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Salesforce World Tour Tokyo
新機能Trailblazers早出しWinter'20 新機能紹介
2019年9月26日
Salesforce User Group新機能Trailblazers運営チーム
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自己紹介
讃岐 行(Sanuki Ikou)
株式会社テラスカイTw:@i_sanukiFB:isanuki
なにやっている人?◼ Salesforce導入コンサルティング、開発◼社内ツール開発、トレーニング◼「Salesforce Developers Group ルーキー会」の運営◼ユーザグループ「新機能Trailblazers」のリーダー
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怒涛のバージョンアップ!
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「新機能Trailblazers」とは
発足:2016年6月
目的:Salesforceの標準系新機能を学ぶ
活動頻度:年3~4回
基本的な内容
• 各メジャーバージョンアップにおける新機能の紹介
• Sales Cloud
• Service Cloud
• Analytics
• Chatter
• Customization
• Critical Updates ..etc
新機能と関連する内容も実施
• Lightning Experience移行
• 新機能の使用事例
• Dreamforce Feedback
• Product ロードマップ
• 無料AppExchangeアプリ紹介
2019年8月グループ名変更
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リリーススケジュール
9月26日
今日
Sandbox
日本向け
本番組織
10月13日
Sandboxプレビュー期間
Winter'20をお試し可能
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おことわり
➢ 本資料はたくさんの新機能の中から独断と偏見でピックアップしたのをご紹介しています
➢ 新機能の利用を検討される際は改めてリリースノートで内容をご確認ください
➢ 利用前にSandboxで動作確認をしましょう
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新機能紹介(前半)
Winter’20
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Salesforce全体
Lightning Experienceの自動有効化(ローリング方式)
LEXが有効化されていない組織において有効化される
ただし、Classicが使えなくなるということではなく、現時点では併用が可能
Classic
LEX切り替えを単純化した流れ
①有効化
②権限付与
③LEX利用可能
• プロファイルや権限セットでユーザに権限を与える
• 標準プロファイルは最初から権限があるので注意
• ユーザがLEXを使えるようになる
• Classicと併用することが可能
• これまでは管理者が有効化アクションをとっていたが、これが自動で行われるのが今回のアップデート
詳しくはTrailblazer Communityの「* Lightning Experience 日本 *」グループへ
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Salesforce 全体
セキュリティハブ
セキュリティに関するアップデートを確認する画面とアラートの表示
LEX
Classic
Demo
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Lightning Experience
LEXのゴミ箱
レコード削除時にデータが入るゴミ箱の画面が登場
○ビューの作成が可能
△ "現時点で"レポート、ダッシュボードは表示されない(Classicに戻すことで復元は可能)
LEX
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セールススタッフ
カスタマイズ
権限セットグループ(ベータ)
権限セットのグルーピングが可能に
アンケート作成
Sales Cloud Einstein
セールスコンソール
権限セット権限セットグループ
アンケート作成
Sales Cloud Einstein
セールスコンソール
各ユーザへ割り当て
各ユーザへ割り当て
権限セットのみ 権限セットグループを使うと
LEX
Classic
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Lightning Flow
スケジュールによるフローの開始
スケジュール設定による自動起動のフロー作成
LEX
Classic
Demo
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オブジェクト/項目
項目の使用箇所の確認
カスタム項目が参照されている箇所の一覧表示
LEX
Classic
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新機能紹介(後半)
Winter’20
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パート担当紹介
山口 優綺(Yamaguchi Yuki)
株式会社テラスカイ
なにやっている人?◼ Salesforce導入・開発支援◼ Salesforce歴 2年半
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Salesforce全体:トピック
トピックって?
Chatter投稿に追加するトピック
LEX
レコードに追加するレコードのトピック
HELP:Lightning Experience でのレコードのトピックの設定
https://help.salesforce.com/articleView?id=collab_topics_records_admin_LEX.htm&type=5
① Classicの設定画面で有効化② Lightningページにコンポーネント配置
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Salesforce全体:トピック
リストビューで、トピックフィルター
リストビューのフィルター条件に、Lightningでもトピックを指定可能になりました。
LEX
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Salesforce全体:トピック
トピック詳細ページで、関連するレコードを表示する
Lightningのトピックの詳細ページでも、トピックが追加されたレコードを表示できます。
LEX
レコードのトピックは追加せず、フィードでのみトピック追加された
レコードは対象外
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モバイル:新しいSalesforceモバイルアプリケーション
Lightning Experienceと統合されたSalesforceモバイルインターフェース
Salesforceモバイルアプリケーションの新しいインターフェースが登場予定
• 新しいモバイルナビゲーションバー
• モバイルのアプリケーションランチャー
• ナビゲーションのパーソナライズ
• Lightningレコードページのカスタマイズ 等
※2019/10/14週に利用可
※新しいSalesforceモバイルアプリ権限を持つユーザのみ
Trailheadモジュール:Salesforce モバイルアプリケーションのための Lightning Experience
LEX
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分析:レポート
行レベルの数式によるレポート内の各レコードの評価 (正式リリース)
レポートで直接、行レベルの数式を記述することが可能になります。システム管理者に 1 回限りのカスタム数式項目の作成を依頼する必要がありません。
LEX
Demo
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分析:レポート
レポートで項目間検索条件 (ベータ)
2つの異なる項目の値を比較して、レポート結果を絞り込むことが可能になります。
使用可能な項目の型
• 日付
• 日付/時間
• 通貨
• 数値
• パーセント
LEX
Demo
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分析:レポート
行レベルの数式 と 項目間検索条件 (ベータ) の登場によって、
LEX
これまで
数式項目を作成し、レポートへ追加する
これから
レポートで行レベルの数式を
作成する
レポートで項目間検索条件を
設定する
カスタム数式項目を作成
項目レベルセキュリティの設定
レポートタイプへ項目を追加
レポートで項目を追加
システム管理者 ユーザ
レポートで
項目間検索条件を設定
レポートで
項目間検索条件を有効化
レポートで
行レベルの数式を作成
ベータ
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分析:レポート
レポート結果の一意の値をカウントする (ベータ)
「商談レコード数は100件だけど、取引先数は?」
• ユニークカウントを設定できるのは、3列まで
• 別レコードでも、同名の場合はカウント1
• グルーピング列には設定不可
✖ 取引先でグルーピングして、取引先のユニーク数をカウント
〇 フェーズでグルーピングして、取引先のユニーク数をカウント
⇒ グルーピングを設定したときのグループ数をカウントできる という位置づけ?
LEX
Demo
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お知らせ
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新機能Trailblazers
Winter’20 セミナー
本日よりさらに詳しく、Winter’20の新機能をご紹介します!
■日程:2019年10月18日(金) 16:00 - 18:00
■会場:株式会社セールスフォース・ドットコム 11F〒100-7012 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー
メジャーリリース毎に実施しているセミナー
詳細は、
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THANK YOU