2017 업종분석 리포트 2016 연간 광고비 분석

( PC DA / Mobile DA / 동영상 )

종합 광고비 분석

0. 광고비 Data 기준

1. 전체 디지털 광고비 현황

2. 월별 광고비 추이

3. 광고비 매체별 Top 10

4. 광고비 업종별 Top 10

5. Traffic 매체별 Top 10

6. 2017 주요 업종별 광고 경기 전망 (KAI)

Contents

0. 광고비 Data 기준

3

1. 광고비 Data Source : 리서치애드

트래픽 : 코리안클릭, KAI(광고경기예측지수) : KOBACO

2. 광고비 항목 및 해당 Data 조건

’16년부터 기존 PC/Mobile 외에 동영상 항목 별도 구붂

1) PC DA

※ 매체 광고비 산출 시, 단일 매체 기준

2) Mobile DA

※ 리서치애드 여건상 페이스북 모바일 버전 광고 비용 산출 제한

※ 매체 광고비 산출 시, 네트워크 플랫폼이 있는 경우 단일 매체가 아닌 플랫폼 기준으로 합산

3) 동영상

대상 매체: 유튜브, 페이스북, 네이버tv캐스트, 다음tv팟, 곰tv, 판도라tv, SBS, iMBC, KBS, 엠군, 풀빵닷컴

수집내용: 프리롤 광고. 단 페이스북은 뉴스피드 내 동영상 Sponsor Ad

광고비 Data 기준

877,645

1,218,471

2015 2016

PC DA Mobile DA 동영상

+38.8%

2015, 2016 디지털 총 광고비 (PC, 모바일 DA 및 동영상)

단위: 백만 원

출처: Research AD 2015, 2016 데이터 기준

1. 전체 디지털 광고비 현황

• 2015년 대비 38.8% 성장, PC DA 비중이 42%로 가장 높고 모바일 30% 동영상 28%로 비중 유사

4

514,028 (42%)

363,278 (30%)

341,165 (28%)

2016 디지털 월별 광고비 2015 VS 2016

출처: Research AD 2015, 2016 데이터 기준

2. 월별 광고비 추이

• 월 별 광고비는 대체로 성장세, 하반기로 갈수록 성장폭 확대, 12월 최고 광고비 기록

■ 2015년 ■ 2016년

5

59,702 54,678

68,067 70,329 74,989 76,288

80,562 75,292 75,137 73,727

79,978

88,895

71,256 66,478

86,154

94,608 98,006 96,038

107,018 107,016 110,530

116,564

125,590

139,215

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

▲ 57%

▲ 19% ▲ 22%

▲ 27%

▲ 35% ▲ 31% ▲ 26%

▲ 33% ▲ 42% ▲ 47% ▲ 58%

▲ 57%

단위: 백만 원

2016 디지털 월별 광고비 PC DA vs Mobile DA vs 동영상

출처: Research AD 2016 데이터 기준

• 상반기는 동영상 광고 성장세 뚜렷, 하반기는 모바일 광고 상승세

2. 월별 광고비 추이

6

14,512

14,875

22,212

30,006 31,986

30,989 32,654

30,698

31,024 32,418

35,007 34,783 36,690

32,546

42,010 41,345 42,655

40,809

44,909

42,150 44,037

46,465 46,295

54,118

20,055 19,056

21,932

23,257 23,365 24,240

29,455

34,168 35,469

37,681

44,288

50,313

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

동영상 PC 모바일

단위: 백만 원

항목별 광고비 지출 Top 10 매체

3. 광고비 매체별 Top 10

• PC DA는 역시 네이버, 모바일에서는 아담 플랫폼, 동영상은 유튜브, 페이스북 등 글로벌 매체 강세

PC DA

네이버 232,195

다음 136,504

네이트 43,335

페이스북 8,130

동아닷컴 7,509

인벤닷컴 5,915

유튜브 5,842

etnews 5,250

조선닷컴 5,034

모네타 4,229

Mobile DA (앱/플랫폼)

아담 121,835

네이버 49,163

캐시슬라이드 35,478

애드몹 34,503

카카오톡(플러스친구) 30,439

카울리 22,639

엠클라우드에이피 17,185

인모비 12,366

A-PLUS 9,978

T-AD 4,957

동영상

유튜브 116,762

페이스북 101,583

네이버 45,611

다음 34,006

곰TV 12,160

SBS 12,060

iMBC 6,606

판도라TV 4,737

엠군 4,297

KBS 1,956

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

출처: Research AD 2016 데이터 기준

단위: 백만 원

항목별 광고비 지출 Top 10 업종

4. 광고비 업종별 Top 10

• PC DA는 컴퓨터 및 정보통싞, 모바일 DA는 유통, 동영상은 화장품 업종이 각각 가장 많음 금액을 집행

PC DA

컴퓨터 및 정보통싞 82,708

금융, 보험 및 증권 78,225

서비스 67,485

관공서 및 단체 47,889

건설, 건재 및 부동산 41,054

유통 38,637

교육 및 복지후생 38,416

수송기기 29,759

제약 및 의료 21,788

가정용 전기전자 20,840

Mobile DA

유통 105,609

컴퓨터 및 정보통싞 72,999

서비스 40,643

금융, 보험 및 증권 29,404

교육 및 복지후생 18,888

제약 및 의료 15,984

화장품 및 보건용품 14,158

관공서 및 단체 12,058

수송기기 9,883

출판 7,981

동영상

화장품 및 보건용품 45,038

서비스 38,861

컴퓨터 및 정보통싞 35,510

유통 26,861

금융, 보험 및 증권 24,982

식품 21,745

제약 및 의료 21,631

패션/의류 19,008

음료 및 기호식품 17,594

관공서 및 단체 16,909

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

출처: Research AD 2016 데이터 기준

단위: 백만 원

종합 광고비 지출 Top 10 업종, 증가율 Top 10 업종

4. 광고비 업종별 Top 10

• 종합 광고비 지출로는 컴퓨터 및 정보통싞이 가장 많은 금액 지출, 증가율이 가장 큰 업종은 출판

단위: 백만 원,%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

출처: Research AD 2015, 2016 데이터 기준

종합 광고비 Top 10

컴퓨터 및 정보통싞 191,217 ▲ 18%

유통 171,108 ▲ 57%

서비스 146,988 ▲ 21%

금융, 보험 및 증권 132,611 ▲ 46%

관공서 및 단체 76,856 ▲ 92%

교육 및 복지후생 74,047 ▲ 42%

화장품 및 보건용품 71,800 ▲ 77%

제약 및 의료 59,403 ▼13%

수송기기 52,605 ▲ 60%

건설, 건재 및 부동산 48,477 ▲ 141%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

전년대비 광고비 증가율 Top 10

출판 13,835 ▲ 159%

건설, 건재 및 부동산 48,477 ▲ 141%

관공서 및 단체 76,856 ▲ 92%

정밀기기 및 사무기기 6,819 ▲ 89%

기초재/소재/에너지 3,339 ▲ 87%

화장품 및 보건용품 71,800 ▲ 77%

식품 30,526 ▲ 69%

음료 및 기호식품 20,761 ▲ 68%

수송기기 52,605 ▲ 60%

유통 171,108 ▲ 57%

2016 순 방문자수 Top 10 매체

5. Traffic 매체별 Top 10

• PC 순방문자는 역시 네이버, 모바일 웹은 구글, 모바일 어플리케이션 이용수는 카카오톡이 1위

단위: 백만

출처: 닐슨 코리안클릭

PC

네이버 359,737

다음 273,638

구글 267,270

티스토리 206,508

유튜브 151,510

11번가 143,325

지마켓 138,540

옥션 118,783

줌 106,979

마이크로소프트 99,104

Mobile Web

구글 259,392

네이버 202,993

다음 135,587

지마켓 113,911

티스토리 107,858

페이스북 91,849

11번가 91,226

올레닷컴 85,485

카카오 78,477

옥션 78,303

Mobile App

카카오톡 352,039

유튜브 253,038

네이버 246,694

밴드 182,292

카카오스토리 172,362

구글 153,741

페이스북 125,542

모바일 T월드 109,987

11번가 102,726

네이버 지도 100,327

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

KOBAKO 광고 경기 예측 지수(KAI)

6. 2017 주요 업종별 광고 경기 전망(KAI)

• 2017년 광고 시장은 2016년 대비 소폭 성장 예상, 화장품과 수송기기, 컴퓨터/통싞/IT 주목

출처: KOBACO

2017 업종별 광고 경기 전망

화장품/보건용품 151.7

수송기기 144.4

컴퓨터/통싞/IT 140.0

여행/레저 126.3

유통 125.0

식품 125.0

제약/의료 113.3

가정용품 110.0

서비스 109.5

공공기관 106.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

107.9

151.7 144.4

140.0

126.3 125.0 125.0

113.3 110.0 109.5 106.4

[주요 업종별 광고 경기 전망]

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