2011 vs 2010

Promo Review for CC & Hypermarket’s in 13’top

C&C and Hypermarkets

RETAILERS

QUANTITATIV KPI Slides

1- LEAFLETS & OPERATIONS1- LEAFLETS & OPERATIONS 3-73-7

35-4835-48

4- PROMO MECHANISMES4- PROMO MECHANISMES 21-2821-28

3- PROMO PRESSUR & SHARE OF VOICE3- PROMO PRESSUR & SHARE OF VOICE

14-2014-20

2- TRADE STRATEGY2- TRADE STRATEGY 8-138-13

QUALITY KPI 29-3429-34

Promo Review for CC & Hypermarket’s in 13’top

2011 vs 2010

1- LEAFLETS & OPERATIONS

1- LEAFLETS & OPERATIONS

Promo Review for CC & Hypermarket’s in 13’top

PROMO OPERATION* & REGIONSPROMO OPERATION* & REGIONS

2011 vs 2010

  2011 2010 Evolution Fed./Reg.

PO ALL NET WORK

226 168 34,52% 22,85%

PO REGIONAL 763 700 9,00% 77,14%

*A Promo Operation is a set of leaflets issued by a store network. This set could consist of one leaflet till 15 or more regional variations

LEAFLETS & PROMO PRESSURELEAFLETS & PROMO PRESSURE

2011 vs 2010

  2011 2010 Growth Fed./Reg.

PO FEDERAL 226 168 34,52% 22,85%

PO REGIONAL 763 700 9,00% 77,14%

PO FEDERAL 2011 Growth

Метро 96 41

Real 22 -8

Лента 52 16

Selgros 56 9

PO REGIONAL 2011 GrowthМетро 114 8

Real 31 -12

Вестер - Гипермаркет 56 23

Карусель 114 27

Лента 71 2

О'кей 79 -3

Эссен 52 31

Калинка-Стокманн 36 -7

Мегамарт 72 20

Наш Гипермаркет 49 6

Selgros 56 22

Ситистор 24 -19

Мосмарт 9 -35*A Promo Operation is a set of leaflets issued by a store network. This set could consist of one

leaflet till 15 or more regional variations

2011 vs 2010

Метро Метро Карусель Карусель МетроNbr WU 593 741 109 130 493

Stores 54 44 54 63 53

Days 14 42 14 14 14

Pressure of PO(indices v:s the others)

100% 98% 98% 92% 84%

5 TOP TRAFFIC LEAFLET (by Promo Pressure) 5 TOP TRAFFIC LEAFLET (by Promo Pressure)

THE MEDIUM LEAFLETTHE MEDIUM LEAFLET

2011 vs 2010

Average page 2011 (growth v/s Y-1)

2011 vs 2010

2 - TRADE STRATEGY2 - TRADE STRATEGY

Promo Review for CC & Hypermarket’s in 13’top

QUANTITY OF WU* BY PROMO OPERATION QUANTITY OF WU* BY PROMO OPERATION

2011 vs 2010

Real

 

257WU 

 + 106

Лента

194WU

 + 6

 

 Метро

180WU 

- 111

О'кей

 

175WU 

- 19

Калинка-Стокманн

 

144WU

  + 9

Вестер - Гипермаркет

 127WU 

+ 38

Ситистор 

127WU 

+ 30

Карусель

 

123WU

 - 84

Мосмарт 

117WU

 + 11

 

Наш Гипермаркет

 

 113WU

 + 99

Selgros

 

 88WU

- 33 

Эссен

 

74WU

 + 14

Мегамарт

48WU

 + 16

* WU one ore more SKU from the same family, visible on one pictures (for ex: various flavors)

WU TYPOLOGY (Brands, Private Labels, Unbranded )WU TYPOLOGY (Brands, Private Labels, Unbranded )

2011 vs 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Private Labels  Brands 

Unbranded 

10,7% 

(- 0,1 pt)

26,7% 

(+1,2 pt)

62,7% 

(- 1,1 pt)

* WU one ore more SKU from the same family, visible on one pictures (for ex: various flavors)

WU* TYPOLOGY (Brands)WU* TYPOLOGY (Brands)

2011 vs 2010

Number of WU/PO Growth Y-1 Brands

Real 257 106 WU 47% (-3,0pt)

Лента 194 6 WU 65% (-2,0pt)

Метро 180 -111 WU 61% (-4,7pt)

О'кей 175 -19 WU 59% (3,5pt)

Калинка-Стокманн 144 9 WU 76% (2,0pt)

Вестер - Гипермаркет

12738 WU

48% (4,3pt)

Ситистор 127 30 WU 83% (1,8pt)

Карусель 123 -84 WU 64% (5,3pt)

Мосмарт 117 11 WU 46% (-11,7pt)

Наш Гипермаркет 113 99 WU 70% (-11,3pt)

Selgros 88 -33 WU 70% (-3,9pt)

Эссен 74 14 WU 52% (-6,1pt)

Мегамарт 48 16 WU 79% (-1,4pt)

* WU one ore more SKU from the same family, visible on one pictures (for ex: various flavors)

WU* TYPOLOGY (Private label)WU* TYPOLOGY (Private label)

2011 vs 2010

Number of WU/OP Growth Y-1 Brands Private label

Real 257 106 WU 47% (-3,0%) 5% (0,2pt)

Лента 194 6 WU 65% (-2,0%) 11% (2,4pt)

Метро 180 -111 WU 61% (-4,7%) 20% (4,7pt)

О'кей 175 -19 WU 59% (3,5%) 6% (1,8pt)

Калинка-Стокманн

144 9 WU 76% (2,0%) 17% (2,0pt)

Вестер - Гипермаркет

127 38 WU 48% (4,3%) 5% (-6,2pt)

Ситистор 127 30 WU 83% (1,8%) 0% (-0,2pt)

Карусель 123 -84 WU 64% (5,3%) 14% (-3,9pt)

Мосмарт 117 11 WU 46% (-11,7%) 5% (-0,5pt)

Наш Гипермаркет

113 99 WU 70% (-11,3%) 5% (-2,2pt)

Selgros 88 -33 WU 70% (-3,9%) 4% (-0,3pt)

Эссен 74 14 WU 52% (-6,1%) 0% (0,2pt)

Мегамарт 48 16 WU 79% (-1,4%) 1% (0,1pt)

AVERAGE PRICE OF THE OFFER by TRAFFIC Promo Op(Regional and Federal Promo price)

AVERAGE PRICE OF THE OFFER by TRAFFIC Promo Op(Regional and Federal Promo price)

2011 vs 2010

2011 vs 2010

3 – PROMO PRESSURE & SHARE OF VOICES

3 – PROMO PRESSURE & SHARE OF VOICES

Promo Review of CC & Hypermarket’s in 13’top

PROMO PRESSURE* GROWTH (CC &HYPER)PROMO PRESSURE* GROWTH (CC &HYPER)

2011 vs 2010

The promo pressure of every retailer's CC & Hypermarket

*The Promo Pressure growth is calculated in WU promoted x commercial m². A growth < 0 means a mix of less WU promoted &/or less m².

PROMO PRESSURE* GROWTH (by month)PROMO PRESSURE* GROWTH (by month)

2011 vs 2010

Cash & Carry (all retailer) Hypermarkets (all retailer)

*The Promo Pressure growth is calculated in WU promoted x commercial m². A growth < 0 means a mix of less WU promoted &/or less m².

PROMO PRESSURE* by marketPROMO PRESSURE* by market

2011 vs 2010

The promo pressure of every retailer's CC & Hypermarket

*The Promo Pressure growth is calculated in WU promoted x commercial m². A growth < 0 means a mix of less WU promoted &/or less m².

PROMO PRESSURE* GROWTH C&CPROMO PRESSURE* GROWTH C&C

2011 vs 2010

Метро

Selgros

*The Promo Pressure growth is calculated in WU promoted x commercial m². A growth < 0 means a mix of less WU promoted &/or less m².

PROMO PRESSURE* GROWTH HYPERPROMO PRESSURE* GROWTH HYPER

2011 vs 2010

SHARE OF VOICE OF RETAILERS (TOP 13)SHARE OF VOICE OF RETAILERS (TOP 13)

2011 vs 2010

100%=Total CC & Hypermarket in 2011

The most important decrease is showed by Метро with -9,43 pt.

The most important growth is showed by Наш Гипермаркет with -9,43 pt.

2011 vs 2010

4- PROMO MECHANISMES4- PROMO MECHANISMES

Promo Review of CC & Hypermarket’s in 13’top

PROMO MECHANISMS*PROMO MECHANISMS*

2011 vs 2010

 

 

Product with consumer adventages 

2011  Evol/N-1 

52,6 %  + 9,4 % 

The use of promo mechanisms shows very strong growth at the selected retailers

*Promo Mechanisms are all added advantages given to shoppers like BOGOF, loyalty programs, presents, special discounts, gratuity

PROMO MECHANISMS OF 13 RETAILERSPROMO MECHANISMS OF 13 RETAILERS

2011 vs 2010

Product with consumer adventages by market

*Promo Mechanisms are all added advantages given to shoppers like BOGOF, loyalty programs, presents, special discounts, gratuity

PROMO MECHANISMSPROMO MECHANISMS

2011 vs 2010

Rate of National BrandsRate of consumer adventages

*Promo Mechanisms are all added advantages given to shoppers like BOGOF, loyalty programs, presents, special discounts, gratuity

PROMO MECHANISMESPROMO MECHANISMES

2011 vs 2010

Product with consumer adventages by type of mechanisms

PROMO MECHANISMSPROMO MECHANISMS

2011 vs 2010

2011 Growth

Бесплатно 1,45% 0,06 ptБесплатно (+) 1,04% -0,08 pt

Бесплатно (включено) 0,41% 0,14 ptигры и конкурсы от производителей 0,00% 0,00 ptПодарок 0,55% 0,07 ptШоковая цена 1,22% 1,06 ptакции по бонусной системе 0,11% 0,04 pt

Возврат бонусных денег в виде бумажных купонов 0,03% -0,02 pt

накопление баллов за покупку 0,06% 0,04 pt

Отрезной купон 0,02% 0,02 ptВиртуальный лот 2,42% 0,08 pt

2 по цене 1 0,25% -0,35 pt

3 по цене 2 1,36% 0,11 pt

Другие виртуальные лоты 0,26% -0,03 pt

Немедленная скидка + виртуальный лот 0,54% 0,35 ptНемедленная скидка 31,95% 9,95 pt

Немедленная скидка по карте покупателя 20,72% 2,27 pt

Стандартная немедленная Скидка 10,71% 7,19 pt

Счастливые часы 0,67% 0,62 pt

Перечеркнутая цена 16,31% -1,70 pt

PROMO MECHANISMS for 13 RETAILERSPROMO MECHANISMS for 13 RETAILERS

2011 vs 2010

81,0%

67,2%63,6%

48,9%

34,3%

20,8%4,7% 2,8% 1,6% 1,5% 0,8% 0,5% 0,1%

1,45pt

6,01pt 31,67pt

30,70pt

32,62pt

13,12pt4,27pt 2,51pt

1,60pt 0,93pt 0,25pt 0,29pt 0,03pt

*Promo Mechanisms are all added advantages given to shoppers like BOGOF, loyalty programs, presents, special discounts, gratuity

PROMO MECHANISMSPROMO MECHANISMS

2011 vs 2010

Product with consumer advantages by retailer

2011 2010

*Promo Mechanisms are all added advantages given to shoppers like BOGOF, loyalty programs, presents, special discounts, gratuity

2011 vs 2010

QUALITY KPIQUALITY KPI

Promo Review of CC & Hypermarket’s in 13’top

INDICATOR OF PROMOTIONAL AGGRESSIVENESSINDICATOR OF PROMOTIONAL AGGRESSIVENESS

2011 vs 2010

The indicator aggressiveness is the rate of use of the most aggressive promo mechanism (Virtual lot, Standard Immediate Discount)

INDICATOR OF COMPLEXITY (FOOD market)INDICATOR OF COMPLEXITY (FOOD market)

2011 vs 2010

Мосмарт 1,359%

Вестер -

Гипермаркет 0,966%

Карусель 0,688%

Мегамарт 0,526%

О'кей 0,449%

Эссен 0,415%

Лента 0,298%

Наш Гипермаркет 0,235%

Метро 0,125%

Real 0,107%

Selgros 0,063%

Калинка-Стокманн 0,000%

Ситистор 0,000%

From most complex to less complex (classified by the ratio of product with 2 or more mechanisms)

Number of promo mechanism / product

INDICATOR OF READABILITYINDICATOR OF READABILITY

2011 vs 2010

(Number of WU/Pages)

2011 vs 2010

RETAILERSRETAILERS

Promo Review of CC & Hypermarket’s in 13’top

SelgrosSelgros

2011 vs 2010

Promo PressureTHE MOST IMPORTANT

OPCategories Shares

promo pressure Growth 2011 v/s 2010

CC & Hyper + 1,60%

Cash &Carry - 26,40%

- 4,50% Selgros

313 WU 4 stores 7 days

Brands Shares Exclusivity index CONSUMER

ADVANTAGES

57,7%

+ 0,7 pts

- 0,6 pts

- 0,1 pt

- 0,3 pts

+ 4,3 %

-3,9 pts

Бесплатно 1,78% -0,14 pts

игры и конкурсы от производителей

0,00% 0,00 pt

Подарок 0,91% 0,05 pts

Шоковая цена 1,15% 1,15 pts

акции по бонусной системе

0,00% 0,00 pt

Виртуальный лот 0,13% -0,40 pts

Немедленная скидка 4,74% 4,27 pts

Перечеркнутая цена 0,32% -0,33 pts

МетроМетро

2011 vs 2010

Promo PressureTHE MOST IMPORTANT

OPCategories Shares

promo pressure Growth 2011 v/s 2010

CC & Hyper + 1,60%

Cash&Carry - 26,40%

- 30,80% Метро

1118 WU 58 stores 28 days

Brands Shares Exclusivity index CONSUMER

ADVANTAGES

68,1%

+ 0,9 pts

+ 4,6 pts

- 5,5 pts

+ 4,7 pts- 4,7

pts

-Бесплатно 0,92% 0,38%

игры и конкурсы от производителей

0,01% 0,01%

Подарок 0,34% 0,17%

Шоковая цена 3,76% 3,61%

акции по бонусной системе

0,35% 0,24%

Виртуальный лот 4,33% 1,75%

Немедленная скидка 2,82% 2,51%

Перечеркнутая цена 3,54% 3,37%

RealReal

2011 vs 2010

Promo PressureTHE MOST IMPORTANT

OPCategories Shares

promo pressure Growth 2011 v/s 2010

CC & Hyper + 1,60%

Hypermarket + 17,90%

Real +15,10%

552 WU 16 stores 40 days

Brands Shares Exclusivity index CONSUMER

ADVANTAGES

40,7%

- 1,7 pts

+ 4,8 pts

+ 0,2 pts

+ 2,9 pts

- 3,0 pts

Бесплатно 1,67% -0,73%

игры и конкурсы от производителей

0,00% 0,00%

Подарок 0,46% -0,57%

Шоковая цена 0,00% 0,00%

акции по бонусной системе

0,02% 0,02%

Виртуальный лот 3,91% 1,90%

Немедленная скидка 1,63% 1,60%

Перечеркнутая цена 32,56% -9,48%

Вестер - ГипермаркетВестер - Гипермаркет

2011 vs 2010

Promo PressureTHE MOST IMPORTANT

OPCategories Shares

promo pressure Growth 2011 v/s 2010

CC & Hyper + 1,60%

Hypermarket + 17,90%

Вестер – Гипермаркет +142,70%

160 WU 163 stores 14 days

Brands Shares Exclusivity index CONSUMER

ADVANTAGES

32,2%

+ 6,6 pts

+ 5,9 pts

-12,4 pts

+ 1,9 pts

- 6,2 pts

+ 4,3 pts

Бесплатно 0,72% -0,03%

игры и конкурсы от производителей

0,00% 0,00%

Подарок 0,16% -0,15%

Шоковая цена 0,25% -0,02%

акции по бонусной системе 0,42% 0,42%

Виртуальный лот 0,72% 0,55%

Немедленная скидка 63,57% 31,67%

Перечеркнутая цена 14,41% -52,33%

КарусельКарусель

2011 vs 2010

Promo PressureTHE MOST IMPORTANT

OPCategories Shares

promo pressure Growth 2011 v/s 2010

CC & Hyper + 1,60%

Hypermarket + 17,90%

-18,10% Карусель

127 WU 66 stores 14 days

Brands Shares Exclusivity index CONSUMER

ADVANTAGES

47,81%

- 0,2 pts

- 1,6 pts

+ 1,7 pts

- 3,9 pts- 1,5 pts

Бесплатно 1,95% -0,26%

игры и конкурсы от производителей

0,01% 0,01%

Подарок 0,63% 0,08%

Шоковая цена 0,90% 0,41%

акции по бонусной системе 0,02% -0,01%

Виртуальный лот 0,88% -0,63%

Немедленная скидка 48,93% 30,70%

Перечеркнутая цена 19,77% -31,83%

ЛентаЛента

2011 vs 2010

Promo PressureTHE MOST IMPORTANT

OPCategories Shares

promo pressure Growth 2011 v/s 2010

CC & Hyper + 1,60%

Hypermarket + 17,90%

Лента +8,10%

340 WU 38 stores 14 days

Brands Shares Exclusivity index CONSUMER

ADVANTAGES

66,60%

- 0,11 pts

- 0,84 pts

+ 0,96 pts

- 2 pts

- 0,4 pts+ 2,4 pts

Бесплатно 1,35% -0,32%

игры и конкурсы от производителей

0,00% 0,00%

Подарок 0,68% -0,05%

Шоковая цена 0,86% 0,65%

акции по бонусной системе 0,00% -0,11%

Виртуальный лот 2,85% 0,40%

Немедленная скидка 67,22% 6,01%

Перечеркнутая цена 1,06% 1,02%

О'кейО'кей

2011 vs 2010

Promo PressureTHE MOST IMPORTANT

OPCategories Shares

promo pressure Growth 2011 v/s 2010

CC & Hyper + 1,60%

Hypermarket + 17,90%

- 7,80% О'кей

410 WU 33 stores 18 days

Brands Shares Exclusivity index CONSUMER

ADVANTAGES

49,4%

- 3,4 pts

- 0,8 pts

+ 4,2 pts

+ 1,8 pts

+ 3,5 pts

- 5,3 pts

Бесплатно 1,89% 0,61%

игры и конкурсы от производителей

0,00% 0,00%

Подарок 0,86% 0,32%

Шоковая цена 0,02% 0,02%

акции по бонусной системе

0,01% -0,02%

Виртуальный лот 4,27% -1,34%

Немедленная скидка 80,99% 1,45%

Перечеркнутая цена 12,96% 2,72%

ЭссенЭссен

2011 vs 2010

Promo PressureTHE MOST IMPORTANT

OPCategories Shares

promo pressure Growth 2011 v/s 2010

CC & Hyper + 1,60%

Hypermarket + 17,90%

Эссен + 182%

178 WU 12 stores 14 days

Brands Shares Exclusivity index CONSUMER

ADVANTAGES

39,6%

+ 11,4 pts

+ 0,7 pts

- 12,2 pts

+ 0,2 pts

+ 5,9 pts - 6,1 pts

Бесплатно 0,62% -0,92%

игры и конкурсы от производителей

0,00% 0,00%

Подарок 0,26% 0,26%

Шоковая цена 0,69% 0,56%

акции по бонусной системе

0,00% 0,00%

Виртуальный лот 0,48% -0,06%

Немедленная скидка 20,78% 13,12%

Перечеркнутая цена 43,84% -29,99%

Калинка-СтокманнКалинка-Стокманн

2011 vs 2010

Promo PressureTHE MOST IMPORTANT

OPCategories Shares

promo pressure Growth 2011 v/s 2010

CC & Hyper + 1,60%

Hypermarket + 17,90%

Калинка-Стокманн + 4,50%

545 WU 11 stores 31 days

Brands Shares Exclusivity index CONSUMER

ADVANTAGES

86,7%

+ 2,3 pts

+ 3,7 pts

- 6 pts

+ 2 pts

+ 2 pts

- 3,9 ptsБесплатно 0,19% -0,04%

игры и конкурсы от производителей

0,00% 0,00%

Подарок 0,09% 0,03%

Шоковая цена 0,00% 0,00%

акции по бонусной системе 0,00% -0,07%

Виртуальный лот 0,02% -0,02%

Немедленная скидка 0,77% 0,25%

Перечеркнутая цена 24,32% 0,07%

МегамартМегамарт

2011 vs 2010

Promo PressureTHE MOST IMPORTANT

OPCategories Shares

promo pressure Growth 2011 v/s 2010

CC & Hyper + 1,60%

Hypermarket + 17,90%

Калинка-Стокманн + 114,30%

101 WU 22 stores 14 days

Brands Shares Exclusivity index CONSUMER

ADVANTAGES

49,52%

- 4,2 pts

- 1,6 pts

+5,8 pts

+0,1 pts

+1,3 pts

- 1,4 pts

Бесплатно 2,38% 0,41%

игры и конкурсы от производителей

0,00% 0,00%

Подарок 0,49% -0,13%

Шоковая цена 0,00% 0,00%

акции по бонусной системе

0,00% 0,00%

Виртуальный лот 0,37% -0,43%

Немедленная скидка 1,55% 0,93%

Перечеркнутая цена 94,55% 3,22%

Наш ГипермаркетНаш Гипермаркет

2011 vs 2010

Promo PressureTHE MOST IMPORTANT

OPCategories Shares

promo pressure Growth 2011 v/s 2010

CC & Hyper + 1,60%

Hypermarket + 17,90%

Наш Гипермаркет + 849,10%

132 WU 15 stores 14 days

Brands Shares Exclusivity index CONSUMER

ADVANTAGES

40,92%

+12 pts

+4 pts

-15,9 pts

-2,2 pts

+13,5 pts

-11,3 pts

Бесплатно 1,42% 0,58%

игры и конкурсы от производителей

0,00% 0,00%

Подарок 0,27% 0,10%

Шоковая цена 0,00% 0,00%

акции по бонусной системе 0,00% 0,00%

Виртуальный лот 0,37% -15,98%

Немедленная скидка 0,46% 0,29%

Перечеркнутая цена 74,00% -6,60%

СитисторСитистор

2011 vs 2010

Promo PressureTHE MOST IMPORTANT

OPCategories Shares

promo pressure Growth 2011 v/s 2010

CC & Hyper + 1,60%

Hypermarket + 17,90%

-17,09% Ситистор

290 WU 29 stores 41 days

Brands Shares Exclusivity index CONSUMER

ADVANTAGES

55,09%

+4,4 pts

-0,2 pts

-3,6 pts

-0,8 pts

+1,8 pts

-1,6 pts

Бесплатно 4,51% 2,08%

игры и конкурсы от производителей

0,00% 0,00%

Подарок 1,17% 0,76%

Шоковая цена 0,18% 0,18%

акции по бонусной системе 0,00% 0,00%

Виртуальный лот 1,26% 0,01%

Немедленная скидка 0,06% 0,03%

Перечеркнутая цена 0,00% -0,05%

МосмартМосмарт

2011 vs 2010

Promo PressureTHE MOST IMPORTANT

OPCategories Shares

promo pressure Growth 2011 v/s 2010

CC & Hyper + 1,60%

Hypermarket + 17,90%

-77,40% Мосмарт

333 WU 3 stores 49 days

Brands Shares Exclusivity index CONSUMER

ADVANTAGES

36,96%

+14,8 pts

-11,7 pts

-12,8 pts

-2 pts

+12,2 pts

-0,5 pts Бесплатно 2,56% -0,53%

игры и конкурсы от производителей

0,00% 0,00%

Подарок 1,33% 0,66%

Шоковая цена 0,28% 0,28%

акции по бонусной системе 0,00% -0,17%

Виртуальный лот 0,85% 0,21%

Немедленная скидка 34,25% 32,62%

Перечеркнутая цена 22,87%-40,51%

Thank you for your attention.If you wish to have a live debriefing of this Promo Review contact us www.hiper-com.comIf you wish the Promo Review Super & Y Doma, contact us at www.hiper-com.com

Follow all our publicationsLinked In Group : Retail MonitorFacebook page : Hipercommonitor

Made by Analyst orsolya.czeh@hiper-com.com