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Beneficios
macro y
microeconómic
os de la
minería
Beneficios macro y
microeconómicos
de la minería
Lima, 11 de julio de 2017
Punto de partida
• El presente estudio, recopila las principales cifras alcanzadas en materialsocial gracias a la minería. Asimismo, analiza las oportunidades dedesarrollo minero para que el impacto social de esta actividad productivasea aún mayor.
• El mismo se divide en:
Beneficios del sector
Puesta en valor de la cartera de
proyectos
Industrialización y cluster minero
Niveles de producción y desarrollo de proyectos
Fuente: MINEM
Evolución de la producción e inversión minera(Índice 1994=100)
0
100
200
300
400
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20
15
20
16
Cobre (Miles de toneladas métricas)
Zinc (Miles de toneladas métricas)
Oro (KGS)
Toromocho
Cerro Verde
Las Bambas
La Quinua
Alto Chicama
Maqui-Maqui
Antamina
Antamina
Cerro Lindo
PBI Minería(Var. % real)
2%3%
6%
8%
4%
10%
1%
10% 10%
4%
6%
-5%
1%
4%
7%
-2%
-3%-2%
3%
4%
-2%
16%
21%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
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20
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20
14
20
15
20
16
1.62.2
0.3
0.50.3
0.4
12.3
7.4
2.8
6.5
-0.4
1.5
2.7
0.6
5.5
4.2
5.0
6.3
7.5
8.5
9.1
1.0
8.5
6.5
6.0 5.8
2.4
3.33.9
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Contribución directa Contribución indirecta 1 de minería Contribución indirecta 2 de minería Var. % real PBI
Fuente: MINEM, BCRP, INEIElaboración: CCD
(Valores porcentuales)
Participación en la economía
18.3
16.7
15.0
11.9
7.6
6.3
3.1
3.0
3.0
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0
Produc…
Tran
sp…
Petróle…Su
stan
c…Se
rvici…
Servici…
Servici…
Maq
uin…Alquile
…
Demanda interna del sector extracción de minerales metálicos(% de la demanda intermedia total)
Productos minerales (metálicos) y servicios conexos
Transporte, almacenamiento, correo y mensajería
Petróleo refinado
Sustancia químicas básicas, abonos y productos químicos
Servicio de electricidad, gas y
agua
Servicios financieros
Servicios profesionales, científicos y técnicos
Maquinaria y equipo
Alquiler de vehículos, maquinaria y equipos y otros
15.1
Minsur
Lima
Shougan
Cerro Verde
Antapaccay
Toquepala
Quellaveco
MilpoAntamina
Yanacocha
Lagunas Norte
Las Bambas
Toromocho
Carretera
Proyecto Minero
Fuente: INEI, CCD
Dinamiza otros sectores económicos
Evolución anual del empleo minero directo(miles de personas)
Fuente: MINEM, IPE
174
40
60
80
100
120
140
160
180
200
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
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20
00
20
01
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20
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20
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20
09
20
10
20
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20
13
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20
15
20
16
Tho
usa
nd
s
Empleo directo e indirecto en la minería 2016(personas)
Beneficiados en el país con el sector minero
Miles de personas
Empleos directos
Empleos indirectos
Beneficiados
5 302
23%
174
1 088
4 040
Porcentaje de la población
16%
174,126
1,088,288
Empleosdirectos
Empleosindirectos
Generación de empleo
(Puntos porcentuales)
Fuente: INEI, CCD
49.1
42.4
37.3
33.5
30.8
27.825.8
23.922.7 21.8
58.756.7
54.2
51.449.3 48.7
46.9
44.242.0
40.1 39.2 38.4
49.9
41.4
33.2
26.2
23.6
18.3
14.5
11.3
8.56.8
5.10
10
20
30
40
50
60
35
40
45
50
55
60
65
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Minería (miles de millones reales) Pobreza observada (tasa)
Pobreza sin crecimiento del sector (tasa) Pobreza con crecimiento del sector (estructura australiana)
Crecimiento sectorial y reducción de la pobreza
Fuente: MEF, SUNAT, Empresas
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total
Impuesto a la renta (IR)
279 586 1,119 2,426 4,472 8,678 9,085 7,315 6,604 8,956 10,680 7,610 6,106 4,633 3,068 3,303 84,920
Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo
517 476 396 401 496 2,286
Regalías Mineras (Antes)
266 401 526 455 338 646 770 13 12 121 199 206 2,286
Regalías Mineras 71 572 505 529 352 520 2,549
Impuesto especial a la minería (IEM)
59 442 337 372 208 236 1,654
Gravamen especial a la minería (GEM)
136 942 809 535 344 102 2,868
Total 279 586 1,119 2,426 4,738 9,079 10,128 8,245 7,338 10,002 12,210 9,578 7,770 6,190 4,172 4,366 98,226
Recursos para el erario nacional (en millones de soles)
CANON MINERO
REGALÍA MINERA
IMPUESTO A LA RENTA
(G.C.)
Fuente: MEF
3,362 3,5806,065 8,287 8,984 8,074 9,726 11,890
14,63610,3972,092 2,711
3,8274,883 4,519 6,240
6,6186,023
5,556
5,404
2,636
7,118
9,020
9,826 8,30311,897
13,81713,697 10,424
11,458
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gob. Nacional Gob. Regional Gob. Local
87,009
28,95125,789
20,089
12,156
10,987
8,065
38,021
Transporte
Educación
Saneamiento
Agropecuaria
Planeam. Gestión y Res. deContingenciaSalud
Defensa y seguridad nacional
Otros
Inversión en infraestructura por tipo de gobierno(millones de soles)
Inversión en infraestructura por sector 2007-2016(millones de soles)
Recursos para los gobiernos regionales y municipios
• El desarrollo del sector minero se ha visto reflejado en factores como lageneración de empleo y la reducción de la pobreza.
• Actualmente, el 16% de la población peruana se beneficia de la minería
• Entre los años 2001 y 2016, la minería ha generado recursos por 98,226millones de soles, de los cuales aproximadamente 47 mil millones hansido transferidos por conceptos de canon y regalías a los gobiernosregionales, municipios y universidades
Conclusiones
Fuente: MINEM
1%5%5%5%
7%
10%
67%
1
Cobre Oro Zinc
Plata Hierro Molibdeno
Plomo EstañoTacna1 200
Arequipa5 019
Junín2 200
La Libertad640
Ancash770
Puno1 380
Huancavelica706
Moquegua6 175
Ica3 011
Cusco956
Apurímac9 713
Huánuco350
Piura2 645
Cajamarca10 432
Lambayeque1 599
46 796 Millones de US$
Valor de la cartera de inversión
2018 2019 2020 2021
Pukaqaqa(Huancavelica)
Ampliación Toromocho (Junín)
Marcobre(Mina Justa)
(Ica)
Quechua (Cusco)
Magistral (Ancash)
Quellaveco(Moquegua)
Cañariaco(Lambayeque)
Galeano (Cajamarca)
Ampliación Toquepala
(Tacna)
Rondoni(Huánuco)
Haquira (Apurímac)
Río Blanco (Piura)
Los Calatos (Moquegua)
La Granja (Cajamarca)
Cotabambas (Apurímac)
Los Chancas (Apurímac)
Zafranal(Arequipa)
Michiquillay(Cajamarca)
Proyectos
Fuente: MINEM
Producción de cobre(Miles de toneladas métricas)
477
1,049
1,557
2,354 2,354 2,554
2,854
3,381
4,861
199
4-2
000
200
1-2
010
201
1-2
016
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
1/ Se emplea promedio anual de producción para cada mineral. Proyectos por definir inicio de operaciones: Minas Conga, Tía María, Ariana, San Luis, Santa Ana, Don Javier, Cerro Ccopane, Salmueras de Sechura, Fosfatos Mantaro, Quicay II.
Cartera de proyectos por tipo de mineral: cobre
Fuente: MINEM
2018 2019 2020 2021
Ollachea(Puno)
San Gabriel (Ex-Chucapaca) (Moquegua)
Crespo (Cusco)
Ampliación Laguna Norte
(La Libertad)
Galeano (Cajamarca)
Zafranal(Arequipa)
Proyectos
2,799
5,625
4,949 4,919 4,919 5,0325,182 5,210
5,562
199
4-2
000
200
1-2
010
201
1-2
016
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
Producción de oro(Miles de onzas finas)
1/ Se emplea promedio anual de producción para cada mineral. Proyectos por definir inicio de operaciones: Minas Conga, Tía María, Ariana, San Luis, Santa Ana, Don Javier, Cerro Ccopane, Salmueras de Sechura, Fosfatos Mantaro, Quicay II.
Cartera de proyectos por tipo de mineral: oro
Las Bambas
InversiónAporte al
crecimiento
US$ 10 000 Millones 2,37 %
Toromocho
InversiónAporte al
crecimiento
US$ 4 800 Millones 1,14 %
Estimación: CCD
4 300 Millones de US$
1%PBI
46 796 Millones de US$
11%PBI
Inversión minera y crecimiento del PBI
55 105 184 174 255 498
944 1,242 1,088
1,593 1,756
3,357
4,563
4,040
5,912
2,309
4,406
5,989
5,302
7,760
1994-2000 2001-2010 2011-2015 2016 2021
Empleo directo por minería Empleo indirecto por minería Beneficiarios de la minería
Estimación: CCD
Beneficiados por el sector minero(Miles de personas empleadas y beneficiadas)
16%
22%
Beneficiarios a nivel país
Impacto de la cartera minera sobre los beneficiarios del país
Nacional
Apurímac
Arequipa
Cajamarca
Impacto de la cartera sobre la
pobreza(Tasa de pobreza)
Estimación: CCD
59
56
49
42
37
34
31
2826
23 2322
2119
1816
1514
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
78 7770
6574 75
70 69 7063
55 53
4339 36
2720
14 13 12 12
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
44
39 39
34
25 2624
2021 20
13 13
98 8
5 5 5 4 4 3
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
77 7773
6669
64 65
5356
49
5553 53
50 48
42 40 39
32 31 29
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
Contribución en la reducción de la pobreza
• La cartera de inversión en proyectos mineros asciende a U$ 46,796 millones.
• Si el Perú logra ejecutar esta cartera de proyectos, la tasa nacional de pobreza disminuiría de 21% a 14% al 2021.
• Asimismo, el empleo directo en el sector alcanzaría los 255 mil puestos de trabajo y 1.6 millones de empleos indirectos, beneficiando a más de 7.7 millones de personas en el territorio nacional.
Conclusiones
PBI Per Cápita por países con alta dotación de RRNN(1950-2016)
Fuente: The Conference Board
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
19
50
19
52
19
54
19
56
19
58
19
60
19
62
19
64
19
66
19
68
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
20
14
20
16
Chile Perú Canadá Australia Nueva Zelanda Noruega
Sin políticas para acelerar el desarrollo natural del
clúster
Clúster minero peruano
Exportaciones mineras y productos de alta tecnología(2016)
Fuente: Trade Map. OMC. Banco Mundial, Minem
2.4
5.5
1.00.7
1.3
0.5
0.9
0.3
4.9
1.4
8.4
5.3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
Perú Chile Australia Canadá
Cobre (millones de TMF) Zinc ( Millones de TMF)
Oro (Millones de onzas) Eje derecho
Producción de minerales (2016)
60.7
51.6
38.2
11.4
4.7
5.9
13.5 13.8
-
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
Perú Chile Australia Canadá
Exportaciones mineras (% export. totales)
Alta tecnología (% de las export. de manufactura)
Producción minera y exportaciones de alta tecnología
Producción minera y metalmecánica(Índice 2007 = 100)
Exportaciones de productos metalmecánicos (US$ millones)
Fuente: BCRP, Southern
Ventas de cobre al mercado local: Southern(Miles de toneladas)
6.8 7.4
11.9 12.2 10.7
15.0 14.5 12.4
14.9 12.1
14.4
18.9
27.1
38.0 37.5
54.7
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Principales productos industriales demandados por las empresas mineras
• Molino de bolas
• Bolas para molienda
• Horno rotativo
• Palas mecánicas
• Bombas para minería
• Brocas
• Explosivos
• Baterías
• Planchas de hierro y acero
• Maquinaria en general
• Artefactos de iluminación
• Productos químicos
• Alimentos en general
• Calzado
• Lentes
• Botas
• Guantes
• Casco
• Materiales de construcción
• Combustibles
97
160
110 99136
191164
220
328369
393
476
545 544581
525
442
0
100
200
300
400
500
600
700
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
50
100
150
200
250
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Maquinaria eléctrica Material de transporte
Productos metálicos Minería
(t-3)
(t-3)
(t-3)
El sector impulsa la industrialización del país en alta tecnología
12%
10%
Australia Perú
Compras del Sector Minería
22%
10%
4%
14%
Participación de la minería en la economía(% del PBI Global)
PBI Minería
Fuente: MINEM, Australian Treasury, Minerals Council of Australia
Existe alto margen para producir bienes y servicios de valor agregado
Etapa de desarrollo del clúster en el Perú: formación de masa crítica
El clúster minero peruano ha formado la “masa crítica” en producción, requiere políticas para impulsar elclúster minero articulado
Desarrollado
Etapa 3
Canadá y Australia
Integración de relaciones
productivas
Innovación y desarrollo
tecnológico propio
Desarrollo institucional y
aplicación normativa
Alta productividad y competencia cooperadora
Etapa 1
Masa critica
Perú
Baja relación productiva
Ausencia de desarrollo
tecnológico
Normatividad incipiente
Institucionalidad incipiente
Articulado
Etapa 2
Antofagasta(Chile)
Relación productivacon articulación
comercial
Tecnología para especialización
productiva
Institucionalidad básica
Normatividad básica
Ranking de competitividad y determinantes del clúster
Nota: RF: Ranking Fraser 2016 (104 jurisdicciones). RW: Ranking WEF 2016 – 2017 (138 países)
Fuente: Fraser , WEF
Australia Canadá Chile Perú
Condiciones de factores
Base de datos geológica 6 26 58 53
Disponibilidad laboral 14 15 22 31
Infraestructura 47 38 56 62
Disponibilidad Tecnológica 26 15 32 94
Eficiencia de mercado 27 17 44 65
Desarrollo de mercado financiero 6 7 23 26
Industrias relacionadas y de soporte
Sofisticación de negocios 28 24 56 78
Innovación 26 24 63 119
Estrategia de empresas y competitividad
Instituciones 19 18 35 106
Etapa del clúster minero peruano
• Los proyectos de cobre constituyen la mejor oportunidad del Perú paraseguir por la senda del crecimiento, ya que éstos actualmenteconstituyen el 67% del valor total de la cartera de inversión.
• Actualmente, el PBI minero, más las compras del sector al resto de laeconomía, representan alrededor del 14% del PBI nacional, mientras queen otros países con importante dotación de recursos mineros comoAustralia dicha cifra alcanza el 22%.
Conclusiones