seminario microsoft dynamics y power bi: dynamics crm
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Introducción a Microsoft Dynamics CRM
Carolina MartínezInnovar TecnologíasManaging Director
Microsoft Dynamics CRM
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Microsoft Dynamics CRM
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Resumen de novedades de Microsoft Dynamics CRM 2015
Microsoft Dynamics CRM
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Resumen de novedades de Microsoft Dynamics CRM 2015
Novedades funcionales : • Gestión de oportunidades (BPM)
Del cliente potencial al cierre con Dynamics CRM 2015
Novedades en Integración Office y Herramientas de colaboración Novedades en Sincronización (Server Side Sync)
Novedades en Movilidad
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Procesos de negocio personalizables ( BPM )• Hoja de ruta para el proceso de ventas
que unifica la operativa• Permite fácil tracking – ver en qué etapa del
proceso de ventas estamos • Garantizar pasos cruciales se completan• El usuario puede centrarse en el proceso
( transparente para el usuario – múltiples entidades)
• Múltiples procesos por entidad• Posibilidad de cambiar los procesos en
cualquier momento• Puede ser asignado según roles de
usuario
LO NUEVO!
• Ramificación basada en reglas • Configurable completamente a través de la
interfaz de usuario
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Familias y Agrupaciones en productos. Edición de grid
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Cross Selling – UpSelling
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Lógica de negocio personalizable
Campos calculados , como por ejemplo:
• En oportunidades, Cálculo del “ingreso estimado” basado en el monto y la probabilidad
• Hacer Lead Scoring basado en criterios del registro
• Según una prioridad, definir una fecha de seguimiento para los próximos X días
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Capturar métricas de negocio
Campos consolidados, como por ejemplo:• En cuántos clientes potenciales están
trabajando• Ingresos totales para las oportunidades
abiertas relacionadas con la cuenta• Un número total de casos abiertos de
alta prioridad relacionados con la cuenta
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Jerarquías visuales
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Novedades en herramientas de colaboración Integración Office
Microsoft Dynamics CRM
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Herramientas de colaboración integradas• Yammer• Lync / Skype for Business
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Excel: Exportación e importación completamente rediseñadas
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Excel inmersivoAnálisis con Excel Online embebido en CRM Online
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Integración con OneNote
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Bing Maps ( Web/Tablet/Phone)
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App Dynamics CRM para Outlook
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Novedades en sincronización de emails , calendario y contactos
Microsoft Dynamics CRM
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Sincronización del lado del servidor
EmailsCalendarioContactos
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Folder Rules in CRM
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Server Side Vs. Outlook Client
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Integración con Cortana
Acción Comando Ejemplo
Abrir un registroCRM open <ítem> called
<item name>
CRM open account called
Contoso
Mostrar una vista CRM show <view name> CRM show my active accounts
Buscar un registroCRM find <item> called
<name>
CRM find account called
Contoso
Crear un nuevo registroCRM create <item type>
called <item name>
CRM create contact called
Maria Campbell
Crear una actividad de
tipo llamada
CRM remind me to call
<call name>
CRM remind me to call Maria
Campbell to set up
appointment
Crear una citaCRM schedule meeting to
<subject>
CRM schedule meeting to
discuss quote with Maria
Campbell
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Novedades Movilidad
Microsoft Dynamics CRM
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Novedades en Movilidad
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Novedades en Movilidad
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Novedades en Movilidad: UX Móviles rediseñada
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Gracias por su
atención
Carolina MartínezCEO Innovar Tecnologías
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