rapporto coop 2013 "consumi e distribuzione" - anteprima
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Rapporto Coop
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
2013
CONFERENZA STAMPA - Milano, 05.09.2013
CONFERENZA STAMPA 5 settembre 2013
Milano
2013 Rapporto Coop
Presentazione dei Risultati E. Migliavacca
Vicepresidente Ancc-Coop
Anteprima digitale
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Pil e Consumi Il biennio più difficile per i consumi
Variazioni % rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, in termini reali
Media
2012
Media
2013*
Prodotto interno lordo -2,4 -1,6
Reddito disponibile -4,8 -1,4
Consumi delle famiglie -4,3 -2,2
di cui: Alimentari -3,2 -2,2 Fonte: Ref Ricerche
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Italia in coda all’Europa Francia e Germania recuperano i livelli precrisi
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
Fin
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Italia
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat
Consumi delle famiglie: var % cumulate 2008-2013
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La disoccupazione ai massimi In difficoltà soprattutto i giovani
11,9% Tasso di disoccupazione
in Italia
-570mila occupati persi
negli ultimi 5 anni
39,2% tasso
disoccupazione
nella fascia 15-24 anni
1,8mln disoccupati in
più negli ultimi 5 anni
3,3mln Disoccupati nel
trimestre 2013
741mila disoccupati in più
nella fascia15-34
Negli ultimi 5 anni
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Sulle famiglie il peso fiscale Ma il debito continua a crescere
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
Ici 2011 Imu 2012
gettito in % del Pil
Imu vs. Ici fabbricati aree edificabili
Fonte: Ref Ricerche
127,0
90
100
110
120
130
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 stock di debito della PA in % del Pil
Il risanamento è ancora da completare Rapporto Debito/PIL
40
41
41
42
42
43
43
44
44
45
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Imposte e contributi sociali in % del Pil
Pressione fiscale il massimo da oltre 30 anni
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Le famiglie in difficoltà -10% il reddito procapite reale dal 2007
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Le famiglie in difficoltà al 28% le famiglie a rischio povertà
17,0
19,0
21,0
23,0
25,0
27,0
29,0
2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat
Italia Francia Germania Spagna
Famiglie a rischio povertà o esclusione sociale (in % delle famiglie residenti)
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Le famiglie in difficoltà Aumentano le disparità sociali
-10,2% Var. % reddito
disponibile reale 2007-2013 Fonte: REF Ricerche
su dati Istat
28,2% Persone a rischio di
povertà/ esclusione sociale
Fonte: Eurostat (2011)
57% Persone poco o per nulla
Soddisfatte della propria
situazione
Economica Fonte: ISTAT, Aspetti
della vita quotidiana
1.715 € Perdita di reddito Per abitante (2007- 2013)
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Ma le famiglie
stanno cambiando
10 anni Gli anni che viviamo
in più rispetto al 1975
49% % di persone sole
e coppie senza figli
sul totale della
popolazione
1,4 Numero medio
di figli per donna
59% % di giovani
(18-34 anni)
che coabitano
con almeno
un genitore
108,5 Indice di
vecchiaia
79,4 84,4 uomini donne
Età media, per genere
31 anni e 5 mesi Età media al primo parto
47% % figli unici
Fonte: Ref Ricerche per Coop
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Generazioni d’Italia
“Nuovi” anziani Adulti con età compresa tra 65 e 74 anni Tempo libero e volontariato prendono il posto
della famiglia “allargata”
56%
delle persone di età compresa
tra 65-74 pratica una attività fisica
delle persone tra 25-34 anni vive
ancora nella famiglia di origine
44% precarietà, autonomia e rinuncia:
il difficile passaggio alla vita “adulta”
Giovani con età compresa 25 e 34 anni
Net Generation
delle persone tra 15-17 anni utilizza
i social network per conoscere ed incontrare gli amici
81%
smartphone e internet, gli ingredienti di un nuovo
modello per comunicare e relazionarsi
Ragazzi con età compresa tra 15 e 17 anni
iGeneration
Baby-boomers Adulti con età compresa tra 45 e 64 anni
da figli del benessere economico e generazione
meno prolifica
1,19
hanno registrato il tasso di natalità più
basso del dopoguerra (i livelli minimi
toccati nei primi anni '90)
Fonte: Ref Ricerche per Coop
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iGeneration
66% % di ragazzi di 15-17 anni
che non leggono quotidiani
19% % di ragazzi che non
pratica sport né attività fisica
37% % di ragazzi 15-17 anni
che ascolta tutti i giorni la radio
Net Generation
72% è in possesso di un diploma di scuola
superiore
Cresce il livello medio di istruzione: 7
su 10 sono in possesso di un diploma
di scuola superiore, in 2 anche di una
laurea
65% % di famiglie con capofamiglia giovane
che non possiede un telefono fisso
Cambiano le priorità: 2 su 3 non hanno
il telefono fisso in casa, mentre 4 su 5
hanno almeno un PC e una
connessione ad internet
73% parla abitualmente di
politica
Sono ancora interessati alla politica:
più del 70% ne parla e l’80% si
informa…
50% % di giovani che hanno
creato una propria famiglia
Sempre più difficile trovare lavoro e
diventare indipendenti: solo il 50% ha
già una famiglia tutta sua (negli Anni
Novanta erano 2 su 3
Baby Boomers
45% % di donne che ha un
lavoro
Cresce l’incidenza di donne
lavoratrici e si riduce la quota di
casalinghe (35%)
61% pratica un’attività
sportiva
Dedicano più tempo alla cura di se
stessi: il 60% mantiene il proprio
fisico allenato e quasi il 20% pratica
uno sport in modo continuativo
74% parla di politica
Hanno vissuto le diverse stagioni
della politica: dalle ribellioni degli
anni ‘60, alle lotte civili degli anni
‘70, sino alla realpolitik
democristiana
Generazioni d’Italia Alcune caratterizzazioni
Nuovi anziani
92% % di anziani che guarda
la TV tutti i giorni
La TV è il principale
passatempo: la guardano
in media 3 ore e 30 minuti al giorno
56% non partecipa alla S.S.
Messa domenicale
Sempre più laici: meno
della metà prende parte
alla funzione religiosa Domenicale
3% % di anziani che vive con i figli la
famiglia allargata è in via di estinzione:
in 20 anni si dimezza il numero degli
Anziani che co-abita con i figli…
9% % di anziani che hanno una persona di
supporto…e si appoggiano all'aiuto di
colf e badanti
36% % di anziani che vanno in vacanza era
il 30% negli anni ‘90
Fonte: Ref Ricerche per Coop
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La macchina del tempo
dei consumi
La spesa procapite degli italiani nel 2013 euro
il livello più basso dal
(al netto dell’inflazione)
Tabacchi € 319 ai massimi storici
Acqua e altri servizi per l'abitazione € 356 ai massimi storici
Energia elettrica, gas ed altri combustibili € 719 ai massimi storici
Servizi ospedalieri € 86 ai massimi storici
Spese d'esercizio di mezzi di trasporto € 1.365 2010
Servizi finanziari n.a.c. € 387 2010
Pubblici esercizi € 1.237 2006
Servizi di trasporto € 301 2004
Servizi alberghieri ed alloggiativi € 396 2000
Apparecchiature per la telefonia € 80 1998
Assicurazioni € 260 1998
Servizi di telefonia € 266 1997
Vacanze tutto compreso € 42 1996
Servizi ambulatoriali € 167 1995
Fonte: Ref Ricerche per Coop
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La macchina del tempo dei consumi (segue)
La spesa procapite degli italiani nel 2013 euro
il livello più basso dal
(al netto dell’inflazione)
Beni non durevoli casa e servizi domestici € 384 1994 Istruzione € 154 1994 Beni e servizi per l'igiene € 378 1986 Cristalleria, vasellame e utensili per la casa € 72 1984 Mobili e articoli d'arredamento € 374 1979 Abbigliamento € 859 1978 Manutenzione e riparazione dell'abitazione € 177 1978
Articoli audiovisivi, fotografici, computer € 123 1977 Giornali, libri ed articoli di cancelleria € 169 1977 Bevande non alcoliche,caffè, tè e cacao € 151 1975 Acquisto di mezzi di trasporto € 273 1975 Calzature € 179 1972
Principali elettrodomestici, € 115 1971
Generi alimentari € 2.116 anni '60 Bevande alcoliche € 131 anni '60 Servizi postali € 13 anni '60
Fonte: Ref Ricerche per Coop
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Casa fermo il mercato immobiliare
720 € l’importo medio della
rata mensile del mutuo
Fonte: ABI e Agenzia del
Territorio,
Rapporto immobiliare 2013
56% le famiglie che lamentano
spese elevate per il godimento
dell’abitazione
Fonte: ISTAT, “Aspetti della vita
quotidiana”
56% l’aumento delle spese
Collegate all’abitazione
tra il 2007 e il 2013
Fonte: REF Ricerche su dati
ISTAT
520 mila Le colf in Italia
Fonte: Censis
-40% la caduta delle compravendite
immobiliari tra il 2011
e il 2013
Fonte: ABI e Agenzia del
Territorio,Rapporto immobiliare
2013
73% le famiglie proprietarie
dell’abitazione in cui vivono
Fonte: ISTAT, “Aspetti della vita
quotidiana”
16% le famiglie titolari di un mutuo
immobiliare
Fonte: EUROSTAT
16 mrd Il mercato dei servizi domestici
in Italia
Fonte: REF Ricerche su dati
ISTAT
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Arredamento e beni durevoli crescono solo tablet e smartphone
35.359
34.535
31.667
29.798
2007 2011 2012 2013
La spesa per arredamento ed elettrodomestici(mln euro correnti)
-5,6 mrd La riduzione della spesa
delle famiglie in arredamento
ed elettrodomestici dall’inizio
della crisi
-8,6 mln Gli smartphone venduti
nel 2013
-2,0 mln I tablet venduti nel 2013
Fonte: Ref Ricerche per Coop Fonte: Gfk
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Abbigliamento
La moda è demodè
-12% abbigliamento
-27% calzature
Variazioni % cumulate
dei consumi pro-capite
a prezzi costanti fra il
2007 e il 2013
53,6% La quota di vendite in
promozione e in saldo
Fonte: Sita Ricerca
+41% la crescita delle vendite
online nel 2012
Fonte: Sita Ricerca
+14% le maggiori vendite
degli outlet nel 2012
Fonte: Sita Ricerca
Fonte: Ref Ricerche per Coop Fonte: Ref Ricerche per Coop
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Mobilità L’Italia, un paese immobile
609 Autoveicoli per
1.000 abitanti
-6,7% auto euro 0-3
+6,0% auto euro4
(2012/2011)
10 anni Il dato più basso degli
Autoveicoli per 1.000 abitanti
32 Motoveicoli per
1.000 abitanti
-7,0% moto euro 0-2
+9,2% moto euro 3
(2012/2011)
209 Biglietti trasporto
pubblico (per ab./anno)
-7,40%
(2012/2011)
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I viaggi Le vacanze non sono più per tutti
Fonte: Istat
27,50
23,4
2012 2013
Italiani che hanno pianificato almeno una vacanza estiva (lug, ago, set - mln di persone)
- 4,1 mln
-8%
Fonte: Osservatorio Nazionale Turismo
Fonte: Ferrovie dello Stato, Autostrade per l'Italia, Assaeroporti
97.173
72.558 68.699
2007 2011 2012
Le vacanze degli italiani (.000 viaggi)
-25,3% -5,3%
100,0 96,3
94,3
85,7
81,5
100,0 101,5 101,1
103,8
96,1 93,6
100,0
96,0
102,7
109,2 107,9
104,2
2007 2008 2009 2010 2011 2012 1°sem. '13
viaggiatori/km rete ferroviaria (Gruppo Fs)
Km percorsi veicoli a due assi rete autostradale (Gruppo Autostrade per l'Italia)
viaggiatori aerei (Assaeroporti)
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Consumi privati Si risparmia soprattutto nella privacy
Vendite Gdo var% Volumi
CATEGORIA 2013/'08
Carta Igienica -9,3%
Assorbenti Esterni -4,8%
Assorbenti Interni -11,5%
Lame da Barba -22,7%
Dopobarba -18,6%
Accessori
Manicure -4,9%
Prodotti per Piedi -27,6%
Lavande Vaginali -18,1%
95,1 93,9
91,5
giu '11 giu '12 giu'13
Profilattici venduti (Gdo + Farmacie+Parafarmacie+Specializzati; dati annuali terminanti
nel mese; mln di pezzi)
-1,2% -2,6%
3.970
4.130 4.273
luglio '11 luglio '12 luglio '13
Farmaci per problemi erettili (dati annuali terminanti nel mese; .000 di confezioni)
+4,0% 3,5%
7.551
8.036
apr '12 apr'13
Sexual entertaiment ( Gdo + Farmacie+Parafarmacie+Specializzati (dati annuali terminanti nel
mese; .000 €)
+6,4%
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Consumi gratuiti gli italiani si orientano verso consumi che non costano
-10% ricreazione e cultura
Variazioni % cumulata
dei consumi pro-capite
a prezzi costanti
-10% Il carburante consumato
rispetto al 2011
-1 mln nell’ultima stagione
la riduzione degli italiani
allo stadio
-3,4 mln Gli italiani al cinema rispetto
al 2011
209 Biglietti trasporto
pubblico (per ab./anno)
-7,40% (2012/2011)
115 min Il tempo passato davanti alla tv.
In crescita
29 mln i navigatori attivi
1h 25 min il tempo speso in
media al giorno
23 min il tempo speso ogni giorno
sui social network
1 : 2 il tempo speso ogni giorno al telefono
è la metà di quello impiegato
nei social media
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Lotterie e scommesse Sempre più italiani giocano d’azzardo
100 mrd L’importo che gli italiani
potrebbero giocare nel 2013
al lordo delle vincite
47% La quota di italiani
tra i 15 e i 64 anni
che ha giocato
almeno una volta
19 mln Gli italiani che
scommettono
3 mln Gli italiani a rischio
Ludopatia
Fonte: Cnr
14,8 12,5% 16,2 9,2% 17,0 5,1% 18,0 5,7% 16,7
-7,1%
32,7 15,9% 38,2 16,8% 44,0
15,1% 61,6
40,1% 69,9 13,5%
2008 2009 2010 2011 2012
Spesa netta dei giocatori Vincite, imposte e distribuzione
86,7
47,6
79,6
54,4 61,1
14,8%
14,4%
12,1% 30,5%
8,9%
Fonte: elaborazione Ancc-Coop
Gli italiani e il gioco
20%
6%
56%
2%
16%
-8,9%
-5,4%
8,5%
-11,4%
65,5%
Lotterie (Lotto, Superenalotto, gratta e vinci, ecc) Scommesse (ippica, sport, totocalcio)
ADI (slot-machine e videolottery)
Bingo
Skill, Card e Casinò games (giochi on line)
Spesa in giochi e scommesse (al lordo delle vincite) (composizione % e variazione % 2012)
87 miliardi di euro
Totale spesa
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L’alimentare torna agli anni ’60 In 40 anni il cibo scende dal 35% al 15% dei consumi
2.400 € Spesa corrente annua
procapite in prodotti
alimentari
-14% La caduta nel periodo
2007-2013
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Italiani più magri
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Hobby farming Gli italiani riscoprono la terra
hobby farmer 20%
curatori orto 39%
curatori giardino
41% 1,3 milioni
Gli italiani che hanno
iniziato una attività di
coltivazione amatoriale
dall'inizio della crisi
Fonte: Elaborazioni su dati Nomisma
La crescita delle coltivazioni amatoriali con la crisi
(2012)
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Le famiglie sprecano meno Ma i rifiuti sono ancora il doppio di quelli tedeschi
-50 kg
a testa di rifiuti prodotti
in meno tra il 2006
e il 2012
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Il risparmio nel carrello
10% compra formati
più grandi per
risparmiare .
-1,8% recupero di potere
d'acquisto da
cambiamento
di "mix" e
promozioni
1° sem. 2013
54% compra solo
l’essenziale
52% cerca attivamente
prodotti in
promozione/scontati
30% compra meno
21% passa a marchi
più economici
Fonte: Nielsen per Coop
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Fonte: Nielsen per Coop
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2008-2013:
Cambia la spesa degli italiani
Gli alimentari confezionati Spesa in miliardi di €/anno e andamento % in volume nel periodo 2008-2013
Var%
Prima colazione 1.7%
Primi piatti -1,8%
Condimenti 1,0%
Uova, farina e preparati 9,9%
Conserve (vegetali, frutta, carne pesce) 2,8%
Fuori pasto dolce e salato 0,2%
Prodotti benessere 18,6%
Bevande alcoliche 1,1%
Bevande analcoliche -1,0%
Vini -5,6%
I prodotti freschi
(Var.% in quantità nel periodo 2009-2013)
Var%
Carne -4,7%
Vitello e manzo -12,9%
Maiale -1,3%
Pollo 14,4%
Pesce -11,3%
Frutta -3,2%
Ortaggi -2,6%
Salumi 7,2%
Formaggi 1,8%
Pane -11,2%
Totale fresco -
3,6%
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Gli italiani e il benessere alimentare Alcuni trend rilevanti
La ricerca del benessere fisico dei consumatori (in % dei consumatori)
Nell’ultimo anno
Il fenomeno del
biologico in Italia (Iper+Super+Lis)
738 mln euro (+17% vs 2011)
Proiezione fatturato 2013
1,8% inc.% Bio su vendite Food
205 (+22 vs 2011)
Numero medio referenze
Bio nel punti di vendita
I trend di vendita di
alcuni prodotti
salutistici
+7,6% Pasta kamut/integrale
+7,3% Integratori cibo
+9,4%
Latte alta digeribilità
Fonte: Rem Lab
67,0% ha consumato di
meno alimenti con troppi
grassi/troppo sale
57,3% ho consumato
prodotti più salutistici
44,6% ho aumentato il tempo dedicato
allo sport
14,5% ho consumato
prodotti specifici per le intolleranze
alimentari
24 mln Gli italiani intolleranti
al lattosio
600mila
I celiaci in Italia
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I carrelli della spesa degli italiani
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30
Largo Consumo Confezionato Chi sale e chi scende nell’ultimo anno
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La crisi non risparmia i più piccoli In maggiore contrazione la spesa per i bambini
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Il dettaglio italiano si riduce la rete di vendita italiana
-1,5% La variazione dei punti vendita
dall’inizio della crisi (2007)
+7,4% L’incremento dei punti di
vendita rispetto al 2000
62,8 mln Mq di superficie di vendita del
dettaglio italiano nel 2012
+7,5 mln La crescita in mq della
superficie di vendita dal 2007
(+13,5%)
39% La quota delle superfici di
vendita complessive detenuta
dalla grande distribuzione
alimentare e non alimentare
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33
Si ferma lo sviluppo della Gdo Crescono discount e superstore
+11% La variazione delle
superfici di vendita
della Gdo italiana nel
periodo 2007-2012
-10% La variazione dei
consumi alimentari
italiani a valori
costanti nel stesso
periodo
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Gdo in difficoltà Flettono le vendite anche a valore, soprattutto in iper e libero servizio
Rapporto Coop
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
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Vola l’eCommerce Smartphone e new media spingono l’online
Rapporto Coop
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La Gdo in Lombardia
147 176 187 202 205 216 224 236 241
9611.075 1.125 1.120 1.118 1.123 1.110 1.089 1.079
380
430452 484 497 522 551 561 585
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Iper Super Discount
numero di punti di vendita
Fonte: Nielsen per Coop
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Il dettaglio lombardo Continua la crescita delle grandi superfici
v.a. *1.000
ab. var.%
'12/'11 var.%
'12/'07
Totale dettaglio
Esercizi alimentari 19.147 2,0 -0,3% -1,8%
Esercizi non alimentari 70.188 7,2 -1,2% -0,4%
Totale esercizi 89.335 9,1 -1,0% -0,7%
Area di vendita totale 9.568.954 977 -0,8% 12,7%
Gdo
Punti di vendita 3285 0,3 -1,6% -2,6%
Area di vendita 3017983 308,1 0,7% 12,6% Libero Servizio (100-
400mq) 273657 27,9 -4,5% -11,5% Super (400-2.500 mq) 1087885 111,1 -0,2% 6,9%
Iper (2.500 e più) 1279194 130,6 1,3% 17,9% Discount 377247 38,5 5,8% 41,2%
Grande distribuzione
non alimentare*
Punti di vendita 740 0,08 13,1% 58,5% Area di vendita 1.683.600 171,9 5,7% 37,7%
Grandi magazzini 497.765 50,8 13,0% 61,5%
Grandi Sup. Specializzate 1.185.835 121,1 2,9% 29,7%
(*) dati riferiti al 1° gennaio
Fonte: Nielsen per Coop
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Le province lombarde
VA CO LC SO MI MB BG BS PV LO CR MNLibero Servizio 3% 5% 5% 22% 6% 4% 6% 6% 5% 3% 4% 6%Supermercato 38% 25% 27% 28% 33% 25% 31% 37% 30% 18% 30% 41%Iperrmercato 51% 59% 58% 40% 55% 64% 49% 43% 55% 69% 53% 32%
Discount 8% 11% 10% 10% 6% 7% 14% 14% 10% 10% 13% 21%
Libero Servizio 20,4 27,9 26,9 125,1 22,9 22,7 35,9 30,2 27,0 28,8 23,0 33,5Supermercato 144,4 86,6 91,5 109,2 87,4 81,5 117,3 162,4 121,6 80,8 123,1 173,7Iperrmercato 114,1 134,6 141,5 140,8 125,1 148,1 109,8 146,3 148,9 232,2 122,4 115,9Discount 35,2 44,0 38,7 43,5 26,1 27,9 49,1 54,6 44,1 39,2 39,9 72,1Totale 314,0 293,1 298,7 418,6 261,5 280,2 312,2 393,4 341,6 381,0 308,4 395,2
Libero Servizio 14,8 12,7 11,1 7,0 44,1 47,0 14,3 7,8 4,9 8,2 4,7 5,8Supermercato 105,0 39,5 37,7 6,1 168,2 168,9 46,8 42,0 22,0 23,1 24,9 30,3Iperrmercato 83,0 61,3 58,3 7,9 240,7 306,9 43,8 37,9 26,9 66,4 24,7 20,2Discount 25,6 20,0 15,9 2,4 50,3 57,8 19,6 14,1 8,0 11,2 8,1 12,6
Totale 228,4 133,5 123,1 23,6 503,2 580,6 124,6 101,8 61,7 109,0 62,3 69,0
Libero Servizio 2% 3% 3% 15% 3% 2% 4% 3% 4% 2% 2% 3%Supermercato 26% 16% 17% 17% 16% 11% 19% 21% 19% 12% 16% 19%Iperrmercato 31% 30% 30% 18% 22% 24% 24% 19% 29% 35% 23% 12%Discount 5% 7% 6% 7% 3% 3% 9% 8% 6% 7% 7% 10%
Totale 64% 55% 56% 56% 43% 40% 56% 51% 58% 56% 48% 45%
Quota di mercato
Gdo (Vendite
Canale : Vendite
Gdo)
Densità
distributiva (Mq
Area di vendita *
1.000 abitanti)
Densità
distributiva (Mq
Area di vendita *
Kmq Superficie
territoriale)
Saturazione
Consumi
alimentari (Vendite
alimentari Gdo :
Consumi alimentari)
Fonte: Nielsen per Coop