Romolo de CamillisQuale futuro per le promozioni delle vendite

Cibus Parma 7 Maggio 2014

IL FUTURO DELLE PROMOZIONI

IL NUOVO SCENARIO DEL LARGO CONSUMO

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Totale Italia, Trend del Grocery a Valore e Volume (vendite a prezzi costanti)

I TREND TORNANO POSITIVINel primo quadrimestre andamenti positivi per il largo consumo

Fonte: Nielsen Trade*Mis

2008 2009 2010 2011 2012 2013 YTD 20 APR 2014

5.1

0.4

1.2

2.3

0.1

-1

0.8

1.9

0.5

2

0.1

-1.3 -1.5

0.3

Valori Volumi

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3

I SEGNALI DI RISVEGLIOGli Italiani si sono rimessi in movimento

45 (+1) Indice di fiducia delle famiglie1 trim. 2014 (var. in punti su 1° trim. 2013)

+3,7% Trend dei Cash&Carry vs Iper+Super+LSda gennaio a fine aprile 2014

+3,8% Trend dei negozi stagionali vs non stagionali a marzo ‘14 per Iper+Super+LS+Discount

+0,4% Vendite di Benzina e Gasolio a febbraio ‘14

+5,9% Nuove immatricolazioni di autovetture nel primo trimestre del 2014

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4

IPERMERCATI E SUPERMERCATI NELLA FASE DI MATURITÀ Le due principali formule distributive riducono la propria offerta di superficie

Nielsen GNLC ed. Gennaio

2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-1000

1000

3000

5000

7000

9000

11000

13000

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

7,235

9,51610,000

10,458 10,722 10,964 11,223 11,438 11,472 11,409

0.063

0.0510.046

0.025 0.0226 0.0240.019

0.00294950665968985

-0.005477884870

44643

Metri Quadri/1000 Sviluppo % mq

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5

Gru

ppo

01

Gru

ppo

02

Gru

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03

Gru

ppo

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Gru

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05

Gru

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Gru

ppo

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Gru

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Gru

ppo

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Gru

ppo

15

Gru

ppo

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Gru

ppo

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Gru

ppo

18

Gru

ppo

19

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

2.5

2.1

0.9

0.6

-0.3

-0.6

-1.0

-1.3-1.4 -1.4

-1.7

-2.0 -2.1-2.2

-2.3 -2.4 -2.4 -2.4

-3.6

LIKE4LIKE 2008-2013 Crescita media su base annua

LA COMPETIZIONE TRA INSEGNE E’ GIA’ INIZIATA

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NUOVO SCENARIO DI COMPETIZIONEAgli ipermercati e ai supermercati si affiancano altre formule distributive

DISCOUNT

+11,4Crescita fatturati parità

2013 2010

DRUG STORE

+7,8Crescita fatturati parità

2013 2010

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7

% di famiglie che dichiarano che l’Insegna offre promozioni interessanti

Insegna 1 Insegna 2 Insegna 3 Insegna 4 Insegna 5 Insegna 6 Insegna 7 Insegna 8 Insegna 9

74 7267 67 66

5953 52 49

4147 48

34

55

3935

27

47

2007 Linear (2007) 2014 Power (2014)

NUOVE PROMOZIONI PER ESSERE DISTINTIVISi è ridotto l’interesse per le attività promozionali delle insegne

Fonte: Nielsen Shopper Trends 2007 e 2014

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8

2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 YTD 20 Apr 2014

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

18.4

22.7 24.3 25.6 26.4 27.4 28.7 29.14

7.4%

10.0%10.9%

11.7%12.2% 12.4%

12.9% 12.9%Pressione Promo

LIVELLI DI PROMOZIONE SEMPRE PIU’ ELEVATICresce l’offerta di articoli in promo, cresce la pressione promozionale

Fonte: Nielsen Trade*Mis - Iper+Super+Libero Servizio

Iper+Super 31,3%

Iper>4500 35,1%

Area 4 I+S 34,8%

Area 4 Iper>4500 39,1%

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9

55

53

33

22

9

2

Compra solo l'essenziale etaglio il superfluo

Ricerca attiva di prodotti inpromozione

Compra meno in generale

Passa a marchi piùeconomici

Acquista in quantità peravere prezzi migliori

Non mi riguarda

Fonte: Nielsen Shopper Trends Italia 2013

Le risposte delle famiglie italiane alla

crescita dei prezzi

Gli Italiani continuano a cercare le promozioniLA DOMANDA DI PROMOZIONE RESTA ELEVATA

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IL CICLO DI VITA DELLE PROMOZIONIUna nuova fase per recuperare l’efficacia della promozione

2000-2007 2008-2011 2012-2013 Il futuro

IL LARGO CONSUMO

CRESCE ANCHE SENZA

PROMOZIONI IL LARGO CONSUMO

CRESCE SOLO PER LE

PROMOZIONI CRESCONO LE PROMOZIONI

MA NON IL LARGO

CONSUMO

LE PROMOZIONI TORNANO A

FAR CRESCERE IL LARGO

CONSUMO

Vendite +40%Promo +70%No Promo +33%

Vendite +3%Promo +20%No Promo -2%%

Vendite -1%Promo +3,5%No Promo -3%

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Iper

Super

Lib.Servizi

Discount

Spec Drug

Piccoli negozi alimentari

....

Piccoli negozi di articoli per la casa

Mercato rionale

Specialisti animali

Salumerie

33.5

31

28.9

16.4

33.1

13.9

22

16.6

26.9

13.7

34.7

28.3

16.7

8.8

23.8

8.2

% Vendite in promozione% Acquisti in promo (percepito delle famiglie)

I NUOVI CONCORRENTI HANNO PROMOZIONI MEGLIO PERCEPITE

La specializzazione amplifica il percepito di convenienza offerto dalle promozioni.Le «offerte» molto utilizzate anche dai piccoli specializzati.

Anno terminante a marzo 2014Fonte: Nielsen Trade*Mis e Nielsen Consumer Panel

Trend acquisti famiglie vs anno precedente

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12

02D

IC20

1209

DIC

2012

16D

IC20

1223

DIC

2012

30D

IC20

1206

GEN

2013

13G

EN20

1320

GEN

2013

27G

EN20

1303

FEB2

013

10FE

B201

317

FEB2

013

24FE

B201

303

MAR

2013

10M

AR20

1317

MAR

2013

24M

AR20

1331

MAR

2013

07AP

R201

314

APR2

013

21AP

R201

328

APR2

013

05M

AG20

1312

MAG

2013

19M

AG20

1326

MAG

2013

02G

IU20

1309

GIU

2013

16G

IU20

1323

GIU

2013

30G

IU20

1307

LUG

2013

14LU

G20

1321

LUG

2013

28LU

G20

1304

AGO

2013

11AG

O20

1318

AGO

2013

25AG

O20

1301

SET2

013

08SE

T201

315

SET2

013

22SE

T201

329

SET2

013

06O

TT20

1313

OTT

2013

20O

TT20

1327

OTT

2013

03N

OV2

013

10N

OV2

013

17N

OV2

013

24N

OV2

013

01D

IC20

1308

DIC

2013

15D

IC20

1322

DIC

2013

29D

IC20

1305

GEN

2014

12G

EN20

1419

GEN

2014

26G

EN20

1402

FEB2

014

09FE

B201

416

FEB2

014

23FE

B201

402

MAR

2014

09M

AR20

1416

MAR

2014

1.5%

2.0%

2.5%

I+S Specialisti Drug

I VOLANTINI CON IL REGALO IN PRIMA PAGINASpecialisti Drug – Effetti positivi sulle vendite

Natale 12 Natale 13

S. Valentino

S. Valentino Festa della

donna

Festa della

mamma

Agosto

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13

PROMO: C’È UN GAP DI OFFERTA

Sconti

Prodotto gratis con uno acquistato

Sconti personalizzati con carta fedeltà

Buono spesa

Sconto sull’acquisto di più prodotti

Campioni di prodotto

Regali consegnati con il prodotto al momento dell’acquisto

Coupon cartaceo o online

68%

47%

40%

39%

22%

36%

19%

20%

MEDIA ITALIA (% promo preferite)

11 miliardi di € il giro d’affari veicolato con promozioni di prezzo

nell’ultimo anno (I+S+LS)

Lo spazio per sviluppare nuove promozioni. Maggiori opportunità sulle famiglie più giovani

38%

30%

48%

32%

47%

Gli italiani sembrano gradire anche attività promozionali meno utilizzate

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CONCLUSIONI

• I primi mesi del 2014 segnano il ritorno alla positività per i volumi del largo consumo. Non una vera ripresa ma segnali evidenti che la fase di maggior pessimismo è superata.

• L’andamento positivo per i volumi avviene in un contesto distributivo radicalmente cambiato, il retail è passato dallo sviluppo alla maturità.

• La nuova fase del retail guiderà ulteriori trasformazioni del marketing distributivo.

• Nuove promozioni coerenti con il posizionamento strategico dell’azienda e che consentano di recuperare l’efficacia della leva per lo sviluppo delle vendite e delle quote di mercato.