vi seminário de avaliação do mercado de derivados de petróleo e biocombustíveis - ano base 2010
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Superintendência de Abastecimento15 de fevereiro de 2011
Atuação da SAB em 2010Atuação da SAB em 2010
Autorização de Construção (AC) e de Operação (AO)
AC AO
TRR 10 69 Distribuição de Líquidos 12 33
Distribuição de GLP 3 19 Distribuição de Asfaltos 1 5
Exercício da Atividade Autorizações RevogaçõesRevenda Varejista GLP (recadastramento) 9.277 713
Revenda Varejista Líquidos 2.464 1.833 TRR 60 94
Distribuição de Líquidos 13 3 Distribuição de Asfaltos 4 -
Lubrificantes (produtor, coletor e rerrefinador) 7 2 Importação e Exportação 81 11
Concessão de autorizações
Atuação da SAB em 2010Atuação da SAB em 2010
Cessão de Espaço Autorizações RevogaçõesDistribuição de Líquidos 188 40
Distribuição de GLP 42 13
Segmento de distribuição
Contratos homologados com produtores
Quotas autorizadas junto aos produtores
Combustíveis Líquidos 268 2.244 GLP 25 não se aplica
Solventes não se aplica 588 Asfaltos 37 não se aplica
Total 330 2.832
Tipo de autorização QuantitativoLicenças de importação 55.745
Prorrogação de licenças de importação 4.602 Registros de exportação 4.998
Concessão de autorizações
Atuação da SAB em 2010Atuação da SAB em 2010
Nível de Serviço SABAnalisar e responder as manifestações dos
agentes econômicos no tempo médio de até 10 dias úteis.
Atuação da SAB em 2010Atuação da SAB em 2010
Status RegulamentaçãoPublicadas 9 Resoluções
Em tramitação 8 Minutas de Resolução
4 edições publicadasdo Boletim Abastecimento
em Números
Edição de normas regulatórias
Atuação da SAB em 2010Atuação da SAB em 2010
Frota P7
Coordenação do Plano de Abastecimento de Óleo Diesel de Baixo Teor de Enxofre
Atuação da SAB em 2010Atuação da SAB em 2010
Garantia do Abastecimento de Etanol
Atuação da SAB em 2010Atuação da SAB em 2010
Garantia do Abastecimento de CombustíveisLogística na Região Norte
Atuação da SAB em 2010Atuação da SAB em 2010
Realização dos leilões de biodiesel
Atuação da SAB em 2010Atuação da SAB em 2010
Mercado de lubrificantes
Produtores• 427 Usinas de Etanol• 256 Importadores e
Exportadores de Petróleo e Derivados
• 156 Produtores de Lubrificantes
• 214 Importadores de Lubrificantes
• 19 Rerrefinadores de Lubrificantes
• 68 Produtores de Biodiesel
Distribuidores• 211 Distribuidoras de
Combustíveis• 27 Distribuidoras
Solventes• 23 Distribuidoras de
GLP• 27 Distribuidoras de
Asfaltos• 4 Distribuidoras de
Combustíveis de Aviação
Revendedores• 370 TRR• 38.148 Revendedores
Varejistas de Combustíveis Líquidos (16.661 Bandeira Branca)
• 40.170 Revendedores de GLP (autorizados pela Portaria ANP 297/03)
• 139 Revendedores de Aviação
• 41 Coletores de Lubrificantes
Consumidores• 5.590 Pontos de
Abastecimento• 47 Consumidores
Solventes
Quantitativo de Agentes Quantitativo de Agentes EconômicosEconômicos
Dados referentes a fevereiro de 2011.
Total: mais de 85 mil agentes
Combustíveis – Consumo Combustíveis – Consumo AparenteAparente
Consumo Aparente = Vendas de Distribuidoras declaradas via SIMP.
* Mistura obrigatória de Biodiesel:
1° sem. 2009: 3%2° sem. 2009: 4%1° sem. 2010: 5%
variação2009 2010 10/09 %
Diesel B * 44.298 49.239 11,2Biodiesel (B100) 1.527 2.425 58,8
Gasolina C 25.409 29.844 17,5Gasolina A 19.057 22.756 19,4Etanol Anidro 6.352 7.088 11,6
Etanol Hidratado 16.471 15.074 -8,5Etanol Total 22.823 22.162 -2,9Ciclo Otto Total 41.880 44.918 7,3GLP 12.113 12.558 3,7Óleo Combustível 5.004 4.901 -2,0QAV 5.428 6.250 15,1GAV 62 70 11,3
TOTAL 108.787 117.936 8,4%
GNV (mil m³/dia) 5.770 5.494 -4,8%
Combustívelmil m3
Combustíveis – Preços Médios ao Combustíveis – Preços Médios ao ConsumidorConsumidor
R$ 1,00
R$ 1,20
R$ 1,40
R$ 1,60
R$ 1,80
R$ 2,00
R$ 2,20
R$ 2,40
R$ 2,60Gasolina C (R$/l)
Diesel (R$/l)
GNV (R$/m³)
Etanol Hidratado (R$/l)
Óleo Diesel A50,3%
Biodiesel1,7%
Gasolina A25,7%
Etanol Anidro5,9%
Etanol Hidratado14,7%
GNV1,6%
Etanol Total20,6%
Combustíveis – Matriz de Combustíveis – Matriz de Consumo VeicularConsumo Veicular
Percentuais calculados sobre volumes convertidos em toneladas equivalentes de petróleo (tep).
20092009
20102010
Óleo Diesel A50,0%
Biodiesel2,4%
Gasolina A27,9%
Etanol Anidro6,0%
Etanol Hidratado12,2%
GNV1,4%
Etanol Total18,2%
Postos Bandeira Branca – Postos Bandeira Branca – Combustíveis LíquidosCombustíveis Líquidos
Vendas de Distribuidoras por Tipo de Posto (ano: 2010)
Vinculados51,4%
Bandeira Branca48,6%
Etanol Hidratado
Vinculados66,8%
Bandeira Branca33,2%
Gasolina C
Vinculados81,7%
Bandeira Branca18,3%
Óleo Diesel
2009 2010
Etanol Anidro 6.352 7.088 Gasolina A 19.057 22.756
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
mil
m3
Gasolina – Consumo AparenteGasolina – Consumo Aparente
Gasolina C : mistura de 75% de Gasolina A e 25% de Etanol Anidro (nos meses de fevereiro a abril/2010, a mistura foi de 80%-20%).
Gasolina C 25.409 29.844
▲17,5%
Gasolina – Gasolina – Market ShareMarket Share
Distribuidora 2009 2010BR 29,4% 29,7%IPIRANGA 20,2% 19,6%SHELL/ SABBA 12,4% 12,4%COSAN 6,6% 6,7%ALESAT 6,5% 5,8%TOTAL 1,5% 1,7%FIC 1,7% 1,6%ASTER 0,7% 1,4%SP 1,3% 1,3%CIAPETRO 0,8% 0,9%FAST 1,2% 0,8%LATINA 0,6% 0,7%IDAZA 0,5% 0,6%ELLO-PUMA 0,8% 0,6%OUTRAS 15,7% 16,3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%2009 2010
1,00
1,40
1,80
2,20
2,60
3,00
R$/l
itro
Gasolina – Evolução de PreçosGasolina – Evolução de Preços
Preços nominais de gasolina C. Fontes: ANP, Cepea-Esalq (etanol anidro)
Revendedor
Distribuidor
Produtor
Preço Médio 2009 2010 Var %Produtor* 1,39 1,43 3,0%Distribuidor 2,17 2,20 1,6%Revendedor 2,50 2,56 2,4%* Sem ICMS
1,20
1,60
2,00
2,40
2,80
R$/l
0,60,70,80,91,01,11,21,31,41,51,6
milh
ões d
e m
³
Vendas de Etanol Hidratado Combustível - Usinas
2009 2010
Etanol Hidratado 16.471 15.074
-2 4 6 8
10 12 14 16
milh
ões d
e m
³
Vendas Declaradas pelas Distribuidoras
Etanol Hidratado – Consumo e Etanol Hidratado – Consumo e FrotaFrota
Veículos Flex-fuel▲ 6,9%
Veículos Leves▲ 8,8%
Fonte: Anfavea Etanol Hidratado▼8,5%
2.711 2.899
222293
0300600900
1.2001.5001.8002.1002.4002.7003.0003.3003.600
2009 2010
Mil v
eícu
los
Vendas de Veículos Leves Novos
Gasolina
Flex
Veículos Gasolina▲ 31,9%
Etanol Hidratado – Histórico de Etanol Hidratado – Histórico de VendasVendas
-
2
4
6
8
10
12
14
16
18
milh
ões d
e m
³
Vendas de Etanol Hidratado (1990 - 2010)
Etanol Hidratado – Preços ao Etanol Hidratado – Preços ao ProdutorProdutor
Fonte: Cepea-Esalq - Preços sem frete, sem tributos, em R$ de jun/09, corrigidos pelo IPCA.
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
R$ /
litro
Média 2003-2008
2010
2009
0,50
0,80
1,10
1,40
1,70
2,00
2,30
R$/li
tro
Etanol Hidratado – Evolução de Etanol Hidratado – Evolução de PreçosPreços
Preços nominais de etanol hidratado. Fontes: ANP, Cepea-Esalq.
Revendedor
Distribuidor
Produtor
Preço Médio 2009 2010 Var %Produtor* 0,76 0,91 19,9%Distribuidor 1,26 1,41 11,4%Revendedor 1,52 1,71 12,2%* Sem ICMS
Etanol Hidratado – Etanol Hidratado – Market ShareMarket Share
Distribuidora 2009 2010BR 22,2% 21,2%IPIRANGA 17,0% 16,5%SHELL/ SABBA 13,4% 13,4%COSAN 5,1% 5,1%PETRONOVA 3,8% 3,6%BRASIL OIL 1,8% 2,5%ALESAT 2,6% 2,2%EURO PETRÓLEO 2,2% 2,0%ELDORADO 0,2% 1,8%PETROMAIS 0,7% 1,7%GOLD 3,2% 1,7%MM ORIGINAL 1,4% 1,5%ASPEN 0,8% 1,5%PETROPAR 0,0% 1,4%OUTRAS 25,7% 23,8%
0%5%
10%15%20%25%30%
2009 2010
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
mil
m³
Gasolina C
EtanolTotal
Gasolina A
EtanolHidratado
EtanolAnidro
Etanol Etanol vs.vs. Gasolina – Gasolina –Evolução do Consumo AparenteEvolução do Consumo Aparente
Etanol Hidratado Etanol Hidratado vs.vs. Gasolina C – Gasolina C – Consumo Aparente e Preços Consumo Aparente e Preços
RelativosRelativos
Preços médios e consumo em 2009.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%2009
Consumo Relativo (Etanol Hidratado / Total Otto)
Paridade de Preços (Etanol Hidratado / Gasolina C)
Preços médios e consumo em 2010.
Etanol Hidratado Etanol Hidratado vs.vs. Gasolina C – Gasolina C – Consumo Aparente e Preços Consumo Aparente e Preços
RelativosRelativos
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%2010
Consumo Relativo (Etanol Hidratado / Total Otto)
Paridade de Preços (Etanol Hidratado / Gasolina C)
GNV – Consumo e FrotaGNV – Consumo e Frota
6.633 5.770 5.494
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2008 2009 2010
mil m
³ / d
ia
Consumo de GNV
Fonte: ABEGÁS
▼ 4,8%
-
400
800
1.200
1.600
2008 2009 2010
mil u
nida
des
Frota
Fonte:IBP
Var. 08/092,8%
Var. 09/102,0%
GNV vs. Etanol HidratadoGNV vs. Etanol Hidratado
2
5
8
11
14
17
20
23
26
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
jan/
04
mai
/04
set/
04
jan/
05
mai
/05
set/
05
jan/
06
mai
/06
set/
06
jan/
07
mai
/07
set/
07
jan/
08
mai
/08
set/
08
jan/
09
mai
/09
set/
09
jan/
10
mai
/10
set/
10
milhares de kits
parid
ade
de p
reço
s
Preço Relativo x Instalação de Kits
Preço Etanol / GNV Instalação de Kits GNV
Óleo Diesel e EconomiaÓleo Diesel e Economia
Total 44.298 49.239
DADOS ECONÔMICOSProjeção de crescimento em 2010
em relação a 2009:
FONTE: BANCO CENTRAL
Diesel Total▲11,2%
2010PIB 7,3%AGROPECUÁRIA 7,5%SETOR TRANSPORTE 8,8%
2009 2010Diesel Marítimo 574 736 Diesel 43.725 48.503
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
mil m
3
Óleo Diesel de Baixo Teor de Óleo Diesel de Baixo Teor de EnxofreEnxofre
BA2,33%
CE17,44%
MG3,40%
PA11,64%
PE18,65%
PR3,31%
RJ10,78%
RS2,07% SP
30,38%
Óleo Diesel S-50
Volume Entregue pelas Refinarias (mil m³)
% do Total Diesel
2009 1.495 3,5%2010 3.212 6,9%
Participação no Total Diesel
6,9%
Óleo Diesel – Vendas por Óleo Diesel – Vendas por SegmentoSegmento
Vendas totais das distribuidoras no respectivo ano.
Vendas por Segmento (mil m³) 2009 2010 VariaçãoConsumidor Final 13.958 15.608 11,8%Revenda Varejista 25.160 27.723 10,2%TRR 5.180 5.907 14,0%Total 44.298 49.239 11,2%
Consumidor final
31,5%Revenda Varejista
56,8%
TRR11,7%
2009
Consumidor final
31,7%
Revenda Varejista
56,3%
TRR12,0%
2010
Óleo Diesel – Óleo Diesel – Market ShareMarket Share
Distribuidora 2009 2010BR 40,6% 40,6%IPIRANGA 22,8% 22,4%SHELL/ SABBA 11,4% 11,2%COSAN 5,0% 5,8%ALESAT 3,4% 3,0%TOTAL 1,0% 1,3%CIAPETRO 1,0% 1,1%FIC 1,1% 0,9%SP 0,9% 0,8%RUFF CJ 0,5% 0,5%LATINA 0,4% 0,4%POTENCIAL 0,4% 0,4%ZEMA 0,4% 0,4%ATEM´S 0,4% 0,4%OUTRAS 10,7% 10,9%
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%
2009 2010
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
R$/l
itro
Produtor
Distribuidor
Revendedor
Óleo Diesel – Evolução dos Óleo Diesel – Evolução dos PreçosPreços
▼ 6,5%
▼ 5,0%
Preço Médio 2009 2010 Var %Produtor* 1,45 1,43 -1,2%Distribuidor 1,82 1,79 -1,6%Revendedor 2,04 2,04 -0,3%* Sem ICMS
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
R$/l
itro
Produtor
Distribuidor
Revendedor
Preços nominais de óleo diesel B. Fonte: ANP.
Óleo Diesel – Dependência Óleo Diesel – Dependência ExternaExterna
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
10
15
20
25
milh
ões d
e m
³
Produção ConsumoDep. Externa (%) Dep. Ext. s/ Biodiesel (%)Cresc. PIB (%) Anual
BiodieselBiodiesel
* Apenas 57 unidades produtoras possuíam, em dez/10, autorização de comercialização, requerida desde jan/09 como condição para participação nos
leilões ANP.
4.655.988 m³
5.837.929 m³
-
1
2
3
4
5
6
7
Dez/09 Dez/10
milh
ões d
e m
³
Capacidade Nominal Anual de Produção
63 unidades
66 unidades*
40
90
140
190
240
290
mil
m³
Volume de Entregas de B100 em Leilão ANP
Biodiesel – Biodiesel – Market ShareMarket Share
Produtor 2009 2010
Granol 15,5% 14,5%ADM 10,8% 10,0%Petrobras Bioc. 4,7% 9,0%Caramuru 7,6% 8,5%Oleoplan 10,5% 7,6%Brasil Ecodiesel 9,6% 7,2%JBS 4,6% 5,6%BSbios 6,7% 5,5%Biocapital 5,4% 5,2%Fiagril 5,1% 4,3%Cooperbio 1,7% 3,3%Binatural 1,3% 2,9%Olfar 0,0% 2,2%Outras 16,6% 14,2%
0%
5%
10%
15%
20%2009 2010
0%
5%
10%
15%
20%2009 2010
Entregas de biodiesel em cumprimento aos itens vencidos nos Leilões ANP.
2009 2010
Outros 1.737 1.905 P13 4.949 5.027
-1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
mil
tone
lada
s
GLP – Consumo AparenteGLP – Consumo Aparente
Total 6.686 6.932
P13▲1,6%
Outros▲9,7%
GLP▲3,7%
GLP – Dependência ExternaGLP – Dependência Externa
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
2
4
6
8
10
12
milh
ões d
e m
³
Produção ConsumoDep. Externa (%) Cresc. PIB (%)
GLP – GLP – Market ShareMarket Share
Distribuidora 2009 2010GRUPO ULTRA 23,5% 23,1%LIQUIGÁS 22,4% 22,3%GRUPO SHV 22,1% 22,1%GRUPO NACIONAL 18,7% 18,7%COPAGAZ 7,3% 7,5%GRUPO CONSIGAZ 2,3% 2,4%FOGAS 1,7% 1,7%SERVGAS 0,8% 0,8%AMAZONGAS 0,7% 0,7%REPSOL GAS 0,3% 0,3%OUTRAS 0,4% 0,5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%2009 2010
GLP – Evolução de PreçosGLP – Evolução de Preços
Preços nominais de gás liquefeito de petróleo. Fonte: ANP.
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
R$/ k
g
Revendedor P13
Distribuidor P13
Produtor P13
Produtor Outros
Preço Médio (R$/kg) 2009 2010 Var %Produtor (P13)* 1,04 1,04 0,0%Distribuidor (P13) 2,13 2,19 3,0%Revendedor (P13) 2,77 2,95 6,8%Produtor (Outros)* 1,43 1,51 5,5%* Sem ICMS
10
15
20
25
30
35
40
45
R$/1
3 kg
2009 2010 Total 76.387 93.711
-10 20 30 40 50 60 70 80 90
100
Milh
ões d
e PA
X km
PG
TR *
2009 2010
QAV 5.428 6.250
-1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000
mil m
3QAV e GAV – Consumo AparenteQAV e GAV – Consumo Aparente
QAV▲ 15,1%
Aviação Comercial▲ 22,7%
Fonte: ANAC * PASSAGEIROS POR KM PAGOS TRANSPORTADOS.
2009 2010
GAV 62 70
-10 20 30 40 50 60 70 80
mil m
3 GAV▲ 11,3%
QAV – QAV – Market ShareMarket Share
No primeiro semestre de 2009, as atividades de distribuição de combustíveis de aviação da Cosan/Esso foram incorporadas pela Shell.
Distribuidora 2009 2010BR 58,8% 60,7%Shell 34,5% 37,0%Cosan 4,8% 0,0%Air BP 1,9% 2,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
BR Shell Cosan Air BP
2009 2010
GAV – GAV – Market ShareMarket Share
Distribuidora 2009 2010BR 55,4% 58,6%Shell 28,3% 28,8%Air BP 12,7% 12,5%Gran Petro 3,6% 0,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
BR Shell Air BP Gran Petro
2009 2010
Asfaltos – Asfaltos – Market ShareMarket Share
Distribuidora 2009 2010Petrobras 23,4% 20,6%Greca 17,7% 16,8%Ipiranga 13,2% 13,2%Brasquímica 8,1% 11,2%Betunel 11,0% 10,2%NTA 4,5% 6,2%Asfaltos Nordeste 2,8% 4,0%Asfaltos Califórnia 4,0% 3,5%Outras 15,4% 14,3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%2009 2010
SolventesSolventes
m³ Produção Vendas Internas Exportação2009 2.173.664 982.350 367.014 2010 2.407.581 1.131.924 420.987
% 10,8% 15,2% 14,7%
4
56 61
151
105
284
83
159
78
1
78 64
166
124
327
95111
166
0
50
100
150
200
250
300
350
Rafin. de Pirólise
Rafin. de Reforma
Solvente C9 Tolueno Xilenos Benzeno Hexanos Solventes Alifáticos
Aguarrás Mineral
mil
m3
Vendas Internas2009 2010
Obrigado !
Allan KardecDirceu AmorelliRubens Freitas
e equipe da Superintendência de Abastecimento - SAB
Elaboração: Análise de Mercado - SAB