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Riservato - Bozza per discussione
Piano strategico SIAE 2011-2013
Incontro con i rappresentanti degli
associati
Roma, 2 agosto 2011
- 2 -Riservato Bozza per discussione
Agenda
Il piano strategico di SIAE 2011-2013
Descrizione degli interventi avviati tra quelli previsti dal Piano Strategico SIAE 2011-2013
- 3 -Riservato Bozza per discussione
Sintesi andamento economico SIAE 2000-2011
L’andamento economico di SIAE nel periodo 2000-2011 mostra un peggioramento della
marginalità a partire dall’esercizio 2006, aggravando il deficit operativo strutturale che
caratterizza l’azienda (i dati di costo e di ricavo sono al netto della voce Fondo di Solidarietà): Fino al 2005 SIAE ha una marginalità operativa negativa media di circa 10 mil €, bilanciata dalla gestione
finanziaria, che consente di ottenere un risultato netto medio positivo di circa 3 mil € Dal 2005 si nota un peggioramento costante del risultato operativo che passa dai -10 mil € del 2005
agli oltre -36 mil € del 2011*; fino al 2007 la gestione finanziaria è riuscita a sostenere il risultato netto (soprattutto negli anni 2006-2007, in cui i proventi finanziari sono stati rispettivamente di 31 mil € e di 41 mil €) ma la crisi dei mercati del 2008 e il ritorno dei proventi finanziari su livelli «normali» negli anni successivi, non ha permesso di riequilibrare il deficit operativo
Il peggioramento dei margini di SIAE è dovuto essenzialmente al costante incremento dei costi, che passano dai 144,5 mil € del 2000 ai 192,8 mil € del 2011**, non sostenuto dall’andamento dei ricavi, che dal 2005 al 2011 mostrano un trend negativo, passando dai 167 mil € del 2005 ai 156 mil € del 2011**; i costi della produzione passano dal 107% dei ricavi del 2000, al 123% del 2011**.
* Dati di preconsuntivo provvisori.** Dati preventivo 2011.
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
200,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011**
Ricavi e Costi SIAE 2000-2011(Dati in mil. €)
RICAVI COSTI-40,00
-35,00
-30,00
-25,00
-20,00
-15,00
-10,00
-5,00
0,00
5,00
10,00
15,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011**
Margine Operativo e Risultato Netto SIAE 2000-2011(Dati in mil. €)
Margine Operativo Risultato dell'esercizio
- 4 -Riservato Bozza per discussione
Andamento Ricavi - Costi SIAE anni 2000 - 2010(milioni di euro)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010100
120
140
160
180
200
220
Ricavi
Costi
- 5 -Riservato Bozza per discussione
SIAE SACEM PRS for Music SGAE GEMASERVIZI AGLI ASSOCIATI
Consultazione proprio repertorio Si No Si Si SiAccesso ai dati anagrafici e contabili Si No Si Si SiEstratto conto / Ripartito Si Si Si Si SiDichiarazione online Opere Musicali Si No Si Si In sviluppoDichiarazione online CWR Si No No No NoDichiarazione online Opere Audiovisive In sperimentazione No No Si NoGestione conflitti di dichiarazione Si No No Si NoNon Identificato Si No Si Si SiDettaglio utilizzazioni Si No Si Si NoOpere Musicali nei Film Si No Si (solo per PRS) Si In sviluppoServizi Mobile agli Associati No No No No NoIscrizione Online In via di sviluppo Si Si No No
SERVIZI AGLI UTILIZZATORI
Licensing online per DRM Si Parziale (modelli PDF) Parziale (contatti/PDF) No NoLicensing online per DEM In sperimentazione No Parziale (contatti No No (solo tariffe)Licensing per Digitale Online Si (Per alcuni utilizzi) Parziale Si (Per alcuni utilizzi) Si (Per alcuni utilizzi) Si (Per alcuni utilizzi)Diritto di Seguito: Gestione online dell’intero ciclo (censimento, dichiarazione, pagamento, conciliazione, fatturazione)
Si No No No No
Licensing Diritto di Riproduzione Arti Figurative (ciclo completo) Si No No No NoRaccolta telematica incassi da Biglietterie Automatizzate Si No No No NoGestione online dell’elenco beneficiari dei Diritti di Reprografia al fine dell’identificazione degli Aventi Diritto
Si No No No No
SERVIZI AL PUBBLICO
Accesso pubblico al Repertorio Musicale Si Si No Si SiServizi Mobile: Ricerca Opere Musicali No Si No No NoSito e Servizi in Multilingua Si Si No (solo Inglese) Si Si
servizi società di autori
Dati basati su informazioni in nostro possesso ovvero riprese dai siti istituzionali di ciascuna società
- 6 -Riservato Bozza per discussione
Obiettivi del Piano Strategico di SIAE 2011-2013
Il Piano Strategico di SIAE per il periodo 2011-2013, ha l’obiettivo di identificare le linee
guida che consentano di riequilibrare la gestione economica finanziaria, attraverso linee
d'azione dirette a: Incrementare gli incassi
Migliorare l'efficienza operativa
Sviluppare le risorse umane
La declinazione delle linee guida strategiche viene realizzata attraverso la definizione di un
insieme di interventi che consentiranno di realizzare gli obiettivi identificati: Aumentare il valore della produzione (al netto del Fondo di Solidarietà) dai 156 mil. € del
2011 (dati preventivo 2011) ai 167, 3 mil. € del 2014
Ridurre il costo della produzione (al netto del Fondo di Solidarietà e degli accantonamenti
per gli adeguamenti salariali) dai 94,4 mil. € del 2011 (dati preventivo 2011) ai 90,8 mil. € del
2014
Ridurre i costi del personale da 97,9 mil. € nel 2011 (dati I preconsuntivo 2011 che
considerano anche gli accantonamenti del 2011 per gli adeguamenti salariali fino al 2011) a
93,6 del 2014
Il DPR di nomina del Commissario prevede, tra i suoi compiti, quello di: Adottare gli atti necessari ed opportuni al fine di assicurare il risanamento finanziario e
l’equilibrio economico-gestionale della Società
- 7 -Riservato Bozza per discussione
Linee strategiche, fattori critici di successo e dimensioni di intervento
LINEE STRATEGICHE FATTORI CRITICI DI SUCCESSO (FCS)
Incremento degli incassi
Incremento degli incassi
Miglioramento dell’efficienza
operativa
Miglioramento dell’efficienza
operativa
Sviluppo risorse umane
Sviluppo risorse umane
Recupero Evasione Facilitazione attività di pagamento Recupero diritti estero Miglioramento servizi esistenti e sviluppo nuovi
servizi sinergici al core business
Alleggerimento attività di Front Office e delocalizzazione attività amministrative
Riassetto Rete Territoriale Introduzione logiche di Business Process
Management e allineamento organizzativo Semplificazione della governance Revisione accordi con i mandatari
DIMENSIONI DI INTERVENTO
Processi Organizz..
Strumenti
Sistemi di selezione, valutazione e incentivazione Gestione delle carriere e dei piani di sviluppo e
formazione Revisione contratti Gestione del cambiamento
- 8 -Riservato Bozza per discussione
Linee strategiche / incremento incassi
L'andamento economico di SIAE in relazione al mercato di riferimento evidenzia la necessità
di operare un'attenta gestione delle iniziative di sviluppo dei ricavi, così come delle
iniziative rivolte al recupero di efficienza
In questo contesto, le linee d'azione sulle quali si sviluppa il piano sono: Incremento degli incassi
Miglioramento dell'efficienza operativa
Sviluppo risorse umane
Linea incremento degli incassi. Viene perseguita attraverso interventi volti a Recuperare l'evasione sul mercato attuale tramite la revisione del modello operativo delle
attività di controllo, l'aumento del numero dei controlli e l'acquisizione di banche dati esterne
che li rendano sempre più mirati e il potenziamento della lotta alla pirateria web
Facilitare le attività di pagamento e la fruizione dei servizi da parte degli utilizzatori
tramite la realizzazione di modalità di gestione via web del licencing (per gli utilizzatori
occasionale e per la riproduzione di musica e video su supporti) e il trasferimento dei servizi
web su mobile
Recuperare i diritti estero tramite l'integrazione e la cooperazione internazionale e l'adozione
di un modello di controllo relativo all'utilizzo del repertorio SIAE all'estero
Migliorare i servizi esistenti e sviluppare nuovi servizi, aumentando la produttività dei
servizi esistenti e ampliando il portafoglio d'offerta in logiche di sinergia con il core business
- 9 -Riservato Bozza per discussione
Linee strategiche / miglioramento efficienza operativa
Linea miglioramento dell'efficienza operativa. Viene perseguita attraverso interventi volti a Alleggerire l'attività di Front Office e delocalizzare le attività amministrative tramite la
realizzazione di un Portale Organizzatori che virtualizzi il licencing degli organizzatori
professionali e la centralizzazione della funzione amministrativa a fronte della delocalizzazione
delle attività presso le strutture SIAE ritenute più idonee
Ridefinire l'assetto della Rete Territoriale in termini di numero dei punti periferici, delle sedi e
delle mandatarie e relativa circoscrizione sulla base del mercato potenziale espresso dal
territorio di riferimento
Introdurre logiche di Business Process Management che permettano di analizzare e
revisionare i processi aziendali critici, individuare e gestire i relativi impatti organizzativi,
automatizzare i processi attraverso la realizzazione di strumenti di supporto, introdurre sistemi di
rilevazione delle performance dei processi e dei servizi, introdurre la piattaforma di BPM e
integrarla con le principali applicazioni correnti e future, sfruttare in modo ottimale le informazioni
presenti nelle banche dati SIAE ed in quelle esterne ritenute utili
Semplificare la Governance attraverso la formulazione di proposte di revisione del
Regolamento Generale
- 10 -Riservato Bozza per discussione
Linee strategiche / sviluppo risorse umane
Linea sviluppo delle risorse umane. Viene perseguita attraverso interventi volti a Dimensionare gli organici, definire il budget del personale e il processo di selezione,
introdurre sistemi di valutazione e incentivazione, gestire le carriere, i piani di sviluppo
e la formazione, per assicurare che gli organici siano correttamente dimensionati, le azioni del
personale convergano verso il raggiungimento delle strategie aziendali, la crescita delle
persone sia coerente e non avvenga attraverso il contenzioso giuslavoristico
Gestire il cambiamento in modo da coinvolgere le persone impattate dal cambiamento,
facilitare l’interiorizzazione del cambiamento e metterle in condizione di operare secondo le
nuove logiche e le nuove modalità, dal punto di vista delle conoscenze e dei comportamenti
attesi
Revisionare i contratti in maniera tale che recepiscano le logiche di raggiungimento degli
obiettivi aziendali e di sviluppo professionale
Riservato - Bozza per discussione
AInterventi
organizzativi
B
Progetti IT
D
Contratti
C
Change Management
E
Comunicazione Esterna
SIAE 2011
- 12 -Riservato Bozza per discussione
Al fine di migliorare efficienza ed efficacia dei servizi forniti uno degli obiettivi fondamentali è completare la trasformazione della SIAE in una moderna
web company
SPORTELLO VIRTUALE
a disposizione di tutti gli Associati ed Utilizzatori
Piano 2011 - 2013
- 13 -Riservato Bozza per discussione
Sportello virtuale
Servizi più celeri e migliore qualità e completezza
dei dati a disposizione di Associati ed Utilizzatori
Semplificazione delle attività di sportello e
conseguente incremento in numero e qualità dei
controlli esterni maggiori incassi
Ottimizzazione dei processi interni e quindi minori
costi gestionali
- 14 -Riservato Bozza per discussione
Ogni singola linea strategica si articola in una serie di interventi che
hanno lo scopo di garantirne l’attuazione: gli interventi complessivi
previsti dal piano per il periodo di riferimento (2011-2013) sono 44
I lavori per l’attuazione del piano sono stati avviati a giugno 2011.
Questo ritardo nell’inizio delle attività ha reso indispensabile individuare,
tra tutti gli interventi pianificati, quelli prioritari: affrontare in modo mirato
alcune questioni è, infatti, l’unico modo per essere ragionevolmente
sicuri di raggiungere risultati tangibili
Per questo motivo sono stati avviati al momento gli interventi (riportati
nella slide successiva) capaci di apportare nel più breve tempo possibile
(vale a dire a partire dal 2012) benefici tangibili
Linee strategiche e interventi prioritari 2011
- 15 -Riservato Bozza per discussione
Linee strategiche e interventi prioritari 2011
Ridefinizione assetto Rete Territoriale
Revisione processo controllo ispettivo Rete Territoriale
Processo recupero crediti accertati
BI - Controllo processo permesso/incasso
BI - Razionalizzazione base dati DWH (Data Warehouse)
BI - Cruscotti/Reportistica - Sistema a supporto delle decisioni
Web - Portale organizzatori professionali
Web - Portale intrattenimenti privati
Web - Trasferimento servizi su mobile
Acquisizione programmi musicali via Internet
BI: Business Intelligence
- 16 -Riservato Bozza per discussione
Agenda
Il piano strategico di SIAE 2011-2013
Descrizione degli interventi avviati tra quelli previsti dal Piano Strategico SIAE 2011-2013
- 17 -Riservato Bozza per discussione
Interventi organizzativi: revisione del processo di controllo ispettivo rete, ridefinizione assetto rete territoriale
• Incremento degli incassi• Efficientamento dei processi operativi della Rete Territoriale• Aumento efficacia dei controlli (numero/qualità)• Ottimizzazione del dimensionamento delle strutture territoriali• Riduzione dei costi della Rete Territoriale
BeneficiBenefici
• Definizione dell’assetto futuro della Rete Territoriale e definizione dell'ufficio territoriale tipo
• Ridefinizione del modello operativo delle attività di controllo e del processo di gestione delle ispezioni, per garantire il corretto e puntuale presidio delle manifestazioni spettacolistiche e di intrattenimento
ObiettiviObiettivi
L’intervento, governato da un Gruppo di Lavoro guidato dal personale SIAE, prevede:
Lo svolgimento di una serie di analisi sulla rete territoriale, sul mercato di riferimento e sui servizi erogati, con lo scopo di disegnare e definire l’assetto ottimale della Rete Territoriale
La definizione del nuovo modello operativo che migliori le attività di controllo della Rete Territoriale (ridefinizione logiche di controllo, programmazione e pianificazione dei controlli, introduzione di metriche per il controllo e il miglioramento del processo)
AttivitàAttività
2011 2012 2013
I S II S I S II S I S II S
Tempi e Risultati di ProgettoTempi e Risultati di Progetto
Tempo complessivo: circa 18 mesi
Ridefinizione assetto ottimale Rete Territoriale
Revisione Procedure di Controllo
- 18 -Riservato Bozza per discussione
Interventi organizzativi: revisione processo recupero crediti accertati
• Efficientamento del processo di recupero dei crediti (tempi di esecuzione, effort sostenuto)
• Riduzione dei costi unitari di recupero dei crediti• A regime, incremento delle somme recuperate con effetto su
incassi per DdA
BeneficiBenefici
• Revisionare il processo di recupero dei crediti accertati: Dal territorio a seguito dei controlli svolti Dalle strutture centrali (in base agli accordi stipulati)
• Predisporre strumenti informatici e reportistica per la gestione e il monitoraggio dello stato dei crediti
• Incrementare l’ammontare delle somme recuperate
ObiettiviObiettivi
L’intervento, governato da un Gruppo di Lavoro guidato dal personale SIAE, prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
Analisi e revisione del processo di recupero dei crediti svolti dalla periferia e dal centro, revisione delle strutture organizzative responsabili delle attività
Revisione delle procedure di recupero dei crediti, identificando le soluzioni da attivare per le diverse tipologie di credito (es. ricorso a legali, a società di recupero crediti ecc.)
Progettazione e realizzazione di strumenti per la gestione e il monitoraggio del credito, attraverso strumenti informatizzati, realizzazione della reportistica periodica
AttivitàAttività
2011 2012 2013
I S II S I S II S I S II S
Tempi e Risultati di ProgettoTempi e Risultati di Progetto
Tempo complessivo: circa 18 mesi
Revisione processo
Revisione procedure
Realizzazione strumenti
- 19 -Riservato Bozza per discussione
Progetti IT: Business Intelligence – razionalizz. base dati, cruscotti direzionali, monitoraggio processi
• Efficientamento operativo e del processo decisionale e di controllo
• Potenziale aumento degli incassi grazie ad una migliore conoscenza del mercato potenziale e recupero dell’evasione
• Migliore fruibilità dei dati del patrimonio informativo SIAE
BeneficiBenefici
• Razionalizzazione delle informazioni ed eliminazione di duplicazioni (dati, anagrafiche ecc.)
• Miglioramento dell’affidabilità dei dati• Facilitazione dell'analisi degli andamenti economici e della
qualità dei servizi resi• Utilizzo di cruscotti e viste per il monitoraggio e controllo
dell'attuazione del piano strategico
ObiettiviObiettivi
L’intervento, governato da un Gruppo di Lavoro guidato dal personale SIAE, prevede la valorizzazione del parco informativo attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
Analisi tecnica per la realizzazione base dati unificata Progettazione ed implementazione flussi dati per
l’alimentazione della base dati Ampliamento e completamento dei dati con le
informazioni derivanti da:o Banche dati esterneo Processi e servizi SIAEo Geomarketing
Analisi e raccolta requisiti per la realizzazione di cruscotti Implementazione reportistica individuata
AttivitàAttività
2011 2012 2013
I S II S I S II S I S II S
Tempi e Risultati di ProgettoTempi e Risultati di Progetto
Tempo complessivo: circa 18 mesi
RazionalizzazioneDHW
RealizzazioneCruscotti Direzionali
- 20 -Riservato Bozza per discussione
Progetti IT: portale organizzatori professionali
• Miglioramento dell'immagine SIAE per i servizi forniti • Semplificazione dei servizi forniti agli utilizzatori• Attivazione nuovi canali per il pagamento e incremento degli
incassi• Delocalizzazione delle attività amministrative agli organizzatori,
con conseguente diminuzione del carico di lavoro delle strutture periferiche e riduzione dei costi di gestione
BeneficiBenefici
• Realizzazione infrastruttura per l’attivazione di servizi web agli utilizzatori professionali ed attivazione nuovi canali per il pagamento (carta di credito)
ObiettiviObiettivi
L’intervento, governato da un Gruppo di Lavoro guidato dal personale SIAE, prevede la realizzazione di un portale web per l’attivazione di servizi agli organizzatori professionali, che permetta di richiedere i permessi di utilizzazione, trasmettere i dati economici della manifestazione, visualizzare i diritti dovuti e pagare tali diritti:
Analisi tecnica ed identificazione servizi da attivare su piattaforma Web
Predisposizione accordi per la gestione dei servizi bancari (pagamenti tramite carta di credito, bonifico ecc.)
Progettazione ed implementazione portale WEB Progettazione e predisposizione interfacciamenti con altri
sistemi SIAE
AttivitàAttività
2011 2012 2013
I S II S I S II S I S II S
Tempi e Risultati di ProgettoTempi e Risultati di Progetto
Tempo complessivo: circa 6 mesi
Realizzazione portale organizzatori
- 21 -Riservato Bozza per discussione
Progetti IT: portale intrattenimenti privati
• A regime, incremento degli incassi (+5%)• Semplificazione dell’iter per il pagamento dei diritti dovuti
BeneficiBenefici
• Predisposizione di servizi su piattaforme web e mobile, con delocalizzazione delle attività di front office direttamente agli utilizzatori occasionali
• Miglioramento delle modalità di acquisizione dei diritti dovuti• Attivazione di canali aggiuntivi per l’acquisizione dei diritti
ObiettiviObiettivi
L’intervento, governato da un Gruppo di Lavoro guidato dal personale SIAE, prevede la realizzazione di una infrastruttura tecnica ed applicativa, per la gestione delle autorizzazioni e il pagamento dei diritti dovuti da parte degli utilizzatori occasionali che organizzano intrattenimenti privati con musica:
Analisi tecnica della soluzione da implementare Predisposizione accordi per la gestione dei servizi
bancari Progettazione ed implementazione portale WEB Progettazione ed implementazione servizi su piattaforma
Mobile Progettazione e predisposizione interfacciamenti con altri
sistemi SIAE
AttivitàAttività
2011 2012 2013
I S II S I S II S I S II S
Tempi e Risultati di ProgettoTempi e Risultati di Progetto
Tempo complessivo: circa 7/9 mesi
Realizzazione portale intrattenimenti privati
- 22 -Riservato Bozza per discussione
Progetti IT: trasferimento servizi su mobile
• Miglioramento nella fruizione dei servizi verso gli associati e gli utilizzatori del repertorio tutelato
BeneficiBenefici
• Facilitare l’accesso alla fruizione dei servizi web per gli associati e per gli organizzatori di spettacolo, con l’utilizzo della piattaforma mobile
• Definizione di una piattaforma di riferimento da utilizzare nello sviluppo di nuovi servizi
ObiettiviObiettivi
L’intervento, governato da un Gruppo di Lavoro guidato dal personale SIAE, prevede la migrazione e l’estensione verso la piattaforma mobile, accessibile anche attraverso terminali telefonici, di servizi web dedicati agli utilizzatori professionali attualmente disponibili tramite il portale:
• Identificazione servizi da attivare su piattaforma Mobile (in corso)
• Analisi tecnica della soluzione da implementare• Progettazione e predisposizione interfacciamenti con i
sistemi di back-end• Realizzazione del portale mobile con i servizi identificati
AttivitàAttività
2011 2012 2013
I S II S I S II S I S II S
Tempi e Risultati di ProgettoTempi e Risultati di Progetto
Tempo complessivo: circa 12 mesi
Trasferimento servizi su mobile
- 23 -Riservato Bozza per discussione
Progetti IT: acquisizione programmi musicali via web
• A regime, riduzione dei costi di gestione (circa 1,5 mil. €)• Riduzione delle attività di back office per l'associazione
programmi/incassi DdA• Efficientamento dei controlli per falsa programmazione• Semplificazione per gli organizzatori relativa alla consegna dei
programmi musicali
BeneficiBenefici
• Predisposizione di servizi su piattaforme web per la gestione delle distinte di esecuzione dei brani in scaletta, mediante accesso e compilazione online delle utilizzazioni previste
ObiettiviObiettivi
L’intervento, governato da un Gruppo di Lavoro guidato dal personale SIAE, prevede la realizzazione di una infrastruttura tecnica ed applicativa, per la realizzazione di funzioni web per la compilazione dei programmi musicali da parte degli esecutori e la associazione dei programmi sottoscritti con i documenti di incasso SIAE:
• Analisi tecnica della soluzione da implementare• Progettazione ed implementazione portale web per la
gestione dei programmi musicali• Predisposizione funzionalità per la riconciliazione dei
programmi musicali• Attivazione accordi per la firma digitale dei programmi• Progettazione e predisposizione interfacciamenti con altri
sistemi SIAE
AttivitàAttività
2011 2012 2013
I S II S I S II S I S II S
Tempi e Risultati di ProgettoTempi e Risultati di Progetto
Tempo complessivo: circa 18 mesi
Acquisizione programmi musicali via web