Suhdannekatsaus

Betonipäivät

3.11.2016, Messukeskus, Helsinki

Sami Pakarinen

Maailman ja Suomen

talous

Maailman talous kasvaa kohtuullista vauhtia

3.11.2016Rakennusteollisuus RT 3

Suomessa talouskasvu voimistuu tänä vuonna

-1

0

1

2

3

4

5

Bkt Yksityinenkulutus

Vienti Investoinnit

vuo

sim

uu

tos,

%

Kotimaisten talousennusteiden keskiarvoja

2015

2016

2017

3.11.2016 4Rakennusteollisuus RT

Luottamusindikaattorit myötäisessä

3.11.2016Rakennusteollisuus RT 5

Rakentaminen

Uudistalonrakentaminen selvässä kasvussa

3.11.2016Rakennusteollisuus RT 7

Rakentamisessa vuosi 2016 on hyvä rekyyli

3.11.2016Rakennusteollisuus RT 8

Rakentamisen työllisyys kasvaa hyvin

3.11.2016Rakennusteollisuus RT 9

Työllisyyden myönteinen kehitys pitkälti rakennusalan varassa tänä vuonna

3.11.2016Rakennusteollisuus RT 10

Suurin suhdannenousu näyttää olevan takanapäin myös barometrin perusteella

3.11.2016Rakennusteollisuus RT 11

Rakentaminen jatkaa noususuhdanteessa

3.11.2016Rakennusteollisuus RT 12

Rakennusmateriaalien menekki kääntynyt kasvuun, tuotekohtaiset erot vielä suuria

3.11.2016Rakennusteollisuus RT 13

Betoniteollisuuden menekki-indeksi

40

60

80

100

120

140

160

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Elementit ValmisbetoniPutket ja kaivot YmpäristöbetoniHarkot Paalut

Liukuva keskiarvo, indeksi 2010=100

3.11.2016Rakennusteollisuus RT 14

Valmisbetonin tilauskanta ja tuotanto (m3)

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Valmistus

Tilauskanta (t+1)

3.11.2016Rakennusteollisuus RT 15

Seinäelementtien tilauskanta ja tuotanto (m2)

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Valmistus

Tilauskanta (t+1)

3.11.2016Rakennusteollisuus RT 16

Rakennuskustannuksissa ei nousupaineita, vielä

3.11.2016Rakennusteollisuus RT 17

Infra

Raakaöljyn hinta nyt edellisvuotta korkeammalla tasolla

3.11.2016Rakennusteollisuus RT 19

Maarakentamisen kustannuksissa laskut nähty

3.11.2016Rakennusteollisuus RT 20

Infrarakentajien tilauskirjat kuluvana vuonna hieman viime vuotta paksummat

0123456789

101112

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tilauskannan turvaama tuotantokk

3.11.2016Rakennusteollisuus RT 21

Lähde: EK

Infrasektorin näkymät

3.11.2016Rakennusteollisuus RT 22

• Öljyn halventuminen ohitse, kustannustaso nousee

• Suuret aluerakennuskohteet sekä selvästi piristynyt uudistalonrakentaminen lisäävät pohjatöitä infrasektorilla

• Kilpailutilanne alalla yhä erittäin kireä

• Viime kevään kehysriihessä ilmoitetut uudet hankkeet kirkastivat näkymää sektorille

• Joukkoliikennehankkeet käynnistyvät Helsingissä ja Tampereella 2017?

• Markkina polarisoituu entistä enemmän kasvukeskusten hyväksi

Suomi tarvitsee usean vaalikauden mittaisen infraohjelman muiden Pohjoismaiden tapaan

3.11.2016Rakennusteollisuus RT 23

Talonrakentaminen

Toimitilarakentamisen luvissa on nousun varaa

3.11.2016Rakennusteollisuus RT 25

Uudistuotannon volyymi supistunut kaikissa muissa rakennusluokissa paitsi julkisissa

40

60

80

100

120

140

160

180

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Uudistuotannon volyymi-indeksi

Kaikki rakennukset Asuinrakennukset Vapaa-ajan asuinrakennukset

Liike- ja toimistorakennukset Julkiset palvelurakennukset Teollisuus- ja varastorakennukset

Maatalousrakennukset Muut rakennukset

indeksi 2006=100

3.11.2016Rakennusteollisuus RT 26

Lähde: Tilastokeskus

Korjausrakentamisen kasvuvauhti hidastuu

• Uudisrakentamisen vauhdittuminen vähentää kysyntää korjauspuolella

• Aiempina vuosina myönnetyt avustukset eivät enää vaikuta

• Toimitilapuolen korjaaminen vähentynyt heikossa suhdanteessa

• Asuinrakennusten korjaamista ylläpitää energiatehokkuuden ja laatutason parantaminen

• Rahoitus asettaa rajoitteita myös korjausrakentamiselle väestöltään vähenevillä alueilla

3.11.2016Rakennusteollisuus RT 27

Asuntotuotanto kasvanut reippaasti

3.11.2016Rakennusteollisuus RT 28

Kerrostaloissa veto jatkuu vahvana, tuoteteollisuudelle tärkeät ok-talot kasvussa

3.11.2016Rakennusteollisuus RT 29

Vuokratuotto selvästi parempaa kuin koroista

3.11.2016Rakennusteollisuus RT 30

Vapaarahoitteisten kerrostaloasuntojen kysynnän ennakoidaan vähentyvän ensi vuonna

6858

85428081

9515

8661

6160

3934 3289

8607 8388

7395

6455

5642

6935

8653

9743

579 675 800 1204 920 763

614

3532

2728

18182144

2539

35153543

4955

4178

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Oma perustajaurakointi

Vuokra-asunnot (neuvottelu-urakka, ml. välimalli)

3.11.2016Rakennusteollisuus RT 31

Lähde: RT Asuntotuotantokysely lokakuu 2016

Asuntojen hinnat nousussa, Helsinki lähes 3 %

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Kuopio

Jyväskylä

Joensuu

Espoo-Kauniainen

Oulu

Vantaa

Tampere

Turku

Helsinki

Vanhojen kerrostaloasuntojen nimellishinnat tammi-syyskuussa 2016

3.11.2016Rakennusteollisuus RT 32

vuosimuutos, %

1990-luvulta alkavan tilastointihistorian all timehigh lähestyy

3.11.2016Rakennusteollisuus RT 33

Ennusteluvut

RT:n asuntoennuste

3.11.2016Rakennusteollisuus RT 35

Asuntoaloitukset 2013 2014 2015 2016 2017

Asuntoja, kpl

Rivi- ja kerrostalot 19 600 18 500 25 800 29 100 26 700

Vapaarahoitteiset asunnot 13 200 11 100 17 300 21 600 18 700

ARA-asunnot 6 400 7 400 8 500 7 500 8 000

Omakotitalot 8 100 6 700 6 500 6 600 7 000

Vapaarahoitteiset asunnot 8 100 6 700 6 500 6 600 7 000

Muut rakennukset 200 200 600 300 300

Yhteensä 27 900 25 400 32 900 36 000 34 000

Vapaarahoitteiset asunnot 21 500 18 000 24 400 28 500 26 000

ARA-asunnot 6 400 7 400 8 500 7 500 8 000ARA-asunnot sisältävät myös takauslaina-asunnot

Lähde: Tilastokeskus, ARA, RT

RT:n rakentamisen ennuste

3.11.2016Rakennusteollisuus RT 36

Rakentaminen, määrän muutos, % 2015 2016 2017

Talonrakentaminen, yhteensä 0,3 8,1 1,4

Uudisrakentaminen 0,1 14,3 1,4

Asuntojen uudisrakentaminen 0,8 20,0 -2,0

Muu uudisrakentaminen -0,4 9,7 4,1

Korjausrakentaminen 2,0 1,5 1,5

Maa- ja vesirakentaminen 3,1 2,0 1,5

Rakentaminen, yhteensä 1,0 6,5 1,5

Rakentamisen kasvu vaatii jatkossa vetoapua muilta talouden sektoreilta

3.11.2016Rakennusteollisuus RT 37

Yhdessä yhteiskuntaa rakentaen