Relaciones comercialesEcuador – APEC

27 JULIO 2018

Fuente: Observatorio América Latina - Asia Pacífico

Elaborado por: CGEPMI 2

• APEC es un bloquecomercial regional creadoen 1989, con la finalidad deconsolidar el crecimiento yla prosperidad de los paísesdel Pacífico.

• Trata temas relacionadoscon el intercambiocomercial, coordinacióneconómica y cooperaciónentre sus integrantes.

Definición

• Liberalización del comercio y la inversión.

• Facilitación de las oportunidades de negocio.

• Cooperación económica y técnica

• Flexibilidad y el dinamismo del diálogo entretodos los actores.

• Mantener el crecimiento económico regionalpara el bien común de los pueblos y contribuir aldesarrollo de la economía mundial.

• Reducir las barreras comerciales en bines,servicios e inversiones entre los paísesparticipantes

Objetivos• Incrementar el comercio

intrarregional en la región yAsia Pacífico.

• Facilitar la creación ycrecimiento de micro,pequeñas y medianasempresas; a través de laeliminación de obstáculos alas PYME, incluyendo laentrada a los mercados.

• Importancia en temas dedesarrollo sustentable,energía y medio ambiente.

Logros

Cooperación Económica Asia Pacífico-APEC

Fuente: APEC

Elaborado por: CGEPMI 3

La APEC lo integran 21 países que circundan la hoya del Océano Pacifico y que se encuentran en los continentes asiático, oceánico y americano.

Am

éric

a

• Canadá

• Chile

• México

• Perú

• Estados UnidosO

cean

ía

• Australia

• Nueva Zelanda

• Papúa Nueva Guinea

Asi

a • Brunéi

• China

• Indonesia

• Japón

• Malasia

• Corea del Sur

• Singapur

• Filipinas

• Tailandia

• Taiwán

• Hong Kong

• Vietnam

• Rusia

Países Miembros de APEC

4

Temas que se tratan en APEC

En las negociaciones tratan temas como:

Comercio, medidas de defensa comercial, cooperación aduanera, reglas

de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, barreras técnicas al

comercio y acceso a los mercados, comercio transfronterizo de servicios,

así como servicios financieros, comercio electrónico y

telecomunicaciones. Inversiones.

Beneficios

Entre los beneficios se puede destacar especialmente la posibilidad de expandir el comercio y las

inversiones con los socios del acuerdo esto nos ayudará a tener una mayor ventaja comparativa con

otros países que conforman la APEC y con los cuales no contemos con un acuerdo comercial vigente.

Fuente: Banco Mundial

Elaborado por: CGEPMI 5

APEC, representa el 38,4% de la población

mundial (2.891 millones de personas)

El PIB Real* de los países miembros de APEC**, constituyen

cerca del 56,0% del PIB total mundial

*Año base 100=2010 **No se dispone de información para Taiwán, por lo que, para el cálculo del PIB de APEC fueron considerados los otros 20 países miembros

Economía de Países Miembros de APEC Año (2017)

Nota: Las cifras de importación corresponden a la procedencia de la mercancía.

Fuente: TRADE MAP

Elaborado por: CGEPMI

2013 2014 2015 2016 2017

Exportaciones 8.935.979 9.120.429 8.316.896 7.986.951 8.862.119

Importaciones 9.294.118 9.324.088 8.240.063 8.006.460 8.946.519

Balanza comercial -358.139 -203.658 76.833 -19.509 -84.400

2014 2015 2016 2017

Exportaciones 2,1% -8,8% -4,0% 11,0%

Importaciones 0,3% -11,6% -2,8% 11,7%

Balanza comercial 43,1% 137,7% -125,4% -332,6%

Balanza Comercial (millones de USD) Variación %

8,9

35

,97

9

9,1

20

,42

9

8,3

16

,89

6

7,9

86

,95

1

8,8

62

,11

9

9,2

94

,11

8

9,3

24

,08

8

8,2

40

,06

3

8,0

06

,46

0

8,9

46

,51

9

-35

8,1

39

-20

3,6

58

76

,83

3

-19

,50

9

-84

,40

0

2013 2014 2015 2016 2017

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

Balanza Comercial APEC (millones de dólares FOB)

Fuente: Trademap

Elaborado por: CGEPMI

7

Descripción del producto 2013 2014 2015 2016 2017 Part. 2016 Part. 2017Todos los productos 8.935.979 9.120,429 8.316.896 7.986.951 8.862.119 100,0% 100,0%Materias no a otra parte especificadas 262.898 272.581 264.616 301.972 347.784 3,8% 3,9%

Telefonía celular "teléfonos móviles" o radiotelefonía 171.812 196.280 204.812 195.165 215.947 2,4% 2,4%Aceites crudos de petróleo o de mineral 348.507 336.064 194.859 159.627 214.456 2,0% 2,4%Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de mineral bituminoso, que no contienen biodiesel, 348.494 334.400 210.656 166.227 212.281 2,1% 2,4%Circuitos electrónicos integrados (exc. como procesadores, controladores, memórias y ampli ... 169.060 179.447 177.034 181.060 201.180 2,3% 2,3%Circuitos electrónicos integrados tales como procesadores y controladores, sin combinación ... 158.380 151.441 155.795 153.729 188.806 1,9% 2,1%

Circuitos electrónicos integrados con memoria 85.288 95.584 97.802 108.655 164.375 1,4% 1,9%Automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar "break" o "station wagon" y los de carreras, ... 149.554 151.305 146.451 152.625 139.014 1,9% 1,6%

Partes de telefonos, telefonos celulares 109.689 110.768 124.975 119.828 124.316 1,5% 1,4%Oro, incl. el oro platinado, en bruto, 156.063 109.948 102.313 115.862 116.875 1,5% 1,3%

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, digitales, portátiles 131.510 129.906 111.539 99.357 109.728 1,2% 1,2%Máquinas para la recepción, conversación y transmisión o regeneradores de voz, 74.261 78.105 87.764 91.225 101.187 1,1% 1,1%

Partes y accesorios para máquinas automáticas para tratamiento de información 98.507 102.059 94.615 83.560 98.399 1,0% 1,1%Aceites ligeros y preparaciones, de petróleo 115.606 123.640 80.332 71.227 87.963 0,9% 1,0%

Principales productos exportados de APEC al Mundo(millones de dólares)

Fuente: Trademap

Elaborado por: CGEPMI

8

Descripción del producto 2013 2014 2015 2016 2017 Part. 2016 Part. 2017

Todos los productos 9.294.118 9.324.088 8.240.063 8.006.460 8.946.519 100,0% 100,0%

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 941.744 888.394 464.186 402.869 525.532 5,0% 5,9%Circuitos electrónicos integrados tales como procesadores y controladores, sin combinación ... 221.351 220.793 222.788 225.651 254.004 2,8% 2,8%

Materias no a otra parte especificadas 222.501 206.223 140.776 150.056 219.719 1,9% 2,5%Circuitos electrónicos integrados (exc. como procesadores, controladores, memórias y ampli ... 186.242 192.354 188.738 201.926 211.243 2,5% 2,4%

Automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar "break" o "station wagon" y los de carreras, ... 175.761 187.157 182.471 193.915 194.621 2,4% 2,2%Circuitos electrónicos integrados con memoria 88.244 103.618 113.577 122.352 176.859 1,5% 2,0%

Telefonía celular "teléfonos móviles" o radiotelefonía 136.867 144.818 147.086 142.399 156.844 1,8% 1,8%Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de mineral bituminoso, que no contienen biodiesel, ... 254.847 236.404 144.355 116.501 155.150 1,5% 1,7%

Aceites ligeros y preparaciones, de petróleo o de minerales bituminosos que> = 90% en volumen ... 164.286 160.360 105.614 88.214 110.256 1,1% 1,2%

Partes de telefonos, telefonos celulares o para radiofonias u otros aparatos de transmisión ... 96.407 96.439 106.114 105.599 108.322 1,3% 1,2%Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos ... 89.368 94.885 102.981 108.051 107.489 1,3% 1,2%

Máquinas para la recepción, conversación y transmisión o regeneradores de voz, imagenes, incl. ... 66.912 71.011 81.675 89.308 93.991 1,1% 1,1%Minerales de hierro y sus concentrados, sin aglomerar (exc. piritas de hierro tostadas "cenizas ... 129.075 116.150 70.537 69.688 91.101 0,9% 1,0%

Principales productos importados de APEC del Mundo (millones de dólares)

Nota: Las cifras de importación corresponden a la procedencia de la mercancía.

Fuente: TRADE MAP

Elaborado por: CGEPMI

2013 2014 2015 2016 2017

Exportaciones 18.292 18.000 12.478 10.945 12.666

Importaciones 17.301 18.154 13.916 10.505 12.137

Balanza comercial 991 -155 -1.438 440 529

2014 2015 2016 2017

Exportaciones -1,6% -30,7% -12,3% 15,7%

Importaciones 4,9% -23,3% -24,5% 15,5%

Balanza comercial -115,6% 829,4% -130,6% 20,2%

Balanza Comercial (millones de USD)

Variación %

18

,29

2

18

,00

0

12

,47

8

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,94

5

12

,66

6

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,30

1

18

,15

4

13

,91

6

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,50

5

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,13

7

99

1

-15

5

-1,4

38

44

0

52

9

2013 2014 2015 2016 2017

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial2014 2015 2016 2017

Exportaciones 73,3% 70,0% 68,1% 65,2%

Importaciones 63,9% 66,0% 65,1% 64,9%

Participación de las Exportaciones e

Importaciones de Ecuador con APEC

Balanza Comercial Ecuador – APEC (millones de dólares FOB)

Fuente: Trademap

Elaborado por: CGEPMI

10

Descripción del producto 2013 2014 2015 2016 2017 Part.2016 Part. 2017

Todos los productos 18.292 18.000 12.478 10.945 12.666 100,0% 100,0%

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 12.805 11.372 5.993 4.692 5.849 46,2% 42,9%Camarones y langostinos congelados, incluso ahumado, incluso pelados o no, incl. camarones ... 756 1.211 1.291 1.543 1.944 15,3% 14,1%Plátanos frescos o secos (plátanos excl.) 1.076 1.138 1.243 1.256 1.378 10,9% 11,5%

Rosas "flores y capullos", cortadas para ramos o adornos, frescas 437 510 403 410 443 3,5% 3,7%Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 286 383 466 388 384 3,0% 3,5%

Camarones y langostinos congelados"Pandalus spp. Crangon crangon", incluso ahumado, incluso ... 363 443 331 272 316 2,5% 2,5%Preparaciones y conservas de atún, de listado y de bonito "Sarda spp.", enteros o en trozos ... 202 160 149 136 165 1,3% 1,2%

Oro, incl. el oro platinado, en bruto, para uso no monetario (exc. en polvo) 340 666 607 249 151 1,2% 2,3%Flores frescas y capullos, cortados, de una, para ramos o adornos (excepto rosas, claveles, ... 126 132 117 124 138 1,1% 1,1%Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, de moluscos o demás invertebrados acuáticos, ... 122 79 94 132 97 0,8% 1,2%

Hortalizas, incl. "silvestres", aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas (exc. patatas ... 24 30 56 65 79 0,6% 0,6%Minerales de los metales preciosos y sus concentrados (exc. minerales de plata y sus concentrados) 52 34 1 23 66 0,5% 0,2%

Plátanos frescos o secos 59 62 60 60 62 0,5% 0,6%

Principales productos exportados de Ecuador a APEC (millones de dólares)

Fuente: Trademap

Elaborado por: CGEPMI

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Descripción del producto 2013 2014 2015 2016 2017 Part. 2016 Part. 2017

Todos los productos 17.301 18.154 13.916 10.505 12.137 100,0% 100,0%

Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de mineral bituminoso, que no contienen biodiesel, ... 2.467 2.783 1.557 1.102 1.197 10,5% 9,9%

Mezclas de hidrocarburos aromáticos que destilen una proporción >= 65% en volumen. 855 1.161 773 515 426 4,9% 3,5%Automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar "break" o "station wagon" y los de carreras, ... 389 404 286 233 347 2,2% 2,9%Automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar "break" o "station wagon" y los de carreras, ... 196 166 117 84 245 0,8% 2,0%Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales (exc. alimentos ... 98 136 132 158 234 1,5% 1,9%Telefonía celular "teléfonos móviles" o radiotelefonía 138 183 191 159 210 1,5% 1,7%Aparatos receptores para televisión en color, sin radio receptor incorporado, aparatos reproductodes ... 219 286 133 104 177 1,0% 1,5%Trigo duro (exc. las de siembra para siembra) 157 167 151 140 174 1,3% 1,4%

Propano, licuado 213 338 230 211 173 2,0% 1,4%Materias no a otra parte especificadas 93 78 79 72 167 0,7% 1,4%

Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos ... 139 150 145 130 128 1,2% 1,1%Vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor de émbolo "pistón" de encendido ... 146 189 130 64 127 0,6% 1,0%

Máquinas para la recepción, conversación y transmisión o regeneradores de voz, imagenes, incl. ... 204 171 116 109 126 1,0% 1,0%

Principales productos importados desde Ecuador de APEC (millones de dólares)

Fuente: BCEElaboración: CGEPMI 12

Actividad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I Trim

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 2.59 33.01 47.99 7.51 63.57 2.95

Comercio 70.59 6.29 64.31 79.72 23.65 2.33

Construcción 0.23 -0.40 -0.09 6.84 16.18 -1.61

Electricidad, gas y agua 5.43 0.00 8.22 0.41 0.00 0.01

Explotación de minas y canteras 138.98 320.95 176.20 42.09 -16.91 -8.18

Industria manufacturera 9.25 58.26 230.29 21.30 59.17 28.05Servicios comunales, sociales y personales -5.42 -2.63 -11.30 -13.23 -7.79 -2.02

Servicios prestados a las empresas 45.51 20.83 209.75 -1.09 57.67 6.21Transporte, almacenamiento y comunicaciones -68.29 -63.20 -62.10 2.52 16.74 -0.03

Total general 198.88 373.10 663.28 146.07 212.30 27.70

Inversión Extranjera Directa de APEC en Ecuador (millones de dólares)

Fuente: Banco Central del Ecuador*Montos correspondientes al primer trimestre de cada año del período de análisis

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IED de los principales inversionistas en Ecuador (millones de dólares)

El monto de inversión considerada por Patricio Alarcón corresponde a la IED realizada durante los primeros trimestres de los últimos 17 años (1.501 millones de dólares), lo que significa una inversión promedio anual de 88 millones de dólares, siendo la inversión total más alta recibida por el Ecuador en el período de análisis

PaísInversión Extranjera Directa

2002 – 2018*Inversión

Promedio AnualMéxico 1.501 88 Brasil 1.037 61 Holanda 1.001 59 Panamá 963 57 China 852 50 Canadá 852 50 España 828 49

La IED de México se centra principalmente en la actividad detransporte, almacenamiento y comunicaciones, debido aque el Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones(CONECEL) desde el año 2000 pasó a ser parte de AméricaMóvil, empresa mexicana que acapara gran parte delmercado de telecomunicaciones en el país, razón por la cuallas inversiones de ese país se centran en esta actividad

económica.

Actividad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Comercio 4 0 0 0 2 2 1 2 0 0Construcción 13 -13 0 0 0 0 0 0 0 0Industria manufacturera

0 -7 0 0 0 19 3 0 4 0

Servicios prestados a las empresas

0 0 0 0 0 0 0 0 4 5

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

296 640 278 70 81 70 0 0 0 1

Total 313 621 279 70 83 91 4 2 8 7

Fuente: Banco Central del Ecuador, cuadro 9-2-IED-País*Montos correspondientes al primer trimestre de cada año del período de análisis

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Impactos

Para estimar los impactos de la IED proveniente de México, se considera88.297.695 dólares de inversión promedio anualque México ha realizado en los últimos 17 años (tomando como referencia la inversión total de 1.501 millones de dólarespublicadas por el BCE y que hace referencia Patricio Alarcón), además, se asume que toda la inversión es destinada ainversión productiva (formación bruta de capital fijo). De igual manera la inversión input para la estimación ha sidodistribuido en los sectores económicos en los que México ha destino su IED y en las mismas proporciones, así al comerciose destina el 0,81%, a la industria panificadora el 2,13%, a servicios prestados a las empresas el 0,72% y a transporte,

almacenamiento y comunicaciones el 96,34%.

Los impactos obtenidos de la inversión de 88.297.695 dólares, es un aumento del valor agregado total (VAB) en 75.195.399 dólares y un incremento de 3.525 nuevos empleos

Variables Incrementos adicionales

Valor Agregado Bruto Total (dólares) 75.195.399

Nuevos Empleos (unidades) 3.525

Impactos de la IED de México en la Economía Total

Eva García Fabre

Ministra de Industrias y Productividad

egarcia@mipro.gob.ec

Alexandra Palacios

Coordinadora General de Estudios

Prospectivos y Macroeconómicos para la Industria

mpalacios@mipro.gob.ec