resultados tercer trimestre 2017 octubre 30 de 2017 · colombia e internacionales (a partir de...
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Grupo Nutresa S. A.Resultados Tercer Trimestre 2017
Octubre 30 de 2017
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2
Noticias de Interés
7X
Máximos puntajes a nivel mundial en sector alimentos en:Dimensión económica:
• Salud y nutrición• Materialidad• Gestión de riesgo y crisis• Estrategia de Impuestos
Dimensión Ambiental:• Reporte Ambiental• Empaque
Dimensión Social:• Derechos Humanos
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404,7
229,6 238,3
149,2122,3 109,3
77,0
050
100150200250300350400450
CO
P M
ILE
S D
E M
ILL
ON
ES
VENTAS PORUNIDAD DE NEGOCIO
3T - 2017
Ventas ColombiaCOP 1.395,9 mm +1,7%
Miles de millones
Variación porcentual en
volumen (Q) y precios (P)
3
% var. YoY USD mm
% var. YoY COP miles de
millones
Ventas
internacionalesSin Venezuela en 3T 2016
USD 281,1 mm +6,4%
COP 836,4 +7,3%Miles de millones
Alim. al consumidor
13,8
79,6
51,7
82,2
35,2
18,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
US
D M
ILLO
NE
S
-1,1%
-1,1%
+1,7%-1,8%
+3,6%
Q: -1,1P: +1,9*
+0,5%
+6,0%
+2,7%
-0,5%
+4,4%
Q:-4,0
P:+3,0
Q: +1,3
P: - 0,8
Q:-4,8
P:+3,8
Q:+0,7
P: +0,9
Cárnicos Galletas Chocolates Cafés
Cárnicos Galletas Chocolates CafésTMLUC
Alim, al consumidor
+25,3%
PastasHelados
Q:-5,7
P:+4,1
Q:+6,6
P: -2,8
* Variación en precios y
volúmenes sin El Corral
+11,6%
Ventas 3T 2017
Colombia e internacionales
(A partir de octubre de 2016, las inversiones
en Venezuela son registradas como
instrumentos financieros)
+36,7%*
• Crecimiento sin Venezuela en 3T 2016
con Venezuela en 3T 2016
USD -1,4%
COP -0,6%
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445,9 466,4
391,8
244,6 254,0
177,3
109,3 77,2
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
CO
P M
ILE
S D
E M
ILL
ON
ES
VENTAS PORUNIDAD DE NEGOCIO
% var. YoY COP miles de millones
VENTAS TOTALES
3T - 2017
Sin Venezuela en 3T 2016
COP 2.232,3 +3,7%
4
Miles de millones
+3,6%
+0,6%
-1,8%
+0,5% +10,6%
+3,6%
Cárnicos Galletas Chocolates CafésTMLUC PastasAlim. al
consumidorHelados
+9,6%
Ventas 3T 2017
Totales
+1,5 %*
• Crecimiento sin Venezuela en 3T 2016
Con Venezuela en 3T 2016: +0,8%
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1.203,3
644,6 691,9
443,6351,6
316,6220,2
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
CO
P M
ILE
S D
E M
ILL
ON
ES
VENTAS PORUNIDAD DE NEGOCIO
3T - 2017
Ventas ColombiaCOP 4.046,0 mm +3,1%
Miles de millones
Variación porcentual en
volumen (Q) y precios (P)
5
% var. YoY USD mm
% var. YoY COP miles de
millones
Ventas
internacionalesSin Venezuela en 3T 2016
USD 797,7 mm +5,8%
COP 2.345,4 +1,6%Miles de millones
Alim. al consumidor
38,1
220,9
126,1
250,7
107,6
53,8
0
50
100
150
200
250
300
US
D M
ILLO
NE
S
-0,1%
+4,9%
+5,6%
-5,4%+3,4%
Q: -2,8P: +5,6*
+4,1%
+3,6%
+2,0%
+3,7%
+2,2%
Q:-2,8
P:+2,7
Q: -3,8
P:+8,2
Q:-2,0
P:+7,1
Q:+5,4
P: +0,2
Cárnicos Galletas Chocolates Cafés
Cárnicos Galletas Chocolates CafésTMLUC
Alim, al consumidor
+16,6%
PastasHelados
Q:-11,8
P: +7,3
Q:+2,9
P: +0,4
* Variación en precios y
volúmenes sin El Corral
+8,3%
Ventas Acumuladas
Colombia e internacionales
(A partir de octubre de 2016, las inversiones
en Venezuela son registradas como
instrumentos financieros)
+36,0%*
• Crecimiento sin Venezuela en 3T 2016
con Venezuela en 3T 2016
USD -2,2%
COP -6,0%
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1.315,3 1.294,1
1.062,8
736,9 759,9
509,9
316,6
220,6
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
CO
P M
ILE
S D
E M
ILL
ON
ES
VENTAS PORUNIDAD DE NEGOCIO
% var. YoY COP miles de millones
VENTAS TOTALES
3T - 2017
Sin Venezuela en 3T 2016
COP 6.391,4 +2,6%
6
Miles de millones
+1,7%
+2,5%
-5,4%
-0,3% +7,8%
+3,4%
Cárnicos Galletas Chocolates CafésTMLUC PastasAlim. al
consumidorHelados
+4,9%
Ventas Totales Acumuladas
+2,0%*
• Crecimiento sin Venezuela en 3T 2016
Con Venezuela en 3T 2016: -0,4%
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INTERNACIONALES
36,7%
7
USA
8,4%
REP. DOMINICANA& CARIBE
1,8%
CHILE
8,1%
VENEZUELA
0%
MÉXICO
3,7%
CENTROAMÉRICA
9,4%
COLOMBIA
63,3%
ECUADOR
1,4%
PERÚ2,1%
63,3%COLOMBIA
OTROS PAÍSES1,8%
Ventas por región 2017
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# 1 en heladerías en Costa Rica y
Rep. Dominicana
Participación de mercado Colombia: 59,8% -1,4%**
Galletas Chocolates CafésCárnicos
#2 Marcas privadas 7,5% #2 Nestlé 11,8%#3 Mondelez 10,4%
#2 La Muñeca 31,8%(A) #2 Ferrero 8,6%(B) #2 Casa Lúker 25,2%(C) #1 Nestlé 70,8%(D) Frito Lay 25,5%
(A) #2 Águila Roja 26,3%(B) #1 Nestlé 44,1%
TMLUC
(A) #2 Carozzi 35,4%(B) #1 Carozzi 41,5%(C) #1 Nestlé 69,4%(D) #1 Frito Lay 57,9%(E) #1 Mondelez 55,3%
*BIF= Bebidas instantáneas frías** Estas cifras de participación de mercado corresponden a la nueva metodología de Nielsen, por lo tanto las cifras del año base no corresponden exactamente a las reportadas en el S1 de 2016Fuente: Nielsen 12 meses a septiembre de 2017. % participación en valor y variación vs. mismo período año anterior
Helados Pasta
8
53,7%-1,9%
Golosinas de Chocolate
69% (A)
0,5%
Chocol. de mesa63,7% (B)
+0,5%
Modificadores23,8% (C)
-0,6%
Nueces55,1%
-1,0% (D)
Café tostado y
molido (A)
51,6%-2,0%
Café Soluble(B)
40,3%-1.1%
72.3%-1,5%
BIF*62,9% (A)
-1,5%
Pastas
27,6% (B)-0,3%
Café
17,9% (C)+1,3%
Papas
15,2% (D)+1,9%
México BIF*
32,7% (E)-1,0%
Helados
ND 51,3%-0.5%
Alimentos al
consumidor
# 1 en hamburguesas y
parrilla en Colombia
Participación de mercadoColombia + TMLUC
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38,7%
14,5%10,5%
7,3%
6,5%
5,2%
4,8%
4,8%
3,9%1,7%
2,1%
Mat. empaqueCafé
Cerdo
Trigo
Cacao
Res
Grasas y aceites
Azúcar
Leche
Composición del costoIndice de Commodites
Grupo Nutresa (ICGN) (2017)
Otros
9
Pollo
La ficha metodológica actualizada del ICGN puede ser consultada en:http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2017-3
Materias primas
9286
107
144
113
95
112
8787
87
74
89
104
119
134
149
164
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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50,5
62,4 58,6
32,0 30,6
21,3
11,5
6,1
0
10
20
30
40
50
60
70
CO
P M
ILE
S D
E M
ILL
ON
ES
EBITDA
sin Venezuela 3T 2016
COP 273,0 +3,8%Miles de millones
MARGEN 12,2%
10
Convenciones:
14,9%
+9,5%
12,0%
-8,3%
11,3%
+17,6%*
13,4%
+4,4%
13,1%
+46,1%
10,5%
-25,4%
12,0%
-19,1%
Cárnicos Galletas Chocolates CafésTMLUC PastaAlim. al
consumidorHelados
7,9%
-15,3%
EBITDA 3T17
• Crecimiento sin Venezuela en 3T 2016
Variación con Venezuela
en 3T 2016: +2,6%
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157,8 164,1
153,1
99,8 101,6
64,5
31,6 23,7
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
CO
P M
ILE
S D
E M
ILL
ON
ES
EBITDA
sin Venezuela 3T 2016
COP 800,2 +3,0%Miles de millones
MARGEN 12,5%
11
Convenciones:
14,4%
+39,7%
12,6%
-5,2%
12,0%
-7,4%*
12,7%+2,6%
13,5%
+33,6%
10,0%
-25,1%
13,4%
-20,0%
Cárnicos Galletas Chocolates CafésTMLUC PastaAlim. al
consumidorHelados
10,8%
+17,3%
EBITDA Acumulado
• Crecimiento sin Venezuela en 3T 2016
Variación con Venezuela
en 3T 2016: 0%
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12Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en:http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2017-3
Estado de Resultados 3T 2017
2017 3T % Ingresos 2016 3T % Ingresos % Var.
Operaciones continuadas
Ingresos operacionales 2.232.343 2.214.012 0,8%
Costos de ventas (1.236.124) -55,4% (1.279.858) -57,8% -3,4%
Utilidad bruta 996.219 44,6% 934.154 42,2% 6,6%
Gastos de administración (97.458) -4,4% (99.902) -4,5% -2,4%
Gastos de venta (656.668) -29,4% (596.608) -26,9% 10,1%
Gastos de producción (35.038) -1,6% (37.705) -1,7% -7,1%
Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos 1.107 0,0% 1.152 0,1% -3,9%
Otros ingresos (egresos) netos operacionales (43) 0,0% 8.885 0,4% -100,5%
Utilidad operativa 208.119 9,3% 209.976 9,5% -0,9%
Ingresos f inancieros 3.436 0,2% 3.061 0,1% 12,3%
Gastos f inancieros (71.811) -3,2% (85.697) -3,9% -16,2%
Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos (10.725) -0,5% 3.685 0,2% N/A
Pérdida por la posición monetaria neta - 0,0% (14.419) -0,7% -100,0%
Participación en asociadas y negocios conjuntos (1.075) 0,0% 1.350 0,1% -179,6%
Utilidad antes de impuesto de renta e interés no controlante 127.944 5,7% 117.956 5,3% 8,5%
Impuesto sobre la renta corriente (49.440) -2,2% (37.516) -1,7% 31,8%
Impuesto sobre la renta diferido 11.262 0,5% 2.620 0,1% N/A
Utilidad del ejercicio de operaciones continuadas 89.766 4,0% 83.060 3,8% 8,1%
Operaciones discontinuadas, después de impuestos (141) 0,0% 55 0,0% N/A
Utilidad neta del ejercicio 89.625 4,0% 83.115 3,8% 7,8%
Participaciones no controladoras 1.046 0,0% 1.122 0,1% -6,8%
Utilidad atribuible a las participaciones controladoras 88.579 4,0% 81.993 3,7% 8,0%
-
EBITDA 273.008 12,2% 266.125 12,0% 2,6%
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13Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en:http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2017-3
Estado de Resultados
Acumulado 2017
Enero-
Septiembre
2017
% Ingresos
Enero-
Septiembre
2016
% Ingresos % Var.
Operaciones continuadas
Ingresos operacionales 6.391.409 6.419.295 -0,4%
Costos de ventas (3.569.154) -55,8% (3.679.153) -57,3% -3,0%
Utilidad bruta 2.822.255 44,2% 2.740.142 42,7% 3,0%
Gastos de administración (293.049) -4,6% (293.889) -4,6% -0,3%
Gastos de venta (1.845.163) -28,9% (1.725.263) -26,9% 6,9%
Gastos de producción (101.420) -1,6% (107.009) -1,7% -5,2%
Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos 1.330 0,0% 16.938 0,3% -92,1%
Otros ingresos (egresos) netos operacionales 21.549 0,3% 17.441 0,3% 23,6%
Utilidad operativa 605.502 9,5% 648.360 10,1% -6,6%
Ingresos f inancieros 10.280 0,2% 7.708 0,1% 33,4%
Gastos f inancieros (239.784) -3,8% (238.650) -3,7% 0,5%
Dividendos del portafolio 54.321 0,8% 50.494 0,8% 7,6%
Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos (15.534) -0,2% (8.668) -0,1% 79,2%
Pérdida por la posición monetaria neta - 0,0% (32.946) -0,5% -100,0%
Participación en asociadas y negocios conjuntos 141 0,0% 2.154 0,0% -93,5%
Otros ingresos (egresos) netos 3.313 0,1% - - -
Utilidad antes de impuesto de renta e interés no controlante 418.239 6,5% 428.452 6,7% -2,4%
Impuesto sobre la renta corriente (119.877) -1,9% (135.723) -2,1% -11,7%
Impuesto sobre la renta diferido 29.939 0,5% 23.579 0,4% 27,0%
Utilidad del ejercicio de operaciones continuadas 328.301 5,1% 316.308 4,9% 3,8%
Operaciones discontinuadas, después de impuestos (1.175) 0,0% (192) 0,0% N/A
Utilidad neta del ejercicio 327.126 5,1% 316.116 4,9% 3,5%
Participaciones no controladoras 2.868 0,0% 3.039 0,0% -5,6%
Utilidad atribuible a las participaciones controladoras 324.258 5,1% 313.077 4,9% 3,6%
EBITDA 800.218 12,5% 800.328 12,5% 0,0%
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14
Deuda neta consolidada
* NIIF
993
487399
1.5811.752
2.8082.906
3.0202.893 2.892
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-14* Dic-15* Dic-16* Mar-17* Jun-17* Sep-17*
Cif
ras
en
mile
s d
e m
illo
ne
s (C
OP
)Endeudamiento Neto
Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-14* Dic-15* Dic-16* Mar-17* Jun-17* Sep-17*
Endeudamiento Neto 993 487 399 1.581 1.752 2.808 2.906 3.020 2.893 2.892
Deuda neta / EBITDA 1,85 0,86 0,59 1,90 2,10 2,88 2,82 2,98 2,83 2,81
EBITDA / Intereses 8,60 8,85 12,74 10,38 5,83 4,70 3,52 3,34 3,54 3,94
Intereses / Ventas 1,40% 1,27% 0,99% 1,36% 2,21% 2,61% 3,37% 3,52% 3,35% 3,02%
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Para mayor información de resultados
históricos de Grupo Nutresa, puede acceder al
Grupo Nutresa Valuation Kit (GNVK), en el
siguiente vínculo:
http://www.gruponutresa.com/es/content/grupo-
nutresa-valuation-kit-gnvk
Para más información acerca de los ADR nivel 1 de Grupo Nutresa, por favor
comunicarse con The Bank of New York Mellon:
15
Kristen Resch EneaVice President - Head of Broker Solutions NY
BNY Mellon - Depositary Receipts
101 Barclay Street, 22nd Fl
New York, NY 10286
Telephone: + 1 212 815 2213 | Mobile: + 1 646 476 0806
[email protected] | [email protected] | www.bnymellon.com
Catherine Chacón NavarroDirectora de relación con inversionistasTel: (+574) 3258731email: [email protected]
Contacto
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16Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en:http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2017-3
Estado de situación Financiera
Septiembre 2017 Diciembre 2016 % Var.
ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 244.514 219.322 11,5%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 997.236 889.197 12,2%
Inventarios 1.041.736 1.028.417 1,3%
Activos biológicos 85.823 75.677 13,4%
Otros activos corrientes 295.692 246.832 19,8%
Activos no corrientes mantenidos para la venta 40.926 100.330 -59,2%
Total activo corriente 2.705.927 2.559.775 5,7%
Activo no corriente
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 24.864 23.495 5,8%
Activos biológicos 8.823 7.433 18,7%
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 171.711 164.510 4,4%
Otros activos f inancieros no corrientes 4.186.276 3.885.206 7,7%
Propiedades, planta y equipo, neto 3.340.223 3.383.513 -1,3%
Propiedades de inversión 72.352 71.842 0,7%
Plusvalía 2.061.972 2.034.454 1,4%
Otros activos intangibles 1.158.978 1.163.671 -0,4%
Activo por impuesto diferido 380.851 356.994 6,7%
Otros activos no corrientes 97.870 48.661 101,1%
Total activo no corriente 11.503.920 11.139.779 3,3%
TOTAL ACTIVOS 14.209.847 13.699.554 3,7%
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17Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en:http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2017-2
Estado de situación Financiera
Septiembre 2017 Diciembre 2016 % Var.
PASIVO
Pasivo corriente
Obligaciones f inancieras 782.255 847.689 -7,7%
Proveedores y cuentas por pagar 866.238 888.840 -2,5%
Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 227.088 163.362 39,0%
Pasivo por beneficios a empleados 200.062 161.592 23,8%
Provisiones corrientes 1.139 2.734 -58,3%
Otros pasivos corrientes 52.321 49.746 5,2%
Total pasivo corriente 2.129.103 2.113.963 0,7%
Pasivos no corriente
Obligaciones f inancieras 2.353.842 2.277.429 3,4%
Proveedores y cuentas por pagar 158 158 0,0%
Pasivo por beneficios a empleados 234.802 216.744 8,3%
Pasivo por impuesto diferido 690.887 705.700 -2,1%
Otros pasivos no corrientes 613 600 2,2%
Total pasivo no corriente 3.280.302 3.200.631 2,5%
TOTAL PASIVO 5.409.405 5.314.594 1,8%
PATRIMONIO
Patrimonio atribuible a las participaciones controladoras 8.760.740 8.346.719 5,0%
Participaciones no controladoras 39.702 38.241 3,8%
TOTAL PATRIMONIO 8.800.442 8.384.960 5,0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 14.209.847 13.699.554 3,7%
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