Puerto Buenos Aires

Exolgan

Montevideo

TIMON CLUB

MAYO 30 de 2012

VISION PUBLICA VISION PUBLICA DEL MERCADO DE CONTENEDORESDEL MERCADO DE CONTENEDORES

DE LA CUENCA DEL PLATADE LA CUENCA DEL PLATA

MERCADO de CONTENEDORES de laCUENCA DEL PLATA

DESAFIOS

EXTERNO: Crecimiento del tamaño de los buques que navegan la Costa Este de Sud América.

INTERNO: Crecimiento continuo y sostenido de la economía desde 2003 a la fecha.

Crecimiento del tamaño de los buques que navegan la Costa Este de Sud América

BUQUE DE DISEÑO :

Según Pliegos de la Licitación 06/1993

Eslora: 180 metros

Manga: 26,5 metros

Capacidad: 1200 TEUs

Crecimiento del tamaño de los buques que navegan la Costa Este de Sud América

Procedencia: Hong Kong

Naviera: MAERSK

Eslora: 300 m.

Manga: 45 m.

Calado: 12.5 m.

Capacidad: 7.450 TEUs

MAERSK – LA PAZ

COSCO VIETNAM – ALIANZA ITAPOA

Crecimiento del tamaño de los buques que navegan la Costa Este de Sud América

Procedencia: Hong Kong

Naviera: Hamburg Sud

Eslora: 334 m.

Manga: 43 m.

Calado: 11.8 m.

Capacidad: 8.500 TEUs

1993 - 2011En 18 años el incremento fue:

Eslora : + 86 % Manga: + 74 % Capacidad: + 700 %

Crecimiento del tamaño de los buques que navegan la Costa Este de Sud América

PUERTOS HUB VINCULADOS A LA HIDROVIAPUERTOS HUB VINCULADOS A LA HIDROVIA

Crecimiento continuo y sostenido de la economía

“En las economías que crecen al 7%, la actividad portuaria tiene un nivel de incremento que duplica y hasta triplica la de la actividad económica, y eso significa una duplicación de la capacidad requerida en los puertos cada 5 años. Con la crisis, la actividad decae; paradójicamente da cierto respiro: ¿qué hacen los puertos para prepararse para este reto?”

  “La logística maximiza el aporte de la infraestructura de transporte, mejorando la productividad y competitividad de las economías”. Participación promedio X+M en PIB (LA) = 43%

 “Hoy el flete tiene una incidencia mayor que los aranceles en el precio final del producto, aunque muchas veces la atención sigue puesta en las barreras arancelarias”

 “El mundo de los 10 metros es antiguo“

Ricardo Sánchez CEPAL Mayo de 2011

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA ARGENTINA Y DEL COMERCIO EXTERIOR

EN CONTENEDORES P B I AR GE NT INO

(E n miles de millones $)

050.000

100.000150.000200.000250.000300.000350.000400.000

P B I

Tasa Anual Acumulada del Crecimiento del PBI 2001 – 2010

5,8%

Mov imiento de C ontenedores (en T E US )P uerto B uenos Aires

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

C ontenedores T E US Anua l

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA ARGENTINA Y DEL COMERCIO EXTERIOR

EN CONTENEDORES

Tasa Anual Acumulada del Crecimiento del

Movimiento de Contenedores en Puerto Buenos Aires

2001 – 2010

11,5%

MERCADO de CONTENEDORES de laCUENCA DEL PLATA - 2011 -

TERMINALES VOL. OPERADO PARTIC.AÑO 2011 TEUs MERC. %

TRP 555.200 19,9

BACTSSA 324.400 11,6 41,1

T4 267.800 9,6

EXOLGAN 681.700 24,4

TECPLATA - -

TZ 102.000 3,7

MVD 861.100 30,8

VOLUMEN TOTAL OPERADO 2.792.200 100,0

Puertos CONCENTRADORESen la Cuenca del Plata

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES (TEU's)  

  Buenos Aires % Dock Sud % Montevideo % Total

2.006 1.118.772 53,6 449.549 21,5 519.218 24,9 2.087.539

2.007 1.153.809 51,3 500.000 22,2 596.487 26,5 2.250.296

2.008 1.187.499 48,3 593.600 24,2 675.273 27,5 2.456.372

2.009 909.482 45,5 503.000 25,1 588.410 29,4 2.000.892

2.010 1.126.617 45,9 672.301 27,4 657.000 26,8 2.455.918

2.011 1.147.400 42,7 681.700 25,3 861.164 32,0 2.690.264

(*) 2.012 1.000.000 40,0 500.000 20,0 1.000.000 40,0 2.500.000

(*) 2012 Valores proyectados en base a datos del 1er cuatrimestre y estimaciones de cada Terminal.

CAPACIDAD OPERADACUENCA DEL PLATA – 2011

TERMINALES VOL. OPERADO CAP. MAX CAP. MAX AÑO 2011 TEUs TEUs OPERADA %

TRP 555.200 740.000 75,03

BACTSSA 324.400 400.000 81,10

T4 267.800 285.000 94,00

EXOLGAN 681.700 800.000 85,21

TECPLATA - - -

TZ 102.000 150.000 68,00

MVD 861.100 1.500.000 57,41

VOLUMEN TOTAL OPERADO 2.792.200 3.875.000 72,06

1%

35%

19%16%

21%

14%

3%

14%

2%

7%

GBA Sur

GBA Norte

GBA Oeste

GBA Cap

43%

1%

8%

16%Importaciones

Exportaciones Interior Sur

Interior Oeste

Interior Norte

Distribución Territorial del Comercio ExteriorDistribución Territorial del Comercio Exterior

Inversión estimada: u$s120 millonesFinal de obra estimado: año 2015

Inversión estimada: u$s180 millonesFinal de obra estimado: año 2018

COMPARACION de la CAPACIDAD MAXIMA PREVISTA

TERMINALES AÑO 2011 AÑO 2017TEUs TEUs

TRP 740.000 1.000.000

BACTSSA 400.000 500.000

T4 285.000 285.000

EXOLGAN 800.000 950.000

TECPLATA - 750.000

TZ 150.000 170.000

MVD 1.500.000 2.000.000

CAP. MAX. TOTAL PREVISTA 3.875.000 5.655.000

CAPACIDAD UTILIZADA 2.792.200 5.089.500 82

CAPACIDAD UTILIZADA % 72 90

Áreas de Trabajo de la Autoridad Portuaria

1. Propuestas de trabajo y complementación entre puertos hub y/o pivotes argentinos.

2. Propuestas de trabajo y complementación entre puertos argentinos fluviales y/o marítimos.

3. Propuestas de trabajo y complementación entre puertos de la Cuenca del Plata.

.

Propuestas de trabajo y complementación entre Puertos Hub y/o Pivotes Argentinos

EN TEMAS DE:

Profundización de la red troncal de la Hidrovía.

Dragados conjuntos de los accesos náuticos portuarios.

Respuestas conjuntas a conflictos fiscales y aduaneros.

Respuestas conjuntas a conflictos sindicales comunes.

Análisis de cuadros tarifarios.

Marketing Regional e Internacional conjunto.

Todo otro tema de logística portuaria común

Propuestas de trabajo y complementación entre Puertos Argentinos fluviales y/o marítimos

EN TEMAS DE:

Conflictos operativos entre Armadores, Cargadores, Terminales y Sindicatos Portuarios vinculados.

Respuestas conjuntas a conflictos fiscales y aduaneros.

Respuestas conjuntas a conflictos sindicales comunes

Transferencia de tecnología, conocimiento y/o experiencias en logística portuaria.

Desarrollo y complementación en la industria de cruceros.

Todo otro tema de logística portuaria común

Propuestas de trabajo y complementación entre Puertos de la Cuenca del Plata.

EN TEMAS DE:

Conflictos regionales por asimetrías portuarias y/o fluviales.

Desarrollo y complementación en la industria de cruceros y otros tráficos comunes.

Marketing Internacional conjunto (Seatrade, Sial, etc.)

Desarrollo de tecnologías y servicios que requieran economía de escala.

Temas de Seguridad y Medio Ambientales portuaria y marítima.