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Rol de los TLC y Patrón Exportador Chileno Patricio Meller & Rodrigo Moser
Contenido
1. Perspectiva de los TCL Chilenos 2. Conexión Comercial Chile – Asia 3. Patrón Exportador Chileno -- Rol del Cobre 4. China y la Diversificación de Exportaciones 5. Conclusiones Tentativas
Evolución de los TLC Chilenos
1990-1996 •Argentina •México •Venezuela •Colombia •Bolivia •Ecuador •MERCOSUR
1996-2003 •Canadá •Perú •México •Centroamérica •Cuba •EU •EFTA •USA
2003-2011 •Corea del Sur •China •P-4 •India •Japón •Panamá •Australia •Turquía •Malasia •Nicaragua •Vietnam
Efecto Aprendizaje: Experiencia TLC LA TLC OECD Experiencia TLC OECD TLC Asia
Efecto Credencialismo: País que firma TLCs se vuelve + atractivo pa nuevos países debido al ↑ en reputación como socio comercial.
Países Asiáticos Seleccionados como Destino de
Exportaciones Chilenas (Ranking, % X Totales;1990-2000-2010)
Asia ha ↑ fuertemente su importancia como destino X chilenas. Los 4 principales destinos asiáticos ↑ share en última década del 24% al 44% X totales
China es el principal factor explicativo del ↑
1990 2000 2010
Ranking % Exp. Totales Ranking % Exp. Totales Ranking % Exp. Totales
China 30 0.4% 5 5% 1 25%
Japón 2 16.2% 2 14% 2 11%
Corea del Sur 11 3.0% 8 4% 5 6%
India 21 0.7% 24 1% 10 2%
Fuente: UN COMTRADE
El patrón X chileno está concentrado en RRNN independientemente de los mercados de destino de las exportaciones
Fuente: ECLAC (SIGCI Plus)
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China ASEAN EE.UU. EU(27)
Importancia RRNN (Commodities y Prods. Procesados) en Exportaciones Chilenas Según Destino
(% Exp. Totales; 2010)
Rol del Cobre en Chile
• Percepciones Chilenas respecto Rol del Cu: -- Siglo XX : Percepción <0: Rol conflictivo -- Siglo XXI : Chile “descubre” importancia Cu: (4U$/lb; FS:U$25B) • Reservas Mundiales de Cu: 36% Chile (2009) • Participación del Cu en Canasta Exportadora Chilena • Efectos de China en Cu Mundial
Reservas Cupríferas Mundiales (2009)
Fuente: United States Geological Survey
United States 7%
Australia 4% Canada
2%
Chile 36%
China 6%
Indonesia 4%
Kazakhstan 2%
Mexico 4%
Peru 12%
Poland 5%
Russia 3%
Zambia 4%
Other 11%
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1960 1970 1980 1990 2000 2010
Incidencia Cobre en Canasta Exportadora Chilena (% Total Export.; 1960-2010)
Rol del Cobre en Chile
Fuente: COCHILCO, Banco Central de Chile
La ↓ del share Cu en la canasta X era utilizado como indicador de diversificación de X
El Efecto de China en el Mercado Mundial del Cobre
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mill
ones
tons
China: Importaciones de Cobre (millones de toneladas)
Cobre Total
Fuente: UN COMTRADE; IMF
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Precio Cobre (LME), US$/TM
China ha triplicado Im Qt Cu en la década. M-chinas = 30% MCu*
PCu* se ha cuadruplicado en la década
Efecto TLC Chile-China en las X- Cobre Exportaciones Chilenas de Cobre a China
(U$ MM; 2000-2010)
Año Cátodos de Cobre Cobre Bruto Cobre Total (%XTOT)
2000 382 273 656 (73%)
2005 1,956 1,795 3,751 (78%)
2010 10,491 3,792 14,283 (82%)
• Valor ↑ Xcu Totales a China ↑ US$14.283MM (2010) desde US$656MM (2000); • ↑ Pcu explica parte importante de este aumento. • Participación Xcu alcanza actualmente > 80% de X a China. • El ↑ Xcu es > en cátodos que en Cu bruto. • A pesar de la importante participación del Cu en la canasta X, ha habido un ↑ XNo-Cu
Fuente: UN COMTRADE
Efecto TLC Chile-China en la Diversificación de Exportaciones (X no Cobre)
Fuente: Cálculos del autor en base a información de UN COMTRADE.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Chile: Nº Categorías Exportadas Excl. Cobre Exportaciones a China (X>U$10MM); 2000-2010
2 dígitos 3 dígitos
TLC
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Chile: Nº Categorías Exportadas Excl. Cobre Exportaciones a China (X>U$100MM); 2000-2010
2 dígitos 3 dígitos
TLC A partir del 2005 hay un ↑ en N° de categorías exportadas (2 y 3 díg.)
Efecto TLC Chile-China en Diversificación X Chile: Categorías Exportadas a China Según Valor
(Participación en Exportaciones a China (3 dígitos SITC Rev.3); X>U$ 100MM; 2000, 2010)
Exportaciones 2000 Categoría de Producto Valor (U$MM) Participación COPPER 382 42% COPPER ORES AND CONCENTRATES; COPPER MATTES; CEMENT COPPER 273 30% PULP AND WASTE PAPER 140 16% TOTAL 796 88%
Exportaciones 2010
Categoría de Producto Valor (U$MM) Participación COPPER 10,491 60% COPPER ORES AND CONCENTRATES; COPPER MATTES; CEMENT COPPER 3,792 22% IRON ORE AND CONCENTRATES 749 4% PULP AND WASTE PAPER 679 4% NONFERROUS BASE METAL WASTE AND SCRAP, N.E.S. 593 3% FEEDING STUFF FOR ANIMALS (NOT INCLUDING UNMILLED CEREALS) 203 1% ORES AND CONCENTRATES OF BASE METALS, N.E.S. 153 1% INORGANIC CHEMICAL ELEMENTS, OXIDES AND HALOGEN SALTS 106 1% TOTAL 16,766 97%
Fuente: Cálculos del autor en base a información de UN COMTRADE.
Efecto TLC Chile-China en Diversificación X
X Chilenas de Arándanos: – No asociado Cu ni Región Cu – RRNN (pequeña escala; L+) – 12,000 productores – 100,000 empleos – Negociaciones para X fruta:
largas – X arándanos (MP): U$70MM
Conclusiones Tentativas
• X chilenas a China ↑ US$ 901MM (2000) a US$ 17,355MM (2010) Cu desempeña rol central en ↑ • Share Cu en XTOT a China ↑ 73%(2000) a 82% (2010) Este ↑ share Cu no => q no ∃ diversificación X chilenas a China • Chile ha ↑ X no Cu a China: En 2000 había 6 categorías (3 díg.) no Cu X con valor > U$10MM En 2010 hay 19 categorías (3 díg.) no Cu X con valor > U$10MM • X chilenas no Cu a China ↑ U$250MM (2000) a U$3.000MM (2010)
• TLC Chile-China pareciera tener efecto >0 en ↑ X No Cu a China • Ǝ “otros efectos” TLC q sugieren ↑ impacto >0 Largo Plazo
Otros Efectos TLC - China
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2000 2005 2010
Nº Empresas Exportadoras a China (Según monto anual exportado: X>U$10MM y X>U$100MM)
X>U$10MM X>U$100MM
Fuente: DIRECON
TLC
El N° de empresas exportadoras a China ha ↑ significativamente en la década
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Flujo de Nuevas Empresas Chilenas que se Instalan Anualmente en China
(Nº empresas; 2000-2011)
Promedio 2000-2004 Promedio 2005-2011
Fuente: DIRECON, Departamento de Inversiones Extranjeras.
Otros Efectos TLC - China
Otros Efectos TLC - China
Fuente: SERNATUR
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Nº Viajes de Chilenos a China
Promedio 2000-2004 Promedio 2005-2011
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Nº Viajes de Chinos a Chile
Promedio 2000-2004 Promedio 2005-2011
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Evolución Enseñanza Chino Mandarín Programa "Idiomas Abren Puertas"
(Nº Colegios y Nº Alumnos; 2005-2010)
Nº Colegios Nº Alumnos
Fuente: MINEDUC
Otros Efectos TLC - China
Chile,…. ¿futuro país bilingüe?