Rakentamisen ja

LVI-alan suhdanteet

LVI-treffit

14.10.2016

Sami Pakarinen

Suomen talous

Suomessa talouskasvu voimistuu tänä vuonna

-1

0

1

2

3

4

5

Bkt Yksityinenkulutus

Vienti Investoinnit

vuo

sim

uu

tos,

%

Kotimaisten talousennusteiden keskiarvoja

2015

2016

2017

14.10.2016 3Rakennusteollisuus RT

Rakentaminen

Rakentamisen suhdannekuva hyvä

14.10.2016Rakennusteollisuus RT 5

Uudistalonrakentaminen selvässä kasvussa

14.10.2016Rakennusteollisuus RT 6

Uudistuotannon volyymi kasvaa reippaasti

14.10.2016Rakennusteollisuus RT 7

Rakentamisessa vuosi 2016 on hyvä rekyyli

14.10.2016Rakennusteollisuus RT 8

Rakennusmateriaalien menekki kääntynyt kasvuun, tuotekohtaiset erot vielä suuria

14.10.2016Rakennusteollisuus RT 9

Rakennuskustannuksissa ei nousupaineita, vielä

14.10.2016Rakennusteollisuus RT 10

Infra

Brentin hinta edellisvuoden tasolla

14.10.2016Rakennusteollisuus RT 12

Infrasektorin näkymät

14.10.2016Rakennusteollisuus RT 13

• Öljyn halventuminen ohitse, kustannustaso nousee

• Suuret aluerakennuskohteet sekä selvästi piristynyt uudistalonrakentaminen lisäävät pohjatöitä infrasektorilla

• Kilpailutilanne alalla yhä erittäin kireä

• Viime kevään kehysriihessä ilmoitetut uudet hankkeet kirkastivat näkymää sektorille

• Joukkoliikennehankkeet käynnistyvät Helsingissä ja Tampereella 2017?

• Markkina polarisoituu entistä enemmän kasvukeskusten hyväksi

Talonrakentaminen

Toimitilarakentamisen luvissa on nousun varaa

14.10.2016Rakennusteollisuus RT 15

Uudistuotannon volyymi supistunut kaikissa muissa rakennusluokissa paitsi julkisissa

40

60

80

100

120

140

160

180

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Uudistuotannon volyymi-indeksi

Kaikki rakennukset Asuinrakennukset Vapaa-ajan asuinrakennukset

Liike- ja toimistorakennukset Julkiset palvelurakennukset Teollisuus- ja varastorakennukset

Maatalousrakennukset Muut rakennukset

indeksi 2006=100

14.10.2016Rakennusteollisuus RT 16

Lähde: Tilastokeskus

Hoitoalan uudisrakentaminen kasvanut varsin tasaisesti viimeiset 20 vuotta

14.10.2016Rakennusteollisuus RT 17

Muussa kuin asuinrakennuksissa korjausrakentaminen painottuu julkisiin rakennuksiin

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

Teollisuus- javarastorakennukset

Liikerakennukset Toimistorakennukset Julkiset palvelurakennukset

Korjausrakentaminen rakennustyypeittäin

2013 2014 2015

14.10.2016Rakennusteollisuus RT 18

milj. €

Lähde: Tilastokeskus

Korjausrakentamisen kasvuvauhti hidastuu

• Uudisrakentamisen vauhdittuminen vähentää kysyntää korjauspuolella

• Aiempina vuosina myönnetyt avustukset eivät enää vaikuta

• Toimitilapuolen korjaaminen vähentynyt heikossa suhdanteessa

• Asuinrakennusten korjaamista ylläpitää energiatehokkuuden ja laatutason parantaminen

• Rahoitus asettaa rajoitteita myös korjausrakentamiselle väestöltään vähenevillä alueilla

14.10.2016Rakennusteollisuus RT 19

LVI-alan näkymät

14.10.2016Rakennusteollisuus RT 20

• Myös LVI-alan näkymät kirkastuneet, painopiste uudisrakentamisessa

• Tilauskannat kuitenkin yhä ohuet

• Ammattitaitoisen työvoiman saanti noussut keskeiseksi tuotannon kasvun esteeksi

• Hintakehitys yhä heikkoa ja kannattavuus yhä laskenut

• LVI-ala tulee jälkisyklisenä, joten rakentamisen hyvä vire ei vielä näy täysipainoisesti

• Kuten muussakin rakentamisessa, markkina polarisoituu voimakkaasti

Asuntotuotanto kasvanut reippaasti

14.10.2016Rakennusteollisuus RT 21

Kerrostaloissa veto jatkuu vahvana, tuoteteollisuudelle tärkeät ok-talot kasvussa

14.10.2016Rakennusteollisuus RT 22

Vuokratuotto selvästi parempaa kuin koroista

14.10.2016Rakennusteollisuus RT 23

Vapaarahoitteisten kerrostaloasuntojen kysynnän ennakoidaan vähentyvän ensi vuonna

6858

85428081

9515

8661

6160

3934 3289

8607 8388

7395

6455

5642

6935

8653

9743

579 675 800 1204 920 763

614

3532

2728

18182144

2539

35153543

4955

4178

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Oma perustajaurakointi

Vuokra-asunnot (neuvottelu-urakka, ml. välimalli)

14.10.2016Rakennusteollisuus RT 24

Lähde: RT Asuntotuotantokysely lokakuu 2016

1990-luvulta alkavan tilastointihistorian all timehigh lähestyy

14.10.2016Rakennusteollisuus RT 25

14.10.2016Rakennusteollisuus RT 26

Rakentamisen työllisyys

Rakentamisen työllisyys kasvaa hyvin

14.10.2016Rakennusteollisuus RT 28

Työllisyyden myönteinen kehitys pitkälti rakennusalan varassa tänä vuonna

14.10.2016Rakennusteollisuus RT 29

Ammattitaitoisen työvoiman saanti noussut suurimmaksi tuotantoa rajoittavaksi esteeksi

14.10.2016Rakennusteollisuus RT 30

Ennusteluvut

RT:n asuntoennuste

14.10.2016Rakennusteollisuus RT 32

Asuntoaloitukset 2013 2014 2015 2016 2017

Asuntoja, kpl

Rivi- ja kerrostalot 19 600 18 500 25 800 29 100 26 700

Vapaarahoitteiset asunnot 13 200 11 100 17 300 21 600 18 700

ARA-asunnot 6 400 7 400 8 500 7 500 8 000

Omakotitalot 8 100 6 700 6 500 6 600 7 000

Vapaarahoitteiset asunnot 8 100 6 700 6 500 6 600 7 000

Muut rakennukset 200 200 600 300 300

Yhteensä 27 900 25 400 32 900 36 000 34 000

Vapaarahoitteiset asunnot 21 500 18 000 24 400 28 500 26 000

ARA-asunnot 6 400 7 400 8 500 7 500 8 000ARA-asunnot sisältävät myös takauslaina-asunnot

Lähde: Tilastokeskus, ARA, RT

RT:n rakentamisen ennuste

14.10.2016Rakennusteollisuus RT 33

Rakentaminen, määrän muutos, % 2015 2016 2017

Talonrakentaminen, yhteensä 0,3 8,1 1,4

Uudisrakentaminen 0,1 14,3 1,4

Asuntojen uudisrakentaminen 0,8 20,0 -2,0

Muu uudisrakentaminen -0,4 9,7 4,1

Korjausrakentaminen 2,0 1,5 1,5

Maa- ja vesirakentaminen 3,1 2,0 1,5

Rakentaminen, yhteensä 1,0 6,5 1,5

Rakentamisen kasvu vaatii jatkossa vetoapua muilta sektoreilta

14.10.2016Rakennusteollisuus RT 34

Yhdessä yhteiskuntaa rakentaen