retailmarketinindia2012 sample 120131033311 phpapp01

Upload: senol-gokmen

Post on 07-Jul-2018

216 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/18/2019 Retailmarketinindia2012 Sample 120131033311 Phpapp01

    1/13

     

     – 

    January 2012

  • 8/18/2019 Retailmarketinindia2012 Sample 120131033311 Phpapp01

    2/13

    Executive Summary

    Market

     Retail market

     in

     India

     was

     valued

     at

     INR

     a tr

     in

     20

    ‐‐ and

     is

     expected

     to

     grow

     to

     INR

     b tr

     in

     20

    ‐‐

     It accounts for c% of  the country's GDP and is the second largest employer with d mn people

     Traditional retail formats are fast getting replaced by modern organised retail formats

     Low or anised retail  enetration in India translates into hu e  rowth  otential for this market

    Drivers & 

    Drivers

     – Low organised

     retail

     penetration

     – Rising income levels and consumerism

     – Growin retail s ace and mall boom

    Challenges

     – Insufficiencies in

     supply

     chain

     – Shortage of  skilled manpower

     – Real estate issues 

     – Increasing availability of  credit

     – Changing demographics and consumer behaviour

     

     Emergence of  innovative retail formats 

    FDI Scenario

     Evolution of  Retail FDI Policy

     Current FDI Scenario in Retail

     

      Integration of  various business strategies

    Com etition

     

     Multi Brand Retailing in India

    Major Players

    Player 1 Player 2 Player 3

    2RETAIL MARKET IN INDIA 2012.PPT

    Player 4 Player

     5 Player

     6

  • 8/18/2019 Retailmarketinindia2012 Sample 120131033311 Phpapp01

    3/13

     

    •Drivers &

     Challenges

    •Trends

    •FDI Scenario

    •Investment Scenario

    •Com etition•Strategic Recommendations

    3RETAIL MARKET IN INDIA 2012.PPT

  • 8/18/2019 Retailmarketinindia2012 Sample 120131033311 Phpapp01

    4/13

    Retail market in India is poised for strong growth in the coming years owing to favourable government support

    Retail Market

      – Overview   Market

     Size

     and

     Growth

    • Indian retail market has experienced high growth 

    over the last decade with a gradual shift towards  INR tr

     

    • It accounts for k% of  the country's GDP and is the 

    second largest

     employer

     with

     l mn

     people,

     contributing  j% of  the total employment

    •Due to the government now allowing more FDI 

    z   y

    x

    relaxations, the retail sector in India is poised for 

    strong growth in the near future

    Share of 

     Major

     Retail

     Segments

     (20

    ‐‐)

    0

    2014e2010

    Segment 1

    v%

    i%

    h%

    g%f%

    e%

    d%Cate or 4

    Category 3

    Category 2

    Category 1

    u%

    c%

    b%  a%

    Category 7

    Category 6

    Category 6

    Category 5 

    Low organised retail 

    penetration indicates 

    huge growth potential 

    for this market

    4RETAIL MARKET IN INDIA 2012.PPT

    Source:

    Segment 2Category

     8

  • 8/18/2019 Retailmarketinindia2012 Sample 120131033311 Phpapp01

    5/13

    Drivers & Challenges  – Summary 

    Drivers Challenges

    Low organised retail penetration

    Rising 

    income 

    levels 

    and 

    consumerism

    Insufficiencies in supply chain

    Shortage of 

     skilled

     manpower

    Growing retail space and mall boom

    Increasing availability of  credit

    Real estate issues

    Changing demographics and consumer 

    behaviour

    5RETAIL MARKET IN INDIA 2012.PPT

  • 8/18/2019 Retailmarketinindia2012 Sample 120131033311 Phpapp01

    6/13

    Trends  – Summary

    Online Retailing   Rural Retailing

    Key Trends

    Integration of  various business 

    strategies

    Emergence of  innovative retail 

    formats

    6RETAIL MARKET IN INDIA 2012.PPT

  • 8/18/2019 Retailmarketinindia2012 Sample 120131033311 Phpapp01

    7/13

    Public: Domestic Company  – Player (1/3)

    Company Information Offices and Centres  – India 

    Corporate Address

    Tel No.

    Fax No.

    Website

    Year of  Incorporation

    Ticker Symbol

    Stock ExchangeHead Office

    Key People

     

    Category Products/Services

    Category 1 Product 1, Product 2, Product 3

    Category 2 Product 1, Product 2, Product 3

    Category 3 Product 1, Product 2, Product 3

    ame es gna on

    A

    B

    C

    7RETAIL MARKET IN INDIA 2012.PPT

    Source:

    D

  • 8/18/2019 Retailmarketinindia2012 Sample 120131033311 Phpapp01

    8/13

    Public: Domestic Company  – Player (2/3)

    F nanc a  Snaps ot Key Rat os

    Particulars y‐o‐y change 

    (2011‐10)  2011 2010 2009 2008

    Profitability  Ratios

    Operating Margin

    Net Profit/LossTotal Income

    INR mnINR mn

    Net Margin

    Profit Before Tax Margin

    Return on Equity

    Return on Capital Employed

    Return on Working Capital

    Return on Assets20102009

    0

    20112008

    Financial Summary 

    • The company incurred a net profit of  INR a mn in FY 20‐‐, as 

    compared to net profit of  INR b mn in FY 20‐‐

    • The company reported total income of  INR c mn in FY 20‐‐, 

    Return on Fixed Assets

    Cost  Ratios

    Operating costs (% of  Sales)

    Administration 

    costs 

    (% 

    of  

    Sales)

    Interest costs % of Salesreg s er ng an  ncrease o  over  ‐‐

    • The company earned an operating margin of  e% in FY 20‐‐, a 

    decrease of  f  percentage points over FY 20‐‐

    • The company reported debt to equity ratio of  g in FY 20‐‐, an 

    increase of  h% over FY 20‐‐

     

    Liquidity  Ratios

    Current Ratio

    Cash Ratio

    Leverage 

    Ratios

    Debt 

    to 

    Equity 

    RatioKey Financial Performance Indicators

    Indicators Value (05/01/2012)

    Market Capitalization (INR mn)

    Total Enterprise Value (INR mn)

    De t to Capita  Ratio

    Interest Coverage Ratio

    Efficiency  

    Ratios

    Fixed Asset Turnover

    Asset Turnover

    Current Asset Turnover

    8RETAIL MARKET IN INDIA 2012.PPT

     

    PE Ratio (Absolute) Working Capital TurnoverCapital Employed Turnover

    Improved DeclineSource:

  • 8/18/2019 Retailmarketinindia2012 Sample 120131033311 Phpapp01

    9/13

    Public: Domestic Company  – Player (3/3)

    Key Business Segments Key Geographic Segments

    Segment 4

    Segment 3

    Segment 2

    Segment 1

    Segment 6Segment 4

    Segment 5

    Segment 2

    Segment 1 Segment 3

    Key Recent

     Developments

    2011201020092008 2008

    0%

    201120102009

    Description  News

    Overview

    • Player is India’s market leader in the social expression industry with over a% market share in the organized sector and presently has b owned outlets along with c franchised outlets

    • It exports its products to Country 1, Country 2, Country 3, Country 4, Country 5, Country 6, Country 7, , 

    Collaborations

    • Player has entered into a license agreement in Jan 20‐‐ with company the global market leader in O, to open up exclusive retail outlets across India

    • It also has exclusive tie‐ups with many other global majors such as Company 1 of  USA, Company 2, Company 3, Company 4 and Company 5 of  UK

    9RETAIL MARKET IN INDIA 2012.PPT

    Source:

    Expansion Plans   • It

     plans

     to

     open

     up

     f  stores

     within

     20

    ‐‐ and

     around

     h in

     three

     to

     five

     years

     in

     City

     1 and

     City

     2

  • 8/18/2019 Retailmarketinindia2012 Sample 120131033311 Phpapp01

    10/13

    Private: Domestic Company  – Player (1/3)

    Company Information Offices and Centres  – India 

    Corporate Address

    Tel No.

    Fax No.

    Website

    Year of  Incorporation

    Head Office

    Key People

     

    Brands Products/Services

    Category 1 Product 1, Product 2, Product 3

    Cate or 

    2 Product 1,

     Product

     2,

     Product

     3 ame es gna on

    A

    B

    C

    10RETAIL MARKET IN INDIA 2012.PPT

    D

    Source:

  • 8/18/2019 Retailmarketinindia2012 Sample 120131033311 Phpapp01

    11/13

    Private: Domestic Company  – Player (2/3)

    F nanc a  Snaps ot Key Rat os

    Particulars y‐o‐y change 

    (2011‐10)  2011 2010 2009 2008

    Profitability  Ratios

    Operating Margin

    Total Income Net Profit/Loss

    0

    INR mnINR mn

    Net Margin

    Profit Before Tax Margin

    Return on Equity

    Return on Capital Employed

    Return on Working Capital

    Return on Assets

    Financial Summary 

    Return on Fixed Assets

    Cost  Ratios

    Operating costs (% of  Sales)

    Administration costs (% of  

    Sales)

    Interest costs % of Sales

    0

    2011201020092008

    • The company incurred a net loss of  INR a mn in FY 20‐‐, as 

    compared to net loss of  INR b mn in FY 20‐‐

    • The company reported total income of  INR c mn in FY 20‐‐, 

    registering 

    an 

    increase 

    of  

    d% 

    over 

    FY 

    20‐‐

     

    Liquidity  Ratios

    Current Ratio

    Cash Ratio

    Leverage 

    Ratios

    Debt 

    to 

    Equity 

    Ratio

    • The company earned an operating margin of  e% in FY 20‐‐, an 

    increase of  f  percentage points over FY 20‐‐

    • The company reported debt to equity ratio of  g in FY 20‐‐, an 

    increase of  h% over FY 20‐‐

    De t to Capita  Ratio

    Interest Coverage Ratio

    Efficiency  

    Ratios

    Fixed Asset Turnover

    Asset Turnover

    Current Asset Turnover

    11RETAIL MARKET IN INDIA 2012.PPT

    Working 

    Capital 

    TurnoverCapital Employed Turnover

    Source:   Improved Decline

  • 8/18/2019 Retailmarketinindia2012 Sample 120131033311 Phpapp01

    12/13

    Private: Domestic Company  – Player (3/3)

    Key Recent Developments

    Description  News

    •Overview

      ,  ,  , 

    brand names, x and y

    Expansion Plans

    • It plans

     to

     open

     d supermarkets

     and

     e hypermarkets

     by

     20

    ‐‐ with

     an

     investment

     of 

     INR

     f  bn

     

    • It is focusing on expansion of  retail store network in semi‐urban and rural areas on the back of  its 

    experience in sma er towns

    Retail 

    Network

    • At present, Player has over g supermarkets across the country

    • The company

     also

     operates

     M

     hypermarkets

     under

     the

     brand

     h in

     City

     1,

     City

     2,

     City

     3,

     City

     4,

     City

     5 City

     6 

    and City 7 

    Awards and Recognitions   • Player was conferred two awards for 'Private Labels' by T in the categories of  ‘N’ and ‘U’

    12RETAIL MARKET IN INDIA 2012.PPT

    Source:

  • 8/18/2019 Retailmarketinindia2012 Sample 120131033311 Phpapp01

    13/13

    Thank you for the attentionThe Retail Market ‐ India report is part of  Research on India’s Consumer Goods Industry 

    Series. 

    For more detailed information or customized research requirements please contact:

    Gaurav KumarPhone: +91 33 4064 6214

    E‐Mail:   [email protected]

      .  . 

    insights on “hot”  industries in India and  other  emerging markets. Track  our  new  releases and  major  updates in these industries on

     About  Netscribes

    Netscribes is

     a knowled e

    ‐consultin

     and 

     solutions

     irm

     with

     clientele

     across

     the

     lobe.

     The

     com an ’s

     ex ertise

     s ans

     areas

     o

     investment 

     &

     

    business research, business & corporate intelligence, content ‐management  services, and  knowledge‐software services.  At  its core lies a true 

    value  proposition that  draws upon a vast  knowledge base. Netscribes is a one‐stop shop designed  to  fulfil  clients’   profitability and  growth 

    objectives.

    13RETAIL MARKET IN INDIA 2012.PPT

      .   ,   , 

    Netscribes (India)

     Pvt.

     Ltd.

     or 

     “Netscribes” 

     is

     not 

     responsible

      for 

     any 

     loss

     or 

     damage

     arising

      from

     use

     of 

     this

     document.

     This

     document 

     is

     the

     

    sole  property  of  Netscribes (India) Pvt. Ltd. and   prior   permission is required   for  guidelines on reproduction.