prospek bisnis unggas ke depan
DESCRIPTION
disampaikan di seminar nasional bisnis perunggasan ke 5 ASOHI, 27 Oktober 2009 di Hotel Santika JakartaTRANSCRIPT
Oleh
FRANCISCUS WELIRANG
Direktur PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
PROSPEK BISNIS UNGGAS KE DEPAN
Disampaikan di,
SEMINAR NASIONAL BISNIS PERUNGGASAN ke 5 – ASOHI
Selasa, 27 Oktober 2009 jam 13.00 – 15.00
Hotel Santika, Jakarta1
FW/SD/10/2009/SP
DAFTAR ISI1. TEN WORLD CHALLENGE
2. PARADIGMA PANGAN
3. PETA POSISI KETAHANAN PANGAN DAN PRIORITAS KOMODITAS
PANGAN STRATEGIS
4. PETA KETAHANAN PANGAN
5. FAKTA DAN DATA : INDUSTRI PANGAN
a. JUMLAH PERUSAHAAN AYAM
b. JUMLAH PETERNAKAN UNGGAS
c. POPULASI UNGGAS
d. PERFORMA AYAM
e. KONSUMSI DAGING AYAM
f. HARGA PROTEIN-PROTEIN HEWANI
g. CONTOH : KEBUTUHAN AYAM POTONG, KONTROL KESEIMBANGAN,
KEBUTUHAN TELUR AYAM
6. KARAKTER BISNIS PANGAN INDONESIA
7. COMPETITIVE ENVIRONMENT
8. TANTANGAN INDUSTRI PERUNGGASAN
9. ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH
10. REKOMENDASI
FW/SD/10/2009/SP 2
TEN WORLD CHALLENGESMENGGAPAI KETAHANAN PANGAN
DUNIA INDONESIA1. GLOBAL FINANCIAL CRISIS
LESSON LEARNED :
?LESSON LEARNED :
?2. CLIMATE CHANGE TINDAKAN PALING RASIONAL APA ? ?3. INOVATION DIMANA PUSAT INOVASI AKAN ADA ? ?4. GEOPOLITIK TH 2040 : BAGAIMANA LANDSCAPE
GEOPOL ? ?
5. ORGANISASI BAGAIMANA ORANG BISNIS ABAD 21 ? ?6. ENERGY APA YANG AKAN MERUBAH OIL ?
KAPAN ??
7. INTERNET MERUBAH CARA BELANJA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI. APALAGI YANG AKAN DATANG ?
?
8. PELAYANAN KESEHATAN
APA MUNGKIN SEMUA PENDUDUK TERLAYANI? JIKA TIDAK BAGAIMANA ?
?
9. GLOBALISASI APAKAH DUNIA SEMAKIN TERIKAT KUAT ATAU KURANG ?
?
10. BIOTECH PEMECAHAN “CODE OF LIFE”- APA YANG TERJADI ?- BAGAIMANA KEMAJUAN DUNIA ?
?
3FW/SD/10/2009/SP
PARADIGMA PANGAN
4
PRODUKSI
PEMAKAIAN ∑ KET.
PADIJAGUNG
UMBI-UMBIAN
JAMURSAYUR MAYURBUAHUNGGASKAMBING, DOMBA, KELINCI
SAPI, KERBAUIKAN - LAUT- TAMBAK-TAWARKEDELAIKELAPA
KETAHANAN“PANGAN”
KARBOHIDRAT
PROTEIN
LEMAK
BERAS & NON BERAS
SUPPLY BAHANPANGAN
YANG BISA “MASUK KE MULUT”
GIZI BANGSA
TO FEED THE WORLD
UU TATA RUANG LAHAN YANG JELAS MENGATUR SENTRA – SENTRA PRODUKSI PANGAN
BMG UNTUK PERTANIAN & NELAYAN : - WAKTU TANAM - POLA TANAM - RAMALAN CUACA - ARAH ANGIN DLL
INDUSTRI BUMBUCARA POTONG DAGING / IKAN BESAR DLLTATA BOGA HARUS DIKEMBANGKANPENGETAHUAN GIZI MASYARAKAT
(OTOMATIS DMO/KEBUTUHAN DALAM NEGERI TERPENUHI
DENGAN SENDIRINYA)
SUMBER UTAMA YANG MELIMPAH DAN MURAH : UNGGAS + IKAN DAGING SAPI & KAMBING : BIARKAN UNTUK MASY. MENENGAH KE ATAS (MAHAL & TERBATAS) TEBAR BENIH IKAN / NENER DI HULU SUNGAI / DANAU SAAT MUSIM HUJAN UNTUK PROTEIN RAKYAT
FW/SD/10/2009/SP
PETA POSISI KETAHANAN PANGAN DAN PRIORITAS KOMODITAS PANGAN STRATEGIS
INDUSTRIPRIMER
INDUSTRISEKUNDER
INDUSTRITERTIER
KONSUMENPASAR
PUPUK+
AIR+
PESTISIDA
SUMBER
KEBUN
LADANG /SAWAH
SUNGAI / LAUT
TERNAK BESAR
TAMBAK
UNGGAS
BIBIT
OBAT+
PAKAN+
AIR
KAPAL+
ALAT TANGKAP
+PELABUHAN
IMPORT
FRESH PRODUCT
SEMI FRESH PRODUCT
PERAN UTAMAKETAHANAN
PANGAN
- DAGING- REFREGERATOR- R.P.H- CPO- RICE MILL- DLL
- INDUSTRI TEPUNG- MINYAK GORENG- GULA- SUSU- DLL
- MIE- MARGARINE- NUGGET- BASO- SAUSAGES- ICE CREAM- YOGURT- DLL
5FW/SD/10/2009/SP
PETA KETAHANAN PANGAN
UNGGAS
BIBIT
INDUSTRITERTIER
FROZEN;SOSIS;NUGET;BASO DLL
R. POTONG;SENTRA POTONG;REFRIGERATOR;DLL
PASARMODERN
PASAR BASAH
JASA BOGA
KONSUMEN
PAKAN
SYSTEM
OBAT
KANDANG
AIR
TARGET 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
WAKTU & AREAL
VOLUME/1000ekor (1ekor=1,4kg)
967.142 1.063.857
1.170.242 1.287.267
1.415.993
1.557.592
1.713.352
1.884.687
VOLUME TON 1.354.000 1.489.400
1.638.340 1.802.174
1.982.391
2.180.630
2.398.693
2.638.562
PABRIK / INDUSTRI 9.715 12.823 16.927 22.344 29.494 38.932 51.391 67.836
INDUSTRIKUE/ROTI
MIE
INDUSTRISEKUNDER
TEPUNG TELUR;TELUR ASIN DLL
6CATATAN : DATA DIAMBIL DARI BPS DATA TAHUN 2008 S/D 2015 MERUPAKAN ASUMSI, SESUAI DENGAN % PERUBAHAN TAHUN SEBELUMNYA
UNGGAS / ITIK
INDUSTRIPRIMER
KULINER
FW/SD/10/2009/SP
Fakta & Data : Industri Unggas
JUMLAH PERUSAHAAN AYAMKEGIATAN UTAMA 2003 2004 2005 2006 2007
PEMBIBITAN
Pure Line 1 2 9 10 9
Grant Parent Stock
1 3 6 5 5
Parent Stock 7 6 15 18 17
BUDIDAYA 1.377 1.768 2.062 2.259 2.285
JUMLAH 1.386 1.779 2.092 2.292 2.316
AYAM PETELUR
KEGIATAN UTAMA 2003 2004 2005 2006 2007
PEMBIBITAN
Pure Line 1 3 7 8 6
Grant Parent Stock
2 4 3 6 10
Parent Stock 24 19 23 16 21
BUDIDAYA 1.040 1.438 1.834 1.944 1.919
JUMLAH 1.067 1.464 1.867 1.974 1.956
AYAM PEDAGING
Sumber : Badan Pusat Statistik
FW/SD/10/2009/SP 7
INDUSTRI BIBIT SEDIKIT KARENA PADAT TEKNOLOGI DAN MODAL INDUSTRI BUDIDAYA TUMBUH DAN BERKEMBANG
Fakta & Data : Industri Unggas
JUMLAH PETERNAKAN UNGGASJENIS USAHA 2003 2004 2005 2006 2007
PT / CV / FIRMA 82 87 106 163 222
B U M N 0 0 1 0 0
KOPERASI 17 19 25 25 33
PERORANGAN 1.951 2.617 3.248 3.289 2.710
LAINNYA 439 564 618 842 1.385
JUMLAH 2.489 3.287 3.998 4.319 4.350
Sumber : Badan Pusat Statistik
PMA 3 7 8 9 8
PMDN 170 183 191 157 157
LAINNYA 2.316 3.097 3.799 4.153 4.185
FW/SD/10/2009/SP 8
JENIS USAHA / BADAN HUKUM BERAGAM TERBANYAK USAHA PERORANGAN SEJALAN DENGAN UKM DAN PROGRAM EKONOMI DOMESTIK
Fakta & Data : Industri Unggas
POPULASI UNGGAS
TERNAK 2004 2005 2006 2007 2008
AYAM BURAS 276.989 278.954 291.085 272.251 290.803
AYAM RAS PETELUR 93.416 84.790 100.202 111.489 116.474
AYAM RAS PEDAGING 778.970 811.189 797.527 891.659 1.075.885
ITIK 32.573 32.405 32.481 35.867 36.931
JUMLAH 1.181.948
1.207.338
1.221.295
1.311.266
1.520.093
Sumber : Badan Pusat Statistik
X 1.000 EKOR
FW/SD/10/2009/SP 9
INDUSTRI AYAM TUMBUH LEBIH CEPAT DIBANDINGKAN DENGAN ITIK
Fakta & Data : Industri Unggas
PERFORMA AYAMRINCIAN SATUAN
JENIS AYAM
2004 2005 2006 2007ESTIMMASI 2008
ESTIMASI 2009
OUTLOOK 2010
PRODUKSI DOC
JUTA DOC / TAHUN
PEDAGING
970 1.010 1.075 1.135 1.000 1.200 1.250
PETELUR 55 48 52 55 57 60 65
PRODUKSIRIBU TON / TAHUN
PEDAGING
846,2 954,1 1.015,61.135,
61.053 1.167 1.228
PETELUR 964 1.038 1.080 1.110 1.140 1.186 1.260
PUPULASI PENDUDUK
JUTA ORANG
PEDAGING
215 217 220 223 226 229 233
PETELUR
KONSUMSI
KG / KAPITA / TAHUN
PEDAGING
4,1 4,2 4,4 4,5 4,7 5,1 5,3
PETELUR 4,5 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,4
Sumber : Foodreview Indonesia, Vol. IV/No.5/Mei 2009
FW/SD/10/2009/SP 10
INDUSTRI INI MASIH DAPAT BERKEMBANG TERUS MENYERAP TENAGA KERJA 2,5 JUTA SESUAI DENGAN INDUSTRI UKM INDUSTRI PENOPANG TUMBUH
Fakta & Data : Industri Unggas
KONSUMSI DAGING AYAM ASEAN
Sumber : Foodreview Indonesia, Vol. IV/No.5/Mei 2009
NEGARA KONSUMSI DAGING AYAM
KAMBOJA Kurang dari 2 kg / kap tahun
VIETNAM Kurang dari 3,5 kg / kap tahun
MYANMAR Kurang dari 4,0 kg / kap tahun
INDONESIA 4,5 kg / kap tahun
PHILIPINA 8,5 kg / kap tahun
THAILAND 14,0 kg / kap tahun
SINGAPURA 28,0 kg / kap tahun
MALAYSIA 38,5 kg / kap tahun
FW/SD/10/2009/SP 11
KONSUMSI PROTEIN HEWANI INDONESIA MASIH RENDAH JUMLAH PENDUDUK INDONESIA PALING BANYAK SENEGARA ASEAN PASAR MASIH TERBUKA LUAS
Fakta & Data : Industri Unggas
HARGA SUMBER PROTEIN HEWANI
Sumber : FMPI (2009)
SUMBERHARGA PER
KG (Rp)KANDUNGAN PROTEIN (%)
HARGA PER GRAM PROTEIN (Rp)
TEMPE 11.000 11 100
TELUR 13.000 12,5 105
TAHU 9.000 7,5 120
DAGING AYAM PEDAGING (BROILER)
24.000 18,5 130
IKAN LAUT 25.000 17,5 140
IKAN TAWAR 22.500 15 150
SUSU SEGAR 7.000 3,5 200
DAGING SAPI 60.000 20 300
FW/SD/10/2009/SP 12
HARGA PROTEIN UNGGAS MURAH HARGA DAGING AYAM LEBIH TERJANGKAU DIBANDINGKAN DENGAN DAGING SAPI
13
Fakta & Data : Industri Unggas
KEBUTUHAN AYAM POTONG
1. KONSUMSI PER KAPITA PER TAHUN = 6 KG
2. KEBUTUHAN AYAM INDONESIA :
235 JUTA X 6 = 1.410 JUTA KG
ASUMSI :
- BERAT RATA-RATA AYAM / EKOR = 1.4 KG
- BERAT RATA-RATA AYAM 1 KG ~ 1.8 KG
MAKA DIBUTUHKAN 1.000.000.000 EKOR
AYAM / TAHUN
FW/SD/10/2009/SP
14
Fakta & Data : Industri Unggas
KONTROL KESEIMBANGAN1. SUPPLY DOC INDONESIA 25 JUTA / MINGGU.
MORTALITY 10%
SUPPLY DOC = 22.5 JUTA x 52 MINGGU =
1.170 JUTA EKOR/TAHUN ATAU
1170_____ = 4.978 EKOR / KAPITA ATAU 235
4.978 x 1.4 = 6.9 KG / KAPITA / TAHUN
2. PARENT STOCK – KEBUTUHAN
1 PARENT STOCK :170 TELOR x 80% = 140
TELUR
1.170 JUTA __________ = 8.357 EKOR AYAM / TAHUN 140
FW/SD/10/2009/SP
15
Fakta & Data : Industri Unggas
KEBUTUHAN TELUR AYAM1. KONSUMSI TELUR/KAPITA/TH : 85 BUTIR (2007)
2. KEBUTUHAN TELUR DI INDONESIA :
235 JUTA x 85 = 19.975 JUTA TELUR
ASUMSI : 1 KG = 16 BUTIR
19.975 JUTA___________ = 1.248,43 JUTA KG 16
= 5.31 KG/KAPITA/TAHUN
3. KEBUTUHAN AYAM PETELUR :
1 AYAM = 170 TELUR. PERIODE 52 MINGGU
KEBUTUHAN AYAM :19.975 JUTA___________ = 117.5 JUTA EKOR / TAHUN 170
FW/SD/10/2009/SP
Total Konsumsi Makanan, minuman & tembakau Total Konsumsi Makanan, minuman & tembakau th 2008 +/- th 2008 +/- Rp 1.500 trilyunRp 1.500 trilyun
Pangan segarPangan segar & belum diolah, dimasak rumah, di & belum diolah, dimasak rumah, di jual di warung, restoran, fast food jual di warung, restoran, fast food Rp 1.000 Rp 1.000 trilyuntrilyun
PanganPangan hasil olahan industri +/- Rp 383 trilyun hasil olahan industri +/- Rp 383 trilyun Konsumsi rokok & pangan impor +/- Konsumsi rokok & pangan impor +/- Rp 120 triyunRp 120 triyun Berdiri banyak Mal & Ritel Modern (MiniBerdiri banyak Mal & Ritel Modern (Mini / Super / / Super /
Hypermarket) & Food Court, restoran modernHypermarket) & Food Court, restoran modern Konsumen Indonesia yang besar, sangat terbagi
dr segi pendapatan, geografi, umur, pendidikan Sering makan diluar pd acr khusus (ultah, lulus,
buka puasa dll), restoran & fast food berkembang Private label/makloon/ OEM untuk produk barang
& franchise/waralaba meningkat (dr dalam & luar negeri)
Promosi & Merek dominan & kemasan mengecil Bhn Impor masih tinggi
(terigu,susu,kedele,daging)
KARAKTER BISNIS PANGAN INDONESIA
Sumber: GAPMISumber: GAPMI
16FW/SD/10/2009/SP
Ada 1.193.373 industri pangan, terdiri : 6.110 skala besar / medium, 69.352 kecil & 1.117.911 rumah tangga dg total tenaga kerja : 3,4 juta pekerja
MNC / Asing telah masuk ke Industri pangan, ritel modern, Fast Food, Hotel, Restoran, Lewat JV, Lisensi & Franchise
Ada 11.461 hotel di Indonesia (2006): 1.057 star hotel : 303 (1-star), 241 (2-star), 265 (3-star), 165 (4-star) & 83 (5-star)
Hotels : JW Mariott, Intercon, Ritz Carlton, Mercure, Ibis, Novotel, Shangrila, Hyatt, Melia, Le Meridien, Kempinski dll
Restoran & food servis al : Mc Donald’s, Pizza Hut, KFC, A&W, Burger King, Sizzler, Wendy’s, Tony Roma’s, Dunkin Donuts, J.Co, Bread Talk, Krispy Kreme, Starbucks, Dome, Exellso, Hard Rock Café, Hokben, Jeslyn Cake, Mon Ami dll.
Juga tumbuh Rest & fast food lokal: Es Teler 77, Ayam Taliwang, Wong Solo, Suharti, Mie GM, G.Kelinci, Bakso Senayan, Soto Bangkong, Saung Kuring, Sate Madura, Gudeg Yogya, Restoran Padang, Baba Rafi Kebab.
Ada 1.193.373 industri pangan, terdiri : 6.110 skala besar / medium, 69.352 kecil & 1.117.911 rumah tangga dg total tenaga kerja : 3,4 juta pekerja
MNC / Asing telah masuk ke Industri pangan, ritel modern, Fast Food, Hotel, Restoran, Lewat JV, Lisensi & Franchise
Ada 11.461 hotel di Indonesia (2006): 1.057 star hotel : 303 (1-star), 241 (2-star), 265 (3-star), 165 (4-star) & 83 (5-star)
Hotels : JW Mariott, Intercon, Ritz Carlton, Mercure, Ibis, Novotel, Shangrila, Hyatt, Melia, Le Meridien, Kempinski dll
Restoran & food servis al : Mc Donald’s, Pizza Hut, KFC, A&W, Burger King, Sizzler, Wendy’s, Tony Roma’s, Dunkin Donuts, J.Co, Bread Talk, Krispy Kreme, Starbucks, Dome, Exellso, Hard Rock Café, Hokben, Jeslyn Cake, Mon Ami dll.
Juga tumbuh Rest & fast food lokal: Es Teler 77, Ayam Taliwang, Wong Solo, Suharti, Mie GM, G.Kelinci, Bakso Senayan, Soto Bangkong, Saung Kuring, Sate Madura, Gudeg Yogya, Restoran Padang, Baba Rafi Kebab.
COMPETITIVE ENVIRONMENT
Sumber: GAPMISumber: GAPMIFW/SD/10/2009/SP 17
18
TANTANGAN INDUSTRI PERUNGGASAN (1)
1. KONSUMSI PROTEIN HEWANI RENDAH
2. MASUKNYA PRODUK IMPOR : YANG DIRAGUKAN “HALAL”NYA” YANG DIJUAL DENGAN HARGA DUMPING MASUK LEWAT INTERVENSI POLITIK MASUK LEWAT BANTUAN KEMANUSIAAN
3. ADANYA ISU FLU BURUNG : PENGENDALIAN DENGAN VAKSINASI BIOSECURITY DI SEKTOR BUDIDAYA AYAM KAMPANYE GENCAR KE KONSUMEN (PENGOLAHAN
YANG DIMASAK DENGAN BENAR)
4. ADANYA ISU HORMON YANG DISUNTIKAN KE AYAM : AYAM BISA DIPANEN DALAM 32-35 HARI KARENA
TEKNOLOGI GENETIKA BIBIT JUGA ADANYA TEKNOLOGI FORMULASI PAKAN
FW/SD/10/2009/SP
19
TANTANGAN INDUSTRI PERUNGGASAN (2)
5. BELUM ADANYA KAMPANYE GIZI YANG
BERKESINAMBUNGAN
6. BELUM BERKEMBANGNYA INDUSTRI PRIMER, SEKUNDER
DAN TERTIER INDUSTRI PRIMER : RUMAH POTONG, SENTRA POTONG,
REFERIGERATOR INDUSTRI SEKUNDER, TEPUNG TELUR, TELUR ASIN DLL INDUSTRI TERTIER : FROZEN FOOD, SOSIS, NUGGET, BAKSO
DLL
7. KULINOLOGI & TATABOGA YANG BELUM BERKEMBANG
8. INDUSTRI BUMBU YANG BELUM BERKEMBANG
9. CARA POTONG DAGING & IKAN BELUM BERKEMBANG
10. PENGERTIAN PANGAN ADALAH “YANG MASUK KE MULUT
DAN BERGIZI BAIK” BELUM DIPAHAMI
11. DATA – DATA YANG TIDAK AKURAT (ANTARA BPS, BI DAN
ASOSIASI)
12. HARMONISASI PAJAK UNTUK INDUSTRI UNGGAS AGAR
LEBIH KONDUSIF
FW/SD/10/2009/SP
20
ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH
FW/SD/10/2009/SP
, IKAN, IKAN
21
REKOMENDASI
FW/SD/10/2009/SP
1. DUKUNGAN PERMODALAN UNTUK UKM, MISAL : KUR
2. DUKUNGAN DARI PEMERINTAH KEPADA INDUSTRI
BIBIT DAN PAKAN DALAM NEGERI DARI SERBUAN
IMPOR
3. PENGEMBANGAN PASAR PRODUK HASIL TERNAK DAN
IKAN MANFAAT : NUTRISI + KEEKONOMIAN + KETERSEDIAAN PENGEMBANGAN PRODUK ANEKA KULINER YANG
BERBASIS TERNAK DAN IKAN SESUAI TUNTUTAN
KONSUMEN SEKARANG KELEMBAGAAN :
PENGEMBANGAN PAGUYUBAN (WARUNG / KAKI
LIMA/RESTORAN) DAN
PENDIDIKAN KULINER (CARA POTONG, CARA SIMPAN)
4. PENGEMBANGAN KULINER BERBASIS AYAM
5. SINKRONISASI DATA BPS, BI DAN ASOSIASI
22FW/SD/10/2009/SP