SEB banko „Verslo barometras“: mažų ir vidutinių įmonių lūkesčiai ir toliau išlieka nuosaikūs

Virginijus Doveika SEB banko prezidento pavaduotojas, Mažmeninės bankininkystės tarnybos direktorius

Turinys

• Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo bendroje Lietuvos ekonomikoje. Statistikos ir SEB banko skaičiavimų apžvalga.

• Mažų ir vidutinių įmonių finansinių paslaugų poreikiai šiandien. SEB banko statistikos analizė.

• Įmonių planai 2014 m.: apyvarta, darbuotojai, investicijos, naujovės. Įmonių apklausos „Verslo barometras“ rezultatų pristatymas (1509 resp., atlikta 2013 m. rugsėjo-lapkričio mėn.) ir palyginimas su analogiška 2012 m. apklausa.

2

3

Pokriziniu laikotarpiu mažų ir vidutinių įmonių skaičius išliko stabilus, o stambiųjų – smuktelėjo

Veikiančios įmonės metų pradžioje

56000

58000

60000

62000

64000

66000

68000

2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m.300

320

340

360

380

400

420

STAMBIOS

MAŽOS IR VIDUTINĖS

Šaltinis: Statistikos departamentas, SEB banko skaičiavimai

4

Pasiskirstymas pagal sektorių (proc.)

2,6

3,2

3,3

4,5

5,4

9,2

9,8

10,2

10,9

33,1

Žemės ūkis

IT ir ryšiai

Administracinėveikla

Viešbučiai irrestoranai

NT operacijos

Statyba

Transportas irsaugojimas

Pramonė

Profesinėspaslaugos

Prekyba

Mažos ir vidutinės įmonės itin svarbios paslaugų sferoje

Pasiskirstymas pagal sektorių – 2013 m. pradžioje, pajamų dalis – 2011 m.

Šaltinis: Statistikos departamentas, SEB banko skaičiavimai

Mažų ir vidutinių įmonių pajamų dalis (proc. visų įmonių pajamų)

95

8378 77

7365

39

Prof

esin

ėspa

slau

gos

Vieš

buči

ai ir

rest

oran

ai

Tran

spor

tas

ir lo

gist

ika

Prek

yba

Stat

yba

Iš v

iso

Pram

onė

5

Mažos ir vidutinės įmonės – reikšmingas darbo vietų šaltinis

Darbuotojų pasiskirstymas

Stambios25%

Mažos ir vidutinės

75%

Pajamų pasiskirstymas

Stambios35%

Mažos ir vidutinės

65%

Darbuotojų duomenys – 2013 m. pradžioje, pajamų – 2011 m.

Šaltinis: Statistikos departamentas, SEB banko skaičiavimai

6

Mažos ir vidutinės įmonės vis aktyviau naudojasi finansinėmis paslaugomis

• SEB banko statistika rodo, kad mažos ir vidutinės įmonės plečia ryšius su tarptautiniais partneriais. Tarptautines finansines operacijas (pinigų pervedimai, akredityvai, garantijos ir pan.) vykdančių įmonių skaičius banke 2013 m. išaugo beveik 8 proc., lyginant su 2012 m.

• Lyginant su 2012 m., pernai SEB bankas išdavė beveik 10 proc. daugiau ilgalaikių paskolų (išduodamos ilgesniam nei 1 metų laikotarpiui) ir suteikė lizingo paslaugų.

Įmonių lūkesčiai ir planai 2014 metams

7

2013 m. SEB banko apklausa „Verslo barometras“

apklaustos

1509

įmonės

43%

10%

22%

7%

4%

37%

9%

7%

7%

6%

8

Šiemet 9 iš 10 mažų ir vidutinių įmonių tikisi apyvartos augimo, nors ir iš lėto, didėja optimistų gretos

9

19% (17%)

Optimistai Nuosaikūs optimistai Pesimistai

69% (72%)

11% (11%)

augs daugiau kaip 15% augs daugiau kaip 30%

augs iki 5% augs 5-10%

sumažės iki 5% sumažės daugiau kaip 5%

Įmonių lūkesčiai

2014 m.

(2013 m.)

29%

14%

14%

8%

16%

11%

62%

77%

68%

80%

69%

74%

9%

9%

18%

11%

15%

15%

Vilniaus apskrityje

Kauno apskrityje

Klaipėdos apskrityje

Panevėžio apskrityje

Šiaulių apskrityje

Kitos

Optimistiškiausios – Vilniaus apskrityje veikiančios įmonės, bet ir regionuose nuotaikos pamažu gerėja

10

• Vilniaus ir jo apskrities įmonių geresnes nuotaikas lemia tai, kad čia yra platesni prekybiniai ryšiai, daugiau verslo galimybių, čia koncentruojasi didžiausią perkamąją galią turinti gyventojų dalis.

• Klaipėdoje didžiausia įmonių dalis, daugiausia stambios bendrovės, orientuotos į uosto ir laivybos sektorių, todėl kiti sektoriai išvystyti mažiau ir įmonėms sudėtingiau įsitvirtinti rinkoje.

• Šiaulių aps. išsiskiria tuo, kad joje per metus, palyginti su 2012 m. apklausa, daugiausia sumažėjo pesimistų gretos – 9 proc. punktais.

augs daugiau nei 15%

augs daugiau nei 30%

mažės iki 5% mažės daugiau nei

5%

augs iki 5% augs 5-10%

Optimistų daugiausia statybų, pesimistų – transporto sektoriuje

11

• 2013 m. teigiamos statybų sektoriaus nuotaikos dėl išaugusios tiek komercinio, tiek gyvenamojo nekilnojamojo turto paklausos išlieka ir 2014 metams, tačiau pagrinde Vilniuje.

• Transporto sektorius šalyje jau stabilizavosi, tačiau Rusijos veiksmai stipriai lemia šio verslo nuotaikas. Be to, šiame sektoriuje auga pigesnės darbo jėgos šalių konkurencija.

21%

20%

27%

17%

11%

15%

18%

67%

64%

62%

75%

76%

75%

72%

11%

16%

10%

8%

13%

9%

10%

Prekyba

Transportas

Statybos

Pramonė

Žemės ūkis

Apgyvendinimas

Kita

Optimistai Nuosaikūs optimistai Pesimistai

Planuojančios apyvartos augimą įmonės ketina sparčiau kurti naujas darbo vietas

12

Optimistai Nuosaikūs optimistai

Pesimistai Darbuotojų

skaičius 2014 m.

Sumažės 1% 2% 10%

Nesikeis 47% 82% 85%

Padidės 51% 16% 5%

19% 69% 11%

Šiemet įmonės planuoja kuklesnę plėtrą už Lietuvos ribų

13

14%

13%

24%

17%

61%

69%

Planuojame plėstis į naujas eksporto rinkasPlanuojame plėstis jau esamose eksporto rinkoseVidaus rinka išliks pagrindiniu mūsų tiksluNeatsakė

Prognozės 2014 m.

Prognozės 2013 m.

• Kaip ir būdinga mažoms ir vidutinėms įmonėms, vidaus rinka išlieka pagrindine – šiemet 7-ios iš 10-ies koncentruosis į vietinės rinkos poreikių tenkinimą.

• Tam įtakos turi auganti vidaus konkurencija ir ryškesnius atsigavimo ženklus rodantis Lietuvos gyventojų vartojimas.

• Eksporto augimas lėtėja ir dėl kai kurių rinkų politinio bei ekonominio nestabilumo.

• Įmonės, kurios planuoja eksporto plėtrą, renkasi saugesnį kelią – plėtrą esamose rinkose.

• Plėtrą naujose eksporto rinkose daugiausia planuoja pramonės (32 proc.), esamose – transporto įmonės (47 proc.).

Investuoti įmonės dar delsia, tačiau svarstančiųjų pamažu daugėja

14

22%

22%

12%

12%

26%

29%

39%

35% Investuosime daugiau kaip 30tūkst. eurųInvestuosime iki 30 tūkst. eurų

Dar nežinome

Neinvestuosime

Neatsakė

Prognozės 2014 m.

Prognozės 2013 m.

• 2014 m. investicijas planuoja trečdalis (34 proc.) mažų ir vidutinių įmonių – tiek pat, kaip ir ankstesniais metais.

• Nors nežymiai, tačiau sumažėjo įmonių, teigiančių, kad planų investuoti neturi. Tai leidžia daryti prielaidą, kad vis daugiau įmonių svarsto skirti finansų svarbioms verslui investicijoms.

• Penktadalis įmonių, planuojančių investuoti, tam skirs daugiau kaip 30 tūkst. eurų, kiek daugiau nei dešimtadalis – iki 30 tūkst. eurų.

Investicinius projektus aktyviausiai kuria prognozuojančios didžiausią apyvartos augimą

15

Optimistai Nuosaikūs optimistai

Pesimistai Investiciniai

projektai 2014 m.

19% 69% 11%

Taip, skirsime daugiau kaip 30 tūkst. eurų 35% 20% 15%

Taip, skirsime iki 30 tūkst. eurų 15% 12% 8%

Dar nežinome 22% 31% 28%

Neplanuojame 26% 36% 48%

Investuos tie sektoriai, kurių veiklos pobūdis to reikalauja nuolat – žemės ūkis ir pramonė

16

Prognozės 2014 m.

Prognozės 2013 m.

28% 25%

49% 32%

34% 38%

59% 52%

55% 64%

• Šiemet didžiausią investicijų šuolį prognozuoja transporto įmonės. Tai labiausiai sietina su poreikiu atnaujinti nusidėvėjusį transporto parką, kadangi šis sektorius per krizę ir iš karto po jos beveik neinvestavo.

• Augančias pramonės sektoriaus investicijas lemia atsigaunantis vidaus vartojimas, taip pat išnaudoti gamybos pajėgumai.

• Žemės ūkio investicijų augimą iš esmės lems formuojama nauja ES parama ir spartėjanti žemių konsolidacija.

Naujovių rinkoje bus mažiau - jas ketina siūlyti ketvirtadalis mažų ir vidutinių įmonių

17

56%

58%

33%

26%

1%

2%

4%

4%

5%

9% Neplanuojame naujovių /inovacijųPlanuojame produktų /paslaugų naujoviųPlanuojame keisti verslo modelį

Investuosime į darbuotojųugdymąKita

Neatsakė

Prognozės 2014 m.

Prognozės 2013 m.

• Aktyviausia naujoves šiemet planuoja pramonės sektorius – 47 proc. šio segmento įmonių; mažiausiai – statybų ir transporto sektorius – atitinkamai 10 ir 11 proc. įmonių.

• Nors naujovių žadančių įmonių skaičius sumažėjęs iki ketvirtadalio, vis labiau auganti vidaus konkurencija ateityje skatins įmones stiprinti savo pozicijas rinkoje siūlant naujus produktus/paslaugas arba tobulinant jau siūlomą produkciją.

• nekeis arba didins darbuotojų skaičių

• toliau orientuosis į vidaus rinką

• vykdys investicinius projektus

• rinkai pasiūlys naujovių

• tikisi iki 10 proc. apyvartos augimo

Apibendrinimas: mažos ir vidutinės įmonės veiklą planuoja vis dar nuosaikiai

18

69%

97%

69%

34%

26%

Ačiū. Jūsų klausimai?