presentación - ecommerce day montevideo 2014
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Diapositivas presentadas por , en el eCommerce Day Montevideo 2014 en la plenaria "DESAFIO ECOMMERCE II - NUEVA LEY DE BANCARIZACIÓN E INCLUSIÓN FINANCIERA EN URUGUAY: SU IMPORTANCIA E IMPACTO EN LA CIUDADANÍA Y LOS NEGOCIOS.".TRANSCRIPT
DESAFIO ECOMMERCE II
Nueva ley de bancarización e inclusión financiera en Uruguay:
su importancia e impacto en la ciudadanía y los negocios
Dr. Martin J. Bueno
Cr. Jorge Xavier
Expositores:Moderador:
Dr. Fernando Vargas
Ley de Avanzada
Conceptualización
Los dos pilares de la Ley
Impacto de la Ley en el E-Commerce
Ley de Avanzada
“Estamos ante una ley que es promotora de cambios
sociales y culturales”
“No regula realidades pre-existentes por el contrario
generará una nueva realidad”
Conceptualización
“Promueve la inclusión financiera mediante la promoción, genera nuevas obligaciones y prevé sanciones”
“ Por inclusión financiera se entiende que las personas adquieran sus bienes o servicios a través de medio de pago electrónicos
(débito, crédito, transferencias, dinero electrónico) ”
“La finalidad es eliminar el papel moneda, obteniendo mayor transparencia e información de la economía”
Dos Pilares de la Leya) Rebaja del IVA. Es el foco conocido masivamente.
Su importancia es de promoción y no de fondo.
Es un elemento de incentivo al nivel de penetración del sistema.
b) La Inclusión Financiera Es el elemento fundamental.
Amplia el universo de personas incluidos, mediante la imposición de obligaciones.
Obligaciones + Sanciones + Beneficios = Inclusión.
Cambio Cultural.
Impacto en el E-Commerce
Adaptación administrativa-contable-operativa de sus
negocios (elemento menor).
Amplia de manera significativa los posibles consumidores
de comercio electrónico.
Generará confianza y habitualidad en nuevos medios de
pagos, en general utilizados por el comercio electrónico.
Buenas noticias para el E-Commerce.
MEDIOS DE PAGOOpciones, con fortalezas, costos y riesgos diferentes
USO DE MEDIOS DE PAGO EN URUGUAY
ENE - JUN 2014CANTIDAD DE OPERACIONES
MONTO (MILL U$S)
CHEQUES a) 7.334.658 38.997
TRANSF ELECTRÓNICAS c) 315.741 5.720
TARJETAS DE CRÉDITO 42.985.040 2.397
REMESAS 272.059 108
TARJETAS DE DÉBITO d) 4.074.552 222
DÉBITOS DIRECTOS 2.848.463 730
TOTAL INSTR DE PAGO 57.830.513 48.173
REDES DE PAGO b) 59.412.212 9.670
TOTAL 117.242.725 57.843
Operaciones y montos (corrientes) transados por instrumento y canal de pago
PARTICIPACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PAGO EN EL MONTO
Cheques81%
Remesas0,2%
Tarjetas de Débito0,5%
Tarjetas de Crédito
5%
Transf Elect.12%
Débitos Directos1,5%
Participación por instrumento en el monto total
PARTICIPACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PAGO EN LA CANTIDAD DE OPERACIONES
Tarjetas de Crédito
74%
Tarjetas de Débito
7%
Débitos Directos5%
Cheques13%
Remesas0,5%
Transf Elect.0,5%
Participación por instrumento en cantidad de operaciones
Fuente. BCU – Reporte Sistema de Pagos Minorista
USO DE MEDIOS DE PAGO EN URUGUAY
PARTICIPACIÓN EN EL MONTO
7%8% 8% 8% 8% 8%
5% 5% 5% 5%5% 5% 5% 5% 5%
2% 2% 2%
12%11%
9%
2%2%2%2%
0%0%
88% 87% 86% 86%84% 85% 85%
82% 81%
0%
3%
6%
9%
1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem
2010 2011 2012 2013 2014
70%
80%
90%
100%
CH
EQU
ES
Transf Elect. Tarjetas de Crédito Resto Cheques
Evolución de la participación de cada instrumento de pago en el monto total (Eje izq. Transferencias Electrónicas, Tarjetas de Crédito y Resto. Eje derecho Cheques)
Fuente. BCU – Reporte Sistema de Pagos Minorista
USO DE MEDIOS DE PAGO EN URUGUAY
Cantidad de POS
32.434
Cantidad de POS c/ 1.000 hab
9,5
P.O.S. – BANCARIZACIÓN - TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
1% 5
3% 8
3% 9
2% 9
2% 8
4% 9 2%
6
1%
7
11%
6
1% 6
1% 5
2% 6
3%
7
1% 6
1% 6
1%
6
9%
18
3%
11
48%
11
A%
B
Porcentaje del total de POS p/depto.
Cant. de POS cada 1000 hab.
PaísPoblación
bancarizadaPosesión tarjetas
de crédito
Brasil 82,1% 62,5%Chile 66,3% 50,2%Colombia 55,8% 42,1%España 96,3% 54,2%México 45,2% 30,1%Perú 41,1% 26,4%Rep. Dom. 45,8% 22,5%Uruguay 49,0% 33,3%
Fuentes: •Informe Tecnocom sobre Tendencias en medios de pago 2013•Who holds credit cards and Bank accounts in Uruguay? Evidence form Survey of Uruguayan Households Finances, Graciela Sanromán, Guillermo Santos, 2014
USO DE MEDIOS DE PAGO EN URUGUAY
Cantidad de tarjetahabientes (TH) 1.133.075
Cantidad de TH mayores a 18 años 45%
Cantidad de tarjetas por habitante 0,79
Cantidad de tarjetas por habitante mayor a 18 años 1,06
Cantidad de tarjetas por TH2,4
Cantidad de tarjetas 2.675.685
TARJETAS DE CRÉDITO
Cantidad de tarjetas cada 1.000 hab 574
Cantidad de tarjetas 1.946.330
TARJETAS DE DÉBITO
EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES
541 679 928
2.653 3.156
4.075
1.828 1.122
1.653
222
155
115
68
41 36
118
86
183
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem
2010 2011 2012 2013 2014
Mille
sCA
NT O
PERA
CIO
NES
-
50
100
150
200
250
Millo
nes
MO
NTO
Operaciones Total Monto Total (U$S)
EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES
2731 34 36 38 40 42 43
30
2.386 2.397
1.463
1.585
1.801 1.917
2.111 2.176
2.441
-
10
20
30
40
50
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem
2010 2011 2012 2013 2014
Millo
nes
OPE
RACI
ONE
S Y
TARJ
ETAS
1.000
1.300
1.600
1.900
2.200
2.500
Millo
nes
MO
NTO
OPERACIONES Monto en U$S
COMPRAS CON TARJETAS DE CRÉDITO
Fuente. BCU – Reporte Sistema de Pagos Minorista
LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERA
• Objetivos• Inclusión. Universalización del acceso a los servicios financieros. • Fomento de la competencia
• Nuevos actores• Interoperabilidad• Transferencias interbancarias
• Mayor formalización del Sistema de Pagos (seguridad, trazabilidad, control)
• Cambios culturales a través de incentivos tributarios
• Principales contenidos• Dinero electrónico, I.E.D.E.• Pago a trabajadores, profesionales y pasivos mediante crédito en cuenta
bancaria o instrumentos de dinero electrónico. Prestaciones de alimentación mediante instrumentos electrónicos
• Inembargabilidad de la cuenta salario por 180 días• Crédito de nómina
LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERAY MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS
• Proyecto radical y multipropósito (“todo terreno”), pero a la vez de aplicación gradual, buscando acompañar cambios tecnológicos y sociales.
• Cambio de paradigma. Favorece la inclusión social a través de la inclusión financiera
• Incentivos mediante rebaja de IVA por uso de medios electrónicos, impactando sobre formalidad y control de evasión
• Beneficios al usuario final de servicios financieros, eficientes para el sistema en su conjunto y prácticamente gratuitos
• Facilita el acceso al crédito en mejores condiciones (crédito de nómina, tasas, información, protección)
Gracias por su atención
Dr. Martín BuenoEstudio Jurídico Vargas Abogados
Cr. Jorge XavierProfesor Titular
Posgrado en Sistemas de Información y Gestión de Empresas de TIFacultad de Ciencias Económicas y de Administración – UDELAR