public expose 15 mei 2019 - anj
TRANSCRIPT
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJT)Public Expose – 15 Mei 2019
elevating the lives of people and nature
Catatan Penting (Disclaimer)
Presentasi ini disusun oleh PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJ) semata-mata untuk tujuan penyediaaninformasi. Beberapa pernyataan di dalamnya dapat mengandung “pernyataan mengenai masa depan”(forward-looking statements), termasuk pernyataan mengenai ekspektasi dan proyeksi ANJ atas kinerjaoperasional di masa depan dan prospek bisnis.
Pernyataan mengenai masa depan tersebut dibuat berdasarkan sejumlah asumsi terkait strategi bisnis ANJsaat ini dan di masa depan serta keadaan ketika ANJ beroperasi di masa mendatang. Pernyataan mengenaimasa depan tersebut hanya relevan pada tanggal ketika pernyataan itu dibuat.
Karena itu, ANJ secara tegas menyatakan bahwa ANJ tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaharuiatau memperbaiki pernyataan mengenai masa depan yang terdapat di dalam dokumen ini karena adanyainformasi baru, kejadian di masa depan maupun hal lainnya.
ANJ tidak memberikan pernyataan, jaminan atau prediksi bahwa hasil yang diantisipasi oleh pernyataanmengenai masa depan tersebut akan dicapai dan pernyataan mengenai masa depan itu, dalam masing-masing hal, merupakan satu dari sejumlah skenario yang ada dan karenanya tidak dapat dianggap sebagaiskenario yang paling memungkinkan atau skenario yang standar.
Dengan menelaah presentasi ini, Anda menyatakan bahwa Anda akan bertanggung jawab penuh ataspenilaian Anda mengenai pasar dan keadaan pasar terkait dengan ANJ dan bahwa Anda akan melakukananalisis sendiri dan bertanggung jawab penuh untuk menentukan pandangan Anda atas potensi performabisnis ANJ di masa depan.
©PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang.
Public Expose 2019 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. 2
• Sekilas Tentang ANJ
• Kinerja Operasional
• Kinerja Keuangan
• Strategi Pertumbuhan
Agenda Presentasi
3Public Expose 2019 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Profil ANJ
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJT) merupakan perusahaan induk yang bergerak di bidang produksi
dan penjualan minyak kelapa sawit, inti sawit, dan hasil pangan berkelanjutan lainnya, baik secara
langsung maupun melalui anak perusahaannya. Perusahaan memiliki rekam jejak yang kuat dari segi
inovasi, efisiensi, praktik terbaik dalam manajemen perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit,
dan kini memanfaatkan kapabilitas tersebut untuk mengembangkan usaha baru dalam pemanenan dan
pengolahan sagu, edamame serta bisnis di bidang energi terbarukan.
4
Kelapa Sawit Energi TerbarukanSago Edamame
Public Expose 2019 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Sejarah Singkat ANJ
Perseroan didirikan
Akuisisi PT Austindo Nusantara Jaya Agri (dahulu bernama PT Eka Pendawa Sakti) dan bertindaksebagai manajer/operator
Akuisisi PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais (dahulubernama PT Ondop Perkasa Makmur)
Akuisisi PT Kayung Agro Lestari
Akuisisi penuh PT AustindoNusantara Jaya Agri.
- Akuisisi PT Galempa Sejahtera Bersama- Divestasi kegiatan usaha jasakeuangan dan jasa kesehatan, fokuspada usaha perkebunan, produkpangan dan energi terbarukan
Akuisisi PT Sahabat Mewahdan Makmur
Memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan BukanKayu (IUPHHBK) seluas 40.000 ha di Papua Barat untuk perkebunan sagu
- Akuisisi PT Permata Putera Mandiridan PT Putera Manunggal Perkasa- Mencatatkan saham di BEI- Memulai kegiatan komersialpembangkit listrik tenaga biogas
Akuisisi PT Pusaka Agro Makmur.
Pembukaan linipertama PabrikKelapa Sawit (PKS) di Perkebunan Kalimantan BaratPenggabungan PT Pusaka
Agro Makmur denganPerseroan
1993
2000
2003
2004
2005
2006
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
- Divestasi PT Darajat Geothermal Indonesia & PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau
- Menjual 10,87 % kepemilikan saham pada PT Agro Muko
- Dimulainya konstruksi PKS di Perkebunan Papua Barat dan fasilitas pemrosesanedamame beku di Jawa Timur
5Public Expose 2019 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
2018
Divestasi PT Chevron Geothermal Sekincau Selatan
ANJAPerkebunan Sumatera Utara I
(99,998%)
ANJASPerkebunan Sumatera
Utara II (1)(99,995%)
SMMPerkebunan Pulau
Belitung (2)(99,996%)
KALPerkebunan
Kalimantan Barat (3)(99,95%)
AANEProyek Biogas
(99,22%)
ANJAPProyek Sagu Papua
Barat (8)(99,78%)
LSPAgribisnis (Sagu)
(51,00%)
GSBCadangan Lahan
Sumatera Selatan (4A) (95,00%)
PPMCadangan Lahan Papua
Barat (4B)(75,00%)
PMPCadangan Lahan Papua
Barat (4B)(75,00%)
GMITAgribisnis
(Edamame)(79,99%)
MLIIProduk Industri
(11,88%)
ATI (25,00%)
SM(25,00%)
PI(20,00%)
SKPI (5)(60,00%)
SSM (7)(95,00%)
BP (6)(60,00%)
EL (20,00%)
PMM(5,00%)
AM (5,00%)
TJA (5,00%)
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
ANJ BogaProduk Pangan
Konsumen(99,999%)
Catatan : 1) PT Austindo Nusantara Jaya Agri memiliki 99,995% dan PT Sahabat Mewah dan Makmur memiliki 0,005%.2) PT Austindo Nusantara Jaya Agri memiliki 99,996% dan Perseroan memiliki0,004%.3) PT Austindo Nusantara Jaya Agri memiliki 99,95% dan PT Sahabat Mewah dan Makmur memiliki 0,05%.4A) PT Austindo Nusantara Jaya Agri memiliki 95,00% dan Perseroan memiliki5,00%.4B) PT Austindo Nusantara Jaya Agri memiliki 75,00% dan Perseroan memiliki25,00%.5) PT Aceh Timur Indonesia memiliki 60,00% dan Perseroan memiliki 5,00%.6) PT Surya Makmur memiliki 60,00% dan Perseroan memiliki 5,00%.7) PT Pangkatan Indonesia memiliki 95,00% dan Perseroan memiliki 1,00%.8) Perseroan memiliki 99,78% dan PT Sahabat Mewah dan Makmur memiliki 0,22%.
Kelapa Sawit
Perkebunan kelapa sawityang beroperasi
Kepemilikan minoritas
Kepemilikan minoritas
Sagu
Energi Terbarukan
Edamame
Lain-lain
Keterangan :
MDN*(41,37%)
AKJ*(41,37%)
George Tahija*(4,80%)
Sjakon Tahija*(4,80%)
Yayasan Tahija*(0,00%)
Publik*(7,66%)
Struktur Perusahaan
6Public Expose 2019 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
* Tidak termasuk saham tresuri
KALIMANTAN
PAPUASUMATERA
Medan
Jakarta
JAWA
SULAWESI
Kelapa Sawit
PT ANJ Agri (Binanga)
Cadangan lahan 9.954 ha
Area Tertanam 9.754 ha
Area Menghasilkan 8.913 ha
Kapasitas PKS 60 ton/jam
Kelapa Sawit
PT ANJ Agri SIAIS
Inti
Cadangan lahan 9.254 ha
Area Tertanam 7.754 ha
Area Menghasilkan 7.754 ha
Kapasitas PKS 60 ton/jam
Plasma
Cadangan Lahan 158 ha
Area Tertanam 158 ha
Area Menghasilkan 158 ha
Kelapa Sawit
PT GSB (Empat Lawang)
Cadangan lahan 12.800 ha
Area Tertanam 754 ha
Area Menghasilkan -
Kapasitas PKS -
Inti
Cadangan Lahan 10.920 ha
Area Tertanam 9.583 ha
Area Menghasilkan 8.709 ha
Kapasitas PKS 45 ton/jam
Plasma
Cadangan Lahan 2.958 ha
Area Tertanam 2.599 ha
Area Menghasilkan 2.249 ha
Kelapa Sawit
PT KAL (Ketapang)
Hak Konsesi : 40.000 ha
Kapasitas Pabrik:1.250 ton/bulan
Sagu
PT ANJA Papua
Inti
Cadangan Lahan 75.947 ha
Area Tertanam 7.767 ha
Area Menghasilkan -
Kapasitas PKS -
Plasma
Cadangan Lahan 15.262 ha
Area Tertanam 910 ha
Area Menghasilkan -
Kelapa Sawit
PT Putera Manunggal Perkasa (PMP)
PT Permata Putera Mandiri (PPM)
PT ANJ Tbk (ANJ)
Inti
Cadangan lahan 16.276 ha
Area Tertanam 14.252 ha
Area Menghasilkan 10.478 ha
Kapasitas PKS 60 ton/jam
Kemitraan dengan Petani Kecil
Cadangan lahan 918 ha
Area Tertanam 860 ha
Area Menghasilkan 494 ha
Kelapa Sawit
PT SAHABAT MEWAH DAN
MAKMUR
Jenis Energi Terbarukan Biogas
Kapasitas Produksi 1,8 MW
PPA dengan PLN 2013-2028
Energi Terbarukan
PT AANE (Belitung)
Edamame
PT GMIT (Jember)
Produk : Edamame (Segar & Beku)
Peta Kegiatan Usaha Utama
7
Data per 31 Maret 2019
Public Expose 2019 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Tim Manajemen – Direktur
Naga WaskitaDirektur
Istini Tatiek SiddhartaDirektur Utama
Lucas KurniawanDirektur (Independen)
Geetha GovindanDirektur
Ibu Siddharta telah bergabung bersama ANJ selama lebih dari 17tahun. Beliau sebelumnya adalah Wakil Direktur Utama ANJ sampaidengan penunjukan beliau sebagai Direktur Utama pada 1 Januari2016. Beliau sebelumnya merupakan Partner di KPMG Indonesiadengan pengalaman lebih dari 25 tahun sebagai akuntan publik.
Bapak Govindan memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di industriperkebunan. Sebelum beliau diangkat menjadi direktur di ANJ pada2015, beliau adalah Direktur Utama ANJA sejak 2014. Beliau jugamerupakan Direktur Utama PPM dan PMP sejak 2015. Beliausebelumnya menjabat berbagai posisi manajerial di PT REA KaltimPlantations.
Bapak Kurniawan telah bergabung bersama ANJselama lebih dari 4 tahun. Sebelum bergabungdengan ANJ, beliau merupakan Partner di KPMGIndonesia, KPMG Vietnam dan PwC Indonesia.Beliau memiliki pengalaman sebagai akuntanpublik selama lebih dari 21 tahun.
Bapak Waskita telah bergabung dengan ANJselama lebih dari 6 tahun. Sebelumbergabung dengan ANJ, beliau merupakanseorang penasehat hukum selama 15 tahun.Beliau memulai kariernya di Mochtar KaruwinKomar, sebelum meninggalkan firma hukumtersebut pada bulan Agustus 2012. Selamamasa baktinya, beliau bekerja di bagianperbankan dan pembiayaan pada firmatersebut.
8Public Expose 2019 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Fakri KarimDirektur
Bapak Karim diangkat sebagai Direktur ANJberdasarkan keputusan RUPST tanggal 15 Mei2019. Sebelum bergabung dengan ANJ, beliaubekerja pada beberapa lembaga PerserikatanBangsa-Bangsa seperti UNCDF, UNDP dan UNHCRselama 13 tahun untuk mengelola beberapaprogram prioritas dan program pembangunanjangka panjang pada tingkat nasional, regionaldan global.
Adrianto MachribieKomisaris Utama
(Independen)
Arifin M. SiregarKomisaris
(Independen)
J. KristiadiKomisaris
(Independen)
George S. TahijaKomisaris
Sjakon G. TahijaKomisaris
Anastasius WahyuhadiKomisaris
Istama TatangSiddhartaKomisaris
Darwin Cyril NoerhadiKomisaris
(Independen)
Bapak Machribie telah menjadianggota Dewan Komisaris ANJ sejaktahun 1996 dan ditunjuk menjadiKomisaris Utama pada tahun 2003.Beliau merupakan Direktur Utamadari PT Media Televisi Indonesia(Metro TV) hingga Juni 2017. Beliaujuga merupakan Komisaris PTFreeport Indonesia.
Dr. Siregar merupakan mantanGubernur Bank Indonesia danMenteri Perdagangan Indonesia.Beliau telah menjadi anggota DewanKomisaris sejak tahun 2001.Beliau juga merupakan KomisarisUtama PT Airfast Indonesia danKomisaris PT Cabot Indonesia.
Bapak Kristiadi bergabung bersamaANJ sebagai Komisaris Independenpada Maret 2012. Beliau jugamenjabat sebagai Sekretaris DewanDireksi CSIS Foundation.Beliau merupakan dosen Ilmu Sosialdan Politik di beberapa institusi,termasuk Universitas Atma Jaya.
Bapak Noerhadi ditunjuk sebagaiKomisaris Independen pada tahun2017. Beliau telah menjadi DirekturSenior Creador Capital sejak tahun2011. Beliau merupakan mantan CFOMedco Energi, mantan DirekturUtama Indonesia Stock Exchange.
Bapak Tahija merupakan mantanDirektur Utama ANJ. Beliau telahbersama dengan ANJ selama lebihdari 20 tahun. Beliau merupakananggota dari Global AdvisoryCouncil Darden School, UniversitasVirginia, Dewan PengawasEndeavor Indonesia serta pendiridan ketua Coral Triangle Center(CTC).
Dr. Tahija telah menjadi anggotaDewan Komisaris sejak ANJ berdiri.Beliau adalah Spesialis BedahVitreotinal dan pendiri Klinik MataNusantara, jaringan klinik matanasional. Beliau juga menjabatsebagai Ketua Dewan PenasehatMedis Klinik Mata Nusantara.
Bapak Wahyuhadi sebelumnyamenjabat sebagai Direktur CorporateServices ANJ sejak 1997 sampai dengan2005 dan kemudian menjabat sebagaiKomisaris ANJ sejak Januari 2006. Beliauaktif diberbagai kegiatan filantropi danpernah menjabat sebagai KetuaPengurus Yayasan Tahija dari 2003sampai dengan 2016.
Bapak Siddharta telah menjadianggota Dewan Komisaris ANJ sejakJuli 2004. Beliau juga menjabatsebagai Komisaris Independen PTMitra Pinasthika Mustika Tbk.Sebelumnya beliau adalah PimpinanUtama dari Siddharta, Siddharta &Widjaja, anggota dari KPMG.
Tim Manajemen – Komisaris
9Public Expose 2019 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
• Sekilas Tentang ANJ
• Kinerja Operasional
• Kinerja Keuangan
• Strategi Pertumbuhan
Agenda Presentasi
10Public Expose 2019 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Profil Perkebunan Kelapa Sawit
Catatan:- Total area yang ditanam kembali di Perkebunan Belitung & Sumatra Utara I pada 31 Maret 2019 sebesar 5.218 Ha
11
Perkebunan
Area Tertanam (Ha) Area Menghasilkan (Ha)
Maret 2019 Maret 2019
Inti Plasma Inti Plasma
Belitung 14.252 860 10.478 494
Sumatra Utara I 9.754 - 8.913 -
Sumatra Utara II 7.754 158 7.754 158
Kalimantan 9.583 2.599 8.709 2.249
Papua 7.767 910 - -
Sumatra Selatan 754 - - -
Total 49.864 4.527 35.854 2.901
Public Expose 2019 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Profil Umur Kelapa Sawit (Inti)
12
Umur Area (Ha)
Belum Menghasilkan (0-3 tahun) 10.535
Menghasilkan - Muda (4-7 tahun) 8.980
Menghasilkan - Prima (8-20 tahun) 16.574
Menghasilkan - Dewasa (21-25 tahun) 7.023
Menghasilkan - Tua (> 25 tahun) 6.752
Total 49.864
Profil Umur per 31 Maret 2019 % Total
Rata-rata usia perkebunan per 31 Maret 2019 12,5 Tahun
21.1%
18.0%
33.2%
14.2%
13.5%
Belum Menghasilkan (0-3 tahun)
Menghasilkan - Muda (4-7 tahun)
Menghasilkan - Prima (8-20 tahun)
Menghasilkan - Dewasa (21-25 tahun)
Menghasilkan - Tua (> 25 tahun)
Public Expose 2019 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
10.626 11.308
Q1 2018 Q1 2019
50.24652.225
Q1 2018 Q1 2019
Kinerja Produksi Q1-2019
13
Produksi TBS Kebun Inti (ton) Produksi CPO (ton)
Produksi PK (ton)
Tingkat Ekstraksi CPO
Q1-2019
21,3 %
Tingkat Ekstraksi PK
Q1-2019
4,5 %
Produktivitas TBS Inti Q1-2019
4,2Ton / Ha
+6,4 %
Public Expose 2019 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
+3,9 %-0,4 %
149.404 148.796
Q1 2018 Q1 2019
Produksi TBS Inti (ton)
CPO (ton)
14
PK (ton)
Pembelian TBS Pihak Ketiga (ton)
726.293 756.674
663.399730.356
786.104722.770*
22,4 22,718,9 19,2
22,2 22,2
- 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
2014 2015 2016 2017 2018 2019F
Produksi TBS FFB Yield
138.676 136.191177.883
234.452
375.181
506.846*
2014 2015 2016 2017 2018 2019F
187.740 192.891 177.273210.248
248.694 263.554*
21,7% 21,6% 21,2% 21,8% 21,4% 21,4%
30,000
80,000
130,000
180,000
230,000
280,000
330,000
2014 2015 2016 2017 2018 2019F
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
Produksi CPO OER %
42.038 44.20438.283
44.037
54.033 56.430*
4,9% 5,0% 4,5% 4,6% 4,7% 4,7%
8,000
18,000
28,000
38,000
48,000
58,000
68,000
2014 2015 2016 2017 2018 2019F
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
Produksi PK KER %
Public Expose 2019 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Catatan: *tidak termasuk perkebunan Papua Barat
Kinerja dan Proyeksi Produksi 2019
Biaya Produksi
15
Catatan: * Tidak termasuk KAL
591613
504468
274*313
285
418
2016 2017 2018 Q1 -2019
Rata-rata Harga CPO (USD) Cash cost per ton (USD/ton)
Rata-rata harga jual CPO & Cash cost/ton (USD)
Public Expose 2019 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
• Sekilas Tentang ANJ
• Kinerja Operasional
• Kinerja Keuangan
• Strategi Pertumbuhan
Agenda Presentasi
16Public Expose 2019 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Penjualan CPO & PK
Penjualan CPO (ton) Penjualan PK (ton)
Penjualan CPO (Jutaan USD) Penjualan PK (Jutaan USD)
17
177.850
209.000
246.138
50.700
2016 2017 2018 Q1-2019
39.43442.797
54.285
11.265
2016 2017 2018 Q1-2019
106,6
133,1 124,0
23,7
2016 2017 2018 Q1-2019
20,221,7 20,7
3,4
2016 2017 2018 Q1-2019
Public Expose 2019 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
(Ribuan USD) Q1-2019 Q1-2018 %
Pendapatan 27.556 30.956 (11,0)
Beban pokok pendapatan (28.195) (25.225) 11,8
(Rugi) Laba Bruto (639) 5.731 (111,1)
Jumlah (beban) pendapatan usaha– bersih
(4.788) (6.537) (26,8)
(Rugi) Usaha (5.426) (806) (573,2)
(Rugi) periode berjalan(1) (5.774) (1.707) 238,3
EBITDA (1.146) 5.222 (121,9)
Rasio Keuangan Q1-2019 Q1-2018 %
Margin (Rugi) laba bruto (2,3)% 18,5% (112,4)
Margin (Rugi) usaha (19,7)% (2,6)% 657,7
Margin EBITDA (4,2) 16,9 (124,9)
Margin (rugi) bersih (20,9%) (5,5%) 280,0
Laba (rugi) per saham (0,001722) (0,000509) 238,3
Laporan Laba (Rugi) Konsolidasian
18
1) Rugi bersih periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Komposisi Pendapatan Q1-2019
Public Expose 2019 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
98,56%
0,74% 0,34% 0,36%
Kelapa Sawit Sagu
Edamame Energi Terbarukan
• Sekilas Tentang ANJ
• Kinerja Operasional
• Kinerja Keuangan
• Strategi Pertumbuhan
Agenda Presentasi
19Public Expose 2019 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Strategi Pertumbuhan ANJ
20
Strategi Pertumbuhan
Menyelesaikan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit dan infrastruktur di Papua Barat serta menyelesaikan pembangunan pabrik pembekuan edamame di Jember, Jawa Timur
Melanjutkan program peremajaan di Kebun Belitung dan Binanga
Optimalisasi manajemen kebun dan pabrik untuk mencapai hasil panen danekstraksi minyak yang optimum
Peningkatan secara bertahap untuk produksi dan kualitas tepung sagu daripabrik pengolahan sagu di Papua Barat
Anggaran belanja modal (capex) 2019 sebesar USD 57 juta (Rp 850 miliar). Sumber pendanaan berasal dari: arus kas dari kegiatan operasi, dana sendiri, utang bank dan
pendanaan lainnya.
Public Expose 2019 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Melanjutkan transformasi digital dengan mengoptimalkan penggunaanTeknologi Informasi dan Sistem Informasi Geografis untuk mendukungpengambilan keputusan dan memfasilitasi ketelusuran pasokan kelapa sawit
Terima kasih
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.Menara BTPN, Lantai 40Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 – 5.6Jakarta 12950 - IndonesiaTel : +62 21 29651777Fax : +62 21 29651788Email : [email protected] : www.anj-group.com