trend riport 2014 - turizmus.com · 3 mszÉsz 3 - fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a hazai...
TRANSCRIPT
MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK
SZÖVETSÉGE
JANUÁR-
ÁPRILIS
TREND RIPORT
2014
A hazai és nemzetközi szállodaipar
teljesítményéről
1
1 MSZÉSZ
TARTALOM
TREND RIPORT ......................................................................................................................................... 1
ÖSSZEFOGLALÓ ................................................................................................................................... 1
RÉSZLETES ELEMZÉSEK ............................................................................................................................ 5
1. HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS / 1. sz. melléklet/ ......................................................................... 5
2. ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 2. sz. melléklet / ...................................................... 5
3. BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 3. sz. melléklet / ...................................................... 6
4. BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 4. sz. melléklet / ........................................................ 7
5. BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, A
FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL / 5. sz. melléklet / ...................................................................................... 7
6. KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK ................................................................................................. 8
7. EURÓPAI RÉGIÓK ......................................................................................................................... 9
8. KÖZÉP – KELET EURÓPAI ORSZÁGOK .......................................................................................... 9
9. EURÓPAI NAGYVÁROSOK .......................................................................................................... 10
1. sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS - KSH ................................................................... 11
2. sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH .................................................. 12
3. sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH ................................................. 13
4. sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK – KSH .................................................. 14
5. melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS
ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL – KSH ........................................................................ 15
a. Országos adatok ........................................................................................................................ 15
b. Budapesti adatok ....................................................................................................................... 16
1
1 MSZÉSZ
TREND RIPORT
A hazai és nemzetközi szállodaipar 2014. január- április havi teljesítményéről
ÖSSZEFOGLALÓ
- IDÉN ÁPRILISBAN A SZÁLLODAI KAPACITÁS ORSZÁGOS SZINTEN 0,4 % - KAL,
BUDAPESTEN 3,3 % - KAL, A BALATONI RÉGIÓBAN 1,3 % - KAL KISEBB VOLT A
MÚLT ÉVINÉL
- 2014 ÁPRILISÁBAN A BELFÖLDI KERESLET KIEMELKEDŐ NÖVEKEDÉSE / + 21,9
% VENDÉGÉJSZAKA / HATÁROZTA MEG SZÁLLODÁINK ÜZLETMENETÉT – AMIT
RÉSZBEN AZ OKOZOTT, HOGY A HÚSVÉTI ÜNNEPEK ERRE A HÓNAPRA ESTEK.
- A BELFÖLDI KERESLET NÖVEKEDÉSÉBEN NAGY SZEREPE VAN A SZÉP KÁRTYA
FORGALOM IDEI 27,4 % -OS NÖVEKEDÉSÉNEK.
- A SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEKET 2014 ELSŐ NÉGY HÓNAPJÁBAN AZ 5*
HOTELEK EREDMÉNYEI HÚZTÁK MAGUKKAL, MELYEKNÉL A REVPAR
MUTATÓ 15,7 % - KAL NŐTT.
- AZ EU TAGORSZÁGOKBÓL ÉRKEZŐ VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA AZ ÉV ELSŐ
HÁROM HÓNAPJÁBAN CSAK 0,5 % - KAL, MÍG AZ ÁZSIÁBÓL ÉRKEZŐKÉ 13,9 % -
KAL, AZ OROSZ VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA 25,4 % - KAL EMELKEDETT.
- ÁPRILISBAN AZ UKRAJNAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA KÖZEL 20 % - KAL
CSÖKKENT, AZAZ MEGTÖRT AZ ELSŐ NEGYEDÉVBEN MUTATKOZÓ 21 %- OS
NÖVEKEDÉSI TENDENCIA.
- A KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN VIZSGÁLT 5 FŐVÁROS – BÉCS-BUDAPEST-PRÁGA-
POZSONY-VARSÓ – KÖZÖTT A BUDAPESTI HOTELEK REVPAR MUTATÓJA / 33,4
€ / JAVULT A LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN / + 7,7 % / , DE AZ ÍGY IS CSAK A 4.
HELYRE VOLT ELÉG
- 2014 első négy hónapjában a
magyarországi szállodai kapacitás, a
szobák száma – 54.184 – országos
szinten 0,4 % - kal kisebb volt a múlt
évhez képest. Budapesten 3,3 % - kal,
Balatonon 1,3 % - kal csökkent a szállodai
kapacitás.
SZÁLLODAI KAPACITÁS – április (KSH)
Országos 2013 2014 változás 5* 2 238 2 228 99,6% 4* 16 382 17 810 108,7% 3* 7 792 9 683 124,3% összes minősített 26 516 29 849 112,6% Kategória nélküli 27 903 24 335 87,2% Mindösszesen 54 419 54 184 99,6%
2
2 MSZÉSZ
- A KSH adatai szerint Magyarországon a vizsgált időszakban úgy a belföldi, mint a külföldi kereslet
erősödött, a szállodai vendégéjszakák száma az előbbieknél 9,2 % - kal, az utóbbiaknál 4,9 % -
kal nőtt a bázishoz képest. Az első negyedéves eredményeket javították a
- Kiemelkedő áprilisi szállodai
teljesítmények, melyekben jelentős
szerepe lehet annak is, hogy míg 2013 –
ban márciusra, idén áprilisra estek a
Húsvéti ünnepek.
- Az kereslet erősödése eredményeként
2014 első négy hónapjában a hazai
szállodák átlagos kihasználtsága 42,4 %
/ a bázisnál 1,9 % ponttal magasabb /,
bruttó átlag szobaára 15.070 Ft / bázis
i. 105,9 % /, bruttó REVPAR mutatója
6.394 Ft / bázis i. 110,8 % / lett a KSH
gyorsjelentése szerint.
- 2014. január – április hónapjaiban a
magyarországi szállodák bruttó szoba árbevétele 39.383 millió Ft / bázis i. 112 % /, összes
bruttó forgalma 74.250 millió Ft / bázis i. 111,4 % / volt. Az előbbi 23,6 % - kal, az utóbbi 28,1 %
- kal nagyobb a 2008 hasonló időszakában elértnél.
- A magyarországi szállodák idén január
– április között a Közép – Kelet európai
régióban vizsgált öt ország – Ausztria,
Csehország, Lengyelország, Magyarország,
Szlovákia – között a REVPAR mutatót /
egy kiadható szobára jutó szoba
árbevétel / tekintve 31,1 € - val a 4.
helyen végeztek Szlovákia előtt. Ennek
oka első sorban a nagyon alacsony – 57,3 €
- átlag szobaár, ami a legalacsonyabb volt a
másik négy országhoz képest.
- A KSH adatai szerint 2014 első négy hónapjában a budapesti szállodák átlagos kihasználtsága
53,4 % / a bázisnál 3,4 % - kal magasabb /, bruttó átlag szobaára 17.439 Ft / bázis i. 106,1 %
/, bruttó REVPAR mutatója 9.314 Ft / bázis i. 113,2 % / volt. A REVPAR mutató első négy havi
kedvező alakulásában az 5* hotelek kiemelkedő teljesítménye határozta meg. Ebben a
kategóriában a szobafoglaltság 61,9 % / a bázisnál 4,3 % ponttal magasabb /, a bruttó átlag
szobaár 32.018 Ft / bázis i. 110,3 % /, s a bruttó REVPAR 19.817 Ft lett, ami 18,2 % – kal múlja
felül a bázist.
- Budapesten 2014 – ban január – április között a szállodák bruttó szoba árbevétele 20.472
millió Ft / bázis i. 111,4 % /, összes bruttó forgalma 35.325 millió Ft / bázis i. 111,9% / volt. Az
előbbi 11,7 % - kal, az utóbbi 18,6 % - kal haladja meg a 2008 – ban elértet.
ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK
KSH 2013 2014
január - április változás
Vendégéjszaka - összesen
4 252 4 537 106,7%
Vendégéjszaka - belföldi
1 774 1937 109,2%
Vendégéjszaka - külföldi
2 479 2 600 104,9%
szobafoglaltság 40,5 42,4 1,9
Bruttó átlagár 14 236 15 070 105,9%
Bruttó REVPAR 5 771 6 394 110,8%
REVPAR (EUR) - STR
2013 2014 változás
jan. - ápr. b.index
Ausztria 55,6 56,1 100,9%
Csehország 34,4 34,7 100,9%
Magyarország 29,4 31,1 105,8%
Szlovákia 31,0 28,3 91,3%
Lengyelország 31,9 31,8 99,7%
3
3 MSZÉSZ
- Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a hazai szállodákban jelentkező összes vendégéjszaka 43,9 % -
a, a belföldi vendégéjszakák 11,2 %, a külföldi vendégéjszakák 67,6 % - a, s az összes szállodai
árbevétel 47,6 % - a, a szoba árbevétel 52,7% - a budapesti hotelekben realizálódott 2014 első
négy hónapjában.
- 2014 január – április hónapjában
Budapest az STR riportban szereplő 30
város között szobafoglaltságban 55,1 % -
kal Prágával holtversenyben a 26. /
Athént, Pozsonyt, Tallinnt és Vilniust
megelőzve /, nettó átlag szobaárban 60,6
€ - val a 28. /Pozsonyt és Vilniust
megelőzve /, nettó REVPAR – ban 33,4 € -
val a 28. / Pozsonyt és Vilniust megelőzve /
helyet érte el.
- A Közép – Kelet európai régióban a vizsgált
5 főváros – Bécs, Budapest, Prága
Pozsony, Varsó – között Budapest a REVPAR mutató tekintetében 33,4 € - val a 4. helyet érte el
Pozsony előtt az STR riport szerint.
- A Balatoni régióban 2014 első négy hónapjában a szállodák bruttó szoba árbevétele 4 311
millió Ft / bázis i. 114,9 % /, összes árbevétele 9 931 millió Ft / bázis i. 113,5% / volt. A 2008
évi bevételeket az előbbi 19,3 % - kal, az utóbbi 11,8 % - kal múlta felül.
- Meg kell jegyezni, hogy a szobaárak, a REVPAR, a forgalom növekedésében jelentős szerepe volt
annak, hogy a 2014. január – április hónapokban a 307,9 Ft HUF/EUR átlag árfolyam 4,6 %-
kal gyengébb volt a 2013 első három
havinál.
- Az idei év első négy hónapjában –
ellentétben a 2012 – 13 – ban mutatkozó
tendenciákkal – országos szinten az 5*
hotelek teljesítménye javult a
legnagyobb mértékben. Az ebben a
kategóriában elért 57,2 % - os átlagos
foglaltság 3,9 % ponttal, a 31.716 Ft bruttó
átlag szobaár 7,9 % - kal, a 18.132Ft
bruttó REVPAR 15,7 % - kal magasabb a
bázisnál.
- A KSH gyorsjelentése szerint a belföldi
kereslet szempontjából nagyon fontos SZÉP kártya forgalom a hazai szállodákban 2014 január –
április között 3.316 millió Ft volt, ami a bázisban elért 2.603 millió Ft - nál 27,4 % - kal
nagyobb.
- A szállodáinkban idén, az első négy hónapban beváltott összesen 2.603 millió Ft értékű SZÉP kártya a
magyarországi hotelek belföldi 13.363 millió Ft szállásdíj bevételének 19,5 % - át tette ki.
- Idén áprilisban, a magyarországi szállodákban a vendégek összesen 1.069 millió Ft értékben fizettek
SZÉP kártyával, ami 39,7 % - kal múlja felül a 2013 áprilisi 765 millió Ft SZÉP kártya forgalmat.
REVPAR (EUR) - STR
2013 2014 változás jan. – ápr. b.index Budapest 31,0 33,4 107,7% Pozsony 30,7 27,5 89,6% Prága 36,3 36,6 100,8% Bécs 55,2 55,6 100,7% Varsó 44,3 43,0 97,1%
Bruttó REVPAR (HUF)
2013 2014
január - április változás
összesen 5 771 6 394 110,8% 5* 15 665 18 132 115,7% 4* 6 995 7 359 105,2% 3* 3 660 3 895 106,4% gyógy 6 931 7 220 104,2%
4
4 MSZÉSZ
- Legnagyobb piacaink
esetében kiemelkedő két
számjegyű volt a
növekedés az orosz / +
25,4 % /és a cseh / 14,4
% /piacról, de jelentős
javulás mutatkozott az
amerikai / + 8,3 % /
piacról és néhány kisebb
beutazó piacunk esetében
is. Pl. Szlovákia / + 19,5 /,
Ukrajna / + 11,5 % /,
Szerbia / + 15,4 %/,
Belgium / + 14,4 % /. Ezzel
szemben hagyományosan
legnagyobb piacaink közül
visszaesés történt az
osztrák / - 7,9 % /, és a
német / - 2,7 % / piacokról.
- Feltűnő, hogy az év első négy hónapjában az ázsiai vendégéjszakák száma 13,9 -kal nőtt
szállodáinkban, miközben az EU tagországokból csupán 0,5 % - os növekedés történt. Az
ázsiai szállodai vendégéjszakák az EU – ból érkező vendégéjszakáknak 11,2 % - át tették ki.
- 2014 első négy hónapjában a kereskedelmi szálláshelyeken megjelenő vendégéjszakák száma Közép
– Dunántúlon 40,8 % - kal, Dél – Alföldön 34,3 % - kal, Észak – Magyarországon 32,6 % - kal, a Tisza
tónál 28,3 % - kal, Balatonon 19 % - kal, Észak – Alföldön 14,7 % - kal, Nyugat – Dunántúlon 8,7 % -
kal, Budapesten 7,9 % - kal, Dél - Dunántúlon 4,6 % - kal nőtt a múlt évhez képest.
- A vizsgált időszakban Európában a szállodák szobafoglaltsága és az átlag szobaárak is javultak, a
nemzetközileg vizsgált régiók között Európában érték el a legnagyobb, 4,4 % - os növekedést a
REVPAR mutató – ami 61,4 € lett - tekintetében 2013 hasonló időszakához képest.
- Kelet – Európában a szállodák kihasználtsága, átlag szobaárai egyaránt csökkentek, így a
REVPAR mutató – ami 2014 első négy hónapjában 39,4 € lett - a legnagyobb mértékben, 10,3
% - kal romlott az európai régiók között a múlt évhez képest.
- Megjegyzés: az STR riport és a KSH magyarországi szállodákra vonatkozó adatai közötti eltérések
oka, hogy a KSH adatszolgáltatása az összes hazai szálloda, míg az STR riport a vele szerződésben
levő szállodák adatait tartalmazza. Ez országos szinten több, mint 60 szállodát, kb. 13.000 szobával,
míg Budapesten kb. 50 szállodát jelent több, mint 10.000 szobával. Az STR partnerei között 1 és 2*
hotelek nem szerepelnek.
TOP 10 BEUTAZÓ PIACUNK
Ország vendégéjszakák száma
2014 jan.-ápr. (1000-ben) Bázis index
Németország 348 97,3%
Oroszország 250 125,4%
Olaszország 198 100,3%
Ausztria 185 92,1%
Egyesült Királyság 175 98,7%
Csehország 115 114,4%
Románia 98 105,9%
Franciaország 98 101,0%
USA 96 108,3%
Spanyolország 60 99,1%
5
5 MSZÉSZ
RÉSZLETES ELEMZÉSEK
1. HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS / 1. sz. melléklet/
- A KSH adatai szerint a magyarországi szállodai kapacitás 2014 áprilisában összesen 54.184
szobából állt, ami 367 szobával, 0,4% - kal kisebb volt a múlt évinél.
- A KSH kimutatásában az 5* kategóriában 2.228, a 4* - ban 17.810 a 3* -ban 9.683 szoba
szerepel, melyek a 2012. július 1. –vel nemzeti védjegyként elfogadott, s így hivatalossá vált
Hotelstars/ HSU /minősítési rendszerben minősített szállodák szoba kapacitását mutatják.
2014 áprilisában a hazai szállodai kapacitás 55,1% - a, 29.849 szoba volt minősítve a HSU
rendszerben, ami 12,6 % - os növekedést jelent a minősített szállodai szobák számában a
bázishoz képest. Az 1 és 2* kategóriában összesen 7 szálloda 151 szobával csatlakozott a HSU
rendszerhez, ezért ezek jelenleg nem jelennek meg a KSH kimutatásában.
- Gyógy szállodákban 4.908 szobát tartottak nyilván, ami a bázishoz képest 7,7 % - kal több.
- Megjegyzés: az MSZÉSZ folyamatosan végzi a HSU szerinti minősítéseket, azok megtörténtével
értesíti a KSH – t, így év közben folyamatosan nyomon követhető, hogyan alakul a minősített
szállodák számának alakulása az előző évhez képest.
- Budapesten 2014 áprilisában összesen 18.583 szállodai szobát üzemeltettek, ami 636
szobával, 3,3 % - kal kisebb a bázisnál.
- A fővárosban az 5* kategóriában 1.502, a 4 és a 3* kategóriában 6.802, illetve 2.699 szoba
látható a KSH kimutatásában. Ezek szerint a múlt évhez hasonlítva az 5* - ban a HSU rendszerben
minősített szállodai kapacitás változatlan, a 4 és 3* - ban 9,3 % - kal, illetve 9 % - kal nőtt. Idén
áprilisban a hivatalos követelmények szerint minősített szobák száma 11.003 volt, ami a
fővárosi teljes szállodai kapacitás 59,2 % - át tette ki.
- A Balatoni régióban 2014 áprilisában 9.346 szobát, a bázisnál 122 szobával, 1,3 % - kal
kevesebbet üzemeltettek. Itt az 5* kategóriában a múlt évhez hasonlóan a teljes kapacitás / 230
szoba /, a 4* - ban 2.425 szoba, és 3* kategóriákban 2.802 szoba minősítése történt meg a HSU
rendszerben. Az utóbbiaknál a minősített kapacitás 4,3 % - kal, illetve 85,9 % - kal nőtt egy év alatt.
2014 negyedik hónapjában a működő szállodai szobák 58,4 % - a már a HSU rendszerhez
csatlakozott szállodákban volt.
2. ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 2. sz. melléklet /
- A KSH adatai szerint 2014 első négy hónapjában a hazai szállodákban összesen 4.537 ezer
vendégéjszakát töltöttek el a vendégek, ami 6,7 %-kal több volt bázisnál. Ezen belül a belföldi
vendégéjszakák – 1.937 ezer - száma 9,2 %-kal, a külföldieké –2.600 ezer – 4,9 %-kal nőtt.
- A szállodák átlagos kihasználtsága 2014 első négy hónapjában 42,4 % volt, ami 1,9 % ponttal
magasabb a bázisnál.
6
6 MSZÉSZ
- A bruttó átlag szobaár a vizsgált időszakban 14.070 Ft-ot tett ki, ami 5,9 % - kal meghaladja a
bázist. Az EUR/HUF átlag árfolyam idén január – április hónapokban 307.85 Ft volt, ami a
bázisnál / 297,07 Ft / kb. 3,6 % - kal gyengébb volt.
- A bruttó REVPAR 6.394 Ft lett, a bázisnál 10,8 %-kal magasabb. Ez a mutatószám az 5*
kategóriában 18.132 Ft / bázis i. 115,7 % /, a 4*- ban 7.359 Ft, / bázis i. 105,2 % /, és a 3*- ban 3.895
Ft, / bázis i. 106,4 % / volt.
- Az egyes szállodai kategóriák között a legnagyobb javulás az 5* kategóriában mutatkozott,
ahol a 2014 első négy hónapjában az átlagos 57,2 % foglaltság 3,9 % ponttal, a bruttó 31.716
Ft átlag szobaár 7,9 % - kal, a bruttó 18.132 Ft REVPAR 15,7 % - kal múlja felül a bázist. A 4*
kategóriában 50,3 % kihasználtság / a bázisnál 1,3 % ponttal nagyobb /, 14.640 Ft bruttó
átlag szobaár / bázis i. 102,6 % / és 7.359 Ft bruttó REVPAR / bázis i. 105,2 % / volt az
eredmény. A 3* szállodák 40,5 % kihasználtságot / a bázishoz képest + 0,5 % pont /, 9.627 Ft
bruttó átlag szobaárat / bázis i.: 105,3 % / és 3.895 Ft bruttó REVPAR – t / bázis i.: 106,4 % /
értek el.
- A gyógy szállodák teljesítménye is jelentősen javult. Ennél a szálloda típusnál a 2014 – ban
január – április között elért 53,1 % - os kihasználtság 1,6 % ponttal felülmúlja a bázist. A
13.609 Ft bruttó átlag szobaár 4 % - kal, a 7.220 Ft bruttó REVPAR 4,2 % - kal magasabb a
2013 évinél.
- Meg kell jegyezni, hogy szállodáink 2014 áprilisi eredményei lényegesen meghaladták az év
első három hónapjában elértet. Ez részben azzal magyarázható, hogy idén áprilisban voltak a
Húsvéti ünnepek, melyek a szállodai üzletmenetben jelentős súllyal bírnak. Áprilisban főleg a
belföldi kereslet ugrásszerű erősödése – a belföldi vendégéjszakák száma 21,9 % - kal nőtt a
bázishoz hasonlítva - hatott pozitívan a hazai szállodák üzletmenetére. 2014 áprilisában –
országos szinten – szállodáink átlagos kihasználtsága 50 % - a múlt évinél 3,4 % - kal –
magasabb volt. Az elért átlag bruttó szobaár 16.188 Ft / bázis i. 105,9 % /, a bruttó REVPAR
8.097 Ft / bázis i. 113,6 % / lett.
3. BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 3. sz. melléklet /
- A KSH adatai szerint 2014 első négy hónapjában Budapesten a szállodai vendégéjszakák
száma 1.990 ezer volt, ami a bázist 5,8 %-kal múlta felül. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák
száma 232 ezer / bázis i. 103,6 % /, a külföldi vendégéjszakák száma 1.758 ezer / bázis i.
106,3 % / volt.
- Az országos összes szállodai vendégéjszaka 43,9 % - a, belföldi 12 %-a, a külföldi 67,6 %-a
realizálódott a fővárosi hotelekben.
- A budapesti szállodák átlagos kihasználtsága idén január – április között 53,4 % volt, a
bázisnál 3,4 % ponttal magasabb. A bruttó átlag szobaár 17.439 Ft / bázis i. 106,1 % /, a
bruttó REVPAR 9.314 Ft / bázis i. 113,2 % / lett.
- Az egyes szállodai kategóriákat vizsgálva megállapítható, hogy az 5*-ban 61,9 %
kihasználtságot – ami a bázisnál 4,7 % ponttal magasabb – 32.018 Ft bruttó átlag szobaárat /
bázis i.: 110,3 % /, s 19.817 Ft bruttó REVPAR – t / bázis i.: 118,2 % / értek el. A 4*-ban a
szobafoglaltság 1,7 % ponttal javulva 54,6 % - re változott, a 14.612 Ft átlag szobaár / bázis i.
7
7 MSZÉSZ
100,9 % / minimális mértében javult, a bruttó 7.983 Ft REVPAR / bázis i. 106,8 % / lett. A 3*
kategóriában a 51,4 % szobafoglaltság 2,3 % ponttal javult, a 9.456 Ft átlag szobaár 7 % - kal ,
a 4.860 Ft bruttó REVPAR 14,4 % - kal haladja meg a bázist.
- Meg kell jegyezni, hogy Budapesten is – bár az országos átlagnál kisebb mértékben – javultak
az áprilisi szállodai teljesítmények az első negyedévben elérthez képest. A fővárosban a
belföldi kereslet a bázis szinten maradt, a teljesítményjavulás a külföldi vendégéjszaka szám
6,6 % - os növekedésének volt köszönhető.
- A szállodák áprilisi átlagos foglaltsága 68 % - a bázisnál 2,9 % ponttal magasabb -, a bruttó
átlag szobaár 19.292 Ft / bázis i. 107,1 % /, a bruttó REVPAR 13.111 Ft / bázis i. 112 % / lett.
Meg kell jegyezni, hogy a 2014 áprilisi HUF/EUR átlag árfolyam 307,33 Ft volt, ami 2,9 % - kal
gyengébb a 2013 áprilisi 298,77 Ft árfolyamnál.
4. BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 4. sz. melléklet /
- A Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakák száma 2014 első négy hónapjában 661 ezer, a
bázisnál 7,6 % - kal nagyobb volt. A belföldi vendégéjszakák száma /401 ezer / 13,3 % - kal , a
külföldieké / 260 ezer / 3,2 % -kal nőtt. Az országos átlagtól eltérően a Balatoni régióban a szállodai
vendégéjszakáknak kisebb, csupán 39,3 % - át töltötték külföldi vendégek a hotelekben.
- A szállodák átlagos kihasználtsága idén január – április hónapokban 40 % volt, ami a múlt évit
2,8 % ponttal meghaladta. A bruttó átlag szobaár 12.221 Ft / bázis i. 106,3 % /, a bruttó
REVPAR 4.890 Ft / bázis i. 113,6 % / lett.
- Feltűnő, hogy áprilisban – nyilván részben a Húsvéti ünnepek miatt – a belföldi vendégéjszakák
száma 25,5 % - kal több volt a bázisnál. Ennek köszönhetően a szobafoglaltság 44,6 % lett, ami 7,6 %
ponttal magasabb a múlt évinél. Az ebben a hónapban elért 5.890 Ft bruttó REVPAR 26,3 % múlja
felül a 2013 áprilisit.
5. BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS
ORSZÁGOKBÓL, A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL / 5. sz. melléklet /
- 2014 első négy hónapjában a hazai szállodákban megjelenő összesen 4.537 ezer vendégéjszakából
2.600 ezret – az összesnek 57,3 % -át - külföldi vendégek töltötték el.
- A legfontosabb 10 külföldi piacunk esetében a vizsgált időszakban – a múlt évhez képest -
növekedés történt az orosz / + 25,4 % /, a cseh / + 14,4 % /, az amerikai / + 8,3 % /, a román /
+ 5,9 % /, a francia / + 1 % /, az olasz / + 0,3 % /piacokról. Csökkent a szállodai
vendégéjszakák száma Ausztriából / - 7,9 % /, Németországból / - 2,7 % /, Nagy – Britanniából
/ - 1,3 % /, Spanyolországból/ - 0,9 % /.
- A szomszédos országokat vizsgálva az látható, hogy visszaesés történt Ausztria / - 7,9 % / és
Szlovénia / - 4,3 % / esetében. Növekedés mutatkozott Horvátországból / + 20,4 % /,
Szlovákiából / + 19,5 % /, Szerbiából / + 15,4 % /, Ukrajnából / + 11,5 % / és Romániából / +
5,9/.
8
8 MSZÉSZ
- Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy – nyílván a politikai események következtében –
áprilisban az ukrajnai vendégéjszakák száma közel 20 % - kal csökkent, szemben az első
negyedévben mutatkozó 25 % növekedéssel.
- Az un. feltörekvő piacok esetében Oroszországból 25,4 % - kal, Kínából 18,2 % -kal, Indiából
11,5 % - kal nőtt a vendégéjszakák száma, míg Brazíliából 12,3 % - os visszaesés történt. Meg
kell jegyezni, hogy Oroszországon – amely a külföldi szállodai vendégéjszakák számában 2014 első
négy hónapjában Németország mögött a 2. helyen végzett a beutazó piacaink között - kívül a másik 3
feltörekvőnek számító piacról érkező vendégéjszakák száma a hazai szállodák számára még
rendkívül alacsony. Ezt mutatja, hogy idén január – április között a magyarországi hotelekben
összesen 27 ezer kínai, 11 brazil és ennél is kevesebb, 6 ezer indiai vendégéjszaka realizálódott.
- A KSH adatai szerint 2014 első négy hónapjában az EU tagországokból érkező szállodai
vendégéjszakák száma 664 ezer volt, ami a hazai hotelekben eltöltött összesen 1.134 ezer
külföldi vendégéjszakának 65,4 % -ának felel meg. Ha ehhez hozzáadjuk a – nem EU tag –
szomszédos országokból érkező 87 ezer vendégéjszakát, akkor megállapítható, hogy ezek
együtt az összes külföldi vendégéjszakának 70,5 % - át teszik ki.
- Meg kell jegyezni, hogy az EU tagországokból 2014 első négy hónapjában érkező összesen
1.707 ezer szállodai vendégéjszaka csupán 0,5 % - kal múlta felül a múlt évit, míg az összes
külföldi vendégéjszakák száma 4,9 % - kal nőtt.
- 2014 január – április között az Ázsiából érkező összesen 192 ezer szállodai vendégéjszakák
száma - az összes külföldi vendégéjszakának 7,4 % - át tette ki, ami 13,9 % -os növekedést
jelent 2013 hasonló időszakához képest. A KSH itt tartja nyilván az izraeli vendégéjszakákat,
melyek száma 46 ezer volt. Ezeknél idén 16,3 % - os növekedés történt.
- Ha figyelembe vesszük, hogy 2014 első négy hónapjában a japán szállodai vendégéjszakák száma 37
ezer, a kínai 27 ezer, az izraeli 46 ezer volt, s ezek együtt 110 ezret tettek ki, akkor megállapítható,
hogy az ázsiai szállodai vendégéjszakák 57,3 % - a ebből a 3 országból érkezett. A többi ázsiai
országra vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal.
- Érdekes képet mutat, hogy mi a budapesti szállodák részaránya a 10 legfontosabb beutazó
piacunkról érkező szállodai vendégéjszakákból. Míg az osztrákból csak 24,3 %, a
csehországiból 30,4 %, a románból 40 %, németből csupán 42 %, addig az oroszból 59,2 %, az
amerikaiból 91,7 %, a britből 93,7 %, a franciából 88,8 %, az olaszból 89,9 %, a spanyolból 88
% a fővárosi szállodákban realizálódik. A feltörekvő piacok esetében a kínai vendégéjszakák
77,8 % - a, a brazil és indiai vendégéjszakák 100 % – a budapesti hotelekben jelenik meg.
- Budapesten – az országos átlagtól eltérően – idén január – április között az öt legnagyobb
beutazó piacunk a szállodai vendégéjszakák számát tekintve a következő volt: Olaszország /
178 vendégéjszaka /, Nagy – Britannia / 164 ezer vendégéjszaka /, Oroszország / 148 ezer
vendégéjszaka /, Németország / 146 ezer vendégéjszaka /, Egyesült Államok / 88 ezer
vendégéjszaka /.
6. KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK
- Az STR riport adatai szerint 2014. első négy hónapjában az egyes kontinensek, kiemelt régiók
szállodai teljesítményét vizsgálva megállapítható, hogy szobafoglaltság terén a három legjobb
9
9 MSZÉSZ
eredményt Közel - Kelet / 75,3 % /, Ausztrália & Óceánia / 75,2 % / és Délkelet –Ázsia / 69,3
% / érték el. Ezeket követték Európa / 61,7 % / Dél – Amerika és Észak - Amerika /60,7 – 60,7 % /
majd Észak – Afrika / 46,3 % / Szobafoglaltságban a múlt évhez képest a legnagyobb növekedés /
+2,8 % pont / Közel – Keleten volt tapasztalható.
- A nettó átlag szobaárakat tekintve a legjobb eredményt Közel – Keleten érték el a szállodák
160,3 € - val. Ezután következtek Ausztrália & Óceánia / 118,6 € /, Délkelet – Ázsia / 105,7 € /, Dél –
Amerika / 101 € /, Európa /99,4 € /, Észak – Amerika / 82,7 € / és Észak – Afrika / 60 € /. Átlag
szobaárban a múlt évhez képest a legnagyobb javulást / + 1,8 % / Európában sikerült a szállodáknak
elérni a bázishoz képest. Az összes többi régióban csökkentek az átlag szobaárak.
- Nettó REVPAR-ban a vizsgált időszakban az első három helyen Közel – Kelet / 120,7 € /,
Ausztrália & Óceánia / 89,1 € / és Délkelet – Ázsia / 73,3 € / szállodái szerepeltek. Európában
a nettó REVPAR 61,4 € volt, a tavalyinál 4,4 % - kal magasabb, ami a legnagyobb mértékű
javulást jelenti a vizsgált kontinensek, régiók között.
- Az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményének alakulásában a politikai, gazdasági
helyzet, a turizmus fejlődése, az adott régió idegenforgalmi vonzóképességének alakulása mellett
jelentős szerepe van a szezonális különbségeknek.
7. EURÓPAI RÉGIÓK
- Az STR riport szerint 2014 első négy hónapjában, Európában a szállodák átlagos
szobafoglaltsága 61,7 %, nettó átlag szobaára 99,4 €, nettó REVPAR – ja 61,4 € volt. A
szobafoglaltság 1,5 % ponttal emelkedett, a nettó átlag szobaár 1,8 % - kal nőtt, a nettó REVPAR 4,4
% - kal magasabb lett a múlt évhez hasonlítva.
- Az európai régiók között a legjobb teljesítményt szobafoglaltságban, Észak Európában / 68,2
% /, nettó átlag szobaárban Nyugat – Európában / 113,1 € /, nettó REVPAR- ban Nyugat –
Európában / 68,9 € / érték el.
- Kelet – Európában idén január – április között a szállodák átlagos kihasználtsága 50,6 % /,
ami a bázishoz képest 1,1 % ponttal alacsonyabb /, nettó átlag szobaára 77,7 € / bázis i. 91,6
% /, nettó REVPAR – ja 39,4 € / bázis i. 89,7 % / volt.
- Az öt európai régió között nettó REVPAR – ban – ami komplexen fejezi ki a szállodák bevételi
teljesítményét – a legnagyobb növekedést 2014 első négy hónapjában Észak - Európában érték el /
+ 11,1 % /, ahol ez a mutató 65 € volt.
8. KÖZÉP – KELET EURÓPAI ORSZÁGOK
- A vizsgált öt Közép – Kelet európai ország - Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország,
Szlovákia – között 2014 január – április hónapjaiban a legjobb teljesítményt Ausztria szállodái
érték el 60,6 % szobafoglaltsággal, 92,7 € nettó átlag szobaárral, 56,1 € nettó REVPAR – ral.
- A 2. helyen a csehországi hotelek végeztek 53,5 % kihasználtsággal, 64,8 € nettó átlag
szobaárral, 34,7 € nettó REVPAR-ral.
- A magyarországi szállodák idén az első négy hónapban szobafoglaltságban 54,3 %-kal a 3.,
nettó átlag szobaárban 57,3 €-val az 5., nettó REVPAR-ban 31,1 €-val a 4. helyen végeztek a
Közép – Kelet európai régióban a vizsgált öt ország között a szlovákiai hotelek előtt.
10
10 MSZÉSZ
9. EURÓPAI NAGYVÁROSOK
- 2014 első négy hónapjában az STR riportban szereplő 30 város között szobafoglaltságban az
első 3 helyet London / 77,3 % /, Párizs / 74,7 % / és Amszterdam / 70,6 % / szállodái
szerezték meg.
- Nettó átlag szobaárakat illetően a legjobb eredményt elérő 3 város sorrendje Genf / 252 € /,
Párizs / 200,5 € / és Zürich /200,5 € /.
- Ugyanez nettó REVPAR-ban Párizs / 165,3 € /, Genf / 164,6 € / és Zürich / 129,3 €/.
- Idén január – április hónapokban az STR riportban szereplő európai városok között Budapest
szállodái szobafoglaltságban 55,1 % - kal Prágával holtversenyben a 26. helyen / Athént,
Pozsonyt, Tallinnt és Vilniust megelőzve /, nettó átlag szobaárban 60,6 € - val a 28. / Pozsonyt és
Vilniust megelőzve /, nettó REVPAR – ban 33,4 € - val a 28. helyen végeztek Vilniust és Pozsonyt
megelőzve.
- Bécs – Budapest – Prága – Pozsony és Varsó szállodáinak 2014 január – áprilisi teljesítményét
összehasonlítva megállapítható, hogy az átlagos kihasználtságban Varsó / 64,9 % /, Bécs /
60,8 % /, Budapest és Prága / 50,1 – 50,1 % /, majd Pozsony / 46,4 % / volt a sorrend. Nettó
átlag szobaárban Bécs / 91,2 € /, Varsó / 65 € /, Prága / 61,9 € /, Pozsony / 46,4 € /, majd
Budapest /57,9 € / követték egymást. Nettó REVPAR – ban Bécs / 55,6 € /, Varsó / 43 € /,
Prága / 36,6 € /, Budapest / 33,4 € / majd Pozsony / 27,5 € / volt a sorrend.
- A vizsgált 5 Közép – Kelet európai ország fővárosai között 2014 első négy hónapjában REVPAR
mutatóban Budapest szállodai – bár a bázishoz képest a legnagyobb mértékben, + 7,7 % - kal
javultak – csak a 4. helyet érték el a vizsgált öt Közép – Kelet európai főváros között.
- 2014 áprilisában az STR riportban szereplő 30 európai város között a budapesti hotelek 72,3
% szobafoglaltsággal a 14. helyen végeztek Athén, Pozsony, Berlin, Bukarest, Koppenhága,
Frankfurt, Genf, Helsinki, Isztambul, Madrid, Milánó, Moszkva, Tallinn, Vilnius, Varsó és
Zürich szállodái előtt. Ugyanakkor a 66,5 € nettó átlag szobaár csupán a 28. / Pozsony és
Vilnius előtt / a 48,1 € nettó REVPAR a 26. / Bukarest, Pozsony, Tallinn, Vilnius / helyre volt
elegendő.
11
11 MSZÉSZ
1. sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS - KSH
Szállodai kapacitás
Országos 2013 2014 index
5* 2 238 2 228 99,6%
4* 16 382 17 810 108,7%
3* 7 792 9 683 124,3%
összes minősített 26 516 29 849 112,6%
Kategória nélküli 27 903 24 335 87,2%
Mindösszesen 54 419 54 184 99,6%
ebből gyógy 4 559 4 908 107,7%
Szállodai kapacitás
Budapest 2013 2014 index
5* 1 512 1502 99,3%
4* 6 224 6802 109,3%
3* 2 476 2699 109,0%
összes minősített 10 212 11003 107,7%
kat. nélkül 9 007 7580 84,2%
Mindösszesen 19 219 18583 96,7%
ebből gyógy 839 839 100,0%
Szállodai kapacitás
Balaton 2013 2014 index
5* 230 230 100,0%
4* 2 324 2 425 104,3%
3* 1 507 2 802 185,9%
összes minősített 4 061 5 457 134,4%
Kat. nélkül 5 407 3 889 71,9%
Mindösszesen 9 468 9 346 98,7%
ebből gyógy 1 669 1 823 109,2%
12
12 MSZÉSZ
2. sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH
Vendégéjszakák
2013 2014 2013 2014 2013 2014
január-március b.index április b.index január-április b.index
összesen 2 973 3 116 104,8% 1 263 1 421 112,5% 4 252 4 537 106,7%
belföldi 1 313 1384 105,4% 454 554 121,9% 1 774 1937 109,2%
külföldi 1 660 1 733 104,4% 810 868 107,2% 2 479 2 600 104,9%
Szobafoglaltság
2013 2014 változás 2013 2014 változás 2013 2014 változás
január-március %pont április %pont január-április %pont
összesen 38,2 39,8 1,6 46,6 50,0 3,4 40,5 42,4 1,9
5* 48,7 53,7 5,0 66,8 67,4 0,6 53,3 57,2 3,9
4* 46,1 47,2 1,1 55,9 59,3 3,4 49,0 50,3 1,3
3* 37,7 37,4 -0,3 45,6 49,0 3,4 40,0 40,5 0,5
gyógy 49,8 51,1 1,3 56,6 58,7 2,1 51,5 53,1 1,6
Bruttó Átlagár (HUF)
2013 2014 2013 2014 2013 2014
január-március b.index április b.index január-április b.index
összesen 13 774 14 579 105,8% 15 286 16 188 105,9% 14 236 15 070 105,9%
5* 27 980 30 980 110,7% 30 986 33 470 108,0% 29 396 31 716 107,9%
4* 13 887 14 143 101,8% 15 268 15 811 103,6% 14 266 14 640 102,6%
3* 8 935 9 336 104,5% 9 674 10 252 106,0% 9 146 9 627 105,3%
gyógy 12 382 13 043 105,3% 14 860 15 071 101,4% 13 089 13 609 104,0%
REVPAR (HUF) (Bruttó)
2013 2014 2013 2014 2013 2014
január-március b.index április b.index január-április b.index
összesen 5266 5 800 110,1% 7 130 8 097 113,6% 5 771 6 394 110,8%
5* 14157 16 649 117,6% 20 693 22 564 109,0% 15 665 18 132 115,7%
4* 6408 6 677 104,2% 8 534 9 374 109,8% 6 995 7 359 105,2%
3* 3364 3 495 103,9% 4 411 5 020 113,8% 3 660 3 895 106,4%
gyógy 6403 6 671 104,2% 8 416 8 848 105,1% 6 931 7 220 104,2%
13
13 MSZÉSZ
3. sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH
Vendégéjszakák (ezer)
2013 2014 2013 2014 2013 2014
január-március b.index április b.index január-április b.index
összesen 1 259 1 330 105,6% 621 660 106,2% 1 881 1 990 105,8%
belföldi 161 169 105,0% 63 63 100,0% 224 232 103,6%
külföldi 1 094 1 161 106,1% 560 597 106,6% 1 654 1 758 106,3%
Szobafoglaltság
2013 2014 változás 2013 2014 változás 2013 2014 változás
január-március %pont április %pont január-április %pont
összesen 44,9 48,5 3,6 65,1 68 2,9 50,0 53,4 3,4
5* 50,6 57,7 7,1 77,0 74,6 -2,4 57,2 61,9 4,7
4* 46,1 48,9 2,8 70,4 71,6 1,2 52,9 54,6 1,7
3* 44,4 45,8 1,4 62,2 68,1 5,9 49,1 51,4 2,3
gyógy 48,0 55,0 1,1 65,4 67,4 1,0 52,3 58,1 1,1
Bruttó Átlagár (HUF)
2013 2014 2013 2014 2013 2014
január-március b.index április b.index január-április b.index
összesen 15 698 16 573 105,6% 18 013 19 292 107,1% 16 436 17 439 106,1%
5* 27 989 31 096 111,1% 31 921 34 155 107,0% 29 028 32 018 110,3%
4* 13 890 13 876 99,9% 15 759 16 090 102,1% 14 482 14 612 100,9%
3* 8 231 8 848 107,5% 9 926 10 670 107,5% 8 837 9 456 107,0%
gyógy 16 079 16 786 104,4% 18 686 18 256 97,7% 16 892 17 213 101,9%
REVPAR (HUF) (Bruttó)
2013 2014 2013 2014 2013 2014
január-március b.index április b.index január-április b.index
összesen 7 043 8 046 114,2% 11 704 13 111 112,0% 8 230 9 314 113,2%
5* 14 157 17 930 126,7% 24 583 25 480 103,6% 16 763 19 817 118,2%
4* 6 269 6 782 108,2% 11 099 11 515 103,7% 7 477 7 983 106,8%
3* 3 609 4 050 112,2% 6 168 7 266 117,8% 4 249 4 860 114,4%
gyógy 7 714 9 228 119,6% 12 213 12 306 100,8% 8 838 9 998 113,1%
14
14 MSZÉSZ
4. sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK – KSH
Vendégéjszakák (ezer)
2013 2014 2013 2014 2013 2014
január-március b.index április b.index január-április b.index
összesen 430 448 104,2% 174 213 122,4% 614 661 107,6%
belföldi 260 283 108,8% 94 118 125,5% 354 401 113,3%
külföldi 170 165 97,1% 82 95 115,9% 252 260 103,2%
Szobafoglaltság
2013 2014 változás 2013 2014 változás 2013 2014 változás
január-március %pont április %pont január-április %pont
összesen 37,4 38,2 0,8 37,0 44,6 7,6 37,3 40,0 2,7
5* - - - - - - - - -
4* 51,8 52,4 0,6 55,3 61,1 5,8 52,7 54,6 1,9
3* 29,2 31,6 2,4 28,7 42,1 13,4 29,1 34,7 5,6
gyógy 65,7 61,4 -4,3 65,6 70,2 4,6 63,3 63,7 0,4
Bruttó Átlagár (HUF)
2013 2014 2013 2014 2013 2014
január-március b.index április b.index január-április b.index
összesen 11 099 11 763 106,0% 12 513 13 201 105,5% 11 497 12 221 106,3%
5* - - - - - - - - -
4* 12 651 13 309 105,2% 15 895 16 833 105,9% 13 527 14 284 105,6%
3* 5 780 6 687 114,4% 7 344 8 299 113,0% 6 336 7 267 114,7%
gyógy 11 112 12 057 108,5% 15 174 15 508 102,2% 12 187 13 040 107,0%
REVPAR (HUF) (Bruttó)
2013 2014 2013 2014 2013 2014
január-március b.index április b.index január-április b.index
összesen 4 154 4 491 108,1% 4 665 5890 126,3% 4 303 4890 113,6%
5* - - - - - - - - -
4* 6 547 6 976 106,6% 8 832 10281 116,4% 7 134 7792 109,2%
3* 1 709 2 111 123,5% 2 067 3496 169,1% 1 811 2522 139,3%
gyógy 6 954 7 407 106,5% 9 952 10882 109,3% 7 719 8305 107,6%
15
15 MSZÉSZ
5. melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS
ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL – KSH
a. Országos adatok
Ország vendégéjszakák száma
2014 jan-ápr (1000-ben)
Bázis index
Németország 348 97,3%
Oroszország 250 125,4%
Olaszország 198 100,3%
Ausztria 185 92,1%
Egyesült Királyság 175 98,7%
Csehország 115 114,4%
Románia 98 105,9%
Franciaország 98 101,0%
USA 96 108,3%
Spanyolország 60 99,1%
Szomszéd országok vendégéjszakák száma
2014 jan-ápr (1000-ben)
Bázis index
Ausztria 185 92,1%
Szlovákia 68 119,5%
Ukrajna 68 111,5%
Románia 98 105,9%
Szerbia 46 115,4%
Szlovénia 11 95,7%
Horvátország 21 120,4%
Feltörekvő piac vendégéjszakák száma
2014 jan-ápr (1000-ben)
Bázis index
Oroszország 250 125,4%
Kína 27 118,4%
Brazilia 11 87,3%
India 6 111,5%
16
16 MSZÉSZ
b. Budapesti adatok
Budapest vendégéjszakák száma
2014 jan-ápr (1000-ben)
Bázis index
Ausztria 45 96,0%
Csehország 35 105,2%
Egyesült Királyság 164 99,4%
Franciaország 87 102,2%
Németország 146 99,4%
Olaszország 178 100,5%
Oroszország 148 131,6%
Románia 39 96,0%
Spanyolország 53 96,3%
USA 88 108,5%
Feltörekvő piac -
Budapest
vendégéjszakák száma 2014 jan-ápr (1000-
ben) Bázis index
Oroszország 178 131,6
Kína 21 133,6
Brazilia 11 95,8
India 6 121,6