report opicons 2015 - crediti in sofferenza e aste immobiliari

Crediti in sofferenza e aste immobiliariItalia, Aprile 2015

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1. Scopo dell'indagine e autori del report 2. Fonte dei dati 3. Note 4. Impieghi e sofferenze 5. Dettaglio sofferenze 6. Aste Immobiliari

Sommario






La presente elaborazione vuole contribuire a perimetrare sinteticamente il fenomeno delle sofferenze nell'ambito dei crediti immobiliari, con un particolare focus sulle vendite in asta, fornendo numeri e indicazioni geografiche. Il progetto rientra nelle attività istituzionali di Opicons che opera attivamente nel settore con soluzioni innovative e flessibili finalizzate alla valorizzazione del credito e della relativa garanzia immobiliare.

Scopo dell'indagine

Cristian Pastorino ha maturato significative esperienze in ambito finanziario, immobiliare e di business development; ha approfondito gli aspetti caratterizzanti il mondo della finanza d’impresa, le tematiche riguardanti gli investimenti mobiliari e la finanza applicata al settore immobiliare. Dopo esperienze pluriennali maturate presso diversi soggetti del settore finanziario e bancario, attualmente è focalizzato principalmente nello sviluppo di attività imprenditoriali e di consulenza. In particolare è partner e fondatore di OPICONS, progetto volto a valorizzare crediti immobiliari problematici e/o in sofferenza (NPL's), nonchè socio di Edilverde Pastorino S.r.l., azienda attiva nell'esecuzione di opere di valorizzazione del paesaggio, ripristino ambientale ed ingegneria naturalistica.E' laureato in Economia Aziendale e Management.

Gerardo Paterna, consulente immobiliare e blogger. Iscritto all' ex Ruolo Agenti Immobiliari dal 1999, ha gestito direttamente agenzie immobiliari in franchising, ricoprendo successivamente ruoli manageriali in alcuni network immobiliari nazionali. Oggi è consulente di aziende del settore immobiliare e assicurativo, Senior Partner di OPICONS, attiva nella gestione dei crediti immobiliari in sofferenza. Attento alle dinamiche aggregative e di mercato ha curato la nascita del sito immofranchising.net. Oggi concentra le “attività di pensiero” sul blog www.gerardopaterna.com oltre ad essere contributor per advisorprofessional.it, la piattaforma riservata ai promotori finanziari e per idealista.it.

Autori del report



http://immofranchising.net

http://www.gerardopaterna.com

http://advisorprofessional.it

http://idealista.it




I dati contenuti nel presente rapporto sono stati estrapolati dai bollettini periodici diffusi dalla Banca d'Italia, unitamente ad un censimento eseguito direttamente via web sui 145 tribunali italiani. Sono state inoltre effettuate integrazioni sulla base della pubblicità legale rilevata dai portali web di operatori attivi nel settore delle aste immobiliari e delle vendite giudiziarie. In ultimo, si tenga presente che ciascuna asta può contenere più lotti, il che porta il numero di unità immobiliari in vendita ad un livello di gran lunga superiore rispetto al totale delle aste immobiliari rilevate nel presente report. Le elaborazioni sono state effettuate in proprio da Opicons.

Fonte dei dati






Il mercato attuale ha maturato complessità economiche e sociali di assoluto rilievo. Tra queste, la voce "sofferenze" registra dal 2008 al dicembre 2014 un incremento del 131,07%, arrivando alla cifra record di 232,78 miliardi di euro (dicembre 2014), di cu i 170 mi l iard i d i euro d i natura specificamente bancaria. Il riflesso diretto di tale situazione si ha nel comparto delle vendite in asta immobiliare. L'indagine svolta su 145 tribunali italiani, rivela che in ben 79.675 casi (+57,94% rispetto al 2011), si tenta la liquidazione della garanzia immobiliare attraverso la vendita forzata. Nel 64,13% degli esperimenti di vendita, la categoria immobiliare coinvolta è quella residenziale, il che apre a scenari di disagio sociale sempre più marcati. I numeri che seguono, graficamente rappresentati,

det tagl iano megl io la s i tuaz ione e costituiscono i l terzo appuntamento dell'osservatorio OPICONS che, oltre a perimetrare il fenomeno, invoca una chiara e responsabile presa d'atto della situazione da parte dei creditori e l'introduzione di strumenti e soluzioni flessibili ed alternative (es. repossess, rent to buy, locazioni a canone calmierato) che tutelino il valore del credito e, nel contempo, mantengano un indispensabile equilibrio sociale. Processi massivi di terzializzazione della gestione degli NPL's e di "tentata vendita" di distressed asset, di cui spesso si legge, sono inefficaci e contribuiscono ad una stagnazione della problematica che richiede un livello di "cura" di ben altro impatto e con competenze mixate d'approccio/finanziarie/immobiliari con un'unica consapevole regia.

Note






2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008€ 231,90 (mld)

€ 246,72 (mld)

€ 305,83 (mld)

€ 317,78 (mld)

€ 301,53 (mld)

€ 296,82 (mld)

€ 293,34 (mld)

€ 44,50 (mld)

€ 59,69 (mld)

€ 76,83 (mld)

€ 105,35 (mld)

€ 121,97 (mld)

€ 149,88 (mld)

€ 170,00 (mld)

€ 100,74 (mld)

€ 118,92 (mld)

€ 136,34 (mld)

€ 154,91 (mld)

€ 176,79 (mld)

€ 208,52 (mld)

€ 232,78 (mld)

€ 1.565,30 (mld)

€ 1.560,75 (mld)

€ 1.735,30 (mld)

€ 1.977,69 (mld)

€ 1.956,30 (mld)

€ 1.877,43 (mld)

€ 1.857,14 (mld)

Totale impieghi bancari Totale sofferenzeTotale sofferenze bancarie Totale finanziamenti per acquisto abitazioni2008-2014

Impieghi +18,64%

Totale Sofferenze +131,07%

Impieghi e sofferenze

Sofferenze bancarie+282,02%

Finanziamento acquisto abitazioni

+24,69%






Dettaglio sofferenze



0

60

120

180

240

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

€ 232,782 (mld)

€ 208,524 (mld)

€ 176,789 (mld)

€ 154,914 (mld)

€ 136,344 (mld)

€ 118,921 (mld)

€ 100,735 (mld)

€ 170,004 (mld)

€ 149,879 (mld)

€ 121,971 (mld)€ 105,347 (mld)

€ 76,827 (mld)

€ 59,694 (mld)€ 44,497 (mld)

Sofferenza bancarie Sofferenze totali




Valle d'Aosta

Piemonte

Liguria

Lombardia

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Trentino Alto Adige

Veneto

Marche

Umbria

Toscana

Lazio

Abruzzo

Molise

Basilicata

Calabria

Campania

Puglia

Sardegna

Sicilia

2011201420112014201120142011201420112014201120142011201420112014201120142011201420112014201120142011201420112014201120142011201420112014201120142011201420112014

0 4000 8000 12000 160009.409

2.713

6.226

5.250

3.841

604

477

2.335

8.958

5.106

1.265

2.204

5.765

759

1.116

2.286

14.216

1.116

5.907

122

6.030

2.432

5.153

3.242

2.027

334

513

1.245

7.054

2.424

291

1.098

1.856

511

1.200

1.767

7.472

726

4.912

158

Aste immobiliari per regione (totale Italia 79.675) Raffronto 2011-2014 (+57,94%)

Aste Immobiliari



Altro 22,44%

Industriale e affini 4,42%

Commerciale 9,01%

Residenziale 64,13%

Categorie immobiliari oggetto di vendita forzata

Aste Immobiliari






Isole 15,21%

Sud Italia 23,51%

Centro Italia 22,01%

Nord-Ovest 26,81%

Nord-Est 12,46%

Macro aree geografiche di riferimento

Aste Immobiliari






Dettaglio Categorie Nord-Ovest

Altro 16,85%


Commerciale 5,95%

Residenziale 73,18%

Aste Immobiliari



0

3000

6000

9000

12000

Valle d'Aosta Piemonte Liguria Lombardia

Residenziale CommercialeIndustriale e affini Altro




Dettaglio Categorie Nord-Est

Altro 27,74%


Commerciale 5,64%

Residenziale 60,84%

0

1000

2000

3000

4000

Emilia R. Friuli V.G. Trentino A.A. Veneto


Aste Immobiliari






Dettaglio Categorie Centro Italia

Altro 18,18%


Commerciale 9,35%

Residenziale 67,96%

0

1750

3500

5250

7000

Marche Umbria Toscana Lazio


Aste Immobiliari






Dettaglio Categorie Sud Italia

Altro 26,44%


Commerciale 11,18%

Residenziale 57,07%

0

1000

2000

3000

4000

Abruzzo Molise Basilicata Calabria Campania Puglia


Aste Immobiliari






Dettaglio Categorie Isole

Altro 27,93%


Commerciale 13,35%

Residenziale 56,23%

0

1500

3000

4500

6000

Sardegna Sicilia


Aste Immobiliari






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