›r›m›n kolaylaflmas›sonucu ortaya ç›kabilecek kalitesiz mamul üretimiise sektörün önündeki di¤er önemli tehditler aras›ndayer almaktad›r.

Tablo 54 : Türkiye Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi F›rsatlar ve Tehditler Analizi

TehtidlerF›rsatlar

• Çin ve Hindistan'›n sektöre yat›r›m› ve hammadde kullan›m›ndaki art›fl(toplu al›m gücü)

• ‹klim de¤iflikliklerinin do¤al hammadde kaynaklar› üzerinde olumsuzetki yapma olas›l›¤›

• Uluslararas› fonlar›n emtia borsalar›na yönelme e¤iliminin emtia fiyatlar›n›yükseltme olas›l›¤›

• Sektör hammaddesi olan petrol kaynaklar›n›n azalmas› ve fiyatlardaart›fl e¤ilimi

• Çin ile Hindistan aras›ndaki rekabetin artmas›n›n ürün fiyatlar›n› olumsuzyönde etkileme olas›l›¤›

• AB'ye uyumda çevre yönetimi yat›r›mlar›n›n getirece¤i ek maliyetler

• ‹kinci el makine yat›r›m› ile sektöre girebilme kolayl›¤›

• Türkiye otomotiv ve yan sanayinin büyüme e¤ilimi

• AB ülkelerinin kauçuk imalat›ndan kaç›fl›

• Dayan›kl› tüketim ürünleri ve ayakkab›, sektöründeki geliflmeler

• Çevre ülkelerdeki geliflmeler sonras› d›fl ticarette liberalleflme e¤ilimi

• Geri kazan›m›n giderek sektörde önem kazanmas›; karbon siyah›,granüller, lastik tozlar vb.

87

3.5. KAUÇUK ÜRÜNLER‹ ‹MALATI SANAY‹STRATEJ‹LER‹

Türkiye Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi, ülkeyeekonomik geliflme sürecinde yaratt›¤› katma de¤erleönemli katk›larda bulunmufl bir sektördür. Kauçukürünler imalat› sanayinin, AR-GE'ye dayal› teknik,hassas ve özellikli ürünlerde uluslararas› alandarekabet gücüne sahip üretim merkezi konumunakavuflturulmas› temel amaç olmal›d›r.

Sektör için uluslararas› düzeyde AR-GE yapan,çevreye uyumlu, uluslararas› alanda örgütlenmifl,sermaye gücü yüksek ve ölçek ekonomisiniyakalam›fl kauçuk ürünler imalatç›s› olma hedeflerioluflturmal›d›r.

Kauçuk ürünleri imalat› sanayinin hammaddesorunlar› bir di¤er anlat›mla tedarik aflamas› rekabetgücünü önemli ölçüde etkilemektedir. Do¤al

kauçukta d›fla ba¤›ml›l›¤›n afl›lmas› olas› de¤ildir.Ancak sentetik kauçuk, karbon siyah› vb.hammaddeleri yurtiçinde üreterek tedarik güvencesinisa¤layacak yat›r›mlar›n özendirilmesi gere¤i aç›kt›r.Sektörün AR-GE'ye dayal› ürünlere odaklaflmas›gereklidir. Bu çabalar için gerekli finans kayna¤›n›bulmak ise tafl›t araçlar›na yönelik uluslararas›sermayenin faaliyet gösterdi¤i alanlar d›fl›ndaki di¤eralanlardaki birço¤u küçük ve orta ölçekli olan sektöriflletmeleri için güç gözükmektedir. Bu nedenleiflletmelerin kendi aralar›nda AR-GE çabalar›nayönelmeleri ve ölçek ekonomisi için ortakl›k, iflbirli¤i,yabanc› ortakl›k gibi aray›fllara a¤›rl›k vermelerigerekmektedir.

Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi'nin belirledi¤ihedeflere ulaflabilmesi için insan kaynaklar›,verimlilik, araflt›rma ve gelifltirmede etkinlik gibibirçok alanda düzenlemeler ve iyilefltirmeler yap›lmas›gerekmektedir.

Sektöre Özgün Destekleme Politikalar›

Hassas ve teknik ürünlerin imalat› ileri teknolojilerigerekli k›lmaktad›r. Bu nedenle baflta yenilemeyat›r›mlar› olmak üzere ihracat ve AR-GE desteklerisektör için hayati öneme sahiptir. Tüm desteklerinyayg›n, çeflitlendirilmifl ve kolay eriflilebilir olmas›gere¤i aç›kt›r. Sektöre özgün destekleme politikalar›için hedefler afla¤›da s›ralanm›flt›r.

• Kapasite art›r›m›na ve yeni teknoloji kullan›m›nadönük yat›r›mlar›n›n desteklenmesi.

• Sektörün temel girdilerinden olan enerji fiyatlar›n›n dünya fiyatlar›yla rekabet edici düzeylere çekilmesi.

• Ortak AR-GE çabalar› için özel destekleme araçlar›n›n gelifltirilmesi.

• Sektörün rekabet gücünü önemli ölçüde zay›flatan sentetik kauçuk, karbon siyah› vb.hammadde üretimine yönelik yat›r›mlar›n T.C.Baflbakanl›k D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›'n›n yürüttü¤ü “Girdi Tedarik Stratejisi” çerçevesindeteflvik edilmesi.

• Serbest ticaret anlaflmalar›nda hammadde tedarikinde kauçuk ürünleri imalat sanayininihtiyaçlar›na önem verilmesi.

Yukar›da çeflitli alanlarda s›ralanan stratejik hedeflereeriflebilmek için ilgili tüm kesimler üzerine düflengörevleri yerine getirmelidir.

M‹SYON• Uluslararas›

düzeyde AR-GE• Çevreye uyumlu• Sermaye gücüyüksek• Ölçek ekonomisi• Uluslararas› alanda

örgütlenmifl

V‹ZYONKauçuk ürünleri

imalat› sanayinde,AR-GE’ye dayal›teknik, hassas veözellikli ürünlerdeuluslararas› alandarekabet gücüne

sahip üretim merkezi

Teknikhassas veözellikliürünler

Güçlü veverimli

iflletmeler

Etkinpazarlamave iletiflimstratejisi

SektöreÖzgün

DesteklemePolitikalar›

‹nsansermayesindeay›r›c›üstünlük STRATEJ‹K

AMAÇLAR

Rekabetçigiriflimortam›

88

Rekabetçi Giriflim Ortam›

Mevcut yasal altyap› ve iflleyifl mekanizmalar›giriflimcilerin adil bir ortamda rekabet edebilmesinisa¤layacak biçimde oluflturulmal› ve uygulanmal›d›r.Bu konuda ilgili kurum ve kurulufllara önemligörevler düflmektedir. Adil, h›zl› ve rekabetçi birgiriflim ortam› için hedefler afla¤›da s›ralanm›flt›r.

• Sektörde haks›z rekabete yol açan kay›t d›fl›l›¤›nve standart d›fl› üretimin önlenmesi.

• Girdilerden ÖTV uygulamas›n›n kald›r›lmas›.

• Kauçuk ürünleri imalat› sanayinin gayri s›hhimüessese iflletme ruhsat› alma iflleminin kolaylaflt›r›lmas›.

• Kalitesiz ürün ve standart d›fl› ithalat›n engellenmesi.

Teknik, Hassas ve Özellikli Ürünler

Sektör uluslararas› alanda rekabet gücünü art›rabilmekiçin katma de¤eri yüksek ürünlere odaklanmal›d›r.Teknik, özellikli ve hassas ürünlerde söz sahibiolman›n yolu yeni teknolojilerin kullan›m›n› ve AR-GE çabalar›na a¤›rl›k vermeyi gerektirmektedir. Buamac›n gerçeklefltirilebilmesi için hedefler afla¤›das›ralanm›flt›r.

• Çevreye uyumlu yeni ürünler için AR-GE çabalar›na odaklan›lmas›.

• ‹flletmelerin yeni teknolojilerin kullan›m›na yönelik yat›r›mlara a¤›rl›k vermesi,

• ‹flletmeler aras›nda rekabet öncesi AR-GE vb.iflbirliklerinin gelifltirilmesi. Birlikte yapma vebaflarma kültürünün benimsetilmesi.

• Ortak tasar›m amac›na yönelik olarak girdi sa¤lad›¤› (tedarikçisi oldu¤u) otomotiv, inflaat,ayakkab› vb. sektörlerle iflbirli¤i ve ortak projeler yürütülmesi.

• Katma de¤eri yüksek otomotiv yedek parçalar›,hava süspansiyonlar›, konveyör bantlar›, riskiyüksek ürünler, s›zd›rmazl›k contalar› vb. ürünler imalat›nda odaklan›lmas›.

Güçlü ve Verimli ‹flletmeler

Türk Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi genel olaraküretimde katma de¤erin pay› aç›s›ndan imalat sanayiortalamas›na göre iyi durumdad›r. Buna karfl›n ABortalamas›n›n alt›nda kalmaktad›r. Üretimde katmade¤erin art›r›lmas› sektörde verimli iflletmelerinvarl›¤›na ba¤l›d›r. Tafl›t araçlar› lastik sanayi d›fl›ndakalan di¤er kauçuk ürünleri imalat›nda faaliyet

gösteren iflletme ölçeklerinin küçük oluflu, teknolojikyetersizlikler, iflletme ölçe¤ine ba¤l› olarak tedarikmaliyetlerindeki olumsuzluklar gibi birçok faktörverimsizli¤in temel nedenleri olarak öne ç›kmaktad›r.‹flletmelerin uluslararas› pazarlarda rekabet edebilmekiçin verimliliklerini art›rmalar› gereklidir.

• Kauçuk ürünleri imalat› konusunda ‹htisas OSB oluflturulmas›.

• ‹flletmelerin toplam faktör verimliliklerini art›r›c›yönde çabalara a¤›rl›k vermesi.

• ‹flletmelerin sermaye yap›lar›n›n güçlendirilmesi,ölçek ekonomisine uygun kapasitelere eriflimlerini sa¤lay›c› ad›mlar›n at›lmas› ve buamaca yönelik birleflme, sat›n alma ve iflbirli¤iaray›fllar›n›n h›zland›r›lmas›.

• Çal›flanlar›n e¤itimine a¤›rl›k verilmesi.

• Teknoloji yenilemeye dönük yat›r›mlar için orta ve uzun vadeli finansman olanaklar›n›ngelifltirilmesi ve eriflimin kolaylaflt›r›lmas›.

• Kullan›lm›fl sektör ürünlerinin ayr›flt›r›lmas› vetoplanmas›nda geri dönüflüm sisteminin etkinlefltirilerek girdi maliyetlerinde ve enerjigiderlerinde iyilefltirme sa¤lanmas›.

• ‹lgili kurum ve kurulufllar›n kamuoyunu geridönüflüm konusunda e¤itmeleri ve bilinçlendirmesi.

Ay›r›c› Üstünlük Sa¤layan Nitelikli ‹nsanSermayesi

Kauçuk ürünleri imalat› sanayi yap›s› gere¤i nitelikliinsan sermayesine ihtiyaç duyan sektörler aras›ndayer almaktad›r. Teknik eleman istihdam› yo¤un busektörde rekabet gücü yaratman›n temelkoflullar›ndan birisi bu eleman ihtiyac›n› sa¤layanaltyap›n›n oluflturulmas›na ba¤l›d›r. Teknoloji yo¤unolan tafl›t araçlar› lastik sanayi de dahil sektörün bugereksiniminin karfl›lanmas› gereklidir. ‹flgücününniceli¤i aç›s›ndan sorunu olmayan Türkiye'ninsektörün ihtiyaç duydu¤u insan sermayesinigelifltirmesi gereklidir. Bu amac›n gerçeklefltirilmesiiçin hedefler afla¤›da s›ralanmaktad›r.

• Kauçuk lastik alan›nda meslek e¤itimine a¤›rl›kverilmesi, meslek liselerinde bu alana özgünteknik eleman yetifltirmeye dönük e¤itim programlar›n›n gelifltirilmesi.

• Polimer mühendisli¤i alan›na yönelik programlar›n yayg›nlaflt›r›lmas› ve a¤›rl›k verilmesi.

• Üniversitelerde kauçuk ve lastik ile ilgili e¤itimi,kimya alan›ndan ayr›flt›ran programlara yer verilmesi.

89

• ‹flletmelerin çal›flma koflullar›n› nitelikli insankaynaklar›n› çekebilecek düzeye getirmeleri,sektör ile ilgili mesleklerin de¤erine katk›da bulunmalar›.

• Sanayi ile e¤itim kurumlar› aras›ndaki iflbirli¤inin gelifltirilmesi.

Etkin Pazarlama ve ‹letiflim Stratejisi

Türkiye Kauçuk Ürünleri ‹malat› Sanayi için co¤rafiaç›dan çok önemli bir üstünlü¤e sahiptir. Gerek aramal› gerekse nihai mal aç›s›ndan önemli üretimmerkezleri ve tüketim merkezlerinin ortas›ndad›r.Bu potansiyelden yararlanabilmek için iflletmelerinürün, da¤›t›m kanal› ve tutundurma stratejilerinietkin biçimde gelifltirmeleri gereklidir. ‹flletmelerinbu pazarlarda baflar›s› için ülke imaj›n›n gelifltirilmesive Türkiye'nin kauçuk ürünleri imalat› sanayi ürünleriüretim merkezi oldu¤u imaj›n›n yarat›lmas› gere¤ibulunmaktad›r. Etkin pazarlama ve iletiflim stratejileriiçin hedefler afla¤›da s›ralanm›flt›r.

• Türkiye co¤rafi konumu itibariyle sektörün girdi sa¤lad›¤›, otomotiv, makine imalat, inflaatvb. sektörlerde önemli pazarlar›n ortas›nda yer almaktad›r. Co¤rafi konumunun da verdi¤iüstünlük göz önüne alarak AB'nin hedef pazarolarak al›nmas› ve di¤er hedef pazarlar›n belirlenerek bu pazarlara odaklan›lmas›.

• Türk kauçuk ürünlerinin seçilen pazarlarda sektör ve kaliteli ürün imaj›n›n gelifltirilmesi,iyilefltirilmesinin sa¤lanmas›, bu amaca yönelikuygulamalar›n desteklenmesi.

• Sektör ile ilgili ülke imaj›n›n gelifltirilmesine yönelik fuar, ticari gezi vb. etkinliklere a¤›rl›kverilmesi, yurt d›fl› temsilciliklerin deste¤ininsa¤lanmas›.

• Tafl›t araçlar› lastik sektöründe ilk kullan›m (OEM) yan›nda gerek iç gerekse d›fl yenilemepazarlar›nda etkinli¤in art›r›lmas›.

• Pazar ve pazarlama araflt›rmas› çabalar› ile uluslar aras› örgütlere kat›l›m konusundaki çal›flmalara a¤›rl›k verilmesi.

plastik ve kauçuk Ürünleri ‹malat› sanayi ve...‹stanbul sanay‹ odasi plastik ve kauçuk...

Documents