strategi e rozvoje automobilového průmyslu ruské federace do roku 2020

Strategie rozvoje automobilového průmyslu Ruské federace do roku 2020

Možnosti založení společných podniků na území Ruské federace zejména ve zvláštních ekonomických zónách

Průhonice, 4. června r. 2012

Alexander TurovObchodní rada

Ruské federace v České republice

Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice

Vzájemný obchod Ruské federace a České republiky

2www.rustrade.cz

Roky 2007 2008 2009 2010 2011I

čtvrtletí 2012

Obrat zboží 8,50 13,13 8,02 10,34 13,31 3,55

tempo růstu, % 113,5 154,5 61,1 128,9 128,5 112,6

Vývoz Ruska 5,63 9,14 5,40 6,80 8,09 2,08

tempo růstu, % 100,6 162,4 59,1 126,0 118,6 99,1

Dovoz Ruska 2,87 3,99 2,62 3,54 5,22 1,47

tempo růstu, % 151,5 138,9 65,7 135,0 147,6 139,5

Bilance 2,76 5,15 2,78 3,26 2,87 0,61

mld. USD

Česká republika je jedním z důležitých a spolehlivých partnerů Ruské federace (21. místo podle obratu zboží na základě výsledků roku 2011).

Ruská federace rovněž patří mezi přední zahraničně-obchodní partnery České republiky (6. místo podle obratu zboží na základě výsledků roku 2011)

Struktura dovozu do Ruské federace

2www.rustrade.cz

67,5%

8,8%

1,3%

10,1%

10,3%

2,0%

Ostatní

Stroje a dopravní prostředky

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu Chemikálie a příbuzné výrobky

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

Potraviny a živá zvířata

Struktura dovozu dopravních prostředků do Ruské federace

2www.rustrade.cz

Součásti motorových

vozidel ; 303; 24%

Ostatní; 156; 12%

Auta osobní aj vozidla motorová

pro přepravu

osob; 805; 64%

*Mln. dolarů USA v r. 2011

*

Zlepšení podmínek pro mezinárodní obchod s Ruskou federací

11www.rustrade.cz

Pracovní skupina pro začlenění Ruské federace do Světové obchodní organizace , která se skládá ze 62 členů konstatovala, ze obchodní režím a závazky Ruska ohledně prístupu na ruský trh zboží a služeb

odpovídá normán WTO

Během 8. Ministerské konference čleských států Světové obchodní organizace (15.-17. prosince r. 2011) se Ruská federace stala

plnoprávným členem této organizace

Výroba automobilových komponentů na území Ruské federace

2

Hlavním cílem státní politiky Ruské federace ohledně rozvoje národního automobilového průmyslu pro období do roku 2020 je maximizace přídané hodnoty na všech stadiích výroby motorových vozidel v Rusku a dostatečný výběr a kvalita výroby automobilů

Pro dosažení tohoto cíle v rámci Strategie je třeba řešit spolu s dalšími následujícími hlavními úkoly:

1. Překonání technologického zaostávání automobilového průmysluRuska od předních světových zemí na základě inovačního obnovení a modernizace výroby

2. Rozvoj výroby základních komponentů a motorových vozidel v regionech, včetně oblastí Sibiře a Dálného východu.

3. Budování infrastruktury pro výzkumné a vývojové činnostik vývoji nových motorových vozidel a automobilových komponentů

www.rustrade.cz


3

Strategie rozvoje národního automobilového průmyslu Ruské federace v oblasti automobilových komponentů se zakládá na těchto prioritách:

- stimulování vývoje a výroby inovačních motorových vozidel a automobilových dílů, vytváření nových a modernizace stávajících zařízení v Ruské federaci

- rozvoj na území Ruské federace vysocetechnologických výrobních kapacit na automobilové komponenty

- rozvoj regionálních klastrových iniciativ pro výrobu aut a automobilových komponentů

www.rustrade.cz

Současná mapa výroby automobilů a automobilových komponentů na území Ruské federace

4www.rustrade.cz

základní typy výrobců automobilů (OEM) :

základní typy výrobců automobilů (OEM) :

základní typy výrobců automobilových komponentů(OES) :

základní typy výrobců automobilových komponentů(OES) :

Tradiční ruské výrobce ("AvtoVAZ", a.s., podniky skupiny "GAZ", "KAMAZ", a.s., "ZIL", a.s., atd.)

ruské montážní závody ( "IŽ-Auto", a.s. , "TagAZ", s.r.o., skupina podniků "Sollers", atd.

Zahraniční výrobce automobilů (Ford, GM, Renault, Škoda atd.)

Přímé dovozce – jsou na trhu ve všech segmentech motorových vozidel

Ruské výrobce komponentů, které jsou součástí národních výrobců automobilů, stejně jako nezávislé společnosti (skupiny společností CSR, "Itelma "atd.)

Společné podniky ruských a mezinárodních společností (ZF, Faurecia, Delphi atd.)

Zahraniční výrobce automobilových komponentů (Lear, Bosch, Federal Mogul и т.д.) jsou relativně novými výrobci na ruském trhu

První výsledky realizace Strategie rozvoje automobilového průmyslu v Ruské federaci

5www.rustrade.cz

Strategické aliance a partnerství

OEM Projekty

Licenční a smluvní výroba

6

První výsledky realizace Strategie rozvoje automobilového průmyslu v Ruské federaci

www.rustrade.cz

Většina dodavatelů rozmísťují výrobní kapacity v dosavadních centrech automobilového průmyslu Ruska

Výrobce automobilových komponentů uzavřely v letech 2007-2010 celkem 38 dohod.Po schválení modernizovaného režímu "průmyslové montáže" v roce 2011 zahraniční firmy

podepsaly 341 smlouvu o záměrech zahájit výrobu v Rusku, 40 z nich je již realizováno

Vývoj automobilového průmyslu v Rusku v letech 2010-2011

7www.rustrade.cz

117,667,7

13,9

1746,8

145,394,5

16,6

1214,9

Osobní auta Lehká užitkovávozidla

Nákladní auta Autobusy

2010

2011

Roční produkce, tisíc kusů

44%

24% 40% 19%

123,8

73,83

13,59

69,35

186,4

88,69

14,79

79,04

Ruské modely Zahraniční modely,ruská montáž

Dovoz nová auta Dovoz ojetá auta

leden-únor2010

leden-únor2011

Struktura trhu osobních automobilů v Rusku v lednu a únoru v letech 2011-2012

8www.rustrade.cz

Meziroční srovnání trhu osobních aut, leden-únor, tisíc kusů

-12%

51%

20%

9%

435

344

310

268

192

122

117

89

55

51

49

39

34

27

24

Německo

Rusko

Francie

Itálie

Velká Británie

Španělsko

Nizozemsko

Belgie

Rakousko

Polsko

Švýcarsko

Švédsko

Irsko

Česká republika

Dánsko

Dynamika evropského trhu osobních automobilů v lednu a únoru v letech 2011-2012

9www.rustrade.cz

-0,2%

24,5%

-20,5%

-18,6%

0,0%

2,2%

-5,5%

-16,0%

4,9%

22,2%

15,0%

-2,9%

1,5%

10,6%

3,1%

Rusko

Prognóza nabídky a poptávky v roce 2020 v Ruské federaci

11www.rustrade.cz

PoložkaVýroba v

roce 2020, tis. ks

Poptávka v roce 2020,

tis. ks

Převýšení poptávky

nad výrobou, tis. ks.

Osobní auta 3150 3600 450

Lehká užitková vozidla 280 350 70

Nákladní automobily 280 190 -90

Autobusy 35 27 -8

Celkem 3745 4167 422

Zlepšení investičního klimatu v Ruské federaci

11www.rustrade.cz

V roce 2012 se Rusko polepšilo o 4 pozice v

žebříčku Světové banky Doing Business.

Podle UNCTADu v roce 2011 Rusko obsadilo 8. místo v žebříčku deseti lídru v přilákání přímých zahraničních investic. Za poslední 4 roky do Ruska přiteklo 207,7 mld. Dolarů USA přímých zahraničních

investic

agentura Bloomberg zařadila Rusko mezi 50 nejlepších zemí ze 160

prozkoumaných z hlediskla podmínek pro podnikání (48. místo).

Výroba automobilových komponentů ve zvláštních ekonomických zónach na území Ruské federace

16www.rustrade.cz

Průmyslově-výrobní zvláštní ekonomické zóny

ZEZ «Lipeck»

ZEZ «Alabuga»

ZEZ «Togliatti»

ZEZ «Titanovaja Dolina»

Výhody spojené s rozmísťením výroby v ZEZ

17www.rustrade.cz

Až 30% snížení

investičních nákladů

Zvláštní správní režim (režim

jednoho okna)

Transparentní legislativa a

řízení

Všechna potřebná infrastruktura (plyn, voda, elektřína, kancelářské prostory)

Zvláštní daňový režim (redukce daně ze zisku, nejsou daně z nemovitosti, pozemků a dopravních prostředků)

Volný celní režim

(DPH a celní poplatky – 0%)

Kvalifikovaný personál


Výhody pro investory do podniků ve zvláštních ekonomických zónách

18www.rustrade.cz

Infrastruktura zvláštní ekonomické zóny (ZEZ) je budována ze státního rozpočtu Ruské federace.

Inženýrské sítě: investoři dostávají pozemek podle svých požadavků, který již má veškeré inženýrské sítě (teplo, elektřina, plyn, voda, telekomunikace).Hotová infrastruktura umožňuje investorům výrazně snížit náklady na založení nových podniků, a zároveň šetří čas

Celní pracoviště: v každé ZEZ investoři mají k dispozici celní úřad 24 hodin denně, což výrazně snižuje čas na odbavení nákladů a zařízení ve svobodném celním pásmu

Podnikatelské prostředí: investoři mají k dispozici moderní obchodní centra, konferenční sály, zasedací prostory, kanceláře bank, moderně vybavené kanceláře, restaurace a dokonce i tělocvičny

Doprava a logistika: ZEZ aktivně rozvíjí stavbu silnic, logistických center, skladišť kontejnerů. Investoři mohou používat železniční tratě přímo na území ZEZ pro expedici velkorozměrového nákladu


Daňové podněty pro investory do ZEZ

19www.rustrade.cz

ZEZ Rusko

Daň ze zisku15,5-16%

20%

Daň z nemovitostí 0% 2,2%

Pozemková daň 0% 1,5%

Silniční daň (rublů/koňská síla)

0 10-150


20www.rustrade.cz

Prioritní odvětví: • výroba automobilových komponentů• stavebniny• chemický průmysl • spotřební zboží

Státní investice:investováno – 346 milionů dolarů USA plánováno – více než 469 milionů dolarů USA

Plocha – 1 997 Ha

Infrastruktura: • kanceláře a demonstrační plochy – 10 961 m2 • celní pracoviště• dopravní infrastruktura (železniční trať, silnice a pod.) • energetické zdroje a komunikace

ZEZ «Alabuga»


21www.rustrade.cz

Průmyslově-výrobní zvláštní ekonomické zóny

Infrastruktura: • kanceláře a demonstrační plochy• celní pracoviště• dopravní infrastruktura (železniční trať, silnice a pod.) • energetické zdroje a komunikace

Prioritní odvětví: • výroba automobilových komponentů• stavebniny• chemický průmysl • energetické strojírenství

Státní investice:investováno – 176 milionů dolarů USA plánováno – více než 630 milionů dolarů USA

Plocha – 1 027 Ha

ZEZ «Lipeck»


22www.rustrade.cz

Prioritní odvětví: • výroba automobilových komponentů• chemický průmysl

Státní investice:plánováno – více než 230 milionů dolarů USA Soukromé investice:plánováno – více než 1300 milionů dolarů USA

Plocha – 660 Ha


ZEZ «Togliatti»


23www.rustrade.cz

Prioritní odvětví: • výroba motorových vozidel a automobilových komponentů• chemický průmysl • výroba letadel• hutnictví (barevné kovy)

Plocha – 721 Ha


ZEZ «Titanovaja Dolina»

Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci mezi Ruskou federací a Českou republikou

24www.rustrade.cz

Předseda Ruské částí Komise, Náměstek Předsedy Vlády Ruské federace V.J.Surkov

Předseda České částí Komise, Ministr průmyslu a obchodu České republiky M.Kuba

10-11 listopadu roku 2011 se v Praze konalo 7. zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci mezi Ruskou federací a Českou republikou.

V tomto roce je naplánováno 8. zasedání Mezivládní komise v Ruské federaci.


Pokud potřebujete pomoc, Pokud potřebujete pomoc, kontaktuje prosím Obchodní zastupiteství kontaktuje prosím Obchodní zastupiteství

Ruské federace v České republiceRuské federace v České republice

Sibiŕské nám., 1027Sibiŕské nám., 1027160 00 Praha 6160 00 Praha 6

Tel.: (420) 224-311-267Tel.: (420) 224-311-267Fax: (420) 224-311-543Fax: (420) 224-311-543E-mail: [email protected]

Webová stránka: www.rustrade.czTwitter: twitter.com/rustradecz

Děkujeme za pozornostDěkujeme za pozornost!!

www.rustrade.cz 19

strategi e rozvoje automobilového průmyslu ruské federace do roku 2020

Documents