pricewaterhouse coopers andrey komarov

Российский автомобильный рынок

Обзор, тенденции, прогнозы.

Андрей КомаровАндрей КомаровДиректорДиректор

2727 августа августа 2002008 г.8 г.

Содержание

1. Обзор рынка

2. Что определит будущее среднесрочное развитие рынка

3. Заключение

Обзор рынкаÊ

PricewaterhouseCoopers27 августа 2008 г.

Слайд 4

Категория автомобилей

Тыс. штук Млрд долл. США1-ое

полугодие 2008

1-ое полугодие

2007

Изменение 1-ое полугодие

2008

1-ое полугодие

2007

Изменение

Российские автомобили 380 300 27% $3.5 $2.4 46%

Иномарки российского производства 290 205 41% $ 4.8 $2.8 71%

Импорт новых автомобилей 785 510 54% $22.2 $13.2 68%

Импорт подержанных автомобилей 190 150 27% $3.3 $2.2 50%

ИТОГО 1645 1165 41% $33.8 $20.6 64%

Итоги первого полугодия 2008 года



Слайд 5

Основные тенденции

Объем рынка в количественном выражении не только продолжает расти, но и увеличивает темпы прироста (41% в первом полугодии 2008, по сравнению с 28% в первом полугодии 2007).

Продолжается рост средней цены автомобиля, в том числе и благодаря увеличению доли относительно дорогих новых импортных автомобилей.



Слайд 6

Динамика роста продаж 2003 – 2008 гг.



Слайд 7

Топ иностранные бренды

Марки 6 мес 2008 г. 6 мес 2007 г. % Chevrolet (вкл СП GM-АВТОВАЗ) 125 701 84 467 49Hyundai 102 814 53 885 91Ford 97 626 81 782 19Toyota 88 747 72 331 23Nissan 77 547 52 053 49Mitsubishi 59 275 37 313 59Renault 56 590 45 169 25Opel 53 523 27 379 95Daewoo 52 525 40 446 30Kia 49 681 32 568 53Mazda 38 102 20 937 82Honda 34 926 13 610 157Другие иностранные бренды 220 980 157 859 40Всего 1 058 037 719 799 47

• Среди крупнейших брендов наибольших успехов достигли Hyundai, Opel, Honda, продемонстрировавшие практически двукратный рост продаж

• 47% снижение продаж Chery*• Среди топ-5 моделей три производятся в России (Ford Focus, Renault Logan, Hyundai Accent)


*Снижение продаж, скорее всего, носит временный характер и связано с прекращением производства на Автоторе.Источник: AEB

Что определит будущее среднесрочное развитие рынкаË


Слайд 9

Один из возможных сценариев развития рынка

Объем продаж, тыс. штук

PricewaterhouseCoopers разработала сценарий* развития рынка на основе трех простых предпосылок: Инновационный сценарий развития экономики до 2020 года (МЭР) Рост числа автомобилей на 1000 человек до 400 штук 6% автопарка – ежегодное выбытие



Слайд 10

Объем продаж на крупнейших Европейских рынках (тыс. штук)

Если динамика рынка сохранится в втором полугодии, то объем продаж автомобилей в России в количественном выражении превысит объем продаж в Германии и сможет достичь 3,6-3,8 млн автомобилей.


Источник: ACEA (European Automobile Manufacturers Association), DATAMONITOR, оценки PwC*По данным национальной автомобильной федерации Германии в первом полугодии 2008 года было зарегистрировано 1,63 млн автомобилей, по сравнению с 1,645 млн автомобилей в России. В денежном выражении российский рынок пока меньше нескольких рынков Европы.

Россия стала крупнейшим рынком Европы уже по итогам первого полугодия 2008 года*


Слайд 11

Перспективы местного производства

Объем производства автомобилей в России(штук)

За восемь лет Россия может увеличить объемы внутреннего производства автомобилей более чем в два раза



Слайд 12

Структура автомобильного паркаТакже как иностранные бренды «захватили» рынок продаж новых автомобилей, со временем они начнут доминировать и в автомобильном парке России. Их количество в период с 2007 по 2020 увеличится почти в 6 раз.

Парк легковых автомобилей в России(млн штук)



Слайд 13


Основные проблемы, возникающие в связи с ростом автопарка

Недостаточно развитая дорожная инфраструктура

Повышение спроса на качественное топливо

Неразвитая система утилизации автомобиля

Ухудшение экологической обстановки


Слайд 14

Продажи подержанных автомобилей «Двойной» НДС до сих пор не дает возможности российскому рынку подержанных

автомобилей стать прозрачным и цивилизованным. Подавляющее большинство подержанных машин продаются не через дилерские центры, а на «серых» автомобильных рынках, через газеты, интернет и пр.

В этой непростой ситуации российские дилеры пытаются включить продажи подержанных автомобилей в свой бизнес через агентов и посреднические структуры.

Недавно премьер-министр заявил о планах внести изменения в закон, касающийся применения НДС при продаже подержанных автомобилей.

После вступление в силу озвученных поправок мы ожидаем быстрый рост «прозрачных и цивилизованных» продаж подержанных машин через дилерские центры.

Если иметь ввиду, что в Западной Европе на каждый проданный новый автомобиль приходится продажа двух старых, и тот факт, что для дилеров продажа подержанных автомобилей является более прибыльным бизнесом*, продажи подержанных автомобилей через дилерские центры обладают большим потенциалом в России.

*В силу оказания дополнительных услуг и отсутствия ограничений со стороны автопроизводителей.



Слайд 15

Потенциальный рост рынка: продажи новых и подержанных автомобилей через дилерские центры

Объемы продаж (тыс. штук)

В своих оценках мы исходим из предпосылки, что через 10 лет в России на каждые 10 новых проданных автомобилей будет приходиться 14 подержанных, проданных через автосалоны (текущий уровень Великобритании).



Слайд 16

Основными источниками прибыли для дилерских центов Западной Европы являются продажи поддержанных автомобилей и постпродажное обслуживание

• Общемировые тенденции усиливающейся конкуренции среди продавцов автомобилей и усложняющиеся технологии ведут к изменениям в структуре прибыли.

• Автомобильные дилеры на зрелых рынках (наряду с производителями принтеров, мобильными операторами и пр.) получают большую часть дохода от постпродажного обслуживания.

• Для сравнения: основную прибыль российским дилерам приносят продажи новых автомобилей.

70% 31%

30%

24%

42%

3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Выручка Прибыль

Новые авто

Подержанные авто и

обслуживаниеОбслуживание

Подержанные авто

Новые авто

Другое


ЗаключениеÌ


Слайд 18

Заключение

На российском автомобильном рынке продолжает наблюдаться значительный рост.

По результатам первой половины 2008 года российский автомобильный рынок

обогнал немецкий по объему продаж в количественном выражении, став крупнейшим

в Европе.

Существует целый ряд факторов, способных замедлить развитие автомобильного

рынка России.

В случае вступления в силу поправок в закон о взимании НДС при продаже

подержанных автомобилей мы ожидаем быстрый рост прозрачных и цивилизованных

продаж подержанных машин через дилерские центры.

Ожидается увеличение конкуренции на рынке авторитейла и рост доли прибыли,

полученной за счет сервиса и продажи подержанных машин.

Спасибо за внимание!

Андрей КомаровДиректорПрактика оказания услуг компаниям автомобильной отраслиТел: +7 (495) 967 60 00www.pwc.ru

© 2008 ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" и "ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.". Все права защищены. Под "ПрайсвотерхаусКуперс" понимаются ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" и компания "ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В." или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом

Настоящаяпрезентация подготовлен исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в нем предмете и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей презентации, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, что информация, представленная в настоящей публикации, является полной. Сеть ПрайсвотерхаусКуперс, ее члены, сотрудники и агенты не несут никакой ответственности за последствия чьих-либо действий или отказа от действий, основанных на информации, содержащейся в настоящей публикации, или за принятие решений на основании информации, представленной в настоящей публикации.

pricewaterhouse coopers andrey komarov

Automotive