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Situación de la
Construcción y
Sector
Inmobiliario en
el Perú
Tecnología alemana en el
Sector Construcción en el
Perú (10.11.14)
Dipl.Ing.José Luis Ayllón
CAPECO
Temática
1.- PERSPECTIVAS DEL SECTOR CONSTRUCCION
2.- PERSPECTIVAS DEL SECTOR INMOBILIARIO
3.- CONCLUSIONES Y RETOS PARA SEGUIR CRECIENDO
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 (
En
e.-
Ag
o.)
3.90
5.22
6.45
7.56
8.99
9.84
1.12
8.78
6.92 6.29
5.02
2.75
4.30
4.67
8.40
14.76
16.52 16.46
6.14
17.44
3.43
15.17
8.56
0.29
Var.
% A
nu
al
PBI GLOBAL Y PBI CONSTRUCCION: 2003-2014
PBI Global
PBI Construcción
17.60 17.83 17.89 18.33 19.21
21.25
25.67
22.85
25.09 24.05
26.57 27.51
14.79 15.03 15.13 15.48 16.38
18.15
21.45
17.66
19.18 19.55
21.38 22.52
2.81 2.80 2.75 2.85 2.84 3.09 4.21
5.20 5.91
4.49 5.19 4.98
2
7
12
17
22
27
32
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(% P
BI)
AÑOS
INVERSION PUBLICA Y PRIVADA: 2002-2013 (Precios Base: 1994)
INVERSION TOTAL INVERSION PRIVADA INVERSION PUBLICA
FUENTE: BCRP .
ELABORACION: CAPECO-Area Estadística.
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
8.8
6.9
6.00 5.8
4.2
6.0 6.2 6.2
17.4
3.4
15.8
8.9
2.6
7.3 7.5 7.7
PROYECCIONES PBI TOTAL Y CONSTRUCCION: 2010 - 2017 Variación Porcentual Anual (%)
PBI Total PBI Construcción
Tendencias macro
•Se prevé que el próximo año el PBI global crecerá entre 5% y 6% anual.
•El país ha logrado acumular casi US$ 70 mil millones de reservas netas: 33%
del PBI, 19 meses de importaciones y a 6 veces la deuda externa de corto
plazo.
•La estabilidad de la política económica ha propiciado que la inversión
privada alcance al 22% del PBI y sea casi 4 veces la del Estado (6%).
Fuente: Banco Central de Reserva (BCR)
Reservas Internacionales
Netas (millones US$)
Inversión Privada
(miles de millones US$)
Concesiones en el Perú:
Línea 2 y Ramal Faucett (Metro Lima) Ferrocarriles US$ 5027
Gasoducto del Sur Energía US$ 3000
Aeropuerto Internacional de Chinchero Aeropuertos US$ 659
Terminal Puerto San Martín (Pisco) Puertos US$ 103
Hidrovía Amazónica Puertos US$ 74
Línea de Transmisión 220 kv Moy- Iquitos Energía US$ 434
Sistema de abastecimiento de GLP Lima Energía US$ 260
Línea de Transmisión 220 kv La Planicie Energía US$ 56,6
Línea de Transmisión 220 kv Mollepata Energía US$ 43,5
Telecabinas Kuélap Turismo US$ 17,6
Año 2015
•Concesión de las líneas 3 y 4 Metro de Lima
Fuente: Proinversión
•Necesidad de inversión : Entre US$ 20 000 y
US$ 30 000 millones
•Líneas 2 y 3 del Metro de Lima, Vía Parque Rímac,
Vía Expresa Sur, entre otros.
•Reordenamiento del transporte urbano
•Ampliación de la Av. Faucett
•Ampliación Javier Prado – La Marina
•Construcción de Villa Deportiva en La Punta
•Valoración del Océano y uso del mar
Metro de Lima: Línea 2
• La línea 2 del metro tendrá 35 km y será totalamente subterránea
• Se invertirán US$ 6,5 billones de dólares de los cuales US$ 3 billones comprenderán
trabajos civiles así como construcción del túnel y estaciones y US$ 2,5 billones en material
rodante y obras adicionales.
•El proyecto beneficiará 13 distritos, tiempo de recorrido Ate- Callao: 45 minutos
Línea 3 Avdas. Benavides (Miraflores), Larco, Arequipa, Garcilaso de la Vega, Tacna, Pizarro, Túpac Amaru,
Rosa de América y Universitaria (Comas).
Metro de Lima: Línea 3
Metro de Lima: Línea 4
Línea 4: Avds. Elmer Faucett (Callao), La Marina, Sánchez Carrión, Salaverry, Canevaro,
José Pardo, Canadá, Circunvalación y Javier Prado (San Borja).
Diseño, financiamiento, construcción, equipamiento del sistema, provisión de material tractivo y rodante, operación y mantenimiento de una nueva vía férrea de aprox .1,340 Km. de longitud, Paralelo a la costa peruana, Callao – Piura (norte) y Lurín – Ica (sur). Departamentos: Lima, Ica, Ancash, La Libertas, Lambayeque y Piura Proyecto de Concesión de 60 años Ahorro del 50% del tiempo de viaje de pasajeros y reducción de congestión en la carretera Panamericana Inversión: US$ 9 500 millones
Tren de la Costa
Proyecto Vía Expresa Sur
4,5 km de longitud
Ampliación del Metropolitano hasta San Juan de Miraflores
Actualmente circulan 100 000 vehículos en la vía expresa (ambos
sentidos)
Proyecto Eje Javier Prado La Marina - Faucett
15,5 kms del eje Este – Oeste de Lima Metropolitana US$ 920 millones
Proyecto Vías Nuevas de Lima
•23 distritos de Lima
•32 intercambios viales
•115 kms de recorrido
•US$ 500 de inversión
Se trata de la habilitación de 10 kilómetros de vía rápida que conectarán los distritos de la Molina y
Miraflores, pasando por Surco y San Borja, en tan solo 20 minutos (reduciendo el tiempo de viaje en
al menos 40 minutos).
La vía comenzará en la avenida Raúl Ferrero, adentrándose por un túnel en el cerro Centinela, y
desembocando en la avenida Angamos, en la vía expresa de Paseo de la República.
Inversión: US$ 400 millones
Iniciativa: OHL
Conexión La Molina - Miraflores
Anillo Vial Periférico
PROINVERSION declarará de interés el anillo vial periférico de Lima en el 2014.
Inversión: US$ 1 200 millones, lista en el 2020
Distritos: San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, Cómas, San Juan de Lurigancho,
Lurigancho, El Agustino , Santa Anita, Ate, La Molina y San Luis.
•Terminal aéreo está saturado
•Aeropuerto tiene capacidad para recibir 10 millones de pasajeros.
Año 2012 recibió 13 millones
•Proceso de entrega de terrenos finaliza el 2015
•La nueva infraestructura será para vuelos internacionales
•La ampliación tomará 10 años e incluirá una segunda pista de
aterrizaje, hangares para aeronaves, torre de control, entre otros.
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
Trans tunnel
6
• En el país persiste todavía un importante segmento de la
población sin acceso a redes de agua y desagüe. Existe un retraso
importante respecto al resto de América Latina.
• Una proporción muy pequeña de las ciudades tratan las aguas
servidas: en Lima sólo el 20%, aunque existen 2 proyectos en
marcha que llevarán el PTAR (Plantas de tratamiento de aguas
residuales) a 90%).
ACCESO A FUENTES MEJORADAS DE AGUA, 2010
(como porcentaje de la población)
Fuente: Banco Mundial
ACCESO A SANEAMIENTO MEJORADO, 2010
(como porcentaje de la población)
Fuente: Banco Mundial
Agua y Saneamiento
NUEVO TERMINAL DE CONTENEDORES EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO – ZONA NORTE
•APM Terminals se adjudica la concesión del
Terminal Norte Multipropósito del Puerto del
Callao en abril de 2011 por un periodo de 30
años .
•El proyecto de modernización: 5 etapas de
construcción en 10 años y una inversión mayor a
750 millones de dólares.
•I y II etapa del proyecto estarán listas en 2015.
•Obras: Construcción del nuevo acceso de
entrada a la terminal, la ampliación del muelle 5
de contenedores, obras de dragado de 16 metros
de profundidad, la adquisición de 4 grúas pórtico
12 grúas de patio eléctricas, la modernización
del muelle 11 de graneles con sistema de faja
transportadora subterránea, así como la
construcción de nuevos edificios administrativos.
•El Terminal Norte tendrá una capacidad para
manejar hasta 3 millones de TEUs y 15 millones
de toneladas de carga general.
Brecha en Infraestructura
Ferrocarriles
Expansión de los Centros Comerciales
•Se abrirán 12 malls por año hasta el año 2017
•El año 2013 crecerá 10% la industria de centros comerciales
•8,4 millones de peruanos se encuentran en el área de influencia
•Área arrendable 1´676 109 m2 (Perú)
•58 centros comerciales (Perú), 72 (Chile), 161 (Colombia), 593 (México)
•Próximos malls en provincias: Cusco, San Martín, Cajamarca, Tacna, Tumbes,
Chiclayo, Pucallpa, Huánuco, Junín, entre otras.
Inversión en la construcción y remodelación de
hospitales en el país
•Se invertirán S/. 2 270 millones en la reforma del sector Salud
•Construcción (60%) y remodelación (40%) de 170 hospitales en los próximos 3 años.
•Asociaciones público – privadas ( APP)
•Obras por impuestos (Telefónica Móviles, Pacífico Seguros y BCP)
•5 000 déficit de camas en el 2013
•«Plan Estratégico 2011-2021» contempla invertir 748 establecimientos hasta 2021.
Temática
1.- PERSPECTIVAS DEL SECTOR CONSTRUCCION
2.- PERSPECTIVAS DEL SECTOR INMOBILIARIO
3.- CONCLUSIONES Y RETOS PARA SEGUIR CRECIENDO
Tota
l en M
2
1.55
2.05
2.55
3.05
3.55
4.05
4.55
5.05
5.55
6.05
6.55
1.95
2.64
3.04
2.21 2.19
1.96
1.77
2.35
3.03 3.23
3.43
3.83
4.38
5.47
5.08
6.14
5.96 6.11 M
illo
ne
s Actividad Edificadora Total en Lima
(1996 - 2013)
TOTAL EN M2
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
6829 7371 9138
6431 6871 7008
9621
18298
24469 24440
22930 24979
27060
31540
28881
39870
44215
42511
Unidades totales de Vivienda (1996 - 2013)
440
3 378
562
2 845
343
1 909
212
1 398
37
481
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolución precios de terrenos en US$ por m2 (2002 - 2013)
MIRAFLORESSAN ISIDROSURCO Y SAN BORJACERCADO, BREÑA,LA VICTORIA, RIMAC Y SAN LUISLURIN; PACHACAMAC, SAN JUAN; VILLA EL SALVADOR; VILLA MARIA DEL TRIUNFO
US$
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
ALTO (A)
MEDIO ALTO (AB)MEDIO (B)
MEDIO BAJO (C)BAJO (D)
349,732
170,847
87,990
42,892
19,000 (no hay oferta)
¿CUANTO CUESTA UNA VIVIENDA EN LIMA?
m2
años
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
138 731
186 254
115 847 140 462
198 381
159 540
60 568
19 567 21 615 24 456 41 875
100 153
284 429
395 051
168 713
255 752
298 229
630 997
Actividad total de oficinas en Lima (m2)
Demanda efectiva de vivienda según
precios ESTRATO
PRECIO DE ALTO MEDIO MEDIO MEDIO BAJO
LA VIVIENDA ALTO BAJO
EN US$ nº nº nº nº nº nº
HOGARES HOGARES HOGARES HOGARES HOGARES HOGARES
4 000 - 15 000 0 0 0 0 19 912 19 912
15 001 - 20 000 0 0 0 49 772 7 156 56 928
20 001 - 30 000 0 0 0 78 986 0 78 986
30 001 - 50 000 0 0 0 77 904 0 77 904
50 001 - 80 000 0 0 53 251 2 164 0 55 415
80 001 - 120 000 0 0 125 984 0 0 125 984
120 001 - 150 000 0 561 11 689 0 0 12 250
150 001 -200 000 0 2 806 0 0 0 2 806
Más de 200 000 574 1 122 0 0 0 1 696
TOTAL 574 4 489 190 924 208 826 27 068 431 881
TOTAL
Demanda insatisfecha de vivienda
DEMANDA OFERTA DEMANDA PARTICIP.
PRECIO DE EFECTIVA INMEDIATA INSATISFECHA POR RANGO
LA VIVIENDA
EN US$ HOGARES VIVIENDAS HOGARES %
4 000 - 15 000 19 912 0 19 912 4.83
15 001 - 20 000 56 928 1 56 927 13.82
20 001 - 30 000 78 986 86 78 900 19.16
30 001 - 50 000 77 904 1 367 76 537 18.58
50 001 - 80 000 55 415 5 197 50 218 12.19
80 001 - 120 000 125 984 4 995 120 989 29.38
Más de 120 000 16 752 8 366 8 386 2.04
TOTAL 431 881 20 012 411 869 100.00
1 Asegurar disponibilidad de suelo urbano
2 Concertar planes de inversión en servicios públicos
3 Garantizar sostenibilidad de programas de vivienda
4 Contribuir la competitividad de actividad constructora
5 Simplificar procesos administrativos (licencias, otros)
¿Qué nos falta?
GENERACION DE SUELO URBANO
Plan Ciudad Sur
Transformar el área en una opción de inversión
6,700 has.
GENERACION DE SUELO URBANO
Eje Lima - Callao
Av. Enrique Meiggs
CALLAO
400Ha
LIMA
450Ha
Programas Mivivienda y Techo Propio en 850
hectáreas.
Fundamentos del Sector Inmobiliario
• Macroeconomía
• Demografía joven del Perú
• Emergencia de clase media
Restricciones al Crecimiento
• Gente Especializada (Brecha en I+D: Investigación y Desarrollo – 0,11%
del PBI) La estructura productiva para el 2021 necesitará 7 000 doctores en
ingeniería y tecnología, 4 000 en ciencias naturales, 3 300 en médicas y
salud y 2 500 en ciencias agrícolas) – Fuente Concytec
• Gestión Municipal
• Suelo Urbanizado
• Agua
• Visión compartida del futuro de las ciudades
• Planificación organizada de la ciudad
Temática
1.- PERSPECTIVAS DEL SECTOR CONSTRUCCION
2.- PERSPECTIVAS DEL SECTOR INMOBILIARIO
3.- CONCLUSIONES Y RETOS PARA SEGUIR CRECIENDO
• Mercado en crecimiento con perspectivas favorables en el mediano
plazo por condiciones económicas, comerciales, legales y demográficas.
• La tramitología que dificultan las inversiones identificados y en proceso
de solución en el mediano plazo, lo que podría dinamizar más los
sectores construcción e inmobiliario
• Tanto en el sector de infraestructura como en el de edificaciones,
políticas de gobierno propician la participación privada.
• El trato igualitario a la empresa extranjera genera mejores
oportunidades de competencia en el mercado
• Consumidores en proceso de sofisticación y búsqueda de innovación, a
los que es necesario llegar con el mensaje correcto.
• La concentración en los sectores de construcción e inmobiliario podría
facilitar la introducción de materiales y sistemas constructivos al
mercado.
Conclusiones
• Extensión del crédito a sectores de ingresos medio-bajos propician
consolidación del mercado inmobiliario y el de materiales de
construcción.
• Varias ciudades del interior se encuentran en proceso de desarrollo
urbano, lo que impulsaría la descentralización de inversiones y el
fortalecimiento de mercado.
• Programas de gestión de suelo estatal puede propiciar sinergias para la
integración vertical del modelo de negocio de construcción e
inmobiliario.
Conclusiones
Retos para seguir creciendo
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
90s 00s 10s
-Estabilizaciónmacroeconómica.
-Privatizaciones.
-Apertura comercial.
-Inversión privada en minería y gas.
-Primeras APP.
-Desarrollo del sistema financiero. Retos
microeconómicos:
-Estado eficiente.
-Inversión privada diversificada.
-Talento humano.
PIB PERÚ(1990=100)
Fuente: BCR, APOYO Consultoría
Situación del
sector
constructor
e inmobiliario
en el Perú