report app mobile vietnam fr

Chân dung người sử dụng app mobiletại Việt Nam

Thiết bị mobileđược sử dụngtại Việt Nam

A

Thị phần các loại điện thoại tại Việt Nam (theo số lượng)

Source: IDC Asia Pacific Quartelly Mobile Tracker 20143

61.6% 61.4% 58.5% 56.8%

38.4% 38.6% 41.5% 43.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4

Điện thoại thường Smartphone

N=503

38%

28%

17%

8% 8% 7%6%

3% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1%

Các nhãn hiệu smartphone đang thịnh hành tại Việt Nam

© Copyright by Axis Research Ltd. All rights reserved. Data of end of 20144

Samsung, Apple vẫn là nhãn hiệu smartphone đang

được sử dụng nhiều nhất. Nokia bất ngờ đứng thứ 3.

Các nhãn hiệu máy tính bảng đang thịnh hành tại Việt Nam

5

50%

34%

14%

7%5% 5% 4% 3% 3% 2%

Apple Samsung Asus Sony LG Lenovo Acer Dell HP Trung quốc

Khác với smartphone, máy tính bảng Apple đang được

sử dụng nhiều hơn máy tính bảng Samsung. Máy tính

bảng nhãn hiệu Asus đứng thứ 3.


Thói quen tải app/game mobiletại Việt Nam

B

Mức độ được tải xuống của từng loại app tại Việt Nam

7

90%

75%

71%

65%

60%

49%

45%

40%

40%

32%

32%

27%

25%

24%

20%

18%

15%

15%

13%

12%

9%

7%

0%

0%

Game

Giải trí

Mạng xã hội

Tiện ích

Bản đồ

Hình ảnh & video

Thời tiết

Đọc sách- Tài liệu tham khảo

Giáo dục

Công cụ

Tin tức & Tạp chí

Sức khỏe

Tài liệu tham khảo

Mua sắm

Ăn uống

Kinh doanh

Lối sống

Thể thao

Du lịch

Trẻ em

Tài chính

Y khoa

Music

Tiện ích

Sự tăng trưởng của game mobile trên

thế giới đang có dấu hiệu chững lại,

nhưng tại Việt Nam, game vẫn là ứng

dụng được yêu thích nhất với mức độ

tải xuống lên tới 90%, sau đó là các

app giải trí như nghe nhạc, karaoke,

TV online, xem phim, hình ảnh. Các

app mạng xã hội chỉ đứng thứ 3 trong

danh sách.


Mức độ tải xuống của từng loại app theo giới tính tại Việt Nam

8

93% 87%

74% 75%

71%70%

68%63%

60%59%

46%50%

37%49%

36% 41%

41% 38%

30% 32%

29% 32%

22% 30%

Sức khỏe

Tin tức & Tạp chí

Công cụ

Giáo dục

Đọc sách/Tài liệu

Thời tiết

Hình ảnh & video

Bản đồ

Tiện ích

Mạng xã hội

Giải trí

Game

%

Nam: 198 | Nữ: 315

Có thể thấy rõ sở thích của

nữ giới với các app mobile

không khác với nam giới,

trong đó game được tải

xuống nhiều nhất, sau đó

là các app giải trí và mạng

xã hội…


7%

34%

28%

21%

9%

Khi nào có nhu cầu mới tải

Tải mỗi ngày

Tải mỗi tuần

Tải mỗi tháng

Khi nào trên store có

app/game mới hay sẽ tải

Tần suất tải app mobile tại Việt Nam

9

N=513


Hình thức tải app mobile tại Việt Nam

10

N=513

1

432

Thông qua

appstore

chính hãng

Thông qua

appstore

không

chính thức

92% 11%13%21%

Thông qua

website

khác

Thông qua

SMS

Cách tốt nhất để app mobile nhanh

chóng đến tay người dùng chính là

upload lên các appstore chính thức

như Google Play hay Apple Appstore.


Những lỗi thường gặp khi tải app

11 © Copyright by Axis Research Ltd. All rights reserved.

Gần một nửa số người tiêu dùng không thích

bị ép phải đăng ký tài khoản rồi mới được tải

app mobile về.

N=513

Tải về bị lỗi, không

dùng được

Đang tải nửa chừng báo lỗi

không tải được

Bắt phải đăng ký tài

khoản mới được tải49%

56%

50%

Những yếu tố quyết định việc chọn app trên store để tải về


N=513

8.2

13.8

13.8

16.8

17.9

19.3

19.3

21.6

22.4

27.3

30.0

56.9

69.2

74.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Có bản dùng thử đối với ứng dụng trả phí

Chi phí hợp lý

Có thông tin giới thiệu về ứng dụng rõ ràng

Được đánh giá (vote) cao

Có lượt tải về cao

Tên ứng dụng hấp dẫn

Nhiều bạn bè đang sử dụng

Icon (biểu tượng) ứng dụng hấp dẫn

Dễ dàng download/tải về

Dễ sử dụng/chơi (không đòi hỏi kĩ thuật …

Dành cho tất cả các hệ điều hành

Giao diện đẹp

Ứng dụng miễn phí

Có nhiều tính năng hay/ứng dụng thực tế

%

Ngoài tính năng của app, được tải miễn phí với screenshot đẹp vẫn là 2 trong 3 yếu tố quan trọng nhất khi

người dùng chọn app trên store để tải về.

Thói quensử dụng apptại Việt Nam

C

Loại app được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam

14

Mạng xã hội41%

Game27%

Giải trí10%

Tiện ích8%

Giáo dục 3%

Tin tức & Tạp chí 2%

Đọc sách- Tài liệu tham khảo 2%

Khác 7%

Mặc dù game là app được tải xuống nhiều

nhất (90%), nhưng trên smartphone hay

máy tính bảng thì các app mobile liên

quan đến mạng xã hội được sử dụng

nhiều nhất, sau đó mới đến game mobile

và các app giải trí khác.


Hệ điều hành mobile đang phổ biến tại Việt Nam

15

71%

Android

24%

iOS

13%

Windows…

2.4%

Blackberry OS

0.2%

Tizen

59%

Android

46%

iOS

4.2%

Windows…

0.8%

Blackberry OS

Smart Phone

Tablet

N=503

N=119

Smartphone dùng hệ điều hành Android đang là thịnh hành nhất, nhưng máy tính bảng hệ điều hành Android

và máy tính bảng dùng iOS của Apple lại được ưa chuộng gần như nhau.


Hệ điều hành có nhiều app/game hay nhất theo người Việt

16

71%

Android

21%

iOS

4.7%

Windows Phone

1%

Blackberry OS

0.2%

Tizen

2.5%

Không nhớ/Không biết

Hầu như tất cả người sử dụng hệ điều hành Android và iOS đều cho hệ điều hành mình đang sử dụng có

nhiều app và game hay nhất. Riêng người sử dụng Windows Phone không có tự tin như vậy.

N=503


98%90%

86%

82%

77%

77%

73%

67%

64%63%

53%

51%

50%

46%

44%

34%

33%30%

Facebook

Gmail

YouTube

Zalo

Zing MP3

Messenger FB

Viber

Skype

Bản đồ

Camera360

Nhaccuatui

Từ điển

Twitter

Opera Mini

Zing TV

Google Translate

Lịch âm dương

Clean Master

Mức độ nhận biết của từng app tại Việt Nam

N=513© Copyright by Axis Research Ltd. All rights reserved. Data of end of 2014

Mức độ được tải xuống của từng app tại Việt Nam

18

Ứng dụng Zalo của VNG chỉ đứng thứ 4, chỉ xếp sau 3 ông lớn là Facebook, Gmail và Youtube của Google.

N=513

94%

75%72%

69%

60%62%57%

46%51%

FacebookGmailYouTubeZaloZing MP3Messenger FBViberSkypeBản đồ


Nơi người dùng tìm hiểu thông tin về các app

19

Mặc dù game là app được tải xuống nhiều nhất (90%), nhưng trên smartphone hay máy tính bảng thì các app

liên quan đến mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất, sau đó mới đến game mobile và các app giải trí khác.

89%

KHO app

35%

FORUM

33%

BẠN BÈ GIỚI THIÊU

26%

BÁO MẠNG

14%

BANNER NGOÀI TRỜI

5.5%

BANNER ONLINE


Thói quen của người dùng khi gặp được một app ưng ý


13%

27%

13%

37%

10%

Mua ngay để sử dụng

Khi nào cần mới mua

Chỉ tải khi app là miễn phí

Tải về dùng thử

Sẵn sàng mua về nếu giá

dưới 25.000 đồng

Tần suất xóa app không cần thiết trên thiết bị mobile

21

7%

16%

17%

19%

8%

6%

2%

12%

11%3% Khoảng 1 tuần

Từ 1-3 tuần

Khoảng 1 tháng

Từ 2-3 tháng

Từ 4-5 tháng

Từ 6 tháng-1 năm

Hơn 1 năm

Không nhớ rõ

Vẫn để trên máy không xóa

Khác (ghi rõ)

© Copyright by Axis Research Ltd. All rights reserved.

người sử dụng smartphone và

tablet không bao giờ xóa app

không cần thiết trên máy.

11%

N=513

16%24%

19%9%

4%

3%

<1 tuần 1-3 tuần 1 tháng 2-3 tháng >4 tháng Không nhớ rõ

Tần suất cập nhật app trên thiết bị


người sử dụng smartphone

và tablet update app mobile

trên thiết bị hàng tháng

59%

N=513

Mức giá hợp lý cho một ứng dụng mobile trên appstore

23

37%

26%

8%

5%

3%

5%<25.000 VNĐ

25.000 – 50.000 VNĐ

50.001-75.000 VNĐ

75.001 – 100.000 VNĐ

>100.000 VNĐ

Không trả phí

51%

30%

6%

3%1%

8%2%

Giá

đã mua

Giá đã mua <25.000 VND Giá hợp lý: <25.000 VND

N=463

Giá

hợp lý

Dưới 25.000 VND được cho là mức giá hợp lý phải trả cho một app/game mobile.


Thói quen chơi game mobiletại Việt Nam

D

73%

27%

iOS

Smartphone được sử dụng để chơi game nhiều nhất

Source: Appota Corp25

Đa số người sử dụng smartphone đều chơi game, nhất là smartphone với hệ điều hành Android. Ngược lại

người sử dụng iPad chơi game nhiều hơn người sử dụng Android tablet.

91%

Android

09%

Các yếu tố quan trọng khi lựa chọn game mobile

© Copyright by Axis Research Ltd. All rights reserved.26

N=460

11%

Game hay & hấp dẫn

Đơn giản, dễ chơi

Giao diện game đẹp

Nhạc/Âm thanh hay

Mang tính giáo dục cao

Được chơi miễn phí

Chi phí

hợp lý

Dành cho tất cả

các hệ điều hành

Nhiều bạn bè chơiThêm nhiều bạn bè

Yêu cầu cấu hình

không quá cao

Nhiều event trong game

Dịch vụ CSKH của

nhà phát hành tốt

Kiếm tiền/thu nhập

73%

5%

6%

29%

19%

46%

68%

2%

3%

29%

5%

15%47%

Các yếu tố quan trọng nhất khi

lựa chọn game mobile để chơi là:

1. Game hay & hấp dẫn

2. Đơn giản dễ chơi

3. Được chơi miễn phí

4. Giao diện đẹp

Loại game mobile được tải về nhiều nhất vào cuối năm 2014

27

Thể loại game indie đơn giản dễ chơi với đồ họa bắt mắt được tải về nhiều nhất.

INDIE INFINITY RUN MMORTS MANAGER RPG CASUAL/SPORT

80% 30% 21% 19% 16% 15%


10 game mobile miễn phí Việt Nam được đánh giá cao

Source: GAMEINASIA/www.techinasia.com28

Ball Juggling So CloseDididodo

DefenseGame For Two Kungfu Master

Memory Freakin Math Tap Tap Ring Racing Tank 2 Ninja Revenge

Các game được tải về và chơi nhiều nhất cuối năm 2014

29

Đuổi hình bắt chữ Candy Crush Saga My Talking Tom Ai là triệu phú 2014 Chém hoa quả

Fruit Ninja Game Picachu Bắt chữ Plants vs. Zombies™ Temple Run 2

Triệu phú Mobile Zombie Tsunami Tiến lên Qua sông Đua xe siêu tốc

5

N=460

72

15

66

29

58

12

54

7

52

2

35

5

33

3

31

2

29

4

27

5

26

1

16

4

16

3

15

2

15

1

Game mobile đã tải về (%) Game mobile chơi thường xuyên nhất (%)


Phụ lụcHồ sơ đáp viên tham gia khảo sát

E1

N=513

Thiết bị đáp viên đang sử dụng


23%

98%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Điện thoại thường

Smart Phone

Tablet

513 đáp viên tham gia nghiên cứu đều là những người hiện đang sử dụng smartphone hoặc tablet hoặc cả

hai cùng một lúc. Trong đó 14% đáp viên đồng thời cũng sử dụng cả điện thoại thường.

11.5 13.8 16.5

97.4 99.1 97.1

19.3 19.3 38.8

15 -23 tuổi 24 -30 tuổi 31 -55 tuổi

11 14 17

97 99 97

19 19 39

15 -23 tuổi 24 -30 tuổi 31 -55 tuổi

17 11

97 98

25 22

Nam Nữ

TUỔI

THÀNH PHỐ

%

HCM: 180

Hà Nội: 105

Khác: 228

Nam: 198

Nữ: 315

15-23 tuổi: 192

24-30 tuổi: 218

31-55 tuổi: 103

Smart PhoneĐiện thoại thường Tablet

GIỚI TÍNH

Thiết bị đáp viên đang sử dụng


35%

20%

45%

HCM

Hà Nội

Khác

37%

43%

20% 15 -23 tuổi

24 -30 tuổi

31 -55 tuổi

39%61%

Nam

Nữ

10%

25%

65%

Đã kết hôn và chưa có con

Đã kết hôn và đã có con

Độc thân

Nơi cư trú Tuổi

Giới tính Hôn nhân

Thông tin chung về các đáp viên

N=513

33© Copyright by Axis Research Ltd. All rights reserved.

11%18%

7%60%

4%

Trung học

Cao đẳng

Trung cấp

Đại học

Sau đại học

3%9%

51%

37%

LĐPT

Tự KD

NV Văn Phòng

Khác

66%15%

12%2%5%

< 5 triệu đồng

5-10 triệu đồng

>10 triệu đồng

Khó trả lời

Không có thu nhập

Giáo dục Nghề nghiệp

Thu nhập cá nhân Thu nhập hộ gia đình

43%

17%

37%

3%

< 5 triệu đồng

5-10 triệu đồng

>10 triệu đồng

Khó trả lời

Thông tin chung về các đáp viên

N=513

34© Copyright by Axis Research Ltd. All rights reserved.

Một số thông tin thị trường

mobile trên thế giới

Phụ lục

E2

Tỷ lệ từng loại ứng dụng trên các appstore nói chung

36

23

11

10

7

555

4

4

4

3

3

3

3

3

32

1

Game (23%) Giải trí (11%)

Tiện ích (10%) Giáo dục (7%)

Sản xuất (5%) Sách (5%)

Đời sống (5%) Tài liệu (4%)

Chăm sóc sức khỏe (4%) Du lịch (4%)

Âm nhạc (3%) Dẫn đường (3%)

Thể thao (3%) Kinh doanh (3%)

Tài chính (3%) Chụp ảnh (3%)

Mạng xã hội (2%) Tin tức (1%)

Source: Flurry Analytics, data from 2013

Mức độ được tải xuống của từng loại app mobile trên thế giới

Source: www.statista.com 201537

40.6%

8.2%6.2%

6%5.6%

5.2%

30.9%

Game

Giải trí

Chụp hình & Quay phim

Mạng xã hội

Phong cách sống

Tiện ích

Khác

41.2%

7.6%7.2%

5.6%5.4%

37%

Game

Truyền thông

Công cụ

Giải trí

Xã hội

Khác

Toàn thế giới – 2/2014

Google Play Apple Store

Trên thế giới, sự thu hút của game mobile đang có dấu hiệu chững lại khi cả trên Google Play và Apple

AppStore mức độ tải về chỉ xấp xỉ 40%.

Loại app đang có độ tăng trưởng cao nhất trên thế giới

38

203%Nhắn tin & Mạng xã hội

(WhatsApp, Snapchat, Facebook)

149%Công cụ tiện ích

(Evernote, Calendars)

78%Âm nhạc & Giải trí

(Pandora, Youtube)

77%Đời sống & Mua sắm

(Gilt)

66%Game

(Candy Crush, Angry Birds)

31%Tin tức & Tạp chí

(New York Times)

49%Thể thao & Sức khỏe

(ESPN, Scorecenter,

MapMyRun)


• Các ứng dụng nhắn tin như

Zalo, Line, Viber hay Snapchat

đạt mức độ tăng trưởng lên tới

203%. Điều này cho thấy những

người trẻ tuổi đang chuyển dịch

từ sử dụng các trang mạng xã

hội như Facebook sang các dịch

vụ liên lạc trực tiếp thông qua

các ứng dụng trên smartphone

của họ

• Các ứng dụng tiện ích cũng đạt

mức tăng trưởng 149%. Đây là

tín hiệu cho thấy smartphone và

tablet đang dần thay thế những

chiếc máy tính cá nhân đối với

người dùng.

• Game mobile đang có xu hướng

bão hòa với mức tăng trưởng chỉ

có 66%.

Các app mobile được sử dụng nhiều nhất

39

220 triệu

230 triệu

232 triệu

259 triệu

272 triệu

300 triệu

400 triệu

632 triệu

816 triệu

1,184 tỷ

Tencent Weibo

Tumblr

LikedIn

Twitter

Wechat

Google+

WhatsApp

Qzone

QQ

Facebook

Mạng xã hội

Ứng dụng nhắn tin/chat


Top 5 ứng dụng mobile được cài đặt nhiều nhất

40 Source: Flurry Analytics, data from 2013

WhatsApp messages

1

Facebook

2

Clean Master

3

UC Browser

4

MX Player

5

Đây là 5 ứng dụng được tải xuống và cài

đặt nhiềy nhất từ các appstore trên toàn

thế giới.

Top 5 game mobile miễn phí được tải nhiều nhất trên toàn thế giới

41

Temple Run 2

2

Hillclimb Racing

3

Candy Crush Saga

4

Angry Birds

5

Subway Surfers

1

Game Indievẫn là thể loại game mobile được

ưa chuộng nhất và được

tải xuống nhiều nhất.


Thống kê từ các kho appstore lớn trên thế giới

42

HỆ ĐIỀU HÀNH

iOS ANDROID BLACKBERRY WINDOWS

PHONE

Tổng số ứng dụng trên kho ứng dụng 905.000 850.000 130.000 220.000

Lượt tải ứng dụng 27 tỷ 29 tỷ 2,4 tỷ 4,1 tỷ

Số lượng ứng dụng trung bình

trên mỗi điện thoại88 48 49 57

Doanh thu từ ứng dụng trong năm 2013 6,4 tỷ

USD1,2 tỷ USD

550 triệu

USD

950 triệu

USD


Tỷ lệ người dùng không bao giờ bỏ ra 1 USD để mua app

43 Source: Flurry Analytics, data from 2013

Apple

45% 42%

Androind

58%

Windows Phone

43%

BlackBerry

© Copyright by Axis Research Ltd. All rights reserved.

Axis Research Ltd.

Trụ sở chính:

Tòa nhà ATIC. Tầng 2, 04 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,

Việt Nam.

Văn phòng Hà Nội:

Phòng 404, Tòa nhà Thăng Long GTC, 113- 115 Lê Duẩn, phường Cửa Nam,

Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam

• Tel: 84-8-39117979

• Fax: 84-8-39117240

• Email: [email protected]

• Website: www.axisco-research.com

Email chính:

Lê Bạch Hoa: [email protected]

44

report app mobile vietnam fr

Data & Analytics