russia promo review_2011_2012_ru_version

2012 vs 2011

PROMOReview

Promo Review of food retailers in 20’top2012 vs 2011

Информация по торговым сетям

KPI количества Слайд

1- Каталоги и ПРОМО операции 4-10

32-44

4- ПРОМО механизмы 21-27

3- ПРОМО Давление и Доля ПРОМО 17-20

2- Торговые стратегии 11-16

KPI качества 28-31

СОДЕРЖАНИЕ :

Promo Review of food retailers in 20’top

2012 vs 2011


СЛОВАРЬ•Промо давление: индекс видимости промо по ритейлерам, категориям, брендам или форматам

•Доля промо: индекс видимости промо по ритейлерам, категориям, брендам или форматам относительно конкурентов. Индекс Доля Промо Гиперкома показывает, в исчерпывающем виде, промо активность ритейлеров, с учетом количества промо операции, SKU или SNU в промо, коммерческой площади (в кв. метрах) магазинов, в которых проходило промо, и продолжительности промо акции.

•Shopper Needed Unit ( SNU): Одна или больше SKU из той же категории в рамках одной и той же промо акции (например, разные вкусы сока, различные цвета краски для волос, размеры текстиля)•Потребительские преимущества: Все потребительские преимущества которые встречаются в промо каталогах.•Promo цена: Цена в каталоге (должна отличаться от цены на полках) •Виртуальная цена: Промо цена с учетом вычета всех потребительских преимуществ •ND: Национальное распределение одного ритейлера = число магазинов участвующих в промо/ общее число магазинов в сети. •Отрицательное Promo: (Индекс)= Число промо по цене дешевле чем у других (на ту же самую дату) / общее число промо (для того же самого ритейлера) •Параметр анализа : Россия, C&C, Гипермаркет, Супермаркет, У дома (Анализ Top 10 ритейлеров категории)

2012 vs 2011

http://www.hiper-com.com/en/share-of-voice/





PROMOReview


1- Каталоги и ПРОМО операции

2012 vs 2011

2012 vs 2011


Каталоги и ПРОМO операции (PO)

Национальные PO

Региональные PO

2012 Эволюция

1322 624

3056 2841

111,9% 36,4%

7,6% 63,1%

2011 ДавлениеPromo оп.*

*Промо операция – группа каталогов, которые выпускается торговой сетью. Это может быть один каталог, и дополнительно 25 или больше региональных вариаций.

В 2012 году ритейлеры отдают предпочтение региональным PO .

2012 vs 2011


40

29

22

(Национальные PO) 2012 (эволюция) HM SM (Национальные PO) 2012 (эволюция)

+2

+6

+28

+2530

26

20

18

2012 Эволюция2011

+7

+13

+16

-3

13

18

14

2012 vs 2011

Каталоги и ПРОМО операции (PO)



ДавлениеPromo оп.*

*Промo операция – группа каталогов, которые выпускается торговой сетью. Это может быть один каталог, и дополнительно 25 или больше региональных вариаций.

1322 624

3056 2841

111,9%

36,4%

7,6%

63,1% +2


C&C HD

63

53

17

16

12

5

(Национальные PO) 2012 (эволюция) (Национальные PO) 2012 (эволюция)

2012

2011

+10

+12

1322 624

3056 2841

+19

+12

6

4

4-3

+3

-26

+3

-16

2012 vs 2011

Каталоги и ПРОМО операции (PO)

Promo оп.* Давление



*Промо операция – группа каталогов, которые выпускается торговой сетью. Это может быть один каталог, и дополнительно 25 или больше региональных вариаций.

Эволюция

111,9% 36,4%

7,6% 63,1%


ТОП 5 КАТАЛОГОВ (по числу snu)

Число SNU 1152 1068 1032 1007 980

МагазиныМагазины 24 74 76 74 59

Кол-во дней 18 14 7 7 7

2012 vs 2011


МАКСИМАЛЬНОЕ СРЕДНЕЕ КОЛ-ВО СТРАНИЦ/PO

28 pag

25 pag

23 pag

20 pag

По сравнению с 2011 г., количество страниц за PO увеличивается у большинства торговых сетей. На первом месте по прежнему находится Metro.

2012 vs 2011

-42p

+16 p

+5 p+9 p

+1 p+15 p

+3 p

+4 p

+5 p

-11p+5 p

+1 p

-8 p+4 p

-6 p

+5 p

-12p+2 p

+2 p

+2 p

+3 p


КОЛИЧЕСТВО ПРOMO ОПЕРАЦИЙ

В 2012 году большинство ритейлеров увеличило количество выпускаемых каталогов. Исключением является Billa. У сетей Проспект и Globus количество выпускаемых

каталогов не изменилось.

2012 vs 2011

-28 pts

+26 pts

+11 pts+23 pts

+8 pts+13 pts

+1 pts+81pts

+33 pts

+42pts+6pts

+35pts+10pts

+47pts+84pts+45pts

+77pts

0 pts

0 pts


2012 vs 2011

PROMOReview


2 – ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ

2012 vs 2011


SNU ТИПОЛОГИЯ (Национальный брэнд, марка дистрибьютера, без брэнда)

В CASH&CARRY, HIPERMARKET, SUPERMAKET, DISCOUNTERS

Категорий Марка дистрибьютера и Без брэнда становится все меньше. Стратегия ритейлеров заключается в уменьшении пространства для всех промо, у которых нет выделенного на это бюджета.

* SNU = одна или больше SKU из одной категории, на одой фотографии (например, разные вкусы)

2012 vs 2011

+ 2.2 pts

-0.7pts-1.7pts


SNU ТИПОЛОГИЯ Кол-во

SNU/PO Национальный Брэнд

38805 ref 66,4% (4,7 pts)

29077 ref 62,7% ( -1,9 pts)

26017 ref 66,5% (0,8 pts)

23807 ref 76,7% ( -3,7 pts)

21171 ref 60,8% (1,1 pts)

21048 ref 61,4% ( -0,7 pts)

16805 ref 73,3% (3,2 pts)

14849 ref 84,3% (3,1 pts)

12630 ref 54,5% (5,8 pts)

11643 ref 55,9% (1 pts)

11540 ref 78% (4,3 pts)

8180 ref 77,2% (1,2 pts)

2012 vs 2011

Марка дистрибьютера Без брэнда





38805 ref 66,4% (4,7 pts) 16,4% (-2,8 pts)

29077 ref 62,7% ( -1,9 pts) 13,4% (-0,1 pts)

26017 ref 66,5% (0,8 pts) 10,4% (-0,5 pts)

23807 ref 76,7% ( -3,7 pts) 3,8% (0,8 pts)

21171 ref 60,8% (1,1 pts) 5,7% (-0,3 pts)

21048 ref 61,4% ( -0,7 pts) 16% (0,6 pts)

16805 ref 73,3% (3,2 pts) 2,9% (-1,4 pts)

14849 ref 84,3% (3,1 pts) 2,1% (-0,2 pts)

12630 ref 54,5% (5,8 pts) 6,6% (0,5 pts)

11643 ref 55,9% (1 pts) 19,7% (0,1 pts)

11540 ref 78% (4,3 pts) 8,6% (-0,9 pts)

8180 ref 77,2% (1,2 pts) 5,2% (0,9 pts)

2012 vs 2011






38805 ref 66,4% (4,7 pts) 16,4% (-2,8 pts) 17,2% (-1,9 pts)

29077 ref 62,7% ( -1,9 pts) 13,4% (-0,1 pts) 23,9% (2 pts)

26017 ref 66,5% (0,8 pts) 10,4% (-0,5 pts) 23,1% (-0,3 pts)

23807 ref 76,7% ( -3,7 pts) 3,8% (0,8 pts) 19,6% (3 pts)

21171 ref 60,8% (1,1 pts) 5,7% (-0,3 pts) 33,5% (-0,7 pts)

21048 ref 61,4% ( -0,7 pts) 16% (0,6 pts) 22,5% (0,1 pts)

16805 ref 73,3% (3,2 pts) 2,9% (-1,4 pts) 23,7% (-2 pts)

14849 ref 84,3% (3,1 pts) 2,1% (-0,2 pts) 13,6% (-2,9 pts)

12630 ref 54,5% (5,8 pts) 6,6% (0,5 pts) 38,9% (-6,2 pts)

11643 ref 55,9% (1 pts) 19,7% (0,1 pts) 24,4% (-1,1 pts)

11540 ref 78% (4,3 pts) 8,6% (-0,9 pts) 13,4% (-3,4 pts)

8180 ref 77,2% (1,2 pts) 5,2% (0,9 pts) 17,6% (-2,1 pts)

2012 vs 2011



СРЕДНЯЯ ВИРТУАЛЬНАЯ ЦЕНА (food каталоги)


2012 vs 2011

+33,1

+8,7

+34,1

-21,8 -5,3

+3,4+18,7

+3,1

-25,3

-0,9

+12,8

+19,1+28,8

+5,2

+27,8

-49,3

+14,8

+3,7-14+10,8

-7,7

Метро сократил среднюю виртуальную цену на 49,3 руб., в то время как Globus поднял на 34.1руб.

3 – ПРОМO ДАВЛЕНИЕ И ДОЛЯ ПРОМО


2012 vs 2011

2012 vs 2011

PROMOReview

РОСТ ПРОМО ДАВЛЕНИЯ* (SNU)

ПРОМО ДАВЛЕНИЕ

FOOD

NON - FOOD

+32,4 %

+9,5 %

ГИПЕРМАРКЕТ

СУПЕРМАРКЕТ

CASH&CARRY

У ДОМА

+10,10%

+11,2 %

+ 13,2%

Промо давление (ПД) имеет позитивный тренд в 2012 году по сравнению с 2011 годом т.е. (Y-1). В рамках развития всего like-for-like ритейлерского рынка (+42%), оба FOOD и NON-FOOD прибавили в весе.ПД выросло по всем сегментам, особенно в формате У Дома. Похоже что вместе с форматами Супермаркет и Гипермаркет они задают тренд всего рынка.

*Промо давление рассчитано в SNU . Использованы данные Гиперком http://www.hiper-com.com

Рост vs Y-1

+42%

+ 7,45%


2012 vs 2011


2012 vs 2011

РОСТ ПРОМО ДАВЛЕНИЯ* (SNU)

Корреляция между промо давлением и количеством промо операций особенно видна на примере Billa, которая уменьшила число PО на 28.

ДОЛЯ ПРОМО (SNU)


2012 vs 2011

В 2012 году большинство ритейлеров увеличило количество SNU. Несмотря на то, что Метро сократил количество SNU, он остается главным игроком на рынке.

+0,9 pts

-0,9 pts

+0,9 pts

-0,1 pts

+0,2 pts

+1,1 pts

+0,1 pts

+1 pts

+0,1 pts

+1,8 pts

-0,8 pts

+1,6 pts

-0,8 pts

Promo Review of food retailers in 20’topPromo Review of food retailers in 20’top

2012 vs 2011

PROMOReview

4 – ПРОМO МЕХАНИЗМЫ

2012 vs 2011


ПРOMO МЕХАНИЗМЫ (SNU)SNU с потребительскими преимуществами по типу формата ритейлера

2012 vs 2011


ГИПЕРМАРКЕТ СУПЕРМАРКЕТ

Анализируя потребительские преимущества ритейлеров в формате Гипермаркет, видно что Карусель увеличила количество snu на 4,9 %, при этом она находится на 3 месте. В формате Супермаркет, использование промо механизмов более равномерное среди игроков. Перекресток уверено занимает первое место и укрепляет свои позиции.

2012 vs 2011

PROMO МЕХАНИЗМЫ (SNU)SNU с потребительскими преимуществами по ритейлерам


У ДОМАCASH&CARRY

В Cash&Carry МЕТРО увеличил процент snu с потребительскими преимуществами на 4,4 %. Пятерочка, в формате У Дома, перепрыгнула с 38,96 % до 47,5%.

2012 vs 2011

ПРOMO МЕХАНИЗМЫ (SNU)SNU с потребительскими преимуществами по ритейлерам


69%+0,02

pts

SNU с потребительскими преимуществами

2012 Рост vs Y-1

Виды промо-механизмов и их эволюция по сравнению с 2011 годом.

2012 vs 2011

ПРOMO МЕХАНИЗМЫ (SNU)

0,44 pts

0,25 pts

0,21 pts


VIRTUAL PROMO2 по цене 1 0,34% (0,04 pts)3 по цене 2 0,88% (0,02 pts)

Другие виртуальные лоты 0,19% (0,03 pts)

Немедленная скидка+

виртуальный лот0,87% (0,12 pts)

TPRПеречеркнутая цена 32,71% (4,02 pts)

Отрезной купон 0,01% (-0,01 pts)Возврат бонусных денег в виде

бумажных купонов 0,17% (0,16 pts)

накопление баллов за покупку 0,37% (-0,98 pts)Стандартная немедленная

скидка 16,99% (-1,92 pts)

Скидка по карте покупателя 13,64% (0,24 pts)Шоковая цена 0,92% (-0,4 pts)

Счастливые часы 0,55% (-0,86 pts)

CONSUMER PACKБесплатно (+) 0,62% (-0,23 pts)

Бесплатно (включено) 0,45% (-0,06 pts)Подарок 0,01% (0pts)

Игры и конкурсы от производителей 0,28% (-0,15 pts)

2012 vs 2011

ПРOMO МЕХАНИЗМЫ (SNU)SNU с потребительскими преимуществами

2012

69%

Рост vs Y-1+0,02

pts0,44 pts

0,25 pts

0,21 pts


69%+0,02

pts

2012 Рост vs Y-1

2012 vs 2011

ПРОMO МЕХАНИЗМЫ (SNU)SNU с потребительскими преимуществами

В FOOD, в более чем 61,2 % промо, используется хотя бы одно потребительское преимущество. В NON-FOOD, всего лишь 7,8%.

+1,37 pts

+0,45 pts

+0,2 pts

+0,5 pts

-1,2 pts

-1 pts

-1,4 pts

-1 pts

-0,2 pts

-0,2 pts


2012 vs 2011

PROMOReview

3 –KPI КАЧЕСТВА

2012 vs 2011


ПОКАЗАТЕЛЬ ВИДИМОСТИМаксимальное количество SKU на странице

2012 vs 2011


ПОКАЗАТЕЛЬ СЛОЖНОСТИ

Квартал и О’кей применяют хотя бы одно потребительское преимущество в 97% случаях промо, в то время как Selgros всего в 7%, а Магнолия в 2%.

2012 vs 2011

-0,81 pts+8 pts

-0,93 pts+2,49 pts

+4,25 pts-9,64 pts

-7,85 pts

-3,38 pts-3,79 pts

+4,03 pts+11,48 pts

-1,53 pts-3,07 pts

+11,6 pts+7,73 pts-12,63 pts

-6,73 pts+3,18 pts

-1,77 pts-1,55 pts


Кол-во потреб. преимуществ / sku(ГM,У Дома, СM & CC, Food &Non Food)

Более сложный или менее сложный(по количеству SKU с 2 или больше механизмами)

Показатель сложности применяется для отражения уровня сложности предложений ритейлеров. Чем меньше у ритейлера число используемых потребительских преимуществ для sku, тем меньше у него показатель сложности.

2012 vs 2011

ПОКАЗАТЕЛЬ СЛОЖНОСТИ


2012 vs 2011

PROMOReview


ИНФОРМАЦИЯ ПО ТОРГОВЫМ СЕТЯМ

2012 vs 2011


71.90%3.30%

24.80%

BrandsPrivate labelUnbranded

MetroДавление Предложение

Потребительские преимуществаДоля Бренда

Market

C&C

Quantity of SNU

Quantity of SNUQuantity of SNU

Quantity of SNU


Бесплатно 0,72% -0,22 ptsИгры и конкурсы от производителей 0,01% +0 pts

Подарок 0,20% -0,13 ptsШоковая цена 6,15% +2,29 pts

Акции по бонусной системе 0,09% -0,34 ptsВиртуальный лот 9,51% +4,88 pts

Немедленная скидка по карте покупателя

Стандартная немедленная Скидка 2,68% -1,07 ptsСчастливые часы

Перечеркнутая цена 1,13% -1,97 pts

30,31%

20,12%

14,7%

2012 vs 2011

+6,2pts

-6,3pts

+4,7pts

-2,8pts-1,9pts


71.90%3.30%

24.80%


SelgrosДавление Предложение


Market

C&C

Quantity of SNU


Quantity of SNU


Бесплатно 0,97% -0,7 ptsИгры и конкурсы от производителей

Подарок 0,34% -0,58 ptsШоковая цена 0,33% -0,71 pts

Акции по бонусной системе

Виртуальный лот 0,07% -0,07 ptsНемедленная скидка по карте покупателя

Стандартная немедленная Скидка 4,51% -1,2 ptsСчастливые часы 0,21% +0,09 pts

Перечеркнутая цена 1,08% +0,71 pts

30,31%

20,12%

22,84%

2012 vs 2011

+0,8pts

-0,9pts

+3,2pts

-1,4pts-2pts


71.90%3.30%

24.80%


КарусельДавление Предложение


Market

Quantity of SNU


Quantity of SNU


Бесплатно 0,71% -1,19 ptsИгры и конкурсы от производителей 0,02% +0,01 pts



Виртуальный лот 0,85% -0,01 ptsНемедленная скидка по карте покупателя 0,02% 0 pts

Стандартная немедленная Скидка 43,00% -0,21 ptsСчастливые часы 0,05% -4,65 pts


35,7%

24,87%

57,57%

2012 vs 2011

Hypermarket

+4,9pts

-4,8pts

-0,1pts

-1,9pts

+2pts


71.90%3.30%

24.80%


ЛентаДавление Предложение


Market

Quantity of SNU


Quantity of SNU




Акции по бонусной системе 0,14% +0,14 ptsВиртуальный лот 3,05% +0,21 pts

Немедленная скидка по карте покупателя 73,66% +4,93 ptsСтандартная немедленная Скидка 0,29% -0,1 pts

Счастливые часы


35,7%

24,87%

5,1%

2012 vs 2011

Hypermarket

+2,2pts

-2,3pts

-0,5pts-0,3pts

+0,8 pts


71.90%3.30%

24.80%


Магнит-ГипермаркетДавление Предложение


Market

Quantity of SNU


Quantity of SNU





Виртуальный лот 0,50% +0,11 ptsНемедленная скидка по карте покупателя



35,7%

24,87%

35,42%

2012 vs 2011

Hypermarket

+15,2pts

-15,1pts

+2,9 pts

+6,1 pts

-9,1pts


71.90%3.30%

24.80%


O’кейДавление Предложение


Market

Quantity of SNU


Quantity of SNU



Подарок 0,51% -0,24 ptsШоковая цена

Акции по бонусной системе 0,03% +0,02 ptsВиртуальный лот 3,74% -0,16 pts

Немедленная скидка по карте покупателя 80,03% +0,15 ptsСтандартная немедленная Скидка 0,24% -2,25 pts



35,7%

24,87%

20,15%

2012 vs 2011

Hypermarket

+0,4pts

-0,3pts

-0,3pts

+1,1 pts

-0,7pts


71.90%3.30%

24.80%


RealДавление Предложение


Market

Quantity of SNU


Quantity of SNU




Акции по бонусной системе 1,28% +1,25 ptsВиртуальный лот 2,67% -1 pts

Немедленная скидка по карте покупателя 0,01% +0,01 ptsСтандартная немедленная Скидка 10,49% +5,46 pts



35,7%

24,87%

28,77%

2012 vs 2011

Hypermarket

+4,1pts

-4,1pts

+0,5 pts

+5,8 pts

-6,2pts


71.90%3.30%

24.80%


BillaДавление Предложение


Market

Quantity of SNU


Quantity of SNU








29,37%

29,22%

-23,32%

2012 vs 2011

Supermarket

-0,8pts

+0,8 pts

+0,9 pts

+1,2 pts

-2,1pts


71.90%3.30%

24.80%


SparДавление Предложение


Market

Quantity of SNU


Quantity of SNU


Бесплатно 0,89% -0,31 ptsИгры и конкурсы от производителей 0,02% 0 pts


Акции по бонусной системе 1,05% -1,21 ptsВиртуальный лот 0,24% -0,5 pts

Немедленная скидка по карте покупателя 10,17% +10 ptsСтандартная немедленная Скидка 19,88% +19,47 pts

Счастливые часы 0,09% -0,15 ptsПеречеркнутая цена 51,36% -37,91 pts

29,37%

29,22%

82,65%

2012 vs 2011

Supermarket

-5,9pts

+5,8 pts

-0,9pts

+4,3 pts

-3,4pts


71.90%3.30%

24.80%


ВикторияДавление Предложение


Market

Quantity of SNU


Quantity of SNU



Подарок 0,46% -0,03 ptsШоковая цена 0,01% 0 pts



Стандартная немедленная Скидка 65,74% +0,79 ptsСчастливые часы 6,76% +0,05 pts


29,37%

29,22%

14,41%

2012 vs 2011

Supermarket

-1,2pts

+1,2pts

+0,1 pts

+1 pts

-1,1pts


71.90%3.30%

24.80%


Перекресток-СупермаркетДавление Предложение


Market

Quantity of SNU


Quantity of SNU




Акции по бонусной системе 0,09% -13,07 ptsВиртуальный лот 0,12% -0,99 pts




29,37%

29,22%

2012 vs 2011

Supermarket

52,46%

-4,1pts

+4,1pts

+0,6 pts

-0,7pts

+0,1 pts


71.90%3.30%

24.80%


ДиксиДавление Предложение


Market

Quantity of SNU


Quantity of SNU




Акции по бонусной системе 0,14% +0,14 ptsВиртуальный лот 0,17% 0 pts




33,81%

34,53%

2012 vs 2011

81,95%

Discounter

-1pts

+0,9pts

-0,2pts

+3,1 pts

-2,9pts


71.90%3.30%

24.80%


ПятерочкаДавление Предложение


Market

Quantity of SNU


Quantity of SNU



Подарок 0,16% +0,01 ptsШоковая цена 2,36% +2,25 pts


Виртуальный лот 7,32% +3,86 ptsНемедленная скидка по карте покупателя 8,38% -16,09 pts

Стандартная немедленная Скидка 30,84% +20,01 ptsСчастливые часы 0,50% -4,46 pts


33,81%

34,53%

2012 vs 2011

83,20%

Discounter

-0,8 pts

+0,8pts

+0,8 pts

-3,7pts

+3 pts

Sebastian [email protected]+7(926) 247-15-14+7(911)944-49-49

Follow us on social networks for more Markets Intelligence

I remain at your disposal for further information or a life demo

mailto:[email protected]

http://www.linkedin.com/groups/Retail-Monitor-4264130?goback=.anp_4264130_1335361043456_1

http://www.facebook.com/hipercommonitor

http://www.hiper-com.com/

http://www.slideshare.net/HiperCom

http://www.facebook.com/sebastian.gika

russia promo review_2011_2012_ru_version

Documents