sap mm parametrizacoes

MM Parametrizacoes - manual

SUBJECT \* MERGEFORMAT COMMENTS \* MERGEFORMAT

Manual de Parametrizao MM

TEMPLATE BRASIL

Embraer

ADMINISTRAO DE MATERIAIS1. INDCE

1-01.INDCE

2-42.INTRODUO

3-43.ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

3-43.1FINANAS E CONTROLADORIA

3-43.2ADMINISTRAO DE MATERIAIS

3-43.3VENDAS E DISTRIBUIO

3-43.4FLUXO DE PARAMETRIZAES BSICAS

4-44.PARAMETRIZAES

4-44.1ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

4-44.1.1Criao e definio do CGC da filial

4-44.1.2Definio de inscrio estadual para substituio tributria

4-44.1.3Atualizar Centro e Atribuir Calendrio de Fbrica

4-44.1.4Atualizar Depsito

4-44.1.5Atualizar Organizao de Compras

4-44.1.6Atribuir Centro - Empresa

4-44.1.7Atribuir Filial a Centro

4-44.1.8Atribuir Organizao de Compras - Empresa

4-44.1.9Atribuir Organizao de Compras - Centro

4-44.1.10Atribuir Organizao de Compras Standard - Centro

4-44.2Localizao Brasil

4-44.2.1Nota Fiscal intervalo de numerao do documento.

4-44.2.2Nota Fiscal categorias.

4-44.2.3Atribuir

4-44.2.4Atualizar derivao do tipo da Nota Fiscal

4-44.2.5Atualizar cadeia de contabilizao de impostos

4-44.2.6Atribuir

4-44.2.7Atribuir

4-44.3MATERIAIS

4-44.3.1Inicializar empresa para a administrao de materiais

4-44.3.2Determinar tipos de material

4-44.3.3Determinar caractersticas gerais

4-44.3.4Atribuir tipos de material a transaes especiais de criao

4-44.3.5Determinar intervalos da codificao de materiais

4-44.3.6Definir intervalos internos ou externos

4-44.3.7Atribuir intervalos de numerao a Tipo de Material

4-44.3.8Determinar representao numrica do cdigo do material

4-44.3.9Definir Grupos de Mercadorias

4-44.3.10Definir Cdigos NBM

4-44.3.11Atribuir cdigos NBM a grupo de material

4-44.3.12Atualizar matchcodes

4-44.3.13Determinar setores industriais e referncia para seleo de campos

4-44.3.14Determinar seleo de campos e telas por centro

4-44.3.15Definir parmetros para verificao do prazo de vencimento

4-44.3.16Modificar mestre de materiais para permitir verificar dados de validade

4-44.4DETERMINAO AUTOMTICA DE CONTAS

4-44.4.1Determinar controle de avaliao

4-44.4.2Agrupar reas de avaliao

4-44.4.3Referncia de classe de contas-contbeis

4-44.4.4Classe de avaliao

4-44.4.5Vincular tipo de material a referncia de classe de contas

4-44.4.6Determinar modificao de conta por tipos de movimento no estoque

4-44.4.7Determinar caractersticas contbeis do tipo de movimento

4-44.4.8Criar lanamentos contbeis automticos

4-44.4.9Determinar Contas-Contbeis

4-44.4.10Determinar modificadores dos lanamentos automticos

4-44.4.11Determinar chaves de lanamento

4-44.5COMPRAS

4-44.5.1Criar grupos de compra

4-44.5.2Definir grupos de contas de fornecedores

4-44.5.3Determinar intervalos numerao para registro de fornecedor

4-44.5.4Atribuir intervalos de numerao para grupo de contas de fornecedores

4-44.5.5Definir funes do parceiro

4-44.5.6Determinar funes do parceiro admitidas por grupo de contas

4-44.5.7Definir esquema de parceiros

4-44.5.8Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas

4-44.5.9Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)

4-44.5.10Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores)

4-44.5.11Definir limites de tolerncia de preos de compra

4-44.5.12Estratgias de Liberao

4-44.5.13Definir campo e tabela de dados

4-44.5.14Determinar classe do documento

4-44.5.15Dados bsicos

4-44.5.16Selecionar caractersticas

4-44.5.17Estabelecer processo de liberao

4-44.5.18Estabelecer cdigos de liberao

4-44.5.19Estabelecer fases de liberao

4-44.5.20Criar cdigo de liberao

4-44.5.21Definir estratgia de liberao

4-44.5.22Definir seqncia de liberao

4-44.5.23Determinar aladas de liberao

4-44.5.24Simular processo de liberao

4-44.6Pedido de Compras

4-44.6.1Determinar caractersticas

4-44.6.2Definir campo e tabela de dados

4-44.6.3Determinar classe do documento

4-44.6.4Dados bsicos

4-44.6.5Selecionar Caractersticas

4-44.6.6Estabelecer processo de liberao

4-44.6.7Estabelecer cdigos de liberao

4-44.6.8Estabelecer fases de liberao

4-44.6.9Definir estratgia de liberao

4-44.6.10Definir seqncia de liberao

4-44.6.11Simular processo de liberao

4-44.7Programa de remessa

4-44.7.1Determinar estrutura de documentos

4-44.7.2Selecionar grupo de campos

4-44.7.3Atribuir caractersticas dos campos

4-44.7.4Copiar grupos de campos

4-44.8Impresso de documentos

4-44.8.1Determinar estrutura de documentos

4-44.8.2Definir controles de sada

4-44.8.3Verificar dispositivo de sada

4-44.8.4Determinar condies de pagamento

4-44.8.5Tempo administrativo interno

4-44.8.6Compra para Imobilizado (com utilizao do AM)

4-44.9CONTROLE DE ESTOQUE

4-44.9.1Criar depsito automaticamente

4-44.9.2Definir cdigo de entrega completada

4-44.9.3Determinar padres para reservas

4-44.9.4Determinar perodos de validade de documento do estoque

4-44.9.5Inventrio

4-44.9.6Transferncias de Estoque

4-44.9.7Definir parmetros para verificao do prazo de vencimento

4-44.10SUBCONTRATAO

4-44.10.1Exibir campo Montante base alternativo na emisso de componentes ao fornecedor (tipo movimento: 541)

4-44.10.2Exibir campo Montante base alternativo no recebimento do produto beneficiado e consumo dos componentes (tipo movimento: 543)

4-44.10.3Configurar determinao automtica de contas para subcontratao

4-44.10.4Retorno simblico de componentes em Nota Fiscal nica e lanamento em Livro Fiscal

4-44.11CLASSIFICAO

4-44.11.1Definir grupos de caractersticas

4-44.11.2Definir grupos de classes

4-44.11.3Criar caractersticas e valores

4-44.11.4Criar Classes

4-44.11.5Definir hierarquia de classes

4-44.11.6Exibir Grfico para Hierarquia de Classes

4-44.12Impostos

4-44.12.1Regies fiscais

4-44.12.2Taxas

4-44.12.3ICMS (normal)

4-44.12.4ICMS (excees)

4-44.12.5Definir Cdigo NBM

4-44.12.6IPI (geral)

4-44.12.7IPI (excees)

4-44.12.8Situao Tributria IPI

4-44.12.9Direito fiscal IPI

4-44.12.10Direito fiscal ICMS

4-44.12.11Regies fiscais para Clientes e Fornecedores estrangeiros

4-44.13DETERMINAO DE IMPOSTOS

4-44.13.1IVA

4-44.13.2Configurao das caractersticas fiscais

4-44.14VERIFICAO DE NOTAS FISCAIS

4-44.14.1Exibio do campo Categoria de Nota Fiscal (Logstica-Rev. Faturas)

4-44.14.2Determinar domiclio fiscal

4-44.14.3Definir valores propostos

4-44.14.4Tolerncias no recebimento

4-44.14.5Definir parmetro para valores propostos para atualizao

5-45.Warehouse Management

5-45.1Estrutura Organizacional WM

5-45.1.1Define numero do Warehouse ou numero do depsito ou numero do complexo

5-45.1.2Atribuir numero depsito WM a Centro / Depsito

5-45.2Logistics Execution

5-45.2.1Definir categorias de necessidade para o SAD descentralizado

5-45.3Administrao de Depsito

5-45.3.1Dados Mestres

5-45.3.2Posies no Depsito

5-45.3.3Mestre de Material

5-45.3.4Estratgias

2. INTRODUO

Esse manual tem como objetivo detalhar as parametrizaes efetuadas no Sistema SAP R/3 na Verso 4.7 e servir de fonte de informaes para os profissionais que desejarem replicar os mesmos processos.

Resumo do ProjetoProjeto IMG uma ferramenta do Enterprise IMG que contm somente a documentao das parametrizaes que foram implementadas e administradas atravs de duas fases:

1.) Anlise global dos parmetros;

2.) Anlise detalhada dos parmetros.

Na primeira fase foram usados os seguintes status:

Relevante

Parmetro importante para o cenrio definido.

No Relevante

Parmetro no importante para o cenrio definido.

Na segunda fase foram usados os seguintes status:

Dependente

Impossvel prosseguir na parametrizao por depender de informao externa ou de outra parametrizao de um outro mdulo que impede o andamento normal.

Em Processo

A parametrizao est em andamento, suspensa temporariamente.

Standard

A parametrizao importante para o cenrio definido, porm no sofreu nenhuma alterao relevante.

Concludo

Parmetro j finalizado.

3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Foram usados os campos de recursos do projeto, que determinaram quais foram os executores das atividades, tambm foram usados Selection Fields com o objetivo de determinar responsabilidades por mdulos MM, WM, SD, FI/CO, PP e PM. Atravs de tais determinaes tornou-se possvel extrair relatrios de verificao e andamento do projeto.

3.1 FINANAS E CONTROLADORIA

FI05 - Atualizar empresa

Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.1

IMG > Estrutura de empreendimento > Definio > Contab. Financeira > Atualizar empresa

FI10 - Criao do cdigo do plano de contas

Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.2IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas. do Razo > Dados mestre > Criao das contas do razo > Manualmente/Automaticamente de um nvel (alternativa 3) > Atualizar diretrio de plano de contas

FI15 - Atribuio da empresa ao plano de contas

Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.3IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas. do Razo > Dados mestre > Criao das contas do razo > Manualmente/Automaticamente de um nvel (alternativa 3) > Atribuir empresa ao plano de contas

FI20 - Criao do ano fiscal

Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.4IMG > Contab. financeira > Opes bsicas contab. financeira > Exerccio > Atualizar variante de exerccio (atualiz. exerccio reduzido)

FI25 - Atribuio do ano fiscal empresa

Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.5IMG > Contab. financeira > Opes bsicas contab. Financeira > Exerccio > Atribuir empresa variante de exerccio

FI30 - Criar rea de controle de crdito

Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.6IMG > Estrutura de empreendimento > Definio > Contab. financeira > Atualizar rea de controle de crdito

FI35 - Atribuir rea de controle de crdito empresa

Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.7IMG > Estrutura de empreendimento > Atribuio > Contab. financeira > Atribuir empresa - rea de controle de crdito

FI40 - Configurao da empresa

Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.8IMG > Contab. financ > Opes bsicas contab. Financeira > Empresa >

Verificar e completar parmetros globais

FI45 - Definir moedas da empresa

Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.9IMG > Contab. financ. > Opes bsicas contab. financeira > Empresa >

Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionais

FI50 - Criao e definio da CGC da filial

Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.10IMG > Estrutura de empreendimento > Definio > Contab. financeira > CGC Branch > Criar

FI55 - Definio de inscrio estadual para substituio tributria

Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.11IMG > Estrutura de empreendimento > Definio > Contab. financeira > CGC Branch > Criar (clicar em Reg. tax codes for Sub. Trib)

CO05 - Atualizar (criar) rea de Contabilidade de Custos

Vide Manual TBCO47PA - Captulo 3.1.1.1IMG > Controlling > Controlling rea > Organizao > Atualizar rea de Contabilidade de Custos.

3.2 ADMINISTRAO DE MATERIAIS

SPRO - Criao e definio da CGC da filial

Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.10IMG > Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Filial CGC > Criar

SPRO - Definio de inscrio estadual para substituio tributria

Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.11IMG > Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Filial CGC > Criar (clicar em Reg. tax codes for Sub. Trib)

OX10 - Atualizar Centro

Vide Manual TBMM47PA - Captulo 4.1.3IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Definio > Logstica-Geral > Definir, copiar, eliminar, verificar centro

OX09 - Atualizar Depsito

Vide Manual TBMM47PA - Captulo 4.1.4IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Definio > Admin. de Materiais > Atualizar Depsito

OX08 - Atualizar Organizao de Compras

Vide Manual TBMM47PA - Captulo 4.1.5IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Definio > Admin. de Materiais > Atualizar organizao de vendas

OX18 - Atribuir Centro Empresa

Vide Manual TBMM47PA - Captulo 4.1.6IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Atribuio > Logstica-Geral > Atribuir Centro - Empresa

OX10 - Atribuir Calendrio de Fbrica

Vide Manual TBMM47PA - Captulo 4.1.3IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Definio > Logstica-Geral > Definir, copiar, eliminar, verificar centro

SPRO - Atribuir Filial Centro

Vide Manual TBMM47PA - Captulo 4.1.7IMG > Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Filial CGC > Atribuir filial CGC

OX01 - Atribuir Organizao de Compras Empresa

Vide Manual TBMM47PA - Captulo 4.1.8IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Atribuio > Admin. de Materiais > Atribuir Organizao de Compras - Empresa

OX17 - Atribuir Organizao de Compras Centro

Vide Manual TBMM47PA - Captulo 4.1.9IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Atribuio > Admin. de Materiais > Atribuir Organizao de Compras - Centro

OMKI - Atribuir Organizao de Compras Standard Centro

Vide Manual TBMM47PA - Captulo 4.1.10IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Atribuio > Admin. de Materiais > Atribuir Organizao de Compras Standard - Centro

3.3 VENDAS E DISTRIBUIO

SD05 - Definio da Organizao de Vendas

Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.1.1IMG> Estrutura do empreendimento > Definio > Vendas+Distribuio > Atualizar organizao de vendas

SD10 - Definio do Canal de Distribuio

Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.2.1IMG> Estrutura do empreendimento > Definio > Vendas+Distribuio > Atualizar canal de distribuio

SD15 - Definio do Setor de Atividade

Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.3.1IMG> Estrutura do empreendimento > Definio > Logstica - geral > Atualizar setor de atividades

SD20 - Definio da Agncia de Vendas

Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.4.1IMG> Estrutura do empreendimento > Definio > Vendas+Distribuio > Atualizar agncia de vendas

SD25 - Definio do Grupo de Vendedores

Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.5.1IMG> Estrutura do empreendimento > Definio > Vendas+Distribuio > Atualizar grupo de vendedores

SD30 - Definio do Local de Expedio

Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.6.1IMG> Estrutura do empreendimento > Definio > Vendas+Distribuio > Atualizar local de expedio

SD35 - Atribuir Organizao de Vendas Empresa

Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.8.1IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas+Distrib. > Atribuir organizao de vendas - empresa

SD40 - Atribuir Canais de Distribuio Organizao de Vendas

Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.8.2IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas+Distrib. > Atribuir canal de distribuio - org. de vendas

SD45 - Atribuir Setor de Atividade Organizao de Vendas

Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.8.3IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas+Distrib. > Atribuir setor de atividade - org.de vendas

SD50 - Definir rea de Vendas

Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.8.4IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas+Distrib. > Formar rea de vendas

SD55 - Atribuir rea de Vendas Agncia de Vendas

Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.8.5IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas+Distrib. > Atribuir agncia de vendas - rea de vendas

SD60 - Atribuir Grupo de Vendedores Agncia de Vendas

Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.8.6IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas+Distrib. > Atribuir grupo de vendedores agncia de vendas

SD65 - Estruturar Organizao de Vendas aos Canais de Distribuio e Centros

Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.8.7IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas+Distrib. > Atribuir org.vendas - canal de distribuio - centro

SD70 - Atribuir Local de Expedio ao Centro

Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.8.8IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas+Distrib. > Atribuir local de expedio - centro

3.4 FLUXO DE PARAMETRIZAES BSICAS

O fluxo do encadeamento das parametrizaes bsicas representa graficamente quais so os passos iniciais mandatrios que devero ser executados para a criao de uma companhia de dados que tenha um escopo semelhante ao cenrio criado no Modelo Brasil.

O usurio do Sistema R/3 deve obedecer ao fluxo e fazer as alteraes que forem necessrias para atender as necessidades da Estrutura Organizacional de sua instalao.

4. PARAMETRIZAES

4.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

4.1.1 Criao e definio do CGC da filial

Via Menus - SPROIMG > Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Filial CGC > Criar

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 definir a extenso do CGC, Inscrio Estadual e Municipal da Filial, alm de dados fiscais bsicos, endereo de correspondncia.

Dicas

O CGC principal da Empresa definido em Verificar e completar parmetros globais (IMG > Contab. financeira > Opes bsicas contab. financeira > Empresa > Verificar e completar parmetros globais).

4.1.2 Definio de inscrio estadual para substituio tributria

Via Menus - SPROIMG > Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Filial CGC > Criar (clicar em Reg. tax codes for Sub. Trib)

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 definir para cada filial a inscrio estadual para fins de substituio tributria.

4.1.3 Atualizar Centro e Atribuir Calendrio de Fbrica

Via Menus OX10IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Definio > Logstica-Geral > Definir, copiar, eliminar, verificar centro

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 atualizar Centro (Planta)

Dicas

Pr-requisito: Atualizar calendrio na funo Atribuir calendrio de fbrica

Recomendado rever os controle de nmeros internos atravs da transao SNRO em virtude de migrao de Centros do desenvolvimento para a Produo e QAS ou cpia de CLIENTS, ler mensagem de alerta quando da configurao do centros.

4.1.4 Atualizar Depsito

Via Menus OX09IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Definio > Admin. De Materiais > Atualizar Depsito

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 atualizar depsitos relacionados a um centro

Dicas

4.1.5 Atualizar Organizao de Compras

Via Menus OX08IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Definio > Admin. de Materiais > Atualizar organizao de vendas

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 atualizar organizao de compras centralizada ou no, ex. : Departamento, Diviso, etc.

Dicas

4.1.6 Atribuir Centro - Empresa

Via Menus OX18IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Atribuio > Logstica-Geral > Atribuir Centro - Empresa

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir centro - empresa, criando uma ligao entre a empresa e as plantas que compe a organizao fabril.

Dicas

4.1.7 Atribuir Filial a Centro

Via Menus - SPROIMG > Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Filial CGC > Atribuir filial CGC

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir Filial ao Centro (Planta).

Dicas

4.1.8 Atribuir Organizao de Compras - Empresa

Via Menus OX01IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Atribuio > Admin. de Materiais > Atribuir Organizao de Compras - Empresa

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir organizao de compras - empresa

Dicas

Esse processo no necessita ser executado caso a Organizao de Compra atenda vrias companhias.

4.1.9 Atribuir Organizao de Compras - Centro

Via Menus OX17IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Atribuio > Admin. de Materiais > Atribuir Organizao de Compras - Centro

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir organizao de compras - centro criando a ligao entre a planta e a estrutura de compras

Dicas

4.1.10 Atribuir Organizao de Compras Standard - Centro

Via Menus - OMKIIMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Atribuio > Admin. de Materiais > Atribuir Organizao de Compras Standard - Centro

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir organizao de compras Standard (padro) para o centro vlido para consignao, transferncias e compras de pipeline.

Dicas

4.2 Localizao Brasil

4.2.1 Nota Fiscal intervalo de numerao do documento.Via Menus - J1BEIMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de Mercadorias > Brasil > Intervalo de numerao

Definir subintervalo de numerao do documento de nota fiscal.

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar intervalo de numerao do documento de Nota Fiscal.

Dicas

O nmero do intervalo atribudo ao documento de Nota Fiscal de Entrada ou Sada.

4.2.2 Nota Fiscal categorias.Via Menus - SPROIMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de Mercadorias > Brasil > Categorias de Nota Fiscal

Definir Categorias de Nota Fiscal.

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar categorias de Nota Fiscal.

Dicas

Define categoria de Nota Fiscal, formulrio de Nota Fiscal, se a Nota prpria ou do Fornecedor.

4.2.3 Atribuir

Via Menus - IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de Mercadorias > Brasil >

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 .

Dicas

4.2.4 Atualizar derivao do tipo da Nota Fiscal

Via Menus - SPROIMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de Mercadorias > Brasil > Administrao de Materiais > Administrao de Estoque > Atualizar derivao do tipo da Nota Fiscal

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir tipo de nota fiscal e relevncia para Nota Fiscal.

Dicas

4.2.5 Atualizar cadeia de contabilizao de impostos

Via Menus - IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de Mercadorias > Brasil > Administrao de Materiais > Administrao de Estoque > Atualizar cadeia de contabilizao de impostos

Pendente de definio de esquema de calculo para o Brasil, TAXBRA ou TAXBRJResumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 atualizar cadeia de contabilizao de impostos.

Dicas

4.2.6 Atribuir


Resumo do Processo


Dicas

4.2.7 Atribuir


Resumo do Processo


Dicas

4.3 MATERIAIS

4.3.1 Inicializar empresa para a administrao de materiais

Via Menus - OMSYIMG > Logstica - geral >Mestre de materiais > Configuraes Globais > Atualizar empresas para a administrao de materiais

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 inicializar a empresa para a administrao de materiais, definindo o perodo em vigor para o incio das operaes de estoque.

Dicas

Ao processar a rotina de fechamento mensal o perodo atualizado automaticamente.

Vide Fechamento Mensal no Manual TBMM.

O sistema no permite alterar perodos quando a companhia j estiver definida.

Ateno: Criar Request separada para esta configurao, transportar somente uma vez para o

ambiente de Sand Box e de teste Unitrio, pois aps o diferimento de perodo caso seja transportada novamente volta o perodo para o ms originalmente configurado no permitindo

novos lanamentos. Caso ocorra alterar perodo inicial para o perodo diferido no ambiente e

transportar a request novamente para os ambientes.

Antes de iniciar o transporte das request para o ambiente QAS, atualizar a data de inicio.

Antes de iniciar o transporte das request para o ambiente PRD, atualizar a data de inicio.

4.3.2 Determinar tipos de material

Via Menus OMS2IMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: Mestre de materiais > Material > Dados de controle > Determinar caractersticas dos tipos de material

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar ou modificar tipos de materiais, definindo caractersticas de um registro mestre de material

Dicas

Na tela anterior selecionar criar ou modificar para poder acessar esta tela

4.3.3 Determinar caractersticas gerais

Via Menus OMS2IMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: Mestre de materiais > Material > Dados de controle > Determinar caractersticas dos tipos de material

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar caractersticas dos tipos de material. utilizado para definir caractersticas de um registro mestre de material

Dicas

Na tela anterior selecionar um tipo de material e digitar para poder acessar a segunda tela, para acesso a terceira tela

Dar dois click em atualizao qtds/valor.

4.3.4 Atribuir tipos de material a transaes especiais de criao

Via Menus - SPROIMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: Mestre de materiais > Configuraes Globais > Tipos de Material > Dados de controle > Atribuir tipos de material a transaes especiais de criao

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir tipos de material a transaes especiais de criao com caractersticas especiais para cada tipo de material.

Dicas

4.3.5 Determinar intervalos da codificao de materiais

Via Menus - MMNRIMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: Mestre de materiais > Material > Dados de controle > Determinar intervalos de numerao

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar o tipo de numerao e o intervalo de numerao do registro de material master. O tipo de numerao pode ser interna ou externa.

Dicas

4.3.6 Definir intervalos internos ou externos


Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar o tipo de numerao e o intervalo de numerao do registro de material master. Os tipos de numerao podem ser internos ou externos.

Dicas

4.3.7 Atribuir intervalos de numerao a Tipo de Material


Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir grupos de tipo de material ao tipo de numerao (interna ou externa).

Dicas

4.3.8 Determinar representao numrica do cdigo do material

Via Menus - OMSLIMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: Mestre de materiais > Material > Dados de controle > Determinar representao do n. de material

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar o tamanho do nmero do material de entrada e de sada.

Dicas

O nmero do material pode ter o mximo de 18 caracteres

4.3.9 Definir Grupos de Mercadorias

Via Menus - OMSFIMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: Mestre de materiais > Material > Definir Grupos de Mercadorias

Tela exemplo:

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir grupos de mercadorias para efeitos estatsticos e de extrao de relatrios por grupos de materiais.

Efetuada a cpia dos grupos de materiais da verso 4.0.

4.3.10 Definir Cdigos NBM

Via Menus - SPROIMG > Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Code NBM > Criar

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar agrupamentos ou Classificaes Fiscais com o objetivo de estabelecer alquota de IPI diferenciadas por grupo de mercadorias, baseando nas Normas Brasileiras de Mercadorias.

Dicas

4.3.11 Atribuir cdigos NBM a grupo de material

Via Menus - SPROIMG > Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Code NBM > Atribuir Code NBM a grupo de materiais

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 a ligao fiscal entre um grupo de mercadorias e uma classificao fiscal que tenham a mesma alquota de IPI, cujo valor ser calculado no recebimento fiscal.

Dicas

4.3.12 Atualizar matchcodes

Via Menus - OMSHIMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica : Mestre de materiais > Material > Atualizar ajudas para pesquisa

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 editar matchcodes para o registro mestre de materiais.

Dicas

Para criar novos matchcodes precisa ter perfil de ABAP.

4.3.13 Determinar setores industriais e referncia para seleo de campos

Via Menus OMS3IMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica : mestre de materiais > Material > Seleo de campos > Determin.setores industriais e referncia para sele.campos

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar setores industriais e criar referncia para definir quais campos requer ou no entradas na manuteno de dados do mestre de materiais.

Dicas

4.3.14 Determinar seleo de campos e telas por centro

Via Menus - OMSAIMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: mestre de materiais > Material > Seleo de campos > Determin. referncia para seleo campos/telas dep.do centro

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar por centro quais sero as mscaras de edio de campos e de telas baseadas em uma pr-formatao.

Dicas

So usados para determinar quais sero os campos a serem exibidos, por exemplo, no cadastramento do Tipo de Material.

4.3.15 Definir parmetros para verificao do prazo de vencimento

Via Menus OMJ5IMG > Administrao de materiais -> Administrao de estoques -> Entrada de mercadoria -> Definir parmetros para verificao do prazo de vencimento

1a. Tela da transao

2a. Tela da transao

3a. Tela da transao

Resumo do Processo

Ativar ou desativar a verificao de data de vencimento do item, esta funcionalidade est associada ao centro e ao cdigo do movimento do item, no nosso exemplo estamos ativando para o centro 0001e tipo de movimento 101.

Esta funcionalidade far com que os itens recebidos no centro 0001 com tipo de movimento 101, tenham um campo novo a ser preenchido na tela de entrada de mercadoria, Dtv. Do produto, que dever ser preenchido conforme a regra definida na 3a. tela.

Regra de verificao Em branco No verificar, 1 Entrar e verificar, 2 S entrar, 3 Sem verificao na sada de mercadoria.

Efetuar o processo configurao na ordem, ativar primeiro para o centro depois para o tipo de movimento.

Dicas

No cadastro de item na tela de Armazenagem 1, preencher os campos dos Dados de vencimento, Tempo min.restante de validade e prazo de validade em dias.

Tempo min.restante de validade, o numero mnimo de dias para o qual o material est apto para recebimento na pedido de compra e ser aceito pelo sistema.

Prazo de validade em dias o nmero mximo de dias que o material poder ser armazenado (que , o perodo da data de produo at data de expirao de armazenagem e utilizao).

Utilizao

Se um valor for colocado no mestre de material, o sistema assume que a data colocada no recebimento do material a data de produo. Ele usa a data de produo mais o prazo de validade em dias para calcular a data de expirao de armazenagem que alterada no registro mestre do lote e documento de material quando ocorre entrada da mercadoria.

Se o valor no for colocado no mestre de material, o sistema assume que a data colocada no recebimento de material a data de expirao de armazenagem; ele altera no registro mestre do lote e no documento de material quando ocorrer entrada da mercadoria.

Dependncias

Para todas as datas de expirao de armazenagem o cheque sera efetuado aps o recebimento da mercadoria, voc primeiro deve configurar Inventory Management

Customizing corretamente.

4.3.16 Modificar mestre de materiais para permitir verificar dados de validade

Via Menus MM02IMG > Logstica > Mestre de materiais >Material > Modificar imediatamente> Seleo de viso > Armazenagem 1

Na tela de materiais

4.4 DETERMINAO AUTOMTICA DE CONTAS

4.4.1 Determinar controle de avaliao

Via Menus - OMWMIMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de conta sem assistente > Determinar controle de avaliao

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 ativar cdigo de agrupamento de avaliao o qual permite a atualizao dos dados contbeis por grupo de avaliao e no por rea de avaliao

Dicas

4.4.2 Agrupar reas de avaliao

Via Menus - OMWDIMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de conta sem assistente > Agrupar reas de avaliao

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 Agrupar reas de avaliao de forma a facilitar a entrada de dados na tela de Atualizar configurao da contabilidade: lanamentos automticos de conta de forma a no duplicar cadastramentos desnecessrios.

Dicas

4.4.3 Referncia de classe de contas-contbeis

Via Menus - OMSKIMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de conta sem assistente > Determinar classes de avaliao

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar referncia de classe de contas que o sistema utiliza para verificar se a classe de avaliao vlida quando a manuteno de dados de item na viso de contabilidade efetuada no mestre de material.

Dicas

Para determinar contabilizao automtica, processar os objetos na seqncia indicada:

1- Referncia de classe de contas

2- Classe de avaliao3- Tipo de material/referncia-classe-contas

4.4.4 Classe de avaliao


Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar classes de avaliao vlidas e vinculadas referncia de classe de contas

Dicas

A classe de avaliao importante no processo contbil, pois a partir dela que sero configurados os lanamentos contbeis

4.4.5 Vincular tipo de material a referncia de classe de contas


Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular referncia de classe de contas a diferentes tipos de material.

Dicas

Atravs dessa atribuio o sistema consistir a Classe de Conta contra o Tipo de Material.

4.4.6 Determinar modificao de conta por tipos de movimento no estoque

Via Menus - OMWNIMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de conta sem assistente > Determinar modificao de conta para tipos de movimento

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar qual ser a operao contbil e o cdigo de agrupamento de conta que ser executado quando determinada transao for gerada no estoque para um determinado material.

Dicas

4.4.7 Determinar caractersticas contbeis do tipo de movimento

Via Menus - OMWNIMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de conta sem assistente > Determinar modificao de conta para tipos de movimento

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar qual ser a operao contbil e o cdigo de agrupamento de conta que ser executado quando um determinado movimento de estoque for gerado para um material.

Dicas

Escolher o tipo de movimento atravs do boto Detalhe ou da tecla F2 para determinar as caractersticas contbeis.

4.4.8 Criar lanamentos contbeis automticos

Via Menus OBYCIMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de conta sem assistente > criar lanamento automtico

.

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar quais sero as operaes que geraro lanamentos automticos a partir dos movimentos de estoque.

Dicas

1. Selecionar o boto de Class.Contbil para determinar quais operaes que geraro lanamentos automticos.

2. Selecionar uma das operaes clicando duas vezes ou selecionar o boto Selecionar ou tecla F2.3. Informar o Plano de Contas e executar os processos.

4.4.9 Determinar Contas-Contbeis

Via Menus - OBYCIMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de conta sem assistente > criar lanamento automtico

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 configurar os lanamentos contbeis baseado nas regras estabelecidas

Dicas

Cdigo de agrupamento de conta est pr-definido no sistema e no permite ser modificado. uma chave que tem diferente significado dependendo do procedimento que ser usado para diferenciar a determinao da conta contbil.

AUF - usado no recebimento fsico p/ ordem de produo que no necessita na determinao de conta

BSA - usado nos saldos iniciais de estoque

INV - para ganho e perda de diferena de estoque

VAX - usado para sada de vendas sem necessidade de determinao de conta

VAY - usado para sada de vendas com necessidade de determinao de conta

VBO - usado para consumo de estoque de material

VBR - usado para consumo interno

VKA - para consumo de ordem de venda sem SD

VNG - usado para refugo ou sucata

VQP - usado para amostra de materiais

ZOB - usado para recebimento fsico sem ordem de compra

PRF - usado para recebimento fsico de ordem de produo

PRA - usado para sada de materiais e outros movimentos

PIP - usado para dvidas com fornecedores cujo fornecimento contnuo. Ex.: gua, luz, gs, etc

BRANCO - usado para recebimento fsico e fiscal para ordem de compra

4.4.10 Determinar modificadores dos lanamentos automticos

Via Menus - OMWBIMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de contas sem assistente > criar lanamento automtico > Classificao contbil >Saltar > Regras

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar quais so as variveis que sero utilizadas para gerar os lanamentos contabeis para determinado plano de contas

Dicas

Para selecionar esta tela clicar no boto REGRAS da tela de Lantos.Autom-Contas.

Dbito/Crdito - ser utilizado a conta contbil

Modificao geral - ser utilizado o cdigo de agrupamento de avaliao

Modificao avaliao - ser utilizado o cdigo de agrupamento de conta

Classe avaliao - ser utilizado a classe de avaliao

4.4.11 Determinar chaves de lanamento

Via Menus - OMWBIMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de contas sem assistente > criar lanamento automtico > Classificao contbil > Saltar > Chave de lanamento

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 escolher qual ser a chave de lanamento a ser utilizado no lanamento automtico.

Dicas

Para selecionar esta tela clicar no boto CHAVE DE LANAMENTO da tela de Lantos.Autom-Contas.

Recomenda-se no alterar nem criar chave de lanamentos pr-definidos pelo sistema

4.5 COMPRAS

4.5.1 Criar grupos de compra

Via Menus OME4IMG > Admin. de materiais > Compras > Criar grupos de compra

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar grupos de compra (comprador, grupo de compradores)

Dicas

Efetuada a cpia dos dados de grupo de compras da verso 4.0.

4.5.2 Definir grupos de contas de fornecedores

Via Menus OBD3IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores > Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir grupo de contas de fornecedores.

O grupo de contas determina

o tipo de atribuio de nmeros

o intervalo de numerao do qual o sistema atribui o nmero de conta usado para identificar o fornecedor

se um vendedor CD est ou no envolvido

que campos as telas contm e se as entradas nestes campos so obrigatrias ou opcionais

que nveis de reteno de dados abaixo da organizao de compras so permitidos (por exemplo, subsortimento de fornecedor)

que esquemas de parceria so vlidos

Dicas

4.5.3 Determinar intervalos numerao para registro de fornecedor

Via Menus - OMSJIMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: parceiro de negcios > Fornecedor > Controle > Determinar intervalos numerao para regs.mestre fornecedor

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar intervalos de numerao para registros mestres de fornecedor e o tipo de controle a ser adotado na criao do registro

Dicas

Para acessar essa tela clicar o boto Intervalos na tela de Intervalos de numerao fornecedor

4.5.4 Atribuir intervalos de numerao para grupo de contas de fornecedores

Via Menus - OMSJIMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: parceiro de negcios > Fornecedor > Controle > Determinar intervalos numerao para regs.mestre fornecedor

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir intervalos de numerao para grupo de contas de fornecedores

Dicas

Para acessar essa tela clicar o boto Intervalo numerao na tela de Intervalos de numerao fornecedores

4.5.5 Definir funes do parceiro

Via Menus OMZ1IMG > Admin. de materiais > Compras > Determina.parceiro > Funes do parceiro > Definir funes do parceiro

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir as funes do parceiro de negcios.

Dicas

4.5.6 Determinar funes do parceiro admitidas por grupo de contas

Via Menus IMG > Admin. de materiais > Compras > Determina.parceiro > Funes do parceiro > Determinar funes do parceiro admitidas por grupo de contas

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir as funes do parceiro aos grupos de contas. As funes atribudas a um grupo de contas aparecero como default na viso Funes do Parceiro do cadastro de fornecedores.

Dicas

Criar vrios registros (para um grupo de contas) correspondentes s funes parceiro desejadas (valores default).

4.5.7 Definir esquema de parceiros

Via Menus IMG > Admin. de materiais > Compras > Determina.parceiro > Configurao de parceiro no reg.mestre fornecedor > Definir esquema de parceiros

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir as funes do parceiro no esquema.

Dicas

Para acessar esta tela a partir da primeira, selecionar a linha do esquema e clicar na lupa.

4.5.8 Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas

Via Menus IMG > Admin. de materiais > Compras > Determina.parceiro > Configurao de parceiro no reg.mestre fornecedor > Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 associar os esquemas do parceiro aos grupos de contas.

Dicas

4.5.9 Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)

Via Menus OBD3IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criao de dado mestre de fornecedores > Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 preencher os campos N Identificao Fiscal 3 (Insc. Estadual) e N Identificao Fiscal 4 (Insc. Municipal) nas telas de cadastro de fornecedores.

Dicas

Para acessar esta tela, dar duplo clique na linha do grupo de contas desejado/Dados gerais/Controle. Alterar de oculto para Entr.Facult. o status dos campos N Identificao Fiscal 3 e N Identificao Fiscal 4.

4.5.10 Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores)

Via Menus OB23IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores > Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores)

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 preencher os campos N Identificao Fiscal 3 (Insc. Estadual) e N Identificao Fiscal 4 (Insc. Municipal) nas telas de cadastro de fornecedores.

Dicas

Para acessar esta tela, dar duplo clique na linha ctg. Atividade (para todas as atividades listadas)/Dados gerais/Controle. Alterar de oculto para Entr.Facult. o status dos campos N Identificao Fiscal 3 e N Identificao Fiscal 4.

4.5.11 Definir limites de tolerncia de preos de compra

Via Menus - IMG > Admin. de materiais > Compras > Pedido > Definir limites de tolerncia para o desvio de preo

.

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir limites de tolerncia para aceitao de diferenas de preo entre o valor negociado no item da ordem de compra contra o seu custo no registro mestre de material.

Dicas

Para acessar essa tela clicar duas vezes na empresa selecionada.

4.5.12 Estratgias de Liberao

Requisio de Compras

4.5.12.1.1 Determinar caractersticas

Via Menus CT04Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Caractersticas > Criar

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 cadastrar dados da caractersticas do documento a serem consideradas para liberao.

Dicas

Para acessar essa tela clicar no boto Dados de Base F5 na tela inicial.

4.5.13 Definir campo e tabela de dados


Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular a tabela (arquivo) caracterstica do documento

Dicas

Para acessar essa tela clicar no boto de Dados Adicionais na tela de Dados Base.

4.5.14 Determinar classe do documento

Via Menus CL01Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Classe > Criar

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar quais sero as caractersticas a serem tratadas na classe do documento

Dicas

4.5.15 Dados bsicos


Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 tratar os dados bsicos da classe do documento.

Dicas

Para acessar esta tela clicar no boto de Dados de Base F5 na 1a. Tela.

4.5.16 Selecionar caractersticas


Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir as caractersticas relevantes para a classe do documento.

Dicas

Para acessar esta tela clicar no boto de Caractersticas na 1a. tela

4.5.17 Estabelecer processo de liberao

Via Menus - OMGQIMG > Admin. de materiais > Compras > Requisio de compra > Processo liberao > Estabelecer processo com classificao

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar grupos de liberadores, qual o objeto a ser liberado e qual a classe a ser utilizada.

Dicas

Para acessar esta tela clicar no boto de Grupo de Liberao na tela de Processo de Liberao de Requisies de Compra.

4.5.18 Estabelecer cdigos de liberao


Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular cdigos de liberao ao grupo de liberadores e o tipo de fluxo operacional a ser usado

Dicas

Para acessar esta trela clicar no boto de Code de Liberao na tela de Processo de Liberao de Requisies de Compra.

4.5.19 Estabelecer fases de liberao


Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar diferentes tipos de liberao a serem executadas e definir o percentual de alteraes aceitveis do tipo de liberao.

Dicas

Para acessar esta tela clicar no boto de Cdigo de Liberao na tela de Processo de Liberao de Requisies de Compra.

4.5.20 Criar cdigo de liberao


Resumo do Processo


Dicas

Para acessar esta tela clicar no boto de Cdigo de Liberaona tela de Processo de Liberao de Requisies de Compra.

4.5.21 Definir estratgia de liberao


Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 qual ser a estratgia de liberao a ser adotada pelo grupo de liberadores.

Dicas

Para acessar esta tela clicar no boto de Estrat.de Liberao na tela de Processo de Liberao Requisies de Compra.

4.5.22 Definir seqncia de liberao


Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir quais so as condies e pr-requisitos para executar uma liberao, bem como definir quais so os estados de liberao do documento.

Dicas

Para definir condies prvias de liberao e estados de liberao clicar os botes de Cods.Prvias Liberao e Estados Libera. Respectivamente na tela de Estratgia de Liberao: Detalhes.

4.5.23 Determinar aladas de liberao


Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 quais so as restries de liberao quanto as caractersticas do documento.

Dicas

Para acessar esta tela clicar no boto de Classificao na tela de stratgias de Liberao: Detalhes.

4.5.24 Simular processo de liberao


Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 simular a configurao da estratgia de liberao exibindo os diferentes estados e condies para liberao.

Dicas

Para acessar esta tela, clicar o boto de Simulao Libera. na tela de Estratgias de Liberao : Detalhes.

4.6 Pedido de Compras

4.6.1 Determinar caractersticas


Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 cadastrar dados da caractersticas do documento a serem consideradas para liberao.

Dicas

Para acessar essa tela clicar no boto Dados de Base F5 na tela inicial.

4.6.2 Definir campo e tabela de dados


Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular a tabela (arquivo) caracterstica do documento

Dicas

Para acessar essa tela clicar no boto de Dados Adicionais na tela de Dados Base.

4.6.3 Determinar classe do documento

Via Menus CT04Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Classe > Criar

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar quais os dados que sero tratados na classe do documento.

Dicas

4.6.4 Dados bsicos


Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 tratar os dados bsicos da classe do documento

Dicas

Para acessar esta tela clicar no boto de Dados de Base F5 na 1a. Tela.

4.6.5 Selecionar Caractersticas


Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular as caractersticas relevantes para a classe do documento

Dicas

Para acessar esta tela clicar no boto de Caractersticas na 1a. tela

4.6.6 Estabelecer processo de liberao

Via Menus - OMGSIMG > Admin. de materiais > Compras > pedidos > Determinar processo de liberao

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar grupos de liberadores, qual o objeto a ser liberado e qual a classe a ser utilizada

Dicas

Para acessar esta tela clicar no boto de Grupo de Liberao na tela de Processo de Liberao de Requisies de Compra.

4.6.7 Estabelecer cdigos de liberao

Via Menus -IMG > Admin. de materiais > Compras > Pedidos > Determinar processo de liberao

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular cdigos de liberao ao grupo de liberadores e o tipo de fluxo operacional a ser usado.

Dicas

Para acessar esta trela clicar no boto de Code de Liberao na tela de Processo de Liberao de Requisies de Compra.

4.6.8 Estabelecer fases de liberao

Via Menus - IMG > Admin. de materiais > Compras > Pedidos > Determinar processo de liberao

Resumo do Processo


Dicas

Para acessar esta tela clicar no boto de Cdigo de Liberaona tela de Processo de Liberao de Requisies de Compra.

4.6.9 Definir estratgia de liberao

Via Menus - IMG > Admin. de materiais > Compras > Pedidos > Determinar processo de liberao

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 qual ser a estratgia de liberao a ser adotada pelo grupo de liberadores.

Dicas

Para acessar esta tela clicar no boto de Estrat.de Liberao na tela de Processo de Liberao Requisies de Compra.

4.6.10 Definir seqncia de liberao

Via Menus - IMG > Admin. de materiais > Compras > Processam. pedidos > Determinar processo de liberao

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir quais so as condies e pr-requisitos para executar uma liberao, bem como definir quais so os estados de liberao do documento.

Dicas

Para definir condies prvias de liberao e estados de liberao clicar os botes de Cods.Prvias Liberao e Estados Libera. Respectivamente na tela de Estratgia de Liberao: Detalhes.

4.6.11 Simular processo de liberao

Via MenusIMG > Admin. de materiais > Compras > Processam. pedidos > Determinar processo de liberao

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 simular a configurao da estratgia de liberao exibindo os diferentes estados e condies para liberao

Dicas

Para acessar esta tela, clicar o boto de Simulao Libera. na tela de Estratgias de Liberao : Detalhes.

4.7 Programa de remessa

4.7.1 Determinar estrutura de documentos

Via Menus IMG > Adm.de materiais > Compras > Programa de remessas > Determinar estrutura da tela a nvel de documento

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 criar configuraes de dados em funo da seleo de campos obrigatrios, facultativos e irrelevantes.

Dicas

4.7.2 Selecionar grupo de campos


Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 selecionar grupos de campos unidos por caractersticas prprias coincidentes.

Dicas

4.7.3 Atribuir caractersticas dos campos


Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 atribuir as caractersticas dos campos do documento.

Dicas

4.7.4 Copiar grupos de campos


Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 copiar grupos de campos para futura alterao de caractersticas.

Dicas

4.8 Impresso de documentos

4.8.1 Determinar estrutura de documentos

4.8.1.1.1 Criar pedido de compra

Via Menus SE71IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Formulrios para mensagens > Ajustar formulrios para docs.compra

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 criar formulrios especficos para administrao de relatrios de compras. Ex: Pedido, Requisio, Confirmao, etc.

Dicas

4.8.1.1.2 Definir padres para formulrios

Via Menus - IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Formulrios para mensagens > Atribuir formulrio e programa de sada para pedido

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 determinar quais sero os padres a serem adotados para a rea do formulrio a ser criado. Ex: Fonte, tamanho, intensidade, largura, espaamento, etc para cabealho, rodap, corpo, pginas ou pargrafos.

Dicas

4.8.1.1.3 Atribuir formulrio e programa de sada para pedido


Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 determinar quais sero os padres a serem adotados para a rea do formulrio a ser criado. Ex: Fonte, tamanho, intensidade, largura, espaamento, etc para cabealho, rodap, corpo, pginas ou pargrafos.

Dicas

4.8.1.1.4 Definir disposio dos dados nos formulrios


Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 determinar qual ser a posio dos dados na rea especfica do formulrio criado.

Dicas

4.8.1.1.5 Atribuir formulrio ao programa de impresso


Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 associar o formulrio criado ao programa, tipo de mensagens e rotina de impresso.

Dicas

4.8.2 Definir controles de sada

Via Menus IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de sada > Tipos de mensagem > Determinar tipos de mensagens para pedido

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 definir quais sero os tipos de mensagens a serem impressas pela rea de compras.

Dicas

4.8.2.1.1 Definir ttulo da mensagem de sada

Via Menus IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de sada > Tipos de mensagem > Determinar tipos de mensagens para pedido

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 definir o ttulo da mensagem a ser impressa.

Dicas

4.8.2.1.2 Definir esquema de mensagem

Via Menus M/36IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de sada > Esquemas de mensagem > Determinar esquemas de mensagens para pedido > Atualizar esquema mensagem: pedido

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 definir qual ser o esquema de mensagem a ser adotado na impresso do documento de compra.

Dicas

Via Menus M/36IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de sada > Esquemas de mensagem > Determinar esquemas de mensagens para pedido > Atualizar esquema mensagem: pedido

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 definir requisitos e nvel de automatizao da impresso do pedido.

Dicas

Para chegar nesta tela, clicar boto controle a partir da tela anterior.

Via Menus M/36IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de sada > Esquemas de mensagem > Determinar esquemas de mensagens para pedido > Atribuir esquema a pedido

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 atribuir o esquema de mensagem de impresso ao documento que se deseja imprimir.

Dicas

4.8.2.1.3 Determinar controle de sada

Via Menus - OMTGIMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de sada > Funes do parceiro por tipo de mensagem > Determinar funes de parceiro para pedido

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 determinar qual ser o tipo de sada a ser executada para uma determinada funo e mensagem.

Dicas

4.8.2.1.4 Atribuir dispositivo de sada ao grupo de compras

Via Menus - OMGFIMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Atribuir dispositivos de output a grupos de compras

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 associar qual ser o endereo fsico do dispositivo de sada automtica a um determinado grupo de compras.

Dicas

4.8.2.1.5 Atribuir dispositivo de sada ao usurio

Via Menus SU3Sistema > Especifs.do usurio > Dados prprios > Endereo

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 definir dados relevantes para determinao de usurios do sistema R/3.

Dicas

Via Menus SU3Sistema > Especifs.do usurio > Dados prprios > Valores fixos

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 associar qual ser o endereo fsico do dispositivo de sada a um determinado usurio.

Dicas

4.8.3 Verificar dispositivo de sada

Via Menus - SPAD

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 habilitar os dispositivos de sada de impresso.

Dicas

necessrio definir o dispositivo de sada no ambiente operacional da mquina de acordo com os padres do Sistema operacional que se est usando.

Impresso de SLIPs

4.8.3.1.1 Controle de impresso

4.8.3.1.1.1 Opes gerais

Via Menus OMBRIMG > Adm.de materiais > Adm.de estoques > Controle impresso > Opes gerais

. Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 definir em quais impressoras GR/GI SLIPs sero impressos, se as impressoras suportam cd. barras e impresso mltipla, definio de indicadores de impresso vlidos e verso da impresso por transao de adm. estoques.

Dicas

4.8.3.1.1.2 Atualizar cdigo de impresso para docs.entrada mercadoria

Via Menus OMB5IMG > Adm.de materiais > Adm.de estoques > Controle impresso > Atualizar cdigo de impresso para docs.entrada mercadoria

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 atribuir indicador de impresso GR/GI SLIPs para tipo de movimento 101 (Recebimento de mercadorias para pedido de compras).

Dicas

4.8.3.1.1.3 Criar condio: administrao de estoques

Via Menus MN21IMG > Adm.de materiais > Adm.de estoques > Determin.mensagens > Atualizar condies > Criar condio: administrao de estoques

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 criar condio para impresso de SLIP de entrada de mercadoria para pedido.

Dicas

4.8.4 Determinar condies de pagamento

Via Menus OME2IMG > Admin. de materiais > Compras > Mestre fornecedores > Determinar condies de pagamento

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar o valor da porcentagem de desconto e o perodo permitido para pagamento

Dicas

O default das condies de pagamento na ordem de compra so derivados do registro info, se no existir, ser utilizado do registro mestre de fornecedor

4.8.5 Tempo administrativo interno

Via Menus - OMEWIMG > Admin. de materiais > Compras > Requisio de compra > Tempo de processamento

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar o tempo requerido para o comprador converter uma requisio em uma ordem de compra.

Dicas

Estes dados so utilizados pelo MRP.

4.8.6 Compra para Imobilizado (com utilizao do AM)

Verificar se tipo de documento RE (entrada de faturas) est habilitado para contas de Imobilizado

Via Menus OBA7IMG > Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira > Doc > Cabe.doc > Definir tipos de documento

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 realizar entrada de fatura para imobilizado.

Dicas

Assegurar que a check box Imobilizado est marcada.

Criar cdigo IVA para Imobilizado

Via Menus FTXPIMG > Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira > IVA > Clculo > Definir cdigo IVA

Resumo do Processo


Dicas

Criar cdigo IVA Z3 copiando de I3. Desativar linha IPI Industr. E ativar linha IPI Consumption (lembrar que o IPI do ativo fixo anlogo ao IPI para consumo, e o ICMS p/ ativo fixo anlogo ao ICMS para industrializao). Clicar no boto Contas de impostos e preencher conta ICMS a recuperar para a chave VS2.

Alterar para consumo o valor do campo utilizao da mercadoria

Via Menus SPROIMG > Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira > IVA > Clculo > Opes para clculo de impostos no Brasil > Ampliao cdigo standard de imposto

Resumo do Processo


Dicas

Alterar valor do campo utilizao da mercadoria de 1 para 2 (consumo).

Transporte: Exportar cdigos IVA p/ o mandante destino via Cdigo de imposto > Transportar > Exportar (na tela inicial da transao FTXP). Isto exportar somente os textos e a definio do cdigo IVA, mas no as taxas e nem a conta contbil. Para obter as taxas porcentuais e a conta contbil no mandante destino, executar os seguintes passos:

a) Abrir o mandante destino para configurao;

b) Importar os dados do mandante origem p/ o destino via rotina RFTAXIMP;

c) Fechar o mandante destino para configurao.

4.9 CONTROLE DE ESTOQUE

4.9.1 Criar depsito automaticamente

Via Menus OMB2IMG > Admin. de materiais > Admin.de estoques > Sada de mercadorias/transferrcias > Criar depsito automaticamente

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar a viso de controle de depsito automaticamente no registro mestre de material no momento do recebimento de materiais.

Dicas

Para acessar esta tela clicar o boto de Centro na tela de Criar depsito automaticamente

4.9.2 Definir cdigo de entrega completada

Via Menus - OMCDIMG > Admin. de materiais > Admin.de estoques > Entrada de mercadoria > Definir cdigo de remessa final

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir um indicador de remessa final para recebimentos de materiais (entrega completada).

Dicas

4.9.3 Determinar padres para reservas

Via Menus - OMBNIMG > Admin. de materiais > Admin.de estoques > Reserva > Determinar valores propostos

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar padres por centro a serem utilizados pelo sistema para administrar reservas automaticamente, definindo carncias, validades e permisso de reserva em movimentos especficos de entrada de material no estoque.

Dicas

Para acessar esta tela, clicar antes no boto CENTRO. Extrair o relatrio de consultas RM07RVER.

4.9.4 Determinar perodos de validade de documento do estoque

Via Menus OMB9IMG > Admin. de materiais > Admin. de estoques > Determinar perodos de validade do documento

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar perodos de validade do documento por tipo de operao ou evento. Este perodo indica o prazo mnimo que o documento dever ser mantido antes que seja arquivado.

Dicas

4.9.5 Copiar, modificar tipos de movimentoVia Menus - OMJJIMG > Admin. de materiais > Admin.de estoques e inventrio > Tipos movimento > Copiar, modificar tipos de movimento

Para a EMBRAER foram criados os movimentos 961 e 962 com base nos cdigos 261 e 262, modificando a chave de conta de VBR para XBR, conforme definio da equipe de Custo.

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar e ou fazer manuteno nos tipos de Movimentos de IM.

A criao sempre deve ser feita com cpia de outro movimento padro.

Para modificar o modificador de conta contbil, marque o cdigo novo copiado e depois de dois clique no item modificao de

conta.

Dicas

Para criar um novo movimento, na tela em que o sistema pede para informar o intervalo de

movimento 101 a zzz para permitir a expanso da tabela.

Antes de iniciar a cpia verificar se na pasta de transaes vlidas no existe cdigos de transaes

que deixaram de existir e elimine.

4.9.6 Inventrio

Determinar valores para documentos de inventrio fsico

Via Menus - OMBHIMG > Admin. de materiais > admin.de estoques > inventrio > Determinar valores propostos para doc.inventrio fsico

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar valores propostos para documento de inventrio fsico

Dicas

Permitir fixao do estoque contbil no depsito

Via Menus - SPROIMG > Admin. de materiais > admin.de estoques > inventrio > Permitir fixao do estoque contbil no depsito

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 fixar o estoque contbil no depsito para clculo de diferenas contbeis

Dicas

Determinar tolerncias para diferenas de inventrio

Via Menus OMJ2IMG > Admin. de materiais > admin.de estoques > inventrio > Determinar tolerncias para diferenas de inventrio

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar tolerncias para diferenas de inventrio

Dicas

Inventrio rotativo

Via Menus OMCOIMG > Admin. de materiais > Admin.de estoques > Inventrio > Inventrio rotativo

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir um indicador de inventrio rotativo por centro (planta)

Dicas

4.9.7 Transferncias de Estoque

Definir parmetros para pedido de transferncia

Via Menus - IMG > Admin. de materiais > Compras > Processam.pedidos > Definir parmetros para pedido de transferncia

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir parmetros para que o sistema controle atravs do tipo de venda e compra os materiais em trnsito entre centros(plantas) e companhias

Dicas

4.9.7.1.1 Definir dados bsicos para transferncia


Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular cdigo do cliente correspondente a planta planta fornecedora, definindo a que organizao de venda, canal de distribuio e setor de atividade a que este cliente pertence.

Dicas

4.9.7.1.2 Definir dados bsicos para transferncia


Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular cdigo do cliente correspondente a planta planta fornecedora, definindo a que organizao de venda, canal de distribuio e setor de atividade a que este cliente pertence.

Dicas

Atribuir tipo de documento de transferncia


Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir qual o tipo de documento a ser utilizado para executar as transferncias entre companhias e entre plantas

Dicas

Para acessar esta tela, clicar o boto de trib.Tipo Rem./Regra Verificac.na tela de Pedido Transf.Estoque.

4.9.7.1.3 Atribuir tipo de remessa ao tipo de documento de transferncia


Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir qual ser o tipo de remessa a ser usado de acordo com o pedido de venda criado automaticamente na planta fornecedora

Dicas

Atribuir tipo de documento de transferncia a origem e destino


Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir o tipo de documento de compra a ser usado de acordo com a planta fornecedora e recebedora

Dicas

Para ac essar esta tela clicar no boto de Tip.Doc.Compra na tela de Pedido Transf.Estoque.

4.9.8 Definir parmetros para verificao do prazo de vencimento

Via Menus OMJ5IMG > Admin. de materiais > Admin. de estoques > Entrada de mercadoria > Definir parmetros para verificao do prazo de vencimento

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir parmetros para verificao do prazo de vencimento no recebimento de mercadorias.

Dicas

4.10 SUBCONTRATAO

4.10.1 Exibir campo Montante base alternativo na emisso de componentes ao fornecedor (tipo movimento: 541)

Via Menus OMBWIMG > Administrao de materiais > Administrao de estoques > Sada de mercadorias / transferncias > Determinar estrutura de tela

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 realizar o envio de componentes ao beneficiador preenchendo todos os campos necessrios localizao Brasil (Montante base alternativo)

Dicas

O status default para este campo oculto. Porm, caso no seja alterado para obrigatrio, no realiza corretamente a transao de modo a contemplar a localizao Brasil.

4.10.2 Exibir campo Montante base alternativo no recebimento do produto beneficiado e consumo dos componentes (tipo movimento: 543)

Via Menus OMCJIMG > Administrao de materiais > Administrao de estoques > Entrada de mercadoria > Determinar estrutura de tela

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 parametrizar o consumo dos componentes retornados pelo beneficiador, preenchendo todos os campos necessrios localizao Brasil (Montante base alternativo)

Dicas

O status default para este campo oculto. Porm, caso no seja alterado para obrigatrio, no realiza corretamente a transao de modo a contemplar a localizao Brasil.

4.10.3 Configurar determinao automtica de contas para subcontratao

Via Menus OBYCIMG > Administrao de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de conta sem assistente > Criar lanamento automtico

.

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 configurar transaction/event keys + Account Group para subcontratao.

Dicas

Configurar (conforme acima) as seguintes transaction/event keys: GBB/VBO, BSV, FRL e FRN. Caso necessrio, configurar tambm GBB/DIF (diferenas menores na admin.materiais).

4.10.4 Retorno simblico de componentes em Nota Fiscal nica e lanamento em Livro Fiscal

Via Menus SPROIMG > Administrao de materiais > Reviso de faturas > Fatura recebida > Nota fiscal > Linhas de doc.material

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 configurar corretamente o retorno simblico de componentes na mesma nota fiscal do material beneficiado.

Dicas

Adicionar as linhas conforme indicado na tela acima, de forma a gerar corretamente o lanamento dos componentes em livro fiscal (em caso de recebimento em NF nica).

4.11 CLASSIFICAO

4.11.1 Definir grupos de caractersticas

Via Menus O042IMG > Componentes vlidas p/ todas as aplicaes > Sistema de classes > Caractersticas > Definir grupos caractersticas

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 agrupar caractersticas.

Dicas

Recomenda-se agrupar caractersticas de natureza similar para um determinado grupo. Isto facilitar pesquisas posteriores no sistema de classificao.

4.11.2 Definir grupos de classes

Via Menus O043IMG > Componentes vlidas p/ todas as aplicaes > Sistema de classes > Classes > Definir grps classes

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 agrupar Classes.

Dicas

Recomenda-se agrupar classes de natureza similar para um determinado grupo. Isto facilitar pesquisas posteriores no sistema de classificao.

4.11.3 Criar caractersticas e valores

Via Menus CT04IMG > Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Caracterstica > Criar

.

.

.

.

.

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar caractersticas e atribuir os respectivos valores.

Dicas

Introduzir todos os possveis conjuntos de valores e intervalos para as caractersticas (pois os valores sero restringidos medida que for definida a hierarquia entre classes e heranas).

4.11.4 Criar Classes

Via Menus CL01IMG > Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Classe > Criar

..

.

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar Classes de Materiais.

Dicas

Para a Sab, adicionar a caracterstica GRUPOS_DE_PRODUTOS apenas para a classe pai (MATERIAL_SABO). Para a classe AC_SA adicionar as caractersticas GRUPOS_TECNOLOGICOS, CATEGORIAS e MERCADO. Para as demais classes no adicionar nenhuma caracterstica (sero herdadas aps definir a hierarquia).

4.11.5 Definir hierarquia de classes

Via Menus CL22NIMG > Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Atribuio > Atualizar

> Classe para classes

.

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir hierarquia de classes de materiais.

Dicas

Para a Sab, adicionar a caracterstica GRUPOS_DE_PRODUTOS apenas para a classe pai (MATERIAL_SABO). Para a classe AC_SA adicionar as caractersticas GRUPOS_TECNOLOGICOS, CATEGORIAS e MERCADO. Para as demais classes no adicionar nenhuma caracterstica (sero herdadas aps definir a hierarquia).

4.11.6 Exibir Grfico para Hierarquia de Classes

Via Menus CL6CIMG > Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Ambiente > Anlises

> nd.classes hierarq.

.

.

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do Sistema R/3 visualizar graficamente a hierarquia definida para as classes de materiais.

Dicas

4.12 Impostos4.12.1 Regies fiscais

Via Menus - SPROIMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Configurao > Opes para IVA no Brasil > Regies fiscais

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento das Regies Fiscais brasileiras. Temos por exemplo a regio fiscal da Zona Franca de Manaus (ZF) que pertence a regio de Manaus (AM).

Dicas

Pode-se cadastrar ainda Regies fiscais para clientes ou fornecedores estrangeiros a partir de IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Impostos Brasileiros > Regies fiscais p/clientes/fornecedores estrangeiros.

4.12.2 Taxas

Via Menus - SPROIMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Opes p/calc imp no Brasil > Taxas > Valores propostos

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de alquotas de ICMS, IPI e ISS default. Estas alquotas so a ltima procura do sistema para clculo de impostos.

Dicas

A lgica do sistema para procura da alquota de ICMS obedece o seguinte sentido: 1) ICMS (exceo); 2) ICMS (geral); 3) Taxas Default (IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Impostos Brasileiros > Taxas).

4.12.3 ICMS (normal)

Via Menus - SPROIMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > opes para clculo de impostos no Brasil > Taxas de impostos > ICMS (normal)

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de alquotas de ICMS e de ICMS sobre frete a partir do relacionamento de estados de origem e de destino.

Dicas

A lgica do sistema para procura da alquota de ICMS obedece o seguinte sentido: 1) ICMS (exceo); 2) ICMS (geral); 3) Taxas Default (IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > opes para clculo de impostos no Brasil > Taxas de impostos (Valores Propostos).

4.12.4 ICMS (excees)

Via Menus - SPROIMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Opes para clculo de impostos no Brasil > Taxas de impostos > ICMS (excees)

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de alquotas de ICMS que fogem regra cadastrada na tabela de ICMS (geral) - IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Opes para clculo de impostos no Brasil > Taxas de impostos > ICMS (normal). Neste caso, necessrio cadastrar o material, alquotas, base imposto (%), Direito fiscal (textos fiscais). O campo Outra base indica que o material sem clculo de ICMS e a base reportada como Outras no livro fiscal Modelo-2 Registro de Sadas e como cdigo 3 no Modelo-1 Registro de Entradas.

Dicas

Caso um material seja cem por cento isento de ICMS e tem que ser declarado como isento ou no tributado no Modelo-2 e como cdigo 2 no Modelo-1 a base do imposto deve ser definida como 0,00% e este campo de Outra base no deve ser marcado (x).

A lgica do sistema para procura da alquota de ICMS obedece o seguinte sentido: 1) ICMS (exceo); 2) ICMS (geral); 3) Taxas Default (IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Opes para clculo de impostos no Brasil > Taxas de impostos (Valores propostos) )

4.12.5 Definir Cdigo NBM

Via Menus - SPROIMG > Componentes validas para todas as aplicaes > Funes Gerais de aplicao > Nota fiscal > Code NBM > Criar

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento dos cdigos NBM de materiais para fins de taxao do IPI. Nesta transao h o cadastramento apenas do cdigo do grupo e no das alquotas.

Dicas

Tais cdigos so especificados pelo governo em documentos oficiais.

4.12.6 IPI (geral)

Via Menus - SPROIMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Opes p/calc imp. No Brasil > Taxas de Impostos > IPI (Normal)

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento das taxas de IPI de acordo com o cdigo NBM cadastrado em (IMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: mestre de material > Material > Cdigo NBM > Definir). Existe ainda a possibilidade de se cadastrar alquotas por unidade, vlidas para certos materiais ou grupos de materiais.

Dicas

Caso um material seja cem por cento isento de IPI e tem que ser declarado como isento ou no tributado no Modelo-2 e como cdigo 2 no Modelo-1 a base do imposto deve ser definida como 0,00% e este campo de Outra base no deve ser marcado (x).

A lgica do sistema para procura da alquota de IPI obedece o seguinte sentido: 1) IPI (exceo); 2) IPI (geral); 3) Taxas Default (IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Impostos Brasileiros > Taxas > Taxas default).

O campo Outra base indica que o material sem clculo de IPI e a base reportada como Outras no livro fiscal Modelo-2 Registro de Sadas e como cdigo 3 no Modelo-1 Registro de Entradas.

4.12.7 IPI (excees)

Via Menus - SPROIMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Opes p/cal.imp.no Brasil > Taxas de imposto > IPI (excees)

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de alquotas de IPI que fogem da regra cadastrada na tabela de IPI (geral) - IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Impostos Brasileiros > Taxas > IPI (geral). Neste caso, necessrio cadastrar o material, alquotas, base imposto (%), Direito fiscal (textos fiscais). O campo Outra base indica que o material sem clculo de IPI e a base reportada como Outras no livro fiscal Modelo-2 Registro de Sadas e como cdigo 3 no Modelo-1 Registro de Entradas. Existe ainda a possibilidade de se cadastrar alquotas por unidade, vlidas para certos materiais ou grupos de materiais.

Dicas

Caso um material seja cem por cento isento de IPI e tem que ser declarado como isento ou no tributado no Modelo-2 e como cdigo 2 no Modelo-1 a base do imposto deve ser definida como 0,00% e este campo de Outra base no deve ser marcado (x).

A lgica do sistema para procura da alquota de IPI obedece o seguinte sentido: 1) IPI (exceo); 2) IPI (geral); 3) Taxas Default (IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Impostos Brasileiros > Taxas > Taxas default)

4.12.8 Situao Tributria IPI

Via Menus - SPROIMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Config > Opes p/IVA no Brasil > Situao Fiscal IPI

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento da Situao Tributria do IPI. Este cdigo informa como a tributao do IPI ser aplicada (tributado, isento, suspenso, etc.).

Dicas

4.12.9 Direito fiscal IPI

Via Menus - SPROIMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Config > Opes p/IVA no Brasil > Lei fiscal IPI

Resumo do Processo

Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de textos fiscais especficos de IPI atribudos a suas Situaes Tr

sap mm parametrizacoes

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