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“Situación Actual y Perspectivas de la
Industria de la Construcción en México”
Centro de Estudios Económicos del
Sector de la Construcción
12 de Enero de 2017
1
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16.8% 16.1% 13.9% 13.0%
6.8% 6.6% 5.6% 5.3% 5.0%
3.2% 2.4% 1.5% 0.8% 0.7% 0.7% 0.5% 0.5% 0.4% 0.1%
Participación en el empleo total 2/
Participación en la producción total, 2016 1/
Es la cuarta actividad económica que mayor valor
agregado genera a la producción nacional.
Es el tercer sector más importante como generador de empleo: Crea 6 millones de puestos
de trabajo directos y 3 millones de puestos de trabajo indirectos.
La importancia de la Industria de la Construcción como Detonante del
Mercado Interno
2
1/ Tercer trimestre de 2016
2/ Estimado en base al Sistema de Cuentas Nacionales de México, Matriz Insumo Producto 2012=100, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de a Construcción (CEESCO) de la CMIC con datos del INEGI
19.3% 17.1%
11.4%
7.9% 6.5%
4.4% 4.3% 4.2% 3.8% 3.2% 3.2% 2.5% 2.4% 2.4% 2.2% 2.0% 2.0% 0.7% 0.5%
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Corte, pulido y laminado de mármol
y otras piedras Explotación de
piedra caliza
Explotación de mármol, tezontle,
tepetate, etc.
Explotación de yeso
Extracción y/o
beneficio de arcillas
y minerales
refractarios
Extracción y/o beneficio de arena
y grava
Cal
Yeso y sus productos
Cemento hidráulico
Cemento premezclado
Partes prefabricadas de concreto
Triplay, fibracel y tableros
aglutinados
Productos de madera
Materiales para pavimentación y
techado a base de asfalto
Perfiles, tubería y conexiones de
resinas termoplásticas
Estructuras metálicas
Materiales y accesorios eléctricos
Artículos sanitarios de cerámica
Azulejos o losetas Ladrillos tabiques
y teja de arcilla no refractaria
Productos de asbesto-cemento
Pinturas, barnices, lacas y similares
Adhesivos, impermeabilizantes y
similares
Productos diversos de PVC
Laminados decorativos e industriales
Vidrio plano, liso y labrado
Fibra de vidrio y sus productos
Puertas metálicas, cortinas y otros trabajos de herrería
Focos, tubos y bombillas para iluminación
Sector Primario:
Extractivo y materiales de construcción
Servicio de autotransporte de materiales de construcción
Servicio de alquiler de maquinaria y equipo
Servicios de asesorías y estudios técnicos de ingeniería
y arquitectura
Comercio al por mayor de madera aserrada y materiales de construcción no metálicos
Comercio al por mayor de materiales metálicos
Comercio al por mayor de artículos de ferretería y tlapalería
Comercio al por mayor de otras materias primas o materiales de
uso industrial
Sector Terciario:
Actividades
de soporte Sector Secundario:
Construcción y
servicios relacionados
Laminados de acero (alambrón, varilla,
etc.)
Ladrillos, tabiques y otros productos de arcilla
refractaria
Comercio al por mayor maquinaria
y equipo
Servicios de alquiler, compra, venta y administración de
bienes inmuebles
Servicios de Seguros, Fianzas y Financieros
Turismo, Industria y Comercio
Agua y Medio Ambiente
Electricidad
Comunicaciones y Transportes
Educación y Cultura, Salud y Seguridad
Pública
Hidrocarburos
Construcción
y Servicios
Relacionados
Vivienda y Desarrollo
Urbano
Instalaciones
Flujo de la Cadena Productiva de la Industria de la Construcción
3
Impacta a 176 de las 262 ramas productivas
Por su efecto multiplicador, de cada 100 pesos que se destinan a la construcción, 45 se
emplean para la compra de servicios y materiales de su cadena productiva.
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de a Construcción (CEESCO) de la CMIC con datos del INEGI
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4
* Anualizado al 3er Trimestre de 2016
Tamaño del
Mercado *
2.4 Billones de
pesos
El Mercado de la Construcción por Sector Institucional (Inversión)
En el Sector de la Construcción existen dos segmentos de mercado y cada uno de ellos
es diferente: la obra privada dirigida al consumidor final y la obra pública que es
contratada por el gobierno.
• Industrial (15.6%)
Edificación de parques y naves industriales, Edificación de Centros logísticos y parques industriales,
Edificios de almacenes y bodegas. Construcción de todo lo relacionado con la infraestructura
industrial, gas natural y redes eléctricas y de telecomunicaciones.
• Edificación No Residencial (8.7%)
Edificios de oficinas e integrales
• Vivienda (39.2%)
(Multifamiliar, Unifamiliar y Residencial, Formal e Informal)
• Servicios (9.0%)
(Edificación de escuelas y hospitales)
• Comercio (18.3%)
(Centros comerciales, almacenes y bodegas)
• Turismo (4.4%)
(Resorts, Hoteles, Moteles, Edificación para la recreación y esparcimiento)
• Obras Auxiliares (4.8%)
(Mantenimiento y reparación de edificios)
• Federal (77.1%)
Presupuestaria
Financiada
Recursos propios de Entidades gubernamentales
• Estatal (22.9%)
Sector Público
23%
Sector Privado
77%
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de a Construcción (CEESCO) de la CMIC con datos del INEGI
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XII
2012 2013 2014 2015 2016
2.0
4.6
3.5 3.7
5.4
3.3
4.3
2.4
1.0 0.1 1.9
-1.6
-3.8
-2.3
-3.5
-1.4
-4.8
-5.8 -6.5 -6.2
-8.1 -7.6
-4.8
-1.8 -1.9 -2.0
-0.4
-3.8
-0.1
2.3
3.7 3.9
4.7
5.5
4.5
6.7 6.6
1.3
6.2 5.6
1.2 2.4
4.4
2.5
3.6
1.1
-1.2 -1.4
2.6
3.5
-1.3
3.4 2.7
3.1
-0.7 -0.3
1.1
3.1 3.6
De enero a noviembre de 2016 la industria de la construcción registró un crecimiento
acumulado de sólo 1.9%.
+ 1.9% + 2.5% -4.8%
(Variación % real anual contra mismo mes del año previo)
Cifras originales
+ 2.7% + 1.9%
• De acuerdo con las cifras originales publicadas por el INEGI, la Edificación (obra privada) durante el mes de
Noviembre aumento 7.6% con relación al mismo mes de 2015. Asimismo, la obras relacionadas con el subsector de Trabajos especializados continuaron con un crecimiento al
registrar una tasa de 14.9%. Por otro lado las Obras de Ingeniería Civil (Obra pública) registraron por 8vo. mes consecutivo una caída al registrar una tasa de (-) 13.6% con relación
al mes de Noviembre de 2015.
Situación Actual de la Industria de la Construcción
5
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2.7% 1.9%
• El sector de la construcción continuó siendo
impulsado por la Edificación (Obra Privada) y
los Trabajos Especializados los cuales
crecieron a un ritmo de 4.2% y 9.3%
respectivamente
• Durante el período de Enero a Noviembre de 2016, el sector de la construcción registró un crecimiento
acumulado de 1.9%., frente al mismo período de 2015.
(Variación % real anual contra el mismo mes y período del año previo)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
6.8
1.5
6.5
5.4
1.2
2.3
4.4
2.4
3.3
1
-1.4 -1.8
2.6
3.5
-1.3
3.4
2.7 3.1
-0.7 -0.3
1.1
3.1 3.6
Ene
.
Feb
.
Mar
.
Abr
.
May
.
Jun.
Jul.
Ago
.
Sep
.
Oct
.
Nov
.
Dic
.
Ene
.
Feb
.
Mar
.
Abr
.
May
.
Jun.
Jul.
Ago
.
Sep
.
Oct
.
Nov
.
1.9
9.3
4.2
-9.1
Total Construcción Trabajosespecializados para
la Construcción
Edificación (ObraPrivada)
Obras de IngenieríaCivil (Obra Pública)
Actividad de la Construcción por Subsector Enero-Noviembre 2016
(Var % real contra el mismo período del año previo)
Situación Actual de la Industria de la Construcción
6
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Resultados del Sector de la a Construcción por Entidad Federativa :
Enero-Octubre de 2016
Actividad de la Construcción a Nivel Estatal: Enero - Octubre 2016
(Variación % real anual contra el mismo período del año anterior)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, (CEESCO) , con datos del INEGI 7
Entidad Acumulado
Ene.-Oct. 2016 (%)
Semáforo
Entidad
Acumulado Ene. -Oct. 2016
(%)
Semáforo
1. Quintana Roo 67.2% 17. Michoacán -3.7%
2. Zacatecas 59.2% 18. Querétaro -4.6%
3. Aguascalientes 32.6% 19. Jalisco -5.3%
4. México 28.0% 20. Baja California -5.4%
5. Durango 28.0% 21. Coahuila -5.9%
6. Colima 26.6% 22. Veracruz -8.6%
7. Sinaloa 23.0% 23. Guerrero -8.9%
8. Yucatán 22.5% 24. Campeche -14.8%
9. Ciudad de México 15.1% 25. Nayarit -16.2%
10. Sonora 11.4% 26. Guanajuato -17.0%
11. Puebla 9.7% 27. Nuevo León -21.8%
12. Chihuahua 6.8% 28. Baja California Sur -23.3%
13. Chiapas 5.1% 29. Oaxaca -25.7%
14. Tamaulipas 4.9% 30. Morelos -40.8%
15. San Luis Potosí 0.2% 31. Tabasco -45.4%
16. Hidalgo -2.0% 32. Tlaxcala -49.9%
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• De acuerdo con cifras publicadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el mes de
Noviembre de 2016 el empleo formal* generado por el sector de la construcción presentó un crecimiento de
2.6% con relación al mismo mes de 2015.
• Durante el período Enero – Noviembre de 2016, el empleo registrado al IMSS por parte de la industria de la
construcción creció 2.1% con relación al mismo período de 2015 (+31 mil 980 nuevos empleos formales).
2015 2016
Incremento en el número de empleos
con relación al mismo período del año
previo
Variación % 2016
vs. 2015
Noviembre 1,560,770 1,601,897 2.1% (+) 31,980
Acumulada: Enero
– Noviembre* 1,509,367 1,541,347 2.6% (+) 41,127
Empleos Formales* de la Industria de la construcción registrados en el IMSS al mes de
Noviembre de 2016 y 2015 (cifra absoluta y variación porcentual)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información del IMSS. *Nota: Los datos son un promedio aritmético.
* Todos aquellos trabajadores que cuentan con seguridad social
Trabajadores del Sector de la Construcción Asegurados al IMSS
a Noviembre de 2016
8
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4.8%
4.0%
1.1%
2.6%
1.1%
0.1%
-0.5% -0.9%
-1.2%
-0.2%
1.6% 2.0% 2.2%
3.4%
5.9%
4.7%
6.5% 7.0%
8.2% 8.2%
9.4%
10.1% 10.3%
10.7%
11.6% 11.6%
11.1%
11.5%
9.7%
10.4%
9.5% 9.4%
7.5%
5.7%
4.7%
3.0% 3.2% 3.1%
1.9% 1.9%
2.6%
1.7%
1.0%
1.6% 1.8%
2.1%
2.6%
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
2013 2014 2015 2016
1,351,460 1,490,000 1,560,770 1,601,897
(Variación % con relación al mismo mes del
año previo)
+1.1% +7.3% +8.7% +2.1%
Tendencia en el Empleo en la Construcción:
Variaciones % observadas en el número de trabajadores asegurados al IMSS
por parte del sector de la construcción
9
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Inversión Fija Bruta al mes de Octubre de 2016
Durante el mes de octubre de 2016 la inversión en construcción, reportó un ligero aumento de 0.9% con relación al mismo mes
de 2015. Ahora bien, en el onceavo mes de 2016 la inversión No residencial, registró una caída de (-) 2.6%. En tanto, el gasto
en construcción residencial presentó un comportamiento positivo de (+) 5.0%.
En lo que respecta al acumulado durante el período Enero – Octubre de 2016, la inversión en construcción registró una
disminución de (-) 0.3%. El gasto en inversión No residencial durante este período, presento una disminución de (-) 3.8%,
respecto al mismo periodo del año anterior, por otro lado la inversión residencial, tuvo un aumento de 4.1%.
Concepto Octubre Ene. – Oct.
Inversión Fija Bruta (-) 0.9 0.1
Construcción 0.9 (-) 0.3
Residencial 5.0 4.1
No residencial (-) 2.6 (-)3.8
Maquinaria y Equipo (-) 3.5 0.8
Nacional 7.6 8.6
Equipo de transporte 12.6 14.5
Maquinaria, equipo y otros bienes 2.0 2.4
Importado (-) 8.6 (-) 2.8
Equipo de transporte (-) 2.5 (-) 2.3
Maquinaria, equipo y otros bienes (-) 9.5 (-) 3.4
10
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4.5%
9.3%
0.8%
-0.1%
3.8%
6.4%
10.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA)
De 2010 a Ene.- Dic. 2016 (Var % real contra el mismo período del año previo)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Índice de precios al Productor
CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL
Ene. Dic. 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo)
De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI, durante el período Enero-Diciembre de 2016, el Costo de
Construcción Residencial (Vivienda) presentó un crecimiento anualizado de 10.0%, este comportamiento estuvo influenciado principalmente por:
Un incremento de 11.5% en los Materiales de Construcción
Un aumento de 7.9% en el Alquiler de Maquinaria.
Un crecimiento de 2.9 % relacionado con la mano de Obra.
* Anualizado al período Enero - Diciembre 2016
10.0%
11.5%
7.9%
2.9%
CostrucciónResidencial por
ciudad (Nacional)
Materiales deconstrucción
Alquiler demaquinaria
Mano de Obra
Precios al Productor: Construcción Residencial (VIVIENDA)
11
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-10.7% 5.4%
5.4%
6.1%
7.5%
7.8%
8.7%
9.1%
9.1%
9.7%
9.8%
9.9%
10.0%
11.8%
12.4%
12.5%
12.8%
22.9%
Otros productos químicos
Partes estructurales de concreto
Productos de plástico
Otros artículos a base de minerales no…
Productos de madera
Artículos a base de arcilla
Materiales, alquiler de maquinaria y…
Minerales no metálicos
Muebles y accesorios
Accesorios eléctricos
Subíndice materiales de construcción
Productos a base de concreto
Otros materiales y accesorios
Productos metálicos
Equipos eléctricos
Cemento y concreto
Aglutinantes
Productos de alambre
Índice de precios al Productor:
Construcción Enero – Diciembre 2016
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
10.0%
11.5%
7.9%
2.9%
Costrucción Residencialpor ciudad (Nacional)
Materiales deconstrucción
Alquiler de maquinaria Mano de Obra
Los precios de los materiales para la construcción acumularon un
crecimiento en sus precios de 11.5% en promedio. El grupo de
productos que presentaron mayor incremento, fueron los
productos de alambre, aglutinantes, el cemento y concreto, los
equipos eléctricos y los productos metálicos
Índice de precios al Productor
CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL
Ene. Dic. 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo)
Índice de precios al Productor: Construcción Residencial (VIVIENDA)
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Ante este nuevo escenario para este 2017, la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción propuso las siguientes acciones:
• Impulsar y privilegiar el gasto fiscal en inversión física productiva a través de los proyectos de
infraestructura locales, estatales y regionales, así como a nivel federal.
• Actualizar el costo de los proyectos de las nuevas licitaciones (Presupuesto Base)
• Ejercer y acelerar las licitaciones públicas durante este mes de enero para que se puedan
adelantar los fallos antes de finalizar el primer trimestre del año.
• Fomentar una política de puntualidad en el pago a proveedores en las 32 entidades
federativas y el Gobierno federal.
• Para evitar y detener mayores conflictos sociales lograr una comunicación más amplia que
permita a la sociedad conocer a detalle los motivos de los aumentos a las alzas de
combustibles.
Propuestas para el Impulso del Sector de la Construcción
13
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• Elevar el contenido nacional de los proyectos productivos de infraestructura con inversión y
coinversión pública-privada, ello con el fin de garantizar que las empresas en México puedan
convertirse en proveedoras de insumos y bienes de dichas obras y con ello preservar el empleo
y el crecimiento económico de México. Respetar la Ley y buscar la homologación en las
entidades.
• Que se incremente el financiamiento y las garantías de la banca de desarrollo para el sector
productivo nacional, con tasas preferenciales a fin de mantener el flujo de inversiones orientadas
al fortalecimiento del crecimiento económico impulsando y fortaleciendo las cadenas
productivas.
Propuestas para el Impulso del Sector de la Construcción
14
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Bajo estas circunstancias, esperamos que en 2017 la industria de la construcción crezca en un rango de entre
0.5 a 1%, muy por debajo del potencial de la industria que es entre 4 a 5% anual.
Perspectivas del Sector de la
Construcción para 2016 - 2020
-4.7
2.0
2.7
2.0
1.0
2.5 2.8
3.2
2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e 2020 e
En el actual escenario de incertidumbre económica,
acentuada por la volatilidad en los mercados
financieros, prospectan que la industria de la
construcción crezca un promedio anual de 2.3% en los
próximos 4 años.
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC
e: Crecimiento % real anual estimado
15
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“Situación Actual y Perspectivas de la
Industria de la Construcción en México”
Centro de Estudios Económicos del
Sector de la Construcción
12 de Enero de 2017
16