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¿Dónde se diseñó?
Fusion 2013 (Ford) Minnesotas’s train (Bombardier)Corvette’s transmission (Chevrolet)
Vuhl Sponge iron A340/737 interiors (Volare Engineering)
No. Country % GDP
1 Germany 28.2%
2 South Korea 27.2%
3 Mexico 19.3%
4 China 18.3%
5 France 13.1%
6 Canada 11.6%
7 Japan 10.6%
8 Italy 10.5%
9 United Kingdom 9.9%
10 Indonesia 7.0%
11 United States 5.5%
12 Turkey 5.2%
13 India 4.0%
14 Brazil 3.5%
15 Russia 3.0%
Exportaciones de Media y
alta tecnología como
proporción del PIB (2011)
Source: IHS Data – Global Insight; ProMéxico’s Analysis. Data in USD Real terms, 2005.
3
México80%
Resto de Latino América
20%
Exportaciones de alta tecnología
Sectores de manufactura Avanzada
Equipo Médico•Líder exportador de Latino América y principal proveedor de Estados Unidos
•5 exportador global de instrumentos médicos
Automotriz y Autopartes•8vo productor de vehículos. •Y 4to exportador global. •Las exportaciones del sector automotriz mexicano (por valor en USD) son 3 veces mayores que las de Brasil e India combinados.
•20 OEM’s globales están ya establecidas•84 de las principales 100 de auto-partes están ya en México
Aeroespacial•Exportaciones de más de 5,000 millones de dólares.
•6to proveedor de la industria aeroespacial de Estados Unidos.
•300 empresas•Miembro del Acuerdo de Wassenaar
Sectores de Manufactura Avanzada
en México
Eléctrico-electrónico•Principal exportador de TVs de pantalla plana en el mundo.
•4to exportador de computadoras. •6to exportador mundial de electrodomésticos.
4
¿Quién gana con la venta de un iPhone?
6
Venta$600
($329.95) Estados Unidos China
Corea del Sur
Alemania
Francia
Japón
Otros
Insumos ($80.05)
Insumos ($16.08)
Insumos ($ 3.25)
Insumos ($ 0.70)
Insumos ($62.79)
VA ($6.54)
Precio de Fábrica
($194.04)Apple
($269.05)
Distribución
($90.00)
Misc.
($45.95)
Apps
($130.91)
+
Insumos
($24.63)
Valor en Mercado US = $20,000
2mil 4mil 6mil 8mil 10mil 12mil 14mil 16mil 18mil 20mil
PublicidadDistribuidorTransporte
$ 390$ 1,220
$ 380
Valor de exportación = $18,000
2mil 4mil 6mil 8mil 10mil 12mil 14mil 16mil 18mil 20mil
Transferencia OEM $ 5,660
Estimaciones Cluster Institute con datos McKinsey y estados financieros de VW México, VW Group
Valor Cadena de Suministro = $12,350
2mil 4mil 6mil 8mil 10mil 12mil 14mil 16mil 18mil 20mil
Importaciones incluidas en las exportaciones
$ 6,050
Autopartes$4,590
Par
tes
de
Mo
tor
$7
30
Otr
os
(Vid
rio
, neu
mát
ico
s, e
tc)
$7
00
Estimaciones Cluster Institute con datos de , MIT/Harvard, OCDE y WTO
2mil 4mil 6mil 8mil 10mil 12mil 14mil 16mil 18mil 20mil
Valor Cadena de Suministro Nacional = $ 6,300
Valor Cadena de Suministro Nacional = $ 6,300
2mil 4mil 6mil 8mil 10mil 12mil 14mil 16mil 18mil 20mil
Utilidades Tier Ext $620
Lo que se queda en México (Máx) = $ 1,730 (8.6%)
2mil 4mil 6mil 8mil 10mil 12mil 14mil 16mil 18mil 20mil
El reto:aumentar el valor agregado de las exportaciones
24
Gestión de la Cadena de Suministro: SCM
Actividades en la cadena de valor
Valo
r agre
gado
Valor agregado antes de los 80’s
Valor agregado actualmente
Retos en la convergencia de sectores:
• Software a la Medida vs. Oportunidades en Nichos de Alto Valor.
• Industria 4.0 como la “tangibilización” de las Tecnologías Digitales: Sistemas Ciber-Físicos de Producción.
• Aprovechar alta competitividad de México en Sectores potencialmente afines: TI y Alta Tecnología, Agro Industria, etc.
Valor en Mercado US = $20,000
2mil 4mil 6mil 8mil 10mil 12mil 14mil 16mil 18mil 20mil
PublicidadDistribuidorTransporte
$ 390$ 1,220
$ 380Transferencia OEM $ 5,660Utilidades Tier Ext $1,240Costos transferidos=$ 9,380
Garantía y Varios=$175
Valor en Mercado US = $20,000
2mil 4mil 6mil 8mil 10mil 12mil 14mil 16mil 18mil 20mil
Transferencia OEM $ 5,660Costos transferidos=$ 9,380
Estrategia de servicios Intrafirma. KIB's y KPO y BPO: Ingeniería, Servicios Financieros, Shared Services.Adquisición conjunta de empresas con capacidades: ej. JV para Turbocompresor.
1. Cadena de Suministro: Franquicias de Manufactura (Maquinados de precisión e inyección de plásticos).
2. Estrategia Industria 4.0: Ecosistemas de Manufactura Hiper-flexibles,
3. Estrategia de bienes de capital: Moldes y herramentales, Industrial Internet (IoT Manufactura) y automatización.
Valor en Mercado US = $20,000
2mil 4mil 6mil 8mil 10mil 12mil 14mil 16mil 18mil 20mil
Transferencia OEM $ 5,660Costos transferidos=$ 9,380
Innovación + Marcas1. Adquisición de Propiedad Intelectual: Marcas, JV`s, Fusiones y
adquisiciones.2. Promoción Global de Empresas Mexicanas de Excelencia:
Internacionalización
2. Revolución industrialsigue a la introducción de la producción en masa sustentada en la energía eléctrica y la división del trabajo.
1. Revolución industrialsigue a la introducción de equipamientos mecánicos impulsados por agua y vapor
3. Revolución industrialusa la electrónica y las TI's para lograr una mayor automatización de la manufactura
4. Revolución industrialbasada en sistemas Ciber-Físicos
Primer telar mecánico1784
Primera línea de producción,Rastro de Cincinnati 1870
Primer controlador lógico (PLC)Modicon 0841969
Fin del siglo XVIII Inicio del siglo XX Inicio de los 70s Actualmente
Co
mp
leji
dad
19
13
CostoManufactura en
Masa
Partes intercambiables
19
60
Manufactura
Esbelta
Calidad
Administración de operaciones
19
80
Manufactura
Flexible
Computadoras
Variedad
19
96
Manufactura
Reconfigurable
Conocimiento científico
Responsividad
20
12
+
Manufactura
Predictiva
Análisis de grandes datos
Transparencia
Paradigmas deManufactura
El ecosistema de Industria
4.0Ciber-seguridad Big Data
Sistemas Avanzados de Manufactura
Dar espacio a la complejidad
Creatividad Manufactura Colaborativa
Sistemas Ciber-Físicos (SCF)Comando Numérico• Automatización completa• Sistemas totalmente interconectados• Comunicación máquina a máquina
Vehículos autónomos
Cero omisión /desviación Reactividad Trazabilidad Predictabilidad
Mayor protección para manufactura basada en internet
Productos de tecnología con ciclos de vida más largos
Etiquetado de objetos Comunicación de objetos por
Internet por radio de baja potencia
Captura de datos a tiempo real
Reservas óptimas Desperdicio reducido
Internet de las Cosas
Sensores
Eliminación de “scrap” Fabricación en masa a la
medida Prototipado rápido
Impresión 3D / Manufactura Aditiva
Productos de valor agregado inteligente
Diferenciación técnica Conectividad
Nanotecnología / Materiales Avanzados
Autonomía y productividad a tiempo real
Transparencia completa en reporte de datos
Robots
Optimización de flujo
Mayor seguridad Menores costos
Cómputo en la Nube
Intimidad entre cliente y Marketing
Flexibilidad Ajuste perfecto entre las
necesidades del cliente y la producción eficiente en masa
Manufactura “Ondemand”
Producción en masa a la medida
clientes
Proveedores
Cluster de proveedores
Recursos del Futuro
Cadena de suministro completamente integrada
Sistemas interconectados
Coordinación perfecta
Fábrica del Futuro
MOSS Cluster
Alternativo /No convencional Solar GeotérmicoViento
Energía limpia y renovable en todo lugar
Almacenamiento de energía Materiales alternativos
Innovación de Producto
Consolidación inteligente en segmentos
Mejora de costos
Desinversión en productos "difíciles para crear valor"
Exploración en áreas adyacentes
Procesos Nivel 1 Nivel 2 NIvel 3 NIvel 4 Nivel 5
1.1. Planeación estratégica y posicionamiento
1.2. Sistemas de desempeño y administración
1.3. Sistemas de gestión de proyectos y riesgo
1.4. Innovación
1.5. Responsabilidad social corporativa
2.1. Planeación del capital humano
2.2. Contratación, movilización y retención
2.3. Capacitación
2.4. Evaluación individual del desempeño
3.1. Gestión de la cadena de suministro
3.2. Gestión de las relaciones con los clientes
(CRM)
3.3. Control y gestión de la manufactura
3.4. Mejora continua
3.5. Ingeniería, métodos y nuevos productos /
introducción de programas
3.6. Gestión de la calidad
CAPIM y Modelo de Madurez en Manufactura CM3
Manufacturing - One-Stop Shop Clusters (MOSS): Hyper Maker Spaces
Cadena de suministro
Insumos
Insumos
Ideas
Ecosistemas Hiperflexibles de Manufactura (No jerárquicos)
Cluster de Innovación
Hub
• Conecta
• Comunica
• Coordina
Catalizador
• Insemina
• Potencia
• Crea sinergias
Living Lab
• Prueba conceptos
• Cros-poliniza
• Incuba
Event Space
• Crea espacios de colaboración
• Atrae talento
• Difunde
Ecosistema de Innovación y
Valor Agregado
Zonas Económicas Estratégicas
Desarrollos Urbanos de
clase mundial (Smart Cities)
Agendas integrales de desarrollo regional(todas son caras del mismo concepto)
Polos de Bienestar y Competitividad Internacional
Definir Sectores y Nichos
Definición de sectores y nichos piloto.
Propuesta: Automotriz y autopartes, Textil y del vestido, Industria 4.0
Traducir Retos a Oportunidades
Retos del tamaño adecuado para el desarrollo de oportunidades de negocios.
Mapeo de la Cadena de Valor (VSM) y de Clústeres.
Identificación de Oportunidades.
Encuentros Intersectoriales
Encuentros Intersectoriales con centro en oportunidades identificadas y con valor de mercado.
Desarrollo de Casos de Negocio
Desarrollo de casos de negocio específicos, monitoreo de brechas.
Estrategia Intersectorial
Mapas de Ruta Intersectoriales.
Agenda de desarrollo sectorial.
Estrategia Intersectorial
41
México como un “living lab” para crear un modelo de Sistema Operativo de ClustersManufactura (SOMA)
La inversión en robótica y sistemas de manufactura flexible creció del 4% al 25% del Capex en sólo 10 años
La ventaja más importante de México es la adaptabilidad de su gente:• El sector aeroespacial se desarrolló en sólo 5
años• La mayor fuente de talento de ingeniería de
América
División
EcológicaUno≠
naturaleza
División
SocialUno≠otro
División
EspiritualUno≠uno
Naturaleza Trabajo Capital Tecnología Liderazgo Consumo Gobernanza Propiedad
CommodityCentrado
en el sistema
Individuos
heróicos
PIB +
Consumismo
Jerarquía +
competencia
Estado,
privada
Comunes
con
ecosistemaEmprendedurismo
Capital
Creativo
4ª Revolución
Industrial
Capacidad
colectiva para
co-sentir +
co-crear
Bienestar:
Colaborativa,
consumo
consciente
Acción
Colectiva,
basada en
Conciencia
Derechos de
propiedad
basados en
puntos comunes
1.0 Centrado en el Estado (1 sector) - Jerarquía y Control
2.0 Libre Mercado (2 sectores) - Mercados y Competencia
3.0 Mercado Social (3 sectores, en conflicto) - Redes y Navegación
4.0 Co-creativo (3 sectores, co-creando) - Ver y actuar desde el todo