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Anteprima dati Rapporto 2008
17 marzo 2008 – Slide 1
Assinform
Anteprima del Rapporto 2008
Giancarlo Capitani
Amministratore Delegato NetConsulting
Milano, 17 marzo 2008
Anteprima dati Rapporto 2008
17 marzo 2008 – Slide 2
Mercato mondiale dell’ICT (2004-2007)Valori in Mld $ e variazioni % annue
Fonte: Assinform / NetConsulting
960
1.483
1.012
1.580
1.073
1.662
1.136
1.749
2004 2005 2006 2007
Information Technology Telecomunicazioni
2.8856.1%2.443
6.1%
5.2%
5.5%2.592
5.4%
6.5%
5.9%
5.2%
5.5%2.735
Anteprima dati Rapporto 2008
17 marzo 2008 – Slide 3
Indicatori di diffusione dell’ICT a livello mondiale
279
350
1.100
1.320
2.700
3.300UtentiTLC
mobili
UtentiInternet
UtentiBandalarga
Parco 2007 nel mondo(milioni di unità)
2007
2006
Fonte: Assinform / NetConsulting
820
1025
1.150
203 224
258
Telefoni cellulari PC
2005 2006 2007
Unità vendute nel mondo(2005 vs 2007 – milioni di unità)
25.0%
12.2%
10.3%
15.2%
Anteprima dati Rapporto 2008
17 marzo 2008 – Slide 4
Il mercato italiano dell’ICT (2005-2007)
Valori in Milioni di Euro e in %
Fonte: Assinform / NetConsulting
19.496
43.115
19.804
44.040
20.190
44.200
2005 2006 2007
IT TLC
64.39062.611
0.4%
+2.0%
+0.9%63.844
+2.1%
+1.6%
+2.0%
Anteprima dati Rapporto 2008
17 marzo 2008 – Slide 5
Il mercato dell’Informatica in Italia nel 2007
Anteprima dati Rapporto 2008
17 marzo 2008 – Slide 6
Il mercato dell’IT nei principali Paesi (2005-2007)Variazioni % su anno precedente
Fonte: Assinform / NetConsulting
5,7% 5,9%
2,2%2,8%
3,9%
4,7%
3,7%
5,1%
2,8%
4,7%
3,2%
4,6%
1,6%2,0%
6,8% 6,7%
2006/05 2007/06
USA Giappone Europa Regno Unito
Germania Francia SpagnaItalia
Anteprima dati Rapporto 2008
17 marzo 2008 – Slide 7
Crescita del PIL in Italia e nei principali Paesi (2006-2007) % a prezzi costanti
11,4%
9,4%
4,9%3,8%
2,9%2,5% 2,1%
1,9% 1,5%
Cina India Mondo Spagna RegnoUnito
Germania Stati Uniti Francia ItaliaFonte: Istituti Statistici Nazionali (marzo 2008)
Andamento dei principali indicatori macroeconomici in Italia (2006-2007)
1,8% 1,5% 1,1% 1,4%
6,2%
5,0%
3,4%
-0,3%
3,9%
2,6%
PIL Consumifamiglie
Export InvestimentiMacchinari eAttrezzature
Investimenti inbeni immateriali
2006/2005 2007/2006
Anteprima dati Rapporto 2008
17 marzo 2008 – Slide 8
Il processo di concentrazione e di creazione di imprese in Italia (2003-2007)
Fonte: KPMG Corporate Finance
148
100
29
96
120
443
467457
417417
2003 2004 2005 2006 2007
Controvalore (Mld €) N° operazioni
M&A in Italia (2003-2007)
421423 436
324350
390
9673
46
Iscrizioni Cancellazioni Saldo
2005 2006 2007
Nati – mortalità delle imprese italiane (2005-2007)
Fonte: Movimprese – Unioncamere (Gennaio 2008)
Valori in migliaia di unità
Anteprima dati Rapporto 2008
17 marzo 2008 – Slide 9
Le medie imprese in Italia: il quarto capitalismo
Fonte: Mediobanca – Unioncamere (2008)
La localizzazione Le performance di crescita
107,2
150,5
141,4140,6135,4134,1
130126,4
165,9
153,7
149,1
141,1138,7
136129,5
93,8
85,6
92,895,6 94,7
104,8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Medie imprese - Valore aggiuntoMedie imprese - FatturatoGruppi maggiori - Valore aggiunto in ItaliaGruppi maggiori - Fatturato consolidato mondiale
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17 marzo 2008 – Slide 10
Dinamica del mercato IT per dimensione di impresa (2006-2007)
Mln €, % su totale e % al netto del consumer
-1,4%
0,3%
0,6%
1,7%
1,8%
1,9%
0,9%
1,3%
1,7%
07/0606/05 05/04
Piccole
Medie
Grandi(56.8%)10.873
(24.9%)4.767
(18.3%)3.495
Grandi>250
addetti
Medie50-249addetti
Piccole1-49
addetti
Totale19.135 mln €
Fonte: Assinform / NetConsulting
Anteprima dati Rapporto 2008
17 marzo 2008 – Slide 11
Mercato IT in Italia (2005-2007)Valori in milioni di Euro
Fonte: Assinform / NetConsulting
5.278
883
13.335
5.472850
13.481
5.733
815
13.642
2005 2006 2007Hw Assistenza tecnica Software e servizi
19.49620.1901,6%
+1,1%
-3,7%
+3,7%
19.804 2.0%
+1,2%
--4.1%
+4.8%
Anteprima dati Rapporto 2008
17 marzo 2008 – Slide 12
-12,3%-7,3%
-5,8%2,8%
-16,4%
-25,2%
53,6%-13,7%
-11,3%-0,2%
7,2%
5,5%
2006/05
2007/06
PC
Server midrange
Mainframe
Workstation
Storage
Stampanti
2006 2007
+14.5%
Stampanti multifunzione
Andamento del mercato Hw per segmenti in valore
Variazioni % 2007 - 2006
Fonte: Assinform / NetConsulting
Anteprima dati Rapporto 2008
17 marzo 2008 – Slide 13
Il mercato dei personal computer in Italia (2005-2007)Dati in unità - Variazioni %
Fonte: Assinform / NetConsulting
2.120.000
161.200
2.042.000
2.255.000
184.000
2.540.000
2.320.000
213.000
3.100.000
2005 2006 2007
Desktop Server Portatili
5.633.000
4.323.200
+22.0%
+15.8%
+2.9%
+13.1%4.979.000
+24.4%
+14.1%
+6.4%
+15.2%
Anteprima dati Rapporto 2008
17 marzo 2008 – Slide 14
Quote % del segmento consumer sul mercato totale dei PC in Italia nel 2007Dati in unità - Variazioni %
Fonte: Assinform / NetConsulting
2.395.0002.758.000
3.231.2003.579.000
3.938.000
2003 2004 2005 2006 2007
Mercato consumer Mercato business
4.323.200
5.633.000+13.1%
+21.1%
+10.0%
1.092.000(25,2%)
1.400.000(28.1%)
4.979.000
+15.2%
+28.2%
+14.1%
1.695.000(30.1%)706.000
(22.8%)
862.000(23.8%)
3.620.000
3.101.000
+16.7%
+22.1%
+15.2%
+19.4%
+26.7%
+17.2%
Anteprima dati Rapporto 2008
17 marzo 2008 – Slide 15
Mercato del Software in Italia nel 2007
Valori in milioni di Euro e variazioni in %
Fonte: Assinform / NetConsulting
568,2
935,2
2.578,9
581,0
987,0
2.624,0
600,0
1047,0
2.678,0
2005 2006 2007
Software di sistema Middleware Application software
4.192 4.3253.2%
+3.3%
+2.1%
+6.1%
4.082,3 2,7%
+2,3%
+1,7%
+5,5%
Anteprima dati Rapporto 2008
17 marzo 2008 – Slide 16
Mercato dei Servizi in Italia nel 2007
Valori in milioni di Euro e variazioni %
Fonte: Assinform / NetConsulting
2.206
986
1.031
2.464
577993
996
2.191
998
1.043
2.524
564970
999
2.165
1.010
1.054
2.579
551
941
1.015
2005 2006 2007
9.252
Sviluppo e manutenzione
Sistemi embedded
Servizi di elaborazione
Education & Training
Outsourcing / FM
System Integration
Consulenza
9.289
-0,7%
-2,2%
+1,2%
+1,2%
+2,4%
-2,3%
+0,3%
+0,4%9.317
-1.2%
-2,3%
+1,2%
+1,1%
+2,2%
-3.0%
+1.6%
+0,3%
Anteprima dati Rapporto 2008
17 marzo 2008 – Slide 17
Il mercato delle Telecomunicazioni
Anteprima dati Rapporto 2008
17 marzo 2008 – Slide 18
Andamento del mercato delle TLC in Italia per segmento fisso e mobile (2003-2007)Valori in Milioni di Euro e in %
Fonte: Assinform / NetConsulting
20.490
22.625
20.398
23.642
20.130
24.070
2005 2006 2007
TLC fisse TLC Mobili
44.04043.115
-0.4%
+4.5%
+2.1%44.200
-1.3%
+1.8%
+0.4%
Anteprima dati Rapporto 2008
17 marzo 2008 – Slide 19
Il mercato italiano delle TLC per segmenti di clientela (2005-2007)
Valori in Milioni di Euro - Variazioni %
Fonte: Assinform / NetConsulting * Escluse infrastrutture
23.840
14.510
24.705
14.720
25.415
14.385
2005 2006 2007
Consumer Business
39.425*38.350*
+1.4%
+3.6%
+2.8%39.800*
-2.3%
+2.9%
+1.0%
Anteprima dati Rapporto 2008
17 marzo 2008 – Slide 20
Il mercato italiano delle TLC – Apparati vs Servizi (2005-2007)Valori in Milioni di Euro - Variazioni %
Fonte: Assinform / NetConsulting
9.480
33.635
9.690
34.350
9.620
34.580
2005 2006 2007
Apparati Servizi
44.04043.115
+2.2%
+2.1%
+2.1% 44.200
-0.7%
+0.7%
+0.4%
Anteprima dati Rapporto 2008
17 marzo 2008 – Slide 21
Il mercato italiano dei Servizi TLC (2005-2007)
Valori in Milioni di Euro - Variazioni %
Fonte: Assinform / NetConsulting
16.465
17.170
16.310
18.040
16.070
18.510
2005 2006 2007
Fisso Mobile
34.35033.635
+5.1%
-0.9%
+2.1%34.580
+2.6%
-1.5%
+0.7%
Anteprima dati Rapporto 2008
17 marzo 2008 – Slide 22
Il mercato italiano dei servizi di rete fissa(2005-2007)
Valori in milioni di Euro - Variazioni %
Fonte: Assinform / NetConsulting
2.745
2.390
1.380
9.950
2.920
2.570
1.330
9.490
3.030
2.780
1.250
9.010
2005 2006 2007
Fonia retefissa
TrasmissioneDati
Internet
VAS
16.310
+7.5%
-4.6%
-0.9%
-3.6%
+6.4%
16.465 16.070
+8.2%
-5.1%
-1.5%
-6.0%
+3.8%
Anteprima dati Rapporto 2008
17 marzo 2008 – Slide 23
Gli accessi a Banda Larga in Italia (2005-2007)Valori in migliaia di accessi - Variazioni %
Fonte: Assinform / NetConsulting
6.480
300
8.200
324
9.778
342
2005 2006 2007
xDSL Fibra ottica
6.7808.524
26.5%
8.0%
+25.7%
10.120
19.2%
5.6%
+18.7%
Anteprima dati Rapporto 2008
17 marzo 2008 – Slide 24
Quota % delle famiglie che hanno una connessione a banda larga (2005-2007)
Fonte: Eurostat
54%
74%
51%
70%
40%
67%
36%
60%
32%
57%
23%
50%
43%
23%
42%
21%
39%
13%
25%
PaesiBassi
Danimarca Svezia Finlandia RegnoUnito
Germania Francia EU (27Paesi)
Spagna Italia
2005 2007
Anteprima dati Rapporto 2008
17 marzo 2008 – Slide 25
Il mercato italiano dei Servizi Mobili (2005-2007)Valori in Milioni di Euro - Variazioni %
Fonte: Assinform / NetConsulting
13.860
3.310
13.930
4.110
13.665
4.845
2005 2006 2007
Fonia Mobile VAS Mobili
18.04017.170
+24.2%
+0.5%
+5.1%18.510
+17.9%
-1.9%
+2.6%
Anteprima dati Rapporto 2008
17 marzo 2008 – Slide 26
Le linee attive e Numero di utenti di telefonia mobile in Italia (2005-2007)
Fonte: Assinform / NetConsulting
42,7
44,4 44,945,9
2004 2005 2006 2007
4.0%
1.1%
Numero di utenti – (Valori in Milioni)
2.2%
7.5%35.3%
72.200
81.900
90.710
Linee attive – (Valori in migliaia)
9.60016.800 22.725
2005 2006 2007
UMTS
+13.4%
+10.8%
Anteprima dati Rapporto 2008
17 marzo 2008 – Slide 27
L’ARPU dei servizi mobili in Italia (2005 – 2007)
Fonte: Assinform / NetConsulting
ARPU Servizi mobili(€ / anno per singolo utente e var. %)
386,5
401,8 403,3
2005 2006 2007
3.9%3.9%
0.4%0.4%312,0 310,5 297,7
2005 2006 2007
ARPU Servizi voce (€ / anno per singolo utente e var. %)
-0.5%-0.5%-4.0%-4.0%
74,591,5
105,6
2005 2006 2007
ARPU Servizi non voce (€ / anno per singolo utente e var. %)
22.8%22.8%15.4%15.4%
Anteprima dati Rapporto 2008
17 marzo 2008 – Slide 28
Le previsioni per il 2008
Anteprima dati Rapporto 2008
17 marzo 2008 – Slide 29
L’economia italiana nel 2008: le previsioni e le sfide
2,9%5,0%
0,4%0,2%
0,7%1,2%
0,7%1,3%
0,9%1,4%
0,6%1,5%
Esportazioni
Macchinari,attrezzature
e vari
Investimentifissi lordi
Spesa dellaP.A. e I.S.P.
Spesafamiglieresidenti
PIL
2007
2008
L’economia italiana nel 2008
Fonte: MEF – Relazione unificata sull’Economia e la Finanza Pubblica, marzo 2008
Crescita della produttività nei principali Paesi (2000-2007)
12,0% 12,8%
7,1% 6,9%
-1,4%USARegno Unito
FranciaGermania
Italia
Fonte: Confindustria su dati OCSE, ISTAT
Anteprima dati Rapporto 2008
17 marzo 2008 – Slide 30
Innovazione e investimenti IT nelle imprese italiane
Fonte: NetConsulting (2007)
Sistemi ERP
PLM
Collaborative Innovation
SCM/RFID/integrazione B2B
Business Intelligence
Marketing 2.0
CRM
IT Consolidation
eCommerce
Internazionalizzazione/delocalizzazione produttiva
Aumento complessitàcatene logistiche e produttive
Time-to-market
Crescita competitività sui mercati
M&A/ristrutturazioni
Anteprima dati Rapporto 2008
17 marzo 2008 – Slide 31
Diffusione delle tecnologie ICT e accesso a Internet nelle famiglie italiane (2005-2007)
80,8%85,5%
43,9%
47,8%
34,5%38,8%
11,6%
22,6%
Telefonocellulare
PC Accesso aInternet
Accesso aBandaLarga
2005 2007
Fonte: Assinform / NetConsulting 19%22%
25%35%38%39%40%
41%43%44%45%46%
49%51%
56%57%58%60%
60%67%69%
71%75%
78%79%
83%OlandaSvezia
DanimarcaLussemburgo
GermaniaFinlandia
Regno UnitoBelgio
AustriaSlovenia
IrlandaEstonia
LettoniaFrancia
SlovacchiaSpagna
LituaniaItalia
PoloniaPortogallo
CiproUngheria
Repubblica CecaGrecia
RomaniaBulgaria
Media Europa a 27: 54%
Percentuale di famiglie con accesso Internet da casa (2007)
Anteprima dati Rapporto 2008
17 marzo 2008 – Slide 32
I trend del mercato italiano dell’ICT nel 2008Valori in Milioni di Euro e in %
Fonte: Assinform / NetConsulting
2006 2007 2008
IT TLC
65.643
2.1%
+1.6%
+1.9%64.39063.844
0.4%
+2.0%
+0.9%