unternehmerperspektiven studie 9: der mittelstand und seine banken

Projektteam UnternehmerPerspektiven ‌‌‌ 13. Oktober 2010

Der Mittelstand und seine Banken 9. Studie der Initiative UnternehmerPerspektiven

– Pressekonferenz –

1 Projektteam Unternehmerperspektiven ‌ 13. August 2010

Untersuchungsdesign

Stichprobe

4.001 Unternehmen (Geschäftsführer / Inhaber)

Größenverteilung nach Umsatzsteuerstatistik

– Kleiner Mittelstand (2,5 bis 12,5 Mio €) 2.717 Unternehmen

– Gehobener Mittelstand (12,5 bis 100 Mio €) 1.120 Unternehmen

– Großer Mittelstand (über 100 Mio €) 160 Unternehmen

Regionale Segmentierung

auf Ebene der Bundesländer auswertbar (mindestens 80 Fälle)

zusammengefasst werden Niedersachsen und Bremen, sowie Rheinland-Pfalz und Saarland

Verfahren

Telefonische Interviews (CATI)

Dauer 20 Minuten

Befragungszeitraum

5. Mai 2010 bis 2. Juli 2010


Repräsentativität für Unternehmen ab 2,5 Mio € Jahresumsatz.

Die Grundgesamtheit umfasst knapp 160.000 Unternehmen.

Branchen Größenklassen nach Jahresumsatz

2,5 bis 12,5 Mio €

12,5 bis 50 Mio €

50 bis 100 Mio €

über 100 Mio €

Verarbeitendes Gewerbe

alle Angaben in %

Dienstleistung

Großhandel

Einzelhandel

Baugewerbe

Landwirtschaft

69

20

5

6

36

24

21

12

6

1


Drei Viertel der Unternehmen unterhalten maximal drei

Bankverbindungen.

eine Bank

zwei Banken

drei Banken

vier Banken

13

36

26

12

7

6

Gesamtwirtschaft Banken

Angaben in Prozent

eine Hausbank

zwei Hausbanken

drei Hausbanken

keine ist Hausbank

57

33

6

3

1

Hauptbanken

fünf Banken

sechs und mehr Banken

vier und mehr Hausbanken

Gesamtwirtschaft

Anzahl der Bankverbindungen und Hauptbankverbindungen im Sinne einer ‚Hausbank‘


öffentliche Zuschüsse / Förderdarlehen

Mezzanine, Factoring, Leasing

Finanzierungsformen, die derzeit genutzt werden

Eigenmittel

langfristige Bankkredite (5 Jahre und länger)

Kontokorrent / kurzfristige Bankkredite

mittelfristige Bankkredite (2 bis 4 Jahre)

2,5 bis 12,5 Mio € über 100 Mio € Gesamtwirtschaft

Welche Finanzierungsformen werden von Ihrem Unternehmen derzeit genutzt?

Angaben in Prozent Mehrfachnennungen

nur über Eigenmittel

95

59

41

40

39

25

17

95

60

39

39

37

23

18

97

55

47

47

42

31

15


Bereitschaft, die Bankverbindung zu wechseln

in den letzten zwei Jahren

vor 3 bis über 10 Jahren

noch nie

Wann hat Ihr Unternehmen das letzte Mal wesentliche Bankgeschäfte verlagert?

Angaben in Prozent

Welche Veränderungen wollen Sie aktuell bezüglich Ihrer Bankgeschäfte vornehmen?

20

43

34

2,5 bis 12,5 Mio über 100 Mio 12,5 bis 50 Mio 50 bis 100 Mio

23

47

27

32

41

23

28

45

20

13

9

78

9

11

79

9

10

79

8

12

78

2,5 bis 12,5 Mio über 100 Mio 12,5 bis 50 Mio 50 bis 100 Mio

…keine‌Veränderungen‌vornehmen

…stärker‌diversifizieren

…stärker‌konzentrieren

wir‌wollen…


Agenda

1. Wirtschaftliche und staatliche Rahmenbedingungen

2. Status quo der Bankbeziehungen im Mittelstand

3. Erfolgsfaktoren und Entwicklungsperspektiven

für die Geschäftsbeziehung


Ertragslage und Finanzierungsbedarf

Trotz Aufschwung: Der Mittelstand spürt die Nachwehen der Krise.


Selbst ertragsstarke Unternehmen müssen um Kredite kämpfen. Von

einer flächendeckenden Kreditklemme kann aber nicht die Rede sein.

Veränderungen der Rahmenbedingungen im Corporate Banking

Angaben in Prozent

43

71

57

45

35

Gesamtwirtschaft

Großer Mittelstand (über 100 Mio € Umsatz)

Kleiner Mittelstand (2,5 bis 12,5 Mio € Umsatz)

35

36

49

33

43

16

6

18

16

17

13

24

19

13

9

ist schwerer geworden wurden gekürzt

ist leichter geworden wurden bewilligt

Der Zugang zu Krediten: Wichtige Kreditlinien:

Unternehmen mit gestiegener Ertragslage und erhöhtem Finanzierungsbedarf

Unternehmen mit gesunkener Ertragslage und erhöhtem Finanzierungsbedarf


Rolle des Staates

Der Ruf nach dem Staat ist deutlich hörbar – insbesondere wenn

es um die Rahmenbedingungen geht.


Modifikation von Basel II

Bürgschaftsprogramme

steuerliche Entlastung zur Stärkung der Eigenfinanzierungskraft

Kreditprogramme staatlicher Förderbanken

Der Staat soll für steuerliche Entlastungen sorgen und den Mittelstand

durch Förderprogramme unterstützen.

Maßnahmen zur Bankenrettung

Bereitstellung von Kreditmediatoren

Unterstützung von Exportfinanzierung (z.B. Hermes-Bürgschaften)

86

77

68

63

61

49

30

84

84

74

71

60

60

31

Durch welche Instrumente kann der Staat sinnvoll bei der Unternehmensfinanzierung unterstützen?


Unternehmen mit gekürzten Krediten

Gesamtwirtschaft


Agenda






Status quo der Bankbeziehungen im Mittelstand

Die Krise hat das Vertrauen des Mittelstands in die Banken erschüttert.

Der Treue zum eigenen Institut tut das kaum einen Abbruch – die

Zufriedenheit der Bankkunden lässt dennoch zu wünschen übrig.


Das Vertrauen in die Bankenlandschaft ist massiv beschädigt, nicht

aber in die Hausbank und den persönlichen Berater.

ist besser geworden

ist gleich geblieben

ist schlechter geworden

Wie hat sich Ihr Vertrauen unter dem Eindruck Ihrer Erfahrungen in der Krise entwickelt?

„In Bank(en) die Sie als Hausbank bezeichnen“

„In die deutsche Banken- landschaft insgesamt“

Angaben in Prozent

2

37

61

15

71

14

15

71

11

„In Ihre(n) persönlichen Bankberater“


Mit der konkreten Geschäftsbeziehung zu ihren Banken sind viele

Unternehmen lediglich zufrieden, deutlich weniger sind begeistert.

äußerst zufrieden

sehr zufrieden

zufrieden

weniger zufrieden

unzufrieden

Wie zufrieden sind Sie derzeit insgesamt mit der Geschäftsbeziehung zu Ihren Bankpartnern?

Angaben in Prozent

47

49 7

31


Agenda






Erfolgfaktoren für zufriedene Bankkunden

Kredit allein macht keinen zufriedenen Kunden. Gute Konditionen

und Preise sind Pflicht – Beratung wird zur entscheidenden Kür.


Nicht bewilligte Kredite führen zu Unzufriedenheit. Aber: bewilligte

Kredite allein machen noch keinen zufriedenen Kunden.

äußerst zufrieden

sehr zufrieden

zufrieden

weniger zufrieden

unzufrieden

Wie zufrieden sind Sie derzeit insgesamt mit der Geschäftsbeziehung zu Ihren Bankpartnern?

bewilligten Kreditlinien

gekürzten Kreditlinien

Gesamtwirtschaft

Unternehmen mit

Angaben in Prozent

7

9

31

40

47

40

44

9

20 1 13 25

5 1

4


67

72

54

56

36

6

6

84

72

79

52

27

18

21

Konditionen werden den entscheidenden Unterschied ausmachen

Beratung & Service werden den entscheidenden Unterschied ausmachen

Beratung gehört – neben Konditionen – zu den wichtigsten

Unterscheidungsmerkmalen im Corporate Banking.

Förderfinanzierung wird die klassische Finanzierung teilweise ersetzen

Staatliche Förderfinanzierung wird an Bedeutung gewinnen

Die Bürokratisierung in der Zusammenarbeit wird abnehmen

Der Wettbewerbsdruck auf Banken wird sich erhöhen

Es wird leichter eine Unternehmensfinanzierung zu erhalten

77

74

70

53

28

14

11

Trends im Corporate Banking: Welche Faktoren werden nach der Krise wichtiger sein als vorher?


äußerst

zufriedene

Unternehmen

Gesamtwirtschaft

weniger zufriedene

/ unzufriedene

Unternehmen

Mit‌ihren‌Banken…


Erwartungen an die Banken

Der Mittelstand erwartet mehr unternehmerisches Denken – und

weniger Bürokratie. So wie es im direkten Kontakt mit dem Berater

bereits erlebt wird.


Angaben in Prozent

Der Mittelstand kritisiert das Geschäftsgebaren der Banken und fordert mehr

Flexibilität, Verhandlungs- und unternehmerische Risikobereitschaft.

Wenn Sie sich die Beziehung zu Ihrer Bank / Ihren Banken anschauen: Worin müssen sie sich verbessern?

Bereitschaft auch in schlechten Zeiten zu den Unternehmen zu stehen

84

83

70

63

63

60

58

Verhandlungsbereitschaft bei Gebühren und Konditionen

Angebot individueller Produkte und kreativer Lösungen

Verbesserungsbedarf

Entscheidungsbefugnis des persönlichen Betreuers

Bereitschaft zu beraten ohne automatisch verkaufen zu wollen

Bemühen so unbürokratisch wie möglich zu sein

Bereitschaft mit den Unternehmen gemeinsam etwas zu riskieren


Beratungskompetenzen

Der Beratungsbedarf im Mittelstand ist hoch. Banken werden jedoch

nur in ihren Kernkompetenzfeldern zu Rate gezogen.


86

77

69

64

52

78

25

finanzielles Risikomanagement

Exportfinanzierung

Unternehmensrating

Geschäftsstrategie allgemein

moderne Finanzierungsinstrumente

Finanzierung allgemein

Förderfinanzierung

52

34

32

22

16

11

8

61

44

46

35

31

14

32

Zu welchen Faktoren haben Sie sich innerhalb der letzten zwölf Monate beraten lassen?

Mehrfachnennungen

Beratung bei Banken in Anspruch genommen

Beratung generell in Anspruch genommen

Beratungsquote

der Banken

Angaben in Prozent

Auch bei zentralen Themen der Finanzierung fragt der Unternehmer

nicht immer die Bank


Finanzwissen und Finanzkommunikation

Der Mittelstand weiß wo er sich verbessern muss – stellt aber auch

Forderungen an die Banken: mehr Transparenz und Offenheit


Die Unternehmen wissen, dass sie sich den Banken gegenüber stärker

öffnen und über nackte Zahlen hinaus informieren müssen.

Angaben in Prozent

Mehrfachnennungen

bei der Bestimmung unserer Finanzierungsziele

im offenen Umgang mit Problemen gegenüber Kapitalgebern

bei der Information der Kapitalgeber über nackte Zahlen hinaus

bei der pünktlichen Lieferung von Zahlen und Informationen

Wo sehen Sie die Notwendigkeit, sich in der Kommunikation mit ihren Banken und Kapitalgebern zu verbessern?

Verbesserungsbedarf

51

35

34

18


Der Mittelstand erwartet im Gegenzug aber mehr Transparenz und

Klarheit von seinen Bankpartnern.

Angaben in Prozent

Wenn Sie sich die Beziehung zu Ihrer Bank / Ihren Banken anschauen: Worin müssen sie sich verbessern?

Mehrfachnennungen

67

61

58

Transparenz standardisierter Bewertungsverfahren (Ratings)

Klare Begründung unternehmensrelevanter Entscheidungen

Verbesserungsbedarf

Transparenz des Produktportfolios

unternehmerperspektiven studie 9: der mittelstand und seine banken

Economy & Finance