tofaŞ 31.03.2019 sonuÇlari webcast sunumuwebcast sunumu 30.04.2019 sınıflandırma : genel 2...
TRANSCRIPT
Sınıflandırma : Genel
TOFAŞ 31.03.2019 SONUÇLARIWEBCAST SUNUMU
30.04.2019
Sınıflandırma : Genel
2
İÇERİK
Öne Çıkanlar
Türk Otomotiv Endüstrisi
Üretim
Yurtiçi Pazar Gelişmeleri
Tofaş Yurtiçi Pazar Performansı
İhracat Pazarları Gelişimi ve Tofaş Performansı
Finansal Performans
Yatırımlar
Beklentiler
Sınıflandırma : Genel
ÖNE ÇIKANLAR
Hem Türkiye, hem de Avrupa pazarlarındaki zorlu koşullara rağmen, karımızı geçen seneye paralel
bir seviyede tutmayı başardık..
1Ç19’da Fiat markamız ile Türkiye hafif araç pazarında %15,7 pay ile lider konumuna
yükseldik. Son üç yıldır Türkiye’nin en çok satan binek otomobili unvanını taşıyan Fiat Egea, yılın ilk
çeyreğinde pazar payını geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse ikiye katlayarak bu unvanını
korudu.
Organizasyonumuzu optimize etmek ve fabrikamızın verimliliğini arttırmak üzere yeni adımlar
attık. Bu çerçevede, 29 Nisan’dan itibaren 2 vardiya üzerinden çalışıyor olacağız.
Tipo markamızın özellikle Avrupa pazarlarında rekabetçi gücünü arttırmak için, bu çeyrekte Sport,
Street ve Mirror modellerinin lansmanını gerçekleştirdik.
Güçlü nakit üretme kapasitemiz ve nakit pozisyonumuz sayesinde, BIST içinde en yüksek temettü
dağıtan şirketler arasındaki yerimizi muhafaza ettik.
Sınıflandırma : Genel
TÜRKİYE OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ
4
344,257
688,081
972,208
1,318,869
320,213
20.3% 20.4% 19.9%18.5%
13.8%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000
Mart 18 Haziran 18 Eylül 18 Aralık 18 Mart 19
Türkiye Otomotiv İhracatı - Kümülatif
Türkiye Tofaş %
adet
2019 yılı ilk çeyreğinde otomotiv üretimi bir önceki yıla göre %15 daralarak 362bin adet olarak gerçekleşti.
Tofaş 56bin adet üretim ile %16’lık bir paya sahip oldu
Türkiye otomotiv ihracatı ise geçen yıla göre %7 daralarak, 320bin adet olarak gerçekleşti.
Türkiye’den ihraç edilen araçlar içinde Tofaş’ın payı ise %14 olarak gerçekleşmiştir.
425,183
843,193
1,167,028
1,550,150
361,516
19.9%20.8% 20.3%
19.5%
15.6%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
Mart 18 Haziran 18 Eylül 18 Aralık 18 Mart 19
Türkiye Otomotiv Üretimi - Kümülatif
Türkiye Tofaş %Kaynak: OSD Kaynak: OSD
adet
Sınıflandırma : Genel
84,43490,704
61,903 64,70956,299
0
25,000
50,000
75,000
100,000
125,000
1Ç18 2Ç18 3Ç18 4Ç18 1Ç19
301,750
TOFAŞ ÜRETİMİ
5
Tofaş Üretim Hacmi – Çeyrekseladet
Tofaş 1:19 üretimi önceki yıla göre %33 düşüş ile 56bin adet olarak gerçekleşmiştir.
İç pazarda yaşanan daralma, bunun ana nedeni olarak öne çıkarken Opel/Vauxhall’a yapılan Doblo
ihracatının 2018’de sonlanması da ikincil bir neden idi.
Tofaş 1Ç19 üretimi: 60% Otomobil & 40% Hafif Ticari Araç.
Sınıflandırma : Genel
SEGMENT GELİŞİMİ
6
TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARI
+3,2%
+1,4%
‘000 adet
116.0
40.1
156.1
122.3
36.1
158.4
68.8
19.7
88.5
Otomobil Hafif Ticari Araç Toplam
1Ç17 1Ç18 1Ç19
-45.6%
Kaynak: ODD
-44.2%
-43.7%
Sınıflandırma : Genel
7
3547
74 7685 84 82
73 71
92
101
136
35
47
76 71 73
51 53
34 23 22
58
78
14 25
49
Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara
2017 2018 2019
‘000 adet
TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARIPC & LCV AYLIK PERAKENDE SATIŞLAR
Toplam yurtiçi perakende otomotiv pazarı, 2019 yılı ilk çeyreğinde %44 daralarak 88.5bin adet olarak
gerçekleşmiştir.
Kaynak: ODD
Sınıflandırma : Genel
8
TOFAŞ YURTİÇİ SATIŞLARIPC & LCV AYLIK PERAKENDE SATIŞLAR
45
10 911 11 11
10 1011
12
19
45
98
9
56
32
3
6
12
2
4
8
Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara
2017 2018 2019
‘000 adet
Tofaş yurtiçi perakende satışları 2019 yılı ilk çeyreğinde %20.8 gerileyerek 14.5bin adet olarak
gerçekleşmiştir.
Sınıflandırma : Genel
16.5%
10.5%
7.7% 7.4%6.1% 5.4%
RENAULT VW HYUNDAI FIAT TOYOTA SKODA
17.5%15.5%
10.1%
6.5%5.2% 5.2%
RENAULT FIAT VW HYUNDAI PEUGEOT TOYOTA
9
KÜMÜLATİF OTO PAZAR PAYLARI
1Ç19
FIAT TÜRKİYE PAZAR PAYI
Tofaş’ın toplam pazar payı, Premium
markalarımız da dahil olarak, 1Ç19’da %16.3
olarak gerçekleşti (1Ç18: %7.9).
Fiat Egea 1Ç19’da da Türkiye’nin en çok
tercih edilen otomobili olmaya devam etti.
1Ç18
Kaynak: ODD
Kaynak: ODD
Sınıflandırma : Genel
29.9%
24.0%
14.2%
6.6% 6.2%3.0%
FORD FIAT VW RENAULT MERCEDES CITROEN
39.0%
16.8%
10.0%6.6% 6.4% 6.1%
FORD FIAT VW PEUGEOT RENAULT MERCEDES
10
1Ç18
KÜMÜLATİF LCV PAZAR PAYLARI
Liderliğimizi koruduğumuz CDV segmentinin,
LCV pazarı içindeki payının 3 puan
gerileyerek %49’a düşmesi, Tofaş’ın toplam
LCV payında gerilemeye yol açmıştır.
1Ç19
FIAT TÜRKİYE PAZAR PAYI
Kaynak: ODD
Kaynak: ODD
Sınıflandırma : Genel
14.2%
11.3% 11.2% 10.6%
6.1%5.2%
RENAULT VW FIAT FORD HYUNDAI TOYOTA
15.7% 15.1%
11.4%10.1%
5.5% 5.4%
FIAT RENAULT FORD VW PEUGEOT HYUNDAI
11
1Ç19
1Ç18
KÜMÜLATİF PAZAR PAYLARI OTO + LCV TOPLAM
Tofaş’ın toplam pazar payı, Premium
markalarımız da dahil olarak, 1Ç19’da
%16.4 olarak gerçekleşirken; Fiat markamız
ile de ilk sırayı aldık.
FIAT TÜRKİYE PAZAR PAYI
Kaynak: ODD
Kaynak: ODD
Sınıflandırma : Genel
TOFAŞ İHRACAT
Sınıflandırma : Genel
SEGMENT GELİŞİMİ
13
TOFAŞ İHRACAT
+3,2%
+1,4%
‘000 adet
51.7
26.9
78.6
42.1
27.9
70.0
23.920.5
44.3
Otomobil Hafif Ticari Araç Toplam
1Ç17 1Ç18 1Ç19
-36.6%
-43.3%
-26.6%
Sınıflandırma : Genel
19.8
29.8 29.0
23.827.1
24.1 21,3
9.2
19.722.4 22.3
19.2
15.6
26.2 28.2
23.4 24.0 22.9
19.0
10.2
23.5
19.4 20.4
11.013.2
15.8 15.3
Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara
2017 2018 2019
Tofaş Aylık İhracat Adetleri
TOFAŞ İHRACAT
14
‘000 adet
Tofaş ihracat adetleri 1Ç19’da geçtiğimiz yıla göre %37 daralarak 44bin adet olarak gerçekleşmiştir.
Otomobil segmentinde değişen tüketici tercihleri, Avrupa pazarında WLTP’ye geçişin süregelen etkisi ve Opel/Vauxhall’a
yapılan Doblo ihracatının 2018’de sonlanması bu daralmanın ana nedenleri olarak öne çıkmaktadır.
Sınıflandırma : Genel
15
adet
Toplam Avrupa LCV pazarıadet
Toplam Avrupa Oto Pazarı
AVRUPA PAZARLARI
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
Diğer Avrupa ALMANYA İNGİLTERE FRANSA İTALYA İSPANYA
Oca-Mar 18 Oca-Mar 19
0.2%
-2.4%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
Diğer Avrupa FRANSA İNGİLTERE ALMANYA İTALYA İSPANYA
Oca-Mar 18 Oca-Mar 19
2.0%
4.0%
4.2%
-1.3%
-3.4%12.1%
Avrupa LCV pazarları tek haneli büyümeler göstermeye devam ederken, Oto pazarları WLTP’ye
geçiş nedeniyle 1. çeyrekte baskı altında kalmaya devam etti.
-6.5%
+5.1%-3.2%
-4.6%
-0.6%
-6.9%
8.9%
1.3%
Sınıflandırma : Genel
16
(Toplam adet:244bin)
İHRACAT PAZARLARI
2018 Tam Yıl
İtalya36.9%
Fransa9.2%
Almanya5.9%
İngiltere2.4%
İspanya10.1%
Belçika4.4%
Polonya5.6%
Portekiz2.7%
Diğer Avrupa9.1%
Amerika ve Kanada
6.2%
Orta Doğu ve Afrika4.8%
Diğer2.8%
(Toplam Adet: 44bin)1Ç 2019
İtalya34.9%
Fransa9.3%
Almanya4.6%
İngiltere3.3%
İspanya13.7%
Belçika2.9%
Polonya7.0%
Portekiz4.3%
Diğer Avrupa9.2%
Amerika ve Kanada
4.5%
Orta Doğu ve Afrika4.9%
Diğer1.2%
Sınıflandırma : Genel
17.3 21.18.7
20.614.6
70.070.3
52.7
50.8
44.3
1Ç18 2Ç18 3Ç18 4Ç17 1Ç19
Yurtdışı Yurtiçi
87.3
17
‘000 adet
OTO&LCV ÇEYREK KIRILIMI
TOFAŞ SATIŞ ADETLERİ
1Ç19’da Tofaş satış adetleri yıllık bazda %32 gerileyerek 59bin adet olarak gerçekleşmiştir.
İç pazarda yaşanan sert daralma ve Avrupa pazarında değişen tüketici tercihleri bu gerilemenin asıl
nedenleri olarak öne çıkmaktadır.
91.4
61.471.4
58.9
311.5
Sınıflandırma : Genel
18
PC23.9
54%
LCV20.5
46%
İhracat
PC LCV
PC35.7
61%
LCV23.3
39%
Toplam
PC LCV
TOFAŞ SATIŞ ADETLERİ
PC11.8
81%
LCV2.8
19%
Yurtiçi
PC LCV
1Ç19
Sınıflandırma : Genel19
TOFAŞ SATIŞ ADETLERİ1Ç19
adet
1Ç19 1Ç18 Δ 1Ç19 1Ç18 Δ
Yurtdışı Satış Yurtiçi Satış
Tipo Sedan 4,446 7,412 -2,966 Linea 0 638 -638
Tipo HB & SW 15,340 26,972 -11,632 Egea Sedan 10,481 6,569 3,912
Doblo 13,902 18,635 -4,733 Egea HB & SW 362 717 -355
GM (Opel, Vauxhaul) 0 3,363 -3,363 Doblo 1,459 4,027 -2,568
Ram Promaster City 1,998 2,010 -12 Fiorino 1,273 3,765 -2,492
MCV Fiat 8,659 11,579 -2,920 Imported Vehicles 1,001 1,603 -602
Diğer 0 0 0 Yurtiçi Toplam 14,576 17,319 -2,743
İhracat Toplam 44,345 69,971 -25,626
Toplam Satışlar 58,921 87,290 -28,369
Sınıflandırma : Genel
20
FİNANSAL PERFORMANS
Sınıflandırma : Genel
321
321
0 50 100 150 200 250 300 350
1Ç18
1Ç19
VÖK (MTL)
520
590
0 100 200 300 400 500 600 700
1Ç18
1Ç19
FAVÖK (MTL)
3,440
3,019
1,001
963
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
1Ç18
1Ç19
SATIŞ GELİRLERİ (MTL)
İhracat Yurtiçi
70
44
17
15
-10 10 30 50 70 90 110
1Ç18
1Ç19
SATIŞLAR (bin adet)
İhracat Yurtiçi
21
%13
1Ç19 PERFORMANS ÖZETİ
Toplam: 87bin
Toplam: 59binToplam: 3,981
Toplam: 4,441
-%32-%10
%0
Sınıflandırma : Genel
1,001 1,205642
1,301 963
3,4403,846
3,691
3,478
3,019
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1Ç18 2Ç18 3Ç18 4Ç18 1Ç19
Yurtiçi İhracat
4,441
22
SATIŞ GELİRLERİ
M TL
• 1Ç19 Net Satış Gelirleri, düşen satış hacimleri nedeniyle yıllık bazda %10 düşerek 3.981 Milyon
TL olarak gerçekleşmiştir.
• €/TL paritesindeki yükselişin olumlu etkisi sayesinde, satış hacmindeki daralmanın etkisi ciroya
yansımamıştır.
5,050
18,603
4,3333,981
4,779
Sınıflandırma : Genel
23
BRÜT KAR
• 1Ç19 Brüt Karı %18,4 yıllık artış göstermiş, brüt kar marjı ise aynı dönemde 3,6 puan artış ile %14,6
seviyesinde gerçekleşmiştir.
492647
723654
582
11.1%
12.8%16.7%
13.7%14.6%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
0
100
200
300
400
500
600
700
1Ç18 2Ç18 3Ç18 4Ç18 1Ç19
Brüt Kar Brüt Kar %
M TL2,516
(13.5% Marj)
Sınıflandırma : Genel
• 1Ç19’da Faaliyet Karı 373M TL seviyesine %12,6 yıllık artış ile ulaşmıştır.
• Faaliyet Kar marjı ise yıllık 1.9 puan artış ile %9.4 olarak gerçekleşmiştir.
332444
528406 373
7.5%8.8%
12.2%
8.5%9.4%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
0
100
200
300
400
500
600
1Ç18 2Ç18 3Ç18 4Ç18 1Ç19
Faaliyet Karı Faaliyet Karı %
M TL
24* Finansal olmayan kur farkı kar ve zararları önceki yıllarla paralel olarak faaliyet karından arındırılarak hesaplanmıştır
FAALİYET KARI
1,709(9.2% Marj)
Sınıflandırma : Genel
FAVÖK
* Finansal olmayan kur farkı kar ve zararları önceki yıllarla paralel olarak faaliyet karından arındırılarak hesaplanmıştır. 25
• 1Ç19’da FAVÖK, 590M TL seviyesine ulaşmış ve %13,4 yıllık artış göstermiştir,
• FAVÖK marjı ise geçen seneye göre i) artan kur etkisi ve ii) alınan maliyet düşürücü tedbirler ile 3,1 puan yıllık artış ile
%14,8 olarak gerçekleşmiştir.
520636
725603 590
11.7%12.6%
16.7%
12.6%
14.8%
0.0%
4.0%
8.0%
12.0%
16.0%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1Ç18 2Ç18 3Ç18 4Ç18 1Ç19
FAVÖK FAVÖK %
M TL2,484
(13.4% Marj)
Sınıflandırma : Genel
VERGİ ÖNCESİ KAR
26
• Vergi önceki kar 1Ç19’da 321M TL ile geçen senenin aynı dönemine paralel bir seyir izlemiştir.
• Vergi Öncesi Kar Marjı ise 83 baz puan artış ile %8,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.
321365 327
278 321
7.2% 7.2% 7.6%
5.8%
8.1%
0.0%
4.0%
8.0%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1Ç18 2Ç18 3Ç18 4Ç18 1Ç19
VÖK VÖK %
M TL 1,291(6.9% Marj)
Sınıflandırma : Genel
NET KAR
27
• 1Ç19’da Tofaş Net Karı 325M TL ile bir önceki yılın aynı dönemiyle benzer seviyede
gerçekleşmiştir.
• Döneme ait Net Kar marjı ise yıllık 84 baz puan artışla %8.2 olmuştur.
325 368311 327 325
7.3% 7.3% 7.2% 6.8%
8.2%
0.0%
4.0%
8.0%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1Ç18 2Ç18 3Ç18 4Ç18 1Ç19
Net Kar Net Kar %
M TL 1,330(7.2% Marj)
Sınıflandırma : Genel
28
1Ç19 GELİR TABLOSU ÖZETİ
TL Milyon 1Ç19 1Ç18 Δ %
Net Satış Gelirleri 3,981 4,441 -10.4%
Brüt Kar 582 492 18.4%
Faaliyet Karı 373 332 12.6%
FAVÖK 590 520 13.4%
Vergi Öncesi Kar 321 321 -0.1%
Net Kar 325 325 -0.1%
Brüt Kar % 14.6% 11.1% 3.6pp
Faaliyet Kar % 9.4% 7.5% 1.9pp
FAVÖK % 14.8% 11.7% 3.1pp
Vergi Öncesi Kar % 8.1% 7.2% 0.8pp
Net Kar % 8.2% 7.3% 0.8pp
Sınıflandırma : Genel
BİLANÇO – VARLIKLAR (milyon TL)
29
Cari / Dönen Varlıklar 31.03.2019 31.12.2018 Δ
Hazır değerler 3,049 2,385 664
Stoklar 878 1,077 -198
Ticari alacaklar 1,743 2,097 -354
K.V. Tüketici finansman kredileri 1,204 1,277 -73
Diğer dönen varlıklar 155 252 -96
Cari Olmayan / Duran Varlıklar 31.03.2019 31.12.2018 Δ
Maddi duran varlıklar 2,205 2,248 -43
Maddi olmayan duran varlıklar 1,517 1,579 -62
U.V. Tüketici finansman kredileri 901 1,016 -115
Diğer duran varlıklar 1,087 1,071 17
Toplam Varlıklar 12,739 13,002 -262
Sınıflandırma : Genel
30
BİLANÇO – YÜKÜMLÜLÜKLER (milyon TL)
Kısa Vadeli Yükümlülükler 31.03.2019 31.12.2018 Δ
Kısa vadeli finansal borçlar 811 444 367
U.V. Finansal borçların K.V. kısımları 2,189 2,017 172
Ticari borçlar 3,040 3,294 -254
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 395 343 52
Uzun Vadeli Yükümlülükler ve Özkaynaklar 31.03.2019 31.12.2017 Δ
Uzun vadeli finansal borçlar 2,945 2,971 -26
Diğer uzun vadeli yükümlülükler 231 226 5
Özsermaye 3,128 3,707 -579
Özsermaye & Yükümlülükler 12,739 13,002 -262
Sınıflandırma : Genel
FİNANSAL POZİSYON
31
• Finansal pozisyon, yaratılan güçlü nakit akımı sayesinde, 19 Mart’ta dağıtılan 880M TL (142M Euro) nakit
temettüye rağmen, bir önceki çeyreğe paralel bir seviyede kalmıştır.
EUR milyon 31.03.2019 31.12.2018 30.09.2018 30.06.2018 31.03.2018 31.12.2017
Finansal Varlıklar 489 396 385 449 536 717
KFK- Tüketici Kredileri 338 380 348 483 519 562
KFK- Finansal Borçlar 366 377 340 454 511 557
Tofaş Finansal Borçlar 588 525 637 528 598 730
Net Finansal Pozisyon -127 -125 -245 -50 -54 -8
Faktoring 86 84 0 133 210 153
Sınıflandırma : Genel
İŞLETME SERMAYESİ
32
EUR milyon 31.03.2019 31.12.2018 30.09.2018 30.06.2018 31.03.2018 31.12.2017
Ticari Alacaklar 280 348 369 361 336 391
Stoklar 141 179 246 267 229 234
Diğer Alacaklar 25 42 78 72 78 72
Ticari Borçlar 488 546 647 848 824 856
Diğer Yükümlülükler 40 32 35 43 85 58
Net İşletme Sermayesi -83 -10 11 -191 -267 -218
Faktoring 86 84 0 133 210 153
• İşletme sermayesi çeyreklik bazda hafif bir iyileşme göstermiştir.
Sınıflandırma : Genel
YATIRIMLAR
33
EUR milyon 1Ç19 2018 2017 2016
Yapısal 3 29 31 55
Minicargo 2 7 13 15
Doblo & RAM ProMaster City 5 22 24 30
Egea/Tipo Sedan, HB & SW 8 37 89 252
Toplam 18 157 352 377
Sınıflandırma : Genel
34
2019 yılının bütününe ilişkin beklentilerimiz aşağıdaki gibidir:
ESKİ YENİ
Yurtiçi hafif araç pazarı 380bin - 400bin adet 430bin - 450bin adet
Tofaş yurtiçi pazar satışları 40bin - 45bin adet 60bin - 65bin adet
İhracat adetleri 200 bin - 220bin adet 200 bin - 220bin adet
Toplam üretim beklentisi: 235bin - 260bin bin adet 250bin - 275bin bin adet
2019 yılı yatırım beklentisi: 140 milyon Euro 140 milyon Euro
BEKLENTİLER
Sınıflandırma : Genel
35
APPENDİKS
Sınıflandırma : Genel
ESKİ YENİ
Motor hacmi (cm3) Vergisiz Fiyat Aralığı ÖTVToplam Vergi
(ÖTV+KDV %18)ÖTV
Toplam Vergi
(ÖTV+KDV %18)
<1600
< TL 70,000 45% 71% 30% 53%
TL70,000 – 120,000 50% 77% 35% 59%
> 120,000 60% 89% DEĞİŞMEDİ
1600-1999
< TL 170,000 100% 136% DEĞİŞMEDİ
> TL 170,000 110% 148% DEĞİŞMEDİ
>2000 Fiyata bakılmaksızın 160% 207% DEĞİŞMEDİ
1,600cc altındaki binek araçlar için (Haziran ayı sonuna kadar geçerli) :
Vergisiz fiyat aralığı 70.000 TL altında olan binek araçlar için ÖTV 15 puan indirilerek %30’a getirildi
Vergisiz fiyat aralığı 70.000 – 120.000 TL arasında olan binek araçlar için ÖTV 15 puan indirilerek %35’e getirildi
Diğer binek araçlar için değişiklik yapılmadı
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
36
OTOMOBİL
Sınıflandırma : Genel
LCV’ler için (Haziran ayı sonuna kadar geçerli) :
Combi model LCV’ler için ÖTV 10 puan indirilerek %5’e getirildi
Cargo model LCV’ler için KDV 17 puan indirilerek %1’e getirildi
Diğer LCV modelleri için (Ducato, Fullback Pratico) KDV 17 puan indirilerek %1’e getirildi
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
37
LCV
ESKİ YENİ
LCV TİPİ ÖTV KDV TOPLAM ÖTV KDV TOPLAM
Combi 15% 18% 36% 5% 18% 24%
Cargo 4% 18% 23% 4% 1% 5%
Diğer LCV 4% 18% 23% 4% 1% 5%
Sınıflandırma : Genel
Teşvik, 31.12.2019’a kadar yürürlükte olacak
16 yaş ve üzeri binek ve hafif ticari araçlar, bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, 10.000
TL’ye kadar ÖTV terkininden yararlanacak
Vergi öncesi fiyatı 46.000 TL altındaki araçlar için teşvik 10.000 TL olacak
Vergi öncesi fiyatı 46.000-80.000 TL arasındaki araçlar için teşvik 8.000 TL olacak
Vergi öncesi fiyatı 80.000 TL üzerindeki araçlar için teşvik 3.000 TL olacak
Teşvik, hurdaya çıkarılan ile aynı cins araç alındığında kullanılabilecek
Binek araçlarda, yeni alınacak aracın motor silindir hacmi 1600cc’yi geçemeyecek
Yeni aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin, 10.000 TL’nin altında olması halinde aradaki tutar iade
edilmez ve başka bir araç alımında kullanılmaz.
Sektörde maksimum 10.000 TL olan teşvikin, talep üzerinde önemli sayılabilecek bir etki yaratmayacağı
düşünülmektedir.
HURDA İNDİRİMİ
38
DETAYLAR
Sınıflandırma : Genel39
AYLIK OTO PAZAR PAYLARI
FIAT TÜRKİYE PAZAR PAYI
7.8%
9.6%
7.9%9.1%
6.2%
3.9%
8.6%7.8%
13.7%12.7%
14.2%
16.9%18.2%
16.2%
18.0%
15.4%
13.5%
15.6%
7.9%
11.3%
17.5%17.0%
16.1%
18.4%
10.5% 10.3% 10.7%10.0%
9.5%10.0%
8.4%8.8%
11.1% 11.0%11.5%
9.1%
7.6% 8.0% 7.8%
5.9%
4.6%
8.5%7.5%
4.6%
3.2%
9.3%
8.0%
4.9%5.2%
6.7%
4.5%
6.7%
5.0%
2.6%3.1%
5.0%5.7% 4.8%
4.0%
5.9%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
Nisan 18 Mayıs 18 Haziran 18 Temmuz 18 Ağustos 18 Eylül 18 Ekim 18 Kasım 18 Aralık 18 Ocak 19 Şubat 19 Mart 19
Fiat Renault VW Hyundai Peugeot
Sınıflandırma : Genel40
AYLIK LCV PAZAR PAYLARI
FIAT TÜRKİYE PAZAR PAYI
21.4% 19.9% 19.5% 19.0% 18.0% 18.2%
22.1%19.9% 20.7%
18.2% 18.0%15.6%
28.4%
34.5% 34.4% 35.4%
28.7% 28.7%30.1%
26.0%
33.1%
41.0%
35.1%
40.4%
12.4% 12.4%11.1% 12.1%
13.8%
8.8%10.5%
17.1%
9.5%
8.7%
11.7%
9.6%
3.2% 2.6% 3.4%5.8%
3.9% 4.8% 4.8% 4.9%6.3% 5.8% 5.0%
7.7%
7.0% 6.2% 7.2% 6.2%
6.4%8.0%
6.2%7.9%
5.4% 5.3% 6.0% 7.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
Nisan 18 Mayıs 18 Haziran 18 Temmuz 18 Ağustos 18 Eylül 18 Ekim 18 Kasım 18 Aralık 18 Ocak 19 Şubat 19 Mart 19
Fiat Ford VW Peugeot Renault
Sınıflandırma : Genel41
AYLIK OTO + LCV TOPLAM PAZAR PAYLARI
FIAT TÜRKİYE PAZAR PAYI
10.9%11.8%
10.1%11.1%
8.8%
7.3%
11.5%
10.3%
15.2%
14.0%
15.1%
16.6%
15.7%
14.1%
15.9%
13.5% 11.9% 13.8%
7.5%
10.6%
14.8%14.2%
13.8%
16.0%
11.0% 10.8% 10.8% 10.5% 10.4%9.7%
8.8%
10.6% 10.7% 10.5%
11.6%
9.2%
10.3%
11.8%11.6% 11.1%
10.8% 10.2% 10.2%
8.8%
9.8%
11.7%
10.3%
12.0%
4.8%
5.8%
4.3%
6.5%
4.7%
3.1% 3.5%
5.0%5.8%
5.0%4.2%
6.3%
3.0%
5.0%
7.0%
9.0%
11.0%
13.0%
15.0%
17.0%
19.0%
Nisan 18 Mayıs 18 Haziran 18 Temmuz 18 Ağustos 18 Eylül 18 Ekim 18 Kasım 18 Aralık 18 Ocak 19 Şubat 19 Mart 19
Fiat Renault VW Ford Peugeot
Sınıflandırma : Genel
İLETİŞİM
KURUMSAL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Erman Tütüncüoğlu
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
T: +90 212 275 3390 / 2751
F: +90 212 216 4028
: Büyükdere Caddesi, No:145 , Tofaş Han, 34394, Zincirlikuyu / İSTANBUL
Sınıflandırma : Genel
ÇEKİNCE
43
Bu sunuş Şirket yönetiminin geleceğe ilişkin belirli görüşlerini yansıtan
ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sunuşta yansıtılan beklentilerin
mantıklı olduğu düşünülmesine karşın, bu beklentiler çeşitli değişkenler
ve varsayımlarda oluşabilecek değişlikler tarafından etkilenebilir ve
gerçekleşen sonuçlar ile aralarında önemli farklılıklara neden olabilir.
Tofaş, üst düzey yöneticileri, müdürleri, çalışanları veya herhangi diğer
bir kişi bu sunuşun kullanılmasından doğabilecek zararlardan sorumlu
tutulamaz.