ringvirkninger av landbrukets leverandørindustri...• jordbruket (landbruket eks. skogbruket)...
TRANSCRIPT
-
R I N G V I R K N I N G E R A V L A N D B R U K E T S L E V E R A N D Ø R I N D U S T R IRapport levert av Sveinung Fjose og Siri Voll Dombu
-
Innledning og oppsummering…………………………………………………………………. s. 3
Sysselsettingsvirkninger i leverandørnæringene for landbruket……………... s. 7
Verdiskapingseffekter i leverandørnæringene for landbruket…………………. s. 10
Skatteeffekter i leverandørnæringene for landbruket………………………….…. s. 15
Appendix om metode…………………………………………………………………………….. s. 18
-
• Landbruket er blant Norges viktigste næringer, og er den viktigste næringen for sysselsetting og verdiskaping i distriktene.
• Med økt vektlegging av trygg, sunn og kortreist mat, er det grunn til å anta at norsk landbruk vil oppleve økt etterspørsel etter sine produkter fremover.
• I dag har landbruket (jordbruk og skogbruk) en omsetning om lag 40 milliarder kroner og sysselsetter 53 000 personer. Landbruket er blant de viktigste leverandørene til næringsmiddelindustrien, som har en omsetning på 170 milliarder kroner og sysselsetter 53 000 personer.
• Totalt kjøper landbruket varer og tjenester for 23 milliarder kroner i året, hvorav 18 milliarder leveres av norske leverandører, mens det resterende leveres i form av import. Den delen av leveransene som leveres av norske leverandører skaper sysselsetting og verdiskaping i ulike næringer. Ved hjelp av Menons ringvirkningsmodell, ITEM, beregner vi at kjøpene legger grunnlag for om lag 17 000 sysselsatte og om lag 12 milliarder kroner i verdiskaping. Av 12 milliarder i verdiskaping kommer også nesten 3 milliarder som skatt til kommuner, fylkeskommuner og stat.
• I likhet med landbruket selv utmerker ringvirkningene seg ved å være geografisk spredt. Landbrukets kjøp forsterker dermed næringsaktiviteten i distriktene i Norge. Det er særlig i Hedmark, Oppland, Rogaland og trøndelagsfylkene at sysselsettingsvirkningene av landbrukets kjøp er sterke.
INNLEDNING
Figur 1: Verdiskaping i landbruket direkte og i landbrukets
leverandørnæringer
0 7 . 1 1 . 2 0 1 6M E N O N E C O N O M I C S 3
-
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Landbruket Leverandørnæringene
Mill
iard
er k
ron
er
Jordbruk Skogbruk
-
Figur 2: Sysselsettingsvirkninger av landbruket og i leverandørnæringene til
landbruket
• Tidligere analyser har fokusert på hva landbruket genererer av sysselsetting og verdiskaping1 fra landbruket til maten havner på fat, altså i næringsmiddelindustrien. Men, landbruket genererer også verdiskaping og sysselsetting ved å kjøpe varer og tjenester. I denne analysen beregner vi sysselsettings- og verdiskapingseffekter som følge av landbrukets kjøp.
• En omsetning i leverandørnæringene på 23 milliarder og en verdiskaping på 12 milliarder har betydning for norsk økonomi. Om leverandørnæringene til landbruket hadde vært én bedrift, istedenfor mange, hadde denne vært blant de 25 største bedriftene i Norge, målt både i omsetning og verdiskaping. Den samlede leverandørnæringen er dermed større enn bedrifter som Statkraft, Veidekke og If Skadeforsikring.
• Leverandørnæringene til landbruket har en arbeidskraftsproduktivitet som er høyere enn for viktige norske næringer som reiseliv og handel, og på linje med gjennomsnittet for Fastlands-Norge.
1 Verdiskaping = omsetning fratrukket anvendte varer og tjenester i produksjonen
INNLEDNING
0 7 . 1 1 . 2 0 1 6M E N O N E C O N O M I C S 4
- 2 000 4 000 6 000 8 000
Oslo
Finnmark
Aust-Agder
Vest-Agder
Troms
Vestfold
Telemark
Hordaland
Sogn og Fjordane
Østfold
Akershus
Møre og Romsdal
Nordland
Buskerud
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Rogaland
Oppland
Hedmark
Antall sysselsatte
Landbruket
Leverandørnæringene
-
• Jordbruket (landbruket eks. skogbruket) kjøper varer og tjenester for i underkant av 20 milliarder kroner årlig. Dette er ikke-varige driftsmidler, og utgjør 69 prosent av totale kostnader.
• I tillegg kommer investeringer i og kapitalslit på varige driftsmidler som driftsbygninger, maskiner og utstyr. Dette er inkludert i Figur 3, men ikke del av analysen med beregning av ringvirkninger. Våre anslag er derfor minimumsanslag.
• Den største varegruppen på kostnadssiden er innkjøpt fôr, med en total kostnad på 7,8 milliarder kroner. Til sammenlikning er det samlede omfanget av jordbruksoppgjøret på om lag 15 milliarder kroner.
• «Andre kostnader» utgjør 18 prosent av totale kostnader. Her inngår blant annet plantevernmidler, veterinærtjenester, frakt av kraftfôr, forsikring, regnskapsføring og velferdsordninger.
• Eksempler på store foretak i leveringskjeden til landbruket inkluderer Yara (gjødsel), Felleskjøpet Agri(fôr m.m.), Strand Unikorn (fôr m.m.) og Denofa (foredling av fôrråvare), Orkel (tilhengere m.m.) og Kverneland (ploger m.m.).
EKSEMPEL: JORDBRUKETS KOSTNADER
Figur 3: Jordbrukets kostnader i 2015, både ikke-varige og varige driftsmidler. Kilde: Jordbrukets
totalregnskap 2015
0 7 . 1 1 . 2 0 1 6M E N O N E C O N O M I C S 5
6 %
27 %
3 %
8 %
18 %
7 %
3 %
23 %
5 %
Handelsgjødsel og kalk
Innkjøpt fôr
Såfrø og planter
Energi og smøremidler
Andre kostnader
Vedlikehold
Realrente lånt kapital
Kapitalslit
Leasingkostnader
-
• Jordbruket hadde bruttoinvesteringer på 6,5 milliarder kroner i 2015 (Jordbrukets totalregnskap 2015).
• Den største investeringsgruppen er driftsbygninger, som også inkluderer tekniske installasjoner. Norske bønder bygde fjøs for i underkant av 4 milliarder kroner i 2015. Gjennomsnittlig investeringskostnad var på 4,2 mill. kroner per prosjekt, av de som fikk investeringsstøtte fra Innovasjon Norge.
• Jordbruket kjøpte maskiner og redskaper for 2,2 milliarder kroner. I tillegg kommer noe investeringer i grøfting, nydyrking og biler.
• Det ble importert og solgt om lag 3 100 førstegangsregistrerte traktorer i 2015 (traktor.no). 2 290 traktorer ble samme år anslått førstegangsregistrert i jordbruksbedrifter (Jordbrukets totalregnskap 2015).
• Felleskjøpet Agri er markedsledende blant traktorimportørene, og solgte 883 traktorer i 2015. På plassene bak følger Eikmaskin og LantmännenMaskin.
• Ringvirkninger fra investeringer er ikke tatt med i våre ringvirkningsberegninger.
EKSEMPEL: INVESTERINGER I JORDBRUKET
Figur 4: Bruttoinvesteringer i jordbruket i 2015. Kilde: Jordbrukets totalregnskap 2015
0 7 . 1 1 . 2 0 1 6M E N O N E C O N O M I C S 6
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Biler
Nydyrking
Grøfter
Maskiner og redskaper
Driftsbygninger
Bruttoinvesteringer i millioner kroner
-
Figur 5: Verdikjeden for jordbruksvarer
NÆRINGSMESSIG AVGRENSING
• Vi har beregnet ringvirkninger av leverandørindustrien til landbruket som helhet, med både jord- og skogbruk.
• Ringvirkningene av leverandørindustrien beregnes ved å ta utgangspunkt i landbrukets kjøp, og regne ut hvor mye disse kjøpene tilsvarer i verdiskaping og sysselsetting for alle underleverandører i alle ledd bakover.
• Beregningene er bruttovirkninger, det vil si at vi ikke har tatt hensyn til fortrengning.
• Resultatene må betraktes som minimumsanslag, da vi her ikke har presentert effekter på konsum og skatteinngang av aktiviteten i landbrukets leverandørindustri.
• Vi har i analysen tatt utgangspunkt i landbruket. Det er også flere tilgrensende næringer: - Næringsmiddelindustrien omsetter for 170 mrd. og har verdiskaping på 37 mrd. kroner årlig. Sysselsetter 53 000 mennesker.- Detaljhandelen omsetter totalt for 133 mrd. kroner og har en verdiskaping på 70 mrd. kroner. Næringen sysselsetter 213 000
personer. I tillegg kommer engrosvirksomhet.- Innenfor trelast- og trevareindustrien er omsetningen på 24 mrd. og verdiskapingen på 7 mrd. kroner. Næringen sysselsetter 14
000 mennesker.
• Vi har følgelig kun beregnet sysselsettings- og verdiskapingsvirkninger for de blå pilene i figuren nedenfor, og tilsvarende for verdikjeden i skogbruket.
0 7 . 1 1 . 2 0 1 6M E N O N E C O N O M I C S 7
Leverandørindustri Jordbruk Næringsmiddelindustri Handel Forbruker
-
Innledning og oppsummering…………………………………………………………………. s. 3
Sysselsettingsvirkninger i leverandørnæringene for landbruket……………... s. 7
Verdiskapingseffekter i leverandørnæringene for landbruket…………………. s. 10
Skatteeffekter i leverandørnæringene for landbruket………………………….…. s. 15
Appendix om metode…………………………………………………………………………….. s. 18
-
TOTALE SYSSELSETTINGSEFFEKTER
Figur 6: Sysselsetting. Direkte sysselsetting i jordbruk og skogbruk, samt sysselsetting i
leverandørnæringene.• Jordbruket og skogbruket sysselsetter til
sammen 53 000 personer direkte, med 47 000 i jordbruket og 6 000 i skogbruket.
• Jordbrukets kjøp danner grunnlag for i om lag 14 000 sysselsatte i leverandørindustrien, mens skogbrukets kjøp danner grunnlag for om lag 3 000 sysselsatte i leverandørindustrien. Beregningene er foretatt ved Menonsringvirkningsmodell, ITEM.
• Av totale ringvirkninger på 17 000 sysselsatte som følge av landbrukets kjøp, kan nesten 9 000 knyttes til virkninger av direktekjøp, mens det resterende er sysselsetting lengre bak i verdikjeden. En nærmere beskrivelse av effektene vises i metodevedlegget.
• Totalt sysselsetter landbruket i overkant av 70 000 sysselsatte. I tillegg kommer sysselsettingsvirkninger i næringsmiddelindustrien, som ikke er beregnet i denne omgang.
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
Landbruket LeverandørnæringeneA
nta
ll sy
ssel
satt
e
Jordbruk Skogbruk
-
• Sysselsettingen som følge av landbruket og landbrukets leverandørindustri er spredt geografisk.
• Som det går frem av figurene på høyre side er virkningene sterkest i Hedmark, Oppland, Rogaland og i trøndelagsfylkene.
• Når trøndelagsfylkene slår seg sammen fra 2018, vil dette bli det klart største landbruksfylket målt i sysselsetting.
GEOGRAFISK FORDELING AV SYSSELSETTING
Figur 7: Sysselsetting i landbruket og landbrukets leverandørnæringer fordelt på fylker. Norgeskartet viser
sysselsettingen i leverandørnæringene.
0 7 . 1 1 . 2 0 1 6M E N O N E C O N O M I C S 1 0
4: 1500 – 2000
3: 1000 – 1500
2: 500 – 1000
1: 0 – 500
- 2 000 4 000 6 000 8 000
Oslo
Finnmark
Aust-Agder
Vest-Agder
Troms
Vestfold
Telemark
Hordaland
Sogn og Fjordane
Østfold
Akershus
Møre og Romsdal
Nordland
Buskerud
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Rogaland
Oppland
Hedmark
Antall sysselsatte
Landbruket
Leverandørnæringene
-
Innledning og oppsummering…………………………………………………………………. s. 3
Sysselsettingsvirkninger i leverandørnæringene for landbruket……………... s. 7
Verdiskapingseffekter i leverandørnæringene for landbruket…………………. s. 10
Skatteeffekter i leverandørnæringene for landbruket………………………….…. s. 15
Appendix om metode…………………………………………………………………………….. s. 18
-
• Total verdiskaping i landbruket, inkludert leverandørnæringene, er på i underkant av 30 milliarder kroner.
• Verdiskaping defineres her som omsetning fratrukket anvendte varer og tjenester i produksjonen. Verdiskapingen er et mål på det en bedrift sitter igjen med til avskrivinger, lønn og utbytte til eiere.
• Jordbruket og skogbruket har en direkte verdiskaping på om lag 17 milliarder kroner årlig, med 13 milliarder kroner i jordbruket og 4 milliarder kroner i skogbruket.
• Landbrukets kjøp danner grunnlag for om lag 12 milliarder kroner i verdiskaping i leverandørnæringene til landbruket.
TOTALE VERDISKAPINGSEFFEKTER
Figur 8: Verdiskaping. Direkte verdiskaping i landbruket, samt verdiskaping i leverandørnæringene
0 7 . 1 1 . 2 0 1 6M E N O N E C O N O M I C S 1 2
-
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Landbruket Leverandørnæringene
Mill
iard
er k
ron
er
Jordbruk Skogbruk
-
GEOGRAFISK FORDELING AV VERDISKAPINGSEFFEKTER
5: > 1000 mill. NOK
4: 750 – 1000 mill. NOK
3: 500 – 750 mill. NOK
2: 250 – 500 mill. NOK
1: 0 – 250 mill. NOK
Figur 9: Verdiskaping i landbruket og leverandørnæringene fordelt på fylker. Norgeskartet viser verdiskapingen i
leverandørnæringene.
0 7 . 1 1 . 2 0 1 6M E N O N E C O N O M I C S 1 3
• Verdiskapingen i landbruket har stor geografisk spredning. Landbruket er en stor og viktig næring i mange norske distrikter.
• Målt i verdiskaping er det innlandsfylkene Oppland og Hedmark som utmerker seg med høyest verdiskaping i landbruket og leverandørnæringene, etterfulgt av Rogaland, trøndelagsfylkene og Buskerud.
• Akershus, Hordaland, Oslo og Finnmark er fylker med høy verdiskaping i leverandørnæringene i forhold til i landbruket.
• Hedmark fylke utmerker seg med svært høy verdiskaping i landbruket. Når vi vet at verdiskaping som andel av omsetning er høyere i skogbruket enn i jordbruket, ser vi at dette delvis kan skyldes skogbrukets solide stilling i fylket.
- 1 2 3 4 5
Oslo
Finnmark
Troms
Aust-Agder
Vest-Agder
Vestfold
Hordaland
Telemark
Sogn og Fjordane
Nordland
Møre og Romsdal
Akershus
Østfold
Sør-Trøndelag
Buskerud
Nord-Trøndelag
Rogaland
Oppland
Hedmark
Milliarder kroner
Landbruket
Leverandørnæringene
-
Figur 10: Verdiskaping i landbrukets leverandørindustri og i store norske bedrifter• Selv om norsk landbruk og
leverandørnæringene til landbruket utgjør en relativt liten andel av norsk økonomi, har de betydelig effekt i flere fylker.
• For å illustrere betydningen av leverandørnæringene, har vi sammenlignet med verdiskapingen i flere større norske foretak.
• Hvis leverandørindustrien til jordbruket var én bedrift, ville den vært den 16. største i Norge målt i verdiskaping.
• Det gir høyere verdiskaping enn foretak som Statkraft og Hydro Aluminium.
VERDISKAPING SAMMENLIGNET MED STØRRE NORSKE FORETAK
0 7 . 1 1 . 2 0 1 6M E N O N E C O N O M I C S 1 4
-
2
4
6
8
10
12
14
Mill
iard
er k
ron
er
-
Figur 11: Arbeidskraftsproduktivitet, målt som verdiskaping per sysselsatte, i landbrukets
leverandørindustri og ulike norske fastlandsnæringer
• Arbeidsproduktiviteten, målt som verdiskaping per sysselsatte, i landbrukets leverandørnæringer ligger på nivå med andre fastlandsnæringer.
• Årlig verdiskaping per sysselsatte i leverandørnæringene til landbruket er beregnet til 706 000 kroner i vår analyse.
• Produktiviteten ligger høyere enn for handelsnæringene og en viktig vekstnæring som turistnæringen.
• For øvrig: I tillegg til produktivitetsnivå, vil det være nyttig å studere produktivitetsveksten. Dette målet gir et mer konsistent sammenlikningsgrunnlag mellom ulike næringer ved at det er mindre utsatt for utslag av næringsspesifikke måleutfordringer. Vi vet at landbruket har hatt sterk produktivitetsvekst i mange år.
PRODUKTIVITET I LEVERANDØRNÆRINGENE SAMMENLIKNET MED ANDRE FASTLANDSNÆRINGER
0 7 . 1 1 . 2 0 1 6M E N O N E C O N O M I C S 1 5
-
200
400
600
800
1 000
1 200
Ver
dis
kap
ing
per
sys
sels
atte
i 1
00
0 k
ron
er
-
Innledning og oppsummering…………………………………………………………………. s. 3
Sysselsettingsvirkninger i leverandørnæringene for landbruket……………... s. 7
Verdiskapingseffekter i leverandørnæringene for landbruket…………………. s. 10
Skatteeffekter i leverandørnæringene for landbruket………………………….…. s. 15
Appendix om metode…………………………………………………………………………….. s. 18
-
Figur 12: Skatteinntekter. Skatteinntekter fra leverandørnæringene til jordbruket.• Beregnede skatteinntekter fra landbruket, inkludert leverandørnæringene, er på 4,9 milliarder kroner.
• Landbrukets kjøp danner grunnlag for om lag 2,8 milliarder kroner i skatteinntekter fra leverandørnæringene til landbruket.
• Vi har beregnet effekter av betalt selskapsskatt og personskatt. I og med at vi ikke har beregnet effekter av andre skatter, kan man anse dette som minimumsanslag.
• Jordbruket og skogbruket fører direkte til skatteinntekter på om lag 2,1 milliarder kroner årlig, med 1,7 milliarder kroner i jordbruket og 0,4 milliarder kroner i skogbruket.
SKATTEEFFEKTER FRA LEVERANDØRNÆRINGENE
-
1
2
3
LeverandørnæringeneM
illia
rder
kro
ner
Jordbruk Skogbruk
-
Figur 13: Skatteinntekter fra landbruket og leverandørnæringene fordelt på fylker• Skatteinntektene fordeles her
fylkesvis etter hvor i landet skatten betales fra.
• Skatteinngangen er noe jevnere fordelt på fylker for leverandørnæringene enn for landbruket. Dette er det samme mønsteret som vi ser for verdiskapingen.
• Fylker med store byer har relativt høyere skatteinngang fra leverandørnæringene enn fra landbruket.
• Vi ser at om lag halvparten av fylkene har skatteinngang fra landbruket og leverandørnæringene i sjiktet mellom 200 og 400 millioner kroner.
• Vi har ikke sett på fordelingen mellom stat, fylkeskommune og kommune som mottakere av skatteinntektene
GEOGRAFISK FORDELING AV SKATTEEFFEKTER
0 7 . 1 1 . 2 0 1 6M E N O N E C O N O M I C S 1 8
- 100 200 300 400 500 600 700 800
Oslo
Finnmark
Troms
Aust-Agder
Vest-Agder
Vestfold
Hordaland
Telemark
Sogn og Fjordane
Nordland
Møre og Romsdal
Akershus
Østfold
Sør-Trøndelag
Buskerud
Nord-Trøndelag
Rogaland
Oppland
Hedmark
Skatteinntekter i millioner kroner
Landbruket
Leverandørnæringene
-
Innledning og oppsummering…………………………………………………………………. s. 3
Sysselsettingsvirkninger i leverandørnæringene for landbruket……………... s. 7
Verdiskapingseffekter i leverandørnæringene for landbruket…………………. s. 10
Skatteeffekter i leverandørnæringene for landbruket………………………….…. s. 15
Appendix om metode…………………………………………………………………………….. s. 18
-
Innhold appendix:
Vedlegg 1 Beregningsmetode
Vedlegg 2 Beregnede virkninger jordbruk
Vedlegg 3 Beregnede virkninger skogbruk
-
Vedlegg 1
Beregningsmetode
0 7 . 1 1 . 2 0 1 6M E N O N E C O N O M I C S 2 1
-
• Vi har brukt Menons egenutviklede ringvirkningsmodell ITEM, som tar utgangspunkt i SSBs kryssløp for handel mellom næringer.
• SSBs kryssløp sammenfaller med årlig nasjonalregnskap.
• Analysen er stort sett basert på 2013-tall. Det er fordi 2013 er det seneste året med endelige tall i nasjonalregnskapet.
• Dette er en brutto ringvirkningsanalyse, som ikke tar hensyn til fortrengningseffekter.
• For den fylkesvise analysen har vi for jordbruket tatt utgangspunkt i fylkesfordelt nasjonalregnskap, og antatt at leverandørindustrien som leverer direkte til jordbruket har samme fylkesvise omfang som jordbruket. Det vil si at gitt at 11 % av verdiskapingen i jordbruket skjer i Oppland, så antar vi at 11 % av verdiskapingen hos direkteleverandørene også skjer i Oppland.
• Fylkesfordelt nasjonalregnskap skiller ikke jordbruk fra skogbruk. Dette gir noe unøyaktige beregninger for jordbruket på den måten at fylker med mye (lite) skogbruk i forhold til jordbruk kommer bedre (verre) ut enn de skulle gjort.
• For skogbruket har vi, i mangel på bedre data, tatt utgangspunkt i SSB-tall for fylkesvis total skogavvirkning målt i m3, og antatt at verdiskaping og sysselsetting er proporsjonalt med den. På samme måte som for jordbruket antar vi også her proporsjonal fylkesvis størrelse for direkteleverandørene.
• For ringvirkninger av høyere orden, det vil si av næringer som leverer til næringer som leverer til landbruket, har vi tatt utgangspunkt i hver enkelt nærings verdiskaping og sysselsetting fordelt på fylker. Også her ligger fylkesfordelt nasjonalregnskap til grunn.
• For produktivitetsberegninger for foretak har vi brukt data fra Menons regnskapsdatabase.
• Skatteeffektene er beregnet ved hjelp av årlig nasjonalregnskap, Menons regnskapsdatabase og egne antakelser. Personskatten er beregnet som 28 prosent av totale lønnskostnader, mens vi har data for betalt selskapsskatt som andel av omsetning fra Menons regnskapsdatabase.
• Vi antar at den geografiske fordelingen av skatteinngangen fra landbruket følger samme mønster som verdiskapingen.
• Vi ser bort fra subsidier og vareavgifter i beregningen av skatteeffektene.
BEREGNINGSMETODE
-
A B C D E F G H I J K L M N O P
1 Jordbruk Skogbruk Mat-industri
Olje,kjemi, farmasi
Bygg og anlegg
Agenturog engros
Produk-sjonsverdi(oms)
Produk-tinnsats
Verdi-skaping(vs)
Syssel-satte personer
Andel av leveransersom går til jordbruket
Oms. pr. syssel-satte
vs/oms
Andel import
Leveran-dørnæringsandel av jordbrukets kjøp
2 Jordbruk858 24 31 808 8 613 78 32 823 19 739
=H2-I246,8 2,6 %
=H2/K2
=J2/H2
21 % 6 %
3 Skogbruk 220 1 502 4 284 62 32 7 064 2 817 5,9 3,1 % 9 % 1 %
4 Mat-industri
6 150 1 25 621 391 805 595 170 008 133 397 53,2 3,6 %19 % 41 %
5 Olje, kjemi, farmasi 1 386 79 476 5 711 3 554 1 431 146 561 126 310
13,4 0,9 %21 % 9 %
6 Bygg og anlegg 1 085 134 623 273 96 340 845 445 764 287 149
211,2 0,2 %16 % 7 %
7 Agentur og engros
808 87 4 688 3 367 14 374 4 491 180 022 88 568 111,1 0,4 %25 % 5 %
8 …
9 Sum kjøp innenlands 15 045 2 431 108 627 98 948 231 852 65 830 5 038 585 2 289 567 2 749 018
ILLUSTRASJON AV RINGVIRKNINGSMODELL
0 7 . 1 1 . 2 0 1 6M E N O N E C O N O M I C S 2 3
-
Q R S T U V W X Y Z
1 1. orden omsetning
1. orden syssel-setting
1. orden verdi-skaping
Lev.næringsandel av matindu-striens kjøp innenlands
Produktinnsats/oms
Norsk-andelproduk-tinnsats
2. orden oms.
2. orden syssel-setting
2. orden verdiska-ping
2 Jordbruk=H2*L2 =K2*L2 =J2*L2 =D2/D9 =I2/H2 =1-O2
=R4*U2*V2*W2
=X2/M2 =X2*N2
3 Skogbruk =R4*U3*V3*W3
4 Mat-industri
5 Olje, kjemi, farmasi
6 Bygg og anlegg
7 Agentur og engros
8
9 Sum15 044 7 213 5 384 2 977 2 072 1 066
• I kryssløpet: salg horisontalt per næring, kjøp vertikalt.
• Bruker sammenhenger mellom omsetning, verdiskaping og sysselsetting per næring fra nasjonalregnskapet.
• Effekter av høyere orden (2-7) beregnes separat for hver næring.
ILLUSTRASJON AV RINGVIRKNINGSMODELL
Figur 14: Illustrasjon av ITEM-modellen.
Utvalgte næringer. Eksempel med
jordbruk. 2. ordens beregninger for
næringsmiddelindustri. Tall i millioner
kroner.
0 7 . 1 1 . 2 0 1 6M E N O N E C O N O M I C S 2 4
-
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
Lev.næringens andel av jordbrukets kjøp
Annet
Juridisk og regnskapsmessigtjenesteyting, administrativ rådgiving
Annen faglig og teknisk tjenesteytingog veterinærtjenester
Detaljhandel, unntatt medmotorvogner
Elektrisitets-, gass- ogvarmtvannsforsyning
Agentur- og engroshandel, unntattmed motorvogner
Jordbruk, jakt og viltstell
Bygge- og anleggsvirksomhet
Oljeraffinering, kjemisk ogfarmasøytisk industri
Nærings-, drikkevare- ogtobakksindustriFigur 15: Jordbrukets direktekjøp fordelt
på leverandørnæringer
• Jordbruket kjøper varer og tjenester for i underkant av 20 milliarder kroner årlig, hvorav innenlandske kjøp utgjør 15 milliarder kroner.
• Jordbruksnæringa kjøper mest av næringsmiddelindustri, oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, bygg og anlegg og varehandel.
• I nærings-, drikkevare- og tobakksindustrien inngår produksjon av fôrvarer. Det er ingen tobakksindustri igjen i Norge.
HVILKE NÆRINGER LEVERER TIL JORDBRUKET?
0 7 . 1 1 . 2 0 1 6M E N O N E C O N O M I C S 2 5
-
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
Lev.næringens andel av skogbruketsinnenlandske kjøp
Annet
Finansieringsvirksomhet
Elektrisitets-, gass- ogvarmtvannsforsyning
Omsetning og drift av fasteiendom
Oljeraffinering, kjemisk ogfarmasøytisk industri
Reparasjon og installasjon avmaskiner og utstyr
Agentur- og engroshandel,unntatt med motorvogner
Bygge- og anleggsvirksomhet
Skogbruk
Figur 16: Skogbrukets direktekjøp fordelt på
leverandørnæringer
• Skogbruket kjøper varer og tjenester for 2,8 milliarder kroner årlig, hvorav innenlandske kjøp utgjør 2,4 milliarder kroner.
• Skogbruksnæringa kjøper mest av «seg selv». Næringsinndelingen inkluderer skogskjøtsel, avvirkning og skogbrukstjenester. Inkluderer ikke treforedling.
• Andre viktige leverandørnæringer er bygg og anlegg, agentur- og engroshandel og maskintjenester.
HVILKE NÆRINGER LEVERER TIL SKOGBRUKET?
0 7 . 1 1 . 2 0 1 6M E N O N E C O N O M I C S 2 6
-
Vedlegg 2
Beregninger jordbruk
0 7 . 1 1 . 2 0 1 6M E N O N E C O N O M I C S 2 7
-
RINGVIRKNINGER VERDISKAPING JORDBRUK
Figur 17: Direkte verdiskaping og verdiskaping i leverandørnæringene til
jordbruket, i milliarder kroner
Figur 18: Ringvirkninger i leverandørnæringene fordelt på leverandørledd, i
milliarder kroner
0 7 . 1 1 . 2 0 1 6M E N O N E C O N O M I C S 2 8
-
2
4
6
8
10
12
14
Landbruket Leverandørnæringene
Mill
iard
er k
ron
er
-
2
4
6
8
10
12
14
Verdiskaping
Mill
iard
er k
ron
er
Sum 4.-7. orden
3. orden
2. orden
1. orden
-
RINGVIRKNINGER VERDISKAPING JORDBRUK
Figur 19: Verdiskapingseffekter i jordbruket fordelt på fylker. Tall i 1000 kroner
0 7 . 1 1 . 2 0 1 6M E N O N E C O N O M I C S 2 9
- 1000 000 2000 000 3000 000
Oslo
Finnmark
Aust-Agder
Troms
Vest-Agder
Telemark
Vestfold
Hordaland
Sogn og Fjordane
Akershus
Buskerud
Møre og Romsdal
Østfold
Nordland
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Rogaland
Oppland
Hedmark
Direkte Sum ringvirkninger
-
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
Sysselsetting
An
tall
syss
elsa
tte
i års
verk
Sum 4.-7. orden
3. orden
2. orden
1. orden
RINGVIRKNINGER SYSSELSETTING JORDBRUK
Figur 20: Direkte sysselsettingseffekter og sysselsetting i leverandørnæringene til
jordbruket Figur 21: Ringvirkninger i leverandørnæringene fordelt på leverandørledd
0 7 . 1 1 . 2 0 1 6M E N O N E C O N O M I C S 3 0
-
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
Direkte effekter Leverandørnæringene
An
tall
syss
elsa
tte
i års
verk
-
- 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000
Oslo
Finnmark
Aust-Agder
Vest-Agder
Troms
Telemark
Vestfold
Buskerud
Østfold
Akershus
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Hordaland
Nordland
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Hedmark
Oppland
Rogaland
Antall sysselsatte
Direkte Ringvirkninger
RINGVIRKNINGER SYSSELSETTING JORDBRUK
1: 0 - 2500
2: 2500 - 5000
3: 5000 - 7500
4: 7500+
Figur 22: Sysselsettingseffekter i jordbruket fordelt på fylker. Antall sysselsatte.
0 7 . 1 1 . 2 0 1 6M E N O N E C O N O M I C S 3 1
-
RINGVIRKNINGER SKATT JORDBRUK
Figur 23: Direkte skatteinntekter fra jordbruket og skatteinntekter fra
leverandørnæringene Figur 24: Ringvirkninger i leverandørnæringene fordelt på leverandørledd
0 7 . 1 1 . 2 0 1 6M E N O N E C O N O M I C S 3 2
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
Direkte effekter Leverandørnæringene
Skat
t i m
illio
ner
kro
ner
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
Skatt
Skat
t i m
illio
ner
kro
ner
Sum 4.-7. orden
3. orden
2. orden
1. orden
-
Vedlegg 3
Beregninger skogbruk
0 7 . 1 1 . 2 0 1 6M E N O N E C O N O M I C S 3 3
-
-
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
4 500 000
Direkte Sum ringvirkninger
-
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
Verdiskaping
Sum 4.-7. orden
3. orden
2. orden
1. orden
RINGVIRKNINGER VERDISKAPING SKOGBRUK
Figur 25: Direkte verdiskapingseffekter og ringvirkninger i skogbruket, i 1000
kroner Figur 26: Ringvirkningene fordelt på leverandørledd. Målt i 1000 kroner
07.11.2016Menon Economics 34
-
• Hedmark er det desidert største skogbruksfylket, med en samlet verdiskaping i skogbruket og leverandørindustrien på om lag 1,7 milliarder kroner.
• På de neste plassene følger Oppland og Buskerud, med om lag 1,4 milliarder kroner til sammen.
• Skogbruket har minst omfang langs vestlandskysten og i Nord-Norge.
- 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000
Finnmark
Troms
Oslo
Sogn og Fjordane
Rogaland
Nordland
Hordaland
Vest-Agder
Møre og Romsdal
Aust-Agder
Vestfold
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Telemark
Akershus
Østfold
Buskerud
Oppland
Hedmark
Verdiskaping i 1000 kroner
Direkte Ringvirkninger
RINGVIRKNINGER VERDISKAPING SKOGBRUK
Figur 27: Verdiskapingseffekter i skogbruket fordelt på fylker. Tall i 1000 kroner
0 7 . 1 1 . 2 0 1 6M E N O N E C O N O M I C S 3 5
-
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
Direkte Sum ringvirkninger
An
tall
syss
elsa
tte
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
Sysselsetting
An
tall
syss
elsa
tte
Sum 4.-7. orden
3. orden
2. orden
1. orden
RINGVIRKNINGER SYSSELSETTING SKOGBRUK
Figur 28: Direkte sysselsettingseffekter og ringvirkninger i skogbruket Figur 29: Ringvirkningene fordelt på leverandørledd
0 7 . 1 1 . 2 0 1 6M E N O N E C O N O M I C S 3 6
-
RINGVIRKNINGER SYSSELSETTING SKOGBRUK
Figur 30: Sysselsettingseffekter i skogbruket fordelt på fylker. Antall sysselsatte.
0 7 . 1 1 . 2 0 1 6M E N O N E C O N O M I C S 3 7
- 500 1 000 1 500 2 000 2 500
Finnmark
Troms
Oslo
Sogn og Fjordane
Rogaland
Nordland
Hordaland
Vest-Agder
Møre og Romsdal
Aust-Agder
Vestfold
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Telemark
Akershus
Østfold
Buskerud
Oppland
Hedmark
Direkte Ringvirkninger
• I likhet med verdiskapingseffektene, finner vi at sysselsettingseffektene i skogbruket er størst i Hedmark, med andre store innlandsfylker som Oppland og Buskerud på de neste plassene.
• Skogbruket sysselsetter ca. 2400 personer i Hedmark når man inkluderer leverandørnæringene.
• Det er relativt små variasjoner i forholdet mellom direkteeffekter og ringvirkninger.
-
RINGVIRKNINGER SKATT SKOGBRUK
Figur 31: Direkte skatteinntekter fra skogbruket og skatteinntekter fra
leverandørnæringene Figur 32: Ringvirkninger i leverandørnæringene fordelt på leverandørledd
0 7 . 1 1 . 2 0 1 6M E N O N E C O N O M I C S 3 8
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Direkte Sum ringvirkninger
Skat
t i m
illio
ner
kro
ner
-
50
100
150
200
250
300
350
400
Skatt
Skat
t i m
illio
ner
kro
ner
Sum 4.-7. orden
3. orden
2. orden
1. orden