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“Situación Actual y Perspectivas de la
Industria de la Construcción en México”
Centro de Estudios Económicos del
Sector de la Construcción
12 de Enero de 2017
1
16.8% 16.1% 13.9% 13.0%
6.8% 6.6% 5.6% 5.3% 5.0%
3.2% 2.4% 1.5% 0.8% 0.7% 0.7% 0.5% 0.5% 0.4% 0.1%
Participación en el empleo total 2/
Participación en la producción total, 2016 1/
Es la cuarta actividad económica que mayor valor
agregado genera a la producción nacional.
Es el tercer sector más importante como generador de empleo: Crea 6 millones de puestos
de trabajo directos y 3 millones de puestos de trabajo indirectos.
La importancia de la Industria de la Construcción como Detonante del
Mercado Interno
2
1/ Tercer trimestre de 2016
2/ Estimado en base al Sistema de Cuentas Nacionales de México, Matriz Insumo Producto 2012=100, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de a Construcción (CEESCO) de la CMIC con datos del INEGI
19.3% 17.1%
11.4%
7.9% 6.5%
4.4% 4.3% 4.2% 3.8% 3.2% 3.2% 2.5% 2.4% 2.4% 2.2% 2.0% 2.0% 0.7% 0.5%
Corte, pulido y laminado de mármol
y otras piedras Explotación de
piedra caliza
Explotación de mármol, tezontle,
tepetate, etc.
Explotación de yeso
Extracción y/o
beneficio de arcillas
y minerales
refractarios
Extracción y/o beneficio de arena
y grava
Cal
Yeso y sus productos
Cemento hidráulico
Cemento premezclado
Partes prefabricadas de concreto
Triplay, fibracel y tableros
aglutinados
Productos de madera
Materiales para pavimentación y
techado a base de asfalto
Perfiles, tubería y conexiones de
resinas termoplásticas
Estructuras metálicas
Materiales y accesorios eléctricos
Artículos sanitarios de cerámica
Azulejos o losetas Ladrillos tabiques
y teja de arcilla no refractaria
Productos de asbesto-cemento
Pinturas, barnices, lacas y similares
Adhesivos, impermeabilizantes y
similares
Productos diversos de PVC
Laminados decorativos e industriales
Vidrio plano, liso y labrado
Fibra de vidrio y sus productos
Puertas metálicas, cortinas y otros trabajos de herrería
Focos, tubos y bombillas para iluminación
Sector Primario:
Extractivo y materiales de construcción
Servicio de autotransporte de materiales de construcción
Servicio de alquiler de maquinaria y equipo
Servicios de asesorías y estudios técnicos de ingeniería
y arquitectura
Comercio al por mayor de madera aserrada y materiales de construcción no metálicos
Comercio al por mayor de materiales metálicos
Comercio al por mayor de artículos de ferretería y tlapalería
Comercio al por mayor de otras materias primas o materiales de
uso industrial
Sector Terciario:
Actividades
de soporte Sector Secundario:
Construcción y
servicios relacionados
Laminados de acero (alambrón, varilla,
etc.)
Ladrillos, tabiques y otros productos de arcilla
refractaria
Comercio al por mayor maquinaria
y equipo
Servicios de alquiler, compra, venta y administración de
bienes inmuebles
Servicios de Seguros, Fianzas y Financieros
Turismo, Industria y Comercio
Agua y Medio Ambiente
Electricidad
Comunicaciones y Transportes
Educación y Cultura, Salud y Seguridad
Pública
Hidrocarburos
Construcción
y Servicios
Relacionados
Vivienda y Desarrollo
Urbano
Instalaciones
Flujo de la Cadena Productiva de la Industria de la Construcción
3
Impacta a 176 de las 262 ramas productivas
Por su efecto multiplicador, de cada 100 pesos que se destinan a la construcción, 45 se
emplean para la compra de servicios y materiales de su cadena productiva.
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de a Construcción (CEESCO) de la CMIC con datos del INEGI
4
* Anualizado al 3er Trimestre de 2016
Tamaño del
Mercado *
2.4 Billones de
pesos
El Mercado de la Construcción por Sector Institucional (Inversión)
En el Sector de la Construcción existen dos segmentos de mercado y cada uno de ellos
es diferente: la obra privada dirigida al consumidor final y la obra pública que es
contratada por el gobierno.
• Industrial (15.6%)
Edificación de parques y naves industriales, Edificación de Centros logísticos y parques industriales,
Edificios de almacenes y bodegas. Construcción de todo lo relacionado con la infraestructura
industrial, gas natural y redes eléctricas y de telecomunicaciones.
• Edificación No Residencial (8.7%)
Edificios de oficinas e integrales
• Vivienda (39.2%)
(Multifamiliar, Unifamiliar y Residencial, Formal e Informal)
• Servicios (9.0%)
(Edificación de escuelas y hospitales)
• Comercio (18.3%)
(Centros comerciales, almacenes y bodegas)
• Turismo (4.4%)
(Resorts, Hoteles, Moteles, Edificación para la recreación y esparcimiento)
• Obras Auxiliares (4.8%)
(Mantenimiento y reparación de edificios)
• Federal (77.1%)
Presupuestaria
Financiada
Recursos propios de Entidades gubernamentales
• Estatal (22.9%)
Sector Público
23%
Sector Privado
77%
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de a Construcción (CEESCO) de la CMIC con datos del INEGI
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XII
2012 2013 2014 2015 2016
2.0
4.6
3.5 3.7
5.4
3.3
4.3
2.4
1.0 0.1 1.9
-1.6
-3.8
-2.3
-3.5
-1.4
-4.8
-5.8 -6.5 -6.2
-8.1 -7.6
-4.8
-1.8 -1.9 -2.0
-0.4
-3.8
-0.1
2.3
3.7 3.9
4.7
5.5
4.5
6.7 6.6
1.3
6.2 5.6
1.2 2.4
4.4
2.5
3.6
1.1
-1.2 -1.4
2.6
3.5
-1.3
3.4 2.7
3.1
-0.7 -0.3
1.1
3.1 3.6
De enero a noviembre de 2016 la industria de la construcción registró un crecimiento
acumulado de sólo 1.9%.
+ 1.9% + 2.5% -4.8%
(Variación % real anual contra mismo mes del año previo)
Cifras originales
+ 2.7% + 1.9%
• De acuerdo con las cifras originales publicadas por el INEGI, la Edificación (obra privada) durante el mes de
Noviembre aumento 7.6% con relación al mismo mes de 2015. Asimismo, la obras relacionadas con el subsector de Trabajos especializados continuaron con un crecimiento al
registrar una tasa de 14.9%. Por otro lado las Obras de Ingeniería Civil (Obra pública) registraron por 8vo. mes consecutivo una caída al registrar una tasa de (-) 13.6% con relación
al mes de Noviembre de 2015.
Situación Actual de la Industria de la Construcción
5
2.7% 1.9%
• El sector de la construcción continuó siendo
impulsado por la Edificación (Obra Privada) y
los Trabajos Especializados los cuales
crecieron a un ritmo de 4.2% y 9.3%
respectivamente
• Durante el período de Enero a Noviembre de 2016, el sector de la construcción registró un crecimiento
acumulado de 1.9%., frente al mismo período de 2015.
(Variación % real anual contra el mismo mes y período del año previo)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
6.8
1.5
6.5
5.4
1.2
2.3
4.4
2.4
3.3
1
-1.4 -1.8
2.6
3.5
-1.3
3.4
2.7 3.1
-0.7 -0.3
1.1
3.1 3.6
Ene
.
Feb
.
Mar
.
Abr
.
May
.
Jun.
Jul.
Ago
.
Sep
.
Oct
.
Nov
.
Dic
.
Ene
.
Feb
.
Mar
.
Abr
.
May
.
Jun.
Jul.
Ago
.
Sep
.
Oct
.
Nov
.
1.9
9.3
4.2
-9.1
Total Construcción Trabajosespecializados para
la Construcción
Edificación (ObraPrivada)
Obras de IngenieríaCivil (Obra Pública)
Actividad de la Construcción por Subsector Enero-Noviembre 2016
(Var % real contra el mismo período del año previo)
Situación Actual de la Industria de la Construcción
6
Resultados del Sector de la a Construcción por Entidad Federativa :
Enero-Octubre de 2016
Actividad de la Construcción a Nivel Estatal: Enero - Octubre 2016
(Variación % real anual contra el mismo período del año anterior)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, (CEESCO) , con datos del INEGI 7
Entidad Acumulado
Ene.-Oct. 2016 (%)
Semáforo
Entidad
Acumulado Ene. -Oct. 2016
(%)
Semáforo
1. Quintana Roo 67.2% 17. Michoacán -3.7%
2. Zacatecas 59.2% 18. Querétaro -4.6%
3. Aguascalientes 32.6% 19. Jalisco -5.3%
4. México 28.0% 20. Baja California -5.4%
5. Durango 28.0% 21. Coahuila -5.9%
6. Colima 26.6% 22. Veracruz -8.6%
7. Sinaloa 23.0% 23. Guerrero -8.9%
8. Yucatán 22.5% 24. Campeche -14.8%
9. Ciudad de México 15.1% 25. Nayarit -16.2%
10. Sonora 11.4% 26. Guanajuato -17.0%
11. Puebla 9.7% 27. Nuevo León -21.8%
12. Chihuahua 6.8% 28. Baja California Sur -23.3%
13. Chiapas 5.1% 29. Oaxaca -25.7%
14. Tamaulipas 4.9% 30. Morelos -40.8%
15. San Luis Potosí 0.2% 31. Tabasco -45.4%
16. Hidalgo -2.0% 32. Tlaxcala -49.9%
• De acuerdo con cifras publicadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el mes de
Noviembre de 2016 el empleo formal* generado por el sector de la construcción presentó un crecimiento de
2.6% con relación al mismo mes de 2015.
• Durante el período Enero – Noviembre de 2016, el empleo registrado al IMSS por parte de la industria de la
construcción creció 2.1% con relación al mismo período de 2015 (+31 mil 980 nuevos empleos formales).
2015 2016
Incremento en el número de empleos
con relación al mismo período del año
previo
Variación % 2016
vs. 2015
Noviembre 1,560,770 1,601,897 2.1% (+) 31,980
Acumulada: Enero
– Noviembre* 1,509,367 1,541,347 2.6% (+) 41,127
Empleos Formales* de la Industria de la construcción registrados en el IMSS al mes de
Noviembre de 2016 y 2015 (cifra absoluta y variación porcentual)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información del IMSS. *Nota: Los datos son un promedio aritmético.
* Todos aquellos trabajadores que cuentan con seguridad social
Trabajadores del Sector de la Construcción Asegurados al IMSS
a Noviembre de 2016
8
4.8%
4.0%
1.1%
2.6%
1.1%
0.1%
-0.5% -0.9%
-1.2%
-0.2%
1.6% 2.0% 2.2%
3.4%
5.9%
4.7%
6.5% 7.0%
8.2% 8.2%
9.4%
10.1% 10.3%
10.7%
11.6% 11.6%
11.1%
11.5%
9.7%
10.4%
9.5% 9.4%
7.5%
5.7%
4.7%
3.0% 3.2% 3.1%
1.9% 1.9%
2.6%
1.7%
1.0%
1.6% 1.8%
2.1%
2.6%
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
2013 2014 2015 2016
1,351,460 1,490,000 1,560,770 1,601,897
(Variación % con relación al mismo mes del
año previo)
+1.1% +7.3% +8.7% +2.1%
Tendencia en el Empleo en la Construcción:
Variaciones % observadas en el número de trabajadores asegurados al IMSS
por parte del sector de la construcción
9
Inversión Fija Bruta al mes de Octubre de 2016
Durante el mes de octubre de 2016 la inversión en construcción, reportó un ligero aumento de 0.9% con relación al mismo mes
de 2015. Ahora bien, en el onceavo mes de 2016 la inversión No residencial, registró una caída de (-) 2.6%. En tanto, el gasto
en construcción residencial presentó un comportamiento positivo de (+) 5.0%.
En lo que respecta al acumulado durante el período Enero – Octubre de 2016, la inversión en construcción registró una
disminución de (-) 0.3%. El gasto en inversión No residencial durante este período, presento una disminución de (-) 3.8%,
respecto al mismo periodo del año anterior, por otro lado la inversión residencial, tuvo un aumento de 4.1%.
Concepto Octubre Ene. – Oct.
Inversión Fija Bruta (-) 0.9 0.1
Construcción 0.9 (-) 0.3
Residencial 5.0 4.1
No residencial (-) 2.6 (-)3.8
Maquinaria y Equipo (-) 3.5 0.8
Nacional 7.6 8.6
Equipo de transporte 12.6 14.5
Maquinaria, equipo y otros bienes 2.0 2.4
Importado (-) 8.6 (-) 2.8
Equipo de transporte (-) 2.5 (-) 2.3
Maquinaria, equipo y otros bienes (-) 9.5 (-) 3.4
10
4.5%
9.3%
0.8%
-0.1%
3.8%
6.4%
10.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA)
De 2010 a Ene.- Dic. 2016 (Var % real contra el mismo período del año previo)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Índice de precios al Productor
CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL
Ene. Dic. 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo)
De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI, durante el período Enero-Diciembre de 2016, el Costo de
Construcción Residencial (Vivienda) presentó un crecimiento anualizado de 10.0%, este comportamiento estuvo influenciado principalmente por:
Un incremento de 11.5% en los Materiales de Construcción
Un aumento de 7.9% en el Alquiler de Maquinaria.
Un crecimiento de 2.9 % relacionado con la mano de Obra.
* Anualizado al período Enero - Diciembre 2016
10.0%
11.5%
7.9%
2.9%
CostrucciónResidencial por
ciudad (Nacional)
Materiales deconstrucción
Alquiler demaquinaria
Mano de Obra
Precios al Productor: Construcción Residencial (VIVIENDA)
11
-10.7% 5.4%
5.4%
6.1%
7.5%
7.8%
8.7%
9.1%
9.1%
9.7%
9.8%
9.9%
10.0%
11.8%
12.4%
12.5%
12.8%
22.9%
Otros productos químicos
Partes estructurales de concreto
Productos de plástico
Otros artículos a base de minerales no…
Productos de madera
Artículos a base de arcilla
Materiales, alquiler de maquinaria y…
Minerales no metálicos
Muebles y accesorios
Accesorios eléctricos
Subíndice materiales de construcción
Productos a base de concreto
Otros materiales y accesorios
Productos metálicos
Equipos eléctricos
Cemento y concreto
Aglutinantes
Productos de alambre
Índice de precios al Productor:
Construcción Enero – Diciembre 2016
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
10.0%
11.5%
7.9%
2.9%
Costrucción Residencialpor ciudad (Nacional)
Materiales deconstrucción
Alquiler de maquinaria Mano de Obra
Los precios de los materiales para la construcción acumularon un
crecimiento en sus precios de 11.5% en promedio. El grupo de
productos que presentaron mayor incremento, fueron los
productos de alambre, aglutinantes, el cemento y concreto, los
equipos eléctricos y los productos metálicos
Índice de precios al Productor
CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL
Ene. Dic. 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo)
Índice de precios al Productor: Construcción Residencial (VIVIENDA)
12
Ante este nuevo escenario para este 2017, la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción propuso las siguientes acciones:
• Impulsar y privilegiar el gasto fiscal en inversión física productiva a través de los proyectos de
infraestructura locales, estatales y regionales, así como a nivel federal.
• Actualizar el costo de los proyectos de las nuevas licitaciones (Presupuesto Base)
• Ejercer y acelerar las licitaciones públicas durante este mes de enero para que se puedan
adelantar los fallos antes de finalizar el primer trimestre del año.
• Fomentar una política de puntualidad en el pago a proveedores en las 32 entidades
federativas y el Gobierno federal.
• Para evitar y detener mayores conflictos sociales lograr una comunicación más amplia que
permita a la sociedad conocer a detalle los motivos de los aumentos a las alzas de
combustibles.
Propuestas para el Impulso del Sector de la Construcción
13
• Elevar el contenido nacional de los proyectos productivos de infraestructura con inversión y
coinversión pública-privada, ello con el fin de garantizar que las empresas en México puedan
convertirse en proveedoras de insumos y bienes de dichas obras y con ello preservar el empleo
y el crecimiento económico de México. Respetar la Ley y buscar la homologación en las
entidades.
• Que se incremente el financiamiento y las garantías de la banca de desarrollo para el sector
productivo nacional, con tasas preferenciales a fin de mantener el flujo de inversiones orientadas
al fortalecimiento del crecimiento económico impulsando y fortaleciendo las cadenas
productivas.
Propuestas para el Impulso del Sector de la Construcción
14
Bajo estas circunstancias, esperamos que en 2017 la industria de la construcción crezca en un rango de entre
0.5 a 1%, muy por debajo del potencial de la industria que es entre 4 a 5% anual.
Perspectivas del Sector de la
Construcción para 2016 - 2020
-4.7
2.0
2.7
2.0
1.0
2.5 2.8
3.2
2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e 2020 e
En el actual escenario de incertidumbre económica,
acentuada por la volatilidad en los mercados
financieros, prospectan que la industria de la
construcción crezca un promedio anual de 2.3% en los
próximos 4 años.
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC
e: Crecimiento % real anual estimado
15
“Situación Actual y Perspectivas de la
Industria de la Construcción en México”
Centro de Estudios Económicos del
Sector de la Construcción
12 de Enero de 2017
16