PROFILO DI GRUPPO

5.000 km di autostrade a pedaggio in Italia, Brasile, Cile, India e Polonia

2 aeroporti in Italia

Leader tecnologico, numero uno al mondo nel telepedaggio, nell’automazione della gestione aeroportualee nell’infomobilità

Infrastruttura, finanza, tecnologia e innovazione

Oltre 5 milioni di clienti al giorno sulle autostrade del Gruppo

41 milioni di passeggeri all’anno negli aeroporti di Roma

4,9 miliardi di euro di ricavi totali

3 miliardi di euro di Ebitda

1,4 miliardi di euro di investimenti

Dati pro-forma

Un Gruppo unico grazie all’integrazionedelle competenze

progettazione direzione lavori costruzioni pavimentazioni

esazione dinamica sistemi per il controllo

del traffico autostradale infomobilità automazione

nella gestione aeroportuale

sicurezza comfort e assistenza manutenzione potenziamento

delle infrastrutture

FINANCING

SERV

IZI

INVESTIM

ENTI

TECNOLOGIA

progettazione direzione lavori costruzioni pavimentazioni

Una combinazione unica di tecnologia, innovazione e capacità di investimento, al servizio di una mobilità sempre più efficiente e sostenibile

60 anni di primati

Austria

Primo sistema al mondo di pedaggio free flow su oltre 2.000 km di autostrade

2004

Telepass

Primo sistema di esazione dinamica nel mondo

USA

Prima autostrada privata a pedaggio degli USA: Dulles- Greenway, Virginia

Eurobond

Emissione del primo Eurobond della storia del mercato dei capitali

Costruzione e apertura dell’Autostrada del Sole (A1 Milano- Napoli), lunga 800 km

Autostrada del Sole

UK

M6 Toll, prima autostrada a pedaggio del Regno Unito

1958/64 1963 1990 1995 2003

Ogni anno abbattiamo confini per avvicinare le persone

Avvio dei lavori di scavo meccanizzato delle gallerie sulla Variante di Valico (A1 Milano-Napoli) con la fresa più grande al mondo (diametro di 15,6 m)

Più grande fresa al mondo

Aggiudicazione del sistema di pedaggiamento satellitare per mezzi pesanti su 15.000 km di rete stradale statale attraverso il consorzio Ecomouv

FranciaTutor

Primo sistema al mondo per il controllo della velocità media

Primo sistema al mondo di scavo senza interruzione del traffico (A1 Galleria di Nazzano)

Brevetto allargamento per gallerie

2005 2007 2010 2011

BrasileCile

Ingresso nel settore aeroportuale

2012 2013

Brasile: Atlantia rafforza la propria posizione con la gestione di oltre 1.500 km di rete

Cile: Atlantia consolida la propria posizione con oltre 300 km di rete

Aeroporti di Roma entra nel Gruppo Atlantia

Cracovia

Katowice

Rio Bueno

Puerto Montt

Cartagena

Casablanca

Algarrobo

São Paulo

Gulbarga

Latur

Ahmadnagar

Sangli

Kolhapur

Sholapur

Pune

Mumbai

Dombivili

Ciampino

Roma

Fiumicino

Cracovia

Katowice

Rio Bueno

Puerto Montt

Cartagena

Casablanca

Algarrobo

São Paulo

Gulbarga

Latur

Ahmadnagar

Sangli

Kolhapur

Sholapur

Pune

Mumbai

Dombivili

Ciampino

Roma

Fiumicino

Santiago

Cracovia

Katowice

Rio Bueno

Puerto Montt

Cartagena

Casablanca

Algarrobo

São Paulo

Gulbarga

Latur

Ahmadnagar

Sangli

Kolhapur

Sholapur

Pune

Mumbai

Dombivili

Ciampino

Roma

Fiumicino

Santiago

Cracovia

Katowice

Rio Bueno

Puerto Montt

Cartagena

Casablanca

Algarrobo

São Paulo

Gulbarga

Latur

Ahmadnagar

Sangli

Kolhapur

Sholapur

Pune

Mumbai

Dombivili

Ciampino

Roma

Fiumicino

Cracovia

Katowice

Rio Bueno

Puerto Montt

Cartagena

Casablanca

Algarrobo

São Paulo

Gulbarga

Latur

Ahmadnagar

Sangli

Kolhapur

Sholapur

Pune

Mumbai

Dombivili

Ciampino

Roma

Fiumicino

Presenza geografica mondiale

BrasileUSA

Tria ngulo do Sol

Tieté

Colinas

Nascentes das Gerais

1.538 km di reteCile

Costanera Norte

Vespucio Sur

Nororiente

Vial Aeropuerto

Los LagosETC Corporation Litoral Central

313 km di rete

Aeroporti Sistemi di pedaggiamentoAutostrade

BrasileUSA

Tria ngulo do Sol

Tieté

Colinas

Nascentes das Gerais

1.538 km di reteCile

Costanera Norte

Vespucio Sur

Nororiente

Vial Aeropuerto

Los LagosETC Corporation Litoral Central

313 km di rete

Sistemi di pedaggiamentoAutostrade

Cracovia

Katowice

Rio Bueno

Puerto Montt

Cartagena

Casablanca

Algarrobo

São Paulo

Gulbarga

Latur

Ahmadnagar

Sangli

Kolhapur

Sholapur

Pune

Mumbai

Dombivili

Ciampino

Roma

Fiumicino

Cracovia

Katowice

Rio Bueno

Puerto Montt

Cartagena

Casablanca

Algarrobo

São Paulo

Gulbarga

Latur

Ahmadnagar

Sangli

Kolhapur

Sholapur

Pune

Mumbai

Dombivili

Ciampino

Roma

Fiumicino

Cracovia

Katowice

Rio Bueno

Puerto Montt

Cartagena

Casablanca

Algarrobo

São Paulo

Gulbarga

Latur

Ahmadnagar

Sangli

Kolhapur

Sholapur

Pune

Mumbai

Dombivili

Ciampino

Roma

Fiumicino

Cracovia

Katowice

Rio Bueno

Puerto Montt

Cartagena

Casablanca

Algarrobo

São Paulo

Gulbarga

Latur

Ahmadnagar

Sangli

Kolhapur

Sholapur

Pune

Mumbai

Dombivili

Ciampino

Roma

Fiumicino

Francia Polonia61 km di rete

Ecomouv Stalexport Autostrady

Italia• 5 concessionarie autostradali per

un totale di 2.965 km di rete• Aeroporti di Roma

Sistema aeroportuale di RomaIndia

Pune-Solapur Aeroporti di Roma

110 km di rete Fiumicino e CiampinoFrancia Polonia

61 km di rete

Ecomouv Stalexport Autostrady

Sistema aeroportuale di RomaIndia

Pune-Solapur Aeroporti di Roma

110 km di rete

Struttura del Gruppo

(1) Esclude le azioni proprie detenute da Atlantia S.p.A. (2) Fonte: Consob al 31.12.2013

• UBS (3,13%)

100%

45,56%

• Fondazione CRT (5,06%)Flottante37,62% (1)

• Lazard (2,06%)

• Blackrock (5,02%)

Government of Singapore Investment Corporation

17,68%Edizione Srl

66,40%

Goldman Sachs Infrastructure Partners

9,98%Mediobanca SpA

5,94%

100%

95,9%

• Aeroporti di Roma - Scalo di Fiumicino - Scalo di Ciampino• ADR Advertising• ADR Assistance• ADR Engineering• ADR Mobility• ADR Security• ADR Sviluppo • ADR Tel

Principali altri investitori (2)

Altre attività

Esazione• Telepass • Ecomouv • Electronic Transaction Consultants Tecnologia• Autostrade Tech• Infoblu Progettazione e costruzioni• Spea Ingegneria Europea • Pavimental

Autostrade all’estero

• Brasile - 4 concessionarie • Cile - 6 concessionarie • India - 1 concessionaria • Polonia - 1 concessionaria

Autostrade in Italia

• Autostrade per l’Italia• Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco• Raccordo Autostradale Valle d’Aosta• Tangenziale di Napoli• Autostrade Meridionali

• UBS (3,13%)

100%

45,56%

• Fondazione CRT (5,06%)Flottante37,62% (1)

• Lazard (2,06%)

• Blackrock (5,02%)

Government of Singapore Investment Corporation

17,68%Edizione Srl

66,40%

Goldman Sachs Infrastructure Partners

9,98%Mediobanca SpA

5,94%

100%

95,9%

• Aeroporti di Roma - Scalo di Fiumicino - Scalo di Ciampino• ADR Advertising• ADR Assistance• ADR Engineering• ADR Mobility• ADR Security• ADR Sviluppo • ADR Tel

Principali altri investitori (2)

Altre attività

Esazione• Telepass • Ecomouv • Electronic Transaction Consultants Tecnologia• Autostrade Tech• Infoblu Progettazione e costruzioni• Spea Ingegneria Europea • Pavimental

Autostrade all’estero

• Brasile - 4 concessionarie • Cile - 6 concessionarie • India - 1 concessionaria • Polonia - 1 concessionaria

Autostrade in Italia

• Autostrade per l’Italia• Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco• Raccordo Autostradale Valle d’Aosta• Tangenziale di Napoli• Autostrade Meridionali

Highlight economico-finanziari

(1) I dati patrimoniali, economici e i flussi finanziari del 2013 del Gruppo Atlantia recepiscono il contributo delle società dell’ex Gruppo Gemina, consolidato dal 1° dicembre 2013, data di efficacia della fusione

(2) Dati consolidati 2013 di Atlantia e delle società dell’ex Gruppo Gemina, valori idonei a stimare l’aggregato qualora l’operazione avesse avuto efficacia dal 1° gennaio 2013, anziché dal 1° dicembre 2013

Rating Outlook

S&P BBB+ stableMoody’s Baa1 stableFitch A- stable

(Milioni di euro) Pro-forma 2013 (1) 2012 2013 (2)

Ricavi totali 4.244 4.034 4.917EBITDA 2.582 2.398 2.976EBIT 1.816 1.632 1.940Utile netto del Gruppo 638 830 665

Cash Flow Operativo 1.663 1.508 1.940Investimenti 1.247 1.630 1.363

Indebitamento finanziario netto 10.769 10.109 10.769Indebitamento finanziario netto/EBITDA 4,2x 4,2x 3,6x

Organico medio (unità) 11.584 11.260 13.562

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

BEI

Cassa Depositi e Prestiti

Depositi bancari

Linee di credito irrevocabili

14.000

Indebitamento lordo: 17,3 Md Euro

Risorse finanziarie disponibili: 8,4 Md Euro

2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

Atlantia ADR

14.000

Indebitamento lordo17,3 Md Euro

Risorse finanziarie disponibili8,4 Md Euro

2.0

00

4.0

00

6.0

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.00

0

12

.00

0

Obbligazioni

Prestiti bancari

Obbligazioni

Prestiti bancari

BEI

Cassa Depositi e Prestiti

Depositi bancari

Linee di credito irrevocabili

Atlantia ADR

14

.00

0

Indebitamento lordo: 17,3 Md Euro

Risorse finanziarie disponibili: 8,4 Md Euro

Indebitamento lordo e fonti di finanziamento disponibili

(1) I dati patrimoniali, economici e i flussi finanziari del 2013 del Gruppo Atlantia recepiscono il contributo delle società dell’ex Gruppo Gemina, consolidato dal 1° dicembre 2013, data di efficacia della fusione

(2) Dati consolidati 2013 di Atlantia e delle società dell’ex Gruppo Gemina, valori idonei a stimare l’aggregato qualora l’operazione avesse avuto efficacia dal 1° gennaio 2013, anziché dal 1° dicembre 2013

(Milioni di Euro, dati al 31/12/2013)

Oltre 100 linee aeree utilizzano il sistema aeroportuale romano trasportando 41 milioni di passeggeri in più di 230 destinazioni

ServiziPerseguiamo l’eccellenza nella qualità offerta, combinando presidio, tecnologia e innovazione

Oltre 7.000 persone, 2.600 telecamere e 1.500 sensori per garantire il monitoraggio delle condizioni di viabilità e l’assistenza sulla rete

1.400 pannelli a messaggio variabile posizionati lungo la rete per informare i clienti durante il viaggio (traffico, meteo, cantieri, eventi, ecc.)

Leader europeo nei servizi di infoviabilità con Infoblu su GPS, web, media e dispositivi mobili attraverso servizi e app dedicate

2.100 mezzi operativi per le operazioni invernali tutti dotati di tracciamento satellitare per ottimizzare i tempi e le modalità di intervento

InvestimentiCoordiniamo ogni fase della realizzazione delle opere, dalla progettazione alla manutenzione

Per il completamento del programma di investimenti, il Gruppo ricorre alle tecnologie più evolute come la più grande fresa al mondo utilizzata per la Variante di Valico

22 miliardi di investimenti, di cui circa 9 già realizzati, per potenziare 900 km della rete italiana (373 km di nuove terze e quarte corsie già aperte al traffico)

Milano

Venezia

Udine

Bari

Taranto

Genova

Torino

Monte Bianco

Bologna

Firenze

Ancona

Napoli

Roma

Livorno

Pescara

Aosta

Valore lavori Km (2) Md Euro (1)

Ampliamenti ultimati 3,9 331,2Ampliamenti in corso (3) 6,1 136,1Ampliamenti da avviare 11,7 393,9Totale 21,7 861,2

Rete Autostrade per l’Italia e società controllateAltre concessionarie/ANAS

(1) Costi stimati al 31/12/2011. (2) Al 31/10/2012.(3) di cui 4,2 Md Euro eseguiti.

Rete Autostrade per l’Italia e controllateInterventi di potenziamento reteAltre concessionarie/ANAS

Aeroporti di Fiumicino e Ciampino

Progetti di potenziamento del Gruppo in Italia

Pavimental, leader italiano nelle costruzioni e manutenzioni autostradali e aeroportuali. Il Gruppo realizza circa un terzo dei lavori in house

Per il completamento del programma di investimenti, il Gruppo ricorre alle tecnologie più evolute come la più grande fresa al mondo utilizzata per la Variante di Valico

Spea Ingegneria Europea, leader nei servizi integrati di ingegneria: studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori e monitoraggio delle opere

Quasi 11 miliardi di euro per il potenziamento dell’aeroporto di Fiumicino: 4 per l’ampliamento e l’ammodernamento dell’attuale aerostazione e circa 7 per la costruzione del nuovo terminal Nord, per arrivare a una capacità di 100 milioni di passeggeri l’anno

TecnologiaOffriamo servizi avanzati e soluzioni innovative disegnando la mobilità del futuro

Tutor, primo sistema al mondo per il controllo della velocità media su tratte autostradali, installato in Italia su 2.500 km di carreggiate

Nel 2011, la IATA ha premiato l’aeroporto di Fiumicino per i miglioramenti nel Baggage Improvement Program grazie al nuovo sistema automatico di smistamento dei bagagli dei passeggeri in transito “NET 6000”

Per il monitoraggio delle infrastrutture presenti sulla rete, ponti, viadotti e gallerie, il Gruppo ha introdotto tecnologie innovative, come il telerilevamento aereo da drone, riducendo così la pericolosità delle operazioni

Telepass, con oltre 8 milioni di apparati in circolazione, è oggi il primo e più diffuso sistema di pagamento automatico in Europa per il pedaggio e i servizi legati alla mobilità

Ecomouv: un sistema innovativo di pedaggiamento satellitare per mezzi pesanti in corso di realizzazione su 15.000 km di strade statali in Francia

vConsumi energetici per illuminare le gallerie ridotti del 40% con la tecnologia LED. In linea con il Protocollo di Kyoto e il Pacchetto Clima-Energia 20-20-20 dell’UE, Atlantia ha vinto il premio Best Carbon Reduction Company Italy 2010

1.000 km di barriere antirumore previste lungo la rete del Gruppo in Italia

Corporate social responsibilityConiughiamo sviluppo infrastrutturale e sostenibilità con progetti a favore di tutta la comunità

vSoluzioni innovative per minimizzare l’impatto ambientale delle nuove opere

Nel 2013, la potenza totale installata dei pannelli fotovoltaici ha raggiunto circa 11 MWp

Il consumo energetico 2013 è in calo del 10% rispetto al 2011 con un risparmio di 17 milioni di kWh, grazie ad azioni puntuali e investimenti

Le attività del Gruppo nel mondo

Reti in concessione Partecipazione Km Scadenza Ricavi 2013 Gruppo (%) concessione (Mn e)

ItaliaAutostrade per l’Italia 100,0 2.855 2038 3.190Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco 51,0 6 2050 55Raccordo Autostradale Valle d’Aosta(1) 58,0 32 2032 17Tangenziale di Napoli 100,0 20 2037 70Autostrade Meridionali(2) 58,98 52 2012 75Brasile Atlantia Bertin Concessões(3) 50,0 Colinas 100,0 307 2028 149 Nascentes das Gerais 100,0 372 2032 31 Triangulo do Sol 100,0 442 2021 137

Tieté 50,0 417 2039 111

Cile (4)

Grupo Costanera 50,01 Costanera Norte 100,0 43 2033 117 Acceso Vial Aeropuerto AMB 100,0 10 2020 1 Litoral Central 100,0 81 2031 12 Nororiente 100,0 21 2044 17 Vespucio Sur 100,0 23 2032 71Los Lagos 100,0 135 2023 42

IndiaPune-Solapur Expressway 50,0 110 2030 In costruzione(5)

Polonia Stalexport 61,2 61 2027 50

Sistemi di pedaggiamento Partecipazione Km Scadenza Ricavi 2013elettronico Gruppo (%) (Mn e)Telepass (Italia) 100,0 5.800 - 141Autostrade Tech 100,0 - - 62Ecomouv (Francia) 70,0 - (6) 0,4Electronic Transaction Cons. (USA) 61,4 1.000 - 45

Aeroporti Partecipazione Scali Scadenza Ricavi 2013 Gruppo (%) (Mn e)Aeroporti di Roma 95,9 2 2044 717(7)

(1) Capitale detenuto da Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco(2) Sono in corso le procedure di gara per la riassegnazione della concessione(3) Il Gruppo Atlantia detiene il 50% più una azione del capitale della società(4) I ricavi includono gli introiti da pedaggio contabilizzati quali attività finanziarie in base ai principi contabili IFRS inclusivi

dell’IFRIC 12(5) Nel febbraio 2013 sono entrati in esercizio i primi 85 Km dell’arteria(6) Il contratto di concessione prevede una fase di gestione e manutenzione del servizio della durata di 11 anni e mezzo

dall’entrata in esercizio del sistema(7) Dati consolidato 2013 redatto in conformità ai principi contabili nazionali in vigore

Progettazione e costruzione Partecipazione Ricavi 2013 Gruppo (%) (Mn e)Pavimental 98,6 357Spea Ingegneria Europea 100,0 90

Atlantia S.p.A.Via A. Nibby, 2000161 RomaTel. +39 06 4417 2652Fax +39 06 4417 2645www.atlantia.it

IT -

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