rapporto assinform 2005 8 marzo 2005 – slide 0 rapporto assinform 2005 anteprima dei dati...
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Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 1
Rapporto Assinform 2005
Anteprima dei dati principali
Milano, 8 marzo 2005
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 2
Rapporto Assinform 2005
Anteprima dei dati principali e
novità associative
Pierfilippo RoggeroPresidente Assinform
Milano, 8 marzo 2005
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 3
Computer Associates SpaConsultechnology SrlData Service SpaDS Group SrlEsprinet SpaHitachi Data Systems ItaliaInternet Bookshop Italia SrlInf.or SrlInsiel Spa
Le nuove aziende Associate
Nec Italia SrlOverture SrlPf2 Software SrlRibes Informatica SrlRTI New MediaSoloinrete SpaSisge Informatica SpaTL.TI Expo Spa (Webbit)Ubiquity Srl
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 4
Il Consiglio Direttivo Assinform
Tommaso Amodeo (ENGINEERING)
Giuseppe Biassoni (RAI)
Alvise Braga Illa (TXT E-SOLUTIONS)
Enrico Bucci (CISCO SYSTEMS)
Roberto Camporesi (CEDAF)
Giorgio Capellani (HEWLETT PACKARD ITALIANA)
Yves Confalonieri (RTI New Media)
Achille De Tommaso (COLT TELECOM)
Riccardo Felicioli (SFERA)
Alessandro Ferrari (IL SOLE 24 ORE)
Maurizio Ghianda (SAGA)
Lodovico Grompo (SAP ITALIA)
Giovanni Gurrieri (SIEMENS INFORMATICA)
Drew Keith (FASTWEB)
Roberto Liscia (COMMISSIONE ANEE)
Enrico Liverani (ORACLE ITALIA)
Franco Olivieri (DATAMAT)
Roberto Mancini (ALBACOM)
Andrea Pontremoli (IBM ITALIA)
Tomaso Quattrin (NORTEL NETWORKS)
Osvaldo Re (NCR)
Pierfilippo Roggero (FUJITSU SIEMENS COMPUTERS)
Piero Serra (GETRONICS SOLUTIONS ITALIA)
Ferenc Szelenyi (T-SYSTEMS)
Rossano Ziveri (MICROSOFT)
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 5
Mercato mondiale dell’ICT (2001-2004)
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
2001 2002 2003 2004
Fonte: Assinform / Netconsulting
Mercato ICT
4.9%
0.7%
3.2%
5.9%
-2.5%
-0.7%
0.9%
2.5%
Dif
fere
nzi
ale
PIL
2.4%
3.2%
3.9%5.0%
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 6
Andamento del mercato IT e TLC nelle principali aree mondiali
Fonte: Assinform / NetConsulting
4,6%
1,9% 2,4%
4,0%5,8%
13,0%
6,6%
11,1%
Nordamerica Europa Occ. Asia Resto del mondo
IT TLC
% 2004/2003
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 7
Il mercato italiano dell’ICT (2002-2004)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in Milioni di Euro e in %
20.036
40.170
19.396
40.885
19.320
41.860
2002 2003 2004
IT TLC
61.180+0.1%
+1.5%60.206 60.281
+1.8%
-3.2%
+2.4%
-0.4%
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 8
Rapporto Assinform 2005
Anteprima dei dati principali
Giancarlo Capitani
Amministratore Delegato
NetConsulting
Milano, 8 marzo 2005
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 9
Mercato mondiale dell’ICT (2001-2004)
Valori in Mld $ e variazioni % annue
Fonte: Assinform / NetConsulting
891
1.327
896
1.338
919
1.388
960
1.483
2001 2002 2003 2004
Information Technology Telecomunicazioni
2.443
0.6%
0.8%
2.218 0.7% 2.234
2.6%
3.7%
3.2%
4.4%
6.9%
5.9%2.307
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 10
Indicatori di diffusione dell’ICT a livello mondiale
Fonte: Assinform / NetConsulting
405
520
650
128145
173
Telefoni cellulari PC
2002 2003 2004
Unità vendute nel mondo(2001 vs 2004 – milioni di unità)
105
150
700
850
1.350
1.700UtentiTLC
mobili
UtentiInternet
UtentiBandalarga
Parco 2004 nel mondo(milioni di unità)
2004
2003
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 11
Il mercato italiano dell’Informatica
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 12
Il mercato dell’IT nei principali Paesi (2003-2004)
Fonte: Assinform / NetConsulting
3,8%
4,4%
1,4%
2,4%
-1,3%
2,6%
0,8%
3,2%
-2,7%
1,4%
-2,3%
2,2%
3,1%
2,3%
2003/02 2004/03
USA Giappone
Europa
Regno Unito
Germania Francia Spagna
Variazioni % su anno precedente
Italia
-3.2%
-0.4%
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 13
Mercato italiano dell’informatica (2002-2004)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in milioni di Euro e variazioni %
5.375
975
3.922
9.764
5.073945
4.007
9.371
5.125
915
4.022
9.258
2002 2003 2004
Hw Assistenza tecnica Software Servizi
19.396-3.2%20.035,6
-3.1%
-5.6%
19.320-0.4%
-3.2%
+1.0%
+2.2%
-4.0%
+0,4%
-1,2%
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 14
Fonte: Assinform / NetConsulting
La dinamica del mercato IT in Italia per classe dimensionale (2002-2004)
23,4%
4,3%
18,2% 54,2%
Quote (2004)
Grandi imprese(>250)
Medie imprese(50-249)
Piccole imprese(1-49) Consumer
Variazioni % su anno precedente (2002-2004)
0,1%
-2,8%
0,1%
-3,0%
-3,3%
-4,5%
4,4%
-3,5% Consumer
Piccole imprese
Medie imprese
Grandi imprese
2003/02 2004/03
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 15
155.000
179.00015.5%
Valori in MIPS
Sistemi hardware per segmento (2003 - 2004)Unità vendute - Variazioni %
Fonte: Assinform / NetConsulting
3.101.000 3.620.000
20.430
22.650
6.2005.650
2.450.000 2.380.000
PC ServerMidrange
Workstation Stampanti Mainframe
2003 2004
10,9%
-8,9%
16,7%-3,3%
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 16
2003 2004
+94.1%
Stampanti multifunzione
Andamento del mercato Hw per segmenti in valore
-14,7%-8,2%
-3,6%-4,3%
-26,4%
-28,7%
11,4%
-0,4%
-8,3%
-5,0%
-3,0%2,5%
2003/02
2004/03
PC
Server midrange
Mainframe
Workstation
Storage
Stampanti
Variazioni % 2004 - 2003
Fonte: Assinform / NetConsulting
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 17
Fonte: Assinform / NetConsulting
Il mercato dei personal computer in Italia (2002-2004)
Dati in unità - Variazioni %
1.897.000
108.000
818.000
1.880.000
132.000
1.089.000
2.018.000
137.000
1.465.000
2002 2003 2004
Desktop Server Portatili
3.620.000
2.823.000+9.8%
+33.1%
+22.2%
-0.9%
3.101.000
+34,5%
+3,8%
+7,3%
+16,7%
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 18
Quote % del segmento consumer sul mercato totale dei PC in Italia nel 2004
Fonte: Assinform / NetConsulting
Dati in unità - Variazioni %
2.077.000 2.395.0002.758.000
2002 2003 2004
Mercato consumer Mercato business
3.101.0002.823.000
+9.8%
-5.4%
+15.3%
746.000(26.4%)
706.000(22.8%)
3.620.000+16.7%
+22.1%
+15.2%
862.000(23.8%)
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 19
Mercato del Software in Italia nel 2004
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in milioni di Euro e variazioni in %
558
837
2.527
562
858
2.587
559
890
2.573
2002 2003 2004
Software di sistema Middleware Application software
4.0073.921,6 2.2%
+0.7%
+2.4%
+2.5%
4.0220.4%
-0,5%
-0,5%
+3,7%
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 20
Mercato dei Servizi in Italia nel 2004
Valori in milioni di Euro e variazioni %
2.472
1.012
2.339
1.058
703
1.152
1.028
2.305
970
2.400
1.005
630
1.070
991
2.228
978
2.425
1.020591
1.022
994
2002 2003 2004 Fonte: Assinform / NetConsulting
9.371
Sviluppo e manutenzione
-6.8%
-10.4%
-4.2%
+2.6%
-5.0%
-7.1%
-3.6%Sistemi embedded
Servizi di elaborazione
Education & Training
System Integration
Outsourcing / FM
Consulenza
9.764 -4.0% 9.258-1,2%
-3,3%
-6,2%
+0,8%
+1,0%
+1,5%
-4,5%
+0,3%
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 21
Il mercato delle telecomunicazioni
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 22
Andamento del mercato delle TLC in Italia per segmento fisso e mobile (2002-2004)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in Milioni di Euro e in %
20.448
19.722
19.844
21.041
19.797
22.063
2002 2003 2004
TLC fisse TLC Mobili
41.86040.170
-3.0%
+6.7%
+1.8%40.885
-0.2%
+4.9%
+2.4%
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 23
Il mercato italiano delle telecomunicazioni per apparati e servizi (2002-2004)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in Milioni di Euro - Variazioni %
9.805
30.365
8.985
31.900
9.010
32.850
2002 2003 2004
Apparati Servizi
41.86040.170
-8.4%
+5.1%
+1.8%40.885
+0.3%
+3.0%
+2.4%
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 24
Il mercato italiano degli apparati di TLC (2002-2004)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in Milioni di Euro - Variazioni %
4.217
5.588
4.275
4.710
4.370
4.640
2002 2003 2004
Sistemi e terminali Infrastrutture
9.010
+2.2%
-1.5%
9.805 +0.3%8.985
+1.4%
-15.7%
-8.4%
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 25
Il mercato italiano dei Servizi TLC (2002-2004)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in Milioni di Euro - Variazioni %
16.125
14.240
16.080
15.820
16.200
16.650
2002 2003 2004
Fisso Mobile
32.85031.900
+5.2%
+0.7%
30.365
+11.1%
-0.3%
+5.1% +3.0%
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 26
Il mercato italiano dei Servizi Mobili (2002-2004)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in Milioni di Euro - Variazioni %
12.674
1.566
13.685
2.135
14.080
2.570
2002 2003 2004
Fonia Mobile VAS Mobili
16.65015.820
+20.4%
+2.9%
14.240
+36.3%
+8.0%
+11.1%+5.2%
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 27
Fonte: Assinform / NetConsulting
2.630
1.3321.648
10.515
2.710
1.585
1.525
10.260
2.715
1.975
1.450
10.060
2002 2003 2004
Fonia retefissa
TrasmissioneDati
Internet
VAS
16.200
+24.6%
-1.9%
+0.7%
-4.9%
+0.2%
16.080
+19.0%
-2.4%
-0.3%
-7.5%
+3.0%
16.125
Il mercato italiano dei servizi di rete fissa(2002-2004)
Valori in milioni di Euro - Variazioni %
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 28
Gli accessi a Banda Larga in Italia (2002-2004)
Fonte: Assinform / NetConsulting
850
115 2.070
180 4.236
214
2002 2003 2004
xDSL Fibra ottica
965
2.250
4.450
143.5%104.6%
56.5%
18.9%
+97.8%
+133.2%
Valori in migliaia di accessi - Variazioni %
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 29
Linee attive e numero di utenti di telefonia mobile in Italia (2002-2004)
Fonte: Assinform / NetConsulting
56.77054.200+4.7%
+10.5% 62.750
48.970
5.230
51.450
5.320
57.030
5.720
2002 2003 2004
Carte prepagate Contratti
+7.5%
+10.8%
+1.7%
+5.1%
Valori in migliaia di linee attiveValori in Mln di unità
38,3
40,0
41,642,7
2001 2002 2003 2004
4.4%
3.5%
2.6%
74,9% dellaPopolazione
ufficiale
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 30
L’ARPU dei servizi mobili in Italia (2002 – 2004)
Fonte: NetConsulting
ARPU Servizi mobili(€ / anno per singolo utente e var. %)
356,0
380,2
389,9
2002 2003 2004
6.8%6.8%
2.6%2.6%
316,8
328,9 329,7
2002 2003 2004
ARPU Servizi voce (€ / anno per singolo utente e var. %)
3.8%3.8%
0.2%0.2%
39,151,3
60,2
2002 2003 2004
ARPU Servizi non voce (€ / anno per singolo utente e var. %)
31.2%31.2%17.3%17.3%
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 31
I trend 2005
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 32
Fattori di crescita e di vincolo del mercato nel 2005
ITIT
Consolidamento e integrazione applicativi
Rinnovamento parco Mobile business Sicurezza Digital Consumer e-Government Medie imprese
TLCTLC
Piccole imprese Parco applicativo obsoleto Cautela negli investimenti Downpricing low cost? Concentrazione e riassetto
fornitori
Sviluppo 3G Investimenti in infrastrutture
a Banda Larga Triple play VoiP e IpTV Refresh tecnologie nelle
aziende
Servizi di TLC tradizionali Graduale saturazione del
mercato mobile Ritardo nel lancio di nuove
tecnologie – WiMAX
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 33
Verso la Digital & Broadband Age
Fonte: Assinform / NetConsulting
Sistema domandaSistema domanda
e-business
e-government
e-learning
Mobilità business e individuale
Infotainment
Digital Home
Sistema offertaSistema offerta
PC
Piattaformedi accesso
Tablet PC
PDA
Smartphone
Mobile phone
Digital Consumer Electronics
TV Digitale
Musica
Informazioni
Giochi
Video
Contenuti
Software
Banda Larga
Infrastrutture di rete
Edge
UMTS
Wi-Fi
IP
Satellite
DTT
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 34
L’andamento del mercato ICT per semestri in Italia (2000-2004)
Fonte: Assinform / NetConsulting
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
I° H 2002 II° H 2002 I° H 2003 II° H 2003 I° H 2004 II° H 2004 1°H 2005
-2.0%
2.8%3.2%
0.4%
3.0%
1.8%
TLC
0.5%
-4.7%-4.4%
-1.9%
-0.5%-0.3%
IT
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 35
Il doppio ritardo dell’Italia
Fonte: Assinform / NetConsulting su dati OECD, FMI
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
-1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0%
USA
Italia
Germania
Francia
Spagna
Giappone
Mondo
UK
% P
IL (
2004
/200
3)
% Mercato IT (2004/2003)
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 36
Rapporto Assinform 2005
Anteprima dei dati principali:conclusioni e proposte
Pierfilippo RoggeroPresidente Assinform
Milano, 8 marzo 2005
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 37
Contributo dell’ICT alla crescita dei Paesi e trend di sviluppo
Fonte: Unione Europea
Periodi in cui i PIL di Cina e India raggiungeranno quello dei Paesi sviluppati
I gap dell’Europa nei confronti degli Stati Uniti negli investimenti ICT e nel loro
contributo alla produttività
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
UE 15 USA
Quota degli investimenti ICT sugli
investimenti totali (2001)
Contributo (%) dell'ICT alla crescita della
produttività del lavoro (1996-2000)
Cina
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045
Fonte: Goldman Sachs, Global Economics Paper n° 99
USA
IndiaGiapponeGermaniaFranciaItalia
GiapponeGermaniaUK
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 38
Il sentiero verso l’Italia digitale: la visione sistemica
Fonte: Elaborazioni NetConsulting su Price Waterhouse Consulting “Rethinking the European ICT Agenda” (Settembre 2004)
Disciplina della
concorrenza
Politiche industriali
e per l’innovazione
Politiche fiscali
Politiche per la
sicurezza
Politicheper
l’istruzione e la ricerca
Protezione del
consumatore
ICT nella PAC e nella PAL
Politiche per la Sanità
Politiche e sistema regolamentare
Capitale
Lavoro
Cultura e istruzione
Fattori produttivi
Imprese
Settori
Areeterritoriali
Utenti finali
Hardware
Software
Servizi
Industria ICT
Servizi di e-government
Servizi ICT• Broadcasting• Internet• Telefonia
Imprese ICT
Infrastrutture
Tecnologie, conoscenze e competenze di base
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 39
Conclusioni e proposte (1)
Il ritardo dell’Italia è evidente, sia rispetto all’Europa che al resto del mondo
Altrettanto evidente è il contributo che l’ICT porta alla crescita economica e alla competitività dei sistemi economici
La competizione internazionale cresce e il rischio è quello di essere superati da economie di paesi emergenti
Serve un piano “sistemico”, servono azioni urgenti che diano slancio agli investimenti ICT e respiro all’economia
Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 40
Conclusioni e proposte (2)
Assinform intende proporre, in occasione del Convegno di presentazione del Rapporto (fine maggio), un piano strutturato di rilancio degli investimenti ICT che contenga:
riferimenti programmatici internazionali (UE e piani dei singoli Paesi più evoluti)
obiettivi, indicatori e parametri misurabili (per esempio, far crescere IT su PIL, dell’1%, nei prossimi anni), per recuperare competitività
visione d’insieme e azioni/progetti tra loro correlati volontà di confronto con le istituzioni, le forze sociali e il
sistema del credito