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Cham Paper Group - Unternehmenspräsentation
Urs Ziegler Delegierter des Verwaltungsrates
Andreas Friederich Leiter Geschäftsbereich Immobilien
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Einleitung Urs Ziegler
Geschäftsbereich Papier Urs Ziegler
Geschäftsbereich Immobilien Andreas Friederich
Fragen
2
Agenda
INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
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Die neue Cham Paper Group
3
Führender Spezialpapier-Hersteller
• > CHF 200 Mio. Umsatz
• Produktion an zwei Standorten in Italien
• Forschung und Entwicklung in Cham
und Italien
• Weltweiter Vertrieb
Immobilienentwicklungsprojekt Papieri
• 120’000qm Fläche im Zentrum von Cham
• Gegen 1200 Wohnungen und 1000 Arbeits-
plätze
• Mix aus Wohnen, Arbeiten, Freizeit und
Gastronomie
INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
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Transformationsprozess Cham Paper Group 2011 bis 2016
2011 2016 2014 2013 2012 2015
Abstellen
PM5
Abstellen
SM’s
Transfer
Innerliner
Produktion
Transfer
DI
Produktion Investition
PM4
Abstellen
PM4
Start
Immobilien
Projekt
4 INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
Urnen-
Abstimmung
Papieri Areal
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Entwicklung Nettoumsatz und EBIT 2010 bis 2014
In MCHF, aus fortgeführten Geschäftsbereichen, EBIT vor Restrukturierung
5
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-6
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2010 2011 2012 2013 2014
EB
IT (
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Um
sa
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Nettoumsatz EBIT
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6
CHF Tausend 1. HJ
2015
1. HJ
2014 Δ in
%
Nettoumsatz 100'799 116'946 -13.8
EBITDA 5'861 10'395 -43.6
EBITDA in % 5.8% 8.9%
EBIT 1'495 5'460 -72.6
EBIT in % 1.5% 4.7%
Finanzergebnis -285 -751 -62.1
Fremdwähr-
ungsdiff. -1'659 -95 1646.3
Konzerngewinn 79 3637 -97.8
119 116.9
100.8
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140
1H 2013 1H 2014 1H 2015
Netto-Umsatz EBIT
• Positive Nachfrageentwicklung
in allen Segmenten des Papier-
bereichs
• Investitionen in Maschinen-
umbauten führten zu
vorübergehenden Effizienz-
einschränkungen
• Währungsbedingt hohe
Zellstoffkosten belasten
Profitabilität
• Transfer der DI-Produkte
aufwändiger als geplant
• Planmässige Entwicklung des
Immobilien-Projektes
• Ausgeglichenes Ergebnis
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Anspruchsvolles erstes Halbjahr 2015
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Einleitung Urs Ziegler
Geschäftsbereich Papier Urs Ziegler
Geschäftsbereich Immobilien Andreas Friederich
Fragen
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Agenda
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Das Spezialpapier-Angebot im Überblick
Digital Imaging Industrial Release Consumer Goods
Food
Non-Food
Tobacco
Beverages &
Liquids
Release Liner Tapes
Release Liner Labels
Process Liners
Facestock (Labels)
Large Format
Inkjet Graphics
Sublimation Print /
Textile Graphics
High-Speed Inkjet
8 INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
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Produktbeispiele Consumer Goods
Innovative Papierlösungen für flexible Verpackungen und Etikettendruck
für die Food-, Non-Food-, Zigaretten-, Getränke- und Pharmaindustrie
Schutz des Verpackungsinhaltes und Trägermaterial für Produktinformation
und -präsentation
Effizienz und Sicherheit in allen Produktionsprozessen
Hervorragende Eigenschaften und brillante Druckergebnisse
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Produktbeispiele Industrial Release
Breites Sortiment an Release Liner-Basispapieren für Klebebänder und
Haftetiketten und für Prozess Liner in der industriellen Produktion
Fokus auf Märkte für Release Liner in den Bereichen Automotive und Labels
Speziell entwickelt für Giess- und Laminationsprozesse
Trägerpapiere mit ausgezeichneter Trenneigenschaft und Dispenserfunktionalität
Effizienz, Zuverlässigkeit und Qualitätskontinuität in allen Produktions- und
Weiterverarbeitungsschritten
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Produktbeispiele Digital Imaging
Führende Position bei Inkjetpapieren für digitalen Grossformatdruck und
industriellen Inkjetdruck sowie bei Sublimationspapieren für digitalen Textildruck
Posteranwendungen für Innen- und Aussenbereich, technische Drucke im
Baugewerbe
Hervorragende Produktkonsistenz und Laufeigenschaften
Innovative Produkte und bewährte Komplettlösungen, erhältlich als Jumbo- oder
ausgerüstete Plotterrolle
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12
• Bei Consumer Goods erfreuliche
Entwicklung insbesondere in Bereichen
Food/Non Food und Wet Glue Labels
• Industrial Release-Produkte; Umsätze über
Vorjahr und Preiserhöhungen durchgesetzt
• Überdurchschnittliche Entwicklung der
Nachfrage nach Digital Imaging Produkten
• Steigerung der Verkäufe in den beiden
Amerikas
• Steigende Nachfrage aus Asien
• Stabile Nachfrage aus Europa
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Umsatz 2014 nach Bereich, Regionen und aktuelle Entwicklung
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Ziel Bemerkung
Umsatzwachstum > 5%
EBIT 8 – 10% 5 – 12% über Zyklus
ROCE > 12%
Eigenkapitalquote >40%
Dividendenauszahlung 25 – 35% vom operativen Gewinn
13 INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
Finanzziele des Geschäftsbereichs Papier
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Projekte und Prioritäten 2015/16
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CPG Gruppe
• Weiterentwicklung unserer Produkte
• Erhöhung der Investitionen zur Sicherung von Effizienz und Qualität
• Vermehrte Ausrichtung auf eine schlanke Organisation
CPG Cham (Schweiz)
• Umsetzung PUMA (Transfer der Coating Operations nach Italien) abschliessen
• Marktwachstum im Textildruck mitmachen
• Weiterentwicklung unserer Produkte für den industriellen Textildruck
CPG Condino (Italien)
• Struktur des Sortiments verbessern (Sortiment erneuern)
• Effizienzsteigerung
CPG Carmignano (Italien)
• Prozesse optimieren
• Sortiment besser fokussieren
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Einleitung Urs Ziegler
Geschäftsbereich Papier Urs Ziegler
Geschäftsbereich Immobilien Andreas Friederich
Fragen
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Agenda
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16 INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
Vom Industrieareal zum lebendigen Quartier
Umnutzung Papieri-Areal in Cham
Andreas Friederich, Leiter Geschäftsbereich Immobilien
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Papieri Areal
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2012
2015
2014
2013
2016
2017
Leitsatzentwicklung
Städtebaulicher
Studienauftrag
Erarbeitung
Bebauungsplan
und UVB
Urnenabstimmung
Bebauungsplan &
UVB
Vorbereitung
1. Etappe
Entwicklung Papieri Areal
Öffentliche Mitwirkung
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2018
Baubeginn
1. Etappe
Erarbeitung
Masterplan
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19 INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
Richtprojekt
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20
25%
75%
Stockwerkeigentum
Anlageliegenschaften
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72%
25%
3%
Wohnnutzung
Gewerbe- / Dienstleistungsnutzung
Öffentliche Nutzung
Nutzungsanteile und Besitzstrukturen
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21 INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
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24 INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
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25 INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
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26 INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
Mögliche Etappierung
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Finanzplanung der Arealentwicklung (Schätzungen)
INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
in Mio. CHF, sofern nicht anders angegeben
Gesamtinvestitionsvolumen 700
Ertrag aus Verkauf Stockwerkeigentum 260
Residuallandwert bei Bruttorendite 4.6% 220*
Jährlicher Bruttomietertrag bei Fertigstellung 30.4
Portfoliowert bei Nettorendite 4.5% 650
Maximalbedarf Fremdkapital 430
Eigenkapital-Quote 34%**
* Buchwert Land 2015: CHF 19.1 Mio.
** Variante ohne Eigenkapitalerhöhung oder Erhöhung der Verkaufsquote
(Der zusätzliche Verkauf von STWE im Wert von 60 Mio. würde zu einer EK-Quote von 43% führen)
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28
Aktionäre
VR Immo-Ausschuss
Philipp Buhofer, VR-P
Klauspeter Nüesch, VR
Claude Ebnöther
Dölf Biasotto
Andreas Binkert
Immobilien
Andreas Friederich
Bewirt-
schaftung FM
Planer
Spezialisten Unternehmer
Inhaber
CPG
Dritte
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Eigene Immobilien- und Entwicklungsstruktur
Marketing Vermarktung TU / GU Planer
Entwicklung
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Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit
INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
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30
Fragen und Antworten
INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
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Cham Paper Group Holding AG
Fabrikstrasse
CH-6330 Cham
Tel +41 41 785 33 33
www.cham-group.com
Kontakt für Medien & Investoren Aktienregister
Edwin van der Geest areg.ch AG
[email protected] [email protected]
Tel. +41 43 268 32 30 Tel. +41 62 209 16 60
Angaben zur Aktie Finanzkalender
Ausgegebene Aktien: 745‘000 Geschäftsjahr 2015: 23. März 2016
CPGN / CH0001931853 Generalversammlung 2016: 04. Mai 2016
31 31
Kontakt
INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015