ukraine diy market

Журнал о розничной торговле № 25, сентябрь 2013 года www.allretail.ua

Рынок DIY-ритейла в Украине

Интервью с экс-шефом «OBI-Украина»

«Амстор» собрался на Запад

Сравнение ритейла Украины и Греции

В номере:

3№ 25, сентябрь 2013 годаЖурнал о розничной торговле

Битва за свет

стр. 30

Новости рыНка

Сеть METRO «перезагрузят» в Украине 6В Украине почти вдвое выросло производство молочныхпродуктов для детского питания 7

Новости компаНий«МакДональдз» до конца года откроет 4 новых ресторанав Украине 12

Тетра Пак приобретает DSS 13

топ-тема

Рынок одного оператора 16Кит Смит: «Единственная компания, которая способна оказать достойную конкуренцию «Эпицентру» —это Leroy Merlin» 22

тЕХНоЛоГииСоветы от эксперта: Особенности организации зоны «вход-выход» в магазине 26

трЕНДы роЗНиЦы

Битва за свет 30

«Амстор» идет на Запад 32Основные тенденции развития рынка электроннойкоммерции в 2014 году 34

иНФоГраФикаКакие магазины открывались в Украинев августе 2013 года 36

иссЛЕДоваНиЕСостояние сервиса в украинской рознице.Итоги первого полугодия 2013 года. 38

иНостраННый опыт

Все ли есть в Греции?.. 42

коНсаЛтиНГ

Мерчендайзинг на аутсорсинг — плюсы и минусы 44

Журнал «All Retail» — электронное ежеме-сячное издание о ключевых тенденциях и закономерностях развития рынка розничной торговли Украины и других стран.

Журнал был подготовлен администрацией порта-ла All Retail исключительно в целях информации и основан на собственных или предоставленных нам материалах из источников, которые мы считаем надежными и достоверными. Информация, пред-ставленная в этом дайжесте, не должна быть ис-толкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям.Ответственность за содержание рекламы несет ре-кламодатель.

подписной индекс - 68040

контактная информациятел.: +38 (044) 383 01 09; +38 (067) 370 68 42e-mail: [email protected]Наш сайт - http://allretail. ua/

по вопросам рекламы в журнале обращайтесь по e-mail: [email protected] или телефону +38 (050) 671 19 82

Содержание

allretail.uawww.facebook.com/AllRetail.ua

Óçíàâàé î íîâîñòÿõóêðàèíñêîãî ðèòåéëà íà ñòðàíè÷êå â Facebook

ïåðâûì

AllRetail.ua

Основные тенденции развития рынка электронной коммерции в 2014 году

стр. 34

Тренды розницы


4http://AllRetail.ua№ 25, сентябрь 2013 года

- Покупателям, которые участвуют в бонусных программах, не долж-но стать скучно. Большинство программ лояльности не справляются со своей задачей привлекать клиентов именно потому, что там ничего не происходит.

- Потребители и ритейлеры очень скоро начнут разочаровываться в торговых центрах предыдущих поколений, и эти ТЦ будут испытывать сначала проблемы с посещаемостью, потом – с заполненностью аренда-торами. Украина вышла на уровень мировых концептов, очень высоко под-няла планку, и опускать ее уже нельзя.

- Притчей во языцех стала карточная система, которая долго фак-тически отсеивала от METRO многих покупателей. Поначалу являясь признаком некоей элитарности, в конечном счете карточки раздава-лись даже в подземных переходах.

- У нас сейчас под судебным надзором более 500 киосков, которые мы не можем демонтировать, потому что мы приезжаем демонтировать, а нам выносят решение суда. И мы вынуждены отступать и с помощью прокуратуры отстаивать свое решение. Конечно же, система коррумпи-рована.

Игорь Дидок, маркетинг‑директор сети Watsons о массовом переходе ритейлеров со скидочных на бонусные программы лояльности:

Виталий Бойко, партнер компании UTG о ближайших проблемах собственников торговых центров:

Андрей Попов, директор по развитию Kreston GCG о реноме сети METRO Cash&Carry в Украине:

Александр Попов, глава Киевской городской государственной администрации о планах снести половину киосков в Киеве:

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

’’

’’

’’

’’

Forbes. UA

Building. UA

ЛIГАБiзнесIнформ

РБК-Украина

Цитаты



Украинская «дочка» междуна‑родной сети оптовой торговли METRO GROUP обновляет стратегию своей деятельности на рынке Укра‑ины. Новый руководитель «Метро Кеш энд Кери Украина» (METRO Cash & Carry Ukraine) немец Клаус Ретиг, которого в июне назначили на эту должность, должен изменить «лицо» и сущность компании. Об этом сооб‑щает Deutsche Welle.

Аналитики называют Ретига ан‑тикризисным менеджером. Ведь он занимался реструктуризацией сети магазинов в Великобритании, кото‑рую после «обновления» продали.

Хотя свои финансовые показате‑ли «Метро Кеш энд Кери Украина» не раскрывает, эксперты предполага‑ют, что дела у компании на Украине идут не так уж хорошо. Ведь в нача‑ле 2011 года METRO GROUP заявля‑ла об амбициозном плане развития украинской сети и открытии до кон‑ца 2013 года 15 магазинов METRO и пяти гипермаркетов Real. Но на сегодняшний день открыто только шесть новых торговых центров.

Хотя сейчас на Украине у METRO 33 супермаркета, конкуренция осла‑бляет компанию, уверен эксперт по розничной торговле, управляющий компании Trade Help Андрей Кал‑мыков. «На Украине мощно развита торговая сеть гипермаркетов с дис‑контным характером продаж, много региональных супермаркетов, боль‑шое количество оптовых рынков. Конкуренция серьезная», — отмеча‑ет Калмыков.

Чтобы занять лидирующие по‑зиции на украинском рынке, «Метро Кеш энд Кери Украина» намерена пересмотреть свою ценовую поли‑тику и систему формирования ас‑сортимента, оставив на полках лишь

наиболее востребованные товары, которых нет у конкурентов. Также будет изменена система промо‑предложений и система лояльности, говорится в сообщении компании.

Для воплощения в жизнь ново‑го бизнес‑плана в «Метро Кеш энд Кери Украина» сократили около 200 сотрудников главного офиса и коли‑чество ТОП‑менеджеров. При этом в компании отметили, что все произо‑шло «при условии взаимного согла‑сия» и все уволенные сотрудники остались довольны компенсацион‑ными выплатами.

Однако изменения не коснулись целевой группы METRO — это пред‑ставители малого и среднего бизне‑са. Эксперты считают, что это может стать роковой ошибкой для компа‑нии.

«Для малого и среднего бизнеса на Украине сейчас не лучшие време‑на. METRO придется либо сворачи‑вать свою деятельность здесь, или выжидать благоприятной экономи‑ческой ситуации», — заявил Игорь

Гугля, руководитель исследователь‑ской компании GT Partners Ukraine, специализирующейся на розничной торговле.

Андрей Калмыков также отмеча‑ет, что METRO изначально не учла специфики ведения бизнеса на Украине. «Они рассчитывали на ком‑пании, которые платят НДС, но таких оказалось немного — около 30%, а все остальные — это индивидуаль‑ные предприниматели, которые не платят НДС и им не выгодно там по‑купать», — отметил Калмыков.

Он не исключает, что новая стра‑тегия METRO на Украине снова не сработает и компании придется уйти с украинского рынка. «Вероятность пятьдесят на пятьдесят, что METRO придется продать свой бизнес на Украине. Им активно уже интересу‑ется Auchan», — сказал Калмыков.

Напомним, именно французской группе Auchan осенью прошлого года METRO уже продала сеть супер‑маркетов Real в Восточной Европе, в частности, и на Украине.

Петер Агнефьель, новый гене‑ральный директор IKEA, не поддер‑жал плыны своего предшественника Микаэля Ольссона резко нарастить темпы открытия новых магазинов, передает «Интерфакс‑Беларусь».

«Я не признаю такого подхода», — сказал П. Агнефьель, при этом назвав открытие пяти магазинов в прошлом году «рекордно низким» показателем. М.Ольссон планиро‑вал открывать по 20‑25 магазинов в год начиная с 2015 года.

Ранее основатель компании, 87‑летний Ингвар Кампард также высказывался против чрезмерно высоких темпов расширения компа‑нии и предлагал взамен инвестиро‑вать в уже существующие магазины.

П.Агнефьель, в 2008‑2010 гг. рабо‑тавший ассистентом у И.Кампарда, поддержал его и объявил о смеще‑нии фокуса на развитие действую‑щих магазинов, которых в сети IKEA более 300 в 37 странах мира.

IKEA будет увеличивать продажи

на 10% в год, надеется новый глава компании, и таким образом годовая выручка сети может почти удвоить‑ся к 2020 году и составить 50 млрд евро по сравнению с 27 млрд в 2012 году.

Увеличение производства мо‑лочных продуктов для детского питания является достаточно пози‑тивной тенденцией, ведь перераба‑тывающие предприятия могут нара‑щивать объемы с соблюдением всех этих требований ‑ сообщает Дело.

За первые семь месяцев 2013 года в Украине было произведено 11,1 тыс. тонн молочных продуктов для детского питания, что в пере‑счете на молоко на 43% превышает аналогичные показатели прошлого года. Об этом сообщили в ассоциа‑ции «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

Наиболее интенсивно произо‑шел рост выпуска именно кисло‑молочных продуктов для детского питания. За январь‑июль этого года производство данных продуктов было на уровне 4,5 тыс. тонн, а это на 63% больше прошлогодних объ‑емов. Производство питьевого дет‑ского молока составило 7 тыс. тонн, что по сравнению с прошлым годом больше всего на 4%.

По словам эксперта аграрных рынков ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алины Жарко, к производству молочных продуктов детского питания суще‑

ствует множество требований, на‑чиная от отбора сырья и заканчивая маркировкой продукции. Молоко для продуктов детского питания должно поставляться только из экологически чистых зон, ни в коем случае не содержать генномодифи‑цированных организмов и других вредных веществ.

«Увеличение производства мо‑лочных продуктов для детского питания является достаточно по‑зитивной тенденцией, ведь пере‑рабатывающие предприятия могут наращивать объемы с соблюдением всех этих требований», — отметила Алина Жарко.

Американский интернет‑магазин Amazon начал осуществлять до‑ставку электроники в Россию, сооб‑щается на сайте компании. Онлайн‑магазин расширил ассортимент товаров, доставляемых в Россию. В июне текущего года Amazon начал

ввозить в нашу страну одежду, об‑увь, товары для дома, аксессуары, игрушки, спорттовары. А до этого доставлял лишь книги, фильмы и ау‑диозаписи — пишет digit.ru

Отметим, что на прошлой неде‑ле в Великобритании было закрыто

расследование по ценовой полити‑ке Amazon. Онлайн‑ритейлер при‑нял решение отказаться от поли‑тики равенства цен на территории Евросоюза. Таким образом, теперь поставщики ритейлера смогут сами устанавливать цены на свои товары.

Сеть METRO «перезагрузят» в Украине Новый шеф IKEA не поддерживает активную экспансию

Amazon будет продавать электронику в России

В Украине почти вдвое выросло производство молочных продуктов для детского питания

Новости рынка Новости рынка



Глава российской Metro Cash & Carry Питер Бооне решил, что делать с гипермаркетом Real в Котельни‑ках, выпавшим из сделки по прода‑же сети французской Auchan. Рос‑сийская «дочка» германской Metro Group возьмет его в управление и оставит прежнюю вывеску. Таким образом, он останется единствен‑ным магазином под брендом Real в Восточной Европе. Эксперты рынка считают, что Metro Group не смогла продать этот актив и решение оста‑вить Real вынужденное — сообщает РБК daily.

Metro Cash & Carry Россия в чет‑вертом квартале 2013 года офици‑ально получит в управление мага‑зин в городе Котельники, рассказал РБК daily источник на рынке. Вся операционная, административная и маркетинговая поддержка перейдет к Metro. По словам собеседника газе‑ты, гипермаркет не сменит вывеску на Metro, специализация на рознич‑ных продажах останется прежней.

Питер Бооне из Metro C&C, под‑твердил, что компания берет в управление котельнический Real, который станет единственным ма‑газином под такой вывеской во всей Восточной Европе.

В декабре прошлого года фран‑цузская Auchan Group купила у не‑мецкой Metro Group 91 гипермаркет Real в странах Восточной Европы. Чуть позже стало известно, что ФАС в своем предписании указала, что в сделку не может войти один из под‑московных магазинов сети — Real в Котельниках, иначе французы пре‑высили бы 25‑процентный порог доминирования. Все магазины Real, которые купила Auchan, сменят вы‑веску. Сейчас, по словам директора по внешним коммуникациям компа‑нии Марии Курносовой, ритейлер в середине процесса ребрендинга приобретенных магазинов. Семь уже открылись под вывеской Auchan, окончательно процесс переимено‑вания завершится к ноябрю.

История показывает, что в подоб‑ных случаях неугодный ФАС магазин все равно покупается, а затем сдает‑ся в аренду или продается другой компании, как это было, например, в сделках X5 Retail Group по покупке

«Копейки» в 2010 году и ГК «Дикси» в слиянии с «Викторией» годом позд‑нее. Однако, как говорят представи‑тели Auchan, их изначально не инте‑ресовала точка в Котельниках.

Исходя из сведений в СМИ, го‑ловная Metro Group была намерена продать этот гипермаркет. В числе претендентов на покупку называ‑лись компании «Лента» и «О’Кей», работающие в аналогичном форма‑те.

В «О’Кей» РБК daily рассказали, что один гипермаркет им был не ин‑тересен. «Нам предлагали этот объ‑ект в рамках всей сделки продажи», — рассказал изданию представи‑тель сети Артем Глущенко. Связаться с представителем сети «Лента» опе‑ративно не удалось.

По мнению источника газеты, Metro C&C решила не менять вы‑веску гипермаркета по нескольким причинам. Во‑первых, локация вы‑сококонкурентная: точка самого Metro есть по соседству в поселке

Томилино, рядом расположен ги‑пермаркет «Лента». Во‑вторых, эта точка была одной из самых успеш‑ных в сети, плюс по¬требитель при‑вык к названию Real. Перед сделкой с Auchan Real в Котельниках (общая площадь около 30 тыс. кв. м) был выделен в отдельное юридическое лицо, знает источник.

Генеральный директор компа‑нии «InfoLine‑Аналитика» Михаил Бурмистров оценивает актив в 40‑50 млн долл. Он также считает, что ребрендирование Real в Котельни‑ках исходя из локации и площадей могло бы оказаться экономически неэффективным. Однако, по его мнению, решение передать его в управление Metro вынужденное и не окончательное. «Полагаю, Metro Group собиралась его продать, но не сошлась в цене с покупателем», — говорит г‑н Бурмистров. По мне‑нию эксперта, намеренно держать отдельный формат ради одного ма‑газина было бы трудно.

Новости рынка Новости рынка

METRO оставит себе гипермаркет Real в ПодмосковьеОткрытие нового ТРЦ «Гулливер»

стало причиной отказа от аренды площадей одного из главных и ста‑рейших арендаторов торгового цен‑тра «Мандарин‑Плаза» — ритейл‑сети «Фуршет». Ритейлер решил закрыть свой премиум‑супермаркет «Гурман», который работал в «Мандарин‑Плаза» на протяжении последних десяти лет. Его место в торговом центре займёт премиаль‑ный супермаркет Le Silpo компании Fozzy Group, — пишут «Контракты».

О закрытии одного из старей‑ших в столице премиальных супер‑маркетов Контрактам рассказали в руководстве сети «Фуршет». Пла‑нируется, что вместо закрытого в «Мандарин‑Плаза» объекта, новый супермаркет сети начнет работу в расположенном поблизости ТРЦ «Гулливер». Ориентировочно но‑вая торговая точка заработает уже в сентябре. По оценке экспертов, в данный объект сети может быть ин‑вестировано до $10 млн.

Генеральный директор сети «Фуршет» Евгений Кулинич объяс‑нил закрытие супермаркета именно появлением нового ТРЦ, в котором можно было открыть более про‑сторный магазин, за счет чего мож‑но расширить ассортимент, добавив несколько новых товарных групп. «В «Мандарин‑Плаза» стоимость арен‑ды была выше, а место было мень‑ше. Этот ТРЦ уже не нов, ему был необходим ремонт коммуникаций. Вариант сохранения работавшего супермаркета мы даже не рассма‑тривали. При такой близости объек‑тов это явно экономически нецеле‑сообразно. Два наших супермаркета попросту «съели» бы друг друга», — рассказал он. Первый заместитель предправления ТЦ «Мандарин Пла‑за» Александр Черницкий сообщил, что после завершения 10‑летнего договора аренды администрация центра предложила арендатору пе‑ресмотреть размер ставок аренды, но на фоне подготовки к открытию нового магазина стороны не дого‑ворились.

По мнению директора исследо‑вательской компании GT Partners Ukraine Игоря Гугли, на новой пло‑щадке поток покупателей будет

больше, а аудитория «Гулливера» будет больше соответствовать фор‑мату премиального маркета.

Стоит отметить, что «Фуршет» уже очень давно намеревался за‑нять место якорного арендатора в «Гулливере». Предварительный до‑говор с девелопером проекта сеть подписала еще в 2008 году. После этого собственники ТРЦ заявили, что они договорились об открытии в нем супермаркета другой сети — «Амстор». Однако, в конце‑концов помещение досталось именно сети Игоря Баленко.

Различия в размере арендных ставок «Мандарин‑Плаза» и «Гулли‑вер» стороны не называют. Давая понять только, что во втором объек‑те цены ниже. По данным компании UTG, сегодня вилка арендных ставок для продуктовых супермаркетов со‑ставляет от $12 до 25/месяц. Учиты‑вая, что в этом и следующем годах должно открыться большое количе‑ство новых ТРЦ, а также нестабиль‑ную экономическую ситуацию, в ближайшей перспективе ставки ме‑няться не будут.

На этом фоне у многих сетей поя‑вится возможность оптимизировать размещение своих магазинов, пере‑

ехав на более интересные площад‑ки, сохранив расходы на нынешнем уровне. «На протяжении 1 полови‑ны 2013 года, уровень вакантности в киевских торговых центрах вырос с 0,9% до 2,7%, что связано с ро‑стом конкуренции и перемещением арендаторов в более качественные объекты», — говорят в компании UTG.

Естественно, что площади как в новых ТРЦ, так и освобождающие‑ся в старых, дадут возможность ри‑тейлерам и просто увеличить коли‑чество магазинов в своих сетях. По словам Александра Черницкого, «Мандарин Плаза» уже подписала с Fozzy Group договор о размеще‑нии на площадях, которые занимает «Фуршет», премиального супермар‑кета Le Silpo площадью 2800 ква‑дратных метров. Напомним, Fozzy Group, управляющая торговыми сетями «Сильпо» и «Фора», решила заняться премиальной розницей в прошлом году, открыв первый ма‑газин Le Silpo в Харькове. В ассорти‑менте супермаркетов сети большую часть занимают импортные товары — такие как рыба, мясо и сыры. Сеть насчитывает уже несколько преми‑альных магазинов в столице.

В Киеве появится первый премиум-маркет Le Silpo



Новости рынка

В Украине начал формироваться рынок органических продуктов пи‑тания. Благодаря принятому на про‑шлой неделе профильному закону теперь далеко не все производите‑ли смогут называть свою продукцию органической. Однако пока этого мало, отмечают участники рынка. Спрос на эту продукцию практиче‑ски отсутствует, а финансирование проектов осуществляется за счет собственных средств, что делает продукцию очень дорогой ‑ сообща‑ет «Коммерсантъ‑Украина».

В Украине растет интерес к фор‑мирующемуся рынку органических продуктов питания — в минувший четверг круглый стол, организован‑ный швейцарским исследователь‑ским институтом органического сельского хозяйства FIBL и союзом украинских производителей орга‑нической продукции «Органическая Украина», посетили специалисты ве‑дущих розничных сетей: Fozzy Group, Auchan, «Фуршет», Metro C&C, Novus, «Таврия‑В».

Представители швейцарского ин‑ститута рассказали, что рынок этих продуктов в мире очень быстро раз‑вивается. По данным International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), в 2000‑2012 го‑дах мировой рынок экологических продуктов вырос с $18 млрд до $65‑67 млрд. Это, к примеру, позволило американской компании Whole Food c 2003 по 2012 год нарастить выручку с $3 млрд до $12 млрд. В Швейцарии эту продукцию реализуют главным образом через обычные розничные сети, а не специализированные ма‑газины. Это позволяет использовать экологические мотивы в маркетин‑говом продвижении бизнеса.

На экологических настроях по‑купателей стараются заработать и в Украине. Однако до сих пор органи‑ческим без каких‑либо последствий можно было назвать фактически лю‑бой продукт. Ситуация изменилась после того, как на прошлой неделе был принят закон «О производстве и обороте органической сельскохо‑зяйственной продукции и сырья». Документ определяет, что произ‑водить органические продукты и сырье смогут только компании и

физические лица, прошедшие сер‑тификацию и внесенные в специаль‑ный реестр. Впрочем, ответствен‑ность за нарушение закона пока не предусмотрена.

По данным сертификационной компании «Органик стандарт», пер‑вые экологические продукты укра‑инского производства появились в 2008‑2010 годах. В 2011 году они попали на полки розничных сетей. Объем продаж с 2008 по 2011 год вырос с 600 тыс. до 5,1 млн евро. Однако, по словам начальника управления товаров с непродол‑жительным сроком хранения Metro C&C в Украине Вадима Завадского, очень ограниченное количество украинских производителей может выпускать продукцию, которая бы соответствовала международным стандартам, принятым в его компа‑нии.

Сейчас в Украине работают 104 сельхозпредприятия, сертифици‑рованных в соответствии с между‑народными стандартами произ‑водства органической продукции. Площадь земли для органического земледелия составляет 278 тыс. га, или 0,7% площади сельхозземель Украины. В основном они выращи‑вают зерновые, зернобобовые и масличные культуры. Но основная часть этой продукции идет на экс‑порт, так как из‑за дороговизны на нее нет спроса в Украине. Даже на развитых рынках экопродукция до‑роже: в США — в среднем на 20%, в Европе — на 10‑50%, в России — на 50%. А в Украине — в 1,5‑3 раза. «У нас органический продукт — это

фактически то же, что и премиум»,— говорит директор по закупкам сети «Фуршет» Павел Шибаев.

Причиной дороговизны продук‑тов могут быть небольшие объемы производства и отсутствие кредит‑ных ресурсов для развития этого направления. «Сейчас практически весь бизнес органической продук‑ции развивается за счет собствен‑ных средств, отмечает глава наблю‑дательного совета «ЭтноПродукта» (производитель экопродукции) Олег Жуковский.— Выращивание и пере‑работка органической продукции предусматривает большие риски, а потому кредиты можно взять только под 25% годовых»,— поясняет он. При этом рентабельность бизнеса не так уж велика. «У нас она 5‑7%, но мы планируем достичь 20% в бли‑жайшие несколько лет за счет нала‑живания производства собственной переработки молока и других про‑дуктов»,— говорит господин Жуков‑ский.

И все же розничные сети заинте‑ресованы в появлении большего ко‑личества органической продукции. «Наша сеть заинтересована в рас‑ширении ассортимента органиче‑ских продуктов питания, так как это один из трендов рынка. При усло‑вии, что украинские производите‑ли будут в состоянии обеспечить поставки таких продуктов в нацио‑нальном масштабе, соблюдая при этом высочайшие международные стандарты качества и безопасности продукции»,— отметил господин За‑вадский.

Сеть книжных магазинов Буква инициировала собственное бан‑кротство, подав заявление в Хозяй‑ственный суд Киева, передает LB.ua со ссылкой на газету Деловая столи‑ца.

По данным издания, долги ком‑пании превышают 100 млн грн и

против нее в тот же суд поданы около десятка исков со стороны по‑ставщиков книг, которым сеть якобы перестала платить с лета прошлого года.

Стоит отметить, что Буква дол‑гое время принадлежала польской компании Empik. Деловая столица

добавляет, что в 2006 году, когда по‑ляки стали акционерами компании, сеть насчитывала 25 магазинов в Киеве и областных центрах, но нала‑дить здесь бизнес они не сумели и в начале этого года продали его.

Газета пишет, что покупателем якобы выступило российское изда‑тельство Эксмо: россияне сделку не подтвердили, но косвенные призна‑ки все же указывают на принадлеж‑ность Буквы к Эксмо.

Например, интересы сети в судах с поставщиками стали представлять юристы компании, которая управля‑ет магазинами Книжный супермар‑кет и Читай‑город, также входящими в орбиту издательства Эксмо.

Напомним, за последние 20 лет число книжных магазинов в Украи‑не сократилось в несколько раз. На сегодня крупнейшие игроки на украинском рынке — Клуб семейно‑го досуга и Эксмо, у обеих примерно по 80 торговых точек.

Как сообщалось, по данным ис‑следовательской компании GfK Ukraine, около половина украинцев не прочитали ни единой книги за последние три месяца. Менее трети населения купило хотя бы одну кни‑гу за это время.

Перспективы украинского рынка органической продукции

Сеть книжных магазинов «Буква» объявила себя банкротом

Европейские ритейлеры пла‑нируют развивать направление продажи продуктов питания через Интернет. Так, компании намерены создать пункты выдачи товара вви‑ду увеличения спроса на покупки в формате «click & collect» (кликай и забирай) ‑ пишет Финам

Стоит отметить, что согласно прогнозам исследовательской груп‑пы IGD, данные меры позволят ком‑паниям сектора увеличить онлайн‑продажи бакалейных товаров во Франции с 6,7 млрд евро в 2013 до 10,6 млрд евро ($13,98 млрд) к 2016, в то время как в Великобритании продажи увеличатся с 7,4 млрд евро до 11,4 млрд евро в рассматривае‑мом периоде.

Европейские ритейлеры намерены развивать новый формат онлайн-торговли

Новости рынка



Новости компанийНовости компаний

20 августа 2013 года открылся новый супермаркет торговой сети «Фуршет» в г. Евпатория. Супермар‑кет стал 106‑й торговой точкой в Украине под ТМ «Фуршет» и 1‑м объ‑ектом, открытым этим ритейлером в нашей стране по системе франчай‑зинга.

Открытию нового супермаркета предшествовал переговорный про‑цесс по подбору надежного пар‑тнера, которому переданы знания и умения всей команды ТМ «Фуршет», накопленные за всю историю ком‑пании, право пользования брендом, бизнес‑процессами, СТМ. Также важной составляющей договоров с франчайзи является пункт о том, что «Фуршет» продает франшизу с пра‑вом выкупа со стороны «Фуршета» операционного бизнеса, открытого по нашей франшизе, что оговорено в договоре по определенной фор‑муле.

Супермаркет расположен на 1300 кв. м. торговой площади, для удобства покупателей установлены

9 кассовых узлов, оборудованных POS терминалами. В новом супер‑маркете ТМ «Фуршет» представлен широкий товарный ассортимент отечественных и зарубежных про‑

изводителей, более 20 000 наиме‑нований. Для удобства покупателей супермаркет будет работать еже‑дневно с 8 до 22 вечера, рядом обу‑строена парковка на 100 мест.

Открылся новый супермаркет «Фуршет» в Евпатории

Предприятие с иностранны‑ми инвестициями «МакДональдз Юкрейн» планирует до конца 2013 года открыть еще до четырех заве‑дений быстрого питания «МакДо‑нальдз» в Украине, тогда как в насто‑ящее время их количество достигает

76 — сообщает «Компаньон».Об этом сообщается на сайте

компании со ссылкой на ее стар‑шего директора по производству Оксану Чопу. Согласно сообщению, в частности, 23 августа был открыт «МакДональдз» в торговом центре

(ТЦ) «Французский бульвар» в Харь‑кове по ул. Академика Павлова, 44‑Б, который стал девятым в городе. За‑ведение рассчитано на 100 поса‑дочных мест в основном зале и 100 – на террасе и расположенного на первом этаже центра. Его площадь составляет более 400 кв. м.

«Открытие ресторана позволи‑ло создать более 80 рабочих мест, в том числе и менеджерских позиций. Инвестиции в открытие заведения составили более 22 млн грн», — со‑общила О.Чопа.

Как сообщалось, ПИИ «МакДо‑нальдз Юкрейн» в 2012 году инве‑стировало около 200 млн грн в раз‑витие бизнеса в Украине. В 2012 году компания открыла четыре новых «МакДональдз» в Киеве, Ривном и Харькове.

На сегодняшний день сеть объ‑единяет 76 заведений в 22 городах Украины, которые обслуживают око‑ло 400 тыс. посетителей ежедневно.

В Мариуполе готовится к откры‑тию профессиональный торгово‑развлекательный комплекс «Порт City». Официальное открытие двуху‑ровневого комплекса запланирова‑но на 28 сентября 2013 года. Объект расположится на Володарском про‑спекте, — информирует malls.ua

В торговую галерею войдут ги‑пермаркет «Там Там», супермаркет бытовой техники и более 200 ма‑газинов, а также кафе, рестораны, зона food‑court и салоны услуг. Кроме того, в ТРЦ «Порт City» бу‑дет представлен первый в городе мультиплекс площадью 2160 кв.м, боулинг‑клуб (2100 кв.м) и детский развлекательный центр (3260 кв.м).

Приобретение датской компании DSS Silkeborg A/S позволит Тетра Пак расширить портфель решений в об‑ласти переработки молока.

Компания Тетра Пак, лидирую‑щая на мировом рынке решений для переработки и упаковки жидких пи‑щевых продуктов, приобрела акти‑вы датской компании DSS Silkeborg A/S, которая является ведущим европейским разработчиком и по‑ставщиком технологий мембранной фильтрации для молочной промыш‑ленности.

DSS была основана в 2000 году и в настоящее время является частной компанией со штатом 46 человек. Ее специалисты совершенствуют, про‑ектируют, производят и продают си‑стемы мембранной фильтрации для молочной промышленности, в осно‑ве которых — технологии обратно‑го осмоса, нанофильтрации, ультра‑фильтрации и микрофильтрации. Ключевая компетенция DSS заклю‑чается в умении максимально полно использовать молоко и молочную сыворотку, которое стало следстви‑ем глубокого понимания процессов фракционирования, очистки воды и молочного производства.

«Интеграция в Тетра Пак — круп‑нейшую международную компанию, ориентированную на развитие мо‑лочного производства — позволит

DSS выйти на новый уровень и уси‑лить влияние на мировом рынке мо‑лочной промышленности», — про‑комментировал Нильс Остерленд (Niels Osterland), соучредитель и управляющий директор DSS.

«Приобретение DSS повышает уровень экспертизы Тетра Пак в области технологий мембранной фильтрации, что позволит нам рас‑ширить существующий портфель процессинговых решений для про‑изводства не только молока, сыра и сыворотки, но также и безалко‑гольных напитков и готовых продук‑тов», — отметил Тим Хай (Tim High), исполнительный вице‑президент по технологическому оборудованию Тетра Пак.

Он также добавил, что «в соче‑

тании с опытом DSS экологические инновации Тетра Пак, направлен‑ные на сокращение отходов, сниже‑ние потребления воды и энергии, гарантируют заказчикам компании появление максимально эффектив‑ных технологических решений для минимизации «углеродного следа», бережного расходования водных ресурсов и уменьшения операцион‑ных затрат».

DSS сохранит свой офис в г. Силь‑кеборг (Дания), а также управлен‑ческую команду, которая войдет в состав подразделения Тетра Пак Cheese and Powder. Действующие каналы реализации решений DSS будут дополнены за счет глобальных рыночных операций Тетра Пак.

«МакДональдз» до конца года откроет 4 новых ресторана в Украине

ТРЦ «Порт City» готовится к открытию в Мариуполе

Тетра Пак приобретает DSS


Новости компаний

ООО «Торговый дом «Аванта» (Луцк), управляющая сетью мага‑зинов «Колибрис», «555» и «Наш!», открыла свой первый франчайзиго‑вый объект.

Напомним, что в конце мая теку‑щего года менеджмент «Аванты» за‑явил о намерении развивать фран‑чайзинговую сеть магазинов у дома под брендом «ABC Маркет» в Цен‑тральной и Западной Украине. Три месяца спустя компания запустила первый такой объект.

4 сентября 2013 г. состоялось техническое открытие первого ма‑газина «ABC Маркет» в г. Луцк. Он расположен по адресу: ул. Стефани‑ка, 1‑А. Торговая площадь объекта составляет около 100 кв.м., в мага‑зине установлено 2 экспресс‑кассы. Ассортимент магазина насчитывает около 2 тыс. наименований това‑ров.

В ближайшее время ожидает‑ся открытие новых магазинов под брендом «ABC Маркет».

Первый франчайзинговый «ABC Маркет» открылся в Луцке

В августе 2013 г. компания «АТБ‑маркет» открыла 10 новых магази‑нов в регионах Украины.

В частности, 22 августа текуще‑го года был открыт первый по сче‑ту дискаунтер «АТБ» в городе Го‑лая Пристань Херсонской области.

Он расположен по адресу: ул. 1‑го Мая, 87‑А. Торговая площадь объ‑екта составляет 430 кв.м., в магазине установлено 7 рассчетно‑кассовых узлов.

Отметим, что население г. Голая Пристань составляет около 15 тыс.

человек, до сих пор в городе не ра‑ботали сетевые продуктовые ритей‑леры

Таким образом, на сегодняшний день сеть «АТБ» действует уже в 6 населенных пунктах Херсонской об‑ласти.

Сеть «АТБ» пришла в Голую Пристань



В период с 1990 по 2000 гг. украин‑ский рынок DIY‑ритейла (от англ. (Do It Yourself — «сделай сам») был пред‑ставлен в основном хозяйственными и специализированными магазинами, мелкими торговыми точками строй‑материалов на продуктовых рынках, а также специализированными стро‑ительными рынками. Магазины же современного формата начали появ‑

ляться в нашей стране в 1999‑2000 го‑дах. Первопроходцем на ниве крупно‑форматных DIY‑магазинов стала сеть гипермаркетов «Новая линия», кото‑рая открыла первый DIY‑гипермаркет в Киеве на Харьковском шоссе (интер‑вью с гендиректором торговой сети «Новая Линия» читайте в июльском но‑мере журнала All Retail). В дальнейшем эстафету подхватила сеть «Эпицентр», которая на сегодняшний день удержи‑вает безоговорочное лидерство.

охотно вкладывают деньги в укрепле‑ние позиций на российском рынке DIY‑ритейла. В отличие от Украины, рос‑сийский рынок уже давно захвачен международными сетями: лидерство по объему продаж здесь принадле‑жит сетям Leroy Merlin, Castorama, OBI. Данные сети активно начали свою экс‑пансию с Москвы и постепенно про‑должали развитие в Санкт‑Петербурге и других городах‑милионниках.

На данный момент международ‑ные сети сосредоточили свои усилия в РФ на городах‑милионниках, оставив небольшие города «на откуп» локаль‑ным сетям («Максидом», «Старик Хот‑табыч» и др.). Дальний Восток и другие регионы, которые требуют огромных затрат на логистику, также постепенно осваиваются российскими оператора‑ми. В целом на российском рынке на‑блюдаются те же тренды, что и в Украи‑не, Польше и Чехии, с небольшими различиями:

1. Снижение доли неорганизован‑ной торговли

2. Упор на сервис и расширение ас‑сортиментной линейки

3. Освоение мелких и средних го‑родов локальными операторами

Украинский рынок строительного ритейла начал свое активное развитие с 2000 года. Основными факторами, которые способствовали развитию этого сектора на тот момент были сле‑

В странах Европы DIY‑розница начала появляться еще в 70‑х годах прошлого столетия. Первопроход‑цем здесь стала Англия, которая по‑степенно эстафету начала передавать Франции и Германии. На сегодняшний день рынок Англии, Германии, Фран‑ции, Италии и других экономически развитых стран ЕС уже насыщены и ха‑рактеризуются доминирующим поло‑жением крупнейших международных операторов Европы:

• Castorama• Leroy Merlin• OBI• PraktikerСреднегодовой темп роста рынка

DIY‑ритейла в странах ЕС составляет 3‑4% в год, в то время как в странах СНГ (Россия, Украина), эта цифра может со‑ставлять 10‑15% в год. Структура сбыта в вышеперечисленных странах устоя‑лась и приблизительно одинакова:

• 70-75% рынка принадлежит DIY-сетям (включая супермаркеты, гипер‑маркеты и мелкоформатные магази‑ны);

• 10-15% принадлежит специализи‑рованным магазинам,

• 15-20% делят между собой част‑ные предприниматели, а также про‑дуктовые супермаркеты/гипермарке‑ты (METRO, Auchan, Tesco и др.) и др. незначительные каналы сбыта.

DIY‑рынки постсоветских стран ЕС — таких как Чехия, Польша и Слова‑кия ‑ имеют несколько иную структу‑

ру, в которой частично присутствуют рынки стройматериалов, продуктовые рынки и прочие «пережитки» влия‑ния СССР. Так, например в Польше доля DIY‑сетей составляет около 55%, 25‑30% принадлежит рынкам строй‑материалов и продуктовым рынкам, а остальные 15% делят между собой специализированные магазины и дру‑гие каналы сбыта. Однако, несмотря на такую структуру, доля рынков и дру‑гих неорганизованных каналов роз‑ничной торговли ежегодно снижается и такие каналы постепенно исчезают. Что касается присутствия глобаль‑ных операторов, то в данных странах

лидерство удерживают все те же OBI, Castorama, Leroy Merlin, Praktiker, а ло‑кальные сети имеют слабые позиции.

Разумеется, наиболее емким и пер‑спективным DIY‑рынком на постсовет‑ском пространстве является Россия. Российский рынок демонстрирует в среднем ежегодный прирост в преде‑лах 15‑20% и еще крайне далек от точ‑ки насыщения.

Несмотря на большой политиче‑ский риск, международные операторы

ТОП-тема

Рынок одного оператораОбзор украинского рынка DIY-ритейла

Европа

СНГ

История и ключевые факторы роста

Украина

продолжение �

дующие:1. Рост доходов населения2. Развитие строительного рынка3. Активизация рынка вторичной

недвижимости4. Развитие рынка ипотечного кре‑

дитования5. Развитие рынка потребительско‑

го кредитования6. Отсутствие DIY‑магазинов совре‑

менного форматаС 2000 года в украинской эконо‑

мике наметился постепенный рост, который положительно отразился на доходах населения и покупательной способности. Рост доходов населения способствовал постепенной активиза‑ции спроса на новое жилье и оживле‑нию первичного и вторичного рынка недвижимости.

Основные показатели развития потребительского рынка в Украине, 2006 - 2013 гг.

Средняя зарплата, грн Прожиточный минимум, грн Расходы на продукты питания, % от совокупного дохода

1 042

1 351

1 8061 906

2 191

2633

3026

3181

472532

701626

875953

10951176

50,2

53 51,4

48,9

50,0

51,6

51,3

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013, перваяполовина

Год

Источник: Госкомстат Украины



2007 2008 2009 2010 2011 2012

Сетевые DIY-гипермаркеты 5701,0 9403,0 13250,0 15953,7 19001,1 25 203,3

Специализированные (нишевые) и несетевые DIY-

магазины1420,0 1 650,00 1 761,00 2303,0 2 279,00 2836,1

Строительные рынки 809,0 795,0 758,0 867,0 1 006,4 1 258,0

Продуктовые рынки 7487,8 7100,0 6215,0 1007,0 6933,0 7476,0

ВСЕГО 15 417,8 18 948,0 21 984,0 20 130,7 29 219,5 36 773,4

ТОП-тема

�продолжениеДинамика количества сделок на первичном и вторичном рынке недвижимости Украиныв 2000-2012-м году

Динамика розничного товарооборота в Украине в разрезе отдельных каналов продаж в 2007-2012 гг.

Источник: АСНУ, Минюст, данные операторов рынка

Источник: Госкомстат, данные операторов рынка

С 2000 по 2007‑й гг. украинский рынок недвижимости переживал период бурного роста. Увеличе‑ние количества сделок на рынке способствовало повышению спро‑са на строительные и отделочные материалы, а развитие ипотечного и потребительского кредитования в значительной мере обусловило активизацию спроса на данную ка‑тегорию материалов. Те граждане, которые не могли себе позволить покупку нового жилья, какпра‑вило, старались улучшить суще‑ствующие жилищные условия и дополнительно повышали спрос на отделочные материалы и услу‑ги ремонта.

На сегодняшний день укра‑инский рынок DIY‑ритейла пред‑ставлен следующими основными каналами сбыта:

1. Сети DIY‑гипермаркетов («Эпицентр», «Новая Линия», OBI, Praktiker др.)

2. Специализированные (ни‑шевые) DIY‑магазины («Агромат», «Альцест инструмент» др.)

3. Мелкие строительные мага‑зины и частные предприниматели

4. Рынки строительных мате‑риалов

5. Обычные продуктовые рын‑ки (как правило, на продуктовых рынках всегда есть несколько точек, которые реализуют DIY‑товары)

Как видно из вышеприведенных данных, украинский DIY рынок с 2007 по 2012 гг. прибавлял в среднем по 19% в год, причем наиболее активную динамику демонстрировали сетевые DIY‑гипермаркеты.Также одной из осо‑бенностей украинского рынка являет‑ся то, что в кризисные 2008‑2009 годы, объемы продаж не только не сократи‑лись, но и наоборот выросли. Данный факт объясняется следующими факто‑рами:

1. В этот период продолжалась экс‑пансия сетевых DIY‑операторов («Эпи‑центр», «Новая Линия»)

2. Отложенный спрос. В кризисные годы загрузка большинства предпри‑ятий Украины резко сократилась и у большинства граждан, которые успе‑ли сделать кое‑какие сбережения, по‑явилось достаточно времени, для того чтобы сделать долгожданный ремонт

3. Быстрое восстановление потре‑бительского кредитования

4. Оптимизация ассортиментной линейки сетевых DIY‑операторов

Еще одной особенностью украин‑ского рынка DIY‑ритейла является то, что это «рынок одного оператора». В отличие от России, Польши, Чехии и др. стран Центрально‑Восточной Европы, в которых лидерство прочно удержи‑вается мировыми грандами DIY (таки‑ми как OBI, Leroy Merlin или Castorama), в Украине рынок строительной розни‑цы прочно удерживается локальным оператором и фактически им монопо‑лизирован. Данный факт объясняется тем, что свою экспансию на украин‑ский рынок зарубежные операторы начали слишком поздно и не совсем в подходящий момент (Praktiker открыл свой первый магазин в 2007 году, OBI – в 2008 г.). К томе же, кризисные годы умерили пыл иностранных операто‑ров.

Второй фактор, который сдерживал рост зарубежных операторов в Украи‑не – это высокий уровень коррупции и не совсем прозрачные правила игры

на отечественном земельном рынке. Из‑за более сложных процедур зем‑леотвода, а также своеобразных «се‑рых схем», зарубежные операторы не могли так быстро расширять свою экспансию, в то время как локальные сети чувствовали себя как рыба в воде и наращивали свое присутствие, от‑крывая по нескольку точек в год. Оче‑редной рекорд здесь также поставила сеть «Эпицентр», которая в 2010 году умудрилась открыть 4 магазина за 2,5 месяца.

Наконец последний фактор, кото‑рый также сдерживал рост зарубеж‑ных операторов – это борьба за раз‑дел международных бюджетов. Для успешной экспансии ТОП‑менеджерам украинских офисов приходилось по‑стоянно вести борьбу за распреде‑ление финансирования со стороны материнских компаний. А в 2008‑м году головные офисы OBI и Praktiker решили сосредоточить свои усилия на более перспективном российском рынке, а также обратить свое внима‑ние на быстрорастущий Китай, поэто‑му дальнейшая экспансия этих сетей в Украине сошла на нет.

В отличие от России, Польши, Чехии и др. стран Центрально-Восточной Ев-ропы, в которых лидерство прочно удерживается миро-выми грандами DIY, в Украине рынок строительной роз-ницы прочно удер-живается локаль-ным оператором и фактически им монополизирован

Как было упомянуто выше, безого‑ворочное лидерство в DIY‑ритейле на украинском рынке удерживает ком‑пания «Эпицентр». Несмотря на то, что на рынок «Эпицентр» вышел на 4 года позже, чем «Новая Линия», за 7 лет эта компания смогла не только до‑гнать своего основного конкурента, но и перегнать его по объемам выручки, количеству магазинов, а также по сум‑марной торговой площади.

Конкуренция



ТОП-тема

Сеть Год запуска Количество магазинов

Торговая площадь, кв.м.

Эпицентр 2003 36 852 037

Новая линия 2001 16 218 068

Олди 1997 6 41 000

Praktiker 2007 4 32 000

OBI 2008 3 38 000

Leroy Merlin 2010 1 13 000

БудМакс 2004 17 37 000

Динамика розничного товарооборота в Украине в разрезе отдельных каналов продаж в 2007-2012 гг.

Источник: АСНУ, Минюст, данные операторов рынка

По мнению операторов рынка, го‑ловокружительный успех «Эпицентра» был обусловлен следующими факто‑рами:

1. Быстрота открытия магази-нов. В отличие от своих конкурентов, компании удалось оптимизировать процесс открытия гипермаркетов. В 2010 году компания умудрилась по‑ставить отраслевой рекорд, открыв 4 гипермаркета за 2,5 мес. Кроме этого, в 2012 году был открыт крупнейший DIY‑гипермаркет в Европе, общей пло‑щадью в 50 тыс. кв.м.

2. Удачное месторасположение. При открытии магазинов компании удалось грамотно подобрать местора‑сположение своих объектов. В частно‑сти, для увеличения синергии компа‑ния часть своих магазинов открыла в близости продуктовых маркетов сетей METRO, Auchan, «Таврия В» и др. От‑личительной особенностью «Эпицен‑тра», также является то, что компания не боится открывать свои гипермар‑кеты вблизи конкурентов. Так, в неко‑торых городахмагазины «Эпицентра» были открыты напротив объектов се‑тей «Новая Линия» и Praktiker. За счет широты ассортимента и приемлемых цен компания спокойно выдерживает конкуренцию даже находясь в непо‑средственной близости от магазина другого ритейлера.

3. Ассортимент. В данный момент компания предоставляет самый широ‑кий ассортимент продукции в Украи‑не, который в среднем составляет 50 000 единиц, в одном из магазинов эта цифра доходит до 133 тыс. SKU. Ис‑пользуя передовой опыт зарубежных

DIY‑сетей, компания начала активно расширять свой ассортимент выходя за привычную линейку DIY и перехо‑дя в формат Home Improvement. Так, на сегодняшний день в большинстве магазинов «Эпицентра» можно с лег‑костью обнаружить детскую секцию, кухонные товары и принадлежности, электронику и даже автомобильные шины. В европейских странах данная тенденция закрепилась уже на про‑тяжении последних 5‑7 лет, ав Украи‑не начинает применятся локальными операторами в последние 2 года.

4. Цена. За счет больших объемов продаж, а также отсрочек по платежам от поставщиков, компания имеет воз‑можность поддерживать приемлемый уровень цен, вплоть до демпинговых цен (в случае необходимости).

5. Успешное применение миро-вых практик. На сегодняшний день «Эпицентр» — единственная локаль‑ная сеть, которая эффективно приме‑няет передовой европейский опыт. Компания начала постепенно улуч‑шать клиентский сервис, предлагая своим клиентам не только товары, но и услуги по монтажу и отделке. В не‑которых гипермаркетах сети отдел по продаже плитки оформлен и обустро‑ен как целая дизайн‑студия, где клиент может не только подобрать нужный‑товар, но и посмотреть визуализацию, а также воспользоваться услугами профессионального дизайнера. Также «Эпицентр» предлагает услуги своих ремонтных бригад, избавляя клиента от головной боли по поиску подрядчи‑ков и выставлению претензий.

Если исключить политический риск, то дальнейшее развитие укра‑инского DIY‑рынка видится вполне прогнозируемым и будет характеризо‑ваться следующими чертами:

1. Рынок одного игрока и уход зарубежных операторов. Если не брать во внимание политические мо‑менты, то дальнейшее лидерство на рынке DIY‑ритейла Украины сохранит‑ся и закрепится за сетью «Эпицентр». Компания успела застолбить за собой наиболее перспективные участки во всех экономически привлекательных регионах. Поэтому дальнейшая конку‑ренция с «Эпицентром» за счет входа в регионы его присутствия будет хло‑потной даже для таких мировых гран‑тов, как Castorama, Home Depot и др. Работающая уже на рынке компания Leroy Merlin вряд ли сможет догнать «Эпицентр» с поправкой на низкую скорость открытия магазинов, а также на то, что у собственников последнего есть дополнительное преимущество в виде админресурса. Сети «Новая Ли‑ния», Praktiker в 2010‑м и 2011‑м годах терпели убытки, причем руководство Praktiker заявило о планах выхода с украинского рынка.

2. Освоение мелкоформатных магазинов. Поскольку для крупно‑форматных магазинов на рынке уже практическинеосталось места ввиду отсутствия подходящих участков, то дальнейшее развитие лидеров рынка, будет происходить за счет освоения‑мелкоформатных магазинов площа‑дью 1000‑2000 кв.м.

3. Расширение продуктовой линейки. Тенденция перехода от клас‑сического DIY(строительные и отделоч‑ные материалы) к Home Improvement

(все для дома) в Украине в дальнейшем будет только укрепляться. В Европе ли‑деры DIY‑рынка давно усвоили истину, что в 80% случаев решение о покупке принимается женщинами, поэтому ас‑сортимент гипермаркетов перманент‑но пополняется. Первопроходцем в данном тренде стал «Эпицентр» и, судя по всему, в дальнейшем компания бу‑дет задавать тон на рынке. Кроме это‑го, «Эпицентр» имеет шанс стать круп‑нейшим сетевым оператором товаров для дома (электроника, мебель, кухон‑ная утварь и т.д.), так как этот сегмент рынка еще слабо освоен нишевыми сетевиками.

4. Развитие специализирован-ных (нишевых) DIY-сетей. На данный момент в Украине ниша специали‑зированных сетей пока еще занята слабо. Такие ритейлеры, как «Альцест инструмент», «Агромат» и др. пока что не осуществляют активную экспансию. Учитывая то, что гранды рынка имеют развитую логистику и налаженные отношения с поставщиками, данную нишу может также занять как «Эпи‑центр», так и любой из его конкурен‑тов. В Европе подобная практика име‑ет место быть, поэтому не исключено, что компании‑лидеры могут использо‑вать данную возможность, дабы мак‑симально выжать из рынка все.

5. Ориентация на сервис. В раз‑витых рынках, где ниши крупных (Big Box) гипермаркетов и мелкоформат‑ных магазинов уже заняты, основным инструментом конкурентной борьбы является сервис. Операторы начинают заманивать клиентов доп. услугами, внедрением программ лояльности, скидочных карт и т.д. В Украине ски‑дочные карты на данный момент успе‑ли внедрить «Новая линия» и Praktiker. Однако усилить рыночные позиции этим компаниям, судя по всему, не уда‑

лось. «Эпицентр» же на сегодняшний день сконцентрировал свои силы на дальнейшей экспансии и закреплении окончательного и безоговорочного владения рынком.

6. Освоение сегмента В2В. Одной из дополнительных возможностей наращивания объемов продаж яв‑ляется дополнительное освоение В2В сегмента. В данном вопросе DIY‑гипермаркеты могут составить до‑стойную конкуренцию оптовым ком‑паниям, которые ориентированы на В2В сегмент.

7. Доминирующее положение DIY-гипермаркетов. Доля строительных рынков, а также розничных точек на продуктовых рынках в общем объеме DIY‑рынка будет постепенно снижать‑ся. Данная ситуация обусловлена тем, что рынки уже начинают проигрывать DIY‑ритейлерам по ассортименту, каче‑ству товаров, цене, удобству покупок и сервису. Единственное конкурентное преимущество, которое позволит им в дальнейшем удерживаться на плаву – это удобное месторасположениед‑ля мелких и незначительных покупок. По прогнозам некоторых экспертов, некоторые рынки через время могут трансформироваться в современные торгово‑развлекательные центры или DIY‑гипермаркеты. Однако такие пере‑ходы будут носить скорее точечный характер, нежели иметь массовое яв‑ление.

Прогнозы

Автор: Сергей Костромцов, All Retail



торговой галереей внутри. В большин‑стве случаев такой симбиоз являет собой мощный и трафикообразущий объект, который на порядок привлека‑тельней обычного DIY‑гипермаркета.

Компании Leroy Merlin нужно запастись терпением, поскольку «Эпицентр» еще много лет будет го‑сподствовать в Украине, прежде чем почувствует какую‑то угрозу для себя. Но и «Эпицентру» следует быть осто‑рожным.

Они построили огромные мага‑зины, которые напоминают заводы и этим отталкивают женщин и некото‑рые другие желанные группы потен‑циальных клиентов. Например, сеть B&Q совершила похожую ошибку на британском рынке и утратила свою долю на нем, которую впоследствии заняла компания Homebase.

- Недавно»Эпицентр» заявил о желании развиваться за рубежом (в странах СНГ), что само по себе экстраординарно для Украины. На-сколько реальны эти перспективы?

‑ Это очень интересный шаг. Лично

я не думаю, что такие рынки, как Бе‑ларусь, Грузия, Молдова и Казахстан, являются очень перспективными. Главная цель, конечно же, — это Рос‑сия. Но, как мы знаем, даже Наполеон узнал, насколько тяжело завоевать Россию, учитывая ее территорию! Так что это очень интересно, что Эпицентр планирует открывать свои гипермар‑кеты в Ростовской области. Этот реги‑он находится по соседству с Украиной, их объединяют сильные культурные связи, история — поэтому такой шаг разумнее, чем планы о завоевании российского рынка от Красноярска до Смоленска.

Я думаю, что «Эпицентр» наилуч‑шим образом зарекомендует себя в этом регионе, а потом постарается приобрести одного из локальных игроков российского рынка. Если ему это удастся, он может стать первым украинским ритейлером, достигшим успеха в России. При этом еще ни одно‑му российскому ритейлеру не удалось выйти на лидирующие позиции на рынке Украины! Поэтому стратегия «Эпицентра» достаточно рискованная.

- Почему международные ритей-леры (OBI, Praktiker, Leroy Merlin) на-ходятся на вторых ролях в Украи-не?

‑ Я думаю, читатели уже получили ответ на этот вопрос из моих предыду‑щих слов. Во‑первых, «Эпицентр» — это настоящий убийца на рынке, конкури‑ровать с ним очень сложно. Они знают все, что необходимо для успеха на род‑ном рынке, в том числе политические и бюрократические нюансы, что не под силу международному оператору. Да и не стоит забывать, что второй лидер рынка — сеть «Новая Линия» — тоже очень сильна и вместе с «Эпицентром» они не оставляют много пространства для других участников.

Во‑вторых, международные опе‑раторы пока не особо стремятся в Украину. Менеджеры этих ритейлеров предпочитают инвестировать в разви‑тие своих магазинов в таких странах, как Польша, Россия, Чехия, Румыния. Большинство этих стран уже в ЕС, поэтому управлять своими предста‑вительствами здесь гораздо удобнее, и собственники сетей чувствуют себя комфортнее. Исключение — Россия, которая из‑за своих невероятных раз‑меров и большого населения является

своеобразным «призом» для междуна‑родных компаний, ради которого они пойдут на риск. А Украина для них — это своеобразный мост между Запа‑дом и Россией.

- В свое время Вы работали управляющим директором «ОБИ-Украина». Сегодня эта компания представлена 3 магазинами в на-шей стране. Каковы, по-Вашему, дальнейшие перспективы этого ри-тейлера в Украине?

‑ Во‑первых, скажу, что ОВІ — от‑личная компания, и мне нравилось ра‑ботать в ней. Они создали очень силь‑ные бизнесы в Польше, Чехии и России — и это вызывает уважение. Мне слож‑но комментировать их сегодняшние перспективы в Украине, так как я не ознакомлен с планами компании. Но тот факт, что OBI не открыла ни одного нового магазина в Украине с февраля 2009 года свидетельствует о том, что они попросту уперлись в стену.

Могу предположить, что они рас‑сматривают стратегию выхода с рынка Украины, и мне жаль, ведь я уверен, что они могли бы завоевать свою долю здесь. Однако, возможно, у собствен‑ников OBI другие планы.

- А почему OBI решила начать освоение украинского рынка DIY с регионов? Дешевле?

‑ Чтобы без проблем выбирать ме‑сто для новых магазинов, нужно иметь возможность покупать землю, а вла‑дельцы OBI не одобрили такую прак‑тику в Украине. Поэтому пришлось придерживаться другой стратегии — аренды торговых площадей в ТРЦ. К сожалению, невозможно наперед

ТОП-тема

- Здравствуйте, Кит. Расскажи-те, какие тренды характеризуют современный этапа развития укра-инского рынка DIY-ритейла? Можно ли его сравнить с каким-то зару-бежным рынком по схожести проис-ходящих процессов?

‑ Украина, на мой взгляд, является довольно уникальной страной на ев‑ропейском DIY‑рынке. Это объясняет‑ся тем, что крупные международные DIY‑операторы до сих пор так и не смогли захватить лидерство здесь, или хотя бы создать прочный фундамент, позволяющий проводить дальнейшую экспансию.

Если посмотреть на другие рынки в Центрально‑Восточной Европе — то здесь, как правило, доминируют « big boys»: Leroy Merlin, OBI, Castorama и Praktiker. Россия, благодаря сво‑им размерам несколько отличается тем, что международные операторы сфокусировали здесь свое развитие на городах‑миллионниках. При этом они оставляют много пространства для локальных российских ритейле‑ров, имеющим возможность успешно функционировать в менее населенных городах.

С точки зрения потребительских предпочтений Украина мало чем отли‑чается от других стран. Любой потре‑битель хочет красивый дом, и поэтому нуждается в товарах, которые удовлет‑воряют эту потребность.

При этом ряд исследований свиде‑тельствуют о том, что украинцы готовы платить более высокую цену за товар,

при условии, что этот товар действи‑тельно качественный. Это означает, что DIY‑операторы могут достичь успеха в продаже продукции разных ценовых сегментов.

- Непререкаемый авторитет в украинском секторе DIY — сеть «Эпицентр». Как Вы думаете, угнаться за «Эпицентром» в погоне за лидерством на рынке уже нере-ально?

‑ Не в ближайшем будущем. Един‑ственная компания, которая в долго‑срочной перспективе способна оказать достойную конкуренцию «Эпицентру» — это Leroy Merlin. Посмотрите на путь,

по которому ADEO (материнская ком‑пания сети Leroy Merlin) идет в России, а также в Украине совместно с про‑дуктовыми гипермаркетами Auchan. Это медленный, но верный путь. Они располагают огромными денежны‑ми ресурсами, имеют долгосрочные стратегические взгляд на рынки свое‑го присутствия и крайне терпеливы. Кроме того, они активные на рынке M&A, что засвидетельствовала сделка по поглощению гипермаркетов Real в 4 странах Центрально‑Восточной Ев‑ропы.

Еще одно преимущество GROUPE ADEO заключается в возможности воз‑ведения больших торговых центров с якорями в виде Auchan, Leroy Merlin и

Кит Смит: «Единственная компания, которая способна оказать достойную конкуренцию «Эпицентру» — это Leroy Merlin»Прежде чем покорять DIY-рынок России, сети «Эпицентр» надо вспомнить судьбу Наполеона, — советует бывший руководитель украинского офиса торговой сети OBI Кит Смит (Keith Smith), работающий сейчас в российской сети гипермаркетов «Лента». Дефицитной информацией о развитии рынка розничной торговли стройматериалами он поделился в интервью нашему изданию. Кит Смит


ТОП-тема

определить, где девелопер собирает‑ся построить свой объект — он при‑ходит к вам со своим предложением, которое вам остается рассмотреть. В 2006‑2008 гг. в Киеве построили только один большой ТРЦ ‑ Sky Mall возле Мо‑сковского моста, но в нем не нашлось места для DIY‑ритейлеров.

Поэтому мы выбрали стратегию сотрудничества с девелоперами, и я считаю, что моя команда проделала действительно большую работу, уста‑новив контакты и получив предложе‑ния от ТЦ DAFI в Харькове, «Амстора» в Мариуполе и ТРЦ «Ривьера» в Одессе.

- В чем заключаются конкурент-ные преимущества OBI?

‑ Если все проанализировать, я бы сказал, что это отделы Garden Centre (товары для сада) и изысканного де‑кора. «Эпицентр» поступил очень раз‑умно, изучив сильные стороны новых участников рынка и улучшив такие отделы в собственных гипермаркетах. Когда я впервые побывал в «Эпицен‑тре» в 2006 году, основное внимание там уделялось строительным материа‑лам и инструментам, но очень быстро они развили и остальные направления (сад, декор).

- Как Вы считаете, какой будет судьба 4 площадок сети Praktiker в Украине?

‑ Это в первую очередь зависит от дальнейших планов их материнской компании ‑ Praktiker Group.

- Какие торговые концепции (форматы) в DIY-ритейле Вы счи-таете наиболее перспективными?

‑ Все это зависит, в первую очередь, от рынка, на котором вы работаете. Каждому свое. Смотря на то, где нахо‑дится Украина сегодня, я думаю, что скоро мы увидим здесь специализиро‑ванные магазины — по полам, ваннам, кухням. То есть, узкоспециализирован‑ные торговые точки.

Ведь вначале все стремились стро‑ить огромные магазины в больших городах, поэтому сегодня в стране на‑блюдается огромный потенциал для развития небольших DIY‑маркетов в небольших населенных пунктах. Кро‑ме того, небольшие магазины могут больше соответствовать целевым по‑требностям покупателей — в отличие от тех же гипермаркетов, где представ‑лены тысячи товаров, и где нужную продукцию вам не так просто найти.

- За чем будущее мирового DIY-рынка?

‑ В мире огромные перспективы, а рынку DIY есть куда развиваться — так что его возможности почти без‑граничны. Что касается экспансии, то наиболее интересными рынками для европейских операторов будут Север‑ная и Восточная Африка. Индия также перспективна, но их правительство очень ограничивает возможности вы‑хода на рынок для международных ритейлеров.

С точки зрения потребителя мир DIY всегда будет делиться на две кате‑гории — тех, кто готов все сделать сам, и тех, кто хочет нанять профессиона‑лов для этого. Преимущество любой из этих групп на определенном рынке будет зависеть в основном от степени развития страны и ее культуры. На‑пример, Китай очень удивил междуна‑родных ритейлеров — оказалось, что местная культура больше соответству‑ет лозунгу «сделайте мне», а не «сделай сам». Поэтому очень важно тщательно изучить рынок перед тем, как выйти на него.

�продолжение

19999

По мнению господина Смита, сеть Leroy Merlin может составить достойную конкуренцию «Эпицентру». Но не в ближайшей перспективе



делах полного обслуживания клиента они встроены в мебель отдела и пред‑ставляют собой единый комплекс.

Часто цветовая гамма касс поддер‑живает бренд ритейлера, а другие ин‑новации, например, печать логотипа розничной сети на транспортерной ленте служит дополнительным промо‑элементом, как это реализуется в обо‑рудовании от «Модерн‑Экспо».

В магазинах самообслуживания число кассовых кабин рассчитано на то, чтобы их пропускная способность в два раза превышала пропускную способность входа в магазин. Причем это всего лишь общее требование, которое нуждается в уточнении при‑менительно к различным форматам магазинов.

Например, в европейских супер‑маркетах наиболее рациональным признается использование длин‑ной линии расположенных рядом расчетно‑кассовых узлов для отделе‑ния торгового зала от вспомогатель‑ных помещений, ведущих к выходу из магазина. Это дает возможность ре‑гулировать пропускную способность: при небольшом потоке покупателей достаточно работы нескольких касс, а при увеличении потока включаются дополнительные.

Если вход в магазин и выход из него разделены (функционируют два входа/выхода), то в этом случае у розничного оператора есть два варианта разме‑щения кассовых боксов: либо сделать кассовую линейку на одном из вы‑ходов, при этом контролируя второй вход/выход магазина (видеонаблюде‑ние), либо разделить кассовый узел на две части, чтобы покупатели имели возможность оплатить свои покупки в любом конце магазина. Целесообраз‑нее, когда у магазина один вход/выход. Это классическое построение приме‑няется практически везде и наиболее

успешно организует покупательские потоки (покупатели движутся по опре‑деленному маршруту, а не хаотично бродят по магазину).

При оптимальном проектирова‑нии кассовых боксов необходимо продумать, где разместить систему контроля за кражами: поставить ли ее только на входе/выходе или защитить каждый проход из кассовой зоны, что‑

бы контроль находился за линейкой POS‑терминалов. Нельзя пренебре‑гать и закассовой зоной (зоной входа и выхода у магазина), она должна быть пропорциональна общей площади ма‑газина. Лучше всего, чтобы в пределах двух метров от касс вообще ничего не стояло. Если торговый зал большой, то площадь после кассовых мест делают еще больше».

Технологии

Советы от эксперта: Особенности организации зоны «вход-выход» в магазине

Правильная организация зоны «вход‑выход» в магазине имеет огром‑ное значение для эффективной рабо‑ты любого торгового объекта вне за‑висимости от формата. Это площадь должна обеспечивать большую про‑пускную способность и давать око‑ло 20% от выручки. Для этого важно не только разместить в зоне «вход‑выход»правильную выкладку товара, но и умело направить потоки покупа‑телей, грамотно расставить торговое оборудование, обозначить вход и вы‑ход из зоны обслуживания, разместить ячейки хранения, а также правильно организовать кассовую зону — место, которое стратегически важно для лю‑

бого оператора.Количество кассовых мест обычно

определяется общей площадью тор‑гового зала. Один кассовый терминал рассчитан на 100‑150 кв. метров пло‑щади продуктового магазина. Если об‑щая торговая площадь у розничного оператора больше 1000 кв. метров, то один‑два кассовых места должны быть резервными. Ведь в больших магази‑нах или в магазинах, где собирается большая очередь в кассы в часы‑пик, наряду с основной кассовой линей‑кой хорошо иметь отдельную кассу или несколько касс для обслуживания покупателей с небольшим числом по‑купок — так называемых «экспресс‑касс». Для таких целей используются мини‑кассы или экспресс‑кассы без транспортерной ленты с коротким накопителем. Таким решением могут

быть кассовые боксы «Магеллан» от компании «Модерн‑Экспо».

Кассовый узел занимает незначи‑тельную часть торговой площади ма‑газина, где сосредоточено достаточно много необходимого оборудования для эффективного обслуживания кли‑ентов. Очень важно, чтобы кассовый узел не выглядел «инородным телом» в торговом зале, а органично вписы‑вался в общую линию оформления ма‑газина. Важно, чтобы он был достаточ‑но заметным для клиентов, желающих оплатить свои покупки и выполнял свою прямую функцию — регистриро‑вал проданный товар и полученные от покупателей деньги. Конечно, на рас‑положение касс влияет и тип отдела. В отделах самообслуживания и полуса‑мообслуживания кассы располагают‑ся отдельно от торговой мебели, в от‑

Мы продолжаем рубрику с советами по использованию оборудования для ритейла. В роли консуль-танта выступает один из европейских лидеров в Восточной и Центральной Европе по производ-ству торговых и складских стеллажей, кассовых боксов и других видов оборудования для объектов торговли — группа компаний «Модерн-Экспо».

Тема 4. Особенности организации зоны «вход-выход» в магазине




Автор: команда Modern-Expo Group

По многим причинам место, где находится кассовый узел, отличается от остального пространства магазина. Например, с точки зрения обслужива‑ния покупателей. Кассы должны быть заметны и легко доступны для клиен‑тов, желающих оплатить товар. В то же время покупатели, которые уже сде‑лали свой выбор и оплачивают товар, не должны мешать остальным посе‑тителям магазина. Важным моментом является также безопасность денеж‑ных средств, находящихся в кассе, и конфиденциальность информации на экране монитора кассира при работе с кредитными картами

Поток покупателей, входящих в магазин, должен быть направлен (воз‑можно, незаметно для них самих) че‑рез все отделы магазина. Находясь в любом из них, покупатель должен лег‑ко найти кассовый терминал. Однако не следует располагать кассы в самой середине движения потока покупа‑телей, в час‑пик такое расположение окажется весьма неудобным как для клиентов, так и для персонала мага‑зина. Иногда для успешного функцио‑нирования кассовой зоны требуется установить дополнительные раздели‑тели между кассовыми терминалами. В этом нуждаются магазины с большим количеством покупателей (от 5 до 15 тысяч человек в день). Эти огражде‑ния, позволяют направлять потоки по‑купателей и разбивать их на подходе к кассам. Оптимальным решением для таких целей служат системы проводки клиента от компании «Модерн‑Экспо».

Некоторые помещения, в которых находятся магазины, изначально не были приспособлены для рознич‑ной торговли. Довольно часто можно встретить помещения с колоннами, торговые залы неправильной формы (например, узкое пространство около входа/выхода магазина и др.), поэтому во многом постановка кассового узла напрямую зависит от формы торгового зала. Учитывать особенности помеще‑ний вынуждены и те, кто изначально строит свое здание исходя из опреде‑ленных корпоративных стандартов.

Если помещение магазина нестан‑дартных пропорций (трапеция или неправильный многоугольник), то, в зависимости от расположения входа, пространство магазина сводится к бо‑лее простой фигуре, например квадра‑ту, и уже на одной из сторон этого гипо‑тетического квадрата устанавливается

оборудование. Подобные рассужде‑ния, конечно, абстрактны. Рассматри‑вать размещение кассовой зоны в радикально нестандартных помеще‑ниях в отрыве от остального торгового оборудования невозможно, и только опытный проектировщик может дать более или менее обоснованный совет, который в другом магазине будет уже неактуален. Поэтому вернемся к бо‑лее простым помещениям. Для узкого и вытянутого зала лучше приобретать кассовые терминалы‑тандемы. Они увеличивают расчетно‑кассовую си‑стему благодаря своему максимально функциональному расположению. Это позволяет заполнить каждый ква‑дратный метр площади нужным ко‑личеством POS‑терминалов. Cтолов получается меньше, пропускная спо‑собность больше.

Конечно, все владельцы магазинов стараются наиболее эффективно ис‑пользовать свои помещения, увеличи‑вая отдачу с квадратного метра торго‑вой площади. Нельзя оставлять зону свободного движения от кассовой ли‑нейки до выхода очень большой, по‑тому что ее можно использовать под выкладку товара. Но в магазинах этого не всегда придерживаются.

Большинство розничных операто‑ров стараются сделать площадь тор‑гового зала как можно больше и мак‑симально «задвинуть» кассовый узел, размещая его практически на уровне входа в магазин. Подобное решение редко оправдывает себя. Здесь нужен разумный компромисс. Ведь если по‑купатели при входе будут упираться в

кассовую линейку, это создаст для них определенный дискомфорт.

Все стеллажи в торговом зале луч‑ше располагать перпендикулярно к той гипотетической линии, по которой располагаются кассовые боксы. Вто‑рой вариант — расположить их углом к кассовой зоне. В последнем случае появляется возможность увеличить длину стеллажа в небольших торговых залах. Если стеллажи расположены па‑раллельно линии касс, то покупателю не всегда удобно проходить к кассо‑вой зоне. Стандартизация торгового зала, которая повсеместно встречает‑ся в Европе, у нас пока применяется не очень часто. Только‑ только начинают появляться ритейлеры, которые до сантиметров высчитывают наилучшее расположение стеллажей, входной группы и кассового узла в своих тор‑говых помещениях. У них не возникает проблем с установкой кассового узла, потому что вся площадь четко делится на функциональные зоны определен‑ного размера. До тех пор, пока подоб‑ный подход не станет обычный прак‑тикой, каждый новый магазин будет создавать для владельца очередную головную боль, связанную с оптималь‑ным размещением кассовой зоны.

Многофункциональный сенсорный POS-терминал и киоск

BEETLE /Express

Преимущества:

· Может исполнять роль кассового компьютерного терминала или информационного киоска

· Легкий в инсталлировании, легкий в использовании компактный POS-терминал или киоск с привлекательным дизайном.

· Современная функциональность благодаря графическому интерфейсу пользователя

· Все необходимые элементы в одном корпусе

· Широкий спектр дополнительного оборудования и периферийных устройств




В попытке сэкономить средства только небольшая часть представи‑телей украинского ритейла готова по‑

жертвовать уровнем освещенности своих торговых площадей. Ведь от нее зависит выручка компаний.

Согласно строительным нормам, уровень освещенности в супермаркете должен быть не менее 400 люкс (прим.

— люкс равен освещенности поверх-ности площадью 1 м² при световом потоке падающего на нее излучения, равном 1 лм.). Но такие условия для ри‑тейла неприемлемы, поэтому игроки рынка самостоятельно устанавливают корпоративные, более высокие стан‑дарты освещенности. В среднем, для эффективной работы супермаркета, считают украинские ритейлеры, необ‑ходимо не менее 700, а иногда и 1000 люкс.

Чтобы сэкономить, и в то же время остаться привлекательными для кли‑ентов, операторы рынка розничной торговли прибегают к различным схе‑мам. Некоторые компании практикуют отключение света в отдельных подсоб‑ных помещениях в определенное вре‑мя суток. Другие арендуют помещения с высоким уровнем естественного освещения или с низкими потолками, но таких компаний — чрезвычайно мало. Третьи — в основном крупные супермаркеты и гипермаркеты — при‑меняют регулируемое освещение. По‑следнее для большинства ритейлеров — роскошь.

Подавляющее большинство ритей‑леров отдают предпочтение внедре‑нию энергоэффективных технологий, наиболее популярна из которых – све‑тодиодная (LED). Ее применение по‑зволяет снизить электропотребление в 2‑3 раза, а в отдельных случаях ‑ и в четыре раза. Согласно подсчетам экс‑пертов, если только в одном украин‑ском городе‑миллионнике все супер‑маркеты перейдут на LED‑освещение, операторы рынка будут ежегодно экономить порядка 10 миллионов гривен. Кроме того, качественное LED‑освещение дает комфортный для покупателя свет, максимально прибли‑женный к естественному. Выгода для ритейлеров очевидна – люди больше времени проводят в торговом зале, стало быть больше денег тратят на покупки. Немаловажными являются и такие характеристики LED, как высо‑кий уровень цветопередачи, благода‑ря чему не искажается оригинальный цвет продукции и упаковки, а также экологичность, за счет которой снижа‑ется и экологический налог.

«С начала 2013 года самый зна‑чительный скачок спроса на LED‑продукцию был зафиксирован именно в сегменте торговой недвижимости – на 20‑30% по сравнению с концом предыдущего года. Эти данные под‑тверждают и результаты исследова‑ния, проведенного летом 2013 года компанией GfK Ukraine: ведущие сети ритейла в Украине переходят или планируют в ближайшем будущем перейти на светодиодное освещение.

Исходя из растущего спроса, по нашим прогнозам, переход украинского ри‑тейла на новую технологию на уровне 80% произойдет в течение ближайших 2‑3 лет. Ведь, как признаются сами опе‑раторы, другой альтернативы эконо‑

мить электроэнергию, оставаться при‑влекательными для клиентов и иметь возможность высвобождать деньги на развитие – сейчас просто нет», за‑ключает исполнительный директор «Максус Украина» Андрей Бевзо.

Тренды розницы Тренды розницы

Сегодня даже экономия на осве‑щении используется отдельными компаниями, как маркетинговый ход. К примеру, в 2013 году ряд «жестких» западноевропейских сетей дискаунте‑ров стали намеренно приглушать свет в торговых залах, доказывая свою эко‑номность и, тем самым, еще больше от‑страиваясь от конкурентов.

В Украине пока до такого «спартан‑ского» подхода дело не дошло из‑за особенностей менталитета. Украинцы — не настолько ярые приверженцы экономного способа жизни. Люди со средним уровнем достатка готовы тратить больше денег, если в торго‑вом помещении им будет комфортно. Таким образом, отечественный рынок ритейла представлен в основном «мяг‑кими» дискаунтерами («АТБ»). И хотя

они используют свет как инструмент продаж в традиционном понимании, экономия электроэнергии для них не менее важна, чем для «жестких» евро‑пейских коллег.

«Вопрос экономии электроэнергии чрезвычайно актуален для всех сетей ритейла в Украине — не только для представителей сегмента «дискаун‑тер». В среднем стоимость киловатта электроэнергии для юридических лиц в стране повышается не менее одного раза в квартал. Снижения темпов ро‑ста цен на электричество операторы данного рынка в ближайшем будущем не ожидают, поэтому активно миними‑зируют расходы энергопотребления различными способами», — отмечает исполнительный директор компа-нии «Максус Украина» Андрей Бевзо.

Битва за светСвет давно признан ритейлом эффективным инструментом продаж. По данным ведущих марке-тологов, правильно подобранное освещение способно увеличить выручку торговой точки в среднем на 10-20%. И это неудивительно, ведь на 85% люди воспринимают информацию визуально.

Экономить электричество, а не свет

Ритейлеры переходят на LED



2650

3250

5900

7280

8000

10835

11700

16450

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

Опера-маркет

Два кроки від хати

Наш Край

Таврия В

Вопак

Фуршет

Барвінок

Львовхолод

Auchan

Fozzy Group

METRO

Евротек

1050

1015

1010

400


«Амстор» — один из крупнейших игроков украинской продовольствен‑ной розницы, который по товароо‑бороту, торговым площадям и ряду других показателей входит в ТОП‑10 ритейл‑операторов. Что же касается финансовых возможностей, то в рей‑тинге, составляемом журналом Forbes, он сегодня обходит даже таких «акул» FMCG‑ритейла, как «Велика Кишеня», «Ашан», NOVUS и «Таврия В». Поэтому желание «Амстора» утвердиться на новых площадках выглядит вполне ло‑гичным и закономерным.

Планы оператора воистину напо‑леоновские. Первый магазин «Амстор» был открыт на просп. Ильича в До‑нецке в 2003 году. Сегодня сеть рас‑полагает 28 супер‑ и гипермаркетами, а также одним дискаунтером «Амстор Экспресс», расположенными в 13 го‑родах Украины. Кроме того, компания с недавних пор активно работает над концепцией собственных магазинов у дома. Апробировать новый проект со‑бираются уже в будущем году.

Формат гипермаркета пока ото‑шел на второй план, а вот классиче‑ские супермаркеты были и остаются в приоритете «Амстор». К концу 2018 года ритейлер планирует довести их количество до 76. Как недавно отме‑тил директор по стратегическому раз‑витию компании Сергей Мулярчук, од‑ним из направлений расширения сети является г. Львов. На старте там начнут работать два супермаркета, но не ис‑

ключено, что впоследствии к ним при‑бавится еще три‑четыре объекта.

Львовский рынок FMCG‑ритейла по отечественным меркам развит очень даже неплохо. «Амстору» здесь придется конкурировать с такими тор‑говыми сетями, как «Сільпо» (8 супер‑маркетов), «Арсен» (5 супермаркетов), «Вопак» (7 супермаркетов). «Фуршет» (2 объекта) и «Наш край» (10 магазинов у дома). Работают здесь также гипер‑маркет «Ашан», супермаркет «Таврия В» и два торговых центра METRO Cash & Carry.

Разумеется, нельзя скидывать со счетов и две других локальные сети — «Барвінок» (13 супермаркетов) и «Рукавичка» (17 супермаркетов и мага‑

зинов у дома), которые давно присут‑ствуют на местном рынке, пользуются хорошей репутацией у покупателей и снискали их расположение благодаря сравнительно невысоким ценам и раз‑личным программам лояльности.

Реакция ритейлеров на то, что вско‑ре им вскоре предстоит «потесниться», оказалась разной. Так, Начальник от‑дела корпоративных коммуникаций компании «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» Анна Курбатова отметила, что они обычно не комментируют рас‑ширения той или иной сети. «Амстор» же для METRO не конкурент, поскольку работают они в разных форматах, каж‑дый из которых имеет свою категорию клиентов.

Директор маркетингового отдела компании «Львовхолод» (магазины «Рукавичка» и «Під Боком») Елена Фро‑лова восприняла решение «Амстора» о входе в город без особого энтузиаз‑ма, но все же спокойно. Аналогичной была реакция и представителей тор‑говой сети «Наш край». У менеджера по вопросам регионального развития сети «Барвінок» Юрия Стецького эта новость вызвала некоторую обеспо‑коенность. Но связана она была не с появлением в городе «Амстора» как такового, а с открытием одного из су‑пермаркетов неподалеку от одного из «Барвінков» (в пределах одной трол‑лейбусной остановки).

Кстати, его будущее местоположе‑ние (на перекрестке улиц В.Великого и Кульпарковской) нельзя назвать самым удачным. Кроме магазина «Барвинок» в шаговой доступности находятся 2 супермаркета «Сільпо» и минимаркет «Два кроки від хати». Рас‑положенный здесь спальный микро‑район — отнюдь не самый крупный. Предприятий и учебных заведений по соседству практически нет, из учреж‑дений — разве что только областное управление ГАИ. Работники и посети‑тели торгово‑производственного ком‑плекса «Південний» обычно закупа‑ются в упомянутом «Сільпо», который находится прямо на входе в ТПК.

Для второго же «Амстора» выбра‑но просто‑таки идеальное место — в строящемся в центре города ТРЦ «Фо‑рум Львов» на ул. Под Дубом. Вместе с партнерами его возводит нидерланд‑ская компания Multi Development, свы‑ше 30 лет занимающаяся развитием и управлением торговыми центрами, офисными и многофункциональными сооружениями более чем в двадцати странах Европы. Это первый проект, который она реализует в Украине, так что девелопер, скорее всего, выложит‑

ся по полной в плане качества строи‑тельства.

По словам представителя ком‑пании Гавайна Минкса, стоимость инвестиций в ТРЦ «Форум Львов» со‑ставляет около 1 млрд. грн. Под его строительство выделен земельный участок почти в 3 гектара. Общая пло‑щадь объекта составит 69 тыс. кв.м, из них торговая — 36 тыс. кв. м. Кроме магазинов, торгующих продуктовыми и промышленными товарами, в нем будут открыты рестораны и зоны раз‑влечений.

ТРЦ «Форум Львов» находится практически в центре Львова — не‑далеко от оперного театра и главного проспекта города. Здесь много вузов, различных офисов, промтоварный рынок, транспортные развязки. Боль‑шой плюс заключается и в том, что продовольственных магазинов в окру‑ге очень мало. Единственный супер‑маркет в районе — премиум‑магазин «Опера Маркет». Однако он рассчитан на состоятельного клиента и торгует в основном изысканными импортны‑ми деликатесами, свежими овощами и фруктами, собственной выпечкой и суши.

В ТРЦ «Форум Львов» сеть «Ам‑стор» станет якорным арендатором. Супермаркет расположится на первом этаже здания и займет площадь свы‑ше 2700 кв. м. Предполагается, что в нем будут представлены все товары, выпускаемые под private labels сети, а также продукция собственного про‑изводства — колбасные и рыбные де‑ликатесы, кулинария, кондитерские и хлебобулочные изделия.

В целом, «Амстор» имеет неплохие перспективы прочно обосноваться во Львове. Регион отнюдь не самый бед‑ный в стране и уже имеет свои шопин‑говые «традиции». За восемь месяцев текущего года оборот розничной тор‑

говли во Львовской области, включаю‑щий розничный товарооборот пред‑приятий торговли, расчетные данные по объемам продаж на рынках и физи‑ческими лицами‑предпринимателями, составил 24 615,3 млн грн. По сравне‑нию с аналогичным периодом про‑шлого года он показал рост в 6,2%.

В структуре товарооборота мест‑ной розницы 49,7% приходится на предприятия торговли, 17,9% — на розничную торговлю физическими лицами, имеющими сети вне рынков, 29% — на продажу товаров на рынках, и 3,4% — на неформальные рынки. В продовольственной группе пода‑вляющее большинство львовских по‑купателей (89%) отдают предпочтение украинским продуцентам. В структуре розничного товарооборота превали‑руют табачные изделия (9,6%), алко‑гольные напитки (8,5%), кондитерские изделия (2,9%), мясо и птица (2,2%), мо‑локо и молочные продукты — 2%.

Это если говорить в целом о рынке розницы Львова и области. При том, что здесь работают десятки различных сетей, обеспеченность местного на‑селения торговыми площадями еще даже не приблизилась к средним по‑казателям по Европе, в которую мы так усердно стремимся. По состоянию на 1 января 2013 г. во Львове работал 1591 объект розничной торговли, из них — 1201 магазин. Их общая площадь составляет 265,4 тыс. кв. м. То есть на каждого жителя города приходится лишь 0,35 кв.м.

В украинские нормативы Львов, конечно, «вписывается», а вот до ев‑ропейских торговых достижений (0,98 кв. м на человека) еще очень далеко. Так что появление нового оператора в западном регионе Украины, прежде всего, в интересах и самой розницы, и потребителей, которые с каждым годом становятся разборчивее и взы‑скательнее. Здоровая конкуренция вынуждает ритейлеров совершен‑ствовать методы работы, а покупателю позволяет приобретать качественные товары по доступным ценам и в ком‑фортных условиях.

«Амстор» идет на ЗападТорговая сеть «Амстор», принадлежащая компании «Смарт-Холдинг», до недавнего времени ограничивала свое присутствие шестью областями в восточной, центральной и южной частях Украины, а также в Киеве. Однако летом текущего года ритейлер объявил о решении расширить географию и попытаться освоить еще и западный регион страны. Планируется, что уже к концу следующего года два супермаркета сети будут открыты во Львове.

Крупнейшие продовольственные ритейлеры Львова по суммарной торговой площади, кв.м., сентябрь 2013 г.

Источник: GT Partners Ukraine

Автор: Лилия Мыц, All Retail



Потребители станут более тре-бовательны – это означает боль‑ше предложений, лучшее качество услуг, и, как уже упоминалось выше, более высокий уровень доверия и прозрачности. Новой задачей для торговых сетей должно стать на‑хождение способов, которые бы сделали совершение покупок в он‑лайне увлекательными. Ведь почему потребители покупают продукцию в Сети? Причин несколько – более выгодная цена, удобство (не нужно ехать за товаром) и более широкий выбор товара. И хотя эти принципы по‑прежнему верны, теперь их про‑сто недостаточно, чтобы удержи‑вать интерес клиента на высоком уровне. Лидеры рынка будут пред‑лагать потребителям разнообразие продуктов, широкий ассортимент , развлечения в процессе покупок и возможность выбирать покупать когда, где и как он пожелает.

Какие еще тенденции станут ха-рактерными для мирового рынка онлайн-торговли в 2014 году?

- выход на рынок традиционных ритейлеров (тех, которые до сих пор не внедрили систему онлайн‑продаж) ускорится. Даже самые ярые приверженцы традиционных продаж просто вынуждены выхо‑дить на рынок электронной торгов‑ли, чтобы не остаться далеко позади. Причем данная тенденция характер‑

на не только для развитых, но и для развивающихся стран.

- значительное расширение международных операций в интернет-торговле. Онлайн‑торговля хороша еще и тем, что вы можете совершить заказ необходи‑мой вам продукции, которой в ва‑шей стране попросту нет. И, спустя некоторое время, вы получите свой заказ, не выходя из дома. Таким об‑разом, электронная торговля высту‑пает как еще один образец глобали‑зации экономики и стирания границ между странами. Это прекрасно по‑нимают и ритейлеры, которые могут увеличить свои продажи не только на домашнем рынке, но и на рынках других стран.

‑ продолжится рост числа поку-пок с помощью мобильных прило-жений – здесь все очевидно. Растет не только количество пользовате‑лей «умных телефонов», но и повы‑шаются их умения в пользовании такими телефонами. Что может быть проще – заказать товар, нажав всего лишь несколько клавиш на мобиль‑ном телефоне.

- Повышенное внимание дополни-тельным услугам – например, пер‑сональный шопинг, специальные предложения постоянным клиентам и т.д.)

‑ Дальнейшее расширение логи-стики как отличительного звена в стоимости и скорости достав-ки – правильно организованная ло‑гистика означает в конечном счете более выгодные ценовые предложе‑ния для покупателей, и все больше онлайн‑ритейлеров будут активно работать над оптимизацией логи‑стики.

Подводя итоги, стоит сказать, что торговым операторам уже в бли‑жайшем времени придется фокуси‑ровать свое внимание не только на розничной торговле как таковой, но и на других аспектах. Например, важно предоставить потребителям информацию о процессе производ‑ства и доставки продуктов. Широкая презентация нового продукта в ин‑тернете также станет необходимо‑стью, ведь еще одна современная тенденция заключается в том, что потребители хотят получить новый товар сразу же, как только он поя‑вился, и ни секундой позже.


Основные тенденции развития рынка электронной коммерции в 2014 году

Когда речь заходит о современном ритейле, мы понимаем, что у покупате‑лей сегодня выбор широк, как никогда. Это стало возможным после того, как электронная коммерция стала таким же рядовым явлением в жизни потре‑бителей, как и традиционные покупки на рынках и в магазинах. Потребителям предлагают новые многочисленные способы покупок, в том числе исполь‑зуя самые современные технологии. Важно также и то, что сегодняшние по‑требители изменяют свои традицион‑ные взгляды на совершение покупок. Например, они узнают о том, что мож‑но наполнить корзину продуктами, не выходя из дома, или заказать доставку бытовой техники с помощью специ‑ального приложения, установленного на мобильном телефоне.

Темпы роста интернет‑торговли практически во всех странах очень высоки (это касается даже тех рынков, где электронная коммерция находит‑ся уже на очень высоком уровне раз‑

вития). Рынок расширяется, число его участников неуклонно увеличивается, и уровень конкуренции постоянно растет. Реализация современных тех‑нологических решений осуществляет‑ся значительно быстрее в электронной

коммерции по сравнению с традици‑онной торговлей.

Попробуем рассмотреть перспек‑тивы и основные тенденции мирово‑го рынка электронной торговли в 2014 году.

Отсутствие мобильности означа-ет утрату конкурентоспособно-сти.

Прошли времена, когда крупные торговые сети могли использовать лишь один канал торговли. Чтобы оста‑ваться конкурентоспособным, сегодня просто необходимо развивать все возможные средства коммуникации с потребителями. Мультиканальные ритейлеры уже поняли преимущество такого подхода, дав возможность по‑требителю самому выбирать, как и где он может совершать покупки. В 2014 году все больше как крупных, так и ло‑кальных розничных сетей будут актив‑но расширять альтернативные каналы торговли.

Увеличение непринужденных поку-пок.

По мнению западных экспертов, в мире наблюдается тенденция к шопин‑гу как виду удовольствия, без обяза‑тельного совершения покупок. И когда человек окунается в мир электронной торговли, он также хочет совершить

своеобразный шопинг в интернет‑магазине. А это значит, что с помощью компьютера или мобильного телефона потребители должны узнать о товарах как можно больше. Следовательно, стоит ожидать дальнейшего усовер‑шенствования навигации онлайн‑магазинов, а также возможностей до‑полнительных сервисов ‑ таких, как более детальное рассмотрение това‑ра, сравнение цен и т.д.

Доверие и прозрачность будут более важны, чем когда-либо.

На заре зарождения электрон‑ной коммерции существовал опре‑деленный риск таких покупок (на‑пример, несвоевременная доставка товара или вообще аннуляция за‑каза, или же потерянные деньги по‑требителя в худшем случае). Однако сейчас все это в прошлом. Недобро‑совестные онлайн‑торговцы просто не выдерживают конкуренции и вы‑нуждены уходить с рынка (по край‑ней мере, такова сейчас ситуация в развитых странах).

Потребители хотят знать о товаре все ‑ производителя, качество, га‑рантии и т.д. Клиенты требуют дока‑зательств подлинности продукции. Это современные потребности рын‑ка, и ритейлеры просто вынуждены предоставить не только максималь‑но широкий ассортимент, но и га‑рантии своим покупателям.

Новой задачей для торговых сетей должно стать на-хождение способов, которые бы сделали совершение покупок в Интернете увле-кательными.

Использованы материалы сайта www.retailingtoday.com

Перевод: Александр Милянчук, All Retail



Какие магазины открывались в Украине в августе 2013 года

* данные по крупнейшим торговым сетям Украины (сектор FMCG, дрогери, DIY и БТиЭ )** Источник: GT Partners Ukraine

Инфографика Инфографика



Исследование

Состояние сервиса в украинской рознице. Итоги первого полугодия 2013 года.Сегодня, пожалуй, нет ни одной розничной компании, которая бы не осознавала необходимость повышения качества обслуживания в своих магазинах. Сервис в условиях повышения конкурент-ности многими воспринимается как преимущество и одной из первоочередных задач в процес-се повышения эффективности сети. О постепенном повышении качества обслуживания в тех предприятиях, в которых проводится постоянная и непрерывная работа над сервисом, говорят результаты исследования компании 4Service.

Рис.1. Тенденции по рознице в Украине

Рис.2. Выполнение стандарта «Вежливость».

84,17% 86,02%84,26% 84,02% 84,41% 86,03%

77,34% 77,79%72,65%

78,65% 78,94% 79,66%

25,84% 27,55%

36,08%41,88% 37,73% 39,50%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Янв.13 Февр.13 Март13 Апр.13 Май13 Июнь13

Выполнениестандартов

Субъективнаяоценка

NPS

87,26

96,90

85,67

Супермаркеты Одежда Техника

80,00

82,0084,00

86,0088,00

90,0092,00

94,0096,00

98,00

Что происходит сегодня с серви‑сом в украинской рознице? Компания 4Service провела исследование в трех секторах украинского ритейла — в продуктовыхсупермаркетах, бутиках одежды, обуви и магазинах техники и электроники. Исследование составило более 12 тысяч оценок в период с ян‑варя по июнь 2013 года включительно. Оценка сервиса проходила методом «Тайный покупатель». Оценивалось три основных критерия сервиса:

1‑й критерий — процент выпол‑нения стандартов обслуживания — оценивает насколько сотрудники выполняют стандарты обслуживания клиентов, существующие в компании. Каждая большаясеть, которой необ‑ходимо управлять большим количе‑ством людей, делает это при помощи стандартизации. Выписываются стан‑дарты, эти стандарты доводятся до персонала, персонал эти прописанные стандарты либо выполняет, либо не выполняет.

2‑й критерий, — субъективная оценка. Тайные покупатели, совер‑шающие оценку сервиса, не только оценивают выполнение стандартов обслуживания, но и выступают в роли обыкновенного потребителя, отмечая насколько понравилось либо не по‑нравилось то, как их обслужили,и то, как были выполнены стандарты обслу‑живания.

3‑й критерий — результирующий — это коэффициент лояльности к тор‑говой сети (NPS). Это показатель, ко‑торый показывает готовность потре‑бителей рекомендовать данную сеть друзям и знакомым (рассчитывается как разница в количестве лояльных и нелояльных клиентов). (Рис.1)

Процент выполнения стандартов среди тех компаний, которые работа‑ют над своими стандартами и своим сервисом, колеблется от 84% до 86%.

Рассмотрим более детально уро‑вень выполнения стандартов обслу‑живания в украинской рознице. В исследовании рассматривались три категории магазинов — продуктовые супермаркеты, одежда и обувь, мага‑зины техники и электроники. Стандар‑ты поведения были разбиты по типам розничных сетей и получили следую‑щие результаты. Выводился средний показатель по выполнению стандар‑тов за первое полугодие 2013 г.

По стандарту «Вежливость» в Укра‑ине лидируют бутики одежды и обуви (рис.2). Они обгоняют другие исследу‑емые категории розницы почты на 10 п.п. Средний показатель выполнения стандарта за первое полугодие теку‑щего года имеет высокое значение 96,9%.

Очень интересная тенденция про‑слеживается при анализе данных ис‑следования по показателю «Привет‑ствие» и «Прощание». По выполнению этих стандартов в украинской рознице лидируют продуктовые супермаркеты. В украинских магазинах продавцы про‑щаются гораздо охотней, чем здорова‑ются, причем эта тенденция актуальна во всех категориях розницы, которые рассматривались в исследовании. Стоит отметить, что похожая картина имеет место во многих странах и объ‑ясняется просто – гораздо сложнее установить контакт с человеком, чем приветливо закончить разговор.


продолжение �

Удовлетворенность тем, как эти стан‑дарты выполняются, у клиентов чуть ниже и колеблется в пределах от 77 до 79%. Индекс NPS измеряется по другой шкале и составляет порядка 35%, что является очень неплохим показате‑лем. К примеру, показатель NPS компа‑нии Apple составляет сегодня порядка 65%, а показатель многих российских розничных сетей вообще отрицатель‑ный.

Безусловно, можно говорить о том, что с ростом ожидания клиентов от предоставляемого сервиса, будет по‑вышаться и не достаток сервиса. Неко‑торая неудовлетворенность обслужи‑ванием будет иметь место всегда, но сервис в украинской рознице в сред‑нем несколько лучше по соответствию ожиданиям клиентов, чем, скажем, в соседней России.

Все три показателя (выполнение стандартов, субъективная оценка и

NPS) показывают положительную ди‑намику в первом полугодии 2013 года, что говорит о том, что компании, кото‑рые работают над сервисом постепен‑но, но неизменно добиваются положи‑тельных результатов.

В украинских ма-газинах продавцы прощаются гораздо охотней, чем здо-роваются. Гораздо сложнее устано-вить контакт с человеком, чем при-ветливо закончить разговор.

Вежливость



Рис.3, 4. Выполнение стандартов «Приветствие», «Прощание».

Рис.5, 6. Выполнение стандартов «Выявление потребностей», «Предложение помощи»

Рис. 7, 8. Выполнение стандартов «Предложение совершить покупку», «Предложение дополнительного продукта»

67,74

90,93

78,06


10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

83,20

68,50

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

Одежда Техника

85,51

79,34

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00


87,26

94,93

93,22

80,00

82,00

84,00

86,00

88,00

90,00

92,00

94,00

96,00

98,00

100,00


91,24

86,18

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00


74,07

86,08

75,21

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00


По выявлению потребностей стра‑дают супермаркеты техники и электро‑ники, а вот в бутиках одежды ситуация с этим намного лучше (Рис.5).

Показатели оценки предложения помощи достаточно высокие, то есть консультативная продажа настроена, и продавцы в украинских магазинах мотивированы на помощь клиенту. При этом страдают другие показа-тели, которые напрямую влияют на продажи. Это такие стандарты, как

стандарт «предложить совершить покупку/закрыть сделку» (Рис.7). Очень часто, даже в хороших, сер-висоориентированных компаниях, продавцы выполняют роль шоу-рума. Показывают товар, рассказы-вают о нем, но клиент часто уходит в интернет за более низкой ценой. И бич всех розниц – это предложение дополнительных продуктов (рис.8). Не секрет, что на дополнительных продуктах иногда можно заработать

больше, чем на основных. Здесь по-казатели колеблются в пределах 74-86%, но надо сказать, что за послед-ние полтора-два года этот индекс очень сильно увеличился. Еще пол-тора года назад он редко в какой роз-нице дотягивал до показателя 50%, но на сегодняшний день продавцы научились предлагать дополнитель-ные товары и услуги.

В целом, результаты исследования компании 4Service показали позитив‑ную тенденцию в украинской рознице. Осознавая, что работа над сервисом приносит ощутимые выгоды компа‑нии, ритейл в Украине вышел на уро‑

вень достаточно хорошего выполне‑ния таких стандартов обслуживания, как приветствие и прощание, вежли‑вость, предложение помощи. Однако выполнение стандартов «высшего пи‑лотажа» фронт‑персонала, такие как

предложение совершить покупку и предложение дополнительного про‑дукта, имеют ощутимый потенциал для роста.

Спр

авка

AllR

etai

l

4Service™ — специализирован-ное агентство по предостав-лению услуг Mystery Shopping. Сеть Тайных Покупателей насчитывает 120.000+ человек в 40 странах Центральной и Вос-точной Европы, Балкан, Закав-казья, Центральной Азии и дру-гих регионах, где выполняются проекты по исследованию каче-ства обслуживания

Автор: Сергей Пашковский, сервис-директор компании 4Service-Group




Приветствие

Выявление потребностей

Предложение совершить покупку

Предложение дополнительного продукта

Предложение помощи

Прощание



Иностранный опыт

пригородах или на окраинах городов. Чем дальше от центра города — тем выше концентрация супермаркетов. Это вызвано, скорее всего, более низ‑кой арендной платой или стоимостью земельного участка.

Побывав в Греции, вы также удиви‑тесь, что практически все супермарке‑ты не работают по воскресеньям, а в остальные дни закрываются уже в 9 ча‑сов вечера. Это, безусловно, неудобно, но местные жители, видимо, привыкли к такому графику работы торговых то‑чек. В этом плане украинские потреби‑тели имеют очевидное преимущество — ведь у нас много супермаркетов работают до 23 часов, а некоторые – круглосуточно. Что же касается выход‑ных, то в Украине вы вряд ли найдете супермаркет, не работающий по вос‑кресеньям. А вот в центре Афин, по‑пытаясь скупиться в Carrefour Express, вы обнаружите, что в воскресенье он не работает и продукты вам придется покупать в небольших минимаркетах, по ассортименту напоминающих наши продуктовые магазины возле остано‑вок общественного транспорта.

Ассортимент греческих супермар‑кетов существенно отличается от укра‑

инских. Например, очевидной является такая особенность, что отдел хлебобу‑лочных изделий в таких магазинах, как Carrefour или Lidl, заметно скуднее, чем в украинских торговых сетях. При этом отдел бакалеи несколько больше в су‑пермаркетах Греции. И конечно же, в греческих магазинах очень широкий ассортимент оливкового масла.

Что касается мясной и рыбной про‑дукции, то в греческих супермаркетах значительно меньше представлены та‑кие продукты, как свежее мясо или за‑мороженная рыба — основной акцент здесь сделан на готовую продукцию.

В молочном отделе греческих су‑пермаркетов вы столкнетесь с про‑блемой, пытаясь найти сладкий йогурт или творог, а вот молоко представле‑но в самом широком ассортименте — разной жирности, разного веса и в самых разнообразных упаковках. При‑чем это характерно для всех сетевых супермаркетов Греции, в том числе и локальных, в которых мне удалось по‑бывать.

В супермаркетах Carrefour, Lidl, Aldi значительную часть ассортимента со‑ставляет продукция собственных тор‑говых марок.

В целом, цены в греческих супер‑маркетах несколько выше, чем в укра‑инских (в среднем разница в ценах на продукцию различных категорий составляет 1,5 ‑2 раза по сравнению с Украиной).

В супермаркетах, расположенных в центральной части греческих городов, парковка, как правило, не предусмо‑трена (в отличие от объектов, располо‑женных в пригородах).

Что касается форматов розничной торговли, то наибольшей популярно‑стью в Греции пользуются традици‑онные супермаркеты и объекты не‑больших форматов (магазины у дома, экспресс‑маркеты). Причем в послед‑ние несколько лет торговые сети де‑лают активную ставку на развитие ма‑газинов небольших форматов — как в крупных городах, так и на туристиче‑ских курортах Греции.

Крупноформатные объекты роз‑ничной торговли в Греции не так рас‑пространены (лидером на местном рынке является Carrefour, в сети кото‑рого насчитывается 28 гипермаркетов, также немецкая компания METRO, раз‑вивающая одноименные магазины в формате сash&carry) и расположены преимущественно в пригородах или на окраинах крупнейших городов.

В целом, после сравнения грече‑ской и украинской современной роз‑ничной торговли осталось стойкое впечатление, что по степени развития продовольственного ритейла Украина уже опередила Грецию — как по каче‑ству обслуживания, так и по уровню насыщенности рынка. На очереди — достижение стандартов западных со‑седей?

Автор: Александр Милянчук, All Retail

Иностранный опыт

Все ли есть в Греции?..Эксклюзивный репортаж журналиста All Retail из Афин — о сравнении украинской и греческой продуктовой розницы

Расположенная на Юге Европы Гре‑ция знаменита своей античной истори‑ей и прекрасными курортами. Сегодня эта страна является одной из самых популярных в Европе среди туристов.

После начала мирового финансово‑экономического кризиса Греция так‑же получила известность как одна из стран, которой этот коллапс коснулся в наибольшей степени. Многочис‑ленные кредиты Международного Валютного Фонда, высокий уровень безработицы и ставшие регулярными массовые акции протеста — в послед‑нее время средства массовой инфор‑мации постоянно упоминают Грецию в данном контексте.

Между тем, Греция является чле‑ном Европейского Союза, а также яв‑ляется соседом как странам Восточной Европы, так и Азии (Турция). Поэтому, побывав в этой стране, я не мог не вос‑пользоваться возможностью сравнить организованную розничную торговлю продуктами питания Греции и Украи‑ны.

Необходимо отметить, что сразу бросаются в глаз характерные особен‑ности греческой розничной торговли. Расположение супермаркетов, насы‑щенность торговыми площадями, гра‑фик работы, ассортимент продукции — во всех этих категориях вы заметите существенную разницу между украин‑ским и греческим ритейлом.

Для начала скажем, что на рынке

продуктовой розницы Греции пред‑ставлены 33 розничных оператора, среди которых — как локальные (Afroditi (Салоники), Thanopoulos (Афи‑ны), INKA (остров Крит)), так и нацио‑нальные (Alfa‑Vita Vassilopoulos, Arista) и международные ритейлеры (Lidl, Carrefour, METRO Cash & Carry, Aldi).

Самыми крупными греческими торговыми сетями на сегодняшний день являются:

а) Carrefour — более 400 магазинов различного формата

б) Proton — 391 магазинв) Arista — 350 супермаркетовг) Veropoulos — 242 объектад) Alfa‑Vita Vassilopoulos — 223 ма‑

газинае) Lidl — 207 супермаркетов.Интересно отметить, что один из

лидеров по количеству магазинов — компания Proton — является сетью независимых магазинов (принадлежа‑щих разным владельцам), объединен‑ных под одним брендом. Свою часть акций управляющей компании ELETA LTD имеет каждый владелец отдельно‑го магазина.

Однако доминирующим игроком на рынке ритейла Греции по товароо‑бороту является компания Carrefour Marinopoulos, доля которой превыша‑ет 20%. Carrefour Marinopoulos была основана в 1995 году как совместное предприятие одной из крупнейших розничных компаний мира Carrefour

Group и греческой Marinopoulos Group. На сегодняшний день Carrefour Marinopoulos — крупнейший рознич‑ный оператор Греции как по товароо‑бороту, так и по количеству магазинов.

Эта компания представлена на рынке Греции 6 брендами — Carrefour (гипермакеты), Carrefour Marinopoulos, Carrefour Express — супермаркеты, 5' Marinopoulos, Smile и ОК – магазины у дома.

Одной из характерных особенно‑стей Греции является относительно невысокая насыщенность современ‑ными форматами розничной торгов‑ли — причем речь идет, прежде всего, о крупных городах — и в Афинах, и в Салониках найти супермаркеты не так уж и просто. Можно с уверенностью утверждать, что в Киеве обеспечен‑ность торговыми площадями супер‑маркетов на порядок выше, чем в гре‑ческой столице. Причина этого, скорее всего, кроется в высокой популярности традиционных продуктовых рынков в Греции, которые можно достаточно просто найти в любом районе города; а также в широком распространении небольших продуктовых магазинов, где ассортимент продукции практиче‑ски не отличается.

Кроме того, тяжелый экономиче‑ский кризис стал настоящим препят‑ствием на пути развития современной розничной торговли в Греции: за по‑следние несколько лет темпы откры‑тия новых супермаркетов в стране значительно сократились.

В то же время, в небольших горо‑дах Греции современная розничная торговля представлена достаточно хорошо — в городах с населением до 50 тысяч жителей обеспеченность тор‑говыми площадями заметно выше, чем в украинских аналогах.

Вторая характерная особенность греческого ритейла — это располо‑жение супермаркетов. Так, большин‑ство супермаркетов расположено в



Наиболее распространенная фра‑за, которую мы слышим от своих по‑тенциальных клиентов — у нас есть свой отдел мерчендайзеров, поэ-тому аутсорсинг неинтересен. С одной стороны — логично, с другой — аутсорсинг может быть дополни‑тельной возможностью для компании. Например, организовать качествен‑ный мерчендайзинг в тех городах, тор‑говых точках и сетях, где сам заказчик не имеет возможности это сделать. Так как для большинства компаний по‑крыть территорию страны собствен‑ной сетью мерчендайзеров проблема‑тично, возникают такие трудности, как наличие сотрудников в необходимых удаленных городах, обеспечение их работой, система обучения на местах или районных центрах, контроль вы‑полнения работ, ежемесячная зара‑ботная плата.

Для аутсорсера же таких слож‑ностей не возникает, так как крупные компании работают в национальном масштабе. Для них нет проблем ни с

набором людей, ни с загрузкой их ра‑ботой, ни с ее оплатой. Штат мерчен‑дайзеров для работы по всей стране составляет минимум 200 человек, при‑чем отделы персонала работают таким образом, чтобы была возможность легко увеличить количество требуе‑мых кадров.

Поэтому, даже если у Вас есть собственный отдел мерчендайзинга, пользуйтесь преимуществом внешних ресурсов — временно или на постоян ной основе, но пробуйте и Вы увидите результат продаж своих торговых ма‑рок.

еще один аргумент против аутсор‑синга, но скорее от негативного опыта его использования или непо‑нимания рабочего процесса компании‑исполнителя. На самом деле, это уже давно решенный вопрос и крупные компании‑аутсорсеры работают на‑столько прозрачно, что клиент факти‑чески со своего рабочего места может руководить процессом, вносить кор‑

ректировки в задачи, проверять вы‑полненную работу онлайн на следую‑щий день.

Для этого разработаны специ‑альные программные обеспечения, порталы, формы и способы отчетов. Заранее согласовываются с клиентом график посещения торговых точек, бланк отчёта мерчендайзеров, систе‑ма контроля выполняемых работ.

Ежедневно мерчендайзер запол‑няет отчеты о проделанной работе на специализированном портале, отме‑чает посещения торговой точки, вы‑гружает фотографии сразу после про‑деланной работы, пишет комментарии о состоянии остатков продукции в тор‑говых точках и т.д.

Клиент может проверить работу на следующее утро и сразу дать свои ком‑ментарии по качеству отчета и самой работе, после чего они автоматически принимаются в работу.

Важно! Все моменты контроля, отчетов, фотоотчетов, визитов в тор‑говые точки и другие необходимые детали, согласовывайте сразу, чтобы в процессе работы не выяснилось, что мерчендайзеры, например, не делают фотографии в торговой точке.

Консалтинг

Производители и ритейлеры знают не понаслышке: сегодня мерчендай‑зинг ‑ основной двигатель торговли в магазинах и супермаркетах. Вопрос в том, как наиболее эффективно решить задачу организации мерчендайзинга в торговой точке – своими силами или с помощью аутсорсера?

Лет 10 назад украинские компа‑нии впервые столкнулись с понятием «мерчендайзинг на аутсорсинг». Тогда это было ново и непонятно, большин‑ство компаний относились к этой услу‑ге с опаской. Сегодня ситуация в корне изменилась: одни компании активно пользуются такими услугами, другие – постепенно переходят с собственных отделов на аутсорсинговые, третьи – успешно совмещают внутренние и внешние ресурсы компании.

Мерчендайзинг на аутсорсинг — плюсы и минусыМерчендайзинг, как автомобиль, давно перешел из статуса «роскошь» в статус «необходимость».

Какие могут быть минусы при заказе мерчендайзинга на аутсорсинг?

Контроль и быстрая коррек-ция действий, отчетности и организация работы —

Кто‑то считает, что услуги мерчен‑дайзинга на аутсорсинг — это дорого. Все зависит от того, с чем сравнивать. Например, если организовывать отдел мерчендайзинга с нуля, то аутсорсинг — это и дешевле, и проще, и каче‑ственней.

Кто‑то считает, что все компании одинаковы, разница лишь в цене. На самом деле, этот вид услуг ничем не отличается от других по ценообразо‑ванию, и если уж Вы выбираете с кем работать, то выбирать стоит среднюю стоимость услуг специализированных компаний.

Что это Вам даст? Слишком низкая цена за услуги — это явный показатель того, что функционал компании будет

сильно ограничен в возможностях и наоборот — слишком высокая цена может включать в себя перечень услуг, не нужный Вашей компании.

Другими словами, идеальная ком‑пания — такая, чтобы была хорошая цена и специалисты классные — это крупная компания, работающая в на‑циональном масштабе, специализи‑рующаяся на услугах мерчендайзинга, ведущая как национальные, так и ре‑гиональные и локальные проекты.

Конечно это не все вопросы, воз‑никающие у наших потенциальных клиентов. Но если подвести черту, то вырисовывается неплохой набор пре‑имуществ для работы с аутсорсерами по мерчендайзингу:

1. Экономия денег — зарплата от‑делу мерчендайзеров, налоги и т.д.

2. Экономия времени — поиск, обу‑чение и администрирование персона‑ла, контроль в торговых точках.

3. Полноценная работающая систе‑ма, легко контролируемая заказчиком.

4. Выгодное использование под‑рядчика в национальном, региональ‑ном или локальном масштабах.

Никакой «головной боли» — нани‑мая для подобной работы подрядчика, Вы получаете полноценный отдел мер‑чендайзинга за хорошие деньги.

Консалтинг

Цена

Автор: Любовь Чуличеева, менеджер по маркетингу, компания «FESKO Distribution»


ALLRETAIL.UA – ЧИТАЙТЕ ТОЛЬКО НА НАШЕМ САЙТЕ

«Амстор» внедрил в свой ас-сортимент новые private labels Донецкий продовольственный оператор «Амстор» презентовал своим клиентам новые товары под собственными торговыми марками.

Группа «Ашан» увеличила свои доходы Группа «Ашан» опубликовала свои финансовые ре-зультаты за первое полугодие 2013 года.

Lidl представил систему бес-контактных платежей в супер-маркетах Великобритании Немецкая сеть дискаунтеров Lidl представила но-вую бесконтактную систему платежей.

Tesco представила «гипермар-кет будущего» Крупнейший ритейлер Великобритании Tesco про-должает искать пути укрепления позиций на высо-коконкурентном рынке Туманного Альбиона.


Новое исследование

Спрашивайте в редакции All Retail

ukraine diy market

Business