sistprod_citricos

EstudiodeMercadoparaidentificacindenecesidadesdeinfraestructuralogsticaparalacomercializacindejugodectricosenVeracruz

Quepresentael:

ComitSistemaProductoCtricosdelEstadodeVeracruz,A.C.

AtravsdesuRepresentanteLegal:

C.JuanLiconaCruzAconsideracinde:

FIRCOFideicomisodeRiesgoCompartido

Programa:

PROMERCADOEstudiossectorialesparaidentificarnecesidadesdeinfraestructuralogstica.

2009

MartnezDelaTorre, Ver.Noviembre2009

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CONTENIDO TEMTICO

CONTENIDO TEMTICO I

INDICE DE TABLAS VI

INDICE DE GRAFICOS IX

INDICE DE ILUSTRACIONES X

1. INTRODUCCIN 1

2. RESUMEN EJECUTIVO 2

3. ALCANCES DEL PROYECTO 6

3.1. Caractersticas del producto 6

3.2. Zonas y regiones productoras incluidas 21

3.3. Objetivos del estudio 24

4. ANLISIS DE LA DEMANDA DE JUGO DE CTRICOS EN LOS LTIMOS 5 AOS 26

4.1. Diagnstico del mercado nacional 26

4.2. Gustos y tendencias generales del consumidor 33

4.3. Diagnstico del sector ctrico (o sus subproductos) 37

4.4. Delimitacin del subsector (jugo de ctricos) 41 4.4.1. Principales productos del subsector (Top 20) 50

4.5. Demanda del subsector 51

4.6. Tendencias particulares del mercado y el consumo en el subsector 56

5. ANLISIS DE LA OFERTA DE JUGO DE CTRICOS EN LOS LTIMOS 5 AOS 58

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5.1. Principales pases importadores 58

5.2. Oferta local del subsector 61

5.3. Produccin, consumo, importaciones y exportaciones 63

6. DIAGNSTICO Y ANLISIS DE LOS MERCADOS META 77

6.1. Principales centro de consumo (Top 10) 77

6.2. Diagnstico del mercado meta 81 6.2.1. Caractersticas del consumo y demografa del mercado de Estados Unidos 81 6.2.2. Entrevistas con expertos y focus group con consumidores 88 6.2.3. Diseo de cuestionarios 90 6.2.4. Estudios de campo para cada segmento y regin 90 6.2.5. Fuentes de datos secundarias y modelos usados (econmicos, estadsticos, etc.) 91

6.3. Anlisis de la demanda del mercado meta 91 6.3.1. Segmentacin y estratificacin 92 6.3.2. Consumo y poder de compra 98 6.3.3. Presentaciones y variedades preferidas 99 6.3.4. Proyecciones futuras 99

6.4. Posicionamiento del producto en su categora 100 6.4.1. Productos sustitutos 100 6.4.2. Productos complementarios 102

6.5. Anlisis de precios 102

6.6. Comportamiento del mercado meta y sus valores 104

6.7. Anlisis e interpretacin de la percepcin de los productos ctricos de Mxico y del producto seleccionado 106

7. CLIENTES POTENCIALES DEL PRODUCTO 107

7.1. Establecer contactos y solicitar requerimientos de compra (incoterms, pagos, etc.) 108

7.2. Investigar condiciones de pago y garantas 109

7.3. Identificar posibles socios comerciales 110

7.4. Identificar empresas de importacin y distribucin 112

8. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN A LOS MERCADOS META 113

8.1. Obtener costos de distribucin y transporte 113

8.2. Identificar las principales cadenas de distribucin 114

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8.3. Seleccionar los canales de distribucin adecuados 115

8.4. Estrategia de promocin y posicionamiento 118

8.5. Seleccionar precio y volumen de venta 118

8.6. Obtener carta de intencin de compra con precios y volmenes 118

9. ANLISIS DE LA COMPETENCIA 119

9.1. Produccin, temporalidad y participacin en el mercado 119

9.2. Estructura del sector, estrategias de distribucin y mrgenes 121

9.3. Nivel tecnolgico 124

9.4. Inversiones en investigacin y desarrollo 125

9.5. Certificaciones con las que cuentan y acceso al mercado internacional 128

9.6. Benchmarking de productores nacionales con los competidores 130

10. ANLISIS DE FACTIBILIDAD PARA PENETRAR MERCADO META 131

10.1. Penetracin esperada en los mercados meta 131

10.2. Estudio econmico y margen esperado 133

10.3. Anlisis de sensibilidad 135

11. DEFINICIN DE NECESIDADES DE PRODUCCIN 137

11.1. Temporalidad 137

11.2. Requerimientos de entrega (calidad de frecuencia) 142

11.3. Necesidades de empaque, embalaje, calidad e inocuidad 146

11.4. Certificaciones necesarias para entrar al mercado 149

11.5. Definir el paquete tecnolgico para la produccin 151

12. REQUERIMIENTOS LOGSTICOS PARA ALCANZAR LOS MERCADOS META 154

12.1. Requisitos de importacin, aranceles, cupos y tratados comerciales 154

12.2. Requisitos no arancelarios (sanitarios, etiquetado, etc.) 162

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12.3. Seguros y otros requerimientos logsticos 168

12.4. Infraestructura logstica necesaria (Puerto, camino, bodegas, etc.) 168

13. NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO 171

14. IMPACTO ESPERADO DEL ESTUDIO DE MERCADO 172

14.1. Beneficio esperado de la cadena 172

14.2. Ingresos de los productores 174

14.3. Empleos generados 176

15. ELABORACIN DE GUA DE EXPORTACIN PRODUCTO-MERCADO 177

16. ANLISIS DE LAS NECESIDADES DE LA CADENA LOGSTICA 181

16.1. Identificacin de los canales de distribucin 181

16.2. Definicin de la cadena de distribucin (indicar desde el origen o centro de produccin hasta el punto de entrega en frontera, puerto, aeropuerto, etc.) 182

16.2.1. Identificar la ruta de traslado sealando todos los transportes empleados 182 16.2.2. Sealar el tiempo empleado en cada tramo de la cadena, incluir todas las actividades, tales como almacenamiento, clasificacin, etc. 183 16.2.3. Indicar el costo de cada una de las actividades identificadas 184 16.2.4. Identificacin y sealamiento de las necesidades de infraestructura de distribucin y complementaria para ser competitivo internacionalmente 185

16.3. Proceso de gestin de la cadena distribucin (Enlistar todos y cada uno de los trmites que se deben realizar para llevar a cabo la distribucin) 186

16.3.1. Sealar el tiempo empleado en cada uno de los trmites necesarios para efectuar la distribucin 186 16.3.2. Indicar el costo de cada una de los trmites identificados 188

16.4. Sistemas de informacin y estandarizacin 190 16.4.1. Necesidades de sistemas de normalizacin y certificacin de productos 190 16.4.2. Sistemas de gestin y calidad 192 16.4.3. Sistemas y estndares de trazabilidad 192

16.5. Competencia de los prestadores de servicios logsticos 193 16.5.1. Transportistas y ferrocarriles 193 16.5.2. Empacadoras y procesadoras 195 16.5.3. Distribuidores y comercializadores 195 16.5.4. Freight forwarders 197

16.6. Identificacin del beachmarking internacional para cada uno de los componentes 198 16.6.1. Identificacin de las necesidades de mejora para que las regiones logren ser competitivas internacionalmente 199

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17. FACTORES QUE FOMENTAN LA COMPETITIVIDAD POR CADA UNO DE LOS ESTADOS 202

17.1. Ambiente para la competencia 202

17.2. Clima de inversin 203

17.3. Clima regulatorio 204

17.4. Innovacin 205

17.5. Calidad, costo y disponibilidad de la energa elctrica 206

18. DESARROLLO DEL PLAN DE MEJORA PARA LA CADENA 208

18.1. Necesidades de infraestructura detectada 211

18.2. Necesidades de la cadena logstica detectada 212

18.3. Proyecto de las mejorar logsticas 212

18.4. Estudio de factibilidad de las mejoras logsticas 214

18.5. Presupuesto necesario para cada una de las mejoras propuestas 214

18.6. Plan de ejecucin de las mejoras logsticas 214 18.6.1. Priorizacin de acuerdo a presupuesto (Ejemplo: 50, 500 y 1000 millones) 216

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 217

20. ANEXOS 220

20.1. Cartas de intencin de compra 220

20.2. Paquete tecnolgico validado por Inifap para produccin de naranja a nivel tecnolgico medio y alto 220

20.3. Carta de apoyo para abastecimiento de materia prima a la industria 220

20.4. Esquema de participacin accionaria de los productores en la sociedad mercantil 220

20.5. Caractersticas de la planta procesadora Citrus Belle (Duda Products, Inc.) 220

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INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Productos y subproductos contemplados a obtener en planta procesadora. ....................... 6Tabla 2: Especificaciones de estndar de calidad para jugos concentrados congelados para manufactura en la industria de Estados Unidos, JMC. ....................................................................... 7Tabla 3: Tamao adecuado de frutas ctricas para la copa del extractor. ........................................ 14Tabla 4: Presin de trabajo con diferentes frutas en el tamizado del jugo. ...................................... 15Tabla 5: Superficie citrcola de municipios en rea de influencia, Veracruz y Puebla (ha.). ............ 21Tabla 6: Produccin citrcola de municipios en rea de influencia, Veracruz y Puebla. (ton.) ......... 21Tabla 7: Grado de marginacin de los municipios en zona de influencia, CONAPO 2005. ............. 21Tabla 8: Segmentacin y superficie establecida de ctricos en rea de influencia (ha.), SIAP. ....... 22Tabla 9: Segmentacin y produccin de ctricos en rea de influencia (ton.), SIAP. ....................... 22Tabla 10: Superficie y produccin de ctricos en zona de influencia, Veracruz y Puebla, SIAP. ..... 23Tabla 11: Volumen de produccin de ctricos en fresco en Mxico, 2007, SIAP-SAGARPA. ......... 27Tabla 12 Principales estados productores de naranja, Mxico 2007, SIAP. .................................... 28Tabla 13: Principales estados productores de limas y limones, Mxico 2007, SIAP. ...................... 29Tabla 14: Principales estados productores de mandarinas, Mxico 2007, SIAP - SAGARPA. ....... 30Tabla 15: Principales estados productores de tangerinas, Mxico 2007, SIAP - SAGARPA. ......... 31Tabla 16 Principales estados productores de toronjas, Mxico 2007, SIAP - SAGARPA. ............... 32Tabla 17: Nmero de plantas jugueras y capacidad instalada, Mxico 1980, 1990 Y 1993. ........... 37Tabla 18: Capacidad molienda de ctricos (ton.), Mxico 2009. ....................................................... 43Tabla 19: Capacidad produccin de jugo de ctricos (ton.), Mxico 2009, JMC. .............................. 43Tabla 20: Capacidad produccin de aceites de ctricos (ton.), Mxico 2009. .................................. 44Tabla 21: Capacidad produccin de pulpa y cascarilla de naranja (ton.), Mxico 2009. .................. 44Tabla 22: Tendencias de produccin de naranja, importacin, consumo, exportacin, molienda y consumo percpita en fresco, Mxico 2000 2008, USDA. ............................................................ 46Tabla 23: Tendencias de molienda, produccin de jugo de naranja simple y concentrado, importacin, consumo, exportacin y consumo percpita, Mxico 2000 2008, USDA. ............... 47Tabla 24: Tendencias de produccin, importacin, consumo, exportacin, molienda y consumo percpita de limas y limones en fresco, Mxico 2006 2008, USDA. ............................................. 48Tabla 25: Tendencias de produccin, importacin, consumo, exportacin, molienda y consumo percpita de toronjas en fresco, Mxico 2000 2008, USDA. ......................................................... 49Tabla 26: Suministro, exportacin y consumo de jugo de naranja, Mxico 2000 2008................. 51Tabla 27: Importacin de Estados Unidos de jugo de naranja por pas de origen, 2007 2008. .... 52Tabla 28: Pases destino de las exportaciones de Mxico de jugo de naranja concentrado congelado (ton.), Mxico 2008 2009 .............................................................................................. 53Tabla 29: Importacin de jugo de limn simple (ton.), 2003 2007, FAO. ...................................... 54Tabla 30: Importacin de jugo de limn concentrado (ton.), 20032007, FAO. ............................... 54Tabla 31: Importaciones de jugo de toronja simple (ton.), 2003 2007, FAO. ................................ 55Tabla 32: Importacin de jugo de toronja concentrado (ton.), 2003 2007, FAO. ........................... 55Tabla 33: Importaciones de aceites esenciales de ctricos. .............................................................. 56Tabla 34: Importaciones mundiales de jugo de naranja periodo 2001 2008, USDA. .................... 58Tabla 35: Importacin de jugo de limn simple (ton.), 2003 2007, FAO. ...................................... 59Tabla 36: Importaciones jugo de limn concentrado (ton.), 20032007, FAO. ................................ 59Tabla 37: Importaciones de jugo de toronja simple (ton.), 2003 2007, FAO. ................................ 60Tabla 38: Importacin de jugo de toronja concentrado (ton.), 2003 2007, FAO. ........................... 60Tabla 39: Capacidad produccin de jugo de ctricos (ton.), Mxico 2009. ....................................... 61Tabla 40: Participantes en la industria de jugos en Estados Unidos, 2001 2008. ......................... 61Tabla 41: Procesamiento de naranja y produccin de jugo en Estados Unidos. ............................. 62Tabla 42: Produccin mundial de jugo de naranja (ton.), 2008 2009, USDA. ............................... 63

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Tabla 43: Importaciones de jugo de naranja periodo 2001 2008. .................................................. 64Tabla 44: Exportaciones de jugo de naranja periodo 2001 2008. ................................................. 65Tabla 45: Consumo domstico mundial de jugo de naranja, 2008 -2009. ....................................... 65Tabla 46: rboles, produccin de naranjas y de jugo concentrado, Sao Paulo, Brasil. ................... 66Tabla 47: Produccin de naranja y toronja por zonas en Florida, 2007 2008. .............................. 67Tabla 48: Utilizacin de la naranja producida en Florida, 2007 2008. ........................................... 67Tabla 49: Produccin de jugo de naranja, importacin y disposicin alimenticia, EEUU. ................ 67Tabla 50: Importaciones mundiales jugo de naranja simple (ton.), 2003 2007, FAO. ................... 68Tabla 51: Exportaciones de jugo de naranja simple (ton.), 2003 2007, FAO. ............................... 69Tabla 52: Importaciones jugo de naranja concentrado (ton.), 2003 2007, FAO. ........................... 69Tabla 53: Exportaciones de jugo de naranja concentrado (ton.), 2003 2007, FAO. ...................... 70Tabla 54: Importaciones mundiales de jugo de naranja simple y concentrado (ton.), 2003 2008, USDA. ................................................................................................................................................ 71Tabla 55: Exportaciones de jugo de naranja simple y concentrado (ton.), 2003 2008, USDA. ..... 71Tabla 56: Comparativo produccin y exportacin de jugo de naranja simple y concentrado de Brasil, Estados Unidos y Mxico, 2008, USDA. ................................................................................ 72Tabla 57: Importacin de jugo de limn simple (ton.), 2003 2007, FAO. ...................................... 73Tabla 58: Exportaciones de jugo simple de limn (ton.), 2003 2007, FAO. .................................. 73Tabla 59: Importaciones jugo de limn concentrado (ton.), 20032007, FAO. ................................ 74Tabla 60: Exportacin jugo de limn concentrado (ton.), 2003 2007, FAO. .................................. 74Tabla 61: Importaciones de jugo de toronja simple (ton.), 2003 2007, FAO. ................................ 75Tabla 62: Exportaciones de jugo de toronja simple (ton.), 2003 - 2007, FAO. ................................. 75Tabla 63: Importacin de jugo de toronja concentrado (ton.), 2003 2007, FAO. ........................... 76Tabla 64: Exportacin de jugo de toronja concentrado (ton.), 2003 2007, FAO. .......................... 76Tabla 65: Consumo mundial de jugo de naranja (millones de gal. SSE).......................................... 77Tabla 66: Consumo per cpita de jugo de naranja en el mundo (galones SSE) .............................. 77Tabla 67: Volmenes de importacin de jugos ctricos por pases 1997-2007 ................................ 79Tabla 68: Ciclo o ao mercado (oct-sep) para jugo de naranja en Estados Unidos ........................ 81Tabla 69: Consumo de jugos de Frutas 2007 ................................................................................... 81Tabla 70: Balance de disponibilidad del jugo de toronja en Mxico ................................................. 84Tabla 71: Mxico; ventas de jugos procesados ................................................................................ 87Tabla 72: EUA Importaciones de jugos ctricos 2008 ....................................................................... 91Tabla 73: Volmenes de importacin de Estados Unidos de jugos ctricos seleccionados ............. 92Tabla 74: Total de ventas al detalle de jugo de Naranja en todas las tiendas ................................. 94Tabla 75: Total de ventas al detalle de jugo de toronja en todas las tiendas ................................... 94Tabla 76: Caracterizacin de clientes potenciales de jugo de naranja de Veracruz, Mxico ........... 96Tabla 77: Tendencia de concentracin de la industria de procesamiento de EUA .......................... 97Tabla 78: Tendencia con el subsector de empacadores donde se presenta situacin similar pero en menor medida con la industria de EUA ............................................................................................. 97Tabla 79: Mxico; ventas estimadas de jugos y consumo de jugos concentrados .......................... 98Tabla 80: Compras d galones por hogar de jugos selectos .............................................................. 98Tabla 81: EUA; Participacin de mercado de las principales bebidas no alcohlicas .................... 100Tabla 82: EUA; Introduccin de nuevas bebidas, 3700 productos en 5 aos ................................ 101Tabla 83: EUA; Consumo per cpita de bebidas 2007 ................................................................... 101Tabla 84: Mxico; participacin de mercado en la industria de bebidas del sector manufacturero 101Tabla 85: EUA; precios de jugo concentrado congelado de naranja de Florida e importados a/ -Dolares/libra de slidos ................................................................................................................... 102Tabla 86: EUA; Segmentacin de mercado de jugo de naranja como materia prima bsica ........ 104Tabla 87: EUA; mercado de jugos de fruta y bebidas con jugo ...................................................... 105Tabla 88: Clientes potenciales ........................................................................................................ 107Tabla 89: Costos de Distribucin para exportacin de jugos concentrados congelados. .............. 113Tabla 90: Costos adicionales posibles para exportacin de jugos concentrados congelados. ...... 114Tabla 91: Datos de distribucin para jugos concentrados congelados, JMC ................................. 117

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Tabla 92: Industrias lideres en Florida ............................................................................................ 119Tabla 93: Disponibilidad de ctricos (Naranja, Toronja Roja y Toronja Blanca) ............................. 120Tabla 94: Superficie establecida de ctricos de Florida, California, Texas y Arizona ..................... 122Tabla 95: Rendimientos en produccin de ctricos de estados productores en EUA ..................... 122Tabla 96: Rendimientos del Extractor de Zumo, utilizado ahora por las procesadoras de jugo .... 127Tabla 97: Datos de produccin y destino a industria de naranja en fresco. ................................... 130Tabla 98: Evolucin de la industria citrcola de Florida y estructura del mercado de jugo de naranja de EUA ............................................................................................................................................ 132Tabla 99: Anlisis comparativo de costos de jugo de naranja considerando las logsticas comnmente utilizadas 2007 2008 .............................................................................................. 133Tabla 100: Sensibilizacin del margen de utilidad a variables crticas de precios spot y precio de materia prima ................................................................................................................................... 136Tabla 101: Temporalidad de molienda de ctricos de la regin centro norte de Veracruz ............. 141Tabla 102: Produccin citrcola de municipios en rea de influencia, Veracruz y Puebla, SIAP. .. 142Tabla 103: Efecto de la fecha de cosecha en la calidad interna de la naranja valencia en Ver. .... 145Tabla 104: Paquete tecnolgico generalizado que realiza productor medio en Martnez .............. 151Tabla 105: Tarifas para jugo de naranja concentrado .................................................................... 155Tabla 106: Tarifas para jugo de naranja simple .............................................................................. 156Tabla 107: Costos de exportacin................................................................................................... 184Tabla 108: Etapas de la cadena de frio .......................................................................................... 189Tabla 109: Costos de transporte martimo o intermodal ................................................................. 189Tabla 110: Resumen Plan de control de riesgos en puntos crticos para el transporte de jugos a exportar. PRODUCTOS: Jugos Concentrados de Naranja y Toronja a granel, en tambores o pipas. ......................................................................................................................................................... 192Tabla 111: Nmero de guas requeridos para exportar o importar mercancas ............................. 196Tabla 112: Precio costo de energa elctrica en la gran industria .................................................. 207

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INDICE DE GRAFICOS

Grfico 1: Participacin de Veracruz en cultivo de naranja, Mxico 2007, SIAP. ............................ 28Grfico 2: Participacin de Veracruz en cultivo de limas y limones, Mxico 2007, SIAP. ................ 29Grfico 3: Participacin de Veracruz en cultivo de mandarinas, Mxico 2007, SIAP. ...................... 30Grfico 4: Participacin de Veracruz en cultivo de tangerinas, Mxico 2007, SIAP. ........................ 31Grfico 5: Participacin de Veracruz en cultivo de toronjas, Mxico 2007, SIAP. ............................ 32Grfico 6: Produccin, consumo y molienda de naranja, Mxico 2000 2008, USDA. ................... 45Grfico 7: Comportamiento de la produccin de naranja en fresco, consumo domstico y fruta para industria (miles de ton.), Mxico 2000 2008, USDA. ..................................................................... 47Grfico 8: Comportamiento de la produccin de limas y limones en fresco, consumo domstico y fruta para industria (miles de ton.), Mxico 2006 2008, USDA. ..................................................... 48Grfico 9: Comportamiento de la produccin de toronjas en fresco, consumo domstico y fruta para industria (miles de ton.), Mxico 2000 2008, USDA. ..................................................................... 49Grfico 10: Comparativo de produccin y exportacin (ton.) de jugo de naranja simple y concentrado de Brasil, Estados Unidos y Mxico, 2008, USDA. ...................................................... 72Grfico 11: Precios de jugos de naranja importados ...................................................................... 103Grfico 12: EUA, Precios de jugo de lima persa importado ............................................................ 103Grfico 13: Participacin de Florida en el mercado y tendencia de importacin de FCOJ ............ 120Grfico 14: Participacin de los principales estados productores en Estados Unidos ................... 121Grfico 15: Benchmarking de produccin y envo a Industria (Oportunidad de mercado) ............. 130Grfico 16: Comportamiento de slidos solubles y cido ctrico durante poca de cosecha de naranja valencia en Veracruz .......................................................................................................... 146Grfico 17: Factores que impactan negativamente en costos logsticos en empresas de Mxico 194Grfico 18: Nmero de documentos requeridos para exportar o importar mercancas .................. 199Grfico 19: Volumen de ventas por sector, CFE. ............................................................................ 206Grfico 20: Comportamiento tiempo de interrupcin y porcentaje de poblacin con servicio ........ 206

Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - x - Centro de Desarrollo Tecnolgico y Empresarial para Frutales del Trpico Hmedo de Mxico, A.C.

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustracin 1: Proceso general de ctricos para la extraccin de jugo. 13Ilustracin 2: Sistema de recuperacin de aceite, tecnologa JBT Food Tech, 2009. 16Ilustracin 3: Zonas de alta y muy alta marginacin dentro de zona de influencia. 22Ilustracin 4: Estados citrcolas, enfatizando los estados lderes en produccin de los diversos cultivos. 27Ilustracin 5: Gustos de consumidor Europeo, Estadounidense y Mexicano por el consumo de jugos de naranja (simple, concentrado y recin exprimido). 33Ilustracin 6: Uso y aprovechamiento de los ctricos en Mxico. 38Ilustracin 7: Agroindustria procesadora de jugo en Mxico zona oriental 42Ilustracin 8: Volumen para molienda y distribucin de la produccin de jugo de naranja concentrado (ton.), Mxico 2008, USDA. 46Ilustracin 9: Exportacin, importacin y produccin de jugo de naranja simple y concentrado en el mundo (ton.), 2008, USDA. 63Ilustracin 10: Regiones productoras de ctricos en Brasil. 66Ilustracin 11: Manzana y Naranja dominan las importaciones del jugo de frutas 82Ilustracin 12: Canales de distribucin para Jugos Concentrados Congelados y otros 95Ilustracin 13: Niveles de responsabilidad de los Incoterms EXW, FOB y DDP 108Ilustracin 14: Obligaciones de Incoterms 109Ilustracin 15: Canal de distribucin general para Jugo Concentrado Congelado 114Ilustracin 16: Canal de distribucin por medio de intermediarios 116Ilustracin 17: Ruta de exportacin de JNCC a Juice Marketing. 117Ilustracin 18: Ubicacin de la competencia (Estado de Florida) 119Ilustracin 19: Estados productores en Estados Unidos de Amrica, enfatizando al cultivo de naranja. 121Ilustracin 20: Diagrama de efectividad operacional mediante estrategias de distribucin 123Ilustracin 21: Lnea de produccin con capacidad para procesar 240 mil Tm/anuales 127Ilustracin 22: Mejora contnua en la calidad de procesos de trabajo 128Ilustracin 23: Factibilidad de ingreso de fruta para molienda en industria de jugo. 144Ilustracin 24: Relacin de las principales fechas de cosecha y la fenologa de la principal fructificacin de la naranja valencia en Veracruz. 145Ilustracin 25: Paquete tecnolgico naranja valencia nivel tecnolgico medio 152Ilustracin 26: Paquete tecnolgico naranja valencia nivel tecnolgico alto 153Ilustracin 27: Medios de almacenamiento para transporte de jugo 167Ilustracin 28: Ejemplo del sello de una mercanca peligrosa bajo nomenclatura de la ONU 167Ilustracin 29: Tramo El Chote Espinal, propuesto como ubicacin para agroindustria. 169Ilustracin 30: Delimitacin de la Regin Sierra Norte de Puebla y Totonacapan 174Ilustracin 31: Ruta logstica de transporte, indicando menor o mayor volumen de carga, de acuerdo al grosor de las lneas rojas. 195Ilustracin 32: Principales rutas terrestres en los EUA 197Ilustracin 33: Anlisis litoral atlntico; comparativo de importacin/exportacin de Barcelona a Mxico D.F. (Puerto a Puerta) va Altamira, Veracruz, Houston. 198Ilustracin 34: Diagrama de proceso de jugo 209Ilustracin 35: Diagrama de un sistema tpico neumtico que ilustra diversas funciones de mezclados de jugos 209

Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 1 - Centro de Desarrollo Tecnolgico y Empresarial para Frutales del Trpico Hmedo de Mxico, A.C.

1. Introduccin

El presente estudio de mercado se efectu para determinar la factibilidad de comercializacin del jugo de ctricos en el mercado norteamericano, como una estrategia clave para mejorar la comercializacin de fruta fresca en la zona marginal del Totonacapan y sus alrededores en el estado de Veracruz y Puebla. En la actualidad, los precios que oferta el sector agroindustrial hacia los productores de ctricos del estado de Veracruz, estn muy por debajo de los precios ofertados en otros estados del pas, lo que resulta en un desequilibrio en los porcentajes de ingreso econmico que corresponden a cada integrante de la cadena de valor. Como alternativa de solucin a esta situacin, se proyecta la instalacin de una planta procesadora de ctricos, fungiendo este estudio como un soporte de factibilidad para la comercializacin de los productos y subproductos obtenidos. Los hbitos alimenticios sustentados en la preservacin de la salud del humano y en la conservacin del ambiente que los consumidores de los pases desarrollados han adoptado, constituyen en esencia una oportunidad de incremento de demanda para los productos derivados del procesamiento, circunstancia que favorece ampliamente a esta propuesta, as como tambin el esquema de organizacin empresarial planteado, que se caracteriza por incorporar al citricultor como socio de una empresa agroindustrial, bajo el esquema de aseguramiento de abasto. Por su cercana geogrfica, el presente estudio considera a Estados Unidos como el mercado meta, lo que adems se sustenta en el alto consumo y preferencia de su poblacin por los jugos de ctricos procesados. Por ende, se estudiarn las condiciones o requerimientos necesarios para poder penetrar de manera eficiente y exitosa, cubriendo todas las exigencias de calidad, volumen, costo, certificaciones, seguridad alimentaria, trazabilidad, etc. Debido a que tal mercado de consumo presenta altas exigencias de calidad y entrega, se requiere analizar de manera exhaustiva la logstica de abasto de materia prima para la produccin, la logstica para el traslado del producto, las especificaciones generales que solicitan los clientes y con esto lograr una cohesin en cada eslabn de la cadena de suministro.


2. Resumen ejecutivo

Actualmente la demanda de jugos y subproductos de ctricos est directamente ligada a la oferta de los mismos, de modo que su disponibilidad oportuna y en condiciones especficas de calidad y sanidad, son elementos que coadyuvan a que todo el producto ofertado sea consumido, lo que aunado a las nuevas tendencias alimenticias de los consumidores potenciales, permite pronosticar con mayor certidumbre un incremento en la demanda de tales productos.

El volumen de jugos ctricos procesados a nivel mundial oscila entre 2 y 2.5 millones de ton anuales, abastecidos en su mayora por Brasil, Estados Unidos y Mxico en orden de importancia. En este sentido, Mxico registr en 2008 una produccin de 60 mil ton. de jugo de naranja, produccin exportada en su gran mayora a los Estados Unidos.

La demanda de jugos tanto en Estados Unidos con en Mxico, est ligada de manera directa al nivel de ingresos de sus consumidores, donde a mayor ingreso mayor consumo del producto. Para el caso de Mxico, se ha identificado que la clase social baja, lo consume en los hogares como jugo recin exprimido, la clase media lo consume en hogares, restaurantes y puestos ambulantes y la clase alta tiene la posibilidad de adquirirlo ya procesado para ser consumido en sus hogares. Es importante hacer mencin que los cambios en los estilos de vida reflejan que la poblacin tiende a ocupar menos tiempo en la preparacin de sus alimentos, lo que ha repercutido en el aumento de la demanda de los jugos procesados.

Para efectos de estudio, se considera como mercado meta a Estados Unidos, el cual, para el caso del jugo de naranja se encuentra en un status de madurez comercial, con un ambiente de precios estables, consumo ligeramente con tendencia a la baja por una situacin de desabasto de fruta principalmente en su regin de Florida, ocasionada por el impacto de fenmenos meteorolgicos, situaciones fitosanitarias y la acelerada urbanizacin desplazando a las regiones productoras. Esta situacin se convierte en un rea de oportunidad para Mxico, ya que si se considera que las cosechas de Brasil se mantienen en sus actuales niveles y las importaciones de Estados Unidos se mantienen estables, el crecimiento de la agroindustria de jugos ctricos en Mxico quedara en funcin de la perdida de cosecha de Florida. Bajo este escenario, Mxico tendra que aumentar sus exportaciones actuales de jugo en cerca del 100 % en los prximos 10 aos y aumentar su capacidad instalada de procesamiento a un ritmo de 1 juguera de 30,000 lb de evaporacin cada dos aos. Es evidente, que lo anterior exige de una importante accin de fomento tecnolgico, orientada a mejorar la productividad y la disponibilidad de la materia prima a procesar.


Respecto a los precios pagados por la naranja destinada a proceso agroindustrial, es variable a las condiciones de cada pas, como el grado de integracin vertical, la competencia del producto con el consumo en fresco, los rendimientos de jugo, y calidad y la estacionalidad de la produccin. La zona norte de Veracruz, con una industria fragmentada de muchos productores y bajo nivel de integracin y organizacin, producen naranja en los meses de octubre hasta junio, sin embargo, disponible por calidad y ratio para proceso solo se produce entre enero y mayo. Esta situacin, permite la participacin de un fuerte intermediarismo en el acopio y comercializacin de los productos ctricos. Por otro lado Brasil, con grandes productores bien integrados hacia la industria procesadora y una gran infraestructura para la exportacin de jugo a grandes distancias, elevan su competitividad y sus costos logsticos son ms bajos. Entre las ventajas competitivas que presenta ahora la produccin de jugo de Veracruz y que deben ser aprovechadas para su expansin, estn: a) la cercana al mercado de consumo de jugo de naranja ms grande del mundo (Estados Unidos), b) acuerdo de libre comercio con EUA dentro de NAFTA y aranceles actuales para jugo de 0 %, el Tratado de libre comercio con Europa (TLCUE) con descuento de arancel del 25 % sobre el arancel a la nacin menos favorecida (NMF) para jugo concentrado FCOJ y descuento del 50 % sobre el arancel NMF para jugo no de concentrado, c) las condiciones climticas ligeramente mejores a las registradas en Florida y d) la fruta de mejor calidad para procesamiento que se pudiera traducir en un mejor precio. El jugo mexicano que importa Estados Unidos se utiliza para manufactura o materia prima, entrando a procesos de formulacin, hidratacin, agregacin de aditivos y otros insumos, almacenamiento, congelacin, refrigeracin y envasado asptico, antes de su distribucin al mercado detallista en envases RTS (ready to serve) o listos para consumo. Este mercado otorga a la calidad el atributo ms importante y en segundo lugar su precio, al menos para el consumo de jugo 100 % puro. La demanda de este producto se ha segmentado principalmente por la forma del jugo en Jugo simple natural o no de concentrado y Jugo concentrado congelado y de estas materias primas o formas bsicas, se derivan para el consumidor final el Jugo concentrado congelado (FCOJ), Jugo reconstituido o rehidratado (RECON), Jugo simple o natural, fresco o refrigerado (NFC), Jugo simple o natural pasteurizado y no de concentrado (NFC), Mezclas de jugos multifrutas, Alimento para bebes, Bebidas saborizadas (naranjadas, limonadas, gaseosas, etc.) y Bebidas saborizadas en polvo (tipo TANG). Todos los productos alimenticios que se comercializan en los EE.UU. deben cumplir con los patrones de salud y seguridad de los alimentos establecidos bajo la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosmticos (FDCA), estableciendo la aplicacin de BPMs, HACCP, etiquetado de alimentos, productos de baja acidez y acidificados, aditivos para alimentos, ingredientes y empaquetado.


En referencia a los canales de distribucin, podrn seleccionarse en funcin de los volmenes de proceso a ofertar. A mayor volumen podran negociarse mejores precios y realizarse contratos multianuales. As mismo, volmenes pequeos implican menor capacidad de negociacin y mayores costos y tarifas en logsticas de exportacin. Adicional a lo anterior, se reconocen problemas estructurales de la industria juguera de Veracruz: a) Suministro de materia prima solo cubriendo cuatro meses, cuando en Florida se cubren ocho meses y en Brasil prcticamente todo el ao, b) Bajo nivel de integracin, cuando en Brasil y Estados Unidos, se mantienen altos niveles y alta concentracin en la industria, c) Fuerte competencia con el mercado interno de jugo y fruta fresca, puesto que la agroindustria recibe generalmente una produccin de desecho o baja calidad, d) Altas cargas financieras en algunas empresas y falta de financiamiento estructurado a la produccin y e) Comercializacin tradicional a travs de brkers. El traslado de jugo de naranja concentrado y simple se planea realizar principalmente en forma terrestre, desde la zona de produccin en Papantla, Ver., hasta la zona del clster de la industria de jugo de naranja ubicada en Florida. La ruta se elige de comn acuerdo con los clientes y generalmente se utiliza para jugo concentrado tractocamiones de lneas mexicanas de la planta hasta la frontera en Hidalgo, Texas, cruzando el puente de Reynosa, Tam. En el tramo Hidalgo, Texas a Florida, generalmente utilizan tractocamiones de lneas de Estados Unidos a Florida. El tiempo aproximado de transporte es de 6 das (Papantla Lakeland Florida), incluyendo tiempos de cruce, maniobras, inspecciones, etc. Los Incoterms, entonces pueden ser CIF frontera y CIF Florida. El producto viaja en contenedores de 40 pies con 72 tambores de 52 galones, paletizados y a una temperatura de -18 C para el jugo concentrado congelado. El jugo no de concentrado el traslado en pipas de acero inoxidable con aislamiento trmico de poliuretano en la cual una vez vertido el producto es sellado hermticamente y debe viajar a una temperatura cercana a los 0 C pero sin congelarse. Para las oportunidades comerciales hacia Europa, se puede utilizar la ruta Papantla-Veracruz-Puerto de Rotterdam, Holanda. El medio de transporte a utilizar es terrestre en tractocamin con contenedor refrigerado de Papantla al puerto de Veracruz y de Veracruz a Rotterdam el transporte es martimo a travs de buques de diferentes navieras comerciales. Un aspecto importante para el movimiento del jugo simple (NFC) a Europa, es que ste debe viajar congelado a temperaturas de -28 C, requirindose su previa congelacin en puerto necesitndose entre 5 y 6 das para obtencin de bloques congelados. Todo este proceso podra cubrirse en un tiempo de traslado de 21 a 26 das de puerto a puerto y considerando tambin 1 transbordo. En el NFC habra que aadir los 5 a 6 das de congelacin en puerto, mas 36 horas o 1.5 das por ingreso de contenedor a recinto fiscal y operaciones de carga al barco.


Con respecto a los costos de exportacin, varan segn las rutas y logsticas seleccionadas. Para el caso de exportaciones CIF frontera con EUA y CIF Florida, los costos para fletes terrestres de tractocamiones de Papantla Frontera oscilan entre USD $1,100 1,380, el flete Frontera Florida oscila entre USD $1,850 3,800. Se incursiona en otros gastos como cruce de frontera, despacho aduanal mexicano, despacho aduanal americano, inspecciones de la USDA, examen de la FDA, seguros, servicios del agente aduanal, entre otros, sin embargo el costo ms importante es el flete del producto y para Estados Unidos oscila entre 1.7 y 2 dlares por milla.


3. Alcances del proyecto

3.1. Caractersticas del producto Las caractersticas del producto pueden tener variantes de acuerdo a la tecnologa utilizada, por lo que puede ser diferente en cada una de las industrias que existen con el mismo giro, sin embargo el principio de elaboracin de producto simple o concentrados es bsicamente el mismo. Tabla 1: Productos y subproductos contemplados a obtener en planta procesadora. Elaboracin CEDEFRUT, A.C.

Jugo fresco: Naranja, lima persa, toronja blanca, toronja roja, toronja rosa, tangerina. Jugo Concentrado: Naranja, lima persa, toronja blanca, toronja roja, toronja rosa, tangerina. Subproductos: Aceite, bases, esencias, celdas, cscara deshidratada, Dlimoneno,

pectina.

JUGO FRESCO

El jugo fresco de naranja es la sustancia lquida que se extrae de la fruta naranja (Citrus sinensis), normalmente por presin a travs de un instrumento llamado exprimidor. El jugo fresco tiene un sabor frutal y cido. Contiene gran cantidad de vitamina C (cido ascrbico) y es utilizado como bebida en el desayuno en muchos pases del mundo.

JUGO CONCENTRADO El jugo concentrado se obtiene al ingresar la fruta a un proceso industrial en el cual se retira la pulpa, se retira la presencia de lquidos en el jugo y se retorna cierto porcentaje de pulpa al producto obtenido para dotar de la apariencia y consistencia natural al jugo. Finalmente el consumidor final sencillamente agregar agua para realizar su ingesta.

El jugo de la naranja se evala siempre en trminos de Brix, que es la medida del porcentaje del peso de slidos solubles (los azcares y los cidos) en una muestra de jugo comparada al peso de la muestra entera (gravedad especfica); y el cociente de Brix a la acidez (cido ctrico) del jugo (mtodo de la titulacin). El jugo concentrado mas comercializado en el mercado mundial es el jugo de naranja.


Algunas de las principales alternativas de industrializacin de la naranja son las siguientes:

9 Jugo de naranja natural, concentrado congelado de naranja, refresco de naranja, refresco de frutas con naranja como ingrediente, mermelada de naranja, confituras de naranja, extracto de aceites esenciales como subproducto, concentrado animal a partir de cscaras como subproducto, lquido de cobertura con concentrado de naranja como ingrediente, entre otros.

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO

El jugo concentrado debe reunir determinadas caractersticas tales que sus diferencias con el jugo natural sean mnimas. La calidad del jugo concentrado depende del: 9 Color, sabor y defectos (estos factores determinan la calificacin del jugo

concentrado). 9 Porcentaje de pulpa, viscosidad, estabilidad, presencia de colonias,

presencia de levaduras. Los rangos asignados a los factores que determinan la calidad y calificacin del producto son: Tabla 2: Especificaciones de estndar de calidad para jugos concentrados congelados para manufactura en la industria de Estados Unidos, JMC. Fuente: Abraham Santander, Juice Marketing Corporation, USA.

VARIEDAD NARANJA TANGERINA LIMA / LIMN

TORONJA BLANCA

TORONJA ROSA

Corr. Brix 65 +/- 0.5 65 +/- 0.5 41 66 58 +/- 0.5 58 +/- 0.5 GLP N/A N/A 400 +/- 5 N/A N/A Ratio 11 - 25 9.0 25.0 N/A 6.0 14.0 6.0 14.0 % Pulpa 8.0 12.0 7.0 12.0 5.0 12.0 5.0 10.0 5.0 10.0 % Aceite 0.009 0.015 0.007 0.012 N/A 0.008 0.012 0.008 0.012 Color 34 39 38 - 40 36 38 18 20 18 20 Sabor 34 39 34 39 36 38 55 58 55 58 Defecto 18 20 18 20 19 20 18 20 18 20 Microbiologa: Conteo total (UFC/GR) < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 Conteo Levadura y molde (UFC/GR) < 500 < 500 < 500 < 500 < 500

Coliformes (UFC/GR) 0 0 0 0 0 Howard (%) < 10 < 10 < 6 < 6 < 6


Para lograr la buena calidad en el jugo, la fruta a procesar debe cumplir las siguientes caractersticas: 9 Alto contenido de slidos solubles, alto rendimiento de jugo fresco,

contenido de aceite esencial, tamao adecuado y madurez fisiolgica. Hay que considerar que cada zona tiene caractersticas climticas especficas, por lo que los factores arriba mencionados pueden variar de tal manera que no se puede tener recepcin de fruta homognea.

SUBPRODUCTOS DERIVADOS Fotografa de los subproductos de los ctricos

Fuente: Cortesa JBT Food Tech

Celdas:

Tambin es conocida como pulpa congelada que son recuperadas para reintegrarlas al jugo y as obtener un producto de mayor consistencia y ms naturalidad, pudiendo ser utilizadas las celdas de naranja, lima persa, toronjas y tangerinas.

Aceites:

El aceite es obtenido de la cscara de la fruta, al incorporar un proceso de centrifugacin, son fracciones lquidas voltiles, generalmente destilables por arrastre con vapor de agua, que contienen las sustancias responsables del aroma de la fruta y que son importantes en las siguientes industrias1:

Industria cosmtica (perfumes y aromatizantes), industria de alimentos (condimentos y saborizantes), industria farmacutica (saborizantes), entre otros.

Pueden ser utilizados los aceites de naranja, lima persa, toronja blanca, toronja roja, toronja rosa y tangerina.

1 Prof. Alejandro Martnez M., Facultad Qumica Farmacutica, Medelln Espana, Feb. 2003.


Bases: utilizadas para bases carbonatadas o no carbonatadas, bebidas lcteas de cualquiera de los sabores descritos: naranja, limn, toronja o tangerina. Esencias: tienen la misma utilizacin que los aceites, pero con la diferencia que estas se obtienen a partir del proceso de evaporacin del jugo al recuperar los componentes voltiles del agua que se retiran del mismo. Cscara deshidratada:

La cscara deshidratada se obtiene del prensado y separacin de la emulsin jugo-aceite del fruto, para posteriormente triturarla y disolver mediante agua todos los slidos solubles y posteriores secados con aire caliente forzado a travs de un cilindro giratorio.2 Su utilizacin es como materia prima en la extraccin de pectinas, un coloide usado en gran escala como gelificante de pastas,

jaleas, ates, emulsiones y en la industria alimentaria y farmacutica. Se utiliza la cascara de lima persa, naranja, toronja y tangerina para la elaboracin principal de alimento balanceado para ganado. Dlimoneno:

Es un componente del aceite que se recupera de la evaporacin y es utilizado principalmente para la industria qumica y para solventes industriales.Se encuentra en la cscara de frutas ctricas. Es la sustancia natural que se extrae de los ctricos y da el olor caracterstico a las naranjas y los limones.

El D'limoneno ha venido utilizndose con mayor frecuencia cada vez debido a sus bondades con el medio ambiente como es su biodegradabilidad y su acertado uso como sustituto de otros compuestos qumicos txicos.

Dentro de algunos de los usos y aplicaciones que puede tener el D-limoneno, se encuentran:

Limpieza de drenajes y alcantarillado, control y eliminacin de grasas, control de olores, desengrasante de lneas de produccin, limpieza de equipos de asfalto, remocin de aceite en carreteras y pistas, lavado de unidades recolectoras de basura, lavado de maquinas automotrices, ferrocarriles, avionetas, etc., y en los ltimos aos se ha incrementado su demanda por su uso como disolvente biodegradable.3

2 (http://www.perumarketplaces.com/ESP/ficha_producto0.asp?Prod=16463&sector=1) 3 (http://www.quiminet.com/ar8/ar_lU%2525KIQ%2511%252C.htm)


Pectina:

Es utilizada principalmente como goma y aditivo alimenticio en la fabricacin de mayonesa, mermelada, bebidas, entre otras. La pectina es un coloide por excelencia que tiene la propiedad de absorber una gran cantidad de agua. Pertenece al grupo de los polisacridos y se encuentra en la mayora de los vegetales, especialmente en frutas como naranja, toronja y limn.

La pectina juega un papel fundamental en el procesamiento de los alimentos como aditivo y como fuente de fibra diettica. Los geles de pectina son importantes para crear o modificar la textura de compotas, jaleas, confites y productos lcteos bajos en grasa. Es tambin utilizada como ingrediente en preparaciones farmacuticas como anti diarreicos, desintoxicantes, entre otros. Adems, sta reduce la intolerancia a la glucosa en diabticos e incluso bajan el nivel del colesterol sanguneo y de la fraccin lipoprotica de baja densidad. Para fines industriales, la fuente de obtencin se restringe principalmente a las cscaras de frutos ctricos conteniendo cerca del 25% de sustancias pcticas.

PROCESO DE OBTENCIN DEL PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS Fotografa de los equipos del proceso de extraccin de jugo

Fuente: Cortesa JBT Food Tech

Muestreo de huertas:

Antes de dar inicio con la temporada en la industria, es de gran importancia el monitoreo de la calidad y estado de maduracin de la fruta en las huertas de la regin que proveer materia prima. El asegurar que la fruta se encuentre en un estado de madurez fisiolgico adecuado, facilita la obtencin del jugo concentrado de calidad.

Tomada la muestra, se efecta anlisis de laboratorio que no solo est enfocado a verificar sus caractersticas qumicas y organolpticas, sino tambin sus caractersticas fsicas debido a que estas son las que determinan la calibracin que ms tarde habr que dar a los extractores de jugo, el tiempo que ser requerido en la evaporacin, la capacidad de proceso, entre otros aspectos. Los aspectos que se deben tomar en consideracin dentro del anlisis fsico de las muestras son: 9 Tamao promedio de la fruta, peso, grosor de cscara, color, sabor, etc.


Los mtodos de cosecha de fruta de proceso, son los mismos que los empleados para la fruta de consumo en fresco. La fruta es cortada del rbol haciendo uso de una escalera y seleccionada manualmente se pone en una bolsa que lleva consigo el trabajador, la fruta es depositada en canastos que pueden cargar entre 80 y 100 kg. para ser

llevada hasta el vehculo de transporte. Muestreo y recepcin de fruta:

Antes de realizar la descarga de los camiones es necesario efectuar el anlisis representativo de la fruta a descargar. Este anlisis tiene el objeto de asegurar que la fruta a descargar cuenta con las caractersticas necesarias para el proceso, as como tener un parmetro de comparacin entre el jugo fresco y el concentrado. Con esta comparacin se pueden detectar problemas o

ineficiencias en el proceso de extraccin y evaporacin, adems de aportar informacin suficiente para aceptar o rechazar la fruta en caso que esta no cumpla con los requerimientos mnimos. En este proceso se determina: porcentaje de slidos solubles presentes en el jugo fresco, la acidez, relacin acidez slidos solubles y rendimiento esperado. Dependiendo de los resultados obtenidos al analizar estos factores, se puede agrupar fruta de diferentes descargas para lograr un proceso ms homogneo, es decir un proceso de fruta con caractersticas similares. Descarga de fruta y primera inspeccin:

El proceso de descarga se efecta en una rampa inclinada para ayudar a la salida de la fruta del camin o mediante una rampa hidrulica. Al salir la fruta del camin, pasa sobre un deshojador. Posteriormente es trasladada por medio de un transportador horizontal de banda sanitaria y elevada por medio de un elevador de cangilones, hasta las mesas de primera inspeccin. En

esta etapa del proceso, la fruta es inspeccionada y seleccionada. En este proceso se elimina la fruta que no cumpla con los requerimientos mnimos, as como la fruta picada, podrida y muy magullada, con presencia de hongos, frutas de otras variedades, hojas, tallos y cualquier objeto extrao. La fruta rechazada es regresada a los camiones por medio de una banda de retorno.


Almacenamiento de fruta fresca:

Despus de terminar el proceso de seleccin de fruta, esta pasa a los silos de almacenamiento. La presencia de los silos en una planta procesadora no est enfocada precisamente a almacenar fruta durante periodos largos, sino ms bien se utiliza como un almacenamiento de demora o espera, que permite darle mayor elasticidad al

proceso de extraccin y evaporacin. Dado que la fruta se recibe con una madurez fisiolgica avanzada, resulta obvio que no puede permanecer almacenada por periodos largos. Los silos deben ser diseados de tal manera que la fruta sufra el menor dao posible. El buen trato de la fruta est directamente relacionado con la calidad del jugo obtenido y con los rendimientos tanto de jugo como de aceite y esencia. Generalmente se construyen con estructura de acero al carbn y forrados con malla desplegable de acero al carbn y protegida con pintura epxica. El tamao de los silos puede variar y el nmero de silos depender de la capacidad de procesamiento de la industria. El vaciado de los silos se efecta de acuerdo a sus caractersticas fisicoqumicas de la fruta almacenada, de tal manera que se genere un lote de producto con una relacin determinada. Esto implica la eliminacin de la mezcla en producto terminado efectuando mezcla de fruta fresca. Lavado de la fruta:

De los silos de almacenamiento, la fruta pasa al proceso de lavado a travs de una mesa de rodillos tipo cepillo que giran a alta velocidad mientras es baada por agua caliente mediante un sistema de aspersores a presin. Las cerdas en los cepillos utilizados en el proceso de lavado, deben de tener el calibre adecuado dependiendo de la

variedad de fruta y as poder eliminar las impurezas que pudieran traer del campo. Segunda Inspeccin:

La fruta ya lavada, pasa a una segunda mesa de inspeccin y al igual que en la primera inspeccin en este paso se trata de eliminar aquellas frutas que no cumplen con los requerimientos mnimos o que durante las etapas anteriores han sufrido algn deterioro como la fruta mallugada o partida. La fruta que no cumple con las

especificaciones se puede enviar al proceso de secado.


Calibrador de tamaos:

Para lograr el mejor rendimiento tanto de jugo fresco como de aceite, es necesario clasificar la fruta de acuerdo a su tamao, para que esta sea dirigida al extractor adecuado. Procesar fruta chica con copas de gran tamao, o fruta grande con copas de menor tamao, nos lleva obtener menores rendimientos y baja calidad de productos y

subproductos. El calibrador de tamaos es entonces una pieza clave en el proceso para asegurar la mejor calidad y un buen rendimiento. Extraccin:

Aunque la calidad del producto se logra con procedimientos adecuados desde el campo hasta su distribucin, se puede aseverar que la etapa de extraccin es una de las ms importantes en la cadena. De una adecuada calibracin de los equipos depende en

mucho la buena calidad y rendimiento a obtener en la elaboracin del jugo concentrado. Es difcil que un proceso de extraccin de jugo se maneje el trmino mejor calidad mximo rendimiento, sino buena calidad y rendimiento. Lo anterior, ya que si se busca obtener el mximo rendimiento, la calidad se vera afectada por la presencia de defectos en el jugo, como son las partculas de semilla, presencia de aceite, y alto contenido de pulpa, mientras que si tratamos de incrementar la calidad en la extraccin lo haremos sacrificando rendimiento, es por ello que se busca un equilibrio entre estos. Se debe llegar a un punto medio para lograr que el producto final obtenga la calificacin (score) necesaria para su comercializacin a la vez que se tenga un buen rendimiento desde el punto de vista de los costos de produccin.

Ilustracin 1: Proceso general de ctricos para la extraccin de jugo. Fuente: Cortesa de JBT Food Tech


El principio bsico del extractor es la separacin del jugo de aquellos elementos que de entrar en contacto con el mismo durante algn tiempo, tendrn un efecto indeseable sobre la calidad del producto final. El rendimiento de jugo de un extractor est determinado por unidad de fruta. Este resultado es debido a una alimentacin adecuada considerando el tamao correcto y la forma de la fruta. En el proceso de extraccin es de vital importancia seleccionar los componentes o accesorios de extraccin de jugo como son: 9 Tamao de la copa, tubo filtro, montaje del bastidor, espacio libre de la

cscara y el cortador.

Tamao de la copa: La adecuada seleccin del tamao de las copas para el proceso de extraccin es de suma importancia ya que si se utilizan copas de menor tamao al de la fruta, esta se rompe por la presin ejercida, con la prdida de jugo correspondiente, ya que este pasa a formar parte del desecho que posteriormente se procesar como pastura. Caso contrario, si se utilizan copas de mayor tamao al de la fruta, se obtiene un menor rendimiento debido a que la perforacin efectuada por el cortador resulta proporcionalmente ms grande (con respecto a la superficie total de la fruta).

Tabla 3: Tamao adecuado de frutas ctricas para la copa del extractor. Fuente: JBT Food Tech, Suc. Martnez de la Torre, Ver.

Tamao copa Fruta Tamao de fruta

2 Naranjas, limas, limones y mandarinas 38 a 57 mm 3 Naranjas, limas, limones y mandarinas 57 a 76 mm 4 Naranjas, limones y toronjas 76 a 102 mm

Tubo filtro: Este dispone de tres tamaos de perforaciones, que incluyen filtros de 0.040, 0.060 y 0.090. El tamao de las perforaciones del filtro influye en la cantidad y en las caractersticas de la pulpa que contendr el jugo primario. Montaje bastidor: El bastidor mvil determina la altura, hasta el cual el pistn hueco se eleva en el tubo filtro en el ciclo de extraccin, cuyo objetivo es limpiar hasta la ltima hilera de perforaciones del tubo filtro. Si la calibracin del bastidor no es la requerida para efectuar la funcin antes mencionada, ocasionar que las perforaciones del tubo filtro, al no estar limpias, se obstruyan, reduciendo el rendimiento del jugo en la extraccin. Hablar de la calibracin del bastidor mvil, es equivalente a hablar de la presin que se va a ejercer en el proceso de extraccin. De ser demasiada la presin ejercida, se empieza a mezclar el aceite contenido en las celdillas de la cscara en el jugo


fresco. Esta mezcla puede provocar un sabor desagradable en el jugo concentrado adems de perder rendimiento en la recuperacin misma del aceite.

Espacio libre de cscara y cortador: Se denomina as al rea anular abierta formada por los dedos finales de la copa superior y el dimetro exterior del cortado superior. La cscara es descargada desde las copas a travs de esta rea siguiendo la extraccin de la fruta. Existe una relacin general en el promedio del grosor de la cscara de la fruta que va a ser procesada y el ancho del rea anular provista en el extractor. La abertura deber ser entre un 50% y 90% del grosor de la cscara para mejorar la calidad del jugo.

Tamizado del jugo:

El jugo obtenido del proceso de extraccin contiene fibra, albedo, pedazos de semillas y pulpa, el proceso de tamizado elimina estas impurezas del jugo mediante un sistema de prensado / tamizado utilizando una malla, generalmente de 0.020. Del proceso de extraccin se recolecta el jugo mediante un

maniful que alimentan directamente al tamizador finisher; el cual est provisto de un tornillo transportador cubierto por un par de canastas. Al extremo del tornillo se encuentra un diafragma regulador de presin que controla la capacidad de prensado del equipo. La capacidad del equipo va a depender de las caractersticas de la fruta y de la calibracin de los extractores, as como el grado de sequedad deseado en la pulpa. La presin de trabajo vara segn la variedad de fruta. Tabla 4: Presin de trabajo con diferentes frutas en el tamizado del jugo. Fuente: JBT Food Tech, Suc. Martnez de la Torre, Ver.

Los sacos de pulpa que no logran romperse en el tamizado son regresados mediante un sistema de lavado de pulpa, que implica la rehidratacin de la pulpa usando un mezclador y tamizado nuevamente. Para lograr la mxima recuperacin de slidos en el lavado de pulpa, es necesario repetir este proceso en 2 3 etapas.

Fruta Presin Naranja tarda 10 a 16 psi. Naranja temprana 10 a 12 psi. Toronja rosa y blanca 8 a 10 psi. Tangerina 10 a 12 psi. Lima persa 5 a 8 psi.


Ilustracin 2: Sistema de recuperacin de aceite, tecnologa JBT Food Tech, 2009. Fuente: Cortesa JBT Food Tech, Suc. Martnez de la Torre, Ver.

Extraccin de aceite en fro:

Despus de extrado el jugo de la fruta, las partculas de la cscara rayada mas la adicin de agua forma una emulsin agua - aceite, esta es recolectada por medio de un transportador helicoidal o gusano, est emulsin es llevada hasta un tamizador de aceite o finisher, donde es filtrada y

eliminada la mayor cantidad de slidos (principalmente los fragmentos de cscara). La emulsin tamizada pasa por un cicln para la separacin de partculas, la emulsin es enviada a un tanque elevado de acero inoxidable en donde la emulsin es alimentada a las centrifugas por gravedad; la altura del tanque elevado es con la finalidad de dar una presin hidrosttica adecuada a la centrifuga y mantener un flujo constante. Dentro de esta etapa se tienen tres fases: 9 Fase leve que es rica en aceite, fase pesada que es rica en agua y

fase de residuos de descarte la cual es rica en slidos finos.

Terminado o pulido:

La fase rica en aceites, pasa a un sistema de pulido para la fase terminal, donde se separa el aceite esencial puro y el agua con slidos finos. Posteriormente es enviado a los tanques cnicos de pared fra para almacenarlo a una temperatura que oscile entre los 4 y 10 grados centgrados, con el objeto de descerar el aceite, este se puede


envasar en tambores con recubrimiento fenolito en el interior para prevenir contaminacin, o directo en pipa para su embarque.

Ciclones:

El jugo despus de los filtros, es transportado a los ciclones por medio de una bomba centrfuga. Los ciclones son equipos construidos en acero inoxidable que eliminan defectos del jugo por el efecto centrifugo con una presin de 5 a 6 Kg / cm 2.

Clarificacin: El jugo que es separado por los ciclones con defectos, se transporta a una centrifuga clarificadora. Evaporacin:

La evaporacin consiste en la separacin de los slidos totales disueltos (grados Brix) del volumen total del producto (jugo). Este proceso se realiza por medio de un elevador de tubos largos con evaporacin en corto tiempo por aceleracin de la temperatura. La temperatura ms alta durante la concentracin es de 204 grados Fahrenheit (94 96 grados centgrados), la

velocidad del producto en el equipo es de aproximadamente 700 Km/hr., el tiempo de residencia del producto en el evaporador, desde el tanque de alimentacin hasta en enfriador instantneo aproximadamente es de 4 a 5 minutos. Recuperacin de subproductos:

Esencia y aroma: La recuperacin de esencia y aroma son resultado del proceso de evaporacin del jugo en las primeras etapas de condensacin. La esencia es una fase aceitosa rica en aldehdos, terpenos y carotenos, mientras que el aroma es una fase rica en aldehdos y alcohol.

Dlimoneno: El jugo pasa a gran velocidad en los diferentes efectos del evaporador a alta temperatura, en el cual, por medio de diferencia de temperatura, se separa el Dlimoneno. Tambin se obtiene en un proceso de evaporacin condensacin de licor de presa, obtenido del prensado de la cscara fresca. Todas las descargas de la centrfuga son recuperadas, en


la cual se encuentran un porcentaje de aceite que se pierde y no se recupera en fro, estas descargas son enviadas a unos sistemas de evaporacin denominado Doiler, cuya funcin es recuperar el aceite perdido en forma destilada pero como De limoneno.

Homogenizacin de producto:

El producto concentrado es recolectado en tanques con sistema de refrigeracin para mantener el producto a una temperatura de 10 a 15 grados centgrados, durante el proceso de mezclado para la uniformidad del lote producido. Se realizan monitoreos al producto para realizar los anlisis de calidad, grados brix, porcentaje de acidez, porcentaje de pulpa y defectos. Si el producto se

encuentra dentro del estndar de calidad del cliente es liberado por medio de una orden emitida por departamento de calidad. En caso contrario el producto es detenido hasta que se realice la correccin. Proceso de enfriamiento de producto: El producto que es liberado es enviado por lneas de acero inoxidable con aislamiento trmico para ser enfriado en un rango de temperatura de 10 a -10 grados centgrados. Envasado:

En esta fase puede haber varias opciones, lo ms comn es el envasado en tambores de lmina de fierro, con bolsas de polietileno en su interior para recubrimiento del producto de manera higinica. La capacidad de los tambos generalmente es de 200 litros.

Almacenamiento de producto: Debido a que el producto debe permanecer al 100% puro, su almacenamiento debe contemplar el evitar procesos de fermentacin, descomposicin y contaminacin de cualquier tipo. Dos son los mtodos ms utilizados en la industria para el almacenamiento del jugo concentrado de ctricos:

Almacenamiento a granel y almacenamiento en tambores. En ambos casos es necesario que se mantenga a bajas temperaturas.


Para su almacenamiento en tambores, se debe llevar a cabo un control por lote, de tal manera que el jugo de todos y cada uno de los tambores en el lote estn plenamente identificado y con las mismas caractersticas fsicas qumicas y organolpticas.

Cuando el jugo es almacenado a granel (tank farm), es necesario mantener un estricto control del producto contenido en cada tanque. De esta manera se asigna un rango de relacin permitida para cada tanque, de tal forma que al verificar las caractersticas finales de un lote de produccin se decida que tanque enviar. Esta metodologa de almacenamiento permite efectuar sin problema, la mezcla del producto de relacin diferente a las encontradas en los tanques.

Secado de la cscara:

La cscara, pulpa, huesos y bagazo; resultado de la extraccin del jugo se envan a una tolva en donde se alimenta una lnea de secado de cscara fresca. El proceso inicia con la adicin de cal para reducir el contenido de humedad de la misma, adems de neutralizar el pH de la cscara. La mezcla debe pasar por un

desintegrador de martillos y posteriormente a un transportador recto donde se realiza la reaccin de pectinas. Una vez que se ha efectuado la reaccin, pasa a la prensa de donde se obtiene el licor que ms tarde ser enviado a un evaporador para la concentracin del licor de prensa, que se conoce como melaza ctrica y obtencin del Dlimoneno. La melaza de 35 a 40 Brix, obtenida del proceso anterior es adicionada a la cscara prensada antes de entrar al secador, con la finalidad de enriquecerla con los nutrientes (slidos) contenidos. La cscara deshidratada se almacena en silos especiales, completamente cerrados para evitar que se moje. Proceso de conservacin:

Para la conservacin del producto final se utiliza la refrigeracin. Las cmaras deben estar reguladas a una temperatura oscilante entre los -10C y -15C. El mantener el producto a bajas temperaturas, evita el crecimiento microbiano (bacterias y hongos) y la fermentacin (levadura). De esta manera el producto permanecer en estado de conservacin el tiempo que sea necesario.


Si el producto elaborado cumple con medidas adecuadas de calidad e higiene, puede permanecer en las cmaras de refrigeracin por ms de 2 aos sin perder sus propiedades y caractersticas. Cuando el producto va a ser entregado, pasar o no el proceso de mezclado (Blending) dependiendo de las caractersticas solicitadas. Proceso de embarque del producto:

Embarque de producto en pipa:

El producto almacenado a granel que rena las especificaciones de calidad de los clientes, se embarca en carros tanque con sistema de enchaquetado para mantener la temperatura ideal del producto hasta la entrega al cliente.

Embarque de producto en tambores:

El producto es embarcado en contenedores con sistema de refrigeracin. Los tambores deben contener etiquetas que describan las caractersticas especficas del producto, cumpliendo con los requisitos de higiene y sanidad.


3.2. Zonas y regiones productoras incluidas En el presente estudio se contempla como zona de influencia un radio de hasta 120 km., segmentado por 3 regiones con radios incrementales de 40 km. cada uno desde el punto situado en el tramo El Chote, Mpio. de Papantla, Ver. y Espinal, Mpio. Espinal, Ver. La produccin que se obtiene en dicha zona es de 2.87 millones de ton. en una superficie de 213 mil ha. agrupando a 53 municipios citrcolas con diversos niveles de produccin en los estados de Veracruz y Puebla. Se tiene que de los 53 municipios contemplados, 40 de ellos estn catalogados como de muy alta y alta marginacin, que representan el 76% de la zona de influencia, 10 municipios estn clasificados de media marginacin y tan solo 3 de baja y muy baja marginacin, ratificando con ello que la zona del estudio radica en un foco de atencin prioritaria para la generacin de desarrollo. Tabla 5: Superficie citrcola de municipios en rea de influencia, Veracruz y Puebla (ha.). Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de SIAP, consultado en septiembre 2009. Fuente: http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ventana.php?idLiga=1042&tipo1

Estado Naranja Lima persa Mandarina Tangerina Toronja Total Veracruz 142,040 24,098 7,763 11,590 5,207 190,698 Puebla 16,970 3,387 34 1,415 603 22,409 Sumatoria 159,010 27,485 7,797 13,005 5,810 213,107

Tabla 6: Produccin citrcola de municipios en rea de influencia, Veracruz y Puebla. (ton.) Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de SIAP, consultado en septiembre 2009. Fuente: http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ventana.php?idLiga=1042&tipo1

Concepto Naranja Lima persa Mandarina Tangerina Toronja Total Veracruz 1,979,071 261,553 136,236 156,969 115,551 2,649,379 Puebla 168,816 39,341 311 9,165 6,241 223,873 Sumatoria 2,147,887 300,894 136,546 166,134 121,792 2,873,252

Tabla 7: Grado de marginacin de los municipios en zona de influencia, CONAPO 2005. Fuente: Marginacin municipal segn clasificacin de CONAPO 2005. Fuente: http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=194

Zona Dist. desde sitio proyecto No. Mpios. Marg.Muy Alta

Marg. Alta

Marg. Media

Marg. Baja

Marg. Muy bajo

1 Hasta 40 km. 17 2 12 2 1 - 2 Entre 40 y 80 km. 14 2 8 3 1 - 3 Entre 80 y 120 km. 22 3 13 5 - 1

53 7 33 10 2 1


Ilustracin 3: Zonas de alta y muy alta marginacin dentro de zona de influencia. Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con mapas disponibles en portal de internet conapo.gob.mx Fuente: http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=194

En la zona ms cercana al punto del proyecto, se dispone de una superficie citrcola de 57 mil ha. con produccin de poco ms de 677 mil ton. de ctricos, la zona intermedia o zona 2 dispone de 131 mil ha. con produccin de 1.85 millones de ton. y la zona ms alejada o zona 3 dispone de 24 mil ha. con produccin de 340 mil ton., sumando una superficie de 213 mi ha. con 2.8 millones de ton. Tabla 8: Segmentacin y superficie establecida de ctricos en rea de influencia (ha.), SIAP. Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de SIAP consultado en septiembre 2009. Fuente: http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ventana.php?idLiga=1042&tipo1

Zona Cobertura de zona Naranja (ha.) Lima persa

(ha.) Mandar

(ha.) Tanger

(ha.) Toronja

(ha.) Total (ha.)

1 Mpios. hasta 40 km. 46,917 4,692 1,569 2,591 1,415 57,184

2 Mpios. 40 - 80 km 92,323 21,157 5,600 8,463 4,166 131,708

3 Mpios. 80 - 120 km 19,770 1,636 628 1,952 229 24,215

Total 159,010 27,485 7,797 13,005 5,810 213,107

Tabla 9: Segmentacin y produccin de ctricos en rea de influencia (ton.), SIAP. Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de SIAP consultado en septiembre 2009. Fuente: http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ventana.php?idLiga=1042&tipo1

Zona Cobertura de zona Naranja(ton.) Lima persa

(ton.) Mandar(ton.)

Tanger(ton.)

Toronja (ton.)

Total(ton.)

1 Mpios. hasta 40 km. 550,278 54,749 26,429 30,898 14,992 677,345

2 Mpios. 40 - 80 km 1,315,595 226,772 101,445 108,606 102,500 1,854,918

3 Mpios. 80 - 120 km 282,014 19,373 8,673 26,630 4,300 340,990

Total 2,147,887 300,894 136,546 166,134 121,792 2,873,252


Tabla 10: Superficie y produccin de ctricos en zona de influencia, Veracruz y Puebla, SIAP. Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de SIAP, consultado en septiembre 2009. Fuente: http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ventana.php?idLiga=1042&tipo1

Municipio Naranja (ha.)

Lima persa (ha.)

Mandarina (ha.)

Tangerina (ha.)

Toronja (ha.)

Total (ha.)

TEMAPACHE, VER. 42,526 53 2,994 2,812 571 48,955 MARTINEZ DE LA TORRE, VER. 14,423 16,049 6 644 2,790 33,912 TIHUATLAN, VER. 13,783 270 1,118 813 82 16,066 ATZALAN, VER. 4,840 4,383 55 2,264 210 11,752 TUXPAN, VER. 4,791 69 2,389 2,399 150 9,798 BENITO JUAREZ, VER. 8,000 0 0 0 0 8,000 CASTILLO DE TEAYO, VER. 8,675 13 106 178 57 9,029 PAPANTLA, VER. 9,870 664 160 50 203 10,947 GUTIERREZ ZAMORA, VER. 8,050 70 200 100 335 8,755 TECOLUTLA , VER. 6,376 441 41 151 265 7,275 ACATENO, PUE. 4,600 2,200 0 800 350 7,950 MISANTLA, VER. 3,610 1,012 120 1,400 175 6,317 CHICONTEPEC, VER. 3,646 0 0 0 0 3,646 CAZONES DE HERRERA, VER. 3,191 16 58 189 250 3,704 FRANCISCO Z. MENA, PUE. 4,918 45 0 15 5 4,983 TAMIAHUA, VER. 1,911 20 439 332 4 2,705 TLAPACOYAN, VER. 2,257 0 0 0 0 2,257 VENUSTIANO CARRANZA, PUE. 1,716 193 25 0 80 2,014 LOS DEMAS 35 MUNICIPIOS 11,827 1,987 86 859 283 15,043 TOTAL 159,010 27,485 7,797 13,005 5,810 213,107

Municipio Naranja(ton.)

Lima persa(ton.)

Mandarina(ton.)

Tangerina(ton.)

Toronja (ton.)

Total(ton.)

TEMAPACHE, VER. 701,679 105 59,875 39,339 12,346 813,344 MARTINEZ DE LA TORRE, VER. 185,358 173,789 60 8,356 76,093 443,656 TIHUATLAN, VER. 192,962 3,100 22,360 16,260 0 234,682 ATZALAN, VER. 59,865 46,540 750 26,598 4,902 138,655 TUXPAN, VER. 57,492 1,021 38,224 28,788 3,000 128,525 BENITO JUAREZ, VER. 128,000 0 0 0 0 128,000 CASTILLO DE TEAYO, VER. 121,450 91 1,900 3,560 0 127,001 PAPANTLA, VER. 98,400 5,500 0 0 4,000 107,900 GUTIERREZ ZAMORA, VER. 75,800 750 2,500 1,200 3,800 84,050 TECOLUTLA , VER. 71,520 4,350 550 1,800 4,750 82,970 ACATENO, PUE. 42,000 27,500 0 3,600 3,371 76,471 MISANTLA, VER. 34,397 11,955 864 19,880 3,430 70,526 CHICONTEPEC, VER. 58,336 0 0 0 0 58,336 CAZONES DE HERRERA, VER. 51,056 150 1,200 3,780 0 56,186 FRANCISCO Z. MENA, PUE. 48,678 270 0 165 53 49,166 TAMIAHUA, VER. 26,754 296 7,016 3,981 80 38,127 TLAPACOYAN, VER. 33,339 0 0 0 0 33,339 VENUSTIANO CARRANZA, PUE. 19,734 1,255 225 0 936 22,150 LOS DEMAS 35 MUNICIPIOS 141,067 24,222 1,022 8,827 5,032 180,170 TOTAL 2,147,887 300,894 136,546 166,134 121,792 2,873,252


3.3. Objetivos del estudio Proporcionar un panorama analtico de los eslabones productivo, industrial y comercial de la cadena citrcola en Veracruz, con la perspectiva de comercializacin de jugo de ctricos y los subproductos que se derivan en el mercado de los Estados Unidos de Amrica. Este anlisis tiene un alcance que cubre la aplicacin de paquetes tecnolgicos para la produccin de materia prima de calidad, la estrategia de aseguramiento de abasto para la industria, el proceso de extraccin de jugo y recuperacin de sus subproductos, mercado de comercializacin de los productos y subproductos, certificaciones para penetracin en mercado, gustos y tendencias de los consumidores, exigencias de los principales centros de consumo, la competencia dentro del sector a nivel local, nacional y mundial, estrategias de distribucin e identificacin de necesidades de infraestructura logstica, el impacto social en la regin propuesta para la implantacin de la industria de jugos, por mencionar los ms importantes. La zona de influencia se ubica prcticamente en el corazn del clster de produccin de naranja en Mxico y presenta un volumen importante para un desarrollo agroindustrial que de certidumbre a la produccin y comercializacin de naranja, cuyos esquemas de comercializacin han sido afectados seriamente por problemas fitosanitarios. Esta regin circunda a la zona citrcola del Totonacapan aglomerando en total poco ms de 213 mil ha. de ctricos. Estos productores, actualmente reciben precios bajos por su producto, dada su baja capitalizacin, alta presencia de intermediarismo, baja productividad y falta de integracin hacia el mercado y la agroindustria. La justificacin del estudio se basa en el historial de desempeo de la industria procesadora de jugo concentrado, simple y reconstituido, adems de demostrar que el valor del ctrico independientemente que est ligado al jugo, tambin es negocio suficiente en la comercializacin de los subproductos tales como esencias, d-limonero, pulpa, aceites, cascarilla, etc., que ha perdido competitividad internacional derivado de su escasa actualizacin a las demandas del consumidor y a las variaciones en la disponibilidad de materia prima. Tcnicamente, el estudio definir el mejor esquema de desarrollo agroindustrial (Jugo concentrado, simple, reconstituido, mezclas y/o combinaciones), as como la disponibilidad de materia prima que permita su sostenibilidad y desarrollo de proveedores fijos en la regin u otras partes del estado en temporada de baja produccin y utilizacin de otros productos alternativos.


Desde el punto de vista financiero, se optimizarn los recursos de inversin sobre bases firmes al evaluarse con precisin las demandas del mercado, tecnologas de procesamiento, seleccin de productos y mercados objetivo, identificacin de oportunidades del mercado, seleccin de alternativas de inversin, necesidades de logstica y estrategias de penetracin al mercado.


4. Anlisis de la demanda de jugo de ctricos en los ltimos 5 aos

4.1. Diagnstico del mercado nacional En el mercado nacional los consumidores no son demandantes de frutas de calidad, aunque esta tendencia est cambiando en los ltimos aos hacia inocuos y orgnicos. Estos factores son tomados en cuenta con mucha mayor importancia en las cadenas de autoservicio, las cuales demandan productos de un mayor valor agregado, es decir frutas lavadas, cepilladas, seleccionadas, enceradas, etc., que puedan tener mayor vida de anaquel y con un mayor rendimiento. En nuestro pas, el consumo est orientado a los bajos precios ms que a la calidad; si a esto se aade que, por tradicin el consumo de naranja es en fresco y de jugo recin exprimido; tenemos que los cambios significativos en los precios del producto afectan significativamente la demanda de las frutas. El consumo de productos procesados tales como jugos concentrados y nctares, compiten con el mercado de los jugos recin hechos tales como el de mango, pia, durazno y ms recientemente de mezclas ms exticas con un precio aun mayor. Por otro lado el consumo de naranja no solo est sujeto a la estacionalidad de la produccin y a los cambios en los precios, sino que tambin influyen sobre este los gustos de los consumidores y la existencia de frutas sustitutas de bajos precios tales como el pltano, el mango, la manzana, duraznos y las fresas.4

PRODUCCION DE CITRICOS EN FRESCO - MEXICO

Los ctricos constituyen un producto agrcola bsico en Mxico y forman parte importante de la dieta de la poblacin. Se estima que de la actividad citrcola nacional dependen ms de 90,000 familias mexicanas, quienes desarrollan su actividad en 538 mil ha., de las cuales, se cosechan 6.96 millones de ton. entre los diversos cultivos ctricos, con un valor de produccin de 9,680 millones de pesos 5. La actividad citrcola a nivel nacional se distribuye a lo largo de 28 estados, en donde la zona de Pacfico se caracteriza por concentrar en grandes volmenes la produccin de limn mexicano, mientras que en la zona centro y centro golfo concentra los cultivos de toronja, naranja, lima persa, mandarina y tangerina. Cabe sealar que el estado Veracruz es lder en la produccin de lima persa, naranja, toronja, mandarina y toronjas, destinando 215 mil ha. al cultivo de los ctricos.

4 Fuente: FIRA. 5 Fuente: SIAP 2007 SAGARPA.


Ilustracin 4: Estados citrcolas, enfatizando los estados lderes en produccin de los diversos cultivos. Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de SIAP-SAGARPA, consultado en agosto 2009. Fuente : http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ventana.php?idLiga=1042&tipo1

Veracruz encabeza la produccin de ctricos en Mxico con un volumen de 2.9 millones de ton., seguido de Tamaulipas con 638 mil ton., y los estados productores de limn mexicano, Colima y Michoacn con 590 mil y 462 mil ton. respectivamente. Tabla 11: Volumen de produccin de ctricos en fresco en Mxico, 2007, SIAP-SAGARPA. Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de SIAP-SAGARPA, consultado en agosto 2009. Fuente : http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ventana.php?idLiga=1042&tipo1

No. ESTADO PRODUCCIN (ton.) No. ESTADO PRODUCCIN (ton.)1 Veracruz 2,987,973.65 15 Quintana Roo 42,044.45 2 Tamaulipas 638,262.49 16 Jalisco 36,000.58 3 Colima 590,372.49 17 Baja California Sur 32,624.72 4 Michoacn 462,999.49 18 Chiapas 20,438.12 5 San Lus Pot

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