Presentation Investeringar till SBA 2015

Översikt investeringar 2015

• Totalt 241 aktiviteter (uppköp, VC &

etabl.) i SBA-regionen under 2015.

• Totalt värde ca 100 miljarder kr, dock har

enbart 40 % av aktiviteterna ett

uppskattat värde.

• Flest aktiviteter inom ICT, men

Infrastructure hade högst omsättning följt

av ICT.

104

52

23 19 15 14 6 5 2 1 0

0

20

40

60

80

100

120

Aktiviteter per SBA-sektor

60 674 Mkr

16 958 Mkr

11 120 Mkr

6 712 Mkr

4 700 Mkr

2 994 Mkr

891 Mkr

760 Mkr

390 Mkr

0 kr

0 kr

Mkr 20 000 Mkr 40 000 Mkr 60 000 Mkr 80 000 Mkr

Infrastructure

ICT

Other

Life Sciences

Kreativa näringar

Finance

Retail

Metals & Mining

Cleantech

Hospitality

Logistics

Investeringsvärde per SBA-sektor

Översikt forts.

• Flest aktiviteter (uppköp, VC & etabl) i

Stockholms län och Stockholms

kommun.

• Anglosaxiska länder och grannländer

står för de flesta aktiviteterna

• 27 utlandsaktiviteter har skett

tillsammans med svensk partner och är

markerade SE + foreign.

45

31 26 26

16 12 11 9 7 7 7

44

05

101520253035404550

Aktiviteter per investerarland

214

11 3 2 2 1 1 0 0

50

100

150

200

250

Aktiviteter per SBA-region

Antal uppköp, VC-investeringar och etableringar under 2015

• 96 uppköp

• 70 VC-investeringar

• 75 Etableringar

- Varav 28 SBA-kvitton

Antal uppköp, VC-investeringar och etableringar under 2015

Uppköp antal

Totalt SBA 96

Dalarnas län 2

Gävleborgs län 1

Stockholms län 80

Södermanlands län 1

Uppsala län 6

Västmanlands län 4

Örebro län 2

VC-investeringar antal

Totalt SBA 70

Stockholms län 68

Uppsala län 2

Etableringar antal

Totalt SBA 72

Gävleborgs län 1

Stockholms län 63

Södermanlands län 1

Uppsala län 3

Västmanlands län 1

Örebro län 1

Internetbaserade 2

Uppköp – värden

• Endast 28 av 96 uppköp har ett offentligt

värde på genomförd affär.

• Uppköpet av Fortum Distrubution AB

(Fortums elnät) på nästan 61 miljarder kr

höjer medelvärdet avsevärt.

• Beräknat på identifierade utländska

uppköp i SBA-regionen 2015.

Antal uppköp 96

Antal med värdering 28

Totalt värde uppköp 94 863 835 629 kr

• totalt värde utan Fortum • 34 263 835 629 kr

Medelvärde 3 387 994 130 kr

• medelvärde utan Fortum • 1 269 030 949 kr

Median 314 706 006 kr

Cleantech: 2 st

Finance: 16 st

ICT: 31 st

Infrastructure: 12 st

Creative business: 2 st

Life Sciences: 5 st

Metals & Mining: 5 st

Retail: 13 st

Other: 10 st

Antal uppköp per SBA-sektor

• Totalt 96 st

Antal uppköp per investerarland

• Anglosaxiska länder och grannländer

står för de flesta aktiviteterna.

18 17

13

10

8

6 5

4 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Värde uppköp med offentlig köpesumma per SBA-sektor

Cleantech: 0 (2) st 0 kr

Finance: 2 (16) st 2 202 100 000 kr

ICT: 6 (31) st 10 617 700 752 kr

Infrastructure w/o Fortum: 2 (12) st

74 122 073 kr

Creative business: 1 (2) st 4 700 000 000 kr

Life Sciences: 3 (5) st 4 223 154 768 kr

Metals & Mining: 4 (5) st 759 506 978 kr

Retail: 3 (13) st 587 416 151 kr

Other: 6 (10) st 11 099 834 907 kr

• Totalt 27 st

• Inom parentes antalet affärer totalt

VC-investeringar – värden

• Nästan alla VC-investeringar inräknade

har publika investeringsvärden 61 av 70.

• Investeringen i Spotify på ca 4 miljarder

höjer medelvärdet mycket.

• Beräknat på identifierade utländska VC-

investeringar i SBA-regionen 2015.

Antal VC-investeringar 70 st

Antal med värdering 61 st

Totalt värde 8 128 572 864 kr

• Totalt värde utan Spotify • 3 761 426 549kr

Medelvärde 133 255 293 kr

• Medelvärde utan spotify • 61 662 730 kr

Median 17 839 943 kr

Life Sciences:

6 st Finance: 3 st

Retail: 5 st

Other: 1 st

Cleantech: 1 st

ICT: 54 st

Antal VC-affärer per SBA-sektor

• Totalt 70 st

Antal VC-investeringar per investerarland

• VC-kapital kommer vid flera tillfällen från

flera länder. VC-investering är då räknad

på primär eller samordnande land.

• SE + foreign står för då svenska

investerare investerat tillsammans med

utländska investerare.

14 13

10

4 4 3

2 1

2 2 1 1 1 1 1

6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Life Sciences: 5 (6) st

187 405 891 kr

Finance: 3 (3) st 791 667 450 kr

Retail: 5 (5) st 603 500 000 kr

Other: 1 (1) st 17 149 731 kr

Cleantech: 1 (1) st 10 000 000 kr

ICT utan Spotify: 47 (54) st

2 151 703 477 kr

Värde VC-investeringar med offentlig köpesumma per SBA-sektor

• Totalt 70 st

• Inom parentes antalet affärer totalt

Etableringar

• 10 st etableringar med värderingar, varav

en, Astra Zenca, är på 2,3 miljarder kr.

• 21 st nya etableringar uppskattar antalet

skapade jobb.

• Beräknat på identifierade

utlandsetableringar i SBA-regionen 2015

Antal etableringar 75 st

Antal med värdering 10 st

Antalet nyetableringar som

angett antal skapade jobb 21 st

Totalt antal angivna

skapade jobb 618 st

Totalt etableringsvärde 2 708 100 000 kr

Cleantech: 3 st Finance:

4 st Hospitality:

1 st

ICT: 19 st

Infrastructure: 2 st

Life Sciences: 8 st

Retail: 34 st

Manufacturing 4 st

Antal etableringar per SBA-sektor

• Totalt 75 st etableringar

• För få etableringar har ett värde på

etableringen för att värde per sektor ska

kunna beräknas

• Många av nyetableringarna kommer från

öppnandet av Mall of Scandinavia och

tillhör därför kategorin retail.

Antal etablering per investerarland

• Nyetableringarna från USA dominerar

bilden för 2015. Flertalet av

etableringarna från både USA och andra

länder kommer från öppnandet av Mall of

Scandinavia.

18

6 6 5 5

4 4 4 4 3 3 3 3

2 1 1 1 1 1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Deal Number Acquiror name Acquiror country Target name Target region within a countryTarget city Deal type Deal Value SEK

1909277645 ACCOUNTOR HOLDING OY FI MATRISEN AB Dalarna VIKMANSHYTTANAcquisition 100% n.a.

1909300593 GEM GLOBAL YIELD FUND LLC SCS LU US ENERGY GROUP AB Dalarna VIMMERBY Capital Increase 11.176% 3 311 000 kr

1909215543 US NATURAL RESOURCES INC. United States Of AmericaSODERHAMN ERIKSSON AB Gävleborg SÖDERHAMN Acquisition 100% n.a.

1907120861 HEINEKEN NV NL UDIAM HOLDINGS AB Stockholm SINGAPORESTOCKHOLMAcquisition 100% 6 427 807 000 kr

1909226189 ALLIANZ RENEWABLE ENERGY PARTNERS IV LTDUnited Kingdom JARVSO SORBY VINDKRAFT AB Stockholm DANDERYD Acquisition 100% n.a.

1909257062 SWENCN OU Estonia SWENCN AB Stockholm DJURHAMN Acquisition 100% n.a.

1909251589 OBERTHUR TECHNOLOGIES SA France PRODO TELECOM AB Stockholm EKERÖ Acquisition 100% n.a.

1909259160 GAE LTD Hong Kong SILEX MICROSYSTEMS AB Stockholm JÄRFÄLLA Acquisition 98% n.a.

1909304988 IMPERBEL NV BE BUILDSMART SVERIGE AB Stockholm JÄRFÄLLA Acquisition 100% n.a.

1909278497 OEM INTERNATIONAL AB SE ATC ADHESIVE TAPE CONVERTING AB Stockholm JÄRFÄLLA Acquisition 100% n.a.

1909246595 SEGULAH V LP United Kingdom TEKNIKINTRESSENTER I NORDEN AB Stockholm JÄRFÄLLA Institutional buy-out unknown majority stake %n.a.

1909270408 CIRRUS LOGIC INC. US OPALUM AB Stockholm KISTA Acquisition 100% n.a.

1909304928 BLUEBEAM SOFTWARE INC. US BLUEBEAM AB Stockholm KISTA Acquisition 100% n.a.

1909320275 GATEGROUP HOLDING AG CH INFLIGHT SERVICE EUROPE AB Stockholm KISTA Acquisition 100% 1 100 000 000 kr

1909188801 CLARIANT INTERNATIONAL AG Switzerland AEROCHEM AB Stockholm NACKA Acquisition 100% n.a.

1909185919 EET EUROPARTS A/S Denmark WIKTORS AV-LINE AB Stockholm NACKA Acquisition 100% n.a.

1909259214 ALLER MEDIA AB SE FRIDA FORLAG AB Stockholm SALTSJÖBADEN Acquisition increased from 50% to 100%n.a.

1909297329 NORLANDIA CARE GROUP AS NO KIDS2HOME FORSKOLOR AB Stockholm SKENE Acquisition 100% n.a.

1909200058 GUSTAV PAULIG OY Finland RISENTA AB Stockholm SOLLENTUNA Acquisition 100% n.a.

1909252637 MARLIN MANAGEMENT COMPANY LLCUnited States Of AmericaIBS AB Stockholm SOLNA Institutional buy-out 100% n.a.

1909322171 HUBNER HOLDING GMBH DE COBOLT AB Stockholm SOLNA Acquisition 100% n.a.

1909223822 VIANOVA SYSTEMS AS Norway VIANOVA GEOSUITE AB Stockholm SOLNA Acquisition increased from 35% to 100%n.a.

1909225891 CIRCASSIA PHARMACEUTICALS PLC United Kingdom AEROCRINE AB Stockholm SOLNA Acquisition 100% 1 781 853 000 kr

1909184243 VALNEVA SE France CRUCELL SWEDEN AB Stockholm SOLNA Acquisition 100% 426 301 768 kr

1909285730 INSTITUTIONAL SHAREHOLDER SERVICES INC. United States Of AmericaETHIX SRI ADVISORS AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a.

1909250664 SEGULAH V LP United Kingdom SEMANTIX HOLDING AB Stockholm STOCKHOLM Institutional buy-out unknown majority stake %n.a.

1909246248 INTERTRUST GROUP BV Netherlands CORPNORDIC HOLDING AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a.

1909238517 LIVINGSTONE PARTNERS LLC United States Of AmericaARCTOS CORPORATE FINANCE AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a.

1909230802 ARCTIC SECURITIES ASA Norway NORDIC FIXED INCOME AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 55% n.a.

1909232961 PATRIZIA HARALD FUND INVESTMENT 1 SARL n.a. HYRESFASTIGHETER III GUL AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a.

1909229680 MIDELFART HOLDING AS, ICON CAPITAL GROUP, ITL GROUP (THE), MR TOR TROIMNorge / Sydafrika AVIDA Finance AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100 % n.a.

1909052937 MELLERSTA FORMEDLINGSBOLAGET ABSE SVENSK FASTIGHETSFORMEDLING AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a.

1909155692 TRUSTBUDDY AB SE TRUSTBUDDY INTERNATIONAL AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a.

1909183336 CIDRON DELFI INTRESSENTER AB SE TBRICKS AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a.

1909106724 SPP PENSION & FORSAKRING AB SE SPP LIVFORSAKRING AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a.

1909297351 TRIMBLE NAVIGATION LTD US POCKETMOBILE COMMUNICATIONS AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a.

1909283625 ENGHOUSE SYSTEMS LTD Canada AKTAVARA AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a.

1909276622 MR JAKOB ABRAHAMSSON, MR CG ANDERSONSESE NONSTOP ENTERTAINMENT AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a.

1909273080 GFK SE DE NORM RESEARCH & CONSULTING AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a.

1909250373 ACCENTURE INC. United States Of AmericaBRIGHTSTEP AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a.

1909242552 QUANTCAST CORPORATION United States Of AmericaAD PERFORMANCE AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a.

1909239310 DELOITTE DIGITAL GMBH Germany MOBIENTO AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a.

1909227192 BAUER CONSUMER MEDIA LTD United Kingdom SBS DISCOVERY RADIO AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a.

1909227382 NETNORDIC HOLDING AS Norway SOURCECOM UNIFIED COMMUNICATION ABStockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a.

1909223786 IPSOFT INC. United States Of AmericaAB1 GROUP AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a.

1909211631 CONSCIA A/S Denmark NETSAFE INTERNATIONAL AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a.

1909186965 SILVERRAIL TECHNOLOGIES INC. United States Of AmericaLINKON AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 75% n.a.

1909149153 NOKAS AS Norge SVENSK BEVAKNINGSTJANST AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100 % n.a.

1909184366 J2 GLOBAL INC. United States Of AmericaSTAY SECURE SWEDEN AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a.

1909318985 MOBIVIA GROUPE SA FR SKRUVAT RESERVDELAR AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a.

1909282545 EVOLVER INVESTMENT GROUP AB Finland CREOVENT AB Stockholm STOCKHOLM Institutional buy-out 100% n.a.

1909235625 KRANPUNKTEN AS Norway NOFA JANNENISKA AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a.

1909184593 GW SOHLBERG OY FinlandFinland NORDIC REGIONAL AIRLINES AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 60% n.a.

1909150641 SBS DISCOVERY MEDIA HOLDING APS Denmark NORDIC TELEVISION AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a.

1909215369 HIG CAPITAL LLC United States Of AmericaFAGELVIKSGRUPPEN FORVALTNINGS AB Stockholm STOCKHOLM Institutional buy-out 100% n.a.

1601479255 ACCENT EQUITY 2012 LP United Kingdom AKADEMIBOKHANDELSGRUPPEN AB Stockholm STOCKHOLM Institutional buy-out 65% n.a.

1909207180 NORDIC MORNING OYJ Finland OTTOBONI GROUP AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a.

1909206869 JONES LANG LASALLE INC. United States Of AmericaNEXTPORT BUSINESS RELOCATION PARTNER ABStockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a.

1909112448 RAVENSBURGER AG Germany BRIO AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a.

1601477300 BOREALIS SIEGFRIED HOLDINGS BV Netherlands FORTUM DISTRIBUTION AB Stockholm STOCKHOLM Institutional buy-out 100% 60 600 000 000 kr

1909300100 NASPERS RUSSIA CLASSIFIEDS BV NL AVITO AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition increased 50.5% 10 169 822 074 kr

Sammanfattning (intern)

• 241 investeringar, 211 av dessa i

Stockholms län och 145 Stockholms stad

• Störst redogjort värde står branschen

infrastruktur för, följt av ICT

• Beroende av vilken investeringstyp ser

det olika ut var gäller investeringar, ex är

retail störst till antalet vad gäller

etableringar och ICT inom VC och

uppköp. Life science är medelstora och

Cleantech är en liten bransch.

Tack!

Vanessa Gisbert

vanessa.gisbert@stockholm.se

0761228070