rezultati poslovanja grupe podravka...novi proizvodi i novi dizajn proizvoda u 2006. podravka juhe...
TRANSCRIPT
Rezultati poslovanja Grupe Podravka
Odnosi s investitorima
2006.
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
Pregled klju čnih doga đaja
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
Pregled ključnih događaja u 2006.
Vegeta drugu godinuza redom proglašena najsnažnijom robnom
markom prema istraživanjuagencije Prizma
(SLO, HR, SR, BiH)
Novi članovi u NOVrhovni sud RHprihvatio reviziju
u sporu s Avenom d.o.o.
Koprivnička tiskarnica prodana Grafičaru
Pripajanje Podravkinihpoduzeća u Poljskoj
Kupljen brand Eva Prekid distribucijskogugovora s Nestléom
na pojedinim tržištima
Počela izgradnjatvornice dječje hrane
Ukupne investicije182 mil. HRK
Podravka postalačlanicom IBLF-a
Izdano drugo Izvješće o održivom razvoju sukladno
GRI smjernicama
VegetaSuperbrand Rusija
PodravkaSuperbrand Slovačka
Izdana kunska obveznicau iznosu od 375 mil. HRK
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
+10%
+4%+7%
-13%-9%
+4%
+7%
Hrvatska Jugoistočna Europa
Srednja Europa
Zapadna Europa, prekooceanske
zemlje i Daleki istok
Istočna Europa
+5%
-28% -25%
brandovi Podravke
trgovačka roba
Organski rast SPP-a Prehrana i Pića u 2006.
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
Novi proizvodi u 2006.
Dječja hrana s prebiotikomlansirana u srpnju 2006.
Čokolino žitarice lansirane u velja či 2006.
Čokolino kremni namaz lansiran u rujnu 2006.
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
Novi proizvodi u 2006.
Vegeta Pikant lansirana urujnu 2006.
Tekuća Vegetalansirana na tržišteAustralije u svibnju 2006.
- Porast prodaje od 34%u dodacima jelima u 2006.
- Povećanje tržišnog udjela naukupnom tržištu dodataka jelima s 22% na 29%
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
Novi proizvodi i novi dizajn proizvoda u 2006.
Podravka juhe
Gotova jela
Novi dizajn Podravka juha u rujnu 2006.
Gotova jela lansirana u velja či 2006.
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
Novi proizvodi u 2006.
Džemovi, gotovi umaci i proizvodi na bazi raj čice
Smrznuta jela i povr će
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
Novi farmaceutski proizvodi u 2006.
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
Eva- ikona morža u proizvodnom portfelju Podravke
Sardine Tuna
jedan od najprihvaćenijih brandova ribljih konzervi u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi (istraživanje GfK)
kategorija s velikim potencijalom širenja asortimana novim proizvodima
ulistavanje novih proizvoda u prvom kvartalu 2007.
Podravka kupila brand EVA od tvrtke Adria, Zadar
među prvim brandovima prema prepoznatljivosti, korištenju i omiljenosti u kategoriji sardina na tržištima Hrvatske i jugoistočne Europe (istraživanje GfK)
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
Warzywko i Perfecta
Perfecta- brand u Rusiji, Ukrajini i Rumunjskoj zauniverzalne dodatke jelima
poljskoj Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja Podravka i Kamis predala zahtjev za odobrenje kupnje branda Warzywko i Perfecta
Warzywko- poljski brand za univerzalne i specijalne dodatke jelima i bujone
Warzywko
Perfecta
akvizicijom Warzywka Podravka će ojačati lidersku poziciju na poljskom tržištu dodataka jelima
akvizicijom Warzywka Podravka će ući u “medium price” segment na tržištu Poljske te proširiti bazu i profil potrošača
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
Investicijska ulaganja u 2006.
ukupna investicijska ulaganja
182,3 mil. HRK
166,3 mil. HRK investirano u SPP Prehrana i pića
16,0 mil. HRK investirano u SPP Farmaceutika
najznačajnija investicijska - dječja hrana i kremni namazi
ulaganja po - slastice i snack
kategorijama proizvoda: - meso i mesni proizvodi
+34%
u fazi pokusne proizvodnje
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
Prodaja Grupe Podravka
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
17%605,1
2.852,083%
Prehrana i pića
Farmaceutika
Ukupno
1.470 1.526 1.612
1.8811.8291.7691.7481.521
1.586
1.226
2002. 2003. 2004. 2005. 2006.
Struktura prodaje Grupe Podravka u 2006.
Napomena: SPP Usluge sudjeluju u ukupnoj realizaciji s 0,3%
Rast prodaje na domaćem i inozemnom tržištu
2002.-2006.
5,5% 6,7% 6,0%
mil.HRK
06./05.
+1%
-1%
Struktura prodaje Grupe Podravka prema SPP-u mil. HRK
2.747
3.218 3.2953.441
3.467
Domaće tržište
Inozemnotržište
CAGR
Ukupno +1%
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
23%
11%
10%8%
5%
6%
4%
25%
12%
10%9%
5%
5%
4%
23%
8%
23%
9%
Vegeta-dodaci jelima
Meso i mesni proizvodi
Dječja hrana, slastice i snack
Voće i povrće
Podravka jela
Pića
Riža i grahorice
Ostalo
Trgovačka roba
SPP Prehrana i pića
-3%
+16%
-9%
+1%
+4%
+4%
+7%
+5%
-1%
Ukupna prodajaUkupni rast
+1% 2.852,0 mil. HRK
2005.
2006.
Organski rast 2%
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
SPP Farmaceutika
Ukupna prodajaUkupni rast
-1% 605,1 mil. HRK
-25%
+29%
+12%
-10%
-3%
+17%
+2%
-9%
2005.
2006.
41%
22%
13%
9%
7%4%3%1%
38%
22%
15%
9%
6%
5%4%1%
Srce, krvožilje, krv i krvotvorni organi
Koštano-mišićni i živčani sustav
Dermatici
Sustavne i infekcije uzrokovane parazitima
Dišni, probavni i mokraćni sustav
Dijetetski proizvodi i prirodni lijekovi
OTC
Ostalo
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
Struktura prodaje prema tržištima
54,2%
22,5%
12,5%
6,4%4,4% Hrvatska
Jugoistočna Europa
Srednja Europa
Zapadna Europa,prekooceanske zemlje iDaleki istok
Istočna Europa
Struktura prodaje Grupe Podravka prema tržištima
Struktura prodaje Prehrane i pića prema tržištima
Struktura prodaje Farmaceutike prema tržištima
78%
3%
12%
7%
48%
25%
15%
8%4%
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
75%
25%
Prehrana i pića
Farmaceutika
Tržište Hrvatske
+4%
+5%
-3%
+3%Ukupno
Vegeta- dodaci jelima
Podravka jela
Meso i mesni proizvodi
Dječja hrana, slastice i snack
Voće i povrće
Riža i leguminoze
Pića
organski rast
Rast prodaje SPP Prehrana i pića
Ostalo
+2%
+4%
+4%
+7%
+3%
-30%
0%
+5%
Prodaja po SPP-u
udio ključnih kupaca u ukupnojprodaji raste
Karakteristike tržišta
ukupna prodaja: 1.880,8 mil. HRK
organski rast Prehrane i pića: +4%
objedinjavanje prodajnih operativaunutar SPP-a Prehrana i Pića
ulaskom “hard diskontera” započela završna faza konsolidacije tržišta retaila
racionalizacija troškova i kvalitetnijaobrada prodajnih mjesta
racionalizacijom troškova i pozicioniranjem kroz prodajnu politiku zadržana profitabilnost
kupnja branda Eva
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
91%
9%
Prehrana i pića
Farmaceutika
Tržište jugoistočne Europe
8,2%
-12,0%
8,3%
7,4%
-9,6%
promjenaProdaja po zemljama
-0,5%
-8,6%
Prodaja po SPP-uUkupno JI Europa - 1,3%
36%
22%
21%
11%
10% BiH
Srbija
Slovenija
Makedonija
Ostalo
ukupna prodaja: 778,7 mil. HRK
organski rast Prehrane i pića: +7%
Srbija: prekid distribucije Nestleovihproizvoda u malim trgovinama
Srbija: organski rast +24%
BiH/ Makedonija: potpun prekid distribucije Nestleovih proizvoda
Trgovačka roba: pad prodaje -13%
Karakteristike tržišta
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
Tržište srednje Europe
Prodaja po zemljama
-9,7%
-9,2%
1,7%
-9,4%
-8,3%
16,6%
promjena
Ukupno srednja Europa -7,4%Prodaja po SPP-u
39%
30%
20%
11% Češka
Poljska
Slovačka
Mađarska
95%
5%
Prehrana i pića
Farmaceutika
Karakteristike tržišta
ukupna prodaja: 434,8 mil. HRK
organski rast Prehrane i pića: -9%
Poljska: pripajanje ovisnih društava
Slovačka: Podravka Superbrand
poboljšanje profitabilnosti
Češka: izlazak iz proizvodnje privatnih marki u grupi proizvoda Riža i grahorica
Češka: prestanak uslužne proizvodnje za Kraft foods
fokus na profitabilne grupe proizvoda
Češka/ Slovačka: racionalizacija proizvodnje- Lagris
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
100%
Prehrana i pića
Farmaceutika
Tržište ZE, prekooceanske zemlje i Daleki istok
Prodaja po zemljama
5,1%
-1,0%
14,4%
1,3%
-3,7%
Prodaja po SPP-u
2,0%
-76,2%
promjena
Ukupno ZE, preko. i Daleki istok 1,7%
21%
17%
16%10%
36%
Njemačka
SAD
Australija
Austrija
Ostalo
ukupna prodaja: 221,9 mil. HRK
organski rast Prehrane i pića: +7%
Njemačka: ulazak u trgovački lanac Lidl
Australija: lansirana tekuća Vegeta
Australija: rast Vegete za +34%
Karakteristike tržišta
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
72%
28%Prehrana i pića
Farmaceutika
Tržište istočne Europe
Prodaja po zemljama
Ukupno IE 12,1%
16,0%
-11,5%
15,8%
11,5%
Prodaja po SPP-u
2,0%
49,2%
promjena
74%
10%
10%6% Rusija
Pribaltik
Rumunjska
Ostalo
ukupna prodaja: 151,3 mil. HRK
organski rast Prehrane i pića: +5%
Rusija: ulazak u Magnit-drugi trgovački lanac po veličini u Rusiji
Rusija: rast prodaje od 16%
Rumunjska: nova organizacija
Farmaceutika: generator rasta
Karakteristike tržišta
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
Financijski pokazatelji
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
Proces restrukturiranja u 2006.
Izdvajanje Koprivni čke tiskarnice d.o.o.
Uprava donijela odluku o nastavku procesa izdvajanja dijelova kompanije koji se bave neosnovnom djelatnoš ću
Potpisan novi Kolektivni ugovor
Interna preraspodjela zaposlenika s ciljem smanjenja zapošljavanja
sezonskih/povremenih zaposlenikaEBITDA EBIT NETO DOBIT
2006. bez troškova restrukturiranja
2006.
Spajanje poduze ća u Poljskoj327,5
373,3
126,2
172,0
60,4
106,2
+45,8
+45,8
+45,8
mil. HRK
Otpremnine
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
-8 bp1,81,7103 bp2,03,1Neto marža %
116 bp2,53,6226 bp2,75,0EBIT marža %
48 bp9,09,4159 bp9,210,8EBITDA marža %
12 bp38,839,012 bp38,839,0Bruto marža %
-4%62,660,452%70,0106,2Neto dobit
48%85,5126,285%92,9172,0EBIT
6%308,5327,518%315,9373,3EBITDA
1%1.336,91.351,21%1.336,91.351,2Bruto dobit
1%3.441,43.467,51%3.441,43.467,5Prodaja
06./05.2005.2006.06./05.2005.2006.
Rezultat poslovanja bez utjecaja troškova restrukturiranja
Izvještajni rezultatiRezultati bez utjecaja troškova restrukturiranja
Grupa Podravka
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
SPP Prehrana i pi ća Farmaceutika
Rezultati poslovanja prema SPP-u
820 bp8,416,6-180 bp0,4-1,4Neto marža %
820 bp12,520,7-80 bp0,3-0,5EBIT marža %
880 bp19,328,1-160 bp6,65,0EBITDA marža %
-210 bp58,756,650 bp34,935,4Bruto marža %
96%51,4100,7-483%10,6-40,6Neto dobit
64%76,4125,5-265%8,5-14,0EBIT
44%118,2169,8-24%187,0143,0EBITDA
-5%359,5342,72%985,31.008,5Bruto dobit
-1%612,0605,11%2.820,02.852,0Prodaja
06./05.2005.2006.06./05.2005.2006.
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
Skraćena bilanca Grupe Podravka
3.412,83.700,5Ukupna glavnica i obveze
1.921,21.746,7Dionička glavnica
317,6456,9Kratkoročni dug
515,4525,3Dugoročni dug
3.412,83.700,5Ukupna imovina
1.619,51.943,1Ukupna kratkotrajna imovina
569,1564,5Zalihe
126,2126,1Novac
31.12.2005.31.12.2006.mil. HRK
GRUPA PODRAVKA
1,8%1,6%Povrat na imovinu
3,3%3,5%Povrat na kapital
0,20,1Koeficijent trenutne likvidnosti
1,71,4Koeficijent tekuće likvidnosti
1,11,0Koeficijent ubrzane likvidnosti
2,22,6Koeficijent pokrića troškova kamata
2,32,6Neto dug/EBITDA
706,8856,1Neto dug
43,4%56,2%Dug/Kapital
31.12.2005.
31.12.2006
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
525,3515,3
684,5
501,5496,1
171,4
186,8148,8
157,0
159,2
285,5130,9122,9
479,5229,5
2006.2005.2004.2003.2002.
Kratkoročni dug
TDDD
Dugoročni dug
Kretanje zaduženosti Grupe Podravka
mil. HRK
zaduženost u odnosu
na 31.12.2005.
29,1 %
17,4 %
53,5 %
956,3 833,0 982,2
100%
Struktura duga Grupe Podravka
2002. - 2006.
Struktura duga 31.12.2006.
1.138,0884,8
+18%
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
102,9
637,7
102,9 89,5
254,9
552,2670,8
177,8158,0
HRK
EUR
ostalo
06./05.
Refinanciranje duga Grupe Podravka
PODR-O-072A
“postoje ća obveznica”
datum izdanja: 20.02.2004.
dospijeće: 5 godina
iznos: 27 mil. EUR
prinos: 5,00%
PODR-O-115A
“nova obveznica”
datum izdanja: 18.05.2006.
dospijeće: 5 godina
iznos: 375 mil. HRK
prinos: 5,125%
otkupljeno 99,6% emisije
“postoje će obveznice”
Refinanciranjem duga promijenila se i valutna izloženost prema primljenim kreditima
2004. 2005. 2006.
100%Valutna struktura duga na
31.12.2006.
65% +259%
26% -54%
9% -13%
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
Troškovi
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
62,6%
26,7%
10,7%
Troškovi prodanih proizvoda
Troškovi prodaje i distribucije
Opći i administrativni toškovi
62,6%
26,8%
10,6%
Struktura operativnih troškova
2006.
3.381,5 mil. HRK
2005.
3.363,1 mil. HRK
10,4% 0 bp
udio u prodaji promjena
2006.
61,0% -20 bp
26,1% 0 bp
operativni troškovi
0%
u odnosu
na 2005.
+1%
+1%
Ukupno +1% 97,5% -20 bp
Troškovi reklame i propagande
+ 9%
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
Snažniji organski rastBolja profitabilnost
Veće ulaganje u marketinške
aktivnosti
Praćenje marketinške efikasnosti
Unapređivanje i ulaganje u
istraživanje i razvoj
Complexitymanagement
Fokus na najsnažnije Podravkine marke
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
Marketinške kampanje u 2006.
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
Informacije za dioni čare
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
Usporedno kretanje indeksa u 2006.
ERSTE ACCUMULATE
FIMA HOLD
HAAB HOLD
RBA HOLD
SETX (31.12.2006.) 2,8%
CROBEX (31.12.2006.) 6,7%
CROEMI (31.12.2006.) 12,6%
Usporedno kretanje indeksa i PODR-R-A
Bazni indeks (02.01.2006.=100)
90
100
110
120
130
140
150
160
170
sij-06
vlj-06
ožu-06
tra-06
svi-06
lip-06
srp-06
kol-06
ruj-06
lis-06
stu-06
pro-06
PODR-R-A CROBEX CROEMI SETX
Indeks
PREPORUKE
UDIO U INDEKSU
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
WACP
Promet i cijena dionice
0
50
100
150
200
250
300
pro-
05sij
-06
vlj-0
6ož
u-06
tra-0
6sv
i-06
lip-0
6sr
p-06
kol-0
6ru
j-06
lis-0
6stu
-06
pro-
06
0
100
200
300
400
500
600
mil. HRK HRK
Zadnja cijena (HRK) 470,01
Tržišna kapit. (mil. HRK) 2 .547,5
12 mjeseci max / min (HRK) 495 / 315,01
12 mjeseci promet (mil. HRK ) 671, 8
Prosje čni dnevni promet (mil. HRK) 2,69
Free float (%) 73
Promet
Najviša
Zaključna
Najniža
2005. 2006.
296,69 HRK 399,69 HRK
promjena
+35%0,50,7P/S
0,91,5P/B
354,5322,3BVPS
27,141,8P/E
11,711,2EPS
2006. 2005.
POKAZATELJI
31.12.2006.
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
Vlasnička struktura na dan 31.12.2006.
10 najvećih dioničara 62%
ostale fizičke i pravne osobe 38%
DIONIČARI BR. DIONICA UDIO
100,00%5.420.003UKUPNO:
40,19%2.178.775Ostali dioničari
0,36%19.689Trezorski račun
3,00%162.165CN LTD
3,18%172.114Raiffeisen OMF
3,78%205.090PBZ Croatia osiguranje d.d. OMF
3,86%209.231AZ OMF
5,94%321.804Kapitalni fond d.d.
8,60%465.849Bank Austria Creditanst. AG
9,83%532.808HFP
10,62%575.598HFP/HZMO
10,64%576.880FIMA Grupa d.d.
Raiffeisen OMF3,2%
CN LTD3,0%
PBZ/ Croatia osig.
OMF3,8%
Kapitalni fond d.d.
5,9%
AZ OMF3,9%
Bank Austria Creditanst. AG
8,6%
Trezorski račun0,4%
Ostali dioničari40,2%
HFP 9,8%
HFP/HZMO10,6%
FIMA Grupa d.d.
10,6%
Odnosi s investitorima
Ožujak 2007.
Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.
KONTAKTI
Lidija KljajićVoditeljica Ureda predsjednika Uprave
PODRAVKA d.d.Telefon: + 385 48 651 548Fax: + 385 48 621 793
E-mail: [email protected]
Irena KosVoditeljica Odnosa s investitorima
PODRAVKA d.d.Telefon: + 385 1 489 19 13Fax: + 385 1 489 19 99
E-mail: [email protected]