prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 roku · 3 wyniki skonsolidowane prezentacja wyników za 3...
TRANSCRIPT
![Page 1: Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 roku · 3 Wyniki skonsolidowane Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 w mln PLN 3 kwartały 2012 3 kwartały 2011 dynamika przychody 486,9](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050519/5fa2b9fd954a9b10091c2bc2/html5/thumbnails/1.jpg)
1
Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 roku
Warszawa, listopad 2012
![Page 2: Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 roku · 3 Wyniki skonsolidowane Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 w mln PLN 3 kwartały 2012 3 kwartały 2011 dynamika przychody 486,9](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050519/5fa2b9fd954a9b10091c2bc2/html5/thumbnails/2.jpg)
2
Agenda
• Wyniki finansowe
• Grupa Kapitałowa
• Rynek polski
• Rynki zagraniczne
• Informacje korporacyjne
Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012
![Page 3: Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 roku · 3 Wyniki skonsolidowane Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 w mln PLN 3 kwartały 2012 3 kwartały 2011 dynamika przychody 486,9](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050519/5fa2b9fd954a9b10091c2bc2/html5/thumbnails/3.jpg)
3
Wyniki skonsolidowane
Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012
w mln PLN 3 kwartały 2012 3 kwartały 2011 dynamikaprzychody 486,9 455,9 106,8%
EBIT 58,2 46,2 126,0%marża EBIT 12,0% 10,1%
EBITDA 70,4 58,2 121,0%marża EBITDA 14,5% 12,8%
zys k netto 47,3 30,3 156,1%
![Page 4: Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 roku · 3 Wyniki skonsolidowane Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 w mln PLN 3 kwartały 2012 3 kwartały 2011 dynamika przychody 486,9](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050519/5fa2b9fd954a9b10091c2bc2/html5/thumbnails/4.jpg)
4
Grupa Kapitałowa
Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012
![Page 5: Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 roku · 3 Wyniki skonsolidowane Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 w mln PLN 3 kwartały 2012 3 kwartały 2011 dynamika przychody 486,9](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050519/5fa2b9fd954a9b10091c2bc2/html5/thumbnails/5.jpg)
5
Grupa KapitałowaSegmenty geograficzne sprzedaży Grupy Kapitałowej
Rynki zagraniczne
Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012
299,9310,1
3 kwartały 2011 3 kwartały 2012
Dane w mln zł+3,4%
Rynek polski
96,8
113,9
37,1 35,0
22,227,9
Ukraina Białoru ś Pozostałe
3 kwartały 2011 3 kwartały 2012+17,7%
- 5,7%+25,7%
![Page 6: Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 roku · 3 Wyniki skonsolidowane Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 w mln PLN 3 kwartały 2012 3 kwartały 2011 dynamika przychody 486,9](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050519/5fa2b9fd954a9b10091c2bc2/html5/thumbnails/6.jpg)
6
Kierunki eksportu
Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012
![Page 7: Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 roku · 3 Wyniki skonsolidowane Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 w mln PLN 3 kwartały 2012 3 kwartały 2011 dynamika przychody 486,9](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050519/5fa2b9fd954a9b10091c2bc2/html5/thumbnails/7.jpg)
7
Rynek farb i lakierów w Polsce
Do głównych konkurentów Śnieżki w Polsce należą:
Akzo Nobel (marki Nobiles, Sadolin, Dulux, Hammerite)
PPG (marki Dekoral, Dekoral Professional, Domalux, Drewnochron, Cieszynka),
Tikkurila (marki Tikkurila, Beckers, Polifarb Dębica oraz Jedynka).
Pozostali31%
Tikkurila14% Śnieżka
16%
Akzo Nobel19%
PPG20%
Szacunkowy udział sprzeda ży w rynku polskim
Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012
![Page 8: Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 roku · 3 Wyniki skonsolidowane Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 w mln PLN 3 kwartały 2012 3 kwartały 2011 dynamika przychody 486,9](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050519/5fa2b9fd954a9b10091c2bc2/html5/thumbnails/8.jpg)
8
Rynek ukrai ński
- wzrost ilościowy ukraińskiego rynku farb w ciągu 3 kwartałów 2012 roku o 3%- udział Śnieżki w ukraińskim rynku farb i lakierów wynosi około 24%, w segmencie emulsji około 30%
Sprzeda ż na rynku ukrai ńskim w mln UAH
Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012
259,9279,8
3 kwartały 2011 3 kwartały 2012
+ 7,7%
![Page 9: Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 roku · 3 Wyniki skonsolidowane Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 w mln PLN 3 kwartały 2012 3 kwartały 2011 dynamika przychody 486,9](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050519/5fa2b9fd954a9b10091c2bc2/html5/thumbnails/9.jpg)
9
•Śnieżka BELPOL – spółka produkująca szpachle i impregnaty, rozpoczęła produkcję białych farb
emulsyjnych w 2011 roku
• zwiększenie mocy produkcyjnych w zakresie produkcji szpachli,
- średnie zużycie farb na 1 mieszkańca wynosi 5 litrów,
- głęboki kryzys walutowy w 2011 roku, stabilizacja waluty w 2012 roku,
- udział Śnieżki w rynku białoruskim szacowany jest na 15%.
Rynek białoruski
Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012
37,1 35,0
3 kwartały 2011 3 kwartały 2012
Sprzeda ż na rynku białoruskim w mln PLN
- 5,7%
![Page 10: Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 roku · 3 Wyniki skonsolidowane Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 w mln PLN 3 kwartały 2012 3 kwartały 2011 dynamika przychody 486,9](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050519/5fa2b9fd954a9b10091c2bc2/html5/thumbnails/10.jpg)
10
Rynek rosyjski i mołdawski
- rynki tradycyjnie „przywiązane” do dolara
- wielkość rynku rosyjskiego w 2011 roku to 1264 tys. ton, wzrost rynku w 2011 roku wyniósł 2%
- średnie zużycie farb na 1 mieszkańca w Rosji wynosi 7 litrów, w Mołdawii 5 litrów
Eksport Śnieżki do Mołdawii i Rosji w mln PLN
Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012
7,6
9,8 9,0
13,7
Mo łdawia Ros ja
3 kwartały 2011 3 kwartały 2012
+28,9%
+52,2%
![Page 11: Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 roku · 3 Wyniki skonsolidowane Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 w mln PLN 3 kwartały 2012 3 kwartały 2011 dynamika przychody 486,9](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050519/5fa2b9fd954a9b10091c2bc2/html5/thumbnails/11.jpg)
11
Nasze marki
Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012
![Page 12: Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 roku · 3 Wyniki skonsolidowane Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 w mln PLN 3 kwartały 2012 3 kwartały 2011 dynamika przychody 486,9](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050519/5fa2b9fd954a9b10091c2bc2/html5/thumbnails/12.jpg)
12
Informacje o spółce 2012
Strategia multibrendingu
Strategia
Multibrendingu
Portfolio indywidualnych
marek
Przejrzysta oferta i przejrzyste
pozycjonowanie
Łatwiejsza komunikacja do
Klienta Lepsze zarz ądzenie markami
Silne grupy marek, które s ą
ekspertami w swojej kategorii
![Page 13: Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 roku · 3 Wyniki skonsolidowane Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 w mln PLN 3 kwartały 2012 3 kwartały 2011 dynamika przychody 486,9](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050519/5fa2b9fd954a9b10091c2bc2/html5/thumbnails/13.jpg)
13
Informacje o spółce 2012
Szersza oferta – szersze mo żliwo ści
Marki dedykowane do różnych odbiorców
Odbiorca końcowy
Profesjonaliści np.wykonawcy,
architekci
![Page 14: Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 roku · 3 Wyniki skonsolidowane Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 w mln PLN 3 kwartały 2012 3 kwartały 2011 dynamika przychody 486,9](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050519/5fa2b9fd954a9b10091c2bc2/html5/thumbnails/14.jpg)
14
Informacje o spółce 2012
Szersza oferta – szersze mo żliwo ści
economy
value for money
premium
![Page 15: Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 roku · 3 Wyniki skonsolidowane Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 w mln PLN 3 kwartały 2012 3 kwartały 2011 dynamika przychody 486,9](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050519/5fa2b9fd954a9b10091c2bc2/html5/thumbnails/15.jpg)
15
Kampania reklamowa Śnieżka Satynowa
Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012
![Page 16: Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 roku · 3 Wyniki skonsolidowane Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 w mln PLN 3 kwartały 2012 3 kwartały 2011 dynamika przychody 486,9](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050519/5fa2b9fd954a9b10091c2bc2/html5/thumbnails/16.jpg)
16
Kampania reklamowa farb Magnat
Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012
![Page 17: Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 roku · 3 Wyniki skonsolidowane Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 w mln PLN 3 kwartały 2012 3 kwartały 2011 dynamika przychody 486,9](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050519/5fa2b9fd954a9b10091c2bc2/html5/thumbnails/17.jpg)
17
Kampania reklamowa Acryl-Putz
Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012
![Page 18: Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 roku · 3 Wyniki skonsolidowane Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 w mln PLN 3 kwartały 2012 3 kwartały 2011 dynamika przychody 486,9](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050519/5fa2b9fd954a9b10091c2bc2/html5/thumbnails/18.jpg)
18
Kampania reklamowa Vidaron
Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012
![Page 19: Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 roku · 3 Wyniki skonsolidowane Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 w mln PLN 3 kwartały 2012 3 kwartały 2011 dynamika przychody 486,9](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050519/5fa2b9fd954a9b10091c2bc2/html5/thumbnails/19.jpg)
19
Inwestycje w sie ć detaliczn ą w Polsce- planowany wzrost nakładów w 2012 roku,
- budowa „alei produktów” Śnieżki, Magnat, Vidaron,
- docelowo otwarcie/ przebudowa 100 sklepów
Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012
![Page 20: Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 roku · 3 Wyniki skonsolidowane Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 w mln PLN 3 kwartały 2012 3 kwartały 2011 dynamika przychody 486,9](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050519/5fa2b9fd954a9b10091c2bc2/html5/thumbnails/20.jpg)
20
Polityka dywidendy
• założenia dotyczące podziału zysku - wypłata dywidendy w przedziale 25% - 50% osiągniętego zysku
• wypłaty dywidendy z zysku za 2011 rok w wysokości 1,35 zł na 1 akcję
• Śnieżka wchodzi w skład indeksu spółek dywidendowych WIGdiv
0,42 0,44
1,00 1,101,35
1,60
1,70
1,35
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Dywidenda na 1 akc ję w zł
Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012
![Page 21: Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 roku · 3 Wyniki skonsolidowane Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 w mln PLN 3 kwartały 2012 3 kwartały 2011 dynamika przychody 486,9](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050519/5fa2b9fd954a9b10091c2bc2/html5/thumbnails/21.jpg)
21
Skup akcji własnych
• skup maksymalnie do 1 570 620 sztuk akcji tj. 10,1% ogólnej liczby głosów w spółce
• termin skupu do końca 2012 roku
• wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji w maju 2012 roku
• w wyniku wezwania spółka zakupiła 932 898 akcji tj. po cenie 31,00 zł za jedną akcję, tj. 6,9% kapitału
Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012
![Page 22: Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 roku · 3 Wyniki skonsolidowane Prezentacja wyników za 3 kwartały 2012 w mln PLN 3 kwartały 2012 3 kwartały 2011 dynamika przychody 486,9](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050519/5fa2b9fd954a9b10091c2bc2/html5/thumbnails/22.jpg)
22
Dziękujemy za uwag ę!
Warszawa, listopad 2012