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Programas y Productos de apoyo
Julio, 2016
Incorporar más productores al crédito
Atención a productores de bajos ingresos
Apoyo a la capitalización del campo
Sustentabilidad
1
2
3
4
FIRA se plantea como objetivos de política institucional…
FIRA,48.2%
Banca Comercial,
36.7%
Financiera Rural y Banca
Desarrollo15.0%
Exterior,0.1%
Financiamiento al Sector Primario en México % de la Cartera Total en el Sector
Fuente: FIRA con información de Banxico y la Financiera Rural.
Por cada peso otorgado al sector 48 centavos provienen de FIRA.
El sistema FIRA es la mayor fuente de recursos financieros para el sector
agroalimentario seguida por los recursos de la Banca Comercial y la
Banca de Desarrollo…
A diciembre de 2015 se tienen Saldos de Cartera por $99,393
millones, el 31% corresponden a productores de bajos ingresos…
PD111%
PD215%
PD374%
Saldos de Cartera por Tipo de Productor(millones – Fondeo)
Cartera Total$99,393 mdp $10,625 mdp
$14,866 mdp
$73,903 mdp
HSBC13%
Bajío12%
IFNB's (71)12%
Banorte10%Bancomer
9%
Compartamos8%
Santander8%
Scotiabank6%
Ve por Más5%
Banamex5%
FNDA3%
Otros Bancos9%
En 2015 FIRA incrementó el flujo de recursos al sector al detonar $175,474
millones
Descuento $140,293.8 millones
Garantía sin Fondeo $ 35,180.7 millones
• 5 Direcciones Regionales• 31 Residencias Estatales• 100 Agencias: Promotores• Áreas de Promoción en Of. Central
Cuenta con una cobertura Nacional, contacto directo con Productores,
Organizaciones, Bancos, Dependencias y Gobiernos Locales
5 Centros de Desarrollo Tecnológico
2,370 técnicos externos habilitados
647 despachos calificados
Regiones Prioritarias
Noroeste Norte
Occidente SurSureste
FIRA opera como entidad de segundo piso, también impulsando
de manera importante la coordinación entre los actores
Capacitación
Asesoría
Adopción tecnológica
Fortalecimiento
FONDEO
GARANTÍA
Intermediarios
Clientes productores agropecuarios que reciben
financiamiento y acompañamiento técnico
Soporte Técnico
ProductoresIntermediarios Financieros
22
Bancos
71
IFNB
Fin.
Nacional
En los Intermediarios Financieros No Bancarios, se busca que seanmúltiples en sus modalidades y ampliar la variedad de productos
Se dispone de un paquete de servicios para dar soluciones
integrales de negocio a los productores del campo mexicano
Agrícolas
Ganaderas
Forestales
Pesqueras
Agroindustriales
Financiamiento Rural*
• Financiamiento Rural: Industria Manufacturera, Artesanías, Textiles, Restaurantes y Hoteles, Servicios, Transportes, Comercio, en poblaciones de hasta 50 mil hab.
Producción
Acopio
Industrialización
Comercialización
Servicios
FIRA otorga financiamiento y apoyos a todas las actividades
de las redes vinculadas al sector rural.
Para incentivar la participación de los Intermediarios y el acceso
al crédito de los productores FIRA ofrece el servicio de Garantía
Garantía parcial de recuperación
IntermediarioBanco / IFNB
Productores
El riesgo se distribuye entre el intermediario
y FIRA
Acceso al crédito a los productores que carecen de garantías
Reduce el riesgo de los Intermediarios
Reduce requerimientos de capitalización y reservas preventivas y mejora la calificación de la cartera
Garantía FEGA:Nominal hasta 90%Efectiva hasta 63%
Mediante el Fondo Nacional de Garantías (FONAGA), se cubre a los IF el 100% del crédito.
Para fortalecer la demanda FIRA trabaja en organización e
integración de productores y desarrollo del mercado de asesoría
Productor individual:• Acceso a servicios
• Integración y formalizacióndel grupo
• Estructuración de Proyectos
Servicios Crediticios yTecnológicos
Inducción
Integración
Desarrollo del negocio
• Producción bajo contrato• Estructura empresarial
Organización Empresarial
Fase Integración organizativa
Fase Desarrollo de la organización
431 despachos 2,544 técnicos
Promotores FIRA
1. Tasa de Interés Preferencial
Programa Normal: TIIE
Población Prioritaria: Bonificación de 2 pp
Apoyo a Zonas Afectadas: Bonificación de 1.5 pp
2. Reducción de la Prima de Garantía
En función del monto del crédito
Apoyos del 70% y 50% de su costo
Apoyos Financieros
Se han establecido incentivos para ampliar la inclusión financiera,
sobre todo en sectores de ingresos medios
13
Apoyo a Zonas Afectadas por Desastres Naturales
1. Atención inmediata a empresas afectadas: reestructuraciones y consolidaciones
Conserva la misma tasa del crédito de Origen
Prorroga global
2. Reactivación del sector: nuevos créditos
Tasas preferenciales (Bonificación)
Nivel 1 y 2 hasta 1.5%
Garantía Nominal y Efectiva de hasta el 90%
Asistencia técnica
Capacitación
1. Organización de productores y estructuración deproyectos para el financiamiento• Inducción a la organización y educación financiera
• Planeación productiva
• Desarrollo productivo
2. Para el fortalecimiento empresarial• Adopción de innovaciones tecnológicas
• Desarrollo empresarial
3. Para la articulación empresarial y de redes de valor• Análisis de la red de valor
• Operación de esquemas de integración
4. Apoyo a proyectos con beneficios climático
FIRA impulsa el acompañamiento técnico a los productores y
sus empresas para mejorar la productividad y competitividad
Apoyos Tecnológicos
Adicionalmente, con Programas Especiales se busca atender
situaciones coyunturales y prioridades de política al sector.
Programa Negocios que Impulsa
Tecnificación de Riego Frutales, hortalizas, granos básicos.
Desarrollo Productivo Sur Sureste Plantaciones de Palma de aceite, hule, piña,certificación.
Productividad Agroalimentaria Empaques, seleccionadoras, bodegas.
Sistema Nacional de Agroparques Agronegocios instalados en los Agroparques.
Bioenergía Eficiencia electromecánica, biodigestores,paneles solares.
Fortalecimiento de las Cadenasproductivas
Cobertura de precios a productores ycompradores
Apoyos SAGARPA- FIRA
Convenios de Colaboración SAGARPA-FEFA
Componente Objetivo Conceptos
Garantía FONAGA Ampliar el acceso al financiamiento.Garantía a productores de ingresos medios ybajos.
PROFERTIL /1Apoyar la compra consolidada defertilizantes e insumos.
Garantía para adquisición de insumos agrícolas.
Programa Especial para la Comercialización de Frijol
Ordenar la comercialización de frijol.Garantías Líquidas a créditos para capital detrabajo.
Reducción del costo de financiamiento
Facilitar el acceso al crédito yreducción de costos financieros
Apoyo a tasa de interés y a prima de garantía.
Fortalecimiento a la Cadena Productiva.
Apoyar con mecanismos deadministración de riesgos de mercado.
Costo de coberturas de precio.
Productividad AgroalimentariaMejorar el manejo postproducción deproductos primarios.
Infraestructura y equipo para valor agregado
Desarrollo Productivo del Sur Sureste
Promover inversión en infraestructuray mejorar la productividad
Palma de aceite, coco, planta de café, hule,cacao, acuacultura.
Administración de Riesgos de Mercado ASERCA
Ordenamiento y desarrollo demercados
Coberturas de precio, compensación de bases.
Fomento GanaderoAumentar la productividad de lasempresas pecuarias
Vientres, sementales, equipo Infraestructura,Praderas.
Tecnificación del Riego Promover el uso eficiente del agua. Sistemas de riego presurizados.
Impulso al Café (PROCAFE)Apoyo a proyectos para renovación decafetales.
Infraestructura de viveros, producción de planta,acompañamiento técnico.
Para 2016 se tienen 10 Convenios de Colaboración con SAGARPA con recursos por $2,667 mdp para otorgar diferentes Incentivos ligados al crédito
Con portada de concepto fotográfico
• Promover la capitalización y modernización de las empresas mediante créditos de largo
plazo para el desarrollo de proyectos con periodos de larga maduración y la creación de
infraestructura privada, para impulsar la productividad y competitividad de los productores rurales.
• El programa contempla la estructuración de un sistema de recuperación de capital e intereses, con
base en la constitución de un Fondo de Reserva para el Pago de Intereses (FRPI), para apoyar
al productor en el cumplimiento de sus compromisos crediticios en la etapa preproductiva, así
como Garantía FONAGA (cuando aplique) para cubrir los créditos al amparo de este programa.
• Adaptar la recuperación a la generación de flujos a fin de otorgar plazos adecuados, y cubrir el
riesgo de los Intermediarios Financieros ante la posibilidad de impago.
• Impulsar la inversión fija con esquemas de administración de riesgos para asegurar a los IF
el pago de intereses y la recuperación parcial de los financiamientos.
Criterios de operación.
1. Son elegibles los créditos para cultivos perennes con inversiones realizadas a
partir de 1 de enero de 2016.
2. No son elegibles proyectos de inversión en los cuales el calendario de
recuperaciones no se apegue a lo establecido en la evaluación técnico
financiera, o se programe en un solo vencimiento, excepto en el caso de
cultivos perennes que se cosechan en un solo momento (ejemplo agave).
Cultivos y períodos pre- productivos indicativos
Personas físicas o morales dedicadas a las
actividades agropecuarias, forestales y pesqueras
u otras actividades económicas elegibles en el
medio rural, con proyectos de financiamiento para
cultivos perennes y/o proyectos con periodos de
larga maduración.
para inversión fija, refaccionarios y arrendamiento.
Los financiamientos estarán respaldados por una
evaluación técnica-financiera que determine su
viabilidad, rentabilidad, duración de la etapa pre-
productiva, capacidad de pago y fechas en que se
generen los flujos de efectivo y la disponibilidad
para pagos.
La evaluación deberá cuidar el principio de auto
liquidez del proyecto, sin menoscabo de utilizar
otros ingresos de la empresa.
Financiamiento de intereses:
Los intereses generados en cada período de cobro (mensual, semestral, anual o irregular)
serán financiados de manera automática conforme al siguiente tratamiento:
• Financiamiento de los intereses correspondientes a la tasa de fondeo (FIRA-
Intermediario)
• Los intereses correspondientes a la tasa de interés equivalente al margen de
intermediación, serán cubiertos al IF con recursos del FRPI. Hasta 4.0 pp
• En caso de que los recursos provisionados del FRPI en el periodo correspondiente
sean insuficientes, la cantidad faltante deberá ser cubierta por el acreditado
• Cuando el margen de intermediación contratado por el Intermediario Financiero sea
menor ó igual a 6.0 pp, el apoyo del FRPI será de hasta 4.0 pp. En caso de que sea
mayor a 6 pp., la entidad aportante de recursos y FIRA podrán determinar la
elegibilidad y monto del apoyo.
Recuperación de los financiamientos de intereses:
• Los intereses financiados serán cubiertos por el acreditado de manera
proporcional al plan de pagos, conforme lo establezca el estudio de
evaluación técnica financiera y la capacidad de pago del proyecto.
• Los financiamientos asociados a las aportaciones del FRPI, serán cubiertos
por el acreditado a valor nominal y reintegrados al FRPI.
• En caso de incumplimiento, lo que se pagó con el FRPI, no se considera
pagado por el acreditado y formará parte del proceso de recuperación del IF.
Se creará una reserva de garantía FONAGA para el proyecto. Opcionalmente el IF
podrá contratar el servicio de garantía FEGA por el saldo no cubierto
Garantías Líquidas del Acreditado: no obligatorias.
Garantía FONAGA.
• Se reservará por cada intermediario hasta el 20% del crédito dispuesto en el
primer ejercicio.
• Para los años subsecuentes se realizará la aportación a la reserva, por el
incremento de saldos de los financiamientos adicionales, hasta por el 20%.
Garantía FEGA
• Opcionalmente, el IF podrá contratar el servicio de garantía FEGA sobre el
portafolio de los créditos al amparo del Programa.
• Cobertura nominal del 80% o 50% sobre saldos no cubiertos por FONAGA.
En FIRA estamos listos para romper barreras
y construir historias de éxito
Con FIRA, creces.
Con FIRA, creces.
